LA DINAMICA DEL SECTOR AGROPECUARIO...

OCTUBRE 2014

LA DINAMICA DEL SECTOR

AGROPECUARIO

HACIA LA SOBERANÍA

ALIMENTARIA

Msc. Edilberto Osinaga Rosado GERENTE CAO Y SECRETARIO

EJECUTIVO CONFEAGRO

1. CRECIMIENTO AGROPECUARIO

2. EXPORTACIONES

3. INDICADORES

4. PERSPECTIVAS

TEMARIO

I. CRECIMIENTO AGROPECUARIO

-

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

18,00

-

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

Bolivia: Evolución de la Producción y Superficie Agricola

Superficie en Millones de Hect. Producción en Millones de Ton.

BOLIVIA: CRECIMIENTO DEL SECTOR AGRÍCOLA

Crecimiento de 2011/2012 a 2012/2013

Superficie : 3,04%

Producción : 5,86%

Fuente: INE, MDRyT, ENA 2008; Elaboración: CAO - Planificación

-

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

-

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013(p)

2014(e)

Santa Cruz: Evolución de la Producción y Superficie Agricola

Superficie en Millones de Hect. Producción en Millones de Ton.

SANTA CRUZ: CRECIMIENTO DEL SECTOR AGRÍCOLA

Crecimiento Superficie de 2013 a 2014: 2,7% Crecimiento Producción de 2013 a 2014: 6,1%

Fuente: INE, MDRyT, ENA 2008 ; Elaboración: CAO - Planificación

CRECIMIENTO DEL SECTOR AGRÌCOLA


0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

Bolivia: Evolución de la Producción de Arroz

SUPERFICIE (Has.) RENDIMIENTO (KG./Ha.) PRODUCCIÓN (TM)



0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

Bolivia: Evolución de la Producción de Maíz

SUPERFICIE (Has.) RENDIMIENTO (Kg./Ha.) PRODUCCIÓN (TM)



0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

Bolivia: Evolución de la Producción de Soya

SUPERFICIE (Has.) RENDIMIENTO (Kg./Ha.) PRODUCCIÓN (TM)

PRODUCCIÓN DE QUINUA

1999-00 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-112011-12(p)

2012-13(p)

SU PERFICIE(Ha.) 35.907 35.690 37.325 38.941 40.541 43.553 46.316 48.897 50.356 59.924 63.010 64.789 96.544 131.192

RENDIMIENTO (Kg/Ha) 645 633 637 632 610 615 599 577 572 570 573 590 524 466

PRODU CCIÓN (TM) 23.157 22.589 23.786 24.595 24.748 26.785 27.739 28.231 28.809 34.156 36.106 38.257 50.566 61.182

131.192

466

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

0

100

200

300

400

500

600

700

Re

nd

imie

nto

(K

g./

Ha

.)

Bolivia: Evolución de Producción de Quinua


CRECIMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO

Fuente: INE, MDRyT, ENA 2008; Elaboración: CAO - Planificación

4,80

8,84 8,26

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

BOLIVIA: Número de Cabezas de Ganado Bovino (en millones)



1,7 1,8 1,9

2,0 2,1

2,2 2,3

2,4 2,5 2,6 2,6 2,7 2,8 2,9

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011(p) 2012(p) 2013(p)

Bolivia: Número de Cabezas de Ganado Porcino (en millones)


Fuente: ADA ; Elaboración: CAO - Planificación

69,8 66,7 69,0 73,3 82,0

102,0

118,4

133,8 133,4

151,2 161,7

148,5

164,4

180,0

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

160,0

180,0

200,0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Bolivia: Evolución de la Producción de Pollos Parrilleros (en millones de unidades)


Fuente: ADA ; Elaboración: CAO - Planificación

800 819 835 813 852

934

1.054

1.139

1.272

1.454

1.372

1.469

1.354

1.503

-

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Bolivia: Producción de Huevos ( en millones de unidades)


Fuente: ASOCRALE ; Elaboración: CAO - Planificación

-0,4

-0,2

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

SANTA CRUZ: PRODUCCIÓN DE LECHE (en millones de Litros)

II. EXPORTACIONES

BOLIVIA: EXPORTACIONES

Fuente: INE

Elaboración: CAO-Planificación

0,00

5000,00

10000,00

15000,00

20000,00

25000,00

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Bolivia: Exportaciones por actividad económica (en miles de toneladas)

Agropecuario Extraccion de Hidrocarburos

Extracción de Minerales Manufactura

BOLIVIA: EXPORTACIONES

Agricultura,Ganaderia, Caza, Silvicultura y

Pesca

6%

Extracción de Hidrocarburos

54%

Extracción de Minerales

16%

Industria Manufacturera

24%

Bolivia: Exportaciones 2013 en valor $us, según Actividad Económica

Fuente: INE Fuente: INE


0,0

200,0

400,0

600,0

800,0

1.000,0

1.200,0

1.400,0

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

SANTA CRUZ: Exportaciones de origen agropecuario

Millones de Toneladas Millones de $us.

SANTA CRUZ: EXPORTACIONES

Crecimiento en Valor ($us) de 2012 a 2013: 27% Crecimiento Volumen (TM) de 2012 a 2013: 32%

Fuente: INE


III. INDICADORES

Aporte del Agro de Santa Cruz al País

Fuente: INE, MDRyT, ADA; Elaboración: CAO-Planificación

99,7%

89%

75% 73% 64%

59% 52% 51%

35% 30%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Oleaginosas Caña Leche Maíz Arroz Huevos Trigo Carne dePollo

Carne de res Carne deCerdo

SANTA CRUZ: CRECIMIENTO DEL SECTOR AGRÍCOLA


SUPERFICIE PRODUCIÓN

BOLIVIA 157.503 2.289 360.449

SANTA CRUZ 113.189 2.238 253.281 72% 70%

BOLIVIA 328.646 2.768 909.542

SANTA CRUZ 134.410 3.838 515.824 41% 57%

BOLIVIA 1.176.268 2.261 2.659.497

SANTA CRUZ 1.166.100 2.271 2.648.160 99,14% 99,57%

Fuente: INE

Elaboración: CAO-SIPREM

PRODUCTO

SOYA

ARROZ

MAÍZ

PARTICIPACIÓN

PRODUCCIÓN 2013

TM

RENDIMIENTO 2013

(kg./Ha.)

SUPERFICIE

CULTIVADA 2013

Has.

DPTO.

EMPLEO

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011(p)

Población Ocupada Nacional 3.637.893 3.637.048 3.884.251 3.824.938 4.194.779 4.194.779 4.257.151 4.550.309 4.672.361 4.918.877 5.011.137 5.186.281 5.361.425

PEA AGRO 1.438.423 1.403.901 1.713.732 1.616.419 1.448.038 1.448.038 1.629.637 1.785.086 1.673.172 1.676.353 1.592.038 1.662.203 1.733.349

Población ocupada agricultura % 39,54 38,60 44,12 42,26 34,52 34,52 38,28 39,23 35,81 34,08 31,77 32,05 32,33

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

100,00

Po

rce

nta

je

Población Ocupada Nacional

Fuente: INE

Elaboración: CAO - Planificación

EMPLEO

PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE EMPLEO NACIONAL POR ACTIVIDAD ECONÓMICA

Fuente: INE


EMPLEO

PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE EMPLEO NACIONAL POR ACTIVIDAD ECONÓMICA

PROMEDIO 2000-2011

Agropecuaria; 37,2

Comercio, Restaurant y Hoteles; 19,8

Administración Pública, Servicios Sociales y

Comunales; 15,6

Industria Manufacturera; 10,7

Construcción; 6,5

Transporte y Comunicaciones; 5,6

Actividades Financieras y Empresariales; 2,8

Explotación de Minas y Extracción de

Hidrocarburos; 1,3

Electricidad, Gas y Agua; 0,3

Fuente: INE


0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

40.000.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006(p) 2007(p) 2008(p) 2009(p) 2010(p) 2011(p) 2012(p) 2013(p)

Bolivia: PIB por Actividad Económica

Agropecuario

Minería

Manufactura

12%

12%

16%

11%

8%

12%

9%

Fuente: INE


4%

4%

BOLIVIA: CONSUMO PER-CÁPITA

Fuente: INE; MDRyT, FAO


PRODUCTO DESCRIPCIÓN BOLIVIA IDEAL - FAO

CARNE BOVINA CONSUMO EN KG 20,0 35

CARNE DE POLLO CONSUMO EN KG 38,0 50

HUEVO CONSUMO EN UNIDADES 143,0 365

LECHE CONSUMO EN LTRS. 42,5 150

ARROZ CONSUMO EN KG 34,9 55

CONSUMO PERCÁPITA DE ALIMENTOS 2013 (p)

PRECIOS DE LA CANASTA BÁSICA

Fuente: FAO, INE, CAO-SIPREM


PAÍSES/PRODUCTOS

AZÚCAR

REFINADA

(USD/Kg.)

LECHE

PASTEURIZADA

(USD/Ltr.)

CARNE

BOVINA

(USD/Kg.)

CARNE DE

POLLO

(USD/Kg.)ARGENTINA 0,7 1,26 8 3

BRASIL 1,5 1,25 10 5

COLOMBIA 1,27 1,6 7,21 5,89

CHILE 1 2,2 10,9 2,92

COSTA RICA 1,35 1,45 10,9 8

MÉXICO 0,91 1,13 7,41 2,87

PERÚ 0,9 1,02 8,1 2,78

PUERTO RICO 0,9 1,66 9 6,2

URUGUAY 1,2 1,3 11 4,2

VENEZUELA 1,93 2,09 7,03 4,32

BOLIVIA 0,8 0,8 5,32 2,08

PRECIOS DE PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA ALIMENTARIA

PRODUCCIÓN ORGÁNICA MUNDIAL

Fuente: FAO


PAÍSSUPERFICIE ORGÁNICA

(Has.)

PUESTO MUNDIAL

SUPERFICIE ORGÁNICAARGENTINA 3.192.000 2

URUGUAY 678.481 6

BRASIL 275.576 13

CHILE 273.000 14

MÉXICO 143.154 20

PERÚ 84.908 24

PARAGUAY 61.566 27

ECUADOR 60.000 28

COLOMBIA 30.000 38

BOLIVIA 19.634 43

Ranking Mundial de Producción Orgánica en Hectáreas

IV. PERSPECTIVAS

OFERTA Y DEMANDA MUNDIAL

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

PRODUCCIÓN 714710,3302 710518,9352 722642,1305 726469,4147 729355,8751 734993,9417 743566,6611 753600,758 762570,1205 770969,5772 778095,7985

CONSUMO 694846,3103 700168,7867 711213,2532 722260,3526 730389,858 736829,0772 743008,4222 751383,051 758758,7541 766525,1973 773568,8795

680000

700000

720000

740000

760000

780000

800000

Mil

es d

e T

on

ela

da

s

Trigo: Producción y Consumo Mundial (2013 preliminar ; 2014-2023 proyecciones)

Fuente: Perspectivas Agrícolas ODCE-FAO 2014-2023

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

PRODUCCIÓN 494867,4341 502030,8955 509954,5036 514568,8422 521144,5823 526647,7537 533148,6795 538426,9476 545031,4658 551328,0106 557583,897

CONSUMO 490786,8459 498883,3651 507038,511 513741,7291 519374,5608 524920,1926 530881,8604 536303,3407 542080,1387 548122,0662 554051,3854

440000

460000

480000

500000

520000

540000

560000

580000

Mil

es

de

To

ne

lad

as

Arroz: Producción y Consumo Mundial (2013 preliminar ; 2014-2023 proyecciones)




2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

PRODUCCIÓN 1292751,651 1273266,282 1269144,817 1281800,967 1307014,031 1330963,205 1354183,31 1372346,811 1385698,931 1401248,218 1417614,009

CONSUMO 1233473,023 1262020,879 1284573,455 1286167,952 1300335,756 1318680,184 1339093,432 1361107,54 1378907,441 1395007,246 1412186,393

1100000

1150000

1200000

1250000

1300000

1350000

1400000

1450000

Mil

es

de

To

ne

lad

as

Cereales Secundarios: Producción y Consumo Mundial (2013 preliminar ; 2014-2023 proyecciones)



2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

PRODUCCIÓN 67240,8 67439,3 68173,2 68670 69783,7 70994,4 72126,7 72919,5 73875,8 74795,9 75623,4

CONSUMO 66627,3 67086,4 67841,1 68340,2 69441,1 70629,7 71752,2 72531 73476,4 74391,8 75207,8

62000

64000

66000

68000

70000

72000

74000

76000

78000

Mile

s d

e to

nel

adas

Carne Bovina: Producción y Consumo Mundial(2013 preliminar ; 2014-2023 proyecciones)



2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

PRODUCCIÓN 40204,0841085,99 41937,8 42800,1143606,7544445,0945240,5946076,9346883,6747695,6748525,23

CONSUMO 40266,0140909,5941727,1342582,6543369,2144206,9244997,5145836,3546634,3847465,3848292,89

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

Mil

es

de

To

ne

ad

as

Productos Lácteos: Producción y Consumo Mundial(2013 preliminar ; 2014-2023 proyecciones)



2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

PRODUCCIÓN 115393 116894 118764 120328 121435 122744 123838 125241 126740 128084 129427

CONSUMO 115229 116714 118596 120136 121237 122574 123679 125063 126539 127887 129248

105000

110000

115000

120000

125000

130000

135000

Mil

es

de

to

ne

lad

as

Carne Porcina: Producción y Consumo Mundial (2013 preliminar ; 2014-2023 proyecciones)



2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

PRODUCCIÓN 107448 109970,3 112585,9 115296,9 117815,6 120479,8 123339,9 126301,5 129027,1 131809,4 134510,9

CONSUMO 107310,2 109794,4 112405,9 115124,7 117650,3 120308,4 123164,8 126124,2 128852,8 131637,4 134340,8

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

Mil

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Carne Avícola: Producción y Consumo Mundial(2013 preliminar ; 2014-2023 proyecciones)



2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

PRODUCCIÓN 180878 181956 183798 187216 195351 200190 202413 204610 207201 210602 215705

CONSUMO 175943 179564 182110 185010 189486 193203 197336 201302 204714 207896 210930

0

50000

100000

150000

200000

250000

Mil

es

de

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Azucar: Producción y Consumo Mundial(2013 preliminar ; 2014-2023 proyecciones)


PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE PRINCIPALES PAÍSES

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

PRODUCCIÓN 484821,26 488519,05 491100,74 495137,05 499932,38 503292,36 507061,66 510635,45 514163,06 518011,4 521793,38

CONSUMO 489529,26 499670,8 506534,76 510547,52 514542,82 518762,06 523677,38 528777,49 533232,97 537502,76 541563,16

450000

460000

470000

480000

490000

500000

510000

520000

530000

540000

550000

Mil

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China: Producción y Consumo de Cereales



2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

PRODUCCIÓN 6510,834966586,309076862,287896979,36775 7107,7996 7238,805547339,673837421,283447538,496657664,745817774,28011

CONSUMO 6734 6902,458617226,489827357,386757505,428667679,958097844,197467968,959398139,265618327,064158500,60916

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

Mil

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China: Producción y Consumo de Carne de Bovina



2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

PRODUCCIÓN 309568,4 306189 310182,8 311880,7 313642,7 315667,8 318663,1 321191,8 322383,8 323753,7 324218,4

CONSUMO 287244 290560,9 292885 294604,1 297480,1 300640,3 304056,5 308106,1 308550,2 308930,3 308897,3

260000

270000

280000

290000

300000

310000

320000

330000

Mil

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as

Unión Europea: Producción y Consumo de Cereales



2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

PRODUCCIÓN 309568,4 306189 310182,8 311880,7 313642,7 315667,8 318663,1 321191,8 322383,8 323753,7 324218,4

CONSUMO 287244 290560,9 292885 294604,1 297480,1 300640,3 304056,5 308106,1 308550,2 308930,3 308897,3

260000

270000

280000

290000

300000

310000

320000

330000

Mil

es

de

to

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as

Unión Europea: Producción y Consumo de Carne Bovina



2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

PRODUCCIÓN 97065,185533,986234,487386,789775,291372,493696,395155,4 96033 96973,4 97998

CONSUMO 67225,666547,367595,968713,969977,871424,873690,8 75645 77308,3 79066 80505,2

0

20000

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60000

80000

100000

120000

Mil

es

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To

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Brasil: Produción y Consumo de Cereales



2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

PRODUCCIÓN 8992,3 9127,9529268,612 9424,65 9587,1089720,9889852,2099991,47110100,12 10206,9 10304,66

CONSUMO 7263,8037352,6247461,7377585,2197706,9847818,3317881,028 7960,94 8031,65 8093,1268149,808

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

Mil

es

de

To

ne

lad

as

Brasil: Produción y Consumo de Carne Bovina



2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

PRODUCCIÓN 2659,065 2813,161 2818,63 2810,11 2932,023 3101,39 3172,96 3097,955 3165,465 3239,971 3270,672

CONSUMO 2471,254 2449,747 2427,276 2396,181 2462,062 2575,207 2609,161 2514,707 2569,746 2648,897 2666,094

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

Mil

es

de

To

ne

lad

as

Argentina: Producción y Consumo de Carne Bovina


DEMANDAS

1.- Seguridad Jurídica (titulación de

propiedades, FES, etc.)

2.- Tecnología (transgénicos, riego,

invernadero, industrialización, etc.)

3.- Financiamiento (FES ampliación a 7 años

para acceder a financiamiento)

4.- Infraestructura (transporte, almacenamiento,

puertos)

5.- Exportaciones (a mayor cantidad exportada,

mayor seguridad alimentaria nacional)

PERSPECTIVA INTERNACIONAL

1.- Tendencia creciente de la demanda mundial

de alimentos

2.- Mayor selectividad de los productos

alimenticios

3.- Permanencia de precios en niveles cada vez

mayores en el largo plazo

4.- Recomendaciones permanentes de la FAO,

OMS y otros, para que los países incrementen

la producción de alimentos

PERSPECTIVA LOCAL

1.- Niveles de rendimientos asimétricos

2.- Grupos de productores con capacidad de

competir con productores de punta de otros

países

3.- Gran cantidad de productores que necesitan

fortalecer su competitividad

4.- Existe desarrollo genético y conocimiento

en el manejo de la producción

PERSPECTIVA GENERAL

1.- Oportunidades en el mercado internacional:

productos actuales y potenciales

2.- Panorama complejo para importar alimentos por el

bajo nivel de poder adquisitivo, logística y otros

3.- El trabajo conjunto sector público-privado con una

planificación a largo plazo de la producción

agropecuaria nos dará más empleos, estabilidad en

abastecimiento, mayores ingresos, mejor bienestar

para todos y…¡soberanía alimentaria para Bolivia!

LA DINAMICA DEL SECTOR AGROPECUARIO...

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