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$: LA CLASIFICACIÓN DE ESTE REPORTE ES DE CARÁCTER … · junio 2016 actividad limitada la clasificaciÓn de este reporte es de carÁcter reservado (art 13 fracciones iii y v lineamientos$
Casas de Bolsa 540,936 100% 3,027

Actividad Limitada 94,264 17.4% 88

Goldman Sachs CB 42,192 7.8% 76

Barclays Capital 1,040 0.2% 16

Intercam 45,010 8.3% 12

Punto Casa de Bolsa 520 0.1% 9

Masari 983 0.2% -2

Dumbarton Securities 15 0.0% -3

CB Base 4,439 0.8% -4

Kuspit 64 0.0% -17

* Cifras en millones de pesos corrientes.

Integración Activos

Activos * Resultado NetoAcumulado*

junio 2016 Actividad Limitada

Directorio

Vicepresidencia Técnica

Lic. Jorge Palacios GoddardVicepresidente

Tel. [email protected]

Dirección General de Análisis e Información

Lic. María Isabel García GuadarramaDirectora General


Dirección General Adjunta deAnálisis y Administración

Lic. Rodrigo Aguirre AriasDirector General Adjunto de Análisis


Act. Ramón A. Mena SánchezDirector



junio 2016 Actividad Limitada

LA CLASIFICACIÓN DE ESTE REPORTE ES DE CARÁCTER RESERVADO (ART 13 FRACCIONES III Y V LINEAMIENTOS VIGÉSIMO SEGUNDO

Y VIGÉSIMO CUARTO, ART 14 FRACCIÓN VI LINEAMIENTO VIGÉSIMO NOVENO, ART 18 FRACCIÓN I Y II LINEAMIENTO

TRIGÉSIMO SEGUNDO Y TRIGÉSIMO SEXTO DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

GUBERNAMENTAL) Y ESTÁ ELABORADO CON INFORMACIÓN DISPONIBLE AL

27 DE JULIO DE 2016


Balance General - Saldos (mdp) jun-16 may-16 abr-16 jun-15 Var. Mens. Var. Anual SISTEMA

Activos 94,264 87,834 68,881 67,376 7.3% 39.9% 540,936Inversiones en Valores 39,408 43,856 37,645 28,242 -10.1% 39.5% 373,153Operaciones con Valores y Derivados 1 21,035 15,197 15,517 15,159 38.4% 38.8% 38,411Disponibilidades 2 3,494 5,483 4,793 1,918 -36.3% 82.2% 20,483Cuentas por Cobrar 29,914 22,883 10,510 21,586 30.7% 38.6% 99,355Inversiones Permanentes en Acciones 124 122 123 115 0.9% 7.9% 4,276Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 290 293 294 357 -1.1% -19.0% 5,258

Pasivos 87,794 81,385 62,475 64,295 7.9% 36.5% 499,314Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 5,020 0 0 559 n.a. 798.0% 5,410Operaciones con Valores y Derivados 3 52,510 56,992 50,272 40,440 -7.9% 29.8% 359,466Colaterales vendidos o Dados en Garantía 820 1,150 1,872 100 -28.8% 716.6% 12,257Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 29,442 23,241 10,329 23,193 26.7% 26.9% 121,355Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 2 2 2 2 -2.5% -19.8% 826

Capital Contable 6,470 6,449 6,406 3,082 0.3% 110.0% 41,622

Estado de Resultados jun-16 jun-15 dic-15 Var. Anual jun-16 may-16 abr-16 mar-16 feb-16 ene-16

Resultado por Servicios 139 92 258 50.4% 4,558 47 56 14 50 -3 -25 -343Comisiones y Tarifas Cobradas 191 195 456 -2.1% 4,887 55 39 27 32 16 22 -145

Compraventa de Valores 27 38 67 -28.1% 1,815 4 4 5 5 4 5 48Ofertas Públicas 16 11 89 48.9% 353 7 5 3 1 1 0 -269Opers. con Sociedades de Inversión 13 9 19 34.9% 1,567 2 2 2 2 2 2 32Otras 1 135 137 280 -1.6% 1,152 42 28 17 24 9 15 43

Comisiones y Tarifas Pagadas -52 -105 -201 -50.1% -1,001 -9 17 -13 18 -19 -47 20Pagadas a la BMV -6 -6 -14 0.2% -133 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1Otras 2 -46 -98 -188 -53.3% -868 -7 18 -11 19 -17 -47 20

Ingresos por Asesoría Financiera 0 2 4 -86.6% 673 0 0 0 0 0 0 -218Otros Ingresos (Egresos) de la Operación -2 -12 48 -80.4% 236 0 -1 -1 0 0 0 -126Margen Financiero por Intermediación (MFI) 338 931 1,245 -63.7% 4,950 37 48 80 45 76 52 362

Compraventa en el Mercado de Dinero -211 526 414 -140.0% 1,926 -182 53 -48 -83 68 -19 -501Intereses del Mercado de Dinero 625 351 851 78.0% 2,186 121 97 109 111 86 100 710Valuación a Valor Razonable -77 54 -20 -242.4% 839 97 -102 19 17 -79 -29 153

Ingresos (Egresos) de la Operación 474 1,011 1,551 -53.1% 9,745 84 103 93 96 72 27 -107Gastos de Administración -377 -934 -1,529 -59.7% -6,802 -62 -62 -75 -63 -62 -52 215

Personal -214 -694 -1,078 -69.2% -3,565 -35 -36 -43 -37 -32 -29 328Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -77 -172 -288 -55.3% -1,000 -14 -12 -14 -13 -12 -11 -25Otros 3 -191 -201 -377 -4.9% -2,237 -37 -28 -34 -34 -30 -27 -88

Resultado de la Operación 97 77 21 26.4% 2,943 21 41 18 32 10 -25 108Ingresos (Egresos) No Recurrentes -9 -21 -25 -55.7% 84 -2 -1 -3 -2 0 -1 -120

Participación en Subsidiarias y Asociadas 1 1 3 14.7% 951 1 0 0 0 0 0 -66Impuestos Netos -11 -22 -28 -51.7% -866 -3 -1 -3 -2 0 -1 -54Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado Neto 88 56 -4 57.5% 3,027 19 39 15 30 10 -26 -12(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion

Flujos Mensuales (mdp)

(3) Derivados + Acreedores por Reporto + Préstamo de Valores

(4) Otros Pasivos: Obligaciones subordinadas en circulacion + Creditos diferidos y cobros anticipados

Actividad Limitadajunio 2016

(1) Derivados + Deudores por Reporto + Préstamo de Valores(2) Incluye cuentas de margen

Flujos Acumulados (mdp)SISTEMASISTEMA

010,00020,00030,00040,00050,00060,00070,00080,00090,000

100,000

jun-

15

sep-

15

dic-

15

mar

-16

jun-

16

mdp Activos Activo Fijo y OtrosActivos

Disponibilidades yCuentas por Cobrar

Inversionespermanentes enaccionesInversiones enValores

Operaciones conValores y Derivados 0

10,00020,00030,00040,00050,00060,00070,00080,00090,000

100,000

jun-

15

sep-

15

dic-

15

mar

-16

jun-

16

mdp Pasivos

Otros Pasivos

Otras Cuentas porPagar y Valores por Liq.

Operaciones conValores y Derivados

-4.0%

-2.0%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

-2,500

-2,000

-1,500

-1,000

-500

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

jun-

15

jul-1

5

ago-

15

sep-

15

oct-1

5

nov-

15

dic-

15

ene-

16

feb-

16

mar

-16

abr-

16

may

-16

jun-

16

mdp

Evolución del Resultado Neto 12m

Servicios Intermediación Gtos. de Admón. ImpuestosSubsidiarias Otros ROE (der)

Ingresos

Gastos


0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

jun-

15

jul-1

5

ago-

15

sep-

15

oct-1

5

nov-

15

dic-

15

ene-

16

feb-

16

mar

-16

abr-

16

may

-16

jun-

16

Resultados Operativos 12m como Proporción del Capital Contable

Gtos. de Admón. /CC Margen Operativo Ingresos Operativos / CC Servicios / CC

Portafolio de Valores (mdp) *Por Tipo de Instrumento jun-16 may-16 Var. Mens. jun-16 may-16 Var. Mens. jun-16 may-16 Var. Mens. jun-16 may-16 Var. Mens.Inversiones en valores 39,072 43,520 -10.2% 0 0 n.a. 336 336 0.0% 39,408 43,856 -10.1%

Sin restricción 1,801 -27 n.a. 0 0 n.a. 3 3 0.0% 1,804 -24 n.a. Deuda gubernamental 1,683 -152 n.a. 0 0 n.a. 0 0 0.0% 1,683 -152 n.a. Deuda bancaria 7 11 -39.1% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 7 11 -39.1% Otros títulos de deuda 48 35 37.2% 0 0 n.a. 3 3 0.0% 52 39 33.9% Acciones 63 78 -19.3% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 63 78 -19.3%

Reportadas 36,745 42,792 -14.1% 0 0 n.a. 332 332 0.0% 37,077 43,124 -14.0% Deuda gubernamental 33,878 40,189 -15.7% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 33,878 40,189 -15.7% Deuda bancaria 547 551 -0.7% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 547 551 -0.7% Otros títulos de deuda 2,320 2,052 13.1% 0 0 n.a. 332 332 0.0% 2,652 2,384 11.2% Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.

En Préstamo o Garantía 526 756 -30.4% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 526 756 -30.4% Deuda gubernamental 526 756 -30.4% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 526 756 -30.4% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 0 0 -100.0% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 -100.0%

* La variación mensual esta topada a 900%

Indicadores Financierosjun-16 may-16 abr-16 jun-15 Var. Mens. Var. Anual jun-16 jun-15 jun-16 may-16 abr-16 jun-15

Solvencia (1) 1.1 1.1 1.1 1.0 -0.5% 2.5% 1.1 1.1 n.a. n.a. n.a. n.a.Liquidez (2) 0.6 0.4 0.4 0.5 28.0% 22.0% 0.2 0.2 n.a. n.a. n.a. n.a.Apalancamiento (3) 10.0 9.9 8.8 14.4 1.2% -30.8% 9.7 12.1 n.a. n.a. n.a. n.a.ROE (4) 0.6% 0.4% -1.1% 9.8% 0.2 pp -9.2 pp 13.2% 19.4% n.a. n.a. n.a. n.a.ROA (5) 0.0% 0.0% -0.1% 0.4% 0.0 pp -0.4 pp 0.9% 1.5% n.a. n.a. n.a. n.a.MFI / Ingresos de Operación (6) 70.0% 75.6% 81.2% 90.1% -5.7 pp -20.1 pp 47.2% 49.4% n.a. n.a. n.a. n.a.Gastos Admón. / Ingresos de Operación 95.9% 96.8% 102.3% 89.0% -0.9 pp 6.9 pp 75.4% 69.6% n.a. n.a. n.a. n.a.Resultado Neto / Gastos Admón. 2.9% 1.6% -3.9% 11.3% 1.3 pp -8.4 pp 37.6% 47.0% n.a. n.a. n.a. n.a.Consumo de Capital (7) n.a. 23.6% 23.3% 28.0% n.a. n.a. n.a. 31.2% n.a. n.a. n.a. n.a.

(1) Activos Totales / Pasivos Totales (5) (Utilidad Neta últimos 12 meses) / Activos Totales prom. últimos 12 meses(2) Activos Circulantes / Pasivos Circulantes (6) MFI últimos 12 meses / Ingresos de la Operación últimos 12 meses(3) (Pasivo Total - Acreedores por Liq. de Opers. ) / Capital Contable (7) Requerimiento Total de Capital / Capital Global(4) (Utilidad Neta últimos 12 meses ) / Capital Contable Prom últimos 12 meses

Capital Global y Requerimientos de Capital (mdp)may-16 abr-16 Var. Mens. SISTEMA

Capital Básico 6,309 6,294 0.2% 35,575Capital Complementario 0 0 n.a. 0

Capital Global 6,309 6,294 0.2% 35,575Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 216 265 -18.3% 5,759Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 1,198 1,135 5.6% 3,918Activos Sujetos a Riesgo Operacional 73 69 5.6% 1,224

Activos Sujetos a Riesgo Totales 18,590 18,358 1.3% 136,259ICAP* 33.94% 34.28% -0.34 pp 26.11%

* Capital Global / Activos Sujetos a Riesgo Totales Fuente: Banco de México.

Información Estadística (mdp)jun-16 may-16 Var. Mens. SISTEMA

Cuentas de Clientes Operando 17,249 16,671 3.5% 224,625En México 16,929 16,356 3.5% 215,562En el Extranjero 320 315 1.6% 9,063

Número de Empleados 278 280 -0.7% 3,900Área Administrativa 108 109 -0.9% 1,878Área Operativa 170 171 -0.6% 2,022

Custodia por Cuenta 2 2 0.1% 0Custodia por Empleado 111 106 4.3% 0

Cuentas de Orden (mdp) jun-16 may-16 abr-16 jun-15 Var. Mens. Var. Anual SISTEMA

Cuentas de Orden 66,987 54,316 50,985 64,718 23.3% 3.5% 8,786,682 Operaciones por Cuenta de Terceros 59,813 50,736 46,337 62,022 17.9% -3.6% 8,224,705

Operaciones en Custodia 30,837 29,770 28,520 22,861 3.6% 34.9% 6,722,046 Valores de clientes recibidos en custodia 30,837 29,770 28,520 22,861 3.6% 34.9% 23,611 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 6,723,673 Operaciones de Administración 28,625 20,603 17,410 36,897 38.9% -22.4% 1,477,421 Clientes Cuentas Corrientes 350 364 407 2,263 -3.8% -84.5% 1,627

Operaciones por Cuenta Propia 7,174 3,579 4,647 2,697 100.4% 166.1% 561,976

Total

Actividad Limitada

SISTEMA

junio 2016Conservados a Vencimiento

Actividad Limitada Ranking (percentil en SISTEMA)

Para Negociar Disponibles para la Venta

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

jun-

15

jul-1

5

ago-

15

sep-

15

oct-1

5

nov-

15

dic-

15

ene-

16

feb-

16

mar

-16

abr-

16

may

-16

mdp

Indicadores de Capitalización

ASROperacional yFaltantes

ASR de Crédito

ASR deMercado

ICAP (der)


0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

jun-15 sep-15 dic-15 mar-16 jun-16

mdp Cuentas de Orden

Valores de clientes recibidos en custodia Valores de clientes en el extranjeroOperaciones por cuenta de clientes Clientes cuentas corrientesCuentas de registro propias Cuentas de OrdenOperaciones por Cuenta de Terceros

Balance General - Saldos (mdp) jun-16 may-16 abr-16 jun-15 Var. Mens. Var. Anual Activ. Lim.

Activos 1,040 323 337 326 221.8% 219.3% 94,264Inversiones en Valores 85 85 85 83 0.3% 3.3% 39,408Operaciones con Valores y Derivados 1 0 0 0 0 n.a. n.a. 21,035Disponibilidades 2 220 221 236 216 -0.4% 1.4% 3,494Cuentas por Cobrar 723 6 6 14 n.a. n.a. 29,914Inversiones Permanentes en Acciones 0 0 0 0 3.1% 7.0% 124Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 13 11 10 13 11.7% -1.6% 290

Pasivos 730 14 29 21 n.a. n.a. 87,794Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 0 0 0 0 n.a. n.a. 5,020Operaciones con Valores y Derivados 3 0 0 0 0 n.a. n.a. 52,510Colaterales vendidos o Dados en Garantía 0 0 0 0 n.a. n.a. 820Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 730 14 29 21 n.a. n.a. 29,442Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 0 0 0 0 -22.8% 25.0% 2

Capital Contable 310 309 308 305 0.3% 1.8% 6,470


Resultado por Servicios 57 56 166 2.6% 139 8 8 10 13 6 12 46Comisiones y Tarifas Cobradas 63 62 180 2.9% 191 9 9 11 14 7 13 -4

Compraventa de Valores 0 0 0 n.a. 27 0 0 0 0 0 0 -11Ofertas Públicas 0 2 61 -100.0% 16 0 0 0 0 0 0 5Opers. con Sociedades de Inversión 0 0 0 n.a. 13 0 0 0 0 0 0 3Otras 1 63 59 118 6.5% 135 9 9 11 14 7 13 -2

Comisiones y Tarifas Pagadas -6 -6 -14 5.5% -52 -1 -1 -1 -1 -1 -1 52Pagadas a la BMV -4 -3 -8 9.1% -6 -1 -1 -1 -1 -1 0 0Otras 2 -3 -3 -6 0.8% -46 0 -1 -1 0 0 -1 52

Ingresos por Asesoría Financiera 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 -2Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 0 1 1 -91.1% -2 0 0 0 0 0 0 10Margen Financiero por Intermediación (MFI) 4 2 6 81.3% 338 1 1 1 1 1 0 -593

Compraventa en el Mercado de Dinero 0 0 0 -90.9% -211 0 0 0 0 0 0 -737Intereses del Mercado de Dinero 4 3 6 71.9% 625 1 1 1 1 1 0 274Valuación a Valor Razonable 0 0 0 n.a. -77 0 0 0 0 0 0 -131

Ingresos (Egresos) de la Operación 61 59 173 4.8% 474 9 9 11 13 7 13 -537Gastos de Administración -39 -26 -79 49.6% -377 -8 -6 -7 -5 -7 -7 557

Personal -1 0 -2 163.9% -214 0 0 0 0 0 0 480Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -3 -4 -9 -9.5% -77 -1 -1 -1 -1 -1 0 95Otros 3 -35 -22 -68 58.4% -191 -7 -6 -6 -4 -6 -6 10

Resultado de la Operación 22 32 94 -31.5% 97 2 3 4 8 0 6 20Ingresos (Egresos) No Recurrentes -6 -9 -26 -32.3% -9 -1 -1 -1 -2 0 -1 12

Participación en Subsidiarias y Asociadas 0 0 0 -10.2% 1 0 0 0 0 0 0 0Impuestos Netos -6 -9 -26 -32.3% -11 -1 -1 -1 -2 0 -1 12Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado Neto 16 23 68 -31.2% 88 1 1 3 6 0 5 32(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion




Barclays Capitaljunio 2016


Flujos Acumulados (mdp)Activ. Lim.Activ. Lim.

0

200

400

600

800

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15

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15

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15

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16

mdp Pasivos

Otros Pasivos



0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

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40.0%

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mdp



Ingresos

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16

may

-16

jun-

16



Portafolio de Valores (mdp) *Por Tipo de Instrumento jun-16 may-16 Var. Mens. jun-16 may-16 Var. Mens. jun-16 may-16 Var. Mens. jun-16 may-16 Var. Mens.Inversiones en valores 85 85 0.3% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 85 85 0.3%

Sin restricción 85 85 0.3% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 85 85 0.3% Deuda gubernamental 85 85 0.3% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 85 85 0.3% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.

Reportadas 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Deuda gubernamental 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.

En Préstamo o Garantía 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Deuda gubernamental 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.



Solvencia (1) 1.4 23.1 11.6 15.4 -93.8% -90.8% 1.1 1.0 38% 9% 18% 12%Liquidez (2) 1.3 19.8 9.4 14.0 -93.3% -90.5% 0.6 0.5 35% 6% 18% 12%Apalancamiento (3) 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6% 21.8% 10.0 14.4 12% 12% 12% 6%ROE (4) 20.2% 21.0% 21.1% 15.1% -0.7 pp 5.1 pp 0.6% 9.8% 18% 18% 15% 35%ROA (5) 15.5% 19.0% 18.9% 13.6% -3.4 pp 1.9 pp 0.0% 0.4% 6% 6% 6% 15%MFI / Ingresos de Operación (6) 4.9% 4.8% 4.7% 6.1% 0.1 pp -1.1 pp 70.0% 90.1% 91% 88% 88% 91%Gastos Admón. / Ingresos de Operación 52.4% 49.5% 50.0% 45.2% 2.9 pp 7.2 pp 95.9% 89.0% n.a. 21% 24% 18%Resultado Neto / Gastos Admón. 65.6% 71.8% 71.6% 90.0% -6.3 pp -24.4 pp 2.9% 11.3% 21% 21% 24% 24%Consumo de Capital (7) n.a. 1.5% 1.6% 1.5% n.a. n.a. n.a. 28.0% n.a. 97% 97% 94%


Capital Global y Requerimientos de Capital (mdp)may-16 abr-16 Var. Mens. Activ. Lim.

Capital Básico 309 308 0.5% 6,309Capital Complementario 0 0 n.a. 0

Capital Global 309 308 0.5% 6,309Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 0 0 -2.1% 216Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 4 4 -7.5% 1,198Activos Sujetos a Riesgo Operacional 1 1 0.3% 73

Activos Sujetos a Riesgo Totales 56 60 -6.4% 18,590ICAP* 551.30% 513.77% 37.54 pp 33.94%


Información Estadística (mdp)jun-16 may-16 Var. Mens. Activ. Lim.

Cuentas de Clientes Operando 0 0 n.a. 17,249En México 0 0 n.a. 16,929En el Extranjero 0 0 n.a. 320

Número de Empleados 0 0 n.a. 278Área Administrativa 0 0 n.a. 108Área Operativa 0 0 n.a. 170

Custodia por Cuenta n.a. n.a. n.a. 0Custodia por Empleado n.a. n.a. n.a. 0

Cuentas de Orden (mdp) jun-16 may-16 abr-16 jun-15 Var. Mens. Var. Anual Activ. Lim.

Cuentas de Orden 146 111 145 113 31.4% 29.5% 66,987 Operaciones por Cuenta de Terceros 0 0 0 0 -35.0% 15.7% 59,813

Operaciones en Custodia 0 0 0 0 n.a. n.a. 30,837 Valores de clientes recibidos en custodia 0 0 0 0 n.a. n.a. 350 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 30,837 Operaciones de Administración 0 0 0 0 n.a. n.a. 28,625 Clientes Cuentas Corrientes 0 0 0 0 -35.0% 15.7% 0

Operaciones por Cuenta Propia 146 111 145 113 31.3% 29.5% 7,174

Total

Barclays Capital

Activ. Lim.


Barclays Capital Ranking (percentil en SISTEMA)


0%

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200%

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160





Activos 15 15 15 20 -1.1% -27.4% 94,264Inversiones en Valores 0 0 0 0 n.a. n.a. 39,408Operaciones con Valores y Derivados 1 0 0 0 0 n.a. n.a. 21,035Disponibilidades 2 12 12 12 17 -1.4% -32.2% 3,494Cuentas por Cobrar 1 1 1 1 0.1% -2.3% 29,914Inversiones Permanentes en Acciones 0 0 0 0 n.a. n.a. 124Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 2 2 2 2 0.0% 1.2% 290

Pasivos 1 1 1 1 16.1% 0.9% 87,794Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 0 0 0 0 n.a. n.a. 5,020Operaciones con Valores y Derivados 3 0 0 0 0 n.a. n.a. 52,510Colaterales vendidos o Dados en Garantía 0 0 0 0 n.a. n.a. 820Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 1 1 1 1 16.1% 0.9% 29,442Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 0 0 0 0 n.a. n.a. 2

Capital Contable 13 14 14 19 -2.4% -29.3% 6,470


Resultado por Servicios 0 0 0 0.7% 139 0 0 0 0 0 0 46Comisiones y Tarifas Cobradas 0 0 0 n.a. 191 0 0 0 0 0 0 -4

Compraventa de Valores 0 0 0 n.a. 27 0 0 0 0 0 0 -11Ofertas Públicas 0 0 0 n.a. 16 0 0 0 0 0 0 5Opers. con Sociedades de Inversión 0 0 0 n.a. 13 0 0 0 0 0 0 3Otras 1 0 0 0 n.a. 135 0 0 0 0 0 0 -2

Comisiones y Tarifas Pagadas 0 0 0 0.7% -52 0 0 0 0 0 0 52Pagadas a la BMV 0 0 0 2.5% -6 0 0 0 0 0 0 0Otras 2 0 0 0 -100.0% -46 0 0 0 0 0 0 52

Ingresos por Asesoría Financiera 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 -2Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 0 0 0 n.a. -2 0 0 0 0 0 0 10Margen Financiero por Intermediación (MFI) 0 1 1 -73.6% 338 0 0 0 0 0 0 -593

Compraventa en el Mercado de Dinero 0 0 0 n.a. -211 0 0 0 0 0 0 -737Intereses del Mercado de Dinero 0 1 1 -73.6% 625 0 0 0 0 0 0 274Valuación a Valor Razonable 0 0 0 n.a. -77 0 0 0 0 0 0 -131

Ingresos (Egresos) de la Operación 0 0 0 -91.5% 474 0 0 0 0 0 0 -537Gastos de Administración -3 -3 -6 -6.0% -377 0 0 -1 0 0 0 557

Personal 0 0 0 -68.2% -214 0 0 0 0 0 0 480Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -1 -1 -2 2.4% -77 0 0 0 0 0 0 95Otros 3 -1 -1 -3 2.1% -191 0 0 0 0 0 0 10

Resultado de la Operación -3 -2 -5 8.9% 97 0 0 -1 0 -1 0 20Ingresos (Egresos) No Recurrentes 0 0 0 n.a. -9 0 0 0 0 0 0 12

Participación en Subsidiarias y Asociadas 0 0 0 n.a. 1 0 0 0 0 0 0 0Impuestos Netos 0 0 0 n.a. -11 0 0 0 0 0 0 12Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado Neto -3 -2 -5 8.9% 88 0 0 -1 0 -1 0 32(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion




Dumbarton Securitiesjunio 2016



0

5

10

15

20

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15

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1

1

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2

3

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15

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15

dic-

15

mar

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jun-

16

mdp Pasivos

Otros Pasivos



-40.0%

-30.0%

-20.0%

-10.0%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

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60.0%

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5

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20

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jun-

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5

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15

sep-

15

oct-1

5

nov-

15

dic-

15

ene-

16

feb-

16

mar

-16

abr-

16

may

-16

jun-

16

mdp



Ingresos

Gastos


-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

jun-

15

jul-1

5

ago-

15

sep-

15

oct-1

5

nov-

15

dic-

15

ene-

16

feb-

16

mar

-16

abr-

16

may

-16

jun-

16



Portafolio de Valores (mdp) *Por Tipo de Instrumento jun-16 may-16 Var. Mens. jun-16 may-16 Var. Mens. jun-16 may-16 Var. Mens. jun-16 may-16 Var. Mens.Inversiones en valores 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a.

Sin restricción 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Deuda gubernamental 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.





Solvencia (1) 11.8 13.9 16.9 16.5 -14.8% -28.1% 1.1 1.0 9% 12% 12% 9%Liquidez (2) 9.9 11.7 14.2 14.5 -15.0% -31.8% 0.6 0.5 6% 9% 9% 6%Apalancamiento (3) 0.1 0.1 0.1 0.1 19.0% 42.6% 10.0 14.4 15% 15% 18% 15%ROE (4) -35.0% -35.0% -34.7% 42.2% 0.1 pp -77.2 pp 0.6% 9.8% 88% 88% 94% 9%ROA (5) -32.2% -32.4% -32.2% 41.6% 0.2 pp -73.8 pp 0.0% 0.4% 88% 91% 94% 6%MFI / Ingresos de Operación (6) -711.7% -806.4% -5682.0% 100.9% 94.8 pp n.a. 70.0% 90.1% 97% 97% 97% 9%Gastos Admón. / Ingresos de Operación -23198.3% -24726.6% -174842.0% 23.7% n.a. n.a. 95.9% 89.0% n.a. 3% 3% 9%Resultado Neto / Gastos Admón. -100.4% -100.4% -100.1% 322.4% 0.0 pp -422.8 pp 2.9% 11.3% 97% 97% 97% 6%Consumo de Capital (7) n.a. 1.9% 1.9% 2.2% n.a. n.a. n.a. 28.0% n.a. 91% 88% 91%



Capital Básico 14 14 -2.9% 6,309Capital Complementario 0 0 n.a. 0

Capital Global 14 14 -2.9% 6,309Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 0 0 -1.9% 216Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 0 0 -1.9% 1,198Activos Sujetos a Riesgo Operacional 0 0 -4.1% 73

Activos Sujetos a Riesgo Totales 3 3 -2.5% 18,590ICAP* 417.42% 419.27% -1.85 pp 33.94%







Cuentas de Orden 0 0 0 0 n.a. n.a. 66,987 Operaciones por Cuenta de Terceros 0 0 0 0 n.a. n.a. 59,813

Operaciones en Custodia 0 0 0 0 n.a. n.a. 30,837 Valores de clientes recibidos en custodia 0 0 0 0 n.a. n.a. 350 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 30,837 Operaciones de Administración 0 0 0 0 n.a. n.a. 28,625 Clientes Cuentas Corrientes 0 0 0 0 n.a. n.a. 0

Operaciones por Cuenta Propia 0 0 0 0 n.a. n.a. 7,174

Total

Dumbarton Securities

Activ. Lim.


Dumbarton Securities Ranking (percentil en SISTEMA)


320%

340%

360%

380%

400%

420%

440%

0

1

2

3

4

5

6

jun-

15

jul-1

5

ago-

15

sep-

15

oct-1

5

nov-

15

dic-

15

ene-

16

feb-

16

mar

-16

abr-

16

may

-16

mdp



ASR de Crédito

ASR deMercado

ICAP (der)


0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1





Activos 4,439 4,047 3,475 1,473 9.7% 201.3% 94,264Inversiones en Valores 3,736 2,940 1,964 1,441 27.1% 159.2% 39,408Operaciones con Valores y Derivados 1 631 1,040 1,300 23 -39.4% n.a. 21,035Disponibilidades 2 0 0 0 0 -41.2% -62.9% 3,494Cuentas por Cobrar 65 59 204 3 10.0% n.a. 29,914Inversiones Permanentes en Acciones 0 0 0 0 n.a. n.a. 124Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 7 7 7 6 -2.0% 13.0% 290

Pasivos 4,369 3,976 3,402 1,398 9.9% 212.5% 87,794Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 0 0 0 0 n.a. n.a. 5,020Operaciones con Valores y Derivados 3 3,668 2,926 2,097 1,372 25.3% 167.4% 52,510Colaterales vendidos o Dados en Garantía 631 1,041 1,294 23 -39.4% n.a. 820Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 70 9 11 4 688.0% n.a. 29,442Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 0 0 0 0 n.a. n.a. 2



Resultado por Servicios 6 7 16 -15.6% 139 1 1 2 1 1 1 46Comisiones y Tarifas Cobradas 6 8 19 -29.0% 191 1 1 2 1 1 1 -4

Compraventa de Valores 0 0 0 n.a. 27 0 0 0 0 0 0 -11Ofertas Públicas 0 0 0 n.a. 16 0 0 0 0 0 0 5Opers. con Sociedades de Inversión 0 0 0 n.a. 13 0 0 0 0 0 0 3Otras 1 6 8 19 -29.0% 135 1 1 2 1 1 1 -2

Comisiones y Tarifas Pagadas 0 -1 -3 -94.7% -52 0 0 0 0 0 0 52Pagadas a la BMV 0 0 0 207.0% -6 0 0 0 0 0 0 0Otras 2 0 -1 -2 -98.2% -46 0 0 0 0 0 0 52

Ingresos por Asesoría Financiera 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 -2Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 1 0 -2 439.6% -2 0 1 0 0 0 0 10Margen Financiero por Intermediación (MFI) 11 7 15 46.3% 338 3 0 2 2 2 2 -593

Compraventa en el Mercado de Dinero 10 6 13 64.9% -211 2 2 2 1 2 1 -737Intereses del Mercado de Dinero 2 1 3 21.2% 625 0 0 0 0 0 0 274Valuación a Valor Razonable -1 0 0 703.5% -77 0 -2 0 0 0 0 -131


Personal -5 -2 -5 172.5% -214 -1 -1 -1 -1 -1 -1 480Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -2 -5 -9 -61.0% -77 0 0 0 0 0 0 95Otros 3 -14 -2 -11 683.5% -191 -2 -2 -3 -3 -2 -2 10

Resultado de la Operación -4 5 4 -175.5% 97 -1 -2 0 -1 0 0 20Ingresos (Egresos) No Recurrentes 0 0 0 n.a. -9 0 0 0 0 0 0 12


Resultado Neto -4 5 4 -175.5% 88 -1 -2 0 -1 0 0 32(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion




CB Basejunio 2016



0500

1,0001,5002,0002,5003,0003,5004,0004,5005,000

jun-

15

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15

dic-

15

mar

-16

jun-

16





5001,0001,5002,0002,5003,0003,5004,0004,5005,000

jun-

15

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15

dic-

15

mar

-16

jun-

16

mdp Pasivos

Otros Pasivos



-8.0%

-6.0%

-4.0%

-2.0%

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2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

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-50

-40

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-20

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20

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jun-

15

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5

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15

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15

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16

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16

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16

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-16

jun-

16



Portafolio de Valores (mdp) *Por Tipo de Instrumento jun-16 may-16 Var. Mens. jun-16 may-16 Var. Mens. jun-16 may-16 Var. Mens. jun-16 may-16 Var. Mens.Inversiones en valores 3,736 2,940 27.1% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 3,736 2,940 27.1%

Sin restricción 71 17 317.1% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 71 17 317.1% Deuda gubernamental 51 26 96.5% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 51 26 96.5% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 20 -9 -329.0% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 20 -9 -329.0% Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.

Reportadas 3,665 2,923 25.4% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 3,665 2,923 25.4% Deuda gubernamental 3,217 2,432 32.3% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 3,217 2,432 32.3% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 448 491 -8.9% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 448 491 -8.9% Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.




Solvencia (1) 1.0 1.0 1.0 1.1 -0.2% -3.6% 1.1 1.0 91% 91% 91% 62%Liquidez (2) 0.2 0.4 0.6 0.1 -46.0% 194.4% 0.6 0.5 65% 50% 44% 82%Apalancamiento (3) 61.3 56.1 46.9 18.6 9.4% 229.4% 10.0 14.4 91% 91% 94% 65%ROE (4) -6.5% -4.5% -1.2% 8.2% -2.0 pp -14.7 pp 0.6% 9.8% 68% 68% 68% 68%ROA (5) -0.2% -0.2% 0.0% 0.6% 0.0 pp -0.8 pp 0.0% 0.4% 68% 68% 65% 53%MFI / Ingresos de Operación (6) 53.0% 50.9% 51.3% 45.0% 2.0 pp 8.0 pp 70.0% 90.1% 41% 41% 38% 50%Gastos Admón. / Ingresos de Operación 114.8% 110.5% 102.8% 75.4% 4.3 pp 39.5 pp 95.9% 89.0% n.a. 74% 74% 50%Resultado Neto / Gastos Admón. -12.9% -9.5% -2.7% 32.6% -3.4 pp -45.6 pp 2.9% 11.3% 82% 71% 71% 38%Consumo de Capital (7) n.a. 75.6% 59.9% 63.4% n.a. n.a. n.a. 28.0% n.a. 3% 12% 18%




Capital Global 71 73 -2.3% 6,309Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 16 7 132.2% 216Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 35 34 3.0% 1,198Activos Sujetos a Riesgo Operacional 3 3 7.6% 73

Activos Sujetos a Riesgo Totales 670 543 23.4% 18,590ICAP* 10.58% 13.36% -2.78 pp 33.94%



Cuentas de Clientes Operando 599 548 9.3% 17,249En México 584 534 9.4% 16,929En el Extranjero 15 14 7.1% 320


Custodia por Cuenta 4 4 -17.1% 0Custodia por Empleado n.a. n.a. n.a. 0


Cuentas de Orden 7,831 8,544 7,600 2,642 -8.3% 196.4% 66,987 Operaciones por Cuenta de Terceros 6,500 6,388 5,435 2,527 1.7% 157.2% 59,813

Operaciones en Custodia 2,164 2,387 1,955 1,052 -9.3% 105.6% 30,837 Valores de clientes recibidos en custodia 2,164 2,387 1,955 1,052 -9.3% 105.6% 350 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 30,837 Operaciones de Administración 4,334 4,000 3,480 1,475 8.3% 193.9% 28,625 Clientes Cuentas Corrientes 2 2 0 0 42.3% n.a. 0

Operaciones por Cuenta Propia 1,332 2,156 2,165 115 -38.2% n.a. 7,174

Total

CB Base

Activ. Lim.


CB Base Ranking (percentil en SISTEMA)


0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

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20%

0

100

200

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800

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15

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15

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5

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15

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16

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-16

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-16

mdp



ASR de Crédito

ASR deMercado

ICAP (der)


-1,000

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000





Activos 42,192 36,295 16,252 14,845 16.2% 184.2% 94,264Inversiones en Valores 2,003 6,562 601 2,219 -69.5% -9.7% 39,408Operaciones con Valores y Derivados 1 11,014 5,387 4,873 928 104.4% n.a. 21,035Disponibilidades 2 2,478 5,021 4,105 1,024 -50.6% 142.0% 3,494Cuentas por Cobrar 26,694 19,324 6,671 10,671 38.1% 150.2% 29,914Inversiones Permanentes en Acciones 0 0 0 0 n.a. n.a. 124Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 2 2 2 3 -4.3% -35.3% 290

Pasivos 37,111 31,235 11,224 13,262 18.8% 179.8% 87,794Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 5,020 0 0 559 n.a. 798.0% 5,020Operaciones con Valores y Derivados 3 6,445 11,559 4,868 928 -44.2% 594.6% 52,510Colaterales vendidos o Dados en Garantía 0 0 0 0 n.a. n.a. 820Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 25,646 19,675 6,356 11,776 30.3% 117.8% 29,442Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 0 0 0 0 n.a. n.a. 2



Resultado por Servicios 28 25 57 13.0% 139 27 37 -8 25 -10 -42 46Comisiones y Tarifas Cobradas 44 38 89 15.9% 191 29 15 0 0 0 0 -4

Compraventa de Valores 0 0 0 n.a. 27 0 0 0 0 0 0 -11Ofertas Públicas 0 0 0 n.a. 16 0 0 0 0 0 0 5Opers. con Sociedades de Inversión 0 0 0 n.a. 13 0 0 0 0 0 0 3Otras 1 44 38 89 15.9% 135 29 15 0 0 0 0 -2

Comisiones y Tarifas Pagadas -16 -13 -31 21.3% -52 -3 22 -8 25 -10 -42 52Pagadas a la BMV 0 0 0 n.a. -6 0 0 0 0 0 0 0Otras 2 -16 -13 -31 21.3% -46 -3 22 -8 25 -10 -42 52

Ingresos por Asesoría Financiera 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 -2Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 0 0 0 n.a. -2 0 0 0 0 0 0 10Margen Financiero por Intermediación (MFI) 113 19 72 491.2% 338 3 6 25 20 28 31 -593

Compraventa en el Mercado de Dinero 41 -4 9 n.a. -211 -128 78 -1 16 73 3 -737Intereses del Mercado de Dinero 65 19 68 246.8% 625 24 2 13 6 -2 21 274Valuación a Valor Razonable 7 4 -5 70.6% -77 107 -73 13 -2 -44 7 -131

Ingresos (Egresos) de la Operación 141 44 130 220.9% 474 30 43 17 45 17 -12 -537Gastos de Administración -65 -65 -127 0.6% -377 -9 -10 -13 -15 -11 -7 557

Personal -48 -51 -98 -4.3% -214 -7 -9 -9 -11 -7 -6 480Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -8 -6 -13 21.8% -77 -1 -1 -2 -2 -1 0 95Otros 3 -9 -8 -17 14.9% -191 0 0 -2 -2 -3 -1 10

Resultado de la Operación 76 -21 2 -464.6% 97 21 33 4 31 6 -19 20Ingresos (Egresos) No Recurrentes 0 0 0 n.a. -9 0 0 0 0 0 0 12


Resultado Neto 76 -21 2 -464.6% 88 21 33 4 31 6 -19 32(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion




Goldman Sachs CBjunio 2016



05,000

10,00015,00020,00025,00030,00035,00040,00045,000

jun-

15

sep-

15

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15

mar

-16

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16





5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

jun-

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mdp Pasivos

Otros Pasivos



-6.0%

-5.0%

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-1.0%

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1.0%

2.0%

3.0%

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150

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250

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15

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5

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16

feb-

16

mar

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16

may

-16

jun-

16

mdp



Ingresos

Gastos


-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

jun-

15

jul-1

5

ago-

15

sep-

15

oct-1

5

nov-

15

dic-

15

ene-

16

feb-

16

mar

-16

abr-

16

may

-16

jun-

16



Portafolio de Valores (mdp) *Por Tipo de Instrumento jun-16 may-16 Var. Mens. jun-16 may-16 Var. Mens. jun-16 may-16 Var. Mens. jun-16 may-16 Var. Mens.Inversiones en valores 2,003 6,562 -69.5% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 2,003 6,562 -69.5%

Sin restricción 1,562 -118 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 1,562 -118 n.a. Deuda gubernamental 1,562 -118 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 1,562 -118 n.a. Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.

Reportadas 0 6,165 -100.0% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 6,165 -100.0% Deuda gubernamental 0 6,165 -100.0% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 6,165 -100.0% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.

En Préstamo o Garantía 442 514 -14.1% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 442 514 -14.1% Deuda gubernamental 442 514 -14.1% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 442 514 -14.1% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.



Solvencia (1) 1.1 1.2 1.4 1.1 -2.2% 1.6% 1.1 1.0 n.a. n.a. n.a. n.a.Liquidez (2) 1.2 0.9 1.8 1.1 22.9% 9.7% 0.6 0.5 n.a. n.a. n.a. n.a.Apalancamiento (3) 3.4 3.3 1.7 2.5 3.4% 35.8% 10.0 14.4 n.a. n.a. n.a. n.a.ROE (4) 34.7% 27.3% 7.0% -33.1% 7.4 pp 67.8 pp 0.6% 9.8% n.a. n.a. n.a. n.a.ROA (5) 6.6% 5.5% 1.5% -4.0% 1.2 pp 10.7 pp 0.0% 0.4% n.a. n.a. n.a. n.a.MFI / Ingresos de Operación (6) 73.3% 84.1% 108.9% 21.4% -10.8 pp 51.9 pp 70.0% 90.1% n.a. n.a. n.a. n.a.Gastos Admón. / Ingresos de Operación 56.4% 64.8% 89.1% 118.8% -8.4 pp -62.4 pp 95.9% 89.0% n.a. n.a. n.a. n.a.Resultado Neto / Gastos Admón. 77.4% 54.4% 12.3% -15.8% 23.0 pp 93.3 pp 2.9% 11.3% n.a. n.a. n.a. n.a.Consumo de Capital (7) n.a. 20.9% 22.5% 7.4% n.a. n.a. n.a. 28.0% n.a. n.a. n.a. n.a.




Capital Global 5,061 5,027 0.7% 6,309Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 118 57 105.8% 216Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 927 1,052 -11.9% 1,198Activos Sujetos a Riesgo Operacional 14 20 -32.3% 73

Activos Sujetos a Riesgo Totales 13,237 14,120 -6.3% 18,590ICAP* 38.23% 35.60% 2.63 pp 33.94%




Número de Empleados 22 22 0.0% 278Área Administrativa 14 14 0.0% 108Área Operativa 8 8 0.0% 170

Custodia por Cuenta n.a. n.a. n.a. 0Custodia por Empleado 0 0 n.a. 0


Cuentas de Orden 4,610 0 0 19,741 n.a. -76.6% 66,987 Operaciones por Cuenta de Terceros 0 0 0 19,741 n.a. -100.0% 59,813

Operaciones en Custodia 0 0 0 0 n.a. n.a. 30,837 Valores de clientes recibidos en custodia 0 0 0 0 n.a. n.a. 350 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 30,837 Operaciones de Administración 0 0 0 19,741 n.a. -100.0% 28,625 Clientes Cuentas Corrientes 0 0 0 0 n.a. n.a. 0

Operaciones por Cuenta Propia 4,610 0 0 0 n.a. n.a. 7,174

Total

Goldman Sachs CB

Activ. Lim.


Goldman Sachs CB Ranking (percentil en SISTEMA)


0%

50%

100%

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0

2,000

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6,000

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10,000

12,000

14,000

16,000

jun-

15

jul-1

5

ago-

15

sep-

15

oct-1

5

nov-

15

dic-

15

ene-

16

feb-

16

mar

-16

abr-

16

may

-16

mdp



ASR de Crédito

ASR deMercado

ICAP (der)


0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000





Activos 45,010 45,638 46,867 49,288 -1.4% -8.7% 94,264Inversiones en Valores 32,456 33,076 33,899 23,497 -1.9% 38.1% 39,408Operaciones con Valores y Derivados 1 9,164 8,659 8,715 14,027 5.8% -34.7% 21,035Disponibilidades 2 697 144 357 566 382.7% 23.1% 3,494Cuentas por Cobrar 2,387 3,449 3,583 10,831 -30.8% -78.0% 29,914Inversiones Permanentes en Acciones 117 116 116 108 1.0% 8.3% 124Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 190 194 197 259 -2.3% -26.7% 290

Pasivos 44,362 44,989 46,225 48,533 -1.4% -8.6% 87,794Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 0 0 0 0 n.a. n.a. 5,020Operaciones con Valores y Derivados 3 41,435 41,516 42,374 37,274 -0.2% 11.2% 52,510Colaterales vendidos o Dados en Garantía 0 0 0 0 n.a. n.a. 820Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 2,925 3,472 3,850 11,258 -15.7% -74.0% 29,442Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 1 1 1 1 0.0% -41.7% 2



Resultado por Servicios 26 -14 -25 -277.7% 139 8 8 7 2 -1 1 46Comisiones y Tarifas Cobradas 49 62 114 -21.9% 191 12 11 9 7 5 5 -4

Compraventa de Valores 13 19 33 -34.5% 27 2 2 3 2 2 2 -11Ofertas Públicas 16 9 27 84.3% 16 7 5 3 1 1 0 5Opers. con Sociedades de Inversión 13 9 19 35.6% 13 2 2 2 2 2 2 3Otras 1 7 25 35 -70.9% 135 1 1 1 1 1 1 -2

Comisiones y Tarifas Pagadas -24 -79 -143 -70.2% -52 -4 -3 -2 -5 -6 -4 52Pagadas a la BMV -1 -1 -3 -25.3% -6 0 0 0 0 0 0 0Otras 2 -22 -78 -140 -71.1% -46 -4 -3 -2 -5 -6 -3 52

Ingresos por Asesoría Financiera 0 2 4 -86.6% 0 0 0 0 0 0 0 -2Otros Ingresos (Egresos) de la Operación -3 -15 46 -78.4% -2 0 -2 -1 0 0 0 10Margen Financiero por Intermediación (MFI) 126 832 1,032 -84.8% 338 11 24 39 17 26 9 -593

Compraventa en el Mercado de Dinero -336 462 290 -172.7% -211 -73 -38 -61 -107 -28 -30 -737Intereses del Mercado de Dinero 544 322 760 69.2% 625 95 91 93 102 86 77 274Valuación a Valor Razonable -82 48 -19 -269.2% -77 -10 -30 7 22 -32 -38 -131

Ingresos (Egresos) de la Operación 149 802 1,053 -81.5% 474 20 30 45 19 25 11 -537Gastos de Administración -135 -733 -1,105 -81.6% -377 -20 -22 -30 -21 -21 -21 557

Personal -103 -582 -860 -82.2% -214 -15 -17 -25 -16 -16 -15 480Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -23 -119 -179 -80.4% -77 -4 -3 -4 -4 -4 -4 95Otros 3 -8 -33 -66 -75.4% -191 -1 -2 -1 -1 -2 -1 10

Resultado de la Operación 14 69 -52 -79.6% 97 0 8 15 -2 4 -10 20Ingresos (Egresos) No Recurrentes -2 -10 3 -81.7% -9 0 0 -1 0 0 0 12

Participación en Subsidiarias y Asociadas 1 1 3 14.7% 1 1 0 0 0 0 0 0Impuestos Netos -3 -11 0 -70.5% -11 -2 0 -2 0 0 0 12Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado Neto 12 59 -49 -79.3% 88 -1 8 13 -2 4 -10 32(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion




Intercamjunio 2016



0

10,000

20,000

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40,000

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mdp Pasivos

Otros Pasivos



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mdp



Ingresos

Gastos


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dic-

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16

feb-

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mar

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16

may

-16

jun-

16



Portafolio de Valores (mdp) *Por Tipo de Instrumento jun-16 may-16 Var. Mens. jun-16 may-16 Var. Mens. jun-16 may-16 Var. Mens. jun-16 may-16 Var. Mens.Inversiones en valores 32,120 32,740 -1.9% 0 0 n.a. 336 336 0.0% 32,456 33,076 -1.9%

Sin restricción -76 -210 -63.7% 0 0 n.a. 3 3 0.0% -73 -207 -64.8% Deuda gubernamental -68 -220 -68.9% 0 0 n.a. 0 0 0.0% -68 -220 -68.9% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda -16 2 n.a. 0 0 n.a. 3 3 0.0% -13 5 -349.3% Acciones 8 8 0.5% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 8 8 0.5%

Reportadas 32,122 32,718 -1.8% 0 0 n.a. 332 332 0.0% 32,454 33,051 -1.8% Deuda gubernamental 30,128 31,037 -2.9% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 30,128 31,037 -2.9% Deuda bancaria 175 175 0.0% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 175 175 0.0% Otros títulos de deuda 1,819 1,506 20.7% 0 0 n.a. 332 332 0.0% 2,151 1,839 17.0% Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.

En Préstamo o Garantía 75 232 -67.8% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 75 232 -67.8% Deuda gubernamental 75 232 -67.8% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 75 232 -67.8% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 0 0 -100.0% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 -100.0%



Solvencia (1) 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0% -0.1% 1.1 1.0 97% 97% 97% 94%Liquidez (2) 0.1 0.1 0.1 0.3 -8.4% -68.4% 0.6 0.5 79% 68% 68% 56%Apalancamiento (3) 64.1 64.2 66.3 50.5 0.0% 27.1% 10.0 14.4 97% 97% 97% 94%ROE (4) -15.0% -12.4% -12.5% 26.0% -2.5 pp -40.9 pp 0.6% 9.8% 76% 76% 79% 18%ROA (5) -0.2% -0.2% -0.2% 0.4% 0.0 pp -0.6 pp 0.0% 0.4% 71% 71% 71% 59%MFI / Ingresos de Operación (6) 96.2% 99.4% 101.7% 101.8% -3.2 pp -5.6 pp 70.0% 90.1% 9% 9% 9% 6%Gastos Admón. / Ingresos de Operación 126.9% 117.1% 114.7% 88.7% 9.8 pp 38.2 pp 95.9% 89.0% n.a. 82% 76% 71%Resultado Neto / Gastos Admón. -19.1% -13.4% -12.1% 12.3% -5.6 pp -31.3 pp 2.9% 11.3% 85% 82% 76% 65%Consumo de Capital (7) n.a. 44.0% 43.4% 64.9% n.a. n.a. n.a. 28.0% n.a. 26% 29% 12%




Capital Global 609 600 1.5% 6,309Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 125 128 -2.7% 216Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 98 87 12.8% 1,198Activos Sujetos a Riesgo Operacional 45 45 -0.9% 73




Cuentas de Clientes Operando 4,235 4,235 0.0% 17,249En México 4,053 4,053 0.0% 16,929En el Extranjero 182 182 0.0% 320




Cuentas de Orden 45,945 37,920 33,014 35,073 21.2% 31.0% 66,987 Operaciones por Cuenta de Terceros 45,579 36,978 32,028 33,006 23.3% 38.1% 59,813

Operaciones en Custodia 23,779 22,368 20,906 17,222 6.3% 38.1% 30,837 Valores de clientes recibidos en custodia 23,779 22,368 20,906 17,222 6.3% 38.1% 350 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 30,837 Operaciones de Administración 21,432 14,192 10,698 13,520 51.0% 58.5% 28,625 Clientes Cuentas Corrientes 368 417 424 2,263 -11.8% -83.7% 0

Operaciones por Cuenta Propia 365 942 986 2,067 -61.2% -82.3% 7,174

Total

Intercam

Activ. Lim.


Intercam Ranking (percentil en SISTEMA)


0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

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mdp



ASR de Crédito

ASR deMercado

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35,000

40,000

45,000

50,000





Activos 64 66 65 69 -2.2% -6.5% 94,264Inversiones en Valores 4 4 3 18 10.8% -77.5% 39,408Operaciones con Valores y Derivados 1 0 0 0 0 n.a. n.a. 21,035Disponibilidades 2 2 5 6 8 -60.8% -73.8% 3,494Cuentas por Cobrar 8 8 8 6 3.6% 35.8% 29,914Inversiones Permanentes en Acciones 0 0 0 0 n.a. n.a. 124Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 50 49 47 36 2.5% 37.4% 290

Pasivos 3 2 2 2 31.5% 36.6% 87,794Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 0 0 0 0 n.a. n.a. 5,020Operaciones con Valores y Derivados 3 0 0 0 0 n.a. n.a. 52,510Colaterales vendidos o Dados en Garantía 0 0 0 0 n.a. n.a. 820Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 3 2 2 2 31.5% 36.6% 29,442Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 0 0 0 0 n.a. n.a. 2




Compraventa de Valores 1 0 1 71.7% 27 0 0 0 0 0 0 -11Ofertas Públicas 0 0 0 n.a. 16 0 0 0 0 0 0 5Opers. con Sociedades de Inversión 0 0 0 -17.3% 13 0 0 0 0 0 0 3Otras 1 0 0 1 15.7% 135 0 0 0 0 0 0 -2

Comisiones y Tarifas Pagadas -1 0 -1 46.3% -52 0 0 0 0 0 0 52Pagadas a la BMV 0 0 0 n.a. -6 0 0 0 0 0 0 0Otras 2 -1 0 -1 46.3% -46 0 0 0 0 0 0 52

Ingresos por Asesoría Financiera 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 -2Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 0 0 0 139.7% -2 0 0 0 0 0 0 10Margen Financiero por Intermediación (MFI) 0 0 1 -52.4% 338 0 0 0 0 0 0 -593

Compraventa en el Mercado de Dinero 0 0 0 -11.9% -211 0 0 0 0 0 0 -737Intereses del Mercado de Dinero 0 0 1 -76.7% 625 0 0 0 0 0 0 274Valuación a Valor Razonable 0 0 0 137.8% -77 0 0 0 0 0 0 -131

Ingresos (Egresos) de la Operación 0 1 1 -30.9% 474 0 0 0 0 0 0 -537Gastos de Administración -17 -16 -30 8.7% -377 -4 -2 -3 -3 -2 -3 557

Personal -11 -4 -7 166.4% -214 -3 -1 -2 -2 -1 -2 480Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -6 -5 -10 15.3% -77 -1 -1 -1 -1 -1 -1 95Otros 3 0 -7 -12 -94.1% -191 0 0 0 0 0 0 10

Resultado de la Operación -17 -15 -29 10.2% 97 -4 -2 -2 -3 -2 -3 20Ingresos (Egresos) No Recurrentes 0 0 0 n.a. -9 0 0 0 0 0 0 12


Resultado Neto -17 -15 -29 10.2% 88 -4 -2 -2 -3 -2 -3 32(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion




Kuspitjunio 2016



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Otros Pasivos



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-48.0%

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Ingresos

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oct-1

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nov-

15

dic-

15

ene-

16

feb-

16

mar

-16

abr-

16

may

-16

jun-

16




Sin restricción 4 4 10.8% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 4 4 10.8% Deuda gubernamental 3 3 12.3% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 3 3 12.3% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 1 1 6.7% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 1 1 6.7%





Solvencia (1) 24.7 33.2 30.7 36.1 -25.6% -31.6% 1.1 1.0 6% 6% 6% 3%Liquidez (2) 5.6 8.6 8.4 17.1 -35.7% -67.4% 0.6 0.5 15% 12% 21% 3%Apalancamiento (3) 0.0 0.0 0.0 0.0 35.9% 48.0% 10.0 14.4 9% 9% 9% 3%ROE (4) -47.5% -44.2% -45.2% -49.7% -3.3 pp 2.1 pp 0.6% 9.8% 94% 97% 97% 94%ROA (5) -46.0% -42.8% -43.7% -48.1% -3.2 pp 2.1 pp 0.0% 0.4% 97% 97% 97% 94%MFI / Ingresos de Operación (6) 36.8% 39.9% 43.4% 55.9% -3.1 pp -19.1 pp 70.0% 90.1% 62% 56% 47% 32%Gastos Admón. / Ingresos de Operación 3278.6% 3156.1% 3047.1% 2762.3% 122.5 pp n.a. 95.9% 89.0% n.a. 97% 97% 94%Resultado Neto / Gastos Admón. -96.9% -96.8% -96.7% -96.4% -0.1 pp -0.6 pp 2.9% 11.3% 94% 94% 94% 94%Consumo de Capital (7) n.a. 4.0% 5.4% 2.6% n.a. n.a. n.a. 28.0% n.a. 85% 74% 82%








Cuentas de Clientes Operando 10,443 9,999 4.4% 17,249En México 10,355 9,916 4.4% 16,929En el Extranjero 88 83 6.0% 320

Número de Empleados 19 19 0.0% 278Área Administrativa 19 19 0.0% 108Área Operativa 0 0 n.a. 170

Custodia por Cuenta 0 0 n.a. 0Custodia por Empleado 4 0 n.a. 0


Cuentas de Orden 80 77 76 65 4.3% 24.8% 66,987 Operaciones por Cuenta de Terceros 80 77 76 65 4.3% 24.8% 59,813

Operaciones en Custodia 80 77 75 64 3.9% 24.6% 30,837 Valores de clientes recibidos en custodia 80 77 75 64 3.9% 24.6% 350 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 30,837 Operaciones de Administración 0 0 0 0 n.a. n.a. 28,625 Clientes Cuentas Corrientes 0 0 1 0 412.4% 86.9% 0


Total

Kuspit

Activ. Lim.


Kuspit Ranking (percentil en SISTEMA)


0%

50%

100%

150%

200%

250%

300%

350%

0

10

20

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40

50

60

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jun-

15

jul-1

5

ago-

15

sep-

15

oct-1

5

nov-

15

dic-

15

ene-

16

feb-

16

mar

-16

abr-

16

may

-16

mdp



ASR de Crédito

ASR deMercado

ICAP (der)


0

10

20

30

40

50

60

70

80

90





Activos 983 967 924 931 1.7% 5.5% 94,264Inversiones en Valores 911 911 858 848 -0.1% 7.3% 39,408Operaciones con Valores y Derivados 1 1 1 3 24 22.5% -95.6% 21,035Disponibilidades 2 60 43 51 43 39.0% 39.9% 3,494Cuentas por Cobrar 0 0 0 5 67.4% -99.5% 29,914Inversiones Permanentes en Acciones 0 0 0 0 n.a. n.a. 124Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 12 12 12 12 -0.6% 1.9% 290

Pasivos 939 921 880 880 1.9% 6.7% 87,794Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 0 0 0 0 n.a. n.a. 5,020Operaciones con Valores y Derivados 3 908 904 855 808 0.4% 12.3% 52,510Colaterales vendidos o Dados en Garantía 0 0 0 0 n.a. n.a. 820Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 31 17 25 71 78.9% -56.9% 29,442Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 0 0 0 0 n.a. n.a. 2



Resultado por Servicios -1 -1 -2 72.7% 139 0 0 0 0 0 0 46Comisiones y Tarifas Cobradas 1 1 2 -13.7% 191 0 0 0 0 0 0 -4

Compraventa de Valores 1 1 2 -13.5% 27 0 0 0 0 0 0 -11Ofertas Públicas 0 0 0 n.a. 16 0 0 0 0 0 0 5Opers. con Sociedades de Inversión 0 0 0 n.a. 13 0 0 0 0 0 0 3Otras 1 0 0 0 -100.0% 135 0 0 0 0 0 0 -2

Comisiones y Tarifas Pagadas -3 -2 -5 19.2% -52 -1 0 -1 0 -1 0 52Pagadas a la BMV 0 0 0 n.a. -6 0 0 0 0 0 0 0Otras 2 -3 -2 -5 19.2% -46 -1 0 -1 0 -1 0 52

Ingresos por Asesoría Financiera 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 -2Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 0 2 2 -99.8% -2 0 0 0 0 0 0 10Margen Financiero por Intermediación (MFI) 31 33 60 -5.8% 338 5 7 3 2 9 5 -593

Compraventa en el Mercado de Dinero 29 29 51 -1.0% -211 4 4 4 4 10 3 -737Intereses del Mercado de Dinero 3 2 5 6.8% 625 1 0 0 0 0 0 274Valuación a Valor Razonable 0 2 5 -112.3% -77 0 2 -1 -2 -1 2 -131

Ingresos (Egresos) de la Operación 30 35 60 -13.7% 474 5 7 3 2 9 5 -537Gastos de Administración -32 -32 -63 0.3% -377 -6 -5 -5 -5 -6 -6 557

Personal -18 -19 -37 -4.2% -214 -3 -2 -3 -3 -3 -4 480Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -7 -6 -13 7.8% -77 -1 -1 -1 -1 -1 -1 95Otros 3 -7 -7 -13 6.0% -191 -1 -1 -1 -1 -2 -1 10

Resultado de la Operación -2 3 -2 -163.6% 97 -1 2 -2 -3 3 0 20Ingresos (Egresos) No Recurrentes 0 0 0 n.a. -9 0 0 0 0 0 0 12


Resultado Neto -2 3 -2 -163.6% 88 -1 2 -2 -3 3 0 32(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion




Masarijunio 2016



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Otros Pasivos



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Ingresos

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-16

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16



Portafolio de Valores (mdp) *Por Tipo de Instrumento jun-16 may-16 Var. Mens. jun-16 may-16 Var. Mens. jun-16 may-16 Var. Mens. jun-16 may-16 Var. Mens.Inversiones en valores 911 911 -0.1% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 911 911 -0.1%

Sin restricción 7 11 -39.1% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 7 11 -39.1% Deuda gubernamental 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Deuda bancaria 7 11 -39.1% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 7 11 -39.1% Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.

Reportadas 904 900 0.4% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 904 900 0.4% Deuda gubernamental 532 524 1.5% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 532 524 1.5% Deuda bancaria 372 376 -1.1% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 372 376 -1.1% Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.




Solvencia (1) 1.0 1.0 1.0 1.1 -0.2% -1.1% 1.1 1.0 71% 65% 65% 56%Liquidez (2) 0.1 0.1 0.1 0.1 20.6% -11.9% 0.6 0.5 88% 85% 82% 79%Apalancamiento (3) 20.6 20.0 19.8 15.7 2.5% 30.6% 10.0 14.4 74% 68% 68% 56%ROE (4) -15.3% -14.6% -25.1% 0.7% -0.7 pp -16.0 pp 0.6% 9.8% 79% 82% 85% 79%ROA (5) -0.8% -0.7% -1.3% 0.0% 0.0 pp -0.8 pp 0.0% 0.4% 82% 82% 85% 79%MFI / Ingresos de Operación (6) 105.5% 105.2% 105.5% 102.3% 0.3 pp 3.2 pp 70.0% 90.1% 3% 3% 3% 3%Gastos Admón. / Ingresos de Operación 113.1% 112.7% 124.1% 99.5% 0.4 pp 13.6 pp 95.9% 89.0% n.a. 76% 82% 79%Resultado Neto / Gastos Admón. -11.6% -11.3% -19.4% 0.5% -0.3 pp -12.1 pp 2.9% 11.3% 79% 79% 85% 79%Consumo de Capital (7) n.a. 34.3% 40.6% 36.7% n.a. n.a. n.a. 28.0% n.a. 44% 32% 44%








Cuentas de Clientes Operando 1,017 1,012 0.5% 17,249En México 994 989 0.5% 16,929En el Extranjero 23 23 0.0% 320

Número de Empleados 47 48 -2.1% 278Área Administrativa 21 22 -4.5% 108Área Operativa 26 26 0.0% 170



Cuentas de Orden 4,245 3,685 3,519 3,423 15.2% 24.0% 66,987 Operaciones por Cuenta de Terceros 3,935 3,534 3,371 3,257 11.4% 20.8% 59,813

Operaciones en Custodia 1,508 1,429 1,369 1,305 5.6% 15.5% 30,837 Valores de clientes recibidos en custodia 1,508 1,429 1,369 1,305 5.6% 15.5% 350 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 30,837 Operaciones de Administración 2,429 2,106 2,001 1,948 15.4% 24.7% 28,625 Clientes Cuentas Corrientes -2 -1 1 4 153.6% -152.1% 0


Total

Masari

Activ. Lim.


Masari Ranking (percentil en SISTEMA)


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ASR de Crédito

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ICAP (der)


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Activos 520 484 948 424 7.5% 22.7% 94,264Inversiones en Valores 212 279 235 135 -24.0% 57.7% 39,408Operaciones con Valores y Derivados 1 225 110 627 157 105.2% 43.4% 21,035Disponibilidades 2 26 37 26 43 -31.1% -40.6% 3,494Cuentas por Cobrar 36 36 38 56 0.5% -36.1% 29,914Inversiones Permanentes en Acciones 7 7 7 7 0.0% 0.0% 124Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 15 16 16 27 -5.5% -44.4% 290

Pasivos 280 248 711 197 12.9% 42.2% 87,794Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 0 0 0 0 n.a. n.a. 5,020Operaciones con Valores y Derivados 3 54 86 77 58 -36.5% -6.1% 52,510Colaterales vendidos o Dados en Garantía 189 110 577 78 71.6% 142.9% 820Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 36 51 56 60 -29.7% -40.3% 29,442Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 1 1 1 1 0.0% 0.0% 2




Compraventa de Valores 13 17 32 -23.7% 27 2 2 2 2 2 3 -11Ofertas Públicas 0 0 0 n.a. 16 0 0 0 0 0 0 5Opers. con Sociedades de Inversión 0 0 0 n.a. 13 0 0 0 0 0 0 3Otras 1 14 6 19 139.4% 135 2 1 3 8 0 0 -2

Comisiones y Tarifas Pagadas -3 -2 -5 25.3% -52 0 0 0 0 -1 -1 52Pagadas a la BMV -2 -1 -3 2.1% -6 0 0 0 0 0 0 0Otras 2 -1 -1 -2 67.1% -46 0 0 0 0 0 0 52

Ingresos por Asesoría Financiera 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 -2Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 0 0 1 -24.6% -2 0 0 0 0 0 0 10Margen Financiero por Intermediación (MFI) 52 36 58 43.1% 338 14 10 9 3 10 5 -593

Compraventa en el Mercado de Dinero 46 33 50 39.8% -211 13 7 8 3 11 4 -737Intereses del Mercado de Dinero 7 4 8 91.2% 625 1 3 1 1 1 1 274Valuación a Valor Razonable -1 0 0 547.2% -77 0 1 1 -1 -2 -1 -131


Personal -17 -27 -47 -36.0% -214 -3 -4 -3 -3 -2 -1 480Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -9 -10 -21 -3.5% -77 -1 -2 -2 -2 -1 -2 95Otros 3 -38 -14 -26 180.6% -191 -8 -7 -7 -6 -7 -3 10

Resultado de la Operación 10 6 9 82.9% 97 5 -1 2 3 1 0 20Ingresos (Egresos) No Recurrentes -1 -2 -2 -39.9% -9 -1 0 0 0 0 0 12

Participación en Subsidiarias y Asociadas 0 0 0 n.a. 1 0 0 0 0 0 0 0Impuestos Netos -1 -2 -2 -39.9% -11 -1 0 0 0 0 0 12Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado Neto 9 4 8 149.1% 88 4 -1 1 3 1 1 32(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion




Punto Casa de Bolsajunio 2016



0

200

400

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100200300400500600700800900

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mdp Pasivos

Otros Pasivos



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16

mdp



Ingresos

Gastos


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dic-

15

ene-

16

feb-

16

mar

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16

may

-16

jun-

16




Sin restricción 148 183 -19.4% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 148 183 -19.4% Deuda gubernamental 50 72 -30.7% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 50 72 -30.7% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 44 42 4.6% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 44 42 4.6% Acciones 54 69 -22.1% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 54 69 -22.1%

Reportadas 54 86 -36.5% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 54 86 -36.5% Deuda gubernamental 1 31 -98.4% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 1 31 -98.4% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 54 54 -0.8% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 54 54 -0.8% Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.




Solvencia (1) 1.9 2.0 1.3 2.2 -4.8% -13.7% 1.1 1.0 29% 32% 35% 29%Liquidez (2) 4.5 2.5 6.1 2.4 84.3% 88.3% 0.6 0.5 18% 26% 26% 29%Apalancamiento (3) 1.1 1.0 2.9 0.7 16.0% 67.6% 10.0 14.4 35% 35% 38% 38%ROE (4) 5.7% 4.0% 2.9% 3.0% 1.7 pp 2.7 pp 0.6% 9.8% 47% 53% 56% 74%ROA (5) 1.9% 1.3% 1.0% 1.2% 0.6 pp 0.7 pp 0.0% 0.4% 26% 35% 38% 41%MFI / Ingresos de Operación (6) 60.3% 54.5% 50.7% 47.8% 5.9 pp 12.5 pp 70.0% 90.1% 32% 38% 41% 47%Gastos Admón. / Ingresos de Operación 88.5% 92.5% 94.5% 92.8% -4.0 pp -4.2 pp 95.9% 89.0% n.a. 59% 59% 74%Resultado Neto / Gastos Admón. 12.1% 8.8% 6.8% 8.6% 3.3 pp 3.5 pp 2.9% 11.3% 50% 56% 56% 71%Consumo de Capital (7) n.a. 16.4% 13.4% 5.7% n.a. n.a. n.a. 28.0% n.a. 56% 62% 65%




Capital Global 229 230 -0.4% 6,309Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 26 18 47.2% 216Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 10 11 -14.3% 1,198Activos Sujetos a Riesgo Operacional 2 2 6.0% 73




Cuentas de Clientes Operando 955 877 8.9% 17,249En México 943 864 9.1% 16,929En el Extranjero 12 13 -7.7% 320

Número de Empleados 10 11 -9.1% 278Área Administrativa 0 0 n.a. 108Área Operativa 10 11 -9.1% 170

Custodia por Cuenta 3 4 -13.5% 0Custodia por Empleado 331 319 3.6% 0


Cuentas de Orden 4,130 3,979 6,631 3,662 3.8% 12.8% 66,987 Operaciones por Cuenta de Terceros 3,718 3,760 5,427 3,427 -1.1% 8.5% 59,813

Operaciones en Custodia 3,306 3,509 4,215 3,217 -5.8% 2.8% 30,837 Valores de clientes recibidos en custodia 3,306 3,509 4,215 3,217 -5.8% 2.8% 350 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 30,837 Operaciones de Administración 431 305 1,231 213 41.2% 101.9% 28,625 Clientes Cuentas Corrientes -18 -54 -19 -4 -65.8% 395.3% 0

Operaciones por Cuenta Propia 412 219 1,204 235 88.1% 75.4% 7,174

Total

Punto Casa de Bolsa

Activ. Lim.


Punto Casa de Bolsa Ranking (percentil en SISTEMA)


0%

20%

40%

60%

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120%

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15

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oct-1

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nov-

15

dic-

15

ene-

16

feb-

16

mar

-16

abr-

16

may

-16

mdp



ASR de Crédito

ASR deMercado

ICAP (der)


-1,000

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000




Casas de Bolsa 540,936 100% 3,027

G-6 209,138 38.7% 1,964

Accival 33,564 6.2% 1,043

Banorte-Ixe 107,177 19.8% 316

Scotia Casa de Bolsa 8,725 1.6% 315

Inversora Bursátil 8,899 1.6% 217

Valmex 48,808 9.0% 56

Santander 1,965 0.4% 16




junio 2016 G-6

Directorio













junio 2016 G-6





27 DE JULIO DE 2016



Activos 209,138 198,443 207,887 202,128 5.4% 3.5% 540,936Inversiones en Valores 176,200 172,195 183,525 171,096 2.3% 3.0% 373,153Operaciones con Valores y Derivados 1 1,575 1,216 1,789 10,931 29.4% -85.6% 38,411Disponibilidades 2 7,635 2,247 5,178 2,615 239.8% 192.0% 20,483Cuentas por Cobrar 17,913 17,160 11,909 13,894 4.4% 28.9% 99,355Inversiones Permanentes en Acciones 3,586 3,429 3,253 1,596 4.6% 124.7% 4,276Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 2,228 2,196 2,233 1,996 1.5% 11.6% 5,258

Pasivos 194,802 184,427 193,464 190,016 5.6% 2.5% 499,314Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 0 0 0 259 n.a. -100.0% 5,410Operaciones con Valores y Derivados 3 167,153 156,489 174,771 162,072 6.8% 3.1% 359,466Colaterales vendidos o Dados en Garantía 475 428 367 3,020 10.8% -84.3% 12,257Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 26,777 27,081 17,849 24,179 -1.1% 10.7% 121,355Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 398 428 477 487 -7.1% -18.3% 826



Resultado por Servicios 1,745 1,834 3,811 -4.8% 4,558 311 265 286 301 286 297 -343Comisiones y Tarifas Cobradas 1,765 1,950 3,927 -9.5% 4,887 293 271 286 296 328 292 -145

Compraventa de Valores 621 611 1,137 1.6% 1,815 102 93 82 103 109 133 48Ofertas Públicas 171 265 706 -35.6% 353 39 24 37 26 41 4 -269Opers. con Sociedades de Inversión 740 754 1,499 -1.8% 1,567 127 128 124 123 115 122 32Otras 1 234 320 585 -27.0% 1,152 24 26 43 44 64 33 43

Comisiones y Tarifas Pagadas -300 -362 -804 -17.3% -1,001 -27 -54 -46 -44 -89 -39 20Pagadas a la BMV -25 -37 -68 -33.7% -133 -4 -4 -4 -4 -6 -3 1Otras 2 -275 -325 -736 -15.5% -868 -23 -51 -42 -40 -83 -36 20

Ingresos por Asesoría Financiera 280 246 688 13.6% 673 46 49 46 49 47 43 -218Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 69 83 185 -15.9% 236 35 26 0 27 -8 -12 -126Margen Financiero por Intermediación (MFI) 1,555 870 1,476 78.8% 4,950 153 127 224 797 61 193 362

Compraventa en el Mercado de Dinero 716 564 1,621 27.1% 1,926 85 226 -59 47 145 273 -501Intereses del Mercado de Dinero 540 281 244 91.7% 2,186 211 -114 100 571 -68 -161 710Valuación a Valor Razonable 299 25 -389 n.a. 839 -142 14 183 179 -16 81 153

Ingresos (Egresos) de la Operación 3,370 2,786 5,472 20.9% 9,745 500 418 511 1,125 338 478 -107Gastos de Administración -1,968 -1,994 -3,922 -1.3% -6,802 -309 -323 -355 -368 -316 -297 215

Personal -1,293 -1,211 -2,411 6.7% -3,565 -222 -218 -222 -244 -196 -190 328Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -355 -332 -695 7.0% -1,000 -62 -60 -64 -56 -60 -53 -25Otros 3 -927 -1,007 -1,993 -8.0% -2,237 -126 -149 -181 -173 -156 -143 -88

Resultado de la Operación 1,402 792 1,550 77.0% 2,943 191 96 156 757 22 181 108Ingresos (Egresos) No Recurrentes 561 833 1,648 -32.6% 84 115 130 108 -37 141 105 -120

Participación en Subsidiarias y Asociadas 960 1,024 2,021 -6.2% 951 157 159 163 177 140 164 -66Impuestos Netos -399 -190 -374 109.7% -866 -42 -29 -55 -215 1 -60 -54Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado Neto 1,964 1,626 3,197 20.8% 3,027 305 226 264 720 163 286 -12(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion




G-6junio 2016



0

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mdp Pasivos

Otros Pasivos



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16



Portafolio de Valores (mdp) *Por Tipo de Instrumento jun-16 may-16 Var. Mens. jun-16 may-16 Var. Mens. jun-16 may-16 Var. Mens. jun-16 may-16 Var. Mens.Inversiones en valores 159,812 155,944 2.5% 15,725 15,590 0.9% 663 660 0.4% 176,200 172,195 2.3%

Sin restricción 1,642 5,578 -70.6% 46 47 -2.9% 627 624 0.4% 2,314 6,250 -63.0% Deuda gubernamental 2,204 4,422 -50.2% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 2,204 4,422 -50.2% Deuda bancaria -645 952 -167.7% 0 0 n.a. 627 624 0.4% -18 1,577 -101.1% Otros títulos de deuda 2 4 -59.4% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 2 4 -59.4% Acciones 81 200 -59.5% 46 47 -2.9% n.a. n.a. n.a. 127 248 -48.7%

Reportadas 147,388 137,037 7.6% 15,648 15,512 0.9% 36 36 0.4% 163,072 152,585 6.9% Deuda gubernamental 133,494 123,056 8.5% 11,734 11,607 1.1% 0 0 n.a. 145,228 134,663 7.8% Deuda bancaria 11,041 11,006 0.3% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 11,041 11,006 0.3% Otros títulos de deuda 2,853 2,975 -4.1% 3,915 3,905 0.2% 36 36 0.4% 6,804 6,916 -1.6% Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.

En Préstamo o Garantía 10,782 13,329 -19.1% 31 31 1.3% 0 0 n.a. 10,813 13,360 -19.1% Deuda gubernamental 5,293 9,619 -45.0% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 5,293 9,619 -45.0% Deuda bancaria 2,057 12 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 2,057 12 n.a. Otros títulos de deuda 16 13 23.3% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 16 13 23.3% Acciones 3,415 3,686 -7.3% 31 31 1.3% n.a. n.a. n.a. 3,446 3,716 -7.3%



Solvencia (1) 1.1 1.1 1.1 1.1 -0.2% 0.9% 1.1 1.1 n.a. n.a. n.a. n.a.Liquidez (2) 0.1 0.1 0.1 0.1 3.6% 17.1% 0.2 0.2 n.a. n.a. n.a. n.a.Apalancamiento (3) 12.0 11.5 12.3 13.9 3.7% -14.2% 9.7 12.1 n.a. n.a. n.a. n.a.ROE (4) 25.9% 26.9% 27.3% 28.0% -1.0 pp -2.1 pp 13.2% 19.4% n.a. n.a. n.a. n.a.ROA (5) 1.7% 1.7% 1.7% 2.4% 0.0 pp -0.8 pp 0.9% 1.5% n.a. n.a. n.a. n.a.MFI / Ingresos de Operación (6) 38.5% 39.2% 38.9% 34.9% -0.7 pp 3.6 pp 47.2% 49.4% n.a. n.a. n.a. n.a.Gastos Admón. / Ingresos de Operación 64.3% 63.2% 63.2% 65.1% 1.1 pp -0.8 pp 75.4% 69.6% n.a. n.a. n.a. n.a.Resultado Neto / Gastos Admón. 90.7% 92.7% 93.1% 91.9% -2.0 pp -1.1 pp 37.6% 47.0% n.a. n.a. n.a. n.a.Consumo de Capital (7) n.a. 28.5% 29.8% 33.5% n.a. n.a. n.a. 31.2% n.a. n.a. n.a. n.a.



Capital Básico 9,799 10,383 -5.6% 35,575Capital Complementario 0 0 n.a. 0

Capital Global 9,799 10,383 -5.6% 35,575Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 1,785 1,786 -0.1% 5,759Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 542 841 -35.6% 3,918Activos Sujetos a Riesgo Operacional 466 470 -0.7% 1,224




Cuentas de Clientes Operando 85,616 85,309 0.4% 224,625En México 83,898 83,588 0.4% 215,562En el Extranjero 1,718 1,721 -0.2% 9,063

Número de Empleados 985 990 -0.5% 3,900Área Administrativa 340 339 0.3% 1,878Área Operativa 645 651 -0.9% 2,022

Custodia por Cuenta 53 52 0.3% 0Custodia por Empleado 4,572 4,520 1.2% 0


Cuentas de Orden 5,507,831 5,458,825 5,438,124 6,221,255 0.9% -11.5% 8,786,682 Operaciones por Cuenta de Terceros 5,156,386 5,103,056 5,142,473 5,810,134 1.0% -11.3% 8,224,705

Operaciones en Custodia 4,503,510 4,474,603 4,519,324 4,882,258 0.6% -7.8% 6,722,046 Valores de clientes recibidos en custodia 4,503,510 4,474,603 4,519,324 4,882,258 0.6% -7.8% 23,611 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 6,723,673 Operaciones de Administración 653,167 628,749 620,239 925,570 3.9% -29.4% 1,477,421 Clientes Cuentas Corrientes -291 -296 2,910 2,305 -1.7% -112.6% 1,627

Operaciones por Cuenta Propia 351,445 355,769 295,651 411,121 -1.2% -14.5% 561,976

Total

G-6

SISTEMA


G-6 Ranking (percentil en SISTEMA)


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45,000

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15

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-16

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16

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-16

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ASR de Crédito

ASR deMercado

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-1,000,000

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

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6,000,000

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Balance General - Saldos (mdp) jun-16 may-16 abr-16 jun-15 Var. Mens. Var. Anual G-6

Activos 33,564 33,188 34,973 12,099 1.1% 177.4% 209,138Inversiones en Valores 27,986 27,836 27,890 985 0.5% n.a. 176,200Operaciones con Valores y Derivados 1 242 231 782 7,568 4.8% -96.8% 1,575Disponibilidades 2 51 130 124 181 -60.7% -71.8% 7,635Cuentas por Cobrar 1,518 1,384 2,707 1,588 9.7% -4.4% 17,913Inversiones Permanentes en Acciones 3,265 3,109 2,943 1,295 5.0% 152.1% 3,586Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 502 498 526 481 0.9% 4.3% 2,228

Pasivos 27,917 27,732 29,676 8,457 0.7% 230.1% 194,802Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 0 0 0 0 n.a. n.a. 0Operaciones con Valores y Derivados 3 25,916 22,424 26,365 5,900 15.6% 339.3% 167,153Colaterales vendidos o Dados en Garantía 258 213 210 372 21.4% -30.6% 475Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 1,743 5,096 3,069 2,151 -65.8% -19.0% 26,777Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 0 0 32 34 n.a. -100.0% 398



Resultado por Servicios 328 310 813 5.8% 1,745 53 59 53 45 67 51 -89Comisiones y Tarifas Cobradas 244 296 622 -17.5% 1,765 42 40 38 36 51 37 -185

Compraventa de Valores 137 153 287 -10.4% 621 24 23 21 23 23 24 10Ofertas Públicas 22 62 173 -64.2% 171 2 3 2 1 15 0 -94Opers. con Sociedades de Inversión 79 72 146 9.0% 740 14 14 14 12 12 13 -14Otras 1 6 8 15 -30.0% 234 1 1 1 1 1 1 -87

Comisiones y Tarifas Pagadas -52 -93 -196 -43.9% -300 -9 -8 -7 -10 -11 -7 63Pagadas a la BMV -7 -8 -16 -9.0% -25 -1 -1 -1 -1 -2 0 13Otras 2 -45 -85 -180 -47.1% -275 -8 -6 -6 -9 -9 -7 50

Ingresos por Asesoría Financiera 136 107 387 27.1% 280 21 26 23 18 27 20 33Otros Ingresos (Egresos) de la Operación -36 50 47 -171.4% 69 -9 -8 -3 7 -14 -9 -13Margen Financiero por Intermediación (MFI) 296 279 325 6.1% 1,555 69 27 74 78 28 20 685

Compraventa en el Mercado de Dinero 10 158 154 -93.9% 716 -5 -2 9 14 2 -8 153Intereses del Mercado de Dinero 171 114 262 49.6% 540 21 35 26 31 26 31 258Valuación a Valor Razonable 115 7 -91 n.a. 299 52 -6 39 33 0 -3 274

Ingresos (Egresos) de la Operación 588 639 1,184 -8.0% 3,370 113 78 124 131 80 62 584Gastos de Administración -492 -509 -1,068 -3.3% -1,968 -68 -89 -82 -67 -99 -87 26

Personal -4 -3 -10 54.9% -1,293 -1 -1 -1 -1 -1 0 -82Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -61 -65 -140 -6.6% -355 -12 -8 -13 -9 -11 -8 -23Otros 3 -428 -441 -919 -3.2% -927 -55 -80 -69 -58 -87 -79 80

Resultado de la Operación 95 130 116 -26.6% 1,402 45 -11 42 63 -19 -25 610Ingresos (Egresos) No Recurrentes 948 958 1,975 -1.1% 561 147 170 146 158 151 176 -272

Participación en Subsidiarias y Asociadas 974 1,007 2,008 -3.2% 960 156 166 162 177 146 168 -63Impuestos Netos -27 -49 -33 -45.5% -399 -9 4 -16 -19 5 8 -209Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado Neto 1,043 1,087 2,091 -4.1% 1,964 192 159 188 221 133 150 338(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion




Accivaljunio 2016


Flujos Acumulados (mdp)G-6G-6

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

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5,000

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-16

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16

mdp Pasivos

Otros Pasivos



38.0%

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48.0%

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15

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15

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15

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5

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15

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16

feb-

16

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-16

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16

may

-16

jun-

16

mdp



Ingresos

Gastos


0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

jun-

15

jul-1

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15

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15

oct-1

5

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dic-

15

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16

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jun-

16




Sin restricción 3,440 6,084 -43.5% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 3,440 6,084 -43.5% Deuda gubernamental 4,645 7,304 -36.4% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 4,645 7,304 -36.4% Deuda bancaria 0 0 -84.8% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 -84.8% Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones -1,205 -1,220 -1.2% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. -1,205 -1,220 -1.2%

Reportadas 22,517 19,539 15.2% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 22,517 19,539 15.2% Deuda gubernamental 22,517 19,539 15.2% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 22,517 19,539 15.2% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.

En Préstamo o Garantía 2,029 2,212 -8.3% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 2,029 2,212 -8.3% Deuda gubernamental 226 560 -59.7% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 226 560 -59.7% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 1,803 1,652 9.1% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 1,803 1,652 9.1%



Solvencia (1) 1.2 1.2 1.2 1.4 0.5% -16.0% 1.1 1.1 47% 47% 47% 38%Liquidez (2) 0.2 0.3 0.4 3.3 -32.4% -93.7% 0.1 0.1 62% 53% 56% 26%Apalancamiento (3) 4.8 4.3 5.1 1.9 11.9% 154.6% 12.0 13.9 50% 47% 47% 41%ROE (4) 43.1% 45.8% 46.5% 48.4% -2.6 pp -5.3 pp 25.9% 28.0% 6% 6% 6% 6%ROA (5) 7.4% 8.1% 8.8% 19.1% -0.7 pp -11.7 pp 1.7% 2.4% 9% 9% 9% 12%MFI / Ingresos de Operación (6) 26.7% 32.4% 35.2% 49.0% -5.7 pp -22.4 pp 38.5% 34.9% 68% 68% 65% 44%Gastos Admón. / Ingresos de Operación 92.8% 87.7% 85.9% 71.5% 5.1 pp 21.3 pp 64.3% 65.1% n.a. 53% 50% 41%Resultado Neto / Gastos Admón. 194.6% 195.0% 195.2% 215.5% -0.4 pp -20.9 pp 90.7% 91.9% 6% 9% 9% 12%Consumo de Capital (7) n.a. 13.9% 15.5% 14.1% n.a. n.a. n.a. 33.5% n.a. 62% 59% 56%


Capital Global y Requerimientos de Capital (mdp)may-16 abr-16 Var. Mens. G-6


Capital Global 2,347 2,354 -0.3% 9,799Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 215 252 -14.7% 1,785Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 53 56 -4.0% 542Activos Sujetos a Riesgo Operacional 57 58 -0.8% 466



Información Estadística (mdp)jun-16 may-16 Var. Mens. G-6




Cuentas de Orden (mdp) jun-16 may-16 abr-16 jun-15 Var. Mens. Var. Anual G-6

Cuentas de Orden 1,202,331 1,204,975 1,208,915 1,377,969 -0.2% -12.7% 5,507,831 Operaciones por Cuenta de Terceros 1,193,323 1,193,104 1,197,158 1,317,590 0.0% -9.4% 5,156,386

Operaciones en Custodia 1,177,384 1,173,787 1,172,954 1,268,365 0.3% -7.2% 4,503,510 Valores de clientes recibidos en custodia 1,177,384 1,173,787 1,172,954 1,268,365 0.3% -7.2% -291 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 4,503,510 Operaciones de Administración 16,376 19,253 20,575 47,097 -14.9% -65.2% 653,167 Clientes Cuentas Corrientes -438 64 3,629 2,128 -784.9% -120.6% 0


Total

Accival

G-6


Accival Ranking (percentil en SISTEMA)


0%

10%

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30%

40%

50%

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15

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mdp



ASR de Crédito

ASR deMercado

ICAP (der)


-200,000

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1,000,000

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1,400,000

1,600,000





Activos 107,177 106,871 106,964 130,789 0.3% -18.1% 209,138Inversiones en Valores 103,714 103,848 103,717 128,026 -0.1% -19.0% 176,200Operaciones con Valores y Derivados 1 0 0 0 0 n.a. n.a. 1,575Disponibilidades 2 914 899 1,486 1,092 1.7% -16.3% 7,635Cuentas por Cobrar 1,928 1,499 1,153 1,175 28.6% 64.1% 17,913Inversiones Permanentes en Acciones 267 264 246 237 0.8% 12.6% 3,586Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 354 361 361 259 -1.7% 36.6% 2,228

Pasivos 104,557 104,318 103,846 128,190 0.2% -18.4% 194,802Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 0 0 0 0 n.a. n.a. 0Operaciones con Valores y Derivados 3 102,573 103,719 102,045 126,764 -1.1% -19.1% 167,153Colaterales vendidos o Dados en Garantía 17 2 0 30 n.a. -41.1% 475Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 1,966 598 1,801 1,382 229.0% 42.2% 26,777Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 0 0 0 14 -10.5% -97.7% 398



Resultado por Servicios 439 488 977 -10.0% 1,745 68 59 81 90 71 70 -89Comisiones y Tarifas Cobradas 501 557 1,074 -10.2% 1,765 73 69 90 93 103 72 -185

Compraventa de Valores 130 110 229 17.6% 621 26 20 23 26 19 17 10Ofertas Públicas 0 0 0 n.a. 171 0 0 0 0 0 0 -94Opers. con Sociedades de Inversión 208 219 435 -5.1% 740 35 36 35 35 32 34 -14Otras 1 163 228 410 -28.4% 234 12 14 33 32 52 21 -87

Comisiones y Tarifas Pagadas -62 -71 -125 -12.3% -300 -5 -11 -10 -3 -32 -2 63Pagadas a la BMV 0 0 -1 -4.8% -25 0 0 0 0 0 0 13Otras 2 -62 -71 -125 -12.4% -275 -5 -11 -9 -3 -32 -2 50

Ingresos por Asesoría Financiera 1 2 28 -46.3% 280 0 0 0 0 0 0 33Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 56 -29 -34 -293.9% 69 30 33 -3 -2 -1 -1 -13Margen Financiero por Intermediación (MFI) 329 362 681 -9.0% 1,555 25 47 67 155 -40 75 685

Compraventa en el Mercado de Dinero 88 80 272 9.0% 716 21 18 19 20 11 -2 153Intereses del Mercado de Dinero 124 228 432 -45.8% 540 19 34 16 11 14 30 258Valuación a Valor Razonable 118 53 -23 121.9% 299 -15 -6 32 124 -65 48 274

Ingresos (Egresos) de la Operación 824 821 1,624 0.3% 3,370 123 139 145 243 30 144 584Gastos de Administración -377 -474 -841 -20.4% -1,968 -48 -46 -93 -100 -48 -43 26

Personal -34 -59 -91 -42.6% -1,293 -5 -2 -8 -11 -6 -3 -82Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -68 -69 -126 -1.6% -355 -12 -11 -11 -11 -11 -11 -23Otros 3 -275 -346 -625 -20.4% -927 -31 -33 -73 -78 -31 -29 80

Resultado de la Operación 447 347 783 28.7% 1,402 75 93 52 143 -18 102 610Ingresos (Egresos) No Recurrentes -131 -93 -219 40.6% 561 -19 -25 -13 -40 -1 -33 -272

Participación en Subsidiarias y Asociadas -5 4 0 -224.1% 960 2 1 2 0 -6 -4 -63Impuestos Netos -125 -97 -219 28.7% -399 -21 -26 -15 -40 5 -28 -209Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado Neto 316 254 564 24.4% 1,964 55 68 39 103 -18 69 338(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion




Banorte-Ixejunio 2016



0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

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15

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mdp Pasivos

Otros Pasivos



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Ingresos

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jun-

16



Portafolio de Valores (mdp) *Por Tipo de Instrumento jun-16 may-16 Var. Mens. jun-16 may-16 Var. Mens. jun-16 may-16 Var. Mens. jun-16 may-16 Var. Mens.Inversiones en valores 87,403 87,676 -0.3% 15,648 15,512 0.9% 663 660 0.4% 103,714 103,848 -0.1%

Sin restricción -1,215 -782 55.3% 0 0 n.a. 627 624 0.4% -588 -158 272.2% Deuda gubernamental -259 -1,133 -77.1% 0 0 n.a. 0 0 n.a. -259 -1,133 -77.1% Deuda bancaria -1,174 0 n.a. 0 0 n.a. 627 624 0.4% -547 624 -187.6% Otros títulos de deuda -7 -5 56.9% 0 0 n.a. 0 0 n.a. -7 -5 56.9% Acciones 225 355 -36.6% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 225 355 -36.6%

Reportadas 86,857 88,125 -1.4% 15,648 15,512 0.9% 36 36 0.4% 102,541 103,673 -1.1% Deuda gubernamental 79,901 81,163 -1.6% 11,734 11,607 1.1% 0 0 n.a. 91,634 92,770 -1.2% Deuda bancaria 6,956 6,962 -0.1% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 6,956 6,962 -0.1% Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 3,915 3,905 0.2% 36 36 0.4% 3,950 3,941 0.2% Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.

En Préstamo o Garantía 1,761 333 429.0% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 1,761 333 429.0% Deuda gubernamental 468 274 70.6% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 468 274 70.6% Deuda bancaria 1,114 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 1,114 0 n.a. Otros títulos de deuda 7 5 56.9% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 7 5 56.9% Acciones 173 54 219.0% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 173 54 219.0%



Solvencia (1) 1.0 1.0 1.0 1.0 0.1% 0.5% 1.1 1.1 85% 85% 82% 88%Liquidez (2) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5% 9.3% 0.1 0.1 94% 91% 94% 91%Apalancamiento (3) 39.2 40.7 32.8 48.9 -3.6% -19.8% 12.0 13.9 88% 88% 82% 91%ROE (4) 22.1% 22.4% 20.6% 27.4% -0.4 pp -5.4 pp 25.9% 28.0% 15% 12% 18% 15%ROA (5) 0.5% 0.5% 0.4% 0.8% 0.0 pp -0.3 pp 1.7% 2.4% 47% 44% 47% 50%MFI / Ingresos de Operación (6) 42.9% 42.9% 39.1% 40.3% 0.0 pp 2.7 pp 38.5% 34.9% 53% 50% 59% 53%Gastos Admón. / Ingresos de Operación 45.8% 46.4% 49.3% 50.4% -0.6 pp -4.6 pp 64.3% 65.1% n.a. 15% 21% 21%Resultado Neto / Gastos Admón. 84.1% 82.1% 73.0% 75.4% 2.0 pp 8.6 pp 90.7% 91.9% 18% 15% 21% 26%Consumo de Capital (7) n.a. 39.7% 32.4% 60.0% n.a. n.a. n.a. 33.5% n.a. 32% 44% 21%




Capital Global 2,290 2,874 -20.3% 9,799Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 531 554 -4.1% 1,785Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 211 209 1.0% 542Activos Sujetos a Riesgo Operacional 167 167 -0.3% 466

Activos Sujetos a Riesgo Totales 11,366 11,631 -2.3% 34,909ICAP* 20.15% 24.71% -4.56 pp 28.07%



Cuentas de Clientes Operando 25,416 25,303 0.4% 85,616En México 25,043 24,926 0.5% 83,898En el Extranjero 373 377 -1.1% 1,718


Custodia por Cuenta 25 25 2.1% 0Custodia por Empleado n.a. n.a. n.a. 0


Cuentas de Orden 1,067,470 1,046,790 1,035,218 1,067,564 2.0% 0.0% 5,507,831 Operaciones por Cuenta de Terceros 954,591 940,952 927,165 921,391 1.4% 3.6% 5,156,386

Operaciones en Custodia 647,418 631,498 624,330 594,403 2.5% 8.9% 4,503,510 Valores de clientes recibidos en custodia 647,418 631,498 624,330 594,403 2.5% 8.9% -291 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 4,503,510 Operaciones de Administración 307,092 309,341 302,740 326,754 -0.7% -6.0% 653,167 Clientes Cuentas Corrientes 80 113 96 234 -28.8% -65.6% 0

Operaciones por Cuenta Propia 112,879 105,838 108,053 146,174 6.7% -22.8% 351,445

Total

Banorte-Ixe

G-6


Banorte-Ixe Ranking (percentil en SISTEMA)


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mdp



ASR de Crédito

ASR deMercado

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1,000,000

1,200,000





Activos 8,899 8,751 27,178 7,866 1.7% 13.1% 209,138Inversiones en Valores 8,202 8,077 26,460 7,206 1.6% 13.8% 176,200Operaciones con Valores y Derivados 1 8 7 58 2 8.7% 235.6% 1,575Disponibilidades 2 2 1 1 0 112.9% 557.8% 7,635Cuentas por Cobrar 64 63 69 80 1.3% -20.1% 17,913Inversiones Permanentes en Acciones 1 1 1 1 -1.0% 14.2% 3,586Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 623 602 589 578 3.3% 7.8% 2,228

Pasivos 6,708 6,574 25,007 5,667 2.0% 18.4% 194,802Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 0 0 0 0 n.a. n.a. 0Operaciones con Valores y Derivados 3 6,224 6,083 24,266 3,671 2.3% 69.6% 167,153Colaterales vendidos o Dados en Garantía 0 0 0 0 n.a. n.a. 475Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 163 170 410 1,716 -3.9% -90.5% 26,777Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 321 321 331 281 -0.1% 14.4% 398

Capital Contable 2,190 2,177 2,171 2,199 0.6% -0.4% 14,336


Resultado por Servicios 170 321 578 -46.9% 1,745 32 36 31 22 25 25 -89Comisiones y Tarifas Cobradas 225 357 729 -36.9% 1,765 35 46 40 31 38 34 -185

Compraventa de Valores 71 161 279 -55.7% 621 13 12 11 10 11 14 10Ofertas Públicas 39 76 209 -48.0% 171 4 14 10 2 9 1 -94Opers. con Sociedades de Inversión 113 119 238 -5.1% 740 19 19 19 20 18 19 -14Otras 1 1 1 2 5.2% 234 0 0 0 0 0 0 -87

Comisiones y Tarifas Pagadas -55 -36 -151 52.2% -300 -3 -10 -10 -9 -14 -9 63Pagadas a la BMV -2 -3 -6 -13.9% -25 -1 -1 0 0 0 0 13Otras 2 -52 -33 -145 57.8% -275 -3 -10 -9 -9 -13 -9 50

Ingresos por Asesoría Financiera 0 0 0 n.a. 280 0 0 0 0 0 0 33Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 2 13 12 -88.4% 69 1 -2 1 1 0 1 -13Margen Financiero por Intermediación (MFI) 283 -36 47 -878.4% 1,555 12 -2 27 154 32 60 685

Compraventa en el Mercado de Dinero 126 79 263 59.9% 716 16 32 12 8 36 21 153Intereses del Mercado de Dinero -11 19 -38 -160.5% 540 -3 4 6 1 -19 -1 258Valuación a Valor Razonable 168 -134 -179 -225.7% 299 -1 -39 8 145 14 40 274

Ingresos (Egresos) de la Operación 455 298 636 52.6% 3,370 45 31 58 178 57 86 584Gastos de Administración -151 -144 -285 4.5% -1,968 -26 -24 -25 -23 -25 -27 26

Personal -14 -11 -20 29.4% -1,293 -2 -3 -3 -1 -2 -3 -82Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -18 -17 -36 2.9% -355 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -23Otros 3 -119 -116 -229 2.4% -927 -21 -18 -20 -19 -20 -21 80

Resultado de la Operación 304 154 351 97.7% 1,402 19 6 33 155 31 59 610Ingresos (Egresos) No Recurrentes -87 -6 -59 n.a. 561 -6 -1 -12 -45 -7 -16 -272

Participación en Subsidiarias y Asociadas 0 0 0 -67.4% 960 0 0 0 0 0 0 -63Impuestos Netos -87 -6 -59 n.a. -399 -6 -1 -12 -45 -7 -16 -209Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado Neto 217 147 291 47.5% 1,964 13 6 21 110 24 44 338(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion




Inversora Bursátiljunio 2016



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Sin restricción 1,459 1,458 0.1% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 1,459 1,458 0.1% Deuda gubernamental 463 440 5.1% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 463 440 5.1% Deuda bancaria 309 338 -8.6% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 309 338 -8.6% Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 688 680 1.1% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 688 680 1.1%

Reportadas 6,253 6,120 2.2% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 6,253 6,120 2.2% Deuda gubernamental 30 30 0.3% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 30 30 0.3% Deuda bancaria 3,855 3,715 3.8% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 3,855 3,715 3.8% Otros títulos de deuda 2,368 2,376 -0.3% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 2,368 2,376 -0.3% Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.

En Préstamo o Garantía 490 498 -1.7% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 490 498 -1.7% Deuda gubernamental 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 490 498 -1.7% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 490 498 -1.7%



Solvencia (1) 1.3 1.3 1.1 1.4 -0.3% -4.4% 1.1 1.1 41% 41% 50% 44%Liquidez (2) 0.2 0.2 0.1 0.3 -1.9% -19.7% 0.1 0.1 59% 59% 76% 53%Apalancamiento (3) 3.1 3.0 11.5 1.9 1.4% 61.6% 12.0 13.9 47% 41% 53% 44%ROE (4) 15.8% 17.7% 18.6% 15.2% -1.9 pp 0.6 pp 25.9% 28.0% 21% 24% 24% 32%ROA (5) 3.3% 3.7% 4.0% 4.5% -0.4 pp -1.2 pp 1.7% 2.4% 21% 18% 24% 32%MFI / Ingresos de Operación (6) 46.1% 42.8% 43.3% 9.1% 3.4 pp 37.0 pp 38.5% 34.9% 50% 53% 50% 85%Gastos Admón. / Ingresos de Operación 36.8% 33.8% 32.8% 42.1% 3.0 pp -5.4 pp 64.3% 65.1% n.a. 12% 12% 15%Resultado Neto / Gastos Admón. 124.0% 140.8% 147.6% 114.2% -16.9 pp 9.8 pp 90.7% 91.9% 12% 12% 12% 21%Consumo de Capital (7) n.a. 36.4% 55.9% 26.8% n.a. n.a. n.a. 33.5% n.a. 38% 24% 47%




Capital Global 1,596 1,593 0.1% 9,799Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 357 383 -6.8% 1,785Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 134 416 -67.8% 542Activos Sujetos a Riesgo Operacional 90 92 -2.2% 466





Número de Empleados 248 248 0.0% 985Área Administrativa 111 110 0.9% 340Área Operativa 137 138 -0.7% 645



Cuentas de Orden 2,227,228 2,217,212 2,300,440 2,573,620 0.5% -13.5% 5,507,831 Operaciones por Cuenta de Terceros 2,169,339 2,156,439 2,262,306 2,511,676 0.6% -13.6% 5,156,386

Operaciones en Custodia 2,134,971 2,120,644 2,220,119 2,478,274 0.7% -13.9% 4,503,510 Valores de clientes recibidos en custodia 2,134,971 2,120,644 2,220,119 2,478,274 0.7% -13.9% -291 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 4,503,510 Operaciones de Administración 34,366 36,012 42,663 33,844 -4.6% 1.5% 653,167 Clientes Cuentas Corrientes 2 -216 -476 -442 -100.9% -100.5% 0


Total

Inversora Bursátil

G-6


Inversora Bursátil Ranking (percentil en SISTEMA)


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Activos 1,965 2,126 2,990 2,794 -7.6% -29.7% 209,138Inversiones en Valores 466 509 504 682 -8.3% -31.6% 176,200Operaciones con Valores y Derivados 1 594 650 665 570 -8.6% 4.2% 1,575Disponibilidades 2 12 8 14 1 56.8% n.a. 7,635Cuentas por Cobrar 667 734 1,574 1,276 -9.1% -47.7% 17,913Inversiones Permanentes en Acciones 51 52 60 60 -1.9% -15.4% 3,586Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 175 174 174 205 0.3% -14.6% 2,228

Pasivos 941 1,079 1,923 1,785 -12.8% -47.3% 194,802Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 0 0 0 0 n.a. n.a. 0Operaciones con Valores y Derivados 3 48 167 101 212 -71.1% -77.2% 167,153Colaterales vendidos o Dados en Garantía 0 0 0 0 100.0% 100.0% 475Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 839 836 1,741 1,507 0.3% -44.4% 26,777Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 54 76 81 67 -29.0% -19.6% 398

Capital Contable 1,024 1,048 1,067 1,009 -2.2% 1.6% 14,336


Resultado por Servicios 235 213 455 10.3% 1,745 32 21 40 35 41 66 -89Comisiones y Tarifas Cobradas 302 293 619 3.2% 1,765 43 31 48 52 53 75 -185

Compraventa de Valores 134 79 147 71.2% 621 15 10 10 14 31 55 10Ofertas Públicas 59 71 208 -17.1% 171 10 3 20 21 5 1 -94Opers. con Sociedades de Inversión 76 91 170 -16.1% 740 13 13 12 12 12 14 -14Otras 1 33 53 94 -37.8% 234 6 6 5 6 5 6 -87

Comisiones y Tarifas Pagadas -67 -80 -164 -16.0% -300 -11 -10 -8 -17 -12 -9 63Pagadas a la BMV -12 -11 -21 12.2% -25 -2 -1 -2 -2 -3 -2 13Otras 2 -55 -69 -143 -20.5% -275 -9 -9 -6 -15 -9 -7 50

Ingresos por Asesoría Financiera 0 0 0 n.a. 280 0 0 0 0 0 0 33Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 14 3 76 394.8% 69 0 3 3 3 6 0 -13Margen Financiero por Intermediación (MFI) 108 47 11 128.0% 1,555 -8 10 7 65 8 26 685

Compraventa en el Mercado de Dinero 12 19 31 -35.5% 716 1 4 3 2 0 3 153Intereses del Mercado de Dinero 27 21 30 29.3% 540 2 2 18 2 2 2 258Valuación a Valor Razonable 69 7 -50 n.a. 299 -10 4 -13 60 6 22 274

Ingresos (Egresos) de la Operación 357 264 542 35.5% 3,370 24 34 50 103 55 92 584Gastos de Administración -329 -280 -553 17.6% -1,968 -66 -50 -51 -56 -52 -54 26

Personal -269 -228 -448 17.6% -1,293 -57 -40 -40 -45 -40 -46 -82Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -47 -37 -79 27.2% -355 -8 -8 -8 -8 -9 -7 -23Otros 3 -13 -14 -27 -7.6% -927 -2 -2 -2 -3 -2 -2 80

Resultado de la Operación 28 -16 -11 -276.1% 1,402 -42 -16 0 47 3 37 610Ingresos (Egresos) No Recurrentes -12 18 23 -166.0% 561 15 -3 2 -14 -1 -11 -272

Participación en Subsidiarias y Asociadas -9 13 13 -168.2% 960 -1 -8 0 0 0 0 -63Impuestos Netos -4 6 10 -161.2% -399 16 5 2 -14 -1 -11 -209Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado Neto 16 2 12 613.1% 1,964 -27 -20 1 33 2 26 338(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion




Santanderjunio 2016



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Portafolio de Valores (mdp) *Por Tipo de Instrumento jun-16 may-16 Var. Mens. jun-16 may-16 Var. Mens. jun-16 may-16 Var. Mens. jun-16 may-16 Var. Mens.Inversiones en valores 435 478 -9.0% 31 31 1.3% 0 0 n.a. 466 509 -8.3%

Sin restricción -180 -291 -38.2% 0 0 n.a. 0 0 n.a. -180 -291 -38.2% Deuda gubernamental -548 -671 -18.3% 0 0 n.a. 0 0 n.a. -548 -671 -18.3% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 368 380 -3.1% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 368 380 -3.1%

Reportadas 48 167 -71.1% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 48 167 -71.1% Deuda gubernamental 48 167 -71.1% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 48 167 -71.1% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.

En Préstamo o Garantía 567 602 -5.9% 31 31 1.3% 0 0 n.a. 598 633 -5.5% Deuda gubernamental 567 602 -5.9% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 567 602 -5.9% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 0 0 -100.0% 31 31 1.3% n.a. n.a. n.a. 31 31 1.3%



Solvencia (1) 2.1 2.0 1.6 1.6 6.0% 33.5% 1.1 1.1 26% 29% 32% 32%Liquidez (2) 1.2 1.1 0.6 0.6 12.3% 99.6% 0.1 0.1 41% 38% 47% 44%Apalancamiento (3) 0.4 0.5 0.4 0.6 -20.5% -34.9% 12.0 13.9 26% 29% 29% 35%ROE (4) 2.5% 6.0% 5.8% 1.0% -3.5 pp 1.5 pp 25.9% 28.0% 59% 47% 50% 76%ROA (5) 1.1% 2.5% 2.4% 0.5% -1.4 pp 0.6 pp 1.7% 2.4% 35% 24% 32% 56%MFI / Ingresos de Operación (6) 25.0% 26.4% 21.5% 15.0% -1.5 pp 10.0 pp 38.5% 34.9% 71% 71% 71% 71%Gastos Admón. / Ingresos de Operación 94.8% 89.1% 91.2% 103.4% 5.7 pp -8.5 pp 64.3% 65.1% n.a. 56% 56% 82%Resultado Neto / Gastos Admón. 4.2% 10.9% 10.6% 1.8% -6.7 pp 2.4 pp 90.7% 91.9% 59% 53% 50% 76%Consumo de Capital (7) n.a. 15.8% 15.5% 13.7% n.a. n.a. n.a. 33.5% n.a. 59% 56% 59%



Capital Básico 997 1,008 -1.1% 9,799Capital Complementario 0 0 n.a. 0

Capital Global 997 1,008 -1.1% 9,799Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 125 123 1.3% 1,785Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 14 15 -1.0% 542Activos Sujetos a Riesgo Operacional 18 18 -1.1% 466





Número de Empleados 187 191 -2.1% 985Área Administrativa 1 1 0.0% 340Área Operativa 186 190 -2.1% 645

Custodia por Cuenta 16 18 -11.3% 0Custodia por Empleado 631 695 -9.1% 0


Cuentas de Orden 235,074 271,967 171,068 512,931 -13.6% -54.2% 5,507,831 Operaciones por Cuenta de Terceros 159,939 181,298 129,286 454,175 -11.8% -64.8% 5,156,386

Operaciones en Custodia 118,057 132,655 106,001 141,396 -11.0% -16.5% 4,503,510 Valores de clientes recibidos en custodia 118,057 132,655 106,001 141,396 -11.0% -16.5% -291 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 4,503,510 Operaciones de Administración 41,717 48,560 23,665 312,570 -14.1% -86.7% 653,167 Clientes Cuentas Corrientes 165 83 -381 208 98.4% -20.9% 0

Operaciones por Cuenta Propia 75,135 90,669 41,783 58,757 -17.1% 27.9% 351,445

Total

Santander

G-6


Santander Ranking (percentil en SISTEMA)


0%

10%

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Activos 8,725 9,341 7,277 9,149 -6.6% -4.6% 209,138Inversiones en Valores 4,941 5,639 5,641 6,520 -12.4% -24.2% 176,200Operaciones con Valores y Derivados 1 32 46 31 167 -29.4% -80.6% 1,575Disponibilidades 2 554 215 190 361 158.0% 53.4% 7,635Cuentas por Cobrar 2,703 2,960 917 1,729 -8.7% 56.3% 17,913Inversiones Permanentes en Acciones 3 3 3 3 0.0% 0.0% 3,586Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 492 478 495 368 2.9% 33.6% 2,228

Pasivos 7,112 7,777 5,718 7,686 -8.6% -7.5% 194,802Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 0 0 0 259 n.a. -100.0% 0Operaciones con Valores y Derivados 3 2,831 3,350 3,720 3,539 -15.5% -20.0% 167,153Colaterales vendidos o Dados en Garantía 199 213 156 83 -6.5% 139.9% 475Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 4,065 4,195 1,820 3,718 -3.1% 9.3% 26,777Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 17 19 22 86 -14.3% -80.7% 398



Resultado por Servicios 481 415 811 16.1% 1,745 109 76 67 91 67 71 -89Comisiones y Tarifas Cobradas 417 367 721 13.7% 1,765 87 72 57 70 70 61 -185

Compraventa de Valores 144 106 188 35.9% 621 24 28 16 30 24 23 10Ofertas Públicas 47 53 108 -11.7% 171 23 4 4 2 12 2 -94Opers. con Sociedades de Inversión 199 180 367 10.0% 740 36 35 33 33 30 31 -14Otras 1 28 27 57 2.2% 234 5 5 3 5 5 5 -87

Comisiones y Tarifas Pagadas -40 -55 -112 -27.3% -300 4 -12 -7 -1 -17 -8 63Pagadas a la BMV 0 -13 -20 -97.1% -25 0 0 0 0 0 0 13Otras 2 -40 -43 -92 -6.8% -275 4 -12 -7 -1 -17 -8 50

Ingresos por Asesoría Financiera 104 103 202 1.1% 280 18 16 17 22 14 17 33Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 29 44 58 -34.8% 69 14 1 0 15 1 -3 -13Margen Financiero por Intermediación (MFI) 400 148 234 170.2% 1,555 10 21 1 342 12 14 685

Compraventa en el Mercado de Dinero 333 58 78 473.6% 716 7 0 2 322 22 -18 153Intereses del Mercado de Dinero 99 112 189 -11.8% 540 17 17 17 20 14 14 258Valuación a Valor Razonable -32 -22 -34 45.7% 299 -13 5 -18 -1 -23 18 274

Ingresos (Egresos) de la Operación 910 607 1,103 49.9% 3,370 134 98 68 448 80 82 584Gastos de Administración -467 -435 -878 7.4% -1,968 -72 -88 -74 -100 -71 -62 26


Resultado de la Operación 442 172 224 157.9% 1,402 62 10 -6 347 10 19 610Ingresos (Egresos) No Recurrentes -128 -35 -53 263.0% 561 -12 -6 0 -102 -1 -7 -272

Participación en Subsidiarias y Asociadas 0 0 0 n.a. 960 0 0 0 0 0 0 -63Impuestos Netos -128 -35 -53 263.0% -399 -12 -6 0 -102 -1 -7 -209Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado Neto 315 136 171 130.8% 1,964 50 4 -5 245 8 12 338(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion




Scotia Casa de Bolsajunio 2016



0

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4,000

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Sin restricción 0 1,198 -100.0% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 1,198 -100.0% Deuda gubernamental 0 776 -100.0% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 776 -100.0% Deuda bancaria 0 422 -100.0% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 422 -100.0% Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.

Reportadas 2,188 2,427 -9.9% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 2,188 2,427 -9.9% Deuda gubernamental 1,771 1,795 -1.3% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 1,771 1,795 -1.3% Deuda bancaria 38 140 -72.7% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 38 140 -72.7% Otros títulos de deuda 379 493 -23.1% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 379 493 -23.1% Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.

En Préstamo o Garantía 2,753 2,014 36.7% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 2,753 2,014 36.7% Deuda gubernamental 851 512 66.1% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 851 512 66.1% Deuda bancaria 944 12 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 944 12 n.a. Otros títulos de deuda 9 9 5.3% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 9 9 5.3% Acciones 949 1,481 -35.9% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 949 1,481 -35.9%



Solvencia (1) 1.2 1.2 1.3 1.2 2.2% 3.1% 1.1 1.1 44% 44% 38% 50%Liquidez (2) 0.6 0.8 0.6 0.5 -19.7% 25.1% 0.1 0.1 47% 41% 50% 47%Apalancamiento (3) 2.9 4.0 3.0 3.7 -28.3% -22.7% 12.0 13.9 44% 44% 44% 47%ROE (4) 23.2% 21.5% 23.9% 18.6% 1.7 pp 4.6 pp 25.9% 28.0% 12% 15% 12% 24%ROA (5) 3.9% 3.6% 3.9% 2.1% 0.3 pp 1.9 pp 1.7% 2.4% 15% 21% 26% 38%MFI / Ingresos de Operación (6) 37.5% 39.4% 40.8% 27.6% -1.9 pp 9.9 pp 38.5% 34.9% 59% 59% 56% 62%Gastos Admón. / Ingresos de Operación 64.8% 66.4% 64.4% 70.7% -1.7 pp -6.0 pp 64.3% 65.1% n.a. 29% 32% 35%Resultado Neto / Gastos Admón. 38.4% 35.0% 39.2% 30.4% 3.4 pp 7.9 pp 90.7% 91.9% 29% 35% 32% 41%Consumo de Capital (7) n.a. 42.3% 34.8% 50.7% n.a. n.a. n.a. 33.5% n.a. 29% 41% 32%




Capital Global 1,355 1,348 0.5% 9,799Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 391 274 42.8% 1,785Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 103 116 -11.2% 542Activos Sujetos a Riesgo Operacional 79 79 -0.3% 466





Número de Empleados 379 381 -0.5% 985Área Administrativa 147 148 -0.7% 340Área Operativa 232 233 -0.4% 645



Cuentas de Orden 530,997 550,898 560,912 481,236 -3.6% 10.3% 5,507,831 Operaciones por Cuenta de Terceros 453,687 468,989 471,414 416,016 -3.3% 9.1% 5,156,386

Operaciones en Custodia 297,771 304,654 290,055 291,857 -2.3% 2.0% 4,503,510 Valores de clientes recibidos en custodia 297,771 304,654 290,055 291,857 -2.3% 2.0% -291 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 4,503,510 Operaciones de Administración 156,204 164,801 181,335 124,211 -5.2% 25.8% 653,167 Clientes Cuentas Corrientes -288 -466 24 -52 -38.3% 457.9% 0


Total

Scotia Casa de Bolsa

G-6


Scotia Casa de Bolsa Ranking (percentil en SISTEMA)


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Activos 48,808 38,166 28,505 39,431 27.9% 23.8% 209,138Inversiones en Valores 30,891 26,286 19,313 27,677 17.5% 11.6% 176,200Operaciones con Valores y Derivados 1 698 282 253 2,624 147.5% -73.4% 1,575Disponibilidades 2 6,102 995 3,363 978 513.5% 523.8% 7,635Cuentas por Cobrar 11,034 10,521 5,488 8,047 4.9% 37.1% 17,913Inversiones Permanentes en Acciones 0 0 0 0 -2.8% -12.2% 3,586Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 83 83 88 105 0.1% -21.0% 2,228

Pasivos 47,568 36,947 27,294 38,231 28.7% 24.4% 194,802Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 0 0 0 0 n.a. n.a. 0Operaciones con Valores y Derivados 3 29,560 20,748 18,274 21,986 42.5% 34.4% 167,153Colaterales vendidos o Dados en Garantía 0 1 2 2,535 -100.0% -100.0% 475Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 18,002 16,187 9,007 13,704 11.2% 31.4% 26,777Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 6 11 11 6 -47.5% 4.1% 398



Resultado por Servicios 91 87 177 4.7% 1,745 16 15 14 18 14 14 -89Comisiones y Tarifas Cobradas 75 80 163 -5.6% 1,765 13 12 12 13 13 12 -185

Compraventa de Valores 5 3 6 81.5% 621 1 0 1 1 1 1 10Ofertas Públicas 3 3 7 0.3% 171 1 1 1 1 0 0 -94Opers. con Sociedades de Inversión 65 72 144 -9.1% 740 11 11 10 11 11 11 -14Otras 1 3 3 6 -1.6% 234 0 0 0 0 0 0 -87

Comisiones y Tarifas Pagadas -23 -28 -56 -15.6% -300 -4 -4 -4 -4 -4 -4 63Pagadas a la BMV -2 -3 -4 -20.7% -25 0 0 0 0 0 0 13Otras 2 -21 -25 -52 -15.0% -275 -3 -3 -3 -4 -4 -4 50

Ingresos por Asesoría Financiera 39 35 70 12.3% 280 6 6 6 8 6 6 33Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 6 1 27 n.a. 69 0 0 2 3 0 0 -13Margen Financiero por Intermediación (MFI) 140 70 180 99.6% 1,555 46 24 49 2 22 -3 685

Compraventa en el Mercado de Dinero 148 170 823 -12.6% 716 45 174 -103 -319 74 278 153Intereses del Mercado de Dinero 131 -213 -631 -161.3% 540 155 -206 18 506 -105 -237 258Valuación a Valor Razonable -139 113 -12 -223.2% 299 -155 56 134 -184 52 -43 274

Ingresos (Egresos) de la Operación 236 157 384 50.1% 3,370 62 39 65 23 36 12 584Gastos de Administración -151 -151 -297 -0.3% -1,968 -29 -26 -30 -22 -22 -23 26

Personal -118 -121 -235 -2.5% -1,293 -24 -20 -24 -16 -16 -18 -82Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -29 -26 -53 11.8% -355 -5 -5 -5 -5 -5 -4 -23Otros 3 -4 -5 -9 -8.5% -927 -1 -1 -1 -1 -1 -1 80

Resultado de la Operación 85 6 87 n.a. 1,402 32 13 35 1 14 -11 610Ingresos (Egresos) No Recurrentes -29 -8 -18 257.1% 561 -10 -5 -15 6 0 -5 -272

Participación en Subsidiarias y Asociadas 0 0 0 -377.3% 960 0 0 0 0 0 0 -63Impuestos Netos -29 -8 -18 257.0% -399 -10 -5 -15 6 0 -5 -209Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado Neto 56 -2 69 n.a. 1,964 22 8 21 7 14 -16 338(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion




Valmexjunio 2016



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Portafolio de Valores (mdp) *Por Tipo de Instrumento jun-16 may-16 Var. Mens. jun-16 may-16 Var. Mens. jun-16 may-16 Var. Mens. jun-16 may-16 Var. Mens.Inversiones en valores 30,845 26,239 17.6% 46 47 -2.9% 0 0 n.a. 30,891 26,286 17.5%

Sin restricción -1,863 -2,089 -10.8% 46 47 -2.9% 0 0 n.a. -1,817 -2,042 -11.0% Deuda gubernamental -2,097 -2,295 -8.6% 0 0 n.a. 0 0 n.a. -2,097 -2,295 -8.6% Deuda bancaria 220 192 14.8% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 220 192 14.8% Otros títulos de deuda 9 9 3.3% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 9 9 3.3% Acciones 5 5 -2.9% 46 47 -2.9% n.a. n.a. n.a. 51 52 -2.9%

Reportadas 29,525 20,658 42.9% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 29,525 20,658 42.9% Deuda gubernamental 29,227 20,362 43.5% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 29,227 20,362 43.5% Deuda bancaria 192 190 1.1% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 192 190 1.1% Otros títulos de deuda 106 106 0.0% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 106 106 0.0% Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.

En Préstamo o Garantía 3,182 7,670 -58.5% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 3,182 7,670 -58.5% Deuda gubernamental 3,182 7,670 -58.5% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 3,182 7,670 -58.5% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.



Solvencia (1) 1.0 1.0 1.0 1.0 -0.7% -0.5% 1.1 1.1 82% 79% 68% 74%Liquidez (2) 0.3 0.3 0.3 0.2 27.7% 39.0% 0.1 0.1 50% 56% 59% 59%Apalancamiento (3) 24.2 17.3 15.2 20.6 39.6% 17.4% 12.0 13.9 79% 62% 59% 74%ROE (4) 10.3% 8.2% 9.2% 4.8% 2.1 pp 5.5 pp 25.9% 28.0% 29% 38% 38% 71%ROA (5) 0.4% 0.3% 0.3% 0.2% 0.1 pp 0.1 pp 1.7% 2.4% 50% 53% 53% 76%MFI / Ingresos de Operación (6) 60.8% 56.5% 58.7% 52.2% 4.3 pp 8.6 pp 38.5% 34.9% 29% 35% 32% 38%Gastos Admón. / Ingresos de Operación 64.0% 69.3% 66.3% 79.5% -5.3 pp -15.4 pp 64.3% 65.1% n.a. 35% 35% 56%Resultado Neto / Gastos Admón. 42.8% 35.1% 39.3% 19.6% 7.7 pp 23.2 pp 90.7% 91.9% 24% 32% 29% 53%Consumo de Capital (7) n.a. 20.2% 23.5% 25.6% n.a. n.a. n.a. 33.5% n.a. 53% 47% 50%




Capital Global 1,215 1,206 0.7% 9,799Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 165 199 -17.0% 1,785Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 25 30 -15.7% 542Activos Sujetos a Riesgo Operacional 55 55 -0.2% 466








Cuentas de Orden 244,730 166,982 161,570 207,934 46.6% 17.7% 5,507,831 Operaciones por Cuenta de Terceros 225,507 162,274 155,143 189,286 39.0% 19.1% 5,156,386

Operaciones en Custodia 127,907 111,366 105,864 107,963 14.9% 18.5% 4,503,510 Valores de clientes recibidos en custodia 127,907 111,366 105,864 107,963 14.9% 18.5% -291 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 4,503,510 Operaciones de Administración 97,412 50,781 49,262 81,094 91.8% 20.1% 653,167 Clientes Cuentas Corrientes 187 127 17 229 47.8% -18.0% 0


Total

Valmex

G-6


Valmex Ranking (percentil en SISTEMA)


0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

jun-

15

jul-1

5

ago-

15

sep-

15

oct-1

5

nov-

15

dic-

15

ene-

16

feb-

16

mar

-16

abr-

16

may

-16

mdp



ASR de Crédito

ASR deMercado

ICAP (der)


-50,000

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000




Casas de Bolsa 540,936 100% 3,027

Intermediación 61,024 11.3% 571

Value 8,318 1.5% 519

BBVA Bancomer 1,619 0.3% 164

JP Morgan 1,967 0.4% 85

Merrill Lynch 1,935 0.4% 38

GBM 13,690 2.5% 21

Evercore Casa de Bolsa 1,164 0.2% 13

CI Casa de Bolsa 3,496 0.6% 3

Deutsche Securities 1,645 0.3% -12

BTG Pactual CB 312 0.1% -14

Credit Suisse 842 0.2% -20

Morgan Stanley 25,353 4.7% -62

UBS 332 0.1% -79

Itaú BBA 351 0.1% -85




junio 2016 Intermediación

Directorio













junio 2016 Intermediación





27 DE JULIO DE 2016



Activos 61,024 60,334 54,349 44,072 1.1% 38.5% 540,936Inversiones en Valores 24,297 32,550 32,671 27,358 -25.4% -11.2% 373,153Operaciones con Valores y Derivados 1 12,637 10,060 8,183 6,233 25.6% 102.7% 38,411Disponibilidades 2 4,684 4,573 3,501 2,760 2.4% 69.7% 20,483Cuentas por Cobrar 18,150 11,931 8,753 6,447 52.1% 181.5% 99,355Inversiones Permanentes en Acciones 29 29 30 28 -0.5% 1.7% 4,276Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 1,228 1,191 1,212 1,246 3.1% -1.5% 5,258

Pasivos 48,266 47,816 41,609 32,009 0.9% 50.8% 499,314Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 63 12 10 50 421.6% 26.2% 5,410Operaciones con Valores y Derivados 3 21,848 28,675 27,119 17,894 -23.8% 22.1% 359,466Colaterales vendidos o Dados en Garantía 6,606 5,766 5,330 6,638 14.6% -0.5% 12,257Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 19,345 12,988 8,679 6,860 48.9% 182.0% 121,355Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 404 375 471 567 7.7% -28.7% 826



Resultado por Servicios 1,504 1,590 3,398 -5.5% 4,558 253 218 222 244 246 320 -343Comisiones y Tarifas Cobradas 1,696 1,689 3,488 0.4% 4,887 291 276 259 270 256 344 -145

Compraventa de Valores 699 708 1,351 -1.2% 1,815 106 109 113 128 129 116 48Ofertas Públicas 143 261 606 -45.1% 353 13 12 25 26 5 62 -269Opers. con Sociedades de Inversión 447 451 915 -0.9% 1,567 75 77 73 75 71 76 32Otras 1 407 269 616 51.2% 1,152 97 77 49 42 52 90 43

Comisiones y Tarifas Pagadas -297 -267 -730 11.5% -1,001 -49 -65 -56 -46 -44 -39 20Pagadas a la BMV -66 -57 -123 15.5% -133 -10 -11 -11 -12 -11 -10 1Otras 2 -232 -210 -606 10.4% -868 -39 -53 -45 -34 -32 -29 20

Ingresos por Asesoría Financiera 105 168 639 -37.7% 673 11 7 18 20 34 15 -218Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 78 228 545 -65.7% 236 23 6 0 -23 41 31 -126Margen Financiero por Intermediación (MFI) 1,434 1,601 2,468 -10.4% 4,950 435 -109 149 304 396 259 362

Compraventa en el Mercado de Dinero 824 931 1,656 -11.5% 1,926 142 135 137 190 177 41 -501Intereses del Mercado de Dinero 306 211 530 44.7% 2,186 9 72 24 38 150 12 710Valuación a Valor Razonable 304 458 282 -33.6% 839 284 -317 -12 75 68 206 153

Ingresos (Egresos) de la Operación 3,016 3,419 6,411 -11.8% 9,745 712 115 371 525 682 611 -107Gastos de Administración -2,139 -1,865 -4,039 14.7% -6,802 -373 -384 -331 -363 -336 -352 215

Personal -1,255 -1,267 -2,663 -0.9% -3,565 -228 -250 -185 -202 -194 -195 328Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -344 -251 -615 36.9% -1,000 -66 -49 -67 -51 -60 -51 -25Otros 3 -614 -436 -940 41.0% -2,237 -96 -97 -90 -121 -92 -117 -88

Resultado de la Operación 877 1,554 2,372 -43.6% 2,943 339 -269 41 162 346 258 108Ingresos (Egresos) No Recurrentes -306 -488 -719 -37.2% 84 -92 49 -1 -87 -93 -82 -120

Participación en Subsidiarias y Asociadas -1 1 2 -168.1% 951 0 -1 0 0 1 -1 -66Impuestos Netos -306 -489 -722 -37.5% -866 -92 49 -1 -87 -93 -82 -54Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado Neto 571 1,066 1,652 -46.5% 3,027 247 -221 40 75 253 176 -12(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion




Intermediaciónjunio 2016



0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

jun-

15

sep-

15

dic-

15

mar

-16

jun-

16





10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

jun-

15

sep-

15

dic-

15

mar

-16

jun-

16

mdp Pasivos

Otros Pasivos



0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

16.0%

18.0%

20.0%

-6,000

-4,000

-2,000

0

2,000

4,000

6,000

8,000

jun-

15

jul-1

5

ago-

15

sep-

15

oct-1

5

nov-

15

dic-

15

ene-

16

feb-

16

mar

-16

abr-

16

may

-16

jun-

16

mdp



Ingresos

Gastos


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

jun-

15

jul-1

5

ago-

15

sep-

15

oct-1

5

nov-

15

dic-

15

ene-

16

feb-

16

mar

-16

abr-

16

may

-16

jun-

16



Portafolio de Valores (mdp) *Por Tipo de Instrumento jun-16 may-16 Var. Mens. jun-16 may-16 Var. Mens. jun-16 may-16 Var. Mens. jun-16 may-16 Var. Mens.Inversiones en valores 23,900 32,140 -25.6% 398 410 -2.9% 0 0 n.a. 24,297 32,550 -25.4%

Sin restricción -7,420 -4,935 50.3% 398 410 -2.9% 0 0 n.a. -7,022 -4,525 55.2% Deuda gubernamental -9,611 -4,349 121.0% 0 0 n.a. 0 0 n.a. -9,611 -4,349 121.0% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda -68 68 -199.5% 0 0 n.a. 0 0 n.a. -68 68 -199.5% Acciones 2,259 -654 -445.1% 398 410 -2.9% n.a. n.a. n.a. 2,657 -245 n.a.

Reportadas 14,641 23,577 -37.9% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 14,641 23,577 -37.9% Deuda gubernamental 2,904 4,390 -33.9% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 2,904 4,390 -33.9% Deuda bancaria 163 213 -23.2% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 163 213 -23.2% Otros títulos de deuda 11,574 18,974 -39.0% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 11,574 18,974 -39.0% Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.

En Préstamo o Garantía 16,678 13,499 23.6% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 16,678 13,499 23.6% Deuda gubernamental 12,679 7,251 74.9% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 12,679 7,251 74.9% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 88 14 532.0% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 88 14 532.0% Acciones 3,910 6,233 -37.3% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 3,910 6,233 -37.3%



Solvencia (1) 1.3 1.3 1.3 1.4 0.2% -8.2% 1.1 1.1 n.a. n.a. n.a. n.a.Liquidez (2) 0.6 0.4 0.5 0.6 34.0% -4.3% 0.2 0.2 n.a. n.a. n.a. n.a.Apalancamiento (3) 2.8 3.3 2.9 2.3 -14.2% 23.9% 9.7 12.1 n.a. n.a. n.a. n.a.ROE (4) 9.2% 9.5% 12.6% 18.3% -0.4 pp -9.1 pp 13.2% 19.4% n.a. n.a. n.a. n.a.ROA (5) 2.1% 2.3% 3.0% 4.8% -0.1 pp -2.7 pp 0.9% 1.5% n.a. n.a. n.a. n.a.MFI / Ingresos de Operación (6) 44.9% 43.3% 46.9% 47.6% 1.6 pp -2.7 pp 47.2% 49.4% n.a. n.a. n.a. n.a.Gastos Admón. / Ingresos de Operación 71.8% 70.8% 65.1% 58.3% 1.0 pp 13.5 pp 75.4% 69.6% n.a. n.a. n.a. n.a.Resultado Neto / Gastos Admón. 26.8% 27.9% 37.3% 54.6% -1.0 pp -27.8 pp 37.6% 47.0% n.a. n.a. n.a. n.a.Consumo de Capital (7) n.a. 22.7% 21.2% 15.7% n.a. n.a. n.a. 31.2% n.a. n.a. n.a. n.a.




Capital Global 12,263 12,481 -1.7% 35,575Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 1,455 1,408 3.4% 5,759Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 1,101 1,016 8.4% 3,918Activos Sujetos a Riesgo Operacional 227 224 1.4% 1,224





Número de Empleados 873 877 -0.5% 3,900Área Administrativa 562 563 -0.2% 1,878Área Operativa 311 314 -1.0% 2,022



Cuentas de Orden 1,778,219 1,736,342 1,731,932 1,606,802 2.4% 10.7% 8,786,682 Operaciones por Cuenta de Terceros 1,715,343 1,684,256 1,677,907 1,568,516 1.8% 9.4% 8,224,705

Operaciones en Custodia 1,434,223 1,430,776 1,426,613 1,368,414 0.2% 4.8% 6,722,046 Valores de clientes recibidos en custodia 1,432,597 1,429,146 1,424,358 1,367,050 0.2% 4.8% 23,611 Valores de clientes recibidos en el extranjero 1,627 1,629 2,255 1,364 -0.2% 19.2% 6,723,673 Operaciones de Administración 265,550 251,369 252,815 197,609 5.6% 34.4% 1,477,421 Clientes Cuentas Corrientes 15,569 2,112 -1,522 2,493 637.4% 524.6% 1,627


Total

Intermediación

SISTEMA


Intermediación Ranking (percentil en SISTEMA)


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

jun-

15

jul-1

5

ago-

15

sep-

15

oct-1

5

nov-

15

dic-

15

ene-

16

feb-

16

mar

-16

abr-

16

may

-16

mdp



ASR de Crédito

ASR deMercado

ICAP (der)


-200,0000

200,000400,000600,000800,000

1,000,0001,200,0001,400,0001,600,0001,800,0002,000,000




Balance General - Saldos (mdp) jun-16 may-16 abr-16 jun-15 Var. Mens. Var. Anual Intermediación

Activos 1,619 1,265 915 1,136 27.9% 42.5% 61,024Inversiones en Valores 186 186 186 263 0.4% -29.2% 24,297Operaciones con Valores y Derivados 1 1,179 903 558 566 30.6% 108.2% 12,637Disponibilidades 2 106 76 66 126 38.7% -16.1% 4,684Cuentas por Cobrar 95 47 52 129 104.0% -26.3% 18,150Inversiones Permanentes en Acciones 2 2 2 2 0.0% 0.0% 29Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 51 52 52 50 -2.2% 3.2% 1,228

Pasivos 1,062 737 416 279 44.1% 280.3% 48,266Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 45 0 6 10 n.a. 334.5% 63Operaciones con Valores y Derivados 3 911 631 305 87 44.5% n.a. 21,848Colaterales vendidos o Dados en Garantía 0 0 0 0 n.a. n.a. 6,606Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 107 107 104 182 -0.3% -41.4% 19,345Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 0 0 0 0 n.a. n.a. 404

Capital Contable 557 528 499 857 5.4% -35.0% 12,758


Resultado por Servicios 265 402 915 -34.2% 1,504 47 49 46 47 38 39 -87Comisiones y Tarifas Cobradas 284 411 942 -31.0% 1,696 50 51 48 51 40 43 7

Compraventa de Valores 61 68 139 -11.2% 699 11 12 10 9 11 8 -9Ofertas Públicas 63 181 479 -65.1% 143 12 12 12 15 4 8 -118Opers. con Sociedades de Inversión 155 155 312 -0.2% 447 26 27 25 26 24 26 -4Otras 1 5 7 13 -27.0% 407 1 1 1 1 1 1 138

Comisiones y Tarifas Pagadas -19 -17 -44 9.9% -297 -3 -3 -2 -4 -3 -4 -31Pagadas a la BMV -6 -4 -9 27.2% -66 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -9Otras 2 -13 -13 -35 3.9% -232 -2 -2 -2 -4 -2 -2 -22

Ingresos por Asesoría Financiera 0 8 16 -100.0% 105 0 0 0 0 0 0 -63Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 0 2 10 -80.5% 78 0 0 0 0 0 0 -150Margen Financiero por Intermediación (MFI) 18 18 29 -1.7% 1,434 1 1 1 4 8 3 -167

Compraventa en el Mercado de Dinero 0 3 -8 -95.5% 824 0 0 0 0 0 0 -107Intereses del Mercado de Dinero 16 19 36 -17.6% 306 1 1 1 2 8 2 94Valuación a Valor Razonable 2 -4 1 -154.3% 304 0 0 0 2 0 0 -154

Ingresos (Egresos) de la Operación 283 423 954 -33.0% 3,016 49 49 47 51 45 42 -403Gastos de Administración -51 -43 -98 19.5% -2,139 -8 -9 -7 -12 -7 -8 -274

Personal -33 -25 -55 35.7% -1,255 -5 -5 -5 -9 -5 -5 12Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -6 -6 -12 -5.4% -344 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -93Otros 3 -12 -12 -31 -0.8% -614 -2 -3 -2 -2 -1 -2 -179

Resultado de la Operación 232 380 855 -39.0% 877 41 40 40 39 38 34 -677Ingresos (Egresos) No Recurrentes -67 -88 -234 -23.4% -306 -12 -11 -12 -11 -11 -10 181

Participación en Subsidiarias y Asociadas 0 0 0 -100.0% -1 0 0 0 0 0 0 -2Impuestos Netos -67 -88 -234 -23.4% -306 -12 -11 -12 -11 -11 -10 183Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado Neto 164 292 621 -43.7% 571 29 29 27 29 27 24 -495(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion




BBVA Bancomerjunio 2016


Flujos Acumulados (mdp) Intermediación

Intermediación

0200400600800

1,0001,2001,4001,6001,800

jun-

15

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15

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-16

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1,000

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jun-

15

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15

dic-

15

mar

-16

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16

mdp Pasivos

Otros Pasivos



0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

-600

-400

-200

0

200

400

600

800

1,000

1,200

jun-

15

jul-1

5

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15

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15

oct-1

5

nov-

15

dic-

15

ene-

16

feb-

16

mar

-16

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16

may

-16

jun-

16

mdp



Ingresos

Gastos


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20%

40%

60%

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100%

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15

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15

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15

oct-1

5

nov-

15

dic-

15

ene-

16

feb-

16

mar

-16

abr-

16

may

-16

jun-

16




Sin restricción 186 186 0.4% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 186 186 0.4% Deuda gubernamental 151 151 0.3% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 151 151 0.3% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 35 35 0.9% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 35 35 0.9%





Solvencia (1) 1.5 1.7 2.2 4.1 -11.2% -62.5% 1.3 1.4 32% 35% 29% 24%Liquidez (2) 1.4 1.6 2.0 3.5 -11.0% -60.2% 0.6 0.6 32% 32% 32% 24%Apalancamiento (3) 1.9 1.4 0.8 0.3 36.6% n.a. 2.8 2.3 38% 38% 35% 24%ROE (4) 66.1% 73.3% 71.1% 58.9% -7.2 pp 7.2 pp 9.2% 18.3% 3% 3% 3% 3%ROA (5) 36.9% 43.6% 43.9% 45.6% -6.7 pp -8.7 pp 2.1% 4.8% 3% 3% 3% 3%MFI / Ingresos de Operación (6) 4.6% 4.1% 4.2% 10.1% 0.5 pp -5.6 pp 44.9% 47.6% 94% 91% 91% 82%Gastos Admón. / Ingresos de Operación 13.1% 11.5% 11.4% 11.7% 1.6 pp 1.4 pp 71.8% 58.3% n.a. 6% 6% 3%Resultado Neto / Gastos Admón. 463.6% 538.5% 545.9% 557.6% -74.8 pp -94.0 pp 26.8% 54.6% 3% 3% 3% 3%Consumo de Capital (7) n.a. 5.4% 6.0% 4.3% n.a. n.a. n.a. 15.7% n.a. 76% 68% 74%


Capital Global y Requerimientos de Capital (mdp)may-16 abr-16 Var. Mens. Intermediac


Capital Global 527 498 5.7% 12,263Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 11 12 -4.5% 1,455Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 9 9 -2.1% 1,101Activos Sujetos a Riesgo Operacional 8 9 -8.2% 227



Información Estadística (mdp)jun-16 may-16 Var. Mens. Intermediac

Cuentas de Clientes Operando 729 729 0.0% 27,743En México 666 666 0.0% 26,209En el Extranjero 63 63 0.0% 1,534


Custodia por Cuenta 1,231 1,224 0.6% 0Custodia por Empleado 897,178 892,262 0.6% 0

Cuentas de Orden (mdp) jun-16 may-16 abr-16 jun-15 Var. Mens. Var. Anual Intermediación


Operaciones en Custodia 897,178 892,262 882,770 856,885 0.6% 4.7% 1,432,597 Valores de clientes recibidos en custodia 897,178 892,262 882,770 856,885 0.6% 4.7% 15,569 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 1,434,223 Operaciones de Administración 1,909 1,352 727 1,306 41.2% 46.2% 265,550 Clientes Cuentas Corrientes 13,914 1,890 444 1,025 636.2% n.a. 1,627

Operaciones por Cuenta Propia 268 272 262 501 -1.7% -46.5% 62,877

Total

BBVA Bancomer

Intermediación


BBVA Bancomer Ranking (percentil en SISTEMA)


0%

50%

100%

150%

200%

250%

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0

100

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300

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500

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jun-

15

jul-1

5

ago-

15

sep-

15

oct-1

5

nov-

15

dic-

15

ene-

16

feb-

16

mar

-16

abr-

16

may

-16

mdp



ASR de Crédito

ASR deMercado

ICAP (der)


760,000

780,000

800,000

820,000

840,000

860,000

880,000

900,000

920,000

940,000





Activos 312 315 315 308 -0.8% 1.5% 61,024Inversiones en Valores 0 0 0 0 n.a. n.a. 24,297Operaciones con Valores y Derivados 1 0 0 0 0 n.a. n.a. 12,637Disponibilidades 2 225 226 228 241 -0.4% -6.5% 4,684Cuentas por Cobrar 9 9 8 24 4.5% -62.4% 18,150Inversiones Permanentes en Acciones 0 0 0 0 0.0% 0.0% 29Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 78 80 78 43 -2.4% 82.2% 1,228

Pasivos 34 33 25 18 2.9% 82.8% 48,266Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 0 0 0 0 n.a. n.a. 63Operaciones con Valores y Derivados 3 0 0 0 0 n.a. n.a. 21,848Colaterales vendidos o Dados en Garantía 0 0 0 0 n.a. n.a. 6,606Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 34 33 25 18 2.9% 82.8% 19,345Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 0 0 0 0 n.a. n.a. 404



Resultado por Servicios 51 40 132 27.3% 1,504 5 3 4 9 12 18 -87Comisiones y Tarifas Cobradas 29 21 40 35.9% 1,696 2 3 2 3 1 18 7

Compraventa de Valores 12 21 40 -44.8% 699 2 3 2 3 1 1 -9Ofertas Públicas 17 0 0 n.a. 143 0 0 0 0 0 17 -118Opers. con Sociedades de Inversión 0 0 0 n.a. 447 0 0 0 0 0 0 -4Otras 1 0 0 0 n.a. 407 0 0 0 0 0 0 138

Comisiones y Tarifas Pagadas -4 -7 -12 -44.5% -297 0 -1 -1 -1 0 -1 -31Pagadas a la BMV -1 -1 -3 -10.8% -66 0 0 0 0 0 0 -9Otras 2 -3 -6 -10 -51.3% -232 0 -1 0 -1 0 -1 -22

Ingresos por Asesoría Financiera 26 26 105 0.3% 105 4 1 2 8 11 1 -63Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 1 0 15 16.4% 78 0 0 0 0 0 0 -150Margen Financiero por Intermediación (MFI) 6 4 7 45.1% 1,434 1 2 1 0 0 3 -167

Compraventa en el Mercado de Dinero -1 -1 -2 16.3% 824 0 0 0 0 0 0 -107Intereses del Mercado de Dinero 7 5 9 42.4% 306 1 2 1 0 1 3 94Valuación a Valor Razonable 0 0 0 n.a. 304 0 0 0 0 0 0 -154

Ingresos (Egresos) de la Operación 57 45 154 28.8% 3,016 6 5 4 9 12 21 -403Gastos de Administración -79 -43 -144 82.2% -2,139 -12 -10 -14 -12 -21 -9 -274

Personal -57 -27 -100 112.0% -1,255 -8 -7 -10 -9 -17 -6 12Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -18 -13 -36 37.5% -344 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -93Otros 3 -3 -3 -9 9.5% -614 -1 -1 0 -1 -1 0 -179

Resultado de la Operación -21 1 9 n.a. 877 -7 -5 -9 -2 -9 11 -677Ingresos (Egresos) No Recurrentes 7 0 -1 n.a. -306 3 1 3 1 -1 -1 181

Participación en Subsidiarias y Asociadas 0 0 0 n.a. -1 0 0 0 0 0 0 -2Impuestos Netos 7 0 -1 n.a. -306 3 1 3 1 -1 -1 183Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado Neto -14 1 8 n.a. 571 -3 -4 -7 -1 -9 11 -495(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion




BTG Pactual CBjunio 2016



Intermediación

0

50

100

150

200

250

300

350

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15

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15

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15

mar

-16

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51015202530354045

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mdp Pasivos

Otros Pasivos



-4.0%

-2.0%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

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15

oct-1

5

nov-

15

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15

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16

feb-

16

mar

-16

abr-

16

may

-16

jun-

16

mdp



Ingresos

Gastos


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

jun-

15

jul-1

5

ago-

15

sep-

15

oct-1

5

nov-

15

dic-

15

ene-

16

feb-

16

mar

-16

abr-

16

may

-16

jun-

16




Sin restricción 0 0 -100.0% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 -100.0% Deuda gubernamental 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 0 0 -100.0% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 -100.0%





Solvencia (1) 9.2 9.6 12.7 16.7 -3.6% -44.5% 1.3 1.4 12% 15% 15% 6%Liquidez (2) 6.9 7.1 9.6 14.3 -3.0% -51.7% 0.6 0.6 9% 15% 15% 9%Apalancamiento (3) 0.1 0.1 0.1 0.1 4.1% 100.2% 2.8 2.3 18% 18% 21% 12%ROE (4) -29.9% -4.7% 9.2% 40.9% -25.3 pp -70.8 pp 9.2% 18.3% 85% 71% 41% 12%ROA (5) -27.5% -4.3% 8.2% 34.0% -23.2 pp -61.5 pp 2.1% 4.8% 85% 85% 12% 9%MFI / Ingresos de Operación (6) 14.0% 12.2% 11.9% 6.0% 1.8 pp 8.1 pp 44.9% 47.6% 76% 76% 76% 94%Gastos Admón. / Ingresos de Operación 108.0% 101.8% 99.3% 88.0% 6.1 pp 19.9 pp 71.8% 58.3% n.a. 68% 65% 68%Resultado Neto / Gastos Admón. -4.0% -0.6% 1.3% 7.4% -3.4 pp -11.4 pp 26.8% 54.6% 68% 65% 62% 74%Consumo de Capital (7) n.a. 5.4% 5.3% 5.6% n.a. n.a. n.a. 15.7% n.a. 74% 76% 68%




Capital Global 268 276 -3.0% 12,263Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 0 0 1.3% 1,455Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 13 13 -0.7% 1,101Activos Sujetos a Riesgo Operacional 2 2 0.2% 227





Número de Empleados 37 37 0.0% 873Área Administrativa 18 19 -5.3% 562Área Operativa 19 18 5.6% 311



Cuentas de Orden 679 702 697 170 -3.3% 300.2% 1,778,219 Operaciones por Cuenta de Terceros 679 702 697 170 -3.3% 300.2% 1,715,343

Operaciones en Custodia 679 702 697 170 -3.3% 300.2% 1,432,597 Valores de clientes recibidos en custodia 679 702 697 170 -3.3% 300.2% 15,569 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 1,434,223 Operaciones de Administración 0 0 0 0 n.a. n.a. 265,550 Clientes Cuentas Corrientes 0 0 0 0 n.a. n.a. 1,627


Total

BTG Pactual CB

Intermediación


BTG Pactual CB Ranking (percentil en SISTEMA)


120%

125%

130%

135%

140%

145%

150%

155%

160%

0

50

100

150

200

250

jun-

15

jul-1

5

ago-

15

sep-

15

oct-1

5

nov-

15

dic-

15

ene-

16

feb-

16

mar

-16

abr-

16

may

-16

mdp



ASR de Crédito

ASR deMercado

ICAP (der)


0

100

200

300

400

500

600

700

800





Activos 3,496 3,001 2,030 2,155 16.5% 62.2% 61,024Inversiones en Valores 655 604 220 832 8.5% -21.3% 24,297Operaciones con Valores y Derivados 1 2,659 2,290 1,729 1,254 16.1% 112.0% 12,637Disponibilidades 2 128 25 37 16 408.2% 701.9% 4,684Cuentas por Cobrar 25 51 14 17 -50.2% 48.0% 18,150Inversiones Permanentes en Acciones 0 0 0 0 0.0% 1.0% 29Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 29 31 31 36 -7.4% -19.6% 1,228

Pasivos 3,442 2,949 1,977 2,104 16.7% 63.6% 48,266Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 18 12 0 12 49.9% 50.0% 63Operaciones con Valores y Derivados 3 667 626 220 824 6.5% -19.1% 21,848Colaterales vendidos o Dados en Garantía 2,659 2,290 1,729 1,254 16.1% 112.0% 6,606Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 98 21 29 14 364.8% 613.2% 19,345Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 0 0 0 0 n.a. n.a. 404




Compraventa de Valores 20 29 52 -32.1% 699 3 3 3 3 5 3 -9Ofertas Públicas 1 15 27 -90.5% 143 0 0 1 0 0 0 -118Opers. con Sociedades de Inversión 7 13 25 -48.6% 447 1 1 1 1 1 1 -4Otras 1 3 0 2 n.a. 407 1 1 1 1 0 0 138

Comisiones y Tarifas Pagadas -19 -20 -40 -1.6% -297 -3 -4 -3 -3 -4 -2 -31Pagadas a la BMV -7 -6 -12 23.7% -66 -1 -2 -1 -1 -1 -1 -9Otras 2 -12 -14 -28 -12.3% -232 -2 -2 -2 -2 -3 -1 -22

Ingresos por Asesoría Financiera 1 5 11 -68.0% 105 0 0 0 0 1 0 -63Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 2 1 8 81.7% 78 0 1 0 1 0 0 -150Margen Financiero por Intermediación (MFI) 64 49 94 31.8% 1,434 20 9 10 9 10 6 -167

Compraventa en el Mercado de Dinero 54 41 79 30.7% 824 18 8 10 6 9 3 -107Intereses del Mercado de Dinero 11 8 16 36.5% 306 2 1 2 4 1 2 94Valuación a Valor Razonable 0 0 0 -243.9% 304 0 0 -1 0 0 0 -154

Ingresos (Egresos) de la Operación 80 93 179 -14.0% 3,016 22 10 13 13 14 8 -403Gastos de Administración -74 -88 -179 -16.1% -2,139 -17 -12 -12 -12 -10 -11 -274

Personal -63 -77 -156 -18.4% -1,255 -15 -10 -10 -10 -8 -10 12Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -10 -10 -20 0.6% -344 -2 -2 -2 -2 -2 -1 -93Otros 3 -1 -2 -3 -7.6% -614 0 0 0 0 0 0 -179

Resultado de la Operación 5 4 0 30.6% 877 5 -2 2 1 3 -3 -677Ingresos (Egresos) No Recurrentes -3 -1 1 118.4% -306 -2 0 -1 0 -1 1 181

Participación en Subsidiarias y Asociadas 0 0 0 -100.0% -1 0 0 0 0 0 0 -2Impuestos Netos -3 -1 1 118.3% -306 -2 0 -1 0 -1 1 183Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado Neto 3 3 1 -9.9% 571 3 -2 1 0 2 -2 -495(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion




CI Casa de Bolsajunio 2016



Intermediación

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

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500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

jun-

15

sep-

15

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15

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16

mdp Pasivos

Otros Pasivos



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-6.0%

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2.0%

4.0%

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Ingresos

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15

ene-

16

feb-

16

mar

-16

abr-

16

may

-16

jun-

16




Sin restricción -12 -24 -50.1% 0 0 n.a. 0 0 n.a. -12 -24 -50.1% Deuda gubernamental 0 -29 -100.2% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 -29 -100.2% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones -12 5 -340.1% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. -12 5 -340.1%

Reportadas 667 626 6.5% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 667 626 6.5% Deuda gubernamental 557 466 19.5% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 557 466 19.5% Deuda bancaria 20 70 -71.5% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 20 70 -71.5% Otros títulos de deuda 90 90 0.0% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 90 90 0.0% Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.




Solvencia (1) 1.0 1.0 1.0 1.0 -0.2% -0.8% 1.3 1.4 94% 94% 88% 82%Liquidez (2) 3.4 3.5 7.1 1.5 -2.9% 127.0% 0.6 0.6 21% 24% 24% 32%Apalancamiento (3) 63.4 56.9 37.1 40.9 11.4% 54.9% 2.8 2.3 94% 94% 91% 85%ROE (4) 0.7% -3.9% -3.1% 0.3% 4.6 pp 0.5 pp 9.2% 18.3% 65% 65% 71% 82%ROA (5) 0.0% -0.1% -0.1% 0.0% 0.1 pp 0.0 pp 2.1% 4.8% 65% 65% 68% 82%MFI / Ingresos de Operación (6) 71.4% 68.3% 66.1% 65.2% 3.0 pp 6.2 pp 44.9% 47.6% 21% 24% 26% 26%Gastos Admón. / Ingresos de Operación 99.2% 102.0% 102.4% 98.6% -2.8 pp 0.6 pp 71.8% 58.3% n.a. 71% 71% 76%Resultado Neto / Gastos Admón. 0.2% -1.2% -1.0% 0.1% 1.5 pp 0.2 pp 26.8% 54.6% 65% 68% 65% 82%Consumo de Capital (7) n.a. 24.6% 20.8% 40.1% n.a. n.a. n.a. 15.7% n.a. 50% 50% 38%




Capital Global 48 50 -4.1% 12,263Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 2 1 79.1% 1,455Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 7 7 6.0% 1,101Activos Sujetos a Riesgo Operacional 2 2 -1.1% 227









Operaciones en Custodia 20,085 19,867 22,080 21,218 1.1% -5.3% 1,432,597 Valores de clientes recibidos en custodia 20,085 19,867 22,080 21,218 1.1% -5.3% 15,569 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 1,434,223 Operaciones de Administración 3,324 2,913 1,724 2,078 14.1% 60.0% 265,550 Clientes Cuentas Corrientes -95 27 -829 -20 -455.8% 369.5% 1,627


Total

CI Casa de Bolsa

Intermediación


CI Casa de Bolsa Ranking (percentil en SISTEMA)


0%

5%

10%

15%

20%

25%

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16

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16

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-16

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16

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ASR de Crédito

ASR deMercado

ICAP (der)


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0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000





Activos 842 969 1,067 917 -13.2% -8.2% 61,024Inversiones en Valores 400 432 465 407 -7.4% -1.7% 24,297Operaciones con Valores y Derivados 1 0 0 0 0 n.a. n.a. 12,637Disponibilidades 2 268 331 183 324 -19.0% -17.2% 4,684Cuentas por Cobrar 56 96 310 86 -42.0% -35.0% 18,150Inversiones Permanentes en Acciones 0 0 0 0 n.a. n.a. 29Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 118 111 109 100 6.8% 17.7% 1,228

Pasivos 174 291 398 269 -40.3% -35.3% 48,266Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 0 0 0 0 n.a. n.a. 63Operaciones con Valores y Derivados 3 0 0 0 0 n.a. n.a. 21,848Colaterales vendidos o Dados en Garantía 0 0 0 5 n.a. -100.0% 6,606Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 174 291 398 264 -40.3% -34.1% 19,345Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 0 0 0 0 n.a. n.a. 404

Capital Contable 668 678 669 648 -1.5% 3.0% 12,758




Comisiones y Tarifas Pagadas -23 -31 -156 -26.7% -297 -3 -3 -10 -3 -2 -1 -31Pagadas a la BMV 0 0 0 n.a. -66 0 0 0 0 0 0 -9Otras 2 -23 -31 -156 -26.7% -232 -3 -3 -10 -3 -2 -1 -22

Ingresos por Asesoría Financiera 10 34 269 -69.9% 105 1 1 6 1 1 1 -63Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 23 46 40 -48.7% 78 0 23 0 0 0 1 -150Margen Financiero por Intermediación (MFI) 6 6 3 4.7% 1,434 3 -7 4 5 2 -2 -167

Compraventa en el Mercado de Dinero -4 -3 -15 54.6% 824 2 -8 2 3 0 -3 -107Intereses del Mercado de Dinero 11 9 18 23.0% 306 2 2 2 2 2 2 94Valuación a Valor Razonable -1 0 0 93.6% 304 0 -1 1 0 0 0 -154

Ingresos (Egresos) de la Operación 76 125 275 -39.2% 3,016 9 24 11 14 8 9 -403Gastos de Administración -105 -133 -214 -20.9% -2,139 -24 -15 -17 -22 -12 -16 -274

Personal -10 -9 -21 11.0% -1,255 -2 -1 -1 -2 -2 -1 12Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -17 -16 -33 11.0% -344 -4 -3 -3 -2 -2 -2 -93Otros 3 -78 -108 -160 -28.0% -614 -17 -11 -13 -17 -8 -13 -179

Resultado de la Operación -29 -8 62 274.4% 877 -15 10 -6 -7 -4 -7 -677Ingresos (Egresos) No Recurrentes 9 3 -22 227.4% -306 5 -1 2 0 1 2 181

Participación en Subsidiarias y Asociadas 0 0 0 n.a. -1 0 0 0 0 0 0 -2Impuestos Netos 9 3 -22 227.4% -306 5 -1 2 0 1 2 183Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado Neto -20 -5 39 300.3% 571 -10 9 -4 -7 -3 -5 -495(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion




Credit Suissejunio 2016



Intermediación

0

200

400

600

800

1,000

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jun-

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mdp Pasivos

Otros Pasivos



-2.0%

0.0%

2.0%

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jun-

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oct-1

5

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15

dic-

15

ene-

16

feb-

16

mar

-16

abr-

16

may

-16

jun-

16

mdp



Ingresos

Gastos


0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

jun-

15

jul-1

5

ago-

15

sep-

15

oct-1

5

nov-

15

dic-

15

ene-

16

feb-

16

mar

-16

abr-

16

may

-16

jun-

16




Sin restricción 144 -2,564 -105.6% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 144 -2,564 -105.6% Deuda gubernamental 371 397 -6.6% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 371 397 -6.6% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones -226 -2,961 -92.4% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. -226 -2,961 -92.4%


En Préstamo o Garantía 255 2,996 -91.5% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 255 2,996 -91.5% Deuda gubernamental 28 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 28 0 n.a. Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 228 2,996 -92.4% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 228 2,996 -92.4%



Solvencia (1) 4.8 3.3 2.7 3.4 45.4% 41.8% 1.3 1.4 18% 24% 26% 26%Liquidez (2) 1.5 -7.8 0.7 1.1 -119.4% 35.6% 0.6 0.6 29% 97% 41% 38%Apalancamiento (3) 0.2 0.2 0.3 0.3 -25.1% -42.7% 2.8 2.3 24% 24% 26% 29%ROE (4) 3.7% 0.1% -0.5% 9.9% 3.5 pp -6.2 pp 9.2% 18.3% 53% 62% 65% 56%ROA (5) 2.5% 0.1% -0.3% 5.7% 2.4 pp -3.2 pp 2.1% 4.8% 24% 62% 76% 29%MFI / Ingresos de Operación (6) 9.1% -11.3% -12.7% 49.9% 20.3 pp -40.8 pp 44.9% 47.6% 82% 94% 94% 41%Gastos Admón. / Ingresos de Operación 82.1% 98.5% 100.4% 71.0% -16.4 pp 11.1 pp 71.8% 58.3% n.a. 65% 68% 38%Resultado Neto / Gastos Admón. 13.1% 0.5% -1.7% 24.7% 12.6 pp -11.6 pp 26.8% 54.6% 47% 62% 68% 44%Consumo de Capital (7) n.a. 4.4% 5.8% 7.4% n.a. n.a. n.a. 15.7% n.a. 79% 71% 62%




Capital Global 645 637 1.1% 12,263Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 13 24 -44.7% 1,455Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 12 10 22.8% 1,101Activos Sujetos a Riesgo Operacional 4 4 2.0% 227






Custodia por Cuenta 4 4 -0.1% 0Custodia por Empleado 64 63 0.6% 0


Cuentas de Orden 1,380 1,383 1,739 1,350 -0.2% 2.2% 1,778,219 Operaciones por Cuenta de Terceros 980 951 1,274 934 3.1% 5.0% 1,715,343

Operaciones en Custodia 956 950 1,259 934 0.6% 2.5% 1,432,597 Valores de clientes recibidos en custodia 956 950 1,259 934 0.6% 2.5% 15,569 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 1,434,223 Operaciones de Administración 24 0 16 0 n.a. n.a. 265,550 Clientes Cuentas Corrientes 0 0 0 0 n.a. n.a. 1,627


Total

Credit Suisse

Intermediación


Credit Suisse Ranking (percentil en SISTEMA)


0%

50%

100%

150%

200%

250%

300%

0

100

200

300

400

500

600

700

jun-

15

jul-1

5

ago-

15

sep-

15

oct-1

5

nov-

15

dic-

15

ene-

16

feb-

16

mar

-16

abr-

16

may

-16

mdp



ASR de Crédito

ASR deMercado

ICAP (der)


0

500

1,000

1,500

2,000

2,500





Activos 1,645 1,641 1,652 1,698 0.3% -3.1% 61,024Inversiones en Valores 1,209 1,208 1,208 1,030 0.0% 17.4% 24,297Operaciones con Valores y Derivados 1 232 220 231 23 5.4% n.a. 12,637Disponibilidades 2 21 34 34 86 -37.9% -75.4% 4,684Cuentas por Cobrar 7 5 7 379 32.6% -98.2% 18,150Inversiones Permanentes en Acciones 0 0 0 0 -3.3% -11.6% 29Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 176 173 172 181 2.0% -2.5% 1,228

Pasivos 34 21 30 120 65.5% -71.3% 48,266Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 0 0 0 0 n.a. n.a. 63Operaciones con Valores y Derivados 3 0 0 0 0 n.a. n.a. 21,848Colaterales vendidos o Dados en Garantía 0 0 0 0 n.a. n.a. 6,606Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 34 21 30 112 65.5% -69.5% 19,345Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 0 0 0 7 n.a. -100.0% 404

Capital Contable 1,611 1,620 1,622 1,579 -0.6% 2.0% 12,758


Resultado por Servicios 27 72 119 -62.5% 1,504 2 -1 -1 0 22 6 -87Comisiones y Tarifas Cobradas 28 84 144 -66.3% 1,696 0 0 0 1 24 3 7


Comisiones y Tarifas Pagadas -6 -12 -27 -53.5% -297 2 -1 -2 -1 -2 -1 -31Pagadas a la BMV -5 -9 -19 -41.5% -66 1 -1 -2 -1 -2 -1 -9Otras 2 -1 -3 -8 -83.9% -232 1 0 0 0 0 0 -22

Ingresos por Asesoría Financiera 4 0 1 n.a. 105 0 0 0 0 0 4 -63Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 1 -4 24 -130.4% 78 3 0 1 -2 -1 1 -150Margen Financiero por Intermediación (MFI) 29 23 45 25.3% 1,434 5 6 4 5 4 4 -167

Compraventa en el Mercado de Dinero 0 1 1 -71.0% 824 0 0 0 0 0 0 -107Intereses del Mercado de Dinero 27 22 45 20.5% 306 5 5 5 5 4 4 94Valuación a Valor Razonable 1 -1 -1 -207.0% 304 0 1 0 0 0 0 -154

Ingresos (Egresos) de la Operación 57 91 187 -37.9% 3,016 9 5 4 3 25 10 -403Gastos de Administración -70 -34 -80 105.3% -2,139 -21 -8 -12 -20 -7 -4 -274

Personal -17 -7 -16 147.9% -1,255 -4 -1 -2 -8 -2 -1 12Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -43 -26 -61 66.1% -344 -17 -3 -10 -5 -4 -4 -93Otros 3 -10 -1 -4 635.4% -614 0 -3 0 -6 0 0 -179

Resultado de la Operación -14 57 107 -124.3% 877 -12 -3 -8 -16 19 6 -677Ingresos (Egresos) No Recurrentes 2 -19 -25 -111.7% -306 2 1 3 3 -5 -2 181

Participación en Subsidiarias y Asociadas 0 0 0 16.6% -1 0 0 0 0 0 0 -2Impuestos Netos 2 -19 -25 -111.8% -306 2 1 3 3 -5 -2 183Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado Neto -12 38 82 -130.5% 571 -9 -2 -5 -13 14 4 -495(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion




Deutsche Securitiesjunio 2016



Intermediación

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Otros Pasivos



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Sin restricción 1,209 1,208 0.0% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 1,209 1,208 0.0% Deuda gubernamental 1,209 1,208 0.0% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 1,209 1,208 0.0% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.





Solvencia (1) 48.0 79.2 55.5 14.2 -39.4% 238.1% 1.3 1.4 3% 3% 3% 15%Liquidez (2) 42.7 70.0 49.1 12.7 -39.0% 235.2% 0.6 0.6 3% 3% 3% 15%Apalancamiento (3) 0.0 0.0 0.0 0.1 66.4% -69.8% 2.8 2.3 6% 3% 3% 18%ROE (4) 2.0% 2.6% 2.9% 14.5% -0.6 pp -12.5 pp 9.2% 18.3% 62% 56% 59% 38%ROA (5) 1.8% 2.4% 2.6% 12.9% -0.6 pp -11.1 pp 2.1% 4.8% 29% 26% 29% 18%MFI / Ingresos de Operación (6) 51.8% 47.6% 42.8% 26.3% 4.2 pp 25.5 pp 44.9% 47.6% 44% 44% 53% 68%Gastos Admón. / Ingresos de Operación 76.3% 68.0% 64.1% 59.1% 8.3 pp 17.2 pp 71.8% 58.3% n.a. 32% 29% 26%Resultado Neto / Gastos Admón. 27.4% 39.2% 45.3% 162.3% -11.8 pp -134.8 pp 26.8% 54.6% 35% 26% 26% 18%Consumo de Capital (7) n.a. 1.7% 1.7% 2.3% n.a. n.a. n.a. 15.7% n.a. 94% 94% 88%




Capital Global 1,620 1,622 -0.1% 12,263Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 3 3 10.7% 1,455Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 12 12 -0.6% 1,101Activos Sujetos a Riesgo Operacional 12 13 -4.7% 227






Custodia por Cuenta 0 0 n.a. 0Custodia por Empleado n.a. n.a. n.a. 0


Cuentas de Orden 232 221 231 -55 5.3% -522.7% 1,778,219 Operaciones por Cuenta de Terceros 0 0 0 4 0.0% -98.5% 1,715,343

Operaciones en Custodia 0 0 0 1 n.a. -100.0% 1,432,597 Valores de clientes recibidos en custodia 0 0 0 1 n.a. -100.0% 15,569 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 1,434,223 Operaciones de Administración 0 0 0 0 n.a. n.a. 265,550 Clientes Cuentas Corrientes 0 0 0 3 0.0% -97.9% 1,627

Operaciones por Cuenta Propia 232 220 231 -59 5.3% -491.1% 62,877

Total

Deutsche Securities

Intermediación


Deutsche Securities Ranking (percentil en SISTEMA)


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Activos 1,164 894 1,521 1,296 30.3% -10.2% 61,024Inversiones en Valores 259 674 733 914 -61.5% -71.6% 24,297Operaciones con Valores y Derivados 1 0 0 0 0 n.a. -77.4% 12,637Disponibilidades 2 83 36 45 52 129.8% 60.7% 4,684Cuentas por Cobrar 781 144 703 298 443.9% 162.1% 18,150Inversiones Permanentes en Acciones 0 0 0 0 n.a. n.a. 29Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 40 40 40 33 0.7% 22.9% 1,228

Pasivos 1,048 781 1,406 1,081 34.1% -3.0% 48,266Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 0 0 0 0 n.a. n.a. 63Operaciones con Valores y Derivados 3 228 573 650 728 -60.2% -68.7% 21,848Colaterales vendidos o Dados en Garantía 0 0 0 0 n.a. n.a. 6,606Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 813 201 748 350 303.5% 132.1% 19,345Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 7 6 7 2 5.0% 246.3% 404




Compraventa de Valores 7 14 28 -50.7% 699 1 1 1 2 1 1 -9Ofertas Públicas 33 32 33 4.4% 143 0 0 0 0 0 33 -118Opers. con Sociedades de Inversión 0 0 0 n.a. 447 0 0 0 0 0 0 -4Otras 1 40 41 98 -2.4% 407 8 5 9 7 7 5 138

Comisiones y Tarifas Pagadas -7 -6 -13 2.0% -297 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -31Pagadas a la BMV -2 -2 -5 2.2% -66 0 -1 0 0 -1 0 -9Otras 2 -4 -4 -8 1.8% -232 -1 -1 -1 -1 0 0 -22

Ingresos por Asesoría Financiera 0 0 0 n.a. 105 0 0 0 0 0 0 -63Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 6 0 10 n.a. 78 0 0 1 1 3 0 -150Margen Financiero por Intermediación (MFI) 47 41 65 13.9% 1,434 7 7 8 6 10 9 -167

Compraventa en el Mercado de Dinero 43 37 57 18.2% 824 7 5 9 6 9 7 -107Intereses del Mercado de Dinero 3 3 7 -18.7% 306 0 0 0 0 0 1 94Valuación a Valor Razonable 1 1 1 -21.3% 304 0 1 -1 0 0 1 -154


Personal -35 -42 -85 -17.4% -1,255 -6 -8 -8 1 -7 -7 12Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -20 -10 -33 95.1% -344 -2 -2 -4 -4 -4 -4 -93Otros 3 -54 -38 -66 41.9% -614 -2 -4 -6 -7 -5 -30 -179

Resultado de la Operación 18 32 38 -43.1% 877 4 -3 0 6 4 6 -677Ingresos (Egresos) No Recurrentes -5 -8 -12 -42.9% -306 0 0 0 -5 0 0 181

Participación en Subsidiarias y Asociadas 0 0 0 n.a. -1 0 0 0 0 0 0 -2Impuestos Netos -5 -8 -12 -42.9% -306 0 0 0 -5 0 0 183Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado Neto 13 24 25 -43.2% 571 4 -3 0 1 4 6 -495(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion




Evercore Casa de Bolsajunio 2016



Intermediación

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mdp Pasivos

Otros Pasivos



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ene-

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feb-

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mar

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may

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jun-

16

mdp



Ingresos

Gastos


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ago-

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sep-

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oct-1

5

nov-

15

dic-

15

ene-

16

feb-

16

mar

-16

abr-

16

may

-16

jun-

16




Sin restricción -710 -12 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. -710 -12 n.a. Deuda gubernamental -621 2 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. -621 2 n.a. Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda -89 -14 535.5% 0 0 n.a. 0 0 n.a. -89 -14 535.5% Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.

Reportadas 228 573 -60.2% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 228 573 -60.2% Deuda gubernamental 228 573 -60.2% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 228 573 -60.2% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.

En Préstamo o Garantía 741 113 558.4% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 741 113 558.4% Deuda gubernamental 653 99 562.1% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 653 99 562.1% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 88 14 532.0% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 88 14 532.0% Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.



Solvencia (1) 1.1 1.1 1.1 1.2 -2.9% -7.4% 1.3 1.4 50% 50% 53% 47%Liquidez (2) 0.1 0.2 0.1 0.2 -32.2% -41.5% 0.6 0.6 71% 62% 71% 62%Apalancamiento (3) 2.6 6.0 6.4 3.8 -55.7% -30.6% 2.8 2.3 41% 53% 50% 50%ROE (4) 9.2% 14.2% 16.0% 14.4% -5.0 pp -5.1 pp 9.2% 18.3% 35% 26% 29% 41%ROA (5) 0.9% 1.4% 1.6% 1.2% -0.5 pp -0.3 pp 2.1% 4.8% 38% 32% 35% 44%MFI / Ingresos de Operación (6) 38.5% 33.5% 32.5% 34.8% 5.0 pp 3.7 pp 44.9% 47.6% 56% 65% 68% 59%Gastos Admón. / Ingresos de Operación 89.5% 84.7% 83.1% 81.7% 4.7 pp 7.7 pp 71.8% 58.3% n.a. 47% 47% 62%Resultado Neto / Gastos Admón. 7.5% 11.2% 13.4% 16.6% -3.8 pp -9.2 pp 26.8% 54.6% 53% 50% 47% 59%Consumo de Capital (7) n.a. 5.4% 8.0% 4.4% n.a. n.a. n.a. 15.7% n.a. 71% 65% 71%




Capital Global 111 114 -2.5% 12,263Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 0 3 -88.3% 1,455Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 4 5 -8.0% 1,101Activos Sujetos a Riesgo Operacional 1 1 0.9% 227





Número de Empleados 54 55 -1.8% 873Área Administrativa 24 25 -4.0% 562Área Operativa 30 30 0.0% 311




Operaciones en Custodia 29,917 29,009 27,573 28,901 3.1% 3.5% 1,432,597 Valores de clientes recibidos en custodia 29,917 29,009 27,573 28,901 3.1% 3.5% 15,569 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 1,434,223 Operaciones de Administración 112,033 111,045 115,779 107,708 0.9% 4.0% 265,550 Clientes Cuentas Corrientes 101 46 -5 328 121.0% -69.2% 1,627

Operaciones por Cuenta Propia 816 161 258 1,042 406.4% -21.7% 62,877

Total

Evercore Casa de Bolsa

Intermediación


Evercore Casa de Bolsa Ranking (percentil en SISTEMA)


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ASR de Crédito

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ICAP (der)


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160,000





Activos 13,690 21,661 22,423 20,523 -36.8% -33.3% 61,024Inversiones en Valores 12,360 20,409 21,153 18,519 -39.4% -33.3% 24,297Operaciones con Valores y Derivados 1 89 8 0 1,332 n.a. -93.3% 12,637Disponibilidades 2 129 119 147 109 8.7% 18.7% 4,684Cuentas por Cobrar 905 909 898 365 -0.5% 147.6% 18,150Inversiones Permanentes en Acciones 0 0 0 0 2.4% -21.2% 29Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 208 216 224 197 -3.7% 5.5% 1,228

Pasivos 12,542 20,546 21,296 19,267 -39.0% -34.9% 48,266Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 0 0 0 0 n.a. n.a. 63Operaciones con Valores y Derivados 3 8,322 16,978 17,630 13,749 -51.0% -39.5% 21,848Colaterales vendidos o Dados en Garantía 3,923 3,441 3,560 5,344 14.0% -26.6% 6,606Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 286 121 100 110 137.0% 160.6% 19,345Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 11 6 5 64 89.3% -83.5% 404




Compraventa de Valores 169 156 324 8.4% 699 28 27 26 33 26 29 -9Ofertas Públicas 0 0 0 n.a. 143 0 0 0 0 0 0 -118Opers. con Sociedades de Inversión 132 132 270 0.4% 447 22 22 22 22 22 22 -4Otras 1 149 83 192 80.7% 407 62 47 11 6 12 10 138


Ingresos por Asesoría Financiera 0 0 0 n.a. 105 0 0 0 0 0 0 -63Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 81 37 149 117.6% 78 17 17 12 13 12 10 -150Margen Financiero por Intermediación (MFI) 103 95 89 7.5% 1,434 16 3 -1 57 12 16 -167

Compraventa en el Mercado de Dinero 122 26 68 375.9% 824 4 0 2 -1 115 2 -107Intereses del Mercado de Dinero 39 18 164 121.7% 306 3 5 4 4 18 5 94Valuación a Valor Razonable -59 52 -143 -212.4% 304 8 -2 -6 53 -121 9 -154


Personal -302 -263 -656 14.8% -1,255 -44 -81 -51 -43 -42 -42 12Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -93 -71 -160 31.8% -344 -16 -16 -15 -15 -17 -15 -93Otros 3 -74 -77 -138 -4.1% -614 -13 -11 -7 -16 -14 -13 -179

Resultado de la Operación 42 -23 -216 -283.6% 877 49 -12 -24 40 -6 -4 -677Ingresos (Egresos) No Recurrentes -21 -28 37 -25.0% -306 -15 0 9 -12 -2 0 181

Participación en Subsidiarias y Asociadas 0 0 0 -76.9% -1 0 0 0 0 0 0 -2Impuestos Netos -21 -28 37 -24.9% -306 -15 0 9 -12 -2 0 183Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado Neto 21 -51 -179 -141.8% 571 34 -12 -15 27 -8 -5 -495(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion




GBMjunio 2016



Intermediación

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

jun-

15

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15

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15

mar

-16

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16





5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

jun-

15

sep-

15

dic-

15

mar

-16

jun-

16

mdp Pasivos

Otros Pasivos



-16.0%

-14.0%

-12.0%

-10.0%

-8.0%

-6.0%

-4.0%

-2.0%

0.0%

-1,500

-1,000

-500

0

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1,000

1,500

jun-

15

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15

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5

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15

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16

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16

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16

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-16

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16

mdp



Ingresos

Gastos


0%

10%

20%

30%

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50%

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70%

80%

90%

100%

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15

sep-

15

oct-1

5

nov-

15

dic-

15

ene-

16

feb-

16

mar

-16

abr-

16

may

-16

jun-

16




Sin restricción 604 411 46.9% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 604 411 46.9% Deuda gubernamental 289 6 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 289 6 n.a. Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 82 -100.0% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 82 -100.0% Acciones 315 323 -2.4% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 315 323 -2.4%

Reportadas 7,833 16,556 -52.7% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 7,833 16,556 -52.7% Deuda gubernamental 1,635 2,786 -41.3% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 1,635 2,786 -41.3% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 6,198 13,771 -55.0% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 6,198 13,771 -55.0% Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.

En Préstamo o Garantía 3,923 3,441 14.0% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 3,923 3,441 14.0% Deuda gubernamental 269 268 0.3% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 269 268 0.3% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 3,654 3,173 15.2% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 3,654 3,173 15.2%



Solvencia (1) 1.1 1.1 1.1 1.1 3.5% 2.5% 1.3 1.4 56% 59% 59% 53%Liquidez (2) 0.2 0.1 0.1 0.2 136.9% 14.2% 0.6 0.6 68% 74% 74% 65%Apalancamiento (3) 10.8 18.4 18.9 15.3 -41.6% -29.8% 2.8 2.3 59% 65% 65% 53%ROE (4) -9.3% -12.6% -12.3% -4.3% 3.3 pp -4.9 pp 9.2% 18.3% 71% 79% 76% 85%ROA (5) -0.4% -0.6% -0.6% -0.3% 0.1 pp -0.1 pp 2.1% 4.8% 76% 79% 82% 88%MFI / Ingresos de Operación (6) 33.5% 34.9% 35.4% 26.6% -1.4 pp 6.9 pp 44.9% 47.6% 65% 62% 62% 65%Gastos Admón. / Ingresos de Operación 117.5% 124.6% 126.7% 103.5% -7.1 pp 14.0 pp 71.8% 58.3% n.a. 88% 88% 85%Resultado Neto / Gastos Admón. -10.6% -14.6% -15.0% -6.0% 4.0 pp -4.6 pp 26.8% 54.6% 71% 85% 82% 85%Consumo de Capital (7) n.a. 57.6% 57.3% 59.9% n.a. n.a. n.a. 15.7% n.a. 18% 21% 24%




Capital Global 972 982 -1.1% 12,263Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 118 126 -5.8% 1,455Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 361 357 1.0% 1,101Activos Sujetos a Riesgo Operacional 81 81 0.1% 227









Operaciones en Custodia 315,579 316,504 316,575 292,738 -0.3% 7.8% 1,432,597 Valores de clientes recibidos en custodia 315,579 316,504 316,575 292,738 -0.3% 7.8% 15,569 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 1,434,223 Operaciones de Administración 124,551 113,655 114,477 67,918 9.6% 83.4% 265,550 Clientes Cuentas Corrientes 248 259 -297 -51 -4.3% -588.1% 1,627


Total

GBM

Intermediación


GBM Ranking (percentil en SISTEMA)


0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

jun-

15

jul-1

5

ago-

15

sep-

15

oct-1

5

nov-

15

dic-

15

ene-

16

feb-

16

mar

-16

abr-

16

may

-16

mdp



ASR de Crédito

ASR deMercado

ICAP (der)


-100,000

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000





Activos 351 358 366 0 -1.9% n.a. 61,024Inversiones en Valores 0 0 0 0 n.a. n.a. 24,297Operaciones con Valores y Derivados 1 0 0 0 0 n.a. n.a. 12,637Disponibilidades 2 278 283 289 0 -2.1% n.a. 4,684Cuentas por Cobrar 4 3 4 0 20.7% n.a. 18,150Inversiones Permanentes en Acciones 0 0 0 0 0.0% n.a. 29Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 70 72 73 0 -2.4% n.a. 1,228

Pasivos 44 43 21 0 0.9% n.a. 48,266Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 0 0 0 0 n.a. n.a. 63Operaciones con Valores y Derivados 3 0 0 0 0 n.a. n.a. 21,848Colaterales vendidos o Dados en Garantía 0 0 0 0 n.a. n.a. 6,606Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 44 43 21 0 0.9% n.a. 19,345Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 0 0 0 0 n.a. n.a. 404

Capital Contable 308 315 345 0 -2.3% n.a. 12,758


Resultado por Servicios -2 0 0 n.a. 1,504 0 0 0 0 -1 0 -87Comisiones y Tarifas Cobradas 4 0 0 n.a. 1,696 1 1 1 1 1 0 7

Compraventa de Valores 0 0 0 n.a. 699 0 0 0 0 0 0 -9Ofertas Públicas 0 0 0 n.a. 143 0 0 0 0 0 0 -118Opers. con Sociedades de Inversión 0 0 0 n.a. 447 0 0 0 0 0 0 -4Otras 1 4 0 0 n.a. 407 1 1 1 1 1 0 138

Comisiones y Tarifas Pagadas -6 0 0 n.a. -297 -1 -1 -1 -1 -2 0 -31Pagadas a la BMV -1 0 0 n.a. -66 0 0 0 0 0 0 -9Otras 2 -5 0 0 n.a. -232 -1 -1 -1 -1 -2 0 -22

Ingresos por Asesoría Financiera 0 0 0 n.a. 105 0 0 0 0 0 0 -63Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 9 0 8 n.a. 78 1 1 2 2 2 1 -150Margen Financiero por Intermediación (MFI) 6 0 13 n.a. 1,434 1 2 1 1 1 1 -167

Compraventa en el Mercado de Dinero 0 0 0 n.a. 824 0 0 0 0 0 0 -107Intereses del Mercado de Dinero 6 0 13 n.a. 306 1 2 1 1 1 1 94Valuación a Valor Razonable 0 0 0 n.a. 304 0 0 0 0 0 0 -154

Ingresos (Egresos) de la Operación 13 0 21 n.a. 3,016 2 2 2 2 2 2 -403Gastos de Administración -98 0 -86 n.a. -2,139 -9 -32 -16 -19 -12 -9 -274

Personal -62 0 -55 n.a. -1,255 -4 -27 -4 -15 -7 -5 12Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -32 0 -27 n.a. -344 -5 -5 -11 -4 -4 -4 -93Otros 3 -4 0 -4 n.a. -614 -1 -1 0 -1 -1 0 -179

Resultado de la Operación -85 0 -65 n.a. 877 -7 -30 -14 -17 -11 -7 -677Ingresos (Egresos) No Recurrentes 1 0 1 n.a. -306 0 0 0 0 0 1 181

Participación en Subsidiarias y Asociadas 0 0 0 n.a. -1 0 0 0 0 0 0 -2Impuestos Netos 1 0 1 n.a. -306 0 0 0 0 0 1 183Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado Neto -85 0 -64 n.a. 571 -7 -30 -14 -17 -10 -6 -495(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion




Itaú BBAjunio 2016



Intermediación

050

100150200250300350400450

jun-

15

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15

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15

mar

-16

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16





5101520253035404550

jun-

15

sep-

15

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15

mar

-16

jun-

16

mdp Pasivos

Otros Pasivos



-45.0%

-40.0%

-35.0%

-30.0%

-25.0%

-20.0%

-15.0%

-10.0%

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0.0%

-200

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50

jun-

15

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ago-

15

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15

oct-1

5

nov-

15

dic-

15

ene-

16

feb-

16

mar

-16

abr-

16

may

-16

jun-

16

mdp



Ingresos

Gastos


-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

jun-

15

jul-1

5

ago-

15

sep-

15

oct-1

5

nov-

15

dic-

15

ene-

16

feb-

16

mar

-16

abr-

16

may

-16

jun-

16









Solvencia (1) 8.0 8.3 17.6 n.a. -2.8% n.a. 1.3 1.4 15% 18% 9% n.a.Liquidez (2) 6.2 6.4 13.7 n.a. -2.8% n.a. 0.6 0.6 12% 18% 12% n.a.Apalancamiento (3) 0.1 0.1 0.1 n.a. 3.3% n.a. 2.8 2.3 21% 21% 15% n.a.ROE (4) -40.5% -37.8% -29.0% n.a. -2.8 pp n.a. 9.2% 18.3% 91% 94% 88% n.a.ROA (5) -38.2% -35.8% -27.8% n.a. -2.3 pp n.a. 2.1% 4.8% 94% 94% 91% n.a.MFI / Ingresos de Operación (6) 103.8% 102.9% 103.0% n.a. 0.9 pp n.a. 44.9% 47.6% 6% 6% 6% n.a.Gastos Admón. / Ingresos de Operación 541.2% 543.6% 480.1% n.a. -2.4 pp n.a. 71.8% 58.3% n.a. 94% 94% n.a.Resultado Neto / Gastos Admón. -80.7% -80.7% -77.9% n.a. 0.0 pp n.a. 26.8% 54.6% 91% 91% 91% n.a.Consumo de Capital (7) n.a. 4.1% 3.9% n.a. n.a. n.a. n.a. 15.7% n.a. 82% 82% n.a.




Capital Global 294 325 -9.4% 12,263Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 0 0 -2.4% 1,455Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 11 11 -3.9% 1,101Activos Sujetos a Riesgo Operacional 2 2 0.8% 227




Cuentas de Clientes Operando 1 1 0.0% 27,743En México 0 0 n.a. 26,209En el Extranjero 1 1 0.0% 1,534




Cuentas de Orden 14 35 73 0 -59.7% n.a. 1,778,219 Operaciones por Cuenta de Terceros 14 35 73 0 -59.7% n.a. 1,715,343

Operaciones en Custodia 0 0 0 0 n.a. n.a. 1,432,597 Valores de clientes recibidos en custodia 0 0 0 0 n.a. n.a. 15,569 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 1,434,223 Operaciones de Administración 0 0 0 0 n.a. n.a. 265,550 Clientes Cuentas Corrientes 14 35 73 0 -59.7% n.a. 1,627


Total

Itaú BBA

Intermediación


Itaú BBA Ranking (percentil en SISTEMA)


0%

50%

100%

150%

200%

250%

300%

350%

400%

450%

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0

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jun-

15

jul-1

5

ago-

15

sep-

15

oct-1

5

nov-

15

dic-

15

ene-

16

feb-

16

mar

-16

abr-

16

may

-16

mdp



ASR de Crédito

ASR deMercado

ICAP (der)


0

20

40

60

80

100

120

140

160

180





Activos 1,967 1,748 1,696 2,281 12.5% -13.8% 61,024Inversiones en Valores 446 458 405 385 -2.6% 15.8% 24,297Operaciones con Valores y Derivados 1 1,069 1,052 1,033 1,609 1.6% -33.6% 12,637Disponibilidades 2 144 132 137 90 9.3% 60.6% 4,684Cuentas por Cobrar 232 30 48 77 674.6% 203.0% 18,150Inversiones Permanentes en Acciones 0 0 0 0 2.9% 6.5% 29Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 76 77 73 121 -1.0% -37.1% 1,228

Pasivos 356 141 92 748 152.4% -52.3% 48,266Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 0 0 4 27 -70.9% -100.0% 63Operaciones con Valores y Derivados 3 0 0 0 0 n.a. n.a. 21,848Colaterales vendidos o Dados en Garantía 0 0 0 0 n.a. n.a. 6,606Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 328 111 60 680 194.4% -51.8% 19,345Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 28 30 29 40 -4.4% -28.7% 404



Resultado por Servicios 134 170 295 -21.0% 1,504 22 21 21 23 20 27 -87Comisiones y Tarifas Cobradas 142 129 260 9.4% 1,696 24 23 24 25 22 23 7

Compraventa de Valores 0 0 0 n.a. 699 0 0 0 0 0 0 -9Ofertas Públicas 0 0 0 n.a. 143 0 0 0 0 0 0 -118Opers. con Sociedades de Inversión 0 0 0 n.a. 447 0 0 0 0 0 0 -4Otras 1 142 129 260 9.4% 407 24 23 24 25 22 23 138

Comisiones y Tarifas Pagadas -12 -10 -43 10.5% -297 -2 -2 -2 -2 -2 -1 -31Pagadas a la BMV -5 -5 -10 6.0% -66 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -9Otras 2 -6 -5 -33 14.8% -232 -2 -1 -1 -1 -1 0 -22

Ingresos por Asesoría Financiera 4 51 78 -92.0% 105 0 0 0 0 0 4 -63Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 0 2 1 -117.4% 78 0 0 0 0 0 0 -150Margen Financiero por Intermediación (MFI) 111 37 -3 199.4% 1,434 -8 9 5 69 8 29 -167

Compraventa en el Mercado de Dinero 0 -1 1 -99.9% 824 0 0 0 0 0 0 -107Intereses del Mercado de Dinero 37 32 50 17.6% 306 4 4 19 4 3 3 94Valuación a Valor Razonable 74 7 -55 n.a. 304 -12 5 -14 65 5 25 -154


Personal 0 -1 -5 -92.3% -1,255 0 0 0 0 0 0 12Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -8 -5 -10 79.3% -344 0 -1 -1 0 -6 -1 -93Otros 3 -129 -82 -173 57.7% -614 -12 -25 -22 -13 -29 -27 -179

Resultado de la Operación 108 122 106 -11.3% 877 2 4 3 79 -7 27 -677Ingresos (Egresos) No Recurrentes -23 -38 -20 -39.4% -306 1 -1 4 -23 6 -11 181

Participación en Subsidiarias y Asociadas 0 0 0 5.7% -1 0 0 0 0 0 0 -2Impuestos Netos -23 -38 -20 -39.4% -306 1 -1 4 -23 6 -11 183Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado Neto 85 83 86 1.6% 571 3 3 7 56 -1 16 -495(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion




JP Morganjunio 2016



Intermediación

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mdp Pasivos

Otros Pasivos



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mar

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may

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16




Sin restricción 446 458 -2.6% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 446 458 -2.6% Deuda gubernamental 48 48 0.4% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 48 48 0.4% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 398 410 -2.9% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 398 410 -2.9%





Solvencia (1) 5.5 12.4 18.5 3.1 -55.4% 80.8% 1.3 1.4 n.a. n.a. n.a. n.a.Liquidez (2) 5.7 14.8 25.4 3.0 -61.5% 88.3% 0.6 0.6 n.a. n.a. n.a. n.a.Apalancamiento (3) 0.2 0.1 0.1 0.5 152.0% -54.2% 2.8 2.3 n.a. n.a. n.a. n.a.ROE (4) 5.6% 6.8% 6.6% 9.4% -1.2 pp -3.8 pp 9.2% 18.3% n.a. n.a. n.a. n.a.ROA (5) 5.2% 6.2% 6.0% 8.3% -1.0 pp -3.1 pp 2.1% 4.8% n.a. n.a. n.a. n.a.MFI / Ingresos de Operación (6) 21.0% 20.9% 15.6% 18.0% 0.2 pp 3.0 pp 44.9% 47.6% n.a. n.a. n.a. n.a.Gastos Admón. / Ingresos de Operación 72.0% 66.1% 66.8% 47.9% 5.8 pp 24.0 pp 71.8% 58.3% n.a. n.a. n.a. n.a.Resultado Neto / Gastos Admón. 37.1% 42.1% 42.9% 80.5% -5.0 pp -43.5 pp 26.8% 54.6% n.a. n.a. n.a. n.a.Consumo de Capital (7) n.a. 9.0% 8.9% 6.6% n.a. n.a. n.a. 15.7% n.a. n.a. n.a. n.a.




Capital Global 1,607 1,604 0.2% 12,263Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 124 123 1.2% 1,455Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 5 5 -8.8% 1,101Activos Sujetos a Riesgo Operacional 15 15 0.8% 227




Cuentas de Clientes Operando 82 87 -5.7% 27,743En México 76 0 n.a. 26,209En el Extranjero 6 87 -93.1% 1,534


Custodia por Cuenta 481 467 3.0% 0Custodia por Empleado n.a. n.a. n.a. 0


Cuentas de Orden 41,251 40,768 40,931 47,693 1.2% -13.5% 1,778,219 Operaciones por Cuenta de Terceros 40,182 39,718 39,895 46,083 1.2% -12.8% 1,715,343

Operaciones en Custodia 39,457 40,661 39,985 44,649 -3.0% -11.6% 1,432,597 Valores de clientes recibidos en custodia 39,457 40,661 39,985 44,649 -3.0% -11.6% 15,569 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 1,434,223 Operaciones de Administración 212 0 0 9 n.a. n.a. 265,550 Clientes Cuentas Corrientes 514 -943 -90 1,426 -154.4% -64.0% 1,627


Total

JP Morgan

Intermediación


JP Morgan Ranking (percentil en SISTEMA)


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Activos 1,935 1,652 1,516 1,570 17.1% 23.2% 61,024Inversiones en Valores 556 565 574 646 -1.6% -13.8% 24,297Operaciones con Valores y Derivados 1 183 153 125 163 19.7% 12.4% 12,637Disponibilidades 2 605 593 506 154 1.9% 293.4% 4,684Cuentas por Cobrar 451 219 197 294 105.7% 53.2% 18,150Inversiones Permanentes en Acciones 0 0 0 0 n.a. n.a. 29Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 140 121 113 314 15.9% -55.2% 1,228

Pasivos 658 381 239 384 73.0% 71.7% 48,266Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 0 0 0 0 n.a. n.a. 63Operaciones con Valores y Derivados 3 285 227 136 158 25.4% 79.8% 21,848Colaterales vendidos o Dados en Garantía 24 35 41 36 -30.7% -32.7% 6,606Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 350 119 62 189 194.2% 84.7% 19,345Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 0 0 0 0 n.a. n.a. 404




Compraventa de Valores 164 138 257 18.6% 699 25 26 24 30 24 35 -9Ofertas Públicas 13 4 36 217.0% 143 1 0 1 11 0 0 -118Opers. con Sociedades de Inversión 0 0 0 n.a. 447 0 0 0 0 0 0 -4Otras 1 0 0 0 n.a. 407 0 0 0 0 0 0 138

Comisiones y Tarifas Pagadas -15 -14 -29 3.6% -297 -3 -2 -3 -3 -2 -3 -31Pagadas a la BMV -8 -7 -14 8.9% -66 -1 -1 -1 -2 -1 -1 -9Otras 2 -7 -7 -15 -1.7% -232 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -22

Ingresos por Asesoría Financiera 57 44 102 28.9% 105 6 4 10 11 21 5 -63Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 3 10 18 -72.4% 78 0 1 0 1 0 0 -150Margen Financiero por Intermediación (MFI) 23 13 32 78.9% 1,434 6 8 2 3 3 2 -167

Compraventa en el Mercado de Dinero 0 0 0 -435.7% 824 0 0 0 0 0 0 -107Intereses del Mercado de Dinero 17 16 32 12.3% 306 4 2 3 3 3 2 94Valuación a Valor Razonable 5 -2 -1 -326.8% 304 2 5 -1 0 0 0 -154


Personal -126 -116 -209 8.8% -1,255 -18 -31 -13 -16 -23 -25 12Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -25 -25 -52 -1.7% -344 -3 -4 -5 -5 -4 -5 -93Otros 3 -40 -35 -81 12.9% -614 -6 -8 -6 -8 -5 -5 -179

Resultado de la Operación 55 20 74 179.8% 877 8 -7 11 24 15 4 -677Ingresos (Egresos) No Recurrentes -17 -6 -8 194.8% -306 -3 2 -3 -7 -4 -2 181

Participación en Subsidiarias y Asociadas 0 0 0 n.a. -1 0 0 0 0 0 0 -2Impuestos Netos -17 -6 -8 194.8% -306 -3 2 -3 -7 -4 -2 183Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado Neto 38 14 66 173.4% 571 5 -5 8 17 11 2 -495(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion




Merrill Lynchjunio 2016



Intermediación

0

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1,000

1,500

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mdp Pasivos

Otros Pasivos



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may

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mdp



Ingresos

Gastos


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nov-

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ene-

16

feb-

16

mar

-16

abr-

16

may

-16

jun-

16




Sin restricción 365 399 -8.7% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 365 399 -8.7% Deuda gubernamental 360 375 -4.0% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 360 375 -4.0% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 5 24 -81.1% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 5 24 -81.1%

Reportadas 106 78 35.3% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 106 78 35.3% Deuda gubernamental 106 78 35.3% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 106 78 35.3% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.

En Préstamo o Garantía 86 88 -2.4% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 86 88 -2.4% Deuda gubernamental 63 74 -15.0% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 63 74 -15.0% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 24 15 61.2% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 24 15 61.2%



Solvencia (1) 2.9 4.3 6.3 4.1 -32.3% -28.2% 1.3 1.4 21% 21% 21% 21%Liquidez (2) 3.1 6.2 15.4 5.5 -49.3% -43.6% 0.6 0.6 24% 21% 6% 21%Apalancamiento (3) 0.5 0.3 0.2 0.3 72.9% 57.3% 2.8 2.3 29% 26% 24% 26%ROE (4) 7.3% 7.6% 8.0% 9.6% -0.3 pp -2.4 pp 9.2% 18.3% 38% 41% 44% 59%ROA (5) 5.4% 5.7% 6.0% 6.7% -0.3 pp -1.3 pp 2.1% 4.8% 12% 12% 15% 24%MFI / Ingresos de Operación (6) 11.3% 11.7% 10.7% 14.1% -0.3 pp -2.8 pp 44.9% 47.6% 79% 79% 79% 74%Gastos Admón. / Ingresos de Operación 76.5% 75.6% 73.8% 68.6% 0.9 pp 7.9 pp 71.8% 58.3% n.a. 41% 41% 32%Resultado Neto / Gastos Admón. 25.3% 26.6% 29.2% 35.1% -1.3 pp -9.8 pp 26.8% 54.6% 38% 38% 38% 35%Consumo de Capital (7) n.a. 5.8% 3.8% 4.2% n.a. n.a. n.a. 15.7% n.a. 68% 85% 76%




Capital Global 1,265 1,268 -0.3% 12,263Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 13 11 23.1% 1,455Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 53 30 72.9% 1,101Activos Sujetos a Riesgo Operacional 8 8 -2.0% 227









Operaciones en Custodia 11,529 7,382 9,133 7,132 56.2% 61.6% 1,432,597 Valores de clientes recibidos en custodia 11,529 7,382 9,133 7,132 56.2% 61.6% 15,569 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 1,434,223 Operaciones de Administración 0 0 0 0 n.a. n.a. 265,550 Clientes Cuentas Corrientes 324 713 -461 -584 -54.6% -155.4% 1,627


Total

Merrill Lynch

Intermediación


Merrill Lynch Ranking (percentil en SISTEMA)


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mdp



ASR de Crédito

ASR deMercado

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14,000





Activos 25,353 18,382 12,665 7,323 37.9% 246.2% 61,024Inversiones en Valores 0 0 0 0 n.a. n.a. 24,297Operaciones con Valores y Derivados 1 7,206 5,414 4,488 1,136 33.1% 534.6% 12,637Disponibilidades 2 2,571 2,576 1,632 1,468 -0.2% 75.1% 4,684Cuentas por Cobrar 15,483 10,313 6,454 4,643 50.1% 233.5% 18,150Inversiones Permanentes en Acciones 0 0 0 0 n.a. n.a. 29Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 93 79 91 77 17.3% 20.9% 1,228

Pasivos 23,156 16,259 10,328 5,269 42.4% 339.5% 48,266Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 0 0 0 0 n.a. n.a. 63Operaciones con Valores y Derivados 3 6,197 4,505 3,303 332 37.5% n.a. 21,848Colaterales vendidos o Dados en Garantía 0 0 0 0 n.a. n.a. 6,606Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 16,651 11,472 6,627 4,650 45.1% 258.0% 19,345Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 309 282 398 287 9.6% 7.8% 404



Resultado por Servicios 11 34 61 -68.3% 1,504 -1 -15 13 0 3 10 -87Comisiones y Tarifas Cobradas 53 49 95 8.2% 1,696 6 6 17 5 7 11 7

Compraventa de Valores 38 30 56 24.5% 699 6 6 7 5 7 7 -9Ofertas Públicas 15 19 30 -18.7% 143 0 0 10 0 0 4 -118Opers. con Sociedades de Inversión 0 0 0 n.a. 447 0 0 0 0 0 0 -4Otras 1 0 0 8 -150.0% 407 0 0 0 0 0 0 138

Comisiones y Tarifas Pagadas -42 -15 -41 180.1% -297 -7 -21 -4 -5 -4 -1 -31Pagadas a la BMV -9 -5 -15 79.0% -66 -3 -2 -1 -2 -2 0 -9Otras 2 -33 -10 -26 231.5% -232 -4 -20 -3 -3 -3 -1 -22

Ingresos por Asesoría Financiera 0 0 7 n.a. 105 0 0 0 0 0 0 -63Otros Ingresos (Egresos) de la Operación -31 125 246 -124.8% 78 1 -13 -15 -43 23 17 -150Margen Financiero por Intermediación (MFI) 84 401 748 -79.1% 1,434 117 -258 -51 40 84 152 -167

Compraventa en el Mercado de Dinero 123 48 118 155.6% 824 13 14 38 79 2 -23 -107Intereses del Mercado de Dinero 16 10 26 71.6% 306 3 4 3 2 2 2 94Valuación a Valor Razonable -56 343 604 -116.2% 304 100 -276 -91 -41 79 173 -154

Ingresos (Egresos) de la Operación 63 560 1,055 -88.7% 3,016 118 -287 -53 -3 109 179 -403Gastos de Administración -156 -180 -370 -13.5% -2,139 -38 -3 -19 -32 -24 -39 -274

Personal -108 -139 -283 -22.5% -1,255 -29 5 -11 -24 -17 -33 12Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -16 -14 -29 10.6% -344 -3 -3 -3 -3 -3 -2 -93Otros 3 -32 -27 -58 21.1% -614 -6 -6 -6 -6 -5 -4 -179

Resultado de la Operación -92 380 685 -124.3% 877 80 -290 -71 -36 85 140 -677Ingresos (Egresos) No Recurrentes 30 -128 -226 -123.3% -306 -6 76 23 -24 3 -42 181

Participación en Subsidiarias y Asociadas 0 0 0 n.a. -1 0 0 0 0 0 0 -2Impuestos Netos 30 -128 -226 -123.3% -306 -6 76 23 -24 3 -42 183Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado Neto -62 252 459 -124.7% 571 74 -213 -48 -60 88 98 -495(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion




Morgan Stanleyjunio 2016



Intermediación

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dic-

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ene-

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feb-

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mar

-16

abr-

16

may

-16

jun-

16




Sin restricción -11,667 -6,809 71.3% 0 0 n.a. 0 0 n.a. -11,667 -6,809 71.3% Deuda gubernamental -11,667 -6,809 71.3% 0 0 n.a. 0 0 n.a. -11,667 -6,809 71.3% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.


En Préstamo o Garantía 11,667 6,809 71.3% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 11,667 6,809 71.3% Deuda gubernamental 11,667 6,809 71.3% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 11,667 6,809 71.3% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.



Solvencia (1) 1.1 1.1 1.2 1.4 -3.2% -21.2% 1.3 1.4 53% 53% 41% 41%Liquidez (2) 0.3 0.5 0.7 0.4 -31.9% -10.4% 0.6 0.6 53% 47% 38% 50%Apalancamiento (3) 5.2 4.4 3.0 0.4 17.5% n.a. 2.8 2.3 53% 50% 41% 32%ROE (4) 6.4% 7.1% 17.0% 10.4% -0.6 pp -4.0 pp 9.2% 18.3% 41% 44% 26% 53%ROA (5) 1.3% 1.7% 4.2% 2.5% -0.4 pp -1.2 pp 2.1% 4.8% 32% 29% 21% 35%MFI / Ingresos de Operación (6) 93.2% 93.2% 92.4% 87.2% 0.0 pp 6.0 pp 44.9% 47.6% 15% 15% 15% 18%Gastos Admón. / Ingresos de Operación 61.9% 57.0% 39.4% 55.5% 4.9 pp 6.5 pp 71.8% 58.3% n.a. 24% 15% 24%Resultado Neto / Gastos Admón. 41.9% 46.0% 103.6% 57.9% -4.1 pp -16.0 pp 26.8% 54.6% 26% 24% 18% 29%Consumo de Capital (7) n.a. 24.8% 16.6% 14.3% n.a. n.a. n.a. 15.7% n.a. 47% 53% 53%




Capital Global 2,122 2,335 -9.1% 12,263Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 257 147 75.0% 1,455Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 243 215 13.3% 1,101Activos Sujetos a Riesgo Operacional 27 27 -0.6% 227








Cuentas de Orden 484 89 -12 49 441.9% n.a. 1,778,219 Operaciones por Cuenta de Terceros 484 89 -12 49 441.9% n.a. 1,715,343

Operaciones en Custodia 0 0 0 0 n.a. n.a. 1,432,597 Valores de clientes recibidos en custodia 0 0 0 0 n.a. n.a. 15,569 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 1,434,223 Operaciones de Administración 0 0 0 0 n.a. n.a. 265,550 Clientes Cuentas Corrientes 484 89 -12 49 441.9% n.a. 1,627


Total

Morgan Stanley

Intermediación


Morgan Stanley Ranking (percentil en SISTEMA)


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ASR de Crédito

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ICAP (der)


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Activos 332 346 349 357 -4.3% -7.1% 61,024Inversiones en Valores 70 70 70 0 -0.4% n.a. 24,297Operaciones con Valores y Derivados 1 20 20 20 150 0.0% -86.7% 12,637Disponibilidades 2 108 126 169 82 -14.8% 30.6% 4,684Cuentas por Cobrar 70 73 22 104 -3.4% -32.7% 18,150Inversiones Permanentes en Acciones 0 0 0 0 0.0% 0.0% 29Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 64 57 68 20 11.3% 216.2% 1,228

Pasivos 142 137 122 39 3.8% 267.2% 48,266Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 0 0 0 0 n.a. n.a. 63Operaciones con Valores y Derivados 3 0 0 0 0 n.a. n.a. 21,848Colaterales vendidos o Dados en Garantía 0 0 0 0 n.a. n.a. 6,606Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 142 137 122 39 3.8% 267.2% 19,345Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 0 0 0 0 n.a. n.a. 404




Compraventa de Valores 109 76 154 43.4% 699 18 17 21 20 17 16 -9Ofertas Públicas 0 11 0 -100.0% 143 0 0 0 0 0 0 -118Opers. con Sociedades de Inversión 5 4 9 21.7% 447 1 1 1 1 1 1 -4Otras 1 7 6 38 12.8% 407 1 1 1 1 1 1 138


Ingresos por Asesoría Financiera 0 0 0 n.a. 105 0 0 0 0 0 0 -63Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 8 6 14 26.1% 78 1 2 -1 4 1 2 -150Margen Financiero por Intermediación (MFI) 1 0 0 510.1% 1,434 0 0 0 0 0 0 -167

Compraventa en el Mercado de Dinero -4 -4 -8 3.8% 824 0 -1 -1 -1 -1 -1 -107Intereses del Mercado de Dinero 4 4 8 17.6% 306 1 1 1 1 1 1 94Valuación a Valor Razonable 0 0 0 n.a. 304 0 0 0 0 0 0 -154


Personal -17 -19 -42 -9.8% -1,255 -2 -2 -4 -3 0 -6 12Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -10 -13 -17 -27.4% -344 -1 -1 -3 0 -3 -2 -93Otros 3 -159 -34 -177 366.8% -614 -32 -20 -25 -41 -20 -20 -179

Resultado de la Operación -77 21 -53 -463.7% 877 -19 -6 -14 -21 -6 -10 -677Ingresos (Egresos) No Recurrentes -2 -10 14 -77.6% -306 -1 -12 11 14 -12 -1 181

Participación en Subsidiarias y Asociadas 0 0 0 n.a. -1 0 0 0 0 0 0 -2Impuestos Netos -2 -10 14 -77.6% -306 -1 -12 11 14 -12 -1 183Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado Neto -79 11 -39 -825.0% 571 -20 -18 -3 -8 -18 -11 -495(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion




UBSjunio 2016



Intermediación

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Otros Pasivos



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nov-

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dic-

15

ene-

16

feb-

16

mar

-16

abr-

16

may

-16

jun-

16




Sin restricción 70 70 -0.4% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 70 70 -0.4% Deuda gubernamental 70 70 -0.4% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 70 70 -0.4% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.





Solvencia (1) 2.3 2.5 2.9 9.2 -7.8% -74.7% 1.3 1.4 24% 26% 24% 18%Liquidez (2) 1.7 2.0 2.1 8.2 -12.8% -79.0% 0.6 0.6 26% 29% 29% 18%Apalancamiento (3) 0.8 0.7 0.5 0.1 14.9% n.a. 2.8 2.3 32% 32% 32% 21%ROE (4) -48.3% -37.6% -30.1% 9.2% -10.7 pp -57.5 pp 9.2% 18.3% 97% 91% 91% 65%ROA (5) -35.5% -28.6% -23.6% 8.3% -6.9 pp -43.9 pp 2.1% 4.8% 91% 88% 88% 21%MFI / Ingresos de Operación (6) 7.9% 8.5% 7.9% 7.1% -0.6 pp 0.8 pp 44.9% 47.6% 88% 82% 82% 88%Gastos Admón. / Ingresos de Operación 173.9% 163.6% 160.1% 75.3% 10.2 pp 98.5 pp 71.8% 58.3% n.a. 91% 91% 47%Resultado Neto / Gastos Admón. -36.2% -31.6% -27.2% 23.3% -4.7 pp -59.6 pp 26.8% 54.6% 88% 88% 88% 47%Consumo de Capital (7) n.a. 6.8% 4.6% 3.7% n.a. n.a. n.a. 15.7% n.a. 65% 79% 79%








Cuentas de Clientes Operando 744 759 -2.0% 27,743En México 709 724 -2.1% 26,209En el Extranjero 35 35 0.0% 1,534


Custodia por Cuenta 54 59 -8.8% 0Custodia por Empleado 39,839 44,561 -10.6% 0


Cuentas de Orden 40,901 45,299 47,311 40,460 -9.7% 1.1% 1,778,219 Operaciones por Cuenta de Terceros 40,443 44,865 46,877 39,921 -9.9% 1.3% 1,715,343

Operaciones en Custodia 40,200 44,872 47,281 39,262 -10.4% 2.4% 1,432,597 Valores de clientes recibidos en custodia 39,839 44,561 46,846 39,594 -10.6% 0.6% 15,569 Valores de clientes recibidos en el extranjero 361 312 435 -332 15.7% -208.8% 1,434,223 Operaciones de Administración 137 177 43 414 -22.6% -67.0% 265,550 Clientes Cuentas Corrientes 107 -184 -447 245 -158.0% -56.4% 1,627

Operaciones por Cuenta Propia 458 434 434 539 5.5% -15.0% 62,877

Total

UBS

Intermediación


UBS Ranking (percentil en SISTEMA)


0%

50%

100%

150%

200%

250%

300%

350%

400%

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160

180

200

jun-

15

jul-1

5

ago-

15

sep-

15

oct-1

5

nov-

15

dic-

15

ene-

16

feb-

16

mar

-16

abr-

16

may

-16

mdp



ASR de Crédito

ASR deMercado

ICAP (der)


-10,000

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000





Activos 8,318 8,102 7,834 4,507 2.7% 84.6% 61,024Inversiones en Valores 8,156 7,944 7,657 4,362 2.7% 87.0% 24,297Operaciones con Valores y Derivados 1 0 0 0 0 0.0% -99.7% 12,637Disponibilidades 2 19 15 27 12 24.9% 55.8% 4,684Cuentas por Cobrar 33 34 34 32 -3.3% 3.3% 18,150Inversiones Permanentes en Acciones 27 27 27 26 -0.6% 2.2% 29Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 84 82 87 75 2.1% 11.0% 1,228

Pasivos 5,573 5,497 5,261 2,432 1.4% 129.2% 48,266Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 0 0 0 0 n.a. n.a. 63Operaciones con Valores y Derivados 3 5,239 5,134 4,874 2,015 2.0% 160.0% 21,848Colaterales vendidos o Dados en Garantía 0 0 0 0 n.a. n.a. 6,606Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 285 311 355 251 -8.4% 13.5% 19,345Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 49 51 32 166 -4.3% -70.4% 404




Compraventa de Valores 33 20 38 65.7% 699 5 5 8 9 5 2 -9Ofertas Públicas 0 0 0 n.a. 143 0 0 0 0 0 0 -118Opers. con Sociedades de Inversión 148 147 299 0.6% 447 25 26 24 25 23 25 -4Otras 1 58 3 5 n.a. 407 0 -1 2 0 8 49 138

Comisiones y Tarifas Pagadas -3 -3 -8 16.6% -297 -1 -1 -1 -1 0 0 -31Pagadas a la BMV -2 -2 -3 21.5% -66 0 0 0 0 0 0 -9Otras 2 -2 -1 -5 11.3% -232 0 0 0 0 0 0 -22

Ingresos por Asesoría Financiera 2 0 50 n.a. 105 0 2 0 0 0 0 -63Otros Ingresos (Egresos) de la Operación -24 0 1 n.a. 78 0 -25 0 0 0 0 -150Margen Financiero por Intermediación (MFI) 937 913 1,347 2.7% 1,434 267 111 164 104 254 38 -167

Compraventa en el Mercado de Dinero 490 784 1,366 -37.5% 824 99 118 78 98 42 56 -107Intereses del Mercado de Dinero 112 67 106 67.7% 306 -18 44 -16 11 106 -14 94Valuación a Valor Razonable 336 62 -124 438.9% 304 185 -51 103 -4 105 -3 -154

Ingresos (Egresos) de la Operación 1,150 1,081 1,733 6.4% 3,016 296 117 197 138 288 114 -403Gastos de Administración -415 -513 -964 -19.1% -2,139 -86 -81 -66 -64 -65 -54 -274

Personal -363 -466 -825 -22.1% -1,255 -76 -72 -57 -55 -57 -46 12Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -36 -33 -105 10.3% -344 -7 -6 -6 -6 -6 -6 -93Otros 3 -16 -14 -33 12.6% -614 -3 -3 -3 -3 -3 -2 -179

Resultado de la Operación 735 568 769 29.5% 877 211 36 132 74 223 60 -677Ingresos (Egresos) No Recurrentes -216 -163 -222 32.6% -306 -64 -6 -39 -23 -67 -17 181

Participación en Subsidiarias y Asociadas -1 1 2 -166.5% -1 0 -1 0 0 1 -1 -2Impuestos Netos -215 -164 -225 31.3% -306 -64 -5 -39 -23 -68 -17 183Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado Neto 519 405 546 28.2% 571 147 30 93 51 156 43 -495(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion




Valuejunio 2016



Intermediación

01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,000

jun-

15

sep-

15

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15

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-16

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16





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3,000

4,000

5,000

6,000

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mdp Pasivos

Otros Pasivos



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50.0%

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-1,500

-1,000

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500

1,000

1,500

2,000

2,500

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Ingresos

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120%

140%

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16

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16

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-16

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16

may

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jun-

16




Sin restricción 1,945 1,741 11.7% 398 410 -2.9% 0 0 n.a. 2,343 2,151 8.9% Deuda gubernamental 179 231 -22.4% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 179 231 -22.4% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 21 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 21 0 n.a. Acciones 1,745 1,510 15.5% 398 410 -2.9% n.a. n.a. n.a. 2,142 1,920 11.6%

Reportadas 5,808 5,743 1.1% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 5,808 5,743 1.1% Deuda gubernamental 378 486 -22.3% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 378 486 -22.3% Deuda bancaria 143 143 0.5% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 143 143 0.5% Otros títulos de deuda 5,287 5,114 3.4% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 5,287 5,114 3.4% Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.




Solvencia (1) 1.5 1.5 1.5 1.9 1.3% -19.5% 1.3 1.4 n.a. n.a. n.a. n.a.Liquidez (2) 0.4 0.4 0.4 1.0 7.2% -56.0% 0.6 0.6 n.a. n.a. n.a. n.a.Apalancamiento (3) 2.0 2.1 2.0 1.2 -3.3% 72.5% 2.8 2.3 n.a. n.a. n.a. n.a.ROE (4) 28.3% 26.4% 31.8% 46.9% 1.9 pp -18.6 pp 9.2% 18.3% n.a. n.a. n.a. n.a.ROA (5) 10.5% 10.0% 12.5% 22.3% 0.4 pp -11.8 pp 2.1% 4.8% n.a. n.a. n.a. n.a.MFI / Ingresos de Operación (6) 74.8% 74.1% 76.7% 80.9% 0.7 pp -6.1 pp 44.9% 47.6% n.a. n.a. n.a. n.a.Gastos Admón. / Ingresos de Operación 48.1% 51.3% 48.1% 46.4% -3.2 pp 1.7 pp 71.8% 58.3% n.a. n.a. n.a. n.a.Resultado Neto / Gastos Admón. 76.3% 67.3% 76.5% 82.1% 9.0 pp -5.8 pp 26.8% 54.6% n.a. n.a. n.a. n.a.Consumo de Capital (7) n.a. 52.3% 53.6% 28.5% n.a. n.a. n.a. 15.7% n.a. n.a. n.a. n.a.




Capital Global 2,580 2,547 1.3% 12,263Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 912 958 -4.8% 1,455Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 371 346 7.3% 1,101Activos Sujetos a Riesgo Operacional 66 62 7.3% 227





Número de Empleados 141 143 -1.4% 873Área Administrativa 67 67 0.0% 562Área Operativa 74 76 -2.6% 311




Operaciones en Custodia 78,644 78,566 79,260 76,524 0.1% 2.8% 1,432,597 Valores de clientes recibidos en custodia 77,379 77,249 77,440 74,828 0.2% 3.4% 15,569 Valores de clientes recibidos en el extranjero 1,266 1,317 1,820 1,696 -3.9% -25.4% 1,434,223 Operaciones de Administración 23,361 22,226 20,050 18,177 5.1% 28.5% 265,550 Clientes Cuentas Corrientes -42 180 103 72 -123.1% -158.1% 1,627


Total

Value

Intermediación


Value Ranking (percentil en SISTEMA)


0%

5%

10%

15%

20%

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30%

35%

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16,000

18,000

jun-

15

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15

oct-1

5

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15

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15

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16

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-16

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16

may

-16

mdp



ASR de Crédito

ASR deMercado

ICAP (der)


-20,000

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000




Casas de Bolsa 540,936 100% 3,027

Mercado de Dinero 176,510 32.6% 405

Actinver 28,622 5.3% 97

Invex 20,146 3.7% 97

Interacciones 31,041 5.7% 91

Monex 15,516 2.9% 71

Finamex 48,546 9.0% 59

HSBC 1,928 0.4% 53

CB Ve por Más 4,047 0.7% 13

Multiva 3,699 0.7% -19

Vector 22,965 4.2% -55




junio 2016 Mercado de Dinero

Directorio













junio 2016 Mercado de Dinero





27 DE JULIO DE 2016



Activos 176,510 195,857 209,294 226,774 -9.9% -22.2% 540,936Inversiones en Valores 133,247 156,364 165,001 174,615 -14.8% -23.7% 373,153Operaciones con Valores y Derivados 1 3,165 3,529 2,159 2,269 -10.3% 39.4% 38,411Disponibilidades 2 4,670 4,188 4,387 3,778 11.5% 23.6% 20,483Cuentas por Cobrar 33,378 29,772 35,775 43,965 12.1% -24.1% 99,355Inversiones Permanentes en Acciones 538 534 507 503 0.7% 6.9% 4,276Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 1,512 1,471 1,465 1,644 2.8% -8.0% 5,258

Pasivos 168,452 187,857 201,325 218,637 -10.3% -23.0% 499,314Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 327 353 192 436 -7.3% -25.0% 5,410Operaciones con Valores y Derivados 3 117,955 145,519 158,784 169,802 -18.9% -30.5% 359,466Colaterales vendidos o Dados en Garantía 4,356 2,484 6,004 2,900 75.4% 50.2% 12,257Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 45,791 39,482 36,324 45,379 16.0% 0.9% 121,355Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 23 19 22 120 16.3% -81.2% 826



Resultado por Servicios 1,171 1,385 2,514 -15.5% 4,558 187 239 205 222 164 154 -343Comisiones y Tarifas Cobradas 1,235 1,198 2,377 3.1% 4,887 214 211 227 220 180 184 -145

Compraventa de Valores 468 410 814 14.0% 1,815 85 78 84 86 70 65 48Ofertas Públicas 23 85 149 -72.9% 353 1 1 16 1 2 1 -269Opers. con Sociedades de Inversión 368 321 653 14.8% 1,567 64 65 61 62 56 59 32Otras 1 376 382 760 -1.6% 1,152 64 67 65 71 52 58 43

Comisiones y Tarifas Pagadas -352 -287 -621 22.4% -1,001 -50 -64 -50 -45 -44 -98 20Pagadas a la BMV -36 -33 -69 9.2% -133 -6 -6 -7 -6 -6 -5 1Otras 2 -315 -254 -552 24.1% -868 -45 -58 -42 -39 -38 -93 20

Ingresos por Asesoría Financiera 288 475 758 -39.3% 673 24 92 28 47 29 69 -218Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 91 64 284 42.0% 236 2 7 -1 7 37 39 -126Margen Financiero por Intermediación (MFI) 1,623 1,187 2,132 36.8% 4,950 258 235 248 343 345 194 362

Compraventa en el Mercado de Dinero 596 406 1,134 46.9% 1,926 -469 374 234 270 -101 286 -501Intereses del Mercado de Dinero 715 632 1,140 13.2% 2,186 787 -91 -77 -6 17 86 710Valuación a Valor Razonable 312 149 -142 109.6% 839 -60 -48 90 79 429 -177 153

Ingresos (Egresos) de la Operación 2,885 2,636 4,930 9.5% 9,745 447 480 453 572 546 388 -107Gastos de Administración -2,319 -2,224 -4,488 4.3% -6,802 -391 -378 -385 -379 -403 -382 215

Personal -1,393 -1,241 -2,546 12.2% -3,565 -217 -221 -221 -223 -284 -228 328Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -351 -336 -702 4.4% -1,000 -65 -58 -63 -61 -54 -50 -25Otros 3 -645 -672 -1,292 -4.1% -2,237 -116 -106 -110 -100 -104 -108 -88

Resultado de la Operación 566 412 442 37.4% 2,943 56 102 67 193 144 5 108Ingresos (Egresos) No Recurrentes -161 -120 -105 34.1% 84 -7 -30 -29 -54 -39 -1 -120

Participación en Subsidiarias y Asociadas -10 -9 21 11.8% 951 3 -1 -5 1 -2 -8 -66Impuestos Netos -151 -111 -126 35.9% -866 -11 -29 -25 -55 -37 6 -54Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado Neto 405 292 337 38.8% 3,027 49 71 38 139 104 4 -12(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion

Para las cifras e indicadores con información anterior a abril 2013 se incluye la información de ING Casa de Bolsa




Mercado de Dinerojunio 2016



0

50,000

100,000

150,000

200,000

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Ingresos

Gastos


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Portafolio de Valores (mdp) *Por Tipo de Instrumento jun-16 may-16 Var. Mens. jun-16 may-16 Var. Mens. jun-16 may-16 Var. Mens. jun-16 may-16 Var. Mens.Inversiones en valores 116,739 140,222 -16.7% 12,739 12,385 2.9% 3,769 3,757 0.3% 133,247 156,364 -14.8%

Sin restricción -14,864 -13,378 11.1% 901 922 -2.3% 0 0 n.a. -13,963 -12,456 12.1% Deuda gubernamental -13,615 -12,949 5.1% 0 0 n.a. 0 0 n.a. -13,615 -12,949 5.1% Deuda bancaria -2 12 -113.4% 0 0 n.a. 0 0 n.a. -2 12 -113.4% Otros títulos de deuda 16 -49 -133.1% 22 23 -4.5% 0 0 n.a. 38 -26 -247.6% Acciones -1,263 -392 222.4% 879 899 -2.2% n.a. n.a. n.a. -384 507 -175.7%

Reportadas 99,514 127,007 -21.6% 11,705 11,326 3.4% 3,769 3,757 0.3% 114,989 142,090 -19.1% Deuda gubernamental 69,282 96,517 -28.2% 825 808 2.1% 0 0 n.a. 70,106 97,325 -28.0% Deuda bancaria 16,075 16,590 -3.1% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 16,075 16,590 -3.1% Otros títulos de deuda 14,158 13,900 1.9% 10,881 10,518 3.4% 3,769 3,757 0.3% 28,808 28,175 2.2% Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.

En Préstamo o Garantía 32,089 26,593 20.7% 133 137 -2.8% 0 0 n.a. 32,222 26,730 20.5% Deuda gubernamental 29,355 24,319 20.7% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 29,355 24,319 20.7% Deuda bancaria 28 74 -62.5% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 28 74 -62.5% Otros títulos de deuda 103 219 -52.8% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 103 219 -52.8% Acciones 2,603 1,981 31.4% 133 137 -2.8% n.a. n.a. n.a. 2,736 2,117 29.2%



Solvencia (1) 1.0 1.0 1.0 1.0 0.5% 1.0% 1.1 1.1 n.a. n.a. n.a. n.a.Liquidez (2) 0.1 0.1 0.1 0.1 27.3% -0.7% 0.2 0.2 n.a. n.a. n.a. n.a.Apalancamiento (3) 16.5 19.9 21.9 22.9 -17.1% -28.3% 9.7 12.1 n.a. n.a. n.a. n.a.ROE (4) 5.6% 6.7% 6.3% 9.7% -1.1 pp -4.1 pp 13.2% 19.4% n.a. n.a. n.a. n.a.ROA (5) 0.2% 0.2% 0.2% 0.4% 0.0 pp -0.2 pp 0.9% 1.5% n.a. n.a. n.a. n.a.MFI / Ingresos de Operación (6) 55.6% 52.8% 52.8% 51.9% 2.8 pp 3.7 pp 47.2% 49.4% n.a. n.a. n.a. n.a.Gastos Admón. / Ingresos de Operación 88.5% 85.9% 86.7% 80.2% 2.6 pp 8.3 pp 75.4% 69.6% n.a. n.a. n.a. n.a.Resultado Neto / Gastos Admón. 9.8% 11.8% 11.2% 16.8% -2.0 pp -6.9 pp 37.6% 47.0% n.a. n.a. n.a. n.a.Consumo de Capital (7) n.a. 54.2% 53.8% 57.5% n.a. n.a. n.a. 31.2% n.a. n.a. n.a. n.a.




Capital Global 7,154 7,169 -0.2% 35,575Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 2,228 2,138 4.2% 5,759Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 1,183 1,246 -5.1% 3,918Activos Sujetos a Riesgo Operacional 463 472 -2.0% 1,224




Cuentas de Clientes Operando 94,017 93,488 0.6% 224,625En México 88,526 88,019 0.6% 215,562En el Extranjero 5,491 5,469 0.4% 9,063

Número de Empleados 1,764 1,767 -0.2% 3,900Área Administrativa 868 875 -0.8% 1,878Área Operativa 896 892 0.4% 2,022



Cuentas de Orden 1,433,645 1,669,198 1,378,226 1,143,846 -14.1% 25.3% 8,786,682 Operaciones por Cuenta de Terceros 1,293,164 1,269,011 1,258,353 1,038,675 1.9% 24.5% 8,224,705

Operaciones en Custodia 755,102 766,386 727,399 742,122 -1.5% 1.7% 6,722,046 Valores de clientes recibidos en custodia 755,102 766,386 727,399 742,122 -1.5% 1.7% 23,611 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 6,723,673 Operaciones de Administración 530,079 497,176 526,884 291,545 6.6% 81.8% 1,477,421 Clientes Cuentas Corrientes 7,983 5,449 4,070 5,008 46.5% 59.4% 1,627


Total

Mercado de Dinero

SISTEMA


Mercado de Dinero Ranking (percentil en SISTEMA)


0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

jun-

15

jul-1

5

ago-

15

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15

oct-1

5

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15

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15

ene-

16

feb-

16

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-16

abr-

16

may

-16

mdp



ASR de Crédito

ASR deMercado

ICAP (der)


0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

1,800,000




Balance General - Saldos (mdp) jun-16 may-16 abr-16 jun-15 Var. Mens. Var. Anual Mdo. Dinero

Activos 28,622 31,967 28,290 27,535 -10.5% 3.9% 176,510Inversiones en Valores 24,309 28,313 25,458 24,988 -14.1% -2.7% 133,247Operaciones con Valores y Derivados 1 1,713 1,480 722 490 15.7% 249.7% 3,165Disponibilidades 2 303 289 162 236 4.6% 28.0% 4,670Cuentas por Cobrar 2,018 1,609 1,621 1,533 25.4% 31.6% 33,378Inversiones Permanentes en Acciones 0 0 0 0 -3.1% -12.7% 538Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 279 275 328 288 1.6% -2.9% 1,512

Pasivos 27,180 30,541 26,880 26,107 -11.0% 4.1% 168,452Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 102 193 0 0 -47.2% n.a. 327Operaciones con Valores y Derivados 3 25,579 29,276 25,705 24,849 -12.6% 2.9% 117,955Colaterales vendidos o Dados en Garantía 6 44 1 23 -86.9% -74.8% 4,356Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 1,492 1,027 1,174 1,182 45.2% 26.3% 45,791Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 0 0 0 53 n.a. -100.0% 23



Resultado por Servicios 563 720 1,211 -21.8% 1,171 85 149 77 103 79 69 -214Comisiones y Tarifas Cobradas 434 406 814 6.9% 1,235 79 76 72 74 66 68 37

Compraventa de Valores 92 89 175 3.9% 468 19 16 15 16 13 13 57Ofertas Públicas 0 0 0 n.a. 23 0 0 0 0 0 0 -62Opers. con Sociedades de Inversión 263 228 465 15.3% 368 45 46 44 45 41 43 47Otras 1 79 89 174 -11.4% 376 14 14 13 13 12 12 -6


Ingresos por Asesoría Financiera 238 390 542 -38.8% 288 15 84 17 39 21 62 -186Otros Ingresos (Egresos) de la Operación -4 -3 5 37.3% 91 -3 -3 0 -1 -1 4 27Margen Financiero por Intermediación (MFI) 231 107 137 115.6% 1,623 46 33 45 59 16 32 437

Compraventa en el Mercado de Dinero -227 158 385 -243.8% 596 -171 37 30 -109 8 -22 190Intereses del Mercado de Dinero 383 -38 -103 n.a. 715 225 8 -26 51 40 85 83Valuación a Valor Razonable 75 -13 -146 -698.9% 312 -8 -11 41 117 -32 -32 163

Ingresos (Egresos) de la Operación 790 824 1,353 -4.2% 2,885 129 180 122 160 94 105 249Gastos de Administración -648 -657 -1,253 -1.4% -2,319 -120 -104 -110 -107 -102 -104 -95

Personal -15 -19 -36 -21.3% -1,393 -2 -3 -6 -2 -2 0 -152Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -117 -100 -222 16.5% -351 -24 -19 -23 -22 -16 -13 -15Otros 3 -516 -538 -995 -4.0% -645 -94 -83 -81 -84 -85 -90 27

Resultado de la Operación 142 167 100 -15.0% 566 8 75 12 53 -8 1 154Ingresos (Egresos) No Recurrentes -45 -50 -30 -11.2% -161 -3 -23 -4 -16 2 0 -41

Participación en Subsidiarias y Asociadas 0 0 0 88.2% -10 0 0 0 0 0 0 -1Impuestos Netos -45 -50 -30 -11.2% -151 -3 -23 -4 -16 2 0 -40Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado Neto 97 117 69 -16.7% 405 5 52 9 36 -5 0 113(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion




Actinverjunio 2016


Flujos Acumulados (mdp)Mdo. DineroMdo. Dinero

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

jun-

15

sep-

15

dic-

15

mar

-16

jun-

16





5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

jun-

15

sep-

15

dic-

15

mar

-16

jun-

16

mdp Pasivos

Otros Pasivos



0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

16.0%

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-2,000

-1,500

-1,000

-500

0

500

1,000

1,500

2,000

jun-

15

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15

sep-

15

oct-1

5

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15

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16

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-16

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16

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-16

jun-

16

mdp



Ingresos

Gastos


0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

jun-

15

jul-1

5

ago-

15

sep-

15

oct-1

5

nov-

15

dic-

15

ene-

16

feb-

16

mar

-16

abr-

16

may

-16

jun-

16




Sin restricción -128 130 -198.9% 0 0 n.a. 0 0 n.a. -128 130 -198.9% Deuda gubernamental 72 86 -16.3% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 72 86 -16.3% Deuda bancaria 25 29 -12.8% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 25 29 -12.8% Otros títulos de deuda 0 1 -45.8% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 1 -45.8% Acciones -226 14 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. -226 14 n.a.

Reportadas 15,309 19,309 -20.7% 4,710 4,566 3.1% 3,769 3,757 0.3% 23,787 27,632 -13.9% Deuda gubernamental 6,364 11,417 -44.3% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 6,364 11,417 -44.3% Deuda bancaria 3,878 3,456 12.2% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 3,878 3,456 12.2% Otros títulos de deuda 5,067 4,436 14.2% 4,710 4,566 3.1% 3,769 3,757 0.3% 13,545 12,759 6.2% Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.

En Préstamo o Garantía 634 535 18.4% 16 17 -2.9% 0 0 n.a. 650 552 17.8% Deuda gubernamental 0 39 -100.0% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 39 -100.0% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 634 496 27.8% 16 17 -2.9% n.a. n.a. n.a. 650 513 26.8%



Solvencia (1) 1.1 1.0 1.1 1.1 0.6% -0.2% 1.0 1.0 65% 68% 62% 59%Liquidez (2) 0.1 0.1 0.1 0.1 23.6% -6.6% 0.1 0.1 82% 82% 85% 76%Apalancamiento (3) 18.0 20.9 18.4 17.8 -13.9% 1.1% 16.5 22.9 68% 71% 62% 62%ROE (4) 3.5% 11.0% 7.4% 16.0% -7.5 pp -12.4 pp 5.6% 9.7% 56% 29% 47% 29%ROA (5) 0.2% 0.5% 0.4% 0.9% -0.4 pp -0.7 pp 0.2% 0.4% 62% 41% 50% 47%MFI / Ingresos de Operación (6) 20.1% 15.3% 15.1% 13.0% 4.7 pp 7.1 pp 55.6% 51.9% 74% 74% 74% 79%Gastos Admón. / Ingresos de Operación 94.3% 84.8% 89.8% 81.7% 9.5 pp 12.7 pp 88.5% 80.2% n.a. 50% 53% 59%Resultado Neto / Gastos Admón. 4.0% 12.4% 8.3% 15.9% -8.4 pp -11.9 pp 9.8% 16.8% 62% 47% 53% 62%Consumo de Capital (7) n.a. 67.3% 67.3% 65.4% n.a. n.a. n.a. 57.5% n.a. 9% 6% 9%


Capital Global y Requerimientos de Capital (mdp)may-16 abr-16 Var. Mens. Mdo. Dinero


Capital Global 1,394 1,378 1.2% 7,154Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 425 339 25.3% 2,228Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 404 479 -15.6% 1,183Activos Sujetos a Riesgo Operacional 111 110 0.6% 463



Información Estadística (mdp)jun-16 may-16 Var. Mens. Mdo. Dinero


Número de Empleados 0 0 n.a. 1,764Área Administrativa 0 0 n.a. 868Área Operativa 0 0 n.a. 896


Cuentas de Orden (mdp) jun-16 may-16 abr-16 jun-15 Var. Mens. Var. Anual Mdo. Dinero

Cuentas de Orden 516,098 771,021 486,704 423,808 -33.1% 21.8% 1,433,645 Operaciones por Cuenta de Terceros 477,976 463,469 454,224 409,503 3.1% 16.7% 1,293,164

Operaciones en Custodia 356,257 353,994 351,782 328,577 0.6% 8.4% 755,102 Valores de clientes recibidos en custodia 356,257 353,994 351,782 328,577 0.6% 8.4% 7,983 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 755,102 Operaciones de Administración 115,798 105,113 100,039 77,763 10.2% 48.9% 530,079 Clientes Cuentas Corrientes 5,920 4,362 2,403 3,162 35.7% 87.2% 0


Total

Actinver

Mdo. Dinero


Actinver Ranking (percentil en SISTEMA)


10%

11%

11%

12%

12%

13%

13%

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

jun-

15

jul-1

5

ago-

15

sep-

15

oct-1

5

nov-

15

dic-

15

ene-

16

feb-

16

mar

-16

abr-

16

may

-16

mdp



ASR de Crédito

ASR deMercado

ICAP (der)


0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

900,000





Activos 4,047 2,362 4,480 5,476 71.4% -26.1% 176,510Inversiones en Valores 2,891 1,935 3,522 4,549 49.4% -36.5% 133,247Operaciones con Valores y Derivados 1 0 0 0 0 148.7% n.a. 3,165Disponibilidades 2 955 213 738 610 347.4% 56.5% 4,670Cuentas por Cobrar 46 61 69 160 -24.1% -71.1% 33,378Inversiones Permanentes en Acciones 1 1 1 1 -0.2% -1.1% 538Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 154 151 150 156 2.1% -0.8% 1,512

Pasivos 3,799 2,120 4,236 5,240 79.2% -27.5% 168,452Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 67 12 43 113 467.3% -40.5% 327Operaciones con Valores y Derivados 3 2,776 1,809 3,390 4,475 53.5% -38.0% 117,955Colaterales vendidos o Dados en Garantía 0 0 0 0 n.a. n.a. 4,356Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 955 300 803 652 218.8% 46.5% 45,791Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 0 0 0 0 n.a. n.a. 23




Compraventa de Valores 37 30 63 23.4% 468 6 6 6 7 6 6 57Ofertas Públicas 4 5 24 -18.8% 23 1 1 0 1 0 1 -62Opers. con Sociedades de Inversión 14 14 28 1.3% 368 2 2 2 2 2 2 47Otras 1 6 6 10 14.3% 376 1 1 1 2 1 1 -6

Comisiones y Tarifas Pagadas -14 -13 -30 11.4% -352 -3 -3 -2 -2 -2 -2 -64Pagadas a la BMV -1 -2 -3 -4.4% -36 0 0 0 0 0 0 -3Otras 2 -13 -11 -27 13.6% -315 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -61

Ingresos por Asesoría Financiera 0 0 0 n.a. 288 0 0 0 0 0 0 -186Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 3 4 7 -32.8% 91 0 1 0 0 0 1 27Margen Financiero por Intermediación (MFI) 117 99 196 18.9% 1,623 30 20 18 17 19 14 437

Compraventa en el Mercado de Dinero 115 77 181 49.1% 596 29 25 21 19 19 0 190Intereses del Mercado de Dinero 1 13 10 -88.9% 715 -1 -4 -4 -2 -2 15 83Valuación a Valor Razonable 1 9 6 -86.6% 312 2 -1 1 0 2 -2 163

Ingresos (Egresos) de la Operación 168 145 299 15.9% 2,885 39 29 25 27 26 23 249Gastos de Administración -153 -141 -293 8.6% -2,319 -27 -27 -26 -24 -25 -24 -95

Personal -128 -112 -234 15.2% -1,393 -23 -23 -22 -20 -21 -20 -152Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -12 -12 -24 -0.1% -351 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -15Otros 3 -12 -17 -34 -28.1% -645 -2 -2 -2 -2 -2 -2 27

Resultado de la Operación 15 4 6 260.8% 566 11 2 -1 3 1 -1 154Ingresos (Egresos) No Recurrentes -2 -1 0 240.0% -161 -2 -1 0 -1 0 0 -41

Participación en Subsidiarias y Asociadas 0 0 0 70.2% -10 0 0 0 0 0 0 -1Impuestos Netos -2 -1 0 240.6% -151 -2 -1 0 -1 0 0 -40Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado Neto 13 4 6 264.7% 405 10 1 -1 2 1 0 113(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion




CB Ve por Másjunio 2016



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Portafolio de Valores (mdp) *Por Tipo de Instrumento jun-16 may-16 Var. Mens. jun-16 may-16 Var. Mens. jun-16 may-16 Var. Mens. jun-16 may-16 Var. Mens.Inversiones en valores 1,466 711 106.1% 1,425 1,224 16.4% 0 0 n.a. 2,891 1,935 49.4%

Sin restricción -10 12 -183.2% 41 39 5.8% 0 0 n.a. 31 51 -40.2% Deuda gubernamental 2 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 2 0 n.a. Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 0.0% 0 0 n.a. 0 0 0.0% Acciones -13 12 -203.1% 40 38 5.8% n.a. n.a. n.a. 28 51 -45.2%

Reportadas 1,436 670 114.3% 1,340 1,138 17.7% 0 0 n.a. 2,776 1,809 53.5% Deuda gubernamental 1,175 104 n.a. 697 696 0.2% 0 0 n.a. 1,872 800 134.1% Deuda bancaria 0 0 46.5% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 46.5% Otros títulos de deuda 261 566 -53.9% 643 443 45.3% 0 0 n.a. 904 1,009 -10.4% Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.

En Préstamo o Garantía 40 28 40.2% 44 47 -6.5% 0 0 n.a. 84 76 10.9% Deuda gubernamental 16 19 -16.5% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 16 19 -16.5% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 24 9 155.8% 44 47 -6.5% n.a. n.a. n.a. 68 57 20.1%



Solvencia (1) 1.1 1.1 1.1 1.0 -4.4% 2.0% 1.0 1.0 59% 56% 56% 68%Liquidez (2) 0.3 0.2 0.2 0.1 76.9% 105.5% 0.1 0.1 56% 65% 62% 74%Apalancamiento (3) 11.7 7.8 14.3 19.8 50.4% -40.8% 16.5 22.9 62% 56% 56% 68%ROE (4) 6.2% 2.2% 2.0% 11.7% 4.0 pp -5.5 pp 5.6% 9.7% 44% 59% 62% 47%ROA (5) 0.3% 0.1% 0.1% 0.4% 0.2 pp -0.1 pp 0.2% 0.4% 56% 59% 62% 62%MFI / Ingresos de Operación (6) 68.7% 67.6% 67.7% 72.2% 1.1 pp -3.5 pp 55.6% 51.9% 26% 26% 21% 24%Gastos Admón. / Ingresos de Operación 94.8% 98.2% 98.7% 86.4% -3.4 pp 8.4 pp 88.5% 80.2% n.a. 62% 62% 65%Resultado Neto / Gastos Admón. 4.9% 1.8% 1.6% 9.4% 3.1 pp -4.5 pp 9.8% 16.8% 56% 59% 59% 68%Consumo de Capital (7) n.a. 45.4% 50.4% 37.3% n.a. n.a. n.a. 57.5% n.a. 24% 26% 41%




Capital Global 181 186 -2.9% 7,154Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 40 43 -6.7% 2,228Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 31 39 -22.0% 1,183Activos Sujetos a Riesgo Operacional 11 11 -1.0% 463




Cuentas de Clientes Operando 3,656 3,634 0.6% 94,017En México 1 1 0.0% 88,526En el Extranjero 3,655 3,633 0.6% 5,491

Número de Empleados 208 206 1.0% 1,764Área Administrativa 64 64 0.0% 868Área Operativa 144 142 1.4% 896




Operaciones en Custodia 54,306 57,301 59,345 57,840 -5.2% -6.1% 755,102 Valores de clientes recibidos en custodia 54,306 57,301 59,345 57,840 -5.2% -6.1% 7,983 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 755,102 Operaciones de Administración 11,851 11,927 10,884 11,996 -0.6% -1.2% 530,079 Clientes Cuentas Corrientes -47 -140 130 227 -66.5% -120.7% 0


Total

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Activos 48,546 49,751 53,277 57,583 -2.4% -15.7% 176,510Inversiones en Valores 32,611 38,712 36,142 35,058 -15.8% -7.0% 133,247Operaciones con Valores y Derivados 1 1,377 1,911 1,374 1,424 -27.9% -3.3% 3,165Disponibilidades 2 771 638 611 928 20.8% -17.0% 4,670Cuentas por Cobrar 13,530 8,252 14,911 19,982 64.0% -32.3% 33,378Inversiones Permanentes en Acciones 46 46 45 53 0.9% -12.3% 538Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 211 192 195 139 9.6% 51.7% 1,512

Pasivos 46,855 48,071 51,610 55,860 -2.5% -16.1% 168,452Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 0 0 0 0 n.a. n.a. 327Operaciones con Valores y Derivados 3 30,984 36,734 31,253 32,570 -15.7% -4.9% 117,955Colaterales vendidos o Dados en Garantía 3,845 1,993 5,495 2,425 92.9% 58.6% 4,356Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 12,027 9,344 14,862 20,866 28.7% -42.4% 45,791Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 0 0 0 0 n.a. n.a. 23



Resultado por Servicios 6 21 43 -71.1% 1,171 1 1 3 3 0 -2 -214Comisiones y Tarifas Cobradas 46 30 74 52.3% 1,235 8 7 7 10 7 7 37

Compraventa de Valores 46 30 73 52.3% 468 8 7 7 10 7 7 57Ofertas Públicas 0 0 0 n.a. 23 0 0 0 0 0 0 -62Opers. con Sociedades de Inversión 0 0 0 n.a. 368 0 0 0 0 0 0 47Otras 1 0 0 0 64.6% 376 0 0 0 0 0 0 -6


Ingresos por Asesoría Financiera 44 57 111 -21.9% 288 6 8 11 6 7 6 -186Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 21 0 9 n.a. 91 -1 0 0 0 0 22 27Margen Financiero por Intermediación (MFI) 334 293 580 14.3% 1,623 60 62 26 85 138 -35 437

Compraventa en el Mercado de Dinero 31 -35 -31 -187.8% 596 -208 115 64 217 -330 172 190Intereses del Mercado de Dinero 0 320 488 -100.1% 715 285 -78 -67 -71 -29 -40 83Valuación a Valor Razonable 304 8 123 n.a. 312 -18 25 29 -62 497 -167 163

Ingresos (Egresos) de la Operación 361 313 632 15.3% 2,885 60 63 29 87 138 -16 249Gastos de Administración -276 -234 -498 18.3% -2,319 -45 -43 -37 -50 -51 -51 -95


Resultado de la Operación 85 80 134 6.5% 566 15 20 -8 37 87 -66 154Ingresos (Egresos) No Recurrentes -26 -9 -29 179.3% -161 -3 -7 2 -9 -22 13 -41

Participación en Subsidiarias y Asociadas 2 1 -9 45.1% -10 0 0 -1 1 1 0 -1Impuestos Netos -28 -11 -20 160.9% -151 -4 -8 3 -10 -23 13 -40Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado Neto 59 70 105 -16.4% 405 11 13 -5 28 65 -54 113(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion




Finamexjunio 2016



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Sin restricción -10,424 -5,036 107.0% 0 0 n.a. 0 0 n.a. -10,424 -5,036 107.0% Deuda gubernamental -9,568 -4,436 115.7% 0 0 n.a. 0 0 n.a. -9,568 -4,436 115.7% Deuda bancaria -17 -53 -68.3% 0 0 n.a. 0 0 n.a. -17 -53 -68.3% Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones -839 -546 53.7% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. -839 -546 53.7%

Reportadas 29,812 35,053 -15.0% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 29,812 35,053 -15.0% Deuda gubernamental 25,014 30,236 -17.3% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 25,014 30,236 -17.3% Deuda bancaria 4,798 4,817 -0.4% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 4,798 4,817 -0.4% Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.

En Préstamo o Garantía 13,223 8,695 52.1% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 13,223 8,695 52.1% Deuda gubernamental 12,286 7,892 55.7% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 12,286 7,892 55.7% Deuda bancaria 18 54 -67.1% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 18 54 -67.1% Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 919 749 22.7% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 919 749 22.7%



Solvencia (1) 1.0 1.0 1.0 1.0 0.1% 0.5% 1.0 1.0 76% 76% 79% 76%Liquidez (2) 0.1 0.1 0.1 0.1 8.8% -41.1% 0.1 0.1 76% 79% 65% 68%Apalancamiento (3) 20.8 23.3 22.2 20.4 -10.6% 1.9% 16.5 22.9 76% 74% 71% 71%ROE (4) 5.5% 5.5% 5.5% 12.2% -0.1 pp -6.8 pp 5.6% 9.7% 50% 50% 53% 44%ROA (5) 0.2% 0.2% 0.2% 0.4% 0.0 pp -0.2 pp 0.2% 0.4% 59% 56% 59% 68%MFI / Ingresos de Operación (6) 95.9% 95.2% 94.3% 89.9% 0.7 pp 6.0 pp 55.6% 51.9% 12% 12% 12% 15%Gastos Admón. / Ingresos de Operación 79.6% 79.0% 79.1% 65.4% 0.6 pp 14.1 pp 88.5% 80.2% n.a. 44% 44% 29%Resultado Neto / Gastos Admón. 17.3% 17.7% 17.4% 43.1% -0.4 pp -25.8 pp 9.8% 16.8% 44% 44% 44% 32%Consumo de Capital (7) n.a. 66.4% 64.0% 64.1% n.a. n.a. n.a. 57.5% n.a. 12% 9% 15%




Capital Global 1,577 1,574 0.2% 7,154Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 816 770 6.0% 2,228Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 142 141 1.2% 1,183Activos Sujetos a Riesgo Operacional 89 97 -8.7% 463





Número de Empleados 271 266 1.9% 1,764Área Administrativa 108 109 -0.9% 868Área Operativa 163 157 3.8% 896




Operaciones en Custodia 97,592 95,525 105,908 100,953 2.2% -3.3% 755,102 Valores de clientes recibidos en custodia 97,592 95,525 105,908 100,953 2.2% -3.3% 7,983 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 755,102 Operaciones de Administración 275,097 246,306 272,119 33,877 11.7% 712.0% 530,079 Clientes Cuentas Corrientes 564 162 226 254 248.2% 121.8% 0


Total

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Activos 1,928 2,004 3,127 1,821 -3.8% 5.9% 176,510Inversiones en Valores 0 0 0 0 n.a. n.a. 133,247Operaciones con Valores y Derivados 1 0 0 0 0 n.a. n.a. 3,165Disponibilidades 2 480 468 474 436 2.7% 10.0% 4,670Cuentas por Cobrar 1,353 1,441 2,560 1,204 -6.1% 12.4% 33,378Inversiones Permanentes en Acciones 90 91 90 88 -0.4% 2.3% 538Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 5 5 3 93 0.4% -94.4% 1,512

Pasivos 1,350 1,432 2,561 1,186 -5.7% 13.9% 168,452Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 0 0 0 0 n.a. n.a. 327Operaciones con Valores y Derivados 3 0 0 0 0 n.a. n.a. 117,955Colaterales vendidos o Dados en Garantía 0 0 0 0 n.a. n.a. 4,356Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 1,350 1,432 2,561 1,186 -5.7% 13.9% 45,791Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 0 0 0 0 n.a. n.a. 23




Compraventa de Valores 68 28 58 144.6% 468 13 12 19 12 8 4 57Ofertas Públicas 19 80 125 -76.4% 23 0 0 16 0 2 1 -62Opers. con Sociedades de Inversión 0 0 0 n.a. 368 0 0 0 0 0 0 47Otras 1 0 0 0 n.a. 376 0 0 -5 5 0 0 -6

Comisiones y Tarifas Pagadas -7 -14 -20 -51.7% -352 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -64Pagadas a la BMV -4 -4 -7 6.0% -36 -1 -1 -1 -1 -1 0 -3Otras 2 -3 -10 -13 -72.4% -315 0 0 0 0 0 0 -61

Ingresos por Asesoría Financiera 0 0 0 n.a. 288 0 0 0 0 0 0 -186Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 0 0 0 n.a. 91 0 0 0 0 0 0 27Margen Financiero por Intermediación (MFI) 7 5 12 59.5% 1,623 1 2 1 1 1 1 437

Compraventa en el Mercado de Dinero 0 -2 -2 -97.6% 596 0 0 0 0 0 0 190Intereses del Mercado de Dinero 7 7 13 7.8% 715 1 1 1 1 1 1 83Valuación a Valor Razonable 0 0 0 n.a. 312 0 0 0 0 0 0 163

Ingresos (Egresos) de la Operación 87 98 174 -11.1% 2,885 13 13 29 18 10 5 249Gastos de Administración -20 -23 -54 -13.9% -2,319 -5 -4 -5 1 -4 -4 -95

Personal -23 -21 -43 9.4% -1,393 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -152Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -2 -2 -4 3.1% -351 0 0 0 0 0 0 -15Otros 3 5 0 -7 n.a. -645 0 0 0 5 0 0 27

Resultado de la Operación 67 75 121 -10.3% 566 8 8 25 19 6 1 154Ingresos (Egresos) No Recurrentes -14 -19 -34 -23.0% -161 -2 -2 -7 -2 -1 0 -41

Participación en Subsidiarias y Asociadas 3 2 2 26.7% -10 0 1 0 2 1 0 -1Impuestos Netos -17 -21 -36 -18.1% -151 -2 -2 -7 -4 -2 0 -40Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado Neto 53 56 86 -6.1% 405 6 7 17 17 5 1 113(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion




HSBCjunio 2016



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Solvencia (1) 1.4 1.4 1.2 1.5 2.0% -7.0% 1.0 1.0 35% 38% 44% 35%Liquidez (2) 1.3 1.3 1.2 1.4 1.6% -6.6% 0.1 0.1 38% 35% 35% 35%Apalancamiento (3) 0.0 0.0 0.0 0.0 -13.4% -71.1% 16.5 22.9 3% 6% 6% 9%ROE (4) 15.0% 18.1% 19.7% 24.1% -3.0 pp -9.1 pp 5.6% 9.7% 24% 21% 21% 21%ROA (5) 3.6% 4.3% 4.5% 6.6% -0.8 pp -3.0 pp 0.2% 0.4% 18% 15% 18% 26%MFI / Ingresos de Operación (6) 8.8% 7.6% 6.7% 13.5% 1.2 pp -4.8 pp 55.6% 51.9% 85% 85% 85% 76%Gastos Admón. / Ingresos de Operación 30.9% 26.7% 24.6% 22.4% 4.2 pp 8.5 pp 88.5% 80.2% n.a. 9% 9% 6%Resultado Neto / Gastos Admón. 164.4% 201.1% 222.7% 251.2% -36.8 pp -86.9 pp 9.8% 16.8% 9% 6% 6% 9%Consumo de Capital (7) n.a. 2.2% 1.7% 2.3% n.a. n.a. n.a. 57.5% n.a. 88% 91% 85%




Capital Global 482 476 1.3% 7,154Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 0 0 -5.1% 2,228Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 9 7 38.0% 1,183Activos Sujetos a Riesgo Operacional 1 1 -1.8% 463




Cuentas de Clientes Operando 0 0 n.a. 94,017En México 0 0 n.a. 88,526En el Extranjero 0 0 n.a. 5,491





Operaciones en Custodia 1,071 1,073 1,076 1,082 -0.1% -1.0% 755,102 Valores de clientes recibidos en custodia 1,071 1,073 1,076 1,082 -0.1% -1.0% 7,983 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 755,102 Operaciones de Administración 0 0 0 0 n.a. n.a. 530,079 Clientes Cuentas Corrientes 0 0 1 0 28.7% 24.2% 0


Total

HSBC

Mdo. Dinero


HSBC Ranking (percentil en SISTEMA)


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Activos 31,041 41,690 41,836 53,283 -25.5% -41.7% 176,510Inversiones en Valores 29,322 38,957 39,866 50,907 -24.7% -42.4% 133,247Operaciones con Valores y Derivados 1 0 0 0 0 184.8% 233.1% 3,165Disponibilidades 2 726 714 753 250 1.6% 190.4% 4,670Cuentas por Cobrar 849 1,874 1,083 1,737 -54.7% -51.1% 33,378Inversiones Permanentes en Acciones 8 9 9 62 -9.3% -87.2% 538Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 136 136 125 328 -0.2% -58.5% 1,512

Pasivos 29,337 40,020 40,167 51,690 -26.7% -43.2% 168,452Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 0 0 0 0 n.a. n.a. 327Operaciones con Valores y Derivados 3 28,323 39,376 39,058 50,166 -28.1% -43.5% 117,955Colaterales vendidos o Dados en Garantía 0 39 0 0 -100.0% n.a. 4,356Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 1,015 605 1,109 1,517 67.6% -33.1% 45,791Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 0 0 0 7 n.a. -100.0% 23




Compraventa de Valores 99 106 203 -6.7% 468 18 16 17 17 16 15 57Ofertas Públicas 0 0 0 n.a. 23 0 0 0 0 0 0 -62Opers. con Sociedades de Inversión 0 1 1 -100.0% 368 0 0 0 0 0 0 47Otras 1 120 139 253 -13.2% 376 26 18 24 19 14 19 -6


Ingresos por Asesoría Financiera 0 0 0 -25.9% 288 0 0 0 0 0 0 -186Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 13 13 159 2.5% 91 6 2 -1 -1 0 7 27Margen Financiero por Intermediación (MFI) 233 206 330 13.0% 1,623 38 34 41 43 46 30 437

Compraventa en el Mercado de Dinero 213 93 168 128.6% 596 44 41 10 64 31 24 190Intereses del Mercado de Dinero 63 87 135 -26.6% 715 11 10 11 13 10 8 83Valuación a Valor Razonable -44 26 27 -265.4% 312 -18 -17 21 -34 6 -2 163

Ingresos (Egresos) de la Operación 438 442 904 -1.0% 2,885 79 65 77 76 72 69 249Gastos de Administración -301 -334 -682 -10.0% -2,319 -49 -51 -47 -48 -47 -60 -95

Personal -248 -264 -545 -6.2% -1,393 -40 -41 -38 -39 -39 -51 -152Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -31 -45 -80 -32.1% -351 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -15Otros 3 -23 -25 -56 -10.0% -645 -4 -5 -4 -4 -4 -3 27

Resultado de la Operación 137 108 223 27.1% 566 30 14 30 28 25 9 154Ingresos (Egresos) No Recurrentes -46 -37 -82 25.6% -161 -10 -7 -10 -9 -7 -3 -41

Participación en Subsidiarias y Asociadas -4 -7 -10 -38.1% -10 -1 0 -1 0 -1 -1 -1Impuestos Netos -42 -30 -71 39.5% -151 -9 -6 -9 -9 -6 -3 -40Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado Neto 91 71 141 27.8% 405 20 8 20 19 18 6 113(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion




Interaccionesjunio 2016



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Portafolio de Valores (mdp) *Por Tipo de Instrumento jun-16 may-16 Var. Mens. jun-16 may-16 Var. Mens. jun-16 may-16 Var. Mens. jun-16 may-16 Var. Mens.Inversiones en valores 23,310 32,979 -29.3% 6,012 5,977 0.6% 0 0 n.a. 29,322 38,957 -24.7%

Sin restricción -322 -1,356 -76.3% 284 283 0.2% 0 0 n.a. -37 -1,073 -96.5% Deuda gubernamental -677 -1,513 -55.2% 0 0 n.a. 0 0 n.a. -677 -1,513 -55.2% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda -7 -86 -91.5% 21 22 -4.6% 0 0 n.a. 14 -64 -122.1% Acciones 363 243 49.5% 263 261 0.6% n.a. n.a. n.a. 626 504 24.2%

Reportadas 22,785 33,852 -32.7% 5,656 5,621 0.6% 0 0 n.a. 28,440 39,473 -27.9% Deuda gubernamental 16,781 28,398 -40.9% 128 112 14.0% 0 0 n.a. 16,909 28,510 -40.7% Deuda bancaria 2,210 1,613 37.0% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 2,210 1,613 37.0% Otros títulos de deuda 3,793 3,841 -1.2% 5,528 5,509 0.3% 0 0 n.a. 9,321 9,350 -0.3% Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.

En Préstamo o Garantía 847 484 74.8% 72 73 -0.4% 0 0 n.a. 919 557 65.0% Deuda gubernamental 764 45 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 764 45 n.a. Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 75 205 -63.1% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 75 205 -63.1% Acciones 8 235 -96.8% 72 73 -0.4% n.a. n.a. n.a. 80 308 -74.0%



Solvencia (1) 1.1 1.0 1.0 1.0 1.6% 2.6% 1.0 1.0 62% 71% 71% 79%Liquidez (2) 0.0 0.0 0.0 0.0 38.4% 179.2% 0.1 0.1 91% 88% 91% 88%Apalancamiento (3) 16.7 23.7 23.5 31.6 -29.4% -47.1% 16.5 22.9 65% 76% 76% 79%ROE (4) 9.8% 9.8% 9.8% 9.4% -0.1 pp 0.3 pp 5.6% 9.7% 32% 32% 35% 62%ROA (5) 0.4% 0.3% 0.3% 0.4% 0.0 pp 0.0 pp 0.2% 0.4% 53% 50% 56% 71%MFI / Ingresos de Operación (6) 57.4% 58.6% 57.2% 52.7% -1.2 pp 4.7 pp 55.6% 51.9% 38% 32% 35% 35%Gastos Admón. / Ingresos de Operación 72.0% 72.2% 72.9% 77.9% -0.2 pp -5.9 pp 88.5% 80.2% n.a. 38% 38% 53%Resultado Neto / Gastos Admón. 24.8% 24.6% 24.1% 19.4% 0.2 pp 5.4 pp 9.8% 16.8% 41% 41% 41% 56%Consumo de Capital (7) n.a. 36.4% 37.1% 53.4% n.a. n.a. n.a. 57.5% n.a. 41% 38% 26%




Capital Global 1,589 1,601 -0.7% 7,154Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 247 260 -5.2% 2,228Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 235 235 -0.1% 1,183Activos Sujetos a Riesgo Operacional 97 98 -1.3% 463





Número de Empleados 298 299 -0.3% 1,764Área Administrativa 259 260 -0.4% 868Área Operativa 39 39 0.0% 896




Operaciones en Custodia 74,971 86,192 85,268 87,860 -13.0% -14.7% 755,102 Valores de clientes recibidos en custodia 74,971 86,192 85,268 87,860 -13.0% -14.7% 7,983 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 755,102 Operaciones de Administración 622 741 761 1,005 -16.1% -38.1% 530,079 Clientes Cuentas Corrientes 1,033 984 1,089 350 4.9% 195.4% 0


Total

Interacciones

Mdo. Dinero


Interacciones Ranking (percentil en SISTEMA)


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mdp



ASR de Crédito

ASR deMercado

ICAP (der)


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40,000

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120,000





Activos 20,146 18,304 22,107 16,720 10.1% 20.5% 176,510Inversiones en Valores 18,029 16,253 20,191 15,104 10.9% 19.4% 133,247Operaciones con Valores y Derivados 1 0 0 0 37 n.a. -100.0% 3,165Disponibilidades 2 123 60 72 27 103.0% 357.0% 4,670Cuentas por Cobrar 1,923 1,918 1,772 1,475 0.3% 30.3% 33,378Inversiones Permanentes en Acciones 0 0 0 0 0.0% -0.8% 538Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 71 73 71 75 -2.7% -6.5% 1,512

Pasivos 19,295 17,447 21,231 15,906 10.6% 21.3% 168,452Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 20 0 0 0 n.a. n.a. 327Operaciones con Valores y Derivados 3 5,141 6,766 20,379 14,329 -24.0% -64.1% 117,955Colaterales vendidos o Dados en Garantía 27 40 24 19 -32.9% 43.2% 4,356Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 14,106 10,641 825 1,542 32.6% n.a. 45,791Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 0 0 3 15 n.a. -100.0% 23

Capital Contable 851 857 876 814 -0.7% 4.6% 8,059


Resultado por Servicios -5 0 33 n.a. 1,171 1 -1 -1 -1 -1 -1 -214Comisiones y Tarifas Cobradas 8 7 13 18.9% 1,235 1 2 1 1 1 1 37

Compraventa de Valores 6 6 12 2.9% 468 1 1 1 1 1 1 57Ofertas Públicas 0 0 0 n.a. 23 0 0 0 0 0 0 -62Opers. con Sociedades de Inversión 0 1 1 -14.4% 368 0 0 0 0 0 0 47Otras 1 1 0 0 n.a. 376 0 1 0 0 0 0 -6

Comisiones y Tarifas Pagadas -15 -12 -27 24.1% -352 -3 -3 -3 -3 -2 -2 -64Pagadas a la BMV 0 0 0 n.a. -36 0 0 0 0 0 0 -3Otras 2 -15 -12 -27 24.1% -315 -3 -3 -3 -3 -2 -2 -61

Ingresos por Asesoría Financiera 3 6 46 -52.2% 288 2 0 0 1 0 0 -186Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 27 2 6 n.a. 91 -2 -3 -3 5 30 0 27Margen Financiero por Intermediación (MFI) 179 64 67 181.2% 1,623 19 -1 66 30 23 43 437

Compraventa en el Mercado de Dinero 79 -37 -40 -315.4% 596 -17 39 49 10 -1 -1 190Intereses del Mercado de Dinero 79 80 116 -2.0% 715 45 -11 4 -4 26 18 83Valuación a Valor Razonable 22 20 -10 9.0% 312 -9 -29 13 23 -2 27 163

Ingresos (Egresos) de la Operación 202 66 105 207.6% 2,885 17 -5 62 34 52 42 249Gastos de Administración -70 -26 -52 170.3% -2,319 -6 -7 -10 -5 -39 -4 -95


Resultado de la Operación 131 40 53 232.2% 566 11 -11 53 28 13 38 154Ingresos (Egresos) No Recurrentes -35 -18 -17 90.1% -161 -3 4 -16 -8 -2 -9 -41

Participación en Subsidiarias y Asociadas 0 0 0 n.a. -10 0 0 0 0 0 0 -1Impuestos Netos -35 -18 -17 90.1% -151 -3 4 -16 -8 -2 -9 -40Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado Neto 97 21 36 352.8% 405 8 -8 37 20 11 29 113(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion




Invexjunio 2016



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Otros Pasivos



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Sin restricción -554 -1,047 -47.1% 576 600 -4.0% 0 0 n.a. 22 -447 -104.9% Deuda gubernamental -704 -1,105 -36.3% 0 0 n.a. 0 0 n.a. -704 -1,105 -36.3% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 150 58 157.8% 576 600 -4.0% n.a. n.a. n.a. 726 658 10.3%

Reportadas 5,141 6,745 -23.8% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 5,141 6,745 -23.8% Deuda gubernamental 740 1,132 -34.6% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 740 1,132 -34.6% Deuda bancaria 3,707 4,984 -25.6% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 3,707 4,984 -25.6% Otros títulos de deuda 694 629 10.5% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 694 629 10.5% Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.

En Préstamo o Garantía 12,866 9,955 29.2% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 12,866 9,955 29.2% Deuda gubernamental 12,824 9,932 29.1% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 12,824 9,932 29.1% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 41 22 85.6% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 41 22 85.6%



Solvencia (1) 1.0 1.0 1.0 1.1 -0.5% -0.7% 1.0 1.0 74% 62% 74% 65%Liquidez (2) 0.1 0.1 0.1 0.1 22.0% -20.7% 0.1 0.1 74% 71% 79% 71%Apalancamiento (3) 6.2 8.2 23.4 17.8 -24.8% -65.3% 16.5 22.9 56% 59% 74% 59%ROE (4) 13.3% 8.7% 12.0% 10.8% 4.6 pp 2.5 pp 5.6% 9.7% 26% 35% 32% 50%ROA (5) 0.6% 0.4% 0.6% 0.4% 0.2 pp 0.2 pp 0.2% 0.4% 41% 47% 44% 65%MFI / Ingresos de Operación (6) 88.4% 86.1% 86.8% 94.0% 2.3 pp -5.6 pp 55.6% 51.9% 18% 18% 18% 12%Gastos Admón. / Ingresos de Operación 40.0% 49.2% 40.4% 29.1% -9.2 pp 10.9 pp 88.5% 80.2% n.a. 18% 18% 12%Resultado Neto / Gastos Admón. 115.7% 77.5% 108.1% 169.4% 38.3 pp -53.6 pp 9.8% 16.8% 15% 18% 15% 15%Consumo de Capital (7) n.a. 58.0% 59.8% 68.0% n.a. n.a. n.a. 57.5% n.a. 15% 15% 6%












Cuentas de Orden 124 274 178 180 -54.7% -31.0% 1,433,645 Operaciones por Cuenta de Terceros 70 192 130 142 -63.6% -50.8% 1,293,164

Operaciones en Custodia 113 122 98 142 -7.2% -20.6% 755,102 Valores de clientes recibidos en custodia 113 122 98 142 -7.2% -20.6% 7,983 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 755,102 Operaciones de Administración 0 0 0 0 n.a. n.a. 530,079 Clientes Cuentas Corrientes -43 70 32 0 -161.1% n.a. 0

Operaciones por Cuenta Propia 54 81 48 38 -33.5% 43.2% 140,480

Total

Invex

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Activos 15,516 16,326 18,697 19,311 -5.0% -19.7% 176,510Inversiones en Valores 1,880 1,906 5,001 1,536 -1.4% 22.4% 133,247Operaciones con Valores y Derivados 1 64 64 47 284 0.9% -77.3% 3,165Disponibilidades 2 241 15 246 60 n.a. 300.6% 4,670Cuentas por Cobrar 13,053 14,072 13,173 17,175 -7.2% -24.0% 33,378Inversiones Permanentes en Acciones 61 59 56 59 3.7% 3.9% 538Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 217 211 174 197 2.7% 9.9% 1,512

Pasivos 15,200 16,000 18,383 18,986 -5.0% -19.9% 168,452Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 0 0 0 175 n.a. -100.0% 327Operaciones con Valores y Derivados 3 1,151 1,445 4,417 1,471 -20.3% -21.7% 117,955Colaterales vendidos o Dados en Garantía 476 367 482 433 29.6% 9.9% 4,356Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 13,552 14,170 13,467 16,896 -4.4% -19.8% 45,791Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 21 18 17 10 18.2% 98.6% 23




Compraventa de Valores 33 40 70 -18.9% 468 5 5 6 5 5 6 57Ofertas Públicas 0 0 0 n.a. 23 0 0 0 0 0 0 -62Opers. con Sociedades de Inversión 7 7 15 -4.9% 368 1 1 1 1 1 1 47Otras 1 62 39 92 58.9% 376 8 9 14 9 9 12 -6

Comisiones y Tarifas Pagadas -16 -13 -27 21.9% -352 -2 -4 -2 -3 -3 -2 -64Pagadas a la BMV -2 -2 -4 -13.3% -36 0 0 0 0 0 0 -3Otras 2 -14 -11 -23 29.0% -315 -2 -3 -2 -2 -3 -2 -61

Ingresos por Asesoría Financiera 0 0 0 n.a. 288 0 0 0 0 0 0 -186Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 13 23 41 -43.5% 91 3 4 2 2 4 -2 27Margen Financiero por Intermediación (MFI) 148 96 160 54.3% 1,623 -9 14 -13 30 73 53 437

Compraventa en el Mercado de Dinero 109 -98 87 -211.8% 596 -18 6 4 15 52 49 190Intereses del Mercado de Dinero 40 35 97 13.6% 715 9 0 5 10 4 10 83Valuación a Valor Razonable -1 159 -24 -100.6% 312 -1 8 -23 4 17 -7 163

Ingresos (Egresos) de la Operación 246 192 351 28.3% 2,885 6 31 7 45 90 68 249Gastos de Administración -143 -156 -282 -8.4% -2,319 -23 -19 -20 -26 -23 -31 -95

Personal -127 -142 -252 -10.4% -1,393 -20 -16 -18 -23 -21 -30 -152Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -12 -11 -25 8.9% -351 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -15Otros 3 -3 -3 -5 25.6% -645 0 -1 0 -1 0 0 27

Resultado de la Operación 103 36 70 186.3% 566 -17 12 -14 19 67 36 154Ingresos (Egresos) No Recurrentes -33 -11 -26 190.9% -161 7 -4 3 -5 -20 -14 -41

Participación en Subsidiarias y Asociadas -2 2 4 -217.4% -10 2 -1 -1 1 0 -3 -1Impuestos Netos -31 -13 -31 140.9% -151 5 -4 4 -6 -20 -11 -40Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado Neto 71 25 43 184.3% 405 -10 8 -11 15 47 22 113(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion




Monexjunio 2016



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feb-

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jun-

16




Sin restricción -3,289 -6,177 -46.8% 0 0 n.a. 0 0 n.a. -3,289 -6,177 -46.8% Deuda gubernamental -2,766 -6,007 -53.9% 0 0 n.a. 0 0 n.a. -2,766 -6,007 -53.9% Deuda bancaria -10 27 -137.0% 0 0 n.a. 0 0 n.a. -10 27 -137.0% Otros títulos de deuda -25 -11 120.0% 0 0 n.a. 0 0 n.a. -25 -11 120.0% Acciones -488 -185 163.1% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. -488 -185 163.1%

Reportadas 1,147 1,443 -20.5% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 1,147 1,443 -20.5% Deuda gubernamental 2 57 -96.9% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 2 57 -96.9% Deuda bancaria 1,075 1,314 -18.2% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 1,075 1,314 -18.2% Otros títulos de deuda 70 73 -3.3% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 70 73 -3.3% Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.

En Préstamo o Garantía 4,022 6,639 -39.4% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 4,022 6,639 -39.4% Deuda gubernamental 3,465 6,387 -45.8% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 3,465 6,387 -45.8% Deuda bancaria 10 20 -50.0% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 10 20 -50.0% Otros títulos de deuda 28 14 97.7% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 28 14 97.7% Acciones 519 218 138.2% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 519 218 138.2%



Solvencia (1) 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0% 0.4% 1.0 1.0 88% 88% 94% 91%Liquidez (2) 0.7 0.5 0.5 0.7 34.1% -8.3% 0.1 0.1 44% 44% 53% 41%Apalancamiento (3) 30.0 28.5 37.0 40.2 5.2% -25.5% 16.5 22.9 82% 82% 88% 82%ROE (4) 24.8% 27.6% 27.4% 17.8% -2.8 pp 7.0 pp 5.6% 9.7% 9% 9% 9% 26%ROA (5) 0.5% 0.6% 0.6% 0.3% -0.1 pp 0.2 pp 0.2% 0.4% 44% 38% 41% 74%MFI / Ingresos de Operación (6) 60.0% 62.1% 62.7% 58.9% -2.1 pp 1.1 pp 55.6% 51.9% 35% 29% 29% 29%Gastos Admón. / Ingresos de Operación 66.2% 63.2% 63.2% 71.8% 3.1 pp -5.5 pp 88.5% 80.2% n.a. 26% 26% 44%Resultado Neto / Gastos Admón. 33.1% 37.1% 36.7% 21.1% -4.0 pp 12.0 pp 9.8% 16.8% 32% 29% 35% 50%Consumo de Capital (7) n.a. 48.5% 58.6% 51.9% n.a. n.a. n.a. 57.5% n.a. 21% 18% 29%




Capital Global 211 197 7.2% 7,154Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 40 45 -10.8% 2,228Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 44 52 -15.6% 1,183Activos Sujetos a Riesgo Operacional 18 18 -0.6% 463




Cuentas de Clientes Operando 11,724 11,830 -0.9% 94,017En México 11,191 11,291 -0.9% 88,526En el Extranjero 533 539 -1.1% 5,491





Operaciones en Custodia 47,999 48,997 48,193 50,981 -2.0% -5.8% 755,102 Valores de clientes recibidos en custodia 47,999 48,997 48,193 50,981 -2.0% -5.8% 7,983 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 755,102 Operaciones de Administración 51,609 47,207 49,169 43,802 9.3% 17.8% 530,079 Clientes Cuentas Corrientes 20 33 6 27 -38.2% -25.1% 0


Total

Monex

Mdo. Dinero


Monex Ranking (percentil en SISTEMA)


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Activos 3,699 4,126 3,819 5,374 -10.3% -31.2% 176,510Inversiones en Valores 3,601 4,032 3,702 5,273 -10.7% -31.7% 133,247Operaciones con Valores y Derivados 1 0 0 0 0 -100.0% -100.0% 3,165Disponibilidades 2 17 17 17 17 0.4% 0.3% 4,670Cuentas por Cobrar 8 9 31 21 -8.2% -63.2% 33,378Inversiones Permanentes en Acciones 0 0 0 0 0.0% 0.0% 538Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 72 68 69 62 6.8% 16.0% 1,512

Pasivos 3,602 4,025 3,718 5,255 -10.5% -31.5% 168,452Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 0 0 0 0 n.a. n.a. 327Operaciones con Valores y Derivados 3 3,549 3,962 3,642 5,134 -10.4% -30.9% 117,955Colaterales vendidos o Dados en Garantía 0 0 0 0 n.a. n.a. 4,356Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 52 62 74 119 -16.2% -56.7% 45,791Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 2 2 2 2 -1.8% -6.8% 23




Compraventa de Valores 3 4 8 -25.8% 468 1 1 1 0 0 0 57Ofertas Públicas 0 0 0 n.a. 23 0 0 0 0 0 0 -62Opers. con Sociedades de Inversión 19 16 33 22.6% 368 3 3 3 3 3 3 47Otras 1 23 18 41 26.9% 376 2 11 5 2 2 1 -6

Comisiones y Tarifas Pagadas -9 -6 -14 55.4% -352 -2 -4 -1 -1 -1 -1 -64Pagadas a la BMV -2 -2 -4 -0.8% -36 0 0 0 0 0 0 -3Otras 2 -7 -4 -10 87.2% -315 -1 -4 0 -1 -1 0 -61

Ingresos por Asesoría Financiera 1 7 24 -92.6% 288 0 0 0 1 0 0 -186Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 15 7 21 114.6% 91 2 5 2 2 2 2 27Margen Financiero por Intermediación (MFI) 21 13 47 61.6% 1,623 3 3 5 0 2 8 437

Compraventa en el Mercado de Dinero 12 15 30 -18.9% 596 2 4 3 1 1 2 190Intereses del Mercado de Dinero 5 7 14 -31.6% 715 1 1 1 0 1 1 83Valuación a Valor Razonable 4 -10 3 -137.6% 312 0 -1 1 -1 0 4 163

Ingresos (Egresos) de la Operación 72 59 159 23.3% 2,885 10 19 15 6 8 14 249Gastos de Administración -99 -95 -198 4.1% -2,319 -15 -18 -20 -15 -15 -16 -95

Personal -64 -58 -124 11.2% -1,393 -9 -13 -14 -9 -9 -10 -152Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -22 -24 -44 -7.2% -351 -4 -4 -4 -3 -4 -4 -15Otros 3 -13 -14 -30 -5.9% -645 -2 -2 -2 -2 -2 -2 27

Resultado de la Operación -27 -37 -38 -26.6% 566 -6 1 -4 -9 -7 -2 154Ingresos (Egresos) No Recurrentes 8 10 9 -24.3% -161 2 -1 1 3 2 1 -41

Participación en Subsidiarias y Asociadas 0 0 0 n.a. -10 0 0 0 0 0 0 -1Impuestos Netos 8 10 9 -24.3% -151 2 -1 1 3 2 1 -40Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado Neto -19 -27 -29 -27.5% 405 -4 0 -3 -6 -5 -2 113(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion




Multivajunio 2016



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mdp Pasivos

Otros Pasivos



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Sin restricción -406 -184 119.9% 0 0 n.a. 0 0 n.a. -406 -184 119.9% Deuda gubernamental 26 27 -1.8% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 26 27 -1.8% Deuda bancaria 0 9 -100.0% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 9 -100.0% Otros títulos de deuda 26 26 0.0% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 26 26 0.0% Acciones -457 -246 86.1% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. -457 -246 86.1%

Reportadas 3,549 3,962 -10.4% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 3,549 3,962 -10.4% Deuda gubernamental 3,449 3,860 -10.6% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 3,449 3,860 -10.6% Deuda bancaria 100 101 -1.3% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 100 101 -1.3% Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.

En Préstamo o Garantía 458 255 79.4% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 458 255 79.4% Deuda gubernamental 0 4 -100.0% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 4 -100.0% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 458 251 82.4% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 458 251 82.4%



Solvencia (1) 1.0 1.0 1.0 1.0 0.2% 0.4% 1.0 1.0 79% 82% 85% 85%Liquidez (2) -0.1 0.0 -0.1 0.0 152.8% 153.6% 0.1 0.1 97% 94% 97% 94%Apalancamiento (3) 37.3 40.0 36.8 43.9 -6.7% -15.0% 16.5 22.9 85% 85% 85% 88%ROE (4) -19.7% -19.2% -21.9% -17.5% -0.5 pp -2.2 pp 5.6% 9.7% 82% 85% 82% 91%ROA (5) -0.5% -0.5% -0.6% -0.5% 0.0 pp 0.0 pp 0.2% 0.4% 79% 76% 79% 91%MFI / Ingresos de Operación (6) 48.1% 46.6% 44.5% 40.0% 1.5 pp 8.1 pp 55.6% 51.9% 47% 47% 44% 56%Gastos Admón. / Ingresos de Operación 116.5% 116.9% 120.7% 117.0% -0.4 pp -0.5 pp 88.5% 80.2% n.a. 79% 79% 91%Resultado Neto / Gastos Admón. -10.7% -10.7% -12.4% -11.2% -0.1 pp 0.5 pp 9.8% 16.8% 76% 76% 79% 91%Consumo de Capital (7) n.a. 38.2% 38.0% 44.8% n.a. n.a. n.a. 57.5% n.a. 35% 35% 35%




Capital Global 71 72 -0.1% 7,154Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 4 3 32.6% 2,228Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 13 14 -5.2% 1,183Activos Sujetos a Riesgo Operacional 10 10 -2.4% 463








Cuentas de Orden 64,521 62,682 63,857 86,744 2.9% -25.6% 1,433,645 Operaciones por Cuenta de Terceros 60,144 59,495 59,543 74,675 1.1% -19.5% 1,293,164

Operaciones en Custodia 33,490 34,328 32,881 34,009 -2.4% -1.5% 755,102 Valores de clientes recibidos en custodia 33,490 34,328 32,881 34,009 -2.4% -1.5% 7,983 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 755,102 Operaciones de Administración 26,648 25,137 26,663 40,591 6.0% -34.3% 530,079 Clientes Cuentas Corrientes 6 30 -1 75 -79.9% -92.0% 0


Total

Multiva

Mdo. Dinero


Multiva Ranking (percentil en SISTEMA)


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ASR de Crédito

ASR deMercado

ICAP (der)


-10,0000

10,00020,00030,00040,00050,00060,00070,00080,00090,000

100,000





Activos 22,965 29,328 33,661 39,672 -21.7% -42.1% 176,510Inversiones en Valores 20,604 26,255 31,119 37,200 -21.5% -44.6% 133,247Operaciones con Valores y Derivados 1 10 74 16 35 -86.6% -71.5% 3,165Disponibilidades 2 1,055 1,773 1,313 1,213 -40.5% -13.0% 4,670Cuentas por Cobrar 598 538 556 677 11.2% -11.7% 33,378Inversiones Permanentes en Acciones 331 329 307 241 0.6% 37.7% 538Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 367 360 350 306 1.9% 20.0% 1,512

Pasivos 21,834 28,201 32,539 38,407 -22.6% -43.2% 168,452Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 138 148 148 148 -6.8% -6.7% 327Operaciones con Valores y Derivados 3 20,451 26,152 30,939 36,808 -21.8% -44.4% 117,955Colaterales vendidos o Dados en Garantía 2 0 2 0 n.a. n.a. 4,356Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 1,243 1,901 1,449 1,419 -34.6% -12.4% 45,791Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 0 0 0 32 n.a. -100.0% 23




Compraventa de Valores 83 76 152 8.2% 468 14 14 13 16 14 12 57Ofertas Públicas 0 0 0 n.a. 23 0 0 0 0 0 0 -62Opers. con Sociedades de Inversión 64 54 110 19.4% 368 12 12 11 11 9 10 47Otras 1 85 92 189 -8.1% 376 11 13 14 21 14 12 -6

Comisiones y Tarifas Pagadas -68 -64 -172 6.2% -352 -9 -20 -11 -8 -10 -10 -64Pagadas a la BMV -3 -3 -6 10.4% -36 0 -1 -1 -1 -1 -1 -3Otras 2 -65 -61 -166 5.9% -315 -9 -19 -10 -8 -9 -10 -61

Ingresos por Asesoría Financiera 2 16 34 -86.8% 288 0 0 1 0 0 0 -186Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 3 18 35 -82.1% 91 -2 -1 -1 1 2 5 27Margen Financiero por Intermediación (MFI) 352 305 603 15.5% 1,623 71 66 59 79 27 49 437

Compraventa en el Mercado de Dinero 264 234 356 12.9% 596 -131 108 54 53 118 61 190Intereses del Mercado de Dinero 137 122 369 12.3% 715 210 -20 -2 -5 -33 -13 83Valuación a Valor Razonable -49 -51 -122 -4.4% 312 -9 -21 7 31 -58 1 163

Ingresos (Egresos) de la Operación 521 497 952 4.8% 2,885 97 85 86 119 57 78 249Gastos de Administración -608 -557 -1,177 9.1% -2,319 -101 -105 -112 -105 -96 -89 -95


Resultado de la Operación -87 -60 -225 45.1% 566 -4 -20 -26 14 -40 -11 154Ingresos (Egresos) No Recurrentes 31 15 104 117.0% -161 7 11 1 -6 7 11 -41

Participación en Subsidiarias y Asociadas -9 -8 34 17.8% -10 2 -1 -1 -2 -3 -4 -1Impuestos Netos 41 22 70 82.1% -151 5 12 2 -4 10 15 -40Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado Neto -55 -45 -121 22.0% 405 3 -9 -25 8 -33 0 113(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion




Vectorjunio 2016



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mdp Pasivos

Otros Pasivos



-12.0%

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mdp



Ingresos

Gastos


0%

20%

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80%

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120%

jun-

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jul-1

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sep-

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5

nov-

15

dic-

15

ene-

16

feb-

16

mar

-16

abr-

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-16

jun-

16




Sin restricción 269 281 -4.1% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 269 281 -4.1% Deuda gubernamental 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 23 23 0.0% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 23 23 0.0% Acciones 246 258 -4.5% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 246 258 -4.5%

Reportadas 20,335 25,974 -21.7% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 20,335 25,974 -21.7% Deuda gubernamental 15,756 21,313 -26.1% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 15,756 21,313 -26.1% Deuda bancaria 307 305 0.5% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 307 305 0.5% Otros títulos de deuda 4,272 4,356 -1.9% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 4,272 4,356 -1.9% Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.




Solvencia (1) 1.1 1.0 1.0 1.0 1.1% 1.8% 1.0 1.0 68% 74% 76% 71%Liquidez (2) 0.1 0.1 0.1 0.1 -8.8% 37.3% 0.1 0.1 85% 76% 88% 85%Apalancamiento (3) 19.3 25.0 29.0 30.4 -23.0% -36.5% 16.5 22.9 71% 79% 79% 76%ROE (4) -11.0% -10.7% -11.3% -6.5% -0.4 pp -4.6 pp 5.6% 9.7% 74% 74% 74% 88%ROA (5) -0.3% -0.3% -0.3% -0.3% 0.0 pp 0.0 pp 0.2% 0.4% 74% 74% 74% 85%MFI / Ingresos de Operación (6) 68.7% 68.6% 67.5% 73.0% 0.1 pp -4.3 pp 55.6% 51.9% 24% 21% 24% 21%Gastos Admón. / Ingresos de Operación 125.8% 124.0% 125.3% 107.0% 1.8 pp 18.8 pp 88.5% 80.2% n.a. 85% 85% 88%Resultado Neto / Gastos Admón. -10.6% -10.4% -11.3% -6.9% -0.2 pp -3.8 pp 9.8% 16.8% 74% 74% 74% 88%Consumo de Capital (7) n.a. 74.6% 69.1% 69.4% n.a. n.a. n.a. 57.5% n.a. 6% 3% 3%




Capital Global 791 809 -2.2% 7,154Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 333 307 8.3% 2,228Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 167 160 4.0% 1,183Activos Sujetos a Riesgo Operacional 91 92 -1.2% 463





Número de Empleados 705 716 -1.5% 1,764Área Administrativa 317 318 -0.3% 868Área Operativa 388 398 -2.5% 896




Operaciones en Custodia 89,303 88,855 42,847 80,678 0.5% 10.7% 755,102 Valores de clientes recibidos en custodia 89,303 88,855 42,847 80,678 0.5% 10.7% 7,983 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 755,102 Operaciones de Administración 48,454 60,746 67,249 82,512 -20.2% -41.3% 530,079 Clientes Cuentas Corrientes 529 -53 185 913 n.a. -42.1% 0


Total

Vector

Mdo. Dinero


Vector Ranking (percentil en SISTEMA)


0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

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-16

mdp



ASR de Crédito

ASR deMercado

ICAP (der)


-50,000

0

50,000

100,000

150,000

200,000





Activos 540,936 542,468 540,411 540,351 -0.3% 0.1% 540,936Inversiones en Valores 373,153 404,964 418,842 401,310 -7.9% -7.0% 373,153Operaciones con Valores y Derivados 1 38,411 30,003 27,648 34,593 28.0% 11.0% 38,411Disponibilidades 2 20,483 16,491 17,859 11,070 24.2% 85.0% 20,483Cuentas por Cobrar 99,355 81,745 66,946 85,893 21.5% 15.7% 99,355Inversiones Permanentes en Acciones 4,276 4,114 3,912 2,242 3.9% 90.8% 4,276Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 5,258 5,151 5,203 5,244 2.1% 0.3% 5,258

Pasivos 499,314 501,485 498,873 504,957 -0.4% -1.1% 499,314Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 5,410 365 202 1,304 n.a. 315.0% 5,410Operaciones con Valores y Derivados 3 359,466 387,675 410,945 390,208 -7.3% -7.9% 359,466Colaterales vendidos o Dados en Garantía 12,257 9,828 13,573 12,658 24.7% -3.2% 12,257Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 121,355 102,792 73,181 99,611 18.1% 21.8% 121,355Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 826 825 972 1,176 0.2% -29.7% 826



Resultado por Servicios 4,558 4,902 9,981 -7.0% 4,558 798 778 727 817 693 745 -343Comisiones y Tarifas Cobradas 4,887 5,032 10,248 -2.9% 4,887 853 797 799 817 779 842 -145

Compraventa de Valores 1,815 1,766 3,370 2.7% 1,815 297 283 284 321 311 318 48Ofertas Públicas 353 622 1,550 -43.2% 353 60 42 81 54 48 68 -269Opers. con Sociedades de Inversión 1,567 1,535 3,087 2.1% 1,567 269 273 260 262 244 259 32Otras 1 1,152 1,109 2,241 3.9% 1,152 227 198 173 180 176 197 43

Comisiones y Tarifas Pagadas -1,001 -1,021 -2,356 -2.0% -1,001 -135 -167 -164 -116 -196 -223 20Pagadas a la BMV -133 -134 -274 -0.4% -133 -21 -22 -24 -23 -25 -19 1Otras 2 -868 -887 -2,082 -2.2% -868 -114 -145 -140 -93 -171 -205 20

Ingresos por Asesoría Financiera 673 891 2,089 -24.5% 673 80 148 93 116 110 127 -218Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 236 362 1,061 -34.8% 236 61 38 -2 12 69 59 -126Margen Financiero por Intermediación (MFI) 4,950 4,588 7,322 7.9% 4,950 884 300 702 1,489 877 699 362

Compraventa en el Mercado de Dinero 1,926 2,427 4,825 -20.6% 1,926 -423 789 264 425 290 582 -501Intereses del Mercado de Dinero 2,186 1,476 2,765 48.1% 2,186 1,128 -36 156 714 185 38 710Valuación a Valor Razonable 839 685 -268 22.4% 839 179 -453 281 350 402 79 153

Ingresos (Egresos) de la Operación 9,745 9,852 18,364 -1.1% 9,745 1,742 1,116 1,427 2,318 1,639 1,503 -107Gastos de Administración -6,802 -7,017 -13,979 -3.1% -6,802 -1,135 -1,147 -1,146 -1,173 -1,117 -1,083 215

Personal -3,565 -3,893 -7,619 -8.4% -3,565 -605 -630 -572 -611 -585 -562 328Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -1,000 -976 -2,051 2.5% -1,000 -183 -157 -187 -161 -167 -147 -25Otros 3 -2,237 -2,148 -4,309 4.1% -2,237 -348 -360 -388 -401 -365 -375 -88

Resultado de la Operación 2,943 2,835 4,385 3.8% 2,943 607 -31 281 1,144 522 420 108Ingresos (Egresos) No Recurrentes 84 204 798 -58.6% 84 13 147 75 -180 9 20 -120

Participación en Subsidiarias y Asociadas 951 1,017 2,047 -6.5% 951 161 157 159 178 139 156 -66Impuestos Netos -866 -812 -1,250 6.6% -866 -147 -10 -84 -359 -130 -136 -54Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado Neto 3,027 3,039 5,183 -0.4% 3,027 620 116 356 964 531 439 -12(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion

Para las cifras e indicadores con información anterior a abril 2013 se incluye la información de ING Casa de Bolsa




Casas de Bolsajunio 2016



0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

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Otros Pasivos



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Ingresos

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-16

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may

-16

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16




Sin restricción -18,841 -12,762 47.6% 1,345 1,379 -2.5% 630 628 0.4% -16,866 -10,755 56.8% Deuda gubernamental -19,339 -13,028 48.4% 0 0 n.a. 0 0 0.0% -19,339 -13,028 48.4% Deuda bancaria -640 975 -165.6% 0 0 n.a. 627 624 0.4% -13 1,599 -100.8% Otros títulos de deuda -2 59 -103.4% 22 23 -4.5% 3 3 0.0% 23 85 -72.6% Acciones 1,140 -768 -248.4% 1,323 1,356 -2.4% n.a. n.a. n.a. 2,463 588 318.5%

Reportadas 298,289 330,413 -9.7% 27,354 26,838 1.9% 4,137 4,125 0.3% 329,780 361,376 -8.7% Deuda gubernamental 239,558 264,152 -9.3% 12,558 12,415 1.2% 0 0 n.a. 252,116 276,567 -8.8% Deuda bancaria 27,825 28,359 -1.9% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 27,825 28,359 -1.9% Otros títulos de deuda 30,905 37,901 -18.5% 14,795 14,423 2.6% 4,137 4,125 0.3% 49,838 56,449 -11.7% Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.

En Préstamo o Garantía 60,075 54,176 10.9% 164 167 -2.1% 0 0 n.a. 60,239 54,344 10.8% Deuda gubernamental 47,854 41,945 14.1% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 47,854 41,945 14.1% Deuda bancaria 2,085 86 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 2,085 86 n.a. Otros títulos de deuda 208 246 -15.5% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 208 246 -15.5% Acciones 9,928 11,899 -16.6% 164 167 -2.1% n.a. n.a. n.a. 10,092 12,067 -16.4%



Solvencia (1) 1.1 1.1 1.1 1.1 0.2% 1.2% 1.1 1.1 n.a. n.a. n.a. n.a.Liquidez (2) 0.2 0.2 0.2 0.2 24.3% 24.8% 0.2 0.2 n.a. n.a. n.a. n.a.Apalancamiento (3) 9.7 10.4 10.7 12.1 -6.3% -19.5% 9.7 12.1 n.a. n.a. n.a. n.a.ROE (4) 13.2% 13.9% 15.0% 19.4% -0.7 pp -6.2 pp 13.2% 19.4% n.a. n.a. n.a. n.a.ROA (5) 0.9% 1.0% 1.0% 1.5% 0.0 pp -0.6 pp 0.9% 1.5% n.a. n.a. n.a. n.a.MFI / Ingresos de Operación (6) 47.2% 46.6% 47.9% 49.4% 0.7 pp -2.1 pp 47.2% 49.4% n.a. n.a. n.a. n.a.Gastos Admón. / Ingresos de Operación 75.4% 74.1% 72.6% 69.6% 1.3 pp 5.8 pp 75.4% 69.6% n.a. n.a. n.a. n.a.Resultado Neto / Gastos Admón. 37.6% 38.8% 41.1% 47.0% -1.3 pp -9.4 pp 37.6% 47.0% n.a. n.a. n.a. n.a.Consumo de Capital (7) n.a. 30.6% 30.5% 31.2% n.a. n.a. n.a. 31.2% n.a. n.a. n.a. n.a.




Capital Global 35,575 36,343 -2.1% 35,575Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 5,759 5,547 3.8% 5,759Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 3,918 4,312 -9.2% 3,918Activos Sujetos a Riesgo Operacional 1,224 1,240 -1.3% 1,224





Número de Empleados 3,900 3,914 -0.4% 3,900Área Administrativa 1,878 1,886 -0.4% 1,878Área Operativa 2,022 2,028 -0.3% 2,022

Custodia por Cuenta 30 30 -0.3% 0Custodia por Empleado 1,724 1,712 0.7% 0


Cuentas de Orden 8,786,682 8,918,681 8,599,266 9,036,621 -1.5% -2.8% 8,786,682 Operaciones por Cuenta de Terceros 8,224,705 8,107,059 8,125,070 8,479,347 1.5% -3.0% 8,224,705

Operaciones en Custodia 6,723,673 6,701,534 6,701,856 7,015,655 0.3% -4.2% 6,722,046 Valores de clientes recibidos en custodia 6,722,046 6,699,905 6,699,601 7,014,291 0.3% -4.2% 23,611 Valores de clientes recibidos en el extranjero 1,627 1,629 2,255 1,364 -0.2% 19.2% 6,723,673 Operaciones de Administración 1,477,421 1,397,897 1,417,349 1,451,622 5.7% 1.8% 1,477,421 Clientes Cuentas Corrientes 23,611 7,628 5,865 12,069 209.5% 95.6% 1,627


Total

Casas de Bolsa

SISTEMA


Casas de Bolsa Ranking (percentil en SISTEMA)


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16

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mdp



ASR de Crédito

ASR deMercado

ICAP (der)


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