LA CADENA DEL GAS NATURAL

PROPUESTA TARIFARIA PRESENTADA POR GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO S.A.

PARA LA REVISIÓN TARIFARIA MAYO 2014- ABRIL 2018

24/10/2013 AUDIENCIA PÚBLICA CAÑETE

LA CADENA DEL GAS NATURAL

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RED DE DISTRIBUCION DE GAS NATURAL

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• Contrato BOOT de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos en el Departamento de Lima y la Provincia Constitucional del Callao.

• Decreto Supremo No. 042-99-EM, que aprobó el Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos.

• Procedimiento para la Elaboración de los Estudios Tarifarios sobre aspectos regulados de la Distribución de Gas Natural, aprobado mediante Resolución OSINERGMIN No.659-2008-OS/CD.

• Procedimiento para Fijación de Precios Regulados aprobado mediante Resolución OSINERGMIN No.080-2012-OS/CD.

Marco Legal

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• La Resolución OSINERGMIN No.261-2009-OS/CD, aprobó la actual Tarifa Única de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos y el Plan Quinquenal de Inversiones de la concesión de Lima y Callao, para el periodo Mayo 2010 – Abril 2014.

• Conforme lo dispone el Reglamento de Distribución, Cálidda presentó a la DGH y al Osinergmin, el Plan Quinquenal de Inversiones para el periodo 2014 – 2018 el día 17 de julio de 2013.

• Asimismo,. según lo dispuesto en el Procedimiento para fijación de Precios Regulados, Cálidda cumplió con presentar la Propuesta de Tarifa Única materia del presente procedimiento, el día 9 de octubre de 2013.

Antecedentes

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Plan Quinquenal de Inversiones 2014 - 2018

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Proyección de Usuarios Acumulados

Proyección de Usuarios (i)

7

2014-2018Total

Residenciales 459,389

Comerciales 4,367

Instituciones públicas 62

Industriales 119

Estaciones de servicio 74

Total nuevos usuarios 464,011

Proyección de Usuarios (ii)Proyección de Nuevos Usuarios

2014 2015 2016 2017 2018Residenciales 246,900 345,987 421,761 520,669 622,066Comerciales 3,093 4,006 4,804 5,738 6,683Instituciones públicas 22 37 53 69 69Industriales 477 508 527 543 556Estaciones de servicio 227 242 256 272 285Generadores eléctricos 14 14 14 14 14Total usuarios acumulados 250,733 350,794 427,415 527,305 629,673

Proyección de Usuarios Acumulados

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R&C Año 2013

328.000 Usuarios R&C frente a Red.

165.000 Clientes R&C Conectados 14 Distritos con Servicio R&C

EXTENSION DE REDES R&C EN 9 DISTRITOS

SAN MARTÍN DE PORRES

SAN JUAN DE MIRAFLORES

VILLA EL SALVADOR

LOS OLIVOS

SURCO

LOS OLIVOS

VILLA MARIA DEL TRUINFO

EL AGUSTINO

COMAS

9

EXTENSION DE REDES R&C EN 11

DISTRITOSCOMAS

PUENTE PIEDRACALLAO

ATE


SANTA ANITA

VILLA EL SALVADOR

LOS OLIVOS

IMPERIAL

CAÑETE

VILLA MARIA DEL TRUINFO

R&CAño 2014

443.000 Usuarios R&C frente a Red

250.000 Clientes R&C Conectados

20 Distritos con Servicio R&C

10

EXTENSIÓN DE REDES R&C EN 12 DISTRITOS

SAN JUAN DE LURIGANCHOCOMAS

PUENTE PIEDRA

CALLAOATE

SAN MARTÍN DE PORRESSANTA ANITA

VILLA EL SALVADORLOS OLIVOS

INDEPENDENCIAIMPERIALCAÑETE

R&CAño 2015




11

EXTENSIÓN DE REDES R&C EN 8

DISTRITOS


PUENTE PIEDRACALLAO

ATESAN MARTÍN DE PORRES

VILLA EL SALVADORINDEPENDENCIA

R&CAño 2016




12

EXTENSION DE REDES R&C EN 10

DISTRITOS


PUENTE PIEDRA

CALLAO

CARABAYLLO

ATE


VILLA DEL SALVADOR

INDEPENDENCIA

LURIN

R&CAño 2017




13

EXTENSION DE REDES R&C EN 9 DISTRITOSSAN JUAN DE LURIGANCHO

COMAS

CALLAOATE

SAN MARTÍN DE PORRESCHORRILLOSVENTANILLA

CARABAYLLOLURIN

R&CAño 2018




14

San Vicente de Cañete

15

Imperial

16

2014 2015 2016 2017 2018 Total

Redes de polietileno (1) 167,379 141,893 95,870 126,563 125,376 657,081

Redes de acero 40,912 29,092 7,690 7,112 2,632 87,438

City Gates 8,000 0 0 11,000 0 19,000

ERPs 5,864 0 749 800 800 8,213

Obras especiales 2,093 1,117 531 314 119 4,173

Inversión total 224,247 172,102 104,840 145,788 128,928 775,905(1) Incluye tuberías de conexión.

Inversión Proyectada (i)

Inversión Proyectada [000 USD]

Importancia de la inversión en el período tarifario

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2014 2015 2016 2017 2018 Total

Total redes 2,339 1,966 1,346 1,769 1,769 9,189

Redes de polietileno (1) 2,260 1,909 1,329 1,751 1,761 9,010

Redes de acero 79 57 17 18 8 179

City Gates 1 0 0 1 0 2

ERPs 8 0 1 1 1 11

Obras especiales 123 76 38 30 10 277(1) Incluye tuberías de conexión.

Inversión Proyectada [km y unidades]

Inversión Proyectada (ii)

Evolución y proyección de redes [km]

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Proyección de Usuarios Industrial y GNV

Proyección de Usuarios (iii)

19

Plan Quinquenal Industrial y GNV (i)

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Plan Quinquenal Industrial y GNV (ii)

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Grandes Clientes Cañete

OCEANOPACIFICO

ANTIGUA PANAMERICANA SUR

PA

NA

ME

RIC

AN

A S

UR

RIO CAÑETE

Industria textil

PROTISA

CITY GATE SAN VICENTE CAÑETE 150/5

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Plan de Promociones

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Objetivo:

• Generar alto impacto social en el área de concesión, vía la reducción del costo de acceso al servicio de gas natural para los usuarios de bajos ingresos de Lima y Callao.

• Acompañar la ejecución del Plan Quinquenal de inversiones 2014-2018, el cual considera la extensión del servicio en las zonas de alta densidad y NSE Medio, Medio-Bajo y Bajo.

• Complementar el objetivo principal de la propuesta tarifaria, esto es, permitir un menor costo del servicio para la mayoría de los usuarios residenciales.

Consideraciones (i)

Distrito% Total NSE M, M-B y B

Ate 94%Callao 93%Carabyllo 99%Comas 98%Independencia 100%Los Olivos 82%Lurin 98%Puente Piedra 99%San Juan de Lurigancho 99%San Martin de Porres 93%Santa Anita 93%Villa el Salvador 100%Villa María del Triunfo 100%Imperial - Cañete > 95% Promedio 96%

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Objetivo:

El valor mensual a pagar incluyendo el pago total de acceso (derecho de conexión, acometida, instalación interna), debe ser menor al valor mensual del sustituto utilizado actualmente (GLP).

Financiación:

• Ofrecida a cualquier tipo de usuario.

• Hasta 96 meses, con tasa de interés 18% e.a.

• Finalizado el pago de la conexión el ahorro será superior al 70%

Metodología

[USD/000 m3] R1Propuesta

Consumo mensual 262Cuota financiamiento 629Total 891

Alternativo GLP 1,015Ahorro 12%

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Promociones Acumuladas en el período tarifario

• Descuento de USD 315.00 + IGV /usuario• Para conexiones con 1,2 o más puntos de consumo, a la vista, o

empotrados.• Aplicación:

• Al 100% del Derecho de Conexión equivalente, • Al 100% de la Acometida Equivalente • Saldo a la Instalación Interna.

Valor del descuento promocional

Propuesta

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Propuesta Tarifaria

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Aspectos relevantes del diseño tarifario (I)

Tarifas Económicas

El diseño tarifario satisface los requerimientos estipulados en el Procedimiento de Estudios Tarifarios.

Las Tarifas de Distribución de cada categoría cubren al menos los costos marginales que generan sus clientes, evitando así subsidios entre categorías.

Las tarifas fueron diseñadas para garantizar un alto nivel de competitividad con respecto al mejor alternativo de cada categoría.

El diseño tarifario cumple la condición de competitividad: todos los usuarios pagan menos que el costo de hipotético por utilizar su combustible alternativo adicionando la cuota correspondiente al costo de conversión.

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Aspectos relevantes del diseño tarifario (II)

La categoría tarifaria A fue dividida en: Residenciales

o R1 de 0 a 18 m3/meso R2 de 19 a 30 m3/meso R3 > 30 m3/mes

Comerciales con el límite de 0 a 300 m3/mes La tarifa de generación fue dividida en:

Generador Independiente Generador Regulado (cogeneración, autogeneración)

Se adicionó la Tarifa Institucional que aplica para empresas de sector público.

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Principales variables para el cálculo tarifario

Cálculo Tarifas de Distribución

Demanda

VNR Existente

VNR Proyectado

(Inversiones)

OPEX (Contabilidad regulatoria)

Benchmarking OPEX

Proyección de los usuarios y volúmenes de gas natural, por categoría tarifaria

Incluyen todos los costos operación, mantenimiento, comercialización y administrativos. Además de Pérdidas, Promociones y DD Conexión

Costos total de las inversiones existentes y a ejecutarse en el periodo tarifario.

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Cálculo Tarifas de DistribuciónDemanda

Demanda

VNR Existente

VNR Proyectado

(Inversiones)


Benchmarking OPEX

[000 m3] 2014 2015 2016 2017 TOTALDemanda 6,663,398 6,818,856 6,947,390 7,039,196 27,468,840

Demanda proyectada por segmento [000 m3]

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Cálculo Tarifas de DistribuciónOPEX


Drivers 2012

OPEX Unitarios

Volumen distribuido

OPEX

Drivers 2014-2017

OPEX Proyectado

s

OPEX Propuestos

Validación con Benchmarking

Correctores

Precio Gas Natural

Pérdidas% Pérdidas

(OSINERGMIN)

DD Conexión

ConexionesTotal DD Conexión

Promociones

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Cálculo Tarifas de DistribuciónOPEX

Demanda

VNR Existente

VNR Proyectado

(Inversiones)


Benchmarking OPEX

Resultado del benchmarking (Comparación internacional de OPEX)Se analizó la eficiencia CÁLIDDA a través de dos metodologías: (i) Análisis de la Envolvente de Datos (DEA) y (ii) Análisis de Frontera Estocástica (SFA), comparándola con 13 empresas latinoamericanas (6 de Colombia y 7 de Brasil).CÁLIDDA se encuentra con un alto estándar dentro de las empresas estudiadas.

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OPEX Proyectados

OPEX: La proyección de costos operativos:

• se realizó en base a impulsores calculados a partir de los estados financieros de la concesionaria;

• se verificó su coherencia mediante un estudio econométrico de benchmarking en base a la técnica de Fronteras de Eficiencia.

• se incorporó el costo de las promociones y las pérdidas y se descontó el derecho de conexión:

000 USD

Administración

Comercial Operación

TOTALCOM Promoción OyM SCL

1 20,718 7,612 32,764 21,104 2,011 84,210

2 23,623 9,590 29,652 23,702 2,846 89,412

3 30,098 11,540 22,675 25,497 3,638 93,449

4 33,321 13,458 29,598 28,844 4,432 109,653

Total 107,760 42,200 114,689 99,147 12,928

000 USD 1 2 3 4 OPEX 56 809 66 061 75 894 87 128

Eficiencia 75% 75% 73% 70%

VNR Distribución Existente

VNR Distribución Proyectado

Costo de Capital

Distribución

Tasa de Actualización

Evolución VNR

Distribución

Costo de Capital

Vidas útiles Activos de

Distribución

VNR Complementarias

Existentes

VNR Complementarias

Proyectadas

Costo de Capital Complementaria

s

Vidas útiles Activos de

Complementarias

Montos a Pagar y Cobrar

Plazos de Pago y Cobro

Evolución Capital de Trabajo

Costo de Capital de Trabajo

Evolución VNR Complementarias

Cálculo Tarifas de DistribuciónCosto de Capital

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Cálculo Tarifas de DistribuciónVNR

Demanda

VNR Existente

VNR Proyectado

(Inversiones)


Benchmarking OPEX

VNR Distribución Existente y Proyectado [000 USD]Inversiones dedicadas a la distribución (Actuales y Proyectadas)

Existente 1 (1) 2 3 4Redes de polietileno (2)

123,735 167,379 141,893 95,870 126,563

Redes de acero 248,614 40,912 29,092 7,690 7,112

City Gates y ERPs 54,224 13,864 0 749 11,800

Obras especiales 62,363 2,093 1,117 531 314

Inversión total 488,934 224,247 172,102 104,840 145,788(1) Considera las inversiones proyectadas del período 16 de junio 2013 al 31 de diciembre de 2014.(2) Incluye tuberías de conexión.

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Costo de Capital de Inversiones Distribución (Anualidades) [000 USD] Actividad 1 2 3 4

AP 31,663 33,232 33,866 34,011MP 37,177 58,918 81,326 95,414

Total 68,840 92,151 115,191 129,425

Ingreso Requerido

El ingreso requerido resultante es:

Ingreso Requerido [000 USD] (En Componentes)

Actividad 1 2 3 4 VP

Costo de Capital 78,100 104,876 128,586 143,287 335,926

Costo de Operar y Mantener 51,446 59,761 70,774 80,055 194,826

Promociones 32,764 29,652 22,675 29,598 87,842

Total 162,310 194,289 222,035 252,940 618,594

1 2 3 4 VP

Ingreso Requerido [000 USD] 162,310 194,289 222,035 252,940 618,594

Volumen [000 m3] 6,663,399 6,818,856 6,947,390 7,039,197 20,803,965

Tarifa media [USD/000 m3] 29.73

Cálculo Tarifas de Distribución

Demanda

VNR Existente

VNR Proyectado

(Inversiones)


Costo de Capital

(Anualidades)

Tasa de Actualización

Evolución VNR

OPEX regulatorioBenchmarking

OPEX

Costo del Alternativo

Ingreso Requerido

Tarifas de distribución

Costos Marginales

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Cuadro Tarifario (i)Tarifa en USDValores finales

CATEGORIA R1 (Residenciales hasta 18 m3/mes)

TARIFAS UNICAS DE DISTRIBUCIÓN

UNIDAD Distribución Comercial

Margen Fijo MF USD/Cliente Mes 0.5531 0.0497Margen Volumétrico MV USD/1000 m3 46.7696 0.0000

CATEGORIA R2 (Residenciales desde 19 m3/mes a 30

m3/mes)




CATEGORIA R3 (Residenciales desde 31 m3/mes)




CATEGORIA A (hasta 300 m3/mes)




CATEGORIA B (desde 301 m3/mes hasta 17,500 m3/mes)




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Cuadro Tarifario (ii)Tarifa en USDValores finales

CATEGORIA C (desde 17,501 m3/mes hasta 300,000

m3/mes)



Margen Fijo MF USD/Cliente Mes 0.0000 0.0000Margen Volumétrico MV USD/1000 m3 84.3973 0.0000Margen de Capacidad MC USD/(m3/día) mes 0.2140 0.1731

CATEGORIA D (desde 300,001 m3/mes hasta 900,000

m3/mes)




CATEGORIA E (mayor a 900,000 m3/mes)



Margen Fijo MF USD/Cliente Mes 18.4169 1041.7227Margen Volumétrico

InterrumpibleMV USD/1000 m3 41.7973 5.4683

Margen de Capacidad Firme MC USD/(m3/día) mes 1.1217 0.1467

CATEGORIA INDEPENDIENTE E INICIAL INDUSTRIAL




InterrumpibleMVI USD/1000 m3 34.7779 5.4683

Margen de Capacidad Firme MCF USD/(m3/día) mes 1.0469 0.164640

Cuadro Tarifario (iii)Tarifa en USDValores finales

CATEGORIA GNV




CATEGORIA GENERADOR ELECTRICO REGULADO






CATEGORIA GENERADOR ELECTRICO INDEPENDIENTE E

INICIAL






CATEGORIA INSTITUCIONES




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Cargos Extra Tarifarios (i)

Tipo DescripciónCategoría

Residencial, A y B Comercial

[USD]

Categoría B y C industriales y Categoría

D [USD]

Acero Polietileno

CORTE

I Cierre del Servicio 16.41 136.00

II Retiro de Componentes de la

Acometida26.18 414.49

III Corte del Servicio 223.21 1,510.94 1,526.12

RECONEXIÓ

N

I Reconexión por Cierre del Servicio 9.87 232.60

II Reconexión de los componentes

de la Acometida26.82

Por Consulta

Por Consulta

III Reconexión por Corte del Servicio 230.32 1,460.17 1,448.17

Corte y Reconexión

42

Cargos Extra Tarifarios (ii)

Acometida

Categoría Tipo fijación Cargo[USD]

G1.6 Murete 225.58

Empotrado 178.63

G4 Murete 234.50

Empotrado 187.55

G6 Murete 535.99

Empotrado 489.05

Actividad Cargo [USD]

Supervisión 339.03 Inspección 403.28

Habilitación 617.93

Supervisión Inspección y Habilitación

CategoríaDerecho de Conexión1

Factor K

[USD/ (m3-dia)] R1, R2 y R3 95.5 9

B 6.9 3C 2.70 3D 2.40 3

GNV 12.10 3E e Industrial

Independiente/Inicial1.30 3

GE Regulado y GE Independiente/Inicial

0.50 3

Derecho de Conexión

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Competitividad

PremisasPara cada categoría tarifaria se utilizaron los rangos de consumo característicos.Las comparaciones con el alternativo se realizaron incorporando el costo de conversión que fue calculado considerando la cuota de financiación de la instalación típica de cada categoría respecto del costo del alternativo considerado.Todas las cifras se encuentran en USD por cada mil m3 de gas natural equivalente.

44

Competitividad mercado Residencial

45

Competitividad mercado Residencial

46

Competitividad A, B (Industriales y Comerciales Pequeños) e Institucional

47

Competitividad C y D (Industrial grande)

48

Competitividad Industrial de consumo intensivo

49

Competitividad GNV

50

Competitividad Generación Eléctrica

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Conclusiones (i)

La propuesta tarifaria de Cálidda se basó en el ambicioso Plan Quinquenal postulado que tiene como objetivo principal la universalización del gas natural.

La apuesta de Cálidda en cuanto incorporación de clientes y nivel de inversiones de red (relativas a la dimensión actual de la distribuidora) no tiene ningún precedente en Latinoamérica.

Se diseñó un nuevo set de categorías tarifarias para el segmento residencial cuyo fin es tener un alto nivel de competitividad para todos los usos finales de este mercado.

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Conclusiones (ii)

La categoría R1, orientada a los clientes de bajos recursos, y cuyo uso final es el de cocción y calentamiento de agua para aseo presenta competitividad desde los 10,5 m3 mensuales. Adicionando a esto, la importante consideración que la competitividad se da incluso pagando la mensualidad de la instalación interna.

Se creó una categoría Institucional orientada a entes públicos o de interés publico como escuelas, hospitales, oficinas públicas, entre otros destinatarios finales. Por la naturaleza sensitiva de estos usuarios esta tarifa fue fijada muy poco por encima de su costo marginal.

Las tarifas de todas las categorías se calcularon a fin de no tener subsidios entre categorías.

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MUCHAS GRACIAS

Cálidda – Gas Natural del Perú

CaliddaPeru

54

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