La atracción de inversiones y la

transformación productiva en Costa

Rica

Vanessa Gibson

CINDE, Costa Rica Enero 2017. Todos los derechos reservados. Los datos aquí presentados se consideran correctos al momento de su publicación. Por favor note que el contenido de este

reporte se basa en información recolectada de buena fe, de fuentes públicas y propietarias. De forma tal que, el Departamento de Investigación de CINDE no acepta

responsabilidad alguna por pérdidas o daños producidos como consecuencia de la utilización de este informe, ya sea en su formato electrónico o impreso.

CINDE

Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo

• Organización no gubernamental, apolítica, sin fines de lucro, fundada en1982

• Declarada de interés público por el Gobierno de Costa Rica en 1984

• Promoción activa de la inversión extranjera, apoyo local y servicios post-establecimiento

• Amplia experiencia en sectores estratégicos como Ciencias de la Vida,Manufactura Avanzada, Servicios, Tecnologías Limpias – EnergíaRenovable, Industria Alimentaria, Manufactura Liviana y otros proyectos.

• CINDE destaca como mejor agencia de atracción de inversiones enLatinoamérica y el Caribe (Global Best to Invest Report, Site SelectionMagazine 2016)

Importancia de la promoción de Inversiones

como generador de desarrollo

Flujos de inversión extranjera directa

Adquisiciones Recursos NaturalesAcceso (tamaño) de

mercado

SectoresTradicionales

Greenfield- proyectosde eficiencia (seeking

efficiency)

Greenfield – ProcesosSofisticados de

Innovación

Costa Rica

¿Por qué llegan las MNC de alta tecnología a un país?

Fuente: CINDE con base en Dunning, J. H. 1993. “Multinational Enterprises and the Global Economy.” Harlow: Addison-Wesley y “La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el

Caribe del 2013” CEPAL 2014

Para satisfacer la

demanda doméstica

Tamaño del mercado

doméstico

México, Brasil (industrias

automotriz y farmacéutica)Mediano

Para explotar recursos

naturales

Recursos naturales

abundantes

Chile (minería de cobre,

silvicultura, pesca de salmón)Insignificante

Para buscar eficiencia y

acceso a mercados

Fuerza de trabajo altamente

productiva a costo competitivo,

ágil acceso a mercados, buen

clima de negocios

Costa Rica, Uruguay,

República Dominicana,

Singapur, Croacia, Malasia,

Vietnam, República Checa,

Irlanda, Chile y Colombia

Mediano - Alto

“En Costa Rica la contribución del sector de las exportaciones a la creación de empleo es

muy significativa, en comparación con otros países de América Latina.

Costa Rica ha innovado en su estrategia de atracción de IED

Durante los últimos 30 años Costa Rica ha ejecutado una estrategia de inserción en el mercado internacional basado en:

Promoción de exportaciones

Diversificación de las exportaciones

Acceso a mercados

Atracción de IED

1982-1995: Promotor de exportaciones e inversión

1996-2000: Promoción e inversión general

2001 a la fecha: Promoción de la IED en

sectores de alta tecnología

¿HACIA DÓNDE VAMOS?:

Biotecnología, Ingeniería, I&D+i, Farmacéutica, Ciudades

Secundarias

…

Fuente: CINDE, 2017

CINDE ha sido un actor clave en este proceso innovando la estrategia de atracción de IED a partir del año 2011

CINDE inició operaciones en 1982 como soporte a la estrategia país en esos temas, hoy en día enfoca sus esfuerzos en atracción de IED

Costa Rica: sacando ventaja de la era de la globalización

El establecimiento en el país de compañías reconocidas internacionalmente en la industria

de alta tecnología estimula la inversión.

A través de los años, Costa Rica ha impulsado políticas e iniciativas para promover el clima

de inversión:

• Sistema educativo de calidad

• Infraestructura tecnológica

• Reducción de las barreras de comercio

• Incentivos fiscales: Régimen de Zona Franca

• Procedimientos de migración entre otros.

Sectores con oportunidades de inversión en

Costa Rica

Servicios

#2 Dominio del Inglés

en América Latina

Más de 70 procesos

de negocio diferentes,

atendiendo clientes

globales en más de

10 idiomas.

Manufactura

Avanzada

Ciencias

de la Vida

#1 en sofisticación de procesos

de producción en América Latina

(WEF, 2016-2017)

Componentes de aeronáutica y

aeroespacial, petróleo y gas,

partes de equipo, electrónica,

propulsión de cohetes y más

#2 en disponibilidad de

Ingenieros y Científicos

en América Latina (WEF,

2016-2017)

Farmacéuticos,

dispositivos y

componentes médicos

de clase I a clase III,

Biotecnología

Industria

Alimentaria

Manufactura

Liviana

#1 Exportador de piña oro

y #3 exportador de

banana en el mundo

Orgánicos, naturales,

carbono neutral, productos

alimenticios

especializados. Alberga 6

de las 35 mejores

compañías de

procesamiento de

alimentos globalmente

Mejor sistema educativo y #1 en

cooperación relaciones patrono-

trabajador en América Latina

(WEF, 2016-2017)

La diversidad es nuestra

esencia: más de 4,000

productos exportados a 150

países. Acceso preferencial a 57

socios comerciales

Cambio en la estructura productiva de

Costa Rica

Zona horaria GMT-6

Población 4.9 millones

Fuerza laboral 2.3 millones

Tasa de alfabetismo 97.4%

Tasa de desempleo 7.8%

Tasa de inflación 0.77%

Exportación de bienes US$ 9,933 millones

Exportaciones de servicios* US$ 8,316 millones

PIB US$54,840 millones

PIB per cápita PPC US$16,142

Fuentes: INEC, BCCR, IMF, United Nations y PROCOMER, 2017. Nota: *Estimado por el Banco Central, 2017

Costa Rica en números

En la última década nuestro país ha visto un

crecimiento sostenido de su inversión extranjera directa

• El flujo total de IED ha crecido

anualmente a una tasa promedio de

7.5% desde el año 2005.

• En 2015, la IED representó 5.3% del

PIB y la IED per cápita alcanzó US$580.

Costa Rica se clasifica entre las

primeras posiciones en ambos índices

en América Latina.

• Los flujos de IED han financiado más

del 84.5% del déficit de la cuenta

corriente durante la última década.

Fuente: CINDE con base en datos del BCCR y FMI, 2016

2015: US$ 2,805 millones

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

Millo

nes d

e U

S$

Costa Rica: IED Total

Nuestra IED es altamente exportadora y contribuye a mejorar el

bienestar de la población

Fuente: CINDE con base en datos de BCCR, PROCOMER, FMI 2016.

R² = 0.9186

5,000

7,000

9,000

11,000

13,000

15,000

17,000

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000

PIB

pe

r cá

pita

(U

S$

PP

P)

IED (US$ millones)

Existe alta correlación positiva entre la IED y el PIB per cápita (PPP)

R² = 0.9171

5,000

7,000

9,000

11,000

13,000

15,000

17,000

19,000

21,000

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000Exp

ort

acio

ne

s T

ota

les (

US

$ m

illon

es)

IED (US$ millones)

Existe alta correlación positiva entre la IED y las exportaciones de bienes y servicios

Costa Rica también ha experimentado un

crecimiento consistente en sus exportaciones

de bienes y servicios

• Las exportaciones de bienes

y servicios han crecido a

una tasa anual promedio

del

5.1% desde el 2000:

– Bienes: 3.2%

– Servicios: 8.4%

• En 2016, las exportaciones

e importaciones de bienes y

servicios representaron el

66% del PIB.

Fuente: CINDE, BCCR y PROCOMER, 2016 Nota: Exportaciones de Servicios estimadas por el Banco Central de Costa Rica

8,243

7,357 7,561

8,577 9,063

10,202

11,784

13,463

14,174 12,829

14,493

16,158

17,595

18,480 18,229

17,008 18,249

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Millo

ne

s d

e U

S$

Costa Rica: Exportaciones de Bienes y Servicios

Bienes Servicios

Costa Rica ha experimentado un aumento y diversificación en la

exportación de bienes

Fuente: CINDE con base en datos de Procomer, 2016 Nota: las exportaciones tradicionales incluyen café, banano, carne y azúcar

• Dispositivos médicos fue el principal producto de exportación industrial en el 2015

• Costa Rica exporta 4,355diferentes productos a 150 destinos

• La participación relativa de las exportaciones de bienes tradicionales ha disminuido significativamente, representando 67% en 1986 y 14% en 20150%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Costa Rica: participación de las exportaciones de productos tradicionales y no tradicionales

1986 - 2015

Tradicionales No tradicionales

De la agricultura a una economía basada en

industria y servicios: Las exportaciones de

servicios de Telecomunicaciones, informática e información más otros

servicios empresariales representan 6.1% del PIB

Fuente: CINDE con base en datos del BCCR y PROCOMER, 2016

1.4%

6.1%

8.6%

4.5%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Exportaciones de industrias seleccionadas como % del PIB

Telecomunicaciones, informática e información; y otros empresariales Agricultura

Esto en parte resultado de la diversificación de la estructura

exportadora del Régimen de Zona Franca

Participación en Sectores Clave

Equipo de Precisión y Médico

Servicios IT y habilitados por TIC

Fuente: CINDE con base en datos de Procomer y el Banco Central de Costa Rica, 2016

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

1999 2004 2009 2015

Exportaciones del RZF según actividad productiva de las empresas, 1999-2015

Servicios Equipo de precisión y médico Alimentaria

Eléctrica y electrónica Química Plástico

Metalmecánica Textiles, cuero y calzado Caucho

Otros

Fuente: CINDE, 2016

Manufactura Avanzada

2000 2015

4,500

8,352

2000 2015

30

52

Con respecto al año 2000, el empleo y

el número de compañías es casi

2x mayor

Ciencias de la Vida

2000 2015

1,500

19,253

2000 2015

8

68Con respecto al año 2000, el empleo

en este sector es casi 13x más alto y el

número de compañías es 9xmayor

Nota: Empleo: se refiere al empleo acumulado generado por el sector

Compañías: número de compañías activas en cada año de referencia

2x 2x

13x 9x

Servicios

2000 2015

1,061

46,365

2000 2015

6

139Con respecto al año 2000, el

empleo en este sector es 44x más alto y el número de

compañías es 23x mayor

Industria Alimentaria y Manufactura Liviana

2013 2015

645

3,718

2013 2015

17

28Con respecto al año 2013, el empleo

en este sector es 6x más alto y el

número de compañías es casi 2xmayor

44x 23x

6x 2x

El dinamismo de estos sectores se evidencia con el crecimiento de

la cantidad de compañías y el empleo

Atracción de empresas multinacionales

Servicios

*Año de establecimiento en Costa Rica

Servicios

*Año de establecimiento en Costa Rica

Manufactura Avanzada

*Año de establecimiento en Costa Rica

Ciencias de la Vida

*Año de establecimiento en Costa Rica

Ciencias de la Vida

*Año de establecimiento en Costa Rica

Industria Alimentaria y Manufactura Liviana

*Año de establecimiento en Costa Rica

Sofisticación y diversificación en las operaciones de

dispositivos médicos

FUENTE: CINDE, 2017

Cadena de Valor de DM

• Administración

• Procesamiento de

ordenes

• Empaque

• Aseguramiento de

calidad

• Transporte

• Almacenamiento

• Calor seco

• Electro-

Beam

• Oxido

Etileno

• Licitaciones

• Cuentas por pagar

• Compras

• Auditoría y

validación de

suplidores/

proveedores

• Mecánica de

precisión

• Ensamble manual

hasta totalmente

automatizado

• Silicona y Moldeo

plástico

• Silicona y

extrusión de

plástico

• Estampado

• Moldes y

troqueles

• Formado de

puntas

• Diseño de Producto,

Verificación y

Validación

• Diseño de procesos,

Verificación y

Validación

• Automatización

• Protocolo de

Validación y

Verificación

• Presentación y

documentación

reglamentaria

• Impresión 3D

• Prototipos

• IyD

• Modelado y

simulación

Distribución Esterilización Abastecimiento

/ Suministros

Manufactura

y ensamblaje

Productos y

procesos,

Diseño e

Ingeniería

Investigación

y desarrollo

Centros de

ContactoServicios Compartidos Back Office

• Cobros/ Cobros legales

• Interpretación simultánea

• Servicio de interpretación/ traducción simultánea en video

• Servicio y atención al cliente (vía teléfono; correo electrónico y chat)

• Soporte técnico (niveles 1-4)

• Ventas/ Ventas B2B

• Facturación

• Soporte a la cadena de abastecimiento

Procesos de Finanzas y Contabilidad:

• Cuentas por pagar/ Facturación y ajustes de facturación

• Cuentas por cobrar, facturación y cobros

• Auditoría

• Aplicación de pagos

• Contabilidad de costos

• Informes Financieros

• Activos fijos

• Contabilidad General (Libro Mayor)

• Ordenes de pago

• Ordenes de cobro

• Informes contables

• Ciclo de ingresos

• Declaración y análisis de impuestos

• Tesorería

Compras

Globales:

• Compras por

pagar

• Licitaciones

• Compras

• Planificación y

ejecución de

transporte

• Suplidores

• Gestión y

asignación de

inventario

• Planificación

• Pronóstico/Estaci

onalidad

• Planificación y

gestión de

materiales

• Seguimiento de

pedidos de

clientes (Retener

crédito,

Procesamiento

de pedidos,

reclamos)

Recursos Humanos:

• Reubicación y capacitación de expatriados

• Nómina

• Reclutamiento regional

• Gestión de talento

• Viajes y entretenimiento

• Compensación y beneficios

Reingeniería de Procesos:

• Análisis de negocios

• Control de cumplimiento y prevención de fraude

• Investigación y análisis de datos

• Diseño de presentaciones de negocios

• Análisis de portafolio, Investigación de inversiones

• Capacitaciones

Tercerización de procesos de negocio:

• Finanzas y Contabilidad

• Operaciones de centro de datos

• Operaciones de TI (asistencia técnica, administración de seguridad, mantenimiento de aplicaciones)

• Diseño de redes

• Cadena de abastecimiento

• Tercerización de procesos de recursos humanos: Nómina, administración de compensación y beneficios, asistencia de retiro y viajes corporativos

• Mantenimiento y servicios para instalaciones

Tercerización de procesos de conocimientos financieros

Soporte de Back Office:

• Diseño de Presentaciones, análisis de conocimiento de negocios, servicios de aprendizaje

• Edición de informes

• Soporte a la industria médica

• Procesamiento y análisis de datos

• Procesos de logística (auditorías de transportes, transacciones de pago de transporte internacional)

Las compañías de servicios se han convertido en centros

multifuncionales

Ingeniería y

Diseño

Oficinas

RegionalesTecnologías Digitales:

• Producción digital: multimedia, micrositios web y diseño de banner

• Marca y mercadeo: producción y gestión de contenido (mercado viral, optimización de buscadores)

• Consultoría de redes sociales y mercadeo: inteligencia de mercado, reportes, pensamiento analítico, creatividad, planificación de redes sociales y gestión de medios, gestión comunitaria, producción y desarrollo

• Animación 3D

• Publicidad: anuncios interactivos y digitales, desarrollo de campaña y promociones

• Comercio electrónico

• Conceptualización creativa

• Desarrollo web

• Desarrollo: web y móvil (iOS y Android)

• Desarrollo de Software financiero y bancario

• Desarrollo de Software de Seguros

• Programación ERP

• Desarrollo de software integrado

• Ingeniería y diseño de software

• Soporte de desarrollo y testeo para

dispositivos electrónicos (Industria

aeronáutica)

• Programación Back-end

• Testeo y control de calidad

• Soporte a sistemas de legado

• Inteligencia de negocios

• Desarrollo web (Front-end)

• Desarrollo y mantenimiento de aplicaciones

• Desarrollo de software y aplicaciones para

móviles

• Consultoría en Oracle (aplicaciones y ERP,

alojamiento y soporte)

• Soporte de ingeniería para comunicación

inalámbrica

• Servicios en la nube: almacenamiento y

seguridad, ciberseguridad, entrega, gestión de

riesgos

• Gestión de bases de datos

• Ingeniería de aplicaciones

• Diseño y reconstrucción ortopédica

• Diseño arquitectónico

• Ingeniería de Gestión de procesos

• Investigación, desarrollo e innovación

• Distribución de materias primas

• Gestión de inventario

• Servicios de logística

• Estrategias de ventas y mercadeo

• Compras

• Tesorería

• Recursos Humanos

• Servicios TI (regional y global)

Ofreciendo una amplia variedad de servicios complejos

Servicios Digitales

Creando una estrategia PAIS de atracción de

inversiones

Propuesta Valor de Costa Rica

Genaral Director

Promoción de Inversiones

Servicios

Manufactura Avanzada

Manufactura Liviana

Ciencias de la Vida (Dispositivos Médicos)

Food Industry

Desarrollo Corporativo & Clima de Inversión

Investigación

Staff

Estructura de CINDE

Servicios proporcionados por CINDE

• Asistencia en el proceso de selección del lugar para establecer

la operación

• Atención de las necesidades de los inversionistas: preparando

reuniones con organizaciones gubernamentales, universidades y

proveedores claves de servicios

• Registro de proveedores de CINDE: lista de proveedores claves

tales como abogados, contadores, parques industriales y oficentros,

asesores ambientales, bancos, entre otros

• Apoyo especializado en aspectos estratégicos dirigidos a

desarrollar exitosamente los proyectos de expansión operacional o

de promoción de la diversificación de productos

Abogados

Corporativos

Asesores

Tributarios

y Contables

Abogados

Especialistas

en Migración Asesores

Laborales

Reclutamiento

/ Planillas / RH

Bancos

Empresas

de logística

ReubicaciónServicios

Propuesta de valor de Costa Rica

Trayectoria Comprobada

Recurso Humano Altamente Capacitado

Oportunidades de inversión en Proyectos

Localización Estratégica

Excelente Clima de Negocios

Robusta Infraestructura de Servicios

Calidad de Vida

Estrategia de promoción de inversiones de CINDE

Enfoque en sectores estratégicos – plan sectorial y equipos especializados

(“matching”)

Verificación de las condiciones país y los “drivers” de la inversión meta

(“matching)

Prospección de “empresas target”- perfilado de la empresa

Apalancamiento del branding país “Essential CR” y una estrategia mercadeo

sectorial (eventos, shows, consultores, etc.)

Establecimiento de metas de inversión (KPI´s): Presentaciones, visitas,

inversiones confirmadas y empleo

Estrategia de instalación, retención, crecimiento y

diversificación

Dep

arta

men

to d

e D

esar

rollo

Co

rpo

rati

voy

Clim

ad

e In

vers

ión

DesarrolloCorporativo

Instalación

Aftercare

(Retención)

Diversificación (IED 4.0)

Clima de Inversión

Academia

Gobierno

Otros actores relevantes

Promoción fuera de GAM

Áreas de trabajo con la academia:

• Grupos de trabajo conjunto academia - empresas, aprovechando el conocimiento experto de

ambos.

Vertientes

trabajo con

academia

Revisión y

actualización

de programas

existentes

Diseño y

validación de

carreras /

nuevos

programas

Atracción de

certificaciones

internacionalesProspección de

nuevas áreas de

Conocimiento

Alianzas

internacionales

Programa de Becas de Inglés

para estudiantes de Colegios

Técnicos

• +2,500 beneficiados

• 70% de los estudiantes

beneficiados han completado

su práctica profesional en una

compañía donante.

• Más del 40% de los

estudiantes se convirtieron en

empleados de la empresa.

Feria Bilingüe del

Empleo - CJF

• Feria de empleo anual

(XII ediciones)

• Enlace entre

empresas y

candidatos.

• 60+ empresas por

edición

• +9,000 asistentes por

edición

Plataforma web

de pasantías

• +4,000 estudiantes

registrados

+70 compañías

registradas

• Información sobre

carreras de mayor

demanda

• Cursos gratuitos en

línea

• Portafolio de

capacitaciones para

academia

Ejemplos de proyectos estratégicos:

Orientación Vocacional:

• Actividades orientadas

a la promoción de

carreras de mayor

demanda y tendencias

del mercado.

• Estudiantes,

orientadores,

profesores,

reconversión de

profesionales

¿Cuál es la formula de una estrategia de

atracción de inversiones?

Lo que se requiere …. Y el rol de la agencia de promoción de

inversiones

• Una decisión de la mayoría, generalmente no es un

consenso 100%, y renovarlas cada vez que el contexto así

lo requiera

• Tener clara las rutas, no siempre es la misma para todos,

pues cada actor tiene sus propios intereses.

• Alinear las necesidades del país con lo que ofrece como

beneficios la IED.

El rol de la agencia de promoción de inversiones

• Evangelizador, no sólo hacia fuera, particularmente hacia lo

interno

• Interlocutor y traductor…

• Proactividad en promover los puntos de cohesión

• Manejo de sus públicos meta y sus expectativas – lograr

promover una meta pais real (“reality check”)

Gracias

Gracias!