KPMG Corporate Finance Folleto

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CORPORATE FINANCE

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FINANCIAL ADVISORY SERVICES

Corporate Finance

ADVISORY

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CORPORATE FINANCE

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Cmo puede ayudarle KPMG Corporate Finance?

Podemos brindarle asesora independiente sobre aspectos relacionados con finanzas corporativas como son:

Fusiones y adquisiciones (M&A) Venta de empresas Obtencin de Capital o Deuda Valuaciones de empresas y activos intangibles Asesora Financiera

Quin es el asesor financiero apropiado para usted?Est buscando a un asesor que pueda brindarle? Asesora imparcial, objetiva e independiente. Conocimiento y experiencia sobre industrias especficas. Una poderosa red global que le proporcione servicio ms all de las fronteras nacionales. Comprensin de cuestiones locales y culturales respaldada por una capacidad internacional.

De ser as, en KPMG estamos preparados para atenderlo.

KPMG Corporate Finance le brinda la asesora financiera pertinente a cualquier transaccin, ya sea fusin y adquisicin, venta de empresas, financiamiento o valuaciones...

Cules son los beneficios para usted y su negocio? Acceso a un grupo de especialistas en Mxico y un equipo de ms de 5,600 profesionales a nivel global. Especializacin por industria a nivel mundial. Compromiso con un servicio de calidad. Capacidad negociadora para resolver situaciones delicadas entre accionistas o con terceros. Experiencia comprobada en el manejo y solucin de problemas, as como desafos financieros.

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Fusiones y Adquisiciones

El crecimiento sostenido es clave para los negocios con ambiciones. Ya sea que est orientado a las adquisiciones o alianzas, la asesora a lo largo de una fusin o adquisicin, desde la planeacin estratgica, la identificacin de posibles empresas objetivo, la estructura y valuacin correcta, as como la negociacin pueden facilitar y reducir el riesgo de dichas operaciones. Nuestro enfoque prctico garantiza operaciones exitosas. Nuestro trabajo incluye: Anlisis estratgico y de competidores del sector en que usted opera. Investigacin e identificacin de potenciales inversionistas a nivel local e internacional Valuacin de negocios utilizando metodologas financieras y la informacin ms relevante de la industria. Supervisin sobre cuestiones de due diligence, legales o de otra ndole para lograr una transaccin exitosa. Apoyo durante todo el proceso de negociacin

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Venta de Negocios

Ya sea que se trate de la venta de una empresa en su totalidad, la venta de una divisin corporativa o una subsidiaria, nuestra preocupacin ms importante es obtener los mejores trminos y condiciones para sus accionistas. KPMG Corporate Finance analiza la estrategia de una compaa y determina el mejor proceso a seguir. Con base en esto, ayudamos a sus accionistas a alcanzar sus objetivos mediante: La elaboracin de la estrategia de venta y en el establecimiento de expectativas de precio y parmetros de valuacin realistas. La identificacin y evaluacin de compradores potenciales dentro del sector en que usted opera y otros sectores relevantes. La asesora y asistencia respecto a la elaboracin del memorndum informativo sobre la empresa y los trminos y condiciones de la transaccin El anlisis de propuestas de compra entre precio, estructura, y aspectos legales y fiscales. Coordinacin y supervisin del due diligence. Asistencia en la negociacin final y conduccin de la transaccin hasta su cierre.

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Recaudacin de fondosCapital y Deuda

Las compaas que buscan recursos a travs de deuda o capital necesitan asesora independiente en la mejor fuente de financiamiento para sus necesidades. Necesitan conocer toda la gama de opciones y cmo lograr las estructuras de financiamiento que satisfagan sus objetivos estratgicos y operativos.

A travs de las estrechas relaciones con diferentes fondos de capital privados, inversionistas individuales, e instituciones financieras, somos catalticos en la recaudacin de diversas fuentes de financiamiento. La asesora que brindamos a las compaas es objetiva e independiente de quienes proveen el capital. Podemos prestar asistencia durante todo el proceso de la transaccin desde la estrategia inicial hasta su implementacin.

Las necesidades de fondos son resultado de diversas circunstancias, como son: Adquisiciones importantes que requieran financiamiento Incursin en nuevos negocios Diversificacin de las fuentes de financiamiento Optimizacin de la estructura de capital

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Valuaciones

Las compaas requieren valuaciones por razones regulatorias o de gobierno corporativo, o bien porque la administracin necesita saber el valor de algn activo, subsidiaria o inversin como ayuda para las decisiones estratgicas.Nuestros especialistas reconocen que una valuacin no es un simple ejercicio de nmeros y dedicamos tiempo entendiendo la dinmica del negocio y sus factores de valor clave. Empleamos nuestra experiencia y aplicamos las metodologas de valuacin ms avanzadas. Comnmente, las empresas y sus accionistas requieren: Asesora independiente y objetiva a fin de determinar el precio correcto que se deba pagar o aceptar por una empresa o una participacin accionaria. Asesora para asociaciones en participacin/alianzas sobre reestructuraciones accionarias . Valuaciones de instrumentos de deuda, opciones y participaciones accionarias que no cotizan en bolsa. Valuaciones de activos intangibles tales como marcas, listas de clientes, derechos de propiedad intelectual y crdito mercantil para efectos comerciales, fiscales o normativos (Boletn C-15 y FASB 141 y 142).

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CORPORATE FINANCE

Asesora FinancieraEn KPMG le ofrecemos una orientacin objetiva, independiente y profesional basada en la experiencia nacional e internacional de cada uno de nuestros especialistas.

Es por ello, que entendemos y evaluamos a detalle su negocio para brindarle soluciones claras que respondan de manera inmediata a los problemas que est enfrentando. Toda empresa requiere en cierta medida uno o varios de los siguientes servicios: Diagnsticos Financieros: un especialista analizar minuciosamente el comportamiento histrico de su empresa, mrgenes de utilidad, tendencias, mercado, razones financieras y expectativas a futuro, y dependiendo el caso, le brindamos las bases para una eficiente y certera toma de decisiones.

Capacidad de Endeudamiento: uno de los puntos clave para el xito de una empresa es conocer y determinar claramente la capacidad de endeudamiento que sus propios flujos le permitan tener, para lo cual tambin se requiere un estudio a fondo de los aspectos relevantes en su compaa.

Estructura Financiera Optima: dependiendo de las caractersticas propias de las operaciones de su empresa, industria, tendencias del mercado y economa, un especialista le ayudar a determinar la estructura financiera ptima entre capital y deuda, con el objetivo de incrementar su eficiencia, optimizar su costo de capital, reducir su riesgo, e incrementar su rentabilidad.

Anlisis de Viabilidad: las operaciones diarias de una empresa exigen evaluar nuevos proyectos continuamente, comprar maquinaria, abrir nuevas plantas, e incluso la viabilidad de su negocio en marcha. Los alcances de un estudio de este tipo requiere de un profesional que de manera objetiva evale sus proyecciones financieras, el mercado y las variables claves de xito.

KPMG Corporate Finance sabe que cada empresa presenta desafos particulares, por lo que nuestros profesionales le ayudarn a realizar un anlisis objetivo de las circunstancias, evaluar las alternativas de accin y definir aquellas que incrementen su valor patrimonial.

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Quines somos?

KPMG Corporate Finance es uno de los lderes mundiales en fusiones y adquisiciones.

1995 1. KPMG FAS 2. Goldman Sachs 3. Merrill Lynch 4. CSFB 5. PricewaterhouseCoopers 6. Morgan Stanley 7 Lehman Brothers . 8. SBC Warburg 9. Salomon Brothers 10. Lazard Houses

No. Trans 210 184 177 152 150 147 141 139 117 114

1996 1. KPMG FAS 2. Goldman Sachs 3. Merrill Lynch 4. Morgan Stanley 5. CSFB 6. PricewaterhouseCoopers 7 Lehman Brothers . 8. SBC Warburg 9. J.P Morgan . 10. Lazard Houses

No. Trans 343 229 223 185 155 155 154 150 133 127

1997 1. KPMG FAS 2. Goldman Sachs 3. Morgan Stanley 4. Merrill Lynch 5. CSFB 6. Salomon Smith Barney 7 Coopers & Lybrand . 8. DLJ 9. J.P Morgan . 10. BT Alex Brown

No. Trans 377 285 262 255 232 208 196 181 173 162

1998 1. KPMG FAS 2. PricewaterhouseCoopers 3. Morgan Stanley DW 4. Goldman Sachs 5. Merrill Lynch 6. Salomon Smith Barney 7 Warburg Dillon Read . 8. DLJ 9. CSFB 10. J.P Morgan .

No. Trans 423 415 343 312 305 293 269 181 248 239

1999 1. KPMG FAS 2. Morgan Stanley DW 3. Goldam Sachs 4. Merrill Lynch 5. PricewaterhouseCoopers 6. DLJ 7 CSFB . 8. Salomon Smith Barney 9. Deutsche Bank 10. Warburg Dillon Read

No. Trans 516 361 357 337 334 313 301 252 244 243

2000 1. CSFB/DLJ 2. KPMG FAS 3. JP Morgan/Chase 4. Morgan Stanley DW 5. Goldman Sachs 6. Smith Barney 7 Merrill Lynch . 8. UBS Warburg 9. PWC 10. Deutsche Bank

No. Trans 663 544 509 382 381 379 298 277 271 249

2001 1. CSFB/DLJ 2. KPMG FAS 3. JP Morgan/Chase 4. Goldman Sachs 5. Citigroup 6. MorganStanley Dean 7 UBS Warburg . 8. Merrill Linch 9. Deutsche Bank 10. PWC

No. Trans 441 420 405 340 336 305 240 230 223 195

2002 1. CSFB/DLJ 2. KPMG FAS 3. Citigroup 4. JP Morgan/ Chase 5. Morgan Stanley DW 6. Goldman Sachs 7 Merrill Linch . 8. Pricewaterhouse 9. Deutsche Bank 10. UBS Warburg

No. Trans 344 320 312 291 267 252 201 199 190 188

2003 1. KPMG FAS 2. Citigroup 3. Goldman Sachs & Co 4. Credit S