Karina López Porras, Dirección de Inteligencia...
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Karina López Porras,
Dirección de Inteligencia Comercial-PROCOMER
Contenidos
1. El sector agroexportador costarricense y la importancia del mercado estadounidense.
2. La costa noreste de Estados Unidos, alternativa para productos agrícolas.
3. Tendencias que impulsan el consumo de productos frescos.
4. Conclusiones
1. El sector agroexportador
costarricense y la importancia
del mercado estadounidense
El sector agroexportador costarricense
• Segundo sector exportador del país.
287
productos
108 destinos
+ de 700 empresas
Sector
agrícola
El sector agroexportador costarricense
• Actividad agrícola de exportación es
bastante diversa
– cultivos permanentes: banano y café
– cultivos de temporada: melón y mango
– plantas ornamentales
– frutas exóticas como el rambután
– raíces y tubérculos y hortalizas
Costa Rica: Balanza comercial del sector agrícola,
millones de USD
1.123
2.389
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Exportaciones Importaciones Saldo
Fuente: PROCOMER
8,8% anual
Participación: de 29% (1998) a 23% (2011)
Costa Rica: Exportaciones agrícolas según destino
Fuente: PROCOMER
49%
43%
8%
Promedio 02-11
Otros
UniónEuropea
EstadosUnidos
Diversificación de destinos:
TLC
Exportadores buscan nuevos
destinos
Nuevos mercados
• Japón
• Corea del Sur
• Rusia
• Turquía
Costa Rica: Exportaciones agrícolas según producto
42% 33%
14% 30%
15%
16% 5%
3% 5%
3% 5% 2% 2% 3% 2% 1%
7% 5%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2002 2011
Otros
Sandías
Ñame
Chayote
Otros frutoscongeladosFlores y capullos
Yuca
Follajes, hojas ydemásMelones
Plantas ornamentales
Café oro
Piña
Banano
Fuente: PROCOMER
Costa Rica: principales productos agrícolas de
exportación a Estados Unidos, promedio 2002-2011
Fuente: PROCOMER
Banano 33%
Piña 29%
Café oro 19%
Yuca 4%
Plantas ornamentales
3%
Flores y capullos
2%
Melones 2%
Frutas congeladas
2% Chayote 1% Otros
5%
Año 2011 2010
Valor (millones USD) 1.125 1.003
T. Crecim 11,3% 18,2%
Costa Rica: principales productos agrícolas de
exportación a Estados Unidos
• Al concentrarse en productos frescos
– protagonismo de la yuca y tubérculos (ñame y malanga)
– chayote
– frutas de temporada como la sandía y el mango.
– otros como culantro de coyote, zanahorias y plátanos.
• “No tradicionales”
– tasas de crecimiento mayores
– dirigidos a mercados diferenciados,
• Mercados nostálgicos: inmigrantes extrañan productos
tradicionales.
• Mercados étnicos: asociados a un país extranjero, pero
consumidos por extranjeros y nacionales.
Importancia de Estados Unidos
• Menor participación de ese destino
– 51% en 2002 versus 46% en 2011
– Búsqueda de nuevos destinos (Asia, Suramérica, Caribe)
• Pérdida de dinamismo de economía estadounidense – recesión 2008 (-0,3%) y 2009 (-3,1)
– contracción económicas afectaron la demanda, incluyendo
productos agrícolas
– mejores precios para ahorrar
• Incremento de la competencia – Otros países de la región (y fuera de esta) han mejorado calidad
– Estructura de costos más baratas (salarios, costos de transporte)
Estados Unidos: principales proveedores de
frutas y vegetales, promedio 2002-2011
Fuente: World Trade Atlas
México 38%
Chile 11%
Canadá 10%
Costa Rica 6%
Guatemala 5%
Ecuador 4%
China 3%
Perú 3%
India 2%
Honduras 2%
Otros 16%
2002 2011 % Crec
8.536 18.698 119%
Importaciones de frutas y
vegetales
millones USD
Estados Unidos: importaciones de frutas y vegetales
según país de origen
Fuente: World Trade Atlas
Estados Unidos: Importaciones de productos agrícolas desde
Costa Rica según distrito aduanero de ingreso, 2011
Fuente: World Trade Atlas
Región Distrito aduanero Importaciones
CIF (millones USD)1
% Part. con respecto al total
Costa Este
Filadelfia, PA 476.9 52.0%
Tampa, FL 115.7 12.6%
Miami, FL 70.2 7.7%
Nueva York, NY 7.5 0.8%
Otros Costa Este2 0.2 0.0%
Sur Houston/Galveston, TX 101.3 11.0%
Mobile, AL 25.7 2.8%
New Orleans, LA 0.1 0.0%
Costa Oeste
Los Ángeles, CA 86.8 9.5%
San Diego, CA 12.5 1.4%
San Francisco, CA 2.6 0.3%
Seattle, WA 0.2 0.0%
Norte e Insulares
San Juan, PR 16.8 1.8%
Islas Vírgenes 0.6 0.1%
Otros3 0.0 0.0%
Total 917.2 100%
1Corresponde a registros de importación según aduanas estadounidenses para productos clasificados en capítulos 7 y 8 del sistema armonizado. 2Incluyen: Baltimore, MD; Buffalo, NY; Norfolk, VA; Savannah, GA; Charleston, SC; Ogdensburg, NY. 3Incluye los distritos aduaneros de Honolulu, HI; Detroit, MI y Pembina, ND.
Estados Unidos: Importaciones de frutas y vegetales y
hortalizas desde Costa Rica según distrito aduanero de
ingreso, participación relativa 2011
Fuente: World Trade Atlas
54%
34%
5%
0%
5%
34%
14% 0%
22% 31%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Frutas Vegetales y hortalizas
Otros
Tampa
Miami
New York
Filadelfia
2. La costa noreste de Estados
Unidos, alternativa para productos
agrícolas
División política de Estados Unidos
Fuente: World Trade Atlas
COSTA NORESTE
Estados Unidos: Ingreso per cápita, población total y de
origen latino en la costa noreste, 2011
Fuente: U.S. Census Bureau
Estado
Ingreso per
cápita
(dólares/ año)
Población 2011
(habitantes)
% Particip. en
población
total del país
Población de
origen latino
(habitantes)
% Población
de origen
latino en el
estado
New York 30.948 19.465.197 6,2% 3.425.875 17,6%
Pennsylvania 27.049 12.742.886 4,1% 751.830 5,9%
New Jersey 34,858 8.821.155 2,8% 1.596.629 18,1%
Massachusetts 33.966 6.587.536 2,1% 652.166 9,9%
Connecticut 36.775 3.580.709 1,1% 494.138 13,8%
Maine 25.385 1.328.188 0,4% 18.595 1,4%
New Hampshire 31.422 1.318.194 0,4% 38.228 2,9%
Rhode Island 28.707 1.051.302 0,3% 134.567 12,8%
Vermont 27.478 626.431 0,2% 10.023 1,6%
Total Costa Noreste 55.521.598 17,8% 7.122.050 12,8%
Total Estados Unidos 27.334 311.591.917 100,0% 52.035.850 16,7%
Características del mercado
• Nueva York – Mayor población
– Alta concentración en la ciudad (El Bronx, Manhattan,
Brooklyn, Queens, Staten Island); 8,2 millones
– En la ciudad, ingreso alcanza 59.149 dólares al año
• Estilo de vida sofisticado y lujoso – Manhattan
• Si Manhattan fuera un país…4to ingreso per cápita más alto,
superado por Qatar, Luxemburgo y Singapur
– Supermercados y tiendas gourmet
• Pennsylvania – Filadelfia cuenta con importantes facilidades logísticas
– Centro de acopio y distribución a demás estados de la
región
Ejem: Philadelphia Wholesale Produce Market
Centros de acopio de alto nivel
Junio. 2011
209.093 m2
218 millones de USD
Puertas magnetizadas que evitan
fugas del aire climatizado dentro de
la terminal.
Área de carga de contenedores se
cuenta con “mangas” refrigerantes
que se adhieren a los contenedores
para no perder cadena de frío.
Establecimiento de TMK Produce,
compañía dedicada a la distribución
mayorista de productos frescos.
El formato de los espacios de cada
compañía es amplio con posibilidad
exhibir las frutas y vegetales para
que sean seleccionadas por los
compradores.
Características del mercado
• Otros estados – Nueva Jersey, Massachusetts, Connecticut
• Ingreso per cápita alto
• Aglomeraciones importantes de población de
origen latino – Minoría más representativa en todo Estados Unidos (17%
del total)
– En costa noreste más de 7 millones, 13% del total.
– Puertorriqueños, Dominicanos, Salvadoreños.
Características del mercado
Fuente: U.S. Census Bureau. Tomado de The Hispanic Population: 2010, Census Briefs.
Estados Unidos: principales productos importados en
distritos aduaneros de la costa noreste
Frutas frescas 62%
Nueces y semillas
15%
Vegetales y hortalizas frescos o
congelados 11%
Vegetales y hortalizas cocidas
congeladas 4%
Frutas congeladas
2%
Raíces y tubérculos
2%
Vegetales y hortalizas secos
2%
Leguminosas 1%
Otros 1%
Entre 2009 y 2011:
Importaciones
4.584 millones de
USD,
5,2 millones de
toneladas
Fuente: Department of Commerce, U.S. Census Bureau, Foreign Trade Statistics, U.S. Customs
District Data.
Principales países proveedores de frutas y vegetales frescos en la
costa noreste de Estados Unidos,
millones de USD y porcentajes
Fuente: Department of Commerce, U.S. Census Bureau, Foreign Trade Statistics, U.S. Customs District Data.
País de origen 2007 2008 2009 2010 2011 % Part.
promedio
Variación promedio
anual Chile 865,0 937,0 872,0 10,0 939,0 22,9% 2,1%
Costa Rica 647,0 595,0 518,0 643,0 649,0 19,3% 0,1%
Guatemala 172,0 208,0 289,0 279,0 386,0 8,4% 22,4%
Perú 221,0 218,0 233,0 288,0 337,0 8,2% 11,1%
Colombia 138,0 177,0 202,0 238,0 186,0 6,0% 7,7%
Ecuador 108,0 122,0 172,0 141,0 169,0 4,5% 11,8%
Honduras 116,0 130,0 133,0 141,0 161,0 4,3% 8,5%
Canadá 65,0 100,0 74,0 70,0 107,0 2,6% 13,3% Argentina 94,0 74,0 76,0 97,0 95,0 2,8% 0,3% España 140,0 94,0 80,0 87,0 89,0 3,1% -10,7% Brasil 62,0 71,0 53,0 56,0 61,0 1,9% -0,4% China 69,0 52,0 36,0 66,0 58,0 1,8% -4,2% Holanda 35,0 32,0 38,0 38,0 55,0 1,3% 12,0% Rep. Dominicana 31,0 29,0 31,0 34,0 52,0 1,1% 13,8% Sudáfrica 47,0 41,0 40,0 50,0 46,0 1,4% -0,5% Otros 316,0 295,0 323,0 329,0 360,0 10,3% 3,3%
Total 3.126,0 3.175,0 3.170,0 2.567,0 3.750,0 100,0% 4,7%
Fuente: Department of Commerce, U.S. Census Bureau, Foreign Trade Statistics, U.S. Customs
District Data.
Estados Unidos: Importaciones de productos frescos
costarricenses en la costa noreste,
millones de USD
277 275 265 276 258
285 243
182
303 325
22
35
25
26 36 39
27
29
20 18 15
15
13
13 12
0
100
200
300
400
500
600
2007 2008 2009 2010 2011
Otros
Frutascongeladas
Otros vegetalesfrescos
Otras raíces ytubérculos
Melones
Yuca
Banano
Piñas
Definición de productos con potencial
• Se considera la demanda de la costa noreste de
Estados Unidos, aproximada por las
importaciones.
• Oferta costarricense actual y potencial.
• Aspectos cualitativos del mercado como gustos
y preferencias de los consumidores.
Definición de productos con potencial
• Metodología:
– La lista no es exhaustiva, más bien pretende
ejemplificar, así que podría incluir otros
productos.
– Se establece a partir del análisis estadístico de
las cifras de importación en la costa noreste.
– Incluye demandas detectadas en el mercado a
partir de las opiniones de importadores,
distribuidores, y minoristas contactados.
Productos con potencial - frutas
Consolidados en exportaciones
Meló
n
Incipientes en exportaciones
Fresas
Rambután
Producción nacional
Carambola
Melón
• Importaciones entre noviembre y mayo.
• Se importa un promedio de 135 millones de USD por
año, 60% proviene de Guatemala.
• La variedad más común para importación es
Cantaloupe, en la cual Honduras ha desplazado a
Costa Rica como segundo proveedor.
• Otras variedades de melón se consideran
especialidades y se cotizan a precios más altos, por
lo tanto esto puede ser un nicho a explotar.
Melón
Diferentes variedades de melón (California), Whole Foods, NY City
Cantaloupe 4,49 USD por unidad
Especialidades: 1,50 por kg
Fresas
• Importaciones entre junio y diciembre, el resto del
año la fruta es provista internamente.
• Casi un millón de dólares al año, para consumo
como fruta (sin proceso)
• Canadá domina el mercado entre junio y setiembre,
de octubre a enero el principal proveedor es Perú
pero con volúmenes mucho menores en
comparación con Canadá, por lo cual este periodo
(últimos meses del año) puede ser una ventana
para la comercialización de fresas nacionales.
Fresas
• De acuerdo con datos del Ministerio de Agricultura
(MAG) para el 2011.
• 141 hectáreas sembradas de fresa,
• Producen un volumen de casi 4.690 toneladas
métricas,
• Se registran exportaciones por 81,3 toneladas (178
mil USD), de las cuales 76 toneladas (171 mil USD)
son exportadas a Nicaragua.
Carambola
• Se detectó presencia del producto en el mercado,
proveniente principalmente de México.
• Además de usos decorativos, la carambola
comienza a ser utilizada para la elaboración de
bebidas demandadas por comunidades latinas.
• En Costa Rica, exportaciones ocasionales:
– Honduras y Nicaragua (en 2009),
– Estados Unidos (en 2009) y
– Aruba (en 2012),
– no superan una tonelada anual y un valor de 500 mil
dólares aproximadamente.
Rambután
• Fruta proveniente de Honduras, Guatemala, Costa Rica
y México (plantaciones en Chiapas).
• En NY, el rambután es buscado por la comunidad judía
para ofrecer como regalo en la festividad del Rosh
Hashaná (celebración del año nuevo judío) que se
celebra entre los meses de setiembre y octubre.
• De las 1.348 toneladas producidas en 2011 según cifras
del MAG, solo 263,2 se exportaron.
– Honduras: 75%,
– Nicaragua: 20%
– Estados Unidos: 3%.
Productos con potencial – vegetales y
hortalizas
Consolidados en exportaciones
Cha
yo
te
Incipientes en exportaciones
Zanahoria
Plátanos
Producción nacional
Ayotes y zapallos
Culantro de coyote
Chayote
• El mercado es abastecido casi en su totalidad por Costa Rica .
• Se ha comenzado a registrar importaciones muy pequeñas de
Guatemala, República Dominicana y Jamaica.
• Las importaciones en la costa noreste alcanzaron 5,7 millones
de USD al año, que corresponden a casi 14.500 toneladas, y la
participación del chayote nacional es del 99%.
• Chayote mexicano predomina en la costa oeste (California) y
el sur (Texas), estados con amplia participación de habitantes
de origen mexicano.
– Se comercializa a precios menores que el chayote costarricense, por lo
tanto hay perspectivas de expansión hacia otras regiones del país.
Chayote Chayote, Supermercado Western
Beef, NY City 5 unidades por 2 USD
Zanahoria
• Importaciones por un millón de dólares al año. Ocurren
durante todo el año pero volúmenes son significativos
entre marzo y agosto
• La variedad que más se importa son las zanahorias
jumbo (6,600 toneladas al año),
• La mayoría proviene de Israel pero solo provee
zanahoria entre febrero y agosto.
• Costa Rica tiene un periodo más amplio como proveedor
(de enero a setiembre), sin embargo, otros proveedores
como Canadá y México están desplazando a Costa Rica
por ofrecer precios más competitivos.
Zanahoria
• Las especialidades como minizanahorias
y zanahorias rojas se venden a mejores
precios y provienen de Guatemala.
• A nivel de venta al por menor, se
detecta un nicho importante para
zanahoria rallada y cortada.
• De la producción nacional de zanahorias
en 2011 (44.147 toneladas), un 28% se
destinó a la exportación:
– Trinidad y Tobago: 5.225 toneladas
– Estados Unidos: 3.656 toneladas,
principalmente en el primer semestre del año.
Zanahorias rojas
Plátano
• Anualmente se importan 100 millones de USD
• 50% proviene de Ecuador, sin embargo, problemas de
abastecimiento en ese país hacen que se busque otros
proveedores.
• Se demanda para su consumo tanto verde como
maduro, pero se compra verde y se deposita en cuartos
de maduración.
• Los formatos para compra pueden ser cajas de 45
unidades o cajas de hasta 70 unidades (50 libras
aproximadamente). Hay altas exigencias en cuanto a
tamaño, y aspecto.
Plátano
• Demanda impulsada por población latina,
– patacones o tostones que se consumen como snacks o
acompañamientos.
• Actualmente 60% del plátano de Costa Rica va a
Reino Unido, en tanto Estados Unidos recibe un
36%.
Ayotes, zapallos y zucchinis
• Ayotes: la variedad más conocida es kabocha.
• Lo usual son presentaciones de cajas de 45 libras con 6 o 7 piezas y
el color amarillo fuerte por dentro es un factor de decisión al momento
de la compra.
• La temporada de importaciones va de diciembre a marzo, en la cual
se importan 1,1 millones de USD y 14.800 toneladas; el resto del año
la demanda satisfecha por producción local. Costa Rica participa con
37%.
Ayote Kabocha
Ayotes, zapallos y zucchinis
• El zucchini y los zapallos se importan durante todo el año, sin
embargo, de diciembre a mayo la demanda de importaciones
se incrementa dada la menor producción local.
• La presentación usual para la compra es de 26 libras por caja
(originario de México) o de 19 a 20 libras por caja (originario de
Florida). Para los miniaturas hay ventanas de mercado en
mayo y junio.
Zuchinni y zapallo, Whole Foods,
NYCity cortado 4,9
USD por libra
Culantro de coyote
• Costa Rica tiene el dominio del mercado.
• Se registran envíos de CR a Estados Unidos por 1,1
millones de USD equivalentes a 0,6 toneladas.
• Aprobación en agosto del 2011, de la norma de calidad
propuesta por CR ante el Codex Alimentarius
– diferenciar la calidad del producto en el mercado mundial,
otorgando diferenciación de precios.
• Esta hierba es demandada por las comunidades latinas
ya que es utilizada como sazonador en comidas
tradicionales, como parte de ensaladas frescas y en
decoración de platillos.
Productos con potencial – raíces y
tubérculos
Consolidados en exportaciones
Yu
ca
Incipientes en exportaciones
Ñame Malanga
Tiquisque
Ñampi
Raíces y tubérculos
• La demanda está determinada por población inmigrante
– especialmente puertorriqueños, dominicanos y
centroamericanos.
– está tomando importancia el uso de estos productos para la
fabricación de snacks,
• La yuca es el producto más importante de la categoría
– importaciones anuales de 29 millones de dólares y casi
50,000 toneladas.
• Posición favorable de Costa Rica como principal
proveedor (con 88% del mercado)
– En los años más recientes Nicaragua, Panamá y Honduras
han crecido como proveedores de yuca en la costa noreste.
Raíces y tubérculos
• Ñame:
– Las importaciones alcanzan 26 millones de dólares y 24 mil
toneladas
– Se registra el ingreso desde Haití y Filipinas a precios muy
bajos, en tanto Nicaragua es el proveedor que presenta
más dinamismo en los últimos tres años.
• Variedades de malanga, tiquizque y ñampí:
– Las importaciones se realizan en todo el año y alcanzan un
volumen anual de 16,7 millones y 28.498 toneladas
– Ecuador se consolida cada vez más como el principal
proveedor.
– Algunas islas del Caribe como San Vicente, Granada y
Dominica están comenzando a participar en el mercado.
Raíces y tubérculos
Yuca, Malanga (yautía) y Ñame, Supermercado Western Beef, NY City
3. Tendencias que impulsan en
consumo de priductos frescos
Tendencias
• Dinamismo impulsado por grandes ciudades como
Nueva York.
• Zona de mezcla de culturas.
– diferentes demandas
– canasta de bienes y servicios sofisticada a
disposición de la población, incluyendo alimentos
• Inmigrantes de todos lugares del mundo, traen consigo
hábitos de consumo, comidas y tradiciones.
• Mercado nostálgico y étnico marcan la pauta en los
productos del supermercado, las tiendas de
conveniencia y demás lugares destinados a la venta de
alimentos.
Tendencias
Consumidores post-recesión
Seguridad alimentaria
Sostenibilidad
Salud, bienestar y lucha contra la
obesidad
Consumidor post-recesión • Contracción de la economía de Estados Unidos (2008-
2009) cambió hábitos y comportamiento.
• Variaciones en las demanda de todas las categorías de
productos, incluyendo los alimentos.
• Consumidor post recesión analiza y cuestiona más sus
gastos.
– más atención a la relación calidad-precio
– no pagan precios injustificados por sus productos habituales.
– cambiaron sus establecimientos habituales de compra
• Búsqueda de ofertas y precios bajos por parte de los
consumidores
– minoristas, ejercen presión sobre los suplidores, o los sustituyen
por aquellos que sean más baratos.
Consumidor post-recesión
• Consumidores post-recesión necesita complementar sus
ingresos con un segundo trabajo.
– tiempo para comer y cocinar es escaso,
– comodidad en cada compra,
– espacio para productos frescos pero con cierto nivel de
procesamiento, como pelado y cortado.
• Alimentos preparados listos para comer.
• En concordancia con lo anterior, un 43% de las ventas de
vegetales en Estados Unidos se concentran en el
segmento de food service y el canal institucional, en el
caso de las frutas esta proporción es del 45%.
Salud, bienestar y lucha contra la obesidad
• Obesos:
– 35,7% de los adultos estadounidenses (78 millones de personas)
– 16,9% de los niños y adolescentes (12,5 millones de menores)
• Políticas públicas:
– Departamento de Defensa declaró a la obesidad como problema de
seguridad nacional.
– Prohibición de venta de bebidas azucaradas y gaseosas de más de ½
litro en restaurantes, estadios y salas de cine, en NY.
– Campaña de la primera dama para promover alimentación saludable,
destacando las frutas y vegetales, recomendando la iniciativa Choose
My Plate
Seguridad alimentaria
• Problemas de contaminación atemorizan a los
consumidores:
– trazabilidad en todos los niveles de la cadena de suministro es
clave para ganar confianza de los consumidores y para tener
claramente identificado el origen de los productos.
• Iniciativas gubernamentales:
– Modernización de la Ley de Seguridad Alimentaria, emitida por La
Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos
(FDA por sus siglas en inglés) y firmada por el presidente Obama
el 4 de enero de 2011.
– Objetivo es garantizar el suministro seguro de alimentos de
Estados Unidos.
Sostenibilidad
• Concientización de los consumidores sobre problemas de
contaminación y el exceso de basura.
• Denuncias de activistas de protección del ambiente.
• Productos frescos producidos en un esquema de
sostenibilidad = consumidores se sienten satisfechos.
• Encuesta productos verdes (Euromonitor): 40% de los
consultados indicó que la sostenibilidad ambiental es una
característica muy importante a la hora de comprar un
producto.
• Supermercados se suman a la iniciativa.
4. Conclusiones
Conclusiones
• Estados Unidos continúa siendo el principal destino
de las exportaciones del sector agrícola.
• Concentración de exportaciones en dos productos
(banano y piña acumulan un 63%)
– mercado en alguna medida saturado
– competitivo
– con pocas posibilidades de diferenciación.
• Necesidad de aumentar la participación de más
productos, ya sea incrementando la participación de
los que hay envíos en baja escala, o incorporando
nuevos productos.
Conclusiones • Penetrar y permanecer en el mercado estadounidense es hoy
más difícil.
– consumidores más racionales al comprar, más pendientes del precio.
– competir con países proveedores que ofrecen calidades similares a la
costarricense, pero a precios menores debido a estructuras de costos
inferiores (menores salarios, más disponibilidad de tierra para el cultivo,
entre otros).
• Enfoque en nichos de mercado
– vender a clientes muy específicos y no a la mayoría.
– compradores guiados por algo más que el precio.
• Segmentos poblacionales.
– compradores con ingresos altos cuyas compras son menos sensibles a los
precios.
– compradores que se dejen llevar por la emoción que genera el consumo del
producto, y en este grupo se incluyen los mercados étnicos y nostálgicos
desarrollados en función de la población inmigrante.
Conclusiones
• Ambos elementos convergen en la región de la costa
noreste del país
– la mayoría de los estados que la conforman reportan un
ingreso per cápita superior al promedio del país (27.334
dólares al año).
– presencia de población latina, más de 7 millones de
habitantes, que representan un 13% del total, con la
particularidad que es la región que agrupa a más población
de Centroamérica y algunos países del Caribe como Puerto
Rico y República Dominicana.
Conclusiones
• Los productos – consolidados dentro de la oferta exportable
– otros se exportan en menor escala hacia otros mercados.
– otros se cultivan a nivel nacional pero no tienen participación
constante en exportaciones.
– desarrollo de especialidades para ingresar en mercados de precios
más altos.
– atender una necesidad del mercado ante la escasez de otros
proveedores o ante incrementos en la demanda.
• Adaptación a tendencias de consumo – la conducta mesurada del consumidor post-recesión
– procurar una alimentación saludable, para combatir la obesidad
– asegurar la seguridad e inocuidad en los alimentos
– preferencia de los consumidores por productos sostenibles.
Conclusiones
• La supervivencia del sector agrícola dentro del comercio
internacional, para aquellos participantes que no cuentan
con grandes escalas productivas, se basa en:
– La creatividad e innovación para poder diferenciarse.
– Nuevos modelos de negocios.
– Generar demandas por aquellos productos en los que se tengan
ventajas competitivas.
– Incorporar valor agregado a través de características de país de
origen, los métodos de producción o la propiedades intrínsecas
del producto, por ejemplo, el sabor, el color, o el aporte
nutricional.
