Junta General Ordinàriad’Accionistes · Oportunitats de Saba: ... Activitatsi resultats per...

Junta General Ordinària d’Accionistes

20132013

1

Salvador Alemany

President

Saba Infraestructures

2

Índex

Context econòmic

Col∙laboració publicoprivada

Valoració any 2012 i estratègia

Responsabilitat Social Corporativa

Govern Corporatiu

d d d lAcords destacats de la Junta3

Context Econòmic

4

Context EconòmicPrevisions de creixement FMI: recuperació desigual i continguda Projeccions

2012 2013 2014

Estats Units

Zona euro

2012

2,2

‐0 6

2013

1,9

‐0 3

2014

3,0

1 1Zona euro

Alemanya

França

0,6

0,9

0,0

0,3

0,6

‐0,1

1,1

1,5

0,9ç

Itàlia

Espanya

,

‐2,4

‐ 1,4

,

‐1,5

‐1,6

,

0,5

0,7

Portugal

Amèrica del Sud

‐3,2

2,6

‐2,3

3,4

0,6

4,1

5

Xile 5,5 4,9 4,6Font: Fons Monetari Internacional /Abril 2013

Context EconòmicPrevisions de creixement FMI: diferents velocitats. Europa més lenta

Variació anual del Producte Interior Brut (%)

3

4

( )

2

3

0

12013

2014

‐1

0

6

‐2

Font: focus la Caixa

Estats Units Japó Eurozona Alemània França Itàlia Espanya

Context Econòmic

Desequilibris UE: unió bancària, correcciódesajustos estructurals i reformes clausdesajustos estructurals i reformes, clausper a la sortida de la crisi

Sense desequilibris

Amb desequilibris

Amb desequilibris excessius

Països amb programes d’assistència financerad assistència financera

7Font: focus la Caixa

Context Econòmic

Ámbit Saba

Europa6 països

d’ t ióEspanya

P l130 000

d’actuació

Amèrica del Sud

Portugal130.000places

600hectàrees

Xile8

ItàliaAndorra Françahectàrees


9


Limitació de capacitat d’endeutament de les Ad i i i i di ibili d úbliAdministracions i escassa disponibilitat de recursos públics.

Col∙laboració publicoprivada, una de les claus per a la recuperació de l’activitat econòmica.

Necessitat d’implicació de totes les parts per treballar ambp p pvisió dinàmica i de llarg termini.

10


Confiança mútua entre socis, privats i públics.

Un marc regulador i jurídic que aporti seguretat i estabilitat.És necessari

Identificació dels projectes amb un adequatIdentificació dels projectes amb un adequatracional en termes de retorn econòmic social.

11


Experiència Saba col∙laboració publicoprivada: i lsector concessional:

Aparcaments: 111 aparcaments 50 000 placesAparcaments: 111 aparcaments, 50.000 places en concessió i 13.000 places en zona regulada.

Parcs logístics: CPL, Cilsa, PLZF i Sevisur.

Saba partner lleial per a les AdministracionsSaba, partner lleial per a les AdministracionsIdentificant solucions que responguin a un adequat equilibri d’interessos.

12


Oportunitats de Saba:

Societats concessionàries aparcaments municipals.

Projectes mobilitat i reordenació d’espais urbans.

Arc Mediterrani localització logística estratègica.

Projectes: Aena, Ajuntament BCN, Adif…

13


14


Estructura eficient

Transformacióinterna

Contenciódespesa

Maximitzaringressoseficient interna despesa ingressos

15


Qualitat de servei i integració de la tecnologia

Mantenir el segell i marca d’excel∙lència:

Aparcaments: implantació de VIA T com a nousistema d’accés i pagament.

Parcs logístics: adaptació a les necessitats delsclientsclients.

Innovació tecnològica: permet reduir costos i millora del servei.

16


Projectes de desenvolupamentj p

Noves operacions en els dos sectors a Espanya, Itàlia Portugal França i XileItàlia, Portugal, França i Xile.

Operacions rellevants: desinversió parc logístic a Reforç de la capacitat financera p p g

Santiago de Xile.capacitat financera del Grup

17


Resultats exercici consolidat

Control de costos: esforç en eficiència i productivitat.

Gestió activa del portfoli.

79EBITDA

196Ingressos explotació

79milions €

196milions €

18


Estratègia

Transformació SortidaCreixement DiversificacióTransformacióinterna

Sortidaa Borsa

19


20


Projectes

Presa decisions

Estratègiacomercial

TICGestiói t

21

TICinterna


Àmbit mediambiental:Pla eficiència energètica.

‐6%P j d d Pla eficiència energètica.

À

Petjada decarboni

Àmbit social:Convenis per integrar laboralment persones discapacitades.

ÀÀmbit mobilitat: Saba col∙labora amb les Administracions per trobar solucionsa llarg termini en l’escenari urbàa llarg termini en l escenari urbà.

22


De la xifra de negoci disposa d’un sistema deDe la xifra de negoci disposa d un sistema de gestió ambiental, qualitat de servei i prevenció de riscos laborals implantat i certificat d’acord amb

à

91%els estàndards internacionals.

ISO 14001ISO 14001

ISO 9001

OHSAS 18001

23

Govern Corporatiu

24

Govern Corporatiu

Principis bàsics actuació de la companyia:

Transparència.

Eficiència.

Responsabilitat.

b lSostenibilitat.

Bon Govern: elaboració Codi Ètic de Saba.25

Govern Corporatiu

Accionariat de primer nivell

Criteria CaixaHolding 50,1%g ,

Grupo Torreal 20%Amb ambició per convertir Saba en

European Parking BV (KKR) 18,2%

Fondos ProA 10,5%

convertir Saba en un gran Grup

Accionistes Minoritaris 1,2%

26

Acords destacats de la Junta

27

Acords destacats de la Junta

Cooptació d’un conseller.Cooptació d un conseller.Junta Saba_2012 (38).JPG

Delegació ampliació de capital.

Devolució reserva prima d’emissió.

9,9 0,0135milions € € bruts/acció

28

Josep Martínez Vila

Conseller Delegat

Saba Infraestructures

29

Índex

Gestió 2012

Operacions rellevants

E è i i lEstratègia comercial

Activitats i resultats per àrees de negoci

Saba en xifres

R t 2013Reptes 2013

30

Gestió 2012

31

Gestió 2012

Eficiència CreixementEstratègiacomercialcomercial

32

Gestió 2012

Consecució dels reptes i accions eficiència plantejatsen el pressupost 2012en el pressupost 2012.

Millora de sistemes interns i de negoci.g

Simplificació organitzativa.

Implantació projecte Gestió Remota aparcaments.

Definició projecte d’eficiència energètica.

Mill li d d iMillora generalitzada de costos operatius.33

Gestió 2012

Gestió contractes existents

Sant Joan de Déu.RenegociacióIlla Diagonal i Constança.

Verona Arsenale

Renegociaciócontractes

Verona Arsenale.

51 clients han ampliat contractes en espai i/o temps per una superfície de 150 000 m2

Renegociaciócontractes temps, per una superfície de 150.000 m2 .

34

contractes


35


Aparcaments

1 2Nova gestió:

BCN II (Av. Carles III‐

Nova concessió:

Castellar del Vallès (Barcelona). (

Av. Diagonal , Barcelona).

( )

Zones regulades de Blanes

Hospital de Vila Franca de Xira (Lisboa).

Zones regulades de Blanes (Girona), Masnou (Barcelona) i la Seu d’Urgell (Lleida).Xira (Lisboa). g ( )

36


Aparcaments

3Renegociació de la concessió de Villa Borghese (Roma)

Nova ampliació de l’aparcamentfins un total de 2.556 places.

Hub urbà.

Concessió fins l’any 2061.y

37


Parcs logístics

82%ocupació

Millora de l’ocupació 2012 respecte 2011ocupació

44Nous contractes/clients

Superfície de 140.000 m2 .

44nous

contractes p

Destaca Michelin, amb 25.000 m2 al Penedès.140.000

38m2


Parcs logístics

Projectes de creixement:+10.000 Ampliació ZAL Toulouse. Construcció nova nau.m2

56ili

Desinversió parc logístic Santiago de Xile

Preu atractiu i impacte en compte de resultatsmilions €

p pde 6,5 milions d’euros.

39

Estratègia comercial

40

Estratègia comercial aparcaments

l dQualitat de servei

Instal∙lacionsDiferenciació

Instal lacions

VIA T

Descomptes i promocionsFidelització

Nous productes

41


VIA T accés i pagament aparcaments Barcelona.

30%Rotació i abonats

Proves pilot TAG (VIA T) a Xile.

42


Anàlisis de viabilitat de nous negocis:

Self storage (Trasters).

Microdistribució. Logísticaurbana

43

Estratègia comercial parcs logístics

Nova marca de referència

Qualitat de servei: flexibilitat i adaptació

Fidelització clients actuals

Sinergies comercials xarxa de parcs

44

Creixement ocupació


45


Aparcaments

Europa

Espanya

PortugalPortugal

Amèrica del Sud

130.000ItàliaAndorra França Xileplaces

46


Parcs Logístics

Europa

1 milióEspanya

França1 milió

m2

11 parcsPortugal

logístics

47


Aparcaments: Activitat 2012

Distribució vehicles rotacióNombre vehicles (rotació)

Espanya 46%

P t l 23%‐4 %

53 M 51 M

Portugal 23%

Itàlia 22%

Xile 8%Xile 8%

Altres 1%

482011 2012


Aparcaments: Activitat 2012

Distribució abonatsNombre abonats

33 391

Espanya 47%

Itàlia 27%‐3 %

33.391 32.245

Portugal 14%

Xile 11%

Altres 1%

492011 2012


Aparcaments: Resultats 2012

Ingressos Explotació152 M €

EBITDA 57 M €

50


Aparcaments: Resultats 2012. Distribució d’ingressos i EBITDA per països

Ingressos d’Explotació 2012 EBITDA per països 2012

Espanya 53%Itàlia 30%

p p

Espanya 58%Itàlia 19%

Xile 10%Portugal 5%França 1%

Itàlia 19%Xile 15%Portugal 6%França 2%

Andorra 1%França 2%Andorra

51


Parcs Logístics: Activitat 2012 m2 llogats a finals d’any

450.762

82%

% ocupació

+21.307429.455 77%72%

77%82%

2009 2010 2011 2012

2011 2012

009 0 0 0 0

52


Parcs Logístics: Resultats 2012

Ingressos Explotació44 M €44 M €

EBITDA 22 M €

53

Saba en xifres

54

Saba en xifres

Resultats consolidats 2012

l

Ingressos 196

Milions €

+3%

EBITDA 79 +4%

Resultat Explotació 36

Resultat 3

55

3

Saba en xifres

Ingressos per activitat i per països 2012

Ingressos per activitat de negoci Ingressos per àmbit geogràfic

Sector

Espanya 62%

Itàlia 23%Sector Aparcaments 77%

Xile 8%

Portugal 4%Sector Parcs Logístics 23% França 2%

Andorra 1%

56

Saba en xifres

Inversió 2012

20 Expansió Aparcaments 54%

Operativa Aparcaments 29%

20milions €

Operativa Logística 11%

Expansió Logística 6%60%ióexpansió

57

Saba en xifres

Balanç 2012 Milions €

Actiu Passiu

503

1 150

Actiu llarg termini

Patrimoni net

314

1.150

Altres 314

Deute

creditors

81 M €511

Altres actius

financer net

38956

Deute financer

brut

‐81 M €respecte 2011

58

Altres actius Tresoreria i equivalents

56122

Saba en xifres

Estructura endeutament Venciment del deute

9%Inferior a 1 any91%3%Entre 1 i 2 anys

91%llarg termini

24%Entre 2 i 5 anys2018venciment

64%Superior a 5 anys

yvencimentmitjà

64%Superior a 5 anys

59

Saba en xifres

Estructura endeutament Distribució del deute

Tipus d’interès mitjà 4,6%

Ràtio deute

Deute financer net P t i i t D fiPatrimoni net

44%

+ Deute financer net

Tipus variable 42% Tipus fix 58%44%

60

Saba en xifres

Equip humà 2012Plantilla mitjana per àmbit geogràfic

1.223Espanya 60%

Itàlia 24%

1.223treballadors

Xile 11%

Portugal 3%

Andorra 1%82%contractes do a %

França 1%contractesindefinits

61

Reptes 2013

62

Reptes 2013

Operatius

Continuació pla implementació eficiència.Continuació pla implementació eficiència.

Simplificació i homogeneïtzació d’eines de suport.

Desplegament sistemes de gestió a tots els països.

63

Reptes 2013

Operatius

Implementació del VIA T a la resta de la xarxa.

Implantació TAG (VIA T ) a Xile.

Activació pla eficiència energètica aparcaments.

Continuació pla Gestió Remota aparcaments.

64

Reptes 2013

Accions comercials: aparcaments

Programa de descomptes vinculats a VIA T i consum.

Ll d l l l ò i d b ifi ióLlançament del val electrònic de bonificació.

Nous productesNous productes.

Val electrònic bonificacions VIA TVal electrònic bonificacions VIA T

65

Reptes 2013

Accions comercials: aparcaments

Llançament App.

P i i i lProactivitat comercial.

Prova pilot Self storage: BarcelonaProva pilot Self storage: Barcelona.

App, e‐commerce, geolocalització.

66

Reptes 2013

Accions comercials: parcs logístics

Orientació al client. Fidelització.

Ubi ió i il i dUbicació privilegiada.

Qualitat oferta: excel∙lència logísticaQualitat oferta: excel lència logística.

Noves línies d’ingressos.

67

Reptes 2013

Creixement

Anàlisis de noves oportunitats.

Nous contractes i renegociacions.

P jProjectes en marxa:

Desenvolupament de la ZAL Toulouse.Desenvolupament de la ZAL Toulouse.Aena.Mall Plaza (Xile).Aparcaments municipals BCN.Adif. 68

Reptes 2013

Perspectives de futur

Generar valor per a l’accionista

Eficients

Mill

Referents

I ió

Més grans

C i tMillores.Economies.

Innovació. Tecnologia.Comercial.

Creixement.Diversificació.Selectivitat.

69

Junta General Ordinàriad’Accionistes · Oportunitats de Saba: ... Activitatsi resultats per...

Documents

Transcript of Junta General Ordinàriad’Accionistes · Oportunitats de Saba: ... Activitatsi resultats per...