Julio 2012

9PB

Productos AgroPecuArios *unA décAdA: 2011/12 - 2021/22

* Elisa I. Felix Berrueto, Asesora de la Dirección General de Operaciones Financieras, ASERCA/SAGARPA.

segunda parte

Este artículo es la segunda parte una serie de tres, donde se abor-dará las proyecciones para la próxima década realizadas por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América (USDA por sus siglas en inglés) relativas al comercio internacional de varios productos agropecuarios, entre los que se encuentran el maíz, sorgo, trigo, soya, algodón, ganado porcino, bovino y aviar.

En esta segunda parte se profundizará en las proyecciones hechas para trigo y soya, cuyo periodo abarca del año 2012 al 2021.

comercio de trigo

El comercio internacional de trigo (incluyendo harinas) aumen-tará 20 millones de toneladas (15 por ciento) entre 2012 y 2021, llegando a 157 millones de toneladas. El crecimiento de las importaciones de trigo se concentrará en los países en vías de desarrollo donde el crecimiento de la población y del ingreso permitirán aumentos en la demanda.

Los mercados que presentaran el mayor crecimiento incluyen paí-ses de Asia, los 15 países de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, otros países del África Subsahariana, Egip-to, Indonesia, Arabia Saudita, y otros países de África y de Medio Oriente.

1/ Ex Unión Soviética y otros países de Europa; antes de 1999, incluye la República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Eslovaquia y Eslovenia.2/ Se excluye el comercio entre países del bloque.

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020

150 --

125 --

100 --

75 --

50 --

25 --

0 --

exPortAciones MundiAles de trigo

Millones de toneladas

Otros

Ex U. Soviética y otros países de Europa 1/

Unión Europea 2/

Australia

Argentina

Canadá

Estados Unidos

Publi

cado

en

Info

Aser

ca

Julio 2012

1110

En varios países en desarrollo, no se esperan cambios importantes en el consumo per cápita de trigo, pero se espera que aumenten las importaciones de manera modesta debido al crecimiento de la población y al limitado potencial que tienen para aumentar su producción doméstica. Conforme vaya creciendo el ingreso en In-donesia, Vietnam y otros países del continente asiático, los con-sumidores cambiarán marginalmente sus preferencias del arroz al trigo; sin embargo se espera que a nivel mundial el consumo per cápita de trigo disminuya durante la próxima década.

Egipto mantendrá su posición como principal importador de trigo a nivel mundial y se espera que sus importaciones asciendan a más de 12 millones de toneladas. Las importaciones de la Unión Europea, Brasil e Indonesia se proyecta que excederán las 6 millo-nes de toneladas para 2021.

Importaciones de países de África y el Medio Oriente aumentarán en más de 9 millones de toneladas, lo que contabilizará el 48 por ciento del total del incremento en el comercio mundial del trigo.

Arabia Saudita ha adoptado una política de eliminar gradualmen-te la producción de trigo hasta 2016 debido a los problemas de escasez de agua y se espera que sus importaciones aumenten en más de 3 millones de toneladas para 2021.

Las importaciones de China permanecerán pequeñas, pues se es-pera que el consumo per cápita de trigo continúe disminuyendo.

El trigo de la Unión Europea es la principal materia prima para pro-ducir etanol. En los próximos años cambiará a maíz para sustentar una mayor expansión en la producción de etanol.

1/ Ex Unión Soviética y otros países de Europa; antes de 1999, incluye la República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Eslovaquia y Eslovenia.2/ Se excluye el comercio entre países del bloque.

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020

150 --

125 --

100 --

75 --

50 --

25 --

0 --

iMPortAciones MundiAles de trigo

Millones de toneladasOtros

Medio Oriente

Otros países de África

Egipto

México, EE.UU. y Canadá

Latino América

Ex U. Soviética y otros países de Europa 1/

Unión Europea 2/

Este de Asia

La abundante cantidad de trigo con calidad para forraje en diver-sos países permitirá que el trigo y el maíz compitan en el uso forra-jero en los próximos años. Europa ha contabilizado entre el 45 y 53 por ciento del trigo forrajero a nivel mundial durante la década pasada, sin embrago está participación podría disminuir a 40 por ciento para 2021 conforme aumente el uso del trigo forrajero en otros países en respuesta al menor costo de éste en comparación con los granos forrajeros.

Se estima que los cinco países exportadores tradicionales (EE.UU., Australia, la Unión Europea, Argentina y Canadá) contabili-zarán el 62 por ciento del comercio de trigo en 2021, comprado con el 69 por ciento de la década pasada. Esta disminución obe-dece a las mayores exportaciones de los países de la región del Mar Negro.

Las exportaciones netas de trigo de los EE.UU. disminuirán de 22.8 millones de toneladas al inicio de la próxima década a 21 millones a finales de la misma. Se espera que éstas exportaciones representen menos del 16 por ciento del comercio mundial de trigo para 2021, por debajo del 23 por ciento de los últimos cinco años.

Para Argentina y la Unión Europea, dos exportadores tradiciona-les de trigo, se espera que aumente su participación de mercado; así también para Rusia, Ucrania y Kazajstán.

Rusia, Ucrania y Kazajstán habían sido importantes exportadores de trigo durante la segunda mitad de la última década, hasta que en 2010 la sequía disminuyó su producción y exportaciones. Pero se espera que esas exportaciones se recuperen en los próximos

Publi

cado

en

Info

Aser

ca

Julio 2012

1110

años y lleguen a representar el 30 por ciento a nivel mundial para 2021. El aumento en el uso forrajero doméstico en estos países evitará un crecimiento más rápido de las exportaciones.

Se estima que las exportaciones de trigo de la Unión Europa su-birán durante la próxima década pues se espera que el uso del trigo para la producción de etanol sea cambiado por maíz y el uso forrajero vaya disminuyendo. Después de que las exportaciones bajaron fuertemente en 2011 y 2012, se proyecta que subirán hasta alcanzar 26 millones de toneladas para 2021, muy por arri-ba de los niveles mostrados en la década pasada.

El área destinada para la siembra de trigo en Canadá irá disminu-yendo en respuesta a la creciente demanda de aceites vegetales (especialmente de canola y cebada), por lo que no se prevé un cambio mayor en el comportamiento de sus exportaciones.

comercio de soya

Se proyecta que el crecimiento económico y el aumento pobla-cional en países en vías de desarrollo dispararán la demanda por aceites vegetales para el consumo humano y por pastas proteicas para la alimentación del ganado. También se pronostica que el empleo de aceites vegetales para la elaboración de biocombus-tibles tendrá un incremento. Con el crecimiento en la demanda de aceites vegetales mayor al de las pastas proteicas, los precios aumentarán más rápidamente para los aceites que para las pastas, particularmente más rápido para el aceite de canola que para la pasta de esta misma oleaginosa.

Muchos países con oportunidades limitadas para expandir la pro-ducción de oleaginosas, como China y algunos países del norte de África, Medio Oriente y sur de Asia, han invertido fuertemente

en la capacidad de procesamiento en años recientes. Como re-sultado su importación de oleaginosas ha crecido rápidamente y se proyecta que este crecimiento continuará. Durante la próxima década, se pronostica que el comercio internacional de soya se in-crementará en 31 por ciento, el de pasta de soya en 17 por ciento y el de aceite de soya en 12 por ciento.

Se proyecta que el ingreso per cápita en China continuará crecien-do rápidamente y por lo tanto la demanda de productos cárnicos y de aceites vegetales aumentará. Se espera que la dieta del ganado incluya una porción cada vez mayor de pastas proteicas para me-jorar los pesos de los animales. China, en su mayoría, importará oleaginosas para su procesamiento, más que pastas o aceites; lo que afectará la composición del comercio internacional, aumen-tando la demanda de importación de las oleaginosas más que sus derivados.

Argentina, Brasil y los EE.UU. continuarán contabilizando cer-ca del 88 por ciento de la demanda agregada de exportación de soya, pasta de soya y aceite de soya durante la década que viene. En Argentina, la incertidumbre sobre las políticas respec-to a los granos mantendrá a los productores sembrando más soya; incluso se espera que algunos pastizales sean dedicados a la siembra de soya. La participación de Argentina en el mercado de exportación de soya y sus derivados continuará siendo del 27 por ciento. El área dedicada a la siembra de soya en Brasil continuará incrementándose, pero una parte de su producción será destinada al consumo nacional. La participación de Brasil en la exportación de soya y sus derivados contabilizará entre el 32 y 36 por ciento, mientras que la participación de los EE.UU. disminuirá del cerca de 30 por ciento que tiene ahora al 25 por ciento para 2021.

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020

140 --

120 --

100 --

80 --

60 --

40 --

20 --

0 --

exPortAciones MundiAles de soYA

Millones de toneladas

Otros

Brasil

Argentina

Otros países de Sudamérica

Estados Unidos

Publi

cado

en

Info

Aser

ca

Julio 2012

1312

Millones de toneladas

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020

140 --

120 --

100 --

80 --

60 --

40 --

20 --

0 --

iMPortAciones MundiAles de soYA

China

Otros

Norte de Áfricay Medio Oriente

América Latina 1/

Este de Asia

Unión Europea 2/

1/ Incluye México. 2/ Se excluye el comercio entre países del bloque.

Se espera que la Unión Europea expanda su producción de bio-diesel, pero usando canola como principal materia prima. El área destinada a la siembra de canola aumentará en los primero años de la próxima década. A pesar de que se espera que las importa-ciones de soya de la Unión Europea disminuyan, se estima que las importaciones de pasta y aceite de soya aumenten.

Se espera que el comercio mundial de soya aumente rápidamente, pero a una menor tasa que en años recientes, aumentando cerca de 32 millones de toneladas a 137 millones durante la próxima década.

Cabe mencionar que las importaciones de soya de China han aumentado considerablemente y ahora contabilizan más de la mitad del comercio mundial de la oleaginosa. Para la década que viene, China tendrá que tomar decisiones respecto a dar priori-dad a importar o producir maíz y soya. Las proyecciones supo-nen que las políticas chinas buscarán aumentar la producción de maíz y las importaciones de soya; por lo que éstas crecerían 59 por ciento para alcanzar 90 millones de toneladas para el año 2021/22, lo que significa que estaría contabilizando el 80 por ciento del crecimiento total de las importaciones mundiales de soya.

Por su parte, las importaciones de soya de la Unión Europea disminuyeron en la década pasada debido a la disminución en el precio interno de los granos, aumentos en el uso de granos y canola para la elaboración de pastas proteicas para animales y por el aumento en la importación de pasta de soya. Por lo que se espera que esta tendencia continúe descendiendo 9 por ciento a 11.5 millones de toneladas.

En tanto, las importaciones de soya y pasta de soya por los países del este asiático (Japón, Corea del Sur y Taiwán) se están viendo afectadas por que se está cambiando la importación de alimento para animales a la importación directa de carnes y sus derivados. Como resultado se espera que las importaciones de soya en esta región vayan disminuyendo ligeramente, aunque se prevé un pe-queño incremento en la importación de pasta de soya para sus-tentar el lento crecimiento de la producción de cárnicos.

En cuanto a las importaciones de soya de México, se espera que aumenten en más de 22 por ciento para alcanzar 4.3 millones de toneladas, estas importaciones se utilizarán para la elaboración de alimento para las industrias avícola y porcícola y para la produc-ción de aceites para consumo humano.

Para Egipto, Irán y Turquía se proyecta un incremento en las im-portaciones de soya, en un esfuerzo para mejorar las mezclas ali-menticias destinadas a los animales y para satisfacer la creciente demanda de aceites vegetales. Estos países tienen limitada su ca-pacidad para aumentar la producción de soya.

Los tres principales exportadores de soya (EE.UU., Brasil y Argen-tina) contabilizaban más del 90 por ciento del comercio antes del año 2009/10; desde entonces, las exportaciones de Uruguay, Paraguay, Bolivia y otros países se ha incrementado y se espera que esta tendencia continué en la próxima década, pero la par-ticipación de los tres principales exportadores sólo descenderá a 87 por ciento.

Se proyecta que las exportaciones de Brasil aumentarán 18 mi-llones de toneladas (43 por ciento) para llegar a 59.2 millones Pu

blica

do e

n In

foAs

erca

Julio 2012

1312

durante el periodo de proyección, permitiendo que el país afiance s posición de líder mundial en la exportación de soya y sus deriva-dos. Conforme vaya aumentando el precio de las oleaginosas en relación al de los granos, la soya permanecerá siendo más rentable que otros productos en la mayoría de Brasil, por lo que se espera que haya un incremento de 2 por ciento anual en el área desti-nada a la siembra de esta oleaginosa durante la próxima década.Los impuestos a la exportación de Argentina son mayores para la soya que para sus derivados, una política que favorece la extrac-ción nacional de oleaginosas y la exportación de estos productos.

Sin embargo, en respuesta a la demanda por soya para procesar, las exportaciones de Argentina han aumentado fuertemente y se espera que así continúen, creciendo, de 38 por ciento a cerca de 17 millones de toneladas para el año 2021/22. La mayoría de estas exportaciones serán destinadas a China.

Otros países de Sudamérica, principalmente Uruguay, Paraguay y Bolivia, responderán a los altos precios de las oleaginosas, au-mentando el área de siembra para soya y se espera que las expor-taciones de estos países aumenten 50% a cerca de 12 millones de toneladas.

Finalmente y a pesar de que las exportaciones de soya de Ucrania son pequeñas, se espera que este país también responda a los ma-yores precios internacionales de las oleaginosas, incrementando la producción nacional de soya o canola. Se estima que las expor-taciones de Ucrania aumentarán 40 por ciento a 2 millones de toneladas para 2021/22.

Publi

cado

en

Info

Aser

ca