…¿buscas un mercado con

una tasa de crecimiento del 4,8%, 300 millones de clase media,

1.000 millones de habitantes y 54 países? …

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN

2. SECTOR AGROALIMENTARIO

3. LA NECESIDAD DE COOPERAR

4. ¿POR QUÉ ÁFRICA?

5. CONOCE ÁFRICA

1. Introducción

En estos momentos se hace más necesario que nunca el apostar por la internacionalización.

SATURACIÓN MERCADO INTERIOR

ECOnomíAs

CompetidoresDiVerSificaCiÓn de

RiesGOS

economíasde escala

NUEVOS MERCADOS

INTERNACIONALIZACIÓN

… pero no es sencillo

1. Falta de experiencia

2. Dificultad para identificar mercados exteriores.

3. Fuertes competidores extranjeros.

4. Adaptación de productos exportables.

5. Dificultades financieras para exportar.

6. Exceso de burocracia.

7. Necesidad de inversión.

8. Etc.

2. El sector agroindustrial en España y Navarra

El sector agroalimentario en cifras

España 16,8% del empleo 17,19 % del PIB

10 trabajadores de media * empresa

Navarra 18,05% del empleo 14,87 % del PIB10 trabajadores de media * empresa

El comercio exterior del sector alimentario de España experimentó una mejoría con respecto a otros años debido a un mayor incremento de las exportaciones que de las importaciones.

DISTRIBUCIÓN DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA DE ESPAÑA SEGÚN Nº DE EMPLEADOS

50 a 200 empleos2,75%

Más 200 empleos0,87%

Menos 10 empleos80,10%

10 a 50 empleos16,28%

El sector agroalimentario en cifras

Las dos actividades que tienen mayor peso específico dentro del total del sector agroalimentario tanto a nivel estatal como foral son:

1.Subsector conservas vegetales2.Subsector de alimentos preparados

Fuente: Encuesta Industrial de Empresas.

INE. 2006.

Fuente: Directorio Central de Empresas. INE.

El sector agroalimentario en cifras

Reducción del número de empresas (tamaño medio empresarial: 10 trabajadores por empresa)

EVOLUCIÓN NÚMERO EMPRESAS SECTOR AGROALIMENTARIO (EN BASE 100)

100

92

100

84

93

87

9898

100

98 9694 94 93

9090898790

92

75

80

85

90

95

100

105

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

España Navarra

EVOLUCIÓN NÚMERO EMPRESAS SECTOR AGROALIMENTARIO EN ESPAÑA

33.868

33.20733.747

33.275

32.586

31.847

33.105

31.49231.824

31.106

29.50030.00030.50031.00031.50032.00032.50033.00033.50034.00034.500

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

•La demanda mundial de productos agroalimentarios crece más que la oferta .

•La tendencia se mantendrá en los próximos veinte años, generando un boom en el mercado de las commodities.

•Los países en desarrollo están empujando el incremento de la demanda por cambios en sus hábitos de consumo,por reducción de la superficie cultivadapor empleo de las cosechas de cereales en la producción de energías verdes.

SITUACION DEMANDA INTERNACIONAL

En base a los datos anteriores, se hace necesario que las empresas tengan una dimensión suficiente para acceder a los mercados exteriores.

Esto puede lograrse por medio de dos vías:

1- Concentración de empresas por medio de absorciones o adquisiciones.

2- Cooperación entre empresas mediante acuerdos, consorcios, plataformas…

ACCESO MERCADOSAcceso a los mercados

3. La necesidad de cooperar

Cooperación

No cooperan 69%Cooperan en origen 3,6%Cooperan en destino 20,4%Coop. origen y destino 6,3%

COOPERACIÓN PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN EN ESPAÑA

¿Es posible ir juntos?Algunos ejemplos: Delitte: www.delittespain.com

Consorcio integrado por 5 empresas del sector agroalimentario transformado (miel, aceite, conservas pescado, sobrasada y jamón). Crean marca única. Sector Gourmet.

Cinatur group: www.cinatur.com

Consorcio formado por 7 empresas comercializadoras de cítricos, competencia real entre sí. Nueva marca, unificación logística.

4. ¿Por qué África?

ÁFRICA EN CIFRAS

EVOLUCIÓN EXPORTACIONES A AFRICA Alimentación y Bebidas

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

2008 2009 2010

Unión Europea

España

Fuente: Euroestacom

EVOLUCIÓN IMPORTACIONES Alimentación y bebidas

0

20.000.000

40.000.000

60.000.000

80.000.000

100.000.000

120.000.000

140.000.000

160.000.000

2008 2009 2010

Unión EuropeaEspaña

Fuente Euroestacom

Países por áreas

EXPORTACIÓN UE POR AREAS

Alimentación y bebidas

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

2008 2009 2010

África d.NorteÁfrica CentralÁfrica OccidentalÁfrica OrientalÁfrica Austral

Fuente: Euroestacom

EXPORTACIONES ESPAÑA POR AREASAlimentación y bebidas

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

2008 2009 2010

África del Norte

África CentralÁfrica OccidentalÁfrica Occidental

África Oriental

África Austral

Fuente: Euroestacom

5. Conoce África

África, datos generales

54 países

1.000 millones hab.

PIB: 1.470.341 mill $

África, datos generales• 300 millones de clase media• 1/3 de la población vive en ciudades, 80% del PIB total• En renta per cáp. los Africanos son más ricosque los Indios • 12 estados africanos tienen una renta per cáp.más alta que China

• Creciente demanda de móviles, cuentas bancarias, viviendas yproductos alimenticios de lujo

• África tiene la tasa másalta de urbanización.• En prox. 30 años½ del continente viviráen ciudades• El aumento del consumoprivado entre 2006 y 2009ha sido el responsable de2/3 del crecimiento delPIB de África.

África, Urbanización

Evolución PIB África, oportunidad

• Según el FMI, en 2010 y 2011 África crecerá 4,8%, la tasa más alta de crecimiento fuera de Asia y por encima de Brasil, Rusia, México y Países del Este.

• En concreto, la economía del África Subsahariana crecerá en los próximos cuatro años a una tasa media anual del 7%”, según un reciente estudio del banco británico Standard Chartered.

Banco Africano de Desarrollo

• Mozambique y Etiopía: tasas superiores al 8%

• Sudáfrica, Bostwana, Zambia, Tanzania, Kenia, Uganda, Ghana y Nigeria: obtendrían en 2011 una tasa real de crecimiento del 5,9% (4,4% en 2010).

• A juicio del FMI la mayoría de los países de la región han retomado las tasas de crecimiento previas a la crisis.

África, PIBPaís PIB mill. $ Puesto

mundo

Sudáfrica 287.219 32

Egipto 187.954 43

Nigeria 168.843 45

Argelia 139.763 50

Marruecos 91.374 60

Angola 74.474 62

Libia 60.238 65

Sudán 54.644 67

Túnez 43.523 75

Etiopía 32.319 84

Fuente: FMI 2009Total PIB África:1.470.341 mill $

Kenia 30.143 86

Costa de Marfil 22.496 93

Camerún 22.189 94

Tanzania 21.308 95

Uganda 15.804 102

Ghana 15.330 103

Zambia 12.805 108

Senegal 12.789 109

País Valor

Sudáfrica 91

Egipto 57

Nigeria 45

Marruecos 39

Argelia 39

Libia 25

Túnez 23

Angola 17

Kenia 11

Ghana 10

Sudán 9

Costa de Marfil 7

Liberia 7

Etiopía 7

Tanzania 6

Rep. Dem. Congo 5

Zambia 5

Bostwana 4

Mauricio 4

Senegal 4

Importaciones en miles de millones de USD en 2008

Agrupaciones regionales

Mill. Hab. PIB Mill $

Senegal-Mauritania-Gambia-Guinea Bissau-Guinea Conakry-Malí-Sierra Leona-Liberia

51,9 Mill. Hab. 33.897

Ghana-Burkina Faso-Togo-Benin-Nigeria 230,9 Mill. Hab. 202.079Angola-Congo-Zambia-Namibia-Bostwana 101,6 Mill. Hab. 117.962

Mozambique-Malawi-Zimbawe-Swazilandia-África del Sur-Tanzania

149,3 Mill. Hab. 330.114

Mercados potenciales según agrupaciones regionales

Exportaciones Alimentos y Bebidas de U.E. a África 2010

2008 2009 2010Francia 3.757.594 3.122.125 4.118.080Paises Bajos 1.481.999 1.514.924 1.844.521Otros 1.413.753 1.257.262 1.332.831Alemania 865.203 907.058 1.081.139Belgica 833.330 696.599 975.258España 991.176 788.447 886.907UK 606.727 557.280 764.624Italia 709.050 637.709 694.861Portugal 561.767 544.741 600.646Total 11.220.600 10.026.145 12.298.866

Francia33%

Paises Bajos15%Otros

11%

Alemania9%

Belgica8%

España7%

UK6%

Italia6%

Portugal5%

Miles de euros

Exportaciones Bebidas de U.E. a África 2010

2008 2009 2010Francia 240.894 199.807 231.878Paises Bajos

118.814 141.563 89.067

Otros 101.878 83.109 112.086Alemania 44.813 43.179 54.939Belgica 21.505 18.021 27.136España 156.148 132.945 166.677UK 244.392 234.961 295.604Italia 33.217 30.231 36.408Portugal 236.876 231.298 250.285Total 1.198.536 1.115.115 1.264.081

Francia18%

Paises Bajos7%

Otros9%

Alemania4%Belgica

2%

España13%

UK24%

Italia3%

Portugal20%

Miles de euros

Exportaciones Alimentos de U.E. a África 2010

2008 2009 2010Francia 3.516.700 2.922.318 3.886.201Paises Bajos

1.363.186 1.373.361 1.755.453

Otros 1.311.875 1.174.153 1.220.745Alemania 820.391 863.879 1.026.200Belgica 811.825 678.577 948.122España 835.028 655.502 720.230UK 362.335 322.319 469.020Italia 675.833 607.478 658.453Portugal 324.891 313.443 350.360Total 10.022.064 8.911.030 11.034.784

Francia35%

Paises Bajos16%

Otros11%

Alemania9%

Belgica9%

España7%

UK4% Italia

6%

Portugal3%

Miles de Euros

Rel. comerciales Navarra - África• Mercado a desarrollar:

– Enero a noviembre 2010:• 6.893 mill. euros - total exportaciones de Navarra• 229,9 mill. euros – exportaciones a África

• Sectores en los que se trabaja:– Agroindustria - Construcción– Productos de consumo - Material de construcción

• Oportunidades de negocio– Alimentación - Viviendas– Infraestructuras - Automoción

(carreteras, escuelas…) - Textil, servicios

Dependencia alimentaria

• Según el informe de la OCDE-FAO Agricultural Outlook, África aumentará en el medio plazo su dependencia de las importaciones de alimentos.

• Los factores determinantes son el crecimiento demográfico (promedio de 2,2% por año) y proyecciones de crecimiento económico pronunciado.

• Aunque la producción está creciendo de forma relativamente rápida no podrá alcanzar la demanda

Necesidad desarrollo agroalimentario

• El desarrollo del sector agroalimentario es una prioridad para la mayoría de los gobiernos africanos.

• Ello supone oportunidades para las empresas europeas del sector:

– Transferencia de know-how– Explotación de cultivos– Desarrollo de industrias

transformadoras– Industrias de envasado– Maquinaria agrícola

Situación mercado agroalim. ej. Angola

• Escasa producción interna.

• Distribución: – Comercio al por mayor (Golfrate, Arosfram, Entreposto aduanero, Maxi);– Gran distribución (Shoprite, Jumbo, Martal); – Programa del gobierno para potenciar la distribución (CLOD,Nosso Super, Poupalá). – Mercado informal

• Canales de distribución:– Importadores/mayoristas: 4 ó 5 empresas controlan 60% del negocio– Hipermercados: Marca Casino, francesa.– Supermercados: Casino y pequeños independientes (alta rotación)– Tiendas de alimentación: dominadas por libaneses– Supérettes: pequeñas tiendas, gran surtido, poca cantidad– Tiendas de estaciones de servicio– Tiendas libres de impuestos– Mercados tradicionales

Distribución mercado agroalim. Senegal

• El mercado angolano de vinos tiene un valor (datos de 2009) de 480 Mill. USD a precios de importación / distribución

• El 50% (en valor) corresponde a vinos importados de Portugal

• Ver estudio de segmentación por tipo de embalaje y precio unitario de vino importado por Angola de Portugal en 2009 (fuente: ABC de los vinos)

Ej. mercado angolano de vinos

Ej. mercado angolano de vinos

54,17,2

388,1

Total Total Total

53,3

Embotellado

0,8

Granel

7,2

Embotellado

0,0

Granel

231,8

Embotellado

156,3

Granel

3,3 USD13,9 USD 6,4 USD 30,2 USD 10,0 USD 4,3 USD 1,8 USD13,8 USD 30,1 USD

Tipo de embalaje(1.000 Hl)

PVP unitarioUSD/litro

25% -2% 18% 17% -21% 16% -6% -16% -9%

26% 36% 15% 10% 26% 31% 26% 20%

*Vinos Portugueses** Vinos de calidad = Vinos portugueses de calidad con denominación de origen

TCMA 06-09

64% de vino embotellado

Aumento del precio en todos los vinos

39%

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