Análisis de Mercado Internacional

Exportación de Dátil Mexicano a Francia

Mario Rubio Rigoberto Valenzuela

MAESTRIA EN DIRECCION DE NEGOCIOS

Modulo: Análisis Nacional e Internacional de Mercados Maestra: Ana Luisa Pelayo Ramirez

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Contenido

1. Resumen ejecutivo de la empresa. _______________________________________ 4

2. Descripción del país al que se exporta. ____________________________________ 7

3. Descripción del producto. ______________________________________________ 9

4. Descripción del mercado ______________________________________________ 16

5. Análisis de la oferta __________________________________________________ 18

6. Análisis de la demanda ________________________________________________ 21

7. Condiciones generales para el acceso al mercado ___________________________ 22

8. Análisis de precios ___________________________________________________ 24

9. Análisis de la comercialización. _________________________________________ 26

10. Requerimientos específicos para la importación en el país destino _____________ 34

11. Comportamiento del consumidor del producto ____________________________ 43

12. Conclusiones ________________________________________________________ 43

Bibliografía ______________________________________________________________ 45

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ANALISIS DE MERCADO INTERNACIONAL

Exportación de Dátil Mexicano a Francia

Mario Rubio Rigoberto Valenzuela

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1. Resumen ejecutivo de la empresa.

DATILERA DEL DESIERTO - RANCHO SAN FRANCISCO DE LAS CACHORAS

Desde 1969 en el Desierto de Sonora (San Luis RCS) con temperaturas desérticas que oscilan en los 120 grados f., Agropecuaria las Cachoras siembra, cosecha, empaca y vende de la mano con Datilera del Desierto, a todo Norte y Sud América, Europa y Australia entre otros países esta deliciosa fruta. La empresa cultiva las variedades más populares de dátiles en el mundo, Medjool, Deglet Noor, Halawy and Zahidy. Nuestro compromiso es ofrecer dátiles de la más alta calidad. Datilera Del Desierto se encuentra en la última fase de certificación “México Calidad Suprema”, la cual le permitirá garantizar que sus productos de exportación cuenten con la calidad exigida en los diversos mercados internacionales.

Rancho San Francisco de Las Cachoras, donde se encuentra nuestra plantación de palmas se encuentra en el Corazón del desierto de Sonora donde las temperaturas llegan hasta los 120 F el cual es el clima ideal que le da a nuestros dátiles la mejor calidad necesaria para su exportación. La empresa cuenta con una oficina de ventas y exportación en la ciudad de Mexicali Baja California, cuenta con más de 200 empleados entre el Rancho y la oficina de comercialización.

Ubicación estratégica para la mejor calidad

La palma de dátil fue introducida en América por misioneros españoles, quienes plantaron semillas de dátil cerca de sus misiones, algunas de esas palmeras originales que datan del siglo XVIII aun se encuentran en el sur de california y en el norte de la península de Baja California. Sin embargo el clima húmedo de la costa donde la mayoría de las primeras misiones se establecieron no era el ideal para la producción de dátiles. Fue hasta mediados del siglo XIX que se descubrió las condiciones perfectas en los calientes valles interiores de california, el Noroeste de México y Arizona con su extremo calor sin humedad.

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Mapa de ubicación geográfica

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Nuestro Proceso de Producción

Se lleva 10 años de cuidado dedicado para que una palma datilera llegue a su potencial más alto de producción que es de alrededor de 200 libras por palma por año. Cada palma debe ser escalada alrededor de 18 ocasiones al año para llevar a cabo diversas tareas tales como polinización, adelgazamiento de racimos de fruta para promover la mejor oxigenación de la misma y finalmente proteger al fruto con bolsas de polyester antes de su cosecha selectiva.

Después de cosechar la fruta esta es llevada a nuestra planta deshidratadora, procesadora y empacadora donde se envasa nuestro producto.

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2. Descripción del país al que se exporta.

Información General Francia es un país soberano miembro de la Unión Europea, con capital en París, que se

extiende sobre una superficie total de 675 417 km² y cuenta con una población de 65,1 millones de habitantes. Con un balance migratorio de 76 000 personas y un crecimiento

demográfico de 290 500 personas, Francia es el segundo país más poblado de la Unión Europea detrás de Alemania (82,1 millones de habitantes).

Constituido en Estado social y democrático de Derecho, su forma de gobierno está organizada como república semipresidencialista con el nombre oficial de República Francesa. Francia es un país altamente desarrollado económica y socialmente, con una elevada difusión internacional de su cultura e influyente en el plano geopolítico. Es la sexta economía mundial en término de PIB, miembro del G8, de la Zona Euro y del Espacio Schengen, y alberga a muchas de las más importantes multinacionales, líderes en diversos

segmentos de la industria y del sector primario, además de que es el primer destino turístico mundial, con más 75 millones de visitantes extranjeros al año. En el 2006, con una inversión de 38 mil millones de euros en investigación y desarrollo, Francia ocupa el cuarto lugar dentro de los países de la OCDE, detrás de los Estados Unidos, Japón y Alemania.

Relaciones y Acuerdos bilaterales México-Francia Entre los acuerdos que México ha firmado con Francia se encuentran, además del

TLCUEM, el Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRI), que entró en vigor en el año 2000, el Protocolo Financiero (1997), el Acuerdo sobre Transportes Aéreos (1993), con adiciones en 2004, el Acuerdo Marco de Cooperación (1992), el Convenio para Evitar la Doble Imposición e Impedir la Evasión Fiscal en Materia de Impuesto sobre la Renta (1991) y el Acuerdo de Cooperación Turística (1980).

Con el propósito de relanzar la relación entre México y Francia, en junio de 2008 el Presidente Calderón y el Presidente Sarkozy acordaron constituir un grupo binacional de personalidades notables, representativas de los sectores económico y cultural de cada país. La encomienda del Grupo es realizar una evaluación de la actual relación bilateral y presentar recomendaciones en el corto plazo.

Se espera que el Grupo de Alto Nivel (GAN) examine los desarrollos recientes y la situación actual de las relaciones económicas, con particular atención en los aspectos de comercio e inversión, a fin de que pueda formular recomendaciones que permitan ampliar y mejorar la presencia de empresas en ambos países. La primera reunión se llevó a cabo en enero de 2008 en la Ciudad de México.

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Oportunidades Sector Automotriz. Las industrias de maquinaria y automotriz generalmente requieren de

una gran escala. Sin embargo, existen nichos de mercado en partes para motores, equipo de carga y movimiento de mercancía, vehículos de motor e incluso productos aeroespaciales donde pueden participar empresas medianas y pequeñas.

Sector aeronáutico. Desde el año 2000, la construcción aeronáutica y espacial francesa

juega un papel preponderante en la industria europea. Francia cuenta con la industria aeroespacial con mayor integración vertical en toda Europa. Su estructura se organiza alrededor de una decena de grupos de considerable tamaño como: EADS1/Airbus2, Safran, Grupo Snecma, Eurocopter, y Dassault Aviation. Por otro lado, en México la industria aeroespacial se encuentra en una etapa de consolidación y crecimiento. De acuerdo con cifras de la Secretaría de Economía, actualmente México cuenta con 189 empresas de la industria aeroespacial, de las cuales el 79.7% son de manufactura y ensamble, 10.4% son de servicios de ingeniería e I&D y 9.9% son MRO, aunque varias empresas realizan más de una de las actividades anteriores.

Ciencias de la Vida. Francia concentra a algunas empresas líderes mundiales en este

sector, tales como Sanofi Aventis, Sartorious, Stallergenes, Diatos, ExonHit, Nicox y Nonbiotix. En total, Francia ocupa el primer puesto en el ranking europeo en la producción de medicamentos, con casi 220 zonas industriales dedicadas y 550 empresas.

Productos electrónicos. Este concepto abarca cables, arneses, conectores, contactos,

switches, electrodos, productos de iluminación y productos similares (no incluye aparatos y componentes para teléfonos y otros productos audiovisuales). Tomando sólo en cuenta las categorías de productos (4 dígitos en el código HS) que exportan más de 10 millones de dólares a Francia, las exportaciones de productos electrónicos sumaron 81 millones de dólares en 2008, un total que creció 27%.

Las importaciones francesas de los productos mencionados previamente sumaron 9,049 millones de dólares en 2008, nuevamente indicando que hay un potencial notable de exportación a ese mercado. Aunque algunos de estos productos están destinados a las industrias aeroespacial y automotriz, también son empleados en una gran variedad de industrias

Alimentos. Si bien Francia es uno de los grandes exportadores de alimentos a escala

mundial, hay nichos donde pueden colocarse productos mexicanos, particularmente frutas tropicales.

Actualmente, las exportaciones agroalimentarias mexicanas a ese mercado son

dominadas por los aguacates (23 millones de dólares en 2008) y los cítricos (13 millones de dólares en 2008). Cabe notar que México no está entre los primeros proveedores de estos productos a Francia. Incluso en el caso de los aguacates, es superado por países como Sudáfrica, Chile y Perú, contra los cuales no pueden argumentarse desventajas debido a costos de transporte y otros temas logísticos. En total, las importaciones francesas de estos productos y relacionados sumaron más

de 1.6 mil millones de dólares en 2008. Para estos productos los temas de bioseguridad y trazabilidad son vitales. ProMéxico busca fomentar las exportaciones del sector a través de apoyos para que los productores obtengan certificaciones como la ISO-22000 que faciliten su ingreso a esos mercados y generen confianza entre los compradores.

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3. Descripción del producto.

Definición del producto Se entiende por dátiles el producto preparado con frutos sanos de la palma datilera

(Phoenix dactylifera L.) y que: a) ha sido recolectado en la fase de madurez apropiada; b) ha sido escogido y limpiado para eliminar el fruto defectuoso y las materias extrañas; c) puede estar sin hueso y sin corona; d) puede estar secado o hidratado para reajustar el contenido de humedad; e) puede estar lavado y/o pasterizado; y f) empaquetado en recipientes adecuados para conservar y proteger el producto. El dátil es una fruta obtenida de la palmera datilera (Phoenix dactylifera), alimento básico

para países del Magreb. La fruta es considerada edulcorante por su cantidad de azúcar aproximadamente el 70%.

Los mayores productores a nivel mundial han sido Irán e Irak (hasta la Guerra del Golfo). En Colombia solo se produce en la ciudad de Soatá. En California existe un importante cultivo de este fruto. Existen muchas variedades, entre ellas: Zahid, Medjool, Kadrawi, la más apreciada es la

Deglet Nour.

Tipos varietales Los tipos varietales se clasifican de este modo: a) Variedades de azúcar de caña (que contienen principalmente sacarosa), tales como

Daglat Nuur (Deglet Nour) y Daglat Beidha (Deglet Beidha). b) Variedades de azúcar invertido (que contienen principalmente azúcar invertido -

glucosa y fructosa), tales como Barhi (Barhee), Saiidi (Saidy), Khadhraawi (Khadrawy), Hallaawi (Halawy), Zahdi (Zahidi) y Sayir (Sayer).

Forma de presentación La forma de presentación puede clasificarse en:

a) Con hueso; y b) Sin hueso.

Subformas Las subformas son las siguientes:

a) Prensados - los dátiles prensados en capas por procedimientos mecánicos. b) No prensados o sueltos - los dátiles sueltos o empaquetados sin prensado

mecánico. c) Racimos - dátiles que llevan consigo el pedúnculo principal del racimo.

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Factores esenciales de composición y calidad Los dátiles deberán prepararse con tales frutas y conforme a tales prácticas de modo que

el producto acabado posea un color y sabor característicos de la variedad y tipo, se halle en una fase adecuada de madurez, esté exento de insectos, de huevos de insectos y de ácaros vivos y satisfaga los siguientes requisitos adicionales:

a) Contenido de humedad Máximo Variedades de azúcar de caña 26% Daglat Nuur 30% Variedades de azúcar invertido 30%

b) Tamaño (mínimo)

Dátiles con hueso -4.75gr Dátiles sin hueso -4.00gr

c) Impurezas minerales no más de 1gr/Kg

Definición de defectos

a) Macas - Arañazos, alteración del color, quemaduras del sol, manchas oscuras, "nariz negra" o anormalidades análogas en la superficie, que afectan a una superficie total superior a la de un círculo de 7 mm de diámetro.

b) Dañados - (Dátiles con hueso solamente) - dátiles afectados por magullamiento y/o roturas de la carne, exponiendo el hueso en medida tal que menoscabe el aspecto del dátil.

c) Dátiles inmaduros - Dátiles que pueden ser de poco peso, de color claro, con poca carne o arrugada, o una textura claramente gomosa.

d) Dátiles no polinizados - Dátiles no polinizados, según muestra la carne delgada, las características de inmadurez y la ausencia de hueso en los dátiles enteros.

e) Cieno - Dátiles ensuciados con materia orgánica o inorgánica semejante, por su carácter, al cieno o a la arena y que afecta a una superficie total superior a la de un círculo de3 mm de diámetro.

f) Dañados y contaminados por insectos y ácaros

- Dátiles dañados por insectos o ácaros, o contaminados por la presencia de insectos o ácaros muertos, fragmentos de insectos o ácaros o sus excrementos.

g) Acidez - Descomposición de los azúcares en alcohol y ácido acético por obra de levaduras y bacterias.

h) Moho - Presencia de filamentos mohosos visibles a

simple vista. i) Podredumbre - Dátiles en estado de descomposición y de

aspecto muy desagradable.

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Tolerancias para los defectos La tolerancia máxima para los defectos será la siguiente:

Un total del 7%, en número, de dátiles con el defecto (a). Un total del 6%, en número, de dátiles con defectos (b), (c) y (d). Un total del 6%, en número, de dátiles con defectos (e) y (f). Un total del 1%, en número, de dátiles con defectos (g), (h) e (i).

Características Nutritivas Tiene un contenido muy elevado en azúcar, de hasta el 70%; además es muy nutritiva por

su alto contenido en carbohidratos, hierro, potasio y fósforo. Contiene vitaminas: A, tiamina, riboflavina, niacina, triptófano y ácido ascórbico.

Era considerada beneficiosa en medicina. En naturopatía se prescribe su uso en caso de

asma, bronquitis, tuberculosis, tos, fiebres, cáncer, dolor de estómago, catarro, fatiga a los ojos, gonorrea. Es un excelente producto, como fruto bien maduro y hervido en leche ablanda y suaviza las vías respiratorias. Se puede comer como fruto o preparado en mermeladas, pudines, tortas, helados, etc.

Plantación El mejor momento para llevar a cabo la plantación abarca desde la primavera (fuera de los

períodos de heladas) hasta mediados de verano. Los hoyos deberán tener unas dimensiones lo suficientemente amplias en anchura y

profundidad como para acomodar todo el sistema radicular. La base del tronco debe quedar a la misma altura a la que estaba anteriormente o ligeramente más enterrado, se afirmará bien el suelo alrededor del cepellón y se dará inmediatamente un abundante riego. Se cubre la superficie del suelo alrededor del tronco con una buena capa de humus o "mulching", imposibilitando a la vez la germinación de malas hierbas.

El sistema de plantación y las distancias en el cultivo de la palmera datílera difieren con la

variedad, pero un espaciado en cuadro o rectangular de más o menos 9-11 m, es lo que generalmente se recomienda. Los hijuelos se pueden trasplantar directamente después de que se les haya separado de la palmera progenitora o las palmeras jóvenes se pueden mantener en vivero un año antes de trasplantarse en el campo.

En los palmerales cultivados se tiene un pie masculino por cada 25 pies femeninos, para

asegurar la fecundación, pues si no hay que recurrir a la polinización artificial. Para asegurarse de la naturaleza de los pies, se suelen utilizar preferentemente para su reproducción los renuevos que producen las palmeras hembras.

La palmera datilera debe tener un aporte regular de agua, siendo lo más costoso en una

plantación de palmeras, pues las raíces deben tener un abastecimiento de humedad constante. Puede ser regada con agua salada, cargada con demasiada sal para la mayoría de los cultivos.

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Aclareo de dátiles Para mejorar el tamaño y la calidad del fruto se practica el aclareo tanto de los frutos

como de los racimos. Se realiza eliminando más o menos la mitad de la cantidad total de varas o ramas de la espada, durante el período de polinización. La cantidad de aclareo necesario para obtener los mejores resultados, depende tanto de la variedad como de las condiciones climáticas.

En el caso de la variedad Deglet Nour el aclareo se realiza dejando entre 25 y 35 dátiles por vara y más o menos 40 varas por racimo.

Recolección del dátil Los racimos de fruta se cosechan desde el suelo, con escaleras cortas, hasta que las

palmeras tienen de 10 a 15 años y, de ahí en adelante, con escaleras o plataformas adheridas permanentemente a los troncos.

Se cosecha una pequeña cantidad de dátiles en la etapa "Khalal" (madurez parcial) que son amarillos o rojos (dependiendo del cultivar), pero hay muchos consumidores quienes los consideran astringentes (alto contenido de taninos). La mayoría de los dátiles se cosechan en las etapas de madurez completa "Rutab" y "Tamar", en las que tienen mayores contenidos de azúcares, una menor humedad, un menor contenido de taninos y son más blandas que en la etapa "Khalal".

Beneficios de los dátiles Los dátiles, al ser un alimento rico en potasio, ayudan a una buena circulación, regulando

la presión arterial por lo que es un alimento beneficioso para personas que sufren hipertensión. El potasio que contiene esta fruta ayuda a regular los fluidos corporales y puede ayudar a prevenir enfermedades reumáticas o artritis.

La cantidad de los nutrientes que se muestran en las tablas anteriores, corresponde a 100 gramos de esta fruta.

La siguiente tabla muestra una lista de la cantidad de los principales nutrientes de los

dátiles:

Nutriente Cantidad Nutriente Cantidad

Acido fitíco 0 g. Fosfocolina 6,30

mg. Grasas

saturadas 0,15 g. Grasas monoinsaturadas 0,15 g.

Adenina 1,26 mg. Grasas poliinsaturadas 0,03 g. Agua 23,90 g. Guanina 0 mg. Alcohol 0 g. Licopeno 0 ug. Cafeína 0 mg. Grasa 0,45 g.

Calorías 289,45

kcal. Luteína 0 ug.

Carbohidratos 65,10 g. Proteínas 1,88 g. Colesterol 0 mg. Purinas 35 mg. Fibra insoluble 7,50 g. Quercetina 0 mg. Fibra soluble 1,20 g. Teobromina 0 mg. Fibra 8,70 g. Zeaxantina 0 ug.

La cantidad de estos nutrientes corresponde a 100 gramos de dátiles

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A continuación, se muestran las vitaminas de los dátiles, uno de los alimentos

pertenecientes a la categoría de de las frutas desecadas:

Nutriente Cantidad Nutriente Cantidad Ácido fólico añadido 0 ug. Vitamina A 5,67 ug. Alfa caroteno 0 ug. Vitamina B1 0,06 mg. Alfatocoferol 0,05 mg. Vitamina B12 0 ug. Beta caroteno 34 ug. Vitamina B2 0,08 mg. Beta criptoxantina 0 ug. Vitamina B3 2,32 mg. Betacaroteno 34 ug. Vitamina B5 0,80 ug. Betatocoferol 0 mg. Vitamina B6 0,16 mg. Caroteno 34 ug. Vitamina B7 0 ug. Deltatocoferol 0 mg. Vitamina B9 21 ug. Folatos alimentarios 21 ug. Vitamina C 3 mg. Gammatocoferol 0,05 mg. Vitamina D 0 ug. Niacina preformada 1,50 mg. Vitamina E 0,05 mg. Retinol 0 ug. Vitamina K 2,70 ug. Tocoferoles totales 0,10 mg.

La cantidad de vitaminas que muestra esta tabla corresponde a 100 gramos de dátiles. La cantidad de calorías de los dátiles, es de 289,45 Kcal. por cada 100 gramos. El aporte

energético de 100 gramos de dátiles es aproximadamente un 10% de la cantidad diaria recomendada de calorías que necesita un adulto de mediana edad y de estatura media que realice una actividad física moderada.

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Ejemplo de presentaciones para exportación:

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Fracción Arancelaria

Sistema de Información Arancelaria Vía Internet Secretaría de Economía 08 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías 0804 Dátiles, higos, piñas (ananás), aguacates (paltas), guayabas, mangos y

mangostanes, frescos o secos. 080410 - Dátiles. 08041001 Frescos.

Sistema de Información Arancelaria Vía Internet Secretaría de Economía 08 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías 0804 Dátiles, higos, piñas (ananás), aguacates (paltas), guayabas, mangos y

mangostanes, frescos o secos. 080410 - Dátiles. 08041099 Los demás.

TARIC measure information

Área: México - MX Goods nomenclature code: 0804100020 SECTION II VEGETABLE PRODUCTS

CHAPTER 8 EDIBLE FRUIT AND NUTS; PEEL OF CITRUS FRUIT OR MELONS 0804 Dates, figs, pineapples, avocados, guavas, mangoes and mangosteens, fresh or dried

0804 10 - Dates 0804 10 00 20 - - In immediate containers of a net capacity not exceeding 35 kg

Additional Code: Instantiate Find from composition México (MX) Tariff preference (01-07-2010 - ) : 0 %

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4. Descripción del mercado

La economía francesa ocupa el segundo lugar entre los países de la Unión Europea y a escala mundial tiene la quinta posición. De acuerdo con datos del FMI, el PIB de Francia en 2008 fue de 2,866.9 miles de millones de dólares.

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El principal destino para las exportaciones de Francia en 2008 fue la Unión Europea (63.2% de participación), seguida por Estados Unidos (5.8%), Suiza (2.9%) y China (2.2%). Las importaciones de Francia en 2008 tuvieron como origen principal la Unión Europea (67.4%), seguida por Estados Unidos (4.3%), China (3.9%) y Rusia (2.7%).

Durante la actual crisis económica mundial, Francia presentó un desempeño mucho mejor que otras grandes economías de la Unión Europea. Esto se explica principalmente a que Francia ha estado menos expuesta a la caída en la demanda de bienes manufacturados, como es el caso de Alemania. Según los pronósticos de Economist Intellingence Unit, Francia tendrá una leve recuperación a finales de 2009 y principios de 2010.

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Ventajas de exportar a Francia En el 2007, Francia fue la quinta potencia económica mundial. Lo “made in France” se difunde en el mundo entero, el país es el quinto exportador de servicios y el quinto importador global. País con una larga tradición industrial, Francia cuenta con 2,7 millones de empresas. La fuerza de estos grandes grupos reside en la competitividad. La competitividad francesa es la búsqueda de excelencia, la capacidad de anticipar para responder a la demanda de mercados en constante evolución, así como la voluntad de siempre imponerse como numero uno. En margen de las grandes compañías, se desarrollo un fuerte tejido industrial. En el 2007, el número de empresas que se crearon ascendió a 300 000, ya que hoy en día se requiere 8 días y muy pocos euros para crear una sociedad en Francia. En la innovación, Francia cuenta con centros de investigación cuya excelencia es reconocida a nivel mundial. El símbolo de esa excelencia es el proyecto de la cooperación científica internacional “ITER” sobre la fusión nuclear ganado por Francia en el 2006.Para ser mas competitiva y pragmática, 71 polos de competitividad han sido creados desde 2005 para impulsar la investigación y el desarrollo de proyecto R&D. La situación central de Francia en Europa y su importancia económica motivan que haya infinidad de conexiones aéreas con todo el mundo. París cuenta con varios aeropuertos para el tráfico comercial: Roissy-Charles de Gaulle al nordeste y Orly al sur. Beauvais se encuentra a 80 kilómetros de París pero está comenzando a ver aumentado su tráfico con la proliferación de las compañías a bajo costo.

5. Análisis de la oferta

Túnez, con una cuota de mercado del 48 por ciento y Argelia con el 20 por ciento son los principales proveedores de la UE (Figura 7 y Tabla 2). Estos dos países principalmente a la exportación de la variedad Nour Deglet. También envían pequeñas cantidades de dátiles comunes (alligh Kenta, y alligh kouat). Túnez es el productor líder mundial de Nour Deglet. Cuenta con aproximadamente el 50 por ciento de los árboles de palma Deglet Nour del mundo. La cifra de producción oficial en 2001 fue de 107 000 toneladas para todas las variedades, de los cuales dos tercios son Deglet Nour (FruiTrop 2001). Importantes inversiones en las actuales plantaciones Deglet Nour y una estrategia de marketing agresiva han dado lugar a un aumento constante de las exportaciones. Mientras que las exportaciones oscilaron entre 15 000 y 20 000 toneladas en la primera mitad de la década de 1990, que estaban por encima de 25 000 toneladas en 2000 (Figura 8) e incluso alcanzó un nivel récord de 27 000 toneladas en 2001. Túnez ha sido el principal beneficiario del aumento de las cantidades importadas en la UE se ve en la sección 1. Sin embargo, el valor de las exportaciones no ha tenido el mismo crecimiento debido a la caída de los precios de exportación (Figura 9). Aunque Túnez sólo aporta el 2 por ciento de la producción mundial de dátiles, su participación en las exportaciones mundiales en el valor es de 21 por ciento. Representa el 55 por ciento de las importaciones de la UE en su valor. Túnez exporta cerca de la misma cantidad de dátiles procesados y naturales. La reciente liberalización del sector del dátil de exportación ha llevado a la aparición de una multitud de pequeños exportadores.

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De acuerdo con algunos importadores, este desarrollo ha tenido un efecto adverso sobre los precios. Principales clientes de Túnez son, por orden de importancia decreciente:

• Francia (11 000 a 12 000 toneladas al año, es decir, casi la mitad de sus exportaciones a la UE),

• Italia (más de 5 000 toneladas por año), • España (alrededor de 3 500 toneladas), • Alemania (3 000 toneladas) y • Reino Unido (1 200 a 1 300 toneladas).

Argelia es el segundo productor mundial más grande de Nour Deglet (1 millón de árboles). La producción oficial en el año 2000 fue de 365 000 toneladas para todas las variedades. Argelia representa el 17 por ciento de las importaciones de la UE en valor. La liberalización y la privatización del sector del dátil han tenido un impacto positivo sobre las exportaciones. Argelia exporta más dátil natural que procesados, ya que hay una falta de capacidad de procesamiento. La casi totalidad de las dátiles de Argelia se destina a Francia. Después de un período de crecimiento en la década de 1990, las exportaciones de Argelia a la Unión Europea parecen haber alcanzado una meseta a unos 10 000 toneladas desde 1997. Se tuvo incluso un descenso de 7 000 toneladas en 2001. Los precios de importación de dátiles argelinos han seguido la misma tendencia decreciente que los de los dátiles de Túnez

Irán ha sido tradicionalmente el tercer proveedor de la UE, detrás de Argelia. Sin embargo, supero a Argelia como el segundo mayor proveedor de la UE en el año 2001 con más de 10 000 toneladas. Es el proveedor líder de dátiles en Reino Unido, que absorbe alrededor del 60 por ciento de sus exportaciones a la UE (el Reino Unido importó 6 600). Sus otros dos clientes más importantes son Alemania y Dinamarca. Irán es el segunda mayor productora del mundo, con alrededor de 900 000 toneladas, poco después de Egipto. Exporta dátiles comunes (mozafati, Sayer y Zahedi) a precios muy bajos. Representa el 6 por ciento de las importaciones de la UE en su valor. Se ha aprovechado de la caída de las exportaciones de Irak después de 1991 para aumentar sus envíos a Europa, así como a otras regiones. Israel produce cantidades muy pequeñas de dátiles (la producción se estimó en 9 500 toneladas en 2001). Sin embargo, sus exportaciones a Europa han aumentado en los últimos 10 años, llegando a 4 300 toneladas en 2001. Representa el 14 por ciento de las importaciones de la UE en su valor. Sus principales clientes son :

Francia (1 200 a 1 400 toneladas por año en 2000-2001), Reino Unido (700-1000 toneladas), España (800 a 900 toneladas) e Italia (400 a 700 toneladas).

Israel, exporta las variedades Medjool, Nour Deglet, y Hayani Bahri. Es el principal proveedor

de variedad Medjool y el único proveedor de Hayani. Existen planes para aumentar la producción de variedad Medjool a 3 000 toneladas en 2003-2004.

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Los Estados Unidos producen dátiles en California. La producción ha disminuido en los últimos años y se situó en 16 000 toneladas en 2001. Los Estados Unidos, principalmente exporta dátiles Nour Deglet y variedad Medjool a la UE.

Sus envíos a la UE han disminuido desde 1995 ya que su dátil Nour Deglet enfrenta una fuerte competencia de los provenientes del norte de África. En 2001 se redujeron a poco más de 1 000 toneladas.

Los exportadores norteamericanos tienden a sustituir Nour Deglet con variedad Medjool, que se enfrenta a una menor competencia y obtiene precios más altos

Pakistán es el cuarto mayor productor de dátiles del mundo con más de medio millón de toneladas en 2000. Exporta dátiles comunes a Europa y compite directamente con Irán en los mismos mercados (principalmente Reino Unido, Alemania y Dinamarca). Suministros de Pakistán a la UE se han mantenido relativamente estables y bajos en la década de 1990, que oscilan entre 1 700 y 1 800 toneladas anuales. En 2001 cayeron a 800 toneladas, ya que Irán aumentó su cuota de mercado en el Reino Unido, Alemania y Dinamarca. Otros proveedores de pequeñas cantidades a la UE incluyen Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Egipto y Turquía.

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6. Análisis de la demanda

La demanda se está expandiendo rápidamente. La oferta es actualmente limitada

esencialmente a dos países y aunque hay planes para expandir la capacidad, no parece haber espacio para los nuevos entrantes. La rentabilidad del comercio de la variedad Medjool es alta debido al nivel relativamente alto de los precios, a pesar de que este nivel no es sostenible en el largo plazo. El desarrollo exitoso de la variedad Medjool dependerá de la voluntad de las cadenas de supermercados para llevar este producto. Por el lado de los productores, se requiere una excelente organización de marketing con el fin de garantizar la entrega oportuna y de alta calidad del producto.

De lo anterior se puede concluir que cualquier país que desee entrar en el mercado de los

dátiles de la UE tendría que recurrir a "las variedades no tradicionales". De estos, variedad Medjool parece ser la más prometedora.

Por el contrario, el potencial de la variedad bahri y de Hayani parece limitado, debido al

número relativamente pequeño de personas que conocen y les gustan estas variedades (sobre todo un mercado étnico). Por otra parte, en el caso de Hayani, los grandes distribuidores se muestran reacios a llevar a este tipo de dátil debido al hecho de que se trata de un producto congelado.

Por último, los productores deben considerar, en su caso, las posibilidades que ofrece el

cultivo ecológico (orgánico) de dátiles, ya que el mercado de productos orgánicos está creciendo rápidamente en muchos países desarrollados. A medida que más y más consumidores se inclinan por los alimentos orgánicos, los minoristas buscan una gama completa de productos orgánicos, incluyendo los dátiles (FAO 2001).

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7. Condiciones generales para el acceso al mercado

Proceso de Exportación de Mercancías Procedentes y/u Originarias de México hacia Francia

Para iniciar el proceso de exportación debe investigar:

• Fracción arancelaria del producto. • Documentos y trámites que se involucran en este proceso. • Determinación del precio de exportación. • Elección del medio de transporte más adecuado. • Regulaciones no arancelarias (normas técnicas, de seguridad, etiquetado, ecológicas), para el mercado de destino.

TLCUEM (Tratado de Libre Comercio Unión Europea – México) El TLCUEM se firmó entre México y la UE el 1 de Julio de 2000 cuando la UE estaba

formada por 15 países. En el año 2004, la UE se amplió de 15 a 25 miembros y en el año 2007 pasó a tener 27 miembros. La firma de este tratado ha permitido el acceso preferencial para

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los exportadores mexicanos y europeos en sus respectivos mercados. El TLCUEM abarca un amplio espectro de aspectos económicos. Este tratado de última generación comprende la liberación de bienes y servicios, e incluye capítulos relativos a las inversiones, las compras gubernamentales, las facilidades al comercio, las políticas de competencia y los derechos de propiedad intelectual.

La negociación con la UE obtuvo resultados favorables para México: Como importador:

• Disciplinas sobre productos sensibles subsidiados por la UE • Los productos subsidiados de la UE y sensibles para México, quedarán en una lista de espera (lácteos, granos y carne, principalmente)

Como exportador:

• Acceso preferencial a productos de interés y potencial exportador • Un mejor trato arancelario para la mayoría de los productos mexicanos con potencial exportador, que el otorgado a sus principales competidores en el mercado comunitario-

Eliminación de Aranceles Se reconocieron las condiciones especiales por sector, y se estableció una desgravación lineal de diez años, cuotas de importación y una lista de espera para productos en los que la UE otorga importantes apoyos a la producción y a la exportación. Con el TLCUEM, el 95% de las exportaciones agrícolas de México a la UE goza de acceso preferencial.

Plazos de Desgravación

* Esta categoría sólo es aplicada por México a productos europeos ** A partir del tercer año desgravación lineal

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8. Análisis de precios

La UE es un mercado importante para los países exportadores, ya que principalmente las

importaciones consisten en dátiles de alto valor. En 1998-2000, el valor unitario medio de las dátiles de importación oscilo entre EE.UU. $ 1,7 y 2 por kg, mientras que en el nivel mundial, el valor unitario era sólo EE.UU. $ 0.6/kg.

Sin embargo, los precios promedio de dátil en la UE han ido disminuyendo desde la segunda mitad de la 1990 (Figura 3). Esta caída tiene varias causas. La razón principal es el fuerte aumento de la oferta en todo el mundo. Más dátiles han sido puestos a disposición en el mercado europeo.

Este fenómeno primero golpeó los precios de dátiles comunes solamente. Sin embargo,

como el suministro de Deglet Nour de Túnez y Argelia aumentaron, los precios de esta variedad también han disminuido. Esta tendencia ha sido agravada por la creciente competencia entre los exportadores Deglet Nour, ya que estos países liberalizado sus sectores de dátiles De acuerdo con algunos importadores, el aumento en el número de exportadores combinado con la eliminación del centro de coordinación ha llevado a una caída en la calidad del producto.

Además, la presión de los minoristas en gran escala a raíz de una serie de fusiones está

acentuando la caída de los precios. En un mercado saturado, es fácil para las cadenas de venta al por menor para exigir precios más bajos. Hoy el precio de la Ravier está en un nivel que los importadores consideran el más bajo posible. Sin embargo, el panorama es para que los precios se mantengan en el nivel actual, al menos para los dátiles comunes y Deglet Nour. Hay que tener en cuenta que hay excepciones a la tendencia general de disminución de precios. Lo anterior comentarios se refieren a un precio promedio que no refleja grandes diferencias entre categorías de dátiles.

Los precios para los dátiles especiales, el mejool en particular, puede ser muy alta (ver sección 6.3). Según la variedad, el origen, el envasado y la calidad de la diferencia en los precios de importación puede ser casi diez veces.

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9. Análisis de la comercialización.

Estrategia y Logística para Acceder al Mercado Europeo

Alternativas en Medios de Transporte El transporte y la distribución son consideraciones fundamentales en la planificación del comercio internacional. La elección del método de transporte es esencial para asegurarse de que su importación o exportación es eficiente y rentable. Hay cuatro maneras de importar y exportar desde el extranjero - por mar, aire, carretera y ferrocarril. • Mar - En los envíos transoceánicos, el transporte marítimo no tiene competencia. El flete es el mayor componente de coste dentro de la cadena logística de exportación (alrededor del 70%), y sus oscilaciones vienen dadas por la oferta disponible de flota, la capacidad de conseguir los retornos, las variaciones en la demanda (ciclo económico). Recargos: BAF: Bunker adjustment factor CS: Congestion surcharge Recargo por encarecimiento del combustible Recargo por congestión en puerto

de escala CAF: Currency adjustment factor HL: Heavy lift Recargo por fluctuación de divisa Recargo por extra peso EIS: Equipment imbalance surcharge OOG: Out of gauge Recargo por reposición de equipo Recargo por carga fuera de

anchura / altura • Aire - Su costo es al menos 4 veces superior al marítimo y sólo se justifica en cadenas con productos de elevado valor, o con necesidad de tiempo de transporte muy bajo (incidencias o productos perecederos) Recargos: FSC: Fuel surcharge SCC: Security surcharge Recargo por encarecimiento del combustible Recargo por aplicación de

procesos de seguridad GTC: Ground terminal charge Recargo por costos operativos de pista • Carretera - Las causas que posicionan al transporte viario en ventaja competitiva en coste respecto a otros modos de transporte son la reducción del número de agentes que interviene en la cadena, la disposición “universal” de transporte puerta a puerta, que reduce costes de organización y gestión de las cadenas, la reducción del número de manipulaciones. No existe ruptura de carga ni costes de ínter modalidad. • Ferrocarril - El transporte ferroviario presenta mayores ventajas, con relación al transporte carretero o aéreo, cuando se trata de volúmenes muy grandes de carga. 2. 3. 1 Al revisar sus opciones, también tendrá que decidir si debe manejar la logística por su cuenta, o subcontratar el trabajo a una Empresa Transportista. No existe tal cosa como una Empresa Transportista típica. Cada empresa presta servicios de conformidad con las necesidades de sus clientes y, al igual que en cualquier negocio, estos servicios cambian con las exigencias del mercado.

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Empresas Transportistas (Transporteurs de frêt) El servicio básico del transportista es organizar de la circulación de mercancías de manera internacional por todos los medios de transporte. La Empresa Transportista suele ser seleccionada por un importador o exportador para actuar en su nombre para mover las mercancías dentro o fuera del país, y todo lo que ello implica. Ya sea que el transportista esté actuando para un importador o un exportador, su principal servicio es el movimiento de mercancías. La experiencia del Transportista permitirá el asesoramiento sobre la mejor ruta (más barato, rápido, seguro), el mejor medio de transporte (aéreo, marítimo, por carretera, ferrocarril), los requisitos aduaneros, de embalaje, los seguros, las cuestiones de seguridad, y la multitud de regulaciones que se aplican tanto en el país de destino y el país de origen. Para las empresas sin experiencia en temas de importación y exportación no existe un mejor sustituto que los transportistas para la planificación de una estrategia y un la obtención de asesoramiento. La mayoría de las empresas que inician operaciones de comercio internacional optan por utilizar los servicios de un tercero, como un transportista, para asesoría sobre la circulación de mercancías. ASSOCIATION FRANCAISE DU TRANSPORT ROUTIER INTERNATIONAL 48 RUE DE LA BIENFAISANCE 75008 PARIS. Tél : + 33 1 53 53 02 40 Fax : + 33 1 53 76 13 03 eMail : aftri@aftri.com BUSINESS BY AIR S.A. 4 RUE DU CERCLE - ZONE ROISSYTECH B.P. 15224 ROISSY AEROPORT CDG 95703 ROISSY Tel : + 33 1 49 19 51 76 SOTRACOM AIR TRANSIT 2 RUE DU CERCLE B.P. 17606 ROISSYTECH - ZONE DE FRET 4 95724 ROISSY CDG CEDEX

Tel : +33 1 49 19 54 64

Las Empresas Transportistas ofrecen uno o más de los siguientes servicios:

• Consolidación y transporte de mercancías por Aire El uso de líneas aéreas regulares para la circulación de mercancías aumentó

considerablemente tras la introducción de aeronaves de cuerpo ancho. Concentrados en torno a los principales aeropuertos internacionales de Francia, los Transportistas Aéreos proporcionan una gama de servicios de alta calidad a nivel mundial para cargas de urgencia y mercancías de alto valor, junto a sistemas de logística just-in-time.

• Transporte marítimo ínter modal La introducción generalizada de contenedores por mar en la década de 1970 dio a los

transportistas la oportunidad de desarrollar servicios de puerta-a-puerta y de almacén-a-almacén en todo el mundo para los traslados de Contenedores de Carga Completa y para contenedores de carga no completa. Estos transportistas hoy prestan sus servicios a casi todos los puertos y principales centros industriales en todo el mundo.

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• Distribución por carretera y ferrocarril en Francia Una de las principales actividades de los Transportistas, incluye la distribución puerta-a-

puerta de los tráileres de carga completa, y la consolidación de pequeños envíos en cargas completas para el transporte de almacén-a-almacén por carretera y entrega final al destinatario.

• Facilitación del comercio, servicio de aduanas Muchos países en Europa y otros lugares aún mantienen complejos procesos aduanales. El

despacho aduanero de importación de mercancías y entrega al destino final es un importante aspecto de la labor de los transportistas. Ellos tienen la información actualizada sobre requisitos locales para los diferentes países del mundo, lo que permite la entrega rápida y confiable de mercancías hasta su destino final.

• Logística y gestión de la cadena de suministro Con la creciente dependencia en especialistas en transporte de mercancías por la

comunidad comercial internacional, los transportistas se han apresurado para desarrollar una amplia gama de servicios de valor agregado para sus clientes. Estos pueden incluir almacenamiento, clasificación, preparación de pedidos, embalaje y montaje final de mercancías. Los transportistas, en particular, han adoptado sistemas electrónicos modernos para ofrecer una gama de soluciones para el comercio electrónico (e-commerce) y de negocio electrónico (e-business) de sus clientes.

Principales Puertos en México Los puertos con más líneas navieras hacia Europa son Veracruz y Altamira. La conectividad

(frecuencia de rutas) es muy importante para reducir los tiempos de espera. También son importantes los prestadores de servicios logísticos como los Transportistas

(Consolidadores de Carga).

Veracruz El Puerto de Veracruz es el Centro Estratégico de Comercio Exterior de la República

Mexicana y el puerto más cercano a la zona centro del país. Cuenta con conectividad carretera y ferroviaria a las principales ciudades y un gran potencial de desarrollo logístico en la zona de influencia. Tránsitos internos para desaduanizar en las aduanas internas del país. Coordinación logística para la distribución física de las mercancías y servicios ferroviarios por dos empresas concesionarias.

Altamira El puerto de Altamira cuenta con un calado de 40 pies que permite la entrada

embarcaciones superiores a las 80 mil toneladas de peso muerto y 300 metros de eslora; con un total de 13 posiciones de atraque y un potencial para albergar hasta 90 posiciones en el futuro. Es uno de los complejos industriales portuarios con mayores perspectivas de crecimiento en el mundo; está integrado por un corredor petroquímico, un parque industrial, recinto portuario y un cordón ecológico.

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Tampico Tampico es uno de los principales puertos en la costa este de México, sirviendo de entrada

y salida, para productos mineros, petroquímicos, acero, madera y otros productos industriales. Hoy en día, al ser uno de los puertos con mayor actividad, Tampico cuenta con dos

terminales públicas, 6 privadas y 10 patios destinados a la construcción de plataformas marinas de perforación.

El Puerto de Tampico ofrece aproximadamente 20 servicios regulares de líneas navieras que lo enlazan con más de 100 países en todo el mundo.

Principales Puertos en Francia La Industria Portuaria de Francia una de las más grandes en Europa ya que transportando cerca de 384,7 millones de toneladas al año. Cuenta con 59 puertos, de los cuales 8 manejan volúmenes anuales superiores a las 8,000 toneladas.

Cálculo de Días de Transporte Desde la orden de pedido hasta entrega EXW -

1. Desde fábrica hasta Veracruz/Altamira y espera en puerto 5 2. Tiempo de travesía a Francia 14-24 3. Manejo en puerto de destino y trámites aduanales 2 4. Manipulación y transporte terrestre al cliente 1-2

Total 22-23 días

Zonas Francas (Zones franches) Una zona libre es un área en donde las mercancías importadas de fuera de la Unión Europea (UE) pueden ser almacenadas con el pago de los derechos de importación suspendidos. El IVA y los impuestos especiales también son suspendidos hasta que las mercancías se retiren hacia el mercado de Francia o sean consumidos dentro de la Zona Franca.

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Si desea importar mercancías en una de estas zonas francas, deberá ser aprobado por HMRC y dar la siguiente información:

• Su tipo de negocio • Una carta de un administrador de una zona libre • La correcta identidad jurídica del operador comercial de la Zona Libre • Detalles de cualquier empresa asociada • Detalles de los edificios que se utilizarán • Origen y la descripción de los bienes involucrados, y su estatuto aduanero • Detalles de cualquier manejo o proceso que se llevará a cabo con los bienes, mientras estén en la Zona Franca • Detalles de los sistemas que se utilizarán para inventarios

Los bienes que pueden entrar en zonas francas son los siguientes:

• Mercancías no pertenecientes a la UE • Mercancías de la UE, incluidas las del Reino Unido • Mercancías en libre circulación, pero aún bajo control aduanero

Usted necesitará una declaración en aduana para todas las mercancías no pertenecientes a la UE que entren en una zona libre, pero no para mercancías de la UE.

Depósito Aduanero (entrepots francs) El depósito aduanero puede ser un lugar determinado (como un local o lugar) o un sistema de inventario autorizado para el almacenamiento de mercancías no comunitarias, que son:

• Cargadas con derechos de importación y / o IVA • No de libre circulación

Dependiendo de las circunstancias, un lugar determinado puede ser la totalidad de un edificio, un pequeño compartimento de un edificio, un espacio abierto, un silo o un tanque de almacenamiento. El depósito aduanero puede ser una empresa pública o privada.

• Un almacén público está autorizado para su uso por los depositarios, cuyo principal negocio es el almacenamiento de mercancías en depósito por otros operadores (los depositantes). • Un almacén es privado para el almacenamiento de mercancías en depósito por parte de un comerciante autorizado como parte del depositario. El depositario no necesariamente posee los bienes, sino que debe ser el depositante.

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Tipos de Depósitos Aduaneros La legislación de la Comunidad Europea permite 6 diferentes tipos de depósito aduanero, se clasifican de A - F. Los tipos A, B, C, D, y E se encuentran disponibles en Francia. Los depósitos tienen características muy variadas, la elección del tipo de depósito se hará dependiendo de las necesidades de la empresa exportadora una vez que la mercancía se encuentre en el territorio francés. http://www.douane.gouv.fr/data/dab/html/02-034.html

Ventajas del Depósito Aduanero El depósito aduanero es particularmente útil si usted:

a) Quiere retrasar el pago de derechos de importación y / o el IVA sobre sus inventarios de mercancías importadas. b) Desea tener una aplicación demorada de tratamiento aduanero a las mercancías importadas. c) Desea re-exportar de mercancías no comunitarias (en cuyo caso los derechos de importación y/o IVA pueden ser no pagables en su totalidad). d) Tienen dificultades para cumplir con determinadas condiciones en el momento de la importación (como determinados requisitos de licencias de importación). e) Desea la aprobación de otro régimen aduanero (como los derechos de propiedad intelectual), sin físicamente exportar las mercancías. f) Desea utilizar un depósito aduanero para co-almacenar mercancías sujetas a otro régimen aduanero (tales como la libre circulación, derechos de propiedad intelectual, PCC).

Productos no autorizados en Depósitos Aduaneros Los siguientes productos no podrán ser almacenados en un depósito aduanero: Carne, productos cárnicos y otros bienes sujetos al régimen de controles veterinarios a menos que el certificado de importación y/o el certificado de salud se hayan presentado y las revisiones de control veterinario se hayan completado en la frontera. La mayoría de las demás mercancías no comunitarias sujetas a prohibiciones o restricciones aplicables a la frontera de la Comunidad a menos que los documentos necesarios de apoyo (tales como los certificados de importación, permisos u otros documentos de apoyo) se hayan presentado. Mercancía sujeta a los impuestos especiales (impots speciaux) a menos que el depósito esté autorizado adicionalmente como un almacén de impuestos especiales o que el impuesto especial haya sido pagada antes de la entrada al almacén aduanero.

Modalidades de Pago Internacional Coberturas Cambiarias Mecanismo puesto en operación por el Banco de México mediante el cual, permite fijar anticipadamente el tipo de cambio para operaciones contratadas pagaderas a futuro. Permite a los participantes trasladar parcial o totalmente el riesgo cambiario. Dentro de sus beneficios disminuye el riesgo cambiario derivado de las operaciones de la empresa.

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1. Contratos Forward en tasa de cambio Es un contrato entre dos partes mediante el cual se fija la compra o venta de una moneda a futuro fijando hoy el tipo de cambio futuro, monto y forma de entrega.

Características del Forward • No son negociados en un mercado. Son acuerdos privados entre instituciones financieras y uno de sus clientes. • Es un producto a la medida. Es decir los Forwards no tienen que ajustarse a los estándares de un determinado mercado, ya que se consideran como instrumentos extra bursátiles. • Contrato a la medida en plazo y monto. Obliga a sus participantes a comprar /vender un determinado activo en una fecha específica futura a un cierto precio. Es importante considerar lo siguiente: • Fecha futura: la fecha en la que las partes realizaran la operación de compra / venta de dólares bajo las condiciones pactadas. • Posición: es la posición que cada una de las partes define. Esta es “compradora” o “vendedora”. • Monto: define el importe de la operación. • Precio Forward: el precio al cual las partes realizan la operación pactada. • Liquidación: la forma en la que las partes transfieren los activos en la fecha futura. • Existen 2 formas de liquidar estos contratos: Entrega física y compensación. • Entrega física: Se da el intercambio físico de monedas al vencimiento de la operación, según el tipo de cambio pactado. • Compensación: En la fecha de vencimiento, se compensa el diferencial entre el tipo de cambio futuro pactado y el promedio de compra/venta. • El beneficio de un contrato Forward es el mecanismo de cobertura mediante el cual, el cliente obtiene un tasa de cambio fija a futuro. • El cliente queda inmune ante movimientos adversos en el tipo cambiario. • Fundamentalmente este tipo de contratos son utilizados para operaciones sobre inversiones en divisas que pueden generar utilidades, ya que la diferencia entre un tipo de cambio y otro futuro puede generar esa ganancia o pérdida, según sea el caso.

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2. Opciones Son similares a los contratos Forward con la diferencia de que en ésta modalidad se adquiere el derecho (no la obligación) de comprar o vender una cantidad determinada de un activo (pueden ser divisas), a una tasa preestablecida en el contrato de una fecha futura; éste derecho es adquirido a través del pago de una prima. La otra parte participante del contrato se llama emisor de la opción donde el comprador de la opción ejerce y tiene la obligación de vender o comprar la cantidad pactada del activo al precio preestablecido en el contrato.

Tipo de opciones • Opción de compra (call). Brinda al comprador el derecho (pero no la obligación) a comprar un número específico de contratos de activos a un precio específico en cualquier momento hasta la fecha de vencimiento. • Opción de venta (put). Otorga al comprador el derecho (pero no la obligación) a vender un número específico de contratos de activos a un precio determinado en cualquier momento hasta una fecha determinada. 3. Swaps Un Swap de divisas es la compra y venta simultánea de una moneda con intercambio de intereses, en esta operación un cliente transfiere el riesgo de mercado (riesgo de cambios en la tasa de interés).

Ventajas de la Cobertura Cambiaria • Ofrecen interesantes posibilidades a los participantes del mercado cambiario nacional. • Aseguran con anticipación el costo por importaciones y/ó pagos en dólares. • Posibilidad de obtener financiamiento en pesos a tasas de interés más atractivas a las domésticas. • Ahorro de liquidez al no tener que comprar de contado los dólares con anticipación al vencimiento de la operación. • Garantizan el monto de sus pagos futuros y crean certidumbre en sus flujos de efectivo, tal vez cuando se tienen deudas en dólares. • Así mismo logran captar fondos en dólares a tasas de interés mas bajas y realizar operaciones inversión. La cobertura cambiaria no sólo reduce el riesgo también permite realizar operaciones a futuro con tipo de cambio fijo logrando una mejor planeación financiera y contable, constituyéndose como una herramienta de inversión interesante. Es importante señalar que para el principiante en éste tipo de transacciones será indispensable la asesoría de un experto, ya que el riesgo al invertir es alto por los montos mínimos que se manejan.

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10. Requerimientos específicos para la importación en el país destino

Proceso de Exportación de Mercancías hacia Francia Para iniciar el proceso de exportación debe investigar: • Fracción arancelaria del producto. • Documentos y trámites que se involucran en este proceso. • Determinación del precio de exportación. • Elección del medio de transporte más adecuado. • Regulaciones no arancelarias (normas técnicas, de seguridad, etiquetado, ecológicas), para el mercado de destino.

Diagrama de Flujo del Proceso de Exportación

Agente Aduanal El despacho aduanero se debe realizar por conducto de un agente o apoderado aduanal quienes están legalmente autorizados para actuar a nombre del exportador. La tarifa que el agente aduanal suele aplicar por sus servicios es de 0.18% del valor de la exportación. Se recomienda que antes de solicitarlos se acuerden tanto los honorarios como otros gastos complementarios; por ejemplo, los trámites relacionados con el despacho de las mercancías exportadas.

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Documentos

Generales Registro Federal de Contribuyentes (RFC) Toda persona moral como persona física que realice actividades lucrativas, está obligada a pagar impuestos al gobierno federal (artículo 31 Constitucional), y para ello es necesario estar inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC). El trámite para inscribirse en el RFC se puede realizar en los buzones fiscales instalados en las Administraciones Locales de Recaudación y en Cámaras de Comercio o Confederaciones y oficinas de correos, entre otros lugares. El exportador debe tomar en cuenta que el RFC es indispensable para:

• Aprovechar los mecanismos de apoyo, como por ejemplo: La Constancia de empresas Altamente Exportadora (ALTEX) y Programa de maquila de exportación (IMMEX) • Solicitar devoluciones o acreditación del IVA. • Realizar trámites ante las dependencias del gobierno y las instituciones bancarias (tramitación de importación y exportación, abrir cuentas y recibir pagos del exterior, entre otras).

Padrón de Exportadores En México no existe exigencia alguna para que los exportadores en general se registren en un padrón. Solamente quienes exporten bebidas alcohólicas, cerveza, alcohol, cigarros ó puros deberán estar inscritos en el padrón sectorial correspondiente ante la SHCP. Fracción Arancelaria Es importante señalar que el exportador mexicano que pretende introducir mercancía al territorio Francés debe conocer la correcta clasificación arancelaria de sus productos a fin de conocer cuáles son sus obligaciones para llevar a cabo una comercialización exitosa de la mercancía exportada. Una correcta fracción arancelaria es necesaria para conocer los siguientes aspectos:

• Los aranceles a los que se encuentra sujeta la mercancía objeto de la compra-venta, que se pretende exportar. • Los aranceles preferenciales de conformidad con los Acuerdos Comerciales y Tratados Internacionales de los que México forma parte. • Las regulaciones y restricciones no arancelarias a las que se encuentra sujeta la mercancía que se pretende exportar. • La correcta aplicación de las contribuciones al comercio exterior, de acuerdo a la normatividad legal aplicable por el gobierno Francés. • Las demás regulaciones y restricciones que determine el gobierno Francés.

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Factura Comercial La factura comercial es un documento o prueba de la transacción entre el exportador y el importador. El exportador la expide al importador para el cobro de las mercancías cuando éstas se han puesto a disposición del importador. La factura comercial contiene la información básica sobre la transacción y siempre es necesaria para el despacho de aduana. Aunque incluye algunos datos que son específicos de las operaciones de importación y exportación, es parecida a una factura corriente de venta. En general, se incluyen los siguientes datos mínimos:

• Identificación del exportador y el importador (nombre y dirección). • Fecha de expedición. • Número de factura. • Descripción de las mercancías (denominación, calidad, etc.). • Unidad de medida. • Cantidad de mercancías. • Valor unitario. • Valor total. • Valor facturado total y moneda de pago. Debe indicarse la cantidad equivalente en una moneda libremente convertible a euros o a otra moneda de curso legal en el Estado miembro importador. • Condiciones de pago (modo y fecha de pago, descuentos, etc.). • Condiciones de entrega según el correspondiente Incoterm. • Medio de transporte.

No se exige un formato específico. La factura comercial debe expedirla el exportador según la práctica comercial habitual y debe presentarse el original y al menos una copia. En general no es necesario que vaya firmada pero, en la práctica, tanto el original como la copia se suelen firmar. Puede presentarse en cualquier idioma, pero se recomienda una traducción al inglés. Documentos de transporte En función de los medios de transporte utilizados, para despachar las mercancías es necesario cumplimentar los siguientes documentos, debiendo presentarlos a las autoridades aduaneras del Estado miembro de la Unión Europea donde se realiza la importación:

• Conocimiento de embarque (marítimo) • Conocimiento de embarque FIATA • Carta de porte por carretera (CMR) • Conocimiento aéreo (AWB) • Carta de porte por ferrocarril (CIM) • Cuaderno ATA • Cuaderno TIR

Lista de carga La lista de carga es un documento comercial que se adjunta a la factura comercial y los documentos de transporte. Facilita información sobre los artículos importados y las particularidades de cada bulto (peso, dimensiones, instrucciones de manipulación, etc.). Es necesaria para el despacho de aduana y tiene el valor de inventario de la mercancía entrante.

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Generalmente incluye los siguientes datos:

• Datos del exportador, el importador y la empresa de transporte • Fecha de expedición • Número de la factura de transporte • Tipo de embalaje (bidón, jaula, cartón, caja, tonel, bolsa, etc.) • Número de bultos • Contenido de cada bulto (descripción de las mercancías y número de artículos en cada bulto) • Marcas y numeración • Peso neto, peso bruto y dimensiones de los bultos.

No se exige un formato específico. La lista de bultos debe ser confeccionada por el exportador según la práctica comercial habitual, debiendo presentarse el original y al menos una copia. En general no es necesario que vaya firmada pero, en la práctica, tanto el original como la copia se suelen firmar. Puede presentarse en cualquier lengua, pero se recomienda una traducción al inglés. Declaración del valor en aduana La declaración del valor en aduana es un documento que debe presentarse a las autoridades aduaneras cuando el valor de las mercancías importadas excede de 10 000 euros. Debe cumplimentarse en el impreso DV 1, cuyo modelo figura en el anexo 28 del Reglamento (CEE) nº 2454/93 (DO L-253 11/10/1993), que establece disposiciones de aplicación del Código Aduanero Comunitario, y debe presentarse junto con el Documento único Administrativo (DUA). La finalidad principal de este requisito es establecer el valor de la transacción para fijar el valor en aduana (base imponible) sobre el que se aplican los derechos arancelarios. El valor en aduana corresponde al valor de las mercancías, incluidos todos los costes (por ejemplo valor en factura, transporte y seguro), hasta el primer punto de entrada en la Unión Europea. Para establecer el valor en aduana se utiliza habitualmente el valor de transacción (precio pagado o por pagar por las mercancías importadas). En algunos casos el valor de transacción de las mercancías importadas puede estar sujeto a un ajuste que implique incrementos o deducciones. Por ejemplo:

• pueden añadirse al precio, comisiones o cánones • debe deducirse el transporte interno (desde el punto de entrada hasta el destino final en el territorio aduanero comunitario).

Las autoridades aduaneras pueden dispensar total o parcialmente de presentar la declaración del valor en aduana cuando:

• El valor en aduana de las mercancías importadas no sea superior a 10 000 euros por envío, siempre que no se trate de envíos fraccionados o múltiples expedidos por un mismo remitente al mismo destinatario, • Se trate de importaciones que no tengan carácter comercial, o • La presentación de los elementos de que se trate no sea necesaria para la aplicación del Arancel Aduanero de las Comunidades Europeas o cuando los derechos de aduana establecidos en el arancel no deban percibirse por la aplicación de una normativa aduanera específica.

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Seguro de transporte de mercancías El seguro es un contrato por el cual se indemniza al asegurado en caso de daños causados por un riesgo cubierto en la póliza. El seguro de transporte es de suma importancia porque las mercancías están expuestas a riesgos comunes durante su manipulación, carga y transporte, pero también a riesgos menos frecuentes como disturbios, huelgas o actos de terrorismo. El seguro de transporte de mercancías es distinto del seguro de responsabilidad civil del transportista. En el contrato de seguro de transporte se dejan a discreción del titular los riesgos cubiertos, la compensación o la indemnización. El seguro de responsabilidad del transportista, en cambio, está regulado por otras disposiciones. En función del medio de transporte, la indemnización viene limitada por el peso y el valor de la mercancía, y sólo entra en juego cuando el transportista no sea responsable del siniestro. Al efectuar el despacho de aduana, el justificante del seguro sólo se exige cuando en la factura comercial no aparecen los datos de la prima pagada para asegurar la mercancía. El alcance normal de la responsabilidad del transportista está establecido en los convenios internacionales siguientes: 1. Transporte por carretera El transporte internacional de mercancías por carretera se rige por el Convenio relativo al Contrato de Transporte Internacional de Mercancías por Carretera (Convenio CMR), firmado en Ginebra en 1956. Con arreglo a este Convenio, el transportista por carretera no es responsable de las pérdidas o los daños ocasionados a las mercancías si prueba que obedecen a: • Vicio propio de la mercancía; • Fuerza mayor; • una falta imputable al cargador o al destinatario. No existe ninguna norma de la Unión Europea sobre indemnizaciones relacionadas con el transporte de mercancías por carretera. 2. Transporte por ferrocarril El transporte internacional de mercancías por ferrocarril está regulado en el Convenio relativo a los Transportes Internacionales por Ferrocarril (Convenio CIM), firmado en Berna en 1980. La compañía ferroviaria no es responsable de las pérdidas o los daños ocasionados en las mercancías si prueba que obedecen a:

• Vicio propio de la mercancía; • Fuerza mayor; • una falta imputable al cargador o al destinatario.

No existe actualmente ninguna norma de la Unión Europea que regule las compensaciones en este medio de transporte. La indemnización suele limitarse a un importe máximo por kilo bruto perdido o dañado. Lo que cabe concluir de este sistema es que, en la mayoría de los casos, es muy poco probable que la compensación obtenida por la compañía equivalga al valor de las mercancías. 3. Transporte marítimo El Convenio internacional para la unificación de ciertas reglas en materia de conocimiento de embarque de 1968, conocido como “Reglas de La Haya” o “Convenio de Bruselas”, establece las responsabilidades del transportista que efectúa un transporte marítimo internacional de mercancías.

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La compañía naviera no es responsable de las pérdidas o los daños ocasionados en las mercancías si prueba que obedecen a:

• Vicios propios de la mercancía y pérdida de peso durante el transporte; • Negligencia o falta por parte de la tripulación; • incendio; • No estar el buque condiciones de navegabilidad; • Fuerza mayor; • Huelgas o cierres patronales; • Negligencia del cargador; • Defectos ocultos a bordo, no descubiertos en el ejercicio de una inspección rigurosa; • Salvamento o tentativa de salvamento de vidas o bienes en el mar.

Actualmente no hay una armonización de las compensaciones en la Unión Europea. Normalmente, está limitada a una cierta cantidad por kilo de mercancías perdidas o dañadas. Este sistema plantea problemas análogos a los del ferrocarril, y el exportador está expuesto a perder gran parte del valor de las mercancías. 4. Transporte aéreo Según el Convenio de Varsovia de 1929 y el Protocolo de Montreal de 1975, el transportista aéreo no es responsable de los daños o pérdidas de mercancías si se demuestra que:

• Tanto él como sus comisionados han tomado todas las medidas necesarias para evitar el daño o les ha sido imposible tomarlas (fuerza mayor); • El daño proviene de una falta de pilotaje, conducción de la aeronave o navegación; • La parte lesionada ha sido causante del daño o ha contribuido al mismo.

No existe una norma europea sobre indemnización a la parte lesionada. Normalmente, está limitada a una cierta cantidad por kilo bruto de mercancías perdidas o dañadas. En el momento de aceptar la mercancía, el transportista puede establecer condiciones específicas. Estas condiciones deben hacerse constar en la carta de porte aéreo (conocimiento o contrato de transporte aéreo), que tiene valor probatorio. Las compañías aéreas pueden negarse a aceptar bultos dudosos o no correspondientes a la carta de porte.

Específicos Pedimento SHCP Quienes exporten mercancías están obligados a presentar ante la aduana, por conducto del Agente o Apoderado Aduanal, el documento en la forma oficial aprobada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público denominado PEDIMENTO, al cual deberá adjuntarse la siguiente documentación: 1. La factura comercial, o en su caso, cualquier documento que exprese el valor comercial de las mercancías. 2. Los documentos que comprueben el cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación, en términos de la fracción arancelaria que le corresponda. Además, dependiendo del producto que se quiera exportar, otros documentos podrán ser requeridos para la entrada a la UE como un control fitosanitario o un etiquetado de producto especifico cuando se trate de productos alimenticios. Se recomienda entrar en contacto con las oficinas de Proméxico para obtener esa información.

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Regulaciones Arancelarias y No Arancelarias a.) Aranceles Son las cuotas de las tarifas de los impuestos generales de exportación e importación. Pueden ser:

• Ad Valorem: Porcentaje sobre el valor • Específicos: Cantidad fija sobre la unidad • Mixtos: Porcentaje más cantidad • Arancel cupo: Un nivel hasta cierta cantidad de importaciones o exportaciones, y tasa diferente para el excedente • Arancel estacional: Diferentes niveles según los periodos del año

b.) Clasificación Arancelaria El Sistema Armonizado Sistema Armonizado de Descripción y Codificación de Mercancías, generalmente conocido como “Sistema Armonizado” o simplemente “SA”, es una nomenclatura internacional multipropósito de mercancías, desarrollada por la Organización Mundial de Aduanas (OMA). Comprende cerca de 5,000 grupos de mercancías, cada una identificada por un código de seis dígitos, ordenadas en una estructura lógica y legal, y es complementada por reglas bien definidas para lograr una clasificación uniforme. El sistema es utilizado por más de 177 países y economías como base para sus aranceles aduaneros y para la recolección de estadísticas de comercio internacional. El Sistema Armonizado es regulado por “La Convención Internacional del Sistema Armonizado de Descripción y Codificación de Mercancías”.

• Las mercancías objeto de comercio se han agrupado en 97 Capítulos que corresponden a las actividades económicas más relevantes. • Cada Capítulo se subdivide en grupos o especialidades (partidas; subpartidas). • El SA asume la forma de un código numérico de seis dígitos. Ejemplo: Café Tostado 0901.21.01: tostado sin descafeinar 09 - Capítulo 01 - Partida 21 - Subpartida 01 – Fracción *Los primeros seis dígitos de la clasificación deben ser idénticos para todos los países miembros de la OMA.

Los aranceles de importación pueden ser de tres formas: 1. El arancel general que aplica a todos los países miembros de la OMC, que generalmente es el tratamiento de nación más favorecida (NMF) o arancel general. 2. El arancel aplicable a mercancías originarias de países a los que se concede trato preferencial (arancel inferior al general o exención del mismo) como resultado de un acuerdo o tratado comercial. 3. Los aranceles a las mercancías de países a los que se ha impuesto una sanción o castigo económico, por lo que su arancel es superior al general. Es el llamado trato diferencial. c.) Regulaciones No Arancelarias Es importante conocer las Regulaciones No Arancelarias antes de exportar. Para ello, ubique la clasificación arancelaria del producto, tanto en México como en el extranjero. Una forma de conocer las RNA en el extranjero es conocer las normas aplicables en México.

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Cuantitativas • Permisos de exportación e importación • Cupos • Medidas contra prácticas desleales de comercio internacional

Cualitativas • Regulaciones de etiquetado • Regulaciones de envase y embalaje • Marcado de país de origen • Regulaciones sanitarias • Normas técnicas • Regulaciones de toxicidad • Normas de calidad • Regulaciones ecológicas

d.) Empaque y Embalaje / Regulaciones Europeas Obligatorias:

• Idioma del país destino. • En el caso de alimentos: nombre del producto, peso neto, fecha de caducidad, código de barras, indicaciones de uso y conservación, ingredientes, conservadores y aditivos utilizados y lugar de procedencia.

No obligatorias: • Etiqueta ecológica o verde: Tiene el objetivo de fomentar la utilización de productos con un impacto reducido en el medio ambiente durante toda su vida útil. • La estética del empaque debe considerar valores, tradiciones y costumbres de cada país. • Desperdicio del empaque y embalaje: La UE ha establecido que en el 2003 el porcentaje de reciclado sea del 90% y además, se persigue que no más del 10% del peso del desperdicio siga siendo desechado en tiraderos.

e.) Certificación Europea

En la declaración CE de conformidad se incluirá lo siguiente: • Nombre y dirección del fabricante o de su representante establecido en la Comunidad • Descripción del material eléctrico • Referencia a las normas armonizadas, si procede • Si procede, referencia de los requisitos con los cuales se declara la conformidad • Identificación del apoderado que firme en nombre del fabricante o de su representante establecido en la Comunidad • Las dos últimas cifras del año de colocación del marcado «CE»

f.) Reglas de Origen Los principales criterios para determinar el origen de un bien son:

• Totalmente originario • Salto arancelario • De mínimos (insumos menos del 7% u 8% del valor total del producto) • Valor del contenido regional

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g.) Certificados de Origen Los Tratados de Libre Comercio y Acuerdos Comerciales establecen preferencias arancelarias para mercancías que cumplen con regla de origen. El Certificado de Origen es el documento que avala que un bien que se exporte a territorio de la otra parte cumple con regla de origen correspondiente. En los Tratados o Acuerdos celebrados por México, el certificado de origen puede ser: FORMATO: ENTIDAD CERTIFICADORA: - De libre reproducción - Del exportador - De formato controlado - De la autoridad Certificado de Origen TLCUEM

a) Formato Controlado b) Validación por la autoridad competente del gobierno exportador c) Registro de Productos Elegibles d) 2 Opciones de Resoluciones

- Certificado de Origen en formato controlado - Número de exportador autorizado

Procedimiento de validación para la obtención de certificado de origen

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11. Comportamiento del consumidor del producto

Francia es el principal consumidor de dátiles en la Unión Europea. Actualmente sus proveedores principales son Túnez y Argelia, que provén el 85% de sus importaciones. Sus importaciones se han incrementado de manera estable anualmente creciendo a un promedio anual de 18 600 toneladas en 1990-92 a 22 400 toneladas in 1998-2000. Es el importador más grande del mundo de la variedad deglet nour (18 000 toneladas). Sin embargo las importaciones de mejool crecen rápidamente. Francia además de tener un gusto por el consumo de dátiles es el único país europeo que tiene un programa de reexportación a otros países de la UE es decir el mercado francés también se vuelve plataforma de exportación para otros países de la Unión Europea.

12. Conclusiones

En vista del actual exceso de oferta de los dátiles habituales en el mercado de la UE, el

bajo nivel de precios y de la tendencia de los consumidores a cambiar hacia productos de mayor calidad, parece que hay poco margen para un aumento de las exportaciones de dátiles comunes para la UE. La rentabilidad de esta actividad para un recién llegado sería muy baja, incluso con bajos costos de producción. Una tendencia similar ha estado afectando al mercado Deglet Nour desde mediados de la década de 1990.

Aunque las inversiones en instalaciones más modernas de elaboración es probable que

conducir a mejoras en la calidad del producto, el aumento previsto de la oferta debido a las inversiones en las grandes plantaciones en el norte de África se espera mantener los precios a un nivel relativamente bajo, muy inferior a su nivel de la década de 1980. Con el fin de mejorar los precios, los vendedores de Deglet Nour tendrían que invertir en campañas de promoción y publicidad para convencer a los consumidores a cambiar de dátiles comunes para Deglet Nour. En este caso, los mercados que deben ser específicos, son el norte de Europa, ya que el consumo de dátiles comunes sigue siendo relativamente alta en comparación con no Deglet Nour.

De lo anterior se puede concluir que cualquier país que desee ingresar al mercado de

dátiles de la UE, tendría que recurrir a los "variedades no tradicionales". De estos, mejool parece ser la más prometedora.

La demanda se está expandiendo rápidamente. La oferta es actualmente limitada esencialmente a dos países y aunque hay planes para ampliar la capacidad, no parece haber espacio para los nuevos entrantes.

La rentabilidad del comercio de las mejool es alta debido al nivel relativamente alto de

los precios, a pesar de que este nivel no es sostenible en el largo plazo. El desarrollo exitoso de los dátiles mejool dependerá de la voluntad de las cadenas de supermercados para llevar este producto. Por el lado del productor, se requiere una excelente organización de marketing con el fin de garantizar la entrega oportuna y calidad del producto.

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Por el contrario, el potencial de Hayani y Bahri parece limitado, debido al número relativamente pequeño de personas que conocen y gustan estas variedades (sobre todo un mercado étnico). Por otra parte, en el caso de Hayani, minoristas en gran escala se muestran reacios a llevar a este tipo de dátil debido al hecho de que se trata de un producto congelado.

Finalmente, los productores deben considerar, en su caso, las posibilidades que ofrece de cultivo ecológico de dátiles, ya que el mercado de productos orgánicos está creciendo rápidamente en muchos países desarrollados. A medida que más y más consumidores volteen hacia los alimentos orgánicos, los minoristas buscan una gama completa de productos orgánicos, incluyendo los dátiles

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Bibliografía

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countries in the production and export of organic horticultural products, Rome, Italy. FAO (2000) Study of the main European markets for dates and of the commercial potential

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Products Group, Commodities and Trade Division, FAO, Rome, Italy. ProMéxico (2008) Guía para exportar a Francia, Oficina de ProMéxico en Francia. ProMéxico (2009) Síntesis de la Relación Comercial México – Francia, Unidad de

Inteligencia de Negocios