PERFIL DE MERCADO PRODUCTO-PAIS PARA PASTAS DE ADOBO ELABORADO A FAVOR DEL CONSEJO PYMEXPORTA

YUCATAN, A.C.

CONSEJERIA COMERCIAL DE BANCOMEXT EN LOS ANGELES CALIFORNIA

I. PERFIL GENERAL DE ESTADOS UNIDOS: ESTADOS UNIDOS ES EL CUARTO PAIS EN EXTENSION EN EL MUNDO DESPUES DE CHINA, CANADA Y DE RUSIA, CON UNA AREA DE 9.6 MILLONES DE KILOMETROS CUADRADOS Y EL TERCERO EN POBLACION DESPUES DE CHINA Y LA INDIA, CON UN ESTIMADO DE 294 MILLONES DE HABITANTES. LA POBLACION DE ESTADOS UNIDOS ES PREDOMINANTEMENTE ADULTA, CON UNA CONCENTRACION DEL 59% EN EL SEGMENTO DE EDAD QUE VA DE LOS 30 A LOS 64 AÑOS. LA EDAD PROMEDIO DE LA POBLACION ES DE 36 AÑOS, SIMILAR A LA EDAD PROMEDIO EN EUROPA, QUE ACTUALMENTE ESTA EN 38; SIN EMBARGO SE ESPERA QUE PARA EL 2050 SE PRODUZCA UNA BRECHA Y QUE MIENTRAS LA EDAD PROMEDIO EN ESTADOS UNIDOS SE MANTENDRIA ALREDEDOR DE LOS 36 AÑOS LA DE EUROPA ASCENDERIA A 53.9. EL MAYOR NUMERO DE HABITANTES SE CONCENTRA EN EL SUR DEL PAIS, DONDE HABITA EL 35% DE LA POBLACION, LOS ESTADOS MAS POBLADOS SON TEXAS Y FLORIDA; LA ZONA CENTRO REPRESENTA EL 23% EN LA QUE LOS ESTADOS CON MAYOR POBLACION SON OHIO E ILLINOIS; POR SU PARTE, LA ZONA OCCIDENTE REPRESENTA EL 22%, CON EL ESTADO DE CALIFORNIA A LA CABEZA, FINALMENTE EN EL NORORIENTE, HABITA EL 18% DE LA POBLACION DEL PAIS Y SUS PRINCIPALES ESTADOS SON NEW YORK, PENNSYLVANIA Y NEW JERSEY. LA DIVERSIDAD ETNICA ES UNA DE LAS PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE LA POBLACION DE ESTADOS UNIDOS. ACTUALMENTE EL 68% DE LOS HABITANTES SON BLANCOS, EL 14% DE ORIGEN HISPANO O LASTINO, EL 12% NEGROS, EL 4% DE ORIGEN ASIATICO Y EL 2% RESTANTE INDIGENAS NATIVOS. DE ACUERDO CON LAS PROYECCIONES DE LA OFICINA DEL CENSO DE ESTADOS UNIDOS, EN EL 2050, LOS GRUPOS RACIALES MINORITARIOS TENDRAN UNA PARTICIPACION CERCANA AL 50% DEL TOTAL DE LA POBLACION Y LOS LATINOS EL 25%.

EN LOS ULTIMOS AÑOS LA ECONOMIA DE ESTADOS UNIDOS ENTRO EN RECESION. VARIOS HECHOS CONTRIBUYERON A ESTE RESULTADO, ENTRE ELLOS, EL ESTALLIDO EN EL 2000 DE LA BURBUJA ECONOMICA QUE SE CREO A PARTIR DEL DESARROLLO TECNOLOGICO EN EL CAMPO DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONES, EL CUAL TRAJO ADELANTOS COMO LA INTERNET, LAS COMPUTADORAS PERSONALES, LA FIBRA OPTICA Y LA COMUNICACIÓN SATELITAL, ENTRE OTROS. ESTE DESARROLLO ATRAJO CAPITAL NO SOLO DE INVERSION SINO TAMBIEN ESPECULATIVO QUE DISPARO EL VALOR DE LAS ACCIONES DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR EN FORMA FICTICIA SITUANDO EL INDICE NASDAQ EN EL PUNTO MAS ALTO REGISTRADO HISTORICAMENTE. AL CABO DE UN MES EL VALOR DE LAS ACCIONES SE DESPLOMO Y EL INDICE CAYO 25% MANTENIENDO LA MISMA TENDENCIA EN LOS AÑOS SIGUIENTES. OTROS HECHOS QUE CONTRIBUYERON A QUE LA ECONOMIA ENTRARA EN RECESION FUERON EL ATAQUE TERRORISTA DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2001 Y MAS TARDE LOS ESCANDALOS OCURRIDOS EN RECONOCIDAS EMPRESAS Y CORPORACIONES EN EL 2002. EL PUNTO MAS CRITICO SE ALCANZO EN EL 2001 CUANDO EL PRODUCTO INTERNO BRUTO CRECIO 0.8%. EN EL 2002 EL CRECIMIENTO FUE BAJO 1.9% PERO MOSTRO CIERTA RECUPERACION. PARA ENFRENTAR LA RECESION EL CONGRESO APROBO A PRINCIPIOS DEL 2002 UNA AYUDA DE 51 MIL MILLONES DE DOLARES QUE INCLUYO ENTRE OTRAS MEDIDAS LA EXTENSION DE BENEFICIOS A LOS DESEMPLEADOS Y LA REDUCCION DE IMPUESTOS PARA ESTIMULAR LA ECONOMIA GOLPEADA POR LOS ATAQUES TERRORISTAS DEL 11 DE SEPTIEMBRE. FRENTE AL DEBIL CRECIMIENTO EN EL 2002 EL GOBIERNO LANZO EN EL 2003 UNA INICIATIVA TRIBUTARIA PARA ESTIMULAR LA INVERSION Y REDUCIR LAS TASAS DE DESEMPLEO, LA CUAL APROBO EL CONGRESO POR UN MONTO DE 350 MIL MILLONES DE DOLARES. ALGUNAS DE LAS MEDIDAS TRANSITORIAS QUE SE ADOPTARON EN ESTA INICIATIVA FUERON LA REDUCCION DE LOS IMPUESTOS SOBRE DIVIDENDOS Y UTILIDADES Y LA DEDUCCION DEL PAGO DE IMPUESTOS SOBRE UN PORCENTAJE DE LA DEPRECIACION DE EQUIPOS NUESVOS. EN EL MISMO AÑO SE ANTICIPO LA DISMINICION DE LAS TASAS FISCALES QUE HABIA SIDO PLANEADA PARA EL 2006. EL DEFICIT FISCAL ES UNO DE LOS PROBLEMAS MAS GRAVES DEL PAIS QUE DE CONTINUAR PODRIA CAUSAR INCONVENIENTE A LA ECONOMIA AL PRESIONAR LAS TASAS DE INTERES Y LAS TASAS DE CAMBIO AL ALZA, REDUCIR LA INVERSION PRIVADA Y AFECTAR LA PRODUCTIVIDAD Y EL CRECIMIENTO DEL INGRESO A LARGO PLAZO. POR ESTA RAZON, SU REDUCCION SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS PRIORIDADES DEL ACTUAL GOBIERNO QUE PLANEO DISMINUIRLO A MENOS DEL 2% EN EL 2005. SIN

EMBARGO, AUNQUE SE HAYA LOGRADO ESTA META ES POSIBLE QUE EL DEFICIT CONTINUE AUMENTANDO EN LOS PROXIMOS AÑOS DEBIDO A LA JUBILACION DE LOS “BABY BOOMERS” (GENERACION QUE NACIO DESPUES DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL) QUE COMENZARA EN EL 2012 Y A UN AUMENTO EN LA LONGEVIDAD DE LA POBLACION QUE DEMANDARA MAYOR ATENCION MEDICA. DE OTRO LADO LOS EGRESOS DEL PAIS PUEDEN AUMENTAR SIGNIFICATIVAMENTE POR EL TAMAÑO DE LA DEUDA PUBLICA, QUE ESTA ALREDEDOR DEL 63% DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO Y DEL DEFICIT DE CUENTA CORRIENTE, QUE REPRESENTA ALREDEDOR DEL 6% DEL PIB. PARA REDUCIR EL RIESGO FISCAL A LARGO PLAZO EL GOBIERNO HA PROPUESTO TRES GRANDES REFORMAS: LA DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL (EL CUAL SERIA PRIVATIZADO), LA DEL SISTEMA DE SALUD Y LA SIMPLIFICACION DEL REGIMEN TRIBUTARIO. EL DESEMPLEO AUMENTO EN LOS ULTIMOS AÑOS COMO EFECTO DE LA RECESION. CON LA CAIDA DEL SECTOR DE LA TECNOLOGIA Y DE LAS COMUNICACIONES EL DESEMPLEO LLEGO EN EL 2000 A 4% Y CONTINUO AUMENTANDO HASTA ALCANZAR 4.7% EN EL 2001 COMO RESULTADO DE LOS ATAQUES TERRORISTAS DEL 11 DE SEPTIEMBRE. EN LOS AÑOS SIGUIENTES LA TASA DE DESEMPLEO SE MANTUVO ALTA, 5.8% EN EL 2002 Y 6% EN EL 2003, A PESAR DE LA RECUPERACION DE LA ECONOMIA; ESTO SE DEBIO AL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS QUE AUMENTARON LA PRODUCTIVIDAD Y ESTIMULARON LOS DESPIDOS Y A LA RELOCALIZACION DE PARTE DE LA PRODUCCION FUERA DEL PAIS. SOLO HASTA EL 2004 LA TASA DE DESEMPLEO BAJO LEVEMENTE AL 5.5%, LO QUE SIGNIFICO UN AUMENTO DE 2.2 MILLONES DE PUESTOS DE TRABAJO EN EL CAMPO LABORAL. ESTA MISMA TONICA SE ESTIMA SE PRESENTO EN EL 2005. LA INFLACION DE ESTADOS UNIDOS EN EL 2004 FUE DEL 3.3%, LA MAS ALTA DESDE EL 2000 CUANDO LLEGO A 3.4%. LA PRINCIPAL CUASA DEL AUMENTO FUE EL INCREMENTO EN EL COSTO DE ENERGIA QUE CRECIO 16% POR EL ALZA EN LOS PRECIOS DEL PETROLEO QUE ALCANZO UN VALOR DE 55 DOLARES EL BARRIL EN OCTUBRE DE ESE AÑO. VALE LA PENA SEÑALAR QUE ESTE ES EL MAYOR CRECIMIENTO EN LOS COSTOS DE ENERGIA DESDE 1990 CUANDO SUBIO 18% POR CAUSA DE LA INVASION DE IRAK A KUWAIT. EN VIRTUD DE QUE LA SITUACION EN EL PRECIO DEL PETROLEO SE PRESENTO AL ALZA Y CON COMPORTAMIENTOS INCONSISITENTES Y VARIACIONES BRUSCAS EN EL 2005 Y LO QUE VA DEL 2006, EL PRESIDENTE DE ESTADOS UNIDOS EN SU RECIENTE MENSAJE A LA NACION, EL CUAL FUE EFECTUADO EN FEBRERO DEL 2006, RECONOCIO LA ADICCION DE LAS ESTADOS UNIDOS AL CONSUMO DEL PETROLEO Y SENTO EL PRECEDENTE

DE ANUNCIAR PUBLICAMENTE LA URGENCIA DE DESARROLLAR FUENTES ALTERNAS DE ENERGIA. EN TANTO DEBIDO A ESTE FACTORY Y A LOS OTROS YA MENCIONADOS, LA INFLACION EN EL 2005 FUE AL IGUAL QUE EN 2004 DE ALREDEDOR DEL 3.3% II. TENDENCIA DEL MERCADO DE LOS ALIMENTOS: EN GENERAL EL CONSUMIDOR ESTADOUNIDENSE ES EXIGENTE, SOFISTICADO, CON UN NIVEL DE EDUCACION ALTO, MAS RECEPTIVO Y ABIERTO A PROBAR COSAS NUEVAS GRACIAS A LA INFINIDAD DE INFLUENCIAS A LAS QUE ESTA EXPUESTO. TIENE UN NIVEL DE VIDA ALTO Y UN INGRESO PER CAPITA QUE ESTA ENTRE LOS MAYORES DEL MUNDO, SUPERIOR AL DE PAISES COMO JAPON, EL REINO UNIDO, ALEMANIA, CANADA Y FRANCIA. AUNQUE LAS CARACTERISTICAS GENERALES DEL CONSUMIDOR ESTADOUNIDENSE SE MANTIENEN, EN LOS ULTIMOS AÑOS HUBO CAMBIOS IMPORTANTES COMO CONSECUENCIA DE LOS ATAQUES TERRORISTAS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2001, LOS CUALES GENERARON EN EL PAIS LA DENOMINADA “CULTURA DEL TERROR”. EL TEMOR A NUEVOS ATAQUES PERSISTE, MODIFICANDO EL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR. AHORA ES MAS INTROVERTIDO, PREVENIDO Y TEMEROSO POR SU SEGURIDAD Y LA DE SU FAMILIA, LO QUE MODIFICO ALGUNOS DE SUS HABITOS DE COMPRA Y DE CONSUMO. DE ESTA FORMA SE OBSERVA UNA TENDENCIA A PERMANECER MAS TIEMPO EN CASA (NO SOLO POR EL TEMA DE LA SEGURIDAD SINO POR EL DESEO DE COMPARTIR MAS TIEMPO EN FAMILIA) Y DISMINUIR LAS ACTIVIDADES FUERA DEL HOGAR COMO SALIR A DIVERTIRSE, COMER FUERA E IR DE COMPRAS, LO QUE HA TENIDO EFECTOS EN LA COMPOSICION DEL GASTO EN ALIMENTOS DE LAS FAMILIAS. ASI POR EJEMPLO, SE OBSERVA UNA DESACELERACION DEL GASTO EN ALIMENTOS FUERA DEL HOGAR EN LOS ULTIMOS AÑOS, EL CUAL PASO DE UNA TASA DE CRECIMIENTO DEL 4.6% ENTRE EL 2000 Y EL 2001 A UNA CAIDA DEL 2.9% ENTRE EL 2002 Y EL 2004. OTRO CAMBIO QUE SE PREVEE GRACIAS A ESTA NUEVA TENDENCIA ES UN MAYOR DESARROLLO DE CANALES NO CONVENCIONALES DE COMERCIALIZACION DE ALIMENTOS COMO EL INTERNET Y LOS SERVICIOS A DOMICILIO, LO QUE TRANSFORMARIA LA ESTRUCTURA DE DISTRIBUCION. NO OBSTANTE LO ANTERIOR, ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE A PESAR DE LAS EVIDENCIAS DE LOS CAMBIOS SUCEDIDOS A PARTIR DE LOS ATAQUES TERRORISTAS DEL 9/11, NO SE PUEDE AFIRMAR QUE HAYA OCURRIDO UNA TRANSFORMACION DE FONDO EN EL

COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR O SI POR EL CONTRARIO SE TRATA DE UNA REACCION TEMPORAL FRENTE A TALES HECHOS. LOS ATAQUES TERRORISTAS DEL 9/11 TRAJERON TAMBIEN SENSACION DE VULNERABILIDAD AL CONSUMIDOR Y LO VOLVIERON MAS SENSIBLE Y EMOTIVO. ESTO POR SUPUESTO INFLUYE EN SUS DECISIONES DE COMPRA EN LAS QUE AHORA TIENE EN CUENTA CON MAYOR FRECUENCIA FACTORES DE TIPO PSICOLOGICO COMO LA “GRATIFICACION Y EL “PLACER”. ESTO QUIERE DECIR QUE EN OCASIONES EL CONSUMIDOR COMPRA UN PRODUCTO CON EL UNICO OBJETO DE SENTIRSE BIEN, REDUCIR ESTRÉS Y ELEVAR SU AUTOESTIMA, PRIVILEGIANDO ATRIBUTOS COMO EL SABOR Y LA CALIDAD POR ENCIMA DEL PRECIO. ESTA TENDENCIA QUE SE DENOMINA EN INGLES “SELF INDULGENCE” FAVORECE VARIAS CATEGORIAS DE ALIMENTOS, ENTRE ELLAS GOLOSINAS, BOTANAS, APERITIVOS Y LOS ALIMENTOS GOURMET. LOS PRODUCTOS GOURMET COMPRENDEN UNA AMPLIA GAMA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS QUE SE CARACTERIZAN POR TENER UNA CALIDAD SUPERIOR, TENER LA MAYORIA DE LAS VECES UN CARÁCTER REGIONAL O ETNICO Y UN PRECIO SUPERIOR AL DE SU HOMOLOGOS EN EL MERCADO. COMO EJEMPLO SE PUEDE MENCIONAR EL CAFÉ “STARBUCKS” QUE SE OFRECE EN DIVERSOS SABORES, AROMAS Y ORIGENES, Y QUE LIDERA EL SEGMENTO DE BEBIDAS GOURMET EN ESTADOS UNIDOS, CON UN PRECIO PROMEDIO POR TASA DE CAFÉ QUE FACILMENTE TRIPLICA EL PRECIO DE UNA TASA DE CAFÉ COMUN Y CORRIENTE. DENTRO DEL “SEF INDULGENCE” EL CONSUMIDOR HA EMPEZADO A VALORAR CONCEPTOS COMO LA AUTENTICIDAD, DE AHÍ LA POPULARIDAD DE LOS PRODUCTOS ARTESANALES, QUE EN EL SEGMENTO DE ALIMENTOS EN ESTADOS UNIDOS TIENE UN CLARO EJEMPLO EN EL PAN HECHO AL ESTILO EUROPEO O “ARTISAN BREAD”, QUE SE CARACTERIZA POR LA MULTIPLICIDAD DE TEXTURAS Y SABORES. EL ÉXITO DE ESTE PRODUCTO EN EL MERCADO ESTADOUNIDENSE EN LOS ULTIMOS AÑOS HA SIDO TAL QUE LAS VENTAS AUMENTARON A UNA TASA DEL 19% ENTRE EL 2001 Y EL 2004, UN INCREMENTO SORPRENDENTE EN UN MERCADO MADURO Y SATURADO COMO ES EL DE LOS PRODUCTOS DE PANADERIA Y REPOSTERIA. EN LA MISMA LINEA DE AUTOGRATIFICACION LOS ESTADOUNIDENSES BUSCAN NUEVAS FORMAS DE ENTRETENIMIENTO Y DIVERSION. DE ESTA FORMA, “COCINAR EN CASA LOS FINES DE SEMANA” SE HA PUESTO DE MODA EN LOS HOGARES COMO UNA FORMA DE REDUCIR ESTRÉS, PASAR TIEMPO CON LA FAMILIA Y COMPARTIR CON LOS AMIGOS, A QUIENES SE INVITA DE VEZ EN CUANDO, PARA ATENDERLOS Y SORPRENDERLOS CON LAS HABILIDADES CULINARIAS DE LOS ANFITRIONES. UNA DE LAS COSAS QUE MAS HA INFLUIDO EN EL DESARROLLO DE ESTA TENDENCIA ES LA

DIFUSION DE SHOWS DE COCINA EN TELEVISION, LOS CUALES TIENEN MUCHO ÉXITO EN EL PAIS. DE HECHO, DE ACUERDO A UN ESTUDIO REALIZADO POR LA CAMARA DE COMERCIO DE ESPAÑA, EL NUMERO DE SUSCRIPTORES DE UNO DE LOS CANALES PRIVADOS ESPECIALIZADOS EN TEMAS GASTRONOMICOS Y CULINARIOS MAS IMPORTANTES DE ESTADOS UNIDOS, “TV FOOD NETWORK”, PRACTICAMENTE SE TRIPLICO EN LOS ULTIMOS AÑOS, SOBREPASANDO LOS 20 MILLONES DE SUSCRIPTORES. OTRO FACTOR QUE IMPULSO LA TENDENCIA DE COCINAR EN CASA COMO UNA DIVERSION, ES LA DISPONIBILIDAD DE INGREDIENTES FACILES DE UTILIZAR O “PRELISTOS” COMO MEZCLAS DE HARINAS, MARINADOS, MEZCLAS DE CONDIMENTOS, ADEREZOS, ETC. CON INSTRUCCIONES Y RECETAS SENCILLAS. SE ESTIMA QUE EL MERCADO DE INGREDIENTES FACILES DE UTILIZAR O “PRELISTOS” PUEDE ESTAR ALREDEDOR DE LOS 4,300 MILLONES DE DOLARES SEGÚN ESTUDIO PUBLICADO EN FEBRERO DEL 2005 POR LA EMPRESA DE INVESTIGACION DE MERCADOS PACKAGED FACTS. APARTE DE LOS CAMBIOS REGISTRADOS EN LOS HABITOS DEL CONSUMIDOR DESPUES DEL 9/11, SE MANTIENEN TENDENCIAS QUE HAN ORIENTADO EL MERCADO DE ALIMENTOS EN LOS ULTIMOS AÑOS COMO LO SON:

• LA PREOCUPACION POR LA SALUD • LA CONVENIENCIA • EL GUSTO POR PRODUCTOS NOVEDOSOS, EXOTICOS Y ETNICOS • LA EXIGENCIA DE VALORES ADICIONALES O AGREGADOS EN LOS

ALIMENTOS. ACTUALMENTE LA OBESIDAD SE CONSIDERA COMO EL MAYOR PROBLEMA DE SALUD EN ESTADOS UNIDOS YA QUE SE ESTIMA QUE EL 65% DE LOS ADULTOS SUFREN BIEN DE SOBREPESO O DE OBESIDAD Y QUE ALREDEDOR DEL 16% DE LOS NIÑOS Y ADOLECENTES SE ENCUENTRAN POR ENCIMA DE SU PESO NORMAL; TODO ESTO DE ACUERDO A DATOS PROVISTOS POR EL CENTRO NACIONAL PARA LA PREVENCION Y EL CONTROL DE ENFERMEDADES DE ESTADOS UNIDOS. DE ESTA FORMA, UNA DE LAS METAS DEL PAIS EN SALUD PUBLICA PARA EL 2010 ES REDUCIR LA PREVALENCIA DE LA OBESIDAD ENTRA LA POBLACION ENTRE EL 15% Y EL 30%. PARTE DEL CRECIMIENTO DESCONTROLADO DE LA OBESIDAD ENTRE LA POBLACION SE ATRIBUYE A LAS PORCIONES EXTRA-GRANDES DE ALIMENTOS, ASI COMO A LOS ALIMENTOS CON ALTO CONTENIDO DE GRASA DISPONIBLES EN EL MERCADO, LOS CUALES HAN SIDO CRITICADOS POR PROMOVER UNA ALIMENTACION POCO SALUDABLE, LO QUE SE CONSIDERA GRAVE, CUANDO LA PUBLICIDAD SE DIRIGE A LOS NIÑOS Y A LOS ADOLECENTES. LA SITUACION ES TAN EXTREMA QUE YA

SE HAN INTERPUESTO DEMANDAS CONTRA CADENAS DE COMIDAS RAPIDAS RESPONSABILIZANDOLAS DE LOS PROBLEMAS DE OBESIDAD DE LOS ADOLECENTES. EN ESTE CONTEXTO, SON VARIAS LAS INICIATIVAS PUBLICAS Y PRIVADAS PARA PREVENIR LA OBESIDAD Y OTRO TIPO DE ENFERMEDADES QUE SE RELACIONAN CON LA DIETA. EN EL SECTOR DE LA SALUD PUBLICA POR EJEMPLO, EN EL MES DE ENERO DEL 2005 SE DIFUNDIERON LAS NUEVAS GUIAS ALIMENTARIAS FEDERALES, QUE SON REVISADAS CADA CINCO AÑOS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS HUMANOS Y DE SALUD Y POR EL DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DE ESTADOS UNIDOS. EN ELLAS SE EXHORTA A LA GENTE A COMER MENOS Y A REDUCIR LA INGESTION DE CALORIAS, PARA LO CUAL SE HACEN RECOMENDACIONES TALOS COMO HACER MAS EJERCICIO, COMER ALIMENTOS HECHOS A BASE DE GRANOS INTEGRALES, INCLUIR DENTRO DE SUS COMIDAS MAS FRUTAS Y HORTALIZAS Y TOMAR LECHE LIBRE DE GRASA O BAJA EN GRASA LOS PROBLEMAS DE OBESIDAD Y SOBREPESO DE LA POBLACION ESTADOUNIDENSE LLEVARON A QUE SURGIERAN DIETAS COMO LA “ATKINS”, LA “SOUTH BEACH” Y OTRAS SIMILARES, LAS CUALES SE POPULARIZARON Y CAMBIARON LOS REGIMENES ALIMENTICIOS DE UN NUMERO SIGNIFICATIVO DE CONSUMIDORES ENTRE 2003 Y 2004. LA DIETA ATKINS, LA MAS IMPORTANTE DE TODAS Y QUE PROPONE EL BAJAR DE PESO A TRAVES DEL CONSUMO DE PROTEINAS Y LA DISMINUCION EN EL CONSUMO DE CARBOHIDRATOS, IMPULSO CIERTA CATEGORIA DE ALIMENTOS, PARTICULARMENTE LA CARNE, EL PESCADO Y LOS HUEVOS, CUYAS VENTAS CRECIERON 11% EN NORTEAMERICA (ESTADOS UNIDOS Y CANADA) ENTRE JULIO DEL 2003 Y JULIO DEL 2004, LO CUAL SIGNIFICO UN INCREMENTO DE VENTAS DE 1,932 MILLONES DE DOLARES APROXIMADAMENTE, SEGUN LAS MEDICIONES DE AC NIELSEN. SIN EMBARGO, ES IMPORTANTE RESALTAR QUE A PESAR DE LA POPULARIDAD QUE ALCANZO LA DIETA ATKINS, ESTA HA PERDIDO FUERZA EN EL ULTIMO AÑO, DEBIDO A QUE SE ESTAN REVALUANDO SUS BENEFICIOS, PRUEBA DE ELLO ES QUE SE HA REDUCIDO EL PORCENTAJE DE LA POBLACION QUE ESTA EN ESTE REGIMEN BAJO EN CARBOHIDRATOS. EN EFECTO LA DIETA ATKINS ALCANZO SU PICO MAS ALTO EN FEBRERO DEL 2004, CUANDO EL PORCENTAJE FUE DEL 9%, CAYENDO AL 3.6% EN NOVIEMBRE DEL MISMO AÑO, SEGÚN EL NPD GROUP, UNA EMPRESA PRIVADA DE INVESTIGACION DE MERCADOS. POR OTRO LADO TAMBIEN SE ESPERA QUE LA REESTRUCTURACION DE LAS GUIAS ALIMENTARIAS, QUE HACE ENFASIS EN EL CONSUMO DE ALIMENTOS HECHOS A BASE DE GRANOS INTEGRALES, FUENTE NATURAL DE CARBOHIDRATOS SALUDABLES, DESESTIMULE EL USO DE DIETAS BAJAS EN CARBOHIDRATOS. DE ESTE MODO SE ESTIMA QUE EN EL 2005 LA TASA DE

CRECIMIENTO DE LAS VENTAS DE PRODUCTOS BAJOS EN CALORIAS HAYA DISMINUIDO Y QUE LAS VENTAS DE PRODUCTOS RICOS EN PROTEINAS, QUE MAYOR IMPULSO RECIBIERON DE ESTA TENDENCIA SE ESTABILICEN. ACTUALMENTE LAS TENDENCIAS QUE SE IMPONEN EN MATERIA DE DIETAS PARA EL CONTROL DE PESO Y PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES CRONICAS, SON LA DISMINUCION EN EL CONSUMO DE CALORIAS Y DE GRASAS SATURADAS E HIDROGENADAS. COMO CONSECUENCIA DE LA PREOCUPACION POR LA SALUD SE HAN DESAROLLADO ALGUNOS NICHOS DE MERCADO EN ESTADOS UNIDOS, UNO DE ELLOS ES EL DE LOS ALIMENTOS ECOLOGICOS. LA INDUSTRIA DE ECOLOGICOS CONTINUA CRECIENDO. EN EL 2004 LAS VENTAS A NIVEL MINORISTA CRECIERON 20% Y ALCANZARON UN TOTAL DE 10,380 MILLONES DE DOLARES, LO QUE SIGNIFICA UNA PARTICIPACION DEL 1.9% EN LAS VENTAS TOTALES DE ALIMENTOS. ESTO SE DEBE A VARIOS FACTORES, ENTRE ELLOS, A UNA MAYOR CONFIANZA POR PARTE DEL CONSUMIDOR EN LOS PROVEEDORES GRACIAS A LA REGLAMENTACION CLARA INCLUIDA EN EL PROGRAMA NACIONAL DE ORGANICOS; POR OTRO LADO, ESTA LA EXPANSION Y DIVERSIFICACION DE LA OFERTA, LO QUE SE REFLEJA EN UNA LEVE TENDENCIA A LA DISMINUCION EN LOS DIFERENCIALES DE PRECIOS O PRIMAS DEL PRODUCTO ECOLOGICO EN RELACION CON EL CONVENCIONAL, HECHO QUE TAMBIEN IMPULSA EL MERCADO; Y POR ULTIMO ESTA EL CRECIENTE INTERES DE LOS SUPERMERCADOS POR LOS PRODUCTOS ECOLOGICOS Y SALUDABLES. DEBIDO A LA IMPORTANCIA QUE HAN ADQUIRIDO LOS ALIMENTOS ECOLOGICOS EN EL MENU DE LOS CONSUMIDORES, CADA VEZ HAY MAYOR DISPONIBILIDAD Y VARIEDAD DE ELLOS EN LOS PRINCIPALES CANALES DE DISTRIBUCION. AHORA NO SOLO SE ENCUENTRAN EN LAS TIENDAS ESPECIALIZADAS EN ALIMENTOS NATURALES O SALUDABLES QUE CONTINUAN TENIENDO LA MAYOR PARTICIPACION EN LAS VENTAS, SINO TAMBIEN EN LOS SUPERMERCADOS. SUMADAS LAS GRANDES CADENAS DE ALIMENTOS NATURALES COMO “WHOLE FOOD MARKETS” Y “WILD OATS”, Y LAS TIENDAS INDEPENDIENTES, LOS CANALES ESPECIALIZADOS REPRESENTAN EL 47% DE LAS VENTAS; LE SIGUEN EN IMPORTANCIA LOS COMERCIALIZADORES AL DETALLE, ENTRE LOS QUE ESTAN LOS SUPERMERCADOS, LAS TIENDAS DE VIVERES, LOS SUPERCENTERS, ETC. CON EL 44%. EL 9% RESTANTE SE VENDE EN LOS MERCADOS RURALES Y DE PRODUCTORES PEQUEÑOS, A TRAVES DE COOPERATIVAS, EN RESTAURANTES O SE DESTINAN A LA EXPORTACION. LAS EXPECTATIVAS DE LOS PRODUCTOS ECOLOGICOS SON BASTANTE POSITIVAS, A LO QUE CONTRIBUYE LA PROMOCION QUE SE REALIZA DESDE DIFERENTES SECTORES. EJEMPLO DE ELLO ES LA CAMPAÑA NACIONAL “GO ORGANIC FOR EARTH DAY” QUE SE REALIZO EN EL MES DE ABRIL DEL 2005, LAS MAS GRANDE LLEVADA A CABO HASTA EL

MOMENTO EN EL PAIS PARA PROMOVER LA VENTA DE ECOLOGICOS. EN ESTA CAMPAÑA LA INDUSTRIA DE ECOLOGICOS SE ASOCIO CON 18 CADENAS DE SUPERMERCADOS Y APROVECHO LA CELEBRACION DEL 35 ANIVERSARIO DEL DIA DE LA TIERRA PARA INVITAR A LAS FAMILIAS ESTADOUNIDENSES A CONOCER EL VALOR Y PROBAR EL SABOR DE LOS ALIMENTOS ECOLOGICOS. PARA TAL FIN SE DISTRIBUYERON MUESTRAS GRATIS, CUPONES REDIMIBLES, RECETAS Y FOLLETOS ACERCA DE LOS BENEFICIOS DE LOS PRODUCTOS ECOLOGICOS EN LOS PUNTOS DE VENTA DE LOS SUPERMERCADOS. ADICIONALMENTE Y COMO PARTE DE LA CAMPAÑA SE ENVIO MATERIAL EDUCATIVO A LAS ESCUELAS. LAS VENTAS DE ALIMENTOS ECOLOGICOS EN ESTADOS UNIDOS SE CONCENTRAN PRINCIPALEMENTE EN FRUTAS Y VERDURAS CON UNA PARTICIPACION EN EL 2004 DEL 42%, LO QUE EQUIVALE EN VALORES ABSOLUTOS A 4,336 MILLONES DE DOLARES. LE SIGUEN EN IMPORTANCIA LAS BEBIDAS, LOS ALIMENTOS PREPARADOS Y LOS LACTEOS, CADA UNO CON UNA PARTICIPACION DE 13%. MENOS IMPPORTANTES PERO CON TASAS DE CRECIMIENTO IGUALMENTE DINAMICAS ESTAN EL PAN, LAS BOTANAS, LOS SAZONADORES Y MARINADOS, LAS SALSAS, LOS CONDIMENTOS Y LAS CARNES. EN ESTADOS UNIDOS EL CONCEPTO DE ECOLOGICO U ORGANICO PARA ALIMENTOS COMO LAS FRUTAS Y HORTALIZAS IMPLICA QUE EN EL PROCESO DE PRODUCCION NO SE UTILICEN PESTICIDAS CONVENCIONALES, FERTILIZANTES SINTETICOS, LODOS RESIDUALES, TECNICAS DE BIOINGENIERIA O RADIACION POR IONIZACION, MIENTRAS QUE EN CARNE, POLLO Y PRODUCTOS LACTEOS UN PRODUCTO ECOLOGICO ES AQUEL QUE PROCEDE DE ANIMALES A LOS QUE NO SE LES HA SUMINISTRADO ANTIBIOTICOS U HORMONAS DE CRECIMIENTO.

DISTRIBUCION DE LA VENTA DE ALIMENTOS ORGANICOS DIVERSAS CATECORIAS 2004

CATEGORIA ALIMENTO %PARTICIPACION FRUTAS Y HORTALIZAS 42%

BEBIDAS 15% PAN Y GRANOS 9%

LACTEOS 13% SALSAS, CONDIMENTOS, SAZONADORES 3% ALIMENTOS PREPARADOS EMPACADOS 13%

BOTANAS Y APERITIVOS 5%

OTRA DE LAS GRANDES TENDENCIAS DEL MERCADO DE ALIMENTOS SIGUE SIENDO LA CONVENIENCIA. LA VELOCIDAD, LA FACILIDAD Y EL AHORRO DE TIEMPO EN LA PREPARACION Y EL CONSUMO DE ALIMENTOS, CONTINUAN SIENDO ATRIBUTOS INDISPENSABLES DEL PRODUCTO QUE PUEDEN PESAR MAS EN EL PRECIO Y EN LA DECISION DE COMPRA. DE HECHO, SE ESTIMA QUE EL COMPRADOR ESTA DISPUESTO A PAGAR DOS O TRES VECES MAS POR UNA VERSION CONVENIENTE DE SUS ALIMENTOS

FAVORITOS. EL CONCEPTO DE “PRODUCTO CONVENIENTE” ES AMPLIO E INCLUYE “PRODUCTOS LISTOS PARA CONSUMIR”, “PRODUCTOS LISTOS PARA PREPARAR O COCINAR” (PRECOCIDOS), Y AQUELLOS CON EMPAQUES DISEÑADOS PARA PORTAR LOS ALIMENTOS CON FACILIDAD, QUE SURGIERON COMO RESPUESTA AL NUEVO HABITO DEL CONSUMIDOR DE TOMAR SUS ALIMENTOS “EN EL CAMINO” (ON THE GO), EN EL AUTOMOVIL O EN EL LUGAR DE TRABAJO. LOS ALIMENTOS CONGELADOS, QUE FORMAN PARTE DE LOS DENOMINADOS ALIMENTOS LISTOS PARA CONSUMIR, CONSTITUYEN UNA DE LAS CATEGORIAS MAS DINAMICAS. ESTO SE EXPLICA, PORQUE EN LOS HOGARES SE GASTA CADA VEZ MENOS TIEMPO EN PREPARAR ALIMENTOS (ENTRE SEMANA) Y EN CAMBIO SE RECURRE A ALTERNATIVAS PRACTICAS COMO LOS PLATOS CONGELADOS, ENTRE LOS QUE ESTAN LA CARNE, EL POLLO, EL PESCADO, LOS CAMARONES, Y DEMAS COMIDA DE MAR PRECOCIDA, LISTA PARA PREPARAR, CON ADEREZOS Y MARINADOS Y SIN ELLOS. SE ESTIMA QUE LOS CONGELADOS CONSTITUYEN CERCA DEL 27% DE LAS COMIDAS QUE SE CONSUMEN EN EL HOGAR ACTUALMENTE Y SE PREVE QUE REEMPLACEN BUENA PARTE DE LOS ALIMENTOS PREPARADOS EN CASA EN LOS PROXIMOS AÑOS. EN ESTE RUBRO, PODEMOS ENCONTRRA TODA VAIREDAD DE COMIDAS QUE VAN DESDE PASTAS, HASTA VEGETALES Y POSTRES. OTRA LINEA QUE SE HA EXPANDIDO GRACIAS A LA PREFERENCIA DEL CONSUMIDOR POR PRODUCTOS CONVENIENTES ES LA DE LOS PRECORTADOS, QUE HA MANTENIDO UN CRECIMIENTO DINAMICO GRACIAS A LA INVESTIGACION Y AL DESARROLLO DE TECNOLOGIAS, ESPECIALMENTE EN MATERIA DE EMPAQUES. CONTRARIO A LO QUE SE PENSABA, LAS VERDURAS PRECORTADAS HAN TENIDO UN MAYOR DESARROLLO QUE LAS FRUTAS, LO QUE HA CONLLEVADO AL AUMENTO DEL CONSUMO DE VARIOS PRODUCTOS, ENTRE ELLOS ZANAHORIA Y LECHUGA QUE FUERON LOS QUE SE INTRODUJERON PRMERO AL MERCADO EN LAS PRESENTACIONES DE MINI ZANAHORIA PELADA Y CORTADA Y DE ENSALADAS EMPACADAS. EL DINAMISMO DE LAS VENTAS DE PRECORTADOS EN ESTADOS UNIDOS ES TAL QUE EN LOS ULTIMOS AÑOS SE PASO DE 3 MIL MILLONES DE DOLARES EN 1994 A 15 MIL MILLONES DE DOLARES EN LA ACTUALIDAD. SE ESTIMA QUE LA MAYOR PARTE DE LAS VENTAS DE PRECORTADOS SE REALIZA A TRAVES DEL CANAL INSTITUCIONAL, QUE PARTICIPA CON EL 60% DE ESTE MERCADO, SEGUIDO POR LAS CADENAS DE SUPERMERCADOS CON EL 40%.

III. GASTO PROMEDIO ANUAL EN ALIMENTOS: EN EL 2004 EL GASTO PROMEDIO DE LOS HOGARES ESTADOUNIDENSES FUE DE $40,817.00 DOLARES EL CUAL SE MANTUVO RELATIVAMENTE ESTABLE RESPECTO AL 2003, CON UNA VARIACION DEL 0.3%, LUEGO DE HABER PRESENTADO TASAS DE CRECIMIENTO DEL 3.9% Y DEL 2.9% EN EL 2001 Y EL 2002, REPECTIVAMENTE. PARTE IMPORTANTE DEL GASTO CORRESPONDE A VIVIENDA, QUE REPRESENTA LA TERCERA PARTE DEL GASTO TOTAL DEL HOGAR, LE SIGUEN EN IMPORTANCIA EL GASTO EN TRANSPORTE, EN ALIMENTOS, EN SEGUROS Y PENSIONES. LOS RUBROS QUE MENOS PESAN EN LA ESTRUCTURA DEL GASTO SON SALUD, ENTRETENIMIENTO Y VESTIDO.

GASTO PROMEDIO ANUAL DE LOS HOGARES 2001-2004 (CIFRAS EN US. DLS.)

CONCEPTO 2001 2002 2003 2004

GASTO PROMEDIO ANUAL HOGAR 38,045.00 39,518.00 40,677.00 40,817.00 ALIMENTOS 5,158.00 5,321.00 5,375.00 5,340.00 VIVIENDA 12,319.00 13,011.00 13,283.00 13,432.00

TRANSPORTE 7,417.00 7,633.00 7,759.00 7,781.00 SALUD 2,066.00 2,182.00 2,350.00 2,416.00

ENTRETENIMIENTO 1,863.00 1,953.00 2,079.00 2,060.00 VESTIDO 1,856.00 1,743.00 1,749.00 1,640.00

SEGURO Y PENSIONES 3,365.00 3,737.00 3,899.00 4,055.00 OTROS GASTOS 4,001.00 3,938.00 4,183.00 4,093.00

EL GASTO DE LOS HOGARES EN ALIMENTOS REPRESENTA EL 13% DEL GASTO TOTAL Y SE DIVIDE EN EL GASTO QUE HACE LA FAMILIA EN ALIMENTOS PARA LLEVAR Y PREPARAR EN CASA Y EN EL GASTO EN ALIMENTOS QUE CONSUME FUERA DEL HOGAR. EL PRIMERO REPRESENTO EN EL 2004 EL 58.6% DEL GASTO TOTAL EN ALIMENTOS ($3,129.00 DOLARES) Y EL SEGUNDO EL 41.4% ($2,211.00 DOLARES). ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE EL GASTO EN ALIMENTOS FUERA DEL HOGAR TENDIO A DISMINUIR EN LOS ULTIMOS AÑOS, LO QUE SE ATRIBUYE EN PARTE AL SENTIMIENTO DE VULNERABILIDAD QUE OCASIONO LOS ATAQUES TERRORISTAS DEL ONCE DE SEPTIEMBRE DEL 2001 EN NEW YORK. LA DISTRIBUCION DEL GASTO EN ALIMENTOS PARA CONSUMO DENTRO DEL HOGAR SE MANTUVO ESTABLE EN LOS ULTIMOS TRES AÑOS. EL GRUPO DE ALIMENTOS CLASIFICADOS COMO “LOS DEMAS”, ENTRE LOS QUE ESTAN: EL AZUCAR, LAS GRASAS, LOS ACEITES, Y LAS BEBIDAS NO ALCOHOLICAS, CONTINUO SIENDO EL MAS IMPORTANTE CON UNA CUARTA PARTE DEL TOTAL DEL GASTO, Y TAMBIEN EL MAS DINAMICO, CON UNA TASA DE CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL DEL 2.6% ENTRE EL 2001 Y EL 2004. A ESTOS PRODUCTOS LE SIGUEN EN IMPORTANCIA LA CARNE, EL POLLO, EL PESCADO Y LOS HUEVOS, QUE EN SU CONJUNTO

REPRESENTAN EL 26% DEL GASTO EN ALIMENTOS EN EL HOGAR. EL GASTO EN ESTOS PRODUCTOS SE MANTUVO ESTABLE EN LOS ULTIMOS AÑOS. POR SU PARTE LAS FRUTAS Y VERDURAS OCUPAN EL TERCER LUGAR CON UNA PARTICIPACION DEL 17%, SIENDO ADEMAS DE LOS PRODUCTOS EN LOS QUE SE REGISTRO UN MAYOR AUMENTO DEL GASTO, CON UNA TASA DE CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL DEL 1.4% ENTRE EL 2001 Y EL 2004. FINALMENTE LOS CEREALES, LOS PRODUCTOS DE PANADERIA Y LOS LACTEOS OCUPAN EL CUARTO Y QUINTO LUGAR, CON UNA PARTICIPACION DEL 14% Y DEL 10%, RESPECTIVAMENTE. LOS PRODUCTOS QUE MAS CONTRIBUYERON AL CRECIMIENTO DEL GASTO EN ALIMENTOS EN EL HOGAR ENTRE EL 2001 Y EL 2004 FUERON LOS “DEMAS ALIMENTOS”, EN ESPECIAL LAS BEBIDAS NO ALCOHOLICAS, CUYO GASTO AUMENTO A UNA TASA PROMEDIO ANUAL DEL 2%. LAS FRUTAS Y VERDURAS EN SU PRESENTACION EN FRESCO Y CUYO GASTO CRECIO 2.8% TAMBIEN CONTRIBUYERON SIGNIFICATIVAMENTE. POR EL CONTRARIO Y COMO ERA DE ESPERARSE DADAS LAS TENDENCIAS DEL MARCADO EL GASTO EN CEREALES, GRASAS Y PRODUCTOS DE PANADERIA DISMINUYO LEVEMENTE ENTRE EL 2001Y EL 2004.

DISTRIBUCION DEL GASTO EN ALIMENTOS DENTRO DEL HOGAR 2004

PRODUCTO %PARTICIPACION OTROS ALIMENTOS 33%

CEREALES Y PANADERIA 14% CARNE, POLLO PESCADO Y

HUEVOS 26%

PRODUCTOS LACTEOS 10% FRUTAS Y HORTALIZAS 17%

NOTA: EN LA COLUMNA “OTROS ALIMENTOS” SE COMPRENDEN SAZONADORES, MARINADOS Y CONDIMENTOS

IV. ALIMENTOS ESTILO MEXICANO Y EL MERCADO HISPANO: POR LO GENERAL LOS ALIMENTOS ESTILO MEXICANO SE PUEDEN COMPRAR EN CUALQUIER SUPERMERCADO, PERO REALMENTE FALTA MUCHO POR EDUCAR AL CONSUMIDOR ANGLO SOBRE LO QUE REALMENTE ES LA COMIDA TIPICA MEXICANA. ESTAMOS CIERTOS QUE EL GUSTO POR LA COMIDA MEXICANA CADA VEZ TIENE MAYOR PRESENCIA EN LOS HOGARES DE NORTEAMERICA, PERO HABRA SIEMPRE LA NECESIDAD DE EDUCAR AL CONSUMIDOR SOBRE LO “AUTENTICO:”, YA QUE TANTO EN LOS RESTAURANTES FORMALES COMO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMIDA RAPIDA, LO QUE SE EXPENDE SON IMITACIONES Y ALIMENTOS TIPO “TEXMEX”.

EN ESTE SENTIDO DE EDUCAR AL CONSUMIDOR ANGLO, ES FUNDAMENTAL LA INTERVENCION DEL FABRICANTE MEXICANO, CUYA TAREA DEBERA ESTAR ENFOCADA A PRESENTAR UNA ADECUADA MERCADOTECNIA EN LA COMERCIALIZACION DE SUS PRODUCTOS Y ASI DAR A CONOCER LA CALIDAD, SABOR Y ORIGINALIDAD DE LA AUTENTICA COMIDA MEXICANA. LAS CONDIMENTOS Y MARINADOS COMO LOS SON LAS PASTAS DE ADOBO Y ACHIOTE SON HASTA CIERTO PUNTO UN INGREDIENTE PRIMORDIAL DE NUESTRA COCINA Y ACTUAN COMO FACTOR DE IDENTIFICACION DE LO MEXICANO; SIN EMBARGO LA ACEPTACION EN EL MERCADO GENERAL AUN CUANDO ES LENTA Y PAULATINA ESTA YA PROPICIANDO UNA CERRADA COMPETENCIA ENTRE PRODUCTORES. LO ANTERIOR HA INFLUIDO PARA QUE EN LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ADEREZOS Y MARINADOS INCURSIONEN EN FORMA FRECUENTE EMPRESAS ESTADOUNIDENSES Y MEXICANAS QUE PERCIBEN EL CRECIMIENTO DEL CONSUMO Y POR ENDE LAS POSIBILIDADES DE OBTENER BENEFICIOS ECONOMICOS. LAS SALSAS PICANTES Y MARINADOS OBSERVARON UN INCREMENTO EN SUS VENTAS DEL 3.8% EN EL 2004, ALCANZANDO VENTAS POR 810 MILLONES DE DOLARES. LAS EMPRESAS FABRICANTES DE ALIMENTOS EN ESTADOS UNIDOS ESTAN INCREMENTANDO SU PARTICIPACION EN EL SEGMENTO HISPANO, AL IMPLEMENTAR EN FORMA MAS ESPECIALIZADA PROGRAMAS DE MERCADOTECNIA Y ATENCION EN PUNTOS DE VENTA PARA INTRODUCIR SUS PRODUCTOS. UN EJEMPLO CREATIVO DE LO ANTERIOR LO MUESTRA KRAFT FOODS, FIRMA QUE NO SOLAMENTE CUENTA CON UN SITIO EN INTERNET EN ESPAÑOL (ComidaKraft.com) Y NUEVOS PRODUCTOS , SINO QUE TAMBIEN OFRECE UN PROGRAMA DE INGLES COMO SEGUNDA LENGUA EL CUAL ESTA ENFOCADO A LOS CONSUMIDORES HISPANOPARLANTES Y QUE CONSITE EN PROPORCIONAR INFORMACION RELACIONADA CON ASPECTOS DE SALUD, COMPRENSION DEL ETIQUETADO NUTRICIONAL Y RECETAS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS. EL INESPERADO Y RAPIDO CRECIMIENTO DE LOS HISPANOS CAUSO UNA REVISION A FONDO EN EL 2005 DE LA OFICINA DEL CENSO, LA CUAL SE ENFOCO A CORREGIR ESTADISTICAS DE POBLACION. ESTA REVISION ARROJO INFORMACION QUE ESTABLECE QUE DEL CRECIMIENTO DE LA POBLACION OBSERVADO EN EL AÑO EN CUESTION QUE FUE DE 2.9 MILLONES DE PERSONAS, EL 50% FUE DE ORIGEN HISOPANO Y MAS AUN, TAMBIEN SEÑALA QUE LA MAYOR PARTE DE ESTE CRECIMIENTO SE

DEBIO A NACIMIENTOS EN ESTADOS UNIDOS Y NO COMO SE PODRIA SUPONER AL FENOMENO MIGRATORIO. LO ANTERIOR QUIERE DECIR QUE LA POBLACION HISPANA ADEMAS DE JOVEN, TIENE IN IMPACTO ENORME EN LA TENDENCIA QUE SIGUE EL MERCADO DE LOS ALIMENTOS. POR OTRA PARTE, TAMBIEN SE LLEGO A LA CONCLUSION QUE LAS FAMILIAS HISPANAS GASTAN MAS QUE LOS OTROS SEGMENTOS DE LA POBLACION EN ALIMENTOS, YA QUE MIENTRAS LA REGLA GENERAL SEÑALA UNA GASTO ANUAL DE $5,340.00 DOLARES, LOS HISPANOS GASTAN EN ESE RUBRO $5,717.00 DOLARES. OTRO ELEMENTO QUE DESTACA Y QUE ES SIGNIFICATIVO, ES EL DE QUE LA FAMILIA HISPANA REALIZA ALREDEDOR DE 26 VIAJES AL SUPERMERCADO O TIENDA DE ABARROTES AL MES (TRES VECES MAS QUE EL TIPICO COMPRADOR) Y QUE SU PODER DE COMPRA YA SE ACERCA A LOS 700 MIL MILLONES DE DOLARES. ESTE MERCADO ES TAN ATRACTIVO PARA LA CADENA DE COMERCIALIZACION DE ALIMENTOS QUE CINCO DE CADA 10 DETALLISTAS ESTAN EXPANDIENDO SU LINEA DE PRODUCTOS PARA MAXIMIZAR LAS VENTAS A LA COMUNIDAD HISPANA. EN LO QUE SE REFIERE ATIENDAS DE CONVENIENCIA Y FARMACIAS, SE TIENE QUE UN 48% Y 41% DE SUS OPERADORES RESPECTIVAMENTE ESTA IMPLEMENTANDO MEDIDAS QUE MEJOREN SU PRESENCIA ANTE ESTA COMUNIDADN AUN CUANDO EL SEGMENTO MAS AGRESIVO EN ATENCION AL HISPANO LO COMPONEN LOS SUPERMERCADOS, LOS CUALES EN UN 58% ESTAN CAMBIANDO SUS PLANOGRAMAS PARA INCLUIR UN MAYOR NUMERO DE ALIMENTOS QUE ESTEN DISEÑADOS PARA LOS LATINOS. ESTE FENOMENO DE CRECIMENTO EN NUMERO E IMPORTANCIA ECONOMICA DEL SEGMENTO HISPANO, HA TRAIDO COMO CONSECUENCIA QUE MUCHOS COMERCIANTES CAMBIEN SU PERCEPCION Y FORMA DE HACER NEGOCIOS, Y ES ASI COMO ESTAN TOMANDO LOS SIGUIENTES PASOS:

• AGREGAR LINEAS DE PRODUCTOS QUE SE IDENTIFIQUEN CON LOS HISPANOS, PRIMORDIALMENTE ALIMENTOS ETNICOS, DULCES Y BOTANAS

• CONTRATAR MAS EMPLEADOS LATINOS QUE RESIDAN EN LA COMUNIDAD EN LA CUAL OPERAN

• BUSCAR GERENTES BILINGUES • ADICIONAR COMIDAS ETNICAS • OFRECER TARJETAS DE TELLEFONICAS DE LARGA DISTANCIA • UTILIZAR MATERIAL PROMOCIONAL BILINGÜE EN SUS PUNTOS DE

VENTA

EN OTRO ORDEN DE IDEAS, EL ORGANISMO DENOMINADO: “FOOD MARKETING INSTITUTE” (FMI), INDICA EN SU ESTUDIO TITULADO “EL MERCADO 2004: A PERSPECTIVE ON U.S. HISPANIC SHOPPING BEHAVIOR”, QUE LOS CONSUMIDORES DEL SEGMENTO HISPANO ESTAN ESPECIALMENTE INTERESADOS EN COMPRAR EN SUPERMERCADOS QUE RESPONDAN A SUS NECESIDADES Y LES OFREZCAN:

• GRAN VARIEDAD DE FRUTAS Y VEGETALES FRESCOS, CARNES, PAN Y ANTOJITOS BASADOS EN COMIDA TRADICIONAL

• EMPLEADOS BILINGUES QUE TENGAN CONOCIMIENTO ACERCA DE LOS PRODUCTOS HISPANOS

• PRODUCTOS HISPANOS, ENTENDIENDOSE CON ELLO EN ALIMENTOS QUE SE IDENTIFIQUEN CON SUS RAICES

• ANUNCIOS BILINGUES EN LOS PUNTOS DE VENTA Y EN LOS EMPAQUES DE LOS PRODUCTOS

• ANUNCIOS DE OFERTAS Y PROMOCIONES EN ESPAÑOL. UTILIZACION DE ESTA LENGUA EN SUS MENSAJES PROMOCIONALES EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN

• INVOLUCRAMIENTO CON LA COMUNIDAD LAS MARCAS PRIVADAS TAMBIEN HAN PROLIFERADO EN ESTE MERCADO Y LO MISMO NACEN EMPRESAS QUE CUENTAN CON NIOMBRES LATINOS QUE EMPRESAS TRNSNACIONALES QUE SACAN MARCAS QUE SE IDENTIFICAN CON ESE SEGMENTO DE LA POBLACION. ES ASI COM SE HAN PRESENTADO FUSIONES Y SE HAN INCREMENTADO LOS NEGOCIOS DE LAS MAQUILAS. POR LO QUE SE REFIERE AL MERCADO INSTITUCIONAL, HABREMOS DE MENCIONAR QUE EL 17% DE LO EMPLEADOS EN ESA INDUSTRIA SON DE ORIGEN HISPANO CON LO QUE SE TIENE UN MUY BUEN ELEMENTO A FAVOR PARA PROMOVER ALIMENTOS EN ESTE SEGMENTO. CONFORME A INFORMACION PROPORCIONADA POR EL “FOOD INSTITUTE”, LOS HISPANOS INGIEREN ALIMENTOS FUERA DE CASA UNA VEZ CADA DOS SEMANAS Y SE TIENE COMO UN HECHO QUE EL 98% VISITO UN RESTAURANT EN EL MES PREVIO. AUN CUNADO EL PROMEDIO DE GASTO EN RESTAURANTES POR PARTE DEL CONSUMIDOR EN GENERAL ES DE $51.34 DOLARES POR SEMANA Y QUE EL HISPANO TIENDE A SALIR A CENAR MENOS FRECUENTEMENTE, SUS NOTAS DE CONSUMO SON MAS ALTAS, ES DECIR GASTA MAS POR SALIDA QUE LA MEDIA NACIONAL. LO ANTERIOR SE DEBE A QUE LOS HISPANOS GUSTAN DE SALIR CON LA FAMILIA Y EN MUCHAS OCASIONES NO SOLAMENTE HABLAMOS DE LOS QUE VIVEN EN SU HOGAR SINO FAMILIARES QUE RESIDEN EN LA MISMA CIUDAD Y QUE SE AGREGAN A LO QUE SE PUEDE LLAMAR CONVIVIO DE FAMILIA EXTENDIDA Y AMIGOS.

CABE MENCIONAR QUE DEBIDO A LO NUMEROSO DE LOS GRUPOS QUE SALEN A COMER, SE ESTIMA QUE EL 48% DE LOS HISPANOS ACUDE A RESTAURANTES DE COMIDA RAPIDA Y UN 38% A RESTAURANTES CASUALES O INFORMALES. LA POPILARIDAD DE LA COMIDA MEXICANA Y LA CRECIENTE POBLACION HISPANA, HA EMPUJADO A QUE LA DEMANDA POR ALIMENTOS HISPANOS EN RESTAURANTES SE INCREMENTE A UN 10% DE TASA ANUAL DE CRECIMIENTO. PARA TERMINAR CON ESTE CAPITULO, HABREMOS DE DESTACAR QUE CERCA DEL 70% DE LOS HISPANOS EN ESTADOS UNIDOS SON DE RORIGEN O TIENE RAICES MEXICANAS. ESTAS DOS TERCERAS PARTES DEL MERCADO HISPANO ESTAN EN EL OJO DE LOS FABRICANTES Y COMERCIUALIZADORES LOS CUALES ESTAN PRESTOS A CUBRIR SUS NECESIDADES, GUSTOS Y HABITOS DE COMPRA. V. PASTAS DE ADOBO Y ACHIOTE Y EL MERCADO HISPANO:

LAS SALSAS PICANTES Y MARINADOS OBSERVARON UN INCREMENTO EN SUS VENTAS EN SUPERMERCADOS DEL 4% EN EL 2004 ALCANZANDO VENTAS POR 899.4 MILLONES DE DOLARES.

EL VOLUMEN ESTIMADO QUE ORIGINARON ESAS VENTAS DURANTE EL AÑO EN CUESTION ALCANZO 391.8 MILLONES DE LIBRAS, CANTIDAD QUE REPRESENTO UN INCREMENTO DEL 3% COMPARADO CON EL 2003. AL TRATARSE LA PASTA DE ADOBO Y ACHIOTE DE UN PRODUCTO CUYA PENETRACION ACTUALMENTE COMPRENDE UNICAMENTE AL MERCADO HISPANO DE LOS ESTADOS UNIDOS, CONSIDERAMOS OPORTUNO PRESENTAR ALGUNOS DATOS ESTADISTICOS DE ESTE SEGMENTO DE LA POBLACION EN EL OESTE DEL PAIS, ASI COMO INFORMACION DE LAS PRINCIPALES REGIONES QUE LO COMPRENDEN.

DATOS GENERALES - TOTAL POBLACION HISPANA: 45,628,700 - PODER DE COMPRA: 675 MIL MILLONES DE DOLARES - PORCENTAJE DE HISPANOS DEL TOTAL DE LA POBLACION: 14.7% - PORCENTAJE DE MEXICANOS DEL TOTAL POBLACION HISPANA: 67.0% - HISPANO: SEGMENTO ETNICO DE MAYOR CRECIMIENTO POBLACIONAL

- INGRESO PROMEDIO ANUAL POR HOGAR: $40,200.00 DOLARES - POBLACION DE ORIGEN MEXICANO EN LOS ANGELES DEL TOTAL HISPANO: 80% (6,750,000 PERSONAS) - PODER DE COMPRA MERCADO HISPANO EN LOS ANGELES: 105.1 MIL MILLONES DLS. - PODER DE COMPRA PER CAPITA HISPANOS LOS ANGELES: $13,448.00 DLS. - INGRESO PROMEDIO POR HOGAR HISPANO EN LOS ANGELES: $51,912.00 - EL MERCADO HISPANO DE LOS ANGELES REPRESENTA EL 17.9% DEL TOTAL DE E.U. - LOS ANGELES CUENTA CON EL 16.8% DE HOGARES HISPANOS EN ESTADOS UNIDOS CRECIMIENTO DE LA POBLACION HISPANA LA POBLACION HISPANA DE LOS ANGELES HA CRECIDO DE LA SIGUIENTE FORMA DURANTE LOS ULTIMOS 22 AÑOS: AÑO POBLACION TOTAL POBLACION HISPANA % DEL TOTAL 1980 10,959,700 2,737,600 24.9 2000 15,876,461 6,411,090 40.4 2002 16,924,444 7,000,818 41.4 2004 17,525,324 7,811,100 44.5 - EL TAMAÑO PROMEDIO DEL HOGAR HISPANO DE LOS ANGELES ES DE: 3.7 PERSONAS - LOS CONDADOS QUE SE CONSIDERAN DENTRO DEL MERCADO HISPANO DE LOS ANGELES SON: INYO, KERN EAST, LOS ANGELES, ORANGE, RIVERSIDE WEST, SAN BERNARDINO Y VENTURA.

PRINCIPALES 12 MERCADOS HISPANOS

OESTE DE LOS ESTADOS UNIDOS ESTADISTICAS ECONOMICAS Y DE POBLACION

MERCADO POBLACION HISPANA

HOGARES HISPANOS

PODER DE COMPRA

HISPANOS

PODER COMPRA

PER CAPITA

%POBLACION HISPANA DEL

TOTAL LOS ANGELES 7,811,100 2,095,800 105,047,500,000 13,488.00 44.5

SAN FRANCISCO 1,491,800 381,300 20,942,700,000 14,039.00 21.3 PHOENIX 1,208,000 318,800 16,686,900,000 13,814.00 27.2

SAN DIEGO 927,600 240,200 12,620,600,000 13,606.00 31.2

FRESNO 893,000 223,600 10,955,400,000 12,268.00 50.7 SACRAMENTO 892,400 238,000 12,196,600,000 13,667.00 24.1

LAS VEGAS 438,800 115,400 6,105,100,000 13,913.00 26.0 TUCSON 385,900 117,700 5,086,300,000 13,180.00 35.4 SALINAS 344,700 92,000 4,273,100,000 12,397.00 46.3

BAKERSFIELD 312,400 76,500 3,766,900,000 12,058.00 51.0 SALT LAKE CITY 279,200 67,800 3,445,500,000 12,341.00 10.9 YUMA-CENTRO 231,600 60,700 2,096,000,000 9,050.00 68.3

VI. EL CASO DEL ACHIOTE Y PASTAS DE ADOBADAS:

PARA LA ELABORACION DE ESTE ESTUDIO, ADEMAS DE CONSULTAR DOCUMENTOS DE ORGANIZACIONES ESPECIALIZADAS EN EL SECTOR ALIMENTOS, SE REALIZO INVESTIGACION DE CAMPO PARA DETERMINAR LA PRESENCIA DE PRODUCTO EN ANAQUEL. COMO RESULTADO DE NUESTRAS VISITAS A CADENAS DE SUPERMERCADOS Y ENTREVISTAS CON DISTRIBUIDORES Y MAYORISTAS SE OBTUVO LA SIGUIENTE INFORMACION:

• EN SU TOTALIDAD EL CONSUMIDOR DE ACHIOTE Y PASTAS ADOBADAS SE ENCUENTRA COMPRENDIDO EN EL SEGMENTO HISPANO.

• DENTRO DE ESTE SEGMENTO, SON LAS PERSONAS DE ORIGEN

MEXICANO, CENTROAMERICANO Y CARIBEÑO LOS QUE COMPRAN EN FORMA REGULAR EL PRODUCTO.

• LAS MARCAS QUE SE PUEDEN LOCALIZAR EN ANAQUEL SON EN

ORDEN DE IMPORTANCIA “EL YUCATECO”, “CHEF MERITO”, “EL MEXICANO” Y “LA EXTRA”. Y “LA CHULADA”.

• LAS PRESENTACIONES EN PASTA CON PESO DE 100 GRAMOS, Y

MEDIO KILO, PARA EL MERCADO INSTITUCIONAL SE VENDE EN CUBETA DE 10 LIBRAS.

• EL PRECIO MAYOREO UNITARIO PARA LA PASTA ADOBADA DE

ACHIOTE DE 100 GRAMOS ES DE APROXIMADAMENTE $0.50 CENTAVOS DE DÓLAR, LA PRESENTACION DE MEDIO KILO ES DE $2.25 DOLARES Y LA CUBETA DE 10 LIBRAS PARA EL MERCADO INSTITUCIONAL SE VENDE EN ALREDEDOR DE $17.00 DOLARES.

• EL PRECIO AL PUBLICO PARA LA PRESENTACION DE 100 GRAMOS ES

DE ALREDEDOR DE $0.99 CENTAVOS Y PARA LA DE MEDIO KILO ES DE $3.65 DOLARES.

• LA VENTA DE ESTE PRODUCTO SE CONCENTRA BASICAMENTE EN

SUPERMERCADOS INDEPENDIENTES QUE ATIENDEN EN FORMA

PRIMORDIAL A LA COMUNIDAD HISPANA Y DE MANERA PRIORITARIA AL CONSUMIDOR DE ORIGEN MEXICANO.

• EN EL MERCADO INSTITUCIONAL SE COMERCIALIZA ENTRE

RESTAURANTES DE COMIDA TIPICA MEXICANA Y LA DE ESPECIALIDAD CARIBEÑA Y YUCATECA.

• CABE MENCIONAR QUE SEGÚN NOS MANIFIESTAN LOS

COMPRADORES DE VARIAS CADENAS DE SUPERMERCADOS, LAS PASTAS DE ADOBO Y ACHIOTE NOREPRESENTAN MOVIMIENTO ACELERADO EN ANAQUEL YA QUE EL CONSUMIDOR LAS COMPRA DE FORMA ESPORADICA.

• CONFORME A NUESTRO SONDEO DE MERCADO SE TIENE QUE LA

MARCA MEJOR POSICIONADA ES “EL MEXICANO” Y QUE PARA LOGRAR POSISIONARSE UTILIZA COMO ANCLA SU NOMBRE Y LA AMPLIA GAMA DE PRODUCTOS QUE COMERCIALIZA CON ESA MARCA.

• LA UNICA FORMA DE QUE UN PRODUCTO VENTAS IMPORTANTES

CONSISTIRIA EN QUE SE TRATARA DE UNA MARCA POPULAR EN MEXICO, LA CUAL POR EL FENOMENO DE LA “NOSTALGIA” EL CONSUMIDOR LA IDENTIFIQUE Y EN CONSECUENCIA LA COMPRE. EN ESTE CASO SE PODRIA CONSIDERAR A ESTA MARCA COMO UN PRODUCTO DE ALTA VELOCIDAD Y SU VENTA SIGNIFICARIA UN RAPIDO MOVIMIENTO EN ANAQUEL.

• CUANDO NO SE PRESENTE ESTE FENOMENO, EN OPINION DE LOS

COMERCIALIZADORES Y SE TRATE DE UN PRODUCTO QUE NO TENGA ARRAIGO EN MEXICO O QUE SEA NUEVO EN EL MERCADO NACIONAL. HABRIA QUE PRESENTAR A LOS DISTRIBUIDORES UN PROGRAMA DE INTRODUCCION AL MERCADO, EL CUAL IMPLICARIA INVERTIRLE A LA MARCA MEDIANTE MERCADOTECNIA Y ACTIVIDADES PROMOCIONALES.

VII. RECOMENDACIONES PARA INTRODUCCION PRODUCTO:

LA INTRODUCCION DE UN NUEVO PRODUCTO SIEMPRE CONLLEVA EL EFECTUAR ACTIVIDADES DE APOYO A LA MARCA, LAS CUALES SE TRADUCEN EN PROGRAMAS DE MERCADOTECNIA Y PROMOCION QUE UTILIZA FINALMENTE EL PUNTO DE VENTA. EN ESTE CASO NUESTRAS RECOMENDACIONES SERIAN:

• TOMANDO EN CUENTA QUE EL ACHIOTE ES UN CONDIMENTO O MARINADO QUE TIENE UNA PRESENCIA PRIVILEGIADA EN EL SURESTE DE MEXIO, EL CARIBE Y CENTROAMERICA, DEBEMOS ENTENDER QUE PARA QUE SU CONSUMO SEA MAS AMPLIO, DEBEMOS ROMPER CON ESTE ESTEREOTIPO Y VOLCAR LA PROMOCION DEL PRODUCTO A UNA ESTANDARIZACION NACIONAL.

• UN INSTRUMENTO EFICAZ PARA EFECTUAR ESTA TRANSICION

SERIA EL ACOMPAÑAR AL PRODUCTO EN PUNTOS DE VENTA CON UN RECETARIO QUE PRESENTE DIVERSOS PLATILLOS TANTO TIPICOS REGIONALES COMO NOVEDOSOS Y NUEVOS. ES MUY IMPORTANTE EL TRANSMITIR LO FACIL DE SU PREPARACION, POR LO QUE LAS INSTRUCCIONES ENTENDIBLES Y FACILES DE COCINADO SON SUMAMENTE IMPORTANTES

• CONSIDERAMOS IMPORTANTE QUE SE PRESENTE PROGRAMA DE

INTRODUCCION QUE COMTEMPLE DEMOSTRACIONES EN PUNTO DE VENTA SOBRE SU USO Y LAS ALTERNATIVAS QUE PRESENTA COMO INGREDIENTE PARA UNA GRAN VARIEDAD DE PLATILLOS.

• LA DEGUSTACION EN PUNTO DE VENTA ES UN ELEMENTO

IMPORTANTE PARA DESARROLLAR EL INTERES DEL PUBLICO CONSUMIDOR. LOS SABORES DICEN MAS QUE LOS FOLLETOS Y EN EL SEGMENTO DE MARINADOS Y ADEREZOS ES IMPORTANTE EFECTUAR ESTE TIPO DE PROMOCIONES POR LA GRAN COMPETENCIA QUE SE PRESENTA EN EL MERCADO

• EN ESTE MERCADO CREEMOS IMPORTANTE DESTACAR AL

PRODUCTO COMO UN MARINADO FACIL DE USAR PARA CARNES ASADAS, YA QUE LA POPULARIDAD DE LOS LLAMADOS “BARBECUES” TOCAN TODOS LOS SEGMENTOS Y ESTRATOS SOCIALES.

• HAY QUE PENSAR SIEMPRE EN EL CONSUMIDOR Y ESTO QUIERE

DECIR QUE NO UNICAMENTE DEBEMOS DIRIGIR NUESTRO ESFUERZO A QUIEN CONOCE EL PRODUCTO, SINO TAMBIEN A NUEVOS CONSUMIDORES. SIEMPRE DEBEMOS TENER PRESENTE A CUALQUIER PERSONA COMO CLIENTE POTENCIAL.

• LA FACILIDAD DE USO TAMBIEN TIENE QUE VER CON LA

ACEPTACION DEL PRODUCTO, POR LO QUE ESTIMAMOS QUE SE ESTIMULARA LA VENTA SI PRESENTAMOS EL ADOBO Y ACHIOTE EN FORMA LIQUIDA Y LISTO PARA SU USO. EL EVITAR UNA PREPARACION PREVIA AYUDARA A QUE LA AMA DE CASA O EL CHEF DE UN RESTAURANTE SE INCLINEN POR SU COMPRA.

• ES IMPRESINDIBLE EL CONTAR CON UN PROGRAMA DE INTRODUCCION AL MERCADO QUE CONTENGA LA FORMA EN QUE SE VA A APOYAR EL PRODUCTO EN PUNTO DE VENTA. EN CUALQUIER NAGOCIACION CON UN DISTRIBUODOR Y CADENADE TIENDAS SE HARA NECESARIO CONTAR CON HERRAMIENTAS QUE ANIMEN AL COMPRADOR A INCLUIRLO EN SU LINEA DE PRODUCTOS.

• SIEMPRE HAY QUE TOMAR MUY EN CUENTA A LA COMPETENCIA YA

QUE EL LLEGAR A UN MERCADO COMO EL DE LOS ANGELES REPRESENTA COMPETIR. ESTE MERCADO COMO YA QUEDO APUNTADO ES CON TODA SEGURIDAD EL MAS IMPORTANTE EN ESTADOS UNIDOS EN ALIMENTOS ETNICOS, POR LO QUE UN GRAN NUMERO DE FIRMAS TANTO NACIONALES COMO EXTRANJERAS QUIEREN ACCEDER A EL. LA BASE DE CONSUMIDORES ES GRANDE Y APETECIBLE, PERO TAMBIEN LO ES LA COMPETENCIA Y LAS CONDICIONES QUE PRESENTAN LOS COMERCIALIZADORES PARA DAR ENTRADA A UN NUEVO PRODUCTO.

• POR LO GENERAL LOS ALIMENTOS ESTILO MEXICANO SE PUEDEN

COMPRAR EN CUALQUIER SUPERMERCADO, PERO REALMENTE FALTA MUCHO POR EDUCAR AL CONSUMIDOR ANGLO SOBRE LO QUE REALMENTE ES LA COMIDA TIPICA MEXICANA. SERA TAREA DE ESTA EMPRESA EL IMPLEMENTAR PROGRAMAS DIRIGIDOS A ESTE CONSUMIDOR EL CUAL COMO YA SE DIJO ESTA DESEOSO DE PROBAR ALIMENTOS QUE LE PRESENTEN NUEVAS TEXTURAS, COLORES Y SABORES

• ESTAMOS CIERTOS QUE EL GUSTO POR LA COMIDA MEXICANA

CADA VEZ TIENE MAYOR PRESENCIA EN LOS HOGARES DE NORTEAMERICA, PERO HABRA SIEMPRE LA NECESIDAD DE EDUCAR AL CONSUMIDOR SOBRE LO “AUTENTICO:”, YA QUE TANTO EN LOS RESTAURANTES FORMALES COMO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMIDA RAPIDA, LO QUE SE EXPENDE SON IMITACIONES Y ALIMENTOS TIPO “TEXMEX”.

• EN ESTE SENTIDO DE EDUCAR AL CONSUMIDOR ANGLO ES

FUNDAMENTAL Y INTERVENCION DEL FABRICANTE MEXICANO DEBERA ESTAR ENFOCADA A PRESENTAR UNA ADECUADA MERCADOTECNIA EN LA COMERCIALIZACION DE SUS PRODUCTOS Y ASI DAR A CONOCER LA CALIDAD, SABOR, VARIEDAD Y ORIGINALIDAD DE LA AUTENTICA COMIDA MEXICANA.

• SI HACEMOS NUESTRA TAREA, LOS ADOBOS Y EL ACHIOTE COMO

INGREDIENTE PRIMORDIAL DE NUESTRA COCINA Y COMO FACTOR DE IDENTIFICACION DE LO MEXICANO, TENDRAN UNA GRAN

ACEPTACION EN CUALQUIER MERCADO ETNICO EN ESTE PAIS Y COMO CONSECUENCIA PROPICIARA UN MAYOR CONSUMO ENTRE LA POBLACION, AUN CUANDO ESTO TAMBIEN REPRESENTE UNA CERRADA COMPETENCIA ENTRE PRODUCTORES.

VIII. COMERCIO EXTERIOR: LAS COMPRAS EN EL EXTERIOR DE PASTAS DE ADOBO Y PRODUCTOS ELABORADOS A BASE DE CHILES Y CONDIMENTOS PARA SER UTILIZADAS COMO MARINADOS, SE ENCUADRAN EN DIVERSAS FRACCIONES ARANCELARIAS DEPENDIENDO DEL TIPO DE MEZCLA, INGREDIENTES Y PRESENTACION.

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA IMPORTACIONES MIX CONDIMENTS AND SEADONINGS

FRACCION ARANCELARIA: 2103.90.74.00 (VALOR EN DOLARES) (VOLUMEN EN KILOS)

PAIS VALOR

2003 VOLUMEN

2003 VALOR

2004 VOLUMEN

2004 VALOR

2005 VOLUMEN

2005 CANADA 441,000 167,487 843,000 281,160 1,084,000 277,204 TAILANDIA 31,000 10,805 234,000 57,278 169,000 39,348 CHINA 0 0 0 0 34,000 10,473 FILIPINAS 0 0 9,000 2,005 6,000 1,033 BRASIL 0 0 0 0 6,000 728 VIETNAM 0 0 0 0 5,000 2,052 JAPON 16,000 1,351 18,000 3,389 3,000 261 OTROS PAISES 26,000 12,398 131,000 82,595 1,000 100

TOTAL 514,000 192,041 1,235,000 426,427 1,308,000 331,099

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA IMPORTACIONES MIX CONDIMENT AND SEASONINGS

FRACCION ARANCELARIA: 2103.90.72.00 (VALOR EN DOLARES) (VOLUMEN EN KILOS)

PAIS VALOR

2003 VOLUMEN

2003 VALOR

2004 VOLUMEN

2004 VALOR

2005 VOLUMEN

2005 SUIZA 119,000 15,648 66,000 8,919 46,000 6,807 BRASIL 0 0 0 0 16,000 3,554 TAILANDIA 0 0 0 0 5,000 1,324 OTROS PAISES 5,000 11,001 151,000 75,377 0 0

TOTAL 124,000 26,649 217,000 84,296 67,000 11,685

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA IMPORTACIONES MIX CONDIMENTS AND SEASONINGS

FRACCION ARANCELARIA: 2103.90.78.00 (VALOR EN DOLARES) (VOLUMEN EN KILOS)

PAIS VALOR

2003 VOLUMEN

2003 VALOR

2004 VOLUMEN

2004 VALOR

2005 VOLUMEN

2005 MEXICO 1,214,000 568,640 708,000 321,008 1,463,000 605,265 CANADA 13,000 4,966 3,000 921 2,000 546 OTROS PAISES 40,000 8,191 7,000 2,955 0 0

TOTAL 1,267,00 581,797 718,000 324,884 1,465,000 605,811

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

IMPORTACIONES MIX OF PEPPERS AND SEASONINGS FRACCION ARANCELARIA: 0904.20

(VALOR EN DOLARES) (VOLUMEN EN KILOS)

PAIS VALOR

2003 VOLUMEN

2003 VALOR

2004 VOLUMEN

2004 VALOR

2005 VOLUMEN

2005 PERU 7,355,000 4,202,339 16,335,000 8,614,626 33,922,000 16,708,759 CHINA 23,637,000 16,791,130 27,310,000 16,050,371 26,234,000 15,896,231 MEXICO 26,135,000 28,887,536 21,567,000 23,901,597 26,036,000 22,618,359 INDIA 16,734,000 13,395,280 22,944,000 18,002,104 20,807,000 15,935,775 ESPAÑA 9,310,000 5,406,752 8,203,000 4,350,758 8,755,000 4,003,143 CHILE 11,114,000 1,545,205 11,846,000 1,616,895 7,259,000 1,600,098 BRASIL 2,513,000 3,668,042 2,914,000 3,561,836 3,341,000 1,327,984 OTROS PAISES 18,460,000 11,675,623 16,519,000 12,544,932 16,855,000 10,859,285

TOTAL 115,258,000 85,571,957 127,638,000 88,643,119 143,209,000 88,949,634

IX. BARRERAS ARANCELARIAS

CONFORME A LAS FRACCION ARANCELARIA 2103.90 (HTSUSA), LOS MARINADOS NO ESTA SUJETAN A ARANCEL DE IMPORTACION EN VIRTUD DE LAS VENTAJAS QUE OFRECE EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO (TLC).

POR OTRA PARTE LA FRACCION ARANCELARIA 0904.20 QUE INCLUYE A LA PASTA DE CHILES SECOS TAMPOCO PAGA ARANCEL

PARA GOZAR DE ESTA PREFERENCIA, SE REQUIERE PRESENTAR CERTIFICADO DE ORIGEN ANTE LA ADUANA ESTADOUNIDENSE. ESTE DOCUMENTO DEBE SER DEBIDAMENTE REQUISITADO Y FIRMADO POR EL EXPORTADOR.

X. BARRERAS NO ARANCELARIAS

LA FOOD AND DRUG ADMINISTRATION (FDA) ES LA INSTITUCION GUBERNAMENTAL ENCARGADA DE REGULAR TODO LO RELATIVO A LA SEGURIDAD, SANIDAD Y ETIQUETADO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y SU JURISDICCION ABARCA TANTO A PRODUCTOS NACIONALES COMO IMPORTADOS.

TRATANDOSE DE ALIMENTOS DE BAJA ACIDIFICACION Y ACIDIFICADOS, SE REQUIERE QUE LA PLANTA DE PROCESAMIENTO SEA REGISTRADA ANTE LA FDA CON ANTELACION A LA IMPORTACION DEL PRODUCTO. PARA TAL EFECTO SE DEBE LLENAR LA FORMA FDA-2541, LA CUAL DEBE INCLUIR EN FORMA CLARA Y COMPLETA LA INFORMACION TECNICA DE TODO EL PROCESO DE FABRICACION. HECHO LO ANTERIOR SE LE OTORGA UN NUMERO AL ESTABLECIMIENTO, EL CUAL SE DENOMINA “FOOD CANNING ESTABLISHMENT NUMBER” (FCE#). CABE MENCIONAR QUE SE DEBE LLENAR UNA FORMA POR CADA PRODUCTO QUE SE TENGA LA INTENCION DE EXPORTAR.

POR OTRA PARTE, LA FDA REVISA LOS DOCUMENTOS DE ENTRADA AL PAIS Y DETERMINA SI REALIZA UNA INSPECCION FISICA DEL PRODUCTO Y SI ESTA SE APLICA A UNA MUESTRA O A LA TOTALIDAD DEL EMBARQUE. ESTA DECISION SE TOMA EN BASE A LA NATURALEZA E HISTORIA DEL PRODUCTO, ASI COMO A LAS PRIORIDADES DE LA FDA.

EN ALGUNAS OCASIONES SE PUEDE REQUERIR EL ANALISIS DE UNA MUESTRA DEL PRODUCTO EN EL LABORATORIO DE LA INSTITUCION, POR LO QUE EXISTE LA POSIBILIDAD DE QUE SE RETENGA EL EMBARQUE EN EL RECINTO ADUANAL HASTA EN TANTO SE OBTENGAN RESULTADOS DE QUE SE CUMPLE CON LAS NORMAS REQUERIDAS POR DICHO ORGANISMO.

LAS PLANTAS PRODUCTORAS DE ALIMENTOS DEBEN DE OBSERVAR LAS PRACTICAS DE BUENA MANUFACTURA QUE SEÑALA LA FDA, ASI COMO LAS REGLAS DE ETIQUETADO.

LA ETIQUETA DEL PRODUCTO DEBE CONTENER EN EL PANEL QUE SE DENOMINA “NUTRITION FACTS”, INFORMACION SOBRE LA CANTIDAD DE NUTRIENTES POR RACION (SERVING SIZE) E INVARIABLEMENTE SE DEBE INFORMAR AL CONSUMIDOR SOBRE EL CONTENIDO DE CALORIAS Y LOS PORCENTAJES DE GRASA Y GRASA SATURADA; COLESTEROL, SODIO, CARBOHIDRATOS, FIBRAS Y AZUCAR. ADEMAS, SE DEBEN DESTACAR SUS CUALIDADES PROTEINICAS Y VITAMINICAS, ASI COMO ANOTAR SUS PROPIEDADES Y CARACTERISTICAS DIETETICAS.

SUGERIMOS VISITAR LA PAGINA DE LA FDA (http://www.fda.gov) YA QUE EN LA MISMA SE EXPLICA EN DETALLE TODO LO RELACIONADO A LA PRODUCCION, COMERCIALIZACION E IMPORTACION DE ALIMENTOS.

XI. COMERCIALIZACION: PARA LA VENTA DE ALIMENTOS PROCESADOS, SE PRESENTAN COMO REGLA GENERAL LOS ESLABONES DE COMERCIALIZACION QUE A CONTINUACION SE DESCRIBEN.

• BROKER: EQUIVALE A UN REPRESENTANTE DEL FABRICANTE CUYA TAREA ES ACTUAR COMO SU FUERZA DE VENTA. PARA ESTO UTILIZA LA LITERATURA Y MUESTRAS DEL EXPORTADOR EN LAS PRESENTACIONES QUE REALIZA A LOS COMPRADORES POTENCIALES. ASIMISMO SE ENCARGA DE NEGOCIAR LOS PLANES DE PENETRACION AL MERCADO, LAS ESTRATEGIAS DE MERCADOTECNIA ASI COMO LOS TERMINOS Y CONDICIONES DE VENTA. EL BROKER USUALMENTE TRABAJA BAJO CONTRATO Y COMISION NO ASUMIENDO NINGUN RIESGO O RESPONSABILIDAD POR CUANTO SE REFIERE A LA ENTREGA DE PRODUCTO. EL CONTRATO SE PACTA POR UN TIEMPO DETERMINADO Y ESPECIFICA TERRITORIO, CONDICIONES DE VENTA, METODO DE COMPENSACION Y RAZONES Y PROCEDIMENTOS PARA TERMINAR LA RELACION DE NEGOCIOS. LA COMISION QUE EL BROKER CARGA SE ENCUENTRA EN UN RANGO QUE VA DEL 3% AL 8%.

• AGENTE: ESTE VIENE A SER UN EMPLEADO DIRECTO DE LA

FABRICA, EL CUAL ADEMAS DE LAS ACTIVIDADES ANTES MENCIONADAS, TIENE NORMALMENTE AUTORIDAD Y PODER NOTARIAL PARA EFECTUAR COMPROMISOS EN REPRESENTACION DEL PROVEEDOR. ESTE PERCIBE UN SUELDO Y UNA COMISION POR VENTAS, LA CUAL EN OCASIONES ES SIMILAR A LA DE UN BROKER.

• DISTRIBUIDOR: ESTE GENERALMENTE PROPORCIONA TODO EL

SOPORTE Y SERVICIOS PARA MOVER Y VENDER EL PRODUCTO. EL DISTRIBUIDOR USUALMENTE LLEVA EL INVENTARIO, CUENTA CON PERSONAL PARA EL CUIDADO EN ANAQUEL Y PLANEA EN CONJUNTO CON EL REPRESENTANTE (EN CASO DE QUE SE CUENTE CON UNO) LOS PROGRAMAS PROMOCIONALES DE PENETRACION AL MERCADO. EL MARGEN QUE APLICA PUEDE ESTAR ENTRE UN 15% A UN 25%

• DETALLISTA: EMPRESA QUE HACE LLEGAR EL PRODUCTO AL

CONSUMIDOR Y EN CUYO RECINTO SE APLICAN ALGUNAS DE LAS ACTIVIDADES PROMOCIONALES QUE SE CONCERTAN PARA LOGRAR LA VENTA MAS AGIL DEL PRODUCTO.

DENTRO DE LAS CONSIDERACIONES QUE SE DEBEN DE TOMAR EN CUENTA PARA INICIAR NEGOCIOS CON UN BROKER O DISTRIBUIDOR, SE SUGIEREN LAS SIGUIENTES:

• TAMAÑO DE SU FUERZA DE VENTA E HISTORIAL • TERRIRORIO Y NICHOS DE MERCADO QUE CUBREN SUS VENTAS • VOLUMEN DE VENTAS ACTUAL • METODOS PARA INTRODUCIR NUEVOS PRODUCTOS Y PENETRAR

NUEVOS TERRITORIOS Y/O NICHOS DE MERCADO • DATOS COMPLETOS DE LAS EMPRESAS CON LAS QUE EFECTUA

NEGOCIOS • REFERENCIAS COMERCIALES Y BANCARIAS • LINEAS DE PRODUCTOS QUE REPRESENTA O DISTRIBUYE • EXPERIENCIA EN NEGOCIAR CON FIRMAS MEXICANAS

XII. ESTRATEGIAS DE PENETRACION AL MERCADO: UNA PARTE FUNDAMENTAL PARA ASEGURAR EL EXITO DE UN NUEVO PRODUCTO EN EL MERCADO, LO REPRESENTA LA INVERSION QUE EFECTUE EL PRODUCTOR PARA DAR A CONOCER SU MARCA ANTE EL PUBLICO CONSUMIDOR Y EL PROGRAMA DE APOYO QUE PRESENTE AL DISTRIBUIDOR. SIN DUDA, EL EXITO DE LA EMPRESA Y LA PERMANENCIA DEL PRODUCTO EN EL MERCADO REQUIERE DE UNA PROMOCION ACTIVA Y POR CONSIGUIENTE LA INVERSION DE RECURSOS PARA LLEVARLA A CABO. PARA DESTACAR LA IMPORTANCIA QUE TIENEN LAS DIFERENTES HERRAMIENTAS PROMOCIONALES QUE SE UTILIZAN EN ESTE MERCADO, BASTE DECIR QUE SEGUN LA ORGANIZACION “PROMOTION MARKETING ASSOCIATION”, ANUALMENTE SE DEDICAN $249 MIL MILLONES DE DOLARES EN ACTIVIDADES PROMOCIONALES DIRIGIDAS AL CONSUMIDOR. LOS DIFERENTES INSTRUMENTOS Y MEDIOS QUE SE UTILIZAN PARA DAR A CONOCER UN PRODUCTO Y/O MARCA, LOS PODRIAMOS CATALOGAR COMO SIGUE: PROMOCIONALES:

• CATALOGOS • FERIAS • DEGUSTACIONES • REGALOS • PREMIOS • OFERTAS

• CUPONES • CORREO DIRECTO

PUBLICITARIOS:

• MEDIOS IMPRESOS • RADIO • TELEVISION • INTERNET • ESPECTACULARES • PUBLICIDAD MOVIL

LA SELECCION DEL INSTRUMENTO O MEDIO IDONEO, TENDRA RELACION ESTRECHA TANTO CON EL PRESUPUESTO QUE SE DEDIQUE A LA PROMOCION, COMO A LAS CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO Y AL NICHO DE MERCADO QUE SE TRATE DE ATENDER. PARA PRODUCTOS ALIMENTICIOS NOSOTROS SUGERIMOS LOS SIGUIENTES: CUPONES: DENTRO DE LOS HABITOS DE COMPRA DEL CONSUMIDOR AMERICANO (PREDOMINANTEMENTE EL SEGMENTO ANGLOSAJON), EL RECORTE Y CANJE DE CUPONES DE DESCUENTO JUEGA UN PAPEL MUY IMPORTANTE, YA QUE EL VALIDARLOS SIGNIFICA UN AHORRO SUSTANCIAL EN LA COMPRA DEL PRODUCTO. LA IMPORTANCIA QUE TIENE ESTE TIPO DE PROMOCION SE PUEDE PERCIBIR EN EL ESTUDIO DENOMINADO “WORLDWIDE COUPON DISTRIBUTION AND REDEMPTION TRENDS 2004”, ELABORADO POR LA FIRMA “NCH NEW WORLD MARKETING”. EN DICHO ESTUDIO SE DESTACA QUE DURANTE EL AÑO 2004 SE DISTRIBUYERON EN LOS ESTADOS UNIDOS 248 MIL MILLONES DE CUPONES, DE LOS CUALES EL PUBLICO CONSUMIDOR VALIDO ALREDEDOR DE 4.5 MIL MILLONES. ESTE CANJE SIGNIFICO PARA LOS COMPRADORES DE PRODUCTO UN AHORRO QUE ALCANZO $ 3.6 MIL MILLONES DE DOLARES. LA IMPORTANCIA QUE EL PRODUCTOR LE OTORGA A LA PROMOCION VIA-CUPONES, SE PUEDE CONSTATAR AL OBSERVAR QUE EL VOLUMEN CANJEABLE AUMENTO UN 22% EN EL AÑO 2000 EN RELACION CON EL INMEDIATO ANTERIOR. DEGUSTACIONES: UNA DE LAS FORMAS DE PROMOCION MAS USUALES QUE SE UTILIZAN EN EL SECTOR ALIMENTICIO, ES EL DE DAR PRUEBAS Y DEGUSTAR PRODUCTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES. ESTA DEMOSTRADO QUE ESTA ACTIVIDAD RESULTA MUY PRODUCTIVA PARA “ENGANCHAR” NUEVOS CLIENTES. EL PONER EN EL PALADAR DEL POTENCIAL COMPRADOR EL PRODUCTO, SE CONSIDERA POR UNA PARTE

LA FORMA MAS DIRECTA E INMEDIATA DE COMPRA, Y POR OTRA LA DE CONOCER LA REACCION DEL CONSUMIDOR SOBRE SU CALIDAD Y SABOR. ADEMAS DE LO ANTERIOR, MEDIANTE LA DEGUSTACION, ES MAS FACTIBLE QUE EL CONSUMIDOR CAMBIE DE MARCA Y PIERDA LA FIDELIDAD POR LOS PRODUCTOS QUE COTIDIANAMENTE CONSUME. EL “WALL STREEET JOURNAL” SEÑALA QUE LA DEGUSTACION HA PASADO A SER UNA INDUSTRIA EN CONSTANTE CRECIMIENTO, LA CUAL REPRESENTA UN VALOR DE 1.2 MIL MILLONES DE DOLARES. POR OTRA PARTE, UN ESTUDIO DE LA FIRMA “AC NIELSEN” Y DE LA “PROMOTION MARKETING ASSOCIATION”, DETERMINA QUE LAS DEGUSTACIONES PRODUCEN EN PROMEDIO UN 36% DE INCREMENTO EN LAS VENTAS EN EL CORTO PLAZO. POR ULTIMO Y COMO DATO ADICIONAL, SEGUN SONDEOS DE MERCADO EL 80% DE LOS CONSUMIDORES ACEPTA GUSTOSO EL OFRECIMIENTO DE LA “PRUEBA”; Y DE UN 10% A 15% ENTABLA CONVERSACION CON LA “DEMOSTRADORA” PARA PREGUNTAR E INFORMARSE MAS AMPLIAMENTE SOBRE EL PRODUCTO. OFERTAS: ESTE INSTRUMENTO PROMOCIONAL TIENE TAMBIEN GRAN ACEPTACION ENTRE EL PUBLICO CONSUMIDOR Y ES UTILIZADO CON FRECUENCIA POR LOS DIFERENTES PRODUCTORES DE ALIMENTOS. EN EL MERCADO ES RUTINARIO ENCONTRAR OFERTAS DEL DOS POR UNO O LA REBAJA DE PRECIOS EN LO QUE DENOMINAN “ESPECIALES”. EN ESTE CASO LOS DETALLISTAS JUEGAN UN PAPEL MUY IMPORTANTE YA QUE LOS DESCUENTOS SE PACTAN ENTRE ELLOS, LOS DISTRIBUIDORES Y LOS BROKERS. PARA LA APLICACION DE ESTE MECANISMO HABRA QUE DELINEAR UN PROGRAMA EN EL QUE EL PRODUCTOR INSTRUMENTE LOS DESCUENTOS AL DISTRIBUIDOR, PARA QUE ESTOS PASEN A SU VEZ AL DETALLISTA Y AL CONSUMIDOR FINAL. ESTE INSTRUMENTO SIEMPRE FUNCIONA POR MEDIO DE PROGRAMAS QUE CONTEMPLEN EL TIPO, DURACION Y ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES EN LOS QUE SE APLICARA LA OFERTA. UNA FORMA USUAL DE TOMAR VENTAJA DE ESTE ESQUEMA, ES EL NEGOCIAR LA INCLUSION DEL PRODUCTO EN LA PUBLICACION SEMANAL DE OFERTAS QUE TIENEN LA GRAN MAYORIA DE LAS CADENAS DE SUPERMERCADOS. LOS RESULTADOS QUE SE PRESENTAN SON SIEMPRE POSITIVOS, YA QUE EL CONSUMIDOR NORMALMENTE PONE ATENCION A LAS “ESPECIALES” DE LA TIENDA Y CON FRECUENCIA SE “ENGANCHA” EN LA COMPRA DEL ARTICULO.

EN EL CASO DEL MARCADO INSTITUCIONAL TAMBIEN APLICAN ALGUNOS DE LOS INSTRUMENTOS ANTES MENCIONADOS, YA QUE EL DISTRIBUIDOR REQUIERE QUE SE APOYE EL PRODUCTO PARA QUE LOS POTENCIALES USUARIOS DEL INSUMO O PRODUCTO LO INCLUYAN EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS O BIEN EN EL SERVICIO DE MESA DE SUS CLIENTES. EN ESTE CASO EN LUGAR DE ENGANCHAR Y FAMILIARIZAR AL CLIENTE CON LA MARCA, HABRA QUE HACERLO POR LAS RECETAS, PRECIO, CONVENIENCIA Y FACILIDAD DE UTILIZACION. XIII. COMPRADORES POTENCIALES: EMPRESA: CRAWFORD’S MARKETS DOMICILIO: 10951 EAST ROSECRANS AVENUE NORWALK CA. 90650 TELEFONO: (562) 929-7484 TELEFAX: (562) 864-8581 E-MAIL: crawfordsmrkt@yahoo.com INICIO OPERACIONES: 1980 VENTAS ANUALES: 14.5 MILLONES US. DLS. NUMERO EMPLEADOS: 100 GIRO DE NEGOCIO: CADENA SUPERMERCADOS EJECUTIVO DE CONTACTO: DANIEL SULLIVAN PUESTO: PRESIDENT OBSERVACIONES: CADENA INDEPENDIENTE DE

SUPERMERCADOS QUE OPERA EN EL AREA METROPOLITANA DE LOS ANGELES

EMPRESA: BASHA’S SUPERMARKETS DOMICILIO: 200 SOUTH 56TH. ST. CHANDLER AZ. 85226 TELEFONO: (480) 940-9880 TELEFAX: (480) 940-2269 E-MAIL: relms@bashas.com INICIO OPERACIONES: 1929 VENTAS ANUALES: 950 MILLONES US. DLS. NUMERO DE EMPLEADOS: 4,000 GIRO DE NEGOCIO: CADENA SUPERMERCADOS EJECUTIVO DE CONTACTO: RAY ELMS PUESTO: CATEGORY BUYER

OBSERVACIONES: ESTA EMPRESA CUENTA CON ALREDEDOR DE 100 SUPERMERCADOS EN EL ESTADO DE ARIZONA

EMPRESA: KING RANCH MARKETS DOMICILIO: 328 WEST HUNTINGTON DRIVE MONROVIA CA. 91016 TELEFONO: (626) 705-9900 TELEFAX: (626) 357-6918 E-MAIL: aiglesias@krm.net INICIO OPERACIONES: 19870 VENTAS ANUALES: 150 MILLONES US. DLS. NUMERO EMPLEADOS: 525 GIRO DE NEGOCIO: CADENA DE SUPERMERCADOS EJECUTIVO DE CONTACTO: ANER IGLESIAS PUESTO: PRESIENT OBSERVACIONES: EMPRESA ATIENDE PRIMORDIALMENTE AL

MERCADO HISPANO DENTRO DEL AREA METROPOLITANA DE LOS ANGELES

EMPRESA: MERCADO LATINO INC. DOMICILIO: 245 BALDWIN PARK BLVD. CITY OF INDUSTRY CA. 91746 TELEFONO: (626) 333-6862 TELEFAX: (626) 333-5088 E-MAIL: jorge@faraon.com PAGINA WEB: http://www.faraon.com INICIO OPERACIONES: 1963 VENTAS ANUALES: 100 MILLONES US. DLS. NUMERO EMPLEADOS: 600 GIRO DE NEGOCIO: FABRICANTE Y DISTRIBUIDOR EJECUTIVO DE CONTACTO: ENRIQUE MENENDEZ PUESTO: DIRECTOR OF PURCHASING OBSERVACIONES: PUEDEN OFRECER FABRICARLE SU MARCA

PRIVADA LA CUAL SE CONOCE COMO “FARAON”

EMPRESA: WESTERN GOURMET FOODS DOMICILIO: 5667 MANSFIELD WAY BELL CA. 90201 TELEFONO: (323) 265-9494 TELEFAX: (323) 265-9595 E-MAIL: nmanzoor@westerngourmet.com PAGINA WEB: http://www.westerngourmet.com INICIO OPERACIONES: 1998 VENTAS ANUALES: 5 MILLONES US. DLS.

NUMERO EMPLEADOS: 10 GIRO DE NEGOCIO: IMPORTADOR Y MAYORISTA EJECUTIVO DE CONTACTO: NERCY MANZOOR PUESTO: PRESIDENT OBSERVACIONES: CUENTA CON COBERTURA EN VARIOS ESTADOS EMPRESA: EL TAPATIO MARKETS DOMICILIO: 310 EAST FLORENCE AVENUE LOS ANGELES CA. 90003-2232 TELEFONO: (323) 789-4500 TELEFAX: (323) 789-1691 E-MAIL: jcmonnaco@eltapatio.com INICIO OPERACIONES: 1980 VENTAS ANUALES: 136 MILLONES US. DLS. NUMERO EMPLEADOS: 230 GIRO DE NEGOCIO: CADENA DE SUPERMERCADOS EJECUTIVO DE CONTACTO: JUAN-CARLOS MONNACO PUESTO: EXECUTIVE VICE PRESIDENT OBSERVACIONES: CADENA DE SUPERMERCADOS QUE

CUENTA CON AMPLIA EXPERIENCIA EN EL MERCADO HISPANO

EMPRESA: APEX SALES AND MARKETING DOMICILIO: 3900 EAST CAMELBACK ROAD SUITE 501 PHOENIX AZ. 85018 TELEFONO: (602) 697-2721 TELEFAX: (602) 957-2790 E-MAIL: markh@apexsalesandmarketing.com INICIO OPERACIONES: 1993 VENTAS ANUALES: 60 MIL MILLONES US. DLS. NUMERO EMPLEADOS: 50 GIRO DE NEGOCIO: BROKER EJECUTIVO DE CONTACTO: MARK HEIMBACK PUESTO: MARKETING DIRECTOR OBSERVACIONES: EMPRESA ESPECIALIZADA EN ATENDER AL

MERCADO HISPANO EN ARIZONA EMPRESA: ROYAL CROWN ENTERPRISES DOMICILIO: 780 EPPERSON DRIVE CITY OF INDUSTRY CA. 91748 TELEFONO: (626) 854-8080 TELEFAX: (626) 854-8090 E-MAIL: lotter@rcfoods.com INICIO OPERACIONES: 1980 VENTAS ANUALES: 20 MILLONES US. DLS.

NUMERO EMPLEADOS: 100 GIRO DE NEGOCIO: DISTRIBUIDOR EJECUTIVO DE CONTACTO: JUERGEN E. LOTTER PUESTO: PRESIDENT OBSERVACIONES: CUENTAN CON FILIAL EN COLORADO Y VENTAS EN INTERNET EMPRESA: NAFTA DISTRIBUTORS INC. DOMICILIO: 5120 EAST SANTA ANA ST. ONTARIO CA. 91761 TELEFONO: (909) 605-7515 TELEFAX: (909) 937-2056 E-MAIL: bashar@naftadist.com INICIO OPERACIONES: 1995 VENTAS ANUALES: 50 MILLON US. DLS. NUMERO EMPLEADOS: 35 GIRO DE NEGOCIO: DISTRIBUIDOR EJECUTIVO DE CONTACTO: BASHAR HALLAK PUESTO: PURCHASING DIRECTOR OBSERVACIONES: EMPRESA ENFOCADA A ATENDER EL

MERCADO HISPANO EMPRESA: SIMCO FOODS DOMICILIO: 1180 SOUTH BEVERLY DRIVE SUITE 509 LOS ANGELES CA. 90035 TELEFONO: (310) 284-8446 FAX: (310) 284-8221 E-MAIL: flora@simco.us INICIO OPERACIONES: 1991 VENTAS ANUALES: 20 MILLONES US. DLS. NUMERO EMPLEADOS: 12 GIRO DE NEGOCIO: IMPORTADOR EJECUTIVO DE CONTACTO: DAVID SIMS PUESTO: PRESIDENT OBSERVACIONES: EMPRESA ESPECIALIZADA EN

ESTABLECIMIENTOS DONDE SE EXPENDE COMIDA A BAJO PRECIO

EMPRESA: RICHARD’S FOODS INC. DOMICILIO: 15959 PIUMA AVENUE BLDG. B CERRITOS CA. 90703 TELEFONO: (562) 865-3646 FAX: (562) 865-3206 E-MAIL: N.D. INICIO OPERACIONES: 1965

VENTAS ANUALES: 24 MILLONES US. DLS. NUMERO EMPLEADOS: 20 GIRO DE NEGOCIO: DISTRIBUIDOR EJECUTIVO DE CONTACTO: MUSTAFA UMAR PUESTO: VICE PRESIDENT OBSERVACIONES: ESTA EMPRESA CUENTA CON LARGA

TRAYECTORIA ATENDIENDO AL MERCADO HISPANO

EMPRESA: DOS AMIGOS DISTRIBUTORS INC. DOMICILIO: 8595 AVENIDA COSTA SUR # A SAN DIEGO CA. 92154 TELEFONO: (619) 710-1400 FAX: (619) 710-1600 E-MAIL: muribe@dosamigos-inc.com INICIO OPERACIONES: 1996 VENTAS ANUALES: 8 MILLONES US. DLS. NUMERO EMPLEADOS: 7 GIRO DE NEGOCIO: IMPORTADOR Y MAYORISTA EJECUTIVO DE CONTACTO: MAURICIO URIBE PUESTO: SALES DIRECTOR OBSERVACIONES: FIRMA CON EXPERIENCIA EN TRATOS CON

EMPRESAS MEXICANAS SECTOR ALIMENTOS