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Investigación de Mercados

Agenda

1. Investigación de Mercados

2. Perfil del Vacacionista Nacional 2013

3. Perfil del Turista Extranjero 2013

4. Segmentación y tendencias en turismo

5. Caso práctico: Colombia e India

Definición de los objetivos de la investigación

Elección del tipo de investigación

Recolección de la información

Análisis de la información

Presentación de resultados

1.

2.

3.

4.

5.

¿Para qué la utilizamos?

4

Metodología de Investigación

Cualitativa

Focus Group

Entrevistas en profundidad

Etnografía

Cuantitativa

Encuesta personal

Encuesta telefónica / online

Netnografía

Tamaño del mercado mundialEn el 2014, el turismo receptivo a nivel mundial, generó 1138 millones de viajes, lo que representó gasto internacional 1

245 miles de millones de US$.

Norteamérica:

119,5 Millones de llegadas210,7 Miles de millones de US$

Europa: 588,4 Millones de llegadas508,8 Miles de millones de US$

África:56,0 Millones de llegadas36,2 Miles de millones de US$

Asia Pacífico:263,0 Millones de llegadas376,9 Miles de millones de US$

Medio Oriente:50,3 Millones de llegadas49,2 Miles de millones de US$

Centroamérica:32,1 Millones de llegadas37,5 Miles de millones de US$

Fuente: OMT – Barómetro Enero 2015

Sudamérica:29,0 Millones de llegadas25,9 Miles de millones de US$

Tamaño del mercado Sudamérica

Fuente: OMT – Barómetro Enero 2015

Las divisas generadas por el turismo en Sudamérica el 2014 fue de cerca deUS$26 miles de millones (5,2% más que en el 2013).

Viajes al Mundo desde Europa

Italia:

Viajes al Mundo: 30 433 900

Viajes a Sudamérica: 489 142

Viajes a Perú: 55 109



Viajes a Perú:68 703

Reino Unido:




Fuente: Tourism Decision Metrics (Oxford Economics) // MINCETUR

Elaboración: PROMPERÚ: Perú, información preliminar 2014.

Alemania:Viajes al Mundo:

46 873 000



Francia:

14

%12

%

11

%15

%

Viajes al Mundo desde América del Norte


Elaboración: PROMPERÚ: Perú, información preliminar 2014.

Estados UnidosViajes al Mundo:

88 161 600

Viajes a Sudamérica: 2 372 810


México




Canadá Viajes al Mundo: 36 696 800



22

%21

%

18

%




Viajes al Mundo desde Sudamérica


Elaboración: PROMPERÚ. Perú, información preliminar 2014.







Brasil

15

%13

%

6%

Colombia Bolivia

Perfil del VacacionistaNacional 2013

Evolución de los Vacacionistas Nacionales

2,87

3,283,85

4,17

2010 2011 2012 2013

Mill

ones d

e v

iaje

s

15

%

17

%

8%

El 61% de los viajeros pertenecían al NSE C, dato que confirma el crecimiento económico del país.

4.5 millones de viajes generados por turismo interno/doméstico

Movimiento económico generado

934

1,396

1,766

2,071 2,067

2009 2010 2011 2012 2013

-0.20%

20%

14%

33%

Alcanzó cerca de los 2.1 millones de soles.

Lima Arequipa

Trujillo Chiclayo

Huancayo

Ciudades

emisoras

Flujo

Lima 3 650 990

Arequipa 391 235

Trujillo 227 950

Chiclayo 153 718

Huancayo 89 552

Total 4 513 445

81%

Lima32,4%

Centro14,4%

Nor-Amazónico27,5%

Sur25,5%

Regiones

visitadasFlujo

Lima 1 466 102

Centro 652 068

Nor-Amazónico 1 242 664

Sur 1 152 621

Total 4 513 445

Lima; 19,3%

Centro; 14,7%

Nor-Amazónico;

36,2%

Sur; 29,8%

Regiones

visitadasMillones

Lima S/. 400

Centro S/. 304

Nor-Amazónico S/. 747

Sur S/. 617

Total S/. 2 068

Segmentación Ciclo de vida

MILLENNIALS; 24,7%

SINGLES; 6,0%

PAREJAS; 3,9%

FAMILIAS; 61,7%

ADULTO MAYOR; 3,7%

Región Lima

Provincias visitadas Flujo Gasto

Lima provincia 608 922 S/.300

Cañete 332 348 S/.267

Huaral 196 937 S/.225

Huaura 134 294 S/.223

Canta 59 576 S/.197

Oyón 47 637 S/.307

Huarochiri 45 936 S/.164

Barranca 32 387 S/.354

Yauyos 8 066 S/.180

Total 1 466 102 S/.269

0,6%

2,2%

3,1%

3,2%

4,1%

9,2%

13,4%

22,7%

41,5%

Yauyos

Barranca

Huarochiri

Oyon

Canta

Huaura

Huaral

Cañete

Lima

Provincias visitadas

Región Sur

Departamentos visitados Departamento

visitadosFlujo Gasto

Ica 442 109 S/.325

Arequipa 358 157 S/.532

Cusco 166 244 S/.1 032

Ayacucho 68 974 S/.598

Puno 42 906 S/.517

Tacna 33 697 S/.475

Moquegua 29 467 S/.317

Madre de

Dios

11 068 S/.897

Total 1 152 621 S/.5281,0%

2,6%

2,9%

3,7%

6,0%

14,4%

31,1%

38,4%

Madre de…

Moquegua

Tacna

Puno

Ayacucho

Cusco

Arequipa

Ica

Motivo de viaje• Descansar / relajarse (36%)• Salir con la familia (21%)• Conocer nuevos lugares (26%)

Alojamiento• Alojamiento pagado (70%)

• Casa de familiares, amigos (27%)

Gasto (promedio) S/. 1032 Nuevos Soles

Permanencia (promedio) 7 noches

Atractivos visitados • Ciudad de Cusco (69%)• Machu Picchu (20%)• Urubamba (5%)

Actividades realizadas

• Turismo cultural (93%)• Turismo de compras (60%)• Turismo de naturaleza (58%)

Perfil del Vacacionista Nacional que visita Cusco

Atractivos visitados

Machu Picchu Choquequirao

Moray

Perfil del Turista Extranjero2013

Evolución de la llegada de Turistas Internacionales

13%10%

11%

2%

El turismo receptivo en el

Perú, genera cerca de un

millón cien mil empleos

(directos e indirectos) y

representa alrededor del 4% del PBI.

23

Fuente: Cuenta satélite de Turismo WTTC

Perú recibió 3.9 millones de dólares en divisas (28% más que en el 2012).

2009 2010 2011 2012 2013

24

Las llegadas desde países de la región representan el

57% del total y se han incrementado a un ritmo

más acelerado que las llegadas en general.

Evolución de la llegada de Turistas internacionales desde Sudamérica

Segmentación Grupo de viaje

Solos; 38%

Parejas; 18%

Familias; 34%

Mayores Activos; 10%

Motivo de visita

Vacaciones, recreación u ocio (89%) Visitar a familiares o amigos (4%) Negocios (2%) Otros (5%)

Alojamiento

Hotel / Hostal 3 estrellas (48%)

Hotel 4 - 5 estrellas (35%)

Hotel / Hostal 1 - 2 estrellas (34%)

Gasto promedio US$ 1 590 dólares

Permanencia (promedio) 10 noches

Actividades realizadas• Turismo Cultural (99%)• Turismo de compras (89%)• Turismo de Naturaleza (72%)

Regiones de procedencia • América del Norte (33%)• Europa (31%)• América del Sur (23%)

Perfil del Turista Extranjero que visita Cusco

Atractivos visitados

Machu Picchu Choquequirao

Moray

Segmentación y tendencias en turismo

Tendencias en el mundo • La industria de turismo en el mundo alcanza hoy en día el 9% del PBI, genera cerca de 255

millones de puestos de trabajo y más de 1000 millones de viajes internacionales.

• Las reservas online en los mercados emergentes incrementó el 7% del total.

• Para el 2030, el 20% de la población mundial viajará internacionalmente.

• Tendencias:

– Pagar a través del “Smartphone”, Lanzamiento del portal “Amazon destinations”,“Peer to Peer” (Consumo colaborativo), Bleisure (Business + Leisure), Vloggers(video blog), Millennials (nativos digitales).

– 30 millones de personas utilizaron alojamiento Airbnb en 150 países, mujeres 54% yedad (promedio) 35 años.

– Los millennials están dispuestos a realizar viajes de larga distancia y permanecer enpromedio 14 noches. El 42% viajó al extranjero en 2013 (en comparación al 28% degeneraciones mayores).Ellos viajan más y gastan menos, son exigentes y reservan aúltimo momento. El 85% siempre revisa varios portales web para asegurarse decomprar el major viaje.***

– El 64% de los turistas por negocios incluyeron extender su viaje por vacaciones a 4días**.

Tendencias en América del Norte

• La penetración de internet está liderado por el grupo entre 18 y 44 años de edad.

• El 25% de la población de Estados Unidos (80 millones) es millennial, más grande que la

generación baby boomers y X.

• En Estados Unidos, el 73% de los millennials adultos (25-34 años) viajaron en 2013.

• El 75% de los millennials busca vuelos en sus “smartphones”, pero solo el 26% lo reserva.

Asimismo el 60% busca hoteles y el 43% reserva por esta vía.

• 6 de cada 10 turistas de negocios tiene un smartphone, una tablet y una laptop.

• 8 de cada 10 turistas por negocios tiene una cuenta en Facebook, Twitter esta de moda entre

aquellos que tiene 24 y 35 años (72%), mientras que los más jovenes prefieren Instagram como

su segunda plataforma para compartir (65%).

• Los viajeros frecuentes cuando planifican su itinerario están a favor de usar las Apps por

encima de las webs en los celulares. Esta preferencia es particularmente fuerte para reservar

hotel (51%) a través de Apps, mientras un 40% lo hace por la web.

Tendencias en Latinoamérica

• A pesar de que Brasil y México son los mercados de viaje más grande de Latinoamérica,los mercados de Colombia y Perú son los que más crecen en internet: entre 20% y 22.

• El mercado de Latinoamérica representa cerca del 7% de los viajes internacionales a nivelglobal, y crece a un ritmo de 6% anual.

• En el 2013 la cadena comercial de viajes estuvo conformada por operadores de viajesonline (OTA) con el 41% y los operadores presenciales con el 59%.

• Para el 2016, el mercado de viajes de Latinoamérica registrará cerca de US$98.5 milmillones por reservas, un 23% más que el 2013.

• Aunque LATAM tenga poca penetración en internet con respecto a Europa o USA, elmercado de viajes vía online se expandió un 13% en 2013.

• Para el 2016, las reservas de viaje a través de internet alcanzarán los $24.4 mil millones, delas cuales, $9,7 mil millones corresponderían a OTAS.

Tendencias en Europa

• El uso de las redes sociales en Reino Unido llegará al 90% en el 2030.

• La adquisición de tablets ha crecido sobre todo en el grupo entre 35 y 44 años en Francia y Reino Unido, mientras que el grupo entre 45 y 54 años en Alemania.

Tendencias en Asia• China es el primer destino emisor con el mayor gasto internacional. China: WeChat estima

alcanzar los 440 millones de usuarios activos en el segundo semestre de 2014, siendo elsegundo servicio de mensajería después de WhatsApp, cual tuvo 500 millones de usuarios.La compañía de bajo coste Spring Airlines lanzó dentro de WeChat en abril 2014 laposibilidad de reservar vuelos, check-in, comprobar el estado del vuelo y servicio al cliente.

Tendencias en turismo

Lujo(ecológico y sin culpa)

Vloggers(redes sociales)

Equilibrados(wired and well)

Inclusivos(LGBT, discapacitados, mujeres solas,

tías PANK)

Consumo colaborativo

(Peer to Peer)

Green(orgánico)

Fuente: Iconoculture.

Elaborado: PromPerú

Tendencia 1: Lujo (ecológico y sin culpa)

• Los mercados de lujo maduros se han desplazado hacia experiencias auténticas.

• Reconexión con la naturaleza, pero con el confort de un hotel de lujo.

Oportunidad:• Desarrollar un producto turístico

de lujo para los segmentos defamilia y parejas.

• Habilitar hoteles de lujo de impactocero, que usen productos cultivadoslocalmente y ofrezcan experienciasecológicas a los huéspedes.

Tendencia 2: Vloggers

• Uso de los vídeos online para informar, compartir.• Negocio rentable a corto plazo.• Influenciadores de compra que marcan una moda y estilo de vida.

Oportunidad:• e-Commerce.• Comunicación segmentada.• Recomendaciones en tiempo real

(WOM).

Tendencia 3: Equilibrados (wired & well)

• Busco paz. Alejarme del vivir rápido.• Conexión y bienestar: salud conectada. Llevar una vida saludable es una

prioridad para los consumidores y se apoyarán en la tecnología, a través de aplicaciones para mantenerse saludables.

• Bienestar es conectar mente, cuerpo y espíritu.

Oportunidad:• Puesta en valor de sitios energéticos y

códigos, y rituales ancestrales conwifi.

• Creación de Apps que evalúen suesfuerzo físico.

• Creación de productos para estadíascortas.

Tendencia 4: Inclusivos

• “PARA TODOS” y “PARA CADA UNO”.• Discapacitados, personas con mascotas, tías PANK, DINKIES, etc.

Oportunidad:• Adecuar la oferta turística para cada

demanda específica.• La especialización crea servicios

diferenciados que logra fidelizar alturista. Por ejemplo: hoteles donde seaceptan mascotas.

Tendencia 5: Consumocolaborativo (Peer to Peer)

• Intercambiar experiencias a través de brindar alojamiento.• Emprendimiento de los millennials “Copa América”.• Comprar productos y servicios que optimizan el uso de su tiempo.

Oportunidad:• Regularizar la red de miembros.• Incrementar el flujo del segmento

millennial y grupo de viajes solo.

Tendencia 6: Green (orgánico)

• Busco moda orgánica, vegana.• Consumo consciente con el entorno social y natural.• Consumo responsable de bienes y servicios y la idea de vivir en un

mundo mejor .

Oportunidad:• Crear oferta de gastronomía

saludable: granos andinos, alimentosorgánicos.

• Ofrecer clases de cocina vegetarianaal estilo peruano.

• Comunicar rutas gastronómicaorgánica: café, pisco, chocolate, etc.

Benchmarking: Casos destinos turísticos

ColombiaCampaña de turismo extranjero: “REALISMO MÁGICO”

a. Mensaje• Mostrar al mundo que Colombia es un país donde su realidad se vuelve una

realidad mágica.

“Buscamos conectar con el turista a través de un lugar donde la experiencia es mágica: existe una ciudad que inspiró a un premio Nobel y desde entonces sus palabras se quedaron en el aire listas para que cualquiera las atrape”.

b. Vigencia• La campaña fue lanzada en abril del 2013.• Campaña anterior “El riesgo es que te quieras quedar”.

c. Target• Segmentos: Parejas, Grupo de amigos, Seniors procedentes de Canadá,

Estados Unidos, Argentina, Brasil, México, Chile, Perú, Ecuador, Venezuela, Alemania, Reino Unido y España.

Colombiad. Insight• Viajar para alcanzar vivencias “diferentes”, “mágicas”, “únicas” y

“sorprendentes”.

e. Productos turísticos y actividades• Turismo de naturaleza (agroturismo, avistamiento de aves y ballenas).• Turismo de aventura (buceo y deportes extremos).• Turismo de sol y playa.• Turismo náutico (cruceros marítimos y fluviales).• Turismo cultural (eventos religiosos, ferias, fiestas, sitios arqueológicos).• Turismo MICE y Negocios (congresos, convenciones, eventos).

e. Estrategia de comunicación• Basada en testimoniales de turistas “protagonistas” por segmentos y tipo de

producto turístico. • Marketing emocional y experiencial “Storytelling” de experiencias de viajes.• Off-Online.

Colombiae. Inversión• En el 2013 fue una inversión cerca de US$ 6 millones (Incluye campaña

publicitaria y digital) y en el 2014 fue de US$ 4.2 millones.

d. Acciones para consumidor final y cliente• Imagen: ferias turísticas (FITUR, WTM, ITB).• Capacitaciones virtuales con agentes de viajes.• CRM con operadores de viaje (programas de

fidelización).• Alianzas estratégicas

e. Resultados

IndiaCampaña de turismo extranjero: “INCREDIBLE INDIA”

Vigencia:• Lanzada en el año 2002, utilizada hasta la fecha.

b. Mensaje:• Un destino turístico atractivo con aspectos de la cultura india e historia

como yoga, espiritualidad, etc.“Find what you seek” (Hay algo para cada viajero en la India y cada viajero puede encontrarlo que él o ella está buscando durante su viaje).

c. Inversión:• En el año 2009 contaron con un presupuesto de 200 millones de dólares.

d. Target:• Segmentos: Solteros, Solos y Millennials proceden de Canadá, Estados

Unidos, Reino Unido, Australia, Japón, Corea del Sur, Medio Oriente,Alemania, Francia, Italia, España, Holanda y Suecia.

Indiae. Productos turísticos y actividades• Turismo de Aventura (golf, trekking, ski, pesca, vida salvaje).• Turismo de Naturaleza• Turismo de Cultura Viva• Turismo Cultural (festividades, ruta gastronomía).• Turismo de Bienestar (yoga, peregrinaciones, astrología).

f. Objetivos de la campaña:• Incrementar la llegada de turistas internacionales de 2.3 millones en el 2002

a 11 millones para el año 2021.• Posicionar al país como un destino para todo el año.

g. Estrategias de comunicación:• Off/Online con celebridades

h. Acciones:• Imagen: ferias turísticas (FITUR, WTM, ITB).• Capacitaciones virtuales con agentes de viajes.• Alianzas estratégicas con aerolíneas “AirIndia”.

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