INVERSIONES EN TELECOMUNICACIONES PARA … · 2 AGENDA ! La brecha digital en América Latina !...

TelecomAdvisoryServices,LLCNuevaYork–BuenosAires–MéxicoD.F.–Bogotá

INVERSIONESENTELECOMUNICACIONESPARAELCIERREDELABRECHADIGITAL

Cancún, 21 de junio de 2016

6/19/16 3:49 AMclt-2016

of 2http://www.clt2016.org/

Organizan:

Conferencistas

Líderes del ecosistema digitalse reunirán en México para elCongreso Latinoamericano deTelecomunicaciones 2016 Autoridades, ejecutivos y expertosinternacionales se darán cita en la cuartaedición del CLT del 20 al 23 de junio enCancún, organizado por UIT, la Secretaríade Comunicaciones y Transporte deMéxico, CAF, GSMA y ASIET.

CONTACTOPRENSASPONSORSHIPREGISTROAGENDACONGRESOINICIO

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La UIT se suma comointegrante a la Organizacióndel CLT 2016

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Congreso Latinoamericano de Telecomunicaciones 2016:seminarios y ponentes de alto nivel confirmados Los líderes del ecosistema digital se encontrarán en CLT16, que se realizará del 20 al23 de junio en Cancún, organizado por UIT, CAF, GSMA, ASIET y la Secretaría deComunicaciones y Transporte de México.

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Los principales Ministros TIC de la región estarán en elCongreso Latinoamericano de Telecomunicaciones 2016 Ministros y altos representantes gubernamentales de la política públicaTIC de Argentina, Chile, Colombia, México y Uruguay estarán presentes en CLT16, quese realizará del 20 al 23 de junio en Cancún, organizado por UIT, CAF, GSMA, ASIET yla Secretaría de Comunicaciones y Transporte de México.

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2

AGENDA

!  La brecha digital en América Latina

!  Factores determinantes de la brecha digital

!  Iniciativas para acelerar la inversión y completar la cobertura del servicio

!  Iniciativas para reducir el costo de adquisición de bienes y servicios digitales

3

LABRECHADEUSODEINTERNETENLAPOBLACIÓNDEAMÉRICALATINAALCANZAEL49%,56%DELOSHOGARESPARABANDAANCHAFIJA,Y38%PARABANDAANCHAMOVIL

BANDA ANCHA MÓVIL (2015)

(porcentaje de individuos)

POBLACIÓN QUE USA INTERNET (2014)

HOGARES CON BANDA ANCHA FIJA (2014)

Fuentes: ITU World Telecommunication/ICT Indicators 2015; GSMA Intelligence 2016

4

LABRECHADIGITALDEBESERCONCEPTUALIZADAENTÉRMINOSDEDOSDIMENSIONES

POBLACIÓN (hogares o individuos)

(aa)

TERRITORIO CUBIERTO

POR REDES (cc) POBLACIÓN QUE USA

BANDA ANCHA (ee)

POBLACIÓN QUE NO USA BANDA

ANCHA (dd)

BRECHA DE

DEMANDA

BRECHA DE

OFERTA

TERRITORIO NO CUBIERTO POR

REDES (bb)

TASA DE DESPLIEGUE DE REDES: cc/aa TASA DE PENETRACIÓN DE BANDA ANCHA: ee/aa (or ee/cc) BRECHA DIGITAL: bb+dd

DIMENSIONES DE LA BRECHA DIGITAL

5

LABRECHADEDEMANDADEBANDAANCHAFIJAPROMEDIAEN45%DELOSHOGARES,MIENTRASQUELABRECHAENBANDAANCHAMOVILESDE29%

AMÉRICA LATINA: BRECHA DE DEMANDA

Fuentes: Para cobertura, CAF Ideal (2015) y para Penetración de Hogares, ITU World Telecommunication/ICT Indicators 2015

BANDA ANCHA FIJA (2014) (porcentaje de hogares)

Fuentes: Para cobertura, Argentina (Personal), Bolivia (Entel), Brasil (Teleco), Chile (Subtel), Colombia (Deloitte), Costa Rica (UIT, MINAET), Ecuador (UIT), Guatemala (UIT), Panamá (Deloitte), México (Deloitte, SCT), Paraguay (Personal); Perú (Entel); Trinidad & Tobago (TSTT), Uruguay (TAS, Deloitte), Venezuela (TAS) ; para penetracion, GSMA Intelligence

BANDA ANCHA MOVIL (2015) (porcentaje de individuos)

6

LABRECHADEDEMANDADEBANDAANCHAESTÁDETERMINADAPORTRESOBSTÁCULOSALAADOPCIÓN

Edad

Género

Asequibilidad Limitada

Alfabetización digital limitada

Bajo interés en contenidos

Educación

FACTORES ESTRUCTURALES

BARRERAS A LA ADOPCIÓN

Ingreso

7

LABARRERADELAASEQUIBILIDADESUNODELOSFACTORESMÁSIMPORTANTESQUEEXPLICANLANOADOPCIÓNDELABANDAANCHAFIJA

AMÉRICA LATINA: RAZONES DE NO ADOPCIÓN DE BANDA ANCHA FIJA

Fuentes: ParSexta Encuesta Nacional de Accesos, Usos y Usuarios de Internet. SUBTEL; Encuesta sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación en Hogares. INEGI (2014); Encuesta de Usos de Tecnologías de la Información y la Comunicación. INE (2013); Pesquisa sobre o Uso das Tecnologías da Informação e da Comunicação no Brasil. CGI, Noviembre de 2011.

NOTA: Los porcentajes superan el 100% por ser preguntas con posibilidad de respuestas múltiples Fuentes: GSMA Intelligence Consumer Survey 2015

8

LACOMPRENSIÓNDELABARRERAECONÓMICAREQUIERETENERUNAVISIÓNCLARADELABASEDELAPIRÁMIDESOCIODEMOGRÁFICA

Población: 149 millones Ingreso total: US$ 16.986 millones

Ingreso promedio: US$ 114



Población: 124 millones Ingreso total:

US$ 149.676 millones Ingreso promedio:

US$ 1.202

AMÉRICA LATINA (*): PIRÁMIDE SOCIO-DEMOGRÁFICA (2015)

Fuentes: Argentina (INDEC); Bolivia (Ministerio de Planificación y Desarrollo); Brasil (IBGE); Chile (Ministerio de Planeamiento a través del Departamento de Economía de la Universidad de Chile); Colombia (DANE); Ecuador (INEC); México (INEGI); Perú (INEI); Uruguay (INE)


Ingreso promedio por hogar: US$ 312



Población: 94 millones

Ingreso total: US$ 64.878 millones Ingreso promedio por

Hogar: US$ 2.079






US$ 149.676 millones Ingreso promedio:

US$ 1.202

Población: 116 millones Ingreso total: US$ 6,254 millones





US$ 80.844 millones Ingreso promedio por

Hogar: US$ 2.030

BASE DE LA

PIRÁMIDE

9

PARACOMPRENDERMEJORLABARRERADELAASEQUIBILIDADSEHANDEFINIDOCUATROCANASTASTÍPICASDECONSUMOTICPARAUNHOGARPROMEDIO

Servicio Canasta 1 Canasta 2 Canasta 3 Canasta 4

Banda ancha móvil a terminal móvil

2 teléfonos inteligentes con plan de voz y datos más económico (incluye adquisición de dispositivo, pagadero en 18 meses)

Televisión

Canales abiertos Servicio de TV paga básico

Banda Ancha a computadora No

Conexión mediante un

plan de USB(*)

Conexión mediante BAF

(*) (*) Incluye compra de computador pagadero en 36 meses

EL ANÁLISIS DE ASEQUIBILIDAD CONSIDERA TANTO EL PAGO MENSUAL (CON IMPUESTOS) DE LOS SERVICIOS TIC, COMO

LA COMPRA DE TERMINALES (SMARTPHONE Y/O COMPUTADORA) NECESARIOS PARA EL ACCESO

(INCLUYENDO IMPUESTOS)

CUATRO CANASTAS DE CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS TIC

10

LACOMPRADEUNACANASTABÁSICATICENAMÉRICALATINA,IMPLICAUNAEROGACIÓNDEMÁSDEL12%DELOSINGRESOSDEUNHOGARENLABASEDELAPIRÁMIDE

Fuente: análisis Telecom Advisory Services

País Ingreso Mensual

(en US$) Canasta 1 Canasta 2 Canasta 3 Canasta 4

Argentina US$ 296 13,63% 30,44% 43,71% 50,10%

Bolivia US$ 234 7,03% 12,16% 19,54% 25,71%

Brasil US$ 250 10,91% 19,55% 29,60% 28,35%

Chile US$ 349 10,75% 19,47% 27,40% 30,20%

Colombia US$ 193 16,73% 24,18% 36,75% 34,50%

Ecuador US$ 213 19,74% 28,70% 47,61% 46,55%

México US$ 233 13,59% 18,48% 31,55% 34,44%

Perú US$ 303 11,02% 19,65% 28,31% 31,98%

Uruguay US$ 406 7,87% 16,13% 22,29% 24,85%

LATAM US$ 246 12,42% 20,40% 31,65% 32,11%

AMÉRICA LATINA: PRECIO DE SERVICIOS TIC COMO PORCENTAJE DEL INGRESO DEL HOGAR EN LA BASE DE LA PIRÁMIDE (2015)

11

ENRESUMEN,LABRECHADEDEMANDAABARCAAL45%DELOSHOGARESDELAREGIÓNENBANDAANCHAFIJA,YAL29%DELOSINDIVIDUOSDELAREGIÓNENBANDAANCHAMÓVIL


• Banda ancha fija: 89% de los hogares

• Banda ancha móvil: 91% de la población

• Banda ancha fija: 44 % de hogares • Banda ancha móvil: 62 % de

individuos

•  Banda ancha fija: 11 % •  Banda ancha móvil: 9%

•  Banda ancha fija: 45% de hogares

•  Banda ancha móvil: 29% de individuos

POBLACION (hogares o individuos)

(aa)

TERRITORIO CUBIERTO

POR REDES (cc) POBLACION QUE USA

BANDA ANCHA (ee)

POBLACION QUE NO USA BANDA

ANCHA (dd)

BRECHA DE

DEMANDA

BRECHA DE

OFERTA


REDES (bb)

12

ESTACUANTIFICACIÓNDEBRECHASPERMITEESPECIFICARLOSTÉRMINOSDELPROBLEMAARESOLVER


POBLACION (hogares o individuos)

(aa)

TERRITORIO CUBIERTO

POR REDES (cc) POBLACION QUE USA

BANDA ANCHA (ee)

POBLACION QUE NO USA BANDA

ANCHA (dd)

BRECHA DE

DEMANDA

BRECHA DE

OFERTA


REDES (bb)

SUPERAR LOS OBSTÁCULOS ECONÓMICOS PARA FACILITAR LA COBERTURA DEL ÚLTIMO 10% DE LA POBLACIÓN

• RESOLVER LA BARRERA DE LA ASEQUIBILIDAD

• DESARROLLAR CONTENIDOS Y APLICACIONES RELEVANTES

• ALFABETIZACIÓN DIGITAL

13

ELSECTORDELASTELECOMUNICACIONESDEAMÉRICALATINAINVIERTEUS$29,3MILMILLONESENDESPLIEGUEDEREDES

AMÉRICA LATINA: MODELO DE FLUJO Y CREACIÓN DE VALOR (2014) (en US$ ‘000’000)

Fuente: Análisis Telecom Advisory Services

14

COMPARATIVAMENTE,LAINVERSIÓNENTELECOMUNICACIONESESSUPERIORALADEOTRASINFRAESTRUCTURAS

AMÉRICA LATINA: INVERSIÓN COMPARADA EN INFRAESTRUCTURA (2014)

Fuentes: Banco Mundial PPI; Análisis TAS con base en los balances y estado de resultado de operadores

Inve

rsio

n (‘0

00’0

00)

Porc

enta

je d

el P

IB

15

ESTOSIGNIFICAQUEPARARESOLVERLABRECHADECOBERTURASEDEBENEXPLORAROTRASOPCIONESALTERNATIVAS

!  Quid pro quo: Reducir impuestos y contribuciones especiales del sector de telecomunicaciones para facilitar la transferencia de recursos de capital al despliegue de redes en zonas rurales

!  Estímulos a la inversión privada: Atacar ciertos cuellos de botella que afectan el retorno de la inversión privada en el despliegue de redes en zonas de baja densidad o aislada

!  Fondos públicos: Proveer subsidios / apoyo público a la inversión en redes en zonas rurales

!  Nuevos modelos de negocio: Considerar modelos innovadores para operadores rurales basados en bandas de utilización general

16

EXISTEEVIDENCIAEMPÍRICAQUEDEMUESTRAQUELAEXENCIÓNPARCIALDEPRESIÓNTRIBUTARIARESULTAENUNAUMENTODELAINVERSIÓNDECAPITAL

Cada reducción de presión tributaria de 1%

genera un aumento de

inversión per capita

de US$ 0,85

•  La reducción en cargas y aranceles especiales estimula la inversión al año siguiente

•  Las externalidades resultantes generan entre 4 y 5 veces más que los impuestos perdidos de impacto en el PIB

17

ELMODELODEFINANCIAMIENTODELDESPLIEGUEDEBANDAANCHADEBEESTARGUIADOPORCUATROPRINCIPIOS

Principios Observaciones

Los operadores hasta donde sea posible

los altos costos de capital requeridos para la inversión en el despliegue de infraestructura de banda ancha conllevan exigencias importantes en los casos de negocio; estas condiciones ponen ciertos limites naturales, guiados por una tasa de retorno razonable a la inversión de capital, a la capacidad de despliegue de infraestructura

El Estado hasta donde sea necesario

Considerando que la banda ancha es un servicio publico, el Estado debe estar dispuesto a intervenir para complementar la inversion privada

La intervención estatal puede manifestarse mediante el relajamiento de ciertas condiciones del modelo de negocio

• Creación de incentivos fiscales • Reducción en los costos de derechos de paso • Otorgamiento de fondos de servicio universal

El Estado puede también ser considerado como inversor de ultima necesidad

En las situaciones donde, a pesar de los incentivos otorgados, los operadores no invierten en el despliegue de infraestructura, el Estado debe apelar a otros mecanismos de participación que permitan satisfacer las metas de cobertura de manera universal (entrada directa temporaria, asociaciones publico-privadas, cooperativas municipales)

18

UNABORDAJECOMBINADOALOSCUELLOSDEBOTELLADELCASODENEGOCIODEDESPLIEGUEDEREDESPERMITEGENERARESTIMULOSPARALAINVERSIÓNPRIVADA

ARPU MINORISTA

ARPU MAYORISTA

PROPORCION MINORISTA/MAYORISTA

COSTOS DE TERMINALES

COSTOS DE CONSTRUCCION

CUOTA DE MERCADO ACCESOS MAYORISTAS

PLAN DE DESPLIEGUE

CASAS PASADAS

VENTAS MINORISTAS VENTAS MAYORISTAS

GASTOS OPERATIVOS

IMOUESTOS Y DEPRECIACION

EBIT

FLUJOS DE CAJA

Flexibilizacion

Aumentar

Reducir mediante comparticion de infraestructura

Garantizar mediante agregacion de demanda Eliminar

DEMANDA DEBANDA ANCHA

Reducir cargas tributarias

COSTOS DE EQUIPAMIENTO

EBITDA

Reducir mediante subsidios

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DOSMODELOSDENEGOCIOBASADOSENBANDASDEUTILIZACIÓNGENERALOENLACOMPARTICIÓNDEESPECTROASIGNADOPORÁREA

•  Desplegar una red inalámbrica local basada en tecnología Wi-Fi o Super Wi-Fi ofreciendo servicio a precios subsidiados -  Super Wi-Fi opera en bandas entre 54

y 698 MHz en un radio de 16 kms y velocidades de hasta 20 Mbps de descarga, operando en los “white spaces” usando Acceso Dinámico

•  Variables relevantes del caso de negocio -  Costo de espectro: 0 -  CAPEX: carrier grade Wi-Fi costo por

sitio: $2,500 (50% que una red celular)

-  OPEX: 16% menos que la red celular convencional

- Ejemplo: WISPs en EE.UU.

•  Licencias compartidas entre pequeños operadores ofreciendo servicio en áreas restringidas -  Licencias otorgadas en orden de

llegada (si existe un conflicto se resuelve por arbitraje)

-  Operando en la banda de 2.575-2.620 MHz

•  Variables relevantes del caso de negocio -  Costo de espectro: costo de

administración y alquiler ($ 220 anual) -  CAPEX: (30% menos que una red

celular) -  OPEX: equivalente a una red celular

convencional •  Ejemplo: Spectrum Parks en Nueva

Zelanda

Modelo basado en espectro de uso general

Areas de espectro compartido (“spectrum parks”)

20

LABARRERADEASEQUIBILIDADEXISTEAPESARDELADISMINUCIÓNDELOSPRECIOSDELOSSERVICIOSTICENLOSÚLTIMOSAÑOS

AMÉRICA LATINA: EVOLUCIÓN DE PRECIO DE BANDA ANCHA MÓVIL Y

ARPU MÓVIL POR CONEXIÓN EN US$ (2004-15)

Fuente: GSMA Intelligence y Observatorio de Precios DIRSI Fuente: GSMA Intelligence

ARPU MÓVIL ANUAL POR REGIÓN (2014, en US$)

21

LACOMPETENCIAHARESULTADOENUNAREDUCCIÓNDEPRECIOS,PEROESTAHALLEGADOAUNLÍMITEENRELACIÓNALASOSTENIBILIDADDELNEGOCIODELACCESO

EVOLUCIÓN DEL EBITDA DE OPERADORES MÓVILES DE AMÉRICA LATINA Y EL MUNDO (2010-2015)

Fuente: GSMA Intelligence para promedio mundial, y balances y estados de resultados de operadores de América Latina. Observatorio de Precios DIRSI.

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COMOALTERNATIVA,SEDEBECONSIDERARLAELIMINACIÓNDEIMPUESTOSALAADQUISICIÓNDEDISPOSITIVOSYSERVICIOS,LOSQUEAUMENTANEN20%ELPRECIODELABANDAANCHAMÓVIL

(*) Precio al consumidor final del teléfono inteligente más económico amortizado en 18 meses, considerada como la tasa media de reemplazo de terminales. (**) Ensamblado nacional 23% a la importación en lugar de 36,48% (El equipo es ensamblado en Tierra del Fuego) Fuente: análisis Telecom Advisory Services

País Precio

mensual del Terminal (*)

Impuestos en el costo del

terminal

Tarifa mensual del

servicio

Impuestos en la tarifa del

servicio

Precio Mensual

Total

Impuestos en el precio

mensual total

Argentina (**) 53,89 16,47 90,00 18,10 143,89 34,56 (24%)

Bolivia 24,94 4,66 20,00 2,30 44,94 6,97 (16%)

Brasil 16,61 5,08 27,60 6,37 44,21 11,44 (26%)

Chile 2.221,67 444,33 9.490,00 1.515,21 11.711,67 1.960 (17%)

Colombia 10.938,89 1.987,26 26.000,00 4.333,33 36.938,89 6.321 (17%)

Ecuador 4,19 0,89 16,80 1,80 20,99 2,69 (13%)

México 36,06 5,00 199,00 31,77 235,06 36,77 (16%)

Perú 11,06 1,69 30,00 4,58 41,06 6,26 (15%)

Uruguay 188,33 43,46 229,00 41,30 417,33 84,76 (20%)

AMÉRICA LATINA: IMPACTO DE IMPUESTOS EN EL COSTO DE PROPIEDAD DE LA BANDA ANCHA MÓVIL (EN MONEDA LOCAL)

23

OTRAINICIATIVAPODRÍASERLAINTRODUCCIÓNDESUBSIDIOSALAADQUISICIÓNDETICORIENTADOSALABASEDELAPIRÁMIDE

!  Siguiendo las prácticas de países como Australia y China, los subsidios a la adquisición de terminales constituyen una buena política pública para reducir las barreras económicas de adquisición del servicio.

!  Un programa basado en el reembolso del 50% del costo de adquisición de terminales (teléfonos inteligentes o PCs) generaría un aumento sustancial de la asequibilidad de las canastas TIC en la base de la pirámide.

!  El gobierno australiano ofrece a los padres de familia más necesitados un subsidio a la adquisición de banda ancha como parte de un reembolso de gastos educativos

!  El gobierno chino lanzó un programa de subsidios a la población rural, ofreciendo un descuento de 13% a la adquisición de PCs. El objetivo del programa es no sólo promover la adopción de PCs en la población rural sino también estimular el desarrollo de una industria informática local.

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LAIMPLEMENTACIÓNDEESTASINICIATIVASIMPLICARÍAQUELACANASTABÁSICATICPASEDEREPRESENTARUN12%DELOSINGRESOAUN9%DELOSINGRESOS

IMPACTO EN ASEQUIBILIDAD COMO RESULTADO DE IMPLENTAR LAS INICIATIVAS DE EXENCIÓN IMPOSITIVA Y SUBSIDIO A LA

ADQUISICIÓN DE TIC

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ELPROBLEMADEASEQUIBILIDADDELASCOMUNICACIONESENLABASEDELAPIRÁMIDEREQUIEREDEPROPUESTASINNOVADORASDESDEELSECTORPÚBLICOYPRIVADO

!  En América Latina, la brecha de demanda de banda ancha fija es del 45% y la de banda ancha móvil es del 29%. Esta situación se explica por los problemas de asequibilidad en los hogares con menores ingresos

!  La base de la pirámide de América Latina está conformada por más de 25 millones de hogares donde viven 116 millones de individuos. Estos hogares cuentan con un ingreso mensual promedio de US$ 246

!  La compra de una canasta básica TIC para los hogares en la base de la pirámide representa el 12% de sus ingreso mensuales, y la compra de una canasta TIC avanzada el 32%

!  La barrera de asequibilidad existe a pesar de una reducción de precios en los últimos años producto de la competencia. Pero así también, esta situación ha resultado en una erosión de márgenes que atenta a la sostenibilidad del negocio

!  Para resolver el problema de asequibilidad de las comunicaciones en la base de la pirámide, se requiere de un esfuerzo público y privado

!  Desde el sector público se puede contribuir reduciendo las cargas tributarias a la adquisición de equipos, terminales y dispositivos y al gasto en servicio, así también con la introducción de subsidios a la adquisición de TIC orientados a la base de la pirámide

!  Desde el sector privado se pueden introducir ofertas de banda ancha móvil múltiples, escalables y flexibles. Así también se pueden introducir dispositivos y terminales más económicos adaptados a la capacidad adquisitiva

TELECOMADVISORYSERVICES,LLCNuevaYork–BuenosAires–MéxicoD.F.–Bogotá

Paramásinformación,contactarsea:RaúlKatz,[email protected],+1(845)868-1653TelecomAdvisoryServicesLLC182SNssingRoadStanfordville,NewYork12581USA

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