Inversió estrangera a Catalunya i inversió catalana a l’estranger. Any 2013

13
Informe Inversió estrangera a Catalunya i inversió catalana a l’estranger. Any 2013 Barcelona, abril del 2014

description

Informe: Informe: Inversió estrangera a Catalunya i inversió catalana a l’estranger. Any 2013

Transcript of Inversió estrangera a Catalunya i inversió catalana a l’estranger. Any 2013

Page 1: Inversió estrangera a Catalunya i inversió catalana a l’estranger. Any 2013

Informe

Inversió estrangera a Catalunya i inversió catalana a l’estranger.

Any 2013 Barcelona, abril del 2014

Page 2: Inversió estrangera a Catalunya i inversió catalana a l’estranger. Any 2013

Informe: Inversió estrangera a Catalunya i inversió catalana a l’estranger. Any 2013 2

Índex

01   LA INVERSIÓ ESTRANGERA A CATALUNYA .............................................................................................. 3  

01.1. Procedència de la IED ............................................................................................................................. 4  

01.2. Projectes d’inversió rebuts l’any 2013 a Barcelona i Catalunya .............................................................. 6

01.3. El posicionament internacional de Barcelona en l’atracció d’inversió estrangera ................................... 8

02   LA INVERSIÓ CATALANA A L’ESTRANGER ............................................................................................... 11  

Page 3: Inversió estrangera a Catalunya i inversió catalana a l’estranger. Any 2013

Informe: Inversió estrangera a Catalunya i inversió catalana a l’estranger. Any 2013 3

01 La inversió estrangera a Catalunya

La inversió estrangera productiva1 a Catalunya ha estat de 3.511 M€ el 2013,dada que suposa un augment del 31,5% respecte a l’any anterior. Es tracta d’una evolució molt favorable, ja que aquest increment és superior al que experimenta l’IED tant a nivell internacional2 (+11%) com, especialment, a escala estatal (+8,8%), i que el volum d’IED rebut al Principat el 2013 és, en termes nominals, el segon més gran de la sèrie històrica després de l’excepcional resultat aconseguit el 2010. Inversió estrangera productiva* a Catalunya 1993-2013 (M€) *Inversió bruta sense ETVs (en milions d’euros). Font: Elaboració del Departament d’Estudis de l’Àrea d’Economia, Empresa i Ocupació de l’Ajuntament de Barcelona a partir de Datainvex, Ministerio de Economia y Competitividad. La inversió estrangera en les ETVE, en canvi, experimenta reduccions tant a Catalunya (-31,3%) com a Espanya (-27,9%). En conjunt, la inversió bruta estrangera total augmenta un 21,7% al Principat en termes interanuals, mentre que a nivell espanyol es redueix lleugerament (-0,7%).

Font: Elaboració del Departament d’Estudis de l’Àrea d’Economia, Empresa i Ocupació de l’Ajuntament de Barcelona a partir de Datainvex, Ministerio de Economia y Competitividad.

1 Es considera inversió productiva la que no té en compte les ETVE, que són societats establertes a Espanya, l’objectiu de les quals és la tinència d’accions de societats estrangeres. Les operacions d’aquests tipus de societats suposen la transferència dins d’un mateix grup empresarial. L’existència de les ETVEs obeeix a estratègies d’optimització fiscal dins del mateix grup. 2 Segons les previsions d’UNCTAD (Global Investment Trend Monitor, No. 15).

Inversió estrangera a Catalunya

2012

Milions d’euros 2013

Milions d’euros Variació

2013/12 (%) Pes Cat./Esp.

2013 (%)

Inversió bruta total 3.163,6 3.850,6 21,7 19,8

Inversió bruta sense ETVEs 2.669,1 3.511,0 31,5 22,2

Inversió bruta en ETVEs   495,5 399,6 -31,3 9,3

Page 4: Inversió estrangera a Catalunya i inversió catalana a l’estranger. Any 2013

Informe: Inversió estrangera a Catalunya i inversió catalana a l’estranger. Any 2013 4

Font: Elaboració del Departament d’Estudis de l’Àrea d’Economia, Empresa i Ocupació de l’Ajuntament de Barcelona a partir de Datainvex, Ministerio de Economia y Competitividad. Amb aquests resultats, la inversió estrangera bruta productiva a Catalunya representa un 22,2% de la realitzada a Espanya, un pes superior en gairebé 4 punts al de 2012 (18,4%) i més elevat que l’aportació estimada del Principat al PIB estatal. En el cas de la inversió bruta total, el pes relatiu de Catalunya se situa en el 19,8%.

01.1 PROCEDÈNCIA DE LA IED

El 2013 la Unió Europea genera novament la major part de la IED a Catalunya (el 72,9% del total, més de 2.500 milions d’euros), mentre que Amèrica del Nord i Amèrica Llatina representen l’11,1% i el 5,6% del total, respectivament. Respecte al 2012, les inversions procedents de la Unió Europea i d’Amèrica del Nord són les que registren creixements més grans en termes absoluts (+315,8 i +322,4 milions d’€, respectivament), mentre que en termes relatius destaca novament l’evolució de la inversió procedent d’Amèrica del Nord, que es multiplica per més de 5 (+484,9%). Pel que fa a la inversió procedent de la UE cal esmentar que, tot i que augmenta un 14,1% en termes interanuals, el 2013 experimenta una pèrdua de pes relatiu de més d’11 punts percentuals, dada que reflecteix la major diversificació geogràfica de les inversions estrangeres dirigides a Catalunya. Inversió estrangera a Catalunya* per origen últim (% s/total) 2013

*Inversió bruta sense ETVs. Font: Elaboració del Departament d’Estudis de l’Àrea d’Economia, Empresa i Ocupació de l’Ajuntament de Barcelona a partir de Datainvex, Ministerio de Economia y Competitividad.

Inversió estrangera a Espanya

2012

Milions d’euros 2013

Milions d’euros Variació 2013/12

(%)

Inversió bruta total 19.631,8 19.485,6 -0,74

Inversió bruta sense ETVEs 14.536,4 15.814,3 8,79

Inversió bruta en ETVEs 5.095,4 3.671,3 -27,95

Page 5: Inversió estrangera a Catalunya i inversió catalana a l’estranger. Any 2013

Informe: Inversió estrangera a Catalunya i inversió catalana a l’estranger. Any 2013 5

Per països d’origen, la inversió a Catalunya procedeix principalment d’Alemanya (25,4% del total), els Països Baixos (17,4%), Luxemburg (14,1%) i Estats Units (9,4%). Cal destacar els increments absoluts de la inversió originada als dos primers països (+731,3 i +402,6 milions d’euros, respectivament), mentre que en termes percentuals destaca el creixement de la provinent de Canadà, Malta, Antilles Neerlandeses i Mèxic (que partien de nivells molt baixos), i de la d’Alemanya, EUA i Països Baixos (entre els països amb volums rellevants d’IED). En canvi, es redueix significativament –en termes absoluts i percentuals-la IED que procedeix del Regne Unit (-70,2%) i Luxemburg (-35,6%).

Font: Elaboració del Departament d’Estudis de l’Àrea d’Economia, Empresa i Ocupació de l’Ajuntament de Barcelona a partir de Datainvex, Ministerio de Economia y Competitividad.

IED per sectors econòmics

Pel que fa a la composició sectorial de la inversió estrangera productiva a Catalunya el 2013, destaca el pes de la indústria manufacturera –que concentra prop del 40% del total i supera els 1.350 milions d’euros–, seguida pel sector de la informació i les comunicacions (13,5%) i els serveis a les empreses (10,3%). Els augments més grans respecte a l’any anterior, tant relatius com absoluts, corresponen a les branques de transport i emmagatzematge, informació i comunicacions, i activitats financeres i d’assegurances. En canvi, les activitats que perden més inversió són les artístiques i recreatives, l’energia elèctrica i gas i les d’aigua, sanejament i residus (que, d’altra banda, no tenien un pes determinant els anys precedents).

Inversió estrangera productiva a Catalunya per país d’origen últim. 2013

2013

Milions d’euros % s/total Variació interanual

Absoluta %

Alemanya 893,1 25,4 731,3 452,3

Països baixos 612,3 17,4 402,6 191,9

Luxemburg 495,2 14,1 -273,8 -35,6

EUA 330,6 9,4 264,8 402,4

França 229,8 6,5 120,8 110,8

Mèxic 167,6 4,8 149,5 825,8

Regne Unit 147,8 4,2 -347,7 -70,2

Suïssa 73,1 2,1 13,7 23,1

Itàlia 65,0 1,9 22,6 53,4

Qatar 62,4 1,8 62,4 -

Canadà 58,4 1,7 57,7 8.218,4

Japó 56,0 1,9 22,4 66,8

Antille Neerlandeses 44,1 1,3 39,5 874,3

Malta 38,5 1,1 35,5 1.177,0

Andorra 36,3 1,0 9,3 34,4

Altres 201,0 5,7 -468,8 -70,0

TOTAL 3.511,0 100,0 841,9 31,5

Page 6: Inversió estrangera a Catalunya i inversió catalana a l’estranger. Any 2013

Informe: Inversió estrangera a Catalunya i inversió catalana a l’estranger. Any 2013 6

Font: Elaboració del Departament d’Estudis de l’Àrea d’Economia, Empresa i Ocupació de l’Ajuntament de Barcelona a partir de l’Institut d’Estadística de Catalunya. 01.2 PROJECTES D’INVERSIÓ REBUTS L’ANY 2013 A BARCELONA I CATALUNYA Segons Invest in Catalonia, del total dels 150 projectes d’inversió estrangera rebuts a Catalunya el 2013, 124 projectes corresponen a la província de Barcelona, 73 dels quals es localitzen a Barcelona ciutat (un 82,7 i un 48,7% del total català, respectivament). Tot i que el nombre de projectes es redueix notablement respecte al 2012 (any en què Catalunya va rebre 221 projectes), el major volum d’inversió captat el 2013 indica que els projectes portats a terme són d’una dimensió econòmica mitjana superior. Per país d’origen, Alemanya i els Estats Units encapçalen la llista de països que han localitzat més projectes d’inversió a Catalunya, amb el 19,3 i el 18,7% del total, respectivament, seguits de França, Regne Unit i Japó (amb el 12,7, 8,7 i 7,3% del total, respectivament). A la demarcació de Barcelona, la distribució per països dels projectes d’inversió és similar, i tant França com el Regne Unit augmenten lleugerament el seu pes relatiu (de fet, tots els projectes provinents de Gran Bretanya es concentren a l’àmbit provincial).

Inversió estrangera productiva a Catalunya per branques econòmiques. 2013

2013

Milions d’euros % s/total Variació interanual

Absoluta %

Agricultura, ramaderia i pesca 1,4 0,0 -0,70 -33,90

Indústries extractives 1,6 0,0 0,15 10,24

Indústries manufacturades 1.366,8 38,9 158,49 13,12

Energia elèctrica i gas 0,0 0,0 -35,87 -99,87

Aigua, sanejament, residus 5,0 0,1 -55,66 -91,75

Construcció 180,4 5,1 37,86 26,57

Comerç i reparacions 342,0 9,7 29,62 79,85

Transport i emmagatzematge 211,1 6,0 201,70 2.146,42

Hostaleria 59,7 1,7 26,51 79,85

Informació i comunicacions 473,7 13,5 375,23 381,07

Activitats financeres i d’assegurances 262,1 7,5 163,53 165,93

Activitats immobiliàries 205,0 5,8 63,18 44,53

Serveis a les empreses 360,8 10,3 -18,34 -4,84

Educació 0,1 0,0 -0,01 -9,92

Activitats sanitàries i de serveis socials 33,9 10 1500 79,23

Activitats artístiques, recreatives 7,3 02 -115,80 -94,09

Altres serveis 0,1 0,0 -2,95 -97,70

TOTAL 3.511,0 100,0 841,92 31,54

Page 7: Inversió estrangera a Catalunya i inversió catalana a l’estranger. Any 2013

Informe: Inversió estrangera a Catalunya i inversió catalana a l’estranger. Any 2013 7

Nombre de projectes d’inversió estrangera a Barcelona* i Catalunya segons el país d’origen. 2013 * Dades provincials. Font: Elaboració del Departament d’Estudis de l’Àrea d’Economia, Empresa i Ocupació de l’Ajuntament de Barcelona a partir d’Invest in Catalonia. Per activitats, destaquen els projectes destinats als serveis (que representen un 38,7% del total captat a la demarcació), seguit del sector de la producció i el comerç, amb pesos sobre el conjunt del 22,6% i el 14,5%, respectivament. Projectes d’inversió estrangera per tipus d’activitat a Barcelona* i Catalunta. 2013 * Dades provincials. Font: Elaboració del Departament d’Estudis de l’Àrea d’Economia, Empresa i Ocupació de l’Ajuntament de Barcelona a partir d’Invest in Catalonia.

Page 8: Inversió estrangera a Catalunya i inversió catalana a l’estranger. Any 2013

Informe: Inversió estrangera a Catalunya i inversió catalana a l’estranger. Any 2013 8

01.3 EL POSICIONAMENT INTERNACIONAL DE BARCELONA EN L’ATRACCIÓ D’INVERSIÓ ESTRANGERA L’informe European Cities and Regions of the Future 2014/15 elaborat per FDI Intelligence situa la ciutat de Barcelona en setena posició entre les 25 primeres ciutats europees en el rànquing global d’atracció d’inversió estrangera, per davant d’altres ciutats, com ara Berlín, Amsterdam, Edimburg o París. En aquesta mateixa publicació, Barcelona es corona com la quarta gran ciutat d’Europa i la primera ciutat del sud d’Europa, tant en el rànquing global com en el d’estratègies enfocades a la captació d’inversió estrangera directa. Els autors també destaquen l’evolució positiva de l’activitat econòmica del país l’últim trimestre de l’any 2013.

Font: FDi Magazine, European Cities and Regions of the future 2014/2015. Així mateix, l’informe situa Catalunya com la tercera entre les regions del sud d’Europa en el rànquing global, només per

Les 25 primeres ciutats europees (rànquing global)

Rànquing Ciutat País

1 Londres Regne Unit

2 Helsinki Finlàndia

3 Eindoven Països Baixos

4 Cambridge Regne Unit

5 Dubín Irlanda

6 Munic Alemania

7 Barcelona Espanya

8 Berlín Alemanya

9 Amsterdam Països Baixos

10 Reading Regne Unit

11 Edimburg Regne Unit

12 Viena Àustria

13 Glasdow Regne Unit

14 Rotterdam Països Baixos

15 Lió França

16 París França

17 Grenoble França

18 Utrecht Països Baixos

19 Birmingham Regne Unit

20 Ghent Bèlgica

21 Liverpool Regne Unit

22 Lisboa Portugal

23 Derby Regne Unit

24 Cork Irlanda

25 Galway Irlanda

Page 9: Inversió estrangera a Catalunya i inversió catalana a l’estranger. Any 2013

Informe: Inversió estrangera a Catalunya i inversió catalana a l’estranger. Any 2013 9

darrere de dues regions italianes (Llombardia i la Toscana) i per davant de la de Lisboa i d’altres regions espanyoles, com per exemple, la Comunitat de Madrid i València. Pel que fa a l’atracció de negocis, Catalunya es troba a la vuitena posició entre les grans regions europees, per davant de Baden- Wurttemberg i la Comunitat de Madrid.

Font: FDi Magazine, European Cities and Regions of the future 2014/2015.

D’altra banda, segons el Global Cities Investment Monitor de KPMG per al 2013 –una altra font internacional de reconegut prestigi, Barcelona obté la desena posició entre les principals àrees urbanes del món i la quarta entre les europees en recepció de projectes d’inversió estrangera greenfield sense socis locals o en nous emplaçaments i avança dues posicions respecte al 2012. Així mateix, en el període 2009-2013 aconsegueix també la desena posició global, amb un total de 518 projectes. Segons aquesta mateixa font, entre 2012 i 2013 el creixement dels projectes d’inversió internacional greenfield a Barcelona ha estat del 3,9%. A més, Barcelona concentra el 30% dels projectes d’inversió estrangera que es registren a Espanya el 2013, seguida per Madrid (amb el 18%). Aquest percentatge que aglutina Barcelona és inferior al de Londres al Regne Unit (38%), però es troba força per sobre dels de Frankfurt, Varsòvia o Düsseldorf (10, 14 i 16%, respectivament).

Font: Global Cities Investment Monitor 2014, KPMG.

Les 10 primeres grans regions europees en atracció de negoci Rànquing Ciutat País

1 Sud-est Regne Unit

2 Illa de França França

3 Nord-oest Alemanya

4 Escòcia Regne Unit

5 Districte Central Rússia

6 Nord-oest Regne Unit

7 Oest Midlands Regne Unit 8 Catalunya Espanya 9 Llombardia Itàlia

10 Comunitat de Madrid Espanya

Projectes d’inversió estrangera, 2013 2013 Ciutat Projectes

1 Londres 305

2 Xangai 215

3 Hong Kong 189

4 New York 162

5 Sao Paulo 151

6 Sydney 124

7 París 119 8 Moscou 116

9 Pequín 115

10 Barcelona 106 11 San Francisco 93

12 Dússeldorf 87

13 Dúblin 82

14 Tòquio 79

15 Amsterdam 70

Page 10: Inversió estrangera a Catalunya i inversió catalana a l’estranger. Any 2013

Informe: Inversió estrangera a Catalunya i inversió catalana a l’estranger. Any 2013 10

Algunes de les inversions destacades de 2013 a la província de Barcelona són les d’un centre de cloud computing d’IBM a Cerdanyola del Vallès, un centre de desenvolupament a Barcelona de l’empresa de telecomunicacions Cronos Group, la nova línia de producció a Granollers de l’empresa Coty o la del grup Sicame d’indústria energètica a Castellbisbal. En definitiva, els inversors estrangers continuen apostant per l’àrea de Barcelona com un entorn atractiu per a fer negocis i implantar activitat econòmica, malgrat les dificultats a què s’enfronten actualment les economies del sud d’Europa.

Page 11: Inversió estrangera a Catalunya i inversió catalana a l’estranger. Any 2013

Informe: Inversió estrangera a Catalunya i inversió catalana a l’estranger. Any 2013 11

02 La inversió catalana a l’estranger

La inversió bruta catalana a l’estranger descompta des les ETVE ha estat de 1.846,4 milions d’euros el 2013, xifra que representa una reducció del 6,9% respecte al mateix període de l’any anterior. La inversió bruta total assoleix els 2.058,4 milions d’euros i registra una reducció del 7,7%, mentre que la inversió en ETVEs experimenta el decrement més gran (-14,2%).

Font: Elaboració del Departament d’Estudis de l’Àrea d’Economia, Empresa i Ocupació de l’Ajuntament de Barcelona a partir de Datainvex, Ministerio de Economia y Competitividad. Amb aquesta evolució, la inversió bruta catalana productiva3 a l’estranger se situa en el volum més baix des de 1998 i representa l’11,7% de la realitzada per empreses espanyoles, un valor inferior al de 2012 (12,9%) i al seu pes dins de l’economia estatal. En el cas de la inversió bruta total, la participació del Principat és inferior (9,4%). La inversió bruta total espanyola a l’estranger el 2013, en canvi, experimenta un comportament positiu, amb un augment respecte a l’any precedent del 13,1%, impulsat per la millora destacada de la inversió en les ETVE (+52,4%) i un increment molt més suau de la inversió productiva a l’exterior (+2,7%).

Font: Elaboració del Departament d’Estudis de l’Àrea d’Economia, Empresa i Ocupació de l’Ajuntament de Barcelona a partir de Datainvex, Ministerio de Economia y Competitividad.

L’any 2013, la Unió Europea continua sent la principal receptora de la inversió catalana a l’estranger (51,2% del total), tot i que el seu pes relatiu ha disminuït en gairebé 11 punts percentuals respecte al 2012. Per tant –com ja s’ha observat a la inversió estrangera rebuda a Catalunya– la inversió catalana a l’estranger es troba menys concentrada a la Unió Europea, que havia experimentat un notable augment l’any anterior. En canvi, el 2013 guanya molta importància relativa la inversió als països d’Amèrica Llatina (que passa del 27,6% al 42,3% del total), mentre que la destinada a altres àrees geogràfiques es redueix fins a l’1,6%, el 0,2 i el 0,7% del total a Àsia i Oceania, Àfrica i la resta d’Europa, respectivament.

3 Sense ETVEs.

Inversions catalanes a l’exterior

2012

Milions d’euros 2013

Milions d’euros Variació

2013/12 (%) Pes Cat./Esp.

2013 (%)

Inversió bruta total 2.231,0 2.058,4 -7,7 9,4

Inversió bruta sense ETVEs 1.983,8 1.846,4 -6,9 11,7

Inversió bruta en ETVEs   247,2 212,1 -14,2 3,4

Inversions espanyoles a l’exterior

2012

Milions d’euros 2013

Milions d’euros Variació 2013/12

(%)

Inversió bruta total 19.368,6 21.896,8 13,1

Inversió bruta sense ETVEs 15.325,1 15.733,2 2,7

Inversió bruta en ETVEs 4.043,6 6.163,5 52,4

Page 12: Inversió estrangera a Catalunya i inversió catalana a l’estranger. Any 2013

Informe: Inversió estrangera a Catalunya i inversió catalana a l’estranger. Any 2013 12

Inversió catalana a l’estranger per zona de destí (% s/total) 2013

Font: Elaboració del Departament d’Estudis de l’Àrea d’Economia, Empresa i Ocupació de l’Ajuntament de Barcelona a partir de Datainvex, Ministerio de Economia y Competitividad.

Per països, el 2013 gairebé el 40% de la inversió catalana a l’estranger es va destinar als Països Baixos (39,3%), mentre que Brasil i Colòmbia són les destinacions més destacades de la inversió catalana a l’Amèrica Llatina (amb el 17,8 i el 15,1% del total, respectivament). El 72,2% de la inversió del Principat a l’estranger es concentra en els tres estats mencionats, i sis dels deu primers receptors són països americans.

Destí de la inversió exterior des de Catalunya. Principals països de destí, 2013 (% s/total)

Font: Elaboració del Departament d’Estudis de l’Àrea d’Economia, Empresa i Ocupació de l’Ajuntament de Barcelona a partir de Datainvex, Ministerio de Economia y Competitividad.

Page 13: Inversió estrangera a Catalunya i inversió catalana a l’estranger. Any 2013

Informe: Inversió estrangera a Catalunya i inversió catalana a l’estranger. Any 2013 13

El 2013, tres sectors concentren més del 80% de la inversió catalana bruta a l’estranger: les indústries manufactureres (49,1%), els transports i emmagatzematge (17,1%), i les activitats financeres i d’assegurances (15,9%). Aquestes tres branques assoleixen increments molt significatius de la inversió exterior, i destaca l’augment absolut de la indústria manufacturera (superior als 400 M€) i el percentual dels transports i emmagatzematge. Pel que fa a la resta de sectors, la majoria redueixen el volum d’inversió captada respecte a 2012 destacant la caiguda del comerç i les reparacions (-89,4%), mentre que augmenta significativament la destinada a informació i comunicacions (+68,8%).

Font: Elaboració del Departament d’Estudis de l’Àrea d’Economia, Empresa i Ocupació de l’Ajuntament de Barcelona a partir del Institut d’Estadística de Catalunya. De les dades analitzades es desprèn que el 2013 Catalunya ha estat importadora neta de capitals per quart any consecutiu, mantenint la tendència iniciada el 2009 després de prop d’una dècada de saldo net exportador.

Inversió catalana a l’estranger per branques econòmiques. Catalunya 2013

2013

Milions d’euros % s/total Variació interanual

Absoluta %

Agricultura, ramaderia i pesca 7,5 0,4 -16,6 -68,9

Indústries extractives 0,0 0,0 -0,2 -1000

Indústries manufacturades 907,0 49,1 438,1 93,4

Energia elèctrica i gas 21,6 1,2 -13,4 -38,3

Aigua, sanejament, residus 0,0 0,0 -6,1 -100,0

Construcció 103,7 5,6 -196,6 -65,5

Comerç i reparacions 75,1 4,1 -630,4 -89,4

Transport i emmagatzematge 315,4 17,1 302,0 2.253,7

Hostaleria 0,5 0,0 -3,1 -86,1

Informació i comunicacions 54,0 2,9 22,0 68,8

Activitats financeres i d’assegurances 293,7 15,9 156,2 113,6

Activitats immobiliàries 59,1 3,2 -158,6 -72,9

Serveis a les empreses 7,6 0,4 -11,4 -60,0

Educació 0,0 0,0 -0,1 -100,0

Activitats sanitàries i de serveis socials 0,5 0,0 0,5 1,2

Activitats artístiques, recreatives 0,6 0,0 -19,7 -97,0

Altres serveis 0,0 0,0 -0,2 -100,0

TOTAL 1.846,4 100 -137,4 -6,9