INTRODUCCIÓN AL MERCADO CHINO
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Embajada de España en PekínOficina Económica y Comercial
INTRODUCCIÓN AL MERCADO CHINO
Embajada de España en PekínOficina Económica y Comercial
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ÍNDICE
1 Consideraciones económicas2 Consideraciones sociales3 Consideraciones medioambientales4 Comercio con China5 Invertir en China 6 Captación de inversión china y negocios en terceros mercados7 Apoyo a la empresa española
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1. CONSIDERACIONES ECONÓMICAS
Evolución macroeconómica espectacular
• Crecimiento basado en comercio exterior e inversión (pública y extranjera).
• Profunda reforma económica. Proceso paulatino. En la actualidad, economía de mercado fuertemente intervenida.
• No exento de riesgos y contradicciones: entorno regulatorio complejo, desequilibrios regionales, problemas medioambientales, débil sistema financiero, carencia de sistema de previsión social…
02468
10121416
3.8
9.2
14.2 14.013.1
10.910.0
9.37.8 7.6 8.4 8.3 9.1
10.0 10.111.3
12.714.2
9.69.2
10.49.3
7.8
Evolución PIB 1990 - 2012
Fuente: NBS, National Bureau of Statistics
Media cercana al 10%
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2009 2010 2011 2012 2013e 2014e
Crecimiento PIB 9,2 10,4 9,3 7,8 7,8 7,7
Población 1,305 1,313 1,321 1,329 1,336 1,343
Exportaciones -16,1% 22,6% 22,8% 13,5% 9,7% 9,8%
IED recibida -11,2% 29,0% 27,6% 10,5% 1,1%*
1. CONSIDERACIONES ECONÓMICAS
China: una potencia económica mundial
Fuente: Economist Intelligence Unit y UNCTAD
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
05000
100001500020000
PIB mundial en PPA (miles de millones de dólares)
United States China IndiaJapan Germany
Fuente: Fondo Monetario Internacional*Predicciones a partir de 2012
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1. CONSIDERACIONES ECONÓMICAS
Integración progresiva en la economía internacional
Desde el acceso a la OMC (2001):- Homologación paulatina del marco regulatorio- Espectacular crecimiento del comercio exterior → se ha multiplicado por 7- Tasa de apertura: 2001 → 38,0%
2012 → 44,6%
2012 (M $US) % crec. s/ 2011 Ránking mundialPIB 8.221.000 7,8% 2*Exportaciones 1.993.000 17,5% 1Importaciones 1.677.000 13,7% 2IED recibida 111.700 -3,7% 2*Reservas de divisas 3.311.600 4,1% 1Fuente: NBS, National Bureau of Statistics* Tras EE.UU.
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2. CONSIDERACIONES SOCIALES
• Aparición de una joven clase media• Proceso de urbanización creciente• Asimilación al estilo de vida occidental• Desarrollo acelerado del tejido empresarial privado• Aparición de una cultura del ocio y servicios• Reducción de la pobreza, pero aumento de la desigualdad
05,000
10,00015,00020,00025,00030,000
6.280 rmb
24.565 rmb
Renta disponible (RMB per cápita)
Renta urbana disponible per cápitaRenta rural disponible per cápita
198019902000200520062007200820092010201120126264666870727476
012345678
Esperanza de vida al nacer
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2. CONSIDERACIONES SOCIALES
Estructura social de la población (millones de habitantes)
800
450
6551
05
0
2004
población rural
resto población
urbana
clase media-alta urbana
“nuevos ricos”
656
498
1921
22
5155
2012
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3. CONSIDERACIONES MEDIOAMBIENTALES
China se encuentra en una situación crítica en el ámbitomedioambiental:
– Contaminación atmosférica– Escasez y contaminación del agua
Los problemas ecológicos están repercutiendo en el potencial de crecimiento.
Compromiso por parte de las autoridades. Junio de 2007: Comisión Nacional de Reforma y Desarrollo (NDRC) emitió el Programa Nacional Chino sobre el Cambio Climático.
El mercado medioambiental en China ofrece grandes oportunidades para las empresas españolas.
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EL 12º PLAN QUINQUENAL
• Reequilibrio del modelo de crecimiento:- Nuevo énfasis en calidad del crecimiento.- Mayor protagonismo del consumo en detrimento de la inversión y las
exportaciones.- Recuperación de las rentas de las familias y salariales.- Ampliación de la red de previsión social.- Impulso a la urbanización y a la vivienda social.
• Mayor eficiencia energética:- Nuevos objetivos en reducción de consumo energético por unidad de
PIB- Nuevos objetivos en reducción de emisiones.
• Ascender en la cadena de valor:- Prioridad a sectores tecnológicamente avanzados (desaparece la
construcción).- Objetivos de patentes per cápita.
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4. COMERCIO CON CHINA
La irrupción de China nos obliga a reaccionar, dado:
- El tamaño y evolución de su mercado- La competitividad de su estructura de costes- El dinamismo de sus empresas, y su creciente vocación internacional.
Muy distintas formas de hacer negocios:
- Exportar a China- Comprar en China- Producir en China para el mercado local- Producir en China para vender en España (“deslocalización”)- Producir en China para vender en terceros mercados- Captar inversiones chinas en España- Cooperar con empresas chinas en terceros mercados
Cómo afectan estos cambios a las relaciones bilaterales
Según la Cámara de Comercio Europea en China: “la 1ª motivación para hacer negocios con China por empresas de bienes industriales europeas es producir en China para vender en China”.
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4. COMERCIO CON CHINA
Comercio bilateral España-China
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
796 1,100 1,162 1,527 1,722 2,127 2,153 1,989 2,663 3,390 3,7665,771 6,729
8,531
11,709
14,370
18,49320,493
14,454
18,916 18,64217,631
Comercio ESPAÑA - CHINA
Exportaciones Importaciones
mill
ones
de
€
Fuente: DATACOMEX
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4. COMERCIO CON CHINA
Mal de muchos… Déficit comercial con China de Estados Unidos y Europa
2007 2008 2009 2010 2011 20120
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
50,915 55,51089,570
116,97989,771 103,398
169,581 172,440
238,580
305,850
246,468273,732
Comercio EE.UU - China
Exportaciones Importaciones
2007 2008 2009 2010 2011 20120
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
70,884 77,256 80,736113,106
136,138164,999
230,353 247,191214,839
281,860 292,043259,876
Comercio UE - China
Exportaciones ImportacionesFuente: Aduanas chinas
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4. COMERCIO CON CHINA
Cuota de mercado China en las exportaciones mundiales
Calzad
o
Jugue
tes, a
rtic. D
eport
ivos
Produ
ctos c
erámico
s
Prend
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Equipo
s de t
eleco
munica
cione
s y ofi
cina
Automóv
iles, t
ractor
es
Agricu
ltura
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
35.48% 35.00%
17.30%
31.20%
8.09%4.51% 1.64%
8.43%
50.77%
43.75% 42.57% 41.59%
27.95%
10.55%4.57% 3.23%
2000 2012
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4. COMERCIO CON CHINA
Sectores de oportunidad: listado orientativo
Automoción y componentes
Maquinaria y Bienes de Equipo
-Sistemas de Alta Velocidad-Sistemas de información del transporte ferroviario
– Componentes de automoción de gama alta
– Componentes para ahorro de energía
– Marcas de Primer Nivel
– Maquinaria para proyectos de protección medioambiental
– Maquinaria y maquina-herramienta de gama alta
-Metro -Tren Ligero- Equipos para control de tráfico
– Vino– Aceite de Oliva– Zumos
Cosméticos
Alimentación y bebidas
Bienes de lujo
Infraestructura urbana
Ferrocarriles
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4. COMERCIO CON CHINA
Si exporta, tenga en cuenta: - Fragmentación del mercado (y su dimensión real)- Fuerte competencia, internacional y china- Canales de distribución aún poco maduros e insuficiencias logísticas- Rápida transformación, volatilidad de los contactos...- Auge de barreras no arancelarias- Atención a propiedad intelectual
Si importa, sea consciente de:- Riesgos de los acuerdos de producción bajo licencia- Posible existencia de medidas de defensa comercial- Problemas asociados al control de la producción en origen - Control de la propiedad intelectual (diseño, etc.)
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5. INVERTIR EN CHINA …
… Y CAPTAR INVERSIÓN CHINA
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
0100002000030000400005000060000700008000090000
Flujos de IED de China al mundo
Flujos de IED de China al mundo
1980198
2198
4198
6198
8199
0199
2199
4199
6199
8200
0200
2200
4200
6200
8201
0201
20
20000400006000080000
100000120000140000
Flujos de IDE hacia China
Flujos de ID hacia China
Mill. USD
Mill USD
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Recibidas por España 1,32 2,16 1,04 2,84 3,2 55,3 16,9
Emitidas por España* 152,74 655,41 864,16 161,45 1707,04 636,82 145,88
*Incluido Hong Kong
INVERSIONES ESPAÑA – CHINA* (millones €)
5. INVERTIR EN CHINA
Presencia española creciente
Fuente: Datainvex: www.comercio.es
Miles de euros
2006 2007 2008 2009 2010 2011 20120
200400600800
10001200140016001800
Recibidas por España Emitidas por España a China Emitidas por España a Hong Kong
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Aproximadamente existen unas 600 empresas españolas en China, localizadas principalmente en los mayores polos de desarrollo:
Golfo de Bohai
Delta del Río Yangtzé
Delta del Río Perla- Cantón: industria ligera
- Pekín: grandes empresas de servicios y algunas industriales- Tianjin: núcleo industrial
5. INVERTIR EN CHINA
Presencia española
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Presencia discreta, pero notable aceleración en los últimos años. Importantes operaciones de inversión, algunas de ellas realizadas vía
Hong Kong:- Telefónica: 10% en China Unicom- BBVA: 15% en China CITIC Bank (reciente ampliación) - La Caixa: 15% en el Bank of East Asia de Hong Kong- ACS: compra del 30% de CITIC Construction
Convenio de doble imposición España-China plenamente vigente. Reciente convenio específico con Hong Kong.
Acuerdo APPRI firmado en noviembre 2005 (visita Presidente Hu Jintao a España). En vigor desde el 1 de julio de 2008, sustituye al APPRI del 6 de febrero de 1992.
5. INVERTIR EN CHINA
Presencia española
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Automoción y componentes
Infraestructura medioambiental
–Productos químicos intermedios: plásticos para industria de automoción–Lucha anticontaminación
– Servicios a fabricantes chinos
– Componentes de automoción de gama alta
– Componentes para ahorro de energía
– Mercado postventa: servicios de asistencia en carretera
5. INVERTIR EN CHINA
Sectores de oportunidad: listado orientativo
– Plantas de potabilización y desalación de aguas
– Tratamiento de Aguas Residuales
– Tratamiento de Residuos Sólidos
– Energías renovables. Promoción de parques eólicos
– Maquinaria y maquina-herramienta de gama alta
– Maquinaria para proyectos de protección medioambiental
– Procesado de carnes– Elaboración de Zumos– Elaboración de Productos
Lácteos
Productos químicos
Maquinaria y máquina herramienta
Energía y electricidad
Alimentación y bebidas
Franquicias
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Legislación marco para la inversión extranjera
Sectores prohibidos
Sectores restringidos
Sectores incentivados
Normativas importantes a tener en cuenta: Catálogo para la Guía Industrial de la Inversión Extranjera (en vigor desde 30 de enero de 2012)
5. INVERTIR EN CHINA
Política china de atracción de inversiones
Reorientación de la política del Gobierno
Sectores estratégicos, tradicionales, contaminantes
Inmobiliario, seguros, banca, telecomunicaciones
Servicios alto valor añadido, alta tecnología, renovables, tratamiento de aguas, infraestructuras
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Nuevos fenómenos:- Creciente presencia internacional de empresas chinas.- Irrupción de los fondos soberanos (SAFE, CIC…).
Atracción de inversiones hacia España:- M&As.- Greenfields industriales.- Logística.- Inversiones en reestructuración (Cajas, PEIT…).Cooperación con empresas chinas en terceros mercados:- América Latina, pero no sólo.- Repsol, Santander, Gamesa…
6. CAPTACIÓN DE INVERSIÓN CHINA Y NEGOCIOS EN TERCEROS MERCADOS
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3+1 Oficinas Comerciales. Centros de Negocios. Coordinación con Cámara Española, CCAA, CEOE, Ministerios sectoriales…
Servicios: Acciones de apoyo al comercio:
Acceso al mercado Apoyo financiero (FIEM…) Promoción comercial (Ferias, misiones…)
Acciones de apoyo a la inversión Formación
Becas 1ª y 2ª fase Formación empresarial. Seminarios y webminarios
Información Para empresas españolas, información sobre el mercado:
Información genérica: Estudios, notas, Guías… Servicios Personalizados
Para empresas chinas, información sobre España y la oferta de nuestras empresas.
7. APOYO A LA EMPRESA ESPAÑOLA
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GRACIAS POR SU ATENCIÓN谢谢大家!
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