internacional y la reconfiguración de la geografía …...• Monto equivalente a 2/3 del gasto...
Transcript of internacional y la reconfiguración de la geografía …...• Monto equivalente a 2/3 del gasto...
“El nuevo escenario
internacional y la
reconfiguración de la
geografía industrial en
Latinoamérica y el Caribe:
el impacto sobre las PyME
argentinas” Dr. Vicente N. Donato
19 DE OCUTBRE DE 2016
Amenaza importadora y pérdida de mercado interno, general y por sector (% de PyME industriales)
Fuente: Fundación Observatorio PyME.
18%
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32%
5%
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17%
21%
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27%
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38%
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Otras actividades
Alimentos y bebidas
Vidrio, cerámica y minerales no metálicos
Madera, corcho y paja
Papel, edición e impresión
Sustancias y productos químicos
Promedio PyME industrial
Muebles
Productos de caucho y plástico
Metales comunes y productos de metal
Textiles, prendas de vestir, productos de cuero y calzado
Maquinaria y equipo
Autopartes
Aparatos eléctricos, electrónicos e instrumentos de precisión
Amenaza importadora
Pérdida de participación enmercado interno
Participación de las importaciones de bienes desde China y Brasil en el total de las compras argentinas al exterior
Fuente: Fundación Observatorio PyME en
base a datos de COMTRADE.
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
China Brasil
Origen de la amenaza importadora (% de PyME industriales)
Fuente: Fundación Observatorio PyME.
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
China Brasil
Origen de la amenaza importadora por sector (% de PyME industriales)
Fuente: Fundación Observatorio PyME. 3%
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24%
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45%
Alimentos y bebidas
Sustancias y productos químicos
Papel, edición e impresión
Vidrio, cerámica y minerales no metálicos
Madera, corcho y paja
Promedio PyME industrial
Productos de caucho y plástico
Muebles
Otras actividades
Maquinaria y equipo
Metales comunes y productos de metal
Textiles, prendas de vestir, productos de cuero y calzado
Autopartes
Aparatos eléctricos, electrónicos e instrumentos de precisión
China
Brasil
Importaciones de China como proporción del consumo en Argentina
Fuente: Guajardo, Molano y Sica (2016) - Atlantic Council.
La importancia de las PyME como actor económico y social
En los países más desarrollados las PyME tienen una mayor participación en términos
de producto y de empleo que en los países de menores ingresos per cápita.
Desempeño relativo: PyME vs. Grandes industrias
Fuente: Fundación Observatorio PyME e INDEC.
*Estimación propia de dato EMI en base a INDEC.
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142.1
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180PyME industriales
EMI (b2012)
Estanca-miento
productivo
Recesión económica y salida de la
convertibilidad
Recuperación post crisis local
Crisis mundial, contracción de producción y recuperación
Desaceleración, caída del nivel
de actividad y… recuperación?
Hasta 2007, la evolución del nivel de actividad entre PyME y grandes industrias
era muy similar. Luego, las PyME tuvieron un peor desempeño relativo.
PyME industriales exportadoras y Tipo de Cambio Real Efectivo (TCRE, base dic2001=100)
NOTA: Base exportadora (empresas que exportan 5% o más de sus ventas) y proporción de
exportadoras se calcula sobre el total de empresas.
Fuente: Fundación Observatorio
PyME y TCRE CqP.
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TCRE (eje izq.)
Proporción de PyME exportadoras (eje der.)
Proporción de PyME que exportan 5% o más de las ventas(eje der.)
?
Apertura exportadora y Tipo de Cambio Real Efectivo (TCRE, base dic2001=100)
NOTA: Apertura exportadora se obtiene como % de las ventas de las exportadoras que se coloca
en el exterior.
Fuente: Fundación Observatorio
PyME y TCRE CqP.
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TCRE (eje izq.) Apertura exportadora (eje der.)
?
La importancia de las PyME como actor económico y social
Pocas empresas y baja natalidad en perspectiva internacional
Fuente: Banco Mundial (Datos de población). Australian Bureau of Statistics (Australia), Small and Medium Business Administration (Corea del Sur), EUROSTAT (Italia y
Francia), Servicio de Impuestos Internos (Chile), Instituto Nacional de Estadística (Uruguay), Censo Económico INEGI (México), Fundación Observatorio PyME. (Argentina).
Censo Poblacional 2001 y 2010 y Censo Económico 2004, INDEC.
Localización
de las PyME
de todos los
sectores
productivos
La importancia de las PyME como actor económico y social
Concentración económica y asimetría territorial: PyME cada mil habitantes (todos los
sectores de actividad) y potencialidad del territorio.
Fuente: Fundación Observatorio PyME en base a datos del Censo Poblacional 2001 y 2010 y Censo Económico 2004, INDEC.
Cantidad de empresas (cada mil habitantes) por provincia
Fuente: Fundación Observatorio PyME. 10 11 13 13 14 14 16 16 17 18 18 20
27 27 28 30 30 31 33 35 37
41 42
102
Santiago del EsteroFormosa
JujuyLa Rioja
CorrientesSalta
ChacoMisionesTucumánSan Juan
CatamarcaSan LuisMendoza
Promedio PyME industrialBuenos Aires
Río NegroSanta CruzEntre Ríos
ChubutNeuquén
Tierra del FuegoCórdobaSanta Fe
CABA
Trazado histórico de redes ferroviarias* y grado de industrialización de los departamentos
*Excluidos el ferrocarril General Urquiza y ferrocarril General Belgrano.
Los departamentos
industriales más dinámicos
se encuentran en el trazado
de la red ferroviaria.
Fuente: Fundación Observatorio PyME.
Impuesto a la renta y contribuciones a la seguridad social del empleado y empleador, 2013 (% de los costos laborales)
Fuente: OECD/CIAT/BID, 2016.
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
OECD
Perú
México
Chile
Brasil
Argentina
CSS Empleador CSS Empleado Impuesto a la renta
Asimetrías regionales y concentración territorial del ingreso
Fomentar la natalidad de empresas. Ampliar el crédito fiscal en el IVA
por las contribuciones patronales efectivamente abonadas
• Decreto N° 814/2001 y modificaciones: cómputo de crédito fiscal en IVA
del monto resultante de aplicar los p.p. establecidos a las remuneraciones
sobre las cuales se calculan las contribuciones (como gasto tributario
actualmente representa el 0,27% del PIB).
• Las alícuotas aplicadas están diseñadas para fomentar la generación de
empleo en los territorios más desfavorecidos.
• Monto equivalente a 2/3 del gasto correspondiente a la Promoción
Económica de Tierra del Fuego y 2% de las Contribuciones a la Seguridad
Social.
• Si se duplicaran los p.p. en las regiones NEA y NOA, el gasto tributario
total ascendería al 0,4% del PIB.
Grado de dificultad en la contratación de personal según categoría buscada (% de PyME industriales que buscan personal)
A pesar de la caída de
la demanda de RRHH,
aumentan las
dificultades para
reclutar trabajadores
de todos los niveles
de calificación han
aumentado.
Actualmente el 80%
de los empresarios
que buscan contratar
operarios calificados
y técnicos no
universitarios
encuentra dificultad
media-alta, mientras
que en 2005 esa
dificultad alcanzaba
al 66% de las PyME.
Fuente: Fundación Observatorio PyME.
61%
38% 27%
12%
44%
17%
12%
18%
7%
8%
15%
15%
20%
25%
28%
32%
19%
35%
7% 20%
38% 48%
22% 33%
2005 2015 2005 2015 2005 2015
Operarios no calificados Operarios calificados ytécnicos no universitarios
Universitarios
No tuvo dificultad Dificultad baja Dificultad media Dificultad alta
Proporción de PyME industriales que disminuyeron ocupados pero buscan contratar trabajador, por sector
0.0%
0.2%
0.3%
0.5%
0.6%
1.1%
1.2%
1.7%
2.6%
3.1%
3.2%
3.6%
8.3%
3.5%
1.2%
5.0%
7.7%
2.3%
1.1%
9.8%
2.3%
3.4%
8.7%
11.3%
5.8%
16.5%
1.0%
1.1%
0.0%
8.2%
2.0%
1.2%
1.8%
0.3%
1.6%
7.1%
10.0%
3.0%
12.1%
Otras actividades
Muebles
Sustancias y productos químicos
Textiles, prendas de vestir, productos de cuero y calzado
Productos de caucho y plástico
Vidrio, cerámica y minerales no metálicos
Maquinaria y equipo
Madera, corcho y paja
Autopartes
Papel, edición e impresión
Metales comunes y productos de metal
Aparatos eléctricos, electrónicos e instrumentos de precisión
Alimentos y bebidas
Operarios no calificados
Operarios calificados
Universitarios
Fuente: Fundación Observatorio PyME.
Habilidades/conocimientos que requiere del personal que la empresa necesita contratar por sector (% de PyME industriales que buscan cada categoría de personal)
Fuente: Fundación Observatorio PyME.
SECTOR/FORMACIÓN Mecánica ElectricistaGestión
industrialElectrónica
Informática/
programaciHerrería Administración Carpintería Robótica Otro
15-Alimentos y bebidas 45% 39% 34% 27% 36% 9% 35% 4% 3% 36%
17,18,19-Textiles, prendas
de vestir, productos de
cuero y calzado 36% 18% 20% 18% 8% 7% 12% 1% 3% 49%
20-Madera, corcho y paja 50% 48% 23% 37% 19% 32% 11% 69% SD 35%
21-Papel, edición e
impresión 55% 38% 48% 26% 22% 7% 31% 5% 8% 37%
24-Sustancias y productos
químicos 65% 35% 44% 25% 19% 20% 37% 6% 1% 31%
25-Productos de caucho y
plástico 92% 54% 22% 52% 15% 13% 11% 0% 0% 22%
26-Vidrio, cerámica y
minerales no metálicos 49% 40% 40% 22% 6% 11% 16% 12% 0% 57%
27, 28-Metales comunes y
productos de metal 57% 35% 26% 26% 29% 46% 18% 13% 18% 19%
29- Maquinaria y equipo 71% 30% 27% 33% 28% 36% 16% 3% 7% 21%31, 32, 33-Aparatos
eléctrivos, electrónicos e
instrumentos de precisión 44% 39% 38% 44% 30% 23% 25% 0% 5% 19%
34-Autopartes 65% 37% 30% 12% 17% 24% 12% 6% 7% 20%
361- Muebles 37% 17% 42% 25% 20% 31% 13% 37% 6% 26%
Otras actividades 68% 31% 17% 31% 23% 31% 0% 27% 16% 8%
Proporción de PyME industriales que incorporaron pasantes o estudiantes de escuelas técnicas, terciarios y/o universitarios en 2014
Escasa conexión
operativa entre el
sistema educativo y
el sistema productivo
por dificultades
normativas,
organizativas y
culturales.
Sólo el 14% de las
PyME incorpora
estudiantes bajo
diferentes
modalidades:
*10% incorpora
pasantes
*sólo 4 de cada 100
empresas incorporan
estudiantes part-time
de nivel superior. Fuente: Fundación Observatorio PyME.
ESTADO
• Marco normativo: regula la relación de
formación alumno - empresa.
• Sistema educativo: financia y supervisa
el sistema público de INSTITUTOS
SUPERIORES DE FORMACION
TÉCNICA PROFESIONAL
• Acompañamiento a las PyME
contratación del practicante ASOCIACIONES
INTERMEDIAS
• Relevar perfiles técnicos demandados
por las PyME industriales
• Promover la cooperación entre:
INSTITUTOS SUPERIORES DE
FORMACION TÉCNICA PROFESIONAL y
LAS PYME REGIONALES.
SECTOR
PRIVADO • Co-financiamiento becas
de estudio
+
Formar 9.000 técnicos bajo
SISTEMA DUAL $400 millones
anuales
• 13,42% del Fondo Nacional
para la Educación Técnico
Profesional
• 2,89% del presupuesto del
Plan PROGRESAR.
PyME
INDUSTRIAL
ES EN 6
MACRO-
REGIONES
INSTITUTOS SUPERIORES
FORMACION TÉCNICA
PROFESIONAL
Modelos exitosos para la generación de recursos humanos calificados: SISTEMA DUAL (2 ámbitos de aprendizaje)
Crédito doméstico al sector privado otorgado por bancos (% del PIB)
23% 19%
13% 13%
59% 55%
35%
62%
49% 50%
65%
73% 79%
88% 88% 88%
1985-1989 1990-1999 2000-2009 2010-2014
Argentina
Brasil
Chile
Países de IngresosAltos OECD
Fuente: Fundación
Observatorio PyME
en base a datos del
Banco Mundial
En Argentina, el tamaño del mercado de capitales es anormalmente bajo. El crédito
doméstico otorgado al sector privado (en % de PIB) es 1/5 del de Chile y del de Brasil.
Capitalización de mercado de las compañías que cotizan en la Bolsa (% del PIB)
Aún con un mercado accionario pequeño, Italia supera a Argentina. Así también
Brasil y, especialmente Chile, con un mercado de capitales de mayor tamaño, más
desarrollado.
Fuente:
Fundación
Observatorio
PyME en base a
datos del Banco
Mundial
19% 20% 28%
13% 13% 6%
23% 29%
54%
36%
72%
55%
94% 87%
110%
74%
122% 118%
13%
28%
43%
22% 15%
23%
1993 1997 2005 2008 2009 2012
Argentina
Brasil
Chile
Italia
Fuente: Fundación Observatorio PyME.
64%
33%
3%
Descubierto en cuenta corriente
Solicitud y otorgamiento de créditos bancarios, general y por sector de actividad (% de PyME industriales)
No solicitó
Solicitó y no le fue otorgado
Solicitó y le fue otorgado 25%
30%
31%
31%
33%
33%
33%
34%
35%
36%
36%
36%
37%
1%
3%
4%
4%
0%
3%
2%
6%
1%
2%
5%
3%
0%
74%
67%
65%
64%
67%
64%
64%
59%
64%
62%
60%
60%
63%
Autopartes
Textiles, prendas de vestir, productos de cuero y calzado
Productos de caucho y plástico
Madera, corcho y paja
Papel, edición e impresión
Promedio PyME industrial
Alimentos y bebidas
Aparatos eléctricos, electrónicos e instrumentos de precisión
Muebles
Metales comunes y productos de metal
Vidrio, cerámica y minerales no metálicos
Maquinaria y equipo
Sustancias y productos químicos
Solicitó y le fue otorgado Solicitó y no le fue otorgado No solicitó
Endeudamiento y costos financieros
18%
29%
18%
30% 36%
8%
49%
62%
81%
37%
56%
29%
4% 4% 4% 4% 5%
32%
Austria España Francia Italia Portugal Argentina
Deudas financieras totales / Ventas
Deudas financieras a largo plazo / Deudasfinancieras totales
Costos Financieros / Deudas financieras totales
Fuente: Fundación Observatorio PyME en base a BACH Database, European Comission (Portugal, Italia, España, Austria y Francia).
Encuesta Estructural a PyME industriales, Fundación Observatorio PyME (Argentina).
La deuda tomada
por las PyME
industriales
argentinas es,
como mínimo, la
mitad de su
equivalente en
Europa. A su vez,
las deudas
financieras de
mayor plazo
tienen una baja
incidencia en el
total de deudas
financieras en las
firmas
argentinas.