Intermediar: PRIME TRANSACTION S.A. •PRIME

57
Aprobat de ASF prin Declzia nr. 1'1' din data de I& 02 202~ vizo rle aprobare oplica:« pe Prospect uu ttre t1aloare de garaut;e si nici 11u reprezint« o alta for11Ja de npretiere n r1SF Cll pririre la oportuuitatea, atiantajelt sau de:at'l111lajeli?, profilul ori riscurile pe care le- ar p141t>a prezenta tmnzactiile dt.• inchemt prin acceptarea oj'ertei publice obiect al deci:ie1 de aprobare. Decizin dr a1,robnre cenifico 11u111ai regulnrifalea PrOS;MClu/111 in prrointa exsgentelor legii si air normetor adopt11le 11t a licorea aceswia. WW\Y.primet.ro PRIME TRANSACTION Intermediar: PRIME TRANSACTION S.A. \YWW .macon.ro Emitent: SIMBETON PROSPECT PENTRU MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL Hotarata in AGEA nr. 4 din 30.12.2019 Prospect privind majorarea de capital social SIMBETON SJ.\

Transcript of Intermediar: PRIME TRANSACTION S.A. •PRIME

Aprobat de ASF prin Declzia nr. 1'1' din data de I& 02 202~

vizo rle aprobare oplica:« pe Prospect uu ttre t1aloare de garaut;e si nici 11u reprezint« o alta for11Ja de npretiere n r1SF Cll pririre la oportuuitatea, atiantajelt sau de:at'l111lajeli?, profilul ori riscurile pe care le­ ar p141t>a prezenta tmnzactiile dt.• inchemt prin acceptarea oj'ertei publice obiect al deci:ie1 de aprobare. Decizin dr a1,robnre cenifico 11u111ai regulnrifalea PrOS;MClu/111 in prrointa exsgentelor legii si air normetor adopt11le 11t a licorea aceswia.

WW\Y.primet.ro

•PRIME TRANSACTION

Intermediar: PRIME TRANSACTION S.A.

\YWW .macon.ro

Emitent: SIMBETON

PROSPECT PENTRU MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL Hotarata in AGEA nr. 4 din 30.12.2019

Prospect privind majorarea de capital social SIMBETON SJ.\

2

(Aceasta pagina a fost lasata libera in mod intenrionat]

Prospect privind majorarea de capital seeial Sl~1BETON SA

3

9. DOCUMENTE DISPONIBILE (Sccnunea 7 - Anexa 24)

8. INFORMATll PRlVIND ACTJONARll SI DETINATORLI DE VALOR! MOBILIARE (Secetunea 6- Anexa 24)

7. IN~OKMA I LI flNANCIARE SI INDICATOR II - CMEIE DE PERFOR.\.IAXTA (Kl'I) (Sectiunea 5- Ancxa 24)

6. CUVER:-.JANTA CORPORATIVA (Sectiunea 4 -Anexa 24)

5. DETALll PRIVIND OFERTA/ADYlrrtREA LA TRANZACTIONARE (Sectiunea 5-Ane.xa 26)

4. TER1'1ENll $1 CONDITJILE VALORJLOR MOBILIARE (Sectiunea 4 - Auexa 26)

3. F AC..IORI I DE RISC (Sectiunea 3 - Anexa 24 si Sectiunea J - Anexa 26)

2. S'fRATEGIE, PERFORMANTA SI MEDIU DE AFACERI (Sectiunea 2- Anexa 24)

1. PERSOANE RESPONSABILE, INFORMATll PRIVIXD TERTIJ, RAPOARTE ALE EXPERTILOR 51 APROSAREA AUTORITATU CO:O.lPETENTE (Secriunca 1- Anexa 24)

CAPITO LE

NOTA CATRE INVESTITORJ DEFINITIJ REZUMATUL PROSPECTULUI (Anexa 23)

CUPRINS:

Prospect privind majorarea de capital social Sll\1f6ETON SA

Acest Prospect ("Prospectul") contlne iruormatii in legature cu majorarea de capital prin 3J-'10tt de 11LLn1cr"'r adoptata prin Hotararea nr, 4 a Adunerii Gener.ile Exrraordinare a Acnonerilor (" AGEA") a SJ~1BETON S.A. ("Emitentul") din data de 30.12.20 L 9.

Jn respective Adunarc Ccncrala Extraordinara a Actionarilor SIMBE1'·0~ S.A. s-a hotarat rnajorarea capitalului social al societatii cu suma 1.1c pana I~ 3.lql.000 lei, respecrtv de la valoaree actuate 483.200,50 lei pana I~ valoarea totala maxima de 3.674.200,50 lei, prin emiterea a maxim 31.910.000 actiuni noi cu vetoarea nominela de 0,10 lei/C:JCtiune, prin noi aporturi in numerar ale actionarilcr existentl, lnregistrati i11 Rcgistrul aceionarilor al Soderatii, tlnut de catre Depozitarul Central SA, la data de inregistrare de 22.01.2020.

Emitentul declara ca prezenta oferta se adreseaza acticnarilor cmitcntului inscrtsi la Depozitarul Central S;\ la data de tnregistrare de 22.01.2020, iar nivelul de informatii prezentate ill prospect este in conforrnitate ru acest tip de cmisiuno. Oferirea actiunilor noi cat re actionarii existenti la data de inregistrere, in baza dreptului de preferinta, t-t.> va face i11 termcnul de subseriere de 31 de Lile calcndaristicc de la data stabilita in cadrul prezentului Prospect (Termenul de Subscriere aferent Etapei I), la pretut de subscnere de 0, 10 lei/actiune.

(n cazul in care in Eta pa I nu au fost subscrise toate actiunile noi oferite spre subscriere actionarilor e-dstenti, in temeiul dreptului de preferinta in limita termenului de subscriere aferent Etapei I. actiunile noi nesubscrise vor fi oferite spre subscriere in Etapa II numai persoonctor care sl-au excrcitat dreptul de preferinta si all platit actiunile subscrise in Etapa I, conform rnctodei prirnul venit - primul scrvir (in ordinca inriegistrclrii formularelor de subscriere rinand cont de date, ore, minutul ::-i numarul de inregistrarc de pe fcrmularul de subscriere), pana la cpuizarea nuruarului de actiuni oterite, prin raportare te momeruul inrc-gistrarii subscricrii la lntermediarul Prime Transaction SA m urmstoarele conditii si terrnene:

a) Conslliului de Administratte intocmeste si transmitc catre piata pana la ora 10.00 Lin

raporr cu privire la rezultatele subscrierilor efectuate in Etapa l, in termen de 2 zne lucraroare de la data finalizarii Etapei l.

b) Termenut de subscricre in Etapa Il este de 5 ztle lucratoare, cu incepere din prima Li lucr.atoar€' u rmatoare publicarii rapcrtului Consiliului de Admmisrrane referitor la Etapa I a subscrierilor.

c) Acuunlle uoi nesubscrise in Etapa I vor fi oferite spre subscriere in Etapa II numai actionarftor care si-au exercitat dreprul de preferinta si au platit actiunile subscrise in Etapa I, pe principlul primul venit - primtt.l sen'it (iCl ordinea inregistrarii formt1larelor de s11bscrier~ tinand cont dt? ditta, ora, minutul si numarul de inregistra.re di: pe fonnuJarul de SLtbscriere), pana la epuizar~a numarului de actiuni

NOTA CATRE INVESTITORI

Prospect privind majorarea de capital social Sf MB ETON SA

5

Viza de aproba.re aplicata pe Prospect nu are va.lo.ire de g.uantie si nici nu repreziata o alta forma de apreciere a A.S.F cu privire la oportunit.i.tea. avant.ljele sau dezavantajele, profituJ ori riscurile pe care le-ar pt1te.t prez.ent.i tranzactiile de incheiat prin ac:ceptarea ofertei obiect al deciziei de aprobare. Oec-izia de aprobare certifica nt1nla.i reguJaritatea Prospe~tului in privinta exige11telor legii si ale normelor adoptate in aplicarea acesteia.

Acest Prospect a fost aprobat de catre ASF prin Decizia nr .... /.'t!f. .. J.!/...':f!.:~f!!. ..

oferite sau pana la finalul c~lei de-a 5 ti lucratcare, ora 12llll, pnn raportare la mornentul inregistrarii subscrierii la lntermediar.

d) Actluntle subscrise in Etapa II vor trebui platite mregral la data subscneru; e) Pretul de subscriere in Etai">il 11 a ectiunilor noi este de 0,11 lei/actiune. lnterrnediarul nu isi asurna nido responsabilitate cu privire la performantele viitoare ale

Emitentu lui. Jn unna verificarii acestui Prospect. Emitenrul isi asuma raspunderea penrru continutul

sau/si confirma realitatea, exactitatea si acur .. atetea informatiilor oontinute in acesta. Nicio persoana 11u este aurorizata sa dea alte informatii sau sa faca decla ratii sau aprecieri, cu exceptia oetor Incluse in Prospect. In situatia in care vor fi difuzate informatii sau vor fi facute dcclaratii sau aprccieri cc nu suut incl use in 1>cospt?ct, trebuie considerate ca fiind fa cute fara autorizarea Ernitentului Sa\1 a lnrermediarului, care nu ts! vor asuma nicio raspundere in acesr sens.

Inainte de a subscrie, flecare acdonar trebuie sa realizeze o evaluate independenta prin mijloace propni, a Emitentului si sa nu se bazeze doar pe informatii cuprinse in prezentul Prospect,

Emitcntul si Intermediarul nu vor evea nicio raspundere pentru executarea subscrieri.lor primite conform acestui Prospect in caz de forta majora (evenimente neprevazute si care 11u pot fi evitate salt evenimente in afara ccutrolului partilor cum (lr fi, dar fara a ~ limita la, intreruperea energiei electrice, revolte sociale, seisme, modificari Jeg-islati\•e sau alte asemcnea cauze].

Accst Prospect nu trebuie interprerat ca o recomandare din partea Ernitenrului seu a lntermediaruhu pentru achizitia de actiuni descrise in acesta, In luarea deciziei de a invest! in actiunile descrise in acesr document, lnvestitorii ar trebui sa se bazeze pe propria analiza, inclueiv pc avantejelc si riscurile implicote, Fiecore comparator al actiunilor va reepecta toatc lcgile st regt1lanle1ltele in vigoare. Emitentul ~\1 Intermediarul neavand vreo responsabilitate in acest sens. Fiecare investitor ar trebui sa solicite sfatul propriilor consultanti juridici, financiari sau de- alta narura, contabililcr sau consitierilcr, referitor la aspeetele juridice, fiscale, comerciale si financiare si la aspectele implicate in achizitia, detinerea sau vanzarea de actiuni. Ernitentul sau lntermediarul nu isi ast1ma nicio rcsponsat>ilitate in acest sens.

Prospect privind majorarea de capital social SIMBETON SA

6

Majorare de capital - majorare de capital a Emltentuhu astfel cum a fost decisa prin Hotararea nr. 4 din 30. [2.2019 a. Adun .. aril Generale Extraordinare a Emitentului

Legea Secietatilor-s Legea nr. 31/1990 a soderatilor, cu moctificarile si completarile ulterioare

Legea nr. 2412017 privind emltentii de instrumente finandarc si operatiuni de piata

Formular de revocare a subscrierii - Icrruular ce rrebuie semnat de catre actionar peruru a revoca subscrierea in cadrul matorartt de capital

Formulae de subscriere - forrnular care trebuie semnat de catre actionar pentru subscrierea in cadrul rnajorarii de capital

Emitentu! sau Soctetatca • SltvlBETO~ S.J\. cu sediul in Oradea, Str. Uzinelor nr. 12, Jud. Bihor, inrcgistrata la ORC sub nr.)3/78/2001, CUT - RO 137o.it80; Tel/Fax 0359/315.111; 0259/45".5i9; offire@nlaro1).ro: \\I\\''\\' .nlaro11.ro.

A.S.Y:. (fosta CNV~t) - Autoritatea de Supraveghere Financiara

Consiliul de adminitratie (CA) -Consiliul de administrarie al Sl~lBETOl\ S.A.

13. V. B. - Bu rsa de va lori Bt1('\1 re.;ti

Actionari - pcrsoanelc care dctin actium enuse de catre E1t1itcnt si care sunt lnregistrarl in Registrul Actionarilor

Actiuni - toralul actiunilor emise de catre Ernitent lJ un anumit moment (inainte salt dupa rnajorarea de capital)

Actul consntuttv-, actu 1 constitutiv al Slr-..lBETON s.,.'\., care sta la baza infiintarii si functionnrii Emitentului

In cadruJ aoestui Prospect, cu excepna cazului in care se prevede contrariul in mod explicit, urrnatorti termenl, voe avea urrnatoarelc semnificafii, aplicabile a tat rormetor de singular cat si oclor de plural:

DEFINITll

Pros peel privind majcrarea de capital social SIM BETON SA

7

Documeetele si lnforruatiile ce pot fi consultate de catre investitori cu referire la documente aprobate de ASF, informatii financiare anuale sau intermedlare, rapcarte de audit, rapoartcle administratorrlor, declaratiile privind guvernanta ccrporativa, Actul constitutiv si/sau statutul societatii ere, se regasesc pe site-ul BVB !www.byfi.r2) la simbolul societatii "SIOB" si pe site-ul emitentuJui (\VlYlv.macon.ro).

Intermediarul - SSIF PRlt-.·fE TRANSACTI01' SA - Sodetatea de servicil de i11v~titii financiare, cu sediul in Str. Caloian [udetul nr. 22, sector 3, Bururesti, Romania, autorizat de caeo A.S.F. (CNVM) prin Decizia nr. 1841/17.06.2003; Tel/fax: 021/322.46.U; 021/321.59.81, e­ mail: officewrprimet.ro; site web: '"'\'\v.pti1n<'t.ro:

Regulamentul nr. 1129/201? - Regulameotul (UE) privind prospcctul cart' trebuie publicat in cazul unei o!erte publice de valori mobtllarc sau al admiterii de velori mobiliare la tranzectionare pe o piara reglementata, side abrogate a Direcuvct 2003171/CE;

Regulamentul nr. 979/2019 - Regulamentul (UE) de complctare a Regulamenrului (l.JE) 2017/1129 al Parlamentului Curopean si al Consiliului in ceca ce privestc standardele tehnice de reglementare referitoare la informatiite financiare esentiale din rezumatul prospcctuhn, publicarea si ctesificarea prospectelor, comunicarile cu careerer publicitar privind valorile mobiliare, suptimentele la prospect si portalul pentru notificari si de abrogare a Regulamenrului delegat (UE) nr. 382/2014 al Comisioi si a Regutamentului delegat (t:E) 2016/301 al Comisiei;

Regulamentul nr. 980/2019 - Regulamenrul (UE) de completare a Regulamcntului (t.:E) 2017/1129 al Parlamentulul European si al Consiliului in ceea ce pnvcste formaruj, conrinutul, verificarea ~i aprobarea prospectului care trebuie publicat in cazul unei ofcrte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valcri mobiliare la tranzactionare pe o piata reglementata si tie ebrogare a Regulamenrului (CE) nr. 809/200-1 al Comlsiei:

Regulamentul nr. 5/2018 - Regularnentul r\SF n r. 5/20(8 privind ernitenfii de instrumente financiare si opera ti uni <le piata;

LEI/RON - Moneda nationala a Romaniei

Prospect - Prezentul Prospect - va fi publicat P" site-ul lntermediarului, la adresa \V\V\\'.prln1et.ro .;;i pc site-ul B\'R, la adresa w,,.~,·.bvb.ro impreuna cu Formularul de subscricre, rospcctiv de revocare.

Prospect privind maiorarea de capital social SIMBETON SA

8

Sectiunea 1: lntroducere Deuuniirea oaiorilor n10'1iliar~ *' 11un1dr11/ lnler11at1ot1al ite idtt1tifirart a tialorilor n1ohiliar~ l"ISIN"J. In preaent, ioccpand cu 05.06.2015, in ba:z.l Deciziei ASF nr. 918114.05.2015 si a Decixiei HVB nr. 593/03.06.2015 actiunile SIMBETON S.A. se tranzactioneaaa pe S~1T - AeRO, piata XRS1, pe ststcrnut electronic de tranzactionare administrat de BVB, sub simbolu! 1'SIOB". Actiunile Sll\.1BETON S.A. au fost tranzactionate in trecut pe Plata RASDAQ-la Bursa de Va Jori Bucuresti, piata Xl\>'IBS, la categoria Ill·

1.1. R, inccpand cu 23.04.2001, tot sub simboluJ "SIOB". Actiurrile subscrise in prezenta oferta sunt actiuni nominative, indiviaibile si in forma dematerializata. Dupa finaliaarea ofertei si inregistrarea actiunilor la Depozitaru t Central, acestea se vcr tra.nzactiona pe SMT - AeRO, pi eta XRSl,, pe sistemul electronic de tranzactiunare admlnistrar de B\'B, tot sub simbolul "SIOBN. Actiunile societatii sunt nominative, indlviaibile. sunt emise m fcrma dematerlallzata si au codul ISIN - ROSIOBACNOR2.

1.2. ldentiintea ;:i dat(!lt~ dr c(.lnlact ale et111te11tuI111, 11tclu~1t• 1dt•11 tifirotorul e11tit:Ttii juridic< ("LEI.,). In prezent, societatea SIMBETON S.A., arc sediu! in Oradea, Str. Ualnelor nr. 12, Jud. Bihor, in.registrala la ORC sub nr. )05/78/2001, CUI - R01370U80; TeVFax 03591315.111; 0259/4.54579; o([email protected]: »»">'·"'acon.ro. Codul LEI al emltenudul este 25.J900102NIZY1'.'"RS5626

1.3. ldentitat1;.•a fi dnteli: dt co1rtnc-t ale a1,totitatiJ' competente care a aprobat pr0$p«-tul ~1, dacd sunt diferil£', ale aulorit4jti competesne care a n1,robat docu1Jtenrul de fnr~si$trare. Autoritatea competenta care aproba prospectul este Autoritatea de Supraveghere Pinanciara, cu sediu1 in Splaiul lndcpcndcntci nr, 13, sector 5, Bucuresti, Tel/Fax 0800.825.6271021.659.60.51, offi,~i!:if[Qmil nl~.ro, \V\\'\V .asf romanla.ro.

1.4. Dain tlpl'cb~tii prospectuiui LIE pentru rr('fft'rt• Data aurobarii prospectului este precizata in Dt-ci7i3 .~SF.

1.5. A t't'rlisn1£'11 le 11\vestitorii potentiali sunt avertizati cu privire la faptul ca: ./ Aeesr rezumat trebuie citit ca o lntroducere J~1 Prospecrul UE pentru crestere Si orice

decizle de a tnvesri in valorile mobiliare ar trebui sa se bazcze pe o examinare a prospectului UE pentru crestere, in ansamblu, de catrc investitor;

./ tnvestitorul trebuic sa ia la cunostinta ca ar putea ea piarda intregul capital invesrit sau o earte a acestuia.

REZUMA TUL PROSPECTULUI

Prospect privind majorarea de capital social SIMBETON SA

9

./ ln cazul in care se intenteaza o actiune in fat...1 unul tribunal privmd informaria cuprinsa in Prospect UE:, se poatc ca investitorul redamat, in confonnitate cu legislaria interna a sratelor rnembre, sa suporto cheltuielile do traducerc a Prospectului inaintea inceperii proccdurii judiciare:

../ Raspunderea civila revine doar persoanelor cart' alt depus rezumatul, Inclusiv orice traducere a acestuia, dar doar daca acesra cstc mselator, inexact sau contradictoriu in raport cu celelalte parti ale ProspectulL1i, St1Lt daca el nu furnizeaza, in raport cu celelalte parti <lie Prospcctului, informatiile esentiale pcntrn a ejuta investiroril sa decida daca investesc in astfel de valort rnobiliare,

Sectiunea 2: Informati i cscntiale orivind entltentul 2.1. Cine este e111ite111 ut valvrilor 11wl1if iare]

D<.•11un1irl't1 legnla $i con1ercialn f1 en1ite11tulu1: SJ~tBETON S.A. Stdi11.I social: Oradea, Str. Uainelor, nr. 12, Jud. Bihor Fornm [uridica: socictatea pe actiuni Codul LEI: 254900102NIZYKRS5626 Legislnt;n in te111ei1,/ careia 1$1 desfa:sQariJ activituteaen1ile11lul: legislatia romans T.1ra dt lnregistmre: Romania

Societatea SIMBETON S.A. functioneaza in conformitate cu legislatia din Romania si statutul socletattj, al carei obiect principal de activitate lnregistrat la ORC este "Fabrjcarea produselor din baton pentru constrcctit", conform Cod CAEN (Rev. 2) · 2361.

Principalti acttcnari ai EmitentuJu.i sunt: ,. MACON SRL cu o detinere de 63,9486% , ALT! ACTION ARI (persoane fizicesi juridlce) cu o derinere de 36,05140:.

Actionarul majoritar ~1ACON SRL controleaza direct emitentul. Socieratea MACON SRL este detinuta de catre societateaXELLA RO SRL. La randul sau societatea XELLA RO SRL face parte din XELLA INTERNATIONAL GROUP (denumit si .XELLA grup"). In concluzle, actionarul indirect al SIMBETON SA esie societatea XELLA RO SRL. Conducere.a executive a societatii este asigurara in prezent de catre di. DORIN GURAU - Director General. Care sunt pri1icipnlele i1tforntt1!il fi11anc-i1tre referitoare la enriteut?

Situ.ilia bilanli~['1

Prospect privind mejcrarea de capital social SIMBETON SA

10

Blemcnte bilantiere 31..'12.20'17 30.06.2018 31.12.2018 3-0.06.2019 IMOBILIZARJ 0 0 0 a

2.2. NECORJ'ORALE IMOBll.lZARI CORPORALE 5.028.085 I 4.923.376 4.872.147 4.762..330 l\10BIUZARI FJNANCIARE 0 a 0 a ACnVE IMOBILIZATE - 5.028.085 4.923.376 4.872.147 4.762.330 TOTAL STOCURI 215.721 441.3(,6 94.810 535749 CREANTE 239.234 130.47<1 I 247.530 294.843 I INVESTlTll PE TERM EN 0 0 a 0

I SCURT CASA SI CONTURI LA BANC! 713.259 413.696 635.069 339.175 ACTIVE C!RCULA \!TE . 1.168.214 985.5-11 I 977.-IO'J 1.169.767 TOTAL O·IEL TUlELl N AV ANS 3.952 97.690 3.992 SI.355 DATORll MAI ~£CI DE UN 763.168 622.180 821.717 908.646 AN ACTIVE CIRCULA:-.'TE 408.998 457.238 152.5-01 338.663 NETE/DATORIJ CUR~:-.ITE NETE TOTAL ACTLV€ Ml1''US 5.437.083 I

5.380.614_ 5.024.64<1 5.100.993 DATORJI CURENTE DATORJl MAI MARJ DE t:N 1.520.000 I 1..52(}.000 1.220.000 1.220.000 AN PROVIZJOANE lS.216 0 0 39.606 VENITURI IN AV ANS 8.392 11.765 7.183 3.813 II CA PIT AL SOCIAL 4S3.20l 483.201 483.201 483.201 •

PRIME DE CAPITAL I) 0 0 a REZERVE DIN REEVALUARE 6.575.650 6.575.625 6.575.625 6.575.625 REZERVE 167.900 167.900 167.900 167.900 PROFITUL SAu PLERDEREA -3.508.347 ·3.336-251 ~3.336.251 -3.422.078 REPORT A TA (A) PROFLTUL/l'IERDEREA 172.071 ·37.813 -ll5.S27 36.739 EXF.RCITIULUJ FINANCL.\R l{EPARTIZAREA PROFITt:LUI 0 0 a I 0 CAPITALURI PROPRll 3.890.-175 3.852.662 3.804.648 3.&ll.387 -TOTAL

Sursa. sil1111iiik.{1uanc1are idt• SJ,\iiB[TON SA

Prospect privind majorarea de capital social SIM BETON SA

1 I

Situatiil~ financiare ale Emitentului pentru 2017 si 2018 sunt audltate. Sit\1atiile financiare ale Emitentului penrru semestrul l/20HI si 1/2019 nu sun! auditate.

Cnnhtl d~ profit &i l!i2Cd£ll

31.12..2017 30.06.2018 31.1.2.2018 I 30.06.2019 Ctfra de afaceri neta 3.59-1.745 1.375.633 3.S97.5t6 1.747.697 VENITURJ ON EXl'LOATARE. 3.S&J.653 1.617.666 3.935.038 2.091.631 TOTAL CHELTUrELI DE EXPLOATARE • 3.531.785 1.576.099 3.776.806 1.954.97.J rOTAL Rczultatul din excclerare 357.870 41.567 158.232 IJQ.6,;$ Rezultatul financiar ·148.256 79.380 ·218.809 83.592 VENITURJ TOT ALE 3.892.479 1.618.521 3.938.J.10 2.093.J().j I CHF.1:rurn1,1 TOT ALE 3.682.865 1.656.334 3.998.917 2.().!0.0.18 Rccultatul brut 2W.614 ·37.813 -<50.577 53.066 lmocaitul -· oroflt 37.5-13 0 25.2.50 16.327 Rezultatul 1\CI 172.071 -37.813 -$5.$27 36.739

514r'S(I' situotiilt• ji1t(11triitrl' "It· Sll\.1B£TOJ\' SA

Conturile de profit si pierdere anuale pc 2017 si 2018 eunt audirate, iar oele pe sem. 1/2018 si 1/2019 nu sunt auditate.

l,,for1natii financlare pro for1110. Nu esre caaul.

2.3. Cart> sunt riscunle-dieie specifice emitentuiui? Exista o gan\;i extins3 de Iactori care, individual sau in mod concertat, ar putea determine incapacitatea Emitentului. Emitentul a identificat in prezentul Prospect un num3r de factori care ar putea s.i afecteze nefavorabil in mod semnificativ activitatea sa. Acesti factori sunt prezentati pe scurt in continuare si detaliat in continutul prospectului: .r factori de rise legati de situatia fiDtlD,ii!ti.\ ii s:mitentului

. Riscul ratei dobanzii

. Cradul de Indatorare

. Riscul de schimb valutar

. Riscul de credit .r fact~1ri gi:: ti~ !s:gati '1e acrivitatea economica si industria ~mi!~DlMlYi

Prospect privind majorarea de capital social SLMBETON SA

L2

. Riscul de piata al unei afaceri

. Riscul de lichiditate . Pierderea unui client important ,, RiS!;uri jyridir;:!:; ~id~ r~t:;ltm!::ntare . I mpactul legiJor si aJ regJementarilor guvemamentale

"' Risr;:uri aso,iatt:: a~tiunilor . Riscul de piata . Trauzactionarea la Bursa . Suspendarea de la tranzactionare a actiunilor . Lichiditatea actiunilor

Sectiunea 3: lnformatii esentiale privind valori mobiliare 3.1. Care suut pr111t·i11atele t"aracteriatict ale valor1for tuobillnre?

Actlunlle subscrise in prezenta oferta sunt actiuni nominative; indivizibile si in forma dematerializata si au codul ]SIN - ROSIOBACNOR2. Mcneda in care sunt denominate acticnile si in care se desfasoara oferta: LEJ. Se \'OT emite maxim 3I.9·tO.OOO actiuni noi cu valcarea nominala de 0,10 lei/actiune.

R.a11g11l rela:i~· al rvilorilor nrobilh1re in structure capitnlului emitentului in caz de i11:$\-,/ve11ra.: In cazul lnsolventei, valcrile moblllere dennute de catre ecttonari vor avea un rang mrerior tara de credttont societattt. Infi)rn1atii <'tt 1•rf~_1iri' la 1rit-elul de subcrdonare a :.•11lorilor ntobillnre: Nu esse ca:.ul.

Dr~1>turile asociate celorilor n1ol1iliare:

"' Dreptul de vot .,.. Dreptul de a alege side a fi ales in organele de conducere

"' Dreprul la dividcnde

"' Dreptuj de a primi o parte in repartizarea activului social la lichidarea soeierarli proportional cu cota de participate la capitalu! social

Emitentul nu a. distribuit dividende in perioada analizata, Actionarii sunt cei care vor hotari modalitatea de distribuire a. profiturllor viitoare,

3.2. U11de t'Of ft trn11:ncti(J11nt~ t•alc.1rilt nuNnliar1? Dupa finalizarea ofertei si Inregistrarea actiurtiter la Depoaitarul Central, acestea se vor tranzactiona pe SMT - AeRO, piata XRSl, pe ststemut electronic de tranzactionare adm.inistraL de BVB, tot sub simbolul "SIOB".

Prospect privind majorarea de capital social SIMBETON SA

13

a) pentru Eta pa I: 31 de zile calendaristicc care incep sa curga incepand cu ziua lucratoare imediat urmatoare publicarii Prospectului.

b) pentru Etapa II: de 5 ziJe Iucratoare, cu incepere din ziua lucratoare urmatoare publicarii raportulul Consiliulu.i de Administratie al Sl~1BETON SA privind rezultatele subscrierilor din Etapa I. Consiliului de Administrat.ie intocmesre si transmite catre piata pana la ora 10:00 un raport cu privire la rezultatele

3.3. Exist» preo garantie esociat« ratoritor ,,,obilinre? Nu este cazul,

3.4. Care sunt rlscuriie-cheie f'11t'cifice i:alorilor n1oln'linre? Riscurile principale specifice valorilor mobiliare pot fi:

./ Pretul de piata al actiunilor este volatil si ar putea fl afeeeat in mod negativ de vittoare vanzari de actiuni pe plata libera

./ Suspendarea de la tranzactionare a actiunilor ar putea afecta negativ pretul unei actiuni

./ Actiunlte tranzarfionate pe BVB - SMT sunt mai putin lichide si mai volatile dacat actiunlle tranzactionate pe alte oiete internationale

Sectiunca 4: lnformatii esentiale privind oferta publica de valori mobiliare

4.1. Care sunl cesuiitille si rale1111arul 11t•ntru ,1 int1t!$ti i11 ac.easta t1nloare n1obil1ar1J? , Pretul de subscriere: in Etapa I: 0,10 lei/actiune; in Etapa [l: 0,11 lei/actiune ,. Raport de subscriere: orice ectionar SJ~1BETON S.A., inregistrat in Registrul

actionarilcr al Societatii, tinul de catre Depozitarul Central SA, la data de inregistrare de 22.01.2020 poate subscrie un numar de 6,603883895 actiuni noi pentru 1 actiune detlnuta 1.-. data de inregistrare, prin rotunjirea la intregul inferior; actiurule vor putea fi subscrise proportional cu numaruJ de actiuni detinute la Depoaitarul Central la data de inregistrare stabilita de ACEA (22.01.2020). Actiuni)e nesubscrise in Etapa I de catre actionari, in perioada de exercitare a dreptulu! de preferinta, vor putea fi subscrise in Etapa U numai de catre actionarii care sl-au exercitat dreptul de preferinta si au platit actiunile subscrise in Eta pa I, acticnarii in cauza putand sa subscrie in Eta pa Il orice numar de actiunl, indiferent de detinerife acestora in capitalul social aJ emitentului, intr- o perioada de 5 ztte lucratoare. Actiunile ramase ecsubscrise de actionari la sfarsitul Etapei II vor fi anulate,

:..- Perioada de subscriere ester

Prospect privind majorarea de capital social SIMBETON SA

I~

\laloarea total a ncta n fonduritor obtinull' din emisiunealoferta --.; o e:-:finrare a coetului total al e 111isi1111 i ilof e rtei: Valoarea maxima a majcrarii de capital social: 3.191.000 lei Costurile tctale esti mate ce pot fi platite de Emitent in legatura cu ofcrta sunt in suma de 45.000 lei si nu sunt supcrtate din pretul de vanzare al actiunilor, se refera in principal la: ./ comisionu1 A.S.F. este o cota de 0,1.,<1 din valoarea act-iunilor subscrise, conform

Regulamentului ASF nr, 16/2014 privind veniturile ASF . ./ tariful A.SF, perceput pentru inregistrarea valorttor mobiliare este de SOO lei; ./ comisionul Interrnediarutui, in conformitate cu contractul incheiat intre parti:

Currut uu111I si procent ''' rlill,nrii deter111iuntr duvet di! tiferta: In cazul subscrierii 100°10 a ofertei in cadru! dreptului de preferinta, capitalul social al emitentulu i se va majora prin emiterea unui numar de 31.9'10.000 actiuni cu o valoare nominala de 0,10 lei/actiune. Cuantumul si procenrejul diluarii imediate care ar avea toe in cazul nesubscrierii la cferta nu pot fi determinate, depinz.and de canfitatea totaJa care va fi subscrisa. In cazu! in care fiecare actionar va subscrie actiunl proportional cu cota detinuta in capitalul social al societatti la data de inregistrare, cota lor de participate la capitalul societatli va ramane neschimbata. Este putin probabil ca toti actionar+i sa subscrie la majorarea de capital social, astfel ca cetoe care nu vor subscrie sau nu vor subscrie toate actiunile la care au dreptuj, le vor fi dj luate deuocruc corespunzator gradului final de subscriere. De asemenea, in caxul in care nu se subscriu toate actiunile cferite, actienarii care subscriu integral isi vor rnari proccntele de detinere.

,.. Plata acnunllor subscrise: atat in Etapa I. cat sl in Etapa II dovada platii trebuie facuta la inregistrarea cererilor de su bscriere. Contravaloarea actiunitoe subscrise trebuie platite in prcpcrtie de 1~0 din valoarea lor. In caeul in care suma trimisa de ectfoner in conlul colector esre mai mica decat surna necesara subscrierii numarului de actiuni specificate in Formularul de- subscriere, la sfarsitul ofertei, acestuia i se va aloca un numar de actiuni corespunzator sumel platite. Subscrierile sunt irevocabile, in masura permisa de lege ..

subscrierilor efectuate in Etapa I, in termen de 2 zile Iucratoare de la data finalizarii Etapei I.

Prospect privind majorarea de capital social SIMBETON SA

15

4.3. Cine este ofertautul siiscu ~"61111 care 'S<Jlicita admiterea la tran.zactiouare? Ofertantul este societatea SIMBETON SA, stmbol SIOB. Etapa I r actionarii care detin actiuni SlMBETON SA in Sectiunea 1 a Depozitarului Central pot subscrie in oferta numai prin intermediarul SSIF PRIME TRANSACTION SA (la sediul din Str. Caloian JudetuJ nr. 22, sector 3. Bucuresfi, Romania, telefon 0211322.46.H, 0749.044.045, fax 0211321.59.81 );

0 descrtere a OJ'ic,1rrti co1iflict dt! interese 6e11111ificl1i1v legnt de <Jferld sau de cdmiterea la trau:nctionnre care este descris in vrostiecJ: nu este cazu 1.

(1\ cazul unei subscrieei in proportie de lOO°iO, valoarea estimata a fondurilor obtinute va fi in suma de 3.191.000 lei. Cuantumul net al veniturilor se poare stabili la flnalizarea ofertei in functie de scbscrlerlle realizate in oferta, Oferte nu face obiectul unui acord privind un angajament Ierm de subscriere, neexistand vreo parte neacoperita.

~ cresterea capacitatii operationale ~i de productie prin modernizarea unltatilor de productie prccum ~i. potential, introducerea unor activita\i noi, respectiv a unor act-ivitAti conexe obiectulu.i principal de activttate al S0<ietatii

4.2. De ce a fast elaborttt flCt'St 11ros11ect UE pentrn crestere] Motivele majurarf de capital si utifizarea fondurilor obtinute - asigurarea capitalului de lucru si pentru investitii, Iecl oslv pentru:

- dezvoltarea si extlnderea facilitatilor de productie in vederea imbun:it~tirii competitivitani eeonomice a Societatii, astfel incat aceasta sa poata raspunde cat mai eficient standardelor pletelor pe care activeaza si nevoilor clientilor

Estimaren cllt•lt uieiitor pi?rceprtl'"' de Id ;,,t,il:ititor de catre e111iteut sau ojirtn1tJ Nu este cazul. Emitentul st lntermediarul ofertei nu percep taxe, eomlsioane etc. investitorilor ce vor subscrie in oferta.

./ alte costuri ocazionate de oferta si necuantificate Inca ~tonitoruJ OficiaJ, I Registrul Comertului, Depozitarul Central etc.) dar estimate a nu depasi 10.000 lei.

Prospect privind majorarea de capital soctal Sl:v!BETON SA

W\.V\V .maccn.ro. Persoana responsabila pentru Prospect din partea Emitentului este dna. Angela Pater -

rresedinte. Acest Prospect a fost elaborat, in baza informariilor furnizate de Emitent, de catre SSIF

PRIME TRANSACTIO!' SA cu sediu! in Ste. Cetoian [udctul nr. 22, sector 3, Bururesti, telefon 021/322.46.14. fax 021/321.59.81, inregistrata la ONRC Bucuresri sub nr. N0/3ol26/!997, CUI - 942i502; e-mail: office@•primet.ro; site \VCb: \\'\V\\f.pcin1rt.ro.

Persoana care va semna r1"()$pectul din partea lntermcdiarului este lonel Uleia - Presedinte/Director General.

Revizuind continutul prezentului document, persoana responsabila care reprezinra Emitenrul, mentionata mai sus ca Iiind reprezentantu! SltvtBETO~ SA, declara prin prezenta ca, dupa luarea tuturor masurilor rezonabile in acest sens si conform cunostintctor pc care le detine, informatule din acest document stint conforme cu realitatea sl nu contin omisiuni de natura sa afecteze semnificativ continurul accstuia.

Revizuind continutuJ prezentului document, pcrsoancle responsabile care reprezinta lntermediarul, mentionate mai sus ca fhnd reprezentanti di SSIF PRIME ·rRANSACTION S~"\. declara prin prt:'zenta ('et, c:lupa lu.lrea lltturor masurilor rezonabile in acest s.ens si conform

16

lnt'ormatiile prezcntate in acest document, at referire la Ernitent au fost Eu rnizate de catre SIMBETON SA, ('U sediul in Oradea, Str. Uzinelor nr. 12, Jud. Bihor, inregistrata la ORC sub nr, ]5/78/2001, CUI - RO 13i0~!80: Tel/Fax 0359/315.lll; 0259/434.379; C>ffirel!macon.ro:

INFORMATll PRIVlND TERTII, SI APROBAREA AUTORITATJI

1. PERSOANE RESPONSA61LE, RAPOARTE ALE EXPERTILOR COMPETENTE (Sectiunea 1 · anexa 24)

Jnformatii solicitate in baza Regutamentuf ui UE nr. 980/2019- Anexa 23.

Etapa U • actionarii SlMBETON SA pot subscrie in oferta excluslv prin SSTF PRIME TRANSACTION SA, la sediul in Str. Caloian Judetul nr. 22. sector 3, Bucuresti, Romania, telefcn 021/322.46.14, 0749.CJ..14.045, fax 021/321.59.81.

, actionarii care detin actiun! SIMRETON SA in Sectiunea II (conturi globale) si in Sectiunea Lii a Depoz itarulul Central pot subscrie in oferta, atat prin SSTF PRfM"E TllANSACTION SA (la sediul din Str. Caloian ]udetul nr. 22, sector 3, Bucuresti, Romania, telefon 021/322.46.14, 0749.044.045, fax 021/321.59.81), cat si prin crice alt ietermediar autorizat de catre ASF, daca detln actiunile SIOB intr-un cont de investitii deschis la respecrivul intermediar.

Prospect privind majcrarea de capital social SIMBETON SA

2.1. lnfcrmatii despre emitent

SIM6ETON SA a luat fiinta prin divizarea societatii SC SIMCOR SA la data de Ol.Q.1.2001 si a fost inregistrata la ORC Bihor in anul 2001.

La 23.07.2t)()8 pachetul rnajoritar c._fe actiuni al societatii Sl.~1lBETON SA (I fost preluat de catrc SC MACON SRL Deva.

Societatea mama pentru SJ:VIBETON SA estc socictatea MACO:-< SRL Socictatea MACON SRL face parte alaturi de alte 3 societati (Sl~ICOR VAR SA, S[MBETO.'\/ SA, S1:-1TERAC SA) din grupul Xella,

Sl~·tBEl'ON SA cste unitatea de fabricatie a elementelor din beton armat si precomprimat, fiind axata pc productia de sralpi pentru linii electrice aeriene - centrifugati si vibrati si etemente prefabricate din beton pentru poduri si podete.

Sl).1llETON SA i mpreune cu societatea mama Macon au reatizat numeroase obiective de infrastructura ratiera si retele electrice aeriene de·a lungLU anilor prin iurni.t.are.l de elemeete

17

2. STRATEGIE, PERFO!Th-1ANTA SI MEDIU OE AFACERI {Scctiunea 2 <Anexa 24)

cunostintelor pe care le detin, intormatiile din acest document stint conforrne cu realitatea si nu eonrin omisiuni tie natura Sc"I afecteze sernnificativ eontinutul acestuia.

Reprezentantul Emirentului declare ca: ./ prezenrul document a fost aprobat de catre Autoritatea de Supraveghere Ftnandara, in

calitate de autoritate competenta in terneiul R~'Ulamentului (t.:E) 2017/1129; ./ Autoritetea de Supraveghere Pinanciara aproba acest document door din punct de vedere

al indeplimrii standardelor pnvind caracterut exhaustiv, intellgibit si coercnr impuse de Regulamcntului (t.:C) 2017{1 129;

./ c estfel de a pro bare nu va fi consider a ta drept o aprobare a emitentului care fare obiectul acestui prospect;

./ accepra in mod colecti\' si individual intreaga responsabilitate pentru acuratetea Informatiilor prezentate;

./ certifica in conformitate cu cele cunoscute si cu convingerile sale. ca nu exista Iapte a caror omisiune ar determina ca o declaratie sa fie falsa sau inselatoare;

./ a Iacur toate anchetele rezonabile in aoeasta privinta: si

./ ccrttfica (aptul ca, in conformitate cu convingerile si cunostintele pe care le detine. prezentul document contine toate informatiile solicitate de Lege-a si rcgulamcntele privind piata de capital din Romania, oerintele 8\'B si a iost eleborot ca partc a unui prospect UE pentru crestere in contormitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) 2017/1129.

Prospect privind majorarea de capital social Sl~IBETON SA

18

2.2.2. ActivitJ.tiJe princlpale

Activiratea principala a societatii din prezcm esee conform codificarii CAEN (Rev. 2) formate din 2361 - Fabricarea produselor din beton pentru constructii,

Activitatea Societatii este in concordanta cu obiectul de activitate inscris la ORC si in Actul constinniv al societatii. Emitentul deruleaza activitatea sa comerciale in baza unor contracte si comenzi ferme anuale specifice obiectului de activitate. Astfet ca in anul 201<> <ire o colaborare stransa cu un numar

2.2.1. Strategia !ji cbiectivele Societatea Slf..'lBETOK SA isi propune sa bi concentreze atentia in special asupra

urmatoarclor aspcctc: Acordarea unci atcntii sporitc ICSJX"'<tJr1i proceselor tchnologicc m scopul reducerii cosrurilor de productic si .l rcbuturilor; Reducerea costurilor in toetc domeniile, prin utilizarea rnei eficienta a personaluhn, a materiilor prime, a resurselor energetice si a urilitatilor.

2.2. Prezentare generala a activitatilor

2.1.2. 0 descriere a modalitatilor de finantare preconizate ale activitatllor emitentului '1l1 este Ct17l1l.

2.1.1. Informatii privind mcdificarile semnificative ale structurii de Imprumut ~i de finantare a emitentuf ui lnrcgistrate de la sf3r~itul ultimei perioade financiare pentru care au fost furnizate infermajii in docnmentul de inregistrare. in cazut in care documentul de inregistrare confine informatii financiare interrnediare, aceste informarii pot fi furnizate de la sfJ,r~itul ultimei pericade interimare pentru care Informatiile financiare au fost inctuse in dorumentul de inregistrare.

l\1t1 este cazul.

prefabricate din beton, la care se adauga cei pesto 350.000 mJ-, de constructii civile ~i industriale reelizati,

ln prezent, societatea Sl~tBtlON S.>\., are sediul in sedtul in Oradea, Str. Ualnelor nr. l2, Jud. Bihor, inrcgistrnta la ORC sub nr. )05/78/2001, CUT - ROl:\70-llSO; Tel/Pax 0359{315.111; 0259/454579; officel!vmacon.ro; www .. macon.ro.

Emitentul declare ca o pa.rte din lnforrnatule prezcntate in prezentul prospect se regasesc si pe site--le '''"''\V .macoo.ro si www.bvb.ro la simbolul ,,SIOB''.

Prospect privind majcrarea de capital social SJMBETON SA

19

Principala piora de desfacere pentru produscle societatii este piata interna.

2.2.3. Piete princlpale

ale societatii oe ultimii doi ani: Denumi re indicatori 2017 2018

•• ••• Staloi LE.A:ILEA linii electrice aeriene) 97,60 90,50 Strucruri hale 1,01 3,08 E.D.P. ( EDP elemenete prefabricate de drumuri si 0,24 0,51

I poduri) Alte elernente de prefabricate 0,02 2,31 Altc vanzari 1,13 J,60 TOTAL 100 100

Ponderea fiecarei categorii de produse sau servicii in venirurile si in totalul cifrei de afaceri

consultanta tehnica proiectare transport si monta] al clemcntelor prefabricate.

..J Jn prest.area de sgrvicii, societatea oferind urmatoan:le se!1•icii:

elemente prefabricate din beton arrnat pentru poduri si podete; stalpi dill beton pentru linii elecrnce aeriene (L.EA); stalpl centrifugati; elernentc prefabricate din beton pentru constructi! civile sl industriale: tuburi din beton;

4 In vanzarea produselor societatii:

Produsele/servicille oferite <le catre Sl~4BETOi\.' SA sunt axate pe urrnaroarele dtrecru:

Principalele produse oferite sl lucrariJe presrate de firma Stint; elemenre prefabricate din beton armat, stalpi ctectrlct si stalpi centnfugati.

Produsele okrite si lucrarile prestate de c.itre SIMBETON S.A. sun!:

aproximariv lie 101 client! din care cu un numar de 13 dienri a nvut contracte cornericale fermc incheiate reprezentand un procent de circa 50% din volumul total de vanzari,

Prospect privind rnajorarea de capital social SlMBETON SA

20

Societatea mama pentru SIMl!ETON SA esre societatea MACON SRL. Socetetea MACON SRL face parte alaruri de attc 3 sodctatl (SJ:-.ICOR \I AR SA. SIMBETON SA, SIMTERAC SA) din grupul Xella.

Organigrarna Grupului este prezcntata mai jos:

2.3.1. Dac3 cmitentul face parte dintr-un grup

2.3. Structura urganlzatorica

Principabi Iurnizori de ruaterii prime sunt: Holcim pcntru cimcnt, Gros Metal si Arabescque pentru oteluri, Bcrtraco peruru agregete mlnerale, D&D Drotaru Zrt pentru toroane, Sodetatea nu depinde in mod sernnilicariv de niciun furnizor.

..J Pe piata interna sunt societarile: Prefab Brasov, Prefa [ilave, Prod LEA BraSO\', Macofil T argu Jiu si Elpreco Craiova. Macon SRL Deva u.11 alt producaror de prefabricate din bcton nu poate fi considerer competitor al societeni intrucat Simbcton S.i\. este o subsidiara a 1\lacon SRL.

" Pe piata externa: nu este cazul

Principalii copg1w11ti sti Focietatii. sunt:

./ de pe piata interna: diferite societati

./ de pe piat.a externa: nu este cazul

(.lientjj rrjncipali ai SIMBETOi'\ SA stint:

. Nr. Prod use Piete de desfacere Metoda de distributie crt. 1 Stalpi LEA Nord-vest, Vest Vanzari directe si prin distribuiron 2 Alte elemente de Nord- Vest, Vc:-.t Vanzari directe si prin dlstrtbultori

prefabricate 3 Structuri hale Nord-Vest, Vest Vanzari directc si orin distribuitori 4 EDP Nord-Vest, Vest \' anvari dircctc si prin distribuitori

Prindpalele piete interne de desfaccre a produselor/serviciilor societatii si metoda de distributie:

Prospect privind majorarea de capital social SIMBETON SA

21

2.4. Investlrilte

2.3.2. Oaca emitentul este dependent de alte entitap din cadrul grupului Ernitenrul nu este dependent de alte entitati din grup,

.... ·~ •>

:-~...!.!.~ --- - -·-··-J- Simbeton SA - O<oiaCfC..,_.. .... """' 01 012C13

C·onsiliul de Admini:& tT•ti•

Emltcntul avea Ia 31.'12.2018 un numar mediu de 40 salariati. Jn cadrul sodetarii exlsta o organizatie sindicala afiliata 1'1 Blocul National Sindical, Cr .. adul

de stndicalizare a lottei de munca a fosr pe parcursul anului 2018 de 70%. Emitentul declare ca nu art> cunostinta de existenta unor clcmentc confliceuale relevante

care sa Impieteze asupra raporturilor dint re conduce re si angojari. Organigrama societatii SIMBETON S.A la 31.'12.2018cste prezentata in conrinuare:

----'---~.=; IMCOR VAR S1\ !XELLA RO sRtj --

, AC 1\ SR

0SJM"8ETON sA'

Prospect privind majorarea de caplta] soci.J.I SIMBETON SA

22

2.7. Previaiuni sac estimari privind profitul

Mediul economic si puterea scazuta de curnparere afectea/i'I exercitiu financial'. Cl1 toate aoesrea, Societatea intcntioneaza sa urmareasca oportunitatile atractive de

dezvoltare. Nu cxista tcndinte recente semnificarive inregistrate de La finalul ultimului an financier si

pana la data prezentului document.

2.6. Informajli privind tendintele

Nu este cazul,

2.5. Examinarea rezultatelcr activita\ii ~i a siruatiei financiare

Nu este cazul. Ernirentul nu are in derutare investifii Irnportnnte sau pentru care au fost deja asumate

angaiamente ferme. Cu sumele obtinute de emitenrul dcreste asigurerea capitalului de lucru si pc:t1tru efcctuarea

de investitii. Societatca si-a ptopus cresecrca capacieani opcrauonalc si de producrte, tnctustv prin modernizarea sediilor administrative si introducerea unor activitati noi, respecnv extinderea unor capadtati existente privind activitati conexe obiecrului principal de activitate al Societatii, estfel iucat aeeasta sa poata raspunda cat rnai eficient standardelor pierei si nevoilor cllentilor.

2.4.2. 0 descriere a investitiilor importante ale emitentului aflate In derulare sau pentru care au fost deja asumate angajamente ferme# inclusiv metoda de finan\are a acestora (intema sau externa), dac.\ prezinta importanta pentru activitatea emitentului

Jn perioada 2017-2(}19 au fost achtzitionatc si pusc in functiune un numar de 6 miiloace fixe, valoarco ioveseitiei fiind de t 21.460 lei. Jn aceeasi pcrioada au fost rnodemizatc un numar de 9 rnijtoace fixe, valoarea modemizarii fiind de 215.510 lei.

2.4.1. 0 descriere a investi\iilor sernnificative ale entitentului Iindusiv cuantumul), de la sla.r~it-ul perioadei vtzate de informatiile financiare Istorice incl use in prospect p5.n.i la data documentwlui de Inregtstrare.

Prospect privind rnajorarea de capital social SIMllETON SA

Gr,1duJ de indatorare -Societatea nu utilizeaza in prezcnt imprumuturi care sunt garantate cu activele sale. Totusi in cazul in care Societatea ar utiliza imprumuturi si nu ar putea genera fluxuri de numcrar corespunzatoare pentru a acopen datoria, aceasta ar putea suieri o pierdere partiala S<llt total<' a ca~1italului. Totodata o miscare relati\.' mica in \'aloarea acti\·elor s.au

2-3

Riscul ratei dobanaii - Sodetatee ar putea ii supusa unul rise al ratei dobanzii pentru numerarul detinut (nu detine imprumuturi). Totusi o crestere a dobanzii de referinta ar gcncr-cl o crestere a sumei datorara de carre emltent institutiilcr de credit, repecriv firmelor de leasing, daca Societatea ar avea astfel de obligatii. Aceasta crestere duce la o diminuare ~1 profitului/o crestere a pierderii, care genereaza un impact negativ asupra capitalurilor prcprii.

Factorj de rjsclegati de situatia financiara a emitentuluj

./ depasirea rcrmcnclor de plata de catre will clienti ai Emitcntului .. care se confrunta cu probleme financiare:

./ posibilitatea intrarii in insolventa pentru clienti importanti ai Emitenrulul: ./ schimbarile de ordin politic, economic si social din Romania; ./ schimbari ale politidlor, modificarile lcgilor si regutameotelor sau interpretani lcgilor

si regulamentelor: ./ masurile introduse pentru comrotan ... <l inflatiei, cum ar fi cresterca rcltei dobanzii: ./ modificari ale procentelor sau rnetodelor de impozitare.

Orice investitie pe piata de capital implica anumite riscuri. U rrnatorii Iactori de rise er trebui luati in considerate cu atentie pentru evaluarea investitiei in cadrul Societatu, Consitiul di.' administratie, este de parerc Ci1 nscurile prezentare mai jos sunt cele mai semnificative penrru potentialii investiton, Torusi, rtscurtle prezentate nu includ in mod obligatoritt toate acele nscuri asociate unei investitii in societate. Performanta Societatii poate fi afectata in mod special de mcdificarile normelur legele, de reglerncntare sl de irnpozitare, precum si de condititle financiare generale la nivel narional si global.

Cooditiile economlce, polince si sociale din Romania. Renrabilitarea Societal ii i11 oeea ce privesre investltille si cporturutarile sale face subiecrul evenimentelor de ordin economic, poliric si social din Romania si din R~itmea Europei Centrate ..:;i de Est in general, In mod special, rentabllitatca Societatii in ceea ce priveste mvesntitle '<lie poate fi afectata negauv de:

3. FACTORll DE RISC (Sectiunea 3-Anexa 24 si Anexa 26)

Enureruul prcfcrn sa nu prezlnte in acest Prospect vrco estirnare a profltunlor viitoare, care vor dcpinde in mare masura de factori din cxteriorul societatii.

Prospect privind majorarea de capital social SI MB ETON SA

Risc.uri juridice side reglementare

Pierderea unui client important: este tot un rise de coruraparrida, ernitenrul luand roate masurile penrru a-si pastra relatii bune cu toti clientii. In prezent toti clientii sunt irnpcrtanti pcntrL1 societate, pterderea oricaruia poate cauza dezechilibre. Emitentul prezinta o politica coerenta de etregere a clientilor stratcgici, pe de-o parte, side reducere a costurilor. pe de alta perte, pentru a fi capabit sa ofere Ilexibilitate in politica eomcrdata de vanzare a produselor sale.

Riscul de lichiditate: este asociat schimbarilor posibite, in gtructura si nivelul pretului bunurilor st serviciilor cum ar fi:

cresterea preturilor {(I m ... tcrltle prime (ciment, otel beton) at impticatii rnajore in costurtle de productie: o usoere crestere a terrnenelor de incasare a creantelor; modificarea termenelor de plata catre furnizori,

Riscul de piata al unei afacerj: tocmai din acest conslderent, riscu! de piata difera de la o industrie la alta, dar ~i in cadrul acelcasi industrii. Pe11tn.1 Hmitcrea riscului de piata masurile luate de socictate au fost:

diversificarea pietelor de dl?~facttte; cresterea numarului de dicnti: diversificarea ganlei de produse realizate

Factori de ri:-c legati de act:ivitJ.tea econontica, si ind.uttria erniJentului

Riscul de credit -Societatea esre expusa in principal la riscul de credit apan1t din vanzari catre clienti, Societaree desfasoara rclatii comcrclale nurnai cu terti recunoscuti, care justifica finantarea pe credit. rolitic(l Societatli cste ca tot! clientli care doresc sa desfasoare relatii romcrciale In conditii de creditarc Sc1 f'1ca obiectul procedurii de veriticare. De asernenea, soldurile de creanta sunt monitonzate permanent, avand ca rezultat o expunere nesemnifirativa a Societarli la riscul unor creante neincasebile.

Riscul de schirnb valutar - Emitentul este cxpus, in principal riscului de schimb valutar la datorii ccmcrcialc, Emitentul are o expunerea redusa la Iluctuafiitc de curs valutar.

veniturilor Socieratii poate determine o miscare mare disproportionata, nefavorebila sau favornblla in valoarea actiunilor sau in venitul obtinut din acestca.

Prospect privind majorarea de capital social SIMBETON SA

:!5

SIMBETO.\l SA a luat fiinta prin divizarea societatii SC SL"ICOR SA la data de OL0-1.2001 si a fost inregisrrata la ORC Bihor in anul 2001.

La 23.07.2008 pacherul majoritar de actiuni al sodctani SIM SETON SA a fost prcluat de catre SC MACON SRL Deva.

4. TE!ThfENII $1 CONOITIILE VALORILOR MOBILIARE ISecticnea 4- Anexa 26)

l.ichidjtatea actiunilorr lichtdltatea actiurulor tranzactionate pe 5~1T esre mai redusa decat lichidiratea actiunilor tranzacrionate pe pieee reglernentate.

Suspendarea de la tranzactionare a actiuuiton ar putea afecta negativ pretul unei actiuni.

Tranzactionarea la Bursa - Pretul din piata al actiunilor poate fi supus unor Iluctuatu importante, ca raspuns la mai multi factori, inclus!v variatiile in rez1.iltaW>le operationale ale Socletnui, in l'C?.tiltatele finandare tata de estimarile analictilor, moditicarile din estimarile venuuntor ale anallstilor pierei de actiuni, condltitle economice generate. sentimenrut general al pietci sau scctorutui, modificarile legislative in sectorul pc care activeaza Ernitentul si alte evenimcnte si factor! relevanti, care nu pot fl controlaf de Societate, De asemenea, bursele d€' valori au cunoscut perio c die fluctuatii ale preturilor, ceea cc poate afectd in mod direct pretul in piata al actiunilor.

Riscul de piata: consta in posibuitatea ca valoarea portofoliulul investitorului sa se diminueze din cauza fluctuafiilor zilnice ale preturilor. Exist.1 posibititatea ca inveseirorf se nu poata vinde actiunile acnizitionare, ca urmare J Imposibilitarii gasirii unei contraparti,

Riscuri asoc:iate actjuojlor

lmpactul legilor si aJ reglementarilor guvernamentale c-Societstea trebuie sa se supuna Jegilor si regulamentclor rcfcrttoare la planificarea, utilizarea terenulul si standardele de dezvoltare, Instituirea si aplicarea unor astfet de legi ..:;i regulamente ar putea avea un efect de majorare ii cheltuielitor si de scaderc a venirurilor sau a rate! rentabititatii, precum si u.n efect direct asupra valcrii portofoliului de proprietati al Emitentului, Modificarea legilor legate de propriotatea asupra terenurilor ar putea avea un impact negativ asupra valorii actiunilor unui Emitent. Existenta posibilitatii de a fi introduse nci legi, care sa fie aplicate retroactiv si care sa afecteze planificarea de rnediu, utilizarea terenului si rcgulamentels i..1e dezvoltare. Societarea poate f afectata in mod direct de intarzierea sau de refuzul de acordare a oricarei aprobari pentru orice iuvestitie.

Prospect privind majorarea de capital social SIM BETON SA

16

Sodetalea mama pentru Sl\•IBETON SA este societatea :\IACON SRL. Socictatea MACON SRL lace parte alaturi de alte 3 socierati (SIMCOR VAR SA, SIMBF.10:-.1 SA, SIMTERAC SA) din grupul Xelta.

Sl~iBETON SA este unitatea de fabricetie a elementelor din beton armat si precomprimat, fiind axata pc productia de stalpi pentru linii clectrtcc acrienc - oentrifugati si vibrati sl elemente prefabricate din beton pentru podun si podete,

S~16ETON SA Impreuna cu societatea mama Macon au realizat nurneroase obiective de Infrastructurn rutiera si retele elecrrice aeriene de-a lungul enilor prin furnizarea <le elernente prefabricate din bcton. la care se a .. Iauga cei peste 350.000 mp de construcni civile si industriale realizati.

ln prezent, sodetatea srrvtBETON s .. :\., are sedtut in St.""CliLLI in Oradea, Sir. Uzmelor nr. 12, Jud. Bihor, inregistrata la ORC sub nr. )05178/2001, CUI - R01370-llSO; Tel/Fax 0359/315.11 I; 0259/454579; offic:e\Wmacon.ro; W\'\o'\V .macon.ro .

Societateti functioncaza in baza Legii nr. 31/1990 a societatilor, cu modificarile si completerite ulterioare. Dureta dc nctivitatc a Societatii este nelimitata.

In prczcnt. incepand cuOS.06.2015, in baza Deciziei ASF nr. 918/14.05.2015 si a Dccizlci BVB nr. 593/03.06.2015 actiunile SIMBET0:-1 S.A. se tranzactioneaza pe SivIT -AcRO, piata XRSJ, pe sistcmul electronic de tranzactionare adrninistrat de B\'B, sub slmbolul "SIOB''. Actiunile Sl!VIBETON S.A. au fo:;t tranzactionate in rrecut pe Piata RASDAQ - la Bursa de Valeri Bucuresti, piata XMBS, la categoria 111-R, incepand cu 23.\14.2001, tot sub simbolul "5108",

Capiralul social cstc in prezcnt de 483.200,50 lei, impartit in 4.832.005 ectiuni cu valoare nominela de 0, 10 tei/actiunc, subscris si varsat in intregime.

Acttunile societatii sunr nominative, ind ivivibile, sum ernlse in forma dcmatcnalizara si au codul ISL\! - ROSIOBAC:-IORZ. Evidenta actiunilor >.? tine de cetre Dt>pozitarul Central SA Bucurcsti, care are adresa Bulevardul Carol I nr, 34-36, etajele 3, 8 ::ti 9, sector 2, Bucurcsti. Codul LEI al ernitentului este 254900102Kl7-YKRS5626.

Moneda in care St! fc1ce cuiisiunca noilor actiuni este LEL Dividendele se distribute asociarilor proportional 0.1 cora de participare la capitalul

social varsat, daca prin acrul constitutiv nu se prevede altfel. AC'eStea ee platesc in termenul stabilit de AGA.

Lcgislatia nplicabita actiunilor ce tac obiectul majorarii de capital descrisa in acest Prospect este:

./ tegea 11r. 24/2017 privind emltentii de instrumente financiare st operariuni de piata:

./ L.!gea 31/1990 societatilor, cu rnodificarile si completarile ulterioare;

./ Regttlaroentul ASF nr. 5/2008 privind emitenrii de instrumente financiare si opcrarluni de piata;

"' Regulamenrul UE nr. 980/2019; ./ Regularnentul l.iEnr.1129/2017si Regulamentul UEnr.9i9/2019.

Prospect privind majorarea de capital soda I SIM BETON SA

AGA este organut de conducere al societatii, care decide esupra activltarli acesteia. Adunarile Cencrale sunt ordinare si extraordinare.

Adunarea Cenerala Ordinara se intruneste cel putin o data pe an in eel mult 5 luni de la inchiderea exercitiului financiar. Pentru validitatea dellberarilcr adunarii generate ordinare este necesar prezenta actionarilor care sa detina eel putin 1/4 din numarul total de drepruri de vet, conform Acrului constitutiv. Hctararile adunarii generale ordinare se iau cu maioriratea voturilor exprimatc. Daca adunarea generala ordinara nu poate lucra din cauza neindcplinirii conditiilor prevazute anterior, adunarea cc sa va intruni la a doua convocare poate sa delibereze <1St1pra punctetor de pe ordinea de zi a celei dintai adunari, indiferent de cvorumul intrunit, Iuand hotarari cu majoritatea vcrurilor exprimate.

Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor se intruneste ori de cate ori este nevoie de a se lua o hotarare penrru situatiile prevazute la art. 113 lit. a)- m) din Legea nr, 31/1990, ruodificata. Pcntru validitetea deliberarilor adunarii generale extraordinare cste necesara prezenta actionarilor dotinand eel purln 1/4 .. iin numaruJ total t.1'2 d repturi de vot, iar hotarartle 5unt luate Cl1 majoritatea vcturilur detinute de actionarii prezenri sau reprezenran. LJ convocarile urmatoare, este necesara prc/cnra actionarilor reprezenrand eel putin 1/5 din numarul total de d repturi de vot, iar hotararile sunt luate cu majoritatea vorurilor detinute de actionarii preaenri sau reprezenreri.

Adunarea gcncrala este oonvocata de ConsiliuJ di! Administratie ori de care ori este necesar. Termenul de intrunire n1.1 poate fi mai mic dc 30 de rile de la publicarea convocaru in Monitorul Oficial al Romaniei partea a-IV-a. Convocarea S<' publica in Monitorul Ofidal al Romanici partea a .. 1v .. a si in unul dintre ziarele de larg.1 raspandire din localitatea in care se afla SE!dltt1 societatii sau din cca mai apropiata localitate

Con\'Ot.'al'Ca vet cuprinde locul si data tinerii adunarii, precum si or .. tinea de zi at mentionarea tutul'Or problemelor care vor face obiectul de-.Lbaterilor a .. iun.irii. In cazul in ca.re pc ordine:i de zi flgureaza nunlirea a .. 11llinistratorilor, in con\'OCJ.rc sc- va me-ntiona ca lista cuprinzand lllformatii cu privirc la num~le, localitate.1 de donliciliu si calificarea profe.;,;ionala ale- persoanelor propuse pentru ti.1nctia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, put and fi constiltata si completata de acestia. Cand pe <>rdinca de 7i figureaza propuneri pentnl

27

Adunarea Ccnerala a Actionarilor {AGA)

Conform Actului consututiv aJ Societarii, once acnune platita da dreptul fa un vot in Adunarea Cenerala a Actionarilor. In baza dreptului de proprictate asupra actiunikir, proprietarul poate da pe baza de imputernicire, putcrea de reprczentare si de vot in AGA.

Dreptul de vot nu poare fi cedat, Orice conventie prin cart" actionarul se obliga a excrcita dreprul de vor in conformuate cu instructiunile date sau propunerile formulate de societate S..lLI

de persoane CLt atributii de reprezentare este nula.

Prospect privind majorarea de capital social SlMBETON SA

28

Sl~v16ETON S>\ estc administrar de un CA compus din 3 administratcri alesi pe 4 ani, Admintstratorii sunt desernnati de carte adunerea gencrala ordinara a actionarilor. Pe

du rat a indeplinirii mandatului, administratorii provizorii nu pot incheia cu societatea un contract de munca .. Adrninistratcrli provizorii pot f revocati oricand de catre adunarea generela a actionarilor. Consiliul de Adrninistratie alege dintre membrii sai tin presedinte <ti conslliului, Presedintele este nurnit pentru o pcrioada care nu poate depasi durata rnandatului sau de admlnisrrator. Presedintele cocrdoneaza activitatea oonsiliului si raporteaza cu privire la aceasta edunarii generate a acrionanlor,

Consiliul de adminlstratie si presedintele CA au cornpetentele prevazute in Actul Consaumv al societarii.

Co11siliul de adn1inistratie reprezinta socictatc<J 1n raport cu tertii si in j1.1stitie. ln ca2ul in care CA dt?leaga direetorului atributii de conduce.re a societatii, puterea de d repr~zenta S()(:ictatca apartinc djrectoruluL

Administrarea si reprezentarea Socletatii

modificarea acrului constitutiv, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.

Au dreptul de a cere Introducerea unor puncte EX" ordinea de zi unu] sau rnai multi actlonari reprezentand individual sau irnprcuna eel put in 5'},, din capitalul social. Cererile sc inainteaza CunsiliultJi de Adminlseratle in eel mutt 15 zile de la publicarea oonvocarii in vederca aducerii acestora la cunostinta celorlaln actionari. ln cazul in care pe ordinea de zi figurea1a numirea administratorilor si actionarii doresc sa tormuleze propuneri de candidaturi, in ccrerc vor fi incluse informarii at privrre la numele, localitatea de domicillu si calificarea profesionala a persoanelor propose pentru functiile respective.

Fiecare actionar poate adrcsa CA intrebari in '-Cri' referttoare la activitatea sodetatii inaintea darei de desfasurare a adunarti generate, urmand a i sc raspunde in cadrul adunarii.

Actionarii pot participa .;;i vora in adunarea generala prin reprezentare, in baza unei impurerruciri acordate pentru respectiva adunare generate. Actionarii care nu au rapaciratea de cxerdtiu, precum si persoanele ju rid ice pot fi reprezentati/reprezentate prin reprezentantii lor legali, cart!' la randul tor, pot da altor persoane imputemicire pentru respective adunare genera la. Procurile vor fl depuse in original cu eel putin o ora inainte de data adunarii generate, inclusiv, sub sanctiunea pierdcrii cxcrcitiului drepiului de vot in acee adunare. Procurite voe fi retinute tie societate, facandu-se mentiunca desprc aceasta in procesul verbal.

Dreptul de vot nu poatc ft cedar. Orice conventie prin care actionarut se obliga a exercita dreptul de vor in conformitare cu instructiuni le date sau propunerile formulate de sodetate sau de persoane cu arributii tie reprezentare este nt11C'I.

Prospect privind majorarea de capital social Sl1vfBETON SA

Prin l lotararea publicata in Monitorul Oficial t1I Romaniei partea a-tv-a, nr. 37.3/30.01.2020, Adunarea Generala Extraordinara a Acnonanlor Societatii a hotarat in data de 30.12.2019 majorarea capitalului social cu suma pana l\\ 3.191.000 lei, prin emherca de maxim 31.910.000 actiuni cu vatoarea nominala de 0,10 lei/actiLtne lo prctul de emisiune de 0,10 lei/actiune (Etapa I), respectiv O,ll lei/actiune (Etapa II).

Actiunile emise pentru majora rea capitalului social vor fi oferire spre subscriere actionarilor existenti, proportional cu numarul de actiuni detinute la Depozitarul Central la data de inregistrare stabilita de ACEA (22.01.2020).

Pertoada in care se pot subscrje actiuni in cedrul exercitarii dreptului de prcferinta este stabilita in prospcct/prospectul propcrtionat de oferra. data ulterioara datei de inregistrare si datei de publicare a Hotararii 1\CE1\ in Monitoml Oficial aJ Romaniei si este de 31 de /ile calcndaristice incepand eta ziua lucraroare imcdiat urmatoarc ~blicarii prospectulut, respectiv de la data de f.'1...?.?.:.h'.~ pana la data de l.( .. '?.~ 7-~ inclusiv (Tcrmenul de Subscriere aferenr Etapei I). Actionarii indreptatiti pot subscrie in Etapa I: 6,603883895 actiuni noi penrru 1 acriune detinuta, prin rotunjirea la intregul inferior.

In C-a71..1I in care in Etapa I nu au fost subscrtsc toate actiunile noi oferite spre subscricre actionarilor exisrenri, in temeiul ctreptt1lt1i de preferinta in limita terrnenului de subscriere aferent Etapei I, acrtuntle noi oesubscrise vor f oferite spre subscriere in Etapa II actionarilor existenti care si-au exercitat dreptul de preferinta st au platit actiunile subscrise in Etapa I, conform metodei de alocare primul venit v primul servit (in ordinea inregistrarii la registratura Prime Transaction $.!\ a Iormularelor de subscriere tinand cont de- data, ora si minutul inregistrato pc fcrmulerul de subscriere). Actionarii pot subscrie in Etapa n orice nurnar de actiuni, indiferent de detinerile lor in capitalul social al SINfBETQ;\! SA., pane la epuizarca numarului de actiuni oferite spre subscriere, Perioada de subscriere in Etapa n este de;; z.ile lucratoare, respectiv de la uata de .. ~.~~.~.~............... pana r. data de ... i1:·.~.~:.!."!.~ inclusi,•, ora 12'~, ctt inccpcte din ZiLtit urmatoare publicaril raportului Consiliului de Administratie pri\'ind rezultatclc subscrierilor din Etapa L Consjliului <le

19

lnformatii privind majorarea de capital social

Pcntru vahdarea deciziilor CA este necesara prezerua a eel putin 2/J din nurnarul membrilor. Dedziile in cadrul consiiiu lui de adrmnistrane se iau cu votul majoritatii rnernbrtlor prezenti. Mernbrii CJ.\ pot fi reprezentati la intrunirile organului respectiv doar de catre alti mernbri ai sai. Un membru prczcnt poatc reprezenta un singur membru absent.

Consiliul de J.L1n1inistra1i~ poate defega conducerea societarii unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre et director general.

Directorul General cxerctta conducerea curenta a societatii, avand atriburiile prevazure in Acrul constlruriv al SIMBETON SA.

Prospect privind majcrarea de capital social SJMBETON SA

30

Etapa 11

./ ecrionarii cere detln actiuni Sl!vtBETON SA in S~tiunea.Jl (conturi globale) si in Sectiunea fil a Depozitarului Central pot subscrie in oferta, a tat prin SSIF PRJ\lE TRANSACTION SA (la sediul din Str. Caloian Judetul nr. 22, sector J, Bucuresti, Romania, teleion 021/322.46.14, 0749.044.045, fax 021/321.59.81), cat si prin once alt lntcrmediar aurorizat de catre ASF, daca detin actiunile 5106 Intr-un cont de invesetui deschis la respectivul intermediar. Aceast mod de subscriere este prevazur in regl<'Mentarilc Depozitarului Central.

Plata actiunilcr subscrise, detinute in Sectiunea IJ si Sectiunea Ill, se face in confonnitate cu reglementarile Depoaitarului Central.

./ actionani care detin actiuni Sll\tBETO>! SA in Sectiunea I a Depozitarului Central pot subscrie in oierta numai prin intermediarul SSlF PRI vlE TRANSACTION SA (la sediul din Str. Caloian judetul nr. 22, sector 3, 6\1n1 resti, Romania, telefon 021/322.-l6. l4, 07-l9.0-l4.0-l5, fox 021/321.59.81 ).

Plata actiunilor subscrise se face in contul Emitentului nr, IBAN 1{0 "12BTRLRONCRT0375765801 deschis la Banca Transilvania Sucursala Oradea .

Etapa I

Subscrierile in cadrul ofertei se realizeaza astfel:

Adrninistratle intocmeste si transmite catre _piata pana la ora 1(}'"'1 un raport cu pnvirc la rezultatele subscrieritor efectuate in Eta pa l, in termen de 2 zile lucratoare de la data finnlizarri Etapei I.

In cazul in care nu au f06t subscrise toate actlunlte nui oferite spre subscriere actionarilor existent! pan<-l la sferaitul Etapel 11, acriunile noi nesubscrise vor rt anulare.

l,lata actiunllor subscrise sc face astfel: atat in Etapa I, cat si in Etapa 11 plata artiunilor se face i11tegral la lnregistrarea cercrilor de subscnere, conrravaloarea actiunilor subscrtse trebuie platite in proportie de I 00%.

Jn cazu! in care suma trimisa de actionar in contul colector este mai mica decat suma necesara subscrierii numarului de actiuni specificate in Formularul de subscriere, aoestuia i se va aloca un numar de actiuni corespunxator sumci ptatite.

Subscrierile realizate in cadrul acesrei majorari de capita] sunt ircvccebde, in masura permisa de lege.

Prospect privind majorarea de capital social SIM BET ON SA

JI

' actionani SIMBETON SA Pot subscrie in oferta, in Etapa II, exclusiv prin SSIF PRhVIE TRANSACTION SA, la sediul din Str. Caloian Judetul nr. 22, sector 3, Bucuresn, Romania, telefon 021/322.46.1-1, 0749.Cl+l.().15, fax 021/321.09.81 sau prin posta/curier, cu confirmare de primire, in intericrul perioadei aferente subscrierii in Etapa II, adica 5 zil~ Iocratoare, Acnonartl care subscriu la sediul lntermediarului, o vor purea race intre orele ~- 18".'1, in fiecare zi Iucratoare, cu cxcepna ultimei zile a ofertei, care se va inchide la ora 12~·. Pentru subscrierile prin posra sau eurier vor fl luate in considerare doar Formularcle de subscriere care aju11g la sediul lntermediaruhu pana in ultima zi a perioadei de subscnere, ore 1200, Inclusiv (nu se la iJ1 considerare data postei), La Formulatul de subscriere se va atasa la data subscrierii atat docurnentele prevazute mai jos, in functie de modalitatea de subscriere, CJt si dovedn platii a JOO'Xi din actiunite doritr- a fi subscrise. Prime Transaction SA va lua in oonstdeeare forrnulerele de subscriere care au f()St transmise prin posta sau curler dupa numarul de inregistrare (numar de intrarc) in registrarura Prime Transaction SA. numar ce a fost trecut i11 ordinca in care plicul a fost inmanat de catre factorul postal/curter.

Plata actiunilor subscrise in Etapa n se face numai in ccntul Emitentuf ui nr J6AN RO 12BTRLRONCRT0375765801 deschis la Banca Transilvania Sucursala Oradea.

Fcrmularul de subscriere se regase .... te la <cdiul ;;;i pe site~ul Intermediarului PRI~lE TRANSACTION SA, la adresa www.primet.ro, precum si pe site-ul BVB la adresa WWll'.bvb.ro.

Nu exista alte restrictii impuse asupra liberei transferabilitati a aceiunilor. Actiunile ofcritc spre subscriere in aceasta rnajorare de capital precum si cete (l~a existente fac parte din aceeasi clasa de actiuui ordinare, nominative, denominate in lei, ernise in forma dematerializata conform Jegislatiei si ofera aceleasi drepturi tuturor detinatorilor.

Actionarii Sl~1BETON SA pot, pe toate durata subscrierii, cere informatii ::;i pot verifies la sediul Emitentului st lntermediarului r·RJMETRANSAc·r10N SA nurnaruJ de actiuni la care au dreptul de subscriere. Obugana calcularii corecte a numarului maxim de actiuni ce pot fi subscrise de fiecare acrionar, cade exclusiv in sarctna si responsebilitatea Emitentului si a Dcpozitarului Central.

Preze11ta oferta publica de majorare a capitalutui social se considera inctusa la d~t~ expirarii perioadei de subscriere prevazuta iii prospect.

Ernitentul/Depozitarul Central vor rrensmtte Interrnediarului o lista cu numarul de actiuni ce pot fi subscrise de catre actionari.

Emitentul avertizeaza investitoru! ca legislatia fiscala a statului men1bru al investitontltti si cea a t~rii di:' inrt!gistrare ii entltentului (Romania) ar putea a''ea un impact ast1pra ve1tjtuJui obtinttt din valorile n1obiliare. De asemenea, erniter1tuJ informeaza in\•estitoruJ ca tratamentt11 fiscal al valorilor n1obiliare oferite in majoratea de capital social este prevazttt in legca nr. 227/2015-Codul Fiscal.

Prospect privind majcrarea de capital social Sli\1BETON SA

,, ,_

Majorarea de capital sc face in baza Hotararii ACEA nr.4 a SIMBETON SA din data de 30.12.2019, publlcata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a-IV-a, nr. 373/30.01.2020. Actiunile emise penrru majorarea capitalului social 1-"C)r fi ofertte -.pre subscriere actionarilor existcnti la data de inregistrare de 22.01.2020, proportional cu numarul actiunllor pe care le posed a.

Valoarea totata a majorarii este de 3.191.000 let, pnn ernirerea maxima de 31 .9 l0.000 acriuni cu valoarea nominala de 0,.10 lei/actiune la pretul de emislune de 0,10 lci/adiL1ne in Etapa I si de O,J J lci/actiL1ne In Etapa 11

Durara de valabllirate a emisiunii de noi actiuni esre de! a) pentru Etapa I: 3l de zile calendarisrlce care Incep sa curga rncepand cu ziua lucratoare

imcdiat urmaroare publicarii Prospectului, respectiv de la data de /7- o2--Z<Jz.c;. pana la data de I(. llo ;!.4,a.o inclusiv.

b) pentru Etapa II: 5 zile lucratoare, cu incepere din ziua urmatoare publicarii raportului Consiliului de Administratie privind rezultatete subsceierilor din Etapa I, respectiv de la data de .23./JJ. IU>t.O pana la data de 2TO,J :U-2.P inclusiv. ConsiliuJ de Adnunistratie intocmeste si transmite catre ptata pana la ora 10~' LLn report c1.1 privire Iii rezultatele subscrierilor efecruare in Etapa I, in tcrmcn de 2 zile Iucratoarc de la data tlnalizarii Erapei I.

Depozitarut Central SA a cmis drepturi de preferinta la data de 23.01.2020 pentru toti actionarii emitcntului care figureaza la data de inrt>gi;:;trarede 22.0l.2020.

0 subscriere facuta in cadrul prezentei Oferte este irevocsbila, in masura perrnisa di' loge. Subscrierea poate fi retrasa numai in cazul unui amendament la prospectul d1J oferta in conformitate cu art. 22 alin. (2) din Legea nr. 2-l/2017, i11 termen de doua zile lucraroare dupa publicarea respectivului amendament

Rerragerea subscrierii de catre actlonari ~ face pdn completarea, semnarea si trensmlterea catre lntermediarul prin care s-a vubscris in oferta a Formularului de Revocare a

5.1. Termenii ~i condltiile ofertei publice de valori mobiliare

5. DETALU PRIVIND OFERTAIAD!VIITEREA LA TRANZACTIONARE (Sectiunea 5 - Anexa 26)

0 scurta descriere a drepturilor si obligatiilcr actionarilor in C<\:tul unc! ofene publice de CUtl\parare obligatorii si/sau a reglementarilor privind retrageree obligatoric !Klll

rascumpararea obligatorie: Dispozitiile privind oferta pllblic~ de pretuare obligatorie prev~7utc de L.egea nr.

24/2017 nu sunt aplicabile emltentuhu, aceste fiind adrms la rranzactionare p-e S:VIT-AcRO.

Prospect privind majorarea de capital social Stl\.16ETON SA

33

./ actiona.rii c.a.re detin actiuni in se,tjune11i I J Depozitar11lui Cent-rat pot subscrie in oferta numai prin Intermediaruj PRIME TRANSACTION SA (str. Caloian [udetul nr. 22, sector J. Bucuresti, Romania) unde vor ccmplera si semna in original Formularol de subscriere salt il vor transmite prin posts sau curier, cu confirmare de primire, in interiorul perioadei de 31 de 2.ilc aferente subscrierii, Actionarii care subscriu la sediul PRIM°E TRANSACTION SA, o vor putea face intre orele guo_ is-. in fiecare zi Iucratoarc, cu excepna uldmei zile a ofcrtei, care se va inchide la ora 1200• Pentru subscrierile prin posta sau curter vor fi luate in considerare doar Formutarele de subscriere care ajung la sediul lntermediarului pana i11

Actionarii SJMBETON SA pot subscrie astfel :

Se va desfasura pe o perioada de 31 de ztte catendaristice si va incepe pe ... a. .. ~2:: .. ~.~ pana la .!..f.:P.~.:.z.:?.!-.!. .

ETAPA I

Subscrierile se pot faoe direct la sroiul PRL\lE TRA:-ISACTIO"\! SA (prin posta/curier) sau la sediul oricarui Intermediar autorizat conform procedurii de rnai jos:

Procedura de subscriere

5.2. Planul de distribuire ~i de alocare a valorilor mobiJiare

subscncrii. Sumcle vor fl restieuite de catre Depozjtarul Central sau Emitent, dupa c .. az, persoanelor care Isi revoca subscrierea in terrnen de maxim 5 zile lucratoare de la data retragerii subscrierii, prin transfer in ocelast cont bancar din care s~a facut subscrierea.

Evidenta si plata sumelor rezultate din revocarea subscrierilor, revin Erntentului, in cazul apaririei unui amendament la prospect.

ASI' poate sa interzica o oferta publica prin: (i) revocarea eprcbarti prospecrutui dac.1 constata Cd derularea ofertei publice se face cu

incalcarea prevederilor Legit 11r. 24/2017, ale reglementarilor emise de 1\.S.F. in aplicarea aoesteia, precurn si in urmatoarele sttuatii:

J. dac~ apreciaza ca circumstante ulterioare dcciziei tie eprobere determine modificari Iundnmentnle ale elementelor si datelor care au motivat-o,

2. cand ofertantul informcaza A.S. F. ca retracteaza oferta. (ii) anularea aprobarii prcspectului, daca aceasta a fost obtinuta pe baza unor informatii

(aJse ori care au indus i11 eroare,

Prospect privind majorarea de capital social SIMBETON SA

Pentru actionarll care detin actiuni in Sectiunea [ a Dcpcc-itarului Central, validarea subscrierilor de catre SSIF PRIME TRANSACTION SA sc va face dupa verificarea documentclor prczcntate de action .. ar, dupa verificarea ca figureaza in lista detinatorilor de drepturl de preferinta. precum l'i a confirmam incasarii contravalorii acttunljor subscrise in rontul Emitcntului. Evidenta, confirrnarea si gesuonarea sumelor incasate de carre Emiteru in conrul actiunilor subscrise, revine acesruia. De ascmcnea, evidenta si plata sumelor rezultate din rvvocarea subscricrilor, rcvin tot Emtentului.

Pentru actionarii care detin actiuni in Secriunea ll (conturi globale) si in Sectiunea Ill a Depoaitarului Central, validarea subscrienlor de catre ceila1ti Intermediart se \'J face dupa verificarea fiecarui acuonar ca derine drepturi de prefennra, precum ~i ~ asigurarii ca detine oontravatoarea acuunilor subscrise in contul de investifii deschis la respectivul intermediar, la data subscrierii i.J\ oterta.

In Etapa L. la inregistrarea cererilor de subscriere, ccntrevatoarea acuunilor subscrise rrebuie platite in prcpcrtie de 100%. In cazul in care suma trimisa de actionar in contul cotector al Emitentului este mai mica decat suma necesara subscrierii numarului de actiuni spccificate in formularul de <;t1b.scriere. acestt1ia i se ''a aloca UI1 numar de actiu11i corespunzator surnei

34

./ actionarii care detin ,1ctiuni in Sectiu.nea II (contud globale) si in Sectiunea Ill a Depozitarului Central I. Pot subscrie in oferta, prin lntennediarul SSIF PRU.IE TRANSACTIOK SA (la scdiul din Str. Caloian [udetul nr. 22, sector 3. Bucuresri, Romania, telefon 021/322.46.14, 0"749.044.CJ.!5, fox 021/321.59.81) prin dcschiderea unui cont de investitii la SSIF PRIME TRANSACTION SA. 2. De aeemcnca. actlcnarii pot subscrie prin orlce alt lntermedler autorizat de catre ASF, lntermcdinr la care actionarul SJ_\lBETOi\.' SA detine un cont di? investitf in care sunt evidentiate actiunlle SIOB. lntcrmediarul prin care se subscrie in oferta de majorare a SIMBETON S.A., dupe preluerea ordinului de cubscriere de Ia client, va introduce in plauorma Arena a Dcpozitarului Central respective subscriere dorita de client. Plata actiu.nilor subscrise, detinute in Secriunea 11 si in Sectiunea 11"1, se face in conformitate cu reglementarile Depozitarului Central, decontarea sumelor platite se eeallzeaza direct intre interrnedtarut prin rare se subscrie si Depozitarul Central.

ultima zi a perioadei de subscriere, ore l200, Inclusiv (n1,.1 se ia in considerare data postei). La Formular se ve (ltctsa dovada platii afcrerue acriunilor subscrise, respectiv a sumei reprezentand produsul dintre numarul de actiuni subscri-e .... 1 pretul de subscriere, precum si docurnentele prcvazutc mai j('IS, i11 functie de modalitatea de subscriere, Plata actiunilor subscrise se face in contul Emitentu1u.i nr. 18 • .\N RO I2RTRLRONCRT0375765801 deschis la Banca Tsansilvania Sucursala Oradea .

Prospect privind majurarea de capital social SIMBETON SA

35

Dupa terminarea Perioadei de Subscriere afcrente Etapei I (31 de zile calendaristice), Consiliul de Administratie se va intruni pentru a veriflca subscrierile si varsamintete efectuate, constatand rczultatele subscrierli in Etapa I. Consiliului de Administratie intocmesrc si transmite catre piata pana la ora ]Qll1 un raport cu privire la rezultatete subscrierllor efeetuate in Etapa I, in termen de 2 zilc lucratoare de la data flnalizarii Etapei I. Ulterior sc va demara Etapa 11. Perioada de subscriere afcrenta Etapei Il va fide 5 zile lucratoare, cu incepere din ziua urrnatoare publicarii raportului Consihutui de Adminisrratie privind rezultatele subscrierilor din Etapa I.

In Etapa II pot subscrie numai persoanele care si-au excrcitat dreprul de preferinta ;;;i au platit acriunile subscrise in Eta pa I, conform metodei de atocare primul venit-s prirnul servit (in ordinea inrcgistrarii formularelor de subscriere la registratura Prime T ransaction SA, tinand cont de data, ora, minutul si numarul de inrcgistrare spedficat pe formularul de subscriere).

Subscrierea in Etapa 11 se va fac~ exctosiv prin PRTME TRANSACTION SA. Plata actiunilor subsceise in Etapa fl se face in eontc l Emitentului nr. IBAN RO

t26TRLRONCRT0375765801 deschis la Banca Transilvania Sucursala Oradea, Actionarii sc vor prezenta la sediul Intcrmcdtarulu! PRl1'1E TRANSACTION SA (Str.

Caloian [udetul nr. 22, sector 3, Bucuresti, Romania) unde vor eornpleta si sernna in original Formularul de subscriere sau ii \'OT transmite prin posta sau curier, at confirmare de pnmire, i11 Interiurul perioadei de 5 zilc lucratoare aferente subscrierii in Etapa ll. Acrionarii care subscriu la cediul lntermediaruhu, o vor putea face intre orele 9''°- l81llJ, in fiecare 7.i lucratoare, cu exceptia u ltimei zile a ofertei, care se va inchide la ora 12-"'. Pentru subscrierile prin posra sau airier vor f luate in ccnsiderare door Formularele <.1e subscriere care ajung la se&ul lntcrn1cdiarllllti pana itl ultima zi a perioadei de subscricre, Oril 12m, inclt1siv (nu se ia in considerare data p05tei). La Forn1LLlarul de s1..1bscrit>re se va atas.i la t.1ata subscrierii atat

ETAPA II

plarite. De asemenea. in situatia in care suma achitata de catre acnonar in contul colector aJ Emitentului esre mai mare decal conrravaloarea actiunilor la care are dreptul de subscricre, Eltlite11tt1I va rcturna actionarului suma achitata in plus, dupa finalizarea perioadei de subscriere in termen de maxim 5 zile lucratoaro de 1'1 data finalizarii ofertei, prin virament bancar in coruul personal cornunicat de acuonar.

Actionarii SltvlBETON SA pot subscrie actiunile emise pentru maiorarea capitalului social proportional cu dreptunle de prcfcrinta alocare, in confcrmirare cu corele detinute la Dcpozltarul Central la data de in registrare de 22.01.2020.

Evtdenra si plata sumelor rezulrate din rcvocarea subscrienlor din Etapa I, rev-in atat Emtcnrului, cat sl Depozitarului Central, in cazul nparitiei unui amendarnent la prospect.

Prospect prlvind rnajorarea de capital social SIMBEl'ON SA

documentele prcvazure mai j~, in fuuctic- de modalirarea de subscriere, cat si dovada platii a lOOC~O din acetunlle do rite a fi subscrise. r1rimc Transaction SA va Itta in considerate forrnularele de sobscrlcrc care au fosl transmise prin p<bta sau curicr dupa nurnarul de mregistrare (numar de intrarc} in registratura Prime Trensection s.~.-- nu mar cc a fost trecut in ordinea in care plicul a fost inmanat de catre factorul postal/curier.

Validarea subscricrilor de catre lnterrnediar sc va face dupa verificarea documentelor prezcntate de actionar, dupe verificarea ca figureaz._1 in lista actionarilor care- au subscris in Etapa l, precum si a confirmarii incasarii ccntravalorii acnunilor subscrise in co11t11) Emitentului. Evidenta, confirmarea si gestionarea sumeJor incasate de ratre Erniteru in contul actiunilor subscrise, revine acestuia. De ascmenea, evrdenta si plate sumelor rezultate din revocarea subscricnlor, revin tot Emtenrulul.

l..a inrcgistrarea cererilor de subscricre, ronrravaloarea actiunilor subscrise rrcbutc pletite in proportie de toot~. In cazul in care <uma trimisa de actionar in contul cotector al Ermrentului este mai mica de-cat suma necesara subscrierii numarulul de acnuni specificate in formularul de subscriere pentru Etapa IL, accstuia i sc va aloca un numar de actiuni corespunzator surnei platite. De: ascmenea, in siruatia in care suma achitata de catre actionar in rontul cotector al Emitcntului esre mai mare decat conrrnvatoarca actiunilor predsete ~ formularul de subscriere sau subscrise efl?cti\•, Emitcntul va returna actionarului SU.Ola achitata in plus, dupa finahzare« perioadei de subscricre in termen de maxim 5 7.ilt;- lucratoare de l .. 1 data finaltzarii ofertei, prin virarnent bancar in conruJ personal comunicat de actlonar. Totodata, pemru sumele a chitate in plus si in situatia in care subscrritorul platesre o suma mai mica decat cea necesara sl prime--te un numar de actiuni corespunzatoare sumei achitate, insa va mai ramane unrest din suma platita, Emitcnttt1 v .. 1 returna actionarului SL1ma ramasa in plus. dupe finalizarea perioadei de subscricre in rermen de maxim 5 zile lucratoarc de la data finalizarii ofertei, prin virarnent bancar in contut personal comunicat de actionar.

Formu1and de subscricre si Formularul de revocare a subscrierilor vor fi disponibile la sediul Intermediarului l'l{J).·11:. TRANSACTION SA la adresa ,,.,v,v.pri1net.ro si pe sire-ul BVB, In adresa ww,v.byb.ro. pc roata durata subscrierii,

lnvestitorii trebuie sa Ia in considerare comisioanete de tr .. ansfor bancar aplicabile si durata transferului bancar.

0 subscriere fac11t(I in cadrul prczcntci Oferte este 1re\.·ocabila,. in ma~ura pcrnlis.a de lege. Subscriereit ~,oate fi retrasa nun1ai in cazltl ttnui amendament IJ prospectLLl de ofert;i in conforrnitat~ cu arl. 22 alin. (2) din Legea nr. 24/2017, in termen de dotta z.i1t> l1.1cratoare dupa publicarl'a respectivului amcndament.

R(~tragcr~a SLtbscrierii (le catr(" actio11ari se face pr1n completarea, scmnarea si transn1itcrca catre lntermediar a FormularLtlLti de Re,·ocare a subscrierti. Sumele \'Or fi r~tituite­ t.~e c~tre Emite1lt, pcrsoanelor care isi revo(a St1bscriereJ in termen de maxin1 5 /.ilc lucr~1toare de la d~ta retragerii SLtbscrierii, prin transfer in accla~i cont bancar din Cd.re s~a faCL1t SLtbscricreJ

36

Prospect privind majorarea de capital social SIMBETON SA

37

, Persoane juridice rezidente care subscriu in nume propriu: copie dupa Certificatul de inregistrare de la Registrul Comertului: Certificatul constatator elibcrat de Q,\fRC (original sau copie conform cu originalul. eliberat cu eel mult 30 aile lucratoare inainte de data subscrierii): tmputernicire in original penrru persoana care sernneaza FormulantJ de subscriere (daca acesra nu este reprezentantul legal al sodetatll) sau actul doveditor al calitatii de imputcrnicit legal al societatii: Dovada efectuarii platii prin virament bancar (copie dupa ordinul de plata/chitanta sau confirmarea platii electronice): Buletin sau carte di? identitate sau pasaport - (copte) al persoanei care subserie in numele persoanci ju rid ice.

, Persoanele fizice rez.idente sau ncreaidente care subscriu in numele altei persoane fizice:

Buletinul sau Cartea de identitate (copie) al reprezentantului si bulctin sau carte de identitate (copie) al persoanei reprezentate: Pasaport (copio) al reprezententuhu st oopie pentru persoana reprezentata - pentru actionarii cetate1ti stralui: Dovada etectuarii platii prin viramcnt bancar (copte dupa ordinul de plata/chitanta sau confinnarea platii electronicc): Procure in forma autcntic:a (copte). In cazul in care procure este tntr-o al ta limba decat limba romana, se solicita eraducerca autorivata 43 acesteia,

, Persoanele fiaice rez.idente sau nerezidente care subscriu in nume propriu: Bulctinul sau Cartea de idenritare (copie): Pasaport (copiel=-pentru actionarii cetateni straini, Dovada efectuarii platil prin virament bancar (copie dupa ordinul de ptata/chitante sau confirmarea platii clectronice),

Fowularul de subscriere depus la PRIME TRANSACTION SA va fi insotit de urmatoarele docuntente:

Actionarii Sli\tBE·roN SA pie toata durata subscricnt, se pot informs la sediul Emitcntului si lntermediarului cu privire la nurnarul tie actiuni pe care to pot subscrie. Obligatia calcularii corecte a numarului maxim de actiuni ce pot fi subscnsc de fiecate actionar, cade exclusiv in sarcina si responsabilitatca £mitentului/D(.)p07itantltti Central

La cererea actionarului i sc cl ibcrcaze o co pie dupa formularul de subscriere.

Prospect privind majorarea de capital social SIMBETON SA

38

, Persoane [uridice nerezidente care subscriu prin intermediul unui agent eustode local: Copii dupa documentele de identificare ale pcrsoanei juridice nerezidente (starut, act constitutiv sau document echivalent din tara de origlne etc.), cu nominalizarea reprezcntantilor legali ai persoanei juridice [tradus ~i le"brali1.at); Ccpie Jupa certificatul fiscal sl/sau certificatul ce atesta inmatricularea persoaoci ju rid ice nerevldentc sau documente echivalente din tara de engine (tradu« .;;.i legoli;oat); Certificat Constatan .. ur al pcrsoanel ;uridice nerezidenre eliberet Ue Regierrul Comertului sau institutie echivalenta din ctatul de engine, in original sau copie conform cu t1riginalu.l (cu eel mulr 30 de ziJc lucratoare anrerioare datel <It: "'ttb~criert•) Copic dupa Contr .. actul incheiat intre persoana juridica nereddente ..;i agent custode local, in care sa fie evidentiat Iaptu! ca agcnrul custode poate efectua aceasta operanune in numele persoanei juridice nereztdente : lmputerniore 'in original data de catre rcpsczcntantul lcgal/persoana autorizata <11/a agenrului custode pentru persoana Iizica care sernneaza iormularul de subseriere in numele pcrsoanci jtlril1ice nerezidente: Copie document de idenutate a persoaoei fil'i<"\! care scrnne .. aza formularul de subscriere in numele persoanei [uridlce ncrezidente: Copie dupa dovada efecti1arii platii priJl ,•irament bancar (copie dup'1 ordinul de plata/cl)itanta sau contirmarea plc1tii ~lectronice}.

;, Persoane juridice nereaidente care subscriu in nume propriu: Cop ii dupa documentele de identificare ale pcrsoanei ju rid ice (statut, act constitutiv sau document echivatenr din tar:.1 de origlne etc.), cu norninalizarea reprezentantilor tegali ai persoanei [uridice (tradus si legalizat): Copie dupa cerrificarul fiscel "i/~u certsficarul Ct! atesta inmatrtcularea persoanei Jttrid1ce sau documente echivalente din tara de origine {tradus sl legalizet): Certlftcat Constatator eliberat de Registrul Comerrului <au institutie cchivalenta din stetul de originc, in original salt copie conform cu originalul (cu eel m1.11t 3(J de zlle lucratoare anterioare datei de subscriere): lmpurernicire in original pentru pereoana care semneaza formularul de subscnere. Imputemicirea este data de carrc reprezentanrul legal al actionarutui, persoana juridica nerezidenea. Copie a docu rncntclor de idcntitate ale persoanei fizice care efeetueaza subscrierea ca reprezentant al persoanei [uridice ncrezldente: Copie dupa dovada efectuarii plarii prin virarnent bancar (copie dopa ordinuJ de plata/chjtant.l sau confirrnarea platii electroruce).

Prospect privlnd majorarea de capital social SIMBCTON SA

39

Emitentul poate rnodifica ulterior termenii ofertei cu respectarea conditiilor prevazure in Regulamenrul ASF nr. 512018.

Orice cerere de modificare a prospectului aprobat este depusa la ASF cu eel putin 3 zile lucratoarc aoterioars ultimei zile de derulare a ofi?rtei. In cazul aprobarii amendamentelor ASF este in drept sa prelungeasca pcnoada de derulare a ofertei, astfel incat sa existe eel putin doua zile lucratoare de la publicarca amendernentului pana la inchiderea ofertei.

Prin sernnarea Formutarului de subscriere, actionarii Sl~1BE.TO~ SA oonfirrna citirea prezentului Prospect si efectuarea subscrierii in cond itiilc prcvazute in prezentul Prospect.

Metode de alocare in Etapa l ~t~ metoda celei mei bune executii, iar in Etapa II este metoda "primul venit - primul servit" (in ordinea inregistrarii formularelor de subscriere tin and cont de data, ora, minutul si numarul de inregistra re de pe formularul de subscriere), in terrnen de 5 zile lucratoare sau pana la epuizarea nurnarului de actiuni ofcrite spre subscriere in Etapa JI .. lnrermediarul va depune toate etortunle pentru o cat mai buna prornovare a intereselor Emitentuhn dar nu garanteaza sebscrterea imreguhu velum de actiuni ofcrite in cadrul majorarii de capital.

Emltcntul/Depozitarul Central se obliga sa transmita Intermediarului, la sfarsitul ofertei, o tista complete cu numele sl sumcle viratc de fiecare actionar.

ln termen de 5 zile lucraroare de la data incheierii Perioadei de Subscriere, lntermediarul va intocmi si transrnite o notiflcarc cu privire la rezultatete ofertei catre ASF si BVB. Aceasta norificare va fi publicata pc websue-ul BVB, la adresa \\'\''w.bvb.ro la simbolul "SIOB".

Drcpturile de preferinta aferente majorarii de capital n11 vor fi trcmzactionate. Actiunile ram;ise nesubscrise dupa incl1eiere.i subscrierilor in Etapa U \•or fi anulat('.

Modificarea termenilor ofertei

In Etapa I - daca actionarul SIMBETON SA subscrie in oferta printr-uu all interrnediar, altul decal l'ltlME TRANSACTION SA, intermediarul respectiv prin care se subscrie este responsabil pentru subscrierea in oferta SIMBETON SA a dientului. Subscrierca in oferta prtntr-un alt Intermediar se va face atat dupa procedurile Interne ale rcspectivului Intermediar colt sl in confcrmitate cu regtementarile legislutive a.plicabile pietei de capital pentru aceste operatiuni. De reguta, intermediarul va prelua un ordin de subscriere in oferta SIMBETON SA de la client, completand si un Formularde Subscriere in acest sens, urmand ca apci intermediaru! in cauza, sa introduca in Platfcrma Arena a Depozitarului Central subscrierea cJientului.

"Pentru persoanele fizlce si [uridice nerezidente, toate documentele solicitate emise in aJta limba decat limba romana, trebuie sa fie traduse si legalizate.

Prospect privind majorarea de capital social 51~1 BE.TON SA

Emitentul nu are informatii rcferitoare la faptul ca principalii sai actionari sau rnembri ai organetor sale de administrarc, conducere si supraveghere U1ter•tiont'ttl'a Set subscrtc la majorarea de capital sau daca once persoana intentioneaza ~a subscrie la majorarea de capital sau daca orice persoana intentioneaza sa subscrie pcste 5o/u.

Dupa terrninarea perioadei de subscrierc afercntc Etapci II, Ccnsiliul Lie Adminisrratie se va intruni pentru cl verifice subscrierile inregistrate, varsamintele efecmate si se va decide in baza competentelor acordate prin Hotararea J-\(~EA din data de 30.12.2019, cu privire la subscrlerile inregistrate si la majorarea capitalului social.

Emitentul va dcmara toate dernersurile necesare in vederea inregistrarii majorarii capitalului social la Oficiul Rcgistrului Cornertului si eliberarea Certificatului de lnscriere de Mcntiuru, C\1 ncul capital social.

In baza Certificarului Constatator de la ORC in care este evidentiat noul capital social, ASF va clibcra Certificatul de lnregisrrare a Valonlor Mobiliare.

Dupa obtinerea de la ASF a Certificatutui de lnregistrare a Valorilor Mobtliare, Emitenrul va inregistra noilc valori 1.1 Depozitarul Central SA si 8\16.

Dupa inregisrrarea noului capital social la Insetrurlile mentionate anterior, Ernitentul va informa actionarii cu privire lcl numarul de actiuni ce le-au fost alocate in urma lncheierti rnajorarii capitalului social.

Conform Horarartt ACE1\ nr. 4 a Emitenrulul din data de 30.12.2019, publicata iii

Monitorul Oflcial al Romaniei partea a-IV-a, nr. 373/30.01.2020, valoarea norninala a actiunilor noi emise este de 0~10 lei/aCtil.10e. iJr prctul de subscriere este de 0, 10 lei/actiune (Etapa l), respcctiv de 0, 11 lei/actiunc (Etapa II) si este precizat in Oeci7i,1 A.5.F. de autorizare si in prczcntul Prospect reteruor la majorerea de capital.

Prospectul referitor la majorarea de capital va f publtcat pc <ite-ul lntermediarului PRIME TRANSACTION SA la www.~>rjnwt.ro si pc sirc-ul BVB, la adresa www.bvb.ro. Prospectut. imprcunn cu Forrnularul de subscriere si Formularul de revocare vor fi puse la dispozitie in format fizic la sediul Emitentului (Oradea, Str. Uzinelor nr. 12, Jud. Bihor) si IJ. sediul central al lntcrmcdianllui PR~IE TRANSACTIOl\ SA (Bucuresti, Str. Caloian Judetul nr. 22, sector 3).

E.nlitentul nu solicita niciun Iel de taxc suplimcntarc subscriitorilor. Nu exista nicio resrrangere sau anulare a dreptului de prcfcrinta la subscrierea in cadrul

maiorarii de capital pentru actionarii Emitentului. Plata actiunilor subscrise se face atat in Eta pa (,cat si m Etapa fl la inrcgistrarea cererilor de subscriere, contravaloarea actiunilor subscrise trebuie platite in proportie de 100% din valoarea lor.

lntermedlarul prio care se derulcaza maiorarea capitaluhu social al Ernitentului este: In Etapa I - se deruleaza alat prin SSIF PRlME TRANSACTION SA, avand sediul in Sir. Caloian Judetul nr. 22. se<:tor 3. Bucuresti. Romani,1, telefon 021/322-46.14, 0749.C).l.l.045, iax

Prospect privind majorarea de capital soda! SIMBETON SA

~I

Actionari! Indrcptatif pot subscrie 6,603883895 actiuni noi pentru I actiune detinuta la data de Inregistrare, prin rotunjirea la intrcgul inferior.

Pretul de subscrierc esrc de 0, 10 lt>i/actiur1e, reprezentend valoarea ncminala cl unei actiuni in Eta pa I side 0, 11 lei/actiunc in Era pa 11.

5.4. Stabdirea preturilor

Actionarii 51~1.BETON S:\ pc toata durata subscrierii, se pot informa la sedlul Emitentului si lntermediarllllt.i cu privire la numarul de actluni pe care le pot subscrie,

Obligatia calcularii corecre a numarului maxim de actiuni ce pot fi subscrise de fiecare actionar, cade exclusiv in sarcina si responsabihtatea Emitentt1lui{Depoz.itan.1lui Central.

Actiunile emise pentru major area capitalului social vor f oferite spre subscriere actionarilor cxlstenti, proportional cu numarul de acuuni detinute la Dcpozirarul Central la data de inregistrare stabilita de ACEA (22.01.2020).

Perioada in care se pot subscric actiuni in cadrul exercitani dreptului de preferinta este stabilita i11 prospectul de oferte, data ulterioara datei de inregistrare st datei de publicare a Hotararii ;\CEA in Monttorut Oficial al Romaniei sl este:

in Etapa I de 31 de zile calendaristioe incepand cu ziua Iucratoare irnediet urmatoare publicarii prospectului, respectiv de la data de .. l?..~Z.c.?<>. Z.O. pana la data de .. l.~.lf.~:.?f!.liJ inclusiv, pana la ora 12"'. In Etapa LI de 5 zlle lucratoare, iocepand cu ziua tucraroare rrnedrat urmatoare publicarii rapnrtulul Consiliului de Administratie in legatura cu rezultatele Etapci I, rcspcceiv de la data de .A!,t.~:.~.2:':' pana la data de .. :2/..~3..~2:'?. . indusiv, pana la ora 12110•

5.3. Procedure de notificare a subscriitorilor cu privire la cuantumul care le-a fost alocat ~i informati! din care sa reiasa dac3 tranzactionarea poate sa inceapa Inainte de aceastl notificare.

021/321.59.81, Inrcgistrata la ONRC Bucuresti sub nr. )40/3426/1997, CUI - 9427502, cat si prin orice alt lnterrnedier autorizat de ASF. In Erape II· sc derulcaza exclusiv prin SSIF PRIME TRANSACTION SA. avand sediul in Str. Caloian judetul nr. 22, sector 3, Bucuresti, Romania, telefon 0211322.40.14, 0?~9.044.().15, fax 02'1/321.59.81, inregistrata la ONRC Bucuresti sub nr. )40/3426/1997, CUI -9427502.

Evidenta actiunilor Emitenrului se tine de catre DEPOZITARL'L CENTRAL SA Bucuresti, care are adresa in Bulcvardul Carol I nr, 34~36, etaiele 3, 8 si 9, sector 2, Bucuresti,

Nu cxista entitari care s-au a11gaj.1t sa subscrie emlsiunea sau sa ptaseze vetcene mobiliare fara o subscriere ferma sau in temeiul unui acord de invcseine la eel mai bun pret,

Prospect privind majorarea de capital social SI~·1BE1~0N SA

./ actionarii cart' detin actiuni in Sectiunea. 11 (conturi globa\e) sj in Sectiunea Ill a Depoz.jtaruluj Central 1. rot subscrie in ofcrta, prin lntermediarul SSIF PRIME. TRAi'\!SACTION SA (I• sediul din Str. Caloian judetul nr. 22, sector 3, Bucuresti. Romania, tclefon 021/322.46.14, 0749.044.045,

./ ~ctionarii rare detin actiuni in Sectiunea I a Depozitarului Central pot subscrie in oferta numai prin intcrmediarut PRl~1E TRA1'\SACTION SA (str. Caloian J udetul nr. 22. sector 3, Bucuresti, Romania) unde vor complera sl semna in original Formularul de subscriere sau il vor transmite prin posra sau cuner, cu confirrnare de prirnire, in interjorul perioadei de 31 de zile afercnte subscrierii, Actionarii ca rt> subscriu la sediul PRf\,1E TRANSACTIO\t SA, o vor putea face intre orele 9'''- 18""', in fiecere zi lucratoare, cu exceptia ultirnei zile a orertei, care se va inchide la ore 12"*1. Pentru eubseriertle prin posra sau curicr vor fl luate in considerere doar Formularele de subscriere care ajung la sediul lntermediarutui pana in ultima zi a perioadei de subscricre, ora l21),_', lnclus!v (nu se ia in considerate data postei). La Formular se va arase dovada platii aferente acriunilor eub ... cri . ..,c, rcspcctiv J. sumei reprezeruand produsul dintrc num.arul de actiuni subscrise si pretul de subscriere, precum si documentele prevazute mai sus, in functie de rnodalitatea de subscriere, Plata actiunilcr subscrise se face in contul Emitentului nr. IBAN RO 12BTRLRONCRT037576580! deschis la Banca Transj lvania Sueursala Oradea .

Actionarii SIMBET0:--1 SA pot subscrie astfel :

Se va desfasura pe 0 perioada de 31 de zile calendaristice si va incepe pe ... .1.1..:~J..:.l..'M.!1 .•............• pana la .. .ff..f.~:.{f?P.f. ...........••..

ETAPAI

Subscrterile se pot face direct la sediul PRIME TRANSACTION SA (prin posta/curter) sau la sediul orlcarui lntcrmcdiar autorizat conform procedurii de mai JOS:

5.5. Ptasaeea ~i subscrterea

Plata actiunilor subscrise se face in numerar atat in Etapa I, cal si in Etapa II la inregistrarea cererilor de subscriere. contraveloarea ectiunilor ... ubscrlsc trebuie pliltite it' proporrle de 100% din valoarea )or.

Emitentul ~i lntermcdiarul ofertei nu perccp cheltuieh (taxe, comisioane etc.) investitorilor Ct! vor subscrie in oferta.

Prospect privlnd majorarea de capital social SIM-SETON S;.\

43

In prezenr, incepand cu 05.06.2015, in baza Deciziei ASF nr. 918/14.05.2015si a Dccizlei BVB nr. 593/03.06.2015 actiunile SI MB ETON S.A. se tranzacuoncaza pe Sl'vIT -AeRO, piata XRSl, pe sistemul electronic de tranzactionare administrat de BVB, sub simbolul "5106" Actiunilc SIMBETON S.A. au fost tranzactlonate in trecut pe Pia ta RASDAQ - la Bursa de V alori Bucuresti, piata XMBS, la categorta Ill-R, inoepand cu 23.0-l.2001. tot sub simbolul "SlOB".

5.6. Admiterea la tranzacjicnare ~i modalitatile de tranzactionare

Plata actiuntlcr subscrise in Etapa 11 se face in contul Emitentului nr. 16AN RO 12BTRLR0NCRTI)375765801 deschis la Banca Transilvania Sucursala Oradea.

Dopa terminarea Perioadei de Subscriere aferente Etapei I (31 de zile calcndaristios), Consiliul de Administratie se vet intruni pentru a verifica subscrierile si varsamintele efecruate, constatand rezultatele subscrierii in Etapa I. Consiliului de Administratie lntocmesre si transmite catre piata pal1a la ora 1000un raport cu privire la rezultatete subscrierttor etectuete in Etapa I, i1t termen de 2 zile lucraroare de Id data finalizarii Etapei I. Ulterior se va dcmara Eta pa Il. Perioada de subscriere afcrenta Etapel II va fide 5 zile lucratoare, cu Incepere din ziua urmatoare publicarii raportului Consiliului de Administratie privind rezultatete subscrierilor din Etapo I.

In Erapa II pot subscrie nurnai persoanelc care si-au cxcrcitat dreptul de preferinta si all

platit actiunile subscrise in Eta pa I, conform metodei de alocare primul venit- primul servit (in ordinea inrcgistrarii formularelor de subscriere la registratura Prime Transaction SA, tinand cont de data, ora, rninutul si numarul de inrcgtstrare specificat pe tormularul de subscricrc).

Subscrierea in Etapa II se va face exclusiv prin PRIME TRANSACTJOf\• SA.

ETAPA II

fax 021/321.59.81) prin deschiderea unui cont de investitii la SSlF rR~·lE TRANSACTlO!'­ SA. 2. De asemenea, acuona rii pot subscrie prin once alt tntcrmediar autorizat de catre 1\SF, lntermediar la care actlonarul Sl~[BETON SA detinc un cont de lnvestitti in care sunt evldenrlate actiunile SLOB. lnterrnediarul prin care -.e subscrie in oferta de rnajorare a SfNIDETO~ Si\, dupa preluarea ordinului de subscricrc de la client, va introduce in platforma Arena a Depozitarului Ceneral rcspecnva subscriere dorita de client. Plata actiunllor subscrise, detinute in Sectiunea II si in Secttunea III, se face in ccuformitate cu reglementarile Depozitarului Central, decontarea sumelor platite se realizeaza direct intre intermedlarul pr-in care se subscrie si Depozitarul Central.

Prospect privind majorarea de capital social Sl~1BETON SA

Totusi este putiu probabil ca toti actionarii sa subscrie la majorarea de capital social, astfel ca ce1or care nu vor subscrie sau nu vor subscrie roate actiunile la care au drcptul. le vor f diluate detinerile corespunzator gradului final de subscriere. De asemenea, in cazul in care nu se subscriu toate arttunilc ofcrite, acrionani care subscriu integral isi vor mari procentele de detincre.

Cuantumul si procentajul diluarii imediate care ar avea toe in cazul nesubscrierii la noua oferta nu pot fi determinate, dcpinzand de canritatea totala care va fi subscrisa.

Actionar Numar actiuni Procent ' MACONSRL 23.496.008 6J,9486o/o P£RSOANE F!ZICE 13.191.~92 35,9030%. PERSOANE JURIOICE 5-l.505 0,1483% TOTAL 36.742.005 1~.

Nt• exista contracee de restrictionare a subscrierii la majorarea de capital sodal, astfcl ca, dace toti ectionarii isci vor cxcrcita dreptul de preemtiune, structure actionariatulul si procentelc de detinere in capitalul social vor ramane neschlmbate, rnodificandu-se numarul de actiuni detinute de ficcarc corespunzator raportului dintre actiunile existente si eelc ofcrite (un numar de 6,603883895 actiuni noi pentru 1 actiune detinuta):

. . . . . Actionar Nu mar actiurri Procent

MACONSRL 3.090.001 63,94116% PERSOANE l'IZICE 1.734.S..16 35,9030% PERSOANE IURIDIC£ 7.168 0,1483% TOTAL 4.832.005 100<!0

5.8. Diluarea Structura actionariatului SJ \lBETO~ S A lit data 18 12 2019 esre urrnetoarea:

5.7. Detinatori de valori mobrfiare care doresc sale vZinda Nu exista contracte de restrictionare.

Actiunile subscrise in cadrut majorarf de capital prezentate in acesr Prospect, dupa plata lor iutegrala si inregistrarea majorarii de capital la institutiile pietei de c .. apital. vor avea acelasi regirn ca si cele existents. dand dctinatortlor for aoeleasi drepruri si obligatii.

Nt1 exista enritati cart! :,d~Si f asumat un angajament ferm de a acncna ca iutermedlari pe pietcle secundare si de a garanta lichiditarea acestcra prin cotatii de vanzare si curnparare, pcntru actlunile SIMBETON SA.

Prospect privind majorarea de capital social SIMBETON SA

Potrivit inforrnatiilor furnizate de Emitent:

Membrii Conslliului de Administratie au fost desemnan de Adunarea Cenerala Ordinara a Actionarilor. re durata exercitarii mandarului, administratorii nu pot incheia cu societatea un contract de munca, Activitatea aeestora se desfasoara in baza oontractului de rnandat.

lntre rnernbrii Consiliului de Adrninistretie side conducere nu exista rclatii de rudenie. Conducerea socieeatii este aslgurata in prezent de catre Directorul General - Gurau

Dorin, Adresa de la locul de munca pentru persoanele mentionate anterior cste in Oradea. Str.

Uzinelor nr. 12, Jud. Bihor., Mandarele rnembrilor Consiliului de Adminisrratie ai Societatii expire in pcnoada 2021

• 2023. Contractele incheiate intre membrii organelor de administrare, conduoere si

supraveghere si Ernitent nu prevad acor .. Iarea de beneficii la expirarea mandatclor. Ernirenrul declare ca respects regimul de administrare a societanlor comerciale in

vigoare ln Romania. prcva-u+ de l.egea nr. 31/1990 cu mcdtflcaritc si completatile ulrenoare, Legea 297/2004 privind piata de capital, cu complctanle si modificarile ulrerioare, Legea nr. 24/2017 privind emitentti de instrumcnre financiare ~i operatiuni de pia\j,, precurn si regtementarile ASF.

1. Pater Angela - ceratean roman. indcplineste functia de Presedinte CA. Data numirii- 01.10.2019, data expiraric 01.10.2023. Pregattre si expcrienta: de profesie economist, cu o expcricnta profesionata de peste 25 ani in domeniul financinr - contabil. 2. Sga rta Luminita - Daniela • cerarean roman, indeplineste funrtia de Membru CA. Data numirii: 01.07.2019, data expirarii: 01.07.2023. Pregarire si expcrienta: de profesie economist, peste -I ani de experienta in functia de mcmbru CA. 3. Gur.iu Dorin· oetatcan roman, indeplineste functia de Membru C1\. Data numirii: 25.07.2017, data expirarik 25.07.2021. Pregatirc si cxperienta: de protesie inginer, peste 4 aru de expcricnta in functia de membru CA.

Socictarea este ad ministrata iJ'I sistem unitar si estc condusa de LLn Consiliu de administratie compus din 3 membri cu u11 mandat pc~ ani.

La data lntocrnirh prezentulut document, Constliut de administratie este rormat din:

6.1. Organele de administrare, conducere $i supraveghere ~i conducerea superioara

6. GUVERNANTA CORPORA TfV A (Sectiunea 4 - Anexa 24)

Prospect privind majorarea de capital social Sl~1BETON SA

Mernbril din conducere care detin actiuni la SLJ\.tBETON SA:

6.3. Participatiile si cptiunite pe actiuni

lndemnizatiite nere de conducere pentru membrii Consiliului de Admhustrarie pe anul 2019 sunr urmatoarele:

Pater Angela .. O lei(zero lei) net/an Sgarta Lununita - Daniela - 0 lei(zero lei)net/an Gurau Dorin - 0 lt.?i(~erll lci)1lct/an

Pe parcursul pcrioadei analizate ill prezentul Prospect. Emitcnrul nu a detinut obligatii contractuale catre fosti directori sau administr .. atori si nu a acordat avansuri sau credite actualilor directori sau administratori. La rnomenrul intocmirii prezentului Prospect, nu exisea nicio restrictie acceptata de rnembril organelor de administrare si conducere ai societatii privind cestonarca, intr-o anumita perioada de timp, a participarilor tor la capitalul social al Emitentufui.

Emitentul nu dcsfasoara un program de pensii pentru membni organetor de administrarc si conducere al societatii, insa contribuie la sisternul national de pcnstl conform lcg,islatici in vigoare.

6.2. Remuneratii si beneficii

a) nici un membru al organelor de administrare, conducere nu ,1 fost condamnat in relatie cu evenruale fraude cornise in ultimii cind ani,

b) nici tin membru al organelor <.1e- administrare, conducere nu a actionat in calitati similare in cadrul vreunei societati care se fi tntrnt in peoccdura de falunent sau lichidare in ultimii cinci ani;

c) in ulnmii cmct ani nici un mernbru al organelor de administrate, cooducere nu a fost oondamnat de vreo instanta cu inrerdictia de d ma! actiona ca membru al organclor de adminisrrare, conducere ale vreunui emiteru sau de a actiona in conducerea atacerilor oricarui emitent:

d) intre interesele private si alte obligatii ale membrilor organelor de admnistrare, conducere sl obligatiile acestora fatll de Emirent nu exista niciun potential conflict de interese;

e) intre mernbrii organelor de administrate, conducere ale Emitentului si actionarii, cllenrti sau furnizorii Emitentului sau orice alte persoane, nu exista niciun acord in baza caruia au fosr cilesi ca membrii ai organelor de administrare sau conducere,

f) nici unul dintre mernbrtl organclor de adminstrare, eonducere ai Ernitentului nu a accepter niciun fel de restrictii, pentru o anurnita perioada de timp, cu privirc la o eventuala instrainare ._, participarilor Joe la capitalul social 3J Emitentului pe care I~ detin.

Prospect privind majorarea de capital social SJMBETOl\~ SA

Elemente bilantiere 31.12.2017 30.06.2018 31.12.2018 30.06.2019 IMOBIUZARJ NECORl'ORJ\LE 0 0 0 0 IMOBILIZARI CORl'ORALE 5.028.085 4.923.376 4.872.147 4.762.330 IMO\ll LIZARJ F!NANCIARE 0 0 0 0 ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL 5.02R.085 4.923.376 4.872.147 4.762.330 STOCURI 215.721 441.366 94.810 535.749 CREANTE 23'!.234 130.479 247.530 294.843 1:-lVESTITll l'E TERMEN SCL'RT 0 0 0 0 CASA SI CONTURI LA BANCI 713.259 413.6% 635.069 339.175 ACllVE CIRCULANTE ·TOTAL 1.168.214 985.5-11 977.409 1.169.767 CHELTUIELI IN AVANS 3.952 97.690 3.992 81.35; DA1'0Rll ~Al ~UCI DE UN AN 763.168 622.IBO 821.7Ji 908.646 t\CTIVE CIRCULAJ\.'TE I 4()8.99$ 457.238 152.501 338.663 NETE/DATORll CURENTE NETE TOTAL ACTNE MINlJS 5.437.083 5.380.614 5.02-1.6-18 5.10\).993 DATORll ClfREl\'TE DATORll MAI "!ARI DE UN AN 1.520.000 1.520.000 1.220.000 1.220.000 PROVIZIOANE 18.216 0 0 39.606 VENITURI IN AVA!\5 ij.392 11.765 7.183 3.Sl3 CAP!T AL SOCIAL 483.20"! 483.201 483.201 483.201 PRIME DE CAPITAL 0 0 0 0 REZERVE DN REEVALL'ARE 6.575.650 6.575.625 6.575.625 6.575.625

Situarhle flnanciare ale Emitentului pentru pentru 2017 si 2018 sunt auditate. Situatiilt­ financiare ale Emitcntului pentru penrru sernestrul tnOIB sj V2019 nu au fost auditate.

Sitcatiite financiare ale Emitentului

7.1. lnformatil financiare istorice

PERFORMANTA (KPI) (Sectiunea 5 - Anexa 24) DE CHE IE INDICATORll FINANCIARE SJ 7. INFORMAT!I

./ Paler Angela - detlne UJl numar de Zl•rt) aCtlUOI, reprezentand un procent de o·~ .

./ Sgarta luminita - Daniela· detine un numar de zero acuuni, rcprezentand W1 procent de0% .

./ Curau Dorin· define un numar de zero actiuni, reprezentand un procenr de 0% . . \lu cxista acorduri cu privire la parriciparea salariatilor la capitalul Emitentului.

Prospect privind majorarea de capital social 51.MBETON SA

48

Elemente bilantiere I 31.12.2017 30.06.20'18 31.12.2018 30.06.2019 . VENl1 URI or~ EXPLOATARE - 3.889."55 1.617.6(;6 J.935.0~ 2.u~n .631 TOTAL CHELTUIELI OE EXl'LOATARE I 3.531.785 1.576.0')() 3.i76.S06 J.954.9i3 TOTAL, DIN CARE: Cheltuieli cu materiile prime '$i 1.307.787 708.048 1.593.816 784.453 materiale consumabile

Alte chelnneli matcriale 20.231 11.111 22.033 7.058 Altc chclruieli cxreme (cu energia ~i 45.340 24.380 56.311 30.355 epa}

I Cheltuieli nrivtnd rnarfurilc 38.494 ' 6.430 91.55-1 •0.017 Chcltulclt cu ocrsonalul 1.057.608 537.401 1.224.320 695.951 Ajustari de valoare privind 271 .aso 104.iOS 231.913 109.658 Imobijlzartle corcoralc si necoroorele Alte cheltuieli de exoloatare, din care 615.125 202.100 5i8.304 247.875 Cbeltuieli orivind orcst.itiilc externe 386.289 105.126 JSJ.$40 151.601 Chettuieti cu alte irnpozite, taxe si 32.909 76.5<.t7 152.890 77.377 varsarninte esimilate Alte cheltuieli 138.978 20.407 <J.774 18.897 Rezuttatul din exoloatare 357.$70 41.567 158.232 136.658 VEN!TURI FJNANCIARE- TOTAL 2.824 855 3.302 1.473

Prlncipalcle elerncnte ale conrurilor de profit si pierdere anuaJe pentru 2017 si 2018, precum "i pentru semestrul (/2018 si 1/2019 sunt prczcntatc mai jos:

Informatii privind performantele finenciaee ale EmitentuJui

, REZERVE 167.900 I 167.900 I 167.900 I 16i.900 PROFITUL SAU PIEROEREA -3.5(15.347 I -3.336.251 -3.336.251 -3.422.078 REPORTATA IAl PROFITUL/P[ERDEREA 172.071 -37.813 -SS.827 36.739 EXERCITIULUI FIN!\NCIAR REPARTIZAREt\ PROFITULUI 0 0 0 0

I CAPIT ALURI l'KOl'Rll - ror AL J.89(1.475 3.852.6(;2 J.804.61$ 3.1>11.387

_______ r_ro_s~p-•_<I p<ivind majorarea de upital social SIMBETON SA

49

Termen de I lichiditete

Creanta 31.12.2018 sub 1 an Peste 1 an Creante comerciale 235.872 235.872 0 I

Structura creantelor inregistrate de societate la Jl .12.2o·ts este urmatoarea:

Sltuatia creantelor si a datorii1or

Sur;;n: i-lt1tatnle finattc1art! ale Sl:\if B[TO,\J ~A

31.12.2017 30.06.2018 I 31.121018 30.06.2019 Gira de Iaceri neta J.594.745 1.375.633 3.897.516 1.747.697 Alte venituri din exoloatare 5.662 4.841 9.737 11.JIO Chelruieli din exotoetare 3.531.78.5 1.576.099 3.776.806 1.954.973 Rezultatut din exploatarc 357.870 41..567 1;8.232 136.658 . ..

Analiz.a rezuhatulul din exploatare

!ittrsa: s1tualt1fe finonciare 1ile Sl1\tf6£T01\J SA

31.12.2017 30.06.2018 31.12.2018 30.06.2019 ,A.. Active imobilizate 5.0ZS.085 4.923.376 4.872.147 4.762.330 I. Imobilizari necorporate 0 0 0 0 II. lmobilizari coroorale 5.028.0&5 4.923.376 -l.872.t-17 4.762.330 Ifl. lmobilizarl financiare 0 0 0 0 . . ..

lmobiliz.ari

Sursa: situatiile jirmnciare ale Sli\tl R£TO.'l\1 SA

CHELTv[ELI Fll'\ANCIARE - 151.01!-0 80.23; 222.111 &5.065 TOTAL Rezultatul financiar ·14S.256 -79.3$0 I ·218.809 -83.592 VENITURI TOT ALE 3.892.47'.J l .61R..521 3.938.340 2093.104 CHELTU!EU TOT ALE 3.682.865 l.656.:D4 3.99$.917 2.().1().038 Rezultarul brut 209.614 ·37.813 .no.;n I 53.066 lmpozitul ce profit 37.543 0 25.250 16.327 Rczultatul net 172071 ·37.813 -&.827 36.739

Prospect privind majcrarea de capital social StMBETON SA

50

OtvlFr nr. 1.802/201-l pentru aprobarea Regternentertlor conrabile privind situatiile financiare anualc individuate s.i sltuatiile financiare anuale consolidate; OtvffP nr, 907/2005 privind aprobarea catcgoriilnr tie persoane [uridice care aplica reglementarile contabite conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, respectiv reglementari contabile conforme ru dlrectivete europene; OMFP nr. 166/2018 privind principalele aspecte legate de intocmirea ,; depuncrca situatiilor financiare anuale si a raportarilor coutabtle anualc ale operatorilor economlci: Legea contabilitatii nr. ~2/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 24}201 i privind emitentii de instrurnente financiare sl operatiuni de piata.

Principiile, politicile si metodele contabile adoptate de societare in Intocmlrea situatiiJor financiare .. anuale, pentru exercitiile financiarc aferente anilor 2017 si 2018 pot f consultate de

cu: Situatiile fi.nanciare pentru 2017 si 2018 au fost U1toc1111tc si prezentate in conforrnirate

Metodele cnntahile si notcle explicative

Surs« siluntiile Ji11a111·iart> alp Sf1\1BETO;\J SA

Termen de lichiditate -

Datorii 31.12.2018 sub 1 an Peste 1 an Datorii comerciale 1.$2~.5:12 6W-532 1.220.000 Datorii catre bugerul consolidat al 128.829 128.829 0 statului Datorii fata de buzetul local 0 0 0 Credi tori 639 639 0 Alte datorii 87.717 87.717 0 TOTAL 2.041.717 821.717 1.220.000 I

St ructura datoriilor inregistrate de societate la 31. 12.2018 e:,te urmatoarca:

Sursa: sit,,atiiJe fi11a11ciare ale 51,\llBETOt\1 SA

Debitori diversi 25.1 0 253 Alte creante 11.405 11.-!05 I 0 TOTAL 247.530 2~7.277 253

Prospect privind majorarea de capital social SIMBETON SA

Si

EmitentuJ nu a distribuit dividende in pericada analizata. Actionarii sunt cei care vor hotara modahtatea de distribuire a profiturilor viitoare.

7.6. Politica de distribuire a dividendeler

Ernitentul declare ca nu exista modificari semnificetive a pozitiei flnanciare sau cornerciale a Socictatii, care ~au produs de la sfarsituJ exercitiulul financier incheiar la 31.12.2018.

7.5. ~lodifica.ri semnlficative ale pezitiei financiare a em.itentului

Emitenrul 11u a publlcat si nu doreste sa publice in prospect indicatori-cheie de perforrnanta financiari ~i/sau operatlonati.

7.4. Indicatoril-chcle de performanta CKPI)

In prezent, auditorul financiar al societatii esre Pricewaterhousef'oopcrs Audit SRL, at sediut in Cladirea Lakeview, Str. Barbu Vacarescu nr. 301-311, sector 2, Bucuresti. membru al CAFR cu or. autorizatiei 6/2001.

Prccizam faptul ca situatiile financiare la 31.12.2017 <i 31.12.2018 au fest audirate. Pentru situatiile financiare auditate la 31.12.20(7 si 3'1.12.2018 nu exista opinii calificate

ale auditorului finnnciar in legatura cu situatiile financiare auditate cu, excepna unui paragra.f de cvidenticre a unor aspecte pentru anul 2018 si anume .. Alrag,•1u atentie a~Htpra notei 811) dut situatiili fi1111ncinrt• pe 2018. cttre n1e11tiont•a::.Q ca o propo,.tie se111niftcatirvr n datoriilor su1rl aj~r~ntr! partitor legate. Continuiunea acti'vitati1 Societntii sitsau fll'rjorntattfn financinra a Societatii Stt1tt

t--onditiouate de n1e;ttinere11 in viitor n rtcestor rdntii cir parli legat«. Opini.a noastra utt este 11wdlfi(atn i11 ceea ce priveste OCi'$t aspect,"

7.3. Auditarea Inforrnatitlcr financiare anuale

lnformatii prezentate i11 cadrul pct. 7. 1.

7.2.111fotma\ii [inanciare interimare si alte informa\ii financiare

carre acnonari la Nora 6 din Notele explicative la situatiile linandare anuale ce pot fi regasite pe site-ul t\f'\V\v.bvb.ro ta simbolul "$106". Totodata, toate Notele exphcative la situariile financiare pe 2017 f.i 2018 se pot consulte pe site-ul ~"''"\\' .bvb.ro la simbolul "5106".

Prospect privind rnajorarea de capital social SIMBETON 51\

., ,_

SIMBETO~ S.A. a emis o singura clasa de actiuni ordinate. nomlnarive si dematerializate. Nu exista resrncdi cu privirc 1~1 libcra tranferabilitate a actiunilor Emitentului. Actiunile sunt ernise in LEI. Nu exista ofcrte publicc de cumparare/preluare a ectiunilor Ernitentului realizate in ultimii trei ani sau aflate in desfasurare.

Nu e-dsta ncorduri cunoscute de Emitent, a carer aplicare poate genera, Ia o data uherioara, o schimbare a conrrolului asupra Emitentului.

. . . - . - -· . Actionar I N1tmar actjuni I Procent

MACONSRL I 3.090.001 63,9486% PE'.RSOANE FIZICE t.734.&36 35, 9030'!.. PERSOAl':E Jt:RIDICE 7.168 0,1483% TOTAL 4.832.005 100~

In prezent, incepand tu 05.06.20!5. in baza Decizici ASF nr. 918/14.05.2015 si a Deciziei BVB nr. 593/03.06.2015 actiunile SlMBET0:--1 S.A. se tranaactioneeza pe S!l.IT-AeRO, piata XRSl. pe sistemul electronic de tranzactionare adrninistrat de BV6, sub stmbolul "SIOB". Actiunile SJMBETON S.A, au fost tranzacrionate in trccut pc Piata RASDAQ - la Bursa de Valori Bucuresti, piata XMBS, la categoric 01-R, incepand cu 2.3.04.2001, tot sub slmbolul '"SIOB".

Capitalul social este in prczent de -lSJ.200,50 lei, impartit in 4.832.005 actiuni cu valoare nominala de 0,10 lei/actiu11e, subscris si varsat in intregirne. Actiunile sociceatii SL1nt nominative. indivizlbile si in foma dematertalizaea. Evidenta actiunilor se face de catre OE'.l'OZI r ARUL CEl\IRAL SA Bucuresri, Orice actiune platita da dreptul la un vor in Adunarca goncrala a Acrionarilor,

Structure acrionariarului Sl~tBETO'.\! S 1-\ la d.lta de IS l' 2019 esre urmatoarea:

8.1. PrincipaJii actionari

8. INFORMATIJ PRIVIND ACTIONARII SI DETINATORll DE VALORI MOBILIARE (Sectlunea 6- Anexa 2~)

Emitentul considera ca nu exi.;ta modiflcari scmnificative in valorile brute ale tndlcatorilor financian .. j nu au foo.t evidentiate tranzactii care at putca afecta activele, pasivele -;i rezultatul Emitentului. In acesta sttuarie nu este cazul a se furnize lnforrnatii financiare pro form a.

7.7. lnfotmatii financiare pro for-ma

Prospect privind majorarea de capital social SIMBETON SA

53

La mornenrul intocrnlrti prezentulul Prospect nu exista tnformani privind orice potential 0011(1ict de lntcrese Intre obligatiile fata de Emirent ale oricaruia dintre membrii organelor de admhustrnre :,i conducere si lnreresele sale private si/sau atte obligatii. De asemenea, nu exlsta informarii privind intclegeri, acorduri cu actionarii principali, clicnti, furni7ori sau alre persoane, ill temviul carora er fi fest dies in functie oricare dirure membrtl organelor de administrare si conducere ai Emitentului.

Emitentul declare ca nu a existat niciuna dinrre sltuatiile urmntcare. condamnan pentru frauda pronuntata in cursul ultimilor cinci ani eel putin: proceduri de Iaiiment, punere sub sechestru sau hchidare cu care a fost asodat, in cursul ultirnilor cinci ani eel putln, oricare dintre rnembrii organelor de adminlsrrare, conducere sau supraveghere sl care au actionat in calitatea data de una din poziriile mentionate; inctiminari, sanctiuni publice oficiale pronuntate contra unei astfel de persoane de catre autoritatilc statutare sau de reglementare.

8.3. Confttcte de interese la nivelul organelor de administrate, eondccere ~i supraveghere ~i al conducerii superioare

Emitcntul declare c(1 nu are cunostinta de vreo procedura guvemarnentata, [udiciara sau de arbitrilj {inclusiv once astfel de procedure in derutare sau potentiala) din ulrimele 12 luni, eel putin, care ar putea avea sau (1 avut recent efcctc semnificative asupra situatiei financiare sau a profitabilitatii sale.

8.2. Proceduri judiciarc §i de arbitraj

Ernitentul declare ca pa1\a la data prezentului document nu are cunostinta de vreo persoana care in mod direct seu indirect, are un interes in capitalul seu dreprurile de vot ale emitentului, care reprezuua eel putin 5% din capralul total sau dreprurile de vot totale .. si nia cuanrumul inreresului ficcarei astfel de persoane,

De asemenea, emitenrul declara ca acnonarii sai principali nu au drepturi de vor dlfcritc fata de alti actionari,

Emiteruul este detinut direct in proportie de 63.9486% de catre actionarul majoritar MACON SRL, acest control Fi ind exercitat in conformitare cu prevedcrile stiputate in Legea or. 31/1990, Actul constitutiv si reglementarile pietei de capital aplicabile. Societatea ~1ACON SRL este detinuta de catre societatea XELLA RO SRL La rand ul sau societarea XELLA RO SRL face parre din XELL,\ INTERXATIONAL GROUP. In concluzie, acttcnarul indirect al SIMBETOl\ SA este societatea XELL . .\ RO SRL.

Prospect privind majorarea de capital social SIMBETON SA

5~

(a) Parti afiliate: MACONSRL Natura tr .. anzactiilor desfasurate pentru anul 2018: van ... ari de bunuri :'i scrvicii, client MACON SRL in cuantum de 12.000 lei iara TVA; achizitii de la furnizor MACON SRL in cuantum de 178.785 lei fara TVA. Tranzactiile cu p5.rtile afiliate s~au de-sf~~urat in conditille pictci. i\.'.u extsta irnprurnuturi in curs, inclusiv garanti! de orice tip cu parttlc afihate. (b) Cifra de afaceri pentru enul 2018 al socicui SJ:-.IBETOl\ SA a iost de 3.897.516 lei, asadar prooentajul reprezentat de tranuicliil~ incheiate cu t\1ACON SRL in calitate Lie client, din cifra de afaccri a SIMBETON SA reprezinta 0,308%. (c) Soldurile debitoare cu parti aflliate la 31 deoernbrie 2018, client :-.IAC0:--1 SRL au lost de 2.380 lei.

./ Pe parcursul anului 2018, Emttentul a etectuat tranzactii c11 parf afltiate, astfcl;

(a) Piirti afiliate: MACONSRL Natura tranzactiilor desfasurate pentn1 a11L112017: vanzeri de bunuri si servicii, client ~1ACON SRL in cuantum <.IC 41.093 lci fara I VA; sl achizitii de la. furruzor >.1ACO:--.! SRL in cuantum de 85.899 lei fa ra TV A. Tranzactiile cu p~rtile a(iliatc s-au dtsfa~urat in conditule pieter. N11 exista imprumuturi in curs. inctusiv gar4'.'lntii de once tip cu p3rtilc ofiliate. (b) Cifra de afaceri pentru anul 2017 a societii SIMBET0:--1 SA a lost de 3.594.745 lei, asadar prccenta]u! reprezcntat de tranzactille incheiate cu IVl~A..CON SRL in calitate de client, din cifra de afaceri a srrv1BETON SA reprezirua L,14-J'X-.. (C) Soldurile debitoarc cu parti .l(iliate la 31 decembrie 2017, client ~1ACON SRL au fost de A$0 It' i. (d) Soldurile credltoare cu parti afiliate la 31 dccembne 2017, furnizor MACON SRL au fost de l.832.5S7 lei. Sold creditor cu '>IA(Oi\ de la a 31decembrie2017,include si datoria cornerciala restanta de 1.820.000, din care suma de 300.000 lei >-a achitat in anul 2018, iar difcrenta de 1.520.000 lei a fost reclaeificata pc termen lung urmand a se achita pana eel tarziu la sfarsitul enutut 2020, ca urmare a protocoaJelor de reesalonare ~mil.at!;.! cu Cl'IC dot13 companii lncepand Cll tuna august 2{)10, precum ~i a actelor aditionale aferentern ull;mul a-ct a<:litiooaJ f,ind eel din <iCtOIY!brie 2017,

./Pe parcursul anului 2017. Emiecneul a efectuat tranzactii cu parti afiliate, astfel:

8.4. Tranzactii cu par\i afiliate

Prospect pri .. rind majorarea de capital social SIMBETON SA

55

lncepand cu data de 1 august 2019 Simbeton SA intra in relatii cu partea afiliata XEL(_A RO SRL. Natura tranzactiilor dcsfasurate cu XEllA RO SRL in 2019: vanzari de bunuri si servicii. client XELLA RO SRL in cuantum de 5.000 lei; achizitii de la fumtzorul XELLA RO SRL 3-t310 lei. Cifra de afaceri pentru anul 2019 a socierii Sl:VIBETON SA a fost de 5.833.554,, asadar procentajul r~pri.>:l',t?ntat de tranzactiile incheiate cu XELLA RO SRL, in calitate de client, din cifra de afaceri a SllvlBETON SA reprezinta 0.086%. (c) Scldurile debitoare cu parti afiliatc la 31 decembrie 2019, client XELLA RO SRL au lost de 2.380 lei. (d) Soldurile creditoare cu parti afiliate la 31 decembrie 2019, furnizor XELLA RO SRL au fost de 19.387 lei.

(a) J>Arti afiliate: MACONSRL Natura tranzactiilor desfasurate pcntru anul 2t)19: vanzan de bunuri sl servtcll, client ~:IACO~ SRL in cuantum de 362.946 lei £ara TV A; achizitii de la fumizor MACON SRL in cuanrum de 326.167 lei Iara TVA. Tranzactiile cu partilc afiliate s-a1,.1 desf~~urat in conditiile pietei, K ti exista lrnprumururi in curs, lndnsiv g.1rantii de once tip cu partite afiliate. (b) Cifm de afaceri pcntru anul 2019 a societii SIMBETON SA a fost de 5.833.554, asadar procentajul reprezeruat de rranzactiilcinchciete cu tvfACON SRL in calitate de client, din cifra de afaceri a SlMBETON SA reprezinta 6,222%. (c) Soicturilc debitoare cu parti afiliate la 31 decernbrie 2019, client MACON SRL au fost de 139.165,74 lei. (d) Soldurile creditoare cu parti afiliate la 31decembrie2019, fumizor ~·IACON SRL au fost de 1.559.510,30 lei. Soldul creditor de lo 31deccmbric2019 include si datoria comerciata restantii de 1.520.000, datorie ce sc va achita pa1la eel tarxiu la sfarsitul anului 2020, ca urmare a ultimului protocol de rec~alc11lafl:! semnet intre cele doua companLl tn luna octombrie 2017,

./ Pe parcursul anului 2019, pana la data de 31.12.2019, ernitentul a efectuat tranzactii cu parti afillare, astfeh

(d) So1durile creditoare cu parti aflliate lit 31l1ece1nbrie2018, furnizor \<IACOf\ SRL au fost de 1.575.894 lei. Soldul creditor cu Macon de la 31decembrie2018, include si datorie comerciala rcstant!i de 1.520.0001 care se va achita pana eel tarziu la siarsitul anului 2020, ca urmare a ulrimului protocol de reesalonare semnat intre eete dOl1:& compenii Jn luna octombric 2017 .

Prospect privind majorarea de capital social SIMBETON SA

56

Dupa aprobarea preventului PrO"J)CC.t pot Fi consuleate urmatoarele documente, pe suport de hartie, la sediul Emitentului sau Intermediaruhu: prezentul Prospect, Fcrmularul de subscriere si Formularul revocare, Actul constitutiv al Emitcntului, informariile financiare isrorice anualc ate Emitemului pentru perioada acoperita de Prospect, hctararca ACEA de majorare de capital social si documemele aferentc. Prospectul, Formularul de subscriere si Formularul rovocare - vor f publicate pe site-ul lntermediarului la adresa '''"'''•.primct.ro si pe site-ul B\'6 la adresa >)')\'"',byl).CO. Prospectul, impreuna cu Formularul de subscriere si Formularu! de revocare vor fi puse Ia dispozirie in format fixic la sediul Emitcntului (Oradea, Str. Uzinelor nr. 12, Jud. Bihor) si la sediul central al lnterrnediarului (Bucurcsti, Str. Caloian Judetul nr, 22, sector 3).

9. DOCUMENTE DISPONIBILE (Sectiunea 7 c Anexa 24)

Nu exista contracte importante incheiate de Ernitent in anul 2018.

8.7. Contracte importante

Nu exista prevederi din actul constitutiv, statut. carta sau un regutament (are ar putea avea ca efect <Jn\.l11area, suspendarea sau impiedicarea schimbarii controlulu! a.-;t1pra

ernitentului.

8.6. Actul constitutiv $i statutul

Capitalul social subscris la data intocmirii prezentuli Prospect este in valoare totala de 483.200,50 lei, varsat integral. Capitalul social subscris csre divizat in -4.832.005 actiuni nominative, emise in forma dematerializate, la valoarea nominala de 0, LO lei fiecere.

Capitalul social al Emitentului nu a suferit modificari in perioada a.nalizata Jn c.:i2L1I Emitentului nu exista acriunl care nu reprezlnra capitalul social, valori

mobiliare, convertibile, tranferabile cau insorite de bonuri de subscriere. De asernenea, nu exista condirii care regtementeeze orice drept de echizitie sl orice obligatie conexa capitalului aurorizat, dar neemis sau privind orice angajament di! meiorare a capitalului social.

Se pn..>ciz..:c:1.1,.1 dnca pcsrc 10% din capitalul social a (ost varsat prin intermedlul altor active decat numerarul in perioada vizata de situatii1e financiare anuale: Nu esre cazul.

8.5. Capitalul social

Prospect privind majorarea de capital social Sl~BETON SA

57

Prosed inte/Director General 10l\1£L ULEIA

\_ .L9~ Presedintele Consirt· ii de Admini~trall~'- ANGELA PATER "/ . • \ I,,, •r ....

, 1 · 'Ck.- Tr11-1 Director General ' ·. ~., ~ " ... ·._~I

DORIN MARIUS GURAU f; , .; -'

PRIME TRANSACTION SA SIMBETONSA

INTERMEOIAR EMITENTUL

Accst prospect este claborat conform prcvederilor Regularnentutui ASF nr. 5/2018, Lcgii nr. 24/2017 si conform Regulamcntului UE nr. 980/2019.

Prospect privind majorarea de capital social SIMBETON SA