Inteligencia de Mercados de Calzado-mercado de Chile

ESTUDIO TÉCNICO DE

APOYO AL

CLUSTER DE LA MODA DE

BOGOTA

CHILE

INTELIGENCIA DE MERCADO

PLAN DE ACCIÓN

Universidad Externado de Colombia Calle 12 No. 1-17 Este. Teléfonos: 3420288 y 3419900. Bogotá, Colombia. www.uexternado.edu.co 2

TABLA DE CONTENIDO

1. Justificación 4

2. Reseña general del país 4

2.1. Indicadores Socioeconómicos 5

2.2. Población 6

2.3. Clima 7

2.4. Edad promedio 7

2.5. Unidad Monetaria 7

2.6. Principales ciudades en el mercado 8

2.7. Colonias colombianas en el mercado objetivo 8

2.8. Datos Macroeconómicos 8

2.9. Balanza Comercial Chilena 9

2.9.1. Balanza comercial bilateral 11

2.10. Tamaño del mercado 13

2.11. Análisis del Sector de calzado 15

2.11.1. Comercio exterior sector de calzado 16

2.12 Acuerdos Comerciales 20

2.13. Tratamiento Arancelario 25

2.14. Organismos de promoción y ayuda para ingresar en el mercado 25

2.15. Cupos 27

2.16. Licencias 27

2.17. Requisitos Sanitarios 28

2.18. Requisitos técnicos 28

2.19. Puertos de entrada 29

2.19.1 Acceso Marítimo 29

2.19.2 Acceso Aéreo 30

2.19.3 Otros aspectos importantes para la logística 30

2.20. Documentación requerida para la entrada del producto 31

2.20.1. Envíos Comerciales 31

2.20.2. Envíos Muestras sin valor comercial 32

2.21. Empaque 32

http://www.uexternado.edu.co/


2.22. Etiquetado 32

2.23. Canales de Distribución 34

2.23.1. Grandes almacenes 34

2.23.2. Almacenes independientes y detallistas 36

2.23.3. Zona Mayorista 39

2.24. Posicionamiento de marca 40

2.25. Márgenes promedio de los canales de distribución 41

3. Perfil del Consumidor actual 41

3.1 Segmento al que está dirigido el producto 45

3.2 Segmento consumidor final 45

3.3 Nivel de distribución territorial 46

3.4 Nivel de precios 46

3.5 Elementos que inciden en la decisión de compra 47

3.6 Características del consumidor 48

4. Países competidores en el mercado 49

4.1. Principales proveedores de las importaciones 49

5. Análisis de la Competencia Local e Internacional 51

6. Contactos Comerciales 52

7. Ferias sectoriales 55

8. Plan de Acción 55

BIBLIOGRAFÍA



INTELIGENCIA DE MERCADOS COFECCIONES A CHILE

1. Justificación

Actualmente, Chile es uno de los países latinoamericanos más dinámico por su crecimiento

sostenido, la transparencia de su legislación y el buen manejo macroeconómico de la crisis. Lo

cual, lo convierte en una economía estable y en un mercado atractivo para la inversión extranjera.

El crecimiento de los ingresos y el optimismo sobre el futuro de la economía chilena hace que

muchas personas aumenten los niveles de los productos crediticios y el consumo de productos

considerados suntuarios.

Por otro lado, la base de la política comercial se ha mantenido estable y sin cambios desde

mediados de los años 70, evitando la incertidumbre del mercado frente a cambios en el entorno.

Las prácticas comerciales están modeladas de acuerdo a estándares internacionalmente

aceptados, los empresarios chilenos cuentan con alto conocimiento de los negocios

internacionales y saben cómo integrar las costumbres culturales con las metas comerciales.

Asimismo, la imagen del país como una economía libre y abierta con regulaciones claras ha

llevado a muchas compañías internacionales a usar a Chile como la base de sus operaciones en

América del Sur.

Finalmente, el mercado chileno ofrece importantes oportunidades para las empresas colombianas,

tanto por la ausencia de ventajas competitivas de los sectores productivos analizados, como por la

buena imagen y diseño de los productos colombiano en el mercado chileno.

2. Reseña General del País

La República de Chile ocupa aproximadamente 4,630 kilómetros, se encuentra entre el océano

Pacífico y la cordillera de los Andes, en el extremo suroccidental del continente americano. Limita

al norte con Perú, al noreste con Bolivia, al este con Argentina, al Oeste y sudoeste con el océano

Pacífico y al sur con el paso de Drake.



Es un país de enorme diversidad topográfica. El desierto de Atacama, al norte, contiene gran

riqueza mineral, principalmente cobre y nitratos. El valle central, incluyendo la capital, Santiago,

alberga la agricultura de Chile, así como la mayor parte de sus 15 millones de habitantes. Hacia el

sur, el país tiene bosques, montañas, lagos, fiordos y canales..

Es una de las democracias sudamericanas más estables y prósperas y la que ha crecido más

rápidamente. Durante los últimos 15 años registró una tasa promedio de crecimiento anual per

cápita del 4.1%.

El porcentaje de población que habita en áreas urbanas es de 86,9%. En la Región Metropolitana,

donde se encuentra la capital, Santiago, se concentra el 39,3% de la población del país.

Según las proyecciones The Economist “se espera un crecimiento sostenido, de un promedio

anual de 4,6% en 2010-11, con gran dinámica en la inversión. El impulso fiscal ayudó a la

recuperación de la economía. La inflación en 2010-11 se situará alrededor del 3%. La

recuperación de los precios del cobre contribuyó a una mayor apreciación del peso y se prevé una

apreciación más moderada en 2010. La balanza en cuenta corriente seguirá en superávit, aunque

en el 2011 se reducirá el superávit comercial, por un aumento más fuerte de las importaciones.

Por último, el gobierno entrante se centrará en aumentar la inversión, el empleo estructural y los

niveles de productividad.”1

2.1. Indicadores Socioeconómicos

Capital: Santiago de Chile

Población: 17.094.270 habitantes

Idioma: Español

Tipo de Gobierno: República Democrática Presidencial

Religión: Católica

Moneda: Peso Chileno

1 COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Oficina estudios económicos. Perfil Chile [en línea]. Disponible en

<http://www.mincomercio.gov.co/eContent/documentos/EstudiosEconomicos/PerfilesPaises/Chile.pdf>


http://www.mincomercio.gov.co/eContent/documentos/EstudiosEconomicos/PerfilesPaises/Chile.pdf


PIB per Cápita US$: 10.125

Crecimiento de PIB %: -1.5%

PIB: Valor (millones de dólares) US$ 63.903,490

Cambio de la moneda x US$: 501,1 CLP

Deuda Externa (Millones de Dólares) US$ : 74.041

Tipo de Cambio Bilateral X Moneda del País : 1CLP = 3.6112 COP

Desempleo %: 9.7%

Inflación %: -1,4%

Población Económicamente Activa: 7.299.000 habitantes

Ocupados: 38%

Desocupados: 0,1%

Reservas internacionales: US$ 25.372.000.000

Inversión extranjera: US$ 12.702.000.000

* Fuente: Proexport Colombia - Datos al 2009

2.2. Población

Total Habitantes: 17.094.270

Tasa De Crecimiento: 0.90% (Proyección Año 2010-2015)

Distribución Por Sexos:

Hombres: 49,5

Mujeres: 50,5%

El 77% de la población es mestiza; 20% descendiente de europeos y 3% indígenas, en su

mayoría mapuches.

El porcentaje de población que habita en áreas urbanas es de 86,9%. En la Región Metropolitana,

donde se encuentra la capital, Santiago, se concentra el 39,3% de la población del país.2

2 ESPAÑA. EMBAJADA DE ESPAÑA. Oficina Económica y Comercial de España en Santiago de chile. Ficha País. Chile. 2010



2.3. Clima

El clima es suave y seco en el norte y húmedo en el sur de Chile.

Las temperaturas promedio de la ciudad de Santiago de Chile son:

Primavera: entre 8 a 20°C

Verano: entre 12 a 30°C

Otoño: entre 15a 20°C

Invierno: entre 3 a 14°C

2.4. Edad promedio

Distribución de la población chilena por edad:

Rango de edades % de la Población

0 -14 años 22,3%

15 – 64 años 68,5%

+ de 65 años 9,2%

Fuente: ICEX. Ficha técnica Chile. 2010

2.5. Unidad Monetaria

La unidad monetaria es el peso chileno (CLP). Actualmente están en circulación monedas de 1, 5,

10, 50, 100 y 500 pesos, así como billetes de 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 y 20.000 pesos.

El peso chileno se ha caracterizado por ser una moneda estable. En el 2009, el peso chileno se

revaluó frente al dólar. El tipo de cambio del dólar a diciembre de 2009 fue de 501,5 pesos.



2.6. Principales ciudades en el mercado

La capital de Chile es Santiago, donde se concentra cerca del 40% de la población del país. Otras

ciudades importantes son:

Concepción 222.093 habitantes.

Valparaíso 296.209 habitantes.

La serena 165.852 habitantes.

(*Datos a 2002 según el censo del Instituto Nacional de Estadísticas de Chile.)

2.7. Colonias colombianas en el mercado objetivo

No hay información oficial disponible sobre las colonias colombianas en el mercado Chileno. De

acuerdo con el Ministerio de Extranjería Chileno, en este país viven cerca de dos mil colombianos.

Por otro lado, la inmigración de latinoamericanos a Chile no es un fenómeno nuevo, el aumento de

colombianos, peruanos, ecuatorianos y bolivianos es evidente en el país, debido principalmente a

que la economía de Chile es favorable y los inmigrantes latinos pueden encontrar trabajos mejor

remunerados que en su país de origen.

2.8. Datos Macroeconómicos

Indicadores Macroeconómicos

Nombre 2009

PIB (US$ millones) 160,717.00

PIB per cápita (US$) 9,494.00

% Crecimiento PIB -1.50

Tasa de devaluación (%) -25.60

Tipo de cambio (moneda del país / USD$) 569.89

Tipo de cambio bilateral (moneda del país / col $) 3.78

Tasa de desempleo (%) 9.50

Inflación (%) -1.90

Riesgo de no Pago A

Fuente: Inteligencia de Mercados - Proexport Colombia



En 2009, la actividad económica (PIB) se redujo en un 1,5% respecto del año anterior.

Disminución que se debe a la contracción del 5,9% de la demanda interna y la caída del 15,3% de

la menor inversión en maquinaria y bienes de equipo.

Asimismo, durante 2009 se registro una disminución en las exportaciones del 5,6% y en las

importaciones de 14,3% respecto al 2008. Aunque, el consumo creció un 1,8%, no fue suficiente

para contrarrestar los efectos negativos de las reducciones del comercio internacional y del PIB.

Para el año 2009, la inflación promedio fue de 8,7%, mientras que la inflación final de período fue

de 7,1%, debido a la caída en los precios de las materias primas y los alimentos.

Por otro lado, la tasa de desempleo se situó en el 9,5%, dos puntos por encima a la tasa de 2008,

con un aumento de la fuerza de trabajo del 1,3% y una disminución de a ocupación del 0,7%.

Aunque la economía Chilena es la más próspera en América Latina, debido al crecimiento

presentado en los últimos años, la situación macroeconómica ha sufrido cambios importantes

debido a las consecuencias que tienen, sobre el crecimiento y la inflación, el terremoto del

pasado 27 de febrero en este país.

De acuerdo con el último Informe de Política Monetaria publicado por el Banco Central en el mes

de marzo de 2010, se estima que el crecimiento de la economía para el año 2010 se encuentre

entre el 4,25% y el 5,25%, con un crecimiento de la demanda interna del 12,4% y de la formación

bruta de capital fijo del 14,8%. Asimismo, el consumo se situaría cercano al 5,7%, lejos del 1,8%

en el que se situó durante el año 2009.3

2.9. Balanza Comercial Chilena

Durante el período 2007-2009 el superávit de la balanza comercial chilena pasó de US$ 23.006

millones en 2007 a US$ 11.304 millones en el último año, presentando una disminución del 51%.

Mientras que en el mismo periodo sus exportaciones disminuyeron en un 18%.

3 CHILE. BANCO CENTRAL DE CHILE. Informe de política Monetaria. Marzo de 2010.



Fuente: Trademap.org - Elaboración: Autor

Fuente: Trademap.org - Elaboración: Autor

0,00

10.000.000,00

20.000.000,00

30.000.000,00

40.000.000,00

50.000.000,00

60.000.000,00

70.000.000,00

2007 2008 2009

Exportación Totales (FOB) (miles de US) 65.738.860,00 69.084.968,00 53.731.728,00

Importación Totales (CIF) (miles de US) 42.732.032,00 58.173.224,00 42.427.400,00

US$

mile

s

Balanza Comercial Chilena

ESTADOS UNIDOS25%

CHINA18%

ARGENTINA16%

BRASIL10%

COREA (SUR). REP. DE8%

ALEMANIA5%

COLOMBIA5%

JAPON5%

MEXICO4%

REINO UNIDO4%

Principales Provedores de las importaciones Chilenas

CHINA33%

ESTADOS UNIDOS16%

JAPON13%

COREA (SUR). REP. DE8%

BRASIL7%

PAISES BAJOS5%

MEXICO4%

ITALIA4%

TAIWAN4%

CANADA4%

COLOMBIA2%

Principales destinos de las exportaciones chilenas



2.9.1. Balanza comercial Bilateral

Fuente: Trademap - Elaboración: Autor

Chile ha venido presentando en los tres últimos años un déficit en la balanza comercial con

Colombia, pasando de US$ 262 millones en 2007 a US$ 815 millones, aunque en el 2009 se

presento una disminución de déficit del 42% frente al 2008.

Principales productos importados por Colombia desde Chile

En el siguiente cuadro se encuentran los principales productos de importación Colombiana desde

Chile.

0,00

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

2007 2008 2009Exportaciones Chilenas a Colombia

(FOB) 619.041,00 733.845,00 547.427,00

Importaciones Chilenas desde Colombia (CIF) 881.590,00 2.130.471,00 1.363.191,00

US$

mile

s

Balanza Comercial Bilateral (Colombia Chile)



Fuente: Proexport Colombia

Principales productos exportados por Colombia a Chile

En el siguiente cuadro se encuentran los principales productos de exportación Colombiana entre

los que se destacan las huellas térmicas que representan el 50% del total exportado a ese

mercado.

Producto Descripción Producto USD 2009 CIF Participació

n

808100000 manzanas frescas 48,466,247.56 8.00 %

4810920000 los demás papeles y cartones multicapas. ; 27,252,521.97 4.00 %

7403110000 cátodos y secciones de cátodos de cobre refinado 25,390,966.64 4.00 %

7408110000 alambre de cobre refinado con la mayor dimensión de la sección

transversal superior a 6 mm 23,389,342.16 4.00 %

4703210000 pasta química de madera de coniferas, semiblanqueada o blanqueada, a

la sosa (soda) o al sulfato, excepto la pasta para disolver 22,270,254.08 4.00 %

2710192100 gasoils (gasoleo). , 21,288,104.90 4.00 %

2204210000 vinos en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l 16,360,195.59 3.00 %

808201000 peras frescas 12,334,629.45 2.00 %

4411930000

los demás tableros de fibra de madera u otras materias lenosas, incluso

aglomeradas con resinas o demás aglutinantes orgánicos, de densidad

superior a 0,5 gcm³ pero inferior o igual a 0,8 gcm³

12,179,180.51 2.00 %

3920100000 las demás placas, hojas, películas, bandas y laminas de plástico no

celular, de polímeros de etileno 11,216,251.39 2.00 %




2.10 Tamaño del mercado

Producción nacional: Producto Interior Bruto

Producto Descripción Producto USD 2009 FOB Participación

2701120010 hullas térmicas 315,688,886.93 50.00 %

1701999000 los demás azucares de cana o de remolacha y sacarosa

químicamente pura, en estado sólido. ; 63,418,086.24 10.00 %

8507100000 acumuladores eléctricos de plomo del tipo de los utilizados para el

arranque de los motores de explosión 15,474,620.12 2.00 %

3004902900 los demás medicamentos para uso humano. , 10,407,914.69 2.00 %

4818402000 compresas y tampones higiénicos 7,244,907.80 1.00 %

1704901000 bombones, caramelos, confites y pastillas 6,861,528.04 1.00 %

3903900000 los demás polímeros de estireno, en formas primarias 6,813,828.95 1.00 %

2710119200 carburorreactores tipo gasolina, para reactores y turbinas 6,408,712.63 1.00 %

7614900000 los demás cables, trenzas y artículos similares, de aluminio, sin

aislar para electricidad 5,898,226.86 1.00 %

3921901000 las demás placas, hojas, películas, bandas y laminas, de plástico,

obtenidas por estratificación y laminación de papeles 5,564,066.62 1.00 %

PIB POR COMPONENTES DEL GASTO (Precios

constantes, millones de pesos chilenos)

VALOR % DE

VARIACION

Consumo privado 11.370.776 7,5 7,5

Consumo público 1.861.036 0,5 0,5

Formación bruta de capital fijo 16.067.069 -11,9

Variación de existencias 153.590 -3,7

Exportación de bienes y servicios 6.022.659 -6,0

Importación de bienes y servicios 7.683.260 18,5

Crecimiento real del PIB (2008) 64.954.930 3,7%

Crecimiento real del PIB (2009) 63.903.490 -1,5%

Producto Interior Bruto per capita (2009) 7.993,55 (millones de €)

Fuente: Informe económico y comercial Icex



En 2009, la producción nacional se redujo en un 1,5% respecto del año anterior. Desde el punto

de vista del gasto, esta disminución es explicada por la caída del 11,9% en la formación bruta de

capital fijo, debido a la menor inversión en maquinaria y bienes de equipo.

Desde el punto de vista sectorial, la reducción de la producción nacional se debe a las caídas de

la actividad pesquera, industria y construcción, con descensos del 12,2%, 7% y 5,2%,

respectivamente. Los sectores de electricidad, gas y agua, comunicaciones y agropecuario

silvícola son los únicos que mostraron crecimiento durante el año 2009.

Por otro lado, en el año 2009 también se presentó un descenso en el comercio internacional de

Chile con el resto del mundo, registrando disminuciones importantes respecto a 2008 tanto en las

exportaciones como en las importaciones, como consecuencia de los menores precios del cobre

así como de la disminución de la actividad comercial a causa de la crisis financiera internacional.4

Dentro de los principales productos exportados por Chile se encuentran:

Principales Productos importados por Chile

4 COMISION ECONOMICA PARA AMERCIA LATINA Y EL CARIBE. Estudio económico de Chile. 2009-2010



2.11. Análisis del Sector de calzado

El sector está formado por curtiembres, fábricas de calzado y de marroquinería, y las diversas

empresas que las proveen. Esta industria chilena, es incipiente se caracteriza por una escases y

baja calidad del cuero natural como materia prima, por un mercado doméstico reducido, no cuenta

con obra de mano calificada y por la informalidad de los empresarios del sector.

Antes de la apertura de la economía chilena, las empresas del sector se encontraban

verticalmente integradas, con el fin de asegurar la materia prima y mejorar la calidad del producto

terminado que comercializaban. Esta integración en un principio fue una ventaja en el marco de

una economía cerrada que rápidamente se convirtió en una desventaja en un régimen de

economía abierta.

Las ventas del sector se realizan a través de las grandes tiendas que revolucionaron la

comercialización de estos productos, y cambió las preferencias de los consumidores hacia

productos de marca (extranjera).

Por otro lado, las federaciones de sindicatos del cuero y el calzado perdieron su poder de

negociación con los organismos gubernamentales y no existe unidad en el sector.



El sector de calzado y marroquinería paso se de ser productor a importador en los últimos 10

años, debido al incremento de las importaciones procedentes de China a precios, que hacen

imposible la competencia de la industria nacional.

En Chile se consumen aproximadamente 46 millones de pares de zapatos al año, tres pares per

cápita, lo que posesiona al chileno como uno de los mayores consumidores de Latinoamérica. De

estos, aproximadamente el 30% son producidos en el mercado local. El resto, proviene de

diferentes países, siendo China e India los principales países de las importaciones, seguidos muy

de lejos por Brasil.

En Chile no existen problemas de contrabando gracias a las bajas tasas de ingreso de los

productos (6% para el general y 0% para los países con los cuales tiene acuerdos comerciales).

De los pares producidos en el país, el 95% son producidos por 50 empresas, las que en su

mayoría son pequeñas y medianas. El otro 5% de pares son elaborados por cerca de mil micro

empresas.

Las pymes, han potenciado su imagen marca y, en la medida de lo posible, para contrarrestar las

importaciones de calzado de bajo precio, comprar la materia prima en Chile es más costoso que

comprar los zapatos hechos de China. Razón por la cual, las pymes saben que no podrán

competir con los bajos precios del calzado chino, y por eso buscan otras ventajas comparativas,

como la cercanía al cliente y su imagen marca o hasta el punto de reestructurar su estrategia,

convirtiéndose con mayor fuerza hacia la importación de calzado5

Entre las empresas más grandes del calzado se encuentran Bata, Gacel, Gino, Hush Puppies,

Albano en lo que se refiere a calzados de cuero.

2.11.1 Comercio exterior calzado

Chile se ha convertido en un importador neto de calzado

Importaciones chilenas de calzado

5 KASSAI László.Cuero, calzado y afines en Chile. Red de restructuración y competitividad. Cepal




Como se puede observar el total de las importaciones del sector de calzado fueron de US$524

millones en 2009, en donde el porcentaje mas alto está representado por el calzado con la suela

en caucho y la parte superior en cuero que no cubren el tobillo, seguido por el calzado de las

mismas características pero que si cubre el tobillo.

El 70% de las importaciones chilenas de calzado provienen de China, seguidas por Vietnam con

una participación del 8%, posteriormente Brasil con el 6% e Indonesia con el 5% del total de las

importaciones de calzado en el 2009.


Importaciones desde Colombia

Capítulo Descripción

Importaciones CIF

2007 (miles de

dólares)

Importaciones CIF

2008 (miles de

dólares)

Importaciones CIF

2009 (miles de

dólares)

Var. 2009 -

2008

64Calzado, polainas y artículos análogos;

partes de estos artículos422.633,0 524.843,0 410.643,0 -22%

Descripción ProductoUSD 2006

CIF

USD 2007

CIF

USD 2008

CIF

Crecimiento

2007 - 2008

DEMAS CALZADO CON SUELA DE CAUCHO. PLASTICO Y PARTE SUPERIOR DE

CUERO NATURAL. EXCEPTO QUE CUBRAN TOBILLO102.436.000 110.876.000 150.389.000 35,64%

DEMAS CALZADOS CON SUELA Y PARTE SUPERIOR DE CAUCHO O PLASTICO.

EXCPEPTO QUE CUBRAN TOBILLO76.547.000 83.308.000 101.438.000 21,76%

DEMAS CALZADO DE DEPORTE CON SUELA Y PARTE SUPERIOR DE CAUCHO O

PLASTICO. EXCEPTO EL CALZADO PARA ESQUIAR38.726.000 36.157.000 46.764.000 29,34%

DEMAS CALZADO CON SUELA DE CAUCHO. PLASTICO Y PARTE SUPERIOR DE

MATERIA TEXTIL. EXCEPTO DE DEPORTE21.208.000 31.590.000 37.200.000 17,76%

DEMAS CALZADOS CON SUELA DE CAUCHO. PLASTICO. CUERO NATURAL. PARTE

SUPERIOR DE CUERO NATURAL. QUE CUBRAN EL TOBILLO28.446.000 33.390.000 34.066.000 2,02%

DEMAS CALZADO DE DEPORTE CON SUELA DE CAUCHO. PLASTICO. CUERO

NATURAL O REGENERADO Y PARTE SUPERIOR DE CUERO NATURAL. EXCEPTO EL

CALZADO PARA ESQUIAR

34.288.000 36.210.000 28.289.000 -21,88%

DEMAS CALZADOS CON SUELA Y PARTE SUPERIOR DE CAUCHO O PLASTICO. QUE

CUBRAN EL TOBILLO20.939.000 27.177.000 27.262.000 0,31%

DEMAS CALZADOS. CON SUELA DE CAUCHO. PLASTICO. CUERO NATURAL O

REGENERADO Y PARTE SUPERIOR DE CUERO NATURAL CON PUNTERA METALICA

DE PROTECCION

6.069.000 12.758.000 24.093.000 88,85%

CALZADO CN SUELA DE CAUCHO. PLASTICO Y PARTE SUPERIOR DE MATERIAL

TEXTIL: DE DEPORTE. CALZADO DE TENIS. BALONCESTO. GIMNASIA.

ENTRETENIMIENTO Y CALZAD

9.480.000 14.601.000 16.367.000 12,10%

CALZADO CON LA PARTE SUPERIOR DE TIRAS O BRIDAS FIJAS A LA SUELA POR

TETONES (ESPIGAS)6.521.000 6.373.000 8.933.000 40,17%


Importaciones CIF

2007 (miles de

dólares)

Importaciones CIF

2008 (miles de

dólares)

Importaciones CIF

2009 (miles de

dólares)

Var. 2009 -

2008

64Calzado, polainas y artículos análogos;

partes de estos artículos13,0 45,0 429,0 853%



Durante el 2009 las importaciones de calzado chilenas desde Colombia sumaron un total de

US$429.000, presentando un decrecimiento del 853% frente al 2008.

Donde los principales productos importados fueron:


Exportaciones chilenas de calzado


Durante el 2009 las exportaciones de calzado chilenas disminuyeron en un 27% frente al 2008.

El 29% de las exportaciones de calzado chilenas se realizaron a Perú, seguido por México con el

15%, Bolivia con el 10%, Argentina y Brasil con el 7% de participación del total de las

exportaciones de calzado. Mientras que Colombia representó el 4% de las exportaciones chilenas

de calzado.

Exportaciones – Importaciones subpartida arancelaria: 640399 demás calzado con suela de

caucho, plástico y parte superior de cuero natural, excepto que cubran tobillo.

Importaciones chilenas del producto

Descripción ProductoUSD 2008 FOB

(miles de US)

USD 2009 FOB

(miles de US)Part.%

CALZADO CON SUELA DE CAUCHO, PLASTICO, CUERO NATURAL,

ARTIFICIAL O REGENERADO Y PARTE SUPERIOR EN CUERO NATURAL39 399 92,8%

CALZADO CON SUELA DE CAUCHO, PLASTICO, CUERO NATURAL,

ARTIFICIAL O REGENERADO Y PARTE SUPERIOR EN MATERIAL TEXTIL4 16 3,7%

LOS DEMAS CALZADOS CON SUELA Y PARTE SUPERIOR DE CAUCHO O

PLASTICO0 15 3,5%

LOS DEMAS CALZADOS 1 0 0,0%


Exportaciones

FOB 2007

(miles de

dólares)

Exportaciones

FOB 2008

(miles de

dólares)

Exportaciones

FOB 2009

(miles de

dólares)

Var. 2009 -

2008

64Calzado, polainas y artículos análogos; partes de estos

artículos10.814,00 14.514,00 10.656,00 -26,6%




Las importaciones chilenas de los demás calzado con suela de caucho, plástico y parte superior

de cuero natural, excepto que cubran tobillo, durante el 2009 fueron de US$ 121 millones de

dólares presentando un decrecimiento del 22% con respecto al año anterior. Los principales

países proveedores de estas importaciones fueron: China quien represento el 59,1% del total de

las importaciones, Vietnam 11,1% y Brasil 8,7%. Colombia represento el 0,12% de las

importaciones chilenas de este producto.

Exportaciones Chilenas del producto


Durante el 2009 Chile exportó del producto 640399 (demás calzado con suela de caucho, plástico

y parte superior de cuero natural, excepto que cubran tobillo) un total de US$ 2 millones dólares,

presentando un decrecimiento del 44% del monto exportado frente al 2008.

Los principales destinos de estas exportaciones fueron: Perú quien represento el 52,6% del total

de las exportaciones, México 25,4% y Bolivia 7,8%.

Exportaciones – Importaciones subpartida arancelaria: 640391: calzados con suela de caucho,

plástico, cuero natural y parte superior de cuero natural que cubran el tobillo.

Importaciones chilenas del producto

Descripción 2.007 2.008 2.009 Var. 2009 -

2008

Importaciones CIF

(miles de dólares) 110.875,0 155.292,0 121.451,0 -22%

Descripción 2.007 2.008 2.009 Var. 2009 -2008

Exportaciones FOB

(miles de dólares) 3.408,0 4.796,0 2.689,0 -44%




Las importaciones chilenas de calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural y parte

superior de cuero natural que cubran el tobillo, durante el 2009 fueron de US$ 26 millones de

dólares presentando un decrecimiento del 24% con respecto al año anterior. Los principales

proveedores de estas importaciones fueron: China quien represento el 67,1% del total de las

importaciones, Brasil 10,9% y Argentina 6,5%. Colombia represento el 0,8% de las

importaciones del producto.

Exportaciones Chilenas del producto


Durante el 2009 Chile exportó del producto 640391 (calzados con suela de caucho, plástico,

cuero natural y parte superior de cuero natural que cubran el tobillo) un total de US$ 598 mil

dólares, presentando un decrecimiento del 13% del monto exportado frente al 2008.

Los principales destinos de estas exportaciones fueron: Perú quien represento el 38,9% del total

de las exportaciones, Uruguay 22,7% y México 17,6%.

2.12. Acuerdos comerciales

Chile es considerado la economía más libre de Latinoamérica. Ha firmado acuerdos comerciales

con más de 56 países, convirtiéndose en el país con mayor número de acuerdos suscritos a nivel

Descripción 2.007 2.008 2.009 Var. 2009 -

2008

Importaciones CIF

(miles de dólares) 33.394,0 34.986,0 26.529,0 -24%

Descripción 2.007 2.008 2.009 Var. 2009 -

2008

Exportaciones FOB

(miles de dólares) 841,0 684,0 598,0 -13%



mundial lo que le permite tener un amplio acceso de productos y servicios a precios mucho más

competitivos y a un gran número de potenciales consumidores.

En diciembre de 2009, un 93% del valor total de las mercancías importadas ingresó al país con

algún tipo de preferencia arancelaria, un porcentaje 3 puntos superior al registrado el año

anterior.6

A continuación se presenta un resumen de los principales acuerdos comerciales de Chile7:

Tratado de Libre Comercio entre Colombia-Chile

El Acuerdo de Libre Comercio entre los Gobiernos de la República de Colombia constituye un

Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica ACE No. 24 suscrito entre

Colombia y Chile, el 6 de diciembre de 1993. A finales de noviembre del 2006 se firmo el tratado

de libre comercio entre los dos países y entró en vigor el 8 de mayo de 2009.

Uno de los aspectos positivos del TLC con Chile es la certeza y transparencia que adquiere el

comercio bilateral, a través de unas reglas de juego claras en defensa comercial, normas de

origen, medidas sanitarias, obstáculos técnicos al comercio, solución de controversias,

cooperación y facilitación del comercio.

Entre los objetivos principales de este tratado se encuentran: el promover el desarrollo equilibrado

y armónico entre ambos países para estimular la expansión y la diversificación del comercio,

eliminar obstáculos y facilitar la circulación transfronteriza de mercancías y servicios, aumentar

sustancialmente las oportunidades de inversión, establecer lineamientos de cooperación, crear

procedimientos para la aplicación y cumplimiento eficaz de este acuerdo, asegurar que las

políticas comerciales y ambientales se apoyen mutuamente, promover el desarrollo de políticas y

prácticas laborales que mejoren las condiciones de trabajo y los niveles de vida de ambas partes.

Tratado de Libre Comercio entre Chile – China

6 ESPAÑA. OFICINA ECONOMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN SANTIAGO DE CHILE. Informe Económico y Comercial. Chile. 2010 7 COLOMBIA. PROEXPORT COLOMBIA. Guía para Exportar a Chile. 2008



El TLC Chile-China fue suscrito el 18 de noviembre de 2005. Posteriormente, el 24 de marzo de

2008, Chile y China incorporaron el comercio de servicios al TLC Chile-China ya vigente.

En tanto, el 50% de las importaciones chilenas provenientes de China tienen desgravación

inmediata. Además del acceso preferencial para el 92% (desgravación inmediata) de las

exportaciones, Chile obtuvo que el restante 7% se desgrave en un plazo máximo de 10 años y

sólo un 1% quedó en la lista de excepciones.

Igualmente, este convenio abre el rango a otros productos al mercado chino, incluyendo el vino,

las frutas, la horticultura, la manufactura liviana, entre muchos otros. El acuerdo también liberaliza

el comercio de bienes y regula las disciplinas relacionadas, contemplando 14 capítulos que

abordan temas comerciales, institucionales y de cooperación. Además, el Tratado consta de 8

anexos que contienen, entre otros, las listas de eliminación arancelaria, las indicaciones

geográficas, las reglas específicas de origen y certificados de origen.

TLC tratado de libre comercio entre Chile y Canadá

El Tratado tiene por objetivo el establecimiento de una Zona de Libre Comercio, a través de la

eliminación de obstáculos al comercio, promoción de condiciones para la competencia leal,

aumentó sustancial de las oportunidades de inversión, creación de procedimientos eficaces para

la aplicación y cumplimiento del tratado, su administración conjunta y solución de controversias;

así como el establecimiento de lineamientos para la ulterior cooperación bilateral, regional y

multilateral, encaminada a ampliar y mejorar los beneficios de este tratado. Las dos partes

trabajarán por el acceso de Chile al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Este tratado entró en vigor el 5 de Julio de 1997, en donde cada parte se comprometió a la

eliminación progresiva de sus aranceles hasta llegar a la liberación total en el 2004.

TLC Chile – Japón

Los objetivos de este Acuerdo son los siguientes:

a. Liberalizar el comercio de mercancías entre las Partes, de conformidad con el Artículo XXIV

del GATT 1994;



b. Liberalizar el comercio de servicios entre las Partes, de conformidad con el Artículo V del

GATS;

c. Incrementar las oportunidades de inversión y reforzar la protección para las inversiones y las

actividades de inversión en las Partes;

d. Intensificar las oportunidades de los proveedores de las Partes para participar en compras

gubernamentales en las Partes;

e. Proporcionar una protección adecuada de la propiedad intelectual y promover la cooperación

en dicho campo;

f. Promover la cooperación y coordinación para la observancia efectiva de las leyes y

reglamentos en materia de competencia de cada Parte;

g. Mejorar el ambiente de negocios en las Partes;

Tratado de Libre Comercio entre Chile y México

Los dos países suscribieron el presente Tratado para el establecimiento de la zona de libre

comercio, de conformidad con lo dispuesto La Organización Mundial de Comercio y El Tratado de

Montevideo de 1980. Inicio su vigencia desde el 1º de Agosto de 1999.

Los objetivos de este Tratado, desarrollados de manera específica a través de sus principios y

reglas, incluidos los de trato nacional, trato de nación más favorecida y transparencia, son los

siguientes:

a. Estimular la expansión y diversificación del comercio entre las Partes;

b. Eliminar las barreras al comercio y facilitar la circulación de bienes y servicios en la zona de

libre comercio;

c. Promover condiciones de competencia leal en la zona de libre comercio;

d. Aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión en la zona de libre comercio;

e. Proteger y hacer valer, de manera adecuada y efectiva, los derechos de propiedad intelectual

en la zona de libre comercio;

f. Establecer lineamientos para la ulterior cooperación entre las Partes, así como en el ámbito

regional y multilateral encaminados a ampliar y mejorar los beneficios de este Tratado; y

g. Crear los procedimientos eficaces para la aplicación y cumplimiento de este Tratado, para su

administración conjunta y para la solución de controversias.



Tratado de Libre Comercio Chile-Centroamérica

El tratado entró en vigencia con Costa Rica el 14 de febrero del 2002 y con Salvador el 3 de junio

del 2002.

El Tratado consta de dos partes. Una primera que contiene las normas comunes que regirán las

relaciones entre Chile y cada país centroamericano en materia administrativa, de comercio de

bienes, servicios e inversiones. Y una segunda, compuesta por protocolos bilaterales, también

entre Chile y cada país centroamericano, sobre materias tales como: programas de desgravación;

reglas de origen específicas; comercio transfronterizo de servicios; valoración aduanera; y, otras

materias que las Partes convengan. Cabe señalar que, salvo disposición en contrario, las normas

del Tratado se deberán aplicar bilateralmente entre Chile y cada uno de los países

centroamericanos considerados individualmente.

Tratado de Libre Comercio entre Chile y Estados Unidos.

El 6 de junio de 2003 fue suscrito el Tratado de Libre Comercio entre los gobiernos de Chile y

Estados Unidos, el cual entró en vigencia el 1º. De enero de 2004. Acceso a mercados

El TLC establece una zona de libre comercio sin excepciones, es decir todos los productos

gozarán de arancel 0% en un plazo máximo de 12 años. Algunos productos agrícolas sensibles se

desgravarán en el plazo más largo contemplado en el Tratado, alcanzando un arancel de 0% en el

año 12 (esto supone 11 años calendarios). Las ofertas arancelarias conllevan una gran apertura

de ambos mercados, por cuanto más del 85% de las exportaciones de ambos países gozarán de

arancel 0% desde primer día de vigencia del Acuerdo.

Acuerdo de Complementación Económica entre Chile y MERCOSUR

Los Gobiernos de la República Argentina, de la República Federativa del Brasil, de la República

del Paraguay y de la República Oriental del Uruguay, Estados Partes del Mercado Común del Sur

(MERCOSUR), y el Gobierno de la República de Chile serán denominados Partes Signatarias. Las

Partes Contratantes del presente Acuerdo son el MERCOSUR y la República de Chile. (Vigencia

del acuerdo desde el 1º de Octubre de 1996)



Las partes signatarias celebraron el Acuerdo de Complementación Económica, al amparo del

Tratado de Montevideo 1980, de la Resolución Nº 2 del Consejo de Ministros de la ALADI. Entre

los principales objetivos se encuentran:

Establecer el marco jurídico e institucional de cooperación e integración económica y física

que contribuya a la creación de un espacio económico ampliado que tienda a facilitar la libre

circulación de bienes y servicios y la plena utilización de los factores productivos;

Formar un área de libre comercio entre las Partes Contratantes en un plazo máximo de 10

años, mediante la expansión y diversificación del intercambio comercial y la eliminación de las

restricciones arancelarias y no arancelarias que afectan el comercio recíproco;

La desgravación que se efectuarán en 10 años con sus fechas de iniciación a partir del 1º. De

enero de 1997 y finalización en 2004, 2006, 2011, 2012 y 2014, es decir, a partir del 2015 estará

vigente la zona libre plenamente. El acuerdo tiene duración indefinida.

2.13. Tratamiento arancelario

El arancel chileno se basa en el sistema Armonizado de Designación y Codificación de

Mercancías. Desde Enero de 2003, se aplica un arancel ad valorem único del 6% para los países

que no tienen Acuerdo Preferencial. No existen restricciones no arancelarias, pero sí derechos

compensatorios y sobretasas arancelarias con carácter temporal que, en la actualidad, afectan a

muy pocos productos.

Fuente: Inteligencia de Mercados. Proexport Colombia

2.14. Organismos de promoción y ayuda para ingresar en cada uno de los mercados

Oficina Comercial de Proexport Colombia en Santiago

Avenida Nueva Tajamar 481

Subpartida Descripción SubpartidaGravamen

General

Gravamen

Preferencial

Colombia

Impuestos Adicionales

19% IVA

2,0% ; 0,3% tasa

aeronáutica

19% IVA

2,0% ; 0,3% tasa

aeronáutica

640399

Demás calzado con suela de caucho, plástico y parte

superior de cuero natural, excepto que cubran tobillo 6% 0%

640391

calzados con suela de caucho, plástico, cuero natural y

parte superior de cuero natural que cubran el tobillo 6% 0%



Torre Norte, Oficina 1408 World Trade Center, Las Condes

Tel: (562) 3397499 Fax: (562) 3397498

Embajada de Colombia en Chile

Avenida Presidente Errázuris 3943, Las Condes, Santiago de Chile

Tel: (562) 2061999, 2061314 - Correo Electrónico: [email protected]

Embajada de Chile en Colombia

Calle 100 No 11B-44

Tel: 2156886, 2147990, 6206613 -Fax: 6193863

Correo Electrónico: [email protected]

Ministerio de Relaciones Exteriores

Teatinos, 180 - 15º - Santiago Centro

Tel: 696 25 74 // 679 42 01 Fax: 696 87 96

e-mail: [email protected]

Página web: www.minrel.cl

Dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores:

Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales

Teatinos, 180 -piso 12º - Santiago Centro

Tel: 565 90 00 Fax: 696 06 39

Página web: www.direcon.cl

Dirección de Promoción de Exportaciones (ProChile)

Teatinos, 180 – piso 10º - Santiago Centro

Tel: 565 91 00 // 01 Fax: 595 90 83

Página web: www.prochile.cl

Servicio Nacional de Aduanas

Plaza Sotomayor, 60 - Valparaíso (V Región)

Tel: (32) 220 05 00 Fax: (32) 221 28 41

Página web: www.aduana.cl



Dirección Regional Aduana Metropolitana

Aeropuerto Pudahuel s/n Terminal nacional.

Tel: 299 52 00 Fax: 601 91 26

Sociedad Administradora Zona Franca de Punta Arenas Ltda. (Parenazon)

Avda. Bulnes Km. 3,5 Norte - Punta Arenas (XII Región)

Tel: (61) 21 35 87 Fax: (61) 21 11 07

Página web: www.parenazon.com

Cámara Nacional de Comercio

Merced 230 - Santiago Centro

Tel.: 365 40 00 Fax: 365 40 01

Página web. www.cnc.cl

Asociación Nacional de Importadores

Monjitas 392, piso 1 – Santiago Centro

Tel: 365 40 00 Fax: 633 0962

2.15. Cupos

Algunos productos, o grupo de productos, tienen fijado cupos, ya sea en cantidad o en valor. Entre

los productos que tiene cupos se destacan algunos rubros de vestuario y textiles, azúcar, carnes,

etc, con algunos mercados. Como es el caso de las confecciones importadas desde China.8

Los productos objeto del estudio no cuenta con cupos para su importación al mercado chileno.

2.16. Licencias

No existe un régimen de licencias de importación en Chile. De conformidad con la Ley Orgánica

Constitucional del Banco Central, el sistema de importación de Chile se basa en el principio de

que todas las mercancías pueden importarse libremente y cualquiera puede participar libremente

en transacciones comerciales internacionales.

8 ASOCIACION LATINOAMERICANA DE INTEGRACION. Regímenes de origen. [en línea]. Disponible en <http://www.aladi.org/>



Si bien no se requieren licencias, la importación de determinados productos está sujeta a

formalidades administrativas. No hay ninguna excepción en el marco de los acuerdos de comercio

preferencial de Chile.9

Es así como, los productos objeto del estudio no deben cumplir con licencias para poder ingresar

al mercado chileno.

2.17. Requisitos sanitarios

Chile aplica la norma NIMF-15 desde el 1 de Junio de 2005 y el Servicio Agrícola y Ganadero de

Chile está a cargo de hacer cumplir la norma. Esta medida reduce el riesgo de dispersión de

plagas relacionadas con el embalaje de madera, la medida recae en: Pallets, Estibas, Bloques,

Cajas y demás empaques y embalajes de madera.

Es decir que los exportadores que usen este tipo de embalajes, deben conseguir la autorización

NIMF 15. Para Colombia, el ICA es la entidad encargada de autorizar la marca. 10

Por otro lado, los productos objeto de estudio por su condición de manufacturas no deben cumplir

con requisitos sanitarios para su ingreso al mercado chileno.

2.18. Requisitos técnicos

En Chile, los reglamentos técnicos (obligatorios) son dictados por instituciones públicas con

competencia en el área específica que ha de regularse, como el SEC, los Ministerios de Salud y

Agricultura, la Subsecretaría de Telecomunicaciones y el SERNAPESCA. Estos reglamentos

técnicos son emitidos por los ministerios y sus servicios dependientes mediante Decretos,

Decretos Supremos, Resoluciones o Resoluciones exentas.

9 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO. Embajada Argentina en Chile. Formalidades

administrativas para la importación de ciertos productos. [en línea]. Disponible en: <

http://salome.inti.gov.ar/catastro/index.php?option=com_content&task=view&id=99> 10 COLOMBIA. PROEXPORT COLOMBIA. Guía para Exportar a Chile. 2008



Las normas y reglamentos técnicos de Chile no distinguen entre mercancías nacionales y

extranjeras.11

2.19. Puertos de entrada

2.19.1 Acceso Marítimo

Del total exportado de Colombia a Chile durante el 2009, el 5.4% se realizó vía aérea y el 94.6%

vía marítima. 12

Chile posee una infraestructura portuaria compuesta por más de 70 puertos, están habilitados

para el manejo de diferentes tipos de carga, logrando que el 95% del comercio exterior del país se

transporte por este medio. Los principales puertos son: Arica, Iquique, Antofagasta, Mejillones,

Coquimbo, Valparaíso, San Antonio, Talcahuano, Puerto Montt y Punta Arenas.

El principal puerto de Chile es el de San Antonio, que por su ubicación geográfica es considerado

el puerto más importante de la Costa Oeste Suramericana. Es el terminal portuario más cercano a

la ciudad de Santiago, y cuenta con una superficie de 495 hectáreas, de las cuales 353

corresponden a áreas de operación marítima. Adicionalmente, este puerto cuenta con un calado

de 12 metros, lo que permite la entrada de buques de gran capacidad.

El Puerto de Antofagasta se encuentra ubicado en la II Región de Chile, la zona minera más

importante del país; se especializa en el transporte de los productos derivados de la zona,

movilizándolos por medio de ferrocarriles, desde los sitios de extracción, hasta el puerto y lugares

de atraque.

El Puerto de Arica, ubicado en la Primera Región de Tarapacá, cuenta con una superficie de

368.000 m2., dentro de los cuales se encuentran depósitos descubiertos, 6 almacenes de carga

general y un cobertizo para cargas de alta peligrosidad. Recibe buques de gran capacidad, de

11 ARGENTINA. EMBAJADA ARGENTINA EN CHILE. Sección Económica y Comercial. Guía de Negocios. 2009 12 COLOMBIA. PROEXPORT COLOMBIA. Guía para Exportar a Chile. 2008



más de 200 m. de eslora y 10 m. de profundidad, movilizando un promedio de 1.3 millones de

toneladas anuales.

La oferta de servicios marítimos hacia Chile desde Colombia es muy frecuente y cuenta con la

presencia de alrededor de 15 navieras, bien sea desde el Atlántico o el Pacífico colombiano, la

gran mayoría de ellas con servicios directos. El tiempo de tránsito oscila entre los 9 y 17 días

desde la Costa Atlántica dependiendo del puerto de zarpe y de destino mientras desde

Buenaventura se encuentran tiempos de travesía entre 8 y 12 días.

Es importante señalar que el comercio marítimo entre Colombia y Chile, se ve favorecido por las

posibilidades de embarcar carga suelta (inferior a la capacidad de un contenedor), servicio que es

prestado por 6 consolidadores en la ruta.

2.19.2. Acceso Aéreo

Chile cuenta con un total de 364 aeropuertos y aeródromos, distribuidos desde Arica a la

Antártica, entre los que se destacan los aeropuertos de Chacalluta de Arica, Diego Aracena de

Iquique, Cerro Moreno de Antofagasta, Carriel Sur de Concepción, El Tepual de Puerto Montt,

Presidente Ibáñez de Punta Arenas, Mataveri en Isla de Pascua y el Aeropuerto Internacional

Comodoro Arturo Merino Benítez de Santiago, uno de los más modernos del continente que

cuenta con 22 aerolíneas de carga de las cuales 14 también prestan el servicio de pasajeros y un

terminal especializado para el manejo de carga de exportación, importación y carga nacional. En

el 2007 movilizó un total de 8.397.491 pasajeros de los cuales el 57% corresponde a tráfico

internacional.

Los servicios de transporte aéreo a Santiago de Chile se circunscriben a vuelos directos en

aviones de pasajeros con las aerolíneas Avianca y Lanchile; los demás servicios de la ruta operan

en vuelos de pasajeros y cargueros con conexión en Buenos Aires, Ciudad de Panamá, Lima y

Miami lo que hace que los tiempos de tránsito no sean muy favorables. Los vuelos parten de

Bogotá, Cali y Medellín y se dirigen hacia Santiago de Chile. Las frecuencias son diarias para

algunas de las aerolíneas aunque los servicios directos se prestan únicamente en vuelos de

pasajeros.

2.19.3 Otros aspectos importantes para la logística



Por otro lado, la infraestructura vial chilena está compuesta por una red de carreteras de 79,605

km. que se extiende por todo el país, de las cuales el 20.2% están pavimentadas. Una de las

carreteras principales es la Panamericana, que recorre al país de norte a sur; también comprende

las rutas entre Santiago, Valparaíso y el Litoral Central y las autopistas urbanas capitalinas. Otra

vía de gran importancia es la Carretera Austral que conecta la región de Aisén con el resto del

país.

Chile posee una de las redes de autopistas más modernas de Latinoamérica con formad por: la

Autopista Central en el Gran Santiago, la Costanera Norte, Autopista Vespucio Norte Express y

Autopista Vespucio Sur, reconocida por la tecnología utilizada como la ingeniería del trazado.

La infraestructura ferroviaria chilena cuenta con una extensión de 6.585 km., la cual se utiliza

principalmente para el transporte de carga hacia los puertos, sin embargo, se están restableciendo

los servicios de pasajeros.

Por su situación geográfica, Chile es un país de tránsito para acceder a los distintos mercados de

Asia. Asimismo, los puertos chilenos son puntos de entrada a países como Bolivia y a los

miembros de MERCOSUR. 13

2.20. Documentación requerida para la entrada del producto

Toda persona física o jurídica puede importar libremente cualquier mercancía, salvo aquellas que

se encuentren prohibidas por la legislación vigente, como por ejemplo: vehículos y motocicletas

usadas, asbesto, etc, y las mercancías prohibidas por el Ministerio de Salud, el Servicio Agrícola y

Ganadero, y otros organismos del Estado.

2.20.1 Envíos Comerciales

La Aduana ha establecido la Declaración de Aduanas, como documento que comprende todas

las operaciones relacionadas con el ingreso de mercancías extranjeras y nacionales a Chile

13 COLOMBIA. PROEXPORT COLOMBIA. Perfil de Logística desde Colombia hacia Chile. [en línea]. Disponible en: <

http://www.proexport.com.co/vbecontent/VerImp.asp?ID=1197&IDCompany=16>



Factura comercial con 5 copias que contengan: nombre y dirección del exportador, nombre y

dirección del consignatario, número de paquetes, descripción de los bienes, número y fecha

del “informe de importación”, valores FOB y CIF, y precio unitario.

La factura comercial también debe contener la siguiente declaración: “certificamos que todos

los datos contenidos en esta factura son exactos y verdaderos y que el origen de la mercancía

es......” (el país de origen de la mercancía.)

Informe de Importación: Para los envíos que exceden los 3000 USD se requiere este

documento emitido por el banco central de Chile

Pagaré de Gastos

Packing List (si se solicita)

Certificado de Seguro

Certificado de Origen (anexo 1)

AWB o B/L obligatorias para todos los envíos.

2.20.2. Envíos Muestras sin Valor Comercial

Factura pro forma estableciendo el valor de la muestra.

Informe de Importación: Para los envíos que exceden los 3000 USD se requiere este

documento emitido por el banco central de Chile.14

2.21. Empaque

No existe una regulación especial sobre el empaque para los productos objeto del estudio.

2.22. Etiquetado

Cualquier producto destinado a ser comercializado en territorio chileno debe llevar las etiquetas en

español para todos los ingredientes, incluso los aditivos, la fecha de fabricación y expiración de los

productos, y el nombre del productor o importador. Los artículos etiquetados en otro idioma tienen

que ser re-etiquetados en Chile antes de que puedan ser puestos para la venta en el mercado.

14 COLOMBIA. PROEXPORT COLOMBIA. Guía para Exportar a Chile. 2008



Con el fin de evitar el pago de posibles multas o padecer trabas para el ingreso del producto al

mercado, siempre es aconsejable que los exportadores soliciten instrucciones al importador

chileno sobre las características específicas para etiquetar el producto en cuestión. 15

Etiquetado Calzado

El reglamento de rotulación del calzado recoge la norma técnica 1808 de 1980 sobre los

requisitos a cumplir para la comercialización del calzado tanto de origen nacional como importado.

Esta normativa solo afecta al calzado de uso general (no es aplicable, por ejemplo, al calzado de

seguridad).

En Chile se comercializa una gran variedad de productos en la industria del calzado, fabricados

con diferentes materiales, lo que introduce dificultades al consumidor para reconocer el material

utilizado en ellos, situación que puede inducir a error o engaño al consumidor al momento de la

compraventa. Razón por la cual, la necesidad de fortalecer la transparencia y la calidad de la

información que se entrega a los consumidores en relación al origen y tipo de material de los

calzados.

La rotulación del calzado se debe efectuar por medio de los siguientes sistemas:

a) Marcado permanente e indeleble;

b) Etiqueta impresa o bordada, cosida al producto;

c) Etiqueta autoadhesiva o soporte atado al calzado.

El rótulo deberá ser visible, encontrarse bien sujeto al calzado y ser fácilmente accesible. Deberá

tener un tamaño mínimo según lo establecido en la norma.

La información contenida en el rótulo deberá figurar en idioma castellano y no podrá inducir a error

o engaño al consumidor, y debe estar en caracteres fácilmente legibles. En ambos casos, se debe

cumplir con lo establecido en la Norma.

15 COLOMBIA. PROEXPORT COLOMBIA. Acceso al mercado de Chile. [en línea]. Disponible en: <

http://www.zeiky.net/VBeContent/VerImp.asp?ID=1149&IDCompany=16>



El rótulo debe contener la siguiente información:

a) Número del calzado, referido a su tamaño;

b) País de fabricación;

c) Tipo de material, indicando por separado el material utilizado en cada una de las siguientes

partes:

1.- Capellada;

2.- Forro;

3.- Planta.

d) Nombre, dirección y Rol Único Tributario del fabricante nacional o importador

En el caso de las importaciones la rotulación deberá estar incorporada en el calzado al momento

de aceptarse a trámite la declaración de ingreso definitiva.

El texto completo de este reglamento puede ser consultado en la web del Ministerio de Economía:

www.economia.cl o en el Servicio Nacional del Consumidor www.sernac.cl

2.23. Canales de distribución

2.23.1. Grandes almacenes16

En Chile han alcanzado un gran desarrollo las cadenas de multitiendas y supermercados. Estas

cadenas cuentan con locales en muchas ciudades del país y venden productos de todo tipo,

desde línea blanca hasta ropa interior, pasando por calzado, música, artículos deportivos, etc.

Cabe señalar que estas firmas realizan la mayoría de sus ventas través de tarjetas de crédito

propias.

Generalmente, a la hora de adquirir productos importados, los grandes almacenes compran

directamente en el extranjero, sin acudir a la figura del importador/distribuidor. El principal

proveedor extranjero de estos almacenes es China.

16 ESPAÑA. EMBAJADA DE ESPAÑA. Oficina Económica y Comercial de España en Santiago de chile. Canales y Estrategias de

Distribución. Chile. 2010


http://www.economia.cl/

http://www.sernac.cl/


Las grandes tiendas comercializan cerca de 20% del consumo nacional de calzado, con productos

nacionales e importados. Falabella lideraba las importaciones de calzado son respecto su

competencia.

Los más representativos son:

Almacén Descripción

Almacenes París

Venden tanto artículos de vestuario como de calzado, hogar,

electrónica, belleza e higiene personal. Combinando licencias y

representaciones exclusivas de grandes marcas internacionales,

nacionales y propias. Orienta su oferta a un segmento medio alto.

Cuenta con 9 locales en Santiago más otros en regiones: Viña del

Mar, Concepción, Temuco y Puerto Montt. Se encuentra

consolidado como una de las empresas líderes en la industria de

tiendas por departamentos. El 70% de sus ventas totales se realizan

a través de la tarjeta Paris.

Johnson´s

Comercializadora y productora de vestuario. Esta cadena atiende

principalmente a los sectores medio y medio bajo, aunque en sus

tiendas ofrecen también prendas de calidad y precio superior al

estándar.

Cuenta con 57 almacenes en todo Chile, de los cuales 18 se ubican

en el área metropolitana, tiene su propia fábrica de confecciones y

fuertes contactos con confeccionistas en China.

Ripley

Tienda detallista multinacional, opera con el nombre comercial

Eccsa, posee a lo largo del país un total de 22 sucursales y dos en

el Perú. Su nicho de mercado son los estratos económicos medio y

medio alto

Falabella

Su principal negocio es el comercial y financiero a través de sus

tiendas por departamentos en Chile, Argentina, Perú y Colombia.

Tradicionalmente se ha dedicado al rubro de confecciones, calzado

y accesorios, pero también participa en el negocio de centros

comerciales, agencias de viajes y en la industria aseguradora. La



procedencia de las prendas que importa es principalmente China,

Italia, Uruguay y España. Se dirige a un segmento medio-alto.

La Polar

Es la cuarta cadena de multitiendas más importante en Chile.

Cuenta con 25 almacenes a los largo del país y una en Colombia.

La Polar se ha caracterizado por una estrategia más enfocada en la

clase media. Participa en el negocio financiero otorgando créditos a

sus clientes a través de sus tarjetas.

Confecciones Corona

Cuenta con 29 tiendas a lo largo de Chile.Ofrece variados productos

en los departamentos de vestuario y hogar. Sus importaciones

tienen origen principalmente en China aunque también importan

desde Brasil, Uruguay, Argentina, México e India entre otros pocos.

Dijon

Tiendas Dijon importa en su mayoría desde la China, y en menor

proporción de otros países asiáticos y Latinoamericanos. Las

prendas que más importa son suéteres, abrigos y similares para

dama y varón en temporadas frías y además importa trajes, sacos,

vestidos, y faldas para damas y trajes, sacos y pantalones para

varón.

Tricot

Empresa retail, cuenta con 43 tiendas en Chile, importa sus

mercancías de China, Filipinas y Argentina en su mayoría.

Están estudiando la posibilidad de ingresar a Colombia y Perú.

Los grandes almacenes disfrutan de un gran poder de negociación que obliga a los proveedores a

reducir al máximo los márgenes comerciales. Además, la mayoría de ellos cuenta con un

calendario propio de compras y visitas al exterior que conviene conocer antes de planear cualquier

visita a Chile para presentar los productos.

Generalmente, a la hora de adquirir productos importados, los grandes almacenes compran

directamente en el extranjero, sin acudir a la figura del importador/distribuidor.

2.23.2. Almacenes independientes y detallistas



La comuna de Recoleta, está compuesta por almacenes independientes que venden mercancía a

precios inferiores de los que en las tiendas tradicionales o en las mismas multitiendas se

encuentran. Esto convierte a la zona en un área de detallistas cuyos precios son bastante

favorables.

Los compradores de este lugar son personas de diferentes niveles socioeconómicos bajo, medio,

alto comprando todo tipo de prendas, calzado y accesorios, ya que se ha posicionado en la mente

del consumidor con la idea de comprar más por menos.

Los productos que se venden allí, son en su mayoría los mismos productos de marca promedio

que podrían adquirirse en las grandes tiendas..

Adicionalmente, en cuanto a la distribución del sector, pueden diferenciarse tres grandes

comunidades: la China y Coreana, la Hindú y la Turca y los árabes 17

Tiendas especializadas

Las tiendas especializadas y boutiques suelen estar presentes en los llamados Malls o Centros

Comerciales, superficies comerciales con locales destinados a tiendas de todo tipo, o bien en las

zonas comerciales del centro de las ciudades. En este canal cabe distinguir aquellas tiendas que

distribuyen una marca concreta en exclusiva, de aquellas que comercializan distintas marcas. Las

tiendas exclusivas se concentran en las comunas de Las Condes y Vitacura (Avda. Alonso de

Córdova y Nueva Costanera).

Las empresas Bata y Forus cuentan con tiendas y marcas propias venden al por mayor y al

detalle en gran parte del territorio nacional.

Principales Centros comerciales (Malls)

Santiago cuenta con 17 grandes centros comerciales en la ciudad, los cuales han tenido un gran

éxito, por la gran afluencia de consumidores. En estos centros están presentes además de las

17 COLOMBIA. PROEXPORT COLOMBIA. Estudio sobre el mercado chileno. Chile



cadenas de grandes almacenes más importantes del país (Falabella, Ripley y Almacenes Paris),

establecimientos comerciales textiles, deportivos, de electrodomésticos entre otros. Los más

importantes son:

Centro Comercial Descripción

Alto Las Condes

Ubicado en una zona residencial de clase alta, cuenta con más de 200

locales comerciales, con boutiques elegantes, food court, 12 salas de

cine, tiendas por departamento como Ripley, Falabella y Almacenes

Paris; centros de entretención familiar y un completo y moderno centro

médico.

El mall cuenta con muchas tiendas prestigiosas dentro de las cuales

destacan: Benetton, Brooks Brothers, Calvin Klein, Diesel, Hugo Boss,

Kenneth Cole, Esprit, Lacoste, Levi's, MNG, Nautica, Paco Rabbane,

Perry Ellis, Polo Ralph Lauren y Tommy Hilfiger. Además cuenta con dos

cafeterías Starbucks.

Dirección: Avda. Presidente Kennedy 9001, Las Condes

Cosmocentro

Apumanque

Cuenta con 370 locales distribuidos en dos pisos, con presencia de

Johnson’s y más de 90 locales del sector de la confección

Dirección: Manquehue Sur 31y Av. Apoquindo, Las Condes

Mall Panorámico

Cuenta con dos niveles y 130 almacenes comerciales de vestuario

femenino, masculino, juvenil, infantil, de fiesta, informal, formal, zapatería,

electrónica, ópticas, computación, joyerías, relojerías, tabaquerías, artesanía y

todo tipo de regalos.

El Mall Panorámico reúne a algunas de las boutiques de prêt-à-porter

más conocidas del país: Privilège, Ferouch, Lecompte,…La única tienda

departamental que está ubicada ahí es Johnsons.

Dirección: Av. 11 de Septiembre 2155, esq. Lyon, Providencia. Metro

Station Los Leones

Parque Arauco

Cuenta con Falabella, Ripley y París, además de una considerable

cantidad de locales de variadas cadenas de moda en los que se pueden

encontrar ropa femenina y masculina y calzado.

Entre ellas, están Americanino, Calvin Klein, Hugo Boos y Lacoste,



Marie Claire, Marie Clox, Armani, Adidas, Zara y Nike, que ofrecen

vestuario tanto para el hombre como la mujer.

Dirección: Avda. Pdte. Kennedy 5413, Las Condes

2.23.3. Zona Mayorista de Estación Central

Esta zona se caracteriza principalmente por estar constituida por tiendas de distribución mayorista

quienes obtienen de los fabricantes grandes descuentos por volumen de compra, tendiendo la

posibilidad de vender a bajos precios a las tiendas independientes.

La zona es dominada por los Chinos y Coreanos que se encargan de importar textiles,

confecciones, calzado, manufacturas de cuero y juguetes principalmente de sus países de origen.

Al ser esta una zona de distribución de marcas importantes en Chile, sus clientes son todas

aquellas tiendas especializadas y de menor tamaño que carecen de la posibilidad de conseguir

descuentos por volumen si decidieran comprar directamente a las fábricas.

Para los clientes de esta zona, el factor precio es el motivo principal para tomar la decisión de

compra. El cliente puede encontrar prendas de vestir y calzado con un 20% menos que en las

tiendas de detalles.

Las multitiendas no son clientes del sector de Estación Central ya que las fabricas los atienden

directamente, salvo que alguna importación que el mayorista haga y sea de su interés.

La calidad de los productos es un factor fundamental para la mayoría. Sin embargo, existen

diferentes calidades a las que se pueda acceder. Los que dan preferencia a la calidad están

dispuestos a pagar mayores precios por sus productos buscando la maximización de la

satisfacción del cliente.

Por otro lado, las tendencias de la moda en Chile son establecidas por los empresarios orientales,

quienes imitan las tendencias del mercado Europeo aprovechando la ventaja del desfase de las



temporadas (estaciones invertidas con el mercado europeo). La moda que en Chile se impone ya

es aprobada en los países del hemisferio norte.

Por su parte, los supermercados, han tomando una posición cada vez más fuerte dentro de la

importación de calzado de bajo precio, considerando que el precio promedio del par importado es

de US$5 y el valor promedio de los pares exportados es de casi US$9.18

2.24. Posicionamiento de la Marca

Registro de marca. El trámite es sencillo y se realiza en el Departamento de Propiedad Industrial

(DPI) del Ministerio de Economía (www.dpi.gov.cl). Primero se debe realizar una búsqueda de

existencia de la marca o patente que se desea registrar. Para ello, se la debe clasificar según el

producto o servicio que se desea distinguir (las marcas no son genéricas), y determinar si es

nueva (hay un motor de búsqueda por Internet). Luego, se debe comprar y diligenciar el formulario

(para una misma marca, uno por cada clase de producto). Existen cinco tipos de formularios de

registro de marcas: Productos, Servicios, Establecimiento Comercial, Establecimiento Industrial y

Frase o propaganda.

Luego, se retira un documento denominado “Orden de Pago”, donde se indica el monto que

deberá cancelar para iniciar el trámite. El pago de éste se hace en un Banco Comercial y se

presenta ante la Oficina de Partes del DPI, para acreditar el pago.

Si la solicitud es aceptada, en un plazo de 10 días contados desde la aceptación, se publica en el

Diario Oficial, informando al público sobre la existencia y el contenido de la solicitud de marca.

Costos aproximados para marca comercial (US$)

Examen de búsqueda 70

Derechos. Iniciales 25

Derechos de concesión 75

Publicación diario oficial 25

Honorarios Estudio Jurídico 400

Total US$595

18 COLOMBIA. PROEXPORT COLOMBIA. Estudio sobre el mercado chileno. Chile



La marca ya registrada otorga exclusividad de uso (impide uso a terceros. El período de vida de

una marca comercial es de 10 años.19

2.24. Márgenes promedio de los canales de distribución

En el mercado chileno, los mayoristas por su poder de negociación tienen un margen del 50%, ya

que comprar directamente en las fábricas.

Los almacenes independientes cuentan con un margen del 20% sobre las comprar que realizan a

los mayoristas y el precio de venta que ofrecen en sus tiendas.

Por otro lado, los agentes ganan una comisión u honorario por las ventas realizadas mientras que

los distribuidores reciben como margen de ganancia la diferencia entre el precio de compra de las

mercancías y el precio de reventa en el mercado, que se encuentra entre el 50% y 60%.

Finalmente, los productos asiáticos alcanzan a ser hasta un 40% mas baratas que las

provenientes de cualquier otro país, debido al bajo costo que representa su mano de obra.

3. Perfil del consumidor actual

La demanda en Chile se puede segmentar en tres grupos:

a. El primer grupo, adquiere marcas y diseños internacionales o nacionales conocidas y

prestigiosas, a través de grandes tiendas y del comercio minorista de tiendas exclusivas.

b. El segundo segmento, representa del 30% a 40% de la población, cuyos ingresos le

permiten adquirir en forma esporádica productos nacionales o de importación de mediana

calidad.

c. Es el segmento más amplio (representa alrededor del 50% del mercado final) parece ser

un mercado de productos estandarizados. Adquiere los productos en, supermercados,

ferias, bodegas de talleres/fábricas y el comercio minorista en barrios populares.

19 ARGENTINA. EMBAJADA ARGENTINA EN CHILE. Sección Económica y Comercial. Guía de Negocios Chile. 2004



El perfil de consumidor chileno ha cambiado muchísimo los últimos 10 años, hoy el consumidor es

mas dado a satisfacer otro tipo de necesidades que hasta un tiempo atrás eran absolutamente

consideradas privativas y suntuarias: el salir a comer fuera de casa y / o ir a beber un trago es

mas masivo. La conducta de los consumidores chilenos cada vez se parce mas a la conducta de

consumos de una país desarrollado, porque están dejando de ser conservadores y básicos en los

gastos; porque les importa estar conectados con el mundo y porque se han vuelto más informados

y exigentes.

Asimismo, el cambio del consumidor chileno se puede apreciar un mejoramiento en las

condiciones de vida, un aumento en los años de educación y del mercado laboral, así como

transformaciones en la estructura del grupo familiar.

La población chilena está envejeciendo, sumándose a la tendencia de los países desarrollados, lo

que se debe a la caída en la tasa de fecundidad y a la mayor longevidad de la población. Se ha

producido un aumento de la población en áreas urbanas. Sobre el estado civil, la opción que más

se desarrolló durante la década fue la de la convivencia, a costa principalmente del matrimonio.

La distribución, según edad, señala que hoy la población menor de 14 años representa un 22,3%

y 9,2% tiene más de 65 años.

Los hogares unipersonales (profesionales solteros, ejecutivos jóvenes y personas separadas)

pasaron de 8,2% a 11,5% durante la última década. El promedio de los hogares hoy es de 3,8

personas. Las mujeres expandieron su participación sobre el total de la fuerza laboral, lo que

significa mayor autonomía y diversificación de sus expectativas de realización personal. Las

chilenas solteras entre 30 y 44 años han aumentado, se casan a mayor edad y con menos

frecuencia20.

En menos de 20 años, la cantidad de pobres se ha reducido en un 70%. 6 de cada 10 hogares

chilenos tienen una renta promedio inferior a los US$1.000 mensuales.

20 DIAZ. Andrés. El perfil del nuevo consumidor. En lanacioncl. [en línea]. Disponible en <

http://www.lanacion.cl/prontus_noticias/site/artic/20060920/pags/20060920191201.html >



Fuente: Mideplan, Encuesta Casen

La concentración del ingreso familiar en el Jefe de Hogar ha disminuido por la incorporación de la

mujer y los hijos al mundo laboral.

Por otro lado, según la estudio de ACNielsen "Cambios en el Mercado Chileno 2006", el pago de

deudas (53%), Vestuario y calzado (57,6%) y Mejoras de la casa (37,2%), fueron los tres

principales destinos del dinero de los hogares, luego de afrontar el pago de los gastos básicos.

Esta tendencia se detectó en todos los niveles socioeconómicos.

Teniendo en cuenta que las costumbres de consumo chilenas son marcadas por el estilo europeo

y estadounidense, la relación calidad – precio son los elementos principales que inciden en la

decisión de compra y son factores de gran relevancia para penetrar en este mercado.

Según el radar del consumidor chileno21, las 15 tendencias de los consumidores, identificadas

para el 2010 son:

1. Nomadismo urbano: el 87% de la población chilena es vive en zonas urbanas. Aumentan

los tiempos destinados al transporte dentro de las ciudades. El consumo se realiza cada

vez más en desplazamiento y en movimiento.

21 Visión Humana, desde el año 2005, realiza un estudio sobre los estilos de vida de los consumidores chilenos, basado en encuesta a

1.500 personas de las diferentes regiones del Chile y en el seguimiento de información secundaria de fuentes públicas, tales como el INE, PNUD, INJUV y otras.

Ingreso Autónomo del Hogar (US$)

30%28%

26%23%

17%

21%

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

I II III IV V Total

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Ingreso 1996 Ingreso 2008 Var 96 - 08

US$



2. Plurifuncionalidad hogareña: Mejores condiciones económicas y acceso al crédito de los

hogares permiten la compra de una variada oferta de productos y soluciones dirigidos al

hogar. El consumo en el hogar se personaliza a los usos y gustos de cada miembro.

3. Tiempo voluntario: El tiempo es un recurso escaso y usado insatisfactoriamente: 38%

dispone de tiempo libre y menos de la mitad está contento con su disponibilidad. Crecen

los servicios on-line, express y de 24 horas. Aumentan las expectativas por mejorar la

calidad del tiempo libre.

4. Salud obsesiva: La salud es el segundo valor más importante y la enfermedad de un

familiar y la propia es uno de los mayores temores de los chilenos.

5. Ociomanía familiar: La familia el principal valor y motivación de vida de los chilenos.

Aumenta el consumo de productos de tecnología vinculados a la entretención en el hogar.

6. Hijos rey: Cada vez menos hijos por mujer y familia. Padre y madre con ingresos, pero

menos presentes. Aumentan los estándares de la calidad de crianza de los hijos.

7. Aspiracionalidad portable: Importancia de los productos y desarrollos tecnológicos como

fuente de estatus que alteran los códigos de la diferenciación social.

8. Enredamiento virtual: Explosivo crecimiento de usuarios de comunidades virtuales en el

país. 70% de los chilenos tienen un perfil en alguna red social. Las relaciones sociales se

intermedian vía redes sociales virtuales.

9. Cerebro externo: invasión de información, incluso no deseada. Superación de nuestras

capacidades mentales naturales: procesamiento de información y memoria.

10. Juvenilismo: la juventud como referente estético se sigue manteniendo. Importancia de los

productos y servicios dirigidos a reforzar el alma joven y el consumo regresivo, y el valor

de los rasgos juveniles de las marcas para generar identidad.

11. Juego transparente: Crece la oferta y las menores posibilidades de evaluar las compras.

Importancia de la publicidad blanca, de incorporar la gestión de transparencia en las

empresas, de evitar las sobrepromesas y fomentar la venta asesora

12. Yo marca: Crecimientos de medios de comunicación masivos autoadministrables de alto

nivel de viralidad: blogs, fotologs, twitter y facebook. Fuerte impulso al autoemprendimiento

unipersonal, lo que implica la gestión del propio nombre.

13. Espiritualismo: Aumenta el interés por el desarrollo personal, sabidurías místicas y las

prácticas orientales de vida. Importancia para los productos y servicios vinculados a la



armonía personal, el equilibrio mental, la ampliación de la conciencia y la autoconfianza y

el ocio relajante.

14. Nacionalismo: Importancia para los productos y marcas de alto arraigo nacional, para

fortalecer el vínculo comunitario con el país y comunicacionalmente desarrollar el orgullo

por lo propio.

15. Mediaincredulidad: Las referencias personales son las principales fuentes de decisiones de

compra, más que los medios masivos. Se generan canales no formales para confirmar la

validez de las promesas y de denunciarlas cuando no se cumplen.

En el estudio, se identificaron 4 macrotendencias en los consumidores chilenos: 1. del

consumo con fines materiales están migrando al consumo con fines experienciales. 2. del

consumo con fines de pertenencia social están pasando al consumo con fines de

autodeterminación. 3. del consumo en contextos naturales están transitando al consumo en

contextos virtuales. 4. del consumo desde una actitud ingenua están pasando al consumo

desde una actitud suspicaz.22

3.1. Segmento del mercado al que está dirigido el producto

Los productos objeto de estudio deberán dirigirse al segmento de intermediario a través de un

agente o distribuidor. Quienes finalmente se encargarán de hacerlos llegar al consumidor final que

se encuentra ubicado en las áreas metropolitanas, que pertenece al segundo segmento del

mercado, que adquiere sus productos en el comercio minorista, en las cadenas de almacenes o

multitiendas.

El producto colombiano puede buscar un espacio importante en aquellos segmentos donde se

valora, además del precio, la calidad y el diseño.

3.2. Segmento Consumidor Final

La segmentación de consumidor final de acuerdo con sus necesidades, conducta y de las ventajas

(beneficios) que persiguen a la hora de solucionar su problema particular de consumo, que

representan la mejor oportunidad para los productos colombianos son:

22 VISION HUMANA. Radar del consumidor chileno 2010. 15 tendencias de los consumidores chilenos. [en línea]. Disponible en <

http://www.slideshare.net/visionhumana/radar-del-consumidor-chileno-2010-de-visin-humana>



- Mujeres y hombres pertenecientes a la población de clase alta y media alta.

Según la variable de nivel de precios, el consumidor chileno aprecia la oferta de valor a un precio

accesible. El precio influye en su decisión de compra así como la marca de los productos. La

mujer tiene el papel principal en la decisión de compra en los hogares.

3.3. Nivel de distribución territorial

En la región metropolitana, está concentrada cerca del 40% del total de la población del país. En

igual forma, los importadores, agentes o distribuidores centran sus labores en la capital Santiago,

desde donde la mayoría realiza la distribución de los productos importados a otras regiones del

norte y sur del país.

3.4. Nivel de Precios

Los precios de venta al público son muy variables dependiendo de la calidad del producto y del

punto de venta. Por un lado, se encuentran productos a un precio muy bajo y de baja calidad y,

en el otro extremo, hay productos que, que resultan bastante caros.

En el mercado se puede encontrar mayoristas que importan grandes cantidades de calzado de

bajo precio, considerando que el precio promedio del par importado es de US$5 y el valor

promedio de los pares exportados es de casi US$9.

El consumidor chileno medio no encuentra fácilmente en el mercado calzado de calidad media a

un precio aceptable. Por lo general, los que ofrecen unos precios más competitivos son los

grandes almacenes, ya que son los que tienen una presencia más importante en el mercado y

compran volúmenes importantes de producto.

Con respecto a los precios de mayoristas, son precisamente los grandes almacenes los que

imponen condiciones muy rígidas a los proveedores.



En Chile, no hay ninguna normatividad que regule los períodos de rebajas, liquidaciones u otro

tipo de promociones. De la misma manera, no hay ninguna exigencia en cuanto a protección al

consumidor se refiere. No es necesario que se especifique junto con el precio de venta rebajado el

precio original.

Los precios en las liquidaciones de inicio y fin de temporada suelen ser muy convenientes, con

rebajas de hasta un 70%. Además de los saldos por fin de temporada de las grandes tiendas

(enero y febrero en verano y junio a mitad de agosto en invierno), son recurrentes las promociones

de “días” con descuentos, con slogans tales como los días “R” Ripley o los días “rojos” de

Almacenes París.

Como se mencionó anteriormente, a los productos colombianos les conviene dirigirse a un

segmento de mercado de precios medio y medio-alto, donde sean valoradas otras ventajas

competitivas como el diseño y la marca, y que los consumidores estén dispuestos a pagar por

estas diferencias.

Adicionalmente, en el mercado Chileno se encuentra gran participación de productos de origen

asiático que cuentan con beneficios arancelarios, a precios reducidos y de diferentes calidades.

Por lo cual, los empresarios Colombianos no podrían entrar a competir en el mercado de

segmento medio-bajo o bajo.

3.5. Elementos que inciden en la decisión de compra

Para la mayoría de los consumidores del mercado chileno, el precio ha sido un factor relevante y

decisivo en la toma de decisiones de compra, pues existe una gran oferta de proveedores chinos

compitiendo con productos de diferentes calidades a precios reducidos.

Sin embargo, los consumidores del segmento medio alto y medio valoran atributos como el diseño

y la marca a la hora de tomar su decisión de compra.

En cuanto a la calidad, en el mercado Chileno cuenta con estaciones que hacen y el calzado

tengan una amplia rotación y con gran oferta de productos asiáticos de diferentes niveles de

calidad.



3.6. Características del consumidor

Perfil de la mujer chilena

La mujer chilena ha aumentado su participación en el mundo laboral, lo cual le ha dado un rol más

activo en las decisiones de consumo.

El mayor grupo de los consumidores chilenos son mujeres (70%) que al adquirir un producto están

influidas, como líderes de opinión cercanos, por sus hijos, sus padres y su pareja. Pero es ella

quien toma las decisiones de compra de la familia. Se fija en el diseño y el precio cuando

compra.23

- En Chile hay 102 mujeres por cada 100 hombres.

- Las mujeres del segmento socioeconómico alto y medio realizan alrededor de 3,5 visitas

mensuales a los mall y cada visita dura aproximadamente una hora y media.

- La mayoría no es fiel a marcas, al comprar privilegia en cambio la calidad y el costo

razonable de los productos.

Perfil del hombre chileno

De acuerdo con la encuesta mediática, desarrollada por el Centro de investigación de la Facultad

de Comunicaciones de la Universidad del Desarrollo de Chile, el perfil del hombre chileno en su

calidad de consumidor de bienes y servicios de distintas áreas, desde el cine hasta la ropa,

pasando por la alimentación, se puede definir como:

- La gran mayoría de los hombres no demuestra tener grandes prejuicios frente al hecho de

que el consumo define hoy la cultura. Valoran la diversidad creciente en la oferta de

productos (cientos de estilos de zapatillas, infinidad de variedades de materiales y diseños,

etc.) y la búsqueda de la oportunidad y la oferta. Por otra parte, conviven sin mayores

23 BUSTOS. Hernan. La paradoja del consumidor chileno. Entre la emoción y el precio. [en línea]. Disponible en:

<http://funktalk.blogspot.com/2006/07/la-paradoja-del-consumidor-chileno.html>



problemas con la experimentación y el necesario “ensayo error” previo a la identificación

de lo que realmente se necesita.

- Sólo una proporción menor de los hombres realiza un uso intensivo del consumo de

restaurantes, bares y pubs (34,3 por ciento). En lo que respecta al ámbito del consumo

cultural, también es relativamente baja la intensidad del "vitrineo" de ropa y accesorios.

- El lugar en donde los hombres realizan el gran consumo es los grandes almacenes. El

68,2% de los hombres dice haber visitado uno dos o más veces durante el último mes.

Estructura de la demanda de calzado en Chile

Caracterización del

mercado

Procedencia de los

productos Segmentos mas importantes

Agentes de

comercialización

Alta calidad, diseño y

marcas exclusivas

Importado 90%

Nacional 10%

Calzado de cuero fino, calzado

deportivo de marcas

internacionales.

Comercio minorista

exclusivo.

Tiendas grandes

Diferenciación de

precios y marcas

Importado 70%

Nacional 30%

Calzado de cuero de marca

nacional e internacional

Comercio minoristas en

general.

Cadenas propias

Tiendas grandes

Oferta cuasi-

homogénea, sin

marca

Importado 80%

Nacional 20%

Calzado de cuero y deportivo

sin marca, calzado inyectado.

Comercio minorista y

popular, Ferias

Supermercados y otros

4. Países competidores en el mercado objetivo/ Principales proveedores de las

importaciones

Los principales socios comerciales de Chile, para los productos contemplados en el sector de

calzado, son los siguientes:




En cuanto a los productos objetos del estudio los principales países proveedores son:

Posición arancelaria 640399: demás calzado con suela de caucho, plástico y parte superior de

cuero natural, excepto que cubran tobillo.


Posición arancelaria 640391: calzados con suela de caucho, plástico, cuero natural y parte

superior de cuero natural que cubran el tobillo.

Pais

Importaciones CIF

2009 (miles de

dólares)

Part. Importaciones

2009

China 289.949,0 70,6%

Vietnam 34.795,0 8,5%

Brasil 24.124,0 5,9%

Indonesia 20.411,0 5,0%

Argentina 8.274,0 2,0%

India 5.868,0 1,4%

España 4.533,0 1,1%

Pais

Importaciones

CIF 2009 (miles

de dólares)

Part.

Importaciones

2009

China 71.787,0 59,1%

Vietnam 13.448,0 11,1%

Bras i l 10.528,0 8,7%

Indones ia 10.135,0 8,3%

India 3.417,0 2,8%

Camboya 2.386,0 2,0%


Pais

Importaciones

CIF 2009 (miles

de dólares)

Part.

Importaciones

2009

China 18.992,0 67,0%

Brai l 6.734,0 10,9%


India 1.739,0 4,3%

Vietnam 1.946,0 4,0%

China Ta ipei 389,0 1,6%

España 442,0 1,5%



5. Análisis de la Competencia Local e Internacional

Principales empresas y/o marcas

Las principales marcas que se distribuyen en el mercado Chileno son las marcas propias de las

multitiendas.

Por otro lado, en el mercado chileno existen tiendas con marcas propias o como licencias y

marcas de renombre internacional, entre las cuales se encuentran: Calzado Bata, Steve Madden,

Gotta, Patuelli, Loake, Hush Puppies, Gacel, Gino, Albano, entre otras.

Algunos almacenes especializados de moda femenina y masculina también distribuyen calzado

con marca propia como es el caso de Zara, Mango, Gucci, Boss, Esprit entre otros.

Productos de la competencia

Productos de origen asiático: China es el primer productor de calzado. La calidad y diseño de sus

productos está mejorando rápidamente, por lo que está suponiendo una gran amenaza para el

sector en el resto del mundo. Debido al bajo costo de la mano de obra y los insumos, vende a

bajos precios. Las cantidades mínimas por pedido generalmente es un contenedor.

Si se analiza las exportaciones chinas al resto del Mundo, se observa que China exporta

fundamentalmente: Francia, Estados Unidos, Japón, Reino Unido, Italia.

Productos de origen europeo: el sector desempeña un papel importante en una serie de regiones

de la Unión Europea (UE), por su tradición y elaboración de manera artesanal. Se aprecia una

tendencia a un desplazamiento de dicha industria desde los países desarrollados a los países en

desarrollo con abundancia de materias primas y de mano de obra barata. Su principal ventaja

competitiva es el posicionamiento de las diferentes marcas.

Productos de origen latinoamericano: la industria de calzado y marroquinería, ha sido

históricamente muy importante para Latinoamérica, en cuanto a la generación de empleo y



divisas. Debido al proceso de apertura que han venido afrontando varios países de la región, la

industria ha tenido que cambiar sus estrategias, buscando ser mas eficiente, ofrecer productos

diferenciados y atender nichos especializado para ser competitiva en el mercado mundial, que

está dominado en la actualidad por países como China.

Esquema de comercialización

El esquema de la distribución de los productos es a través de las tiendas multi marcas, grandes

superficies y en el comercio minorista general y exclusivo.

Mercadeo y publicidad

Los grandes almacenes y almacenes especializados promocionan sus productos al público en

general a través de folletos ilustrativos que reparten ya sea en los propios establecimientos o por

las principales zonas comerciales. Junto con esta herramienta, se utilizan los carteles o afiches en

las paradas de autobús, metro, pautas en revistas y, en campañas promocionales, cuñas en la

radio.

6. Contactos Comerciales24

Grandes almacenes

Nombre de la Empresa Dirección Teléfono Pagina web

Almacenes PARÍS LTDA. Avda. Kennedy 9001, piso

4, Las Condes

Tel: (56-2) 336 60 00

Fax: (56-2) 336 71 81

http://www.almacenesparis.cl

FALABELLA S.A.C.I.

Rosas 1665

Santiago Centro

Santiago

Tel: (56-2) 380 20 00

Fax: (56-2) 380 21 75 http://www.falabella.cl

Almacenes RIPLEY.

Comercial ECCSA

Huérfanos 979, of. 215

Santiago Centro

Santiago

Tel: (56-2) 694 10 21

Fax: (56-2) 694 13 40 www.ripley.cl

Almacenes HITES Moneda 970, piso 4 Tel: (56-2) 675 54 10 [email protected]

24 ARGENTINA. EMBAJA DE ARGENTINA EN CHILE. Sección económica y comercial. Calzado de cuero natural. 2006



Fax: (56-2) 695 43 69

Almacenes JOHNSON’S Ñuble 1034

Santiago

Tel: (56-2) 387 20 00

Fax: (56-2) 555 70 41 http://www.johnsons.cl

Almacenes LA POLAR.

Comercial Siglo XXI

Panamericana Norte 520

Renca

Tel: (56-2) 383 30 00

Fax: (56-2) 380 12 30

Almacenes

GUENDELMAN

San Diego 241

Santiago Centro

Santiago

Tel: (56-2) 696 38 31

Fax: (56-2) 699 52 78

Almacenes MICHAELY

Arturo Prat 285

Santiago Centro

Santiago

Tel : (56-2) 637 73 00

Fax: (56-2) 671 24

59/671 60 89

Otras Tiendas por Departamentos en Santiago

Nombre de la Empresa Dirección Teléfono Observaciones

MAVESA LTDA. Bascuñán Guerrero 831

Santiago

Tel.: (56 - 2) 6836202Fax:

(56 - 2) 6836122

Filial de FALABELLA

S.A.C.I.

ANGLÉS Y CÍA. LTDA.

Covadonga 633

San Bernardo

Santiago

Tel.: (56 - 2) 8594180Fax:

(56 - 2) 8592479

ALMACENES PULLMAN

LTDA.

San Pablo 3098

Santiago

Tel.: (56 - 2) 6811910Fax:

(56 - 2) 6812621

AMEREX S.A. San Pablo 1860

Santiago

Tel.: (56 - 2) 6958800Fax:

(56 - 2) 6728890

BUSQUETS IVARS,

MIGUEL

Morande 538

Santiago

Tel.: (56 - 2) 6712126Fax:

(56 - 2) 6981641

COMERCIAL PRAT S.A.

San Eugenio 1545

Ñuñoa

Santiago

Tel.: (56 - 2) 2387671Fax:

(56 - 2) 2396386

COMERCIALIZADORA

ACQUARELLA S.A. Santa Josefina 88, P. 2

Tel.: (56 - 2) 8511818Fax:

(56 - 2) 8500310

CONFECCIONES

CORONA S.A. Arturo Prat 578

Tel.: (56 - 2) 6328106Fax:

(56 - 2) 6336296

IMPORTADORA TAJAMAR

LTDA.

Ramón Carnicer 71

Providencia

Santiago

Tel.: (56 - 2) 2224430Fax:

(56 - 2) 2224430

MULTITIENDAS DANSEL San Diego 675 Tel.: (56 - 2) 3671077Fax:



LTDA. (56 - 2) 3671077

MUSA MOCARQUER E

HIJO LTDA.

Concha y Toro 89

Puente Alto

Tel.: (56 - 2) 8501154Fax:

(56 - 2) 8506116

SOLARI Y CÍA. LTDA.

Av. José Pedro Alessandri

605

Ñuñoa

Santiago

Tel.: (56 - 2) 2231067Fax:

(56 - 2) 2231067

La casa matriz está en

Iquique.

TRICOT S.A.

Av. Vicuña Mackenna

3600

Santiago Centro

Santiago

Tel.: (56 - 2) 2390330Fax:

(56 - 2) 2390438

Posee 4 establecimientos

en Santiago.

Importadores de Calzado

Nombre de la Empresa Dirección Teléfono Pagina web

Fca. De Calzados Gino

S.A.

Dirección: Emilio Vaisse

770, Ñuñoa

Tel: (056-2)661-2500

Fax: (056-2)661-2691 www.gino.cl

Dagorret S.A. Dirección: Av. Vicuña

Mackenna 981, Santiago

Tel: (056-2)631-8100

Fax: (056-2)631-8101 www.dagorret.cl

Soc. Distribuidora de

Calzados / Calzados

Verónica

Alvarez de Toledo 981, San

Miguel

Tel: (056-2)551-4589

Fax: (056-2)551-4666 www.calzadosveronica.cl

Lounge S.A. Tel: (056-2)386-0000 www.lounge.cl

Forus S.A.

Av. Américo Vespucio Norte

1789. Huechuraba - Sgo.

Fabrica: 290-3169

Te: 290-3169 / 640-5385

Fax: 640-5388 www.forus.cl

Bata S.A. – Catecu Camino A Melipilla 9460.

Maipú - Santiago

Te: 560-4390/4336/4337

- 538-4007

Fax: 538-4772

www.bata.cl

7. Ferias sectoriales



En Chile no se celebran ferias especializadas del sector de confecciones, sino que

ocasionalmente se organizan desfiles de moda, ya sea organizados por la Cámara Chilena de Alta

Costura o por los comerciantes, que presentan las colecciones que van a poner a la venta.

Para el sector moda, realizan el desfile llamado Santiago Fashion Week organizado por un centro

comercial de Santiago.

Los distribuidores chilenos del sector de confecciones asisten a ferias especialmente en China,

Brasil y Argentina.

8. PLAN DE ACCION

Chile uno de los países más dinámico de la región por su crecimiento sostenido, la transparencia

de su legislación y el buen manejo macroeconómico de la crisis, lo cual lo convierte en una

economía estable y en un mercado atractivo para la inversión extranjera.

El crecimiento de los ingresos y el optimismo sobre el futuro de la economía chilena hace que

muchas personas de la gran clase media puedan darse pequeños lujos: vestuario de marca,

accesorios finos, comida de tipo gourmet. En tiempos de bonanza, cobran más importancia las

marcas y sus significados simbólicos de status.

Por otro lado, el sector de calzado y marroquinería chileno, es un sector productivo que no reúne

ventajas comparativas claras, ya que no cuenta con cueros de buena calidad y no existe mano de

obra calificada o artesanos de larga tradición.

La principal debilidad de la oferta colombiana en calzado y marroquinería es su precio, que por lo

general es medio-alto. Siendo este factor una de las variables fundamentales que tiene en cuenta

el consumidor a la hora de realizar su compra, conviene dirigirse a un segmento de mercado que

valore la calidad y el diseño, siendo el precio una variable menos importante.

Finalmente, el mercado chileno ofrece importantes oportunidades para las empresas colombianas,

tanto por la ausencia de ventajas competitivas del las empresas productoras chilenas como por la

buena imagen de los productos colombiano en el mercado chileno.



Estrategias sugeridas

Definir el segmento de mercado, entre los segmentos de Ingresos Medio- altos y Altos.

Considerando que los segmentos mas bajos de ingresos, están totalmente absorbidos por

los productos Chinos, Hindúes y otros.

A la hora de introducir un producto nuevo en Chile, es importante estar constantemente en

contacto con el distribuidor o agente para evitar que descuide la promoción del mismo.

Para ello es necesario mostrarle apoyo y responder a sus requerimientos.

Las ventas en Chile se realizan con base a una relación de confianza, para lo cual, son

importantes las visitas periódicas al país con el fin de hacer un seguimiento de los

productos comercializados.

Es necesario tener en cuenta que Chile es un país en el que el precio es un factor

sumamente importante a la hora de tomar la decisión de compra. Aunque los productos

colombianos en su mayoría cuentan con una buena imagen y son bien aceptados por su

nivel de calidad, gran parte de ellos supera en precio a los productos orientales. Razón por

lo cual, es necesario dirigirse los segmentos de mercado medio alto y alto.

Buscar aliados estratégicos que se encarguen de dar las pautas de diseños, moda actual

para aplicarlos en los productos que serán enviados a Chile. Las tendencias de moda que

se adoptan en Chile son establecidas por los empresarios orientales, quienes imitan las

tendencias del mercado Europeo aprovechando la ventaja del desfase de las temporadas.

Las oportunidades de penetración en el mercado se pueden generar a través de la

innovación, el valor agregado y precios fuertemente justificados, siguiendo una estrategia

que contemple los distintos canales de distribución.

Mejorar la calidad del producto terminado (riguroso control de calidad).

Desarrollar una página web y Brochure como elemento de comunicación con los clientes

finales y los intermediarios. Dentro de las características principales que debe tener se

encuentran:

- Manejo de la imagen de la empresa, logo, marca y colores que la identifican.



- Que hace la empresa apoyado con algunas imágenes (recuerde es mejor calidad

que cantidad)

- Mensaje que soporte los beneficios o ventajas de hacer negocios con esta

empresa.

En el mercado no existen ferias especializadas, por lo cual una actividad de promoción es

la participación en misiones comerciales organizadas por organismos de promoción de las

exportaciones o por las cámaras bilaterales, entre otros.

Consejos útiles a los exportadores en su relación con los chilenos

- El plan de negocios, la herramienta escrita y los catálogos: La presentación de su producto

será exitosa si se realiza a través de un plan de negocios y si viene acompañado de catálogos.

Tenga en cuenta una herramienta formal que plasme su idea en forma clara y precisa.

- Transparencia y claridad a la hora de las propuestas. El chileno es un empresario con un buen

entrenamiento en el comercio exterior, su país está preparado para eso y una buena y clara

propuesta será definitiva para su negocio.

- Cumplimiento: La clave del éxito de la empresa que exporta a Chile es la calidad, el respeto

por lo acordado, cumplimiento en los plazos de entrega y calidad prometida.

Cultura de los negocios

Reuniones Mantener algún contacto previo con las personas que van a participar en la reunión es muy importante para el negociador Chileno. Para obtener una cita se recomienda solicitarla con dos semanas de anticipación y reconfirmar.

Tarjetas de Presentación

Son intercambiadas al comienzo del encuentro inicial. Entregue tarjetas en buen estado, una tarjeta estropeada puede dar una mala impresión.

Puntualidad Los chilenos son generalmente puntuales, aunque usted o su colega chileno pueden llegar tarde aproximadamente por 15 minutos sin inconveniente.

Etiqueta de Saludo

Los chilenos mantienen la formalidad en todo lo que hacen. Un firme apretón de manos acompañado por una sonrisa es normal en los encuentros de negocios. El contacto visual directo es importante. Siempre diríjase a su interlocutor con sus apellidos y títulos.

Etiqueta de Vestido

Se espera que hombres y mujeres de negocios vistan sobria y elegantemente, con sencillez y discreción. Debe tenerse en cuenta que el clima de este país varía



ampliamente por su latitud y altitud. Los vestidos oscuros son apropiados para la mayoría de ocasiones sociales.

Horario de atención de oficinas

De lunes a viernes 9:00 am a 6:00 pm

Principales Festivos

Año Nuevo :01/01/2010 , Viernes Santo:02/04/2010 , Fiesta del Trabajo:01/05/2010 , Día de la Marina:21/05/2010 , San Pedro y San Pablo :28/06/2010 , Fiesta de la Virgen del Carmen:15/07/2010 , Asunción:15/08/2010 , Día de la Independencia:18/09/2010 , Día del Ejército:19/09/2010 , Día de la Hispanidad:11/10/2010 , Todos los Santos:01/11/2010 , La Inmaculada:08/12/2010 , Día de Navidad:25/12/2010 ,

Diferencia de horario con Colombia

+ 1

Requisitos de ingreso y salida al país

Los ciudadanos colombianos, por acuerdo bilateral existente con Chile, no necesitan ni visa ni pasaporte para el ingreso al país, por lo que solo con la cédula de ciudadanía colombiana el ingreso es autorizado por 90 días. En todo caso, es recomendable viajar con el pasaporte.

Fuente: Proexport Colombia – Inteligencia de Mercados



FUENTES UTILIZADAS

Proexport Colombia. Guía para Exportar a Chile. Diciembre de 2008

Embajada Argentina en Chile. Guía de Negocios en Chile. 2004

Oficina Económica y Comercial de España en Santiago de Chile. Ficha Técnica Chile. 2010

Oficina Económica y Comercial de España en Santiago de Chile. Informe Económico y Comercial.

Mayo de 2010

Oficina Económica y Comercial de España en Santiago de Chile. Canales y Estrategias de

Distribución. 2005

Embajada Argentina en Chile. Calzado de cuero natural. Noviembre de 2006

Cepal. Red de reestructuración y competitividad. Cuero, calzado y afines en Chile.

Fuentes Utilizadas en Internet

Promoción de Exportaciones. Prochile: http://rc.prochile.cl/

Instituto Nacional de Estadística de Chile: http://www.ine.cl/home.php

Instituto Nacional de Normalización: http://www.inn.cl

Banco Central de Chile: http://www.bcentral.cl/

Banco Mundial: http://datos.bancomundial.org/pais/chile

Proexport Colombia: www.proexport.com.co

ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración): www.aladi.org


http://www.ine.cl/home.php

http://www.inn.cl/

http://datos.bancomundial.org/pais/chile

http://www.proexport.com.co/

http://www.aladi.org/


International Trade Center: http://www.trademap.org/

Servicio Nacional de Aduanas www.aduana.cl

Base de datos de comercio exterior www.aduanas.camaras.org


http://www.trademap.org/


ANEXO N° 1

CERTIFICADO DE ORIGEN CHILE - COLOMBIA


Inteligencia de Mercados de Calzado-mercado de Chile

Documents

Transcript of Inteligencia de Mercados de Calzado-mercado de Chile