Inteligencia de Mercados Brocoli Eafit
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7/25/2019 Inteligencia de Mercados Brocoli Eafit
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INTELIGENCIA DE MERCADOS
EL BRCOLI
POR:
SEMILLERO DE INTELIGENCIA DE MERCADOS
EAFIT-UCO
UNIVERSIDAD EAFIT
ADMINISTRACIN DE NEGOCIOS
JUNIO 14
2002
1
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TABLA DE CONTENIDO
1. EL PRODUCTO.....................................................................................................4
1.1. CARACTERSTICAS GENERALES................................................................41.1.1 DESCRIPCIN DE LA PLANTA...............................................................41.1.2 INFORMACIN NUTRICIONAL...............................................................61.1.3 ANLISIS NUTRITIVO Y CALRICO.......................................................71.1.4 VARIEDADES A NIVEL MUNDIAL(TABLA NO 2......................................!
1.2. PRESENTACIN DEL PRODUCTO. LA DEMANDA DE LA............................!INDUSTRIA.........................................................................................................!1.3 RECOMENDACIONES GENERALES PARA EL EMPA"UE..............................#1.4 DIFERENCIAS DE CALIDAD ENTRE LOS DIFERENTES MERCADOS............#
1.4.1 NORMAS T$CNICAS................................................................................#1.4.2 RE"UISITOS FITOSANITARIOS Y AMBIENTALES................................11
1.%. IDENTIFICACIN DEL PRODUCTO EN LAS PRINCIPALESCLASIFICACIONES ESTADSTICAS..................................................................11
1.%.1 PRODUCCIN NACIONAL.....................................................................111.%.2 COMERCIO E&TERIOR..........................................................................14
1.6.................COMERCIO INTERNO. LOS CANALES DE COMERCIALI'ACIN...............................................................................................................................1%
1.6.1 DESCRIPCIN DEL CANAL..................................................................161.6.2 "U$ DEBE POSEER UN COMERCIALI'ADOR DE BRCOLI)..........2*1.6.3 PROCESO DE RECEPCIN Y ENTREGA DEL PRODUCTO................2*
2. LAS INSTITUCIONES+ REGLAS T$CNICAS Y COMERCIALES DEL PRODUCTO.................................................................................................................................222.1. ORGANI'ACIN DE LOS PRODUCTORES................................................22
2.2. INSTITUCIONES DE REGULACIN PARA EL COMERCIO INTERNO YE&TERNO.........................................................................................................232.3. NORMAS DE CALIDAD+ EMPA"UES+ T$CNICAS.......................................23NORMAS DE CALIDAD COMERCIAL................................................................24
ARMONI'ACIN...............................................................................................262.4. CONDICIONES DE ACCESO A LOS MERCADOS NACIONALES EINTERNACIONALES.........................................................................................2#2.%. POLTICAS COMERCIALES APLICABLES AL PRODUCTO..........................322.6 ARANCELES DE IMPORTACIN DE LA BRCOLI.......................................323. LA OFERTA..........................................................................................................413.1 LA PRODUCCIN NACIONAL. REGIONES PRODUCTORAS. LAESTACIONALIDAD DE LA PRODUCCIN NACIONAL+ ANLISIS ESTADSTICO
DE LA PRODUCCIN NACIONAL......................................................................413.2 LAS IMPORTACIONES. ANLISIS ESTADSTICO, TENDENCIAS+ PRECIOS+ESTACIONALIDAD DEL ABASTECIMIENTO E&TERNO.....................................463.3 LA OFERTA MUNDIAL DEL PRODUCTO. LAS SERIES ESTADSTICAS+ LOSPRECIOS IMPLCITOS+ EL CRECIMIENTO EN EL TIEMPO................................%*
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4. LA DEMANDA DEL BRCOLI..............................................................................644.1. EL CONSUMO INTERNO............................................................................644.2. EL CONSUMO DE LAS FAMILIAS...............................................................6%
4.2.1 ANLISIS ESTADSTICO.......................................................................714.3. LAS E&PORTACIONES COLOMBIANAS.....................................................7%4.4. CONSUMO INDUSTRIAL............................................................................76%. BALANCE ENTRE LA OFERTA Y LA DEMANDA...............................................!*%.1 PERSPECTIVAS DE LA OFERTA Y DE LA DEMANDA+...............................!*%.2..................BALANCE DEL ABASTECIMIENTO INTERNO. POSIBILIDADES DEE&PORTACIN O DE SUSTITUCIN DE IMPORTACIONES..............................!2
LISTA DE TABLAS Y GRAFICOS
TABLA NO. 1. INFORMACIN NUTRICIONAL....................................................................... 7TABLA NO. 3. INFORMACIN DE ANTIO"UIA.................................................................... 12TABLA NO. 4. INFORMACIN DE NORTE DE SANTANDER.............................................. 12GRAFICA NO 1. PRODUCCIN EN ANTIO"UIA.................................................................13GRAFICA NO 2. PRODUCCIN EN NORTE DE SANTANDER ...........................................13TABLA NO %. INFORMACIN DE NORTE DE SANTANDER............................................... 14GRAFICA NO 3. E&PORTACIONES EN MILLONES DE DLARES.....................................14GRAFICA NO 4. CANAL DE COMERCIALI'ACIN..............................................................16TABLA NO 6. PROCESO DE RECEPCIN Y ENTREGA....................................................21TABLA NO 7. CONSUMO DE BRCOLI..............................................................................23TABLA NO !. ARANCELES DE LA IMPORTACIN DE BRCOLI.......................................33TABLA NO #. PRODUCCIN TOTAL POR DEPARTAMENTO ENTRE 1##7 Y 2**1E&PRESADA EN -ILOGRAMOS...........................................................................................41TABLA NO 1*. DEPARTAMENTO DE ANTIO"UIA......................................................... ......44TABLA NO 11. DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER..........................................4%GRAFICA NO %. PARTICIPACIN EN LA PRODUCCIN DE ANTIO"UIA..........................4%GRAFICA NO 6. PARTICIPACIN EN LA PRODUCCIN DE NORTE DE SANTANDER... .46TABLA NO 12. IMPORTACIONES TOTALES POR ECUADOR.............................................47GRAFICA NO 7. IMPORTACIONES TOTALES POR ECUADOR..........................................47TABLA NO 13. IMPORTACIONES TOTALES POR EEUU.....................................................4!GRAFICA NO !. IMPORTACIONES TOTALES POR EEUU..................................................4!TABLA NO 14. IMPORTACIONES TOTALES POR VENE'UELA..........................................4#GRAFICA NO #. IMPORTACIONES TOTALES POR VENE'UELA ......................................4#GRAFICA NO 1*. VOLUMEN DE E&PORTACIONES POR ECUADOR ..............................%*TABLA NO 1%. E&PORTACIONES DE BRCOLI POR ECUADOR.....................................%1
TABLA NO 16. PARTICIPACIN DE LOS PASES................................................................%3GRAFICA NO 11. TENDENCIAS DE E&PORTACIONES DE BRCOLI ..............................%%GRAFICA NO 12. PRECIO DE E&PORTACIN DE BRCOLICOLIFLOR A ALEMANIA .. .%6GRAFICA NO 13. TENDENCIAS DEL PRECIO DE E&PORTACIN DE BRCOLICOLIFLOR A ALEMANIA .......................................................................................................%7GRAFICA NO 14. PRECIO DE E&PORTACIN DE BRCOLICOLIFLOR A BELGICA......%!GRAFICA NO 1%. TENDENCIAS DEL PRECIO DE E&PORTACIN DE BRCOLICOLIFLOR A B$LGICA.......................................................................................................... %#
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GRAFICA NO 16. PRECIO DE E&PORTACIN DE BRCOLICOLIFLOR A /OLANDA.....6*GRAFICA NO 17. TENDENCIAS DEL PRECIO DE E&PORTACIN DE BRCOLICOLIFLOR A /OLANDA........................................................................................................ 61GRAFICA NO 1!. PRECIO DE E&PORTACIN DE BRCOLICOLIFLOR AL REINO UNIDO............................................................................................................................................... 62
TABLA NO 17. E&PORTACIONES DE M$&ICO /ACIA ESTADOS UNIDOS EN MILES DEUS0........................................................................................................................................ 63GRAFICA NO 1#. E&PORTACIONES DE BRCOLI ECUADOR.........................................63TABLA NO 1!. DEMANDA DEL BRCOLI......................................................................... ...64TABLA NO 1#. DEMANDA DEL BRCOLI EN CARULLA.....................................................6%GRAFICA NO 2*. CONSUMO DE BRCOLI........................................................................ 66GRAFICA NO 21. CONSUMO DE BRCOLI SEGN EL ESTRATO....................................67GRAFICA NO 23. LUGAR DE CONSUMO............................................................................ 6#GRAFICA NO 24. PRECIO SEGN LA CANTIDAD........................................................ ......7*TABLA NO 2*. E&PORTACIONES TOTALES DE BRCOLI.................................................7%GRAFICA NO 2%. PRECIO SEGN LA CANTIDAD........................................................ ......7%GRAFICA NO 26. PRODUCCIN EN ARGENTINA DE /ORTALI'ASSUPERCONGELADAS..........................................................................................................76GRAFICA NO 27. PROCESO DE CONGELACIN...............................................................77TABLA NO 21. CARACTERSTICAS DEL FLORETES DE BRCOLI I.".F..........................7#
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ANLISIS DE INTELIGENCIA DE MERCADOS
EL BRCOLI
1. EL PRODUCTO
1.1. CARACTERSTICAS GENERALES
(B5 O88 9. I:;5. E ?8 @8>: 8> 8
M8?5:8;>8< O58>: 8:8>:8 8 C8>< O58>:8, A5 M8>88 55 ?8 8 8 ?8
958?? 5:;5.
E 8>?558>:< H 8 ?8
16** 2%** ..>.. :8H8: 8 ?8 1% 1! =?: 8>
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L ?8+ ?8 : %* ?8 =5:? 3* ?8
>< 9> 8> >8< ?8 1% 3*+ 8=> 8 :59?:> H8: >:< 98?8=5;8 @8 ?8
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1.1.2 I',#*"$&' '/+#$"$'*)
E @
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1.1. A')$!$! '/+#$+$ 3 "*)$"
E 5=58>:8 >;55 >:5:59< 5< 8:; 85J?< @8 >
H ?8 1**= ?8 @8= 34
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1.1.4 V*#$(*(! * '$) /'($*)T*5)* N 26
V*#$(*( M*(/#7#)*+$*
D8*!
A)+/#*( )* %)*'+*
C)#( )*
"*57*
C*#*"+#8!+$"*!( )* "*57*
T**9 ()#*'
U! ; 5!#*"$'!
L8=8>? !7 M :E8:
V8?8J?5 5
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A :5>5> 8 H88>:> 8?58 =8>88 H 8
8H8 8Q5=5? H8< H
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S5> @.
L5H5+ 5@8 ?8 58 :>5 8Q: 8 8:8>
H58>5.
D8 5:8>5 58+ >: ?8 H
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C
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DEPARTAMENTO DE ANTIO
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G5 N< 1. P
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1..2 C#"$ >+#$#
POSICIN ARANCELARIA: 12012000 ---S$))*! ( ")!@
")$,)#!@5#")$.
EPORTACIONES TOTALES DEL PRODUCTO
1 1 20002001
E'# -J/)$
PESO
NETO(-=
FOB
(US0
PESO
NETO(-=
FOB
US0
PESO
NETO(-=
FOB
US0
PESO
NETO(-=
FOB
US0
1 %% * * * * 16 6+622
T@ N< %. I> ?8 N:>?8
G5 N< 3. EQH 58 ?8 ?8
C
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H
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%*%%
G5 N< 4. C> ?8
1.H.1 DESCRIPCIN DEL CANAL
L 988? ?8 M5>5
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E>:8
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P
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A + =>
988 ?8 @ ?85>5?8
?5H8. T@5> 5+ =>
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1.H.2
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R88H5>
B 88:>5P8:< 8?P
2 @>? ?8 885>2 @ 5@?:H:8=
22
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2. LAS INSTITUCIONES@ REGLAS TCNICAS Y COMERCIALES DEL
PRODUCTO
2.1. ORGANIACIN DE LOS PRODUCTORES
E>:8 5>:5:58 8>:? 8:;>,
AGROACTUAR
E: 5J5> 8 > ?5: H
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1 2000 2001
-ILOS 0 ILOS 0 ILOS 0
VENTAS 13#** 011*%3*** %32*** 0424%**** 414** 033#*****
COMPRAS 13%** 0 7*26*** %42*** 027#***** 4*#** 02323****
T@ N< 7. C< ?8 B:5:5> 8>=? ?8 ?
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previamente establecidos. E> H
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:< ?8 5>H85>+ 8 5??; 8>
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ARMONIACIN
E 5>88>:< ?8 5>:8@5< :8 H8 8Q5=8 5J5>
?8 >58 8=58 5>:8>58 H 895:=8>8 :8 :< ?8 :58>8 > :
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NORMA DE OMOGENEIDAD
D8H8>?8 ?8 H
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NORMAS DE CALIDAD SELECTA PARA OTALIAS
N5>
O@K8:595 85 H58 H 8 8 H
H8? H88>: :8>:59 88 :8>:@8 H 88HJ 8
@
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2.. POLTICAS COMERCIALES APLICABLES AL PRODUCTO
E> >:< H+ 8>:8
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C8>:< A5 * 1 * M8?< C C8>: :5H< CTLC C; 14 1 * A8?< H5 C;
R8H@5D5> 14 1 *
A8?< C:
T@ N< !. A>88 ?8 5H ?8 B
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98>:K 8> H
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O:< H< 8> 8 8 8 8H8 ?5>5J ?< =55J 858
:8 ?5:5>: 8 ?8 ?8> H
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?859? ?8 8: : 8 :8 855:5< ?8
8:@55J5> ?8 H85
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H
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LEY DE PREFERENCIAS ANDINAS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMRICA
C 8 H
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:8> 95+ H
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D8 8?< 5H5?:8 55H5
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T)$*:
I@=+ EH5>.
M+*:
V5958>5:8 ?8 :8 ?8 C5+ B>= B@
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DEPARTAMENTO DE ANTIO
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DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDERA< 8(/8:.
P
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PARTICIPACION;PRODUCCION DEPTO NORTE DE
SANTANDER*.*!
*.1!
*.17
1##! 1### 2***
G5 N< 6. P:55H5> 8> H
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IMPORTACIONES TOTALES
D85H5>1##! 1### 2***
PARTICIP.2***
CIF(US0
CIF(US0
CIF(US0
(
DE COLES+ COLIFLORES+BROCOLI+ NABOS Y DEMAS/ORTALI'AS DEL GENEROBRASSICA
7#3+76! 1+*1%+*** 7%2+1!# 33.2*
T@ N< 12. IH
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4#
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%*
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%1
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%2
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G5 N< 7. IH
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G5 N< !. IH
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%%
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G5 N< #. IH
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ECUADOR
G5 N< 1*. V ?8 8QH?8>:8 8>:8 1##6
1###+ 858 8> 9 > : ?8 %#.4!+ H ?8 7.774+2 T. 1#.1!!+7! T.
E @< ?8
-
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8 ?8 %#.16. E> 8 < 2*** :8 8 A8>5+ /?+ ]H>+ R85>< U>5?< B=5.
AOVALOR FOB
000 USD6
VOLUMEN
TM62**2 ^^ 1+%7% 1+#*%
2**1 ^ 1#+#%3 24+*%7
2*** ^ 13+33! 16+716
1### 17+3!2 1#+%62
1##! 13+1!* 13+#4%
1##7 1*+4*3 1*+#11
1##6 !+4#2 7+774
1##% 6+313 6+1!4
1##4 3+316 3+662
1##3 !!# 1+13*1##2 !** ##%
1##1 6## !#6
1##* 32 37
T@ N< 1%. EQH
-
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BROCOLI
V< ENE FEB MAR ABR MAY ]UN ]UL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
1 ALEMANIA 76!67%.3%4324*7.%3 34!7!2.*1 4!6214.6333*%##.6*23!1!*.!1 2#4#64.1* 22!%647.6* %*7*26.17 33#*34.!6 6*31%32.66
2 /OLANDA 213#33.3* 1 7#%41.#* 1 %%24%.#* 1%7%%!.2* 2 1%%4*.1* 11#!*1.1* 116*6*.7% 1#1*%1.4* 1!!%31.4* 7#**3.#* 1616267.#%
3 ]APON 1*#%!2.%* 11*76*.%* #217%.** 12%32%.2* 7634#.2* 1 4%%*%.6* 1 22#3*.!* 1%3124.4* 2*%#61.4* 112*11.2* 12%372%.!*
4 INGLATERRA 1!416*.*% 42!6!.** 42*66.1* 1%27#6.3* %!11%.6* 1 *1*!6.1* 2 4%2%2.6* 16423!.4* !4441.1% 627!3.** 1137!*7.3*
% BELGICA 3!441.%* #2%22.!* 1*%#13.1* !3%4%.66 %%21#.%% 71*73.3* 6#1*%.2* 662#*.*% %33%#.*% 1332*.** 64!7#*.21
6 SUECIA *.** %7!%#.%! 7!763.2* 1241!7.16 !3236.6* 3#714.4* %4#34.** 4%!27.2* 2%23%.** 72*7%.** %!1!32.14
7ESTADOS
UNIDOS1717*.2* 443#6.22 17621.2* 322*!.%* 1133#.2# 2!*%#.!4 4132#.32 %!6#!.3# 274%4.*! 31#!2.#6 31*26*.**
! FINLANDIA 1!***.** *.** !1%#*.%* *.** 17%6!.** 3*#%2.** 17%6!.** 46%3#.2* 313%#.6* 4411%.2* 2!76#2.%*
# NORUEGA *.** 1%1**.!* 13!!4.24 26#!2.6* 2!24!.** *.** 1%724.!* *.** *.** *.** ###4*.44
1* ARGENTINA 14#7!.4* *.** 1%16!.** 1##34.** *.** 3#712.** *.** *.** *.** *.** !#7#2.4*
11 OTROS 2#2!*.** 24*.** 2721*.7% 3#7!#.*! *.** 3!3!4.1# *.** *.** 14!2*.** *.** 14#724.*2
* T
-
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% BELGICA 2.76 #.4! 1*.!2 6.6# 6.3* !.34 7.*7 2.2* 4.6# 1.77 %.31
6 SUECIA *.** %.#3 !.*% #.#% #.%* 4.66 %.62 1.%2 2.22 #.%% 4.77
7ESTADOS
UNIDOS1.23 4.%% 1.!* 2.%! 1.2# 3.2# 4.23 1.#% 2.41 4.24 2.%4
! FINLANDIA 1.2# *.** !.34 *.** 2.** 3.63 1.!* 1.%% 2.76 %.!% 2.36
# NORUEGA *.** 1.%% 1.42 2.16 3.22 *.** 1.61 *.** *.** *.** *.!2
1* ARGENTINA 1.*7 *.** 1.%% 1.6* *.** 4.66 *.** *.** *.** *.** *.74
11 OTROS 2.1* *.*2 2.7! 3.1# *.** 4.%* *.** *.** 1.3* *.** 1.23
T ?8
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G5 N< 11. T8>?8>5 ?8 8QH:85
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62/88
G5 N< 12. P85< ?8 8QH ?8 B:8,.H
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63/88
?8 12. E> :8 5>< :9< 8>:8 *.6*1.1*+
9558 898 ?8 > 8 5 ?8 H85< ?8 8QH ?8 B5> 5?8@8 ?8 H85< (12 >
5>88>:< 8> >:5??8 ?8 2! H ?55>8>?< > 8> 858>:8 5>88>:?< 8> ?55>5> >:5??8 8> > 17. E: 5:5> H?< @8
13F8>:8, .H
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H?< H8>< ?8 ? H
-
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EL H85< ?8 8QH ?8 @:8 1##62**2+ 8
>:8>5?< 8>:8 *.6*1.1* US0 T.+ 8Q8H:>?< 8 < 1##6 8 8:9:8 8 < 2**1 8> 8 8 ?8 @5+ 8 98 > J ?8 >1** : 8 8 ?8 =5 ?8 H85< ?8 8QH ?8 B
-
7/25/2019 Inteligencia de Mercados Brocoli Eafit
66/88
:5J>?< > H85< ;Q5< ?>:8 :
-
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COLIFLOR Y
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T@ N< 17. EQH
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4. LA DEMANDA DEL BRCOLI
4.1. EL CONSUMO INTERNO
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-
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PRODUCTO DEMANDA SEMANAL NORMAS DE CALIDAD
BROCOLI 1.6** -ILOS
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INTERPRETACIN
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4
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12
14
16
1!
2*
CANT.PERSONAS
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PRECIO
PRECIO;CANTIDAD
/UERTA LEGUMBRERIAS MINIMERCADOS
PLA'A DE MDO SUPERMERCADOS NO COMPRAN
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INTERPRETACIN
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-
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CONOCE EL PRECIO DEL BRCOLI
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4.. LAS EPORTACIONES COLOMBIANAS
P!$"$&' *#*'")*#$*: 12012000 ---S$))*! ( ")!@
")$,)#!@5#")$.
EPORTACIONES TOTALES DEL PRODUCTO
1 1 20002001
E'# -J/)$
PESO
NETO
(-=
FOB
(US0
PESO
NETO
(-=
FOB
US0
PESO
NETO
(-=
FOB
US0
PESO
NETO
(-=
FOB
US0
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G5 N< 27. P22
22F/'+! "'!/)+*(*!
INDEC SAPAPROME&. 1##6. A58>:
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ECUADOR
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H59? =?:5 8:+ :5:5? 8> 8 < 1##3 H55:59
H =H< ?8 55: H 8 H:< ?8 98=8:8
=8?:8 8 5:8 I.".F. (C=858>:< ;H5?< 5>?595?+ H 5>=.
I>558>:8 8 @ 8 H5>5H H
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NOMBRE F
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. BALANCE ENTRE LA OFERTA Y LA DEMANDA
.1 PERSPECTIVAS DE LA OFERTA Y DE LA DEMANDA@
ESCENARIOS POSIBLES DE ABASTECIMIENTO
E @ H
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C
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.2 BALANCE DEL ABASTECIMIENTO INTERNO. POSIBILIDADES DE
EPORTACIN O DE SUSTITUCIN DE IMPORTACIONES
C 858>:8 8H:5> ?8 ATPA (A: ?8 P888>5 H 8 C?5>< + 8 @8 >