Integración SAGE Murano- B2B Router

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Sage Murano – b2brouter Manual de integración

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Sage Murano – b2brouter

Manual de integración

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Integración Sage Murano – b2brouter

1. Requisitos b2brouter2. Requisitos Sage Murano3. Envío a b2brouter 4. Modificación DIR3

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1. Requisitos de b2brouter

• Alta en uno de los planes de Sage de b2brouter

• Instalación y configuración de cliente b2bwin

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Alta en el plan SAGE de b2brouter

2. Cumplimentamos los campos requeridos y seguimos las instrucciones del portal

4. Una vez escogido el plan se iniciará el proceso de activación que concluirá con el pago.

1. Accedemos a la página de registro de b2brouter. 3. En la página de planes se inicia el proceso de contratación de los planes para Sage.

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Instalación del cliente b2bwin

B2BWin es el software cliente que permite importar facturas a b2brouter sin necesidad de acceder al portal.

Para completar su configuración es necesario haberse registrado previa-mente y disponer de las credenciales de usuario.

El proceso de instalación es sencillo: primero hay que acceder a la siguiente dirección, descargar el programa haciendo clic en download y proceder a su instalación.

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Configuración de b2bwin (1)

Una vez acabado el proceso de instalación se mostrará un cuadro de diálogo donde se deberán introducir las credenciales del usuario.

Cuando se hayan introducido las credenciales correctamente y tras hacer clic en el botón “Login” el cuadro “API Key” se rellenará automáticamente.

Haciendo clic en el botón “Next” se accede al siguiente cuadro de diálogo de configuración.

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En el segundo paso de la configuración se puede seleccionar la ruta de la carpeta desde donde se van a importar las facturas y la frecuencia, expresada en minutos, con la que se importarán.

Configuración de b2bwin (y 2)

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2. Requisitos Sage Murano

• Creación del formato de eFactura• Creación de una empresa• Activación del formato eFactura• Asignación del formato eFactura a un cliente

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Creación del formato de eFactura

Crear un formato de e-Factura desde el módulo de ventas Facturas e-Factura Formatos de envío con las siguientes características:

- Generar XML: Sí- Id. Guía XML: eFactura_AEAT_32- Generar PDF: No- Path de envíos: Configurar la

misma ruta que se ha configurado en b2bwin.

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Creación de una empresa

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Activación del formato eFactura para una empresa

Para poder usar eFactura en una empresa es necesario activar la opción.

Desde el mantenimiento de una empresa seleccionar la opción de menú Procesos Asistente de configuración y seleccionar eFacturas dentro de Compras y Ventas.

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Asignación del formato eFactura a un cliente

Desde el mantenimiento de clientes, seleccionar un cliente y a continuación la opción Procesos Máscaras informes

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3.- Envío a b2brouter

Para poder realizar el envío de una factura previamente se tendrá que crear, por ejemplo, desde un albarán. Una vez seleccionada se podrá proceder a su envío desde la opción de menú Procesos Generar y archivar e-Factura

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Envío de una factura (1)

La factura se enviará generando la factura desde la opción de menú Procesos Generar y archivar e-Factura o bien clicando el botón del sobre de la barra de herramientas.

Al finalizar este proceso se creará un fichero con extensión xml en la carpeta de destino seleccionada.

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Envío de factura (y 2)

Transcurrido el intervalo de tiempo configurado en el programa b2bwin, la factura será importada al portal y aparecerá en el listado de facturas emitidas.

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4. Modificación de DIR3

Cuando el destinatario sea una Administración Pública, deberán indicarse los códigos DIR3 en el formulario de modificación de la factura desde la opción del menú Procesos Consultas Centros Administrativos.El campo Rol tiene las siguientes equivalencias con los DIR3 de facturae:- El rol Fiscal es la Oficina Contable- El rol Receptor es el Órgano Gestor- El rol Pagador es la Unidad

Tramitadora