INTEGRACIÓN PENTAHO SUGARCRM EN UNA … · 1.2.1 Consultas y Reportes ... pero cualquier otro que...
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1 INTEGRACIÓN PENTAHO SUGARCRM EN UNA PYME DEL SECTOR REAL HÉCTOR FLÓREZ FERNÁNDEZ GERMAN GONZALO VARGAS SÁNCHEZ FELIPE FORERO LOZANO KONRAD LORENZ-FUNDACIÓN UNIVERSITARIA FACULTAD DE MATEMÁTICAS E INGENIERÍAS GRUPO DE INVESTIGACIÓN PROMENTE BOGOTÁ
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INTEGRACIÓN PENTAHO SUGARCRM EN UNA PYME DEL SECTOR
REAL
HÉCTOR FLÓREZ FERNÁNDEZ
GERMAN GONZALO VARGAS SÁNCHEZ
FELIPE FORERO LOZANO
KONRAD LORENZ-FUNDACIÓN UNIVERSITARIA
FACULTAD DE MATEMÁTICAS E INGENIERÍAS
GRUPO DE INVESTIGACIÓN PROMENTE
BOGOTÁ
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TABLA DE CONTENIDO
1 MARCO CONCEPTUAL .................................................................................... 4 1.1 INTELIGENCIA DE NEGOCIOS ............................................................... 4 1.2 Elementos de la Inteligencia de Negocios .................................................... 6
1.2.1 Consultas y Reportes ................................................................................ 6 1.2.2 Cubos OLAP ............................................................................................. 6
2 PENTAHO ............................................................................................................ 7 2.1 Arquitectura de Pentaho ................................................................................ 8 2.2 Servidor de Pentaho. ................................................................................... 10
2.3 Reportes ...................................................................................................... 14
2.4 Vista de Análisis ......................................................................................... 17 2.5 Creación de un nuevo Esquema Mondrian ................................................. 21 2.6 Vista de DashBoard .................................... ¡Error! Marcador no definido.
2.7 Integración de datos .................................................................................... 38 2.7.1 Transformation ........................................................................................ 41
3 SugarCRM .......................................................................................................... 46 3.1 Características Principales .......................................................................... 46
3.1.1 Administración de Ventas ....................................................................... 46
3.1.2 Automatización de Marketing ................................................................ 46 3.1.3 Colaboración ........................................................................................... 47
3.1.4 Servicio de Noticias ................................................................................ 47 3.1.5 Administración ........................................................................................ 47
3.1.6 Consolidación de Interfaces .................................................................... 47 3.2 Instalación ................................................................................................... 47
4 CONCLUSIONES .............................................................................................. 51 5 BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................ 57
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LISTA DE FIGURAS
Figura 1. Arquitectura Servidor BI Plataform Pentaho ............................................ 8 Figura 2. Servidor BI Plataform Pentaho ............................................................... 12 Figura 3. Presentación Servidor BI Pentaho .......................................................... 13 Figura 4. Consola Web Servidor BI Pentaho ......................................................... 14
Figura 5. Configuración de reporte ........................................................................ 15 Figura 6. Cuadro de almacenamiento de reporte .................................................... 16 Figura 7. Reporte .................................................................................................... 16 Figura 8. Selección de esquema para análisis ........................................................ 17 Figura 9. Cuadro de configuración del cubo OLAP ............................................... 18
Figura 10. Resultados del cubo OLAP ................................................................. 19
Figura 11. Configuración cubo OLAP ................................................................. 19 Figura 12. Resultados del cubo OLAP ................................................................. 20 Figura 13. Resultados del cubo OLAP ................................................................. 20
Figura 51. Dahsboard con googleMaps ................ ¡Error! Marcador no definido. Figura 52. Dahsboard con googleMaps ................ ¡Error! Marcador no definido.
Figura 53. Inicio de Pentaho DataIntegration ...................................................... 39 Figura 54. Ventana de selección del repositorio .................................................. 39 Figura 55. Ventana de configuración del repositorio ........................................... 40
Figura 56. Datos por defecto de la tabla r_user .................................................... 40 Figura 57. Explorador del repositorio .................................................................. 41
Figura 58. Transformación entre archivo y tabla. ................................................ 42 Figura 59. Estructura de archivo de Excel para transformación .......................... 42
Figura 60. Configuración del archivo Excel. ....................................................... 42 Figura 61. Configuración de campos del archivo Excel. ..................................... 43
Figura 62. Atributos de tabla para la transformación. .......................................... 43 Figura 63. Configuración de la base de datos para la transformación. ................ 44 Figura 64. Mapeo de atributos para la transformación. ........................................ 44 Figura 65. Resultados de la ejecución de la transformación. ............................... 45
Figura 66. Nombre del equipo IP localhost para SugarCRM .............................. 47 Figura 67. Puerto de Trabajo de SugarCRM ........................................................ 48 Figura 68. Puerto de Trabajo de MYSQL para SugarCRM ................................. 48 Figura 69. Instalación después de la configuración. ............................................ 49 Figura 70. Pagina inicial SugarCRM ................................................................... 49
Figura 71. Paquete para lenguaje español. ........................................................... 50 Figura 72. Module Loader .................................................................................... 50
Figura 73. Ventana instalación paquete idioma ................................................... 51 Figura 74. Pagina inicial aplicación con lenguaje español. .................................. 51
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1 MARCO CONCEPTUAL
1.1 INTELIGENCIA DE NEGOCIOS
La Inteligencia de Negocios, también conocida por su nombre en inglés como
Business Intelligence consiste en el proceso de analizar la información obtenida por
una organización logrando una abstracción que permite generar conocimiento. Para
realizar inteligencia de negocios, se debe incluir la mayor cantidad de información
como bases de datos de clientes, ventas, marketing, producción y cualquier
información importante para el negocio al que se dedica la organización. Entonces se
puede definir la inteligencia de negocio como la transformación de los datos de una
organización en conocimiento para obtener una ventaja competitiva [1].
A nivel de sistemas de información se puede definir la inteligencia de negocios como
el conjunto de aplicaciones que permiten extraer, transformar y cargar datos de los
sistemas de información básicos del negocio, para el análisis y generación de
conocimiento como soporte a la toma de decisiones en el negocio.
La inteligencia de negocios permite ofrecer información importante a las personas
que tienen la responsabilidad de tomar decisiones en una organización basados en la
información oportuna, concreta y correcta. Contar con esta información previo a la
toma de decisiones, permite al gerente pronosticar el comportamiento del negocio
mediante la formulación de prospectivas por medio de planeación de escenarios.
Estas características claramente, incrementa la efectividad de la gestión de la
organización mejorando así su rendimiento en todos los aspectos.
Con base en los conceptos anteriores, se pueden plantear diferentes ventajas que se
ofrece a la organización con base en la aplicación de la inteligencia de negocios
como:
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Mejoramiento de la gestión de procesos como planeación, control, medición y
monitoreo cambiando el manejo logrando incremento de ingresos y reducción
de costos.
Mejoramiento de los procesos operacionales como detección de fraude,
procesamiento de órdenes de clientes, compras y procesamiento de pagos de
cuentas que igualmente logren en el negocio incremento de ingresos y
reducción de costos [2].
Dentro de los procesos a realizar, es importante comprender de donde se puede
obtener la información de la organización para su extracción y análisis. Las fuentes
de información se pueden dividir en las siguientes:
Información generada por los sistemas de información transaccionales de la
organización.
Información externa
Información generada por los departamentos de la organización que no
corresponden a un sistema transaccional oficial [2].
Las diferentes fuentes de información varían, dependiendo de las características
propias de la organización, es decir, del objeto social, del tamaño de la organización y
de los niveles de tecnología en los sistemas de información que se utilicen en la
misma. Independientemente de la organización, es necesario realizar un estudio de la
información obtenida, encontrando nuevas estrategias para su extracción y
procesamiento.
Finalmente el objetivo fundamental es transformar los datos en decisiones
inteligentes. Es posible encontrar proyectos de software libre que permitan construir
una infraestructura de inteligencia de negocios progresivamente, con soluciones
simples que se pueden ir escalando hasta llegar a una solución completa [3].
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Las empresas que implementen soluciones de inteligencia de negocios basado en
proyectos de en software libre tendrán los siguientes beneficios:
Reducción de costos
Flexibilidad en la adaptación de los productos
Independencia de los proveedores
1.2 Elementos de la Inteligencia de Negocios
La evolución de la inteligencia de negocios depende básicamente de la necesidad de
las organizaciones de incorporar información pasada del negocio con el fin de evaluar
su comportamiento. Para obtener estos resultados, se hace necesario contar con
diferentes elementos que permiten la extracción y análisis de la información.
1.2.1 Consultas y Reportes
Los primeros intentos por comprender el negocio consistían básicamente en la
revisión y análisis sistemático de la información del negocio. Para generar estos
resultados, los sistemas de información cuentan con consultas combinadas a las bases
de datos que poseen la información del negocio. Con base en los resultados de dichas
consultas, un sistema de reportes, puede generar formatos o graficas que posibilitan la
lectura dinámica de la información de interés. Esta es una herramienta sencilla y
poderosa que permite al gerente de una organización visualizar de forma rápida,
consistente y precisa, los resultados de las operaciones del negocio.
1.2.2 Cubos OLAP
OLAP es la sigla en inglés de On-Line Analytical Processing o procesamiento de
análisis en línea, el cual es un proceso analítico de datos en línea que permite al
usuario seleccionar y extraer la información desde el enfoque que lo requiera. Por
medio de un cubo OLAP, el gerente de una organización podría analizar sus
resultados de las ventas e ir filtrando información de acuerdo a diferentes criterios
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como zona, equipos de ventas, vendedores, etc., hasta encontrar la información
relevante para la toma de decisiones.
2 PENTAHO
Pentaho es una herramienta de inteligencia de negocios BI (Business Intelligence), el
cual provee diferentes servicios.
La plataforma principal de Pentaho es BI Plataform la cual es software libre en la
versión 2.0 y se puede descargar del sitio web:
http://community.pentaho.com/
La suite de Pentaho es diferente de las ofertas tradicionales de BI. Es una plataforma
centrada en procesos, orientada a soluciones con componentes de BI que permiten a
las compañías desarrollar soluciones completas a problemas de BI.
El fundamento de la plataforma Pentaho está centrado en procesos porque el
controlador central es un sistema de workflow. El workflow una definiciones de
procesos para definir los procesos de inteligencia de negocio que se ejecutan en la
plataforma. Estos procesos pueden ser fácilmente personalizados y pueden ser
adicionados nuevos procesos. La plataforma incluye componentes y reportes para
analizar el comportamiento de estos procesos.
La plataforma de Pentaho es orientada a soluciones porque las operaciones de la
plataforma están especificadas en definiciones de procesos y documentos de acción
que especifican cada actividad. Estos procesos y operaciones definen colectivamente
la solución a un problema de Inteligencia de Negocio.
Pentaho proporciona un framework de ejecución que incluye logging, auditoria,
seguridad, programación, ETL, servicios web, entre otros
El usuario final tiene la capacidad de realizar reportes, análisis, workflow, tableros de
comportamiento y minería de datos.
El Pentaho Design Studio es un conjunto de herramientas de diseño y administración
que están integradas en el entorno de Eclipse. Estas herramientas permiten a analistas
o desarrolladores del negocio crear reportes, tableros de comportamiento, modelos de
análisis, reglas del negocio y procesos de BI
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La plataforma BI y las capacidades de los usuarios finales forman el servidor
Pentaho. Las soluciones son diseñadas usando Pentaho Design Studio y son
desplegadas en el servidor Pentaho. El servidor Pentaho esta conducido por el
workflow, que coordina la ejecución y comunicación entre los procesos de todos los
componentes de BI
La plataforma de BI de Pentaho está compuesta por el Servidor de Pentaho, y un
estudio de diseño basado en Eclipse.
2.1 Arquitectura de Pentaho
La arquitectura se describe en la siguiente figura
Figura 1. Arquitectura Servidor BI Plataform Pentaho
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Los componentes de la arquitectura del BI de Pentaho tienen las siguientes
características
El motor de la Solución es central a la arquitectura y administra el acceso a los
componentes BI
Los servicios de la plataforma BI
o Proporciona web services a aplicaciones externas
o Tiene acceso al mismo Motor de la solución como los componentes de
la interfaz de usuario
o Son llamados por el motor de workflow y el programador para ejecutar
acciones del sistema
La auditoría está integrada en los componentes de la plataforma. La
plataforma puede proporcionar reportes de rendimiento de procesos
extrayendo datos históricos y en tiempo real del workflow y los repositorios
de auditoria.
Los componentes son módulos que pueden ser adicionados al sistema.
Cada motor tiene componentes correspondientes que lo integran al sistema.
Los motores pueden ser cambiados por otros o ser agregados a la plataforma
si los componentes necesarios son creados
El servidor incluye los componentes y la tecnología necesaria para construir
una solución de BI: reportes, workflow, reglas de negocio, análisis, web
services, programador, una mezcla de interfaces de usuario web y de
escritorio convenientes, y auditoria.
La plataforma BI proporciona monitoreo del sistema vía Protocolo de
Administración de Red Simple (SNMP)
Los repositorios son almacenados en RDBMS que están fuera de la
plataforma de Pentaho.
No todos los componentes están expuestos en el diagrama, hay otros
componentes como email, impresiones, formateo de mensajes, administración
del workflow, reportes de funcionamiento de procesos, y análisis “what-if”.
Algunas partes de la arquitectura de Pentaho usan tecnologías que pueden ser
cambiadas por otras equivalentes
o El servidor J2EE proporcionado es JBOSS AS, pero puede ser
reemplazado por cualquier servidor de aplicaciones compatible con
JDK 1.4
10
o La interfaz de usuario está construida con Java Server Pages (JSP),
servlets y portlets. Pueden ser agregadas más páginas, portlets y
servlets según sea necesario.
o La suite incluye un motor open source de OLAP llamado Mondrian,
pero cualquier otro que sea compatible con el estándar MDX puede ser
usado
La plataforma de BI de Pentaho integra componentes de código abierto de
terceros como:
o Mondrian OLAP
o FireBird
o Shark y JaWE workflow
o Kettle ETL
o JBOSS
o Weka
o Eclipse
o JOSSO
o Mozilla JavaScript
Utiliza estándares y protocolos abiertos como:
o XML – W3C’s Extensible Markup Language
o JSR-94 – JCP’s
o JSR-168 – JCP’s Portlet
o SVG – W3C’s Scalable Vector Graphics
o XPDL – WFMC’s XML Process Definition Language
o XForms W3C’s Web Forms
o MDX – Microsoft’s OLAP Query Language
o WSBPEL - Oasis’s Web Services Business Process Execution
Language
o WSDL - W3C’s Web Services Description Language
o SOAP
2.2 Servidor de Pentaho.
El servidor de Pentaho está hecho de una plataforma de BI y librerías que
proporciona las capacidades de BI al usuario final. El servidor se ejecuta en un
servidor web J2EE como Apache, JBOSS AS, WebSphere, WebLogic y Oracle AS.
El servidor de Pentaho permite que las diferentes funciones de la plataforma BI sean
presentadas a los usuarios en una manera consistente, familiar y funcional. Por
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ejemplo, un componente que genere una lista de actividades por hacer, puede generar
este informe en XML, en HTML o presentado por el portlet JSR-168 que está
incluido. Los portlets de Pentaho pueden ser embebidos en cualquier portal que
soporte el estándar JSR-168 como WebSphere, Oracle AS Portal, y BEA WebLogic
Portal. Las hojas de estilo y os XSL usados por los componentes para generar
contenido en línea y reportes son totalmente accesibles y personalizables.
El servidor de Pentaho contiene los motores y componentes para realizar reportes,
análisis, notificación en el escritorio y vía email, y workflow. Estos componentes
están integrados de tal manera que pueden ser usados para solucionar un problema de
BI. En cada solución, el comportamiento, interoperación, e interacción del usuario de
cada sub sistema están definidos por una colección de documentos de Definición de
la Solución.
Los documentos de definición de la solución son documentos XML que contienen:
Definición de los procesos de negocio.
Definición de los actividades que se ejecutan como parte del proceso, en
demanda o llamadas por web services.
Estas actividades incluyen definiciones para: Fuentes de datos, consultas,
plantillas de reportes, reglas de notificación y entrega, reglas del negocio,
tableros de comportamiento, y vistas analíticas.
Las relaciones entre los anteriores ítems
El servidor de Pentaho contiene una infraestructura que proporciona administración
del sistema avanzada. Esto incluye servicio de Monitoreo del sistema (SNMP),
reporte de uso, soporte de web services, herramientas de validación de
configuraciones y herramientas de diagnóstico.
El servidor de Pentaho contiene sistemas y componentes que proporcionan reportes y
análisis avanzados de rendimiento de los procesos. Incluye slice-and-dice, what-if, y
capacidades de minería de datos en los atributos de los ítems del workflow, tareas
individuales, empleados y servicios involucrados en las tareas del workflow.
BI Plataform provee las siguientes funcionalidades:
Consola Web de usuario Pentaho el cual permite fácilmente el manejo de
reportes y análisis. Esta consola está desarrollada en java y basada en la
plataforma GWT Google Web Toolkit.
Interfaz de reporte que permite la configuración de reportes paso a paso y
provee resultados en diferentes formatos.
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Interfaz de vista de análisis de datos
La instalación de BI Plataform consiste en los siguientes pasos:
En el sitio web de Pentaho anteriormente mencionado, existe un enlace
denominado downloads que re direcciona a un repositorio de sourceforge.net.
Allí, se debe descargar el servidor Pentaho denominado Business Intelligence
Server. La versión recomendada es la 2.0.0-stable.
Una vez descargado el servidor se debe descomprimir en cualquier sitio del
computador. Allí se presentan los archivos mostrados en la siguiente figura.
Hay dos archivos con extensión .bat denominados start-pentaho y stop-
Pentaho. Estos archivos son los indicados para iniciar y detener el servidor.
Una vez instalado, se puede empezar a trabajar Pentaho, para ello, se debe iniciar el
servidor por medio del archivo start-pentaho mencionado. Posteriormente, se abre un
explorador de internet y se coloca la dirección http://localhost:8080.
Al instalar el servidor Pentaho, este instala por defecto el servidor de aplicaciones
Apache Tomcat el cual se accede mediante la dirección de localhost ya que se
encuentra en equipo local con el puerto 8080.
Figura 2. Servidor BI Plataform Pentaho
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Al iniciar el servidor se Pentaho muestra la siguiente presentación.
Figura 3. Presentación Servidor BI Pentaho
Por defecto Pentaho tiene unos usuarios. Al hacer clic en Login, se accede
seleccionando uno de estos usuarios. Se recomienda usar el usuario administrador.
Una vez se ingresa al sistema, se tiene la siguiente presentación.
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Figura 4. Consola Web Servidor BI Pentaho
Como se menciona anteriormente, en la plataforma se puede realizar reportes y
análisis.
2.3 Reportes
Para elaborar un nuevo reporte se ingresa por New Report y se configura la
información del reporte. Esta información a configurar tiene 4 pasos fundamentales
que son los siguientes:
Se selecciona el modelo de negocio. Por ejemplo Recursos Humanos.
Adicionalmente, se selecciona una plantilla con la cual se presentan los
resultados.
Se seleccionan los datos que se desean visualizar en el reporte. En la parte
derecha hay una lista denominada grupos. Los datos que se desean visualizar
deben ser depositados en esta lista.
Se puede hacer una configuración de las selecciones del paso anterior. Se
selecciona el campo que se desea configurar y se hace la configuración
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deseada. Por ejemplo, se podría configurar la identificación del empleado para
que el reporte muestre los mayores a un valor determinado como se muestra
en la siguiente figura:
Figura 5. Configuración de reporte
El último paso consiste en la selección del formato en que se desea publicar el
informe que puede ser html, pdf, xls o cvs.
Para poder visualizar el informe, se debe guardar utilizando el icono correspondiente.
Se presenta un cuadro de dialogo que permite almacenar en un archivo la
configuración del reporte.
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Figura 6. Cuadro de almacenamiento de reporte
Finalmente se puede visualizar en los diferentes formatos por ejemplo en html como
se muestra en la siguiente figura.
Figura 7. Reporte
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2.4 Vista de Análisis
La vista de análisis es una herramienta poderosa que permite ver los resultados del
negocio por medio de cubos OLAP.
Para elaborar un nuevo análisis se ingresa por New Analysis y se configura la
información. Como primera medida, se debe escoger el esquema, es decir, la fuente
de información con la que se pretende hacer los análisis. La siguiente figura muestra
esta selección.
Figura 8. Selección de esquema para análisis
Como caso de estudio, se toma un esquema llamado SteelWeels que consiste en una
marca vendedora de vehículos. En este caso se poseen las siguientes variables:
Mercados: Refiere a la ubicación de los concesionarios ubicados por ciudad,
estado, país.
Clientes: Refiere a los concesionarios que distribuyen el producto.
Productos: Son los productos ofrecidos clasificados de acuerdo al tipo de
vehículo como Autos, Motocicletas, Aviones, etc.
Tiempo: Los años en que se han realizado las ventas.
Estado: El estado de la venta.
Medidas: Son los datos que se desean visualizar. En este caso se tiene
cantidad y ventas.
Esta información a configurar tiene varias opciones. Las más importantes son las
siguientes:
1. Abrir Navegador OLAP: Esta opción permite seleccionar las variables que
intervienen en la configuración del cubo OLAP. Es posible configurar
variables en filas y columnas. Las variables en filas, generan las condiciones
de las consultas y las variables en las columnas presentan los resultados de las
consultas. La siguiente figura muestra el cuadro de configuración del cubo.
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Figura 9. Cuadro de configuración del cubo OLAP
2. Configuración de gráficos: Esta opción permite seleccionar las características
de la gráfica que se quiere visualizar. En esta configuración se puede
seleccionar el tipo de gráfica, el tamaño de la gráfica, el tamaño de la fuente,
los colores de la gráfica entre otras características. La siguiente figura muestra
el formulario de configuración de la gráfica.
Finalmente se puede mostrar resultados de acuerdo a la configuración elaborada. Por
ejemplo, el siguiente análisis muestra las ventas de todos los productos en los años
2005, 2006 y 2007 en las diferentes zonas donde se ofrecen estos productos. Los
resultados se muestran en la figura siguiente.
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Figura 10. Resultados del cubo OLAP
Otro ejemplo podría ser visualizar la cantidad de aviones vendidos durante el
mismo tiempo en el país Estados Unidos. Entonces se debe hacer la siguiente
configuración:
Figura 11. Configuración cubo OLAP
Se obtienen los siguientes resultados:
20
Figura 12. Resultados del cubo OLAP
Un tercer ejemplo puede ser la cantidad de ventas de todos los vehículos en todos los
años en todas las regiones. Los resultados son:
Figura 13. Resultados del cubo OLAP
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2.5 Creación de un nuevo Esquema Mondrian
Este manual usa la versión 3.0 de Pentaho que se puede descargar del sitio web de
este software, además usa la herramienta para crear los esquemas de Mondrian,
llamado Workbench que se puede descargar del sitio oficial de Mondrian.
Teniendo estas herramientas descargadas y descomprimidas en el equipo donde se va
a funcionar el servidor de Pentaho, y la base de datos a la cual se va a aplicar el
proceso de análisis de datos, iniciamos con la construcción del Cubo OLAP.
Es necesario configurar el origen de los datos para el Cubo, para esto lo
primero es ubicar en la carpeta Pentaho\administration-console\jdbc el
archivo .jar correspondiente al JDBC del DBMS en que se encuentra la base
de datos. En este caso la base de datos esta en PostgreSql, por lo que
copiamos el archivo
postgresql-8.3-603.jdbc3.jar
Figura 14. Driver PostgreSQL
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Luego, se debe iniciar el servidor de Pentaho, ejecutando el bat
pentaho\biserver-ce\start-pentaho.bat
Figura 15. Inicio Pentaho
El servidor termina de cargar en el momento en que se muestran las palabras
Pentaho BI server listo
Figura 16. Servidor Listo
Se debe iniciar ahora la consola de administracion ejecutando el bat
pentaho\administration-console\startup.bat
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Figura 17. Inicio Consola de Administración
La consola estará lista cuando se vea el mensaje INFO: Console is now
started
Figura 18. Consola Iniciada
Se debe ingresar a la consola de administración para configurar el nuevo
origen de datos que hace referencia a la base de datos en la que se va a realizar
el proceso de OLAP. Se ingresa a la consola con el usuario admin, el cual por
defecto viene con la contraseña password.
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Figura 19. Loggin Consola
En la consola de administración se entra en Data Sources y se agrega un
nuevo origen de datos
Figura 20. Configuración Origen de Datos I
25
Se deben llenar todos los datos de acuerdo a la base de datos y probar la
conexión
Figura 21. Configuración Origen de Datos II
Figura 22. Configuración Origen de Datos III
26
Antes de iniciar con la construcción del modelo en Mondrian, se debe colocar
en la carpeta \mondrian\schema-workbench\drivers el archivo de conexión
JDBC, al igual que lo hicimos en el Pentaho
Figura 23. Driver conexión Workbench
Se inicia el Workbench ejecutando el bat que lleva el mismo nombre.
Figura 24. Inicio Workbench
Lo primero en el Workbench es configurar el origen de datos por el menú
Tools > Connection
Figura 25. Configuración Conexión Workbench I
27
En esta opción se diligencian todos los datos de la conexión a la base de datos
Figura 26. Configuración Conexión Workbench II
Una vez configurada y probada la conexión, se crea el nuevo esquema y se le
da un nombre
Figura 27. Creación Esquema I
28
Figura 28. Creación Esquema II
Se agrega un nuevo Cubo al esquema y se le asigna un nombre
Figura 29. Creación Esquema III
Se agrega al cubo la tabla de medidas del modelo.
29
Figura 30. Creación Esquema IV
Figura 31. Creación Esquema V
Se agrega la medida del Cubo referenciando el campo de la tabla que se va a
analizar y la función de agregación deseada.
30
Figura 32. Creación Esquema VI
Figura 33. Creación Esquema VII
Teniendo la medida del cubo, se agregan las dimensiones agregando por cada
una la tabla y los niveles de la dimensión, como se muestra en la imágenes
31
Figura 34. Creación Esquema VIII
Figura 35. Creación Esquema IX
Figura 36. Creación Esquema X
32
Figura 37. Creación Esquema XI
Figura 38. Creación Esquema XII
Figura 39. Creación Esquema XIII
33
Se realiza la misma operación con todas las dimensiones que se desean en el
cubo
Figura 40. Creación Esquema XIV
Como último paso en la creación del esquema por medio del Workbench, se
realiza la publicación en Pentaho. Para esto, es necesario establecer la
contraseña de publicación en el archivo XML de Pentaho:
\pentaho\biserver-ce\pentaho-solutions\system\ publisher_config.xml
Esta contraseña debe ser suministrada en el momento de realizar la
publicación, al igual que el usuario de Pentaho Joe, que tiene por defecto
contraseña password.
Se debe especificar además la ubicación como se muestra en la gráfica y el
nombre del origen de datos como se configuró en la consola de administración
de Pentaho
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Figura 41. Publicación de Esquema I
Figura 42. Publicación de Esquema II
Figura 43. Publicación de Esquema III
35
Figura 44. Publicación de Esquema IV
Finalmente, se debe ingresar a Pentaho y crear una nueva vista de diseño. En
este menú figurará el esquema que se publicó por medio del Worbench, y al
dar OK en este menú, se generará el Cubo, el cual se puede guardar para
futuras consultas en la Herramienta.
Figura 45. Ingreso a Pentaho
36
Figura 46. Nueva vista de Análisis I
Figura 47. Nueva vista de Análisis II
37
Figura 48. Visualización del Cubo
Al guardar el Cubo se puede elegir la ubicación dentro en la estructura de
carpetas mostrada en la aplicación:
Figura 49. Guardar el Cubo I
38
Figura 50. Guardar el Cubo II
2.6 Integración de datos
Data Integration de Pentaho es una herramienta poderosa que permite realizar
procesos ETL como puente entre el negocio y la tecnología de información.
Para utilizar Integración de Datos, es necesario descargar e instalar el proyecto Kettle
de Pentaho. En la ruta donde se ha instalado el proyecto, se ejecuta el archivo
spoon.bat. Se genera el siguiente formulario, el cual solicita los datos de repositorio
del proyecto.
39
Figura 14. Inicio de Pentaho Data Integration
Figura 15. Ventana de selección del repositorio
Se debe configurar los datos de conexión con la base de datos. Para este caso se
utiliza MySql.
40
Figura 16. Ventana de configuración del repositorio
Es necesario crear la base de datos con anticipación en el servidor que se ha indicado.
Una vez se halla configurado el repositorio, se debe generar la estructura de la
integración haciendo clic en Create or Update de la imagen anterior.
En la base de datos se genera 42 tablas, incluyendo la tabla r_user que contiene los
siguientes usuarios por defecto:
Figura 17. Datos por defecto de la tabla r_user
En el formulario de inicio de data integration, se debe colocar un usuario que debe
estar incluido en esta tabla. En este caso puede ser admin o guest.
41
Al ingresar al sistema, se puede observar un menú Repository que contiene Explore
Repository. Con esta opción se puede observar con detalle el repositorio configurado
previamente.
Figura 18. Explorador del repositorio
En integración de datos se pueden realizar 2 funciones principales: Transformación
(Transformation) y Trabajo (Job).
2.6.1 Transformation
Para crear una transformación, se debe ir al menú File -> new -> Transformation. Se
genera un menú con una gran cantidad de servicios y un espacio de trabajo para
realizar la configuración de la transformación.
Una transformación esencialmente contiene elementos de entrada y de salida unidos
por un enlace denominado hop.
Puede haber diferentes tipos de entrada y de salidas. Por ejemplo para hacer la
integración de datos entre un archivo de Excel y una tabla en una base de datos, se
debe hacer el siguiente esquema.
42
Figura 19. Transformación entre archivo y tabla.
Es necesario especificar las características del archivo y establecer una conexión a la
base de datos donde se encuentra la tabla.
El archivo de Excel contiene una lista de estudiantes que tiene la siguiente estructura:
Figura 20. Estructura de archivo de Excel para transformación
Se debe realizar la configuración de la entrada Excel para especificar que archivo es
sujeto de la transformación.
Figura 21. Configuración del archivo Excel.
43
.
Figura 22. Configuración de campos del archivo Excel.
Igualmente se debe configurar la base de datos y tabla donde quedara depositado los
datos después de ejecutar la transformación. Para ello se ha creado una base de datos
con una tabla llamada estudiante, la cual no contiene datos y tiene los siguientes
atributos.
Figura 23. Atributos de tabla para la transformación.
44
Se configura la base de datos indicando cual es la tabla en la cual se depositara los
resultados de la transformación.
Figura 24. Configuración de la base de datos para la transformación.
Es necesario especificar qué datos se mapean desde el origen que en este caso es una
archivo de Excel hasta el destino que es la tabla en la base de datos de prueba.
Figura 25. Mapeo de atributos para la transformación.
Al ejecutar la transformación, se muestra los resultados y los elementos involucrados
45
Figura 26. Resultados de la ejecución de la transformación.
Finalmente se puede observar que los datos se colocaron en la base de datos.
46
3 SUGARCRM
SugarCRM permite a la empresa administrar, ingresar y mantener eficientemente la
información en todos los aspectos de las relaciones con sus clientes. Esta provee la
administración integrada de información corporativa en las cuentas de los clientes y
los contactos, como oportunidades de venta, además de actividades como llamadas,
visitas, y tareas asignadas. Sugar también ofrece un dashboard para monitorear el
comportamiento de las ventas.
Sugar está basado en un proyecto open source que avanza rápidamente a través del
desarrollo y contribuciones de nuevas características hechas por la comunidad de
soporte.
Sugar consiste en varios módulos que permiten realizar las distintas actividades
específicas del CRM, como son Cuentas, Actividades, Casos y Oportunidades. Los
módulos de Sugar están diseñados para ayudar a administrar las relaciones con los
clientes a través de su ciclo de vida, empezando con la generación y calificación de
un caso, pasando por el proceso de venta y finalmente con el soporte al cliente y la
resolución de problemas reportados con los productos o servicios. Debido a la
interacción de estos módulos, cada uno presenta información relacionada.
Sugar está construido en tecnologías open-source y en estándares ampliamente
soportados por los estándares de la industria, incluyendo el entorno de desarrollo
PHP, la base de datos relacional MySql, los servidores de aplicaciones web Apache o
IIS, y los sistemas operativos Linux o Windows.
3.1 Características Principales
3.1.1 Administración de Ventas
Administración de Contactos y oportunidades para compartir la información y buscar
nuevos negocios.
Administración de cuentas para administrar todas las interacciones con el cliente en
una única ubicación.
3.1.2 Automatización de Marketing
Administración de casos para conseguir y cultivar nuevos casos.
Marketing vía correo electrónico para llegar a los clientes y los prospectos con ofertas
relevantes.
Administración de campañas para seguimiento de estas a través de múltiples canales.
Reportes de campañas para analizar la efectividad de las actividades de marketing
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3.1.3 Colaboración
Administración de actividades para correo electrónico, tareas, llamadas y visitas.
Consolidación de información de fuentes de terceras partes.
3.1.4 Servicio de Noticias
El módulo de RSS news feeds permite seleccionar y administrar sus news feeds
favoritos, y mostrarlos en su pantalla de Mis RSS News Feeds.
3.1.5 Administración
Editar rápidamente opciones de usuario, vistas y distribuciones en un único sitio.
Personalizar la aplicación con Sugar Studio, para que Sugar se ajuste a las
necesidades exactas de cada empresa.
3.1.6 Consolidación de Interfaces
El Modulo de Mi Portal permite a los administradores y usuarios ubicar links a sitios
web externos a la aplicación en la interface de usuario de Sugar, permitiendo que
Sugar sea una interface de información unificada para sus usuarios.
3.2 Instalación
Para iniciar con la instalación de Sugar CRM se ingresa a la url:
http://www.sugarforge.org/content/downloads/ La última versión que se encuentra
hasta la fecha es la 5.2.
Después de descomprimir el archivo se empieza la instalación de Sugar CRM
Figura 27. Nombre del equipo IP localhost para SugarCRM
48
Figura 28. Puerto de Trabajo de SugarCRM
Figura 29. Puerto de Trabajo de MYSQL para SugarCRM
49
Figura 30. Instalación después de la configuración.
Al aceptar los términos del contrato y la licencia se pide la clave de MYSQL para
ingresar a la base de datos y una clave para ingresar al Sugar CRM.
Figura 31. Pagina inicial SugarCRM
Sugar CRM por defecto maneja el idioma Ingles, sin embargo el mismo software
tiene una herramienta para cambio a varios idiomas, la herramienta está disponible en
la página oficial de Sugar CRM www.sugarcrm.com
Luego en la parte de Open Source encontramos download allí se escoge el idioma.
Después de escoger el idioma se va a la parte de ficheros y se descarga.
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Figura 32. Paquete para lenguaje español.
Cuando ya se halla descargado y guardado el zip en una dirección del equipo, se
ingresa a la aplicación Sugar con la cuenta de administrador es decir admin y el
password que se halla asignado a esa cuenta.
En la Ventana principal en la parte de abajo hay una pestaña que se llama Developer
Tools, allí se ingresa al Module Loader para agregar el paquete del idioma.
Figura 33. Module Loader
En el botón Seleccionar el archivo se busca la ruta donde se colocó el paquete de
idioma, al cargarlo exitosamente aparecerá la siguiente ventana.
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Figura 34. Ventana instalación paquete idioma
Al terminar la instalación esta aparece exitosa y se debe reiniciar la aplicación para
que efectúe los cambios.
Al iniciar la aplicación se debe escoger ya con lenguaje español.
Figura 35. Pagina inicial aplicación con lenguaje español.
4 INTEGRACIÓN SUGAR CRM PENTAHO
La integración de SugarCRM y Pentaho se llevó a cabo en la empresa
INCOLACTEOS la cual es una empresa de distribución de productos de consumo a
nivel nacional.
Esta integración consistió en los siguientes procedimientos:
Instalación de XAMPP. XAMPP es una aplicación que integra Apache PHP y
Motor de Base de datos MySQL. Esta herramienta se utiliza como servidor de
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aplicaciones con soporte PHP, con la cual se permite la ejecución de
SugarCRM.
Instalación SugarCRM. Esta instalación se realizó sobre el servidor de
aplicaciones proveído por XAMPP. Para llevar a cabo dicha instalación, se
realizó todo el procedimiento descrito en el capítulo anterior.
Instalación de JBOSS. Servidor de aplicaciones Java para la ejecución de
Pentaho.
Instalación de Pentaho. Consistió en la instalación del servidor de Pentaho
denominado bi-server versión 3.5 y de la instalación de mondrian workbench
el cual es la herramienta de desarrollo de cubos OLAP para Pentaho.
Posterior a la instalación, se tomó información de la empresa INCOLACTEOS con
clasificación Preventa. Con base en esta información se migro a SugarCRM datos de
clientes almacenados como accounts, datos de vendedores almacenados como users y
ventas generadas en el periodo de octubre y noviembre de 2009 almacenadas como
opportunities.
Con base en esta información, se realizó la construcción de un cubo OLAP con tres
dimensiones, tomando como fuente de información las oportunidades, los clientes y
los vendedores, almacenados en tres de las tablas de la base de datos de SugarCRM.
Las dimensiones del cubo son: Clientes, Vendedores y Estado de las Oportunidades,
y las medidas a analizar con el cubo son, la cantidad de oportunidades y el valor de
estas.
Las tablas de las que Pentaho toma la información según se estableció en el diseño
del cubo son: Opportunities (almacena los datos de las oportunidades) tomada para la
dimensión de estado de la oportunidad y para las medidas, que son la cantidad de
oportunidades y la sumatoria del valor de la oportunidad, Accounts (almacena la
información de los clientes) corresponde a la dimensión de Clientes, y Users
(almacena la información de los usuarios de la aplicación) para la dimensión de
vendedores.
El modelo del cubo construido mediante mondrian workbench se presenta en la
siguiente figura.
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F
Oportunidades
D
Vendedor
D
Cliente
D
Estado de la
Oportunidad
F Medida
D Dimensión
Oportunidades Incolacteos
Figura 36. Cubo OLAP para Incolacteos.
A través del servidor Pentaho, se configura la presentación de los resultados del cubo.
54
Figura 37. Configuración cubo OLAP para Incolacteos desde el BI Server.
Así mismo, se puede realizar un filtrado de las medidas que se desean evaluar
Figura 38. Visualización de medidas del cubo OLAP.
Los resultados obtenidos con base en este cubo diseñado son:
1. Valor de venta de los vendedores que son Usuarios (users) en el sistema
SugarCRM
2. Valor de venta a clientes que son Cuentas (accounts) en el sistema SugarCRM
3. Cantidad de productos vendidos por vendedor y por cliente
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Figura 39. Ventas por vendedor.
Figura 40. Ventas por cliente.
56
Figura 41. Ventas por vendedor.
5 CONCLUSIONES
La inteligencia de negocios se puede convertir en una herramienta
fundamental para el mayor rendimiento en el funcionamiento de una
organización ya que por medio de ella, es posible abstraer conocimiento en
cuanto al comportamiento del negocio.
Una inteligencia de negocios correctamente aplicada con base en la extracción
de la mayor cantidad de información de la organización, genera un
crecimiento basado en la reducción de costos y mejoramiento de los procesos.
Los reportes son elementos fundamentales de la inteligencia de negocios que
permite la visualización concreta y funcional de los resultados de todos los
aspectos de la organización.
El análisis OLAP, permite la revisión y consulta en línea de grandes
cantidades de información con el objetivo de proveer al gerente información
especifica de cada uno de los diferentes aspectos de la organización. Esta
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información puede ser presentada de diferentes formas y su interpretación es
prácticamente intuitiva lo que favorece la dinámica en la toma de decisiones.
Mediante Pentaho, un gerente, puede acceder a grandes cantidades de
información consistente del negocio, con la que es posible encontrar
características que generan mayor conocimiento del comportamiento
permitiéndole tomar decisiones para la obtención de sus objetivos.
6 BIBLIOGRAFÍA
[1] ALMEIDA María, ISHIKAWA Missao, REINSCHMIDT Joerg, ROEBER
Torsten (1999). Getting Started with DataWarehouse and Business Intelligence
[2] CALVO Jorge Mario (2005). BI al alcance de todos
[3] DÁVILA Fernando. LA INTELIGENCIA DEL NEGOCIO BUSINESS
INTELLIGENCE
[4] HOWSON Cindi (2008). Successful Business Intelligence.
[5] HURTADO Carlos, MENDELZON Alberto. OLAP Dimension Constraints
[6] IBERMATICA (2007). Business Intelligence. El conocimiento compartido.
[7] SHNEIDERMAN Ben (2006). Discovering Business Intelligence Using Treemap
Visualizations
[8] TAMMERAJA Margus (1997). What is OLAP – On-Line Analytical Processing?
[9] WILLIAMS Steve, WILLIAMS Nancy (2003). The Business Value of Business
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[10] Pentaho Technical White Paper 2006.
![MDX-2 Sintaxis MDX [Recordatorios]](https://static.fdocuments.ec/doc/165x107/55cf969a550346d0338c9b6f/mdx-2-sintaxis-mdx-recordatorios.jpg)
