Instituto Geológico y Minero de España

:49:32]

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PanoramaMinero

Sustanciasminerales

La mineríanacional

Dado que algunassustancias mineraleshan dejado de tenerproducción minera enEspaña, bien seadefinitiva otemporalmente, losúltimos datos sobreellas puedenencontrarse en elcorrespondienteArchivo Histórico

HISTÓRICO

1987

1991

1992 - 1993

1993 - 1994

1994 - 1995

1996

2002

2003 - 2004

2005 - 2006

2007

2008

2009

2010

AguasMinerales yTermales

Dolomía Petróleo

Arcilla Estaño PiedraNatural

ArcillasEspeciales

Estroncio PiedraPómez

Áridos Feldespato y

ArenasFeldespáticas

Plata

Bario Flúor Potasa

Caolín Gas Natural SalComún

Carbón Glauberita-Thenardita

Sílice

CarbonatoCálcico

Litio Talco(esteatita)

Cemento Magnesita Turba yLeonardita

Cinc Mica Wolframio

Cobre Níquel Yeso

Diatomita yTrípoli

Oxidos deHierronaturales

El Panorama Minero se realiza en el marco

del Convenio de Colaboración IGME -

Dirección General de Política Energética y

Minas (Ministerio de Industria, Energía y

Turismo)

Autores:

Carmen Marchán Sanz (Responsable)

Manuel Regueiro y González Barros

NIPO: 728-13-012-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panorama Minero se realiza en el marco del Convenio de Colaboración IGME - Dirección

General de Política Energética y Minas (Ministerio de Industria, Energía y Turismo)

Autores:

Carmen Marchán Sanz (Responsable)

Manuel Regueiro y González Barros

NIPO: 728-13-012-3

©: Instituto Geológico y Minero de España (IGME). Reservados todos los derechos por la

legislación en materia de Propiedad Intelectual. Ni la totalidad ni parte de este libro, incluido

el diseño de la cubierta, puede reproducirse, almacenarse o transmitirse en manera alguna

por medio ya sea electrónico, químico, óptico, informático, de grabación o de fotocopia, sin

permiso previo por escrito de la editorial.

Introducción

El Panorama Minero presenta información s obre la producción minera nacional con datos sobre: explotacione s activas, principales empresas producto ras, proyectos de investi gación en marcha, usos o dest inos de los minerales y productos derivados de ellos , producciones metalúrgicas, etc. Se incluye el análisis del comercio exterior, así como información sobre producciones mundiales.

La información se estructura en un pr imer capítulo resumen de la minería nacional en el año en cu estión y en monografías individualizadas para las diferentes sustancias explotadas en España.

Como novedad, e n 2011 se incluye un resumen en inglés de la minería española en el año 2011.

1.- LA M 1.1.- PR

Erepresen

Sla constr

E

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L

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Minera

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MINERÍA

RODUCCIÓN

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La reapertures metálicos,as Ornament

CUAD

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0

1000

2000

3000

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5000

M€

NACIONAL

N MINERA

valor de la pscenso del 5,

el efecto de

los productoexplotacionecos ha sido m

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DRO I EVOLU

cos

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Industriales

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TOTAL

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2001 2002

EVO

L

producción m2 % respecto

e la crisis eco

os energéticoes y drásticomás pronunc

as minas ha o ha sido surecuperado l

UCIÓN DEL V

2007

657 205

147 676

2 979 066

681 451

4 465 398

de España (valo

2003 2004

OLUCIÓN DE

minera a pie do al año prec

onómica, esp

os, la mineríaos recortes dciado que en

dado lugaruficiente paraligeramente

VALOR DE LA

2008

574 603

45 485

2 859 028

635 691

4 114 807

or sobre producc

2005 2006

EL VALOR DE

de cantera hcedente.

pecialmente e

a del carbóne empleo. En pasados eje

al importana compensaen valor.

A PRODUCCI

2009

3 543 6

5 179 4

8 2 339 6

1 458 4

7 3 549 5

ción obtenida)

2007 2008

E LA PRODUC

ha alcanzado

en los sector

sigue reducn 2011 el deercicios.

nte incremenr las pérdida

ÓN MINERA

9 20

623 522

416 396

663 2 064

464 443

81 3 427

2009 2010

CCIÓN MINE

o los 3 250 M

res más relac

ciendo produescenso de la

nto de la pras de los otr

A (miles €)

010

2 362

6 538 4 376 1

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7 144 3 2

2011

ERA

1

M€, lo que ha

cionados con

cciones, cona producción

roducción deros sectores.

2011

418 250

492 632 882 222

457 198

250 302

a

n

n n

e .

2

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con maylas numtendencimás pes

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continuacon la pa

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Min

Roc

Roc

1 Hasta 20

Como se obsyor aportació

merosas exploia que probao en el conju

La evoluciónado reduciéndaralización o

oductos energé

nerales metálic

cas y Minerale

cas ornamenta

Fuente: Estad

005 las “Rocas o

serva en el gón al valor deotaciones exablemente seunto.

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0%

20%

40%

60%

80%

100%

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100%

gráfico, en ele la produccixistentes. Lae mantenga

del pueble leo en todos

umerosas exp

ADRO II EVO

2007

6 9

1

s 20 1

9 3

TAL 36 60

e España

parecen incluida

1996 200

VALOR

ergéticos Me

1996 2000

EV

Energéticos

l presente sigión minera, da minería en. La minería

minero es las los sectoresplotaciones.

OLUCIÓN DE

7 200

30 5 9

68 2

30 19 9

80 8 5

08 34 6

as en “Rocas y

00 2004 2

R DE LA PRODISTRIBUCIÓN

etálicos R.Min

0 2004 2006

VOLUCIÓN DISTRIBUCIÓN

Metálicos R.

glo, “rocas ydado el grannergética haa metálica, s

a recogida es de la miner

EL PUEBLE M

08 200

969 5

241

926 18

547 7

683 31 7

minerales indus

2006 2008

ODUCCIÓN N PORCENTUAL

n.Industriales

6 2008 2009

DEL EMPLEN PORCENTUAL

Min Industriales

y minerales in número de

a ido suponisin embargo,

en el cuadroría, salvo la m

MINERO

09 20

427 4

837

286 16

163 6

713 29

striales”

2010 2011

MINERA

Rocas Orname

9 2010 201

EO

Ornamentale

ndustriales” sustancias qiendo cada , está volvie

o II. Este últmetálica, en

010 2

4 948

904

6 811 1

6 708

9 371 26

1

entales

1

es

es el sector1

que abarca yvez menos,

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timo año, haconsonancia

011

4 180

1 159

12 973

6 167

6 745

1 y , r

a a

3

En 2011, el empleo en subcontratas ha sido prácticamente el mismo en cifras totales, aunque en porcentaje se ha visto incrementado ligeramente.

CUADRO II bis PERSONAL DE PLANTILLA/SUBCONTRATAS

2010 2011 Contrata Plantilla Total Contrata Plantilla Total

Productos energéticos 1 628 4 948 6 576 1 862 4 180 6 042

Minerales metálicos 1 069 904 1 973 1 361 1 159 2 520

Rocas y Minerales Industriales

4 839 16 811 21 650 4 438 15 539 19 677

Rocas ornamentales 791 6 708 7 499 856 6 167 7 023

TOTAL 8 327 29 371 37 698 8 517 26 745 35 262

Fuente: Estadística Minera de España Como refleja el cuadro II bis, es en la minería metálica donde las subcontratas representan un

mayor porcentaje del empleo, con un 54%, seguida por la minería energética. La extracción de rocas ornamentales es, por el contrario, donde mayor peso tiene la plantilla propia y menor la de subcontrata.

En cuanto al número de explotaciones con producción, en el cuadro III se refleja su evolución en el periodo 2007-2011.

CUADRO III EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE EXPLOTACIONES

2007 2008 2009 2010 2011

Productos energéticos 62 53 46 46 44

Minerales metálicos 2 3 6 6 7

Rocas y Minerales Industriales 3 301 3 213 3 058 2 886 2 715

Rocas ornamentales 917 845 742 674 635

TOTAL 4 282 4 114 3 852 3 612 3 411

Fuente: Estadística Minera de España

El cuadro IV recoge la evolución 2007-2011 de la producción minera de la práctica totalidad de los minerales y rocas extraídos en el país.

CUADRO IV EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN MINERA NACIONAL

2007 2008 2009 2010 2011 Antracita (t) 3 485 083 3 148 603 4 060 539 3 212 603 2 489 797 Hulla (t) 4 387 416 4 156 918 2 894 325 2 776 918 1 774 992 Hulla subbituminosa (t) 3 128 081 2 896 654 2 493 647 2 443 677 2 358 930 Lignito pardo 6 208 581 --- --- --- --- Crudo de Petróleo (t) 142 879 127 286 106 817 121 528 99 925 Gas natural 103 Nm3 22 267 21 732 18 944 58 425 57 687 Cobre (t contenido) --- -- 141 810 36 245 75 064 Estaño (kg) 529 3 889 214 124 8 699 Níquel (t concentrado) 91 146 115 665 119 035 94 282 --- Oro (kg) -- - -- -- 529 Plata (kg) --- -- -- 413 9 182 Plomo (t mineral) --- -- 80 379 7 813

4

Wolframio (t WO3 concent.) --- 194 284 303 425

Arcillas especiales (t) 889 596 919 541 742 137 742 704 703 022 Barita (t) 26 770 11 110 5 212 2 050 --- Caolin lavado (t) 486 428 355 739 261 298 298 993 661 587 Celestina (t) 141 100 138 590 57 466 83 035 97 102 Diatomita (t) 47 820 46 192 29 194 64 346 83 624 Feldespato (t) 683 134 690 256 597 496 691 894 662 418 Fluorita (t ) 155 197 148 736 122 408 132 341 117 333 Sulfato sódico (t ) 1 096 096 1 103 572 1 200 514 1 280 767 1 156 045 Litio (t lepidolita) 10 326 9 342 4 270 7 825 --- Magnesita cruda (t MgO) 464 498 442 339 390 311 462 959 577 725 Mica (t) 5 569 4 254 3 655 4 034 3 775 Óxidos de hierro (t) 123 287 112 218 45 520 29 808 92 122 Piedra pómez (t) 879 383 567 415 436 542 432 364 303 462 Potasa (t K2O) 474 287 472 952 481 455 418 778 436 026 Sal (t) 4 144 429 4 303 088 4 201 723 4 451 302 4 503 772 Sílice industrial (t) e 5 081 522 4 000 000 2 612 942 2 612 942 4 962 478 Talco (t) 78 042 59 299 47 218 51 897 11 957 Turba (t) 87 167 81 225 58 678 64 962 86 571 Arcilla común (t) 46 000 000 e 32 000 000 e 13 294 900 12 185 240 9 267 360 Áridos (kt) (1) 479 000 332 200 235 000 271 300 204 183 Carbonato cálcico (t) e 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 sd Dolomía industrial (t) 1 333 773 1 790 757 1 190 376 1 209 000 875 000 Dunita (t) 1 379 395 1 434 671 1 660 555 1 469 999 1 237 209 Granito ornamental (t) 1 914 779 1 571 090 1 271 698 1 093 101 901 013 Mármol ornamental (t) 4 666 847 3 538 628 2 359 765 2 448 914 721 984 Pizarras de techar (t)) 943 365 877 341 611 073 581 529 642 102 Otras rocas ornamentales (t) 482 303 489 550 344 952 304 096 254 899 Mat. Primas cemento (t) (2) 54 284 252 46 421 076 38 632 596 36 855 497 28 670 093Yeso (t) 14 535 422 11 768 907 8 181 315 6 990 249 7 825 747

Fuentes: Elaboración propia con datos de la Estadística Minera de España 1) ANEFA ;(2) OFICEMEN; e: Estimación IGME

A continuación se pasará revista un poco más detallada a cada uno de los sectores.

1.1.1.- Productos energéticos

La producción de cada tipo de substancia puede verse en el cuadro IV. La evolución del valor de la misma en el último trienio ha sido la siguiente:

CUADRO V VALOR DE LA PRODUCCIÓN MINERA ENERGÉTICA (miles €)

2009 2010 2011 Variación

11/10 (%) Antracita 265 347 221 132 167 952 -24,1

Hulla 160 281 158 121 110 407 -31

Hulla subbituminosa 78 537 80 428 83 352 3,6

Total carbones 504 165 459 681 361 711 -21,3

Petróleo 34 712 46 741 41 198 -11,9

Gas natural 4 746 15 939 15 342 -3,8

5

TOTAL 543 623 522 361 418 251 -20 Fuente: Estadística Minera de España (valor de la producción vendida)

(e) estimado La producción total de carbones experimentó un importante descenso, tanto en peso como en

valor (-21,3%). Las producciones de petróleo y gas natural se han mantenido aproximadamente en los niveles

del año anterior, aunque en valor también han descendido.

1.1.2.-Minerales metálicos

La minería metálica, como ya se ha comentado, está recuperando peso en el conjunto de la minería nacional. El número de explotaciones continúa siendo bajo, sólo ha habido 7 minas con producción, pero el valor de las sustancias explotadas, dadas las cotizaciones de los metales, es alto.

Las dos minas de la Faja Pirítica han aumentado sus ritmos productivos, logrando mayores

cantidades de cobre y, en el caso de la mina de sulfuros complejos, obteniendo también concentrado de cinc, mineral de plomo y algo de plata.

CUADRO VI VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE MINERALES METÁLICOS (miles €)

2009 2010 2011 Variación

10/09 (%)

TOTAL 179 416 396 538 492 632 24,3

Fuente: Estadística Minera. En cuanto a la minería del wolframio y wolframio-estaño, también las producciones se han incrementado, aunque por el momento las producciones alcanzadas no son muy grandes. La reapertura de la minería de oro en El Valle-Boinás-Carlés (Asturias) ha permitido que a partir del último cuatrimestre del año se recupere la producción de este metal, junto con algo de cobre y plata, que se había visto interrumpida desde 2007. El único punto negativo del sector ha sido la paralización temporal de las actividades extractivas de concentrado de níquel-cobre en Extremadura, por diferentes problemas técnicos en la mina de Aguablanca. Los proyectos para investigar yacimientos metálicos son numerosos, por lo que cabe esperar un futuro prometedor para la minería metálica 1.1.3.-Rocas y Minerales industriales

España es el único productor de Europa de sulfato sódico; sepiolita, con el 70 % de los recursos mundiales; fluorita, 1er productor europeo; yeso, 5º productor del mundo y 1º europeo; celestina, 2º productor mundial y único europeo; feldespato, con la mayor reserva de Europa en arenas feldespáticas.

En general, los minerales industriales no ligados directamente a la construcción se mantienen en

cifras de producción similares a las de años precedentes, pero los más relacionados con la construcción han continuado la tendencia descendente. En la siguiente tabla se incluyen los valores de producción de las rocas y minerales más destacados.

6

CU

Potasa (e

Arcillas es

Sal comú

Glauberita

Yeso

Caolín lav

Feldespat

Magnesita

Sílice indu

Fluorita

Talco (e)

Celestina

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Materias

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Lconstrucproductola produúltimos c

UADRO VII V

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speciales

n

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Tal y como es ha bajadomente la pro en casi todr de la produ

La drástica rcción ha supos de arcilla ucción se ha cuarenta año

14%

13,5%

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n (e)

ustriales (e)

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se aprecia o un 6,7%. oducción nados los casosucción.

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17,5%

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15

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2009

307 090

98 370

99 383

98 271

51 583

17 518

17 703

14 200

47 539

10 921

6 700

3 000

1 550 000

10 000

200 000

2 532 27e la Estadística (e): estimación

rior tabla, edel talco, e

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5%

les Industr

AS Y MINERA

201

263

103

101

114

38

22

21

15

61

12

7

4

0 1 350

9

0 182

8 2 306Minera de EspaIGME

el valor estimel cierre de minerales smente que c

ndas, así coen el consu

os cerámicosmediados d

40%

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ALES INDUS

10

300 3

388 1

749 1

081 1

169

224

046

272

861

030

000

500

000 1 1

672

270 1

6 562 2 15aña, Asociacione

mado de la la explotacióin relación ccuatro de ello

mo de la obrumo de áridos y de cemene los años 8

Potasas

Sulfato sód

Sal común

Arcillas esp

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2011

00 700

00 717

04 720

15 700

51 258

24 522

18 977

15 900

66 100

11 960

2 500

4 900

160 000

6 151

168 000

52 105 es y empresas

producción ón leonesa con la constos aportan m

ra civil y demos y en la fanto. En este 80, las más

dico

n

peciales

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14,2

-2,6

2,9

1,4

34,3

10,3

9,8

4,1

6,8

-0,6

-64,3

8,9

-14,0

-35,5

-7,8

-6,7

de rocas yha reducidotrucción hanmás del 80%

más tipos deabricación deúltimo caso,bajas en los

y o n

%

e e , s

1.1.4. R Emillones recuperaa un ritmgracias a

Dmillones El gráfico

1.2.- LA AAutónom

Rocas ornam

El valor de lade euros,

ado en parte mo menor qa un comerci

Durante el ade euros, p

o evidencia e

A MINERÍA

A efectos comas son los q

1.

Piza

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a produccióncifra ligeram la producció

que al comieio exterior m

año 2011, el or lo que suel peso de la

EN LAS CO

omparativos, que figuran e

0

200

400

600

800

.000

2002

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0100200300400500600700800900

To

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2004 200

PRODUCC

Pizarra

otal Gran

CO

e roca ornamrior a la delsto de rocas crisis. La dem

mantienen l

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ES AUTÓNO

que a continutica Minera.

06 2008

CIÓN DE PI

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ito Mármo

OMERCIO EX

Exportación

ental ha alcal año anterila producciónmanda internlas explotacio

erior de la pio una importlas importac

OMAS

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2009 201

IEDRA NATU

M

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Importació

anzado, duraor. En tonen ha continuna se ha visones.

edra naturaltancia vital eciones de pie

an a maneja

0 2011

URAL

Mármol y caliza

Otras

M€

n

ante el año 2elaje, sólo lauado decreciesto muy red

l ha alcanzaden la economedra natural.

ar para las C

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

miles t

7

2011, los 457a pizarra haendo, si bienucida y sólo

do los 695,4mía española.

Comunidades

7

7 a n o

4 .

s

8

La única comunidad autónoma que presenta incremento en el valor de la producción minera en

los últimos años es Andalucía, gracias a la buena marcha de las minas de la Faja Pirítica y con el precio del cobre también al alza. El caso contrario lo presenta Extremadura, al no haber contado con producción de metales en 2011, si bien se trata de una circunstancia puntual, que se verá corregida en próximos ejercicios.

CUADRO VIII VALOR DE LA PRODUCCIÓN MINERA POR CC.AA (MILES €)

CC.AA 2009 2010 2011 Variación

2011/10 %

ANDALUCÍA 465 867 628 094 725 467 15,5

ARAGÓN 187 546 173 887 169 838 -2,3

ASTURIAS 243 280 215 656 211 396 -2,0

BALEARES 38 175 29 821 25 343 -15,1

CANARIAS 36 006 23 011 21 748 -5,5

CANTABRIA 62 430 54 112 39 713 -26,6

CASTILLA LA MANCHA 196 417 178 526 150 431 -15,8

CASTILLA Y LEÓN 582 088 515 396 471 723 -8,3

CATALUÑA 596 315 519 997 526 301 1,2

COM. VALENCIANA 199 573 183 512 166 289 -9,3

EXTREMADURA 152 709 149 564 48 020 -68

GALICIA 320 648 321 508 315 461 -1,9

MADRID 168 835 160 561 145 318 -10

MURCIA 99 493 82 755 84 280 1,5

NAVARRA 54 177 50 255 48 706 -3,2

PAÍS VASCO 122 647 105 859 83 956 -20,8

LA RIOJA 22 389 22 657 15 588 -31,2

TOTAL 3 549 581 3 109 493 3 250 303 4,5

Fuente: Estadística Minera de España. En cuanto a la distribución regional de las producciones, la de minerales energéticos corresponde sobre todo a Castilla-León (31,8%), Asturias (29,4%) y Aragón (15,4%), representando entre las tres casi el 76,6% del total nacional.

9

En todas las CC.AA. se ha producido un descenso del valor, y porcentualmente, las tres comunidades más productoras han aumentado su importancia con respecto al resto.

En la minería metálica, pese a la paralización temporal de la producción de la mina extremeña de

Aguablanca, la producción total de metales ha aumentado. Andalucía destaca respecto al resto, ya que con solo dos explotaciones aporta más de 92% del valor total, con producción de cobre y también cantidades crecientes de cinc, plomo y plata. En Asturias, a lo largo del año, ha vuelto la actividad extractiva del oro, por lo que cuando la mina esté a pleno rendimiento, las cifras irán mejorando. En Castilla y León y Galicia, la actividad se centra en la producción de wolframio y estaño, también con buenas expectativas de crecimiento para el próximo ejercicio. Cabe esperar que en 2012 vuelva a la actividad Aguablanca.

CASTILLA Y LEON

ASTURIAS

ARAGONANDALUCIA

CATALUÑA

0

50

100

150

200

250

0

1.000

2.000

3.000

4.000

M€

PUEBLE

ENERGÉTICOS

empleo valor

455,6M€24,3M€

12,2M€

0,42M€

MINERÍA METÁLICA

ANDALUCÍA ASTURIAS CASTILLA Y LEON GALICIA

10

Respecto a las rocas y minerales industriales, dada su variedad, su distribución es mucho más generalizada, por lo que a nivel global no se pueden destacar producciones por Comunidades Autónomas. Entre las productoras de minerales industriales, sobresalen por encima de todas Cataluña con las potasas, Castilla y León con la glauberita y, por debajo de ellas pero destacada sobre el resto, Madrid con la sepiolita. Los productos de cantera se distribuyen con menos diferencias, pero destacan Andalucía (213 M€), Cataluña (151 M€) y Castilla y León (105 M€).

Como reflejo de la importancia que el sector de las rocas ornamentales supone para algunas

Comunidades Autónomas, el gráfico siguiente muestra la distribución porcentual del valor de la producción, en 2011. La producción de pizarra de techar es la responsable de la buena posición de Galicia (donde también el granito contribuye) y de Castilla y León. La Comunidad Valenciana y Murcia destacan por la caliza marmórea.

RESTO

ARAGÓN

ANDALUCIA

CATALUÑA

C.VALENCIANA

NAVARRA

CASTILLA LA MANCHA

CASTILLA Y LEÓN

GALICIA

MADRID

MURCIAPAÍS VASCO

ROCAS Y MINERALES INDUSTRIALES

ARAGÓN

ANDALUCIA

CATALUÑA

C.VALENCIANA

CASTILLA LA MANCHA

EXTREMADURA

CASTILLA Y LEÓN

RESTO

GALICIA

MADRID

MURCIAPAÍS VASCO

ROCAS ORNAMENTALES

11

2.- RESUMEN DEL COMERCIO EXTERIOR

El cuadro IX resume el valor en miles de euros de las importaciones y exportaciones efectuadas en 2010 y 2011 (datos definitivos) de minerales y rocas, por un lado, y del resto de materias primas minerales (productos de 1ª transformación, metal, semielaborados) por otro, junto con el saldo global resultante.

CUADRO IX - COMERCIO EXTERIOR DE MINERALES y M.P.M. EN 2010-2011 IMPORTACIONES (103 €)

2010 2011

Min. y rocas Otras m.p.m. Total m.p.m. Min. y rocas Otras m.p.m. Total m.p.m.

Recurs. energéticos 31.669.734,7 12.762.456,6 44.432.191,3 40.586.680,9 16.068.678,6 56.655.359,5

Miner. metálicos 3.278.953,7 7.234.503,0 10.513.456,7 3.997.155,0 8.899.061,9 12.896.216,9

Min. industriales 502.003,0 1.003.243,1 1.505.246,1 622.175,5 1.301.880,1 1.924.055,6

Rocas ornament. 80.363,4 106.208,8 186.572,2 76.107,9 75.142,3 151.250,2

Otros prod. de cantera 23.270,4 134.100,2 157.370,6 19.889,9 86.646,6 106.536,5

Aguas mineral. nat. 7.576,8 ─ 7.576,8 8.504,2 ─ 8.504,2

TOTAL 35.561.902,0 21.240.511,7 56.802.413,7 45.310.513,4 26.431.409,5 71.741.922,9

EXPORTACIONES (103 €)

2010 2011

Recurs. energéticos 162.443,3 9.333.238,6 9.495.681,9 345.749,5 13.151.013,6 13.496.763,1

Miner. metálicos 464.932,6 6.827.112,1 7.292.044,7 1.083.747,9 9.510.663,3 10.594.411,2

Min. industriales 657.336,4 576.522,5 1.233.858,9 783.236,1 600.214,9 1.383.451,0

Rocas ornament. 249.573,5 538.260,2 787.833,7 269.255,5 577.303,0 846.558,5

Otros prod. de cantera 72.910,6 343.473,5 416.384,1 74.433,8 356.420,2 430.854,0

Aguas mineral. nat. 10.017,7 ─ 10.017,7 10.385,3 ─ 10.385,3

TOTAL 1.617.214,1 17.618.606,9 19.235.821,0 2.566.808,1 24.195.615,0 26.762.423,1

SALDO (I E) 33.944.687,9 3.621.904,8 37.566.592,7 42.743.705,3 2.235.794,5 44.979.499,8

Fuente: elaboración propia con datos de la Estadística de Comercio Exterior de España, AEAT

El valor de las transacciones internacionales de materias primas minerales aumentó considerablemente en 2011, no tanto por la recuperación de la demanda como por la notable subida de los precios de la mayoría de ellas, particularmente de los recursos energéticos y metálicos; el valor de las importaciones creció un 26,3% respecto a 2010, y el de las exportaciones lo hizo en un 39,1%.

El valor de las importaciones de minerales y rocas, que sumaron el 63,2% del total, ganó un

27,4% respecto al año anterior, con recortes en los productos ligados a la construcción (rocas ornamentales, ̵ 5,3%; otros productos de cantera, ̵ 14,5%), y alzas en todos los demás: 28,1% en las compras de recursos energéticos, 21,9% en las de minerales metálicos, 23,9% en las de los industriales o no metálicos y 12,2% en aguas minerales naturales. La composición porcentual de las compras externas de minerales y rocas fue la recogida en el gráfico 1; la aportación de las rocas ornamentales significó tan solo el 0,17%, con un 0,04% para otros productos de cantera y 0,02% para las aguas minerales naturales.

12

E

2010, exmetálicocantera, encabezasiguiendminerale

E

incremeneuros, uenergéticproducto

S

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L

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G

El valor de laxperimentan

os, 133,1%; 2,1%, y a

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G

El mayor incnto del saldon 19,7% sucos, los minos de cantera

Si a los minede las rocas as primas mn 2010) el dcia relativa d,500 M€, un uperior al panamentales,

La estructurade los miner

R. ene

8

30

M. in

Gráfico 1 Est

as exportaciondo incremen

minerales aguas mineminerales mesos energéti).

Gráfico 2 Est

cremento deo negativo dperior al habnerales metáa y las aguas

erales y rocaornamentale

minerales (me la de los de la export19,7% supe

arcial de minotros produc

a del valor drales, salvo q

ergéticos

89,6 %

0,5 %

ndustriales

tructura de la

ones de minntos en todindustriales,rales naturaetálicos, quecos, las roc

tructura de la

e las comprade la correspbido en 2010álicos y los s minerales n

as en bruto ses, los produm.p.m.), se oprimeros, y tación de seerior al contanerales y rocctos de cante

e la importacque la partic

a importación

nerales y roos los capít 19,1%; roales, 3,7%. e desbancarocas ornamen

a exportación

as externas pondiente b0. Este défic

industrialesnaturales ofre

se añaden louctos terminobservará quel de la exp

emielaboradoabilizado en cas. Los secera y las agu

ción de matecipación de

n de minerale

ocas (9,6% dtulos: recursocas orname

La estructon del primerntales, otros

n de minerale

respecto a lalanza, que

cit fue generas, mientras ecieron una

os productos ados), es deue el valor dportación poos se tradujoel año ante

ctores que auas minerales

erias primas los energétic

R. energ

es y rocas en

del total) subsos energéticentales, 7,9%ura porcentr puesto a loproductos d

es y rocas en

as ventas seascendió a

ado en su toque las rocbalanza parc

intermediosecir, se contee su importaor 10,4 (11,9o en que elrior) sólo fuerrojaron sups naturales (

minerales (gcos resultó d

M. me

M. no

Otros

M. metáli

Otros

13,5géticos

A. min

R. orn

2011

bió un 58,7%cos, 114,1%%; otros ptual de las os minerales de cantera

2011

e tradujo en44 979,500

otalidad por cas ornamencial positiva (

s y semielaboempla el conación multipl9 en 2010);l déficit globera un 5,2%

perávit fuero(cuadro II).

gráfico 3) fuedulcificada p

etálicos

metálicos

0,2 %

8,8 %

1

42,2 %icos

2,9

10,5

s p. de cantera

5 %

ineral 0,4 %

namentales

% respecto a%; mineralesroductos deventas fueindustriales,y las aguas

n un notablemillones delos recursos

ntales, otros(cuadro II).

orados (y ennjunto de laslicó por 1,58 esta mayorbal en 2011

% (10,7% enon los de las

e similar a lapor el mayor

%

,4 %

%

5 %

%

a s e e , s

e e s s

n s 8 r 1 n s

a r

peso de significarque, habel de lamineraledisminuy

Lmineralelas agua2010 (5energétic7,4%; de

R

M

M

los metálicoron el 0,01%bida cuenta ds restantes

es metálicosyó en rocas o

Gráfi

La exportaces, estando eas minerales 8,7% en mcos, 42,1%;e otros prod

Gráfi

CUA

R. energético

M. metálicos

M. industriale

R. ene

79

os y, en mu% del total. Rdel ya comenm.p.m. sub (22,7%), ornamentales

ico 3 Estruct

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supusieron inerales y 3; m.p.m. meuctos de can

ico 4 Estruct

ADRO X SA

M

os –4

–

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ergéticos

9,0 %

ucha menor Respecto al ntado incrembiera sólo unminerales ins (–18,9%) y

ura de la imp

terias primaspor los recurssólo el 0,04

37,3% en otetálicas, 45,3ntera, 3,5%,

tura de la exp

ALDO DEL C

Min. y rocas

40 240 931,4

–2 913 407,1

+161 060,6

R. energético

medida, poaño 2010, a

mento del valon 24,4%. Crndustriales (y otros produ

portación de

s minerales sos energétic

4% (gráfico 4tras materia3%; m.p.m.y agua mine

portación de m

COMERCIO E

s Otras m

4 –2 917

1 +611

6 –701

s

M. metálic

50,4 %

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materias prim

presenta ucos, seguido4). En conjus primas), c no metálica

eral, 3,7%.

materias prim

EXTERIOR

m.p.m.

7 665,0 –4

1 601,4 –

1 665,2

cos 39,6 %

metálicos; laconjunto un

mpras externaterias primaagua mineratera (–32,3%

mas minerale

una estructus por los me

unto, aumentcon subidas as, 12,1%;

mas minerale

EN 2011 (x

Total

43 158 596,4

–2 301 805,7

–540 604,6

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M. noR. ornaOtros p

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R. o

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nas de mineras energétical natural (%).

es en 2011

ura similar aetálicos y los tó un 39,1%en todos lode rocas or

es en 2011

x103 €)

∆ 11/

4 23,

7 –28,

6 99,

álicos

o metálicosamentalesp. cantera 0,

18,0 %

2

0,

industriales

ornamentales

ros p. cantera

3,

5,

1,

13

inerales sóloque significóales y rocas,as (27,5%),

(12,2%), y

a la de losindustriales;

% respecto aos capítulos:rnamentales,

10

,5%

,5%

,2%

1 %

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2,7 %

,2 %

2 %

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3

o ó , , y

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14

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O

A

E

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R. ornamenta

Otros p. cant

Agua minera

TOTAL

Fuente: elab

En las dos ciones y expque los mine

Gráfic

Gráfic

20.000

40.000

60.000

k€

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

k€

al

tera

l

L –4

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figuras sigortaciones s

erales o rocas

co 5 Importa

co 6 Exporta

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.000

.000

.000

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0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Ener

+193 147,6

+54 543,9

+1 881,1

42 743 705,3

guientes puegún los seis tienen sobr

ación de mine

ación de mine

rget. M.met

Min.

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Min.

6 +502

9 +269

1

3 –2 235

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erales y otras

erales y otras

tál. No meta

y rocas O

etál. No met

y rocas O

2 160,7

9 773,6

─

5 794,5 –4

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materias pri

materias pri

al. R. ornam

Otras m.p.m.

al. R. ornam

Otras m.p.m.

+695 308,3

+324 317,5

+1 881,1

44 979 499,8

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as primas que

imas mineral

imas mineral

m O.p.cantera

m O.p.cantera

3 15,

5 25,

1 –22,

8 19,

gregación desideran, y la e integran ca

les en 2011

les en 2011

a A. mineral

a A.mineral

,6%

,2%

,9%

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el valor deimportancia

ada uno.

e a

15

En lo que sigue se pasará sucinta revista al comercio exterior de los cinco primeros grupos, ya que los datos básicos relativos al del agua mineral natural, por su carácter monográfico, han sido expuestos más arriba.

Recursos energéticos

El valor de las importaciones de minerales energéticos aumentó en 2011 un 28,1%, ascendiendo a 40 586,681 M€, con incrementos del 47,2% en carbón, 29% en petróleo y 22,7% en gas natural, y recortes del 100% en uranio y 28,3% en torio. Si se añaden los destilados de carbón y petróleo y los productos manufacturados de uranio, plutonio y torio (no se consideran transformados del gas natural), el valor importado supuso 56 655,359 M€, un 27,5% más que en 2010, con subidas en carbón (46,9%), petróleo (28,5%) y gas natural (22,7%), y descenso en radiactivos (-15,9%). La estructura porcentual de las compras externas de minerales y del conjunto de materias primas minerales energéticas puede verse en el gráfico 7, las primeras representadas en el anillo interno y las segundas en el externo; las m. p. m. de uranio, plutonio y torio sólo significaron el 0,8% del valor total de estas últimas, siendo insignificante la importación de sus concentrados (0,0001%).

Gráfico 7 Estructura de las importaciones de recursos energéticos en 2011

La exportación de minerales energéticos, hasta 2001 poco relevante (13,779 M€ en dicho año),

ha venido creciendo continuamente, hasta suponer 347,760 M€ en 2011, un 114,1% más que en el año anterior. Subieron las ventas externas de gas natural (289,3%), carbón (12,1%), petróleo (316,6%) y radiactivos (de 0,1 en 2010 a 52,1 k€ en 2011). Si se añaden los derivados del petróleo, destilados del carbón y los compuestos de uranio y torio, las ventas externas sumaron 13 498,774 M€, un 42,1% superior al del año precedente. El valor de las ventas externas de petróleo y sus derivados, que supuso el 88,4% del valor total exportado, experimentó un incremento del 40%, subida que fue del 22,6% en carbón y del 115,4% en radiactivos, mientras que el de gas natural subió en el 289,3% mentado más arriba.

72,7

23,0

4,30

79,4

16,5

3,30,8

Petróleo Gas natural Carbón Radiact.

M.p.m.

Minerales

16

Gráfico 8 Estructura de las exportaciones de recursos energéticos en 2011

El saldo de la balanza comercial de materias primas energéticas arrojó un déficit de 43 158,591

M€ (40 240,431 M€ en minerales y 2 917,660 en otras m.p.m.), un 23,5% superior al registrado en 2010; el cuadro XI recoge el desglose de estas cifras por sustancias, siendo las materias primas radiactivas las únicas que ofrecieron una balanza parcial positiva.

CUADRO XI SALDO DEL COMERCIO EXTERIOR DE M.P.M. ENERGÉTICAS EN 2011 (x103 €)

Minerales Otras m.p.m. Total ∆ 11/10

Petróleo –29 515 386,2 –3 562 254,9 –33 077 641,1 24,8%

Gas natural –9 116 491,0 ─ –9 116 491,0 20,7%

Carbón –1 609 063,3 +598 518,4 –1 010 544,9 76,1%

M. radiactivos +9,1 +46 076,5 +46 085,6

TOTAL –40 240 931,4 –2 917 660,0 –43 158 591,4 23,5%

Fuente: elaboración propia

En las dos figuras siguientes puede verse gráficamente la desagregación del valor de

importaciones y exportaciones de las cuatro sustancias que se consideran, y la importancia relativa que los minerales o producto bruto tienen sobre el resto de las materias primas que integran cada una.

88,4

3,66,3

3,6

Petróleo Gas natural Carbón Radiact.

M.p.m.

Minerales

66,4

33,6

Minera

EascendieAl, con uidentificamangane29,6%.

k€

k€

rales metá

El valor de endo a 3 997un 3,5% paraados (gráficoeso (–3,4%)

5.000.00

10.000.00

15.000.00

20.000.00

25.000.00

30.000.00

35.000.00

40.000.00

45.000.00

k€

2.000.00

4.000.00

6.000.00

8.000.00

10.000.00

12.000.00

k€

Gráfic

Gráfico

álicos

las importa7,155 M€. El a los de Mn o 11). De lo) y subió en

0

00

00

00

00

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00

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00

Ca

0

00

00

00

00

00

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Ca

o 9 Importac

o 10 Exporta

aciones de 96,1% de esy Mo, y 0,4%os seis metalos otros cu

arbón

Min

arbon

Min

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ación de recu

minerales sta cantidad % para los dales más siguatro: cobre,

Petroleo

nerales O

Petroleo

nerales O

rsos energétic

rsos energéti

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G.na

Otras m.p.m.

G.na

Otras m.p.m.

cos en 2011

cos en 2011

aumentó eó a los conce, W, Ag, Sb, descendió e

erro, 17,4%;

atural

atural

en 2011 en entrados de Sn, Co, Ni, en aluminio cinc, 0,3%;

Radiact.

Radiact.

17

un 21,9%,Cu, Fe, Zn yV y otros no(–11,4%) y

; molibdeno,

7

, y o y ,

18

LAl), biende un 2%cromita,

E

ascendiey cinc (5los de Aen cobre

E

respectolos concwolframi

S

aumentó8 899,06total fue4,4% pametal, Wen todos1,6%; pl

Gr

La mayor pan de product% del valor etc).

El valor de laendo a 1 0835,2%), con uu, Al, Fe, Age (247,1%), c

El déficit de o al registradcentrados deio, plomo, or

Si consideraó un 22,7%62 M€ a sus e acaparado ara las de SnW, Bi, Hg, Cds: cobre, 27,lomo, 13,2%

G

64,4

21,2

ráfico 11 Est

arte de las imos intermeditotal para su

a exportació3,748 M€. El un 4,5% parg, Sn, Cr, Mncinc (7,5%),

la balanza co en 2010, q

e cobre, hierro, estaño, p

mos ahora %, hasta 12

transformadpor las m.p.n, Mn, Mo yd, Ge, Be, Ta,4%; hierro,

%; plata, 123,

Gráfico 12 Es

4 % Cobre

Hierro

14,7 %

%

ructura de la

mportacionesios (FeMn), u uso por las

ón de minera94% de estaa los de níqu

n, V, Co, Sb y plomo (34,3

comercial dequedando enrro, cinc, alulata, vanadio

materias p2 896,217 Mdos. Como pum. de Cu, F

y Ti metal y a y otros no

9,7%; alum,8%.

structura de l

Cobr

Aluminio

a importación

s se destinarbien de obtes industrias q

ales metálicoa cantidad couel (1,6%), y otros no d3%) y wolfra

e minerales n 2 913,407 uminio, mano y cobalto (c

primas minM€, correspouede deduci

Fe, Al, Ni, Auun 2,2% paespecificado

minio, 13,4%

la importació

re

Hierro 1

N

n de minerale

ron a la metención de acquímica o de

os subió consorrespondió aplomo (1,5%iferenciados;

amio (247,7%

metálicos reM€; este déf

nganeso y mcuadro IV) a

nerales metondiendo 3 9rse fácilment

u y Zn, con uara las resta

os). De los el%; níquel, 7,9

ón de m.p.m.

16,4 %

Cob

Níquel

Oro

6,9 %

es metálicos e

talurgia, bienceros especiae refractarios

siderablemena los concent

%) y wolfram; de los meta

%), y descen

esultante se ficit fue gene

molibdeno, y arrojaron sup

tálicas, el v997,155 M€ te del gráficoun 6,3% paraantes (Co, plementos má9%; oro, 303

metálicas en

Cinc

Alumin

Mn yOtros

12,2 %

bre

o

Cinc

Cr, Pb, Ag

Sn, Mn,

Otros

33,0 %

6,1 %

5,2

en 2011

n extractiva ales (Mo, V),s (parte de l

nte en 2011 trados de co

mio (1,4%), yales significa

ndió en níque

incrementó erado princip

tan sólo loperávit.

valor de su a los con

o 12, el 87,1ra las de Cr, latínidos, Sbás important3%; cinc, 4,

n 2011

nio

y Mos

%

3,1 %

3,5 %

0,4 %

g

Mo, Ti4,4 %

%

6,3 %

2,2 %

(Cu, Zn, Fe,, con menosa bauxita, la

(+133,1%),obre (88,8%)y 1,5% paraativos, crecióel ( ̶ 81,9%).

en un 3,5%palmente pors de níquel,

importacióncentrados y1% del valorPb y Ag, un

b, Nb, V, Mges, aumentó,7%; cromo,

, s a

, ) a ó

% r ,

n y r n g ó ,

Lanterior,valor qu8,7% papara las al año 2022,9%), oro, 15,5

E

Sólo las balanza cuadro X

C

La exportació, ascendiende se repartió

ara las de hiede Sb, Ti m010 el valor platínidos y

5% en alumi

G

El déficit de m.p.m. de parcial, sien

XII.

CUADRO XII

Deficitar

Hierro

Cobre

Níquel

Cromo

Plomo

Molibdeno

Estaño

Cobalto

Titanio meta

Manganeso

Otros deficit

Total dé

Excedenta

ón de m. p. o a 10 594,4ó como indicerro, plata, metal, Nb, Hgsubió en todV; de los mnio, 5,4% en

Gráfico 13 Es

la corresponoro, cinc, a

ndo deficitari

I SALDO DEL

M

rias

–

– 1

al

tar.

éficit. -2

arias

Oro

29,8 %

m. metálica411 M€ (1 08ca el gráfico manganeso y, Mg metal,

dos los metalmás importann cinc, 34,5%

structura de

ndiente balanluminio, platias las de to

L COMERCIO

Minerales

– 653 805,3

1 612 325,9

+ 17 561,0

– 2 830,9

+ 10 672,1

– 55 009,2

+ 557,0

+ 31,2

─

– 83 809,7

– 2 520,2

2 381 479,9

s superó en 83,748 de co 13: 87,6% y níquel, 2,5Mo, V, Co, Bles considera

ntes, los incre% en hierro y

la exportació

nza comerciata, wolframioodas las dem

O EXTERIOR

Otras m

– 1 705

+ 624

– 786

– 274

–184

– 80

– 120

– 45

– 45

+ 59

– 83

-2 642

Aluminio

2011 en un oncentrados para las m.% para las dBi, Ta, Cd, Gados, exceptoementos fuey 107,7% en

ón de m.p.m.

al descendió o, mercurio

más sustancia

DE M.P.M. M

m.p.m.

517,1 –

864,8

303,7

928,0

591,4

973,6

053,8

952,8

335,0

468,0

662,1

984,8 -

C

C19,1 %

45,3% el vay 9 510,663p.m. de cobde Pb, Sn, ple y otras noo en Be, Mn ron del 44,8 plata.

metálicas en

un 28,5%, cy tántalo aras, sobre to

METALICAS E

Total

2 359 322,4

– 987 461,1

– 768 742,7

– 277 758,9

– 173 919,3

– 135 982,8

– 119 496,8

– 45 921,6

– 45 335,0

– 24 341,7

– 81 589,2

5 024 464,7

Cobre

Cinc

Hierro

Ag,Mn,N

Otros

30,8 %

7,9 %

3,

alor registrad3 de sus tranbre, oro, alumlatínidos, Cr

o diferenciada( ̶ 12,4%), H

8% en cobre,

2011

cayendo a 2 rrojaron supodo las desta

EN 2011 (x10

∆ 11/1

4 6,5%

– 8,8%

7 15,1%

0,9%

6,2%

8 41,9%

8 14,9%

6 0,3%

15,5%

7 44,6%

7

Ni

%

,6 %

3,7 %

5,1 %

19

do en el añonsformados),minio y cinc,y W y 1,2%as. RespectoHg, Mo, Ni ( ̶, 113,5% en

301,806 M€.erávit en suacadas en el

03 €)

10

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

9

o , ,

% o ̶

n

. u l

20

E

importacimportansustancia

Oro

Cinc

Aluminio

Plata

Wolframio

Mercurio

Tántalo

Total excede

TOTAL

Fuente: elabo

En las dos ciones y exncia relativa a.

Gráfic

500.0

1.000.0

1.500.0

2.000.0

2.500.0

3.000.0

3.500.0

4.000.0

4.500.0

k€

–

–

ent. –

L

oración propia

figuras sigxportaciones que los mine

co 14 Import

0

000

000

000

000

000

000

000

000

000

Cu

+ 6 926,3

– 433 426,8

– 120 435,0

+ 305,6

+ 14 702,7

─

─

– 531 927,2

– 2 913 407,1

guientes pusegún los

erales tienen

ación de min

Fe Al

Min

+ 2 358

+ 602

+ 249

+ 44

– 6

+ 6

+ 3 254

+ 611

uede verse principales

n sobre el res

nerales metáli

Ni A

nerales O

631,4 +

433,0 +

449,5 +

003,4

160,0

228,0

+ 0,9

586,2 +

601,4

gráficamentmetales o

sto de las m

icos y otras m

Au Zn

Otras m.p.m.

2 365 557,7

+ 169 006,2

+ 129 014,5

+ 44 309,0

+ 8 542,7

+ 6 228,0

+ 0,9

1 551 704,5

–2 301 805,7

te la desagbjeto del caterias prima

materias prim

Cr Pb

84,4%

8,2%

57,5%

50,1%

3 888,2%

– 24,1%

– 28,5%

gregación decomercio exas considera

mas en 2011

Ag Otro

%

%

%

%

%

%

%

el valor dexterior, y laadas en cada

os

e a a

Minera E

respectopara "lomagnesi7% paracuarzo, piedra póexcepto experime24% en

P19,1%, asal comú

Gráfic

rales no m

En valor, la o al año anteos demás", ta, fosfato, ta bentonita, vermiculita, ómez, sulfaten barita,

entados en lmagnesita, 5

Grá

Por su parte,a 783,236 Mún, magnesit

50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

k€

29,2

co 15 Export

metálicos

importación erior, sumanno especificturba y feldeandalucita, asfalto y leo sódico natcaolín ( ̶ 0

as siete sust5,7% en turb

áfico 16 Estru

, el valor de M€. El 73,9%ta y circón (g

0

00.000

00.000

00.000

00.000

00.000

00.000

Cu

Circón%

11,6 %

ación de min

de mineralndo 622,175 cados), si bespatos, conbórax y arcucita-nefelinaural y asbest0,3%), fosfatancias más ba, 21,1% en

uctura de la im

la exportacióde esta can

gráfico 17); e

u Au

Mi

Potasa

nerales metáli

les no metáM€. El 97%

bien el 73,5 un 7,3% pa

cillas (refracta, y 2,4% ptos. En conjuatos ( ̶ 29,9significativasn feldespato

mportación d

ón de minera

ntidad corresel 8,2%, a ca

Al Zn

inerales Ot

Caolín

icos y otras m

álicos o "ind% se repartió5% fue acaara talco, mitarias y "balpara diamanunto, subió e9%)y sulfats fueron del s y 67,7% e

de minerales

ales no metápondió a potaolín, cuarzo,

Fe Ag

tras m.p.m.

Magn

Otr

11,1 %

materias prim

dustriales" cró entre 28 sparado por inerales de tl clays"), 6,8tes, diatomit

en todas las so sódico na77,4% en c

n talco.

no metálicos

álicos subió ttasa, glaube, bentonita y

Mn N

esita

Fosfatos

Turba

Feldesp

ros 26,5 %

5

6,1 %

mas en 2011

reció en 201sustancias (e

circón, pottitanio y sal 8% para bata, fluorita, sustancias coatural; los

circón, 25,7%

en 2011

también, perrita-thenardi

y asfalto natu

Ni Otros

patos

5,8 %

5,0 %

4,7 %

21

11 un 23,9%el resto, 3%,tasa, caolín,común, otro

arita, grafito,mica, pirita,onsideradas,incrementos

% en potasa,

o sólo en unita, sepiolita,ural; el 5,4%

% , , o , , , s ,

n ,

%

22

a barita,y ball clandalucitreferencexportady asfalto17,1%) y

E

estas susustanciafueron d

E

relación semielabacapararazufre, tbentonitaasfalto, natural yen 8 susulfato s34,7%),

, feldespatosays, vermicuta y asbestoiadas, bajó do creció en o natural (15y bentonita (

Grá

El cambio deustancias se as (incluidos

deficitarias, re

El valor de laa 2010, s

borados. Lasron el 73,2%turba, feldespa, andalucitaleucita-nefely asbestos, mstancias (arcsódico),y sucirconio (69

Gr

13,6

2

1

s, talco, diatoulita y perlitaos, y el 12,5en 9 y subpotasa (42%

5,9%), y des(–15%).

áfico 17 Estru

e signo expeafianzó en

s los mineraecogiéndose

a importaciónsubiendo a m. p. m. d

% del valor patos y barioa y litio, el 4ina, óxidos dmás un 6% cillas, bario, bió en las

9,1%), sílice

ráfico 18 Estr

Glaub-th6 %

9,4 % Potasa

Fosfatos

Titan12,2 %

28,4 %

omita, bórax,a, diamantes5% restante ió en 21. Li

%), sepiolita (scendió en g

uctura de la e

erimentado 2011 con u

ales no espeen el cuadro

n de materia1 924,056

e fosfatos, ttotal; las de

o, otro 6%; l4,8%, repartide hierro, mpara otros ncaolín, ̶ 0,3

26 restantesindustrial (32

ructura de la

Potasa

hen

a

io

Pota

, leucita-nefes, mica, fluoa celestina

imitándose a(17,6%), maglauberita-the

exportación d

en 2009 en un incremenecificados) po V los impor

as primas mM€, de lo

titanio (sin me magnesio as de talco, iéndose un 3

mica, bromo, no identificad3%, diatomits, particular2,2%), magn

a importación

Sepiolita 9

asio 10,6 %

elina, grafitoorita, minera

y otros no a las diez suagnesita (24,enardita (–0

de minerales

el saldo resto del 3,7%

proporcionarortes de los sa

minerales nos que 1 30metal), potas(sin metal), arcillas refra3,1% entre lfluorita, est

dos (gráfico ta, fluorita, mente en nesio (sin me

n de m.p.m. n

Sal comú9,2 %

Circoni

o, fosfatos, tuales de titaniespecificado

ustancias má,5%), circón ,4%), sal co

no metálicos

sultante de %, ascendienon un saldo aldos parciale

no metálica01,881 M€ sio, circonio, boro y diamctarias y balas de vermicroncio, piedr18). En conjóxidos de hfosfatos (49

etal, 38,2%)

no metálicas e

ún

Magnesita

Circón

Caolín

Otros 24 %

7,8 %

o

Sílice ind.

Caolín

Magnesi

Otros 23,7

10,0 %

urba, arcillasio, piedra póos. De las 3ás important(85,5%), cu

omún (–3,5%

en 2011

la balanza cndo a 161,06

positivo y es más signi

as aumentó ucorrespond

sílice industmantes, el 6l clays, yodoculita, grafitora pómez, sujunto, el valohierro, potas9%), titanioy boro (16,6

en 2011

%

6,3 %

2,7 %

7,6 %

io

7 %

8,3 %

3,1 %

3,6 %

s refractariasómez, pirita,0 sustanciastes, el valor

uarzo (4,3%)%), caolín (–

comercial de61 M€. Diezotras veinteficativos.

un 27,8% enieron a lostrial y caolín

6,9%; las deo, sal común,o, diatomita,ulfato sódicoor descendióio, ̶ 7,6%, y(sin metal,

6%).

s , s r ) –

e z e

n s n e , , o ó y ,

Lmoderadtransformespecifictitanio (externasdiatomitabromo, pómez, alas demáindustriacompues0,4%) y

E

ascendieprimas dparcial cmineraleonce def

CUA

F

C

T

C

T

S

D

F

La exportacidamente (+1mados; el 8cados. Las mmetal exclui

s (gráfico 19a, bario y asleucita-nefelandalucita y ás. Ciñéndonal (105,1%)stos (27,6%)sal común (

Gr

El saldo defiendo a 540,6derivadas decorrespondiees), siendo dficitarias más

ADRO XIII -

Deficitar

Fosfatos

Circonio

Titanio(sin m

Caolín

Turba

Sílice industr

Diamantes

Feldespatos

19,6

ión de m.p.12,1%), alca7,8% se rep

materias primido), azufre,9); las de sasfalto, el 7%ina, grafito, asbestos, el

nos a las die, titanio (s) y circonio –3,6%).

ráfico 19 Est

citario de la 605 M€ (supe estos). De ente, cinco ddeficitarias 2s importante

SALDO DEL

rias

metal)

rial

Potasio

Fosfatos

Sílic

10,9 %

6 %

9,4 %

m. no metánzando 1 38partió entre as minerales sepiolita y al común y , y las de fe arcillas r

l 2,6%. Del tez más signifin metal; 5(84,5%), de

ructura de la

balanza comperávit de 16

las 36 sustade ellas sin 6; el cuadros.

COMERCIO

Minerales

– 34 431,9

– 132 506,6

– 12 681,6

– 47 859,1

– 29 724,4

+ 10 803,9

– 3 852,9

– 23 864,5

o

ce ind.S.

álicas tambié83,451 M€, d

34 sustancis de potasio,magnesita ycirconio, el ldespatos, tarefractarias ytotal, el valoficativas, el v58,4%), azuescendiendo

a exportación

mercial de es61,061 en mancias consiproductos i

o XIII recoge

EXTERIOR D

s Otras m

9 – 360

6 – 11

6 – 121

1

4 –

9 – 40

9 – 20

5

. sódico 7,7 %

én creció ende los que 6ias, con un , fosfatos, síly compuesto8%; las de alco, óxidos y ball clays,

or bajó en 13valor exportaufre (155,1%en fosfatos

n de m.p.m. n

stos productominerales y dderadas, dieintermedios e el saldo p

DE M.P.M. IN

m.p.m.

0 332,3

1 217,1

1 698,6

─

– 821,5

0 234,3

0 104,0

─

Titanio%

n valor dura00,215 M€ f12,2% paralice industriaos coparon ecaolín, bent

de hierro, veturba, estro

3 sustancias, ado subió en%), sepiolita(–41,2%), s

o metálicas e

os casi se dudéficit de 70ez arrojaron (integradas arcial de las

NDUSTRIALE

Total

– 394 764,

– 143 723,

– 134 380,

– 47 859,

– 30 545,

– 29 430,4

– 23 956,

– 23 864,

Azufre

Sepiolita

Magnesi

Sal com

Otros

5,7 %

25,

7,3 %

ante 2011, afueron aporta otras de mal, sulfato sóel 70,3% detonita, boro,ermiculita, floncio, yodo, y subió en n potasio (38a (14%), msulfato sódic

en 2011

uplicó en 201,665 en otsuperávit enexclusivame

s excedentar

ES EN 2011 (

∆ 10/0

2 262,

7 64,

2 21,

1 9,

9 7,

4 85,

9 – 13,

5 28,

io

mún

%

,3 %

4,4 %

4,5 %

5,2 %

23

aunque másados por losminerales nodico natural,e las ventas, diamantes,uorita, mica,litio, piedra

22, incluídas8,2%), sílicemagnesita yco natural (–

11 (99,2%),ras materiasn la balanzaente por losrias y de las

(x103 €)

9

,3%

,4%

,0%

,6%

,1%

,9%

,2%

,4%

3

s s o , s , , a s e y –

, s a s s

24

B

T

Y

O

S

S

P

S

A

A

D

M

B

E

T

F

Fsustanciamaterias

Boro

Talco

Yodo

Otros deficita

Total d

Excedenta

Sulf. sódico n

Sepiolita

Potasio

Sal común

Azufre

Asfalto

Diatomita

Magnesita y

Bentonita

Estroncio

Total excede

TOTAL

Fuente: elabora

Finalmente, as más signs primas mine

Gráfico

10

20

30

40

50

k€

ar.

déficit.

arias

nat.

comp.

ent.

L +

ción propia *

los gráficosnificativas querales.

20 Importac

0

00.000

00.000

00.000

00.000

00.000

– 8 094,4

– 12 985,8

─

+ 42 849,4

– 252 347,9

+ 106 077,8

+ 71 746,9

+ 158 259,6

+ 47 833,5

– 333,2

+ 4 725,2

– 551,9

+ 22 171,4

+ 3 479,2

─

+ 413 408,5

+ 161 060,6

Déficit en 2010

s 20 y 21 rue compone

ción de miner

Mi

4 – 15

8

─ – 12

4 – 58

9 – 641

8

9

6 – 92

5

2 + 45

2

9 + 4

4 – 18

2

─ +

5 – 59

6 – 701

recogen el en este grup

rales no metá

inerales Ot

5 578,6

─

2 971,6

8 836,9

1 794,9

─

─

2 463,3

─

5 970,0

─

4 963,6

8 587,0

─

+ 246,4

9 870,3

665,2 –

valor de laspo, desagreg

álicos y otras

tras m.p.m.

– 23 673,

– 12 985,

– 12 971,

– 15 987,

– 894 142,

+ 106 077,

+ 71 746,9

+ 65 796,

+ 47 833,

+ 45 636,

+ 4 725,

+ 4 411,

+ 3 584,4

+ 3 479,

+ 246,4

+ 353 538,

– 540 604,6

s transacciogado en min

materias prim

0 24,

8 – 4,

6 71,

5

8

8 0,

9 14,

3

5 – 9,

8 278,

2 – 37,

7

4 – 43,

2 – 43,

4

2

6 + 99,2

ones comercnerales o ro

imas en 2011

,5%

,6%

,8%

,9%

,0%

*

,7%

,7%

,4%

*

,7%

,0%

*

2%

ciales de lasocas y otras

s s

Piedra

Lnotablemtrienio. Ea descecorresponaturales20,9%, y

E

mármol naturalespizarra (

L

incremengranito fnaturales

T

incluyendsuponien48,6% drelación 20,5%),

E

846,558 pizarra, bajó en

Gráfico

a natural (

Los intercammente en losEl valor de lander moder

ondió al grans. Respecto y subió un 5,

En cuanto a acaparó el 8s. En compa(–12,7%) y o

La balanza ntó un 14,1%fue ampliams (cuadro VI

Tomando endo los elabondo 151,250 del valor conj

a las compmármol (–1

El valor de M€ (con 5

33%; granitootras piedra

50

100

150

200

250

300

350

400

450

k€

21 Exportac

(rocas orn

mbios de pis últimos añoas importacioradamente enito, con un

al año ante,9% en el m

las exportac80,3% y el garación con otras (–26,6%

comercial d% respecto

mente compe).

n cuenta al corados), el M€, de los q

junto y el mras realizada3,3%), pizar

las exportac577,303 M€ o, 13,9%; otas naturales (

0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

ción de miner

rnamental

iedra ornamos en ambasones de proden 2011 (–5

22% para eerior, disminármol.

ciones, su vagranito el 10,

el año 2010%).

el producto al registrado

ensado por l

conjunto de valor de lasque 75,142 Mármol el 25,as en 2010, rra (–4,6%) y

ciones de mde transform

tras, 6,7%. S(–0,5%).

Mi

rales no metá

ales y de c

mental y des direccionesducto en br5,3%), bajanel mármol, 2nuyó en gra

lor aumentó,7%, con un0, subió en

en bruto co en 2010, slos superávit

materias ps importacioM€ correspo8%, con un el valor dis

y otras piedr

materias primmados), queSubió en má

inerales Ot

álicos y otras

cantería)

cantería ss, pero con uuto o simplendo a 76,102,3% para lanito, –5,4%

un 7,9%, a 2,1% para granito (25

continuó ofrsumando 193ts habidos e

primas mineones realizadndieron a los9,1% para l

sminuyó en ras naturales

mas mineralee se repartirmol (11,7%

tras m.p.m.

materias prim

on muy actun importantemente aserr08 M€; el 6a pizarra y 9; pizarra, –

lcanzando 26la pizarra y ,9%) y már

reciendo un 3,148 M€; elen mármol,

erales de pdas en 2011s transformala pizarra y ulos cuatro tis (–28%).

es ascendió eron como

%), pizarra (3

mas en 2011

tivos, habiete retroceso rado o desba65,9% de es9,8% para o16,2% y ot

69,255 M€, d6,9% para o

rmol (10,9%

saldo positl déficit contpizarras y o

piedra natur1 disminuyóados. El granun 16,5% paipos de roca

un 7,4%, qsigue: márm

3,7%), granit

25

ndo crecidoen el último

astado volviósta cantidadotras piedrasras rocas, –

de los que elotras piedras

%) y bajó en

tivo, que setabilizado enotras piedras

ral (esto es,un 18,9%,

nito aportó elara otras. Ena: granito (–

quedando enmol, 46,4%;to (13,9%) y

5

o o ó d s –

l s n

e n s

, , l

n –

n ; y

26

Epaís, exp

CUA

Má

Piza

Gra

Otr

F

L

rocas ormateriale

El saldo de perimentando

ADRO XIV -

rmol

arras

anito

ras

TOTAL

Fuente: elabora

Los gráficos rnamentales es elaborado

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

k€

la balanza co en 2011 un

SALDO DEL

Min

+ 1

+

–

+

+ 19

ación propia

22 y 23 recy de canter

os que, en su

Gráf

Granito

comercial den incremento

COMERCIO

erales

199 507,9

+ 3 937,3

21 288,3

10 990,7

93 147,6

cogen la disría, tanto deu caso, deban

fico 22 Impo

En

e estos prodo del 15,6%,

EXTERIOR D

Otras m.

+ 154

+ 261

+ 65

+ 20

+ 502 1

stribución dee las rocas en tenerse en

ortación de pi

Mármol

bruto Ot

uctos es tra, hasta alcan

DE M.P.M. DE

p. m.

416,9

627,0

493,0

623,8

160,7

l valor de laen bruto o sn cuenta.

iedra natural

Pizarr

tras m.p.m.

dicionalmentzar los 695,3

E P. NATURA

Total m.p.m

+ 353 924

+ 265 564

+ 44 204

+ 31 614

+ 695 308

as importaciosimplemente

l en 2011

ra

te positivo p308 M€ (cuad

AL EN 2011 (

m. ∆ 1

4,8 1

4,3

4,7 15

4,5 4

8,3 1

ones y expoe aserradas c

Otras

para nuestrodro XIV).

x103 €)

11/10

15,4%

4,2%

53,5%

42,3%

5,6%

rtaciones decomo de los

o

e s

Otros p

L

arenas scementoo simpleesta canconstrucrelación silíceas i

E

2,1%, srecortes valor tot8,2% pa

L

2011, coáridos dlas que t

E

de cant86,647 Mclinker, 4y dolomí5,1%), ay dolomí

E

modestocemento

producto

Las transaccsilíceas indu

o, dolomía inemente molidntidad correscción (20,6%al año anterndustriales (

El valor de lubiendo a 7en áridos d

tal corresponara arenas sil

La balanza con aumento e construccituvieron un s

En cuanto atera (esto eM€ correspon49,8%; yesoía, 1,2%. Rearenas silíceaía (73,3%).

El valor de lao 3,5%, alco y clinker el

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

k€

Gráf

os de cant

ciones comeustriales, áridustrial (cal do o calcinadspondió a la

%), yeso (16,rior, descend(–21,2%), y s

as exportaci74,434 M€, e construcci

ndió al yeso,líceas industr

comercial dedel 9,9% reón proporciosaldo negativ

l valor de laes, incluyendndieron a lo

o, 20,8%; caespecto a 20as industriale

as exportacioanzando 43l 53,1%, el

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Gran

fico 23 Expo

tera

erciales interdos de condolomítica) ydo disminuyas arenas s,4%), caliza dió en áridossubió en yes

ones de matcon alzas eón (–3,4%),, con un 14,riales y 8,1%

e otros prodespecto a 20onaron saldovo (cuadro V

s importaciodo los elabos transformaliza y creta,

010, el valor es (–21,2%)

ones de mate30,854 M€ (26,8% al ye

nito

En

ortación de pi

rnacionales nstrucción, cy yeso. El va

yó en 2011 usilíceas indus

y creta indus de construcso (7,9%) y d

terial en bruen arenas si, caliza y cre9% para cal

% para dolom

uctos de ca010, alcanzaos parciales VII).

ones de matorados), bajóados. Su dist15,2%; arendescendió ey áridos de

erias primas (con 356,42eso, 15,2% a

Mármol

n bruto Otr

iedra natural

de otros prcaliza y crealor de las imun 14,5%, sstriales, repaustriales (7,3cción (–23,6dolomía indu

uto, molido olíceas indust

eta (–32,5%)liza y creta,

mía.

ntera en brundo 54,544 positivos, sie

terias primaó en un 32,tribución pornas silíceas, en cemento yconstrucción

minerales, p20 M€ de ta caliza y cr

Pizarr

ras m.p.m.

l en 2011

roductos de ta industrial

mportaciones uponiendo 1artiéndose e3%) y dolom%), caliza y

ustrial (73,3%

o calcinado, triales (147,) y dolomía 11,9% para

uto continuóM€. Yeso, cendo únicam

as minerale3% hasta 1r productos e9,2%; áridoy clinker (–4n (–23,6%),

por el contratransformadoeta, 2,1% a

a

cantera se les (carbona

s de product19,890 M€. Eel resto entrmía industrialy creta (–4,2%).

en cambio, ,1%) y yeso(–19,9%). E

a áridos de c

ó arrojando scaliza y cretamente las are

es de otros106,536 M€,en 2011 fue

os de constru47,4%), caliz y subió en

rio, se incremos), correspa áridos de c

Otras

27

limitaron aato cálcico),to en brutoEl 49,2% dere áridos del (6,5%). En%) y arenas

aumentó uno (13,5%) yEl 56,9% delconstrucción,

superavit ena, dolomía yenas silíceas

s productos de los que

e: cemento yucción, 3,8%za y creta (–yeso (5,6%)

mentó en unondiendo al

construcción,

7

a ,

o e e n s

n y l ,

n y s

s e y

% –)

n l ,

28

1,4% a dsilíceas (3,4%).

E

cambio registradindustria

CUA

Ceme

Yeso

Caliza

Dolom

Arido

Arena

F

L

otros prelaborad

dolomía y ot(147,1%), de

El saldo negade signo, q

do el año aales (cuadro X

ADRO XV SA

ento y clinker

a y creta indu

mía industrial

os construcción

as silíceas ind

TOTAL

Fuente: elabora

Los gráficos roductos de dos.

25.

50.

75.

k€

ro 1,4% a arescendiendo

ativo de la bque se afiananterior. ToXV).

ALDO DEL CO

striales

n

ustriales

L

ación propia

24 y 25 refcantera, ta

Gráfico 24

0

.000

.000

.000

renas silíceasen caliza y c

alanza comezó en 2011

odos los sec

OMERCIO EXT

Minerale

+ 39 08

+9 63

+ 4 76

+ 4 75

– 3 69

+ 54 54

flejan la distnto de las

4 Importació

En

s. Subió en ccreta (–0,2%

ercial de esto con un suctores fuero

TERIOR DE M

es Otra

─ +

84,7

32,9

60,4

58,8

92,9

3,9 +

tribución delrocas en br

ón de otros pr

n bruto Ot

cemento y cli%), dolomía (

os productos perávit de 3on excedent

M.P.M. DE O

as m. p. m.

+ 175 583,8

+ 54 312,3

+ 39 877,5

─

─

─

269 773,6

l valor de laruto o semie

roductos de c

tras m.p.m.

inker (0,8%)(–19,9%) y á

hasta 2008 324,317 M€,tarios, salvo

. P. CANTERA

Total m.

+ 175

+ 93

+ 49

+ 4

+ 4

– 3

+ 324

as importacioelaboradas c

antera en 201

), yeso (10,5áridos de con

experimentó, un 25,2%

o el de are

RA EN 2011 (x

.p.m. ∆

5 583,8

3 397,0

9 510,4

4 760,4 –

4 758,8

3 692,9 –

4 317,5

ones y expocomo de los

11

5%) y arenasnstrucción (–

ó en 2009 un superior al

enas silíceas

x103 €)

∆ 11/10

39,4%

11,7%

1,5%

– 30,2%

25,1%

62,9%

25,2%

rtaciones des materiales

s –

n l s

e s

50

100

150

200

250

k€

Gráfico 25

0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5 Exportació

En

n de otros pr

n bruto Ot

roductos de ca

tras m.p.m.

antera en 20111

29

9

DOM 1.1.- Ex-wo

with t

progreven

reopeexperprodu

Energy

Metallic

Industri

Dimens

MESTIC MI

- Mining p

orks Spanish

The econthe construc

With rega

ressive closusharper than

The prod

ening of sevrienced by ouction value.

TABL

mineral resou

c ores

ial minerals &

ional stone

Source: S

0

1000

2000

3000

4000

5000

M€

MIN

INING

production

h mining prod

nomic crisis sction industry

ards to eneures of explon in previous

duction of mveral mines, other sector

LE I TRENDS

urces

rocks 2

TOTAL 4

panish Mining S

0

0

0

0

0

0

2001 2002

ING IN S

duction in 20

seems to may.

rgy mineralsoitations ands years.

etallic mineralthough th

rs. The dim

S IN THE MI

2007

657 205

147 676

2 979 066

681 451

465 398

Statistics (value

2 2003 2004

TREN

SPAIN 201

011 reached

aintain its ef

s, coal minind drastic job

rals has expehis has not b

mensional sto

INING PROD

2008

574 603

45 485

2 859 028

635 691

4 114 807

of raw product

4 2005 2006

NDS IN MINI

11- SUMM

3250 M€, 5.2

ffects, partic

ng keeps itscuts. In 20

erienced an been sufficieone sub-sect

DUCTION VAL

2009

543 62

179 41

2 339 66

458 46

3 549 58

ion)

6 2007 2008

ING PRODUC

MARY

2% less than

ularly in tho

s reduction t011 productio

important gent to comptor has slig

LUE (thousan

201

3 522

6 396

3 2 064

4 443

1 3 427 1

2009 2010

CTION

n previous ye

ose sectors r

trend, due ton drop has

growth due tpensate the htly increas

nd €)

10 2

362 41

538 49376 1 88

868 45

144 3 25

2011

ear.

elated

to the s been

to the losses ed its

011

18 250

92 632 82 222

57 198

0 302

sectoof sudroppMetal

dropphaltin

Energ

Meta

Indus

Dime

altho

1 Up u

The grap

or1 has been ubstances incped in termsllic mining is

The five-

ped in the lang or closure

gy mineral res

llic ores

strial minerals

ensional stone

Fuente: S

In 2011,

ugh it has sl

ntil 2005 the di

ph above shthe most imcluded and s of productiregaining re

-years trend ast year in a

e of many exp

TA

sources

s & rocks

TOTA

Spanish Mining S

subcontracightly increas

mensional stone

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Energ

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Ene

ows that dumportant min

the numeroion value, a elative weigh

of the minall sectors, eploitations.

ABLE II TRE

2007

6 930

168

20 130

9 380

AL 36 608

Statistics

cting has besed in percen

es are included

1996 2000

MINERAL

gy minerals

1996 2000

STA

ergy minerals

uring this cening sector inous works in

trend that wht overall.

ing staffing except in th

END IN MINI

2008

0 5 96

8 24

0 19 92

0 8 54

8 34 68

een about tntage.

in industrial mi

2004 200

L PRODUCT%

Metallic Ind

2004 2006

AFFING TRE%

Metallic Ind. m

entury, the n terms of van operation. will probably

is included e metallic se

ING STAFFIN

8 2009

69 5 42

41 83

26 18 28

47 7 16

3 31 71

the same in

nerals & rocks s

06 2008 2

TION IN VAL

. min & rocks

2008 2009

ENDS

min & rocks D

industrial malue, due to Energy min

y be maintain

in table II. ector, in acc

NG

9 201

27 4 9

37 9

86 16 8

63 6 7

13 29 3

terms of t

sector

2010 2011

LUE

Dimensional sto

2010 2011

imensional stone

minerals and the great nu

nerals have ned in the f

Employmencordance wit

10 201

948 4

904 1

811 12

708 6

371 26

total employ

tone

es

rocks umber slowly future.

nt has th the

11

180

159

973

167

745

yment

TABLE II bis PERMANENT/SUBCONTRACTED STAFF

2010 2011 Subcontracted Permanent Total Subcontracted Permanent Total

Energy mineral resources 1 628 4 948 6 576 1 862 4 180 6 042

Metallic ores 1 069 904 1 973 1 361 1 159 2 520

Industrial minerals & rocks 4 839 16 811 21 650 4 438 15 539 19 677 Dimensional stone 791 6 708 7 499 856 6 167 7 023

TOTAL 8 327 29 371 37 698 8 517 26 745 35 262

Fuente: Spanish Mining Statistics Table II bis shows that it is in the metallic ores sub sector where subcontracting

represents the higher % of employment (54%) followed by the energy mineral resources sector. In the dimensional stone sector, permanent staff is higher than the subcontracted staffing.

Table III includes the trend in number of operations in production 2007-2011.

TABLE III TRENDS IN NUMBER OF OPERATIONS

2007 2008 2009 2010 2011

Energy mineral resources 62 53 46 46 44 Metallic ores 2 3 6 6 7 Industrial minerals & rocks 3 301 3 213 3 058 2 886 2 715 Dimensional stone 917 845 742 674 635

TOTAL 4 282 4 114 3 852 3 612 3 411

Fuente: Spanish Mining Statistics

Table IV shows a detailed mining production trends 2007-2011 including most of the minerals resources produced in Spain.

TABLE IV DETAILED MINING PRODUCTION TRENDS

2007 2008 2009 2010 2011 Anthracite (t) 3 485 083 3 148 603 4 060 539 3 212 603 2 489 797 Coal (t) 4 387 416 4 156 918 2 894 325 2 776 918 1 774 992 Sub. bituminous coal (t) 3 128 081 2 896 654 2 493 647 2 443 677 2 358 930 Brown lignite 6 208 581 --- --- --- --- Oil (t) 142 879 127 286 106 817 121 528 99 925 Natural gas 103 Nm3 22 267 21 732 18 944 58 425 57 687 Copper (t contained) --- -- 141 810 36 245 75 064 Tin (kg) 529 3 889 214 124 8 699 Nickel (t concentrate) 91 146 115 665 119 035 94 282 --- Gold (kg) -- - -- -- 529 Silver (kg) --- -- -- 413 9 182 Lead (t mineral) --- -- 80 379 7 813 Tungsten (t WO3 concentrate) --- 194 284 303 425

Speciality clays (t) 889 596 919 541 742 137 742 704 703 022 Barite (t) 26 770 11 110 5 212 2 050 --- Kaolin (t) 486 428 355 739 261 298 298 993 661 587 Celestine (t) 141 100 138 590 57 466 83 035 97 102 Diatomite (t) 47 820 46 192 29 194 64 346 83 624 Feldspar (t) 683 134 690 256 597 496 691 894 662 418 Fluorspar (t ) 155 197 148 736 122 408 132 341 117 333

Sodium sulphate (t ) 1 096 096 1 103 572 1 200 514 1 280 767 1 156 045 Lithium (t lepidolite) 10 326 9 342 4 270 7 825 --- Magnesite (raw) (t MgO) 464 498 442 339 390 311 462 959 577 725 Mica (t) 5 569 4 254 3 655 4 034 3 775 Iron pigments (t) 123 287 112 218 45 520 29 808 92 122 Pumice (t) 879 383 567 415 436 542 432 364 303 462 Potash (t K2O) 474 287 472 952 481 455 418 778 436 026 Salt (t) 4 144 429 4 303 088 4 201 723 4 451 302 4 503 772 Industrial silica (t) e 5 081 522 4 000 000 2 612 942 2 612 942 4 962 478 Talc (t) 78 042 59 299 47 218 51 897 11 957 Peat (t) 87 167 81 225 58 678 64 962 86 571 Common clay (t) 46 000 000 e 32 000 000 e 13 294 900 12 185 240 9 267 360 Aggregate (kt) (1) 479 000 332 200 235 000 271 300 204 183 Calcium carbonate (t) e 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 sd Industrial dolomite (t) 1 333 773 1 790 757 1 190 376 1 209 000 875 000 Dunite (t) 1 379 395 1 434 671 1 660 555 1 469 999 1 237 209 Granite (t) 1 914 779 1 571 090 1 271 698 1 093 101 901 013 Marble (t) 4 666 847 3 538 628 2 359 765 2 448 914 721 984 Roofing slate (t) 943 365 877 341 611 073 581 529 642 102 Other dimensional stone (t) 482 303 489 550 344 952 304 096 254 899 Cement raw materials (t) (2) 54 284 252 46 421 076 38 632 596 36 855 497 28 670 093Gypsum (t) 14 535 422 11 768 907 8 181 315 6 990 249 7 825 747

Sources: IGME, based in Spanish Mining Statistic data 1) National Aggregate Association (ANEFA) ;(2) Spanish Cement Association (OFICEMEN); e: IGME estimates

Follows a detailed revision of the mining subsectors.

1.1.1.- Energy minerals

Table V includes mineral production of each substance. In the last three years the production trend has been:

TABLE V ENERGY MINERALS PRODUCTION TREND (thousand €)

2009 2010 2011 Variation

11/10 (%) Anthracite (t) 265 347 221 132 167 952 -24,1 Coal (t) 160 281 158 121 110 407 -31 Sub. bituminous coal (t) 78 537 80 428 83 352 3,6

Total coal 504 165 459 681 361 711 -21,3

Oil 34 712 46 741 41 198 -11,9

Natural gas 4 746 15 939 15 342 -3,8

TOTAL 543 623 522 361 418 251 -20 Fuente: Spanish Mining Statistic (mining sales) Total coal resources production experienced a sharp drop, both in value (-21,3%) and

in tonnage. Oil and gas production, on the contrary, have maintained previous years levels, albeit

the value has slightly dropped.

1.1.2.-Metallic minerals

As commented above, metallic minerals are recovering its overall weight in the national mining industry. The number of active operations is low, with only 7 mines in production, but the value of the exploited ores is high due to the high market values of metals.

The two operating Pyrite Belt mines (Aguas Teñidas and Las Cruces) have increased

their production rate, yielding higher copper amounts, and in the case of the complex sulphides mine, also zinc, lead and silver concentrates.

TABLE VI METALLIC MINERALS PRODUCTION VALUE (thousand €)

2009 2010 2011 Variation

10/09 (%)

TOTAL 179 416 396 538 492 632 24,3

Fuente: Spanish Mining Statistic

Tungsten and tin-tungsten mining has also increased production, although up until now production is not really high (San Finx and Los Santos mines).

The reopening of the gold mining in the Valle-Boinás-Carles region in Asturias, has resulted in a recovery of gold production in the last quarter of the year -as well as some copper and silver- which was halted since 2007. The only negative note in this sector was the temporal closure of the extraction of copper-nickel in Extremadura, due to technical problems in the Aguablanca mine.

Many other metallic mining projects are now being developed, thus the future of metallic mining in Spain seems promising. 1.1.3.-Industrial minerals & rocks

Spain is a very relevant player in the global industrial minerals & rocks market. Is currently the sole European sodium sulphate producer, hosts 70% of the known world resources of sepiolite, is the 1st European fluorspar producer, the 5th gypsum world producer and 1st in Europe, 2nd world producer of celestine and only European producer and also has the biggest feldspar sand reserves in the whole Europe.

In general terms, those minerals not directly related to the construction sector maintain

their production levels, but those related to construction show a clear reduction trend in production.

Table VII shows the production of the most relevant minerals & rocks

TABLE VII INDUSTRIAL MINERALS & ROCKS PRODUCTION VALUE TRENDS (thousands €)

2009 2010 2011 Variación

11/10 (%) Potash (e) 307 090 263 300 300 700 14,2

Speciality clays 98 370 103 388 100 717 -2,6

Salt 99 383 101 749 104 720 2,9

Sodium sulphate 98 271 114 081 115 700 1,4

Gypsum 51 583 38 169 51 258 34,3

Kaolin 17 518 22 224 24 522 10,3

Feldspar 17 703 21 046 18 977 9,8

Magnesi

Industria

Fluorspa

Talc (e)

Celestite

Aggrega

Industria

Cement

droppclosuimproprodu

buildiaggreand cdropplast 4 1.1.4 2010rest ocrisisexplo

ite (e)

al silica

ar

e (e)

ates (e)

al dolomites (

raw materials

TOTFue

As shown

ped 6,7%. Ire of the expoved in mosuction value.

The cons

ings, civil wegates and thcement. Cemped so sharp40 years.

4. Dimensio Sealable

. In terms oof the subsec. Internal de

oitations are

14

13,5%

e)

s (e)

TAL ente: IGME, bas

n in Table VIn the specifploitation in st cases. The

struction crisworks and ahe manufact

ment, whose ply that the

onal stone

dimensional f tonnage, octors have coemand has mantained o

4%

17,5%

1

2sed in Spanish M

(e

II, the produfic case of taLeon. The ree graph clea

sis, which reall other subture of fired general pro

last producti

stone produonly roofing sontinued fallmaintained

open.

Ind

14 200

47 539

10 921

6 700

3 000

550 000

10 000

200 000

2 532 278 Mining Statistic,e): IGME estima

uction value oalc, the sharest of mineraarly shows t

esulted in a bsectors, haclay product

oduction trenion data are

uction, reachslate has cleing, althougits downwar

15%

dustrial min

15 272

61 861

12 030

7 000

4 500

1 350 000

9 672

182 270

2 306 562, Associations antes

of industrial rp national pals not relatethat four m

drastic redas clearly afts (bricks andnd runs para

similar to th

hed in 2011,early recoverh slightly lesrd trend, an

40%

nerals

15 90

66 10

11 96

2 50

4 90

1 160 00

6 15

168 00

2 2 152 10nd enterprises d

minerals & rproduction ded to construinerals repre

uction of thffected to td roof tiles), llel to the Ghose in the 8

, 457 M€, sled part of th

ss than at thed only than

% Potas

Sodiu

Salt

Specia

Rest

00

00

60

00

00

00

51

00

05 data

rocks in Spadrop is due tuction have gesent 80% o

he constructthe productiall other cer

GDP evolution80s, lowest

ightly higherhe productioe beginning

nks to export

sh

um sulphate

ality clays

4,1

6,8

-0,6

-64,3

8,9

-14,0

-35,5

-7,8

-6,7

in has to the greatly of the

ion of on of ramics n, has in the

r than n, the of the ts the

thus expor

2.- IN

minerprodu

TA

IMPORTS (1

During 20

this industryrts versus im

NTERNATIO

Table VIIrals and rocucts, metals

ABLE VIII – I

103 €)

20

40

60

80

1.00

011, the extey is vital fo

mports of nat

ONAL TRAD

II summarizeks on one sand semi ela

INTERNATIOM

Mineral &

0

00

00

00

00

00

2002

S

0100200300400500600700800900

Tota

ernal trade br the Spanisural stone.

DE

es the value side and of taborated pro

ONAL TRADEMINERAL RAW

2010

Other MRM

2004 2006

NATURAL S

Slate

al Granite

EXTE

balance of thsh economy

in €x1000 othe rest of m

oducts), and t

E OF INDUSTW MATERIA

M. Total

2008

STONE PRO

Granite

e Marble

ERNAL TRA

Exports

he natural sty. The graph

of imports anmineral raw the global ba

TRIAL MINERLS 2010-201

Miner

2009 2010

ODUCTION

Marble and lim

Slate

ADE M€

Imports

one sector rh below sho

nd exports inmaterials (1

alance.

RALS & ROCK11

ral & Othe

0

1

2

3

4

5

2011

m

mestone marble

Other

reached 695,ows the weig

n 2010 and 21st transform

KS AND OTH

2011

er MRM.

0

.000

2.000

.000

4.000

.000

miles t

,4 M€, ght of

2011of mation

HER

Total

Energy resour

Metallic mine

Industrial min

Dimensional s

Other quarry p

Mineral natur

TOT

EXPORTS (

Energy resour

Metallic mine

Industrial min

Dimensional s

Other quarry p

Mineral natur

TOT

BALANC

Source

was particexpor

27,4%otherresouwaterNaturwater

experinduswater

rces

erals

nerals

stone.

products

ral waters

TAL

(103 €)

rces

erals

nerals

stone.

products

ral waters

TAL

CE (I E) 3

e: IGME based o

The valuenot due to cularly energrts grew 39,1

The value

% in 2011, wr quarry prources, 21,9%rs. The grapral stone repr 0,02%.

The value

rienced increstrial mineralrs, 3,7%. In

Energy res

89,6

rocks

31.669.734,7

3.278.953,7

502.003,0

80.363,4

23.270,4

7.576,8

35.561.902,0

162.443,3

464.932,6

657.336,4

249.573,5

72.910,6

10.017,7

1.617.214,1

33.944.687,9

on Foreign Trad

e of raw matan increasin

gy resources 1%.

e of importswith cuts in

oducts, ̵ 14,5% in metallicph below shopresented on

e of mineraleases in alls, 19,1%; dipercentage,

sources

6 %

7 12.762.456

7 7.234.503

0 1.003.243

4 106.208

4 134.100

8

0 21.240.511

2010

3 9.333.238

6 6.827.112

4 576.522

5 538.260

6 343.473

7

1 17.618.606

3.621.904,8

e Statistics of S

terials internng demand, and metallic

s of mineralsthe product

5%), and risc ores, 23,9ows the percnly 0,17%, ot

Imports of

and rocks el chapters: imensional s sales where

6,6 44.432.1

3,0 10.513.4

3,1 1.505.2

8,8 186.5

0,2 157.3

─ 7.5

1,7 56.802.41

8,6 9.495.6

2,1 7.292.0

2,5 1.233.8

0,2 787.8

3,5 416.3

─ 10.0

6,9 19.235.82

8 37.566.592

Spain (AEAT)

national tradebut to a sh

c ores. The v

s and rocks ts related toses in the r9% in induscentage comther quarry

minerals and

exports (9,6energy reso

stone, 7,9%;e leaded by m

roc

91,3 40.58

456,7 3.99

46,1 62

72,2 7

70,6 1

76,8

13,7 45.310

81,9 34

44,7 1.08

58,9 78

33,7 26

84,1 7

17,7 1

21,0 2.566

2,7 42.743.7

e increased harp rise in alue of impo

which addedo constructiorest: 28,1%strial mineraposition of iproducts rep

d rocks 2011

% of the toources, 114,other quarr

metallic ores

ks

6.680,9 16

7.155,0 8

2.175,5 1

6.107,9

9.889,9

8.504,2

0.513,4 26.4

5.749,5 13

3.747,9 9

3.236,1

9.255,5

4.433,8

0.385,3

6.808,1 24.1

705,3 2.23

considerablythe prices o

orts rose a 26

d up 63,2%on (dimensio

in the purls & rocks 1mports of mpresented 0,0

tal) rose 58,,1%; metally products, 2surpassing i

Metallic

Minerals

Other

6.068.678,6

8.899.061,9

1.301.880,1

75.142,3

86.646,6

─

431.409,5

2011

3.151.013,6

9.510.663,3

600.214,9

577.303,0

356.420,2

─

195.615,0

35.794,5 44

y in 2011, buof most of 6,3 % in 201

% of the totaonal stone, ̵ rchases of e12,2% in m

minerals and 04% and m

,7% in 2011lic ores, 132,1%, and nindustrial mi

0,2 %

8,8

1

56.655.359,5

12.896.216,9

1.924.055,6

151.250,2

106.536,5

8.504,2

71.741.922,9

13.496.763,1

10.594.411,2

1.383.451,0

846.558,5

430.854,0

10.385,3

26.762.423,1

4.979.499,8

ut this them,

11 and

al rose 5,3%; energy mineral

rocks. mineral

1, and 3,1%;

natural nerals

%

1,4 %

in theminer

negatgenerstone

intermrelativ(44 9to th(table

particthe eAltogincreaEnergwater

energ0,04%mateminer3,7%

e first place,ral waters.

The incretive balance,rated by thee, other quar

If we an

mediate andve relevanc

979,500 M€, at of minerae ) showed a

Import o

cipation of eeven higher rether 2011 sase in imporgy minerals rs 12,2%, bu

Exports ogy minerals, %. Altogetherials), with irals 12,1%,

%.

30,5 %

M. industr

E

79,

, followed by

ease of impo, which reace energy rerry products a

nalyze mine semi elaboe of export19,7% higheals and rocka surplus.

of mineral ranergy resourrelevance of saw an increarts of minerarose 27,5%,ut dimension

of mineral rawfollowed by

er imports roincreases in dimensiona

%

riales

Energy minerals

,0 %

y energy res

Minerals

orts with reshed 44 979,

esources andand mineral

eral raw maorated produts of semi er than in 20ks. Dimensio

aw materialsrces was sofindustrial m

ase of 26,3%als and rocks, metallic mial stone drop

Imports of m

w materials smetallic and

ose 39,1% iall chapters

l stone 7,4%

sources, dime

and rocks ex

spect to expo500 M€, 19,d metallic anwater showe

aterials as ucts multiplie

elaborated 010), was ononal stone, o

s was similftened by the

minerals. Min%, which meas, the rest oinerals 22,7%pped 18,9%

mineral raw m

shows a simid industrial min 2011 (58,s: energy 42%, other qu

ensional ston

xports 2011

orts resulted7% higher tnd industriaed a partial p

a whole, wed by 1,58 i

meant thatnly 5,2% higother quarry

ar to that e higher releeral waters ant that in v

of mineral ra%, industrialand other q

materials 2011

ilar structureminerals, mi,7% in mine2,1%, metaluarry produc

R. energé

ne, other qu

d in a notabthan in 2010l minerals, wpositive balan

we can see n 2011 (1,6t the globagher in 2011 y products a

of minerals,evance of mewere only 0,iew of the alw materials l minerals 27uarry produc

1

to that of mneral waterserals and 37lic minerals cts 7,4% an

M. metálic

Otros p

13,5 éticos

A. min

R. orna

M

R

O

uarry product

ble increase o0. Such deficwhile dimennce (Table

that impo60 in 2010).al deficit in

(10,7% en and mineral

, except thaetallic ores a,01% of thelready commrose only 2

7,8% and mcts 32,3%.

minerals, leads only repres7,3% in othe

45,3%, indnd mineral w

42,2 %icos

2,9

10,5

p. de cantera

%

neral 0,4 %

amentales

M. metálicos

M. no metálicos

R. ornamentales

Other quarry pr

ts and

of the it was

nsional ).

rts of Such 2011

2010) water

at the and by

total. mented

4,4%. mineral

ded by sented er raw ustrial waters

%

9 %

5 %

%

s

oducts

0,1 %

18,0 %

2,7 %

0,2 %

En

Me

Ind

Di

Ot

Mi

substof gro

TA

nergy resources

etallic minerals

dustrial mineral

mensional ston

ther quarry prod

ineral natural w

TOTAL

Source: The follo

tances considoups

ABLE IX INT

M

–40

s –2

ls +

ne. +

ducts

waters

–42

IGME

owing figuresdered and th

Energy mineral

Exports of m

TERNATION

Minerals & rocks

240 931,4

913 407,1

+161 060,6

+193 147,6

+54 543,9

+1 881,1

743 705,3

s show grahe relative im

ls

Metallic min

50,4

mineral raw m

NAL TRADE

Omineral

mate

–2 917 6

+611 6

–701 6

+502 1

+269 7

–2 235 7

phically the mportance th

erals 39,6

materials 2011

BALANCE 2

Other raw

erials

665,0 –43

601,4 –2

665,2 –

160,7 +

773,6 +

─

794,5 –44

value of imhat minerals

I

D

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1

AGUAS MINERALES Y TERMALES

(2011)

1.- PANORAMA NACIONAL 1.1.- AGUAS MINERALES NATURALES

Dentro del conjunto de aguas subterráneas se encuentra el agua mineral, que procede de depósitos subterráneos profundos y puede salir hacia el exterior espontáneamente a través de un manantial o mediante una perforación. El origen de estos depósitos es la lluvia, que tras ser absorbida por la tierra, queda retenida por una capa impermeable formando un acuífero. Los terrenos que el agua atraviesa en ese camino actúan como un filtro que elimina los microorganismos y las sustancias extrañas, pero además, la lenta percolación del fluido dentro de estos depósitos (del orden de centímetros al día), hace que se disuelvan en ella minerales procedentes de las rocas con las que está en contacto. El resultado es un agua de alta pureza, con contenido de los minerales que se adquirieron hasta su depósito y que posee una composición química prácticamente constante, lo que la diferencia de las aguas de ríos, lagos y embalses, que pueden estar contaminadas por vertidos industriales o domésticos.

Una clasificación realizada por el Instituto Nacional de Consumo (INC), diferencia las aguas

minerales según su composición como hiposódicas diuréticas (menos de 20 mg/l), de mineralización débil (con aportes de de calcio inferiores a 150 mg/l y aportes de magnesio de menos de 50 mg/l), de mineralización fuerte (con residuo seco superior a 1 500 mg/l), bicarbonatadas (con más de 600 mg/l de bicarbonatos), sulfatadas (con más de 200 mg/l de sulfatos), cloruradas (con más de 200 mg/l de cloruro), cálcicas (con más de 150 mg/l de calcio), magnésicas (con más de 50 mg/l de magnesio), fluoradas (con más de 1 mg/l de fluoruros), ferruginosas (con más de 1 mg/l de hierro) y aguas sódicas (con más de 200 mg/l de sodio).

La legislación (RD 1074/2002, de 18 de octubre, por el que se regula el proceso de

elaboración, circulación y comercio de aguas de bebida envasada) para el agua mineral, sólo permite dos modificaciones en el agua mineral natural, ambas para mejorar la calidad sin variar sensiblemente la composición inicial y éstas son:

- Eliminar compuestos naturales inestables como hierro y azufre (para evitar color, olor o

sabor no deseables). - Modificar su contenido en gas carbónico, para conseguir "aguas con gas".

1.1.1 PRODUCCIÓN

El IGME elabora desde hace años la estadística nacional de producción de aguas minerales,

que proporciona información por Comunidades Autónomas, tanto sobre las plantas de envasado de agua mineral como sobre los balnearios existentes. Se incluyen las características hidroquímicas de las aguas consideradas.

Como se observa en la tabla Potencial hidromineral (IGME), la evolución del sector durante los

últimos años es, en líneas generales, positiva. Tras el incremento de la producción en 2010, ésta puede decirse que se ha mantenido en el presente 2011, con un descenso de menos del 1%.

2

AGUA MINERAL ENVASADA; EVOLUCIÓN DEL SECTOR

Litros

2002 4 554 595 000

2003 5 293 141 287

2004 4 994 193 518

2005 5 415 342 626

2006 6 215 321 472

2007 5 872 739 587

2008 6 787 729 681

2009 6 615 575 352

2010 6 968 704 849

2011 6 902 359 010

Fuente: Potencial hidromineral. IGME

Las CC.AA con mayor producción siguen siendo las mismas de años anteriores: Cataluña (18,7 %), Valencia (16 %), Castilla-La Mancha (13,7 %), Castilla y León (11,1 %) y Andalucía (9,9 %) han producido más del 69 % del total nacional.

Solamente tres CCAA han incrementado su producción. Navarra, que tras cuatro años de

descenso continuado, ha aumentado su producción en un 29%. La Comunidad Valenciana ha crecido un 8% y Andalucía que creció casi un 4%.

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

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4

Grupo Osborne (Solán de Cabras S.L), Grupo Damm (Gestión Fuente Liviana S.L, Aguas de San Martin de Veri S.A) y el grupo asturiano Aguas de Fuensanta S.A que además de producir a partir de su matriz participa en el sector con sus filiales Innovación de Bebidas S.A (INBESA) -manantial Galea- y Aguas De Font De L'om S.A. Por otro lado también se encuentran presentes en el mercado compañías como Nestlé Waters (Nestlé Aquarel y Nestlé Pure Life), The Coca-Cola Company (Aquabona) y PepsiCo, Inc. (Aquafina).

1.1.2.- COMERCIO EXTERIOR

El comercio exterior de aguas envasadas es insignificante en comparación con los niveles de producción y consumo, representando las importaciones menos del 0,5% de estos, y del 1% las exportaciones.

En 2011, el valor de las compras externas de aguas envasadas aumentó un 14,8% respecto al

año anterior, con incrementos del 12,2% en mineral natural y 625,2% en mineral artificial y descenso del 12,3% en las demás aguas potabilizadas, hielo y nieve. Las exportaciones también crecieron en valor (+14,1%), ligeramente en mineral natural (3,7%), pero sobre todo en la artificial (41,9%) y en las demás (55,7%) (cuadro Amn-I). En consecuencia, el saldo de la balanza comercial registró un superávit de 1 881,1 k€ en agua mineral natural ( ̶ 22,9% respecto a 2010) y de 1 308,7 k€ (+215,2%) en la artificial y las demás aguas.

El 74,3% del valor total de las importaciones realizadas en 2011 (75,9% en 2010) y el 70,9% de

las exportaciones (78,1% en 2010) correspondieron a las aguas minerales naturales, siendo la Unión Europea nuestra abastecedora casi exclusiva de éstas (> 97%) y el principal destino (> 60%). En dicho año aumentaron considerablemente los intercambios de agua mineral artificial y de las demás aguas potabilizadas, tanto de las compras (que subieron de 966,10 Hl de mineral artificial y 5 334,8 t de las demás en 2010 a 6 136,71 Hl y 6 211,8 t, respectivamente, en 2011) como de las ventas (27 561,39 Hl y 12 412,7 t en 2010 y 35 542,81 Hl y 35 508,6 t en 2011, respectivamente), significando el 25,7% del valor total de las importaciones y el 29,1% del de las exportaciones.

La importación de agua mineral natural disminuyó ligeramente en 2011, a 20 375 744 litros

(0,8% menos que en 2010), correspondiendo 13 751 056 ( ̶ 16,7%) a la sin gas y 6 624 688 (+64%) a la gasificada. Su valor, sin embargo, subió en un 12,2% (8% en la no gasificada y 25,7% en la gasificada), con incremento del 29,7% en el precio medio de la primera y descenso del 23,2% en el de la segunda, como puede apreciarse en el cuadro siguiente, en €/l.

2007 2008 2009 2010 2011

IMPORTACION Mineral nat. sin gas 0,248 0,236 0,320 0,350 0,454

Mineral nat. con gas 0,435 0,341 0,323 0,444 0,341

EXPORTACION Mineral nat. sin gas 0,069 0,113 0,110 0,106 0,126

Mineral nat. con gas 0,215 0,177 0,240 0,228 0,235

Fuente: Elaboración propia con datos de la Estadística de Comercio Exterior p = provisional La exportación de agua mineral natural disminuyó notablemente en volumen en 2011,

descendiendo a 74 150 511 litros (–11,4% respecto al año anterior). El agua sin gas sumó 64 393 781 litros (–13,3%), suponiendo el 86,8% del volumen total, mientras que la gasificada subió ligeramente a 9 756 730 litros, un 3,4% más que en 2010. El valor conjunto, en cambio, aumentó moderadamente, en un 3,7%, con alzas del 2,7% en la sin gas y 7% en la gasificada.

5

Las importaciones de agua mineral sin gas (expresadas en valor) procedieron mayoritariamente de Francia (60,9%) y Portugal (16,5%), con menores aportaciones de Alemania (4,4%), Reino Unido (4,2%), Italia (4%) y otros 12 países (10%), en tanto que las de gasificada se adquirieron en Francia (46,1%), Italia (19%), Alemania (18,6%), Portugal (9,3%), Reino Unido (4,5%) y 9 países más (2,5%).

Las exportaciones de agua mineral natural sin gas se dirigieron a Portugal (46%), Andorra

(19,2%), Reino Unido (12,3%), Gibraltar (6,5%), Guinea Ecuatorial (5,4%), EEUU (2%) y otros 37 países (8,6%), y las de gasificada a Andorra (53,5%), Portugal (9,1%), Guinea Ecuatorial (5,3%), Italia (4,2%), Gibraltar (3,8%), Francia (3,7%), Japón (3,1%) y 34 países más (17,3%).

CUADRO Amn-I.

COMERCIO EXTERIOR DE AGUAS ENVASADAS (103 l y 103 €)

IMPORTACIONES

2009 2010 2011

Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor

Aguas envasadas

Mineral natural sin gas 14 286,11 4 573,2 16 509,59 5 781,1 13 751,05 6 247,0

Mineral natural con gas 6 561,90 2 119,3 40 38,370 1 795,7 6 624,689 2 257,2

Total min. natural 20 848,01 6 692,5 20 547,96 7 576,8 20 375,74 8 504,2

Mineral artificial 1 043,675 433,8 96,610 132,0 613,671 957,3

Las demás aguas (t) 5 295,5 1 345,8 5 334,8 2 268,9 6 211,8 1 989,8

TOTAL 8 472,1 9 977,7 11 451,3

EXPORTACIONES

2009 2010 2011

Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor

Aguas envasadas

Mineral natural sin gas 59 759,49 6 604,5 74293,46 7 870,5 64 393,78 8 088,4

Mineral natural con gas 9 505,95 2 282,2 9437,70 2 147,2 9 756,73 2 296,9

Total min. natural 69 265,44 8 886,7 83 731,16 10 017,7 74 150,51 10 385,3

Mineral artificial 2 346,800 551,0 2 756,14 927,9 3 554,28 1 316,7

Las demás aguas (t) 12 863,3 1 890,6 12 412,7 1 888,2 35 508,6 2 939,2

TOTAL 11 328,3 12 833,8 14 641,1

Fuente: Estadística del Comercio Exterior de España, Agencia Tributaria, Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales

CUADRO Amn-II.- BALANCE DE MATERIAS PRIMAS MINERALES

SUSTANCIA: AGUA MINERAL NATURAL (x 103 litros)

PRODUCCION COMERCIO EXTERIOR (t) CONSUMO Año (PI)

Importación (I)

Exportación (E)

APARENTE (C=PI+I–E)

2002 4 554 595,080 46 263,517 47 427,851 4 553 430,746

2003 5 293 141,287 55 891,912 56 904,053 5 292 129,146

2004 4 994 193,518 38 768,711 75 057,288 4 957 904,941

6

2005 5 415 342,626 32 175,106 88 778,743 5 358 738,989

2006 6 215 321,472 39 105,924 100 448,473 6 153 978,923

2007 5 872 739,587 39 098,471 122 886,873 5 788 951,185

2008 6 787 729,681 42 889,371 94 184,173 6 736 434,879

2009 6 615 575,352 20 848,012 69 265,441 6 567 157,923

2010 6 968 704,849 20 542,614 83 715,152 6 905 532,311

2011 6 902 359,010 20 375,744 74 150,511 6 848 584,243

Fuentes: IGME y Estadística de Comercio Exterior

VALOR DEL Autosuficiencia Dependencia DependenciaAño SALDO *

(103 €) primaria

PI/C técnica (IE)/C

económica I/(C+E)

2002 – 3 167,034 > 100 % – 1,0 %

2003 – 2 954,015 > 100 % – 1,0 %

2004 + 1 375,900 > 100 % – 0,8 %

2005 + 3 009,200 > 100 % – 0,6 %

2006 + 840,300 > 100 % – 0,6 %

2007 – 1 375,000 > 100 % – 0,7 %

2008 + 108,700 > 100 % – 0,6 %

2009 + 2 194,200 > 100 % – 0,3 %

2010 + 2 454,800 > 100 % – 0,3 %

2011 + 1 881,100 > 100 % - 0,3 %

Fuente: elaboración propia

A nivel europeo únicamente se autoriza la importación de aquellas aguas minerales naturales envasadas que estén inscritas como tales en el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos, o bien, se encuentren reconocidas por otro Estado miembro. Existe una lista de empresas a las que se les reconoce el derecho a operar dentro de la Unión Europea puesto que las características del agua que comercializan han sido estudiadas y validadas. Además queda reflejado en el documento europeo, el lugar de explotación de las mismas. 1.1.3.- CONSUMO

En consonancia con la escasa cuantía del comercio exterior, el consumo aparente (producción

+ importación – exportación) es casi coincidente con la producción, habiendo tenido, por tanto, una evolución idéntica a la de ésta; el cuadro AMN-II recoge el balance del agua mineral natural envasada en España desde 2002, habiéndose excluido por tanto la producción y comercio exterior de las demás aguas envasadas.

Según ANEABE, sobre el consumo total de bebidas no alcohólicas en España, el agua supone más del 50%, seguida por el consumo de refrescos y las bebidas de frutas.

1.1.4

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2010 2011

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CONSUMO DE AGUA ENVASADA PER CAPITA (2011)

Fuente: Canadean Ltd. Citado por Federación Europea de Aguas Envasadas (EFBW).

104,3

123,5

66,3

50,1

17,2

22,2

113,8

171,1

98,2

36,8

21,2

81,5

113,3

69,5

57,7

67,1

117,8

116,9

26

24,2

27

180,5

47,6

30,8

85,3

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

UE 24

Bélgica

Bulgaria

Rep. Checa

Finlandia

Dinamarca

Francia

Alemania

Grecia

Lituania

Holanda

Polonia

Portugal

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Eslovaquia

Eslovenia

Hungría

España

Reino Unido

Suecia

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Italia

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as presentadel décimo a

ublicada por

009 248,48 759,76 289,37 497,88 160,94 398,74 793,41 632,81 650,77 768,95 201,10 1 922,88 2

6,6

sumo en Eu

das por Intea nivel munANEABE, sig

2011 34 132,9529 096,1028 468,8617 037,7114 235,3811 805,9111 487,5511 182,838 672,355 733,37

172 233,05232 310,00

43,8

6

uropa (%)

ernational Bodial en agugnificativame

% 2011/22 13 7

6,4 11,8 16,9 -0,5 1 0

-0,1 5,8 5,5

Agu

Beb

Beb

Ref

Bottled Waterua envasadaente inferior

2009

ua envasada

bidas solubles

bidas de fruta

frescos

9

r Association. La cuantía(un 20 %) a

s

s

9

n a a

1

ARCILLAS ESPECIALES

(attapulgita, bentonita, sepiolita) (2011)

Las arcillas especiales consideradas en este capítulo son: bentonitas, attapulgitas y sepiolitas.

Las bentonitas son rocas compuestas por minerales del grupo de las esmectitas. Se utilizan como arenas de moldeo, para lodos de perforación, para peletizacion y como absorbentes. La attapulgita es un silicato de magnesio y al uminio con un alto poder absorbente y que puede ser empleada para fines farmacéuticos. La sepiolita es un filosilicato de muy baja dureza , que se forma en presencia de agua rica en magnesio, y que debido a su porosidad, sus aplicacio nes principales son como absorbente industrial. Se utiliza también para producción de materiales de construcción como morteros o cementos y como aislante térmico. 1.- PANORAMA NACIONAL 1.1.- PRODUCCIÓN MINERA

La producción de estas arcillas durante el año 2011 disminuyó ligeramente, alcanzando las 703 kt. La principal razón de este descenso se debió al notable declive de la producción de bentonita, que tuvo lugar principamente en las explotaciones de Toledo y Almeria. Los niveles de producción de attapulgita y sepiolita se han mantenido más o menos estables en comparación con el año 2010.

La evolución reciente de la producción, según tipos de arcilla y su distribución provincial, ha sido

la siguiente:

Provincia 2007 2008 2009 2010 2011

Attapulgita Segovia 22 316 21 980 19 671 25 734 23 271 Cáceres 2 299 2 368 1 409 2 107 1 250 Soria - 3 000 30 - 1 500

Total 24 615 27 348 21 110 27 841 26 021

Bentonita Toledo 68 992 70 718 71 056 66 589 45 090 Almería 34 572 51 160 37 783 35 900 10 231 Madrid 31 521 20 064 25 784 42 124 38 514 Zaragoza 6 739 6 716 6 537 6 118 8 155 Segovia 5 429 5 876 5 930 6 270 8 741

Total 147 253 154 534 147 090 157 001 110 731

Sepiolita Madrid 589 215* 606 181* 447 786* 435 866* 449 040 Zaragoza 128 513 131 478 126 151 121 996 117 230 Toledo * * * * *

Total 717 728 737 659 573 937 557 862 566 270

Fuentes: Estadística Minera de España (*) Producción vendible conjunta de Madrid y Toledo

2

El principal productor nacional de este tipo de arcillas es el Grupo TOLSA, que además es un referente a nivel mundial, con explotaciones en Es paña, Reino Unido, Marruecos, y Senegal, donde las

materias primas se tratan en ciclos completos, desde la trituración del mineral hasta la expedición de producto terminado al cliente. Las unidades de prod ucción secundaria –en el Reino Unido, Francia, Bélgica y Holanda – parten de productos semielaborad os para completar su ciclo de transformación y facilitar su posterior distribución.

Attapulgita Las dos principales suministradoras siguen siendo las explotaciones de MYTA y MITOSA. El

Navajo, en Soria, tras el descenso de producción de 2009 no ha obtenido tonelaje alguno en 2011.

Minería y Tecnología de Arcillas S.A. (MYTA) , explota attapulgita (paligorskita) en la Mina Río Riaza, en Bercimuel (Segovia). La arcilla se encuentra asociada con illita y esmectitas en forma mayoritaria y con calcita, cuarzo y feldespatos de forma minoritaria (<5%).

En Torrejón el Rubio (Cáceres), MITOSA filial del Grupo TOLSA cuenta con otra explotación que

mantiene una pequeña producción. Bentonita La producción de bentonita procede de Bentonitas Especiales, SA, (BENESA www.benesa.com),

que la extrae en diversas concesiones en Cuevas de Almanzora y Níjar, Almería (Grupos Mineros Volcánica y Los Murcianos, respectivamente), contando también con concesiones en Illescas-Yuncos y Yunclillos-Cabañas de la Sagra, en Toledo.

Süd-Chemie España, SL . explota los Grupos Mineros Virgen del Pilar y Bemisa II, y varias

concesiones en Níjar (Almería); también produce bentonita en los Grupos Minor-Yuncos y San Sebastián, en Yuncos (Toledo).

TOLSA, posee el grupo minero Gata, asimismo en Ní jar, que actualmente no está en explotación

y las concesiones Posible, Ángeles y Santa Catalina en Yunclillos-Cabañas de la Sagra, en Toledo. MYTA obtiene también del orden de 6 – 8 kt/año de bentonita. Sepiolita La sepiolita es extraída y procesada principalmente por TOLSA, con explotaciones en Madrid

(Grupo Minero Victoria) y Toledo (Grupo Minero Santa Catalina), provincias en las que posee un amplio dominio minero. La planta situada en Madrid tiene una capacidad total de tratamiento de 600 kt/a.

SEPIOLSA, filial de MINERSA (www.minersa.es), trabaja el Grup o Minero Belén, en Paracuellos

del Jarama y Barajas (Madrid). Bentonitas Especiales, SA explota el Grupo minero Marisa VI en Torrejón de Velasco (Madrid). MYTA (Grupo SAMCA) se centra en la extracción de sepio lita de los yacimientos de Calatayud

(la corta Isabel en Orera y la mina Mª Luisa, en Ruesca), ambas en Zaragoza, con producción anual conjunta en torno a las 120 kt. . Se trata de un yacimiento sedimentario (de edad mioceno), de origen lacustre por precipitación. La sepiolita se encuentr a asociada a esmectitas, illita, carbonatos (dolomita principalmente), y de forma minoritaria (< 5 %) con cuarzo y feldespatos. La empresa cuenta con planta de tratamiento anexa. 1.2.- RESERVAS Y RECURSOS NACIONALES

No se ha efectuado hasta la fecha la evaluación a nivel nacional de las reservas y recursos de estos materiales. En base a estudios parciales pued e hablarse de unas reservas superiores a los 30 Mt

3

para la attapulgita (4,5 Mt reservas seguras), y más de 67 Mt respecto a la sepiolita, de los cuales 52 Mt se encuentran en la provincia de Madrid.

Las reservas seguras declaradas por las empresas productoras de bentonita están próximas a los

15 Mt y las probables otros 3 Mt, en su mayor parte en Almería.

Los datos facilitados por MYTA indican unas reservas de 7 Mt de sepiolita en sus explotaciones de Zaragoza y 20 Mt de attapulgita (paligorskita) en la de Segovia. 1.3.- COMERCIO EXTERIOR

El Consejo de Cooperación Aduanera de la UE eliminó en 2007 de la Nomenclatura Combinada la posición 2508.20.00, "tierras decolora ntes y tierras de batán", compuesta muy probablemente por la attapulgita (palygorskita), y en 2010 la 2530.90.20, “sepiolita”, que pasaron a integrarse en la 2508.40.00, "las demás arcillas". Las importaciones de attapulgita y sepiolita se han limitado en los últimos años a unos pocos centenares de toneladas, po r lo que el montante íntegro de las importaciones asignadas a la posición 2508.40.00 se han considerado en las demás arcillas (no comunes, refractarias, caolínicas ni bentoníticas). Por el contrario, el 94-95% de las exportaciones de las demás arcillas +attapulgita+sepiolita en los últimos 10 años correspon den a la sepiolita, por lo que a partir de 2010 las exportaciones amparadas por dicha posición se integr arán en esta sustancia, a sabiendas que incluye unas 8-10 kt de attapulgita y 10-15 kt de las demás arcillas.

Las compras externas de bentonita aumentaron en 2011 un 42,6% en peso, pero su valor sólo lo

hizo en un 0,3%, en tanto que las ventas bajaron un 17,5 y 15%, respectivamente. Las exportaciones de sepiolita, si descontamos unas 20 kt de attapulgita + las demás arcillas, se incrementaron en torno al 13,2%. El valor del saldo conjunto de la correspondiente balanza comercial, de signo positivo para España, aumentó en un 8,9%, a 75 226,1 k€ (3 479,2 k€ en bentonita, –43%, y 71 746,9 k€ en sepiolita, +14%).

La distribución por países de las compras externas de bentonita, en porcentaje del valor total,

fue la indicada en el gráfico siguiente (otros incluye a 21 países).

2011 - IMPORTACION DE BENTONITA

Francia

Italia

Grecia India

P. Bajos

Alemania

Otros 16,8 %37,0 %

10,9 %19,1 %

8,6 %

4,0 %

3,6 %

Las exportaciones de bentonita se dirigieron a Fr ancia (32,1%), Alemania (16,6%), Italia (8,9 %), Portugal (7,4%), B rasil (4,7%), más un 30,3% repartido entre otros 67 países. Las ventas de sepiolita, que sigue siendo el principal producto exportado de este capítulo, se efectuaron como queda recogido en el gráfico siguiente; el epígrafe "otros" reune a 81 países.

4

2011 - EXPORTACION DE SEPIOLITA

Otros

R. Unido

Alemania

P. Bajos

Italia

Francia

Portugal

22,7 %

30,4 %

8,3 %

4,6 %

17,7 %

7,6 %8,7 %

CUADRO Abs-I COMERCIO EXTERIOR DE ARCILLAS ESPECIALES (t y 103 €)

IMPORTACIONES

2009 2010 2011

I - Minerales Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor

- Bentonita 72 993,3 8 556,8 114 370,8 11 126,5 163 119,2 11 164,6

- Sepiolita 401,8 200,3 * * * *

TOTAL 73 395,1 8 757,1 114 370,8 11 126,5 163 119,2 11 164,6

* Incluido en las demás arcillas

EXPORTACIONES

2009 2010 2011

I - Minerales Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor

- Bentonita 66 096,2 17 235,5 66 096,2 17 235,5 54 547,1 14 643,8

- Sepiolita * 443 594,0 62 957,6 443 594,0 62 957,6 502 083,2 71 746,9

TOTAL 509 690,2 80 193,1 509 690,2 80 193,1 556 630,3 86 390,7

* Incluye a partir de 2010 unas 15-20 kt de attapulgita + las demás arcillas

Fuente: Estadística del Comercio Exterior de España, Agencia Tributaria, Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales l

CUADRO Abs-II´.- BALANCE DE MATERIAS PRIMAS MINERALES

SUSTANCIA : BENTONITA (t de mineral)

PRODUCCION (t) COMERCIO EXTERIOR (t) CONSUMO Año Minera

(PI) * Importación

(I) Exportación

(E) APARENTE (t) (C = PI+I−E)

2000 90 152 62 660 68 216 84 596

2001 193 124 65 760 62 369 196 515

2002 123 457 72 335,6 61 856,9 133 936

2003 103 174 66 974,8 73 988,9 96 160

2004 156 760 60 560,1 81 710,2 135 610

5

2005 163 290 83 795,7 75 403,0 171 682

2006 154 746 82 673,0 73 887,8 163 531

2007 147 253 104 022,8 71 393,5 179 882

2008 154 534 103 450,1 74 924,7 183 059

2009 147 090 72 993,3 63 233,1 156 850

2010 157 001 114 370,8 66 096,2 205 276

2011 110 731 163 119,2 54 547,1 219 303

* Fuente: Estadística Minera de España

VALOR DEL Autosuficiencia Dependencia Dependencia Año SALDO

(103 €) primaria

PI/C técnica (I−E)/C

económica I/(C+E)

2000 + 782,9 > 100 % – 41,0 %

2001 + 2 157,0 98,3 % 1,7 % 25,4 %

2002 + 2 322,6 92,2 % 7,8 % 36,9 %

2003 + 4 344,3 > 100 % – 39,4 %

2004 + 5 021,4 > 100 % - 27,9 %

2005 + 2 979,0 95,1 % 4,9 % 33,9 %

2006 + 2 858,1 94,6 % 5,4 % 34,8 %

2007 + 3 264,3 81,9 % 18,1 % 41,4 %

2008 + 5 393,0 84,4 % 15,6 % 40,1 %

2009 + 6 709,7 93,8 % 6,2 % 33,2 %

2010 + 6 109,0 76,5 % 23,5 % 42,1 %

2011 + 3 479,2 94,6% 49,5% 59,6 %

CUADRO Abs-II´´.- BALANCE DE MATERIAS PRIMAS MINERALES

SUSTANCIA : SEPIOLITA + ATTAPULGITA (t de mineral)

PROD. MINERA (t) * COMERCIO EXTERIOR (t) CONSUMO Año Sepiolita

(PI) Attapulgita

(PI) Importación

(I) Exportación

(E) APARENTE (t) (C = PI+I−E)

2000 794 114 28 307 882 619 695 203 548

2001 755 716 24 733 861 623 010 158 300

2002 733 134 23 918 1 510 596 458 162 104

2003 718 495 18 975 664 519 831 218 203

2004 851 647 20 796 382 514 410 358 595

2005 807 820 20 565 611 516 930 312 066

2006 806 345 20 933 1 560 473 494 355 344

2007 717 726 24 615 390** 481 589** 236 527**

2008 737 659 27 348 481** 460 493** 277 647**

2009 573 937 21 110 402** 418 657** 155 682**

2010 557 862 27 841 nd 443 594,0*** 142 109***

6

2011 566 270 26 021 nd 502 083,2*** 90 208****

* Fuente: Estadística Minera de España ** Solo sepiolita *** Incluye las demás arcillas

****Consideramos nulas las importaciones

VALOR DEL Autosuficiencia Dependencia Dependencia Año SALDO

(103 €) primaria

PI/C técnica (I−E)/C

económica I/(C+E)

2000 + 69 583,2 > 100 % − 0,1 %

2001 + 72 783,0 > 100 % − 0,1 %

2002 + 70 985,0 > 100 % − 0,2 %

2003 + 65 224,1 > 100 % − 0,1 %

2004 + 65 538,4 > 100 % − -

2005 + 67 897,2 > 100 % − -

2006 + 64 184,1 > 100 % − 0,2 %

20071 + 62 820,8 > 100 % − –

20081 + 65 262,7 > 100 % − –

20091 + 61 265,0 > 100 % − < 0,1 %

20102 + 62 957,6 > 100 % − –

20112 + 71 746,9 > 100 % − –

1) Sólo sepiolita 2) Incluye attapulgita y las demás arcillas

2.- PANORAMA MUNDIAL

El mercado de estos productos es muy amplio, co mpitiendo entre sí en algunas aplicaciones (por ejemplo, como absorbente en camas para animales) y con otras más específicas: la bentonita se utiliza como aglomerante de arenas de moldeo para fundición y en la pelletización de minerales de hierro, para acondicionamiento de lodos de perforación, alimenta ción animal, impermeabilización de terrenos, etc., mientras que attapulgita y sepiolita encuentran su principal uso como absorbentes, decolorantes y desengrasantes.

La bentonita dilatada abastece a más del 90% de los mercados para absorbentes, camas para animales, ingeniería civil, lodos de perforación, arenas de fundición, diversas aplicaciones en manufacturas químicas, peletización de hierro, im permeabilización y tratamiento de aguas. Además, supone más del 70% de la bentonita vendida para cargas y como extendedores.

Por otra parte, la no dilatada se destina en un 60% a clarificación, decoloración y filtrado de

aceites y grasas. La bentonita sin dilatar se emplea principalmente para desecar, en tintas, pesticidas, productos farmacéuticos y aplicaciones plásticas.

Más del 70% de la sepiolita se consume para ca ma de animales domésticos, repartiéndose el

resto para soporte de pesticidas, absorbentes de grasas, decolorantes, filtros de humos (p.e. de cigarrillos), alimentación animal y otras aplicaciones me nores, como pueden ser, en estado micronizado, carga para cauchos especiales, espesante de pinturas y adhesivos, agente de suspensiones en lodos y fertilizantes, etc.

2.1.- PRODUCCIÓN MINERA

Los criterios de clasificación de estas arcillas no son homogéneos; mientras algunos países no las diferencian, en el Reino Unido las bentonitas cálcicas se incluyen dentro de las fuller´s earth o tierras de

7

batán, en tanto que otros engloban en éstas a la a ttapulgita (palygorskita) y la sepiolita. Aparte de España, sólo tres países informan de la producción de attapulgita (Australia, Senegal, Sudáfrica) y uno de la de sepiolita (Turquía). Sin embargo, se sabe que Japón, Alemania y Estados Unidos producen alguna cantidad de la primera, y la compañía norteamericana Floridin de la segunda.

El World Mineral Statistics (BGS, 2011) establece que la producción mundial de arcillas especiales durante el año 2011 ha crecido ligeramente, en gran parte debido al aumento de la extracción de bentonita. El país que mayor actividad ha tenido en el sector ha vuelto a ser EE UU que ha aportado un tercio de la producción mundial de bentonita y dos tercios de la producción mundial de tierras de batán.

La Union Europea ha alcanzado una producción de 2,5 Mt de bentonita, y el país que mayor

aporta es Grecia con aproximadamente la mitad de es ta cifra. España tiene mayor peso en el resto de arcillas especiales, ya que es el único productor europeo.

PRODUCCIÓN MINERA MUNDIAL DE BENTONITA ( t )

2007 2008 2009 2010 2011 Grecia 1 389 800 1 525 584 926 188 844 804 1 250 000 Italia 599 735 281 119 146 318 110 982 102 756 Alemania 384 709 414 333 326 461 362 623 375 332 Bulgaria 99 000 178 700 108 400 99 700 53 900 R. Checa 335 000 235 000 181 000 183 000 160 000 Chipre 154 655 155 125 152 722 162 969 160 625 España 147 253 154 534 147 090 157 001 110 731 Eslovaquia 149 000 145 000 109 000 153 000 213 000 Polonia 105 943 121 031 81 354 2 000 900 Dinamarca 20 093 22 458 24 040 23 832 38 300 Rumania 16 911 16 638 13 694 21 637 19 864 Hungría 54 231 7 464 2 839 17 200 17 308

Subtotal UE 3 456 330 3 256 986 2 219 106 2 138 748 2 502 716 México 613 895 374 933 511 430 590 998 563 795 Brasil 329 647 340 141 340 000* 326 428 330 000* Argentina 250 260 265 782 148 099 204 209 200 000* Perú 21 451 31 557 119 495 44 266 27 534 Guatemala 259 799 62 749 14 287 22 423 12 270 Colombia * 8 500 8 500 8 500 - - Nicaragua * 6 000 sd sd sd sd Chile 533 - - - 1 255

Subt. Iberoamérica 1 490 085 1 083 662 1 141 811 1 188 324 1 134 854 Estados Unidos 4 820 000 4 910 000 3 650 000 4 630 000 4 950 000 China * 3 300 000 3 300 000 3 400 000 3 400 000 3 400 000 Turquía 748 170 683 253 753 155 718 260 379 918 Rusia * 460 000 460 000 460 000 460 000 460 000 Japón * 430 000 435 000 435 000 430 000 430 000 India * 630 000 700 000 560 000 739 000 996 000 Irán 254 084 375 898 376 000* 350 208 350 000* Corea del Sur 56 429 71 052 84 963 88 255 94 987 Sudáfrica 45 778 44 067 40 340 204 300 180 300 Australia 255 000 250 000 240 000 131 300* 77 700* Marruecos 136 097 50 125 84 100 110 703 97 071

8

Otros red. (1) 300 000 310 000 300 000 310 902 446 454 TOTAL (redond.) 16 082 300 15 620 350 13 450 000 14 900 000 15 500 000

Fuentes: World Mineral Statistics 2007-2011 (BGS); Est. Min. de España; * = estimado (1) Incluye Armenia, Georgia, Macedonia, Ucrania, Croacia, Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Macedonia, Argelia, Egipto, Pakistán, Uzbekistán, Indonesia, Mozambique, Filipinas, Vietnam, Birmania y Tailandia.

En cuanto a las denominadas “fuller’s earth” o tierras de batán, también hay alguna diferencia

dependiendo de la fuente consultada. El Minerals Yearbook (USGS), publica cifras ligeramente inferiores a las del BGS.

PRODUCCIÓN MINERA MUNDIAL DE TIERRA DE BATÁN (fuller´s earth) (t)

2007 2008 2009 2010 2011 España (att.+sepiol.) 742 343 765 007 595 047 585 703 592 301

Subtotal UE 742 343 765 007 595 047 585 703 592 301 México 34 175 66 123 108 139 170 350 107 436 Argentina * 1 500 1 500 1 500 204 209 200 000

Subt. Latinoamérica 35 675 67 623 109 639 374 559 307 436 Estados Unidos 2 660 000 2 340 000 2 010 000 2 050 000 2 100 000 Senegal (attapulg.) 150 000 166 900 180 900 204 300 180 300 India * 89 000 29 000 sd 5 600 5 600 Japón 110 000* 110 000* 110 000* 110 000 110 000 Marruecos 121 700 140 875 132 100 82 570 103 682 Corea del Sur 65 136 70 711 99 802 83 476 46 623 Pakistán 11 378 11 000 11 000* 11 219 6 774 Australia * 10 000 10 000 9 500 10 000 10 000 Turquía (sepiolita) * 10 000 10 000 10 000 10 000 - Sudáfrica (attapulg.) 65 402 69 876 52 103 57 606 14 448

TOTAL (redondeado) 4 100 000 4 000 000 3 700 000 3 400 000 3 300 000

Fuentes: World Mineral Statistics 2007-2011, BGS; Estadística Minera de España) *: estimado sd = sin datos

2.2.- LOS PRECIOS

En el cuadro siguiente se recogen los precios de algunas calidades de bentonita publicados por Industrial Minerals en forma de una banda de fluctuación entre cuyos extremos se supone que se mueven los precios reales (los de la attapulgita de jó de publicarlos en octubre de 2002), junto con los precios medios en el mercado de EEUU de fuller´s earth y bentonita según el USGS.

Durante 2011, los precios de la bentonita permanecieron inalterados en los niveles alcanzados en

el año anterior, excepto en el grado IOP fob planta Wyoming, que en enero subió de 48-55 a 55-60 $/tc, y en la calidad API, igualmente procedente de Wy oming, que en octubre pasó a cotizar a 78-120 $/tc, con revalorizaciones en promedio anual del 11,6 y 4,1% respecto al año anterior.

En el mercado interior norteamericano, la attapulgita ganó 2 $/t en 2011, y 12 $/t la bentonita.

2007 2008 2009 2010 2011

Attapulgita

- EEUU, fuller´s, precio medio interior, $/t * 97 98 102 98 100

9

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- Wyoming, cruda, a granel, ex-works, $/tc 36-82 41-94 43-1001 – –

- Wyoming, fob planta, gr. fundición, empaq. $/tc 55-80 65-87 70-90 90-115 90-115

- Id., API, empaquetada, fob planta, $/tc 55-80 65-93 70-100 70-100 72-105

- Id, IOP, granel, $/tc 2 – – 48-55 48-55 55-60

- Para cama anim., 1-5 mm, granel, fob Europ, €/t 32-55 37-57 48-67 42-60 42-60

- OCMA/fundic., cruda, seca, granel, fob Milos €/t 4

– – 50-75 50-75 50-75

- India, fob Kandla, molida y seca, granel, $/t

• grado OCMA-API 3 43-53 43-53 43-53 – –

• cama de animales 32-40 36-38 35-38 34-38 34-38

• grado fundición 59-76 59-76 59-76 – –

- EEUU, precio medio interior, $ / t * 52 49 57 56 68

Fuentes: Industrial Minerals * Min. Comm. Summaries 2013, USGS tc = tonelada corta 1) Dejó de publicarse en septiembre 2) Empezó a cotizar en septiembre 2009 3) Dejó de publicarse en abril 2009 4) Empezó a cotizar en agosto 2009

1

ARCILLA 2011

1.- PANORAMA NACIONAL Las arcillas son un grupo de minerales industriales con características mineralógicas y genéticas muy variadas de las que se derivan un amplio rango de propiedades y por consiguiente de aplicaciones industriales. Las arcillas industriales se pueden clasificar en los siguientes grandes grupos:

1. Arcillas rojas o comunes 2. Arcillas de cocción blanca, caolines, halloisitas y arcillas refractarias 3. Bentonitas y tierras de Fuller 4. Sepiolitas y paligorskitas

Cada uno de estos grupos puede también ordenarse en función de sus principales usos industriales.

Así las ar cillas rojas tie nen aplicación fundamentalmente en la c erámica industrial (pavimentos, revestimientos y cerá mica estructural) y alfarería, las arcillas de cocción blanca también se emplean en cerámica industrial, los caolines en las industrias del papel y la cerámica, las halloisitas en cerámica artística (porcelanas), las arcillas refractarias en chamotas para pavimentos de gres natural, las bentonitas en la industria de los absorb entes y el petróleo, las tierras de Fuller como absorbentes industriales, y finalmente las sepiolitas y paligorskitas en el campo de los absorbentes domésticos. Este capítulo se refiere a las arcillas utilizadas en la fabricación de pavimentos y revestimientos cerámicos y material es de construcción (ladrillería y tejas), tr atando en sen dos capítulos aparte las arcillas especiales (bentonita, sepiolita, attapulgita) y los caolines y arcillas de cocción blanca. Las arcillas rojas, de acu erdo a su c apacidad fundente, se pu eden clasificar en f undentes y refractarias. Las f undentes se pueden subdividir en relación a su contenido en ca rbonatos, desde nulo a medio hasta elevado. Las de bajo contenido en carbo nato se suelen utilizar en pavimentos de monococción, mientras las de con tenidos medios y altos suelen utilizarse en revestimientos porosos de monococción. Las arcillas rojas refractarias suelen emplearse en la fabricación de pavimentos de extrusión esmaltados. Por zonas, las arcillas con bajo contenido en carbonatos proceden de San Juan de Moró (Castellón), Villar del Arzobispo-Higueruelas (Valencia) y Ga lve (Teruel). Las de conte nido medio son explota das, fundamentalmente, en Chulilla (Valencia); finalmente, las de mayor contenido en carbonatos se extraen en Castellón, en las localidades de Mas Vell, Pantano de Sichar y Araya. La fabricación de ladrillos y tejas se lleva a cabo utilizando una amplia gama de arcillas rojas con y sin carbonatos. 1.1.- PRODUCCIÓN MINERA

La producción nacional de arcillas refractarias ha continuado la notable recuperación iniciada en 2010, sin embargo, la de arcilla común ha vuelto a descender y de forma muy acusada (-18,4%), según la Estadística Minera de España (EME). La evolución de la producción figura en el cuadro siguiente.

2007 2008 2009 2010 2011

Arcillas refractarias 227 453 214 495 175 377 289 316 343 305

Arcilla común 32 131 574 23 269 056 13 294 900 12 185 240 9 940 234

Fuente: Estadística Minera de España Tres son los principales sectores que consumen arcillas rojas o comunes:

2

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3

La arcilla refractaria procede en su totalidad de explotaciones situadas en la provincia de Teruel , en 6 de l as cuales se extrae únicamente esta arcilla y en otras es obtenida como coproducto de la minería de caolín (ARCIMUSA, SICA, SL, Minerales Refractarios SA). 1.1.1. Cerámica estructural

Las explotaciones se encuentran localizadas por todo el país en l as proximidades de las fábricas, dado que el bajo valor de la materia prima no permite un tr ansporte muy largo. Las principales provincias productoras son Toledo, Barcelona y Valencia, con capacidad para producir 2Mt anuales y Alicante, Jaén y La Rioja, con más de 1 Mt al año. Las formaciones geológicas susceptibles de ser aprovechadas para este uso son muy variadas y van desde las arcillas roj as del Triásico hasta las arcillas margosas del Terciario marino de la depresión del Guadalquivir.

Un tercio de la producción nacional de arcillas rojas para este uso está co ncentrado en al arco

Mediterráneo (Girona-Alicante) y casi otro tercio procede de la r egión central (Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla-León y Aragón). 1.1.2. Pavimentos y revestimientos

Las arcillas rojas para pavimentos y revestimientos cerámicos se extraen fundamentalmente en la Comunidad Valenciana, en las zonas de Villar del Arzobispo, La Yesa, Chulilla, Alcora y San J uan de Moró, aunque una pequeña proporción procede de Galve (Teruel).

El principal productor para este sector la filial nacional de la multinacional británica WBB, parte del

grupo belga SIBELCO, con canteras en San Juan de Moró, Higueruelas y Galve. El grupo es el p rincipal suministrador de arcillas a la industri a de Castelló n. El resto de la producc ión procede de unas 20 compañías más pequeñas, de las cuales, ARCILLAR, ARCIGRES, SAEVI, ZIRTO, TIERRAS CASTELLÓN, GABARDA, etc., con exp lotaciones en Villar del Arzobispo, La Yesa, Alpuente y Chulilla. Una peq ueña proporción procede de los productores de caolín tales como CAOLINES LAPIEDRA SL y SICAMAR SL. 1.2.- MATERIALES DE ARCILLA COCIDA PARA LA CONSTRUCCIÓN 1.2.1.- Producción

En la Tabla incluida a continuación, se detalla la evolución de la industria de productos cerámicos más significativos empleados en construcción en los últimos años.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Nº de empresas 420 420 430 280 280 275 260

Nº de Trabajadores 13 400 14 000 14 140 9 200 11 370 10 230 9 600

Producción Total (tx106) 28,3 30 28,9 20 9,4 7,7 6,9 Fuente: www.hispalyt.es

1.2.2.- Principales empresas

Las empresas fabricantes de materiales para la construcción de arcilla cocida se distribuyen a lo

largo y anch o de tod o el país, no existiendo, salvo algunas excepciones (como es el c aso de la s provincias de Toledo y Barcelona d onde se ubica aproximadamente el 25% d e la producción nacional) áreas de elevada concentración industrial. El 31 % de la producción nacional se fabrica en las provincias lindantes con el Mediterráneo, desde Girona hasta Murcia. Por otro lado, la mitad norte del interior de la península mantiene un valor de aproximadamente el 25% y la parte meridional asciende al 27,2%.

4

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en todos los países, justifican seguramente dicha decisión al no existir un c omercio exterior significativo de esta sustancia. No obstante, la posición 25.30.90.98, "los demás minerales", incluye unas compras al precio medio de 0 ,7 €/t, que, por eliminación, bien pudieran consistir en arcilla común. En cambio, sí existe un intercambio internacional relativamente importante de otro tipo de arcillas que, en ningún caso, pueden considerarse comunes, ya que su precio medio por países de origen o destino rebasa los 35 €/t, siendo con frecuencia de 90-180 €/t, y que se inclu ye en el capí tulo de Panorama relativo a caolín y arcillas caoliníferas. 2.- PANORAMA MUNDIAL 2.1.- PRODUCCIÓN MINERA

No se p ublican estadísticas de p roducción mundial de arcillas, salvo de caolines y de arcillas

especiales (bentonita, attapulgita, sepiolita), y sólo algunos países occidentales dan detalle de su extracción de arcillas más comunes. Por otra pa rte, se extraen grand es cantidades de otros tipos de a rcillas que en ningún caso puede n ser consideradas " comunes" por su precio, y que no pe rtenecen al rango de los caolines ni se incluyen con las "arcillas especiales", razón por las que las consi deraremos aquí. Son las llamadas ball clay en la literatura anglosajona (arcillas caolínicas plásticas de grano fino con cuarzo, mica, illita, esmectita, clorita y materia carbonosa) y las arcillas re fractarias (fireclay). En el siguiente cuadro se recoge la producción en kt de arcilla común, refractaria y ball clay de Estados Unidos y Esp aña durante el periodo 2007-2011.

kt 2007 2008 2009 2010 2011

Estados Unidos arcilla común 20 600 17 500 12 500 11 900 11 700

arcilla refractaria 565 508 320 216 215

ball clay 1 070 964 831 912 886

España a. común 32 131 23 965 13 294 12 185 9 940

arcilla refractaria 227,5 214,5 175,4 289,3 343,3

Fuentes: Minerals Yearbook 2012 USGS; Para España, E. Minera

2.2.- LOS PRECIOS

A continuación se rec oge la evoluci ón reciente de los preci os medios de la arcilla c omún, refractaria y "ball clay" en el mercado norteamericano según Minerals Yearbook, única fuente disponible sobre este particular.

2007 2008 2009 2010 2011

- EEUU, arcilla común, $/t 11 11 12,5 12,2 12,0

- EEUU, arcilla refractaria, $/t 42 43 37,5 28,3 28,6

- EEUU, ball clay, $/t 46 47 45,4 45,3 46,2

Fuente: Minerals Yearbook 2012, USGS En los últimos años, los p recios de las arcillas se han mantenido bastante estables, salvo en el

caso de la arcilla refractaria, que no consigue recuperar los valores anteriores a 2008.

1

ÁRIDOS 2011

1.- PANORAMA NACIONAL

Se denomina comúnmente árido a una serie de rocas que, tras un proceso de tratamiento industrial (simple clasificación por tamaños en el caso de los áridos naturales, o trituración, molienda y clasificación en el caso de los áridos de machaqueo), se emplean en la industria de la construcción en múltiples aplicaciones, que van desde la elaboración, junto con un material ligante, de hormigones, morteros y aglomerados asfálticos, hasta la construcción de bases y sub-bases para carreteras, balastos y sub-balastos para las vías de ferrocarril, o escolleras para la defensa y construcción de puertos marítimos.

Los áridos son, por lo tanto, básicos e imprescindibles en la construcción de edificaciones, obra civil e infraestructuras de cualquier país y, por ello, un indicador muy preciso del estado de su economía y de su desarrollo socioeconómico.

En la mayor parte de las aplicaciones industriales, el empleo del árido se justifica en razón a su comportamiento estable frente a la acción química de su posible continente o a los agentes externos, así como a su resistencia mecánica frente a cargas y vibraciones. No se deben considerar como áridos, por lo tanto, aquellas sustancias minerales utilizadas como cargas en diversos procesos industriales por sus características físico-químicas, que afectan sustancialmente al producto obtenido y a sus especificaciones (por ejemplo, calizas para cargas en la industria del papel), ni aquellas otras cuyo empleo en procesos industriales no tiene que ver con su estabilidad e inercia química o con su resistencia mecánica, sino con la aportación al proceso de unos determinados elementos químicos que hacen posible la elaboración del producto (caso de las calizas para cementos o para cales, arenas silíceas para fabricación de vidrio, etc.).

1.1.- PRODUCCIÓN NACIONAL

La producción de áridos de construcción que se deduce de la Estadística Minera de España 2011, última publicada, muestra un descenso del 19,6% respecto al año 2010, bajando a 204,2 Mt. El 29,7% de esta cantidad correspondió a los productos granulados silíceos (arenas, cantos y gravas), y el 70,3% a las piedras de machaqueo. La evolución de la misma, en el periodo 2007-2011, desglosada por tipo de rocas extraídas (en t), puede verse en el cuadro siguiente:

2007 2008 2009 2010 2011

Arena y grava 141 696 490 117 969 891 95 289 319 71 712 789 59 153 541

Arenas silíceas 2 372 382 2 019 865 1 811 673 2 053 093 1 450 441

Subt. granulados 144 068 872 119 989 756 97 100 992 73 765 882 60 603 982

Andesita 638 470 1 299 620 1 222 313 704 150 459 000

Anfibolita 1 034 020 1 429 283 1 470 776 1 257 662 1 140 596

Arenisca 3 107 893 2 108 807 2 621 836 2 402 292 2 053 418

Basalto 3 473 079 2 726 394 2 519 940 2 340 638 1 790 870

Caliza 238 548 499 200 617 789 154 944 409 125 475 166 98 324 355

Cornea

Creta

Cuarcit

Diabas

Dolom

Fonolit

Granito

Grauva

Mármo

Milonit

Ofita

Pizarra

Pórfido

Serpen

Traquit

Sub

Fuente

Dsedimentresto a ro

EANEFA a

M

ana

ta

sa

ía

ta

o

aca

ol

ta

a

o

ntina y dunita

ta

bt. machaquTOTAL

e: Elaboración pr (Destino sect

Del total, atarias (calizaocas ígneas,

El cuadro siga partir del co

050

100150200250300350400450500

1988

Mt

3 01

4

8 78

77

18 74

1 63

25 27

2 18

1 45

1 70

4 54

60

3 90

a 61

52

ueo 324 41

468 48

ropia con datos torial)

aproximadama, dolomía, c

metamórfica

guiente recogonsumo, y su

1990 1992

Ca

3 535 4

44 754

87 005 7

75 408

42 007 13

37 050 1

74 089 23

84 836 1

50 509

03 246 1

45 260 3

04 021

07 049 3

1 446

29 373

15 712 275

84 584 395

de la Estadística

mente un 5reta), un 29as y otras.

Fue

ge, en Mt, la comparación

1994 1996

PRODUCCI

alizas y dolomí

2

4 327 039

8 318

7 785 557

734 679

3 038 290

1 367 295

3 233 619

1 760 775

680 107

1 955 516

3 648 022

528 791

3 789 009

612 211

382 646

5 219 997

5 209 753

a Minera de Espa

52,7% de l,7% de prod

ente: Elaboració

a evolución dn con las cifr

6 1998 200

Año

IÓN DE ÁR

ías Rocas í

2 987 68

22 19

4 570 86

469 49

11 453 82

1 010 10

20 424 29

1 389 66

1 105 30

1 901 47

4 998 56

152 82

2 682 29

1 140 40

336 98

219 872 60

316 973 60

aña, tablas 3.4 y

la produccióductos granu

ón propia

de la produccras oficiales.

00 2002 200

os

RIDOS SEG

ígneas Are

3 2 920

0 93

8 2 940

3 343

7 10 705

0 1 017

5 16 701

8 1 884

6 953

6 1 175

9 3 515

7 270

0 2 028

8 1 458

3 213

09 180 10

01 253 87

y 3.5 (Extracción

ón corresponulados (arena

ción naciona

04 2006 20

ÚN ORIGE

nas y gravas

0 485 2

3 325

0 256 2

3 552

5 500 9

7 345

1 783 13

4 028

3 751 1

5 909

5 250 2

0 890

8 347 2

8 739 1

3 886

05 140 143

71 022 204

n) y 6.4.1 y 6.5.

nde a rocaas, cantos y

l de áridos e

008 2010

EN

2 630 849

6 387

2 967 233

502 562

9 324 657

612 255

3 695 621

960 721

1 546 082

658 614

2 303 262

304 930

2 094 898

1 221 955

101 598

3 579 886

4 183 868

1

as calcáreasgravas) y el

estimada por

s l

r

3

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Producción EME 466,8 465,4 388 321 242 204

Consumo ANEFA (C) 485,5 479,0 332,2 234,8 207,6 173

Saldo comercio exterior (E–I) 2,0 1,0 0,7 0,2 0,16 0,6

Producción aparente (C+E–I) 487,5 480,0 332,9 234,8 207,76 173,6

Produc. aparente/produc. EME 1,044 1,027 0,85 0,73 0,86 0,85

Fuente: elaboración propia

A los descensos acumulados desde 2008, se suma el de 2011, lo que supone que el volumen de

negocio se haya reducido hasta sólo 770 M€, sin incluir el transporte.

1.2.- ABASTECIMIENTO DE LA INDUSTRIA NACIONAL

El consumo nacional de áridos para la construcción, según la Asociación Nacional Española de Fabricantes de Áridos (ANEFA, www.aridos.org) ha quedado en 173 Mt, un 16,7% inferior al de 2010. Desde el inicio de la crisis, el consumo nacional de áridos ha caído casi un 64 %.

Fuente: datos ANEFA (elaboración propia)

La caída de consumo de áridos para la construcción, durante el año 2011, muestra una evolución

territorial bastante desigual, situándose en los extremos de mayor retroceso la Región de Murcia, la Comunidad Valenciana y La Rioja, con caídas alrededor del 25%. Los menores descensos los han sufrido Navarra, Extremadura y Galicia, por debajo de la media nacional.

Las principales Comunidades Autónomas productoras/consumidoras siguen siendo Andalucía,

Cataluña y Comunidad Valenciana. En 2011 Madrid ha pasado a ocupar el quinto lugar, desplazada por Galicia. Las cuatro mayores productoras han supuesto el 48,7% del total nacional.

05

10152025303540455055606570

Mt

COMPARATIVA CONSUMO DE ÁRIDOS (1991-2001-2011)

1991 2001 2011

C.V

EXTRGALICIA

MAD

MURC

Andaluc

Aragón

Asturias

Baleare

Canaria

Cantab

Castilla

Castilla-

Cataluñ

Com.Va

Extrema

Galicia

Madrid

Murcia

Navarra

País Va

La Rioja

TOTAL

VALENCIANA; 10

REMADURA; 3,6 %

A; 5,9 %

RID; 9,3 %

CIA; 2,9 %

NAVARRA;

CO

cía

s

es

as

ria

y León

-La Mancha

ña

alenciana

adura

a

sco

a

L

CATA0,5 %

2,56 %

DISTRIBUCIÓ

ONSUMO D

2010

3

2

1

3

2

1

1

207

ALUÑA; 12,5 %

PAÍS VAS

ÓN PORCENT

4

DE ÁRIDOS P

0 201

33,6

8,4

6,8

3,6

5,5

5,1

20,0

4,2

32,1

21,0

8,0

3,7

4,0

6,2

6,1

6,9

2,4

7,6 17

C

SCO; 4,1 %LA

TUAL POR CO

POR CC.AA.

11 11/

27,4 -

7,3 -

5,6 -

3,0 -

4,9 -

4,2 -

17,9 -

11,8 -

26,3 -

15,5 -

7,4

12,6

11,3 -

4,5 -

5,8

5,5 -

1,8 -

73,0 -1

ANDALUCIA;

CAST.LA MANCH%

RIOJA; 0,89 %

OMUNIDADES

. (Mt)

/10 % 2

-19

-13

-17

-16

-12

-18

-11

-17

-18

-26

-7

-8

-19

-27

-5

-21

-24

16,7

17,72 %

CHA; 6,2

S AUTÓNOMAS

2011 t/hab.

3,2

5,4

5,2

2,7

2,3

7,1

7,0

5,6

3,5

3,0

6,7

4,5

1,7

3,1

9,0

2,5

5,7

3,7

ARAGÓN; 3,9

AS

BALEA

CANA

CANTAB

CAST.-LEÓN; 9,7

S

96 %

STURIAS; 3 %

ARES; 1,75 %

RIAS; 3,15 %

BRIA; 2,34 %

75 %

5

Fuente: ANEFA

Según la información ofrecida por la SEOPAN1 sobre la Licitación oficial por fecha de anuncio de pliegos, el importe total de ésta ha ascendido, en 2011, a 13 659 M€, agravándose la caída sufrida ya en 2010, tras la práctica estabilidad del bienio anterior (39 812 M€ en 2008 y 39 100 M€ en 2009).

(Miles de euros) 2010 2011 Adm. Central 5 481 965 6 479 434 Adm. Autonómica 9 229 091 3 564 153 Adm. Local 11 438 140 3 615 601 Edificación 10 914 789 4 258 288 Obra Civil 15 294 407 9 400 901 TOTAL 26 209 196 13 659 189

Por Administraciones, un 26,1 % ha correspondido a las Comunidades Autónomas, otro 26,5 % a

Administración Local y el 47,4 % a la Administración General del Estado. La Obra Civil ha representado el 68,8 %, correspondiendo el resto a la licitación para edificación.

1.3. ESTRUCTURA DEL SECTOR DE PRODUCCIÓN DE ÁRIDOS

Desde la perspectiva sectorial, es una actividad muy dispersa y, por tanto, relativamente atomizada, lo que hace más compleja la problemática del sector, como consecuencia de un excesivo número de empresas que, en ocasiones, no disponen de la estructura empresarial y de la solidez técnica requerida para hacer frente a un correcto sistema de explotación y restauración ambiental.

En la actualidad en el mercado español de los áridos se encuentran, entre otras, las siguientes empresas:

CEMEX S.A.B. de C.V. (México), cuenta con 25 canteras de áridos situadas en Baleares, Madrid, Castilla la Mancha, Aragón y Cataluña.

1 www.SEOPAN.es

0

2

4

6

8

10t/hab

CONSUMO DE ÁRIDOS POR HABITANTE (2011)

t/hab 2011

6

Áridos y Premezclados, S.A. -ARIPRESA-, con arenas y gravas en Toro y Coreses (Zamora), Burgos, Rivas Vaciamadrid y Velilla de San Antonio (Madrid), Villafranca del Guadiana (Badajoz), Isla Cristina (Huelva), Córdoba, Gilena y San José de La Rinconada (Sevilla), y caliza en Lesaka y Bera (Navarra), Torremolinos y Alhaurín De La Torre (Málaga) y Arcos De La Frontera (Cádiz)

Perteneciente a FYM – Italcementi Group (Italia) la española Sociedad Financiera y Minera, S.A. continúa con sus operaciones y explota calizas en Hoznayo-Entrambasaguas (Cantabria), Langraiz (Álava), Andoaín, Motrico y Deva (Guipúzcoa), Arrigorriaga y Mañaría (Vizcaya), Arcos De La Frontera y Medina Sidonia (Cádiz), Casares (Málaga), Montellano (Sevilla), dolomías en Mijas y Alhaurín de la Torre (Málaga) y arenas y gravas en Arcos De La Frontera (Cádiz) y San José De La Rinconada (Sevilla).

Como filial de HOLCIM Ltd. (Suiza), HOLCIM Áridos, S.L. posee en la actualidad 31 instalaciones en las que extrae áridos. Produce arenas y gravas en Jerez (Cádiz), San Martín de la Vega (Madrid) y Seseña (Toledo), calizas en Antas (Almería), Dúrcal (Granada), Jódar (Jaén), Jerez (Cádiz) y Monda (Málaga), Hondón De Las Nieves, Busot y Fontcalent (Alicante), El Estrecho (Murcia) y Guadalajara, dolomía en Guéjar Sierra y Nerja (Granada) y en Fortuna (Murcia), granito en Pontevedra y areniscas en Alicante.

Promotora Mediterránea-2, S.A., perteneciente al Grupo Cementos Molins, S.A. (Barcelona) con calizas en Seva, Garraf y Pallejá (Barcelona), Belasu, Vilanna y Puigcerdá (Gerona) y granito en La Seu D’Urgell (Lérida).

Steetley Iberia, S.A.U. Anglo American), arenas y gravas en San Martín de la Vega, San Fernando de Henares, Algete, Valdetorres del Jarama y Soto del Real (Madrid), Fontanar (Guadalajara) y Alba de Tormes (Salamanca), calizas en San Martín y Valdilecha (Madrid), granito en Colmenar Viejo (Madrid) y pórfidos en Soto del Real (Madrid).

Otras empresas relevantes del sector son Beton Catalán, Cantera Sánchez Domínguez, S.A.-SANDO Cimpor, CTH Navarra y el Grupo Calcinor.

1.4. ÁRIDOS RECICLADOS

En el mercado español existe una nueva corriente de producción de áridos, pues movidos por la sostenibilidad se desarrollan en la actualidad proyectos como GEAR, (Guía Española de Áridos Reciclados procedentes de RCD; http://www.proyectogear.com), iniciativa de la Asociación Española de Gestores de Residuos de Construcción y Demolición (GERD, http://www.gerd.es), de la que actualmente es participe un gran número de organizaciones (privadas y gubernamentales), con el objetivo de caracterizar técnicamente y estandarizar los áridos reciclados obtenidos a partir de los residuos de construcción y demolición, así como fomentar el uso de los mismos.

Los áridos reciclados tienen dos criterios básicos de clasificación, la granulometría o distribución del

tamaño del grano y la composición del material contenido (según provengan de asfalto, hormigón, piedra, cerámicos, etc.).

Desde la administración central, también se fomenta el uso de esta materia prima; actuaciones

como las de la publicación del Real Decreto 105/2008 (que expresa el fomento de la utilización de estos materiales en las obras públicas) y la elaboración del II Plan Nacional de Residuos de la Construcción (incorporado en el Plan Nacional Integrado de Residuos 2008-2015) son buena prueba de ello. Según GERD, a nivel nacional se generan cada año entre 30 y 40 millones de toneladas de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) previamente utilizados en construcción. El 80% de los RCD pueden valorizarse, transformarse un 35% en áridos reciclados y el resto ser valorizados por gestores especializados (metal, madera, plástico, papel-cartón).

El 35 % que se transforma en árido reciclado se comercializa como producto reciclado (áridos para bases y subbases, drenajes, arenas y gravas, explanadas, suelos, áridos para hormigón, etc.), un 40

% se tra15 %, pmaderasverteder SEspaña. 1.5.- CO

Dde áridointercamGibraltar(1 249,3M€), y mla corresdemás aarenisca;machacafavorableconsegui

L

realizadaLos recotasquilesecaussiníntegramlas de caterritoriodel márm

Lecaussin

ansforma en procedente ds, plásticos, cro.

Según datos

OMERCIO EX

Debido a su os es insignifmbios transfror, Francia). 18 kt export

más si las comspondiente baarenas; 2506; 2516.90.0adas de conse tanto en toido el año an

Las importacas en 2010, portes en pesos ( ̶ 21%), sues, areniscas

mente en Marantos, gravasos no determimol, íntegram

Las exportaces (37,8%)

2

4

7

material recde la fracciócartón-papel

s facilitados

XTERIOR

bajo precio uficante respeonterizos conNo obstantetadas en 201mparamos coalanza come

6.20.00, cuar0, pórfido strucción, y

onelaje como nterior, subien

ciones disminpresentando o afectaron ubiendo las s, pórfidos, erruecos (273 s, etc, en Mainados intrac

mente en Mar

ciones creciey cantos y

0

10

20

30

40

50

60

70

80

L.d. are

ESTRUCT

iclado destinón mixta, se, etc., el res

por ANEFA,

unitario en cecto a los von los países le, en cifras 1, por valor n los datos d

ercial (parte drcita; 2515.20y demás ro2517.49.00, en valor, con

ndo a 4,759

nuyeron en 2la estructura a las demásde granito etc. Y piedras 129,5 t) y P

arruecos (80comunitarios rruecos.

eron un 13%y gravas (13

en. Gr

TURA DE LAS IMP

7

nado a rellenoe recupera ysto son recha

en 2011 se

comparación olúmenes de limítrofes (Mabsolutas lade 8,853,8 M

del comercio de las posicio0.00, ecauss

rocas; 2517.gránulos y

n un superávM€ (cuadros

2011 un 33,5porcentual (

s arenas ( ̶ 2en bruto (14 machacadas

Portugal (200107,5 t), An(9 394,1 t), y

% en peso, 39,8%), y r

ranito

PORTACIONES 201

Tonelaje V

os y restauray clasifica coazos de las p

e han emple

con los costeproducción

arruecos paras cantidadeM€, y 645,89exterior de oones 2505.10sines; 2516.1.10.10, canttasquiles de

vit que en 20Ard-I y Ard-

5% en tonel(peso y valor22,2%), cant47%) y siends. Las compra 763,1 t); las

ndorra (47 32y las de grán

con aumenrecortes en

Cantos

11 (%)

Valor

aciones de esomo metalesplantas con d

eado 0,7 Mt

es de transpoy consumo

ra Ceuta y Mes que se m90 kt importaotras sustanci0.00, arenas 11.00, granittos y gravae rocas distin11 aumentó II).

aje y 23,6%) que se recotos y gravas do nulas en as de las dems de granito, 23,7 t), Gibranulos, tasquile

ntos en las pórfidos, et

Gránulos

spacios degrs férricos y destino a su

de áridos r

orte, el come(< 0,6%), y

Melilla, Andormueven son adas, valoradias minerales

s silíceas; 250to en bruto; as; 2517.10ntas del máren un 25,1%

% en valor reoge en el grá

( ̶ 53,9%) yarenas silíce

más arenas s únicamente altar (1 478 es, etc, de ro

demás arentc. ( ̶ 39,4%

radados y unno férricos,depósito en

reciclados en

ercio exteriory se limita arra, Portugal,

importantesdas en 4,095s. El saldo de05.90.00, las2516.20.00,

.80, piedrasrmol) nos es% respecto al

especto a lasáfico adjunto.y gránulos yeas, cuarcita,se efectuaron

en Andorra;t) y países yocas distintas

as (25,7%),

%) y piedras

n , n

n

r a , s 5 e s , s s l

s . y , n ; y s

, s

machacaproductoPortugal los cantot), y las r

CO

- Aren

- Las

- Gran

- Aren

- Pórf

- Cant

- Pied

- Grán

-Arenas

-Las de

-Ecauss

adas ( ̶ 32,3os como se in

(164 250,6 os y gravas, arocas machac

OMERCIO E

nas silíceas

demás arenas

nito

nisca

fidos, etc

tos, gravas, et

dras machacad

nulos y tasqui

TOTAL

s silíceas

emás arenas

sines

2

4

7

3%). El valondica en el gt) y Gibraltaa Francia (26cadas, a And

EXTERIOR

Can

2

s 46

7

tc. 31

das

les 3

934

Cantida

239 4

453 0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

L.d. are

ESTRUCT

or conjunto ráfico siguienr (110 773,2

65 715,8 t), Pdorra (110 01

C

DE MATERI

2009

tidad V

23 100,0

64 682,7 3

3 812,9

8 112,2

76 421,0

13 502,7 1

6 203,1

38 871,0

4 705,6 6

2009

ad Valo

453,0 2 56

087,6 3 56

─

en. Ecau

TURA DE LAS EXP

8

disminuyó unte. Las dem

2 t); los ecauPortugal (83 213,9 t) y Gibr

CUADRO Ar

IAS PRIMA

IM

Valor Ca

102,1

3 714,0 6

3,4

69,1

709,7

1 399,1 3

5,1

261,5

264,0 97

EX

or Cant

62,2 18

61,2 45

─ 7

ussines

PORTACIONES 20

Tonelaje V

un 3,4%, dmás arenas seussines y los 250,6 t), Gibraltar (15 563

rd-I.

AS MINERAL

MPORTACIO

2010

ntidad

2 750,0

608 869,1

2 594,0

2 278,0

19 949,3

300 240,8

24,0

34 560,8

71 266,0

XPORTACION

2010

tidad V

0 564,8 2

3 655,6 3

1 218,8

Cantos

11 (%)

Valor

istribuyéndose destinaron pórfidos, excraltar (79 123,9 t).

LES DE ARI

ONES

Valor C

11,2

3 601,9

2,4

20,2

191,7

1 307,5

0,2

228,4

5 363,5 6

NES

Valor Ca

2 092,7

3 630,2

493,0

Otros

se porcentua Andorra (2clusivamente

21,7 t) y Ando

IDOS (t y 1

2011

Cantidad ─

473 892,6

6 408,4 ─

─

138 303,3

─

27 286,0

645 890,3

2011

antidad ─

570 185,0

98 162,8

almente por295 161,2 t),e a Gibraltar;orra (7 253,6

103 €)

Valor ─

3 196,6

9,6─

─

715,6

─

173,2

4 095,0

Valor ─

3 874,4

741,3

r , ; 6

9

-Arenisca 4 950,7 81,2 ─ ─ ─ ─

-Pórfidos, etc ─ ─ 33 072,9 399,0 20 050,8 272,1

-Cantos, gravas, etc. 279 011,8 2 225,5 181 549,3 1 496,6 435 341,7 3 138,1

-Piedras machacadas 169 169,4 825,7 185 462,2 1 056,0 125 577,8 662,5

TOTAL 1 145 672,5 9 255,8 1 105 523,6 9 167,5 1 249 318,1 8 853,8

Fuente: Estadística del Comercio Exterior de España, Agencia Tributaria, Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales

CUADRO Ard-II.- BALANCE DE MATERIAS PRIMAS MINERALES

SUSTANCIA: ÁRIDOS DE CONSTRUCCIÓN

Año PRODUCCIÓN (Mt) COMERCIO EXTERIOR (t) CONSUMO

Estadística Minera (PI = C+E–I) Importación (I)

Exportación (E)

REAL (Mt) (C)*

2001 306,3 389,9 1 128 319 2 095 459 388,9

2002 348,8 397,2 1 196 363 2 443 523 396,0

2003 392,8 421,4 1 293 190 2 787 309 419,9

2004 416,9 438,9 1 500 565 2 728 908 437,7

2005 432,6 461,9 1 614 616 2 361 600 460,3

2006 456,4 487,7 769 970 3 020 353 485,5

2007 468,5 479,7 1 312 638 2 643 468 478,4

2008 396,2 332,9 1 031 640 1 739 963 332,2

2009 317,0 235,0 934 706 1 145 672 234,8

2010 253,9 207,5 971 266 1 105 524 207,6

2011 204,2 173,6 645 890 1 249 318 173,0

* Fuente: ANEFA

VALOR DEL Autosuficiencia Dependencia DependenciaAño SALDO **

(103 €) primaria

PI/C técnica (IE)/C

económica I/(C+E)

2001 + 4 062,000 > 100 % – 0,3 %

2002 + 6 303,664 > 100 % – 0,3 %

2003 + 9 535,061 > 100 % – 0,3 %

2004 + 6 686,000 > 100 % – 0,3 %

2005 + 3 722,500 > 100 % – 0,3 %

2006 + 9 355,700 > 100 % – 0,3 %

2007 + 3 142,600 > 100 % – 0,2 %

2008 + 3 364,900 > 100 % – 0,3 %

2009 + 2 991,800 > 100 % – 0,3 %

2010 + 3 804,000 > 100 % – 0,4 %

2011 + 4 758,800 > 100 % – 0,4 %

Fuente: elaboración propia

10

2.- PANORAMA MUNDIAL 2.1 PRODUCCIÓN MUNDIAL

No se publican estadísticas de producción mundial de áridos, conociéndose solamente datos puntuales concernientes a algunos países occidentales. En los cuadros siguientes, a falta de datos para 2011, se recogen los principales datos relativos a la producción europea de áridos en 2010.

País Nº de empresas Canteras

Producción (Mt)

Arenas y gravas

Áridos de machaqueo (1)

Alemania 1 400 2 100 239 208 Austria 1 070 1 362 61 31 Bélgica 84 112 14 44 Bulgaria 190 280 11 14 Croacia 175 299 4 14 Chipre 24 24 0 13 Dinamarca 350 392 30 0 Eslovaquia 185 299 8 18 España 1475 1520 52 155 Finlandia 400 2031 36 48 Francia 1347 2468 135 201 Grecia 171 186 1 47 Países Bajos 145 250 40 0 Hungría 305 589 30 18 Irlanda 130 500 10 40 Italia 1470 2200 180 120 Noruega 726 1043 13 54 Polonia 1542 2475 163 77 Portugal 288 362 8 59 Reino Unido 885 1393 51 106 República Checa 202 378 19 37 Rumania 430 735 34 15 Serbia 20 70 12 8 Suecia 985 1575 17 57 Suiza 537 530 40 5 Turquía 770 770 25 290 Total 16 658 26 630 1 426 1 929

País

Producción (Mt)

Áridos marinos

Áridos reciclados (2)

Áridos artificiales

Producción total Mt

Alemania 9 60 19 535 Austria 0 4 2 97 Bélgica 8 15 1 82 Bulgaria 0 0 0 24

11

Croacia 0 0 0 18 Chipre 0 0 0 13 Dinamarca 9 1 8 49 Eslovaquia 0 0 0 26 España 0 0 0 208 Finlandia 0 1 0 85 Francia 6 17 6 365 Grecia 0 0 0 48 Países Bajos 17 20 0 76 Hungría 0 3 0 51 Irlanda 0 0 0 50 Italia 0 0 0 300 Noruega 0 0 0 67 Polonia 0 9 3 252 Portugal 0 0 0 67 Reino Unido 10 49 10 226 República Checa 0 0 0 56 Rumania 0 0 0 49 Serbia 0 0 0 19 Suecia 0 1 6 81 Suiza 0 5 0 51 Turquía 0 0 0 315 Total 59 186 80 3 680

(1) Roca triturada: ventas salvo gravas trituradas. (2) Áridos reciclados: Materiales procedentes de residuos de construcción empleados en el mercado de áridos. (*) Hay al menos tres productores del material, se pone esta cantidad estimada por motivos de confidencialidad. Fuente: www.uepg.eu , sin correcciones propias

A nivel europeo, la Unión Europea de Productores de Áridos UEPG (European Aggregates Association), es la principal asociación y ofrece a través de su página web (http://www.uepg.eu) amplia información sobre el comportamiento del sector.

Dentro de Europa, Alemania, Francia, Turquía e Italia siguen siendo los mayores productores de

áridos, destacando también los aportes de Polonia, Reino Unido y España.

En lo que a reciclado de áridos se refiere, las cifras que ofrece UEPG muestran como el sector europeo aún tiene una gran trayectoria por recorrer hasta que las cifras de reciclado de áridos se acerquen más a las de producción total; si bien la situación es bastante diferente dependiendo de los países.

2.2.- LOS PRECIOS

Las únicas referencias disponibles son las de los precios medios en el mercado interior norteamericano, publicados por el USGS. Su evolución en los últimos cinco años es la recogida en el cuadro siguiente:

2007 2008 2009 2010 2011

- EEUU, arena y grava de construcción, $/t 7,06 7,47 7,57 7,70 7,50

- EEUU, áridos de machaqueo, $/t 8,58 9,36 9,74 9,67 9,48

12

- España, áridos en conjunto, €/t ex -works 5,57 sd 7,02 6,50 4,45

Fuentes: Mineral Commodity Summaries 2012, USGS, y ANEFA En EEUU, el precio medio de las arenas y gravas descendió un 2,6% en 2011, y el de los áridos de

machaqueo cayó un 2%. ANEFA dejó de publicar precios en 2007, siendo sustituida su valoración por una estimación basada en los datos globales reconocidos por dicha entidad

CAOLÍN Y ARCILLAS CAOLINÍTICAS (2011)

1.- PANORAMA NACIONAL

Como se indica en el capítulo referido a las arcillas rojas, hay tres grandes grupos de arcillas industriales: Arcillas rojas o comunes Arcillas de cocción blanca, caolines, halloisitas y arcillas refractarias Arcillas especiales:

Bentonitas y tierras de Fuller Sepiolitas y paligorskitas

Cada grupo tiene div ersas aplicaciones industriales, utilizándose las arcillas rojas

fundamentalmente en la cerámica industrial (pavimentos, revestimientos y cerámica estructural) y alfarería, las arcillas de cocción blanca también se emplean en cerámica industrial, los caolines en las industrias del papel y la cerámica, las halloisitas en cerámica artística (porcelanas), las arcillas refractarias en chamotas para pavimentos de gres n atural, las bentonitas en la industria de los absorbentes y el petróleo, las ti erras de Fuller como absorbentes industriales, y finalmente las sepiolitas y paligorskitas en el campo de los absorbentes domésticos.

En este capítulo se han agrupado los caolines y las arcillas de cocción blanca, debido a que

todas ellas tienen una compos ición fundamentalmente caolinífera (aunque también hay montmorillonitas) y sus aplicaciones industriales son similares.

1.1.- PRODUCCIÓN MINERA

El cuadro siguiente recoge la evolución reciente de la producción vendible de caolín por

provincias según la Estadística Minera de España, que separa la producción de caolín en “caolín lavado” y “caolín bruto”. Dado que el caolín co mercializable es el resultado de un proceso de lavado, el “caolín bruto” se entiende como el material que se extrae de las explotaciones antes de ser sometido al pr oceso de l avado, por lo qu e no se incluye en la t abla. En el caso de Asturias, no existe proceso de lavad o, al trat arse de “caolín p étreo” o “flint clay”, que se emplea, tras un proceso de molienda, en la fabricación de chamotas cerámicas.

Provincia 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Guadalajara 105 315 108 468 74 070 56 967 94 973 97 587

Valencia 96 197 56 891 88 981 55 224 43 146 34 568

Lugo 63 034 63 307 63 150 54 622 60 173 57 810

Asturias 46 547 52 304 21 960 10 032 14 144 80 271

La Coruña 59 605 56 891 30 517 20 027 25 630 22 657

Zamora * 29 621 38 521 27 984 25 150 28 136 27 534

Cuenca 19 635 19 114 24 972 19 874 22 075 38 459

Teruel 30 312 27 578 20 205 18 538 8 816 5 293

Ciudad Real 4 500 4 400 900 864 1 900 -

Total caolín 454 766 478 428 352 739 261 298 298 993 364 179

Fuente: Estadística Minera de España * Incluye arcillas montmorilloníticas

La Estadística Minera no diferencia la producción de arcillas rojas y arcillas de cocción blanca, por lo que no se dispone de datos estadísticos oficiales.

La producción nacional de caolín y arcillas de c occión blanca en 2011 ascendió a

alrededor de 800 kt, (360 kt de caolín y 400 kt de arcillas de cocción blanca), según estimación propia basada en información suministrada por las empresas. 1.1.1. Arcillas de cocción blanca

Se agrupan bajo esta deno minación arcillas con una baja proporción de h ierro (<3%) y alto contenido en caolinita, si bien, por lo general, presentan también elevadas cantidades de otras arcillas (illitas y montmorillonitas normalmente), así como impurezas como cuarzo, micas, piritas, yeso y marcasitas. Su importancia reside en la amplia utilización en cerámica decorativa (loza), cerámica técnica (aislantes de porcelana, ladrillos de chamota, crisoles de fundición, refractarios), cerámica sanitaria y también en baldosas cerámicas (pavimentos y revestimientos). La clasificación tradicional de este tipo de arcillas procede del Reino Unido y atiende a sus características fisico-químicas, mineralógicas y genéticas. Arcillas plásticas o “B all Clays”. Se trata de arcilla s de colo res grises ( debido al ele vado

contenido en materia orgánica), muy plásticas y compuestas fundamentalmente por caolinita, montmorillonita e illitas y cuarzo. La caolinita suele tener un tamaño de grano extremadamente fino y una estructura poco cristalina.

Las arcillas plásticas de cocción blanca se emplean en la fabricación del soporte o del engobe de los pavimentos cerámicos, así como en los sectores de las lozas y porcelanas. Las utilizadas en la industria cerámica en España se localizan fundamentalmente en Teruel

Arcillas refractarias o “Fire Clays”: Son aqué llas que contienen bajos contenidos en óxidos e

hidróxidos de hierro, magnesio y á lcalis, y que p ueden soportar temperaturas superiores a 1 500 C. Su empleo en la fabricación de pavimentos y revestimientos cerámicos no está muy extendido.

Los yacimientos españoles se lo calizan en Losa del Obispo (Valencia). Se trata de a rcillas caoliníticas en las que la caolinita tiene una estructura cristalina bien desarrollada, lo que disminuye sensiblemente su plasticidad. Se emplean fundamentalmente en la fabricac ión de cementos.

Caolines pétreos o “ Flint clays”: Son materiales duros y compactos de fractura concoidea. Su

composición mineralógica es fundamentalmente caolinita de elevada cristalinidad y bajos contenidos en hierro y otros materiales fundentes. Son arcillas muy abrasivas y su aplicación fundamental en cerámica es la fabricación de refractarios y chamotas. Los yacimientos españoles se localizan en Asturias en la zona de la Sierra del Pedroso. Se trata de niveles de escaso espe sor de cao lines intercalados entre cuarcitas, que han sufrido un incipiente metamorfismo. Su riqueza en caolinita es del orden del 90%.

Las arcillas de cocción blanca españolas que se emplean habitualmente en la industria de los pavimentos cerámicos en España son las de la provincia de Teruel.

Las arcillas refractarias de cocción blanca o “ball clays” se utilizan en diversos sectores

cerámicos, de los cuale s los más importantes son los soportes de baldosas de pasta blanca, si bien también se utilizan arcillas refractarias especiales en esmaltes, engobes y pastas para loza, porcelana y sanitarios. Las arcillas de cocción blanca que se emplean en Españ a son

principalmente nacionales aunque alr ededor de un tercio es importado de Reino Uni do, Alemania, Francia y Ucrania. La inmensa mayoría de las explotaciones están en l a formación geológica denominada Facies Utrillas, del Cretácico Inferior, cuyos afloramientos se extienden desde Asturias hasta el Prebético de Murcia, con especial incidencia en la Cordillera Ibérica, que es donde se localizan la mayoría de las explotaciones.

Aragón Minera, SA, filial de SAMCA, es el m ayor productor español de arcillas de

cocción blanca. El grupo explota arcillas caoliniferas en Ariñ o, Oliete, Estercuel, Castellote y Gargallo, en Teruel, y en Basconcillos del Tozo en Burgos.

En Ariño se encuentran la planta de lavado y purificación de arcillas, con capacidad para

115 000 t/año, y una planta de homogeneización de arcillas para 350 000 t / año. En Gargal lo tienen otra similar para 300 000 t /año. Además, en Ariño se ha instal ado recientemente una planta de calcinación, con 45 000 t /año de capacidad.

MINERA SABATER es el segundo productor de este tipo de arcillas, con una producción

de unas 350 000 t/año de sus cuatro canter as situadas en Teruel. PORTOMÉ, empresa del grupo PORCELANOSA, produce unas 2 00 000 t/año de arcill as refractarias que se c onsumen exclusivamente en las f ábricas del gru po. Otros productores más pequeños son ARCIMUSA, MIRESA y MINERA CAPILLA, todas ellas con explotaciones en Teruel y una producción conjunta de unas 150 000 t/año.

1.1.2. Caolín El caolín es una materia prima formada por filosilicatos del grupo de las kanditas que se

presenta en España principalmente en yacimientos sedimentarios de arenas silíceas caoliníferas de la Facies Utrillas, aunque hay algunos yacimientos de caolín de alteración antigua de r ocas ígneas del Paleozoico (Galicia y Ast urias) o de alteración actual de granitoid es (Zamora). El tratamiento mineralúrgico del caolín de cada tipo de yacimiento es completamente diferente.

En torno al 50% de la producción n acional de caolín se c onsume en la industria

cerámica nacional. Los principales sub-sectores consumidores son el de la porc elana sanitaria, las vajillas, los esmaltes y engobes, las pastas blancas para pavimentos y revestimientos y las chamotas para gres natural.

Los principales yacimientos se encuentran situados en Guadalajara, Lugo, La Coruña,

Valencia y Teruel. Las reservas del caolín estimadas sobrepasan los 100 Mt. Alrededor del 20-25% de la producción nacional se exporta para las industrias papeleras, c erámicas, fibra de vidrio, pinturas y del caucho. El valor de la producción de caolines cerámicos ha superado, a pie de mina, los 24,5 M€.

El Grupo Explotaciones Cerámicas Españolas, SA (ECESA) es el mayor productor español de caolines cerámicos y segundo productor de caolines en general de Europa. El grupo produce 140 000 t/año de las cuales 45 000 t/año son caolines cerámicos de sus explotaciones en Burela (Grupo Minero Ecesa y Regovello en Foz, Lugo) y Poveda de la Sierra (Guadalajara). Dispone de una planta de tratamiento en Burela (250 t/día) y dos plantas en Guadalajara, una en Poveda de la Sierr a que produce unas 25 000 t/a de caolí n para estucado, y otr a en Villanueva de Alcorón que produce caolines para papel, cerámico y fibra de vi drio. La materia prima para estas últimas se extrae en la agrupación Sta. Engracia, en Peñalén (Guadalajara). Casi la mitad de su producción se exporta.

Caobar S.A actualmente p roduce unas 90 000 t en su planta de Taracena (Guadalaj ara)

proveniente de su Grupo Minero María José, en Poveda de l a Sierra, para cerámica, papel, vidrio y pinturas. La empresa suministra caolín cerámico al mercado de Castellón.

Síbelco Minerales explota las concesi ones Esperanza en Riod eva (Teruel) y Fortuna, Salmantina y Silex en Valencia, produciendo en conjunto unas 60 kt/año.

Caolines de Vimianzo S.A (CAVISA), sociedad anónima unipersonal, cuyo socio único es la

italiana Veneta Mineriaria-Kreas, explota las minas Bibi y John en Vimianzo (L a Coruña) y con una producción de unas 25 000 t/año, destinada fundamentalmente a la exportación para la industria papelera. La empresa dispone de una planta de tratamiento en las proximidades de las explotaciones con una capacidad de 100 000 t/a.

SICAMAR, cuenta con exp lotaciones en la zona de Los Serranos (Andilla, Alpuente, Yesa, Titaguas), con planta de tratamiento en Higueruelas ( Valencia). La empr esa es también propietaria de CASOCIPA SA, que explota las concesiones Sta. Matea y otras en Carboneras de Guadazaón (Cuenca), también con producción de arenas silíceas. Los minerales son tratados en la planta existente en la citada localidad conquense.

CAOLINES LAPIEDRA S.L produce unas 16 000 t/año de c aolín cerámico y para cementos,

de sus canteras en Higueruelas (Valencia). La empresa dispone de una planta de tr atamiento en Lliria (Valencia).

Caolina S.L extrae caolín en su explotación San Luis (Cuenca). WWB España suministra caolín cerámico (35 000 t/año), para cargas y para cemento en su

planta de Higueruelas con una cantera en Villar del Arzobispo y otra en Yesa (Valencia).

KAOSA produce 8 000 t/año de c aolines cerámicos en la zon a de Villar del Arzobispo e Higueruelas.

SICA SL, del grupo SAMCA, explota las concesiones Mª del Pilar VII, Ángeles y Otras en

Arguisuelas, Cuenca. Las reservas calculadas ascienden a 6 Mt de arenas caoliníticas, con aproximadamente un 15 % de caolín y un 80 % d e arena silícea. Dispone de una planta de tratamiento en dicha loc alidad, con capacidad de producción de 25 000 t/año de caolí n y 100 000 t/año de arenas.

Arcillas y Feldespatos Río Pirón, SA. (100 % SAMCA), cuenta con varias expl otaciones en Zamora y una planta de tratamiento, con 100 000 t/ año de capacidad en Tamame de Sayago (Zamora), produciendo arcillas caolinítico-esmectíticas de caolín cerámico, cuarzo y mica clasificada y micronizada. Sus yacimientos son residuales, sobre un suelo de alteración de roca granítica subyacente. La producción, en 2011, según datos de la empresa, ha ascendido a 6 kt de caolín lavado, 33 kt de arcillas lavadas y otras 32 kt de arcillas clasificadas, además de mica y arenas silíceas.

En Asturias se explota caolín pétreo (una delgada capa de caolín procedente de l a

alteración de cenizas volc ánicas ácidas, intercalada en la form ación ordovícica Cuarcita de Barrios) para la elaboración de chamotas. El principal productor es Caolines de Merillés S.L., del grupo ARCICHAMOTAS (www.arcichamotas.com) que produce chamotas y div ersos productos derivados del caolín en una planta situada en Silvota (Asturias).

1.2.- RESERVAS Y RECURSOS NACIONALES

Los recursos nacionales de caolín no han sido evaluados en su conjunto, si bien existen estimaciones parciales. De los datos aportados por los principales productores se puede deducir que dichos recursos rondan los 230 Mt. En el caso del caolín pétreo, el ITGE evaluó las reservas asturianas, en 1990, en 3,3 Mt.

1.3.-1.3.1

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- COMERCIO1. CAOLÍN

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O EXTERIO

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123 38

634 47

757 859

2

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77 352,6

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2011 -

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0,7 36 210

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2009

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4 17 615,

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CU

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1,4 75 6

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PORTACIONE

2010

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EXTERIORExportac

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Túnez

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ES

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Otros

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6

7,7

en 2011 un ,776 a las d

LÍN (t y 10

2011

antidad

130 230,0

925 682,3

055 912,3

2011

antidad

87 123,4

74 373,3

61 496,7 2

as e Impuestos

NSUMO RENTE (t) = PI+IE)

503 765

S

6,4 %

7 %

9,6%, demás

3 €)

Valor

21 027,4

48 190,5

69 217,9

Valor

10 944,3

10 414,5

21 358,8

2001 371 106 213 910 114 147 470 869

2002 419 483 193 658 116 982 496 159

2003 427 193 248 625 117 485 558 333

2004 437 990 242 944 104 341 576 593

2005 463 398 232 135 111 994 583 539

2006 458 766 292 828 109 439 642 155

2007 486 428 225 136 106 414 605 150

2008 355 739 274 903 81 609 549 033

2009 270 298 123 388 79 563 314 123

2010 298 993 143 332 91 922 350 403

2011 364 179 130 230 87 123 407 286

*Fuente: Estadística Minera de España

VALOR DEL Autosuficiencia Dependencia Dependencia Año SALDO **

(103 €) primaria

PI/C técnica (IE)/C

económica I/(C+E)

2000 – 19 343,2 70,1 % 29,9 % 40,8 %

2001 – 16 875,0 78,8 % 21,2 % 36,5 %

2002 – 13 350,8 84,5 % 15,5 % 31,6 %

2003 – 14 420,5 76,5 % 23,5 % 36,8 %

2004 – 14 008,1 75,9 % 24,1 % 35,7 %

2005 – 13 528,7 79,4 % 20,6 % 33,4 %

2006 – 17 970,3 71,4 % 28,6 % 38,9 %

2007 – 13 196,7 80,4 % 19,6 % 31,6 %

2008 – 19 930,4 64,8 % 35,2 % 43,6 %

2009 – 7 986,0 86,0 % 24,0 % 31,3 %

2010 – 4 090,6 85,3 % 24,7 % 32,4 %

2011 – 10 083,1 89,4 % 10,6 % 26,3 %

Nota. En ejercicios anteriores se había incluido en importación/exportación además del caolín el dato correspondiente a arcillas caolínicas.

Si se consideran las arcillas caolínicas, el déficit del saldo es muy superior al del caolín, casi 37,8 millones de euros. Aproximadamente el 98 % de este tipo de arcillas son importadas por la provincia de Castellón, para su industria cerámica. 1.3.2. ARCILLAS DE COCCIÓN BLANCA

La Nomenclatura Combinada del Consejo de Cooperación Adu anera de la UE no contempla ninguna posición específica para l a arcilla común, y su bajo precio unitario, jun to a su amplia distribución en todos los países, justifican seguramente dicha decisión al no existir un comercio exterior significativo de esta sustancia. No obstante, la posición 2530.90.00 (en años anteriores 2530.90.98), "los demás minerales", incluye unas compras a Andorra en 2010 de 8 155,1 t (nulas en 2011, 53 422,9 t en 2009, 88 309,8 t en 2008, 73 961,2 t en 2007, 108 760,5 t en 2006, 365 747 t en 2005, 875 765 t en 2004, 1 007 274,5 t en 2003) al precio medio de 0 ,613 €/t, qu e, por eliminac ión, muy probablemente deben corresponder a arcilla común, y así las hem os considerado. En c ambio, sí existe u n intercambio internacional relativamente importante de otro tip o de arcillas que, en ningú n caso, pued en considerarse

comufrecuotro chamla 252508imporcentemás partiren ta

impor55,1%respe1,46422,1%dismiconsi

imporrefracPaísedemá(8,5%(21,1Reino

del v9,6%

unes, ya queencia de 10capítulo de

motas (2508.7508.40.00. E.20.00, y ertaciones de enares de todel 94% der de 2010 el nto que el de

Durante

rtaciones de %), y aum eecto a 2010. 4 M€ (–0,6%%) y dilatadnuyó un 13,derados.

En el grtaciones dectarias se a d

es Bajos (13,ás arcillas, en%) y 35 paí s1%) y otros o Unido (20,2

Las expo

valor totales % a Alemania,

0

10

20

30

40

50

60

70

80

su precio m0-300 €/t, yeste Panora

70.00), las aEn 2007, e sen 2010 a

attapulgita yoneladas, mieel total d e la

montante toe las exporta

el año 2 0arcillas refra

ento en l as Las exportac

%), con aumedas (–47,6%2% respecto

ráfico antere las cuatro dquirieron m25), más unn EEUU (27%ses más (12%10 países (

2%) e Italia

rtaciones dede este cap, 4,4% a Ma

Refract.

ESTRU

medio por pay que vamosama. Son laarcillas dilatasta posiciónlas sepiolitay sepiolita haentras que l aas demás arcotal de las imaciones lo he

011 se re giactarias (–13de chamotaciones, pocoento en peso). El saldo n

o a 2010, baj

rior puede rúbricas con

mayoritariamen 8,4% en Fr%), Francia %); las cham4,1%), y la s(5,2%).

arcillas refrpítulo, se desrruecos y 21

Las d

UCTURA DE

To

íses de origes a consideraas arcillas redas (6806.2

n englobó aas de la 25an supuesto as exportacicillas + attamportacionesemos incluido

istraron con3%), las demas (4,7%), do importanteso en chamotnegativo de jando a 14,5

verse la ensideradas, tente en Ch irancia, 2,6%(23%), Portmotas, en Es arcillas dil

ractarias, questinaron may1,2% repartid

demás

E LAS IMPO

onelaje V

en o destino ar seguidamefractarias de0.10) y, has

a las attap u530.90.20. Ten los últimoones de sep

apulgita + s es de la 2508o en la sepio

nsiderables más arcillas (–decreciendos, sumaron 3tas (+24,5%la balanza c

567 M€, con d

estructura ptanto en pe sna (41,2% e

% en Bélgica tugal (17,1%EUU (39,9%atadas, sobr

e significaronyoritariamentdo entre otro

Chamota

ORTACIONE

Valor

rebasa los 2mente aquí, p

e la posici ónta 2009, las

ulgitas de l aTeniendo enos años solampiolita han veepiolita, hem8. 40.00 en llita.

descensos –11,3%) y ael valor co

32,943 kt (–2) y recortes comercial dedéficits en to

porcentual eso como en en valor), Uy 2,7% en o

%), Ucrania (%), Francia (3

re todo en P

n el 96,4% dte a Francia

os 21 países.

Dilatada

ES (%)

26 €/t, siendpues no cabn 2508.30.0demás arcil

a antigua pn cuenta qumente unos

venido signifimos considerlas demás ar

en peso earcillas dilatadonjunto un 123%) por vaen refractar

e estos mateodos los prod

en 2011 dvalor. Las a

Ucrania (31,9otros 8 paíse12,4%), Ale34,9%), AlePortugal (67

del peso y 6a (64,8%), c

a

do con ben en 00, las las de

partida ue las pocos cando

rado a rcillas,

en las das (–12,1% alor de rias (–eriales ductos

de las arcillas 9%) y es; las mania mania

7,8%),

63,7% on un

CUADRO Arc-I COMERCIO EXTERIOR DE ARCILLAS (t y 103 €)

IMPORTACIONES

2009 2010 2011

I.- Rocas Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor

- Arcilla común 53 422,9 35,4 8 155,1 5,0 ─ ─

- Arcillas refractarias 29 260,1 1 904,7 32 422,9 2 011,5 28 219,5 2 722,7

- Las demás arcillas* 14 917,2 3 785,8 27 044,5 2 885,9 23 995,3 3 387,9

- Chamotas 14 435,0 3 313,0 17 500,9 4 339,9 18 322,3 4 646,2

- Arcillas dilatadas 37 640,4 5 184,3 57 188,1 9 004,9 25 688,9 5 274,2

TOTAL 149 675,6 14 223,2 142 311,5 18 247,2 96 226,0 16 031,0

* A partir de 2010 incluye pequeñas cantidades de sepiolita y attapulgita p = provisional

EXPORTACIONES

2009 2010 2011

I.- Rocas Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor

- Arcillas refractarias 32 710,2 786,2 38 820,0 1 035,4 30 222,2 859,5

- Las demás arcillas 18 740,4 3 938,6 * * * *

- Chamotas 830,5 284,4 882,2 323,0 1 098,3 410,8

- Arcillas dilatadas 786,3 72,1 3 099,4 114,1 1 622,7 194,1

TOTAL 53 067,4 5 081,3 42 801,6 1 472,5 32 943,2 1 464,4

Fuente: Estadística del Comercio Exterior de España, Agencia Tributaria, Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales * Incluidas desde 2010 en la sepiolita

1.4.- ABASTECIMIENTO DE LA INDUSTRIA NACIONAL

La demanda aparente de caolín lavado en 2011 ascendió hasta las 407 kt (cuadro Cao-II), un 16 % superior a la del año anterior. La dependencia técnica respecto a los suministros externos ha continuado con el descenso experimentado en los últimos años y se sitúa en torno al 10,6%; la dependencia econ ómica, necesaria para mantener el e sfuerzo exportador, ha quedado en sólo un 26,3%, la cifra más baja en lo que va de siglo.

Según la Estadística Minera de España, el destino sectorial de la producción fue:

cerámica fina, 47,9%; exportación, 19,8 %; cemento, 10,8 %; refractarios 8,7%; cargas, 4,2%; productos absorbentes, etc., 3,3 %; vidrio, 2,3%; varios, 3%. 2.- PANORAMA MUNDIAL

El empleo de caolín par a papel ha continuado debilitándose en los países de la Europa

occidental y en Estados Unidos, pero ha aum entado alrededor del 6% en Asia y Sudamérica (Confederación Europea de Industrias del Papel, 2012).

El modelo de consumo en EEUU, en 2011, ha sido de un 40% para papel y cargas, un

16% en productos refractarios, otro 16% en productos cerámicos diversos, 6% en fibra y lana de vidrio y el resto en otras aplicaciones.

Es notoria la tendencia de los consumidores al empleo creciente de caolín c alcinado,

como lo evidencia el aumento constante de la capacidad de calcinación.

2.1.- PRODUCCIÓN MINERA 2.1.1. CAOLÍN

La determinación de la pr oducción mundial de caolí n lavado o r efinado sigue siendo harto problemática, ya que son numerosos los países que no indican si sus cifras de extracción corresponden a material bruto o procesado, o bien explicitan que son brutas, pero no aclaran, en su caso, la cuantía del lavado. El caolín bruto o crudo pu ede ser objeto de tr ansacción comercial a una planta de lavado (indíg ena o foránea) de otra compañía, per o lo más general es que sea c onsumido tal cual, debiendo ser considerado entonces como una arcilla caolínica (equivalente, quizá, a las ball clay anglosajonas) y no como caolín propiamente dicho.

La producción mundial d e caolín, tras el descenso sufrido en 2009, p arece ir

recuperándose ligeramente, para alc anzar los 25,7 Mt en 2011. Como en ejerc icios anteriores, los datos publicados por el USGS arrojan cifras mundiales alrededor de un 24% superiores a las del BGS.

PRODUCCION MINERA MUNDIAL DE CAOLIN ( t)

2007 2008 2009 2010 2011 Alemania 3 842 514 3 622 159 4 513 753 4 578 097 4 898 516 Reino Unido 1 671 426 1 355 365 1 059 848 1 000 000 1 000 000 República Checa 682 000 664 000 488 000 636 000 660 000 España 478 428 352 739 261 298 298 993 364 179 Francia 307 253 335 520 350 000 350 000 350 000 Bélgica * 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 Bulgaria * 240 000 220 000 140 000 190 000 250 000 Italia * 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000 Portugal 183 598 217 434 274 925 273 890 322 041 Polonia 153 670 165 615 136 561 250 000 143 000 Austria 16 929 16 460 18 148 18 914 18 897

SubtotalUE 8 055 818 7 429 292 7 722 533 8 075 894 8 486 633Brasil 2 480 000 2 667 000 1 987 000 1 900 000 2 200 000 México 970 598 690 366 406 421 516 850 372 506 Argentina 69 354 73 838 78 792 78 722 80 000 Subt. Iberoamérica 3 519 952 3 431 204 2 472 213 2 495 572 2 652 506

Estados Unidos 7 110 000 6 750 000 5 290 000 5 370 000 5 480 000 China * 2 781 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 Rep. Corea 1 053 576 1 182 199 890 157 962 275 1 051 772 Irán 947 884 1 274 092 907 487 1 480 291 1 500 000 Vietnam * 650 000 650 000 650 000 650 000 650 000 Malasia 587 508 506 462 487 632 530 331 442 550 Turquía 456 238 232 746 234 614 787 287 650 000 Egipto 331 671 523 327 523 300 304 200 300 000 Ucrania 244 000 240 000 100 000 100 000 100 000

TOTAL (redond.) 27 500 000 27 300 000 23 800 000 25 200 000 25 700 000

TOTAL USGS 36 200 000 35 700 000 33 000 000 33 400 000 33 900 000

Fuentes: World Min. Statistics 2007-2011, BGS, Minerals Yearbook, USGS, 2011 * estimado Otros cuarenta países cuentan con producción de caolín (crudo, lavado, calcinado, etc.)

En tanto que el BGS estima, para China, unos 3 Mt/año, l a publicación estadounidense, aunque apunta la existencia de pr oducción, no da ninguna cifra. Las otras diferencias principales que hacen que el dato USGS sea m ás elevado se deben a R epública Checa, con 3,6 Mt/año (660 kt/a, BGS), Uzbekistán, estimando 5,5 Mt/año (sólo 150 kt/a, BGS) y Ucrania, con 1 Mt/a (100 kt/a, BGS).

Pese a e stas discrepancias, el descenso de la producción mundial en el quin quenio

considerado es prácticamente el mismo para ambas fuentes, de alrededor del 6,5%. La Unión Eur opea mantiene su apor tación a la producción mundial por encima del

33% anualmente. Alemania, con producción creciente desde 2008 se sitúa en cabeza de la producción europea y como segundo productor mundial.

El Reino Unido se mantiene como segundo productor europeo. El grupo English China

Clay (ECC), actualmente Imerys (antes Imetal), es uno de los líderes mu ndiales, con explotaciones en Estados Unidos, Brasil, Australia, Portugal, España y l a India. La cap acidad extractiva del grupo excede de 5,3 Mt/a. Otros productores británicos menores son Watts, Blake, Bearne & Co. (filial del grupo b elga SIBELCO), con planta de tratamiento en East Gold (Newton Abbot, Devon), y Goonvean & Rostowrack.

Estados Unidos es el prim er país productor a nivel mundial, con más del 2 1% de la oferta mundial de 2011. Pese al descen so de su producción, el estado de Geor gia ha aportado un 93%; el resto ha p rocedido de Carolina del Sur. Imerys ha c oncluido, en 2011 , la construcción de su nueva planta en Andersonville (Georgia), con capacidad de 100 000 t/año, para fabricar “proppants” destinados a la industria de producción de hidrocarburos.

2.1.2. ARCILLAS DE COCCIÓN BLANCA

Son las llama das ball clay en la literatura anglosajo na (arcillas caolínicas p lásticas de grano fino con cuarzo, mica, illita, esmectita, clorita y materia carbonosa) y las arcillas refractarias (fireclay). En el siguiente cuadro se recoge la producción en kt de arcilla refractaria y ball clay de Estados Unidos y España durante el quinquenio 2007-2011.

2007 2008 2009 2010 2011

Estados Unidos arcilla refractaria 565 296 320 216 215

ball clay 1 070 967 831 912 886

España arcilla refractaria 227 215 175 289 343

Fuentes: Minerals Yearbook USGS, 2011; Est. Minera de España

2.2.- LOS PRECIOS 2.2.1. CAOLÍN

En abril de 2009, IM dejó de publicar los precios de todas las calidades y procedencias referenciadas hasta la fecha, sustituyéndolos por los del caolín para estucado de grados nº 1 y 2 ex–planta Georgia, cuyos precios, inalterados desde entonces, subieron en enero de 2011 a 150-195 y 100-155 $/tc, r espectivamente, manteniéndose el resto del año en esos niveles, l o que significó unas gan ancias en promedio anual de 4,2 y 5,4%. En el mercado interior estadounidense, el precio medio ponderado de todas las calidad es producidas experimentó en 2011 una pérdida de 3 $/t.

2008 2009 2010 2011

- Ex–planta Georgia, EEUU, $/t corta

• para carga, a granel 80-100 80-1001 – –

• para estucado, a granel 92-185 95-1851 – –

• para loza sanitaria, empaquetado 65-75 65-751 – –

• para loza de mesa, empaquetado 125 1251 – –

• calcinado, a granel 320-375 320-3751 – –

• estucado nº 1 – 146-1852 146-185 150-195

• estucado nº 2 – 95-1472 95-147 100-155

- Cerámico, refinado, granel

• ex–works Francia, €/t 65-168 65-1681 – –

• fob Rotterdam, £/t 60-100 60-1001 – –

- EEUU, precio medio, $/t * 134 135 145 142

Fuentes: Industrial Minerals * Min. Comm. Summaries 2013, USGS 1) Dejó de publicarse en abril 2) Empezó a publicarse en abril 2.2.2.- ARCILLAS COMÚN Y DE COCCIÓN BLANCA

A continuación se rec oge la evolución reci ente de los precios medios de la arcill a refractaria y "ball clay" en el mercado norteamericano según Mineral Commodity Summaries , así como la de la arcilla refractaria Mulcoa 47% A l2O3, a grane l, fob EE UU, en $/t cort a, referenciada por Industrial Minerals.

2007 2008 2009 2010 2011

- EEUU, arcilla refractaria, $/t 42 40 38 28 29

- EEUU, ball clay, $/t 46 46 45 45 46

- EEUU, Mulcoa 47% Al2O3, granel, fob $/tc * 92,75 102 110 181 198

Fuentes: Min.eral Commodity. Summaries 2013, USGS * Industrial Minerals Como puede observarse, en 2011 el pr ecio interior medio norteamericano subió 1 $/t

en las dos calidades de arcilla, y la Mulcoa se revalorizó en un 9,4%.

1

CARBÓN

2011

1.- PANORAMA NACIONAL 1.1.- PRODUCCIÓN MINERA. PERSPECTIVAS

Las producciones mineras nacionales de hulla y antracita han registrado descensos del 23,8 % y 36 %, respectivamente, en comparación con el ejercicio anterior. En cuanto a la producción de hulla subbituminosa, el descenso ha sido de sólo un 3,5 %,

Provincia 2007 2008 2009 2010 2011p Antracita León 1 987 777 1 630 978 1 981 153 1 458 825 1 048 829Asturias 774 931 1 245 597 1 719 868 1 565 623 1 290 374Córdoba 305 635 266 334 109 824 53 435 ----Palencia 415 962 114 092 249 694 188 158 150 348

Total (t) 3 484 305 3 257 101 4 060 539 3 266 041 2 489 551Hulla León 1 950 518 1 979 674 938 814 805 868 656 762Asturias 1 363 058 1 353 670 951 857 861 795 703 128Ciudad Real 729 709 638 788 634 319 589 704 415 101Córdoba 341 318 266 166 369 335 519 551 -----------

Total (t) 4 384 603 4 238 298 2 894 325 2 776 918 1 774 991Hulla subbituminosa Teruel 2 872 373 2 737 579 2 356 552 2 339 475 2 264 929Barcelona 96 583 ----- ---- ---- ----Lérida 116 511 137 000 137 095 104 202 93 999Zaragoza 55 191 4 417 -------- ----------- -----------

Total (t) 3 130 758 2 878 996 2 493 647 2 443 677 2 358 928Lignito La Coruña (t) 6 179 954 ----- ------ ------ ------

Fuente: Estadística Minera de España.; p: provisional

La plantilla total en la minería del carbón, en 2010, se ha elevado a 6 429 trabajadores, de los cuales un 78,6% pertenecen a las plantillas propias de las empresas productoras y el resto a subcontratas.

DISTRIBUCIÓN DEL EMPLEO (2010)

2

PLANTILLA PROPIA

60,7%

27,3%

Hulla y Antracita Hulla Subb.

SUBCONTRATAS

82%

18%

Hulla y Antracita Hulla Subb.

El siguiente gráfico muestra la evolución estructural de la minería nacional del carbón hasta 2010:

0

20

40

60

80

Nº empresas

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

>100.000 t/año 50.000 - 100.000 t/año

25.000 - 50.000 t/año < 25.000 t/año

Fuente: CARBUNIÓN. Memoria 2010

1.2.- RESERVAS Y RECURSOS NACIONALES

La última actualización del Inventario Nacional de Recursos de Carbón fue realizada por el Mi-nisterio de Industria y Energía en 1992, basada en el inventario realizado por el IGME en 1985, estimán-dose los recursos totales en 3 463,4 Mtec, de los que 2 810,8 Mtec correspondían a hulla y antracita, 546,2 a las hullas subbituminosas (lignito negro) y 106,4 al lignito pardo. Al no haber sido objeto de revisión desde 1992, como mínimo habría que desconta r de los recursos muy probables y probables las cantidades extraídas en los últimos años.

La distribución de los recursos nacionales de ca rbón por cuencas es, según el citado Inventario, la indicada en el cuadro siguiente:

Cuencas Muy probables y probables (Mt)

Posibles e hipotéticas (Mt)

Total (Mt) Total (Mtec)

Hulla y antracita

Asturias Occidental 13,6 42,0 55,6 47,3

Central Asturiana 272,9 576,7 849,6 722,5

Resto de Asturias 62,0 200,9 262,9 223,5

3

Villablino-El Bierzo (León) 179,5 832,5 1 012,0 860,2

Norte de León 94,5 234,9 329,4 280,0

Guardo-Barruelo (Palencia) 56,8 535,5 592,3 503,5

Suroccidental (Cr-Co-Se-Ba) 132,2 72,3 204,5 173,8

Total hulla y antracita 811,5 2 494,8 3 306,3 2 810,8

Hulla subbituminosa

Teruel 265,0 642,7 907,7 408,5

Mequinenza (Lérida-Zaragoza) 17,7 106,0 123,7 55,7

Pirenaica (Barcelona) 34,8 104,8 139,6 62,8

Baleares 28,1 14,7 42,8 19,2

Total hulla subbituminosa 345,6 868,2 1 213,8 546,2

Lignito pardo

Puentes y Meirama (La Coruña) 261,0 – 261,0 78,3

Padul (Granada) 93,7 – 93,7 28,1

Total lignito pardo 354,7 – 354,7 106,4

TOTAL NACIONAL (Mtec) 3 463,4

BP Statistical Review of World Energy 2010 asigna a España unas reservas probadas, a fin de

2009, de 200 Mt de hulla y antracita y 330 Mt de hulla subbituminosa y lignito pardo.

1.3.- COMERCIO EXTERIOR DE MATERIAS PRIMAS MINERALES

Las importaciones realizadas en 2010 consistier on en un 92,7% (en valor) de carbones y un 7,3% de destilados, principalmente alquitrán de hu lla. Dentro de los carbones, el 23,5% del peso y 40,3% del valor totales correspondieron a la hulla coquizable y el 76,5 y 59,7%, respectivamente, al carbón térmico (7,4% en valor de antracita y 52,3% de hullas bituminosas y subbituminosas, siendo insignificantes las compras de lignito y briquetas). En comparación con el año anterior, las compras exteriores de antracita aumentaron en peso un 10, 3% y las de hulla coquizable un 35%, pero las de hulla térmica bituminosa cayeron un 39,4% y un 44,7% las de hulla térmica subbituminosa. En conjunto, la importación de carbón sumó 11,830 Mt, un 29,3% menos que en 2009, por valor de 1 137,2 M€ (–5,1%), con aumentos en los precios medios de to das las calidades, particularmente notables en la antracita (+26,2%), hulla coquizable (+24,3%) y hulla bituminosa térmica (+20,6%). Por su parte, la exportación de carbón creció en tonelaje un 8,1%, pero su valor descendió un 15,6%, significando 1,488 Mt y 103,3 M€. El déficit del saldo de la balanza comercial de carbón disminuyó moderadamente, bajando a 1 033,848 M€, inferior en un 3,9% al registrado un año antes.

La distribución porcentual (en valor) de las importaciones de antracita y hulla térmica bituminosa según países de procedencia puede verse en los grá ficos adjuntos; la hulla coquizable provino casi íntegramente de Australia (50,4%) y EEUU (46,1%), y la subbituminosa, principalmente de Indonesia (72,5%), Sudáfrica (14,1%), EEUU (8,7%) y Rusia (4%).

4

2010 - IMPORTACION DE ANTRACITA

Colombia

Ucrania

Otros

Rusia

Sudáfrica 5,5 %

47,6 %

33,2 %

6,7%

7 %

2010 - IMPORTACION DE HULLA TERMICA BITUMINOSA

Otros

Sudáfrica

Colombia

Indonesia

EEUU

Australia

Rusia

33,9 %

10,4 %

9,3 %

6,1 %

30 %

5,6 %

4,7 %

Como ya se ha dicho, la exportación de carbón es poco relevante en relación a la importación; si bien en el trienio 2006-2008 creció considerablement e, en 2009 disminuyó sensiblemente, recuperando en 2010 algo del anterior potencial exportador. En este año consistió en 337,93 kt de antracita, distribuidas como se indica en el gráfico siguie nte; 1,150 Mt de hulla térmica bituminosa, vendida íntegramente en Italia (1 142 625,7 t) y Portugal (7132,9 t); 231,9 t de hulla subbituminosa y 598,6 t de briquetas y ovoides.

2010 - EXPORTACION DE ANTRACITA

Otros

Italia

Turquía

R. Unido

Egipto

Marruecos

PortugalVenezuela

6 %

29,2 %

27,4 %

7,9 %6,9 %

5,8%

6,2 %

10,6 %

5

El déficit de la balanza comercial de carbón di sminuye si, además de éste, se contemplan los productos resultantes de la destilación de la hulla coquizable que se recogen en el cuadro Cbn-I, en los que la balanza parcial nos es altamente favorable, registrándose en 2010 un fuerte incremento (+49,9%) del saldo positivo de estas sustancias, que ascendió a 493,740 M€, con lo que el déficit global se situó en 540,108 M€ (–27,6%).

En conjunto, se importaron 460,9 kt de de stilados por valor de 89,776 M€, con aumentos

respecto a 2009 del 32,1% en tonelaje y 34,1% en va lor, repartido este como sigue: alquitrán, 46%; coque metalúrgico, 28,8%; aceites, 14,3%; brea y co que de brea, 4,5%; otros (carbón de retorta, gas de hulla, coque para electrodos), 6,4%. Los alquit ranes se adquirieron principalmente en Polonia (36,9%), Italia (31,5%), Francia (20,5%) y Bélgica (6,2%), y el coque metalúrgico, en Rusia (39,4%), EEUU (16,7%), Polonia (16,1%) y Colombia (15,9%).

La exportación de destilados supuso 1,228 Mt por valor de 583,515 M€, con incrementos del

15,3% en peso y 47,2% en valor respecto a 2009, muy acusados en peso en coque metalúrgico (+86,2%), carbón de retorta (+77%) y alquitranes (7 010 %), y descensos moderados en aceites destilados (–2%) y brea y coque de brea (–3,2%). La estructura porcentual del valor de las ventas externas de estos productos fue la siguiente: acei tes, 76,1%; coque metalúrgico, 18,6%; brea y coque de brea, 4%; otros, 1,3%. Los gráficos siguientes re producen la distribución porcentual del valor por países de destino de las ventas externas de coque metalúrgico y de aceites destilados (el epígrafe otros incluye a 13 países en el primero y a 49 en los segundos); las de brea se efectuaron principalmente en Venezuela (42,5%), Argentina (26%), Francia (12,9%), Brasil (6,3%), México (5,9%) e Italia (4,2%).

2010 - EXPORTACION DE COQUE METALURGICO

Noruega

Otros

Rusia

Alemania

Francia

Portugal

SueciaArgelia Turquía

4,4 %

26,9 %

22,7 %

13,8 %5,7 %

12,1%

4,6 %

5,8 %

4,2 %

2010 - EXPORTACION DE ACEITES DESTILADOS

Otros

Alemania

P. Bajos

R. Unido

Francia

TúnezItalia

42,1 %

6,6 %6,3 %

5,2 %15,6 %

19,9 %

4,3 %

6

CUADRO Cbn-I

COMERCIO EXTERIOR DE MATERIAS PRIMAS MINERALES DE CARBÓN (t y 103 €)

IMPORTACIONES 2008 2009 2010 (p)

Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor I - Minerales IA. Antracita 957 298,8 110 310,2 767 026,7 60 597,2 846 015,4 84 331,1

IB. Hulla - Hulla coquizable 3 371 076,5 496 358,7 2 057 606,9 273 148,7 2 777 180,0 458 364,1- Hulla térmica 16 643 584,6 1 448 063,3 13 910 186,2 846 469,2 8 206 199,7 594 351,0- Briquetas y ovoides 10,0 14,1 47,9 5,8 155,0 39,1

Total hulla 20 014 671,1 1 944 436,1 15 967 841,0 1 119 623,7 10 983 534,7 1 052 754,2 IC. Lignito y aglomerad 62,6 08,2 140,9 75,8 87,6 87,1

Total carbón 20 972 032,5 2 054 854,5 16 735 008,6 1 180 296,7 11 829 637,7 1 137 172,4II - Semitransformados - Coque para electrodos < 0,1 5,2 < 0,1 51,4 < 0,1 0,4- Coque metalúrgico 138 010,5 23 580,6 75 302,4 10 357,4 162 732,8 25 860,5- Coque y semic. de lignito – – – – – –- Carbón de retorta 69 819,7 6 372,7 45 604,9 3 623,0 40 862,1 3 667,4- Gas de hulla 1,8 54,0 1,1 122,0 2 000,5 2 001,5- Alquitrán de hulla o lign. 237 164,0 52 575,4 210 400,3 41 719,8 227 721,9 41 332,6- Aceit. destil. de la hulla 19 411,5 14 461,8 13 584,5 9 254,6 15 992,0 12 891,7- Brea y coque de brea 5 258,6 1 789,0 4 007,6 1 813,5 11 644,1 4 021,6

Total 98 838,7 66 941,7 89 775,7

TOTAL 2 153 693,2 1 247 238,4 1 226 948,1

EXPORTACIONES 2008 2009 2010 (p)

Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor I - Minerales IA. Antracita 189 331,3 25 737,0 123 113,6 15 636,1 337 929,8 27 668,4

IB. Hulla - Hulla coquizable 14 652,2 2 033,2 2 375,6 538,3 – – - Hulla térmica 1 621 418,3 137 650,0 1 250 547,4 106 234,3 1 149 990,5 75 524,4 - Briquetas y ovoides 21 921,1 8 240,5 193,0 61,5 598,6 131,6

Total hulla 1 657 991,6 147 923,7 1 253 116,0 106 834,1 1 150 589,1 75 656,0

IC. Lignito y aglomerados < 0,1 0,3 – – – – Total carbón 1 847 322,9 173 661,0 1 376 229,6 122 470,2 1 488 518,9 103 324,4

II - Semitransformados - Coque para electrodos – – – – – – - Coque metalúrgico 595 898,2 153 687,0 184 369,5 46 844,9 343 261,3 108 408,7 - Coque y semic. de lignito 0,1 1,6 – – – – - Carbón de retorta 27 988,7 7 501,9 15 342,7 2 356,2 27 157,6 5 253,1 - Gas de hulla 0,1 35,0 0,2 43,5 0,3 15,9 - Alquitrán de hulla o lign. 2 923,2 747,4 148,8 114,0 10 650,4 1 988,1 - Aceit. destil. de la hulla 757 141,9 404 829,3 795 900,9 320 694,7 780 169,0 444 261,0

7

- Brea y coque de brea 64 335,2 24 283,6 68 911,0 26 247,5 66 668,1 23 588,5 Total 591 085,8 396 300,8 583 515,3

TOTAL 764 746,8 518 771,0 686 839,7

Fuente: Estadística del Comercio Exterior de España, Agencia Tributaria, Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales p = provisional

1.4.- ABASTECIMIENTO DE LA INDUSTRIA NACIONAL

No resulta posible evaluar la demanda aparente de carbones y productos derivados, pues se desconocen las equivalencias de la mayoría de ellos respecto a una unidad común (p.e., tec o termias).

En 2010, el carbón aportó el 8,8 % de la producción nacional de energía primaria, un 19,7%

menos que en el año anterior. Por otra parte, en el consumo nacional de energía primaria, el carbón supuso un 6,2 %, con un descenso del 21,9% respecto a 2009.

Fuente: Fuente: REE, CARBUNION

La distribución del consumo de carbón en kt según sus principales sectores demandantes fue la

siguiente:

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Centrales Térmicas 26 086 22 441 24 794 16 030 12 159 8 384Siderurgia y Coquerías 2 477 2 244 1 887 1 919 1 319 1676Industria del cemento 154 193 330 239 29 37Resto industrias y Usos domésticos 1 544 1 519 1 716 1 789 1 507 1 627

TOTAL (kt) 30 261 26 397 28 727 19 977 15 014 11 724

Fuente: CARBUNIÓN. Memoria 2010

0

10

20

30

40

50

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

PRODUCCIÓN NACIONAL DE ENERGÍA PRIMARIA

RestoNuclearHidráulicaGas natural

PetróleoCarbón

Mtec

8

Fuente: REE, CARBUNION

2.- PANORAMA MUNDIAL Como muestran los siguientes gráficos, entre 1987 y 2011 la producción mundial de carbones ha aumentado casi en un 43%, pero lo más significativo es el cambio en la distribución por zonas geográficas. Destaca el gran incremento experimentado en Asia, y sobre todo en China, que por su gran peso figura individualizada como país, no incluida en Asia.

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE CARBÓN (%) 1987 (4 629 Mt)

26%

20%11%

16%

3%

4%

19%

1%

UE ChinaAsia Ex URSSAfrica América NorteCentro-Sur América Resto Europa

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE CARBÓN (%) 2011

(7 457 Mt)

4%

49%

18%

7%

1%

4%

15%2%

UE ChinaAsia Ex URSSAfrica América NorteCentro-Sur América Resto Europa

Fuente: BP Statistical Review of World Energy, 2011

En el año 2011, la producción global aumentó un 6,1%. Durante ese mismo año, el consumo de

carbón a nivel mundial subió un 5,4 %, con la región de Asia Pacífica a la cabeza liderando dicho incremento

EL CARBÓN EN LA PRODUCCIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

GWhRégimen especial

Ciclo Combinado

Nuclear

Fuel +Gas

Carbón

Hidroeléctrica

9

Además de la generación de electricidad, la indu stria del acero es la otra gran consumidora de carbón. El comercio internacional de carbón de coque y metalúrgico supone el 29% del total del mercado del carbón (hard coal). Se estima que el 15% de la pr oducción total de hulla y antracita se emplea en la industria del acero, y casi un 70% de la producción mundial de acero depende del uso de carbón.

2.1.- PRODUCCIÓN MINERA

Como en años anteriores, hay que resaltar que las estadísticas sobre producción mundial de carbón, habitualmente clasificado en dos categorías: hard coal (carbón duro, hulla y antracita) y soft coal o lignite + brown coal (carbón blando, lignito + lignito pardo) presentan ciertas diferencias según la fuente, debido a la incierta frontera entre hulla subbituminosa y lignito, que propicia clasificaciones diferentes de un país a otro, y al criter io elegido por el estadístico. Así, la International Energy Agency (IEA) incluye las hullas subbituminosas de EEUU, Australia y Nueva Zelanda en el carbón duro, pero las de Canadá y España en el blando, mientras que inco rpora el lignito pardo de China a la producción de hulla y antracita, y el BGS explicita en lo posible las calidades pr oducidas por cada país, pero elude el problema dando solamente la suma global. Dado que la hulla subbituminosa es también carbón CECA, en lo que sigue se ha adoptado el criterio de sumar su producción a la de hulla y antracita, siempre que ha sido posible.

PRODUCCIÓN MUNDIAL TODO TIPO DE CARBONES (Mt)

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Total BGS 6 345 6 572 6 815 6 849 7 153 sd

Total BP 6 342 6 573 6 795 6 881 7 273 7 368

Fuentes: World Mineral Statistics 2006-2010, BGS; BP Statistical Review of World Energy, 2011

El desglose de producciones para los principale s países productores aparece en los dos cuadros siguientes:

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE HULLA Y ANTRACITA ( x103 t )

2006 2007 2008 2009 2010

Polonia 95 222,5 88 313,4 84 345 78 065 76 728

Reino Unido 18 528 17 030 17 912 17 800 18 417

Alemania 20 882,1 21 531,9 17 171 14 971 14 110

República Checa 13 017 12 462 12 197 10 621 11 193

España 11 471 11 000 10 202 9 448 8 417

Hungría 8 467 8 352 8 041 8 026 8 203

Subtotal UE 167 587,6 158 689,3 149 868 138 931 137 068,00

Colombia 66 192 69 902 73 502 72 807 74 350

México 10 883 11 887 15 894 12 955 16 015

Venezuela 7 459 6 855 5 054 3 258 2 631

Brasil 6 215 5 999 6 519 5 947 5 611

Chile 99 184 212 118 106

Argentina 295 250 208 181 150

Perú 107 101 136 156 92

Subt. Iberoamérica 91 250 95 178 101 525 95 422 98 955

China 2 529 000 2 692 000 2 802 000 2 973 000 3 240 000

Estados Unidos 978 417 968 026 996 844 895 047 969 018

India 430 832 457 082 492 757 532 062 498 727

10

Australia 315 000 325 000 333 000 350 000 356 000

Sudáfrica 244 782 247 600 252 213 250 580 254 522

Rusia * 310 000 314 000 326 000 298 000 317 000

Indonesia 193 761 217 000 240 250 255 000 275 000

Ucrania 80 200 75 538 77 802 54 977 54 952

Kazajstán 91 500 e 94 014 106 296 86 881 90 070

Canadá 55 454 58 672 58 185 52 384 57 631

Corea del Norte 23 000 24 100 25 060 25 000 25 000

Vietnam 38 778 42 483 39 777 43 715 44 011

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE LIGNITO ( x103 t )

2006 2007 2008 2009 2010

Alemania 176 324 180 411 175 313 169 857 169 403

Grecia 64 800 66 100 64 521 61 800 53 600

Polonia 60 844 57 538 59 668 57 108 56 510

República Checa 49 374 49 571 47 872 45 616 43 931

Rumania 32 812 33 200 e 34 734 30 000 28 837

Bulgaria 25 306 28 158 28 651 27 257 29 469,5

España 6 908 6 180 - - -

Eslovenia 4 521 4 521 4 497 4 431 4 430,4

Eslovaquia 2 208 1 859 2 162 2 376 2 202

Austria 7,8 - - - -

Subtotal UE 423 104,8 443 938,0 417 418 398 445 388 382,9

Estados Unidos 76 430 71 234 e 68 675 e 65 751 65 357

Australia 67 737 65 613 66 033 68 252 69 751

Turquía 61 010 74 317 86 075 82 263 74 437

Montenegro 1 502 1 196 1 740 957 1 938

Serbia 36 785 37 065 31 398 38 897 38 598

India 31 285 33 980 32 421 34 080 35 181

Fuente: World Mineral Statistics 2005-2010, BGS

* Producción total de carbón

Debe hacerse notar que el tonelaje de China, qu e hasta la edición anterior figuraba en la tabla del lignito, ha pasado a engrosar el montante total de hulla y antracita, tanto en el presente ejercicio como en los anteriores 2.2.- LOS PRECIOS

En el mercado spot de carbón térmico, de import ancia creciente no sólo en el Sudeste asiático sino también en Europa, el índice MCIS (McCloskey Coal Information Services) para el mercado spot europeo cif ARA registró un aumento en 2010 del 30, 9%, mientras que los valores medios de las

11

importaciones japonesas registraron moderadas caídas de l 5,3% en la hulla coquizable y del 4,5% en el carbón térmico.

$/t cif Japón, $/t cif

MCIS siderúrgico térmico

2000 35,99 39,69 34,58

2001 39,03 41,33 37,96

2002 31,65 42,01 36,90

2003 43,60 41,57 34,74

2004 72,08 60,96 51,34

2005 60,54 89,33 62,91

2006 64,11 93,46 63,04

2007 88,79 88,24 69,86

2008 147,67 179,03 122,81

2009 70,66 167,82 110,11

2010 92,50 158,95 105,19

Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2011

A continuación, se han calculado los valores medi os de las importaciones nacionales de carbón térmico y de hulla siderúrgica, constatándose en 2010 un fuerte incremento en antracita (+26,2%), hulla térmica bituminosa (+20,6%) y en la coquizable (+24,3%), y muy moderado en la hulla térmica subbituminosa (+1,9%).

2006 2007 2008 2009 2010

- Antracita, valor medio importación, € / t 56,62 81,29 115,23 79,00 99,68

- Hulla bituminosa, térmica, id. id. id., , € / t 51,93 56,79 98,75 65,49 79,01

- Hulla subbitumosa, id. id. id., , € / t 43,40 41,81 55,70 54,14 55,17

- Hulla siderúrgica, id. id. id., , € / t 107,20 91,53 147,24 132,75 165,05

Fuente: Elaboración propia con datos de la Estadística de Comercio Exterior

1.- PAN

Elas cualeblanco, ycalcinacióyeso (quaños se de otras

1.1.- PR

Esitúa al naños pre

NORAMA N

El primer pases la caliza ey en menoreón del crudo

ue actúa comvan empleanactividades i

RODUCCIÓN

En 2011 la pnivel de la precedentes.

0

5

10

15

20

25

30

35

Mt

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

NACIONAL

so en la fabres la mayorites proporcion en grandes

mo retardantendo cada vezindustriales q

N DE CEMEN

producción hroducción del

Producció

Producció

2000 2001 200

Producción

ricación del ctaria, seguid

nes por arenahornos rotat

e del fraguadz en mayor pque las gener

NTO

a sido de 22l año 1993, q

EVOLU

ón Clínker

ón Cemento

02 2003 2004 2

n y consum

Produc

1

CEMENT2011

cemento es lada por mar gaas silíceas, ptorios producdo), escorias, proporción sran como res

2,2 Mt, un 15que en su mo

UCIÓN HISTÓ

Expor

Impo

2005 2006 2007

mo de cemen

cción Consum

TO

a mezcla de as y arcillas,uzolanas y pce el clínker.

y/o cenizas,ustancias alt

siduos.

5,2 % inferioomento tamb

ÓRICA (OFICE

rtación Clínker

rtación Clínker

7 2008 2009 20

nto (miles t

mo

buen númeroo el caolín

piritas u otrosÉste, una ve, da lugar al ernativas, ge

or a la de 201bién supuso u

EMEN)

Ex

10 2011

t)

o de materiaen el caso

s minerales dez molido y mcemento. Eeneralmente

10. Esta bajíun mínimo re

Fuente: OFICE

xportación Ceme

as primas, dedel cementode hierro. Lamezclado conn los últimosprocedentes

ísima cifra seespecto a los

EMEN

0

10

20

30

40

50

60Mt

nto

e o a n s s

e s

2

La zona Centro, formada por Castilla La Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura, Madrid y la región de Murcia, es la de mayor producción, con cerca de 5Mt. Le siguen Cataluña con 4 Mt y la zona Oeste -Castilla y León, Galicia, Asturias y Cantabria- con 3,9 Mt, y algo por debajo Andalucía con 3,8 Mt. Por último, la zona Norte -Aragón, La Rioja, Navarra y País Vasco- alcanzó 2,4 Mt.

A diferencia de 2010, Cataluña ha sufrido uno de los mayores descensos (-20%), igual que la zona oeste. Las regiones Norte y Central cayeron el 15,7% y 14,2%, respectivamente. Andalucía, aunque también en negativo, cayó algo menos, 8,5%.

Las principales empresas del sector, con fabricación de cemento a partir de producción propia de

clínker, son: Cemex España, SA, con 7 fábricas distribuidas sobre todo por el levante español y una

capacidad de producción de casi 10 Mt/año Cementos Portland Valderribas, SA, que cuenta con 4 fábricas, una de las cuales (El Alto,

Madrid) es la mayor de Europa. La capacidad conjunta de prod ucción de cemento d e más de 7 Mt/año.

Lafarge Cementos, SA, con tres fábricas capaces de producir 5 Mt/año de cemento. Holcim, SA, con mayor implantación en el sureste peninsular. Sus cinco fábricas pueden

producir 4,2 Mt/año de cemento.

Además, asociadas también en OFICEMEN, producen clínker y cemento: FYM, SA (Italcement Group) y Cementos Tudela Veguín, ambas con más de 3,5 Mt/año de capacidad; Unil and Cementera, SA; Cementos Alfa, SA; Cementos Lemona, SA; Sociedad de Cementos y Materiales de Construcción de Andalucí a, SA (Grupo CIMPOR); A.G . Cementos Balboa, SA; Cementos Cosmos, SA y Cementos Molins Industrial, SA.

1.2.- CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS PARA CEMENTO La disminución de la producción de clínker y cemento ha sup uesto, en los últimos años, la correspondiente bajada en el consumo d e materias primas. Aunque el descenso en 2010 fue relativamente suave, de nuevo en 2011 se ha incrementado la ca ída en e l consumo de materias primas (-13%). Cabe reseñar que el descenso se ha debido al consumo de materias primas minerales, en tanto que el consumo de alternativas ha aumentado (11,3%).

La participación de las dif erentes materias primas en la fabricación de cemento, según datos de OFICEMEN queda reflejada en la tabla siguiente para el último trienio:

CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS PARA CEMENTO (t)1

Materias primas 2009 2010 2011 %11/10

Arcillas 2 049 167 1 692 240 1 581 542 -6,5

Arena-arenisca, sílice, cuarzo 586 544 656 944 565 480 -13,9

Bauxita, alúmina 209 938 58 135 46 128 -20,6

Caliza y otras rocas calcáreas 23 942 686 23 924 230 20 538 475 -14,2

Caliza molienda cemento 1 352 552 1 447 510 1 221 697 -15,6

Caolín y arcillas caoliníferas 141 258 112 165 82 630 -26,3

Feldespato/fundentes 28 394 6 066 5 122 -15,6

Kieselgurth 19 326 -- 829 --

Margas 6 160 907 5 876 964 4 766 098 -18,9

Minerales de Fe 475 378 176 605 136 652 -22,6

1 Empresas asociadas a OFICEMEN

Pizar

Puzo

Yeso

Otra

MAT

Arcill

Ceniz

Esco

Yeso

Casc

Espu

Estér

Otra

Otra

MAT

Estadísticfabricació

Emás repr

1.3.- CO porcentaalternativ reducido

0

arcilla

caliza

marga

Materiaprima

rras

olanas

o y anhidrita

s*

TERIAS PRIMA

la/cerámica va

zas

orias

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carilla de hierro

uma azúcar

riles

s alter. Crudo/

s**

T. PRIMAS ALT

TOTA

Los datos deca Minera, aón de cemen

En los gráficresentativos.

ONSUMO DE

El combustibaje de particvos. Así, ha

Los otros coo su uso.

10.000

a

S MINERALES

alorizable

o

/cemento

TERNATIVAS

AL

* *

e sectorizacióarrojan una nto de algo m

cos se ha ref.

E COMBUST

ble más empcipación ha pasado de su

ombustibles

20.000Miles deTon

286

428

1 066

23

S 36 770

24

1 598

927

118

64

22

42

77

275

3 150

39 921Fuente: Elabor

Aditivos, amoni** Lodos carbon

n de los sumcifra total de

más de 29 Mt,

flejado la co

TIBLES

pleado en la ido decrecieuponer el 85

tradicionales

30.000neladas

3

6 210

8 396

6 506

3 643

0 905 3

4 388

8 900

7 903

8 169

4 256

2 220

2 332

7 303

5 456

0 927

832 38ración propia coiaco y otras m.nato, agente red

ministros de me materias p, lo que supo

omparación e

fabricación endo en l os 5% en 2006 a

s, fuel oil, g

ma

338 280

355 940

882 312

38 593

35 565 984

32 153

1 151 734

582 338

150 538

115 031

2 025

55 405

51 015

443 028

2 583 267

8 149 251 on datos OFICEMp. naturales deductor reciclado

minerales indprimas nacioone un 27,5%

entre ambas

de cementoúltimos añoal 73 % actu

gas natural,

0

at. Silíceo

pizarra

caolín

p.pómez

yeso

Materia prim

E.MINERA 20

299

263

773

25

30 306

25

1 300

401

128

66

80

203

667

2 874

33 180 MEN l crudo o, etc.

ustriales y pronales destina% menos que

fuentes, pa

es el coques, cediendo

ual.

gasóleo y h

500

a

011 OFICEME

9 450

731

374

5 515

6 723

5 515

0 343

349

8 366

6 565

450

0 020

755 2

7 884

4 247

970 -

roductos de cadas exprese en 2010.

ara los miner

e de petróleoel paso a c

hulla tambié

0 1

Miles d

EN

-11,5

-25,9

-12,3

-33,9

-14,8

-20,6

12,9

-31,1

-14,7

-42,1

-77,8

44,4

299,4

50,8

11,3

-13,0

cantera de laamente a l a

rales y rocas

o, si bien sucombustibles

én han visto

1.000

de Toneladas

a a

s

u s

o

años:

que su c(principadurante en cifras de papel mayor dbarnices 1.3.-CO

L63,2%), recortes El valor c

P

en 20081,542 Mtdisminuy(4,2%) ycomerciaun 39,4%

E

total de cementodel valorLas comPortugal Francia principal

Los gráficos

Dentro de locombustión, al responsabsu crecimien

s globales a l

Dentro de lal, cartón y ce

Entre la “Altede Residuos , plásticos, e

OMERCIO EX

Las importacen tanto qen pórtland conjunto se

Por su parte, una tendent en 2010 y yó en un 3,1y los demásal de estos p%, hasta sup

El clinker fuelas importac

os aluminosor de las impo

mpras de po r (6,4%) y o(10,8%), Pamente en Fr

7%11%

Tradicional

Alt.parcial b

muestran l

2011

os combustiben las condile del efecto

nto. Es decir,a atmósfera.

a biomasa, enelulosa se ha

ernativa parcSólidos Urba

etc.

XTERIOR

ciones de clique las de c

blanco (15redujo en un

, la exportacncia fuerteme1,590 Mt en

1%, bajandos cementos productos se poner 175,58

e en 2011 l aciones; el pors y 3,4% de ortaciones dertland blancootros 9 paíseaíses Bajos (rancia (64%)

4%

Alt

biomasa Alt

a evolución

bles alternatciones adecuo invernader el CO2 de la.

n el último aa multiplicado

cialmente bioanos. Como

inker cayerocemento dism,4%), pórtla

n 47,4% (–62

ción de clinkeente crecient

n 2011 (+3,1o a 2,769 Mt(126,6%), yreafirmó en

84 M€ (31,74

a principal portland gris sulos demás c

e clinker por o se e fectuaes (3,3%), y9,9%) y 18 ), Países Bajo

78%

.biomasa

.fósil

4

del tipo de

tivos, se empuadas, produro) es la capa combustión

año el uso deo por 13.

omasa” desta“Alternativa

on nuevamenminuyeron und gris (312,8% en clin

er, poco relevte, pasando

1% respecto t, con incremy recorte enn el cambio d48 en clinker

osición compupuso el 30,3cementos. Elr países de oaron en Tury las de po rpaíses más

os (12,5%),

%

combustible

plea cada veuce agua y Cptada previamn de la bioma

e madera y b

aca el uso de fósil”, se e

nte en 2011un 28,4%, c,2%) y los d

nker y –25,7%

vante desde de 907,4 ktal año anter

mentos en pn portland grde signo opey 143,836 e

pradora en v3%, con un 1gráfico adju

origen, incluyrquía (72,1%rtland gris, e(1%). Los cPolonia (10,4

Tradicio

Alt.parc

es consumid

2006

ez en mayorCO2, pero la mente por loasa no supon

biomasa vege

e neumáticosmplean acei

, bajando a con alzas enemás cemen

% en cement

finales de lat en dicho arior). Por el c

portland blanris (–8,4%).

erado en 200n cementos)

valor, acapara11,6% de ponto recoge la

yendo el conc%), Italia (9,en Italia (41cementos alu4%) y Alema

3% 2% 2%

onal

cial biomasa

dos en lo s ú

r medida la cantidad emos organismone increment

etal se ha du

s y la presenites usados,

algo más dn aluminososntos hidráulictos).

a década de ño a 1,182 contrario, la

nco (34,8%), El saldo de

09, subiendo ).

rando el 41,2ortland blanca distribuciócepto "otros,3%), Alema

1,5%), Turquuminosos seania (7,3%).

9

Alt.biomasa

Alt.fósil

últimos cinco

biomasa, yamitida de CO2

os vegetalesto del mismo

uplicado y el

ncia cada vezdisolventes,

de 490 kt (–s (+17%) ycos (–1,8%).

los 90, inicióMt en 2009,de cemento

, aluminosose la balan zael superávit

2% del valoro, 13,5% den porcentual" a 8 países.ania (8,9%),uía (36,8%),e adquirieron

93%

o

a 2 s o

l

z ,

–y .

ó , o s a t

r e l . , , n

Dportland cementode clinkeel segun(29,6%)

Del lado de gris el 61, 2

os. Los gráficer, portland ndo y 53 en e, R. D. del C

25,1 %

13,

1

las exportac2%, con un cos siguientegris y blancoel tercero. L

Congo (16%)

Ta29,4 %

Mauritani

Brasi

%

1

,2 %

Arg10,4 %

ciones, el clin8,5% de po

es recogen lao por países os demás ce, Kuwait (4,7

T

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2011 -

ia

il

Came

2011 -

10,0 %

Fran

elia

P

2011 - E

9,7 %

5

nker aportó eortland blana distribuciónde destino,

ementos hidr7%), Andorra

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- IMPORTACIO

47

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- EXPORTACIO

ncia

Portugal

EXPORTACION

42,9 %

en 2011 el 2co, 2,6% den porcentual incluyendo e

ráulicos se da (3,7%) y 3

ON DE CLINKE

7,2 %

Francia

C

Otros

ON DE CLINKE

7,9 %

Nigeria

N DE PORTLAN

9

23,5% del vae aluminososdel valor de

en “otros” a estinaron a F

39 países má

Portugal

Francia

Líbano

Otros

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12,7

C. Marfil

Portugal

S. Leona

Uruguay

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s

ER

4

6,5

20,3 %

%

4,

R. Unido

P. Bajos

EEUU

Otros

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9,4 %

7

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3

alor total, sigs y 4,2% d ee nuestras ex32 en el priFrancia (33,s (12,9%).

6,6 %

3,4 %

7 %

0,7 %

a

y

4,6 %

5 %

4,2 %

,1 %

4,1 %

6,2 %

7,4 %

6 %

3,4 %

gnificando ele los dem ásxportacionesmero, 36 en1%), Argelia

l s s n a

I.- Clink

Clinker

II.-Ceme

Portland

Portland,

Cem. alum

Los dem.

TO

I.- Clin

Clinker

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Portland

Portland

Cem. al

Los dem

T

Fuente

CUA

ker

ento

blanco

los dem

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cement.

Total

OTAL

nker

mento

d blanco

d, los dem

uminosos

m. cement.

Total

TOTAL

e: Estadística de l

CUA

42

DRO Cem-I

20

Cantidad

2 079 944,4

89 353,6

605 403,0

57 115,9

16 246,1

768 118,6

2

Cantidad

1 181 783,1

93 216,1

1 318 372,3

19 798,8

54 208,5

1 485 595,7

el Comercio Ext

ADRO Cem-

PRODUCC

Franc2,1 %

14,6 %

I.- COMERC

009

Valor

88 251,

8 405,9

30 176,9

5 542,4

2 903,5

47 028,7

135 279,8

009

Valor

53 809

9 165

96 398

5 124

6 605

117 294

171 103

erior de España

-II.- BALAN

SUS

CION (t) C

cia

Marruecos

2011 - EX

6

CIO EXTERI

IMP

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1 1 334 0

9 78 6

9 558 4

4 8 8

5 5 6

7 651 5

8

EXP

Cantid

,1 1 541 7

,7 136 9

,9 2 631 5

,5 20 4

,6 67 4

4,7 2 856 3

3,8

a, Agencia Tribu

NCE DE MAT

STANCIA : C

COMERCIO

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IOR DE CEM

PORTACION

2010

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019,0 58

626,1 8

413,5 26

860,8 5

617,6 1

518,0 41

100 8

PORTACIONE

2010

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790,4 54 5

925,3 14 0

531,1 146 4

402,1 5 3

462,3 6 4

320,8 172 2

226 7

utaria, Departam

TERIAS PRI

CEMENTO (

EXTERIOR

Italia

DE PORTLAND

12,6

MENTO (t y

ES

lor Ca

858,4

239,0

237,6

934,3

556,4

967,3

825,7

ES

lor Can

506,5 1 59

063,8 18

437,3 2 41

330,4 2

454,8 15

286,3 2 76

92,8

mento de Aduan

IMAS MINE

(t)

R (t) CON

Argelia

Otros

D BLANCO

7

6 %

y 103 €)

2011

antidad

490 339,3

66 508,9

383 906,8

10 368,0

5 516,0

466 299,7

2011

ntidad

90 245,2

84 642,2

10 068,4

21 257,8

52 908,6

68 877,0

nas e Impuestos

ERALES

NSUMO

7,9 %

22,8 %

1

Valor

21 880,1

6 165,2

16 087,3

7 126,5

1 780,7

31 159,7

53 039,8

Valor

53 628,3

19 475,1

139 926,5

6 054,9

9 538,8

174 995,3

228 623,6

s Especiales

7

Año (PI) * Importación (I)

Exportación (E)

APARENTE (t) (C = PI+IE)

2000 38 166 509 2 447 019 2 377 496 38 236 032

2001 40 518 628 3 161 046 1 807 529 41 872 145

2002 42 462 910 3 192 069 1 793 535 43 861 444

2003 44 765 107 2 667 171 1 693 042 45 739 236

2004 46 595 560 2 570 613 1 741 649 47 424 524

2005 50 360 332 2 876 416 1 763 001 51 473 747

2006 54 061 579 3 136 827 1 433 933 55 764 473

2007 54 541 950 3 127 593 1 407 293 56 262 250

2008 42 990 788 1 815 306 1 539 972 43 266 122

2009 30 686 357 768 119 1 485 596 29 968 880

2010 27 762 905 651 518 2 856 321 25 558 102

2011 23 823 860 466 300 2 768 877 21 521 283

* Producción de cemento más exportaciones de clinker Fuentes: Industrias del Cemento, MINER; Oficemen y Estadística de Comercio Exterior

VALOR DEL Autosuficiencia Dependencia DependenciaAño SALDO

(103 €) primaria

PI/C técnica (IE)/C

económica I/(C+E)

2000 118 965,376 99,8 % 0,2 % 6,0 %

2001 219 982,000 96,8 % 3,2 % 7,2 %

2002 219 582,407 96,8 % 3,2 % 7,0 %

2003 208 752,622 97,9 % 2,1 % 5,6 %

2004 247 761,000 98,2 % 1,7 % 5,2 %

2005 – 371 681,800 97,8 % 2,2 % 5,4 %

2006 – 479 542,700 96,9 % 3,1 % 5,5 %

2007 – 626 573,700 96,9 % 3,1 % 5,4 %

2008 – 247 554,100 99,4 % 0,6 % 4,0 %

2009 + 35 824,000 100,0 % – 2,4 %

2010 + 125 967,100 100,0 % – 2,3 %

2011 + 175 583,800 100,0 % – 1,9 %

Fuente: Estadística del Comercio Exterior de España, Agencia Tributaria, Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales P = provisional * Englobado en los demás cementos

Los datos publicados por OFICEMEN relativos a exportaciones no coinciden completamente con los obtenidos por el IGME, a pesar d e que proviene n de la m isma fuente (Estadística de Comercio Exterior, Agencia Tributaria, Departamento de Aduanas e Impuestos Especi ales). Las importaciones, en 2011, sí son las mismas. 1.4.- ABASTECIMIENTO DE LA INDUSTRIA NACIONAL

El consumo interno de cemento ha alcanzado los 21,5 millones de toneladas en 2011, un 15,8% inferior al del año anterior.

Sel consualcanzadactualida

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16

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15

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22

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9

2.- PANORAMA MUNDIAL 2.1.- PRODUCCIÓN

Según los d atos del Minerals Yearbook 2011, del USGS, la pr oducción mundial de cem ento superó ligeramente los 3 600 millones de toneladas, lo que supone un incremento del 10%, respecto a 2010. La Unión Europea habría mejorado sólo muy ligeramente, ya que los ascensos de Alemania, Polonia, Francia y Reino Unido no han compensado la fuerte c aída de España y los descensos continuados de Italia y Grecia.

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE CEMENTO (Mt)

2007 2008 2009 2010 2011

España 54,720 42,088 29,505 26,217 22,178

Italia 47,542 43,030 36,317 34,408 33,120

Alemania 33,382 33,581 30,441 29,915 33,540

Francia 22,300 21,700 18,300 17,998 19,433

Grecia 16,667 16,500 16,000 15,000 14,000

Reino Unido 11,900 10,071 7,623 7,882 8,529

Polonia 17,120 17,207 15,422 15,812 18,596

Portugal 12,631 6,650 6,900 7,200 7,500

Bélgica 9,571 6,225 9,403 8,722 8,700

Rumanía 10,061 10,660 7,902 7,008 7,000

Rep. Checa 4,899 4,710 3,637 3,345 3,830

Austria 5,203 5,309 4,646 4,254 4,427

Países Bajos 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700

Hungría 3,552 3,544 3,200 3,200 3,200

Eslovaquia 3,718 4,157 3,011 2,888 2,900

Suecia 2,950 2,900 2,950 2,900 2,900

Irlanda 4,700 3,900 2,600 2,600 2,600

Bulgaria 4,413 4,903 2,662 1,966 1,900

Dinamarca 2,871 2,539 1,578 2,000 1,800

Finlandia 1,743 1,745 1,052 1,050 1,050

Chipre 1,873 1,900 1,481 1,329 1,400

Luxemburgo 1,081 1,091 1,000 1,078 1,100

Lituania 1,105 1,076 0,583 0,834 0,834

Estonia 0,937 0,808 0,326 0,375 0,375

Letonia 0,300 0,310 0,650 1,100 1,100

Subtotal UE 277,939 249,304 209,889 201,781 204,712

Brasil 46,406 51,970 51,748 59,118 64,093

México 40,670 47,609 35,160 34,503 35,400

Venezuela e 8,000 8,200 8,500 8,000 7,700

Colombia 11,068 10,456 9,232 9,488 10,777

Argentina 9,602 9,703 9,385 10,423 11,592

Perú 6,231 6,922 6,862 8,396 8,100

Chile 4,440 4,622 3,876 3,871 4,406

R

E

E

C

In

E

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J

C

R

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Rusia

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41,000

67,685

52,182

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36,000

49,553

35,688

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2 810,000

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producción m

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177,000

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44,400

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51,653

53,600

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54,027

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Yearbook 2011,

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Fuente: CE

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1 644,000

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50,000

54,800

50,127

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22,195

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3 030,000

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0 5,50

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0 1 820,00

0 220,00

3 67,20

0 55,00

0 51,52

7 47,42

6 50,40

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3 62,73

2 36,49

0 47,80

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26 51,

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00 30,

37 63,

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e:

11 (%)

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RICA; 4,7

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mentado sólo

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veedora deldel Cemento;roducción deo.

o

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e

l ; e

11

La empresa australiana, Adelaide Brighton Cemento, ha anunciado que comprará el 30% por ciento de la productora malaya de cemento blanco Aalborg Portland Sdn. Bhd. (APM) por alrededor de 28,5 millones de dólares. APM está situada en Ipoh, aproximadamente a 180 kilómetros al norte de Kuala Lumpur. La planta integra en producción tanto Clinker, como cemento blanco, con un rendimiento de 180 000 toneladas/año y 200 000 toneladas/año, respectivamente.

EUROCEMENT Holding A G (Rusia) que posee 16 plantas cementeras repartidas entre Rusia,

Ucrania y Uzbekistán y con capacidad para fabricar 37 millones de toneladas anuales, presentó nuevas estrategias con las que p retende incrementar su producción en 22 millones de toneladas, así com o realizar y desarrollar p olíticas de sostenibilidad con las que c onseguir reducciones mayores del 30% en coste energético por tonelada de producto.

Presente en más de 50 países y con sede en Monterrey (México), Cementos Mexicanos. S.A.B. de C.V. (CEMEX) continúa siendo una de las lídere s en el sec tor. La empre sa tiene una c apacidad de producción superior a 97 millones de toneladas anuales.

En India de stacan la c ompañía The Associated Cement Com panies Limited (ACC Limited) ,

alcanzando los 21,4 millones de toneladas en 2009. lo que supuso emplear el 91% de su capacidad total de producción; Ambuja Cements Limited, posee una capacidad de producci ón de 18,5 millones de toneladas. El holding Aditya Birla Group, que opera en el sec tor a través de su filial UltraTech Cement Limited, tiene una cap acidad de producción de 52 millones de toneladas anuales y es el m ayor exportador de clínker del país.

2.2.- LOS PRECIOS

En el cuadro siguiente se reproduce la evolución 2000-2011 de los precios medios de venta en $/t del cemento portl and gris, portland blanco y para mortero d e mampostería (masonry cement) en Estados Unidos, según el Minerals Yearbook del USGS.

Año Portland gris Portland blanco

Mampostería Media ponder.

2000 76,61 159,45 107,42 78,56

2001 74,50 155,00 107,00 76,50

2002 74,00 157,00 108,00 76,00

2003 72,50 159,00 109,00 75,00

2004 77,00 164,00 117,00 79,50

2005 88,50 176,00 126,50 91,00

2006 99,00 191,00 138,00 101,50

2007 101,50 197,00 142,00 104,00

2008 101,00 221,50 141,00 103,50

2009 96,50 211,00 136,50 99,00

2010 90,00 199,00 132,00 92,00

2011 87,50 194,00 134,5 89,50

Fuentes: Minerals Yearbook 2011 y Min. Comm. Summ. 2013, USGS

En 2010 se r egistraron moderados descensos en los precios medios de todas las calidades, del 6,7% en el portland gris, 5,7% en el blanco y 3,3% en el del cemento para mampostería, con un recorte

12

del 7,1% en el valor medio ponderado. Esta tendenc ia regresiva continuó atenuada en el año siguiente, pues el precio medio ponderado cayó un 1,1% en 2011.

En España, el índice de pr ecios del cemento publicado por OFICEMEN para 2011 fue de 141,7 (base 100 en 1989), con un descenso del 1% respecto a 2010 (143,1).

1

CINC 2011

El cinc es un metal cuyo uso es esencial en la sociedad moderna. Su principal aplicación es como revestimento contra la corrosión del acero, pero también se utiliza para fabricar componentes de precisión, materiales de construcción, para producir bronce y caucho, y en la elaboración de productos farmacéuticos, cosméticos fertilizantes y suplementos alimenticios. 1.- PANORAMA NACIONAL 1.1.- PRODUCCIÓN MINERA. PERSPECTIVAS

La producción nacional de concentrados de cinc, tras más de cien años, se vio interrumpida en el

primer trimestre de 2003, momento en que finalizó su activdad la mina de Reocín. En 2010 vuelve a obtenerse concentrado de cinc a partir de la minería de sulfuros complejos.

Por el momento, sólo hay una explotación activa, Aguas Teñidas. La mina de Aguas Teñidas, propiedad de Minas de Aguas Teñidas, SA (MATSA), filial de Iberian

Minerals Corporation, se encuentra en Almonaster La Real, Huelva. Se trata de una mina subterránea que explota un yacimiento polimetálico volcanogénico, anteriormente explotado por Navan entre 1999 y 2001. La producción principal de la mina es el concentrado de cobre, pero además obtiene concentrado de cinc, así como mineral de plomo y plata. Para 2013 está previsto el proyecto de ampliación de esta mina por valor de 300 millones de euros.

La evolución reciente de la producción minera es la indicada en el cuadro siguiente:

Huelva 2010 2011 Concentrados (t) 36 245 69 266 Zn contenido (t) 17 358 33 199

TOTAL NACIONAL Concentrados (t) 36 245 69 266 Zn contenido (t) 17 358 33 199

Fuente: Estadística Minera de España

0

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100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

1950 1975 1992 1997 2002

t

PRODUCCIÓN DE HISTÓRICA DE CINC

t Zn contenido

2

1.2.- RESERVAS Y RECURSOS NACIONALES El Inventario Nacional de Recursos de Plomo y Cinc, realizado por el IGME en 1985, estableció los

recursos demostrados económicos en 6,25 Mt, los económicos marginales en 1,63 Mt y los subeco-nómicos en 7,5 Mt, expresados todos en metal contenido.

La información sobre recursos y reservas de la mina de Aguas Teñidas se recoge en la tabla

adjunta (Fuente: www.iberianminerals.com).

Reservas Mt Cu % Zn % Pb % Ag g/t Au g/t CUPRÍFERO Probadas 2,41 2,16 0,80 0,17 21,9 0,30 Probables 6,40 2,32 0,99 0,24 28,2 0,43 Total 8,81 2,27 0,94 0,22 28,5 0,40

POLIMETÁLICO Probadas 2,44 0,87 6,48 1,86 62,9 0,87 Probables 7,96 1,28 6,48 1,98 70,8 0,78 Total 10,40 1,19 6,48 1,95 69,0 0,80

Recursos CUPRÍFERO Medidos 5,40 1,9 0,9 0,2 23,0 0,4 Indicados 6,76 2,4 1,1 0,3 32,1 0,5 Inferidos 7,59 2,26 1,35 0,42 35,1 0,63

POLIMETÁLICO Medidos 5,39 0,6 6,7 1,8 56,3 0,8 Indicados 7,13 1,3 7,8 2,3 80,1 0,8 Inferidos 2,81 1,52 5,96 1,72 79,1 0,66

1.3.- COMERCIO EXTERIOR La importación de materias primas minerales de cinc aumentó en 2011 un 3,7% en metal

contenido y 4,7% en valor respecto al año anterior, con incrementos en contenido en las compras de casi todos los productos considerados: concentrados (2%), óxidos (3,7%), cinc bruto sin alear (122,1%), chatarras de cinc (98%) y de latón (11,9%) y semis de cinc sin alear (32%), y recortes en cinc bruto aleado (–28,3%) y semielaborados de latón (–7,1%) (cuadros Zn-I y II). La exportación, por su parte, descendió un 1,4% en metal contenido pero su valor creció un 5,4%, registrando alzas en concentrados (17,3% en peso), cinc bruto sin alear (10,3%) y semis de cinc no aleado (132,3%), y descensos en óxidos (–28,3%) y cinc bruto aleado (–61,2%). El cambio de signo del saldo de la balanza comercial de materias primas de cinc operado en 2010 se consolidó en 2011, ascendiendo el superávit a 169,006 M€, un 8,2% superior al logrado el año anterior (cuadro Zn-III).

En el cuadro siguiente puede verse la composición porcentual según productos de las

importaciones realizadas en 2011, tanto en metal contenido como en valor.

ESTRUCTURA DE LAS IMPORTACIONES (2011)

Zn conten. Valor

Concentrados 85,2 73,6

Óxidos 5,5 9,8

E

óxidos yen los sey Aleman

En los tres gy metal brutoegundos y 10nia (41,7%),

16,5

Cinc bruto s

Cinc bruto a

Semielabora

Semielabora

Otros

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Australia

20,3 %

15,5 %

Italia %

11,7 %

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ados de lató

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2011 - I

Méxic

Bélgica

2011

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produce la e; el concepto

bruto sin aleaia y 8,3% de

Pe

IMPORTACION

co

Marruecos

1 - IMPORTAC

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2,6

1,9

1,1

1,1

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EEUU

N DE CONCENT

14,

27,2 %

s

Alem

CION DE ÓXID

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9,8 %

4,1

3,9

3,6

1,6

3,4

100,0

e las importaluye a 13 pa

mayoritariam

Irlanda

Bolivia

Otros

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6

1

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P. Bajos

EEUU

Turquía

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11

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1

9

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6

4

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5,6 %

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10,9 %

3,9 %

4,9 %

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%

6,0 %

3

oncentrados,primeros, 21xico (47,4%)

3

, 1 )

4

Lcuadro sexportacdistribuyy otros (24,7%)

La estructurasiguiente. Lociones de coyeron en Ital15 países (6, Portugal (1

a de las expoos gráficos adncentrados, ia (26,7%), 6,6%), y las14,9%), Paíse

ESTRU

Cinc bruto s

Semis de cin

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Concentrado

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Otros

ortaciones, tadjuntos reproóxidos y mePaíses Bajos

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sin alear

nc sin alear

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os

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Bé

2011 - IM

anto en metaoducen la dietal bruto sins (24,7%), Fas de latón, 7%), Italia (7

E LAS EXPO

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al contenido istribución pon alear; las drancia (19%mayoritaria

7,5%) y la In

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67,0

6,5

6,8

11,6

3,1

3,3

1,7

100,0

os

DE CINC BRUT

%

32,5 %

como en vaorcentual pode metal bru), Turquía (1mente en Andia (4,8%).

ES (2011)

n. Valor

70,4

8,0

7,9

6,7

2,4

2,2

2,4

100,0

R. Unido

Francia

Otros

TO ALEADO

alor, fue la reor países del uto aleado (s18,6%), Port

Alemania (28

r

4

0

9

7

4

2

4

0

7,2 %

5,0 %

3,9 %

ecogida en elvalor de las

sin latón) setugal (4,4%)8,4%), China

l s e ) a

22,8

15,2

26,1

Brasil

Alem17,3 %

8 %

Italia

Alem

%

15,0 %

Alemania%

mania

2011 - EXP

mania

2011

2011 - EXP

PORTACION DE

Portugal

R. Unid

1 - EXPORTAC

22

EEUU

PORTACION D

Noruega

China

E CONCENTRA

12

do

Bé

CION DE ÓXID

2,3 %

12,6 %

U

Italia

DE CINC BRUTO

17,9

34,2 %

Finlandia

Bélgica

Suecia

Otros

ADOS DE CINC

25,9%

2,9 %

6,

3

élgica

Francia

China

Otros

DOS

7,1 %

15,3

Turquía

R. Unido

Polonia

Otros

O SIN ALEAR

9 %

6

C

6,0 %

5,1 %

,4 %

3,6 %

%

5,6 %

6,9 %

3 %

5,1 %

5,1 %

4,8 %

6,8 %

55

6

CUADRO Zn-I.- COMERCIO EXTERIOR DE MAT. PRIMAS MINERALES DE CINC (t y 103 €)

IMPORTACIONES

2009 2010 2011

I.- Minerales Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor

Concentrados de Zn 909 078 305 374,2 958 485 487 463,8 977 695 489 027,8

II.- Óxidos y sales

Óxidos y peróxidos 32 806,7 36 319,5 43 583,9 64 119,1 45 212,3 65 424,2

Litopón 1 026,7 1 686,5 1 013,1 2 089,0 1 070,9 2 261,6Total 38 006,0 66 208,1 67 685,8

III.- Matas

Matas galvanización 4 067,1 3 092,9 4 011,9 4 707,0 4 112,8 5 093,6

IV.- Metal bruto

Cinc bruto, sin alear 16 091,3 19 631,2 7 582,4 13 650,0 16 840,4 27 539,7

Cinc bruto, aleado 9 230,0 12 518,8 15 387,5 20 661,3 11 024,8 23 819,1

Aleaciones Cu-Zn * 890,1 391,6 1 841,0 1 047,1 4 663,8 2 326,7Total 32 541,6 35 358,4 53 685,5

V.- Recuperación:

Chatarras de cinc 3 127,4 2 245,4 13 953,8 2 411,4 27 663,1 1 142,5

Chatarras de latón * 8 130,7 2 149,5 13 553,5 5 052,2 15 170,2 5 717,1

Cenizas 2 818,0 863,4 3 210,8 1 426,0 3 180,8 1 532,8Total 5 258,3 8 889,6 8 392,4

VI.- Metal trabajado

Polvo y partículas 2 342,9 3 574,8 2 274,4 5 595,1 2 659,5 5 404,5

Semielaborados 9 681,6 16 608,3 5 410,3 13 568,0 7 139,4 23 780,8

Manuf. de Cu –Zn/Ni *

31 064,1 6 691,9 26 998,9 12 093,8 24 204,4 10 981,3

Total 26 875,0 31 256,9 40 166,6

TOTAL 411 148,0 633 883,8 664 051,7

EXPORTACIONES

2009 2010 2011

I.- Minerales Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor

Concentrados de Zn 40 118,1 14 931,6 104 276,2 51 712,7 122 372,2 55 601,0

II.- Óxidos y sales

Óxidos y peróxidos 16 477,9 10 967,1 31 042,3 20 288,8 22 251,6 18 017,9

Litopón y pigment. 1 335,2 5 434,8 2 169,4 7 881,3 2 227,2 9 559,7Total 16 401,9 28 170,1 27 577,6

III.- Matas

Matas galvanización 106,0 32,2 60,9 28,8 451,4 252,6

7

IV.- Metal bruto

Cinc bruto, sin alear 216 632,8 248 282,0 318 527,6 496 851,5 351 377,8 586 731,5

Cinc bruto, aleado 62 544,3 76 670,8 91 054,2 153 531,9 35 317,7 62 042,2

Aleaciones Cu-Zn * 6 399,9 3 085,1 7 814,3 3 941,5 6 424,2 3 655,5Total 328 037,9 654 324,9 652 429,2

V.- Recuperación:

Chatarras de cinc 8 864,9 7 206,3 43 746,6 7 965,7 15 979,3 7 474,5

Chatarras de latón * 18 384,6 4 653,8 28 597,3 8 758,0 31 069,0 10 718,5

Cenizas 577,6 252,3 339,4 248,8 2 766,3 1 530,3 12 112,4 16 972,5 19 723,3

VI.- Metal trabajado

Polvo y partículas 66,6 151,0 413,9 234,3 1 499,2 750,4

Semielaborados 7 452,2 10 731,7 14 711,6 29 402,1 34 174,3 66 514,6

Manuf. de Cu -Zn/Ni * 14 890,0 7 171,6 16 576,1 9 269,5 20 399,3 10 209,2 Total 18 054,3 38 905,9 77 474,2

TOTAL 389 570,3 790 114,9 833 057,9

Fuente: Estadística del Comercio Exterior de España, Agencia Tributaria, Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales * Valor proporcional al del cinc contenido

CUADRO Zn-II.- COMERCIO EXTERIOR DE MATERIAS PRIMAS MINERALES DE CINC

(t Zn contenido)

IMPORTACIONES

PRODUCTOS 2007 2008 2009 2010 2011

I.- Minerales

Concentrados de Zn 712 244 630 412 514 538 536 752 547 509

II.- Óxidos y sales

Óxidos y peróxidos 38 770 36 950 25 917 34 431 35 718

Litopón 509 293 205 202 214 Total 39 279 37 243 26 122 34 633 35 932

III.- Matas

Matas galvanización 2 322 2 584 2 440 2 407 2 468

IV.- Metal bruto

Cinc bruto, sin alear 21 108 26 718 16 084 7 582 16 837

Cinc bruto, aleado 16 282 14 558 8 768 14 618 10 473

Aleaciones Cu-Zn/Ni 1 077 640 312 644 1 632 Total 38 467 41 916 25 164 22 844 28 942

V.- Recuperación

Chatarras 8 378 5 219 4 965 6 586 9 780

Cenizas 22 236 2 392 1 409 1 284 1 272 Total 30 614 7 611 6 374 7 870 11 052

VI.- Metal trabajado

8

Polvo y partículas 3 811 2 319 1 735 2 251 2 633

Semielaborados 10 635 9 681 7 775 5 410 7 139

Manuft. de Cu-Zn/Ni 11 929 8 953 5 602 7 901 7 218 Total 26 375 20 953 15 112 15 562 16 990

TOTAL 849 301 740 719 589 750 620 068 642 893

EXPORTACIONES

PRODUCTOS 2007 2008 2009 2010 2011

I.- Minerales

Concentrados de Zn 58 480 73 175 24 070 62 566 61 186

II.- Óxidos y sales

Óxidos y peróxidos 13 443 13 547 13 017 24 523 17 579

Litopón 207 218 267 434 445 Total 13 650 13 765 13 284 24 957 18 024

III.- Matas

Matas galvanización 1 291 47 42 24 180

IV.- Metal bruto

Cinc bruto, sin alear 221 598 191 894 216 632 318 527 351 373

Cinc bruto, aleado 64 623 88 142 59 417 86 501 33 552

Aleaciones Cu-Zn/Ni 2 896 2 925 2 240 2 564 2 248 Total 289 117 282 961 278 289 407 592 387 173

V.- Recuperación

Chatarras 9 804 9 676 12 240 16 756 15 091

Cenizas 478 435 289 170 1 383 Total 10 282 10 111 12 529 16 926 16 474

VI.- Metal trabajado

Polvo y partículas 1 142 241 66 410 1 484

Semielaborados 5 601 6 778 7 451 14 711 34 173

Manuft. de Cu-Zn/Ni 6 783 6 283 4 454 4 935 6 081 Total 13 526 13 302 11 971 20 056 41 738

TOTAL 386 346 393 361 340 185 532 121 524 775

Fuente: Elaboración propia

CUADRO Zn-III.- BALANCE DE MATERIAS PRIMAS MINERALES

SUSTANCIA: CINC (t Zn contenido)

PRODUCCION (t) COMERCIO EXTERIOR (t) CONSUMO Año Minera

(PI) * Recuperación

(PV) ** Importación

(I) Exportación

(E) APARENTE (t)

(C = PI+PV+IE)

1999 154 062 57 000 418 027 277 383 351 706

2000 202 360 58 000 388 741 264 866 384 235

9

2001 160 657 64 000 464 344 294 703 394 298

2002 69 925 sd 592 760 174 941 sd

2003 15 138 sd 723 486 372 622 sd

2004 – sd 639 747 403 004 sd

2005 – sd 733 302 452 869 sd

2006 – sd 797 833 423 572 sd

2007 – sd 849 301 386 346 sd

2008 – sd 740 719 393 361 sd

2009 - sd 589 750 340 185 sd

2010 17 358 107 870 620 068 532 121 213 175

2011 33 199 149 408 642 893 524 775 300 725

Fuentes : * Estadística Minera de España ** Elaboración propia

VALOR DEL Autosuficien- Autosuficien- Dependencia Dependencia Año SALDO

(103 €) cia primaria

PI/C cia prm.+sec.

(PI+PV)/C técnica (IE)/C

económica I/(C+E)

1999 – 8 460,646 43,8 % 60,0 % 40,0 % 66,4 %

2000 – 57 819,228 52,7 % 67,8 % 32,2 % 59,9 %

2001 – 48 973,000 40,7 % 57,0 % 43,0 % 67,4 %

2002 – 139 858,782 sd sd sd sd

2003 – 58 066,801 sd sd sd sd

2004 – 3 344,000 sd sd sd sd

2005 – 33 869,200 sd sd sd sd

2006 – 277 273,500 sd sd sd sd

2007 – 489 933,400 sd sd sd sd

2008 – 79 623,200 sd sd sd sd

2009 – 21 577,700 sd sd sd sd

2010 + 133 865,500 8,1 % 58,7 % 41,3 % 83,2 %

2011 + 169 006,2 11 % 60,7 % 39,3 % 77,9 % 1.4.- ABASTECIMIENTO DE LA INDUSTRIA NACIONAL

España ya era importador neto de concentrados, si bien casi se ha duplicado el volumen de

importación en los últimos cinco años. En cuanto al metal bruto, las importaciones apenas han cambiado pero las exportaciones casi se han triplicado en el periodo considerado.

En 2011, BEFESA ha procesado un total de 649 352 t de residuos, de las cuales 544 460 t

(83,8%) corresponden a polvos residuales procedentes de la fabricación de acero común, un incremento del 12,7 % respecto a 2010, lo que ha evitado la extracción de alrededor de 222 000 t de cinc y ha devuelto al ciclo productivo casi 122 122 t. A esto hay que sumarle los residuos de galvanización, con los que se han reciclado 16 234 t para su transformación en óxido de zinc, lingote de cinc (bruto y electrolítico) y cenizas de cinc finas.

10

Sumando todo esto a la cantidad de cinc obtenida de la chatarra (diferencia entre importación y

exportación (500 t aproximadamente) se estima una recuperación de 138 856 t.

2.- PANORAMA MUNDIAL Durante el año 2011 la producción de cinc continuó con su tendencia ascendente, acercándose cada vez mas a la barrera de los 13 Mt de extracción de este mineral en el mundo. En el cuadro siguiente se incluyen los datos globales publicados por ILZSG, USGS y BGS para los últimos años.

PRODUCCIÓN MINERA MUNDIAL ( 103 t de Zn contenido)

2009 2010 2011

ILZSG 11 560 12 272 12 957

USGS 11 400 12 000 12 800

BGS 11 60 12 300 12 800

2.1.- PRODUCCIÓN MINERA En el cuadro siguiente se detalla, por países, la producción minera en los últimos años según el British Geological Survey..

PRODUCCION MINERA MUNDIAL DE CINC ( t de Zn contenido)

2007 2008 2009 2010 2011

Irlanda 400 900 398 200 385 700 342 500 344 000

Suecia 214 576 187 987 192 502 198 687 194 021

Polonia 129 600 132 400 115 500 107 700 87 800

Finlandia 38 900 27 800 30 233 55 562 64 115

Grecia 20 700 24 200 17 800 18 400 21 200

Bulgaria 14 453 12 819 9 339 9 904 10 977

España ─ ─ ─ 17 318 33 197

Portugal 24 380 37 900 501 6 422 4 227

Rumania 849 14 3 000e 5 000e 5 000e

SubtotalUE 844 358 821 320 754 575 761 493 764 537

Perú 1 444 354 1 602 597 1 509 129 1 470 510 1 255 899

México 452 012 453 588 489 766 570 004 631 859

Bolivia 214 053 383 618 430 879 411 409 427 129

Brasil 193 899 173 933 172 688 192 000 186 000

Argentina 27 025 30 349 31 869 32 600 45 800

Honduras 29 211 28 462 36 370 33 839 26 000

Chile 36 453 40 519 27 801 27 662 36 602

Subt.Iberoamérica 2 397 007 2 713 066 2 698 502 2 738 024 2 609 289

11

China 3 047 700 3 186 000 3 324 400 3 699 600 4 308 300

Australia 1 514 000 1 519 000 1 290 000 1 480 000 1 516 000

Estados Unidos 803 300 778 100 735 700 748 000 769 000

Canadá 630 485 750 502 698 901 648 905 611 577

India 551 164 652 136 677 069 737 000 713 416

Kazakstán 386 000 387 400 418 600 405 300 465 000

Namibia 196 000 204 000 244 400 236 500 197 000

Rusia 177 000 204 000 225 000 269 000 252 000

Irán 75 000 86 000 72 048 72 000 72 000e

Turquía 140 500 126 800 135 800 195 500 158 300

Mongolia 77 350 71 800 70 750 56 300 52 350

Vietnam 45 000 42 000 38 000 36 000 38 000e

Marruecos 54 353 80 747 44 800 44 300 45 065

Macedonia 30 957 38 737 38 648 32 900 28 100

Corea del Norte (e) 78 000 48 000 29 000 36 000 40 000

Sudáfrica 31 062 29 002 28 200 36 142 36 629

Tailandia 26 406 17 811 27 493 21 971 22 259

R. D. Congo 18 500 18 000 16 000 9 223 9 518

Filipinas 7 400 1 619 10 035 9 268 18 170

Bosnia & Herzegovina 4 799 8 595 6 228 10 025 12 477

Birmania 10 000 7 000 6 000 7 000 8 000

TOTAL(redond.) 11 200 000 12 000 000 11 600 000 12 300 000 12 800 000

Fuentes: World Mineral Statistics 2007-2011, BGS Además, Armenia, Kosovo, Serbia, Repíblica de Corea, Laos y Pakistán también cuentan con producciones de cinc, aunque poco significativas. 2.2.- CONSUMO DE MINERALES Y PRODUCCIÓN METALÚRGICA

Cerca de una cuarentena de países extrajeron cinc metal durante el año 2011, de entre los cuales el conjunto de la Unión Europea, supuso del 15% de la producción mundial. En este grupo, el país con mayor aportación es España, con más de medio millón de toneladas. China continuó siendo el primer productor mundial con el 40% del cinc que se extrajo en 2011. El conjunto de países pertenecientes a Iberoamérica aumentó sensiblemente su producción (10%).

Como ocurre con la producción minera, las diferentes fuentes consultadas dan valores

ligeramente distintos para la producción de cinc metal. Se incluye a continuación un cuadro comparativo de dicha producción mundial, así como el consumo mundial en los últimos años, según el ILZSG.

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE Zn METAL (103 t )

2009 2010 2011

ILZSG 11 282 12 832 13 128

12

USGS 11 300 12 700 13 100

BGS 11 400 12 900 13 000

CONSUMO MUNDIAL DE Zn METAL (103 t)

ILZSG 10 920 12 585 12 765

PRODUCCION MUNDIAL DE CINC ( t )

2007 2008 2009 2010 2011

España 509 000 466 000 515 000 517 000 527 100

Finlandia 305 543 297 722 295 049 307 144 307 352

Países Bajos 234 000 250 000 224 000 264 000 261 000

Francia 129 000 118 000 161 000 162 000 164 000

Alemania 294 735 292 284 153 000 165 000 170 000

Polonia 141 900 142 500 139 100 135 100 94 100

Bélgica 254 000 251 000 137 000 281 000 282 000

Italia 102 100 107 100 103 400 104 700 110 200

Bulgaria 98 100 101 700 92 700 92 300 83 300

Rumania 58 342 61 978 1 000 -- --

SubtotalUE 2 126 720 2 088 284 1 821 249 2 028 244 1 999 052

México 321 932 305 188 313 044 322 508 321 000

Brasil 265 126 248 874 242 000 288 100 285 000

Perú 162 575 190 324 149 494 223 112 313 714

Argentina 46 300 42 600 35 600 43 000 45 600

Subt.Iberoamérica 795 933 786 986 740 138 876 720 965 314

China 3 742 600 3 913 100 4 356 700 5 164 200 5 221 900

Canadá 802 103 764 310 685 504 691 222 662 151

India 459 000 606 000 658 000 735 000 790 000

Corea del Sur 691 000 739 000 623 000 750 000 828 735

Japón 597 650 615 533 540 604 574 008 544 674

Australia 502 000 500 000 525 000 498 000 507 000

Kazakstán 358 226 365 572 327 900 318 800 319 847

Estados Unidos 278 000 286 000 203 500 248 000 240 500

Rusia 263 000 263 000 202 000 264 000 245 000

Namibia 150 100 145 400 150 400 151 688 145 600

Noruega 157 027 145 469 138 973 148 862 153 200

Irán 125 000 110 000 115 200 112 000 102 000

Tailandia 99 337 107 753 104 695 95 219 98 370

Sudáfrica 101 000 82 000 86 000 90 000 73 000

Corea del Norte 36 000 41 000 25 000 42 000 42 000

Uzbekistan 71 800 70 400 30 000 56 000 55 000e

Argelia 27 249 30 752 29 000 36 000 27 000

13

TOTAL(redond.) 11 400 000 11 800 000 11 400 000 12 900 000 13 000 000

Fuentes: World Mineral Statistics 2007-2011, BGS

2.3.- LOS PRECIOS

No se publican precios de los concentrados, que generalmente se venden en contratos a largo plazo, con arreglo a una fórmula que indexa su valor con el precio del metal y con los gastos de tratamiento metalúrgico (TC). La revista Metal Bulletin solía publicar regularmente estos gastos, pero dejó de hacerlo en los últimos años.

La tendencia alcista dominante durante todo el año 2009 se mantuvo hasta enero de 2010

(2 434,45 $/t), siguiendo un periodo regresivo, si bien con altibajos, que duró hasta junio, mes que registró el valor medio mensual más bajo del año (1 742,84 $/t). En el segundo semestre los precios se recuperaron rápidamente hasta noviembre, estabilizándose relativamente en la banda de 2 300-2 400 $/t hasta julio de 2011. El resto del año fue de continua bajada, empezando una ligera recuperación al final del ejercicio. La pérdida diciembre de 2010-diciembre de 2011 fue de 364,55 $/t, quedando el valor medio en este último año en 2 191,00 $/t, un 1,6% por encima del medio anual en 2010.

500

700

900

1.100

1.300

1.500

1.700

1.900

2.100

2.300

2.500

2.700

2.900

$

COTIZACION MENSUAL DEL CINC, $/t settlm. (LME)

2010 2011 2012

Jn Db En Db En SepMyMz Jl Db

14

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

$ / t, settlm. 1 381,69 3 275,29 3 253,12 1 870,93 1 656,16 2 157,23 2 191,00 1 946,38

0200400600800

1.0001.2001.4001.6001.8002.0002.2002.4002.6002.8003.0003.2003.400

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

$

COTIZACION DEL CINC (LME)

$ / t, settlm.

1.- PAN 1.1.- PR

L

considerPirítica a

Cde sulfurUna granformacióde ceme Iberian Mla Faja P2013 est habiendono es po Lenriquecde miner5 % en acceso aproducció

NORAMA N

RODUCCIÓN

La tendenciarable de la pactualmente e

Cobre Las Crros masivos n parte del yaón a techo dentación y red

La mina de AMinerals CorpPirítica. El yactá previsto e

En 2011 se o obtenido casible apreciar

La mina Aguaimientos en ral del que, pcobre. En d la explotacióón de concen

La evolución

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

2000

t

NACIONAL

N MINERA.

a apuntada roducción naen pleno fun

ruces, (70% Ivolcanogénicacimiento prie un gossan ydistribución de

Aguas Teñidaporation, se ecimiento polil proyecto de

ha reiniciadoasi 4 000 t der en el gráfico

ablanca (LunNi y Cu. La eposteriormendiciembre delón. En el tercntrado se rest

en los último

2001

EVOLUC

L

el año 201 0acional de concionamiento

INMET Miningcos oculto bamario ha expy, debajo, une dicho meta

as perteneceencuentra en metálico volce ampliación

o también la e concentradoo anterior, pe

ndin Mining), explotación ste, se obtien 2010 la m in

cer trimestretablezca ante

os años es la

2005 20

IÓN DE LA

Minería del Au

1

COBRE2011

0 se ha vistobre, graciaso.

ng Corp. – 30ajo un recubperimentado na mineralizacal, sobre la m

e a la empresAlmonaster Lcanogénico fde esta min

explotación o de cobre, cero que debe

en Badajoz, se realiza a cne un concenna cesó su pde 2011 la mes del final de

que figura e

006 2007

PRODUCCI

u Minería del

E

to confirmads a los bueno

0% Leucadia rimiento de un intenso pción enriquec

mineralización

sa Minas de La Real, Huelfue explotadoa por valor d

de oro en Acon un contene considerarse

explota un yielo abierto, trado por floproducción d

mina ha vueltoel año 2012.

n el siguiente

2008

IÓN DE Cu (

Ni Minería d

da en el pr eos datos de

National Corpmargas de 1roceso de altcida en cobreprimaria de s

Aguas Teñidva y es una d

o por Navan de 300 millon

sturias, en Enido de unas e en el total d

yacimiento deproduciendo tación, con c

debido a proo a la activida

e cuadro:

2009 2

(t Cu conte

el Cu

esente, con las dos mina

rp), explota u150 a 240 mteración supee (calcosina) sulfuros.

das, SA (MATde las minas entre 1999 y

nes de euros

El Valle-Boiná800 t de cob

de la producc

e tipo ortomaalrededor de

contenido aprblemas con ad y tiene pr

2010 2011

enido)

un aumentoas de la Faja

n yacimiento de espesor.ergénica, conpor procesos

TSA), filial dehistóricas dey 2001. Paras.

ás (Kinbauri),bre, dato queción.

agmático cone 1,9 Mt/añoroximado della rampa de

revisto que la

1

o a

o . n s

e e a

, e

n o l e a

2

Empresa 2007 2008 2009 2010 2011

Minería del níquel: Concentrado Ni-Cu (t) 91 146 115 665 119 035 94 282 -

Cu contenido (t) 6 508 7 067 6 987 4 497 - Minería del cobre

Concentrados (t) - - 49 900 63 139 114 533 Cu contenido (t) - - 9 500 17 880 25 884

Hidrometalurgia Cátodos Cu (t) - - 5 500 28 453 48 362

Minería del oro Concentrados (t) - - - - 3 820

Cu contenido (t) - - - - 811 Total Cu contenido (t) 6 508 7 067 21 987 50 830 75 057

Fuentes: Estadística Minera de España Atlantic Copper S.A, es una empresa pe rteneciente a Freeport mcMoRan Copper&Gold Inc. (FCX), cuenta con fundición y refinería de cobre en Huelva. El siguiente cuadro muestra los datos sobre su producción de cobre metalúrgico.

PRODUCCIÓN METALÚRGICA Matas de cobre

:Empresa 2009 2010 2011 Atlantic Copper, SA Concentrado y escoria tratados (t) 1 000 700 950 220 921 828

Cu anódico (t) 269 000 255 000 13 326* Cu catódico (t) 256 600 255 000 247 428

* Para venta Fuente: Atlantic Copper (Freeport MacMoran Copper&Gold)

Las perspectivas para los próximos años parecen favorables, con varios proyectos de reapertura

de minas en la Faja Pirítica, que podrían ver la luz a lo largo de 2014.

1.2.- RESERVAS Y RECURSOS NACIONALES

En el Inventario Nacional de Recursos de Cobre, efectuado por el IGME en 1983, se estimaron unos recursos económicos demostrados de 2,28 Mt de metal contenido. Las reservas de la mina d e Las Cruces, SA se elevan a 17,6 Mt, con 6,2 % de Cu y recu rsos potenciales de Au, Ag y Pb en el gossan. Cabe destacar que este último año se han identificado recursos mineros de d istintos tipos que podrían suponer la ampliación de la vida ú til de la mina entre 10 y 15 años. En el caso de validarse la más óp timas de las previsiones y teniendo en cuenta que el yacimiento actual está en explotación desde 2009 y por un periodo inicial de 15 años, la mina podría hasta doblar su vida útil, produciendo hasta 2039. Los recursos identificados por MATSA en Aguas Teñidas (2010) son de dos tipos:

un mineral polimetálico con reservas de 10,4 Mt y con 1,69 % Cu , 6,48% Zn, 1,95 % Pb, 70 g/t y 0,8 g/t

3

un mineral cuprífero (masivo y stockwork) co n 8,81 Mt y 22,27 % Cu, 0,94 % Zn, 0,22 % Pb y 26,5 g/t Ag

En cuanto a Aguablanca, la información aportada por Lundin arroja las siguientes cifras:

Cobre Miles de t % Cu

Reservas

Probadas 6 867 0,5 Probables 530 0,3 Totales 7 397 0,5

Recursos

Medidos 12 131 0,5 Indicados 1 820 0,2 Inferidos 822 0,1 Fuente: www.lundinmining.com

1.3.- COMERCIO EXTERIOR

En 2011, la importaci ón de materias primas minerales de cobr e aumentó un 12% en metal contenido y 27,4% en valor respecto al año anteri or. De las p artidas más significativas, y en cobr e contenido, subieron las compras de concentrados (15,3%), chatarras y cenizas (6,9%) y semielaborados de Cu refinado (3,5%), y bajaron las de metal br uto refinado (–15,1%) y semielabor ados de cobre aleado (–5,3%).

Las exportaciones, por su parte, crecieron un 28,4% en metal contenido y 44,8% en valor. En Cu

contenido, subieron las de concentrados (198,2%), matas y cobre de cementación (de 54 t en 2010 a 10 557 t en 2011), ánodos para afino (29,1%) y cobre bruto refinado (15,7%), y descendieron las de chatarras y cenizas (–28%, particularmente de Cu refinado, –46%, y de aleaciones distin tas del latón, –41,4%, subiendo un 8,6% las de este), semielaborados de cobre refinado (–0,6%) y de cobre aleado (–3,8%) (cuadros Cu-I y II). El déficit de la correspondiente balanza comercial disminuyó un 8,8% respecto a 2012, bajando a 987,461 M€ (cuadro Cu-III).

ESTRUCTURA DE LAS IMPORTACIONES (2011)

Cu contenido Valor

Concentrados 61,9 60,5

Chatarras y cenizas 10,0 10,3

Cobre bruto refinado 9,2 9,5

Semielaborados de cobre refinado 8,9 9,5

Semielaborados Cu aleado 4,5 5,7

Otros 5,5 4,5

Total 100,0 100,0

La estructura de las importaciones, en porcentaje tanto del metal contenido total como del valor

conjunto, ha quedado recogida en el cuadro anterior. La distribución porcentual por países de origen del valor de las importaciones de concentrados, chatarras de cobre refinado y metal bruto ref inado fue la recogida en los tres gráficos siguientes; el concepto “otros” incluye a 11 países en las primeras, 36 en las segundas y 13 en las te rceras. El c obre en ánod os para refino provino m ayoritariamente de Chile (89,7%), más un 7,3% de Turquía y 3% de otros 16 países. En cuanto a los materiales de recuperación, las importaciones de chatarras de cobre refinado supusieron el 49,8% del valor total de este apartado, con un 12,2% para las c hatarras de latón, 26,6% para las de otras aleaciones y 11,4% para cenizas y

residuosColombiaprincipalque en a(39,8%)(29,6%)

, procedienda (5,3%), Rmente de EEaños anterio y tubos (30, Alemania (

24,0

15,4

do las segunReino UnidoEUU (43,5%)ores, la mayo0,5%), proce22,1%) y Fra

Chile

I

2

0 %

EEUU

Itali

201

4 %

14,3 %

ndas de Port (4,2%), M), Bélgica (21oría de los sediendo los ancia (5,9%)

Indonesia

2011 - IMPO

18

Portugal

ia

11 - IMPORT

4

ugal (37,7%México (3,8%1,2%), Japónsemielaboradprimeros pri).

P

ORTACION DE

8,6 %

Túnez

TACION DE CH

18,1 %

11,2

%), Francia (8%) y otros n (10,9%), Rdos de cobreincipalmente

Perú

Brasil

CONCENTRAD

24,5 %

Marru

HATARRAS DE

2 %

8,2%), Cuba48 países (

Rusia (8,8%)e refinado sede Bélgica

Canadá

Argentina

EEUU

Portugal

Otros

DOS DE COBRE

%

9,7 %

5,6

4,5

uecos

R. Unido

Colombi

Franci

Otros

COBRE REFIN

19

6,7 %

a (7,1%), EE(27,5%), y ) e Italia (3,8e compuso (35,3% en

RE

5,1 %

4,5 %

6 %

3,5 %

5 %

ia

ia

NADO

9,6 %

6,2 %

4,7 %

3,8 %

EUU (6,2%),las cenizas,

8%). Al igualde alambresvalor), Italia

, , l s a

Lexportadrefinado,Portugal metal papudiendoexportacíntegramAlemaniaaleacione

C

S

C

C

C

S

O

La composicdora más imp, sobre tod (33,3%), Itara afino s eo verse en l ociones de cmente en Bua (39%), Ces en China

EST

Concentrado

Semielaborad

Cobre bruto

Chatarras y c

Cobre bruto

Semielaborad

Otros

ción porcentuportante en vo alambres talia (20%), e dirigió casos gráficos acobre refinalgaria (84,7%hina (34%),(44,2%), Ale

TRUCTURA D

s

dos de cobre

refinado

cenizas

para afino

dos de cobre

Total

ual de la s exvalor fue la d(88,1% de

Marruecos (si exclusivamadjuntos la ddo y de c%) y China , Italia (6,1%emania (17,5

Chi

Francia

2011 - IMPO

5

DE LAS EXPO

e refinado

e aleado

xportacionesde concentra

el total de e(18,5%), Argmente a Béldistribución pchatarras de(12,4%), las%), Reino U5%), Bélgica

ile

ORTACION DE

46,3 %

22,9 %

RTACIONES

Cu conteni

29,7

29,7

17,1

8,4

6,2

3,6

5,3

100,0

s puede ver sados, seguideste concepgelia (9,7%),gica (78,3%porcentual poe latón. Loss chatarras dUnido (4,4%(10,1%) y P

Cong

E COBRE BRUT

(2011)

do Valo

29,

29,

17,

7,

6,

4,

5,

100,

se en el cuaa por la de s

pto), distribu, Francia (8,

%), Polonia (or países de s concentrade metal ref

%) y Franci aPolonia (4,6%

go (R.)

Alemania

Bélgica

Zambia

Otros

TO REFINADO

9,9

6

or

,5

,3

,5

,7

,4

,6

,0

,0

adro superiorsemielaboraduidos princip8%) y Túne(12,6%) y C

e destino del ados se venfinado principa (4%), y l%).

O

5,1 %

%

7,2 %

2,5 %

6,1 %

r. La partidados de cobrepalmente enez (4,2%). ElChina (7%),valor de las

ndieron casipalmente enas de otr as

a e n l , s i

n s

CUA

I.- Min

-Conce

II.- Óx

-Óxidos

-Cloruro

-Sulfato

III.- M

-Matas

IV.- M

ADRO Cu-I.

nerales

ntrados de Cu

xidos y sales

s e hidróxidos

os y oxicloruro

os

Matas

y Cu cement.

etal bruto

24,3

24

.- COMERCI

Can

u 1 18

s

1

os 1

3Total

.

Egipto%

China,7 %

IO EXTERIO

2009

tidad V

84 321 88

108,3

027,2

580,2 1

20,8

Italia

2011 - EXPO

Portuga

2011 - EXP

6

OR DE MAT

(t y 103 €

Valor Ca

88 568,5 1 2

4 641,0

2 731,4

4 519,211 891,6

287,7

Turquía

ORTACION DE

11,5 %

Alem

al

PORTACION D

14,9 %

TERIAS PRI

€)

IMPORTACI

2010

ntidad

229 136 1

1 113,0

1 280,3

3 208,4

992,5

FranciaAle

E COBRE BRUT

7,

27,5 %

mania

P. Bajos

DE CHATARRAS

28,4

IMAS MINE

IONES

Valor C

947 684,0 1

6 403,9

4 780,5

5 565,916 750,3

5 610,5

emania

Portugal

China

P. Bajos

Otros

TO REFINADO

6

4 %

7,2 %

6

s

Italia

India

Otros

S DE LATON

%

8,7 %

7,5 %

ERALES DE

2011

Cantidad

1 482 090 2

811,4

1 022,9

3 563,8

17 534,5

O

6,5 %

%

5,2 %

6,9 %

3,5 %

%

4,8 %

11,0 %

COBRE

1

Valor

2 575 134,7

5 679,9

4 935,7

7 108,017 723,6

52 716,8

7

-Cobre para afino 3 132,6 10 659,2 557,4 3 607,3 12 741,5 86 296,5

-Cobre bruto refinado 80 849,0 260 993,4 73 877,0 398 082,5 62 695,1 402 664,6

-Aleaciones Cu-Zn * 890,1 2 254,4 1 841,0 6 767,2 4 663,8 17 390,7

-Otras aleaciones 2 583,8 10 690,3 2 173,3 10 119,0 2 334,7 12 031,2Total 284 597,3 418 576,0 518 383,0

V- Recuperación

-Chatarras Cu refinado 22 775,4 74 311,3 37 280,7 174 412,1 42 622,2 217 392,3

-Id. Cu aleado 45 390,8 66 540,2 47 514,3 138 633,6 46 964,3 169 302,4

-Cenizas y residuos 45 000,3 42 354,0 30 088,1 54 218,9 24 779,0 50 174,5Total 183 205,5 367 264,6 436 869,2

VI.- Metal trabajado

-Polvo y partículas 977,4 5 418,4 1 024,8 7 718,7 836,7 7 461,6

-Manuf. Cu refinado 72 667,0 292 764,8 58 833,1 346 857,2 61 223,2 404 238,9

-Manuf. Cu Zn, Sn, Ni * 22 133,0 63 463,0 31 297,0 120 518,4 30 055,2 131 965,8

-Manuf. otras aleaciones 12 084,7 89 836,3 12 606,2 106 706,5 11 501,3 108 977,4 Total 451 482,5 581 800,8 652 643,7

TOTAL 1 820 033,1 3 337 686,2 4 253 471,0

EXPORTACIONES

2009 2010 2011

I.- Minerales Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor

-Concentrados de Cu 110 724,3 104 275,6 219 996,4 277 392,5 583 189,4 962 808,8

II.- Óxidos y sales

-Óxidos e hidróxidos 123,9 622,5 48,1 240,2 54,0 380,2

-Cloruros y oxicloruros 317,4 1 148,1 686,7 2 799,8 1 683,8 8 805,6

-Sulfatos 2 621,8 4 062,4 1 057,7 1 987,3 352,9 987,7Total 5 833,0 5 027,3 10 173,5

III.- Matas

-Matas y Cu cement. < 0,1 0,2 24,8 155,0 17 595,8 53 002,2

IV.- Metal bruto

-Cobre para afino 38 761,4 125 549,5 33 972,6 127 841,1 36 562,2 208 091,3

-Cobre bruto refinado 108 716,2 411 819,2 78 029,7 460 509,9 90 278,8 571 487,6

-Aleaciones Cu-Zn * 6 399,9 17 759,7 7 325,6 25 472,8 6 424,2 27 323,1

-Otras aleaciones 5 750,6 21 407,7 8 416,1 40 927,5 9 615,0 57 454,6Total 576 536,1 654 751,3 864 356,6

V.- Recuperación:

-Chatarras Cu refinado 37 388,5 34 212,4 26 086,9 102 172,5 14 089,0 59 855,5

-Id. Cu aleado 63 109,0 111 461,3 76 211,8 197 988,7 73 327,2 190 193,4

-Cenizas y residuos 306,6 476,7 473,7 652,1 59,0 700,2Total 146 150,4 300 813,3 250 749,1

VI.- Metal trabajado

-Polvo y partículas 1 921,0 2 373,9 2 355,7 12 186,2 2 718,2 16 849,3

-Manuf. Cu refinado 134 606,9 537 197,7 158 332,9 855 658,3 157 468,5 957 426,7

8

-Manuf. Cu Zn Sn Ni * 15 147,7 55 488,1 16 964,3 82 323,4 20 886,3 104 934,8

-Manuf. otras aleaciones 10 940,0 58 667,9 9 447,3 66 768,2 5 511,1 45 708,9 Total 653 727,6 1 016 936,1 1 124 919,7

TOTAL 1 486 522,9 2 255 075,5 3 266 009,9

Fuente: Estadística de Comercio Exterior, Agencia Tributaria, Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales * Valor proporcional al del cobre contenido

CUADRO Cu-II.- COMERCIO EXTERIOR DE MATERIAS PRIMAS MINERALES DE COBRE

(t Cu contenido)

IMPORTACIONES

PRODUCTOS 2007 2008 2009 2010 2011

I.- Minerales

- Concentrados de Cu 283 659 317 882 354 646 367 511 423 878

II.- Óxidos y sales

- Óxidos e hidróxidos 983 895 886 890 649

- Cloruros y oxicloruros 654 559 565 704 562

- Sulfatos 1 120 1 079 1 074 962 1 069 Total 2 757 2 533 2 525 2 556 2 280

III.- Matas

- Matas y Cu cement. 37 5 9 972 10 520

IV.- Metal bruto

- Cobre para afino 1 021 3 695 3 101 546 12 486

- Cobre refin. sin alear 56 427 79 736 80 849 73 877 62 695

- Aleaciones Cu-Zn 2 000 1 188 578 1 197 3 031

- Otras aleaciones 2 056 2 317 2 338 1 989 2 132 Total 61 504 86 936 86 866 77 609 80 344

V.- Recuperación

- Chatarras Cu ref. 17 684 26 513 21 636 33 552 38 360

- Id. Cu aleado 32 119 31 838 38 819 25 790 27 666

- Cenizas 7 767 8 237 9 000 10 531 8 672 Total 57 570 66 588 69 455 69 873 74 698

VI.- Metal trabajado

- Polvo y partículas 1 660 1 224 958 1 024 836

- Manuf. Cu sin alear 171 542 137 768 72 271 58 833 60 903

- Manuf. Cu aleado 52 041 41 577 25 470 32 660 30 916 Total 225 243 180 569 98 699 92 517 92 655

TOTAL 630 770 654 513 612 200 611 038 684 375

EXPORTACIONES

PRODUCTOS 2007 2008 2009 2010 2011

I.- Minerales

- Concentrados de Cu 245 111 26 522 52 799 157 461

II.- Óxidos y sales

9

- Óxidos e hidróxidos 12 266 99 38 43

- Cloruros y oxicloruros 249 262 174 378 925

- Sulfatos 828 908 786 317 106 Total 1 089 1 436 1 059 733 1 074

III.- Matas

- Matas y Cu cement. 2 – < 0,1 24 10 557

IV.- Metal bruto

- Cobre para afino 36 837 41 259 38 374 25 479 32 906

- Cobre refin. sin alear 50 611 88 552 108 716 78 029 90 278

- Aleaciones Cu-Zn 5 378 5 432 4 160 4 763 4 176

- Otras aleaciones 4 042 3 621 5 296 7 775 8 918 Total 96 868 138 864 156 546 116 046 136 278

V.- Recuperación

- Chatarras Cu ref. 19 817 26 714 11 216 19 565 10 567

- Id. Cu aleado 55 432 45 532 52 202 42 395 34 140

- Cenizas 90 144 122 166 21 Total 75 339 72 390 63 540 62 126 44 728

VI.- Metal trabajado

- Polvo y partículas 930 351 1 152 2 308 2 663

- Manuf. Cu sin alear 112 850 131 563 134 459 158 332 157 446

- Manuf. Cu aleado 25 983 26 386 20 193 19 839 19 083 Total 139 763 158 300 155 804 180 479 179 192

TOTAL 313 306 371 101 403 471 412 207 529 290

Fuente: elaboración propia

CUADRO Cu-III.- BALANCE DE MATERIAS PRIMAS MINERALES

SUSTANCIA : COBRE (t Cu contenido)

PRODUCCION (t) COMERCIO EXTERIOR (t) CONSUMO Año Minera *

(PI) Recuperación

(PV) e Importación

(I) Exportación

(E) APARENTE (t)

(C = PI+PV+IE)

1999 4 814 90 000 620 916 318 163 397 567

2000 24 804 90 000 668 123 290 126 492 801

2001 10 818 sd 632 288 285 539 sd

2002 1 248 sd 642 888 258 904 sd

2003 634 60 000 620 987 296 289 385 332

2004 1 308 100 000 644 839 300 800 445 347

2005 7 358 80 000 686 795 327 794 446 359

2006 8 700 91 000 732 901 306 097 526 504

2007 6 281 57 000 630 770 313 306 380 745

2008 7 057 67 000 654 513 371 101 357 469

2009 21 987 69 000 612 200 403 471 299 716

2010 50 830 69 000 611 038 412 207 317 492

2011 75 057 64 000 684 375 529 290 294 142

10

Fuentes: Elaboración propia * Estadística Minera de España e: estimado

VALOR DEL Autosuficien- Autosuficien- Dependencia Dependencia Año SALDO **

(103 €) cia primaria

PI/C cia prm.+sec.

(PI+PV)/C técnica (IE)/C

económica I/(C+E)

1999 – 329 410,876 1,2 % 23,8 % 76,2 % 86,7 %

2000 – 585 999,994 5,0 % 23,3 % 76,7 % 85,3 %

2001 – 558 202,000 sd sd sd sd

2002 – 425 766,223 sd sd sd sd

2003 – 365 279,053 0,2 % 15,7 % 84,3 % 91,1 %

2004 – 621 875,000 0,3 % 22,7 % 77,3 % 86,4 %

2005 – 797 998,200 1,6 % 19,6 % 80,4 % 88,7 %

2006 – 1 694 320,500 1,6 % 17,6 % 81,1 % 88,0 %

2007 – 1 561 823,300 1,6 % 16,6 % 83,4 % 90,8 %

2008 – 1 343 069,500 2,0 % 20,6 % 79,4 % 89,8 %

2009 – 334 510,200 7,3 % 30,3 % 69,4 % 87,1 %

2010 – 1 082 610,700 16,0 % 37,7 % 62,3 % 83,5 %

2011 – 987 461,100 7,3 % 30,4 % 69,6 % 87,0 %

** Hasta 2000, contravalor en € del saldo en PTA corrientes al cambio fijo de 166,386 PTA/€ 1.4.- ABASTECIMIENTO DE LA INDUSTRIA NACIONAL

La recuperación de la actividad en la mi nería del cobre ha reducido, en los dos últimos años, los

porcentajes de dependencia, aunque sigue siendo importante, dado el elevado consumo tanto de mineral como de compuestos y manufacturas de cobre.

2.- PANORAMA MUNDIAL

Los últimos datos del International Copper Study Group (ICSG), indican que, la producci ón de cobre en los últimos años ha estado en constante crecimiento hasta el año 2011 (según las estadísticas provisionales), año en el que la cantidad obtenida de dicho mineral ha sido similar a la producción anual del 2010.

2.1.- PRODUCCIÓN MINERA

Los datos del BGS cifran la producción de mineral de cobre, en 2011, en 16,2 Mt, que es aproximadamente lo mismo que se produjo el año anterior.

En 2011 ha seguido aumentando la producción en la Unión Europea (+4,1%), mientras que en

Iberoamerica se ha m antenido más o menos en los n iveles de producción del año 2010. P or otro lado, Indonesia ha sufrido una fuerte con respecto al año anterior, reduciendo su producción un 38%.

Pol

Bul

Por

Sue

Rum

Fin

Esp

Chi

Chi

Per

Méx

Arg

Bra

Col

Est

Ind

Can

Aus

Rus

Chi

Zam

Kaz

Pap

P

onia

garia

rtugal

ecia

mania

landia

paña

pre

S

le

rú

xico

gentina

asil

ombia

Sub. Ib

tados Unidos

donesia

nadá

stralia

sia

na

mbia

zajstán

pua Nueva G

PRODUCCIÓ

Subtotal UE

beroamérica

Guinea

N MINERA M

2007

451 900

116 157

90 182

62 905

2 213

13 600

6 281

2 900

746 138

5 557 000

1 190 274

337 527

180 223

205 728

840

7 471 592

1 169 000

796 899

596 249

871 000

690 000

946 400

523 435

406 500

169 184

19%

10%

PRODPOR ÁRE

Africa A

11

Fuente: IC

MUNDIAL DE

2008

429 687

107 195

89 026

57 688

308

13 300

7 067

3 000

707 27

5 327 600

1 267 867

246 593

156 900

222 000

1 100

7 222 060

1 307 900

655 046

606 999

886 000

705 000

1 092 700

567 700

421 700

159 650

7%

DUCCIÓN MIEAS GEOGRÁ

América A

ICSG 2012

E COBRE ( t d

8 200

7 439 3

5 110 6

6 86 4

8 55 4

8 3 1

0 14 6

7 17 6

0 2 3

71 729 6

0 5 394 4

7 1 276 2

3 240 6

0 143 0

0 217 0

0 1 1

60 7 272 5

0 1 180 0

6 988 5

9 484 6

0 856 0

0 675 7

0 1 062 0

0 601 2

0 456 0

0 166 6

8%

NERA DE CuÁFICAS (2011

Asia Europa

de Cu conten

09 20

65 425

52 112

62 74

14 76

29 5

00 14

63 54

80 2

665 765

00 5 418

49 1 247

48 270

84 140

00 213

40

521 7 290

00 1 110

30 878

05 525

00 871

00 702

00 1 179

00 731

00 427

69 159

56%

u1)p

a Oceanía

nido)

010

700 42

904 11

011 8

514 8

127

700 1

335 6

595

5 886 79

900 5 26

184 1 23

136 44

300 11

000 22

711

0 231 7 28

000 1 12

376 54

129 56

000 96

700 71

500 1 29

700 73

000 41

821 13

a

2011

26 700

14 603

82 200

82 967

6 355

14 000

67 983

3 660

98 468

62 800

35 198

43 621

16 700

23 807

808

82 934

20 000

42 700

66 124

60 000

13 100

99 300

39 759

17 000

30 456

12

Irán 249 100 248 100 262 500 256 600 259 100

R.D. Congo 148 400 242 900 299 200 377 900 480 000

Mongolia 130 165 126 980 129 800 124 985 121 590

Sudáfrica 85 000 89 700 107 600 102 600 96 600

Otros (1) 409 658 412 552 628 010 696 572 672 869

TOTAL x 103 (redond.) 15 000 15 100 15 900 16 200 16 200 Fuentes: World Mineral Statistics 2007-2011, BGS (2011); Para España: Estadística Minera; * estimado (1) Incluye Albania, Armenia, Georgia, Macedonia, Serbia y Montenegro; Bolivia, Turquía, Arabia Saudí, Botswana,

Mauritania, Marruecos, Namibia, Tanzania;, Zimbabwe, Myanmar, Filipinas, India, Japón, Laos, Uzbekistán y Vietnam.

Total ICSG 15 473 900 15 536 000 15 898 000 16 019 900 14 559 200p

Total USGS 15 500 000 15 600 000 16 000 000 16 100 000 16 100 000

de Concentrado 12 600 000 12 600 000 12 800 000 12 800 000 12 700 000

de Lixiviación 2 910 000 3 050 000 3 260 000 3 340 000 3 470 000

Más de 50 paises participaron en la producción de cobre durante el año 2011, de entre los cuales cabe destacar Estados Unidos, China, Perú y prin cipalmente Chile, los cu ales superan el millón de toneladas de producción anual.

La Unión Europea ha aumentado sensiblemente su relevancia en cuanto a la producción de

cobre, alcanzando el 4,9% de la producción mundial. El país de de la Unión Europea que mayor cantidad aporta continua siendo Polonia con cerca de 430 kt.

EE.UU. ha descendido a la cuarta p osición como productor mundial de cobre, superada por Perú desde 2009. Las principales explotaciones se encuentran en Arizona, Utah, Nevada, Nuevo México y Montana. Aunque se extrae cobre en 28 minas, el 99% del total procede de sólo 19 de ellas.

El 45% de l a producción mundial de cobre procede de Iberoamérica, gracias en gran parte a la

aportación de Chile, que es el primer pr oductor mundial de este mineral con una enorme diferencia con respecto al resto de países.

En el pan orama mundial, una de l as empresas de mayor rel evancia es FREEPORT-McMoRan

COPPER & GOLD INC., que explota nu merosas minas en todo el mundo. Durante el añ o 2011 registró unas ventas de 384 kt, tan sol o en la explotación de Grasberg, considerada la primera mina del mundo en cuanto a producción de oro y la tercera en lo que a cobre se refiere. La empresa tambien realiza actividades en Africa, y m ás exactamente en la mina de Tenke, situada en la República Democrática del Congo, de la cual obtiene una media de 132 kt de cobre anuales, y cuyo p roducto secundario es el cobalto.

2.2.- CONSUMO DE MINERALES Y PRODUCCIÓN METALÚRGICA

La producción mundial de cobre fundido alcanzó los 16,2 Mt durante el año 2011, según el BGS.

Esta cifra es igual a la del año 2010 por lo que la industria del cobre ha m antenido sus niveles de extracción y producción durante estos dos ultim os años. En cambio el ICSG refleja un a importante disminución con respecto al año anterior, de casi un 9%.

13

Por áreas geográficas, tal como apunt aban las previsiones, la demanda de c obre refinado en

2011 aumentó ligeramente en Europa (+6.4%) y en Asia (+2.7%), mientras que en América descendió (-2.6%) y también se redujo tanto en Oceanía (-8.5%) como en África (-1,6%).

Al igual que ha ocurrido con el cobre fundido, el origen de la producción de cobre refinado ha

cambiado notablemente. En 1990 los líderes en producción eran América (4 250 kt) y Europa (3 004 kt). En la actualidad, Asia supera la suma de ambas, produciendo 8 991 kt en 2011.

CAPACIDAD MUNDIAL DE REFINO

(Evolución, en miles de toneladas de Cu)

Fuente: International Copper Study Group, 2012

El cuadro siguiente recoge la evolución 2007-2011 de la producci ón de cobre refinado (primario más secundario), por países.

14.000

15.000

16.000

17.000

18.000

19.000

20.000

21.000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

mt

AÑO

EVOLUCIÓN MUNDIAL(PRODUCCIÓN Y DEMANDA DE Cu)

Mineral Refinado Consumo

10.000

15.000

20.000

25.000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Capacidad Producción

t x 1000

14

PRODUCCION MUNDIAL DE COBRE REFINADO ( x103 t )

2007 2008 2009 2010 2011

Alemania 666 690 669 704 709

Polonia 533 527 502 547 571

Bélgica 394 396 374 389 394

España 308 319 329 348 354

Suecia 214 228 206 190 219

Bulgaria 70 127 184 195 201

Finlandia 110 131 105 121 124

Austria 81 107 96 114 113

Italia 29 24 7 2 2

Rumania 19 15 5 - -

Subtotal UE 2 424 2 564 2 479 2 610 2 687

Chile 2 937 3 058 3 277 3 244 3 092

Perú 414 464 423 394 368

México 330 265 261 247 400

Brasil 218 228 231 224 228

Argentina (e) 16 16 16 16 16

Subt. Iberoamérica 3 915 4031 4 208 4 125 4 104

China 3 499 3 795 4 051 4 540 5 197

Estados Unidos 1 311 1 280 1 164 1 093 1 040

Japón 1 577 1 540 1 440 1 549 1 328

Rusia 949 862 855 900 912

Canadá 453 442 336 320 274

Australia 442 503 446 424 477

Zambia 523 575 698 682 515

Corea del Sur 566 538 532 565 595

Kazajstán 408 400 323 323 339

India 501 502 533 512 525e

Indonesia 257 253 285 278 257

Filipinas 160 175 178 176 164

Irán 204 210 210 220 227

Otros (1) 511 530 562 683 859

TOTAL 16 600 17 200 18 300 19 000 19 500

Fuentes: World Mineral Statistics 2007-2011, BGS (2011); e = estimado (1) Incluye Chipre, Noruega, Serbia-Montenegro, Turquía, Congo, Sudáfrica, Zimbabwe, Corea del Norte,

Mongolia, Myanmar, Omán y Uzbekistán.

L

siguiente

2.3.- PE S

refinado cantidad

Los principaes:

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2011

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OS PRECIOS

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1.01.52.02.53.03.54.04.55.05.56.06.57.07.58.08.59.09.5

10.010.5

$

S

fuerte caída070,76 $/t), pn con una pr$/t). Tras umo), los pre

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000500000500000500000500000500000500000500000500000500000500

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2010

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18

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

$ / t cash gA 3 677,48 6 719,45 6 773,64 6 955,66 5 157,39 7 534,03 8 829,74 7 948,69

Principales páginas web consultadas:

www.iwcc.org

www.usgs.org

www.icsg.org

www.infocobre.org.es

www.eurometrec.org

www.crugroup.com

www.recuperacion.org

1.0001.5002.0002.5003.0003.5004.0004.5005.0005.5006.0006.5007.0007.5008.0008.5009.0009.500

10.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

$

COTIZACION DEL COBRE (LME  gA)

$ / t cash gA

1

DOLOMÍA (2011)

La dolomía es una de las principales rocas industriales de España, explotándose en varios puntos de nuestro país. Ell o es gracias a la abundancia de formaciones rocosas dolomíticas de España, entre las cuales pueden citarse los grande s macizos de dolomías secundarias en la Caliza de Montaña carbonífera de la Cordil lera Cantábrica, las dolomías del Triásico, los extensos depósitos de dolomías primarias del Ju rásico de las cordil leras Béticas e Ibér ica, las dolomías secundarias del C retácico y las dolo mías pulverulentas (creta de dolom ía) de las cue ncas sedimentarias confinadas del Terciario continental de las c uencas del Eb ro, Duero y Ta jo, genéticamente relacionadas con la pr esencia de arcillas especiales magnesianas (sepiolita, bentonita). La dolomía tiene innumera bles aplicaciones industriales, desde los áridos de machaqueo para construcción hasta la industria química básica, pasando por su uso como roca ornamental (mármoles dolomíticos), fabricación de cerámica, vidrio, esmaltes, caucho, pinturas (el renombrado Blanco de España), cargas blancas, refractarios, como fundente siderúrgico y como corrector de acidez de suelos agrícolas. El gráfico adjunto ilustra las principales aplicaciones de la dolomía industrial en España.

APLICACIONES INDUSTRIALES

Vidrio20%

Otros21%

Cales3%

Cerámica15%

Agricultura7%

Refractarios30%

Cargas4%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Estadística Minera 2011

(Distribución porcentual en valor) 1.- PANORAMA NACIONAL 1.1.- PRODUCCIÓN MINERA Durante el año 2011, la producción de dolomía ha sufri do un notable descenso, alcanzando las 10 942 kt, lo que supone una disminución de más del 17,1% con respecto al año anterior. El valor total de l a producción de dolomía en 2011 ha sido aproximadamente de 43,8 M€. Restando de dicha producción el tonelaje destinado a la industria de la construcc ión (áridos, fundamentalmente), que se trata en otros capítulos del Panorama Minero, queda una producción de 1,6 Mt de dolomía, de la cual alrededor de 0,46 Mt se destinaron para cemento y el resto para otros usos (cales, cerámic a, vidrio, industria química, metalurgia y cargas ind ustriales), que es sobre la que se tratará aquí.

La cifra correspondiente a “otros destinos”, en el año 2011 ha alcanzado un valor medio de 6,2 €/t, a diferencia de ejercicios anteriores en que rondaba los 3,5 €/t, similar al de la dolomía

2

destinada a áridos. Por ello, en 2011 se podría considerar que las 247 kt de “otros” han tenido un uso industrial, sumándose a las 907 kt que claramente han tenido ese uso. El cuadro que sigue expresa las grandes cifras de producción de dolomía en España.

Producción (kt) 2007 2008 2009 2010 2011

Para construcción 18 742 13 038 11 454 10 705 9 325

Para cemento 817 1 482 892 836 462

Para cales 784 728 245 236 32

Para cerámica e industrial 1 061 1 063 945 973 875

Otros 273 1 084 307 459 247

Producción total 21 677 17 395 13 843 13 209 10 942

Fuente: Estadística Minera de España. El valor a pie de cantera de la dolomía de uso industrial, obtenido a partir de los datos de la Estadística Minera (Tabla 6.5.1 Sectorización) sería de unos 7,1 €/t, siendo la empleada en la fabricación de vidrio la de mayor precio, a 13,33 €/t.

1.2. PRINCIPALES EMPRESAS PRODUCTORAS El mayor explotador de dolomía en España, con 1,5 Mt anuales aproximada mente, es el grupo CALCINOR, de A ltzo (Guipúzcoa). Sus empr esas filiales, Dolomitas del Norte, SA., y CAPLANSA, explotan canteras en Bueras (Cantabria) y Peñas Negras (Castellón), respectivamente. El grupo explota además 5 canteras de caliza en Guipúzcoa, 2 en la Comunidad Valenciana, una en Madrid, 2 en Sevilla y, por último, una cantera de yeso en Bur gos. Se producen anualmente unas 300 000 t de dolomía cruda, más otras 200 000 t de cal dolomítica y dolomía calcinada fabricadas por su filial Dolomitas del Norte en las instalaciones de Bueras, con producc ión de dolomía cruda, calcinada y sinterizada, para lo que cuenta con dos hornos verticales; la de Santullán que produce calcinada, pasivada y cal viva, contando con planta de mi cronización y 3 hornos verticales; y la pl anta de Montehano, que obtiene dolomía sinterizada, con 4 hornos verticales y micronización, todas ellas en Cantabria. El grupo adquirió durante el año 2010 la empresa Cales de Llierca, S.A., importante productora de cales en la provincia de Girona. El segundo productor nac ional es Productos Dolomíticos de Málaga (PRODOMASA), de Coín (Málaga), con 0,5 Mt anuales proc edentes de sus dos canteras en Coín y tres plantas de procesado. Fabrica var ios tipos de productos dolo míticos. Se destinan a la industria química, (28%), usos industriales diversos (39%) y usos no industria les (áridos, agrícolas). Sólo el 8% se vende como árido. PRODOMASA posee una planta de micronizado de 40 000 t/año e instalaciones de carga en el puerto de Málaga, con una capacidad de 3,500 t/día de graneles y 2,000 t/día de ensacados. Se exporta el 45% de la producc ión. A partir de 20 12 la empresa comenzará a fabricar dolomía totalmente blanca, la cual no existe aún en el mercado, por lo que se situará a la vanguardia del sector.

Tanto en la zona de Coín como en varias otras de l as provincias de Granada y Almería hay numerosas explotaciones de dolom ía, algunas de ellas muy g randes, pero el destino de su producción es como árido s para hormi gones, escolleras etc., por lo que no s e tratan en e ste capítulo. Se exceptúan IBERDOL S. A. de Dúrcal (Gra nada), sociedad que expor ta por el puerto de Motril, unas 30 000 t/año de dolomía para vidrio, con destino principal el Reino Unido; y Áridos Los Coinos, de Coín, que exporta unas 10 000 t/año de dolomía para diversos usos, a través del puerto de Málaga. En Morés (Za ragoza), Dolomías de Aragón S.A. extrae entre 40 000 y 70 000 t/año de dolomía, para producir cal dolomítica con destino al mercado nacional.

3

1.3.- COMERCIO EXTERIOR

El intercambio comercial de dolomía, tanto cruda como calcinada o aglomerada (cuadro Dol-I), es poco activo, sobre todo del lado importador, aunque ha experimetado en 2011 un notable aumento. Las importaciones crecieron un 199,3% en MgO contenido y 73 ,3% en valor, con alzas en peso del 31,4% en dolomía cruda y 366,8% en la calcinada y recorte del 38,5% en la aglomerada, en tanto que las exportaciones descendieron el 14,2% en contenido y 19,9% en valor, con descensos en peso del 9,6% en dolomía cruda, 40,5% en la calcinada y 39,9% en la aglomerada. El superávit de la balanza comercial de esta sustancia también disminuyó, bajando a 4,760 M€, un 30,2% menos que en 2010 (cuadro Dol-II).

El 59,2% del valor de las importaciones correspondió a la dolomía calcinada, el 25% a

la cruda y el 15,8% a la aglomerada; la cruda se adquirió principalmente en Noruega (501,6 t), Francia (385,5 t), Paí ses Bajos (46,4 t) y Portugal (43,5 t); la calcinada, en Italia (1 606,4 t), China (1 500 t) y Reino Unido (429,5 t), y la aglomerada, exclusivamente en Alemania (219 t) y Francia (149,2 t).

Las exportaciones consistieron en un 74,5% (en v alor) de d olomía cruda, 2 5,3% de

calcinada y 0,2% de aglomerada; la cruda se distribuyó como se indica en el gráfico siguiente, destinándose la calcinada a Francia (53,7%), Irlanda (13,7%), Marruecos (10,8%), Sudáfrica (8,6%) y 13 países más (13,7%). Las ventas externas de dolomía aglomerada se limitaron a 151,8 t, enviadas íntegramente a Portugal.

2011 - EXPORTACION DE DOLOMIA CRUDA

Bélgica

Portugal

Argelia

P. Bajos

Otros

R. Unido

Francia

10,2 %

40,9 %

10,6 %

14,3 %

3,2 %

10,4 %

10,4 %

CUADRO Dol-I.- COMERCIO EXTERIOR DE DOLOMIA (t y 103 €)

IMPORTACIONES

2009 2010 2011

I.- Minerales Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor

-Dolomia cruda 551,6 185,8 801,9 228,4 1 053,5 325,8

-Dolom. calc. o sinter. 718,4 360,6 768,6 364,8 3 587,6 771,4

-Dolomia aglomerada 472,8 116,6 598,9 158,9 368,2 206,4

TOTAL 663,0 752 1 303,6

EXPORTACIONES

2009 2010,1 2011

I.- Minerales Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor

4

-Dolomia cruda 145 271,9 4 205,2 188 654,5 5 043,7 170 614,4 4 515,8

-Dolom. calc. o sinter. 16 965,5 1 687,4 25 099,1 2 501,2 14 923,4 1 533,7

-Dolomia aglomerada 339,1 45,7 252,6 24,9 151,8 14,5

TOTAL 5 938,3 7 569,8 6 064,0

Fuente: Estadística de Comercio Exterior, Agencia Tributaria, Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales p= provisional

CUADRO Dol-II.- BALANCE DE MATERIAS PRIMAS MINERALES

SUSTANCIA: DOLOMÍA (t de MgO contenido)

PRODUCCION (t) COMERCIO EXTERIOR (t) CONSUMO Año Minera

(PI) * Importación

(I) Exportación

(E) APARENTE (t) (C = PI+I−E)

2000 177 914 2 591 42 856 137 649

2001 323 268 2 046 62 442 262 872

2002 337 439 1 987 44 777 294 649

2003 299 172 880 44 993 255 059

2004 263 123 1 386 35 955 228 554

2005 195 847 1 964 40 079 157 732

2006 332 226 1 438 29 713 303 951

2007 351 827 1 408 32 577 320 658

2008 460 000 3 406 36 184 427 222

2009 239 520 514 27 921 212 113

2010 241 800 612 36 965 205 447

2011 189 567 1 856 31 638 159 785

• Fuente: Elaboración propia con datos de la Estadística Minera de España

VALOR DEL Autosuficiencia Dependencia Dependencia Año SALDO**

(103 €) primaria

PI/C técnica (I−E)/C

económica I/(C+E)

2000 + 4 646,202 > 100 % - 1,4 %

2001 + 5 578,000 > 100 % - 0,6 %

2002 + 4 618,591 > 100 % - 0,6 %

2003 + 5 457,204 > 100 % - 0,3 %

2004 + 4 722,000 > 100 % - 0,5 %

2005 + 5 193,200 > 100 % - 1,0 %

2006 + 4 467,800 > 100 % - 0,4 %

2007 + 5 126,100 > 100 % - 0,4 %

2008 + 5 758,900 > 100 % - 0,7 %

2009 + 5 275,300 > 100 % - 0,2 %

2010 + 6 822,300 > 100 % - 0,2 %

2011p + 4 760,400 > 100 % - 0,9 %

** Hasta 2000, contravalor en € del saldo en PTA corrientes al cambio fijo de 166,386 PTA/€

5

2.- PANORAMA MUNDIAL

La dolomía para usos industriales aprovecha fundamentalmente su contenido en MgO en buena par te de las mis mas aplicaciones que tiene la magnesi ta (refractarios, corrector de suelos, alimentación animal, fertilizantes, obtención de magnesi o metal, etc.), por lo que la evaluación de las necesidades en magnesia de un determinado mercado debe contemplar forzosamente ambas sustancias.

La utilización de la dolomía por la industria de los refractarios requiere su calcinación a

muerte (1 800º) y una m ateria prima de gran pureza; el producto calcinado tiene típicamente 40% MgO, 58% CaO y 2% máx. de SiO2+Al2O3+Fe2O3. La capacidad occidental de calcinación está en manos de un reducido número de empresas, que extraen la materia prima en canteras propias (excepto RQI y ROI, cuyas in stalaciones de calcinación y fabricación de refractari os quedaron fuera del acuerdo de com pra de Redland por Lafarge); todas ellas, excep to la británica y la española, cuentan con fábrica de refractarios. Estas empresas son las siguientes:

− Wülfstralher Feuerfest und Dol omitwerke GmbH (Alemania, filial de Laradus Vermögenverwaltung GmbH, en la que Lhoist tiene el 20%); 2 Mt/a de dolomía cruda y 400 kt/a de calcinada.

− Vereeniging Refractories (Sudáfrica), 1,5 Mt/a de cruda y 250 kt/a de calcinada.

− Baker Refractories (EEUU), 1 Mt/a de cruda y 200 kt/a de calcinada.

− SA Dolomies de Marche-les Dames (Bélgica, filial del grupo belga Lhoist), 200 kt/a d e calcinada.

− Carmeuse SA (Bélgica), productor de caliza, dolomía y cal con más de 90 plantas a lo largo de Europa, Asia, África y América del Norte.

− Dolomite Franchi SpA (Italia, 60 % de RHI Refractories AG), que explota dolomía en Calerusso (Marone), con reservas para 40 años.

− Lafarge Aggregates Ltd. , antes Redland Aggregates Ltd. (Reino Unido), está presente en 64 países de todo el mundo.

− Dolomitas del Norte, SA (filial de CALCINOR, SA), 50 kt/a de calcinada. Además de l as empresas citadas, se sabe que Ucrania dispone de unas 55 0 kt/a de

capacidad de calcinación, Polonia de 200-250 kt/a, la India de 100 kt/a, y que también en Rusia y Oriente Medio existen algunas instalaciones para este fin. En conjunto, la capacidad total de calcinación debe superar los 3 Mt/a, lo que requeriría unos 15 Mt/a de dolomía cruda.

2.1.- PRODUCCIÓN MINERA No se publican estadí sticas de pr oducción mundial de dolomía, y los escasos datos

puntuales conocidos no discriminan la extraída para usos industriales de la obtenida para áridos de construcción o piedra de cantería. La dolomía calcinada (cal magnesiana o dolomítica) es incluida por el USGS en la producción de cal (lime), sin que sea posible su discriminación.

2.2.- LOS PRECIOS

Los precios de la dolomía no son objeto de publicación en las revistas esp ecializadas usuales; a título indicativo, en el cuadro adjunto se ha r ecogido la evolución de los preci os medios en el mercado interior norteamericano de la dolomía calcinada cruda (cal dolomítica viva) y de l a hidratada (apagada), fob planta , y la de las importaci ones y exportaci ones españolas de cruda, calcinada y aglomerada durante el último quinquenio.

6

2007 2008 2009 2010 2011

EEUU, $/t fob planta

- Cal dolomítica cruda 90,80 98,50 111,90 113,00 117,80

- Cal dolomítica apagada 133,70 126,40 138,20 139,30 142,20

España, importación

- Dolomía cruda, € / t 67,92 292,66 336,84 284,82 309,25

- Dolomía calcinada, id. 415,82 300,20 501,95 474,63 215,02

- Dolomía aglomerada, id. 385,45 237,43 246,61 265,12 560,56

España, exportación

- Dolomía cruda, € / t 25,60 35,23 28,95 26,66 26,47

- Dolomía calcinada, id. 105,81 118,87 99,46 99,65 102,77

- Dolomía aglomerada, id 103,49 88,08 134,77 98,61 95,52

Fuentes: Min. Yearbook 2007 a 2011, Lime, USGS, y elaboración propia con d atos de l a Estadística de Com ercio

Exterior

Comparando ambas refe rencias, se concluye que las importaciones esp añolas de

dolomía calcinada (cal dolomítica) afectan a calidades especiales de alto valor añadido, mientras que las exportaciones, con precios medios más acordes con los norteamericanos, corresponden a una calidad estándar.

1

ESTAÑO 2011

1.- PANORAMA NACIONAL 1.1.- PRODUCCIÓN MINERA. PERSPECTIVAS

El estaño es un elemento que se encuentra principalmente en la casiterita (contiene más

del 85% de estaño). El bronce, la primera aleación desarrollada por el hombre, contenía de un 3 a un 20 % de estaño y el resto estaba formado principalmente por cobre. Tan importante fue para el desarrollo de la humanidad el uso de esta aleación que existe un periodo temporal que se conoce como Edad del Bronce (II milenio a.C.), aunque se tiene conocimiento de utensilios como el Hacha de Ötzi, momia datada en 3300 a. C. que se halló en los Alpes italianos en 1991. Exceptuando al acero, las aleaciones de bronce son superiores a las de hierro en casi todas sus características, por lo que su introducción resultó muy significativa en cualquier civilización que lo halló, constituyendo la aleación más innovadora en la historia tecnológica de la humanidad. Algunas de sus aplicaciones fueron la fabricación de herramientas, armas, y varios materiales de construcción como mosaicos y placas decorativas consiguiendo mayor dureza y durabilidad que sus predecesores en piedra o cobre calcopirítico.

En la actualidad el estaño ha adquirido otros usos, y está presente en soldaduras,

fabricación de bronce, vidrios, fungicidas, dentífricos, pigmentos y tintes. La reapertura de la mina de W-Sn de “San Finx” (Lousame, La Coruña), por el Grupo

Incremento, ha mejorado notablemente las cifras de producción de mineral de estaño, aunque siguen siendo bajas. En la línea de años anteriores, con producciones inferiores a la tonelada, se mantiene la mina “Insuperable” en Puebla de Azaba (Salamanca), cuyo explotador es Emilio de Lózar Granado.

La evolución de la producción es la siguiente:

2007 2008 2009 2010 2011

- Minería del estaño : 0,881 6,482 0,357 0,207 0,352

Sn contenido (t) 0,529 3,889 0,214 0,124 0,211 - Minería de estaño-wolframio : - - - - 12,125

Sn contenido (t) - - -- - 8,488

Total Sn contenido (t) 0,529 3,889 0,214 0,124 8,699

Fuente: Estadística Minera de España

Las previsiones para 2012, con la mina gallega ya a pleno rendimiento, son de un considerable aumento de la producción.

Además de las minas ya activas, existen varios proyectos con permisos de investigación en marcha para investigar depósitos de estaño, estaño-wolframio, etc. en diversos puntos de España. En abril de 2011, la empresa canadiense Euritin Inc. adquirió los derechos de Stannico Resources Inc., para desarrollar el proyecto Oropesa-La Grana, en Córdoba. También planea una campaña de sondeos de exploración en su proyecto Santa María, en Cáceres

2

1.2.-

espec7801impor63,5%chatamodebajarsubieconte(891,brutoconcela resascendéfici

nula, limitóPaíse

totale18,5%metagráficcompde Bé9,4%Bajos(77,9

- COMERCIO

En 2009,cífica, queda.99.91, aleartación de m% en valor arras de eseradamente ron las de meron consideenido, exper,9%) y de ho aleado (16entrados (–2spectiva balndiendo a 1it de 120 053

Al carece

el comercioó a 2,4 t, traíes Bajos (18,7

La princip

es, continuó %, respectivl bruto aleadco adjunto rpras exterioreélgica (67,4%

% de otros 15s (6,2%) y o9%) y Singap

2

O EXTERIO

, los óxidos ando englobción bruta P

materias primrespecto al

staño (123,5las de chata

metal bruto erablemente,rimentaron chojalata (2816,3%) y se

20,4%), estañanza comer19,497 M€ (3,8 k€ en las

r nuestro pao exterior de ídas de Brasi7 t).

pal partida imsiendo la deamente), cedo (3,4 y 3,5refleja la dies de estaño%), con un 5 países, y laotros 12 paísepur (16,5%).

Pe

Indo

201

30,2 %

27,2 %

R

e hidróxidobados en la Pb-Sn, fue imas minerale

año anterio5%), cenizarras de hojasin alear ( ̶ un 209,2%

considerables1,8%) y sememis de broño bruto sin cial registró (cuadro Sn-Is demás mate

ís de metaluconcentrado

il (2,3 t)), y l

mportadora, e metal brutonizas y resid5%), semielastribución p

o bruto sin a10,2% de Ss chatarras des (1,5%). L

erú

onesia

11 - IMPORT

os de estaño2825.90.85

ncluida en 7es de estañoor; en conteas (883,8%)alata (36,2%̶ 5,4%) (cua% en metals incremento

mis de Sn sinonce (21,4%

alear (–30,2 un déficit III), con un erias primas

urgia extractios es poco ila exportació

con el 52,2o sin alear, sduos (11,4 yaborados deorcentual (elear. Las cha

Singapur, 4,4de hojalata, Las cenizas s

Otr

TACION DE E

o dejaron de, los demás7801.99.90 o aumentó enido, subier) y semiela

%) y de semieadros Sn-I yl contenido os las ventan alear (147,

%), y descen2%) y broncesuperior en superávit dminerales.

va primaria, mportante; eón bajó a 53,

% del conteseguida por ly 11,9%), che estaño (3 yen valor) poatarras de es4% de Braside Francia (7se adquiriero

Bolivia

M

Sin

ros

ESTAÑO BRU

9,7 %Otros

e tener una s óxidos, y (aleaciones un 29,4% eron fuertemeaborados deelaborados dy II). Las ex

y 291,8% as externas ,3%), más mndieron los e bruto (–5,8

un 14,9% de 557 k€ en

siendo la pren el año 20,4 t, enviada

enido en metla de chatarrhatarras de y 2,8%) y otor países destaño nos llel, 4,3% de M77,1%), Porton casi exclu

Malasia

Chile

China

ngapur

UTO SIN ALEA

7,3 %

%

6,4 %

5,7 %

8,6 %

4,9 %

posición aren 2011 la de Pb). En

en metal conente las come estaño (de bronce (2xportacionesen valor. Ede chatarra

moderados eenvíos exte

8%). El saldoal del año

n concentrad

roducción mi011 la imporas a Malasia (

tal y 56,2% ras de estañhojalata (9 tros (2,2 y 2

e procedenciegaron princiMalasia y detugal (15,2%sivamente e

AR

%

%

%

%

rancelaria posición 2011, la

ntenido y mpras de 110,6%),

21,5%), y también

En metal as de Sn en estaño ernos de o neto de anterior,

dos y un

inera casi rtación se (34,7 t) y

del valor o (18,8 y y 4,8%), 2,3%). El ia de las palmente e EEUU y

%), Países en Bélgica

totalelos se(5 y indicaprinciínteg(16,6(4,9%

I.- M

-Con

II.-

-Clor

IV.-

-Esta

-Esta

-Alea

-Alea

V.- R

-Cha

-Cha

-Cen

VI.-

-Man

-Man

En el ladoes), las cenizemielaborado5,1%) fueroa en el gráfiipalmente a ramente a B

6%), Francia%).

COMER

Minerales

ncentrados

Óxidos y sal

ruros

Metal bruto

año sin alear

año aleado

aciones Cu-Sn

aciones Pb – S

Recuperació

atarras

atarras hojalat

nizas

Metal traba

nufact. Sn sin

nufact. Cu-Sn

TOTAL

22

21,3 %

o exportadorzas y residuoos de estañoon los principico siguienteBélgica (90,

Bélgica, y el ea (9,8%), T

RCIO EXTER

Can

les

Total

o

5

n *

Sn * 1 Total

ón

ta * 45

Total

ajado

alear

* 1 Total

Alema

Francia

2,6 %

%

r, las chataros (14,1 y 13 sin alear (6,pales produce (otros inclu,3%), Paísesestaño bruto

Túnez (8,9%

RIOR DE M

2009

tidad Va

< 0,1

321,3 1 1

456,5 53

243,5 2 4

840,2

452,8 57

440,5 2

328,3 1

81,5 3

990,9 5

421,6 6 4

69 7

ania

2011 - EXPO

rras de esta3,6%, respec,5 y 6,8%), ectos vendidouye a 35 pas Bajos (6,6%o aleado, ma

%), Reino Un

CUADRO SMATERIAS P

(t y 103 €

I

alor Can

0,2

564,2 564,2

791,6 6

429,9

808,9

671,6 1702,0

277,2 2

612,8 126

77,9 967,9

531,7 1

936,5 2468,2

702,5

E

Italia

ORTACION D

14,

año (55,7% ctivamente), el metal brut

os. El bronceíses). Las ch%) y Poloniaayoritariamennido (8,4%)

Sn-I PRIMAS MIN€)

MPORTACIO

2010

tidad Va

35,9

185,1 1 1

334,9 94

175,9 2

605,3

430,0 98

410,2 11

158,8 7

379,4 2 21

322,2 3

308,6 1 5

126 1

EXPORTACIO

Dinam

Otr

DE BRONCE E

3 %

del conteniel bronce ento aleado (4,e en bruto sehatarras de ea (2,9%); lante a Aleman, Hungría (

NERALES D

ONES

alor Can

167,8

149,8 149,8

066,4 5

311,0

775,7

940,3 093,4

923,2 5

583,8 17

100,0 2607,0

249,7

886,5 2136,2

154,2

ONES

marca

R. Unido

P. Bajos

ros

EN BRUTO

24,7 %

6,5 %

6,4

4,2

do y 53% n bruto (9,1 ,5 y 6,7%) ye distribuyó estaño se d

as cenizas y nia (35,2%),(7%) y País

DE ESTAÑO

2011

ntidad V

2,4

278,5

5 991,8 11

428,0

929,4

sd 12

5 386,3 3

1 798,7 9

2 903,4 24 7

1 023,4

2 806,1

206

4 %

2 %

3

del valor y 8,8%),

y sin alear como se estinaron residuos, Portugal

ses Bajos

Valor

80,4

2 024,8 2 024,8

5 873,7

5 765,4

1 473,6

sd 3 112,7

8 301,3

9 968,2

4 629,4 2 898,9

5 713,5

2 497,8 8 211,3

6 328,1

4

2009 2010 2011

I.- Minerales Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor

-Concentrados 97,3 551,0 57,5 534,4 53,4 637,4

II.- Óxidos y sales

-Cloruros 44,1 385,8 27,4 285,0 33,1 481,3 Total 385,8 285,0 481,3

IV.- Metal bruto

-Estaño sin alear 299,6 2 677,6 321,8 4 655,9 224,5 4 403,2

-Estaño aleado 126,9 1 431,4 192,0 3 205,5 223,7 5 864,0

-Aleaciones Cu-Sn * 3 325,4 3 490,0 4 346,7 5 760,7 4 092,5 7 678,6

-Aleaciones Pb – Sn * 162,9 99,3 565,3 365,9 sd sd Total 7 698,3 13 988,0 17 945,8

V.- Recuperación

-Chatarras 2 038,4 8 213,6 387,6 3 435,6 4 543,2 46 030,7

-Chatarras hojalata * 20 496,8 1 085,6 6 763,4 1 578,9 25 842,2 2 901,4

-Cenizas – – – – 1 380,5 11 847,6 Total 9 299,2 5 014,5 60 779,7

VI.- Metal trabajado

-Manufact. Sn sin alear 211,5 2 046,3 263,3 1 480,7 657,2 5 889,9

-Manufact. Cu-Sn * 252,5 419,0 345,6 858,3 429,3 1 097,2 Total 2 465,3 2 339,0 6 987,1

TOTAL 20 399,6 22 160,9 86 831,3

Fuente: Estadística del Comercio Exterior de España, Agencia Tributaria, Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales

* Valor proporcional al del estaño contenido sd = sin datos

CUADRO Sn-II COMERCIO EXTERIOR DE MATERIAS PRIMAS MINERALES DE ESTAÑO

(t Sn contenido)

IMPORTACIONES

PRODUCTOS 2007 2008 2009 2010 2011

I.- Minerales

Concentrados de Sn 19,0 0,7 < 0,1 12,6 1,7

II.- Óxidos

Óxidos 467,0 400,2 sd sd sd

Cloruros 236,6 186,3 160,6 92,5 139,3 Total 703,6 586,5 160,6 92,5 139,3

IV.- Metal bruto

Estaño sin alear 7 169,9 7 286,6 5 456,0 6 334,9 5 991,8

Estaño aleado 119,4 173,3 146,0 154,1 300,0

Aleaciones Cu-Sn 104,6 102,2 84,0 60,5 93,0

Aleaciones de Pb - Sn 90,0 15,2 101,5 100,1 sd Total 7 483,9 7 577,3 5 787,5 6 649,6 6 384,8

V.- Recuperación

Chatarras 92,3 197,0 286,0 843,6 2 154,5

Chatarras hojalata 765,0 746,3 272,0 756,9 1 030,8

Cenizas 0,6 – 8,0 132,8 1 306,5 Total 857,9 943,3 566,0 1 733,3 4 491,8

VI.- Metal trabajado

5

Semielab. Sn sin alear 136,3 115,7 990,9 264,4 346,2

Semielabor. Cu-Sn 93,0 86,5 71,0 115,6 111,2 Total 229,3 202,2 1 061,9 380,0 457,4

TOTAL 9 293,7 9 310 7 576 8 868 11 475

EXPORTACIONES

PRODUCTOS 2007 2008 2009 2010 2011

I.- Minerales

Concentrados de Sn 12,0 102,7 58,5 40,2 32,0

II.- Óxidos

Óxidos 30,0 19,9 sd sd sd

Cloruros 26,7 19,3 22,0 13,7 16,5 Total 56,7 39,2 22,0 13,7 16,5

IV.- Metal bruto

Estaño sin alear 53,0 300,0 299,0 321,8 224,5

Estaño aleado 17,3 75,4 76,0 172,8 201,0

Aleaciones Cu-Sn 197,5 182,5 332,0 434,7 409,5

Aleaciones de Pb - Sn 6,7 24,4 11,0 39,6 sd Total 274,5 582,3 718,0 968,9 835,0

V.- Recuperación

Chatarras 261,0 245,9 1 121,0 251,9 2 498,7

Chatarras hojalata 177,9 41,6 123,0 40,6 155,0

Cenizas – – – – 635,0 Total 438,9 287,5 1 244,0 292,5 3 288,7

VI.- Metal trabajado

Semielab. Sn sin alear 20,8 99,3 211,5 118,4 292,8

Semielabor. Cu-Sn 10,1 12,0 12,0 17,3 21,0 Total 30,9 111,3 223,5 135,7 313,8

TOTAL 813,0 1 123 2 266 1 451 4 486

CUADRO Sn-III.- BALANCE DE MATERIAS PRIMAS MINERALES

SUSTANCIA: ESTAÑO (t Sn contenido)

PRODUCCION (t) COMERCIO EXTERIOR (t) CONSUMO Año Minera

(PI) * Recuperación

(PV) Importación

(I) Exportación

(E) APARENTE (t) (C = PI+PV+IE)

2000 1,1 790 8 582 1 347 8 026

2001 0,4 700 10 241 946 9 995

2002 0,3 sd 10 589 1 367 sd

2003 0,2 sd 10 870 890 sd

2004 0,2 1 715 11 562 933 12 344

2005 0,255 784 9 437 819 9 402

2006 0,231 1 203 10 530 777 10 956

2007 0,553 419 9 294 813 8 901

2008 3,889 634 9 310 1 123 8 802

2009 0,214 400 7 576 2 266 5 710

2010 0,124 700 8 868 1 451 8 117

6

2011p 8,699 1 000 11 475 4 486 7 999

Fuentes: Elaboración propia * Estadística Minera de España

** Hasta 2000, contravalor en € del saldo en PTA corrientes al cambio fijo de 166,386 PTA/€

VALOR DEL Autosuficiencia Dependencia DependenciaAño SALDO**

(103 €) primaria

PI/C prim.+secund.

(PI+PV)/C técnica (IE)/C

económica I/(C+E)

2000 43 944,587 0,01 9,8 % 90,2 % 91,6 %

2001 43 904,000 7,0 % 93,0 % 93,6 %

2002 44 167,799 sd sd sd sd

2003 44 563,944 sd sd sd sd

2004 73 741,000 - 13,9% 86,1% 87,1%

2005 – 56 799,000 - 8,3% 91,7% 92,3%

2006 – 66 215,600 - 11,0% 89% 89,7%

2007 – 88 244,400 0,01 4,7% 95,3% 95,7%

2008 – 107 817,900 0,04 7,2% 92,8% 93,8%

2009 – 49 302,900 - 7,5% 93,0% 95,0%

2010 – 105 392,700 - 8,5% 91,5% 96,7%

2011p – 119 496,800 - 12,6% 87,4% 91,9%

*Fuentes: Elaboración propia * Estadística Minera de España; e: estimado

1.3.- ABASTECIMIENTO DE LA INDUSTRIA NACIONAL

La producción minera, pese a su aumento, sigue siendo mínima en comparación con las

exportaciones e importaciones, y junto con la recuperación de chatarras marca las cifras de consumo aparente, siempre difícil de estimar debido a la incertidumbre sobre las cantidades recuperadas. La cifra estimada suele estar entre 6 y 10 kt de estaño contenido al año.

2.- PANORAMA MUNDIAL

La producción minera mundial de estaño contenido viene situándose, en los últimos años, en torno a las 300 kt/año. Los datos del USGS son ligeramente inferiores, y cifran la producción mundial en 244 kt, en 2011. La principal diferencia está en la producción de Indonesia, que USGS sitúa en sólo 42 kt, frente a las 78 del BGS, para el presente ejercicio.

2.1.- PRODUCCIÓN MINERA

Alrededor de una veintena de países producen minerales de estaño, y sólo son significativas las producciones de unos doce. China produce más del 40% del total y los cinco mayores productores copan alrededor del 90% de dicha producción.

Las reservas mundiales de estaño estimadas por el USGS (Minerals Commodyties 2012) son de unos 4,9Mt, unas 14 veces el consumo mundial actual.

PRODUCCIÓN MINERA MUNDIAL DE ESTAÑO ( t de Sn contenido)

2007 2008 2009 2010 2011

Portugal 41 29 34 22 39

España 0,5 3,9 0,2 0,1 8,7

Subtotal UE 41,5 35,9 34,2 22,1 47,7

7

Perú (1) 39 019 39 037 37 530 33 848 28 882

Brasil 12 596 13 899 9 500 9 600 9 546

Bolivia 15 972 17 320 19 575 20 190 20 373

Subt. Iberoamérica 66 826 69 357 67 111 63 638 58 801

China 145 900 121 000 e 128 000 129 600 127 400

Indonesia 102 000 96 000 84 000 84 000 78 000

Rep. Dem. Congo 9 551 12 817 10 083 8 720 3 546

Ruanda 2 685 2 135 3 154 3 970 4 508

Australia 2 071 1 783 13 269 18 646 15 400

Malasia 2 263 2 605 2 410 2 668 3 346

Rusia (2) 2 500 1 500 1 200 1 000 600

Vietnam e 5 400 5 400 5 400 5 400 5 400

Nigeria 2 500 1 800 1 800 1 300 1 800

Laos 721 358 389 723 434

Otros (red.) 781 926 656 313 714

TOTAL (redond.) 344 000 317 000 317 000 320 000 300 000

Fuente: World Mineral Statistics 2007-2011, BGS (2011); (1) recuperable; (2) metal; e = estimado

Yunnan Tin Company Group Limited (YTC), (China), en la actualidad la mayor productora de estaño a nivel mundial, manufacturó durante 2011 alrededor de 56 174 toneladas del mismo. La compañía forma parte de las participadas por gobierno chino, y se encuentra entre sus 520 mayores empresas. Yunnan Chengfeng Non-ferrous Metals Co., Ltd se dedica a la producción de estaño refinado y soldaduras de estaño-plomo, además de recuperar metales como indio, plata, oro, plomo, bismuto, cobre y antimonio.

Otra compañía china es Guangxi China Tin Co., Ltd. que posee una capacidad de producción

de 10,5 kt/año. Con sede en Bangka, (Indonesia) destaca la compañía PT Timah (Persero) Tbk cuya

producción ha ascendido a 38 142 toneladas de estaño refinado, en el año 2011. Malaysia Smelting Corporation Berhad (MSC), con una producción de aproximadamente

40 267 toneladas de estaño en 2011, espera desarollar nuevos proyectos en Indonesia y Malasia. Minsur S.A (Perú) con producción minera centrada en el estaño, cuya explotación representa

el 12% del total de la producción mundial, esta situada en el cuarto lugar en el ranking mundial con 30 205, toneladas en el año 2011. En base a las resrvas actualmente estimadas, a su mina de San Rafael le quedan unos 6-7 años de actividad, con lo que la empresa se plantea el retratamiento de los residuos mineros, que contienen más de 100 000 t de estaño, con un contenido medio del 1%.

Thaisarco (Thailand) con una producción anual cifrada de 23 864 toneladas en 2011, ocupa

el quinto puesto del ranking a nivel mundial

2.2.- CONSUMO DE MINERALES Y PRODUCCIÓN METALÚRGICA

La estimación del consumo de minerales de estaño basándose en la producción de metal refinado no es posible, pues en ésta suele incluirse el obtenido por segunda fusión a partir de chatarras (nuevas y usadas), sobre el que escasean los datos estadísticos.

8

En cuanto a la producción metalúrgica, la cubren sólo 12 países. De ellos, China produce alrededor del 47,4%, seguida por Indonesia, 13,1%, Perú y Malasia otro 22,58%, y Bolivia y Brasil con el 11,57%.

PRODUCCIÓN METALÚRGICA MUNDIAL DE ESTAÑO ( t de Sn contenido)

2007 2008 2009 2010 2011

China 148 800 139 900 140 400 149 400 156 100

Indonesia 64 127 53 471 51 418 43 832 43 000

Perú 36 004 38 865 34 388 36 451 32 090

Malasia 25 563 31 691 35 443 38 771 40 281

Tailandia 23 104 21 860 19 423 23 551 20 670

Bolivia 12 251 12 666 14 715 15 000 14 500

Brasil 9 987 11 020 8 311 10 500 7 300

Bélgica 8 400 9 200 8 700 9 900 10 000

Rusia 3 300 1 700 1 300 400 400

Vietnam 3 369 3 583 2 747 3 042 3 900

Japón 879 956 757 841 947

Australia 118 - - - -

Total mundial BGS 336 000 325 000 318 000 332 000 329 000 Fuente: World Mineral Statistics 2007-2011 BGS (2011)

2007 2008 2009 2010 2011

Primario 178 000 176 000 178 000 170 000 166 000

Secundario 18 500 17 900 17 200 17 200 17 200

Sin especificar e 149 000 140 000 140 000 150 000 156 100 Total mundial USGS 346 000 334 000 335 200 337 200 339 300

Fuente: USGS Minerals Yearbook 2011; e: estimado 2.3.- PERSPECTIVAS

La indonesia PT Timah Tbk, una de las empresas líderes en producción de estaño, ha anunciado planes para producir 50 000 t de estaño refinado en 2012, lo que supondría un incremento del 19% sobre sus resultados en 2011. La empresa australiana Kasbah Resources Ltd., espera comenzar los trabajos en el proyecto minero Achmmach, al norte de Marruecos, en 2013.

Según infora el USGS, ITRI estima que en 2015 la demanda mundial de estaño ascenderá a 400 000 t/año. Es previsible que la miniaturización, el menor peso en las coberturas y otros avances tecnológicos reduzcan el consumo de estaño, pero, por otra parte, el boom mundial en electrónica, especialmente en el uso de soldaduras sin plomo, productos químicos, las nuevas tecnologías relacionadas con la energía (baterías ión-litio) y las aleaciones de acero pueden suponer un incremento en la demanada mundial del metal. 2.4.- LOS PRECIOS

La tendencia alcista iniciada en diciembre de 2009 se mantuvo titubeante durante el primer semestre de 2010, con caídas en febrero, mayo y junio, pero a partir de este mes la subida fue fulgurante, alcanzándose en octubre la cotización media mensual de 26 325,24 $/t. Tras un pequeño retroceso en noviembre, en diciembre se reanudó la tensión al alza, que persistió durante el primer cuatrimestre de 2011, hasta conseguir en abril el máximo histórico de 32 442,78 $/t en

9

valor medio mensual, para iniciar un nuevo, continuo y brusco ciclo regresivo, terminando el año a 19 409,75 $/t. La pérdida diciembre de 2010-diciembre de 2011 ascendió a 6 732,87 $/t, con un valor medio en 2011 de 26 010,04 $/t, superior en un 27,4% al medio anual en 2010.

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

$ / t, cash 8 487,79 7 371,09 8 764,77 14 508,05 18 491,82 13 567,68 20 415,82 26 010,04 21 073,81

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

22.000

24.000

26.000

28.000

30.000

32.000

34.000

$

COTIZACION MENSUAL DEL ESTAÑO, $/t cash (LME)

My Db

2010

En Db En

2011 2012

My SepAg My

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

22.000

24.000

26.000

28.000

30.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

$

COTIZACION DEL ESTAÑO (LME)

$ / t, cash

1

ESTRONCIO

2011 1.- PANORAMA NACIONAL

La obtención industrial de compuestos de estroncio parte del tratamiento de concentrados de los minerales celestina, compuesto por sulfato de estroncio (SrSO4) y estroncianita, formado por carbonato de estroncio (SrCO3). Ambos minerales se presentan asociados en determinados depósitos, aunque la presencia de estroncianita es mucho menos frecuente que la de celestina en el actual mercado mundial de concentrados de estroncio. No obstante, la explotación de la estroncianita tiene interés dentro del campo de la minería histórica1.

Entre las numerosas aplicaciones de los concentrados de estroncio, las más importantes son la

fabricación de ferritas magnéticas, las de pirotecnia civil y militar (bengalas y fuegos artificiales) y su uso en pinturas anticorrosivas.

En la Provincia de Granada se localizan dos explotaciones del mineral celestina, cuya explotación

ha supuesto en los últimos años para España ocupar una posición prominente como país productor de concentrados de estroncio. Estas explotaciones corresponden a los yacimientos Montevives (ubicado dentro de los términos municipales de Gabia la Grande y Alhendín) y Escúzar (dentro de los términos municipales de Escúzar y Ventas de Huelma).

1.1.- PRODUCCIÓN MINERA La evolución de la producción nacional de celestina en los últimos años se recoge en el cuadro

siguiente:

CELESTINA (t) 2007 2008 2009 2010 2011

Concentrado mineral 149 112 138 590 57 466 83 035 97 102

SrSO4 contenido 137 290 124 731 51 719 74 732 87 392

Fuente: Estadística Minera de España (Mº de Industria, Energía y Turismo). La firma Canteras Industriales S.L., explotaba la mina Aurora a cielo abierto mediante voladura,

fragmentación mecánica de bloques de roca mineralizada con celestina, estriado manual, molienda y clasificación; todo el proceso se realizaba en la misma cantera. Actualmente se encuentra inactiva.

El depósito mineral, que se emplaza en una estructura de tipo horst en la zona central de la

Depresión de Granada, se debe al reemplazamiento diagenético de calcita y dolomita por celestina. La roca encajante es caliza laminada algal (estromatolitos), con una edad de depósito Tortoniense-Messiniense (Mioceno superior).

El yacimiento de celestina de Escúzar, a 24 km de Granada y a unos 7 km de distancia del

yacimiento de Montevives, es actualmente el único en explotación en España. El beneficio del yacimiento se inició en marzo de 1990, por la firma Kali-Chemie Ibérica, SA, evaluándose en su momento unas reservas de 4 Mt de mineral celestina. La actual empresa explotadora es Solvay Minerales S.A, filial del Grupo Solvay. El yacimiento corresponde a rellenos de celestina mezclada con yesos en los huecos de 1 Hasta mediados del siglo pasado esta actividad minera tenía desarrollo en Madrás (India), Montreal y Québec (Canadá), Pensilvana, Illinois, California (EEUU), Alemania, Austria, Italia, Reino Unido.

2

karstificación formados en series calizas y margoso-calizas, de edad Tortoniense-Messiniense (Mioceno superior).

El laboreo minero se realiza a cielo abierto, en frentes discontinuos a lo largo de una banda de

orientación E-O, con continuidad de unos 2 km. En las cercanías de la zona de laboreo la empresa cuenta con una planta para el procesado del mineral extraído. Dicha planta está equipada con instalaciones para la trituración del mineral bruto, preconcentración por medios densos, molienda y flotación. En la fase actual de producción, se parte de mineral con leyes en torno al 54% en SrSO4 y sólo un 0,5% de bario. El concentrado final llega a contenidos del 90% en SrSO4. La producción se destina mayoritariamente a la exportación a Alemania para el abastecimiento de empresas del grupo Solvay.

100.000 53.760

107.000 99.000

103.130 233.500

92.000 180.000

78.112 71.000

88.500 50.000

57.486

83.035

97.102

0 50000 100000 150000 200000 250000 300000

Producción (t)

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Año

PRODUCCIÓN ANUAL DE CONCENTRADO MINERAL DE CELESTINA

Escúzar Montevives

Desde el año 2000, la empresa QUÍMICA DEL ESTRONCIO, S.A. produce carbonato de estroncio

a partir de celestina. Sus instalaciones están ubicadas en un lugar estratégico, el Valle de Escombreras en Cartagena (Murcia) muy próximo al puerto comercial de la ciudad, facilitando por lo tanto la salida de sus productos. La capacidad de producción nominal de la fábrica es de 35 000 t/año de carbonato de estroncio, lo que representa aproximadamente el 10 % de la capacidad de producción mundial y de 6 000 t/año de nitrato de estroncio. 1.2.- RESERVAS Y RECURSOS NACIONALES

Las reservas de celestina se pueden cifrar, considerando únicamente derechos mineros relativos

a la explotación de Solvay Minerales S.A, en Escúzar (Granada), en 1,5 millones de toneladas. Conforme a información facilitada por la empresa, tal cálculo equivale a una vida útil aproximada de siete años al ritmo actual de extracción.

A raíz de trabajos prospectivos sobre celestina realizados hace más de una década, en el área de

la Depresión de Granada se estimaron recursos del orden de 12 Mt de celestina. Existen en España otras localizaciones de pequeños criaderos de este mineral, las principales en Huércal-Overa (Almería), Puentetablas (Jaén) y Lorca (Murcia), pero en todos los casos carentes de recursos de interés industrial.

3

1.3.- COMERCIO EXTERIOR DE MATERIAS PRIMAS MINERALES

El comercio exterior de materias primas minerales de estroncio es difícil de analizar, pues a excepción de los carbonatos, los concentrados y las demás sales comerciales, como cloruros, nitratos, fosfatos, etc, carecen de posición arancelaria específica, habiendo sido englobados en el apartado de "los demás", y los óxidos e hidróxidos y el metal bruto figuran recogidos junto con el bario. En el caso de los concentrados, y a falta de información aduanera, los datos de exportación se han tomado del destino sectorial de la producción publicado por la Estadística Minera de España; en el caso de los óxidos y el estroncio metal, es posible su separación del bario en función de los respectivos precios, mucho más elevados en el primero.

Con estas limitaciones, en 2011 las importaciones se redujeron a 589,7 t de Sr contenido, un

10,7% menos que en 2010, por valor de 704,6 k€ (10,5%). Los carbonatos acapararon las compras casi en exclusiva (589,5 t Sr contenido), procediendo íntegramente de Alemania (82,7%), China (13,3%), Italia (3,6%) y Francia (0,4%).

En 2011, las exportaciones registradas por el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales

consistieron en 0,4 t de óxidos y 1 834,4 t de carbonatos, enviados los primeros a EEUU y los segundos a India (55,3%), Taiwan (15%), EEUU (9,6%), Francia (8,3%), Corea del Sur (6,9%) y 11 países más (4,9%). La producción nacional de celestina se exportó casi en su totalidad, alcanzando casi las 91 kt.

CUADRO Sr-I.- COMERCIO EXTERIOR DE MATERIAS PRIMAS MINERALES DE ESTRONCIO (t y 103 €)

IMPORTACIONES

2009 2010 2011

I.- Minerales Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor

Celestina * – – – – – –

II.- Óxidos y sales

Óxidos, hidróx. y peróxidos 0,9 14,6 0,6 9,9 0,3 8,1

Carbonatos 1 656,6 931,7 1 137,7 627,9 1 016,4 689,7 Total 946,3 637,8 697,8

IV.- Metal bruto

Estroncio en bruto < 0,1 0,7 – – < 0,1 6,8

TOTAL 947,0 637,8 704,6

EXPORTACIONES

2009 2010 2011

I.- Minerales Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor

Celestina * 57 466 sd 83 035 sd 90 852 sd

II.- Óxidos y sales

Óxidos, hidróx. y peróxidos 0,3 3,8 1,1 9,9 0,4 7,6

Carbonatos 513,8 255,5 891,4 482,5 1 834,1 943,4 Total 259,3 492,4 951,0

IV.- Metal bruto

Estroncio en bruto – – – – – –

TOTAL 259,3 492,4 951,0

Fuente: Estadística del Comercio Exterior de España, Agencia Tributaria, Depart. de Aduanas e Impuestos Especiales * Datos de exportación según la Estadística Minera de España sd = sin datos

4

CUADRO Sr-II.- COMERCIO EXTERIOR DE MATERIAS PRIMAS MINERALES DE ESTRONCIO

(t Sr contenido)

IMPORTACIONES

PRODUCTOS 2007 2008 2009 2010 2011

I.- Minerales

Celestina – – – – –

II.- Óxidos y sales

Óxid., hidróx. y peróxidos 0,5 9,0 0,7 0,4 0,2

Carbonatos 887,2 857,4 960,8 659,8 589,5 Total 887,7 866,4 961,5 660,2 589,7

IV.- Metal bruto

Estroncio en bruto – – < 0,1 – < 0,1

TOTAL 887,7 866,4 961,5 660,2 589,7

EXPORTACIONES

PRODUCTOS 2007 2008 2009 2010 2011

I.- Minerales

Celestina 61 237 30 283 24 670 35 647 43 336

II.- Óxidos y sales

Óxidos, hidróx. y peróxidos < 0,1 0,3 0,2 0,8 0,2

Carbonatos 323,3 162,1 298,0 517,0 1 064,0 Total 323,3 162,4 298,2 517,8 1 064,2

IV.- Metal bruto

- Estroncio en bruto – – – – –

TOTAL 61 560,3 30 445,4 24 868,2 36 164,8 44 400,2

CUADRO Sr-III.- BALANCE DE MATERIAS PRIMAS MINERALES

SUSTANCIA: ESTRONCIO (t Sr contenido)

PRODUCCION (t) COMERCIO EXTERIOR (t) CONSUMO Año Minera

(PI) * Importación

(I) Exportación

(E) APARENTE (t) (C = PI+I−E)

2000 70 764 680 65 454 5 990

2001 61 912 419 61 709 622

2002 76 434 600 84 012 − 6 978

2003 68 014 147 58 806 9 355

2004 92 033 470 90 142 2 361

2005 148 970 401 143 738 5 633

2006 125 395 962 121 104 5 253

2007 61 252 888 61 575 565

5

2008 59 497 866 30 445 29 918

2009 24 670 961 24 868 763

2010 35 647 660 36 165 142

2011 41 686 590 44 400 -2 124

Fuentes: Elaboración propia * Estadística Minera de España 1) Sin concentrados

VALOR DEL Autosuficien-

Dependencia Dependencia

Año SALDO (103 €)

cia primaria PI/C

técnica (I−E)/C

económica I/(C+E)

2000 + 5 359,177 > 100 % − 1,0 %

2001 + 6 790,000 > 100 % − 0,7 %

2002 + 7 520,821 > 100 % − 0,8 %

2003 + 6 024,465 > 100 % − 0,2 %

2004 + 11 818,000 > 100 % − 0,5 %

2005 + 16 843,600 > 100 % − 0,3 %

2006 + 13 264,200 > 100 % − 0,7 %

2007 + 5 588,100 > 100 % − 1,4 %

2008 + 2 181,700 > 100 % − 1,4 %

2009 – 687,700 1 > 100 % − 3,7 %

2010 – 145,400 1 > 100 % − 1,8 %

2011 + 246,400 1 > 100 % − 1,4 %

** Hasta 2000, conversión en euros del saldo en PTA corrientes al cambio fijo de 166,386 PTA/€ 1) Sin exportación de concentrados

1.4.- ABASTECIMIENTO DE LA INDUSTRIA NACIONAL

Como se ha indicado, la información de comercio exterior recogida en el Arancel de Aduanas no específica partidas diferenciadas de estroncio metal o de sus distintos compuestos y elaborados, lo que dificulta establecer cifras de demanda aparente. Como se desprende del cuadro anterior, las fluctuaciones son notables a lo largo de los últimos años.

2.- PANORAMA MUNDIAL

La producción de estroncio durante el año 2011 ha seguido aumentando aunque de manera

discreta (2,6%). El país que continua liderando absolutamente la extracción de este mineral es China, mientras que España se mantiene como uno de los mayores productores de celestina.

Estos últimos años han sido descubiertos grandes depósitos de estroncio en varias zonas del

mundo, pero las minas activas siguen estando situadas en China, además de México y España. Otras operaciones de menor escala han sido relalizadas durante el 2011 en Argentina, Irán, Marruecos y Pakistán.

El problema que plantea el estroncio y su extracción es la falta de rentabilidad existente en

algunos yacimientos, ya que estos requieren un minimo del 90% de sulfato de estroncio en contenido para poder ser económicamente viables.

6

2.1.- PRODUCCIÓN MINERA

A partir de las referencias recogidas en publicaciones internacionales (USGS, BGS) se puede seguir la evolución anual de la minería del estroncio en los principales países productores, tal como se indica en el cuadro siguiente.

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE MINERAL DE ESTRONCIO (t de concentrado)

2006 2007 2008 2009 2010 2011

España (1) 272 000 149 112 138 590 57 466 83 035 97 102

China (e) 700 000 (e) 700 000 (e) 700 000 (e) 700 000 (e) 700 000 (e) 700 000

México 128 321 96 902 29 621 36 127 31 429 40 669

Turquía (e) 6 300 (e) 4 200 (e) 1 600 0 0 0

Irán (2) 17 170 2 000 2 000 2 000 (e) 15 500 (e) 15 000

Argentina 19 822 4 904 14 910 8 169 8 512 (e) 8 000

Marruecos (e) 2 700 (e) 2 700 (e) 2 700 (e) 2 700 (e) 2 500 (e) 2 500

Paquistán 1 290 1 641 1 000 (e) 1 000 160 0

Total 1 147 603 961 459 890 421 807 462 841 136 863 271Fuentes: World Mineral Statistics 2007-2011 BGS, (1) E. Minera (e) Estimado.

El USGS recoge una producción para China muy inferior a la estimada por el BGS, situándola en

torno a las 200 000 t/año, con los que la producción mundial se vería notablemente reducida. En lo que a Europa se refiere, España continua siendo el único productor de dicho mineral. Irán, con Barium Chimie Co. como empresa de referencia fabricante de compuestos de estroncio,

ha intensificado en los últimos años sus exportaciones. En los próximos años se espera un notable incremento en la producción debido al crecimiento de la demanda de mineral por parte de China. Estas y otras compañías como Asia Barium & Strontium Salts Co. que participan en el sector, deben gran parte de su facturación a las exportaciones a otros países.

La empresa estatal China Haohua Hebei Xinji Chemical Group Co., Ltd destaca en la producción

de estroncio y, a través de filiales controla gran parte de las exportaciones; otras empresas, como Chongqing Yuanhe Fine Chemical Co. Limited y Qingdao BassTech Co., Ltd. (Quindao, China) se centran en la producción y suministro internacional de nitrato, carbonato e hidróxido de estroncio, entre otros productos.

Aunque China tiene probadas reservas para suministrar a sus plantas de fabricación de carbonato

de estroncio, su celestina contiene entre un 80 y un 85% de sulfato de estroncio y es por tanto de peores características que las encontradas en España, Turquía y México. Destaca por su carácter singular la planta de Sichuan al ser su mineral de entrada estroncianita.

La malaya Concord Chemicals Corporation Sdn. Bhd. controla gran parte de las importaciones y

exportaciones de minerales en el mercado asiático.

2.2.- LOS PRECIOS

En abril de 2009, los precios de los concentrados mexicanos y marroquíes dejaron de publicarse en IM, lo que ocurrió con la celestina española en septiembre, en la banda de 45-55 $/t fob Motril fijada

7

en noviembre de 2008. En septiembre de 2010, la celestina turca fob Iskenderun, única cotizada, se devaluó ligeramente en su límite superior, bajando a 90-100 $/t, nivel que se mantuvo inalterado durante todo el año 2011.

2007 2008 2009 2010 2011

Celestina

- México, 94% SrSO4, fob a EEUU, $/t 80-100 80-100 80-100 1 – –

- España, 96% SrSO4, fob Motril, $/t 55-63 53-62 45-55 2 – –

- Turquía, 96% SrSO4, fob Iskenderun, $/t 65-80 69-84 90-105 90-103,3 90-100

- Marruecos, 94% SrSO4, fob Nador, $/t 54-56 54-56 54-56 1 – –

- Valor medio import. EEUU, fob, $/t * 67 64 47 45 46

Compuestos **

- Carbonato, precio medio import. EEUU, $/kg 0,57 0,67 0,65 0,71 1,01

- Nitrato, id. id. id. id., $/kg 1,03 1,14 1,00 1,33 1,13

- Estroncio metal, id. id. id. EEUU, $/kg 3,15 4,66 8,05 5,80 5,80

Fuentes: Industrial Minerals * Min. Comm. Summaries 2012, USGS ** Min. Yearbook 2007 a 2011, USGS 1) Dejó de publicarse en abril 2) Dejó de publicarse en septiembre

La tabla anterior recoge la evolución de los precios en el quinquenio 2007-2011 de los minerales

referenciados por IM, así como la de las importaciones de celestina efectuadas por Estados Unidos, procedentes en su totalidad de México, junto a la de los precios medios en el mercado norteamericano de carbonatos, nitratos y del metal, según el USGS. Es de destacar la notable discrepancia entre los valores indicados por IM para el mineral mexicano enviado a EEUU y los publicados por el USGS para el concentrado recibido en EEUU desde México, siendo ambos fob en el puerto mexicano de embarque. En cuanto a las importaciones estadounidenses de carbonatos, la subida del precio medio se ha debido, sobre todo, al gran incremento del valor del carbonato procedente de China, que ha pasado de 0,97 $/kg a 3,3 $/kg en el último año.

1

FELDESPATO Y ARENAS FELDESPÁTICAS (2011)

Los feldespatos son una familia de minerales que comprende un grupo de aluminosilicatos relacionados entre sí, con distintas proporciones de potasio, sodio y calcio. Los principales usos del feldespato son en la industria de fabricación del vidrio y la cerámica. En ambas aplicaciones, los minerales feldespáticos son usados principalmente como fuente de alúmina y sílice. 1.- PANORAMA NACIONAL 1.1.- PRODUCCIÓN MINERA. PERSPECTIVAS

La producción de materias primas feldespáticas reflejó un ligero descenso, 4,3%, con respecto al año 2010. La producción de arenas feldespáticas podría rondar las 150-200 kt/año.

2007 2008 2009 2010 2011

A. Minería del feldespato

- Segovia 285 148 350 588 375 602 425 296 408 051

- Lugo 63 200 35 000 22 000 23 125 20 000

- Gerona 75 000 60 000 24 154 18 868 21 098

- Cáceres 58 952 44 858 36 256 36 100 25 650

- Sevilla 70 000 67 000 34 000 36 000 37 500

- Salamanca 22 712 23 818 9 455 21 560 12 000

B. Minería del caolín

- Guadalajara 67 082 48 500 24 950 60 000 45 000

…..- Valencia 28 120 33 714 54 000 70 945 93 119

…..- Cuenca 12 920 26 778 17 079 - -

TOTAL 683 134 690 256 597 496 691 894 662 418

Fuente: Estadística Minera de España

Tipologías

En España se benefician diferentes tipos de feldespatos, siendo el volumen de sus recursos y sus aplicaciones industriales diferentes. Los tipos producidos son fundamentalmente: potásicos, sódicos y mixtos, según refleja la tabla adjunta. Los potásicos (K Feld) con contenidos en K2O>9%, representan el mayor porcentaje de la producción nacional y su destino es la industria del vidrio, los esmaltes y las fritas cerámicas. En los feldespatos sódicos se diferencian los albíticos (Na Feld) y los cuarzo-albíticos (Q+Na Feld) y su aplicación principal es la industria cerámica de pastas blancas. Por último, los feldespatos mixtos (K+Na Feld) representan el 7% de la producción total y su utilización se enfoca en la industria cerámica. Las arenas feldespáticas se están consumiendo preferentemente en pastas cerámicas.

TIPOS DE FELDESPATO EXPLOTADOS EN ESPAÑA Y APLICACIÓN INDUSTRIAL

POTÁSICOS

SÓDICOS

MIXTOS

OTROS

KNa

>⎛⎝⎜

⎞⎠⎟3

KNa

<⎛⎝⎜

⎞⎠⎟

1

3 3

1

3> >

⎛⎝⎜

⎞⎠⎟

KNa

K Feld Na Feld Q+Na Feld K+Na Feld Li Feld

K20≥9% Si02≅68% Na20>7%

Si02>71% Na20≅7%

K20=4-6.5 K20/Na20=1-2

2

Vidrio Pastas cerámicas blancas Cerámica: Cerámica Cerámica: Fritas y

esmaltes Pavimentos y revestimientos

Porcelana sanitaria

Pasta blanca y porcelana fina

Aditivos

FELDESPATOS PRODUCIDOS EN ESPAÑA Estimación IGME

K+Na Feld

Q+Na Feld

K Feld

Na Feld

Li Feld

ArsFeld

40 000

3 000

400 000

60 000 45 000

200 000

Los feldespatos potásicos (K Feld) actualmente se obtienen a partir del tratamiento de arenas eólicas feldespáticas, en detrimento de los yacimientos pegmatíticos que han experimentado una fuerte recesión. Su temperatura de fusión está entre los 1 250ºC y 1 280ºC

Los feldespatos albíticos (Na Feld) se obtienen a partir de depósitos de origen probablemente

subvolcánico y los cuarzo-albíticos (Q+Na Feld) de masas aplíticas y diques cuarzo-feldespáticos. La albita funde a 1 130ºC.

Los feldespatos mixtos (K+Na Feld) se obtienen a partir de yacimientos de diques pegmatíticos,

aplíticos o cuarzo-feldespáticos. Existe un feldespato mixto, que además de potasio y sodio en proporciones similares, contiene óxido de litio y que ha sido denominado (Li Feld).

La producción nacional abastece parcialmente a la industria, exportándose pequeñas cantidades

de feldespato cuarzo-albítico (Q+Na Feld) y feldespato potásico (K Feld) de calidad. Sin embargo, la producción nacional no puede abastecer la demanda de la industria de pavimentos y revestimientos cerámicos de pasta blanca, siendo por ello necesario, pese al esfuerzo productor, importar mayoritariamente feldespato sódico (Na Feld).

En la tabla siguiente se caracterizan las diferentes explotaciones españolas, indicándose su

génesis, tamaño, y el tipo de feldespato extraído.

EXPLOTACIONES DE FELDESPATO EN ESPAÑA

EMPRESA MINA GENESIS YACIMIENTO TAMAÑO TIPO

SEGOVIA INCUSA

SAMCA

Carrascal del Río

Navas de Oro

ARENAS EÓLICAS

ARENAS EÓLICAS

Grande

Grande

K Feld.

K Feld.

LUGO BASAZURI S.L

J.PERNAS

Quinta

Silán

DEPÓSITO VOLCÁNICO

DIQUES PEGMATÍTICOS

Mediano

Grande

Na Feld

K+Na Feld

GERONA LLANSÁ, S.A. Carmina DIQUES

CUARZOFELDESPÁTICOS Mediano

K+Na Feld (70-75%)

Q+Na Feld (25-30%)

SEVILLA OSTALÉ El Realejo MASA APLITÍCA Mediano Q+Na Feld

SALAMANCA DAMREC ALBERTO I DIQUE PEGMATÍTICO Pequeño Li Feld

3

CÁCERES MINALCA ALFA I LHEM GRANÍTICO Mediano K Feld.

Empresas Las empresas productoras son:

• La empresa Industrias del Cuarzo SA perteneciente al grupo francés Saint Gobain es líder mundial

en la producción de feldespato potásico y especialista en la fabricación de diversas arenas de sílice. El yacimiento de arenas feldespáticas que explota INCUSA, está ubicado en Carrascal del Río, al este de la provincia de Segovia. Se trata de un yacimiento de arenas de origen eólico, procedentes de la meteorización y erosión de la Sierra de Guadarrama. Es un yacimiento cuyas características principales son la homogeneidad y calidad de la sílice y del feldeldespato potásico. Por otro lado, cabe destacar que las reservas seguras son superiores a los 250 millones de toneladas.

• Arcillas y Feldespatos Río Pirón, SA. de la Sociedad Minera Catalano-Aragonesa, SA (SAMCA). Cuenta con planta de tratamiento cuya capacidad de producción es de 250 kt/año de feldespato y unas 200 kt de arenas feldespáticas. En el año 2011 han producido 141 kt de feldespato potásico, 136 kt de arenas feldespáticas y 28 kt de arenas silíceas, en su mina Navas, en Pinar de Arriba, Navas de Oro (Segovia).

• Llansá S.A., compañía líder en la producción de feldespatos para el mercado nacional, beneficia la mina Carmina, en Llansá (Gerona), muy cerca de la frontera con Francia. La capacidad conjunta de sus dos plantas de molienda es de 150 kt/a. La explotación produce feldespatos sódico-potásicos (4,3% K2O, 4,8% Na2O) y sódicos (6,8% Na2O, 2% K2O).

• Basazuri, SL, ubicada en la localidad de Foz, es la principal productora de feldespato de Lugo. Explota el Grupo Minero Pozomouro, en Barreiros. La empresa extrae albita de un yacimiento de rocas albíticas interestratificadas en la Formación Cándana (Cámbrico inferior). El producto molido en su planta de Maneute-Foz (Lugo) se embarca en Ribadeo con destino a la industria cerámica nacional.

• La empresa Ostalé, produce feldespato compuestos por aluminosilicatos de sodio cuyos usos principales están destinados a la manufactura de porcelana vítrea y lozas para paredes y techos (además de sanitarios, porcelanas eléctricas y otras aplicaciones). La producción se realiza en Cazalla de Sierra, Sevilla.

• Minas de Alcántara SL (Minalca, SL), filial de Lignitos de Meirama, continúa explotando su yacimiento de feldespatos potásicos en los términos municipales de Acehuche y Ceclavín (Cáceres), cuyas características ya se han comentado en ediciones anteriores del Panorama. Las reservas evaluadas alcanzan los 3 Mt. La planta de tratamiento se encuentra en Acehuche (Cáceres).

1.2.- RESERVAS Y RECURSOS NACIONALES

Las reservas económicas demostradas de feldespato son del orden de 40 Mt, de las cuales 2,5 Mt son de feldespatos sódicos y 37,5 Mt de feldespatos potásicos. Los recursos nacionales de feldespatos de todo tipo podrían evaluarse en 600 Mt. No existen datos sobre los recursos disponibles de arenas feldespáticas, pero es posible que España disponga de los mayores recursos del mundo. La empresa Arcillas y Feldespatos Río Pirón, SA, indica unos recursos explotables de 50 Mt en su mina de Segovia. 1.3.- COMERCIO EXTERIOR DE MATERIAS PRIMAS MINERALES

La importación de feldespatos aumentó en 2011 tanto en tonelaje (+15,8%) como en valor (+20,8%), así como la exportación en peso (+3,7%), pero su valor cayó un 3%. En consecuencia, el

4

déficit crónico de la balanza comercial de esta sustancia se incrementó en un 28,4%, ascendiendo a 23,864 M€ (cuadros Fdp-I y II).

Como en años anteriores, las compras se efectuaron principalmente en Turquía (67,9%) e Italia

(25,6%), más un 2,9% en Francia, 2,3% en Alemania y 1,3% en otros 5 países. Las ventas se destinaron a Argelia (29,2%), Portugal (13,6%), Turquía (13,0%), Colombia (6,8%), Francia (6,1%), México (6%), Italia (5,5%), Egipto (5,3%) y otros 26 países (14,5%).

CUADRO Fdp-I

COMERCIO EXTERIOR DE MATERIAS PRIMAS MINERALES DE FELDESPATOS (t y 103 €)

IMPORTACIONES

2009 2010 2011

I.- Minerales Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor

- Feldespatos 664 830,0 22 434,7 857 446,1 24 477,9 993 327,5 29 579,5

EXPORTACIONES

2009 2010 2011

I.- Minerales Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor

- Feldespatos 56 161,2 3 943,6 69 336,7 5 894,2 71 940,3 5 715,0

Fuente: Estadística del Comercio Exterior de España, Agencia Tributaria, Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales

CUADRO Fdp-II. BALANCE DE MATERIAS PRIMAS MINERALES

SUSTANCIA: FELDESPATOS (t de mineral)

PRODUCCION (t) COMERCIO EXTERIOR (t) CONSUMO Año Minera

(PI) * Importación

(I) Exportación

(E) APARENTE (t) (C = PI+I−E)

2000 478 260 583 420 57 217 1 004 463

2001 509 968 500 910 52 076 958 802

2002 548 964 602 761 79 557 1 072 168

2003 563 580 760 726 66 349 1 257 957

2004 552 507 955 039 71 993 1 435 553

2005 650 061 1 231 865 66 427 1 815 499

2006 674 912 1 426 281 77 348 2 023 845

2007 683 134 1 415 167 66 861 2 031 440

2008 690 256 1 410 937 76 876 2 024 317

2009 597 496 664 830 56 161 1 206 165

2010 691 894 857 446 69 337 1 480 003

2011 662 418 993 327 71 940 1 583 805

*Fuente: Estadística Minera de España

VALOR DEL Autosuficiencia Dependencia Dependencia Año SALDO

(103 €) primaria

PI/C técnica (I−E)/C

económica I/(C+E)

5

2000 – 18 211,5 47,6 % 52,4 % 54,9 %

2001 – 15 549,0 52,2 % 46,8 % 49,5 %

2002 – 16 904,3 51,2 % 48,8 % 52,3 %

2003 – 20 331,7 44,8 % 55,2 % 57,4 %

2004 – 25 658,0 38,5 % 61,5 % 63,3 %

2005 – 38 673,2 35,8 % 64,2 % 65,4 %

2006 – 44 601,8 33,3 % 66,7 % 67,9 %

2007 – 42 484,5 33,6 % 66,4 % 67,4 %

2008 – 44 970,8 34,1 % 65,9 % 67,1 %

2009 – 18 491,1 49,5 % 50,5 % 52,7 %

2010 – 18 583,7 46,8 % 53,2 % 55,3 %

2011 – 23 864,5 41,8 % 58,2 % 59,9 %

Fuente: Estadística del Comercio Exterior de España, Agencia Tributaria, Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales

1.4.- ABASTECIMIENTO DE LA INDUSTRIA NACIONAL

El consumo aparente de feldespato ha mostrado una tendencia claramente ascendente desde 1986 hasta 2007, año en que se inicia la crisis de la construcción en España. Pese a ello, gracias al potencial exportador del sector cerámico, parece que se va recuperando la tendencia ascendente. En 2011 se ha visto incrementada la demanda aparente así como la importación, para alcanzar valores similares a los de 2004

En España, los principales sectores industriales demandantes de feldespato han sido: el cerámico

(52%), el vidrio (5,8%) y representando otros sectores (pinturas, plásticos, caucho) el 39,2%. El porcentaje destinado a exportación, según la Estadística Minera, es más bajo del real, un 3% del montante total, muy probablemente debido a que parte de la exportación aparezca como destinada a “cerámica”, al ser ese su uso final.

2.- PANORAMA MUNDIAL

El mercado de los feldespatos sigue sometido a la presión de una producción minera fuertemente marcada por parte de Italia y de Turquía, que rivalizan por liderar la oferta mundial, (ambos países suponen alrededor del 44% de ésta), así como por la competencia de la sienita nefelínica (roca rica en feldespatoides) en el sector del vidrio, principal demandante de feldespato junto con el de la cerámica. Estos dos consumidores representan el 85-90% de la demanda total de feldespatos, pero mientras en la UE la cerámica requiere el 70%, en EEUU es el vidrio el que consume alrededor del 70 %; el resto se utiliza en cargas para plásticos, pigmentos, caucho, selladores y adhesivos.

El incremento del reciclado de envases de vidrio, que disminuye la necesidad de fabricación de

vidrio nuevo, junto a la competencia de otros productos como cartón, PVC, PET, etc., en el campo del envasado, son otros factores que afectan muy negativamente al crecimiento de la demanda de feldespatos.

La Asociación Europea de Productores de Feldespato (EUROFEL), creada por las principales

empresas mineras de Italia, España, Francia, Alemania, Suecia, Finlandia y Portugal, ha tipificado las materias primas feldespáticas en tres categorías, en función de su contenido en álcalis y alúmina:

Arenas feldespáticas álcalis < 6% alúmina < 8%

Feldespato pegmatítico álcalis > 6% 8% < alúmina < 14%

6

Feldespato álcalis > 6% alúmina > 14% 2.1.- PRODUCCIÓN MINERA

La producción mundial de feldespato, según el BGS, ha alcanzado durante el año 2011 las 20 875

kt, lo que supone un descenso de más del 9,1% con respecto al año anterior. Los datos recogidos por el USGS indican una producción mundial muy parecida, 21 200 kt, apenas sin variación respecto al ejercicio anterior (21 300 kt).

PRODUCCION MINERA MUNDIAL DE FELDESPATO ( kt de mineral)

2007 2008 2009 2010 2011

Italia 3 524 4 727 4 700 4 700 4 700

Francia 650 650 650 650 650

España 683 690 597 692 662

República Checa 514 488 431 388 407

Alemania 171 161 140 150 150

Portugal 372 230 362 122 180

Polonia 498 599 446 392 550

Grecia 95 62 56 23 10

Bulgaria 90 90 80 80 80

Rumanía 41 23 14 6 4

Finlandia 49 45 45 45 26

Suecia 25 22 18 22 30

Reino Unido 1 0,4 -- -- --

Subtotal UE 6 713 7 787 7 539 7 270 7 449

México 439 446 348 399 382

Venezuela 222 97 100 58 -

Brasil 166 122 115 120 120

Argentina 292 220 214 217 220

Colombia (e) 100 100 85 85 85

Ecuador 63 (e) 60 (e) 60 (e) 60 (e) 60

Subt. Iberoamérica 1 282 1 045 922 939 867Turquía 6 000 6 500 4 000 6 282 4 478

China (e) 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400

Japón (e) 750 700 700 650 600

Estados Unidos 730 680 550 670 690

Tailandia 685 671 719 642 1 041

Corea del Sur 399 344 623 497 384

Otros (1) 2 585 2 813 2 866 3 374 3 200

TOTAL (redond.) 21 544 22 940 20 319 22 724 20 900

Fuentes: World Minerals Statistic 2007-2011 BGS; (e) estimado; México:http://www.camimex.org.mx

(1 Incluye Noruega, Rusia, Serbia-Montenegro, Macedonia, Ucrania, Argelia, Egipto, Marruecos, Nigeria, Madagascar, Sudáfrica, Zimbabwe, Arabia Saudí, India, Malasia, Irán, Jordania, Birmania, Pakistán, Filipinas, Sri Lanka, Vietnam y Australia

Aunque la producción mundial es casi coincidente según las dos fuentes citadas, las producciones

7

de algunos países varían sensiblemente dependiendo de la fuente. Así, el USGS estima la producción griega en unas 30 kt, principalmente de feldespato sódico procedente de pegmatitas.

A pesar del descenso generalizado de la producción, la UE ha aumentado ligeramente su

aportación situándose un 2,4% por encima del año 2010. Esto ha sido debido en gran parte al notable aumento de la producción de Polonia.

Turquía e Italia siguen a la cabeza de la extracción de feldespato a nivel mundial mientras que China, en tercer lugar, mantiene su nivel de producción desde hace varios años. España sigue estando en niveles de producción cercanos a las 700 Kt. Hay que destacar el notable incremento de la obtención de feldespato de Tailandia, la cual ha superado el millón de toneladas de dicho mineral (el USGS continúa asignándole 600 kt/año).

Mevior Co. SA, en Grecia, mayoritariamente propiedad de Ankerport, en la actualidad Sibelco

Groupe MineralsPlus, explota depósitos pegmatíticos en el área de Karteres Thessaloniki. El 50% de la producción va al mercado doméstico y el resto se exporta a países de Europa.

Imerys Ceramics es una importante empresa, dedicada a la extracción de distintos minerales entre los cuales destaca el feldespato. La empresa está especializada principalmente en la manufacturación de cerámicas. Dicha compañía está presente en 23 países con unos 50 focos de producción, algunos de ellos en España, Turquía e India. Según los datos de la propia empresa, es la compañía líder en fabricación de cuerpos cerámicos y lozas sanitarias.

En países como México, la producción de este feldespato disminuyó un 4,3%, para quedar en 382 497 toneladas y su valor también se vio afectado. Una de sus principales empresas, el Grupo Materias Primas, alcanzó una producción de 373 417 toneladas, casi el 98% de la producción del país.

La producción de feldespato de Estados Unidos, en el año 2011 alcanzó un valor de unos 43

millones de dólares. Los tres principales productores representan alrededor de un 71% de la producción, junto con otras cuatro empresas que suministran el resto. Los estados productores fueron Carolina del Norte, Virginia, California, Idaho, Oklahoma, Georgia, y Dakota del Sur, en orden descendente de tonelaje estimado

Canadá produce sienita nefelínica para fabricación de vidrio y cerámica. Unimin Canada, Ltd. (Sibelco Group), cuenta con dos plantas en su depósito de Blue Mountain (Ontario), con producciones en torno a las 685 kt/a. se estima que el 70 % de la producción se destina a la fabricación de vidrio, especialmente envases y fibra de vidrio. Un 15 % se emplea en aplicaciones cerámicas y el otro 15 % para pigmentos y selladores. Aproximadamente, exportan un 60 % de la producción.

La filial noruega Sibelco NORDIC a través de la compañía North Cape Minerals, produce unas 305

kt/a de sienita nefelínica en una mina subterránea en Stjernoya, destinando el 70 % a fabricación de vidrio, el 28 % a cerámica y el 2 % a selladores.

Cabe destacar que el crecimiento en el uso del feldespato, en azulejos, alfarería y derivados, en Estados Unidos y el oeste de Europa continuó siendo lento por la caída en la industria de la vivienda, algunos cierres de plantas y el incremento en las importaciones. El principal crecimiento se dio en China, México, Oriente Medio, Sudamérica y el sureste asiático.

2.2.- PERSPECTIVAS De cara al año 2012 está previsto un aumento de consumo de feldespato, principalmente influenciado por el aumento de la fabricación de fibra de vidrio para el sector automovilístico. Italia será de nuevo el primer productor mundial de feldespato alcanzando, previsiblemente, un 24,7% de la producción mundial, seguida por Turquía con un 21,4%.

8

El siguiente grafico muestra la distribución prevista de la producción mundial de feldespato en 2012.

2012 - Producción de feldespato

Turquía21%

Francia3% Otros Paises

36%

Estados Unidos

3%Italia25%

China12%

http://mcgroup.co.uk/researches/feldspar

2.3.- LOS PRECIOS

En abril de 2009, Industrial Minerals dejó de publicar los precios de la mayor parte de los productos feldespáticos que venía referenciando hasta la fecha, subsistiendo solamente los del feldespato sódico turco fob Gulluk a granel <10 mm y molido a 500 μ grado vidrio empaquetado, que permanecieron en 2011 a los mismos niveles vigentes desde 2008. En el mercado interior norteamericano, el valor medio ponderado de su producción de feldespatos bajó 2 $/t en 2011 (─3,1%).

2007 2008 2009 2010 2011

- EEUU, ex-works, granel, $/tc :

• cerámico, Na, 170-200 # 60-75 60-75 60-75 – –

• cerámico, K, 200 # 125 125 125 – –

• vidrio, Na, 30 # 40-52 40-52 40-52 – –

• vidrio, K, 80 # 85-90 85-90 85-90 – –

- India, cerám. K, granel, fob, $/t 25-27 25-27 25-27 – –

- India, polvo 200 #, fob, $/t 70 70 70 – –

- Sudáf., cerámic., empaquet., fob Durban, $/t 112-165 112-165 112-165 – –

- Sudáf., microniz., empaquet., fob Durban, $/t 205 205 205 – –

- Turquía, Na, fob Gulluk, $/t:

• crudo, < 10 mm, granel 20,5-21,5 22-23 22-23 22-23 22-23

• molido < 63 μ, empaquetado 75-80 75-80 75-80 – –

• grado vidrio, < 500 μ, empaquetado 67,5 70 70 70 70

- USA, valor medio prod. vendible, $/t * 60 62 65 65 63

tc = tonelada corta Fuentes: Industrial Minerals; * Mineral Commodity Summaries 2012, USGS

1

FLÚOR

2011

1.- PANORAMA NACIONAL 1.1.- PRODUCCIÓN MINERA La fluorita es un mineral cuyo uso principal es la producción de ácido fluorhídrico, esencial para desarrollar criolita sintética, y fluoruro de aluminio, empleado tanto en las aplicaciones de la industria química, como en el proceso de fundición de bauxitas para la obtención de aluminio. Por otro lado, la fluorita también se utiliza en la fundición de acero, fabricación de abrasivos, artículos de soldaduras y objetivos ópticos de gran calidad.

La producción nacional de fluorita cayó un 11,3% respecto al año precedente, situándose muy lejos de las cifras alcanzadas en los años 2006-2007. Las leyes en 2011 se sitúan alrededor del 98% de F2Ca, en la calidad ácida y en torno al 75% para la metalúrgica, con un 70% para el grado cerámico.

La evolución de la producción en los últimos años ha sido la siguiente:

2007 2008 2009 2010 2011

Espato ácido:

Mineral (t) 132 760 127 300 111 810 126 730 109 284

F2Ca contenido 129 614 123 390 108 456 123 562 106 294

Espato metalúrgico:

Mineral (t) 4 963 5 506 4 113 3 787 5 410

F2Ca contenido 4 225 4 330 3 157 2 873 4 275Espato cerámico:

Mineral (t) 17 474 15 930 6 485 1 824 2 639

F2Ca contenido 9 721 8 805 4 277 1 213 1 599

TOTAL Mineral (t) 155 197 148 736 122 408 132 341 117 333 F2Ca contenido 143 560 136 525 115 890 127 648 112 168

Fuente: Estadística Minera de España

Minerales y Productos Derivados, SA (MINERSA), es el mayor productor en Europa con una capacidad de producción de 150 000 t de concentrados de espato flúor, principalmente grado ácido, así como grados cerámico y metalúrgico. Las operacione s de fluorita están localizadas cerca del puerto de Avilés a través del cual puede exportar mineral. Cuenta con las concesiones Moscona, en Corvera; Cucona, en Llanera; Emilio, en Loroñe, Colunga, y Ana, Agustina y otras en Berbes y Caravia (Jaimina). El mineral se concentra en la planta de flotación de Berbes. La producción de calidad metalúrgica se vende a SIDERFLUOR, SA (participada por MINERSA), para la producción de pellets para siderurgia. La empresa produce también pequeñas cantidades de fluorita de grado cerámico.

Minera de Órgiva, SL, en Lújar, Granada, explota un yaci miento de plomo-zinc-espato flúor, (mina metálica, en la Estadística Minera), que en 2011 ha obtenido 5 410 t de espato flúor de calidad metalúrgica, con un contenido del 75% en CaF2.

2

1.2.- RESERVAS Y RECURSOS NACIONALES

El Inventario Nacional de Recursos de Fluorita, realizado por el IGME en 1984, estableció los re-cursos económicos medidos en 5 Mt y los in dicados en 1,6 Mt, expresados ambos en F2Ca contenido, y situados principalmente en Asturias (71,4%) y la región Bética (23,5%), con menores cantidades en Cataluña (9,4%), Córdoba-Sevilla (4,6%) y Pirineos (0,1%). Los recursos inferidos ascendían a 1,65 Mt, con el 80,8% en Asturias, el 12% en la Bética y el 7,2% en Córdoba-Sevilla.

Las reservas declaradas por las empresas en la s concesiones asturianas son de unos 10 millones

de toneladas.

1.3.- COMERCIO EXTERIOR DE MATERIAS PRIMAS MINERALES

El comercio exterior de materias primas minerale s de flúor es poco importante, y limitado en los últimos años a la fluorita metalúrgica y ácida, fluoruro de aluminio y flúor elemental; sorprendentemente, en 2010 y 2011 no hubo intercambio alguno de la calidad ácida, ni de fluoruro de aluminio en este último año. En 2011, las importaciones aumentaron un 2% en F contenido pero su valor descendió un 3,5%, con incrementos en peso en la calidad metalúrgic a (+14,6%) y flúor elemental (+53,9%), y caída del 100% en las de fluoruro de aluminio. Por su part e, las exportaciones disminuyeron un 64,8% en F contenido y 43,5% en valor, experimentando asce nso en fluorita metalúrgica (+82,3%) y caídas en fluoruro de aluminio (–100%) y flúor elemental (–65%). Consecuentemente, el saldo positivo de la balanza comercial de estos productos se redujo drásticamente y cambió de signo, pasando de un superávit de 671,6 k€ en 2010 a un déficit de 1 210 k€ en 2011 (cuadros F-I, II y III).

La fluorita metalúrgica, cuyo valor supuso el 61,6% del total importado, se adquirió

principalmente en Reino Unido (60,5%), México (36,3% ) y Brasil (3,2%), y el flúor elemental, en Italia (75,9%), Bélgica (8,4%), Alemania (7,7%) y Países Bajos (4,2%).

Las exportaciones de flúor elemental, con el 68,5% del valor total, se destinaron

mayoritariamente a Italia (72,5%) y Alemania (26,4%), y las de fluorita metalúrgica, a Portugal (2 116,8 t), Francia (701,7 t), Marruecos (376,7 t) y Rumania (115 t). Cabe destacar el elevado valor de las exportaciones de flúor elemental, unas diez veces superior al del ejercicio precedente.

. CUADRO F-I.- COMERCIO EXTERIOR DE MATERIAS PRIMAS MINERALES DE FLUOR

(t y 103 €)

IMPORTACIONES

2009 2010 2011

I.- Minerales Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor

-Espato flúor metalúrg 8 538,8 1 447,3 12 044,0 2 451,2 14 198,4 2 815,5

-Espato flúor ácido 8 609,0 1 528,7 – – – – Total 2 976,0 2 451,2 2 815,5

II.- Comptos. quím.

-Acido fluorhídrico – – – – – –

-Fluoruro de aluminio 722,9 1 365,4 1 059,5 802,1 – –

Total 1 365,4 802,1

IV.- Elemento bruto

-Flúor elemental 25,1 222,6 194,7 725,0 299,6 1 022,2

TOTAL 4 564,0 3 978,3 3 837,7

3

EXPORTACIONES

2009 2010 2011

I.- Minerales Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor

-Espato flúor metalúrg 4 123,5 811,6 1 679,9 412,6 3 312,3 826,5

-Espato flúor ácido 31 242,6 5 513,5 – – – – Total 6 325,1 412,6 826,5

II.- Comptos. quím.

-Acido fluorhídrico < 0,1 0,2 – – – –

-Fluoruro de aluminio 7 182,4 6 425,2 4 671,6 3 537,8 _ _ Total 6 425,4 3 537,8 _

IV.- Elemento bruto

-Flúor elemental 739,7 707,7 517,8 699,6 163,2 1 801,2

TOTAL 13 458,2 4 650,0 2 627,7

Fuente: Estadística del Comercio Exterior de España, Agencia Tributaria, Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales p = provisional

CUADRO F-II.- COMERCIO EXTERIOR DE MATERIAS PRIMAS MINERALES DE FLUOR

(t F contenido)

IMPORTACIONES

PRODUCTOS 2007 2008 2009 2010 2011

I.- Minerales

- Espato flúor metlúrg. 3 815,5 5 186 3 416,7 4 335,6 4 969,4

- Espato flúor ácido 9 369,2 8 816 4 132,5 – – Total 13 184,7 14 002 7 549,2 4 335,6 4 969,4

II.- Comp. químicos

- Fluoruro de Al 458,2 57 433,7 635,7 –

IV.- Elemento bruto

- Flúor elemental 163,1 46 25,1 194,6 299,6

TOTAL 13 806 14 105 8 008 5 166 5 269

EXPORTACIONES

PRODUCTOS 2007 2008 2009 2010 2011

I.- Minerales

- Espato flúor metlúrg. 1 623,3 1 481 1 484,5 672 1 225

- Espato flúor ácido 8 127,2 4 421 14 996,0 – –

Total 9 750,5 5 902 16 480,5 672 1 225

II.- Comp. químicos

- Fluoruro de Al 4 836,3 7 228 4 165,8 2 803 –

IV.- Elemento bruto

- Flúor elemental 0,2 7 665,7 466 163

TOTAL 14 587 13 137 21 312 3 941 1 388

4

CUADRO F-III.- BALANCE DE MATERIAS PRIMAS MINERALES

SUSTANCIA: FLUOR (t F contenido)

PRODUCCION (t) COMERCIO EXTERIOR (t) CONSUMO Año Minera *

(PI) Importación

(I) Exportación

(E) APARENTE (t) (C = PI+I−E)

2000 65 703 3 463 7 695 61 471

2001 62 624 7 528 1 826 68 326

2002 65 098 6 888 1 725 70 261

2003 64 024 3 857 1 738 66 143

2004 67 128 6 488 2 783 70 833

2005 68 267 4 657 4 865 68 059

2006 71 964 13 681 11 906 73 739

2007 69 842 9 896 18 675 61 063

2008 66 419 14 105 13 137 67 387

2009 56 369 8 008 21 312 43 065

2010 57 177 5 166 3 941 58 402

2011 53 452 5 269 1 388 57 333

Fuentes: Elaboración propia * Estadística Minera de España

VALOR DEL Autosuficiencia Dependencia Dependencia Año SALDO**

(103 €) primaria

PI/C técnica (I−E)/C

económica I/(C+E)

2000 + 5 135,000 > 100 % − 5,0 %

2001 − 1 132,000 91,6 % 8,4 % 10,7 %

2002 − 1 464,035 92,6 % 7,4 % 9,6 %

2003 − 766,633 96,8 % 3,2 % 5,7 %

2004 − 926,000 94,8 % 5,2 % 8,8 %

2005 + 1 722,200 > 100 % - 6,4 %

2006 – 3 261,900 97,6 % 2,4 % 15,9 %

2007 + 4 373,200 > 100 % - 12,4 %

2008 + 7 077,000 98,6 % 1,43 % 17,5 %

2009 + 8 894,200 > 100 % - 12,4 %

2010 + 671,700 97,9 % 2,1 % 8,3 %

2011 − 1 210,000 93,2 % 6,8 % 9,0 %

Fuente: Elaboración propia ** Hasta 2000, contravalor en € del saldo en PTA corrientes al cambio fijo de 166,386 PTA/€ 1.4.- ABASTECIMIENTO DE LA INDUSTRIA NACIONAL Según los datos de Sectorización de la Estadística Minera, la distribución de la producción total de espato flúor, según destinos, ha sido la siguiente:

5

81%

4%12% 3%

Química básica Cemento Exportación Metalurgia no férrea

Derivados del Flúor, SA (del grupo MINERSA), único fabricante español de productos fluorados

de base, con fábrica en Ontón (Cantabria), tiene una capacidad de producción de 60 kt/año de ácido fluorhídrico y de 50 kt/ de otros productos inorgánicos fluorados.

2.- PANORAMA MUNDIAL 2.1.- PRODUCCIÓN MINERA

La producción mundial de fluorita, según el BGS, ha aumentado ligeramente respecto a 2010 (+3,4%). Según el USGS habría crecido un 4,7%, con un total ligeramente por encima de los 7,5 Mt. Los principales productores son China, destacada sobre el resto, México, Mongolia, Sudáfrica y Rusia.

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE FLUORITA (t de mineral)

2007 2008 2009 2010 2011

España 155 197 148 742 122 408 132 341 117 333

Alemania 54 359 48 519 49 962 59 086 55 000

Reino Unido 44 936 36 801 18 536 26 420 --

SubtotalUE 254 492 234 062 190 906 217 847 172 333

México 933 361 1 057 649 1 045 940 1 067 386 1 206 907

Brasil 65 526 63 241 43 964 25 814 25 900

Argentina 9 735 15 098 13 424 17 657 17 000

Subt.Iberoamérica 1 008 622 1 135 988 1 103 328 1 110 857 1 249 807

China 3 200 000 3 250 000 3 200 000 3 300 000 3 300 000

Mongolia 354 900 334 800 459 500 440 700 416 400

Rusia (e) 180 000 269 000 240 000 250 000 260 000

Sudáfrica (e) 285 000 299 000 204 000 160 000 240 000

Marruecos 78 817 56 724 69 091 75 380 79 000

Kenia 82 000 98 248 15 667 44 500 117 200

Namibia 109 300 108 800 73 580 95 092 80 000

Otros (1) redondeado 237 446 2720 973 259 966 206 222 280 020

TOTAL (red) BGS 5 700 000 6 000 000 5 800 000 5 800 000 6 000 000

TOTAL (red) USGS 5 720 000 6 920 000 6 420 000 7 180 000 7 520 000

Fuentes: World Mineral Statistics 2007-2011, BGS; Minerals Yearbook, 2011 USGS

6

e = estimado (1) Incluye: Turquía, Egipto, India, Irán, Corea N, Pakistán, Kazajstán, Kyrgyzstan, Vietnam y Tailandia

La falta de similitud que se observa en el ba lance total de producción, entre los datos del BGS y

los datos del USGS es debida principalmente a la importante d iferencia en la estimación de la producción de fluorita de China, para la cual, el USGS estima 4 700 000 t, lo que supone una variación de 1 400 000 t con respecto a los datos del BGS.

El primer país productor del mundo continúa siendo China, cuya producción supone el 62,5 % de

la oferta mundial. Mongolia, con el 5,5 %, se mantiene como tercer productor mundial, tras México (16%). Las exportaciones chinas de espato flúor ascendieron a 722 000 t en 2011, esto es, un 21% más comparado con el año anterior

En cuanto a México, Mexichem S.A.B. anunció que había obtenido el permiso de la asociación contra el monopolio mejicana, para adquirir la segunda empresa líder de l país. Esto ha supuesto, que la empresa antes mencionada tenga acceso a las minas de Potosí, donde se explotan importantes reservas de arsénico y flúor.

La compañía Kenya Fluorspar Company Ltd . cuyas operaciones se concentran en Kerio Valley,

obtiene unas producciones anuales de 360 000 toneladas de mineral.

Las firmas indias Gujarat Mineral Development Corp. (G MDC) (Ahmedabad, Gujarat), Gujarat Fluorochemicals Ltd. (Noida, Uttar Pradesh), y Navin Fluorine International Ltd. (Mumbai, Maharashtra), se han unido para la construcción de una gran plan ta donde se realizará la flotación del flúor, con una capacidad de producción anual de 40 000 toneladas.

Las compañías canadienses Canada Fluorspar Inc y Arkema, han firmado un acuerdo de alrededor de unos 85 millones de dólares, mediante el cu al se reabrirá la mina de flúor de St. Lawrence. Las últimas operaciones que tuvieron lugar en esta mina datan de los años 90.

En Europa, y más exactamente en Noruega, la compañía británica Tertiary Minerals plc , ha

realizado importantes avances en el proyecto de su mina situada en Lassedalen, al sur del país.

2.2.- LOS PRECIOS

Según Industrial Minerals, a la debilidad de los precios de la fluorita ácida en 2010 sucedió en 2011 una fuerte presión alcista, particularmente inte nsa en los siete primeros meses del año y mucho más moderada en los cinco restantes, con incremento s en promedio anual comprendidos entre el 19,3 y el 65,6%.

La fluorita mexicana < 5 ppm As fob Tampico subió en enero a 290-320 $/t, a 300-340 en

febrero, 330-350 en marzo y 350-370 en abril, retroc ediendo en junio a 296-360, para recuperarse en julio a 450-480 y subir a 500-550 en agosto, cerrando el año a 540-550, con una ganancia diciembre 2010-diciembre 2011 de 260-230 $/t y un incremento en promedio anual del 33,4% respecto.

La fluorita china filtrada en húmedo, cif Rotterdam, bajó en enero a 340-370 $/t (355-370 en

diciembre 2010), pero en abril subió bruscament e a 450-470, en junio a 470-500 y en julio a 550-650, manteniéndose en este nivel el resto del año. La ganancia de 12-2010 a 12-2011 fue de 195-280 $/t, con un incremento en promedio anual del 45,2%. El precio fob China subió en enero a 300-320 $/t, a 350-400 en marzo, a 400-420 en abril, a 420-500 en juni o y a 500-600 en julio, permaneciendo estable el resto del año; esta evolución supuso una gana ncia 12-2010 a 12-2011 de 220-300 $/t, y un incremento medio anual del 65,6%. En cuanto a la filtrada en se co, cif costa del Golfo, su precio subió en enero a 370-400, a 440-460 en abril y a 550-650 en julio, nivel que mantuvo el resto del año. La ganancia diciembre-diciembre ascendió a 190-270 $/t, con incremento anual del 38,9%.

7

Finalmente, la fluorita sudafricana fob Durban no reaccionó hasta febrero, mes en el que pasó a cotizar de 290-310 a 330-335 $/t, permaneciendo esta ble hasta fin de año, lo que le permitió revalorizarse en un 19,3% respecto a 2010.

En abril de 2009, IM empezó a publicar los precios de la fluorita de calidad metalúrgica

procedente de China (cif Rotterdam mínimo 85% CaF 2 y fob a granel, húmeda, mínimo 80% CaF 2) y de México (fob Tampico). La tendencia alcista de los precios reinante en 2010 prosiguió durante 2011, si bien de forma menos tumultuosa e intensa que la regi strada en la calidad ácida. La china cif Rotterdam subió en febrero a 280-310 y en diciembre a 310-359 $/t, con incremento en promedio anual del 7,4%. Por el contrario, la fob China se revalorizó mucho más que la de mayor contenido, alcanzando casi el nivel de ésta: subió en enero a 230-240, a 245-255 en febrero, a 255-265 en abril y a 302-312 en mayo, estabilizándose en 312-331 $/t en septiembre, con aumento del 57,7% respecto a 2010. Por su parte, la fluorita mexicana fob Tampico subió en abril a 180-220, en julio a 220-270 y a 230-270 $/t en agosto, con incremento anual del 24,1%.

2007 2008 2009 2010 2011

Ácida, filter cake, granel

-México, As < 5 ppm, fob Tampico, $/t 210-220 330-346 349-366 293-347 409-445

-México, fob Tampico, $/t 180-200 197-233 289-325 260-289 373-395

-China, húmeda, cif Rotterdam, $/t 1 – – – 338-358 474-537

-Id, id, fob China, $/t 1 – – – 264-297 431-498

-Id, seca, cif US Golfo, $/t 263-273 411-428 448-472 352-380 477-540

-Sudáfrica, seca, fob Durban, $/t 171-204 238 273-308 258-295 327-333

Metalúrgica 1

-China, min. 85% CaF 2, cif Rotterdam, $/t

– – 235-245 258-274 282-312

-China, granel, mín. 80% CaF2, fob $/t – – 130-140 179-192 286-299

-México, fob Tampico, $/t – – 140-195 158-198 202-240

Fuente: Industrial Minerals 1) Empezó a publicarse en abril de 2009

1

GAS NATURAL 2011

1.- PANORAMA NACIONAL 1.1.- PRODUCCIÓN MINERA

La producción española de gas natural, durante el 2011, ha descendido un 15,5% con respecto al año 2010, pero se mantiene muy por encima de los valores registrados los tres años precedentes.

Provincias (Campos) 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Huelva (Marismas y Poseidón) 44 341 - - 351 48 624 41 156

Sevilla (El Ruedo y Las Barreras) 4 028 5 721 5 432 16 988 2 068 502

Sevilla (El Romeral) 16 773 16 546 16 300 12 015 11 381

TOTAL (103 m3 N) 117 916 22 267 21 732 18 944 62 707 53 040

Contenido energético (Mth) 1 002 203 198 170 588 499

Fuente: Estadística de Prospección y Producción de Hidrocarburos El campo m arino de Posei dón (Norte y Sur), en el Golfo de Cád iz, es propiedad al 100% de

RIPSA (REPSOL Investigaciones Petrolíferas, SA). El campo terrestre de Marismas (Marismas A, B, Rebujena 1), en Huelva, pertenece al 100% a

Petroleum Oil & Gas España, SA., que es también la operadora. Los campos terrestres El Ruedo 1, 2 y 3 (Sevill a), son concesiones de NUELGAS, que también

actúa como operadora. En 2011, Las Barreras no han tenido producción. El campo terrestre El Romeral (1, 2 y 3), en Sevilla, tiene como concesionario a Petroleum Oil &

Gas España, SA., (100%), siendo también la operadora. Además de los campos productivos, existen dos campos de almacenamiento de gas. En el campo

de almacenamiento de Serrablo se inyectaron 472 262 142 Nm3 y se emitieron 375 493 835 Nm3 de gas, en 2011. En cuanto a Gaviota, las cifras de inyección y emisión fu eron 855 878 360 Nm3 y 574 107 127 Nm3, respectivamente. Ambos campos de almacenamiento son propiedad de ENAGAS S.A.

Los campos de almacenamiento Y ela y Castor ti enen prevista su puesta en funcionamiento a

mediados del año 2012. 1.2.- RESERVAS Y RECURSOS NACIONALES

Las reservas de gas natural a finales de 2002, estimadas por Oil and Gas Journal para España,

ascendían a tres mil millones de m3, cifra absolutamente incongruente con los 17 mil millones calculados a fin de 1997 y con la extracci ón acumulada desde en tonces; por otra p arte, no tiene en cuenta las reservas, evaluadas con p osterioridad a dicha fech a, de lo s campos de El Ruedo, Las Barreras y El Romeral.

Desde mediados del siglo XX se han venido realizando investigaciones sobre gas no convencional, sobre todo en Estados Unidos, aunque las operaciones con carácter comercial son mucho más recientes (años 90). En total se ha realizado alrededor de un millón de operaciones, de las cuales 118 han tenido lugar en Europa, en l os últimos 10 años. La expl otación de este tipo de yacimientos aumentará considerablemente las reservas mundiales de gas.

2

Durante los últimos años se h a incrementado notablemente la actividad d e exploración en

España, especialmente en lo relacionado con el gas no convencional, que es:

“Aquel gas n atural que n o puede ser producido con rentabilidad a men os que el yacim iento sea estimulado por fracturación hidráulica masiva o recurriendo a la perforación de multilaterales desde un pozo principal (National Petroleum Council)”.

Dentro de esa definición entraría el metano en capas de carbón, hidratos de gas, depósitos de

arenas y esq uistos bituminosos, “shale gas” y “tigh t gas”. En España, las nuevas investigaciones se centran en el denominado “shale gas”.

Básicamente, para que se de la existencia de gas no convencional se requiere:

existencia de una roca madre generación de hidrocarburos permanencia de esos hidrocarburos en la roca madre o en rocas cercan as de baja

permeabilidad

Composicional y genéticamente el g as convencional y el no c onvencional son exactamente iguales. La extensión de un yacimiento no convencional está ligada a la roca madre, con lo que es mucho mayor que e n el convenc ional (roca almacén sellada). Por otr a parte, l a obtención del hidrocarburo requiere la estimulación de la roca madre mediante fracturación hidráulica, qu e cree una permeabilidad artificial que permita fluir el gas. 1.3.- COMERCIO EXTERIOR

Durante 2011 se importaron 27 684 161,9 t de gas n atural, de las que 9 965 512,3 t fueron en forma gaseosa (36% del total) y el resto licuado, con un contenido energético de 1 481 767 TJ (353 846 Mth) y un valor conjunto de 9 346,226 M€; estas cifras supusieron unos aumentos del 0 ,9% en peso, 0,1% en contenido energético y 22,7% en valor respecto a 2010. El licuado disminuyó un 8% en peso y ganó un 10,8% en valor, y el gaseoso creció un 22,1 y 52,6%, respectivamente.

El cuadro siguiente recoge la evolución reciente de las importaciones, en toneladas, por países; el producto en es tado gaseoso (GNG) provino, como es habitual, de Argelia y Noruega, más 48,2 t de Bélgica y Francia, mientras que el g as natural licuado (GNL) se adquirió en 15 países, encabezados por Nigeria, Qatar, Argelia, Trinidad &Tobago y Egipto.

Países 2007 2008 2009 2010 2011

Argelia GNL 2 382 664,5 3 231 560,5 3 038 087,2 3 410 201,0 2 786 327,3

Argelia GNG 8 223 554,1 9 687 015,4 6 939 597,2 7 034 539,2 8 720 928,7

Nigeria 6 062 897,7 6 488 850,8 3 504 441,4 4 831 102,3 4 923 867,0

Qatar 3 502 036,9 3 859 016,0 3 308 277,3 4 106 293,5 3 511 080,5

Noruega (GNL) 63 501,5 436 599,9 1 342 752,8 1 233 916,5 884 766,4

Noruega (GNG) 1 289 159,5 1 029 057,4 1 251 269,1 1 128 276,6 1 244 582,4

Trinidad & Tobago 1 698 649,3 3 572 094,5 2 947 481,5 2 460 810,2 1 781 503,5

Egipto 3 256 464,5 3 231 560,5 3 559 460,8 1 951 551,4 1 689 299,9

Perú – – – 468 443,2 1 313 145,5

Omán 62 864,7 126 385,0 997 620,1 63 664,4 190 245,1

3

Reino Unido – – – – 165 320,6

Portugal – – – – 134 609,0

Bélgica – – 41 313,3 57 020,5 134 345,1

Libia 603 031,3 390 442,5 661 651,8 259 094,6 80 820,7

EE UU – – – 85 725,1 61 462,1

Francia < 0,1 31 717,0 4 267,7 74 412,6 50 985,7

Italia < 0,1 163 361,6 423 798,2 ─ 10 871,1

Yemen – – – 262 238,5 –

Otros (GNL, GNG) 0,2 124 329,7 4 553,9 3 606,7 1,3

TOTAL (t) 27 144 823,8 32 371 990,8 28 024 572,3 27 430 896,3 27 684 161,9

Fuente : Estadística de Comercio Exterior de España

El mayor proveedor conti nuó siendo Argelia, que aportó el 41,6% del total , siguiendo Nigeria (17,8%), Qatar (12,7%), Noruega (7,7%), Trinidad &Tobago (6,4%) y Egipto (6,1%); el 7,7% restante se repartió entre los demás países referenciados más arriba.

En el cuadro Gas-I se ha recogido la evolución reciente del comercio exterior de gas natural en t

y 103 €, y en el Gas-II la de los contenidos energéticos de los intercambios; como puede apreciarse, las exportaciones son poc o relevantes cuando no inexistentes, pero en 2011 volvieron a crecer considerablemente, consistiendo en 452 158,2 t de gas licuado y 155 289 t en estado gaseoso, enviadas las primeras al Reino Unido (23 180,4 t) y Noruega (3 166,7 t), e íntegramente a Portugal las segundas.

CUADRO Gas -I.- COMERCIO EXTERIOR DE GAS NATURAL (t y 103 €)

IMPORTACIONES

2009 2010 2011

Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor

-GN licuado 19 833 705,0 5 067 387,1 19 268 080,4 5 437 414,1 17 718 649,6 6 024 571,0

-GN gaseoso 8 190 867,3 2 159 287,9 8 162 815,9 2 176 869,3 9 965 512,3 3 321 655,5

TOTAL 28 024 572,3 7 226 675,0 27 430 896,3 7 614 283,4 27 684 161,9 9 346 226,5

EXPORTACIONES

2009 2010 2011

Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor

-GN licuado 43 598,8 12 418,3 26 347,2 8 164,7 452 158,2 183 366,7

-GN gaseoso 17 834,2 6 724,5 174 038,7 50 845,1 155 289,0 46 368,8

TOTAL 61 433,0 19 142,8 200 385,9 59 009,8 607 447,2 229 735,5

Fuente: Estadística de Comercio Exterior, Agencia Tributaria, Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales

CUADRO Gas-II.- COMERCIO EXTERIOR DE GAS NATURAL (Mth)

IMPORTACIONES

4

PRODUCTOS 2007 2008 2009 2010 2011

I.- Minerales

- Gas natural licuado 273 981,4 288 515,0 264 114,9 255 916,5 233 145,0

- Gas natural gaseoso 123 370,3 132 615,9 101 551,1 97 517,3 120 701,0

TOTAL 397 351,7 421 130,9 365 666,0 353 433,8 353 846,0

EXPORTACIONES

PRODUCTOS 2007 2008 2009 2010 2011

I.- Minerales

- Gas natural licuado 284,9 50,1 574,5 376,8 5 886,6

- Gas natural gaseoso 3,6 2,4 211,3 2 061,1 1 838,3

TOTAL 288,5 52,5 785,8 2 437,9 7 724,9

CUADRO Gas-III.- BALANCE DE MATERIAS PRIMAS MINERALES

SUSTANCIA: GAS NATURAL (Mth)

PRODUCCION COMERCIO EXTERIOR CONSUMO

Año (PI) Importación (I) Exportación (E) APARENTE (C = PI+IE)

2001 5 651 198 588,4 – 204 239

2002 5 684 236 408,4 27 583,8 214 509

2003 2 486 230 830,5 28 699,5 204 617

2004 3 454 272 040,7 26 515,4 248 979

2005 1 738 421 727,5 9 237,3 414 228

2006 1 002 468 576,7 20,5 469 558

2007 203 397 351,7 288,5 397 266

2008 198 421 130,9 52,5 421 276

2009 170 365 666,0 785,8 365 050

2010 588 353 433,8 2 437,9 353 584

2011p 499 353 846,0 7 724,9 346 620

VALOR DEL Autosuficiencia Dependencia Dependencia

Año SALDO* (103 €)

primaria PI/C

técnica (IE)/C

económica I/(C+E)

2001 – 3 175 486,000 2,8 % 97,2 % 97,2 %

2002 – 2 766 080,456 2,6 % 97,4 % 97,6 %

2003 – 2 762 938,842 1,2 % 98,8 % 98,7 %

2004 – 2 943 444,200 1,4 % 98,6 % 98,7 %

2005 – 4 961 365,800 0,4 % 99,6 % 99,6 %

2006 – 7 339 015,400 0,2 % 99,8 % 99,8 %

2007 – 7 116 649,300 0,1 % 99,9 % 99,9 %

2008 – 10 571 482,500 0,05 % 99,9 % 99,9 %

5

2009 – 7 207 532,200 0,05 % ~100,0 % ~100,0 %

2010 – 7 555 273,600 0,17 % 99,8 % ~99,8 %

2011p – 9 116 491,000 0,12 % 99,9 % 99,9 %

Fuente: Elaboración propia con datos de la Estadística de Hidrocarburos, E. de Comercio Exterior e IEA

1.4.- ABASTECIMIENTO DE LA INDUSTRIA NACIONAL La evolución reciente del consumo de gas natural canalizado según los pri ncipales sectores

consumidores ha sido la siguiente:

Mercados 2007 2008 2009 2010 2011

Doméstico - comercial 56 785 59 617 55 945 64 328 52 387

Industrial 203 391 197 256 180 264 194 089 203 626

Centrales eléctricas 142 057 187 534 160 888 135 625 109 875

Usos no energéticos 6 158 5 033 4 874 6 131 6 318

Total ( GWh) 408 391 449 440 401 971 400 174 372 253

Fuente: www.sedigas.es Informe Anual 2011

Por lo tanto la distribución del consumo de ga s natural en España qued a representada de la

siguiente manera:

Fuente: www.sedigas.es Informe Anual 2011 Otros datos relevantes del sector se recogen en la tabla siguiente:

1,7

14,1

29,5

54,7

Distribución porcentual de consumo

Usos no energéticos

Doméstico/Comercial

Centrales eléctricas

Industrial

6

2000 2005 2009 2010 2011

Municipios 948 1 204 1 450 1 497 1 549

Km de transporte y distribución 37 002 55 295 71 077 74 200 76 403

Inversiones materiales(M€) 912 1 009 1 453 1 084 1 206 Fuente: www.sedigas.es.

RED ESPAÑOLA DE GASODUCTOS

En el conjunto del año las exportaciones por gasoducto han rebasado los 11 000 GWh, un 11%

por debajo de la cifra d e 2010. En cambio, las cargas internacionales de GNL han alcanzado los 79,46 GWh, frente a 77 GWh en 2010. Aumento muy destacado, que eleva el conjunto de las ventas al exterior a 19,1 TWh, frente a 12,6 TWh en 2010, con un incremento del 52%.

2.- PANORAMA MUNDIAL

BP Statistical Review of World Energy (2011), estableció que a finales del año 2011, las reservas probadas de gas natural ascendían a los 208,4 trillones de metros cúbicos. Esto representa un importante aumento con respecto a estimaciones realizadas en años anteriores.

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Reino Unido

Países Bajos

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Italia

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Eslovaquia

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Fuente:

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7

Statistical Revie

ma también urante los 63reduciéndola

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DUCCION MU

2007

76 970

72 431

18 075

9 700

8 760

5 653

2 653

1 835

1 023

519

22

195

148

21

4

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ew of World Ene

de que, con 3,6 siguienteas ligeramen

mundial de ge más de 2,5

UNDIAL DE G

2008

74 936

79 325

16 547

9 300

9 564

5 382

2 703

1 544

925

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22

111

167

14

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4,1

RVAS GAS NDISTRIBUCIÓN M

ergy 2011. Briti

el ritmo actes años. Un inte, estimand

gas natural s5% con resp

GAS NATURA

2009

62 890

74 659

15 554

7 900

7 590

5 537

2 748

1 559

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19

114

180

11

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1

NATURAL 2MUNDIAL (%)

sh Petroleum

ual de extracnforme más do que habr

se elevó hastpecto al año 2

AL (Mm3)

2010

59 67

83 94

13 66

760

7 79

5 66

2 60

1 71

800

40

6

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20

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5 184 24

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011

Nor

Cen

Eur

Orie

Áfric

Asia

cción, existirs reciente ha ría reservas

sta los 3 403 2010.

0 20

74 47 7

44 76 4

66 12 9

00 8 3

92 6 2

66 5 8

00 2 3

13 1 5

0e 80

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06

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7

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rteamérica

ntro y Suramérica

ropa y Eurasia

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7

rían reservasrevisado lasde gas para

000 Mm3, lo

011

790

431

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340

263

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361

53

106

187

10e

2

026

a

7

s s a

o

8

Argentina 51 007 50 509 48 416 47 097 45 524

México 54 000 54 000 58 200 55 100 52 500

Venezuela 32 100 29 200 27 900 30 200 31 200

Colombia 7 500 9 100 10 364 10 599 10 810

Brasil 12 710 15 510 13 370 16 152 18 280

Bolivia 14 301 14 895 12 786 14 923 15 900e

Chile 2 015 1 828 1 889 1 792 1 440

Perú 2 700* 3 200* 3 300* 7 149 12 034

Cuba 1 218 1 161 1 155 1 073 1 020

Subt. Iberoamérica 177 551 179 403 177 380 184 085 188 708

Rusia 653 000 664 000 584 000 649 000 669 000

Estados Unidos e 540 000 574 000 593 000 604 066 651 292

Canadá 174 334 167 515 155 966 151 023 145 285

Irán 111 900 116 300 131 200 146 200 151 800

Argelia 84 827 86 505 81 400 80 400 78 000

Indonesia 76 703 74 128 81 810 86 342 75 555

Noruega 89 700 99 200 103 500 107 250 101 376

Arabia Saudita 74 420 80 440 77 500 87 700 99 200

Uzbekistán 59 100 63 800 61 400 59 600 57 000

Turkmenistán 65 400 66 100 36 400 42 400 59 500

Malasia 60 780 60 820 58 540 61 250 61 260

Emir. Arab. Unidos 50 290 50 240 48 800 60 500 51 700

China 69 200 80 300 85 200 94 848 102 500

Australia 39 955 38 256 42 346 52 081 51 268

Qatar 63 200 76 600 89 300 116 700 145 800

TOTAL 3 070 000 3 181 000 3 101 000 3 318 000 3 403 000

Fuente: World Mineral Statistics 2007-2011 BGS (2012); e = estimado Tal y como muestra la tabla, Rusia continua siendo líder en producción de gas natural con cerca del 19,7% de la producción mundial, seguida de cerca por los Estados Unidos que aportan el 19,1% del total en el mundo. En lo que a Europa se refiere, Noruega y Ho landa siguen li derando incontestablemente la producción de gas natural, aportando respectivamente 101 376 Mm3 y 76 431 Mm3.

Ppaíses de

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Fuente: S

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me Anual 2011.

as aportaciontros cúbicos.

nes de Irán yy China, al se

9

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9

s

10

2.2.- LOS PRECIOS

En el cuadro siguiente se recoge la evolución de los precios medios calculados en US $ / Mbtu a partir de los indicados por BP Statistical Review of World Energy (1 MBtu = 252,075 termias), cada año. Se puede apreciar un incremento general del precio del gas natural exceptuando el caso del índice d e Henry de EEUU.

En cuanto a la variaci ón del precio en Esp aña, las dos últimas filas de la siguiente tabla reflejan

un importante aumento del precio del gas natural, sea licuado o en estado gaseoso. Cabe resaltar que en este caso los precios vienen en euros por MWh, y que el valor que aparece es el registrado durante el último mes del año.

2007 2008 2009 2010 2011

- Licuado, cif Japón, $ / Mbtu 7.73 12.55 9.06 10.91 14.73

- Gaseoso, cif Alemania $ / Mbtu 8.03 11.56 8.52 8.01 10.61

- Reino Unido, índice Heren, $ / Mbtu 6.01 10.79 4.85 6.56 9.03

- EEUU, índice Henry Hub, $ / Mbtu 6.95 8.85 3.89 4.39 4.01

- España, licuado, € / MWh* 18.18 29.32 14.98 19.26 25.98

- España, gaseoso, € / MWh* 18.55 29.47 15.82 20.02 26.76

Fuente: : Statistical Review of World Energy 2011. British Petroleum y del CNE

*Precio del gas natural en diciembre de sus respectivos años

NOTA: En el informe La energía en España 2011 (M INETUR) se puede encontrar inform ación detallada sobre el comportamiento del sector del gas en dicho año.

1

MAGNESITA

2011 1.- PANORAMA NACIONAL

Este mineral se utiliza principalmente en la fabricación de ladrillos y morteros refractarios, alimentación animal, industria química, agricultura (corrector de suelos ácidos y aporte de magnesio), aplicaciones ambientales (tratamiento de aguas, limpieza de gases embotellados).

Los dos principales yacimientos españoles, ambos en explotación, se encuentran en Navarra y Lugo.

En Eugui (Navarra), se opera a cielo abierto sobre un yacimiento consistente en capas de

dolomita y magnesita espática de grano grueso interestratificadas con pizarras, yaciendo las capas concordantes con las pizarras y dolomías carboníferas (Namuriense) del macizo paleozoico de Quinto Real (Zona Pirenaica Axial Occidental).

El yacimiento de Rubián (Lugo), es explotado por minería subterránea. El mineral es tratado en la planta aneja a la mina (Monte Castelo), para producir principalmente magnesita cáustica usada en agricultura. Se aprovecha una capa de magnesita espática del Cámbrico.

Se conocen otros yacimientos de magnesita en España, algunos de ellos explotados en el pasado, como los del Puerto de La Cruz Verde, cerca de San Lorenzo de El Escorial (Madrid), los indicios de la comarca de Los Ibores (Cáceres), Valderrodero (Asturias), los caliches de magnesita de la Sierra de Gádor (Almería) y los depósitos evaporíticos de Terciario de las cuencas del Ebro y el Tajo.

En los últimos años se ha investigado un yacimiento formado por capas de carbonato de magnesio,

(magnesita y algo de dolomía), en la provincia de Soria, cerca de la localidad de Borobia. La empresa Magnesitas y Dolomías de Borobia, SL realizó diferentes sondeos y estudios a fin de determinar el potencial económico del yacimiento. Por el momento no se ha iniciado la explotación. 1.1.- PRODUCCIÓN MINERA. PERSPECTIVAS

La evolución de la producción nacional de magnesita de los últimos años se presenta en la tabla adjunta, basada en los datos oficiales de la Estadística Minera.

Producción (t) 2007 2008 2009 2010 2011

Mineral de magnesita 464 498 442 339 390 311 462 959 577 725

Contenido en MgO 196 776 187 318 165 197 195 893 244 591

Fuentes: Estadística Minera de España Actualmente, sólo dos empresas, en España, se dedican a la extracción de magnesita. Magnesitas Navarras S.A. beneficia a cielo abierto el yacimiento de Eugui, transportando el mineral a la planta de tratamiento que posee en Zubiri y cuya capacidad máxima es de unas 170 000 t/año. Las reservas evaluadas ascienden a unos 5,7 Mt.

La planta fabrica tres tipos de producto: magnesita cáustica calcinada (1800º-1900º), polvos de ciclón (cáustica de segunda calidad), y magnesita calcinada a muerte (sinterizada).

2

Magnesitas Navarras ha iniciado una nueva explotación en Navarra (Erro). Se espera la producción de mineral a finales del año 2013.

Actualmente GRECIAN MAGNESITE es propietaria del 40% de Magnesitas Navarras, SA, siendo el resto propiedad del grupo francés de alimentación Roullier. GRECIAN MAGNESITE cuenta con un personal de alrededor 320 personas (más 50 subcontratistas en forma permanente) y un volumen de negocios de unos 45 millones de. Magnesitas de Rubián, S.A. refleja un rango de ventas superior a los 60 000 €, explota, por minería subterránea, el yacimiento de Vila de Mouros (Lugo), con producciones anuales de alrededor de 80 kt. Utiliza un sistema de cámaras y pilares para beneficiar la capa principal, de unos 15 m de potencia. La empresa estima sus reservas en algo más de 9,8 millones de toneladas. La planta de tratamiento, situada en Monte Castelo, a 3 km de la mina, tiene una capacidad de producción de 70 000 t/año. Fabrica magnesita cáustica por calcinación en horno rotatorio a 800º y molienda. Se comercializan varios productos, como óxido, hidróxido y carbonato de magnesio y TBH, con diferente finura de molido. El 90% de la producción se exporta a granel a través de los puertos de El Ferrol y Ribadeo. 1.2.- COMERCIO EXTERIOR DE MAGNESITA Y COMPUESTOS DE MAGNESIO

La nomenclatura aduanera de estos materiales es bastante confusa, no identificándose claramente las posiciones arancelarias con los productos habituales en la literatura especializada. Así, la posición 2519.10.00 corresponde a “carbonato de magnesio natural (magnesita)” y, por tanto, a magnesita cruda, pero el precio medio de sus importaciones supera con frecuencia al de la supuestamente calcinada cáustica (posición 2519.90.90) e, incluso, al de la calcinada a muerte. Del lado de las exportaciones, los precios medios de cruda, sinterizada y cáustica, aunque más coherentes en general con los estándares comerciales de dichos productos, muestran también frecuentes anormalidades (en 2011, 301,98 €/t para la cruda, 285,33 para la sinterizada y 209,59 para la cáustica). Por otra parte, la 2519.90.10 es “óxido de magnesio, excepto el carbonato de magnesio (magnesita) calcinado”, por lo que podría contener magnesia de cualquier grado obtenida a partir de agua de mar, pero por la cuantía y precio medio del comercio exterior (726,47 €/t las importaciones y 1 006,20 las exportaciones) parece corresponder casi exclusivamente a magnesia electrofundida. La 2519.90.30, “magnesita calcinada a muerte (sinterizada)”, por definición debiera contener exclusivamente magnesia resultante de la calcinación a muerte del mineral, pero la estructura de sus importaciones nos revela que casi el 45% de las mismas procedieron de naciones sin producción minera de magnesita pero que extraen magnesia del agua de mar. La 2519.90.90, “los demás óxidos de magnesio”, además de magnesita calcinada cáustica, que es el grueso de nuestras exportaciones, incluye también, sin duda, importaciones de magnesia obtenida a partir de agua de mar.

Con estas salvedades, y ante la imposibilidad de diferenciar la magnesia obtenida a partir de

magnesita de la extraída del agua de mar, las importaciones de magnesita y óxidos y sales de magnesio aumentaron en 2011 un 3,4% en MgO contenido y 38,2% en valor respecto al año anterior. En contenido, aumentaron considerablemente las compras de magnesita cruda (56%), kieserita-epsomita (67,9%) y óxidos electrofundidos (80,2%), moderadamente en magnesia calcinada a muerte (6,3%), y descendieron en las demás magnesias (–61,2%), hidróxidos (–5,2%), y cloruros (–3,1%) y sulfatos (–57,1%). Las exportaciones también crecieron, un 15,3% en MgO contenido y 27,6% en valor; subieron las ventas de magnesia calcinada a muerte (5%), magnesia cáustica (20,9%) y óxidos de grado químico (9,5%), partidas que acapararon el 98,7% del valor total (cuadros Mg-I y Mg-II). El saldo de la balanza comercial de estos productos, crónicamente negativo, fue positivo por tercer año consecutivo, aunque disminuyó en un 43,7% respecto a 2010, bajando a 3,584 M€.

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Los principales productos importados, en porcentaje de su valor sobre el total, fueron la magnesia sinterizada o calcinada a muerte (53,8%), los hidróxidos (17,2%), los óxidos (12,9%), sulfatos (5,1%) y las demás magnesias (4,6%), con un 6,8% para la magnesita cruda, kieserita-epsomita y cloruros. La distribución porcentual según países de procedencia del valor de las importaciones de magnesia calcinada a muerte y de óxidos fue la reflejada en los gráficos adjuntos; la magnesita cruda provino principalmente de Italia (4 108,4 t), Turquía (1 296,1 t), Austria (337,2 t), China (230 t) y Alemania (144,3 t); la kieserita-epsomita, sobre todo de China (58,4%), Alemania (31%) y Portugal (5,8%); las demás magnesias, de China (37%), EEUU (15,1%), Países Bajos (13,6%) y Australia (4%), y los hidróxidos, de Alemania (48,9%), Austria (16,3%), Italia (5,5%) y México (5,2%).

2011 - IMPORTACION DE MAGNESIA CALCINADA A MUERTE

Irlanda

China

Brasil

Bélgica

P. Bajos

R. Unido

Otros

34,1 %

4,2 %

8,9 %

11,2 %9,0 %

14,6 %

10,1 %

Rusia12,0 %

2011 - IMPORTACION DE OXIDOS ELECTROFUNDIDOS

IrlandaChina

Israel

Australia

Alemania

45,2 %4,6 %

7,2 %

12,8 %

4,8 %

25,4 %Otros

El grueso de las ventas externas siguió constituido por la magnesia calcinada cáustica (67,4% del

MgO contenido y 59,3% del valor total exportado) y la calcinada a muerte (31,4 y 36%, respectivamente). La magnesia cáustica y la calcinada a muerte se distribuyeron como se indica en los gráficos siguientes (el concepto otros engloba a 41 países en la primera y 46 en la segunda). La magnesita cruda se destinó principalmente a Turquía (106,5 t), y la kieserita-epsomita, a Portugal (80 t), Jordania (24 t) y Túnez (24 t).

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2011 - EXPORTACION DE MAGNESIA CAUSTICA

Otros

P. Bajos

Francia

Portugal

IrlandaAlemania

R. Unido

EEUU

35,6 %

5,6 %

7,3 %11,1 %

17,1% 6,4 %

5,2 %

11,7 %

2011 - EXPORTACION DE MAGNESIA CALCINADA A MUERTE

Otros

Portugal

Egipto

Francia

IndiaTurquía

Mexico

Alemania

Canadá

15,3 %

4,0 %

33,0 %

5,9 %

11,2 %

5,5 %9,3 %

9,9 %

5,9 %

CUADRO Mg-I COMERCIO EXTERIOR DE MAGNESITA Y SUSTANCIAS RELACIONADAS

(t y 103 €)

IMPORTACIONES

PRODUCTO 2009 2010 2011

I.- Minerales Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor

-Magnesita natural 10 053,1 697,9 3 949,5 1 977,2 6 163,8 775,2

-Magnesita sinterizada 28 431,8 9 454,4 79 619,2 23 264,3 84 656,0 31 775,4

-Los demás óxidos 10 843,9 1 495,2 9 490,9 3 486,7 3 678,3 2 731,3

-Kieserita y epsomita 3 541,3 446,6 10 326,4 1 727,2 17 339,3 2 483,5 Total 12 094,1 30 455,4 37 765,4

II.- Óxidos y sales

-Óxidos 3 571,8 2 545,6 5 835,6 4 238,2 10 516,2 7 639,8

-Hidróxidos 2 268,3 3 023,5 6 059,2 4 016,7 5 742,8 10 165,1

-Cloruros 1 626,7 398,6 1 740,4 490,3 1 686,5 460,0

-Sulfatos 33 061,9 2 671,8 20 423,2 3 510,6 8 753,5 3 011,5 Total 8 639,5 12 255,8 21 276,4

5

TOTAL 20 733,6 42 711,2 59 041,8

EXPORTACIONES

PRODUCTO 2009 2010 2011

I.- Minerales Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor

-Magnesita natural 2 167,4 339,9 410,0 115,0 573,2 173,1

-Magnesita sinteriz. 49 968,3 13 236,0 75 311,8 19 486,1 79 075,3 22 563,3

-Los demás óxidos 104 047,1 20 494,6 146 658,5 28 144,0 177 318,3 37 163,8

-Kieserita y epsomita 146,8 43,6 855,4 410,0 129,7 36,6 Total 34 114,1 48 155,1 59 936,8

II.- Óxidos y sales

-Óxidos 1 862,1 553,8 1 931,3 579,9 2 114,3 2 127,4

-Hidróxidos 49,3 99,4 116,7 186,3 162,4 197,4

-Cloruros 80,9 125,8 25,6 31,0 65,4 63,2

-Sulfatos 277,1 228,8 245,5 125,5 1 108,6 301,1 Total 1 007,8 922,7 2 689,4

TOTAL 35 121,9 49 077,8 62 626,2

Fuente: Estadística de Comercio Exterior, Agencia Tributaria, Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales p = provisional

CUADRO Mg-II.- COMERCIO EXTERIOR DE MAGNESITA Y COMPUESTOS DE MAGNESIO

(t MgO contenido)

IMPORTACIONES

PRODUCTOS 2007 2008 2009 2010 2011

I.- Minerales

- Magnesita cruda 2 158 1 306 4 613 1 817 2 835

- Magnesita sinterizada 72 302 100 275 27 010 75 638 80 423

- Los demás óxidos 16 327 15 479 8 875 9 111 3 531

- Kieserita y epsomita 759 1 391 707 2 065 3 468 Total 91 546 118 451 41 205 88 631 90 257

II.- Óxidos y sales

- Óxidos 23 000 21 751 3 386 5 718 10 096

- Hidróxidos 1 038 1 098 1 352 3 550 3 365

- Cloruros 401 314 293 313 303

- Sulfatos 3 737 6 555 6 612 4 084 1 750 Total 28 176 29 718 11 643 13 665 15 514

TOTAL 119 722 148 169 52 848 102 296 105 771

EXPORTACIONES

PRODUCTOS 2007 2008 2009 2010 2011

I.- Minerales

- Magnesita cruda 255 305 910 172 263

- Magnesita sinterizada 40 975 53 003 46 970 70 793 74 331

- Los demás óxidos 127 196 107 815 93 867 131 993 159 586

6

- Kieserita y epsomita 10 12 29 171 26 Total 168 436 161 135 141 776 203 129 234 206

II.- Óxidos y sales

- Óxidos 936 570 1 787 1 854 2 072

- Hidróxidos 398 67 29 68 95

- Cloruros 7 23 14 5 11

- Sulfatos 94 103 55 49 221 Total 1 435 763 1 885 1 976 2 399

TOTAL 169 871 161 898 143 661 205 105 236 605

CUADRO Mg-III.- BALANCE DE MATERIAS PRIMAS MINERALES

SUSTANCIA: COMPUESTOS DE MAGNESIO (t MgO contenido)

PRODUCCION COMERCIO EXTERIOR (t) CONSUMO Año Minera *

(PI) Importación

(I) Exportación

(E) APARENTE (t) (C = PI+I−E)

2000 221 077 112 094 138 040 195 131

2001 233 089 118 924 131 164 220 849

2002 268 210 110 172 163 047 215 335

2003 218 786 115 181 148 205 185 761

2004 240 680 110 854 172 113 179 421

2005 236 929 106 657 163 945 179 641

2006 221 871 92 219 161 186 152 904

2007 196 776 119 722 169 871 146 627

2008 187 318 148 169 161 898 173 589

2009 165 197 52 848 143 661 74 384

2010 195 893 102 183 205 767 92 309

2011 244 591 105 771 236 605 113 757

Fuentes: Elaboración propia * Estadística Minera de España

VALOR DEL Autosuficiencia Dependencia Dependencia Año SALDO**

(103 €) Primaria

PI/C técnica (I−E)/C

económica I/(C+E)

2000 – 17 189,968 > 100 % − 33,6 %

2001 – 17 499,000 > 100 % − 33,8 %

2002 – 18 002,630 > 100 % − 29,1 %

2003 – 14 682,786 > 100 % − 34,5 %

2004 – 14 050,000 > 100 % − 31,5 %

2005 – 9 299,200 > 100 % − 31,0 %

2006 – 4 621,000 > 100 % − 29,4 %

2007 – 10 520,800 > 100 % − 37,8 %

2008 – 23 092,100 > 100 % − 44,1 %

7

2009 + 14 436,300 > 100 % − 24.2 %

2010 + 6 439,888 > 100 % − 34,3 %

2011 +1 456,700 > 100 % − 30,2 %

** Hasta 2000, contravalor en € del saldo en PTA corrientes al cambio fijo de 166,386 PTA/€ 1.3.- ABASTECIMIENTO DE LA INDUSTRIA NACIONAL

En una sustancia como la magnesita, con un potencial exportador considerable, el cálculo de la

demanda interna como consumo aparente (producción + importación - exportación) está muy influenciado por la variación anual de los stocks acumulados en espera de una oportunidad de venta, influencia manifiesta en la serie estadística recogida en el cuadro Mg-III. Tomando como valor anual la media de los tres últimos años para corregir la perturbación introducida por la variación de stocks, se obtienen las cifras de 93,48 kt MgO contenido para 2011, 113,4 kt para 2010 y 131,5 kt para 2009.

Desde 1994, España es autosuficiente en magnesita y sus derivados en cuanto a tonelaje, pero

el saldo comercial ha venido siendo negativo en valor, debido a la mayor calidad y valor añadido de los productos importados respecto a los exportados. El déficit, que había ido disminuyendo en los últimos años, aumentó 2007, disparándose en 2008 al doble del año precedente. Sin embargo, se observa un cambio de tendencia durante el año 2009, en el que por primera vez se ha obtenido superávit, que se mantiene en 2010 y también en 2011, aunque a nivel mucho más bajo.

2.- PANORAMA MUNDIAL

La mayor parte de la magnesita se utiliza para la obtención de magnesia (MgO), bien de grado químico (cáustica, por calcinación a 700-1000º) o de calidad refractaria (sinterizada, por calcinación a muerte a 1 500-2 000º), con pequeñas cantidades para producir magnesio metal (250 kt/año) o para uso directo para neutralización de suelos. Alrededor del 79% de la magnesia producida se emplea en el sector de refractarios, predominantemente como sinter, pero también de forma creciente como magnesia electrofundida. El 21% restante se utiliza en forma cáustica, para alimentación animal y fertilizantes, fabricación de cemento y tabiques ignífugos, industrias papelera y farmacéutica, etc., y para tratamiento de aguas y residuos.

El hidróxido de magnesio se utiliza, fundamentalmente, para tratamiento de agua, en química,

medicina y usos farmacéuticos. También se emplean pequeñas cantidades en la industria de la construcción, procesado del caucho, etc. El sulfato de magnesio se emplea en química, fertilizantes, pulpas y papel, farmacia, caucho, tratamiento de aguas, construcción y cosmética.

El modelo de consumo en Estados Unidos, en 2011, para la magnesita cáustica calcinada ha sido

el siguiente: aplicaciones ambientales, como tratamiento de aguas y depuración de gases, un 42%; aplicaciones en agricultura (para alimentación animal y fertilizantes), 30%; aplicaciones químicas, el 26%; quedando fabricación de cauchos, equipos eléctricos, construcción, determinados tipos de cementos, aplicaciones farmacéuticas, nutrición y otros usos, con menos del 2%.

2.1.- PRODUCCIÓN MINERA

La determinación de la producción mundial de magnesita resulta muy incierta, oscilando para el año 2009 entre los 24 Mt que estima el British Geological Survey y los 19 Mt del Minerals Yearbook del USGS. La diferencia entre ambas fuentes radica, básicamente, en la producción de China, que el USGS estima en unos 11 Mt/año, en tanto que el BGS la eleva a los 15 Mt/año, considerando este último producción de magnesita cruda, mientras que el USGS podría hacer sus estimaciones sobre mineral

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calcinado. En el caso de Rusia, ambas publicaciones estiman su producción, siendo la valoración del BGS de alrededor de 1,5 Mt superior a la del USGS. Finalmente, para Eslovaquia el BGS considera la producción cruda, en tanto que el USGS la de concentrado, apreciándose en ambas un decremento en la producción con respecto al año anterior.

El BGS incluye además en el periodo considerado la producción de Holanda, en torno a 183 kt,

consistente en cloruro producido por minería de disolución.

PRODUCCIÓN MINERA MUNDIAL DE MAGNESITA CRUDA ( t de mineral)

2007 2008 2009 2010 2011 Eslovaquia 957 000 807 000 478 000 650 100 600 000 Austria 811 556 837 476 544 716 757 063 760 000 España 463 850 442 339 390 311 462 959 577 725 Grecia 351 414 361 165 250 234 300 000 300 000 Polonia 65 000 60 000 47 000 50 000 50 000

Subtotal UE 2 650 820 3 047 980 1 840 461 2 329 619 2 287 725 Brasil 399 314 421 333 409 909 483 882 484 000 Colombia e 42 000 38 000 - - -

Subt. Iberoamérica 441 314 459 333 409 909 483 882 484 000 China 14 000 000 15 600 000 13 000 000 14 000 000 14 500 000 Turquía 802 406 677 784 861 180 1 000 000 1 000 000 Rusia e 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 Australia 447 000 126 000 344 000 275 000 300 000 Corea del Norte e 55 000 150 000 150 000 150 000 150 000 India e 360 000 350 000 340 000 345 000 350 000 Canadá 140 000 140 000 140 000 150 000 150 000 Irán 112 229 115 987 115 000 115 000 115 000 Sudáfrica 80 700 83 900 47 600 58 000 70 000 Pakistán 2 370 3 500 4 000 4 000 3 800 Zimbabwe 1 814 2 549 449 5 000 5 000 Filipinas 3 600 3 976 3 872 4 186 - TOTAL (redondeado) 20 300 000 21 400 000 18 200 000 20 000 000 20 500 000

Fuentes: World Min. Stat. 2007-2011, BGS; Est. Min. de España; e: estimado Tras el descenso en la producción de 2009 y un aumento en 2010 de alrededor del 9,9 %, se

estima para el 2011 un crecimiento de un 2,5 % Con base en Dinard, Francia, el grupo Roullier posee 14 líneas de negocio divididas en tres

secciones: la gestión de fosfatos, magnesia y soluciones industriales. La compañía se ha centrado más en la segunda de las divisiones en los últimos años, compuesta principalmente por Timab y Magnesitas Navarras. TIMAB fabrica magnesia y fosfato para la fabricación de productos para la alimentación animal y la fabricación de fertilizantes en Minneapolis, Minnesota.

Roullier ha adquirido el 50% del productor independiente de magnesia, Magnesio do Brasil, una

compañía brasileña de propiedad de la familia Franck. La capacidad de producción en el año 2010 de Magnesio Do Brasil era de 20 000 toneladas por año de magnesia calcinada cáustica procedente de sus minas de magnesita Jucas y Pitombeiros, en el estado de Ceará; si bien, se ha instalado un segundo horno para cal cuya capacidad ronda las 170 toneladas por día con el objetivo de elevar la capacidad de producción.

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Magnesio do Brasil abastece el mercado del magnesio en América del Sur, de sus propias minas. Ubicado en el noreste de Brasil, la empresa tiene acceso directo a dos puertos, lo que permite exportar a los mercados más importantes a nivel internacional.

En enero de 2012, Roullier adquirió una participación del 50% del procesador y distribuidor

holandés de magnesia, Van Mannekus & Co. BV, anteriormente propiedad de Possehl n Erzkontor GmbH. En Eslovaquia, la firma Slovenské Magnezitové Závody s.r.o. (SMZ AS), situada en Jelšava, es el

mayor productor y fabricante de ladrillos refractarios del país MFC IINDUSTRIAL Ltd. anunció recientemente la adquisición de una participación mayoritaria

(70%) de ACC RESOURCES Co., LP en Park Ridge, Nueva Jersey, y POSSEHL MEXICO SA de CV (60%) con sede en México El precio de adquisición fue de aproximadamente 21 millones de dólares.

BAYMAG INC es uno de los líderes mundiales en fabricación de MgO de alta calidad que opera en uno de los depósitos más puros de magnesia cristalina. El depósito, descubierto en 1966, cuyas reservas probadas se estiman superiores a 50 millones de toneladas de mineral de magnesita de alta calidad. La mina a cielo abierto produce 180 000 toneladas anuales de mineral de magnesita de alta calidad. El mineral es transportado a las más modernas instalaciones de producción en Exshaw, Alberta, donde se calcina en diversos grados de óxido de magnesio

La producción de magnesita correspondiente a Estados Unidos no se publica. Aproximadamente, el 55% de su producción de compuestos de magnesio procede del agua del mar o de salmueras (lagos o pozos). El resto se obtiene a partir de dolomita, magnesita y olivino. Las exportaciones de magnesita calcinada y magnesia electrofundida, en 2011 fueron más del doble que las de 2010, empezando así a recuperar los niveles anteriores de la recesión mundial. Sudáfrica con un 51% y Canadá con un 23%, fueron los principales destinos.

La compañía estadounidense PREMIER MAGNESIA LLC, obtiene su producción tanto de la magnesita explotada en Gibbs (Nevada) como de la obtenida del agua del mar en Port St. Joe, (Florida); dicha compañía, a través de su filial Giles Chemicalis (Waynesville, NC) es la principal fabricante de sulfato de magnesio (sal de Epsom) del país, y proporciona diferentes productos para aplicaciones agrícolas, industriales, etc.

La firma suiza Quintermina AG se ha asociado con dos compañías de Corea del Norte, para la exportación de magnesia de sus plantas a los mercados mundiales. Una de estas empresas, Korea Magnesia Cinker Industry Group, produce principalmente magnesia calcinada a muerte proveniente de sus dos minas en Daehung y Ryong Yang, que tratan en plantas de calcinación en Daehung y Tanchon, con capacidad para 1,2 kt/año. Por otra parte, Sungri Trading Co., obtiene magnesita cáustica calcinada, en la provincia de Yanggangdo, a partir de una mina de magnesita en Baek Bae.

El grupo Magnezit y Shindong Enercom Inc. han firmado un acuerdo para la cooperación en el

ámbito de la promoción y venta de productos del grupo Magnezit en Corea del Sur y Uzbekistán. Con la cooperación con Shindong, empresa con amplia experiencia en Corea del Sur y

Uzbekistán, especializada en agricultura, construcción, energías renovables y minería, el grupo Magnezit incrementará su desarrollo empresarial en el mercado asiático. Las instalaciones de producción más grandes se encuentran en la región de Chelyabinsk y Krasnoyarsk.

CAPACIDAD MUNDIAL DE PRODUCCIÓN DE COMPUESTOS DE MAGNESIO

(103 t MgO equivalente) Materia prima

Magnesita Salmueras o agua de mar Cáustica A muerte Cáustica A muerte Total

10

Eslovaquia - 465 - - 465 Austria 76 325 - - 401 Grecia 200 100 - - 300 España 150 70 - - 220 Holanda - - 10 165 175 Irlanda - - - 90 90 Francia - - 30 - 30 Italia 25 - - - 25 Polonia - 10 - - 10 Subtotal UE 451 970 40 255 1 716 China 1 440 2 740 - - 4 180 Rusia 150 2 400 - - 2 550 Estados Unidos 140 - 191 195 526 Turquía 33 404 - - 437 Brasil 96 320 12 - 428 Australia 218 110 - - 328 India 20 202 - - 222 Ucrania - 120 20 80 220 Corea del Norte 25 100 - - 125 Japón - - 50 70 120 México - - 15 95 110 Canadá 100 - - - 100 Israel - - 10 60 70 Irán 25 40 - - 65 Jordania - - 10 50 60 Rep. de Corea - - - 40 40 Serbia - 40 - - 40 Noruega - - 30 - 30 Total 2 710 7 450 378 845 11 400 Fuente: Minerals Yearbook, 2010 USGS

La brasileña Magnesita Refractarios S.A. (Contagem), con capacidad de producción de refractarios superior a 1 400 kt/año, es el tercer mayor productor de refractarios del mundo, con cerca de 30 instalaciones y minas en Brasil (dieciséis), Alemania (tres), Francia (dos), Bélgica, Argentina, Estados Unidos, China y Taiwán.

La también brasileña Buschle y Lepper, SA, pequeña productora de magnesia de agua de mar, produce, en Joinville, Santa Catarina, compuestos químicos, cosméticos, alimentos y aplicaciones farmacéuticas.

Las instalaciones de procesamiento de magnesita de mayor capacidad en el mundo están en China y Rusia, ambos países, junto con Estados Unidos representan alrededor de las dos terceras partes de la capacidad mundial de producción de magnesita. Japón y Estados Unidos producen, aproximadamente, la mitad del magnesio del mundo a partir de salmueras. La magnesita fundida se ha producido fundamentalmente en Australia, Brasil, China, Israel, Japón, Corea del Norte, México, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos. La capacidad mundial de producción de magnesita fundida se estima en alrededor de 560 kt/año, de las cuales cerca de 372 kt/año corresponden a China.

2.2.-PERSPECTIVAS Los refractarios empleados en los hornos para la producción de hierro y acero son el uso

principal de la magnesita calcinada a muerte.

11

Según la World Steel Association, la producción mundial de acero crudo alcanzó 1 202 Mt en 2009 y se estima que los resultados en 2010 puedan haber alcanzado un nuevo récord en producción (+ 15%). Se debe valorar positivamente este aumento, tras el descenso sufrido en 2008, que supuso una ruptura en la tendencia creciente de la producción mundial de acero.

La producción de China (568 Mt, con un incremento similar al de los últimos años), supone más

del 46,7 % de la mundial y si mantiene una línea de crecimiento sostenida, el país tendrá un mayor consumo interno de refractarios a base de magnesio para la producción del acero, con lo que su capacidad exportadora puede verse reducida. Sin embargo, las reservas de magnesita son muy abundantes en este país, especialmente en la provincia de Liaoning, por lo que podrán explotarse nuevos yacimientos para contar con producción suficiente para el consumo interno y la exportación.

El mercado de la magnesita cáustica calcinada es, prácticamente, un mercado maduro. Sin

embargo, el uso del hidróxido de magnesio en aplicaciones ambientales está aumentando. Debido a sus mejores propiedades, se espera que el hidróxido de magnesio sustituya a otros compuestos, como la cal o la sosa cáustica en determinadas aplicaciones ambientales. Además, el uso de hidróxido de magnesio como retardador de la llama en aplicaciones específicas para cables, puede ser otro campo en crecimiento. 2.3.- LOS PRECIOS

La magnesita cruda griega se mantuvo todo el año 2011 en la banda de 65-75 €/t fijada en mayo

de 2008. Los precios de la magnesia cáustica de grado agicultura cif Europa permanecieron hasta octubre al nivel de 220-330 €/t establecido en septiembre de 2010, subiendo en noviembre a 240-350, lo que supuso un valor medio anual de 223-383, un 30,9% superior al conseguido el año precedente, pero los de la fob China 90-92% MgO no sufrieron alteración en todo el año, manteniéndose al nivel de 370-480 $/t alcanzado en septiembre de 2010, lo que significó una revalorización media del 12,6% respecto a dicho año.

2007 2008 2009 2010 2011

Magnesita

Grecia, cruda, fob Mediterráneo Orient., €/t 50-55 60-68 65-75 65-75 65-75

Magnesia

Calcinada cáust. (natural), industrial, cif RU,£/t 140-270 140-270 140-2701 – –

Calcinada cáustica, agricultura, cif RU, €/t 145-160 175-187 205-2152 – –

” ” , 90-92% MgO, fob China, S/t 4

– – 335-362 345-410 370-480

” ” , agricultura, cif Europa, €/t 4 – – 205-215 210-253 223-383

China, a muerte, 90% MgO, trozos, fob, $/t 163 347-354 353-390 386-421 400-449

” , ” , 92% MgO, trozos, fob, $/t 154 317-323 397-421 427-465 430-469

” , ” , 94-95% MgO, trozos, fob, $/t 206 336-391 424-462 462-508 460-520

” , ” , 97,5% MgO, trozos, fob, $/t 3 327 442-452 467-502 498-555 528-559

Fundida, 96% MgO, fob China, $/t 5 – – 550-580 634-702 790-860

” 97% MgO, ” – – 620-650 723-808 930-1045

” 98% MgO ” – – 750-800 862-951 1080-1210 Fuente: Industrial Minerals 1) Dejó de cotizar en abril 2) Dejó de cotizar en oct. 3) Empezó a cotizar en sept. 2007; 4) Empezó a cotizar en abril 2009 5) Empezaron a cotizar en diciembre 2009

12

El curso de los precios, durante 2011, de la magnesia calcinada a muerte y electrofundida procedentes de China fue notablemente más tranquilo que el del ejercicio anterior, con pequeños retoques al alza en enero y febrero de los de la primera y a la baja en enero de los de la segunda, siguiendo un periodo de estabilidad en el resto del año. Las ganancias en promedio anual fueron del 5,2, 0,8, 1 y 3,2% para la calcinada a muerte de 90, 92, 94-95 y 97,5% MgO contenido, respectivamente. La fuerte subida de los precios de la electrofundida experimentada en diciembre de 2010 significó que, a pesar de un ligero retroceso de 10-20 $/t en enero (recuperado prácticamente en abril en la calidad 97% MgO), se consiguieran incrementos medios anuales del 23,5% (grado 96%), 29% (grado 97%) y 26,3% (grado 98%) respecto a 2010.

1

MICA 2011

1.- PANORAMA NACIONAL 1.1.- PRODUCCIÓN MINERA. RESERVAS Y RECURSOS

Las micas, aunque figuran entre los min erales más abundantes de la naturalez a (3,8% del peso de corteza la terrestre) se suelen e xplotar junto con otros minerales, de lo s que tra s su separación completa, rara vez se llega a alcanzar más de un 10 % de rendimiento en el proceso de extracción.

La producción nacional de mica se obtiene exclusivamente como coproducto de la minería del

caolín, siendo los únic os productores Arcillas y Fel despatos Río Pirón, SA., en Zamora y Caolines de Vimianzo, SAU (CAVISA, sociedad anónima unipersonal, cuyo único socio es la italiana Veneta Mineriaria Kreas S.r.l.), en La Coruña.

La producción nacional de mica en los últimos años ha sido la siguiente:

Empresa 2007 2008 2009 2010 2011

Caolines de Vimianzo, SA 3 329 2 424 2 081 2 628 2 194

Arcillas y Feldespatos Río Pirón, SA 2 240 1 830 1 574 1 406 1 415

TOTAL 5 569 4 254 3 655 4 034 3 609

Fuente: Estadística Minera de España 1.2.- COMERCIO EXTERIOR

La importación de mica y sus manufacturas aumentó, en 2011, un 21,9% en mica contenida y un 12% en valor respecto al año anterior, registrando aumentos en peso en mica en bruto (114%), mica en polvo (124%), y en las demás manufacturas (+34,6%), no así en desperdicios (–100%) y placas, hojas y bandas (–13,3%). La exportación, creció un 13,1% en contenido y un 27,2 % en valor, con subidas en mica bruta (39,2%), en desperdicios hasta las 8,8 t, y en mic a trabajada de entorno al 33,9%; sól o descendieron las exportaciones de mica en polvo (-3,4%) (cuadro Mica-I). El déficit crónico de la balanza comercial de estos productos ascendió a 3,376 M€ (cuadro Mica-II), de los que 0,295 correspondieron a los minerales y 3,376 a sus manufacturas.

La partida importadora más valiosa fue la constituida por la mica manufacturada, con el 80,4%

del valor total, correspondiendo a la mica en bruto el 5,0% y el 14,6% al polvo. El mineral bruto procedió de: China (130,8 t), Reino Unido (90 t) y Alemania (0,5 t) en su mayoría, y la mica en polvo, sobre todo de: Francia (369,6 t), Austria (200 t), India (189,7 t), Italia (146,7 t), China (140,2 t) y Reino Unido (125 t). La mica trabajada se adquirió principalmente en: China (34,6%), Bélgica (23,2%), Austria (14,6%), Alemania (7,8%), y en menor medida, Hong Kong (3,6%), India e Italia (1,8%), entre otros.

La exportación se c ompuso, en val or, en un 34,8% de minerales (en bruto, 18 ,5%; polvo, 16,3%) y 65,2% de manufacturas. La mica en bruto se destinó mayoritariamente a Reino Unido (905,5 t), Italia (122,2 t), Francia (216,1 t) y Portugal (147,1 t), Venezuela (182,5 t), Polonia (129 t) y la mica en polvo, sobre todo a Reino Unido (1 719,92 t), Italia (248,9 t), P aíses Bajos (83,7 t), República

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Dominicana (39,4 t) y Francia (37,7 t), entre otros; las manufacturas se dirigieron a Suiza (32,9%), Brasil (27,3%), India (8,8%), Francia (8,7%), Egipto (7,6%), Gibraltar (6,5%) y México (2,8%), entre otros.

CUADRO Mica -I.- COMERCIO EXTERIOR DE MATERIAS PRIMAS MINERALES DE MICA (t y 103 €)

IMPORTACIONES

2009 2010 2011p

I.- Minerales Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor

-Mica en bruto o exfol. 212,6 107,6 103,4 112 221,3 291,6

-Mica en polvo 1 123,7 880,3 1 063,3 782 1 316,8 844,1

-Desperdicios de mica 137,3 66,6 16,5 9,5 0 0,9 Total 1 473,6 1 054,5 1 183,2 903,5 1 538,1 1 136,6

VI.- Mica trabajada

-Placas, hojas y bandas 325,4 3 370,7 304,4 2 647 264 3 071,6

-Las demás manufact. 85,3 1 321,2 92,6 1 622,6 124,6 1 584,1 Total 4 691,9 4 269,6 4 655,7

TOTAL (mica cont.) 1 884,3 5 746,4 1 580 5 173,1 1 926,7 5 792,3

EXPORTACIONES

2009 2010 2011p

I.- Minerales Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor

-Mica en bruto o exfol. 562,2 131,0 1 339,4 275,0 1 864 446

-Mica en polvo 1 520,6 441,8 2 269,3 449,2 2 192,6 393,3

-Desperdicios de mica 28,7 13,0 – – 8,8 2,6 Total 2 111,5 585,8 3 608,7 724,2 4 065,4 841,9

VI.- Mica trabajada

-Placas, hojas y bandas 53,6 553,4 46,1 950,4 96,5 1 389,2

-Las demás manufact. 54,1 372,2 37,4 226,0 15,8 185,7 Total 926,8 1 176,4 1 574,9

TOTAL (mica cont.) 2 219,2 1 511,4 3 692,2 1 900,6 4 177,7 2 416,8

Fuente: Estadística de Comercio Exterior, Agencia Tributaria, Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales p = provisional

CUADRO Mica-II.- BALANCE DE MATERIAS PRIMAS MINERALES SUSTANCIA: MICA (t de mineral)

PRODUCCION (t) COMERCIO EXTERIOR (t) CONSUMO Año Minera

(PI) * Importación (I) Exportación (E) APARENTE (t)

(C = PI+I−E) 2000 3 489 1 720 1 947 3 262 2001 3 233 1 402 1 918 2 717 2002 4 924 5 990 2 113 8 801 2003 5 467 2 435 4 043 3 859 2004 4 599 2 041 3 098 3 542

3

2005 4 043 2 183 2 612 3 614 2006 4 653 1 811 4 503 1 961 2007 5 569 2 508 3 648 4 429 2008 4 254 1 533 2 778 3 009 2009 3 655 1 884 2 219 3 320 2010 4 034 1 556 3 687 1 903 2011 3 609 1 904 4 171 1 342

Fuentes: Elaboración propia * Estadística Minera de España

VALOR DEL Autosuficiencia Dependencia Dependencia

Año SALDO** (103 €)

primaria PI/C

técnica (I−E)/C

económica I/(C+E)

2000 – 2 288,997 > 100 % − 33,0 % 2001 – 2 573,000 > 100 % − 30,2 % 2002 – 2 647,333 55,9 % 44,1 % 54,9 % 2003 – 2 645,073 > 100 % − 30,8 % 2004 – 3 634,000 > 100 % − 30,7 % 2005 – 3 658,400 > 100 % − 35,1 % 2006 – 4 710,700 > 100 % − 28,0 % 2007 – 8 380,400 > 100 % − 31,0 % 2008 – 6 999,100 > 100 % − 26,5 % 2009 – 4 235,000 > 100 % − 34,0 % 2010 – 3 272,500 > 100 % − 27,8 % 2011 – 3 375,500 > 100 % - 34,5 %

** Hasta 2000, contravalor en € del saldo en PTA corrientes al cambio fijo de 166,386 PTA/€ 1.3.- ABASTECIMIENTO DE LA INDUSTRIA NACIONAL

La demanda aparente de mica siguió en el año 2011 la tendencia emprendida en 2010, quedando en sólo 1,34 kt, pero en una sustancia en la que buena parte de la producción es objeto de exportación, la influencia de la v ariación anual d e los stock s puede alterar considerablemente la estimación del consumo. Tomando como valor para cada año la media de la demanda aparente de los tres últimos años, a fin de minimizar dicha influencia, se obtienen las cifras de 2,2 kt para 2011, 2,74 kt para 2010 y 3,59 kt para 2009. 2.- PANORAMA MUNDIAL

Las micas se dividen en micas blancas y negras . Las primeras, entre l as que se destac a la moscovita, son ricas en álcalis (óxidos, hidróxidos y carbonatos de los metales alcalinos), las segundas, cuyo principal representante es la biotita, abundan en hierro y magnesio. Además de la moscovita, que contiene potasio y aluminio, las micas más impor tantes son: la flogopita, que contiene potasi o y magnesio; la lepidolita, q ue contiene litio y aluminio; la marg arita, que c ontiene calcio y aluminio; la biotita, que contiene potasio, magnesio y hierro.

2.1.- TIPOS Y USOS DE LA MICA

La terminología norteamericana cataloga la mica en dos grande s grupos: "sheet" y "scrap and

flake". La primera (hoja, lámina) alude a trozos exfoliables relativamente grandes, que se comercializan

4

en bloque (espesor mínimo de lámina 0,18 mm, área mínima de 6,45 cm 2), delgado (espesor de 0,05 a 0,18 mm), film (0,002-0,18 mm) y desintegrado (espesor máximo de 0,03 mm, área mínima de 4,83 cm2). Por "scrap" se entiende todo el material que, por su tamaño y calidad, no puede ser utilizado como laminar, y comprende tanto la mica extraída como mineral único de pegm atitas como la obtenida en la minería de mica en bloque (mine scrap), en el proc esado de los bloques (benc h scrap) y lo s recortes y residuos de la elaboración de productos acabados (factory scrap); por consiguiente, no debe confundirse el término con la acepción corriente de scrap como chatarra o producto desechado después de su uso. La mica "flake" (escamas) es también " scrap", pero el vocablo se restringe al mineral procedente de esquistos u obtenido como coproducto de la explotación de feldespato, caolín o minerales de litio. Tanto "scrap" como "flake" se consumen molidas a diversas granulometrías, incluso micronizadas.

Usualmente, la molienda se hace en seco, pero una pequeña parte se muele en húmedo, proceso

mucho más costoso (1 000 $/t frente a 180 $/t), pero que preserva el lustre y el brillo de las p artículas de mica, siendo destinada a determinadas pinturas para automóviles y en la industria cosmética.

Según la forma en que finalmente se procese, la mica se destinará a diferentes usos, destacando,

entre otros: -Hoja de Mica: ventanas para microondas, condensadores, transistores, tarjetas potenciométricas y resistencias, guiado de misiles, láseres de h elio-neón, filtros ópticos esp eciales, diafragmas para máquinas de oxígeno y respiración, instrumentos ópticos, y reguladores térmicos. -Mica armada: sirve como substituto de la hoja de mica natural cuando la pri ncipal propiedad que se requiere es l a capacidad aislante. placas m oldeadas, flexibles o de alta tem peratura, papel especi al, sedas, linos, fibras de vidrio, o plástico. -Mica molida en húmedo: debido a sus propiedades de lustre, deslizamiento y brillo, se emplea en papel para paredes y revestimientos, pigm entos nacarados, caucho, pintura para exteriores y de aluminio, selladores plásticos. -Mica molida en seco: lodos para perforación, electrodos de soldaduras, fabricaci ón de cemento, cobertura de terminación de techos, mejoramiento de tejas y bloques, ladrillos de hormigón prefabricado, como extendedor y carga en ciertas texturas y pinturas para carreteras. -Mica micronizada: perforación con aceite, nieve artificial, plásticos, metal templado, absorbente en explosivos, desinfectantes, pinturas, productos de caucho, papel. -Mica laminar: equipos el éctricos y electrónic os, cementos adhesivos, pinturas, electricidad, caucho, techados, electrodos de soldadura y lodos de perforación.

2.2.- PRODUCCIÓN MINERA

En cuanto al valor total de la producción mundial, se observa en la siguiente tabla que existe una notable diferencia entre las 2 fuentes utilizadas. Estas variaciones se deben principalmente a lo siguiente:

• La estimación del aporte de producción de mica de C hina por parte del BGS, que es de

132 000 t, refleja una enorme diferencia con respecto al USGS que estima una cantidad que supera las 700 000 t, lo cual repercute notablemente en la producción mundial.

• También influye, aunque en menor medida, la falta de c oncordancia en cuanto a la

estimación de la mica extraída por Rusia. Según los datos estadounidenses, la producción de mica rusa se eleva a las 100 000 t, 10 veces más que el valor recogido por el BGS.

5

PRODUCCIÓN MINERA MUNDIAL DE MICA ( t de mineral)

2007 2008 2009 2010 2011

Francia (e) 20 000 20 000 18 000 19 000 19 000

Finlandia 11 449 10 706 7 855 130809 12 896

España 5 569 4 254 3 655 4 034 3 609

Subtotal UE 37 018 34 960 21 655 22 034 93 609 Brasil (e) 4 000 4 000 4 200 4 200 4 000 México 9 600 5 000 5 000 160 160 Argentina 10 171 8 790 8 668 9 638 9 500

Subt. Iberoamérica 23 771 17 790 17 868 12 860 13 660

Estados Unidos 97 000 84 000 50 000 53 000 50 000

Corea del Sur 42 385 49 474 27 078 36 486 31 260

China (e) 93 000 139 000 91 000 126 000 132 000

Rusia (e) 12 000 10 000 9 000 9 000 9 000

Canadá (e) 18 000 17 000 15 000 15 500 15 000

Taiwán 3 387 3 179 557 - 1 455

Malasia 6 118 5 593 4 324 4 415 4 244

India 1 242 1 462 1 213 1 220 1 736

Irán 1 800 1 510 6 797 2 860 2 900e

TOTAL (red.) BGS 330 000 340 000 380 000 290 000 307 000

TOTAL(red.) USGS 1 120 000 1 130 000 1 020 000 1 080 000 1 090 000 Fuentes: World Mineral Statistics 2007-2011, BGS; los datos para EEUU son los publicados por el USGS ; España, Estadística Minera; e = estimado

La producción mundial apenas se incrementó u n 0,9% respecto al 2010 según el USGS, pero

casi un 6% según el BGS.

Cabe destacar la sueca Luossavaara-Kiirunavaara (LKAB), fundada en 1890 y propiedad del estado desde 1959, c on sede corpor ativa en Luleå, y cuyos principales centros de p roducción se emplazan en Kiruna y Malmberget, cerca de Gä llivare. El mineral es p arcialmente tratado in-situ y s e transporta por tren de carga a Malmbana, Narvik o Luleå, en función del destino final.

En China, Hebei Taihe Group continúa la explotación de la mina d e Lubaishan (la mayor mina

de mica de China) produciendo mica molida y polvo de mica. La mina está localiz ada en Lingsh ou, provincia de Hebei. La cantidad extraída anualmente es de unas 100 000 toneladas; Hebei Nighe Trading Co., Ltd es la compañía que de forma exclusiva, se encarga de la venta de la mica proveniente de dicha mina.

En Estados Unidos, se abastece con la producción de mica a industrias como la aeroespacial,

médica, óptica, además de servir en aplicaciones para defensa. En el mercado estadounidense, en 2011, produjeron mica laminar 8 empresas en 5 estados, con Dakota del Sur como mayor productor. Estas 8 compañías cuentan con 9 plantas de molienda repartidas por 3 estados, de ellas, 6 son en seco y 3 por vía húmeda.

6

2.3.- LOS PRECIOS

En los cuadros siguientes se han recogido los precios de referencia de Industrial Minerals para algunas calidades y procedencias, y los del mercado norteam ericano según el USGS. A lo largo de 2011, IM no registró variación alguna en los niveles de precios establecidos en 2008.

2007 2008 2009 2010 2011

- India, molida en seco, fob, $/t 200-430 200-430 200-4301 – –

- India, molida en húmedo, cif Europa, $/t 500-1 000 542-958 600-900 600-900 600-900

- India, micronizada, 325 #, cif Europa, $/t 300-545 300-545 300-5451 – –

- India, desperd. verde, fob Madras, $/t – – 300-4002 300-400 300-400

- EEUU, fot planta, molida en seco, $/t 277-400 300-400 300-4001 – –

- " " , " en húmedo, $/t 659-1300 700-1300 700-1300 700-1300 700-1300

- " " , micronizada, $/t 659-982 700-1000 700-1000 700-1000 700-1000

- " " , escamas, $/t 325-495 350-500 350-500 350-500 350-500

Fuente: Industrial Minerals 1) Dejó de publicarse en abril 2) Empezó a publicarse en abril

En el mercado interior norteamericano, en 2011 los precios m edios de la moscovita laminar en bloque y desintegrada y los del polvo molido en húmedo permanecieron inalterados al nivel alcanzado en el ejercicio anterior, en tanto que el del polvo molido en seco perdió 4 $/t y 15 $/t el de los desperdicios y escamas.

2007 2008 2009 2010 2011

- Laminar, moscovita, en bloque, $/kg 132 122 121 130 130

- Laminar, moscovita, desintegrada, $/kg 1,57 1,53 1,66 1,53 1,53

- Polvo, molida en húmedo, $/t 683 651 651 651 651

- Polvo, molida en seco, $/t 243 251 284 285 281

- Desperdicios y escamas, $/t 149 120 128 137 122

Fuente: Mineral Commodity Summaries 2013, USGS

1.- PA 1.1.- PR Eha obten(Minas dde los acobre.

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A

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E

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L

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

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NORAMA

RODUCCIÓN

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1971 1974

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N MINERA.

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Estadística Mine

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2

FUENTE DE PRODUCCIÓN 2006 2011 Minería de oro/cobre (Noroeste) . Producción de Au (kg)

529

TOTAL Au (kg) de mina 3 124 529

Lodos electrolíticos . Producción de Au (kg)

20,7

sd

TOTAL Au (kg) 3 144,7 529

Fuentes: Estadística Minera de España; año 2011, desde agosto Existen varios proyectos de investigación en marcha para la obtención de oro, la mayor parte se concentra en Galicia, Extremadura y Castilla y León , lo que permite abrigar esperanzas respecto a un aumento de la producción nacional en los próximos años.

1.2.- RESERVAS Y RECURSOS NACIONALES

Las reservas y recursos relativos a la minería de oro actualmente en actividad, declarados por la

empresa minera son:

RESERVAS ESTIMADAS

Miles de t Au (g/t) Cu %

Probadas 1 918 2,97 0,65

Probables 5 748 3,4 0,47

Total (P+P) 7 667 3,3 0,52

RECURSOS ESTIMADOS Miles de t Au (g/t) Cu %

Medidos 2 707 3,99 0,75

Indicados 5 615 5,26 0,6

Total (M+I) 8 323 4,84 0,65

Inferidos 8 395 4,88 0,39 Fuente: Orvana Minerals Corp. (El Valle-Boinás/Carlés) Aunque no se dispone de un inventario nacional de reservas y recursos de oro, partiendo de los

datos aportados por las empresas se pueden e stablecer, para la Faja Pirít ica, una serie de val ores indicativos:

Reservas (Mt) Au (g/t)

Faja Pirítica Española: RíoTinto (Huelva) Tharsis(FilónSur/Lapilla)(Huelva) Tharsis (Filón Norte)(Huelva) Lomero Poyatos (Huelva) Masa Migollas (Huelva) La Zarza (Huelva) Masa Los Frailes (Sevilla)

37 6 86 0,5 6 10 50

0,9 2

0,8 6 2 6

0,7

3

Las Cruces (Sevilla) 2 6

Sureste peninsular:

Rodalquilar (Cabo de Gata) 1 2 1.3.- COMERCIO EXTERIOR DE MATERIAS PRIMAS MINERALES

La Estadística de Comercio Exte rior no discrimina entre minerales de oro y de los metales del

grupo del pla tino, apareciendo englobados en la misma posición arancelaria; a falta de mejor criterio, ésta se incluirá íntegramente en el capítulo del oro, ya que los principales países de origen (Países Bajos, Rumania, Indonesia, Brasil, Argentina) no son productores de platínidos.

Los datos publicados p or el Departamento de Aduanas e Impuestos Especi ales de la AEAT no

incluyen el contenido en oro de los minerales, compuestos, desperdicios, lodos y chapados, siendo muy aventurado asignar un tenor medio a cada una de estas p artidas, por lo que la comparación con el año anterior deberá hac erse exclusivamente en val or. En 2011, el v alor de l as importaciones de materi as primas minerales de or o aumentó un 303% respecto al año anterior, con fu ertes alzas en minerales (158,5%), desperdicios (1 325%) y oro bruto (437,9%), y caídas en compuestos (2,2%), oro en polvo (61,9%) y semiel aborados (4,5%). Las exp ortaciones, por su pa rte, aumentaron su valor en un 113,5%, experimentando fuertes incrementos en minerales (2 551,2%), compuestos (348,4% en oro contenido), oro bruto (16 9,3% en co ntenido), desperdicios (92,2%), semielaborados (103,5%), oro monetario (de 0 en 2010 a 203,6 M€ en 2011), moderado en lodos de electrolisis (13,8%) y recorte en oro en polvo (10%). El saldo de la balanza comercial de estos materiales arrojó superávit por tercer año consecutivo, ascendiendo a 2 365,558 M€, superior en un 84,4% al registrado el año anterior.

Las principales partidas importadoras en valo r fueron, este año, las con stituidas por los

desperdicios y desechos (71,9%), con un 13,9% de semielaborados (sobre todo b arras, alambres y perfiles macizos), 10,9% de oro en bruto, 2,7% de compuestos y 0 ,6% de otr os (cuadro Au-I). Las compras de minerales consistieron en 102,3 t procedentes de Rumania (47,2 t) y Países Bajos (55 t). Los desperdicios se adquirieron mayoritariamente en Re ino Unido (55,2%), Francia (25,15) y Países Bajos (18,8%); los semiel aborados, en P ortugal (62,8%), Reino Unido (11%), S uiza (10,7%), Marruecos (6,4%), Italia (4,7%) y 8 países más (4,4%) y el oro bruto, en Suiza (29,9%), Reino Unido (28,7%), Portugal (20,3%), Francia (13,3%), Austria (3,1%) y otros 16 países (4,7%), com prándose los compuestos principalmente en la Repú blica Checa (51,8%), Suiza (35,6%), A lemania (6,5%) y Reino Unido (5,5%).

El 27,6% del valor de las exportaciones correspondió al oro en bruto, el 27,2% a los desperdicios

y desechos, el 24,3% a l os semielaborados, el 13% a los lodos de la electr olisis del cobre y el 6,4% al oro monetario, repartiéndose el 1,5 % restante entre oro en po lvo, minerales, compuestos, cenizas y chapados. Los minerales se enviaron íntegramente a Suecia (2,7 t) y Bélgica (10,2 t, 2 ,8%); el oro en bruto, a Reino Unido (72%), Italia (21,4%), Francia (2,7%) y 6 países más (3,9%); los semielaborados, a Reino Unido (53,5%), Italia (26,5%), Suiza (11% ), Turquía (3,5%) y otros 7 países (5,5%), y l os desperdicios, casi en su totalidad a S uiza (96,7%). Los lodos se destinaron exclusivamente a Japón (451,9 t, 76,1% en valor) y Corea del Sur (178,8 t, 23,9%).

CUADRO Au-I

COMERCIO EXTERIOR DE MATERIAS PRIMAS MINERALES DE ORO (t o kg y 103 €)

IMPORTACIONES

2009 2010 2011

I.- Minerales Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor

4

-Concentrados (t) 26,4 355 586,8 125,9 1 087,5 102,3 2 810,9

II.- Compuestos

-Compuestos de oro (t) 26,9 14 421,1 2,3 22 058,1 226,7 21 577,2

IV.- Metal bruto

-Oro en polvo (kg) 0,4 76,1 105,5 1 400,1 16,1 533,1

-Oro en bruto (kg) 1 311,9 19 794,8 667,0 16 093,8 2 507,9 86 565,4 Total 1 312,3 19 870,9 772,5 17 493,9 2 524,0 87 098,5

V.- Recuperación

-Cenizas – – 1,5 2,1 63,2 121,2

-Desp. y desechos (t) 0,1 431,3 2,8 40 004,0 29,1 570 068,2

-Lodos electrolit. (t) – – – ─ ─ ─ Total 431,3 40 006,1 570 189,4

VI.- Metal trabajado

-Barras, alamb, etc(kg) 3 196,9 71 158,3 16 894,6 112 568,4 2 969,7 105 165,2

-Los demás, etc (kg) 391,0 3 933,4 174,6 3 364,4 510,4 5 416,1

-Oro monetario (kg) ─ ─ ─ ─ 5,7 180,6

-Chapados (t) 19,8 192,0 4,8 63,7 298,4 116,8 Total 75 283,7 115 996,5 110 878,7

TOTAL 465 593,8 196 642,1 792 554,7

EXPORTACIONES

2009 2010 2011

I.- Minerales Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor

-Concentrados (t) 238,6 92,0 0,7 367,1 3,3 9 732,7

II.- Compuestos

-Compuestos de oro (t) 2,0 2 308,8 0,7 4 434,8 100,2 8 447,5

IV.- Metal bruto

-Oro en polvo (kg) 30,5 682,9 533,7 21 363,5 551,9 19 226,1

-Oro en bruto (kg) 7 517,5 169 059,2 8 744,1 258 003,4 23 828,2 872 581,2 Total 7 548,0 169 742,1 9 277,8 279 366,9 24 380,1 891 807,3

V.- Recuperación

-Cenizas – – 0,6 1 073,3 14,8 6 107,6

-Desp. y desechos (t) 131,4 25 549,2 258,2 454 640,7 177,0 859 859,1

-Lodos electrolit. (t) 808,3 273 882,5 758,4 376 260,8 630,7 411 577,0 Total 299 431,7 831 974,8 1 277 543,7

VI.- Metal trabajado

-Barras, alamb, etc (kg) 3 351,8 69 740,0 9 364,1 251 595,4 20 331,1 668 178,9

-Los demás, etc (kg) 5 907,3 106 661,0 5 456,0 113 846,8 3 774,8 98 591,6

-Oro monetario (kg) ─ ─ ─ ─ 5 750 203 603,6

-Chapados (t) 1,1 22,2 0,1 21,4 0,4 207,1 Total 176 423,2 365 463,6 970 581,2

TOTAL 647 997,8 1 481 607,2 3 158 112,4

Fuente: Estadística de Comercio Exterior, Agencia Tributaria, Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales

5

Nota: El peso en kg se refiere al contenido en oro 1.4.- ABASTECIMIENTO DE LA INDUSTRIA NACIONAL

Al desconocerse las leyes medias en oro de la s diversas materias primas considerad as, y no siendo posible la reducci ón de sus cantidades a una unidad homogénea (m etal contenido), no resulta factible establecer el balance de suministros, cálculo de la demanda aparente y del grado de dependencia exterior. A mayor abundamiento, no se dispone de información sobre la cuantía de la recuperaci ón (industria electrónica, prótesis dentales, etc.), que debe ser significativa.

2.- PANORAMA MUNDIAL

2.1.- PRODUCCIÓN MINERA

Tal y como se observa en la tabla siguiente, la producción mundial de oro h a seguido con un

ligero aumento durante el año 2011, alcanzando las 2 600 toneladas de oro contenido. Pese a su poco peso con respecto al resto del mundo, la Uni ón Europea ha visto crecer sus niveles de extracción en los últimos años, gracias al aumento de la producción finlandesa.

En lo que al resto del mundo se refiere, las gran des productores siguen siendo China, Australia y

Estados Unidos, con valores muy por encima de las 200 toneladas, llegando hasta las 36 0 en el país asiatico.

PRODUCCION MINERA MUNDIAL DE ORO ( kg de Au contenido)

2007 2008 2009 2010 2011

Suecia 5 159 4 953 5 542 6 285 5 994

Bulgaria 3 964 4 160 4 482 4 489 5 302

Finlandia 1 639 1 336 3 808 5 644 6 438

Polonia 883 902 814 776 703

España - - - - 529

Rumania 500 500 500 500 500

Eslovaquia 92 198 346 534 398

Reino Unido 88 163 187 177 202

SubtotalUE 12 352 12 212 15 679 18 405 20 066

Perú 170 128 179 870 182 390 164 070 164 007

Brasil 49 600 54 000 56 100 57 900 65 200

Chile 41 528 39 162 40 834 39 494 45 137

Colombia 15 483 34 321 47 838 53 606 55 908

Argentina 42 021 42 046 46 588 63 139 61 964

México 39 355 50 365 62 439 79 376 88 649

Venezuela 11 809 10 815 12 232 6 991 7 000

Bolivia 8 818 8 431 7 217 6 400 6 513

Ecuador 4 588 4 133 5 392 4 753 4 149

Guatemala * 7 100 7 448 8 484 9 213 11 898

Nicaragua 3 330 2 960 2 590 4 924 6 395

6

Honduras 3 012 1 846 2 127 2 200 1 893

Uruguay 3 172 2 429 2 010 1 704 1 899

Subt.Iberoamérica 399 944 437 826 476 241 493 770 520 612

China 275 000 285 000 313 980 340 880 360 960

Sudáfrica 252 345 212 744 197 628 188 702 180 184

Estados Unidos 238 136 233 327 223 323 231 000 234 000

Australia 247 000 215 000 223 000 260 000 258 000

Rusia 156 912 184 488 205 236 201 300 185 263

Canadá 102 377 96 501 97 235 102 693 100 379

Indonesia 117 854 64 390 140 488 119 726 75 240

Ghana 83 558 80 503 91 143 92 380 90 959

Uzbekistán 72 850 73 000 73 000 73 000 73 000

Papúa Nueva Guinea 57 549 67 466 68 173 66 901 62 271

Mali 51 753 41 160 42 364 38 524 40 415

Tanzania 40 193 36 434 39 113 39 448 40 390

Filipinas 38 792 35 568 37 047 40 847 31 120

Kazajstán 21 824 20 825 22 525 29 941 36 670

Guinea 15 303 17 981 21 402 24 836 15 779

Mongolia 17 473 15 184 9 803 6 037 5 703

Zimbabwe 7 018 3 579 4 966 9 620 12 993

Guayana 7 412 8 131 9 326 8 744 11 293

Eritrea 87 30* 30* 30* 11 788

TOTAL(redond.) 2 350 000 2 290 000 2 490 000 2 590 000 2 600 000 Fuentes: World Mineral Statistics 2007-2011, BGS;*= estimado

España: Estadística Minera

Según el USGS, el incremento de la producción h abría sido del 4 %, pasando de las 2 570 t de 2010 a 2 660 t en 2011. Los mayores incrementos han tenido lugar en Eritrea, China y México.

Los doce lideres en produ cción del mundo cont abilizan una can tidad de oro i gual al 72% del total. Los siguientes 10 paises en el r anking suponen el 16 % de l a producción y los 78 paises restan tes se quedan con el 12 % del total.

En 2011, las compañías mineras de oro se centraron en el aumento de sus reservas para lo cual recurrieron a la adquisición de otras empresas. En febrero, Newmont anunció el acuerdo para adquirir Fronteer Golf Inc. (Vancouver), propietaria del proyecto Long Canyon, en Nevada. En ese proyecto se han evaluado recursos estimados e indicados cercanos a las 44 toneladas de oro, y otras 25 toneladas de inferidos. El líder mundial, Barrick, compró la empresa australiana Equinox Minerals Ltd., dedicada principalmente a la extracción de cobre. Gold Fields adquirió el 18,7% de los derechos de la candiense IAMGOLD Corps. en dos minas en Ghana, y p articipación en la min a Cerro Corona de oro y c obre, en Perú. (USGS Minerals Yearbook, 2011).

7

2.2.- LOS PRECIOS El año 2010 comenzó con los precios relativamente estables durante el primer trimestre en torno

a los 1 117 $/oz, pero en el segundo progresaron hasta 1 232,92 $/oz en junio, contrayéndose en julio, pero reanudando en agosto la te nsión alcista, que duró hasta septiembre de 2011 (1 765,99 $/oz de media en dicho mes). Seguidamente se implantó una suave tendencia regresiva, que se mantuvo hasta mayo de 2012 (1 588,34 $/oz). La ganancia diciembre de 2010-diciembre de 2011 fue de 2 52,25 $/oz, con un valor medio en 2011 de 1 570,66 $/oz, superior en un 28,2% al medio anual registrado en 2010.

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*

$ / onza Troy 409,21 444,79 604,00 696,86 766,00 972,37 1 224,74 1 570,66 1 661,44

* Diez primeros meses

600,00

700,00

800,00

900,00

1000,00

1100,00

1200,00

1300,00

1400,00

1500,00

1600,00

1700,00

1800,00

1900,00

2000,00

$

COTIZACION MENSUAL DEL ORO, $/oz (H & H)

Jl JlMy Oc En

2011 2012

MyOc DbEn Mz Db

2010

Mz Ag

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

$

COTIZACION DEL ORO (Handy & Harman)

$ / onza Troy

1

ÓXIDOS DE HIERRO NATURALES 2011

1.- PANORAMA NACIONAL

En este capítulo se incluyen los minerales oxidados de hierro cuyo destino no es la industria

siderúrgica, sino que se utilizan como pigmentos de alta densidad para pinturas, en la fabricación de cementos, morteros, vidrio y, en menor medida, para esmaltes y fritas cerámicas, electrodos de soldadura o en electrónica. También se incluyen óxidos de hierro cuyo destino es la industria cementera, que en los últimos años, hasta la caída del sector de la construcción, han representado el mayor porcentaje de la producción nacional. Los minerales más habituales son oligisto, goethita, lepidocroíta, magnetita y limonita. La denominación genérica “ocres” corresponde a mezclas de óxidos de hierro hidratados con arcillas. Además de los óxidos naturales, existen los sintéticos, de mayor precio y que, pese a ello, compiten en el mercado con los naturales de forma ventajosa y creciente debido a sus mejores prestaciones. 1.1.- PRODUCCIÓN MINERA. PERSPECTIVAS En la tabla siguiente se reproducen los datos oficiales sobre la producción nacional de óxidos de hierro, en los últimos años:

PRODUCCIÓN NACIONAL DE OCRE (t)

Provincia 2007 2008 2009 2010 2011

Zaragoza 12 000 12 000 8 500 9 560 8 900

Jaén 211 - -- -- --

Granada 1 076 550 -- 653 626

Guadalajara 110 000 99 668 37 020 15 000 80 000

Córdoba -- -- -- 4 595 2 596

TOTAL 123 287 112 218 45 520 29 808 92 122

Fuente: Estadística Minera de España. Las principales empresas productoras de ocres son las siguientes: − Productos Minerales para la Industria, SA (PROMINDSA), que explota por minería subterránea la mina

Santa Rosa, en el paraje Barranco del Judío, 5 km al Sur de Tierga (Zaragoza). El mineral (87% Fe2O3), hematites roja más o menos alterada con algo de oligisto especular, se dispone en forma arrosariada y concordante con la estratificación, en el tránsito entre las "capas del Jalón" y las "dolomías de Ribota" del Cámbrico inferior. La explotación se realiza mediante cámaras y pilares y arranque con martillo neumático.

− Circonita, SL, que explota la mina Sandy, en Zaragoza, no ha obtenido producción en los dos últimos años; en comunicación personal, la empresa indica una producción anual de unas 2-3 kt de mineral que es tratado en la fábrica de Tierga para obtener óxido marrón (precio 800-1 000 €/t, en función de la granulometría).

2

La empresa tiene previsto iniciar la explotación de sus minas en Ojos Negros (Teruel), a partir de 2013, para obtener limonita destinada a la fabricación de cemento e industria siderúrgica.

− Excavaciones Miguel Domínguez, SA y Minería JJ, SL, en Guadalajara, obtiene ocre bruto destinado a la

industria cementera, con lo que las producciones han disminuido drásticamente desde 2008, al caer de forma tan notable la producción nacional de cemento.

− Óxidos Férricos, SA extrae oligisto especular (95% Fe2O3) de la mina Aparecida, sita en el paraje de Las Piletas, en Huéneja (Granada). El mineral arma en calizas cristalinas paleozoicas y se arranca mediante cámaras y pilares con explosivos y martillos, enviándose a la planta de tratamiento que la compañía posee en Almería (su filial Óxidos del Sur, SL).

− Óxidos Rojos de Málaga, SA cuenta, en Priego de Córdoba, con la mina La Salvadora, donde explota por cámaras y pilares una capa de mineral de unos 200 m de corrida, con una potencia de aproximadamente 2 metros. El mineral es tratado posteriormente en la fábrica de la empresa, en Málaga.

Las plantas de procesado de óxidos naturales de hierro y sus capacidades son las que a conti-

nuación se especifican:

− PROMINDSA, en Tierga, Zaragoza (13,1 kt/a). produce pigmentos estándar de color rojo, negro, marrón, amarillo, naranja y óxido micáceo MIOX. El óxido puro, comercializado como Ferrox, se destina a ferritas, pigmentos, catálisis, electrodos, abrasivos y aditivos para arenas de moldeo. Habitualmente, más del 80% de la producción global de la compañía se destina a la exportación. (www.promidsa.com)

− Óxidos Rojos de Málaga, SA, en Málaga (8 kt/a).

− Óxidos del Sur, SL, (filial de Óxidos Férricos, SA), en Almería (1,5 kt/a).

En España se producen también óxidos sintéticos de hierro. Los productores más importantes son: Fluid Minerals Española, SA, en Buñuel, con una capacidad de producción que asciende a las 4 kt/a de óxidos amarillos y rojos; también destacan Cremades y Compañía, SL, en Molina de Segura (Murcia) y OXHINSA, en Alicante.

1.2.- RESERVAS Y RECURSOS NACIONALES

No se ha efectuado el inventario nacional de recursos de óxidos de hierro no siderúrgicos. En el libro La Minería Andaluza 1986, publicado por la Junta de Andalucía, se estimaron las reservas de esta Comunidad en 329 kt, de las que 120 correspondían a Jaén, 115 a Almería y 94 a Granada. 1.3.- COMERCIO EXTERIOR

Los intercambios internacionales de materias primas minerales de óxidos de hierro no siderúrgicos están recogidos por las siguientes posiciones arancelarias de la Nomenclatura Combinada Intrastat: - 2821.10.00 Óxidos e hidróxidos de hierro - 2821.20.00 Tierras colorantes con un contenido en Fe combinado, expresado en Fe2O3, ≥ 70% - 3206.49.10 Pigmentos y preparaciones a base de magnetita

Las antiguas posiciones 2530.30.00 (tierras colorantes, ocres naturales) y 2530.40.00 (óxidos de hierro micáceos naturales, oligisto, especularita) han sido absorbidas quizás por la 2821.10.00, quizás por la posición "los demás minerales". La primera es, con mucho, la más importante, y comprende tanto los óxidos sintéticos como los naturales tratados, por lo que, en principio, no resulta posible establecer el balance de óxidos de hierro naturales. No obstante, el análisis detallado de esta partida permite diferenciar con cierto grado de aproximación los naturales de los sintéticos, en base a los precios

3

unitarios calculados por países de procedencia o destino, teniendo en cuenta que los precios de los segundos son bastante más elevados que los de los primeros.

Con este criterio se ha elaborado el cuadro OxFe-I, omitiéndose el relativo al contenido en Fe2O3

de las transacciones realizadas, ya que éste es muy variable (del 10 al 95%), se carece de información precisa sobre la naturaleza de dichas transacciones y, por otra parte, no es el parámetro determinante en la fijación de los precios.

La importación de óxidos naturales, incluidos los pigmentos de magnetita, disminuyó en 2011 un

66,8% en valor respecto al año anterior, con subida del 3,8% en peso en tierras colorantes y recortes del 44% en óxidos y 37,1% en pigmentos de magnetita. El valor de la exportación también decreció aunque más moderadamente (26,1%), con alzas en tonelaje en tierras colorantes (19,2%) y descensos en óxidos (–14,8%) y pigmentos (–80,3%). El déficit de la balanza comercial se aminoró en un 84,2%, bajando a 1,987 M€.

Las compras de óxidos naturales tratados supusieron el 86,9% del valor total, aportando las

tierras colorantes el 5% y los pigmentos el 8,1% restante. Los primeros se trajeron principalmente de Francia (31,2%), Bélgica (29,1%), EEUU (27,9%) y Brasil (8,8%); las tierras colorantes, sobre todo de Francia (76,9 t), Países Bajos (50,4 t) y Portugal (47,3 t), y los pigmentos de magnetita, de Francia (182,1 t), Canadá (60 t), EEUU (34,3 t), Japón (33,6 t), Alemania (25,7 t) y Turquía (25 t).

El 92,4% del valor total de las exportaciones correspondió a los óxidos naturales tratados, que se

distribuyeron como se indica en el gráfico siguiente. Las tierras colorantes, con el 6,6% del valor total, se colocaron principalmente en Egipto (145,6 t) y Portugal (99,7 t), y los pigmentos de magnetita (1% del valor total), sobre todo en Bangladesh (11,1 t), Liechtenstein (1,3 t), República Checa (1,2 t) y Pakistán (1 t).

2011 - EXPORTACION DE OXIDOS DE HIERRO

Sudáfrica

Otros

P. Bajos

EEUU

China

R. Unido Bélgica

Siria

Singapur

33,2 %

8,2 %

18,7 %

5,0 %

11,6 %

4,6 %

8,4 %

5,1 %

5,2 %

El comercio exterior de óxidos sintéticos es también muy activo; las importaciones realizadas en

2011 sumaron 20 149,1 t (+105% respecto a 2010), por valor de 19 080,1 M€ (+91,8%), traídas principalmente de China (47,9%), Alemania (31,7%) y Colombia (13,2%), y las exportaciones bajaron ligeramente a 6 177,3 t (–0,2%), por valor de 6,803,8 M€ (–2,5%), siendo enviadas mayoritariamente a Francia (18,8%), Portugal (17,3%), Italia (12,1%), Alemania (10,4%), Marruecos (7,3%), y Turquía (7,2%), más un 26,9% repartido en otros 33 países.

En cuanto a la elaboración del Balance de materias primas minerales (CUADRO OxFe-II), a partir

del presente ejercicio se ha optado por diferenciar la producción nacional de óxidos para pigmentos de la total, ya que el comercio exterior sólo se refiere a intercambios de los primeros, por lo que parece más exacto presentarlo de esta forma.

4

CUADRO OxFe-I.- COMERCIO EXTERIOR DE OXIDOS DE HIERRO (t y 103 €)

IMPORTACIONES

2009 2010 2011

II.- Preparados Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor

- Óx. e hidróx. naturales * 29 263,6 9 904,0 37 749,9 17 113,2 21 122,1 5 184,2

- Tierras col. >70% Fe2O3 188,6 335,5 175,4 302,0 182,1 299,9

- Pigm. de magnetita 921,7 337,2 581,2 553,8 365,8 479,7 Total 10 576,7 17 969,0 5 963,8

- Óx. e hidróx. sintéticos* 10 922,1 11 000,8 9 830,2 9 947,2 20 149,1 19 080,1

EXPORTACIONES

2009 2010 2011

II.- Preparados Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor

- Óx. e hidróx. naturales * 7 292,4 3 305,4 9 560,3 4 770,6 8 144,5 3 676,6

- Tierras col. >70% Fe2O3 686,0 491,0 210,8 280,6 251,2 262,0

- Pigm. de magnetita 18,0 60,3 90,4 330,3 17,8 38,1 Total 3 856,7 5 381,5 3 976,7

- Óx. e hidróx. sintéticos* 5 921,3 4 491,4 6 192,2 6 877,8 6 177,3 6 803,8

Fuente: Estadística de Comercio Exterior, AEAT, Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales * Diferenciados según los precios unitarios por países de origen o destino p = provisional

CUADRO OxFe-II.- BALANCE DE MATERIAS PRIMAS MINERALES

SUSTANCIA: ÓXIDOS DE HIERRO NATURALES (t de mineral)

PRODUCCION (t) COMERCIO EXTERIOR (t) CONSUMO Año (Pp) * (Pt)* Importación (I) Exportación (E) APARENTE (t)

(C = Pp+I−E) 2000 12 552 86 620 38 791 9 855 41 488

2001 12 056 126 554 3 415 10 091 5 380

20021 11 660 153 444 2 488 40 754 --

2003 11 693 180 275 17 793 15 558 13 928

2004 15 000 157 384 21 495 15 129 21 366

2005 12 897 161 555 24 528 11 382 26 043

2006 10 440 108 594 26 958 10 435 923

2007 13 287 123 287 34 517 10 514 37 290

2008 11 200 112 218 12 755 8 277 15 678

2009 7 140 45 520 29 264 7 292 29 112

2010 14 009 29 808 37 750 9 560 42 199

2011 12 122 92 122 21 122 8 144 25 100

Fuentes: Elaboración propia con datos de Estadística de Comercio Exterior, AEAT, Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales y Estadística Minera de España

1 La exportación presenta un valor anormalmente elevado, por lo que el consumo aparente sería negativo

5

Pp: Producción para pigmentos; Pt: Producción total

VALOR DEL Autosuficiencia Dependencia Dependencia Año SALDO

(103 €) primaria

PI/C técnica (I−E)/C

económica I/(C+E)

2000 − 7 071,2 30,2 % 69,7 % 30,9 %

2001 + 607,000 > 100 % – 2,6 %

2002 + 3 786,424 -- -- 1,6 %

2003 − 4 892,431 83,9 % 12,9 % 8,9 %

2004 − 6 854,000 70,2 % 29,8 % 12,0 %

2005 – 9 594,700 49,5 % 50,5 % 13,2 %

2006 – 8 470,600 > 100% - % 19,9 %

2007 – 10 879,400 35,6 % 64,4 % 21,9 %

2008 – 501,200 71,4 % 28,6 % 9,9 %

2009 – 6 719,700 24,5 % 75,5 % 39,1 %

2010 – 12 587,500 33,2 % 66,8 % 55,9 %

2011 – 1 987,100 48,3 % 51,7 % 26,2 %

Hasta 2000, contravalor en € del saldo en PTA al cambio fijo de 166,386 PTA/€

1.4.- ABASTECIMIENTO DE LA INDUSTRIA NACIONAL

El consumo aparente de óxidos de hierro naturales para pigmentos, en 2011, ha sido de unas 25 kt. Si se considera la producción total de óxidos de hierro, el 86,8% se ha destinado a la industria cementera y el resto a pigmentos (12,3 % a exportación y menos del 1% destino nacional).

El sector de los óxidos naturales viene presentando saldo negativo de manera creciente en los

últimos años; la balanza de óxidos sintéticos es crónicamente negativa.

2.- PANORAMA MUNDIAL

2.1.- PRODUCCIÓN MINERA De acuerdo con las fuentes referenciadas al pie del cuadro siguiente, la producción mundial de

óxidos de hierro naturales para pigmentos alcanzó en 2011 las 811 kt. Sin embargo, hay que señalar que, según el US Geological Service, Azerbaiyán, China, Honduras, Kazakstán, Rusia y Ucrania los producen también en cantidades desconocidas pero que, en conjunto, pudieran representar una cifra sustancial, por lo que la oferta total podría ser muy superior a la indicada más arriba.

PRODUCCIÓN MUNDIAL ESTIMADA DE ÓXIDOS NATURALES DE HIERRO

PARA PIGMENTOS (t)

2007 2008 2009 2010 2011

Alemania 240 310 251 412 209 172 233 909 220 000

Chipre 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000

España 13 287 11 200 7 140 14 009 12 122

6

Austria 3 510 3 420 2 840 3 420 3 400

Francia 2 800 2 800 2 800 2 800 2 800

Italia 500 500 500 500 500

Lituania 4 4 4 4 4

Subtotal UE 273 901 282 916 235 616 267 222 250 826

Brasil 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

Paraguay 250 250 250 250 250

Subt. Iberoamérica 2 250 2 250 2 250 2 250 2 250

India 375 000 380 000 385 000 390 000 395 000

Turquía 260 000 220 000 100 000 100 000 100 000

Estados Unidos 88 100 83 300 50 800 61 000 65 270

Pakistán 6 000 6 000 6 200 6 000 6 100

Irán 2 600 2 600 2 600 2 600 2 600

Sudáfrica 232 39 183 244 25

Fuentes: Minerals Yearbook 2011, USGS; Estadística Minera de España (Tabla 6.3.1 Sectorización) En 2009, fruto de la recesión a nivel mundial, se estima que la producción de óxidos descendió, aunque en 2011 se habría recuperado ligeramente, si bien sin alcanzar las cifras anteriores a la crisis.

La producción austriaca es de oligisto micáceo, y es obtenida por Kärtner Montanindustrie GMBH; el producto se comercializa con la marca Miox, aproximadamente el 80 % de la producción se destina al mercado de pinturas anticorrosión.

Los datos de producción de Alemania, muy diferentes de los recogidos en ediciones anteriores,

proceden de la misma fuente, Minerals Yearbook. La notable diferencia de valores se debe a la inclusión de la producción de óxidos sintéticos. Según estos nuevos datos, sería el segundo productor mundial.

A nivel mundial, la India es el primer país productor, sobre todo de óxido rojo, con más del 53% de la oferta total (excluidos los países del Este). Las principales empresas explotadoras son: Tiffins Barytes, Asbestos & Paints Ltd., con minas en Karnataka, de 30 kt/a de capacidad, y planta de tratamiento en Bellary de 12-14 kt/a de óxido en polvo; Shri Balaji Minerals, con minas de oligisto especular en Jaipur y planta de proceso en Tabiawas, de 1,5 kt/a para electrónica y pinturas; Hindustan Mineral Products Co, que produce óxido rojo micronizado en Bombay; Prabhudas Vithaldas, Beechamores Pvt Ltd, Mysore Minerals e Industrial Minerals & Chemicals.

Estados Unidos cuenta con tres empresas productoras de óxidos de hierro naturales. Existen

además cuatro compañías, con nueve plantas, que recuperan óxidos de hierro en el proceso de fabricación de acero. El acero se trata con ácido hidroclórico para eliminar el óxido superficial. En la recuperación del ácido para su reciclado es cuando se obtiene el óxido de hierro. En cuanto al uso de los óxidos de hierro, en el caso de los naturales aproximadamente un 48% se emplea en construcción, un 42% en revestimientos, el 7% en otros usos y el 3% en pinturas, papel, vidrio, plásticos y cerámica. La distribución de los sintéticos es un tanto diferente: el 48% en construcción, un 24% para revestimientos, un 21% en usos diversos y el 7% restante en pinturas, papel, vidrio, plásticos y cerámica.

7

2.2.- LOS PRECIOS

A falta de datos de Industrial Minerals, que en octubre de 2002 dejó de publicar los precios de estos materiales, se incluyen precios medios de los óxidos de hierro importados por Estados Unidos.

2007 2008 2009 2010 2011

IOP sintético, Alemania $/t 1 230 1 200 1 827 1 188 1 332

IOP natural, Alemania $/t 1 288 1 251

IOP sintético, China $/t 670 930 915 943 1 123

IOP natural, China $/t 1 051 649

IOP, natural Chipre $/t 440 470 484 472 472

IOP, natural España $/t 480 590 363 749 881

- IOP, ex works, media $ / t 204,6 214 563 711 698

Fuente: USGS Minerals Yearbook (2011)

IOP = Óxidos de Hierro para Pigmentos

1.- PAN 1.1.- PR

E99 972 t

Provinc

Tarragon

Burgos TOTAL (

L

pertenec

NORAMA N

RODUCCIÓN

En el año toneladas, lo

cia Camp

na

UnitizaCasablMontaRodab

Unit. Casab(BoquLora (A

(t)

Fuente: Estad

La concesiónce a RIPSA, e

0200.000400.000600.000800.000

1.000.0001.200.000

NACIONAL

N MINERA

2011, la que supone

po ación lanca-nazo D

ballo

Angulblanca uerón) Ayoluengo)

dística de Prosp

de la explotel 14,5% a CN

L

producción un descenso

200

83

20

a-32

5143

(*) Est

pección y Produc M. In

ación de CasNWL, el 9,5%

2011

(pro

1

PETRÓLE2011

de petróleo del 18% en

07 2

639

0 955

2 969

5 529 092 12

tadística Minera

cción de Hidrocadustria, Energía

sablanca y Mo% a PETROLE

2008

BARRILEoducción por c

EO

eo se ha n comparació

2008 2

75 668

18 815

26 790

6 013 27 286 1

a de España

arburos. Subdira y Turismo

ontanazo perEUM y el 7,4%

8 2006

Scampo)

visto reducón con el año

2009*

97 893

8 924 06 817 1

ección General

rtenece a cua% a CIEPSA.

6 2004

cida hasta o anterior.

2010

62 990

15 124

39 123

4 523 121 760

de Hidrocarburo

atro compañí

04 200

quedar en

2011

38 612

8 197

46 285

6 878 99 972

os.

ías: el 68,7%

02

n

%

2

En cuanto a la concesión de Unitización Angula-Casablanca pertenece a las mismas compañías, pero en los siguientes porcentajes 61,95% - 29,05%- 4,5% y 4,5%, respectivamente.

La concesión Rodaballo pertenece a RIPSA (65,4%), CNWL (15,6%), CEPSA (15%) y PETROLEUM

(4%). 1.2.- RESERVAS Y RECURSOS NACIONALES

Según el MITYC (La energía en España 1999), a 31-12-99 las reservas españolas de crudo y gas ascendían a 2,81 Mtep, de los que 2,3 millones se localizaban bajo el mar y 0,51 en tierra.

1.3.- COMERCIO EXTERIOR DE MATERIAS PRIMAS MINERALES

Durante el año 2011 se i mportaron 52,006 Mt de petróleo (51,662 Mt de cru do y 0,344 Mt de condensado de gas natural) por valor de 29 515,406 M€, con descenso del 1,9% en peso e incremento del 29% en valor respecto a los totales registrados en el año anterior; la notable diferencia en tre ambos porcentajes fue debida nuevamente a l a fuerte su bida del precio del petróleo en el mercad o internacional, mitigada en pequeña parte por la apreciación del euro respecto al dólar (+5%). Puesto que las exportaciones son insignificantes (7,592 kt en 2011), el saldo de la balanza comercial es fuertemente negativo, con un déficit en el año considerado casi igual a la cifra indicada más arriba (–29 515,386 M€). En el cuadro siguiente se desglosan las importaciones en t del período 2007-2 011 según los principales países de procedencia:

Países 2007 2008 2009 2010 2011

Arabia Saudita 6 046 859,6 6 401 087,9 5 718 993,9 6 278 370,8 7 753 941,1

Rusia 11 632 044,6 7 932 758,1 7 034 636,1 6 597 263,0 7 522 125,5

Irán 3 878 869,7 6 334 229,8 6 301 686,8 7 705 899,4 7 181 104,9

Nigeria 5 038 968,3 5 038 328,8 5 294 151,7 5 811 856,5 6 914 362,2

México 7 191 527,5 6 340 649,4 4 665 632,4 5 860 553,4 5 946 553,5

Irak 3 436 842,3 2 518 147,9 2 645 548,0 1 973 772,5 3 468 743,8

Guinea Ecuatorial 2 301 780,5 3 692 489,7 1 520 342,2 1 645 757,2 2 223 194,9

Colombia – – 76 410,7 74 815,8 1 294 315,5

Kazajstán 1 288 579,6 864 560,9 749 487,7 582 034,3 1 171 718,2

Libia 4 978 217,2 5 802 050,2 5 522 571,2 6 577 388,8 1 076 623,6

Argelia 1 856 420,7 3 153 858,3 1 982 730,6 1 267 567,3 933 845,2

Camerún 1 824 025,1 1 447 347,9 1 054 824,5 1 142 223,0 863 690,1

Angola 1 323 900,1 2 719 285,3 1 900 174,4 1 052 746,6 726 669,2

R. Congo * * 143 901,3 766 826,4 656 098,4

Brasil 189 617,3 516 805,8 235 795,1 670 489,7 591 142,4

Gabón 136 458,1 366 443,3 717 075,7 433 188,7 518 405,2

Egipto 83 361,6 – 498 397,3 413 336,0 434 929,2

Venezuela 2 137 865,8 1 179 839,2 2 129 343,8 870 401,0 420 539,0

Noruega 1 610 899,7 803 443,2 685 577,1 614 558,4 373 810,3

Túnez 581 635,8 510 144,1 370 667,1 225 635,6 367 927,5

3

Siria 79 998,6 334 140,5 569 084,2 412 884,0 242 714,7

Albania * * * 225 711,5 180 108,5

Azerbaiyan 719 244,4 1 229 438,7 986 539,9 657 927,8 175 713,9

Reino Unido 523 534,2 1 154 547,3 797 374,9 484 470,1 159 335,2

Omán * * * * 137 403,4

Turquía 361 941,9 356 953,0 84 499,0 – 131 373,8

Congo (Zaire) * * * * 123 570,5

Canadá * * * 134 713,1 91 398,9

Ecuador * * * * 86 779,1

Liberia * * * 131 211,9 83 196,3

Estados Unidos * * * 166 618,2 6,2

Ucrania 239 723,8 84 607,7 – 80 031,5 –

Costa de Marfil 176 004,3 28 209,5 44 258,2 – –

Otros 355 547,4 644 047,4 601 619,8 147 455,7 155 050,8

TOTAL ( t ) 57 993 868,1 59 453 413,9 52 331 323,6 53 005 708,2 52 006 391,0

Fuente: Estadística del Comercio Exterior de España * Incluido en otros

Como puede apreciarse, el aprovisionamiento está bastante diversificado, procediendo en 2011

de 39 países, si bien los 5 primeros aportaron el 68% de los suministros, porcentaje que sube al 85,7% si se consideran los 10 primeros; en otros se incluyen, como principales suministradores, Italia (80 174,9 t) y Guinea (74 000 t).

Si al crudo se le añaden los productos de refinería tales como aceites de petróleo, gases licuados (GLP), vaselinas, parafinas, coque de petróleo, et c. (partidas arancelarias 2710/11/12/13), el déficit subiría a 33 077,641 M€, tal como se desprende del cuadro Pet-I; en 2011, la balanza de estos productos confirmó el cambio de signo operado en 2001, pero disminuyendo el saldo negativo en u n 1,8%, hasta 3 562,255 M€ (superávit de 184,385 M€ en 2000) .

La importación de destil ados sumó 25,724 Mt por valor de 15 498 M€, un 3,8% menos en

tonelaje y 27 ,6% más en valor que en 2010, del q ue el 92% c orrespondió a aceites, el 5,2% a GLP (gases licuados del petróleo), el 2,5% a coque de petr óleo y el 0,3% a vaselinas y otros. Los aceites se trajeron de Rusi a (21,7%), Italia (15,5%), EEUU (10%), Países Bajos (6,9%), Arabia Saudí (6,2%), Francia (4,4%), Reino Unido (4,1%), Argelia (4,1%) y otros 67 países (27,1%).

La exportación de destilados aumentó un 13,6% en tonelaje y 40% en valor, con alzas en peso

en GLP (109,4%), del 12 ,5% en aceites, 6% en vase linas, etc, y 9,9% en c oque. El 87,3% del valor conjunto de estos productos correspondió a los acei tes, con un 9,9% para el coque, 2,6% para GLP y 0,2% para los dem ás. Los aceites se distribuye ron en 130 países, enc abezados por EEUU (16 ,7%), Gibraltar (13,8%), Portugal (4,2%), Reino Unido (4,2%) y Marruecos (4,1%), más un 19% destinad o a países y territorios no determ inados, un 6,7% a avituallamientos de terc eros y un 6,2% a l os intracomunitarios. El coque se envió a F rancia (25%), Argelia (21,3%), Portugal (14,1%), EEUU (7,2%), Marruecos (5,3%), Túnez (4%) y otros 36 países (23,1%).

4

CUADRO Pet-I

COMERCIO EXTERIOR DE MATERIAS PRIMAS MINERALES DE PETRLEO ( t y 103 €)

IMPORTACIONES

2009 2010 2011

I.- Minerales Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor

Cond. de gas natur. 1 122 046 395 501,7 299 095 155 945,8 344 328 228 410,8

Crudos de petróleo 51 209 278 15 764 804,1 52 706 613 22 727 742,7 51 662 063 29 286 995,4Total 52 331 324 16 160 305,8 53 005 708 22 883 688,5 52 006 391 29 515 406,2

II.- Prodt. destilados

Aceites de petróleo 22 148 474 8 050 051,8 22 797 267 11 024 153,2 22 198 792 14 254 212,8

Gases licuados (GLP) 1 294 589 495 035,1 1 245 996 698 262,2 1 173 804 800 597,3

Vaselinas, paraf., etc. 36 815 35 385,5 44 111 48 784,0 36 336 45 434,8

Coque de petról., etc. 2 859 069 267 675,1 2 652 677 377 049,6 2 315 258 398 231,3Total 26 338 947 8 848 147,5 26 740 051 12 148 249,0 25 724 190 15 498 476,2

TOTAL 25 008 453,3 35 031 937,5 45 013 882,4

EXPORTACIONES

2009 2010 2011

I.- Minerales Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor

Cond.de gas natur. – – – – – –

Crudos de petróleo 18,1 38,0 2,4 4,8 7 592,2 20,0Total 18,1 38,0 2,4 4,8 7 592,2 20,0

II.- Prodt. destilados

Aceites de petróleo 14 147 364 5 705 409,1 15 138 575 7 813 909,9 17 030 756 11 082 574,1

Gases licuados (GLP) 248 237 87 865,5 246 810 129 078,8 516 793 156 759,2

Vaselinas, paraf., etc 22 079 23 298,9 24 201 29 843,8 25 650 35 966,6

Coque de petról., etc. 1 677 817 353 944,1 1 752 774 549 062,3 1 926 239 660 921,4Total 16 095 497 6 170 517,6 17 162 360 8 521 894,8 19 499 438 11 936 221,3

TOTAL 6 170 555,6 8 521 899,6 11 936 241,3

Fuente: Estadística del Comercio Exterior de España, Agencia Tributaria, Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales

1.4.- ABASTECIMIENTO DE LA INDUSTRIA NACIONAL

La Corporación de Reservas Estratégicas de Pr oductos Petrolíferos, CORES (www.cores.es),

elabora los informes estadísiticos relativos al sector de hidrocarburos, en colaboración con el Minsiterio de Industria, Energía y Turismo. Los datos del balance de producción y consumo para 2011 se recogen en la siguiente tabla:

PRODUCCIÓN (kt)

Producción interior de crudo 100 Importación de crudo 52 147 Prod. Intermedios y mat. Auxiliares 5 453 Variación existencias materias primas -548

5

Materia prima procesada 57 152 Pérdidas por refino -503 Producción de refinerías 56 649

CONSUMO (kt)

Producción de refinerías 56 649 Consumos propios -3 842 Traspasos/dif. estadísticas 1 057 Importación productos petrolíferos 22 926 Exportación productos petrolíferos -13 054 Variación existencias 555 Consumo 64 291

Fuente: www.cores.es

La participación del petróleo en la pro ducción nacional de energía primaria ha bajado al 0,3%. En cuanto al consumo de energía primaria, el petróleo ha su puesto un 54,2%, prácticamente la misma proporción que en 2010. El gráfico muestra la evolución de los distintos tipos de energía en el consumo de energía final

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO NACIONAL DE ENERGÍA FINAL

Fuente: CARBUNIÓN. MEMORIA 2011

2.- PANORAMA MUNDIAL

La producción mundial de petróleo, en 2011, ha alcanzado los 4 019 Mt, lo que supone un 1% más que en 2010, según los datos publicados por Brithish Petroleum.

El consumo mundial ascendió en la misma proporción. Los aumentos de la demand a se

produjeron sobre todo en Asi a-Australasia, Centro y Sudamérica y, en menor medida, en Oriente Medio. El crecimiento de consumo en China es muy destacable con casi un 5%. En el conjunto de países que no pertenecen a la OCD E se ha registrado un crecimiento del consumo del 3% y en los exUnión Soviética, del 7,7%.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100Mtec

Carbón P.Petrolíferos Gas Electricidad Renovables

6

PRODUCCIÓN Y CONSUMO MUNDIALES POR ÁREAS GEOGRÁFICAS (Mt) 2011

Producción % 11/10 % del total Consumo % 11/10 % del total

Norteamérica 660,7 3,4 16,4 1 032,3 -0,4 25,3

Centro y Sudamérica

381,7 1,0 9,5 295,4 3,3 7,2

Europa y Eurasia 846,1 -1,7 21,0 900,3 -0,5 22,1

Oriente Medio 1 321,0 8,5 32,6 358,7 0,7 8,8

África 415,7 -13,5 10,3 158,0 -3,4 3,9

Asia y Australasia 393,6 -2,2 9,8 1 336,6 3,6 32,7

Total Mundial 4 018,8 1,1 100,0 4 081,4 1,1 100,0 Fuente: British Petroleum 2012

British Petroleum estableció que las reservas de petróleo mundiales a final del año 2011 eran de

1 654 100 millones de barriles, lo que con el consumo estimado seria suficiente para 54,2 años.

El ranking de países con mayores reservas de petróleo probadas está encabezado por Venezuela (297 600 millones de barriles) y por Arabia Saudi (265 400 millones de barriles); su s perseguidores más inmediatos son Canadá (174 600 millones de b arriles), Irán (154 600 millones de b arriles) e Irak (143 100 millones de barri les). Para encontrar el primer productor Europeo (si n contar Rusia) hay que descender hasta la posición 23,ocupada por Noruega, con 6 900 millones de barriles. 2.1.- PRODUCCIÓN MINERA

A continuación se desglosan, por países, las producciones mundiales correspondientes al úl timo quinquenio con datos del BGS. Como puede observarse, hay una diferencia de menos del 1% respecto a la información de BP.

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE PETRÓLEO ( kt )

2007 2008 2009 2010 2011

Reino Unido 70 357 66 745 64 001 58 988 63 498

Dinamarca 15 552 14 388 13 045 12 090 10 909

Italia 5 800 5 200 4 600 5 100 5 289

Rumania 4 837 4 528 4 389 4 172 4 082

Alemania 3 415 3 054 2 800 2 511 2 677

Países Bajos 2 576 2 163 1 704 1 414 1 464

Francia 1 013 975 899 800e 800e

Hungría 839 811 796 790 696

Austria 854 862 905 876 838

Polonia 721 755 687 686 615

Rep. Checa 240 236 217 173 163

Lituania 154 128 115 114 114

España 143 128 107 122 100

7

Grecia 80 66 87 86 87

Eslovaquia 23 21 19 16 18

Bulgaria 26 23 24 22 21

Subtotal UE 106 630 100 080 94 397 87 960 91 371

México 179 450 163 220 153 600 152 670 151 687

Venezuela 152 100 151 000 149 900 142 500 139 600

Brasil 94 800 98 500 105 000 110 600 113 400

Argentina 32 960 32 366 31 931 31 171 29 357

Colombia 26 358 29 236 33 289 38 990 45 434

Ecuador 26 021 25 767 24 747 24 720 24 405

Perú 5 617 5 921 7 175 7 753 7 533

Cuba 2 905 3 003 2 731 3 025 3 110e

Bolivia 1 907 1 806 1 565 1 600 1 500e

Guatemala 775 715 524 605 554

Chile 132 137 192 218 247

Subt. Iberoamérica 533 025 511 671 510 654 513 852 516 827

Arabia Saudita 494 200 515 300 459 500 466 600 525 800

Rusia 491 000 488 000 494 000 505 000 509 000

Estados Unidos 314 747 309 706 334 637 346 213 360 155

Irán 209 700 209 800 202 400 207 100 205 800

China 186 318 190 431 189 490 203 014 203 646

Canadá 137 300 135 700 134 300 141 200 145 000

Noruega 125 763 121 102 115 000 105 042 100 289

Emirat. Arab. Unidos 140 700 142 900 126 300 130 800 150 100

Irak 102 688 115 411 117 533 120 400 136 900

Nigeria 114 100 105 300 101 500 117 200 117 400

Kuwait 129 900 137 300 121 300 122 500 140 000

Indonesia 47 719 48 973 47 440 47 238 45 150

Argelia 86 100 85 600 77 800 75 500 74 300

Libia 85 000 85 300 77 100 77 500 22 400

Angola 82 500 93 500 89 100 92 000 85 200

Qatar 53 600 60 800 57 900 65 700 71 100

Otros redond. (1) 463 010 341 126 489 649 498 181 479 562

TOTAL redond. 3 904 000 3 798 000 3 840 000 3 923 000 3 980 000

Fuente: World Mineral Statistics 2007-2011 BGS (2012) (1) Incluye Egipto, Malasia, India, Australia, Siria, Kazajstán y más de 60 países con < 20 Mt/a.

En el añ o 2011, el conj unto de paí ses de l a Union Europea, recupera un poco el niv el de

producción, aumentando en un 3,9% con respecto al año 2010.

LEsta cifra100 Mt/a

A

526 Mt,

2.2.- LO

E€/t en 2respectoenergétic2011 fue

E111,26 $esto la continuamáximos

Dubai, spo

Brent, spo

La contribuca se debe paño.

A nivel mundseguida de c

OS PRECIOS

El precio me2010), equivo a 2010 delco estándar e de 56,753 €

El precio de $/, lo que ha

demanda sación), se aprs históricos.

ot, fob, $/ ba

ot, fob, $/ b

0

20

40

60

80

100

2001 20

$

ión de los parincipalment

dial, Arabia Scerca por Rus

S

dio de las imvalente a 7 9 31,4% en ede 10 000 t€/kth cif.

referencia supueste unsigue siendorecia que, co

arril *

*

002 2003 20

- Dubai, spot

- Nigeria ligh

aíses iberoame a México,

Saudita se hasia con 509 M

mportaciones 90 $/t (572 ,euros o del termias por t

promedio pon notorio aumo bastante omo en el ca

Dens

31,

38,

004 2005 20

COTIZ

, $ / barril

ht, spot, $ / barril

8

mericanos a Brasil y Ven

a convertidoMt. En tercer

españolas d,33 en 201038% en dó ltonelada de

or barril de mento del 40elevada. En

aso del Brent

s. API % S

,0º 2,0

,3º 0,4

006 2007 20

ZACION DEL

la producciónezuela, cada

o en el primer lugar apare

de crudo dura0) o 107,8 $lares estadocrudo, el pr

crudo Brent0% con respen todos lo st, el precio de

S 2007

0 68,19

4 72,39

008 2009 20

L PETROLE

- Brent, spot,

- West Texas

ón total de pea uno de lo s

er productor ecen los Esta

ante 2011 fu$/barril, signunidenses. Aecio medio p

para el añoecto al año as casos ex pel petróleo s

2008 2

94,34 6

97,26 6

010 2011

EO

$ / barril

interm., spot, $ / b

etróleo se els cuales prod

mundial de ados Unidos c

ue de 567,53nificando unAsumiendo uprovisional r

o 2011 se hanterior. A pepuestos en igue en alza

2009 20

61,39 78,

61,67 79,

barril

leva al 13%.duce más de

petróleo concon 360 Mt.

3 €/t (431,72 incremento

un contenidoesultante en

a tasado enesar de todola tabla ( a, alcanzando

10 2011

,06 106,19

,50 111,26

. e

n

2 o o n

n o a o

1

9

6

9

West Texas interm., spot, fob, $/b * 39,6º 0,2 72,20 100,06 61,92 79,45 95,04

Nigerian light, spot, $/ b * sd sd 74,48 101,43 63,35 81,05 113,65

* BP Statistical Review of World Energy 2012 NOTA: En el Informe La Energía en España 2011 (MINETUR), se recoge amplia información sobre el Sector del petróleo en nuestro país, incluyendo precios de derivados del petróleo, comparativas con otros países de la Unión Europea, etc.

1

PLATA 2011

1.- PANORAMA NACIONAL

1.1.- PRODUCCIÓN MINERA Como se comentó en la edición anterior del Pa norama, tras unos años España vuelve a contar

con producción de plata. En 2011, además de la obtenida en la mina de sulfuros complejos de Aguas Teñidas ( MATSA), a

partir de su mineral de plomo (7 675 kg), la reaper tura de la explotación de oro de El Valle-Boinás (Kinbauri Gold) ha producido otros 1 505 kg de plata.

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

kg

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

PRODUCCIÓN DE PLATA (Ag contenida, kg)

Minería del Au Minería sulfuros complejos

Fuente: Estadística Minera de España

1.2.- RESERVAS Y RECURSOS NACIONALES

En el Inventario Nacional de Recursos de Pl omo y Cinc, realizado por el IGME en 1988, se

evaluaron los recursos de plata contenidos en los minerales de Pb y Zn en 6 320 t. En base a los conocimientos actuales se pueden estimar unas reserv as de 228 t de plata en los yacimientos auríferos de la zona Cantábrica y otras 5 239 t en los yacimientos de la Faja Pirítica.

1.3.- COMERCIO EXTERIOR DE MATERIAS PRIMAS MINERALES

El valor de las importaciones de materias primas de plata aumentó en 2011 un 123,8% en relación al contabilizado en el año anterior, co n notables incrementos en todos los productos considerados menos en minerales (–21,7%): nitrat os, +53,3%; plata en bruto, +30,4% (–10,4% en contenido); desperdicios y desechos, +285,2%; plata semilabrada, +23,7% (–15,3% en contenido). Por su parte, el valor de las exportaciones también su bió, aunque más intensamente (107,7%), con alzas también en todos los productos excepto en chapados: minerales, +229,6%; plata bruta, +928,5% (+615% en contenido); desperdicios, 41,1%; semielaborados, +49% (+30,5% en contenido). En consecuencia, se afianzó el signo positivo del sa ldo de la balanza comercial de estos productos conseguido el año anterior, subiendo el superávit un 50,1% hasta 44,309 M€ (cuadro Ag-I).

2

Al igual que en el año anterior, las principales posiciones importadoras en valor fueron los desperdicios (63,6%), los semielaborados (16,2%) y la plata bruta (15,3%), con un 1,8% de nitratos y 3,1% de los demás. Los minerales se trajeron principa lmente de Italia (7,9 t) y Alemania (9,2 t), más unos kg de Canadá y Hong Kong, recogiendo los gráfic os adjuntos la estructura de las importaciones de plata bruta y plata trabajada, en porcentaje del va lor según países de origen. Los desperdicios se adquirieron en Francia (34,3%), Portugal (33,6%), Re ino Unido (21,7%), Países Bajos (8,3%) y 8 países más (2,1%).

2011 - IMPORTACION DE PLATA BRUTA

Suiza

Portugal

Italia

Alemania

O tros

42,7 %

13,4 %

2,7 %

20,2 %

10,6 %

R. Unido

10,4 %

2011 - IMPORTACION DE PLATA SEMILABRADA

O tros

Corea SAustria

AlemaniaEEUU

40,6 %

16,7 %

13,8 %

1,3 %

18,3 %

Italia

9,3 %

Las exportaciones se compusieron predominanteme nte de desperdicios (34,1% del valor total), plata bruta (32,5%) y plata semilabrada (29,4%), co n un 4% para los demás. Los graficos adjuntos reproducen la distribución porcentual por países del valor de las exportaciones de plata bruta y semielaborada (el concepto “otros” incluye a 15 países en la primera y a 30 en la segunda); las ventas externas de minerales se destinaron íntegramente a Dinamarca (0,5 t, 55% del valor de esta partida), Finlandia (0,4 t, 41,4%), Portugal (8,8 t, 3%) y Francia (0,2 t, 0,6%), mientras que los desperdicios fueron a Suiza (90,7%), Italia (6,1%), Alemania (2,5%) y otros 6 países (0,7%).

3

2011 - EXPORTACION DE PLATA BRUTA

Francia

Portugal

O tros

Italia

R. Unido

75,1 %5,5 %

3,5 %

7,5 %

8,4 %

2011 - EXPORTACION DE PLATA SEMILABRADA

AlemaniaItalia

O tros

Suiza

Francia

R. Unido

Portugal

39,9 %

6,3 %

7,5 %

9,8 %

22,3 %

7,6 %

6,6 %

CUADRO Ag-I

COMERCIO EXTERIOR DE MATERIAS PRIMAS MINERALES DE PLATA (t y 103 €)

IMPORTACIONES

2009 2010 2011

I.- Minerales Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor

-Concentrados (t) 66,1 19 604,8 31,7 507,8 17,1 397,7

II.- Compuestos

-Plata coloidal (t) 6,9 984,0 4,8 1 209,5 16,6 990,0

-Nitrato de plata (t) 302,7 1 561,5 10,2 2 890,0 16,9 4 429,5

-Otros compuestos (t) 18,6 5 216,5 29,8 1 205,1 6,1 2 189,6 Total 7 762,0 5 304,6 7 609,1

IV.- Metal bruto

-Plata en polvo (kg) 46,9 44,6 86,6 67,8 542,7 241,3

-Plata en bruto (kg) 40 656,7 14 212,6 50 677,4 27 894,8 45 421,0 36 375,9

Total 40 703,6 14 257,2 50 764,0 27 962,6 45 963,7 36 617,2

V.- Recuperación:

-Cenizas y residuos (t) ─ ─ ─ ─ ─ ─

-Desp. y desechos (t) 105,6 27 514,6 97,5 39 174,3 633,3 150 907,9 Total 27 514,6 39 174,3 150 907,9

4

VI.- Metal trabajado

-Plata semilabrada (kg) 129 586,8 20 271,7 147 964,6 31 269,7 125 377,3 38 363,9

-Chapados (t) 10,0 1 113,4 9,9 1 757,9 8,4 2 574,6

-Mon. sin curso legal (kg) 1 662,1 425,1 102,0 99,4 2 471,4 910,6 Total 21 810,2 33 127,0 41 849,1

TOTAL 90 948,8 106 076,3 237 381,0

EXPORTACIONES

2009 2010 2011

I.- Minerales Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor

-Concentrados (t) < 0,1 0,6 0,4 213,4 9,9 703,3

II.- Compuestos

-Plata coloidal (t) 0,6 397,3 0,8 493,5 72,8 2 434,5

-Nitrato de plata (t) 23,7 80,4 1,9 124,2 6,4 805,0

-Otros compuestos (t) 1,6 494,1 4,0 1 058,4 8,5 3 899,4 Total 971,8 1 676,1 7 138,9

IV.- Metal bruto

-Plata en polvo (kg) sd 0,4 0,4 176,5 333,0 284,1

-Plata en bruto (kg) 18 745,4 6 558,5 14 874,5 8 892,4 106356,8 91 457,3 Total 18 745,4 6 558,9 14 874,9 9 068,9 91 741,4

V.- Recuperación:

-Cenizas y residuos (t) ─ ─ ─ ─ ─

-Desp. y desechos (t) 151,0 13 061,7 53,8 68 190,0 82,6 96 192,0 Total 13 061,7 68 190,0 96 192,0

VI.- Metal trabajado

-Plata semilabrada (kg) 132 572,2 36 088,4 97 368,8 55 523,6 127 033,2 82 721,4

-Chapados (t) 7,9 156,1 26,7 150,1 3,2 104,2

-Mon. sin curso legal (kg) 378,4 618,5 453,9 777,9 162 414,4 3 088,8 Total 36 863,0 56 451,6 85 914,4

TOTAL 57 456,0 135 600,0 281 690,0

Fuente: Estadística de Comercio Exterior, Agencia Tributaria, Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales Kg = kg plata contenida 1.4.- ABASTECIMIENTO DE LA INDUSTRIA NACIONAL

Dado que no se conocen las leyes medias de lo s diversos productos y la falta de información sobre la recuperación, no es posible la estimación de la demanda aparente de materias primas minerales de plata, ni establecer el peso de cada una de ella s en el abastecimiento de la industria nacional de primera transformación.

2.- PANORAMA MUNDIAL

La tendencia de la demanda de plata durante el año 2011 fue cotinuista, incrementándose tan solo en un 0,85 % con respecto al año anterior. Ha mantenido su importancia en cuanto a los usos industriales, en cambio, sus aplicaciones para producción de joyería se han visto reducidas.

5

La estructura porcentual del consumo de plata, según Gold Fields Mineral Services (GFMS), ha

evolucionado de la forma siguiente:

2003 2005 2007 2009 2010 2011

Usos industriales 39,7 43,9 51 43,8 46,1 44,5

Joyería y platería 32,2 26,0 25 23,5 20,6 17,8

Fotografía 22,1 17,5 15 8,6 6,9 5,5

Acuñación de moneda 4,1 4,3 4 8,6 9,6 8,8

Inversión 1,7 8,3 5 15,5 16,8 15,3

Otros - - - - - 8,1

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuentes: www.silverinstitute.org; GFMS 2.1.- PRODUCCIÓN MINERA

Los datos, tanto del BGS como del USGS, indican que la producción de plata en 2011 ascendió a 23 300 toneladas, lo que supone un ligero descenso en comparación con el año 2010. Sólo nueve países producen por encima de las 1 100 toneladas/año: México, Perú, China, Australia, Chile, Bolivia, Estados Unidos, Rusia y Polonia.

PRODUCCIÓN MINERA MUNDIAL DE PLATA (kg de Ag contenida)

2007 2008 2009 2010 2011

Polonia 1 199 500 1 161 000 1 150 000 1 183 000 1 167 000

Suecia 323 171 293 068 288 590 302 145 301 959

Bulgaria * 55 000 55 000 55 000 55 000* 55 000*

Finlandia 44 895 69 908 69 600 64 596 73 081

Grecia 38 300 35 500 30 177 29 000 29 000*

Portugal 26 514 28 825 22 472 20 561 25 545

Rumania * 18 000 18 000 18 000 18 000* 18 000*

Irlanda 9 650 7 172 5 267 3 818 6 109

España - - - 413 9 180

Reino Unido 212 398 505 506 531

Eslovaquia 50 198 201 320 330

Subtotal UE 1 715 292 1 669 069 1 639 812 1 677 359 1 685 735

Perú 3 493 090 3 685 931 3 854 019 3 640 444 3 414 010

México 3 135 430 3 236 312 3 553 841 4 410 749 4 777 710

Chile 1 936 465 1 405 020 1 301 018 1 286 688 1 291 272

Bolivia 525 000 1 114 000 1 325 730 1 259 000 1 215 586

Argentina 255 567 355 596 415 235 693 600 702 000

Honduras 53 894 58 936 57 698 58 158 48 365

Guatemala 88 247 99 131 127 836 190 973 272 771

Brasil 18 620 19 000 19 000 14 630 14 600

6

Colombia 9 766 9 162 10 827 15 300 24 045

Nicaragua 3 420 3 720 4 491 6 995 7 928

Subt. Ibero América 9 519 499 9 986 808 10 669 695 11 576 537 11 768 287

China * 2 700 000 2 800 000 2 900 000 3 085 441 3 231 626

Australia 1 880 000 1 926 000 1 633 000 1 880 000 1 725 000

Estados Unidos 1 281 000 1 250 000 1 238 800 1 270 000 1 120 000

Rusia * 1 200 000 1 300 000 1 400 000 1 144 600 1 134 000

Canadá 860 449 755 103 630 897 591 482 572 333

Kazajstán 722 927 645 627 618 100 548 990 646 685

Indonesia 268 967 226 051 326 773 335 040 199 578

Marruecos 177 712 201 195 210 000 243 000 186 000

Turquía * 315 000 286 000 286 000 348 000 292 400

Sudáfrica 70 089 75 199 77 780 79 315 73 180

Uzbekistán * 60 000 60 000 60 000 59 100 60 000*

TOTAL (redond.) 21 273 000 21 683 000 22 236 000 23 406 000 23 294 000

Fuente: World Min. Statist. 2007-2011, BGS; ; * = estimado

La empresa estadounidense Coeur d’Alene Mines cuenta con explotaciones operativas en los

principales países productores: Kensington (Alask a) y Rochester (Nevada), en EE.UU, Palmarejo en México, San Bartolomé en Bolivia, Martha en Argentin a y Endeavor en Australia. Así mismo, tienen en marcha nuevos proyectos, como La Preciosa, en México y Joaquín, en Argentina, que pasará a producir en lugar de la mina Martha, cuyo cierre está previsto para 2012.

El principal país productor en los dos últimos años ha sido México, tras la anterior supremacía de

Perú. Los datos del USGS indican en 2011 una producción de 4 150 t, inferior a la del año precedente, a diferencia de las cifras recogidas por el BGS. La mina Fresnillo ( Fresnillo plc.), en Zacatecas, es la mayor productora de plata primaria del mundo, aunque bajó algo respecto a la obtenida el año anterior debido a la menor ley del mineral. A medi ados de 2011, la compañía comenzó a obtener plata de la nueva mina Saucito situada en las proximidades de la ya citada Fresnillo.

La candiense Alexco Resource Corp . comenzó, en enero del 2011, las operaciones en su mina

Bellekeno, de plomo y cinc, situada en el Yukon. En 2011 produjo un total de 63 toneladas de plata. La producción chilena de plata fue sim ilar a la de 2010. La mina Escondida, de BHP Billiton Ltd., obtuvo menor producción debido al descenso de la ley del mineral y a una huelga de 2 semanas Parte de la caída de producción se ha visto compensada con la reapertura de la minaCerro Bayo que Mandalay Resources Corp. había comprado en 2010 a Coeur d’Alene.

En cuanto a Rusia, las minas de Polymetal International pcl´s incrementaron su producción durante el ultimo año. Dicha compañía que opera en el complejo minero de Dukat, obtuvo 529 toneladas de plata en 2011, suponiendo un aumento del 17% respecto a 2010. China es el segundo productor mundial y obtiene plata principalmente como coproducto de sus minas de cobre o de plomo y zinc. La empresa líder es Silvercorp Metals Inc. , con explotaciones y proyectos de plomo-zinc y plata en China, y una mina en Canadá (British Columbia).

7

Procedencia de la producción de plata 2011

73%

1%

25%1%

Producción minera

Ventas estatales

Plata reciclada

Hedging de fabricantes

Fuente: http://www.silverinstitute.org/site/supply-demand

2.2.- LOS PRECIOS

La tendencia alcista iniciada en agosto de 2010 prosiguió hasta abril de 2011, mes en el que se alcanzó el máximo histórico en promedio mensual de 42,65 $/ onza Troy. La contracción subsiguiente se frenó temporalmente en julio y agosto, y perduró, con algún altibajo, hasta fin de año, con un valor medio mensual en diciembre de 30,18 $/oz. La ga nancia diciembre de 2010-diciembre de 2011 supuso 0,8 $/oz, quedando el valor medio anual en 35,26 $/oz, un 74,5% por encima del registrado en 2010.

COTIZACION MENSUAL DE LA PLATA, $/oz (H & H)

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

45,00

$

Jl DbMy En2010 2011

EnDbOc Jn

2012

AgMz AgMy

8

COTIZACION DE LA PLATA (H & H)

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

$

050100150200250300350400450500550600650700750800850

€

$ / onza Troy €/kg

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*

$ / onza Troy 7,34 11,57 13,41 14,81 14,67 20,00 35,26 30,98

€ / kg 189,623 296,142 314,587 323,74 338,15 485,04 814,39 774,88

Fuentes: Handy & Harman y elaboración propia * Diez primeros meses

1

PIEDRA NATURAL 2011

1.- PANORAMA NACIONAL

1.1.- PRODUCCIÓN MINERA La producción española en 2011 ha descendido ligeramente respecto a la de 2010,pqara quedar en poco más de 4 millones de toneladas., distribuidos en un 21,8 % correspondiente al granito, un 56% al mármol y caliza ornamental, el 15,6% a la pizarra y el resto a otras rocas ornamentales (alabastro, arenisca y cuarcita, fundamentalmente).

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

103 t

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Pizarra

Otros

Granito

Mármol

PRODUCCIÓN NACIONAL DE PIEDRA NATURAL

Fuente: Estadística Minera de España

También ha disminuido ligeramente el valor de la producción a pie de cantera. Según los datos recogidos por la Estadística Minera en 2011, se alcanzaron los 434 M€ (443,9 M€ en 2010), de los que el 53,4% correspondió a la pizarra, el 28,8 % al mármol, el 14% al granito, 2,3 al alabastro y el resto a "otras" 1992 1993 1994 1995 1996

Otro sG ranitoPiz arraMárm ol

050001000015000

20000250003000035000

1992 1993 1994 1995 1996

Otro sG ranitoPiz arraMárm ol.

2

VALOR DE LA PRODUCCIÓN A PIE DE CANTERA

0 50 100 150 200 250 300

2000

2002

2004

2006

2008

2010

M€

Otras Granito Pizarra Mármol Alabastro

Fuente: Estadística Minera de España 1.2.- COMERCIO EXTERIOR

El comercio exterior de piedra ornamental y de cantería es muy activo en todos sus componentes y

en ambas direcciones; en 2011 las importaciones sumaron 615 394,7 t, por valor de 151,250 M€, con descensos del 23,5% en peso y 18,9% en valor respecto al año anterior, mientras que las exportaciones aumentaron el 2,9% en peso, subiendo a 2 671 281,6 t, y 7,4% en valor, hasta 846,558 M€ (cuadro Pnat-I). El superávit de la balanza comercial conjunta ascendió a 695,308 M€, un 15,6% superior al registrado en 2010 (601,261 M€), repartiéndose el saldo por tipo de roca y según se trate del producto en bruto y aserrado o manufacturado como se indica en el cuadro siguiente. Es de resaltar el afianzamiento del signo positivo en las balanzas parciales de granito y de otras rocas, que en 2007 fueron deficitarias.

SALDO DEL COMERCIO EXTERIOR DE PIEDRA NATURAL EN 2011 (K€)

En bruto o aserrado Manufacturado Total % 11/10

Granito - 21 288,3 65 493,0 44 204,7 + 153,5

Mármol 199 507,9 154 416,9 353 924,8 + 15,4

Pizarra 3 937,3 261 627,0 265 564,3 + 4,2

Otras p. naturales 10 990,7 20 623,8 31 614,5 + 42,3

TOTAL 193 147,6 502 160,7 695 308,3 + 15,6

La estructura de las importaciones, en porcentaje del tonelaje y valor que cada tipo de roca supuso

sobre el total, fue en 2011 la recogida en el gráfico siguiente:

3

0

10

20

30

40

50

60

70

Granito Mármol Pizarra Otras

ESTRUCTURA DE LAS IMPORTACIONES 2011 (%)

Tonelaje Valor

El epígrafe de “otras” incluye el comercio exterior de aquellas rocas distintas de granito, mármol y pizarra destinadas a usos presuntamente ornamentales, recogido en siete posiciones arancelarias del capítulo 25 del Arancel, todas ellas compartidas por áridos de construcción o industriales, y otras ocho del capítulo 68 (manufacturas). Dentro de cada tipo de rocas ornamentales consideradas, la distribución del valor de las importaciones según se trate de producto en bruto, aserrado o manufacturado fue la recogida en el siguiente gráfico:

0

20

40

60

80

100

Granito Mármol Pizarra Otras

ESTRUCTURA DE LAS IMPORTACIONES 2011 (en % del valor parcial)

Bruto Aserr. Manuf.

Las compras de granito descendieron en 2011 el 26,2% en peso y 20,5% en valor, con recortes en tonelaje del 22,4% en el producto bruto, 23% en el aserrado y 39,1% en el manufacturado. El gráfico siguiente recoge la distribución porcentual del valor por países de procedencia del granito en bruto; el epígrafe “otros” incluye a 15 países. El granito manufacturado procedió de China (54,3%), India (18,6%), Portugal (13,1%), Brasil (6,8%), Italia (2,2%) y otros (5%).

4

2011 - IMPORTACION DE GRANITO BRUTO

Brasil

Otros

NoruegaSudáfrica

Mozambique

IndiaAngola

Portugal 21,9 %

7,7 %

11,1 %

9,9 %

14,0 %

13,1 %

12,4 %

9,9 %

Las importaciones de mármol bajaron en conjunto un 28,3% en tonelaje y 13,3% en valor, con recortes en peso del 8,5% en el producto en bruto, 46,7% en gránulos y tasquiles y 21,2%% en el manufacturado, y subida del 2,5% en el aserrado. El mármol bruto se adquirió en Italia (47,5%), Turquía (27%), México (8,4%), Portugal (6,3%), Francia (4%) y otros 11 países (6,8%), y el aserrado, en Italia (35,5%), Turquía (32,2%), Egipto (5,5%), Brasil (5,5%) y 25 países más (21,3%). En cuanto al mármol trabajado, provino mayoritariamente de Turquía (35,7%), China (19,8%), Italia (19,3%) y Portugal (6,3%), con un 18,9% de más de 30 países.

Las importaciones de pizarra disminuyeron el 7% en peso y el 4,6% en valor, con descensos (en

tonelaje) del 17,5% en el producto bruto y 4% en el trabajado (pizarra de techar y las demás manufacturas). La pizarra en bruto procedió mayoritariamente de China (2 699 t), Francia (2 441,7 t), Portugal (1 617,6 t) y Brasil (764,9 t), y las manufacturas, de China (59,3%), Brasil (23,9%), Francia (5,6%) y Alemania (5,1%).

En cuanto a otras rocas ornamentales y de cantería , bajaron un 26,7% en peso y 28% en

valor, con recortes en tonelaje en todos los productos referenciados excepto en cantos y gravas y en las manufacturas de las demás rocas sin esculpir de la posición 6802.99.10. Las principales partidas de producto bruto en relación a su valor fueron la cuarcita bruta y aserrada (27,9% del valor total de estos materiales), los pórfidos, traquitas, etc., de la posición 2516.90.00 (26,5%) y los cantos y gravas (14,7%). De las manufacturas, los adoquines, losas, etc., de la posición 6801.00.00 (35,7% del valor total de aquellas), las demás rocas esculpidas de la 6802.99.90 (23,3%) y las losetas, cubos, etc., de la 6802.10.00 (16,6%) fueron las compras más valiosas. Los adoquines, etc., procedieron de China (56%), Portugal (15,7%), Alemania (7,2%), Italia (5,3%) y otros 15 países (15,8%).

Las exportaciones se repartieron, por tipos de roca y en porcentajes del peso y valor totales, como

se indica en el gráfico adjunto; al igual que con las importaciones, el gráfico siguiente reproduce el reparto porcentual del valor total exportado de cada tipo de rocas entre producto bruto, aserrado o manufacturado.

5

0

10

20

30

40

50

60

Granito Mármol Pizarra Otras

ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES 2011 (%)

Tonelaje Valor

0102030405060708090

100

Granito Mármol Pizarra Otras

ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES 2011 (en % del valor parcial)

Bruto Aserr. Manuf.

Las ventas externas de granito aumentaron un 10% en peso y 7,1% en valor durante 2011, con

alzas (en tonelaje) del producto aserrado (99,6%) y manufacturado (12,6%), y recorte del 5,1% en el bruto. El manufacturado se distribuyó por países como se indica en el gráfico siguiente (“otros” engloba a 49 países), en tanto que el material bruto se repartió ampliamente entre 31 países, encabezados por Portugal (33,5%), Italia (20,4%), Polonia (18%), Francia (6,4%) y Túnez (3,1%). Más amplia todavía fue la distribución de las ventas de granito aserrado, que alcanzó a 50 países, siendo los más significados Marruecos (37%), Francia (11,4%), Portugal (9,8%), Italia (9,5%), Alemania (7%) y Argelia (6,7%).

6

2011 - EXPORTACION DE GRANITO MANUFACTURADO

Alemania

Otros

R. Unido

Francia

Portugal

Marruecos

EEUU

Turquia 15,3 %

5,9 %

9,4 %

29,0 %

11,2 %

7,0 %

12,2 %

10,0 %

Las exportaciones de mármol aumentaron un 15,4% en tonelaje y 11,7% en valor, con incrementos en peso del 29,4% en el producto bruto, 7,8% en gránulos y tasquiles y 8,3% en el manufacturado, y descenso del 9,3% en el aserrado. El mármol bruto se dirigió a China (67,1%), Arabia Saudí (10,2%), Emiratos Árabes Unidos (4,7%), Hong Kong (3,8%) y otros 69 países (14,2%), en tanto que el aserrado se distribuyó como queda recogido en el gráfico siguiente (“otros” incluye a 82 países), y el mármol trabajado se destinó a 134 países, destacando EEUU (15,9%), Arabia Saudí (7,2%), Rusia (6,7%), México (6,5%), Francia (5,6%), Emiratos Árabes Unidos (5,3%), Brasil (4,7%), Italia (3,6%) y Reino Unido (3,5%).

2011 - EXPORTACION DE MARMOL ASERRADO

Qatar

Otros

A. Saudí Marruecos

EAU

EEUU

China

33,2 %

4,8 %

25,0 %

8,8 %

9,2 %14,7 %

4,3 %

La exportación de pizarra subió un 1,4% en peso y 3,7% en valor; el 98% de este último correspondió a las manufacturas, cuyo peso creció un 0,6%, constituidas en su casi totalidad por las pizarras de techar. Las ventas de pizarra en bruto, que aumentaron un 44,2% en tonelaje, se dirigieron a Reino Unido (27,2%), Francia (25%), Irlanda (24,2%), Portugal (14,1%) y 23 países más (9,5%), distribuyéndose las de pizarra manufacturada de la forma que se indica en el gráfico adjunto, englobando en “otros” a 76 países.

7

2011 - EXPORTACION DE PIZARRA MANUFACTURADA

Otros

AlemaniaR. Unido

Bélgica

Irlanda

Francia 46,7 %

7,5 %

2,6 %

15,9 %21,0 %

6,3 %

Las ventas externas de otras piedras naturales disminuyeron un 54,1% en peso pero tan sólo un

0,5% en valor. Las de roca en bruto o aserrada bajaron un 67,9% en tonelaje, con alzas en cuarcita, ecaussines, arenisca, pórfidos y gránulos y tasquiles, y recortes particularmente importantes en cantos y gravas ( ̶ 95,9%) y en las demás rocas de la posición 2517.10.80 ( ̶ 48,7%). En cuanto a las de sus manufacturas, crecieron un 9,7%, con alzas en adoquines, losetas, dados, etc., las demás piedras de las posiciones 6802.20,00 y 6802.99.90, y descensos en los restantes productos considerados. Las rocas en bruto supusieron el 32,7% del valor total, aportado principalmente por los "ecaussines y demás piedras calizas de talla o de construcción; alabastro", con un 17,5%, por los pórfidos, etc., (6,8%) y la arenisca (3,4%); de las manufacturas, las posiciones más relevantes fueron los adoquines, losas, etc. (20%) y la 6802.99.90 (las demás rocas) con el 19,9% del valor total. Los ecaussines se enviaron a China (55,3%), Hong Kong (18,8%), Italia (5,8%) y otros (20,1%), en tanto que los adoquines viajaron a Francia (50,6%), Portugal (13,3%), Alemania (5,5%), Gibraltar (5,3%), EEUU (5,2%), Reino Unido (3,5%) y otros 49 países (16,6%), y las demás rocas de la posición 6802.99.90, a Francia (18%), Alemania (14%), Italia (12,3%), Arabia Saudí (5,2%), México (4,8%), Gibraltar (4,7%) y 71 países más (41%).

CUADRO Pnat-I.- COMERCIO EXTERIOR DE PIEDRA NATURAL (t y 103 €)

IMPORTACIONES

2009 2010 2011

I – Granito Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor

- En bruto o desbastado 360 437,7 48 837,2 388 614,8 49 019,7 301 714,3 47 751,2

- Aserrado 40 987,5 6 295,1 17 437,9 3 960,9 13 432,6 2 353,1

- Granito trabajado 156 395,0 36 780,9 122 618,0 39 517,0 74 704,7 23 428,2Total granito 557 820,2 91 913,2 528 670,7 92 497,6 389 851,6 73 532,5

II – Mármol

- En bruto o desbastado 19 135,1 3 336,9 16 695,5 3 717,3 15 271,1 5 060,3

- Aserrado 72 900,0 18 681,0 33 964,1 10 949,0 34 831,9 10 340,5

- Gránulos y tasquiles 890,1 303,2 3 422,9 1 155,3 1 824,9 1 360,0

- Mármol trabajado 50 689,8 25 122,6 53 208,3 29 275,1 41 902,7 22 323,7Total mármol 143 615,0 47 443,7 107 290,8 45 096,7 93 830,6 39 084,5

III – Pizarra

- En bruto o desbastada 12 178,5 3 024,2 9 526,2 2 126,6 7 861,2 1 782,7

- Pizarra trabajada 31 160,8 9 654,3 33 526,3 12 307,4 32 169,0 11 978,9Total pizarra 43 339,3 12 678,5 43 052,5 14 434,0 40 030,2 13 761,6

IV - Otras p. naturales

- En bruto 49 743,1 9 703,6 46 422,2 9 434,6 37 712,2 7 460,1

- Manufacturadas 70 648,8 21 039,8 78 669,3 25 109,3 53 970,1 17 411,5

8

Total otras 120 391,9 30 743,4 125 091,5 34 543,9 91 682,3 24 871,6

TOTAL 865 166,4 182 778,8 804 105,5 186 572,2 615 394,7 151 250,2

EXPORTACIONES

2009 2010 2011

I – Granito Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor

- En bruto o desbast. 158 742,6 15 296,1 220 824,8 16 308,8 209 616,5 20 034,7

- Aserrado 51 335,9 9 608,6 31 875,0 6 584,2 63 622,9 8 781,3

- Granito trabajado 161 998,6 79 898,7 188 660,5 87 044,7 212 358,5 88 921,2Total granito 372 077,1 104 803,4 441 360,3 109 937,7 485 597,9 117 737,2

II – Mármol

- En bruto o desbast. 460 675,6 62 091,1 703 860,2 105 437,0 910 893,8 126 913,7

- Aserrado 268 922,3 94 097,8 311 408,9 86 598,0 282 392,7 86 517,4

- Gránulos y tasquiles 2 542,7 1 051,9 12 064,6 2 959,7 13 010,5 2 837,6

- Mármol trabajado 248 213,3 149 637,4 283 520,4 156 806,2 307 012,0 176 740,6Total mármol 980 353,9 306 878,2 1 310 854,1 351 800,9 1 513 309,0 393 009,3

III –Pizarra

- En bruto o desbast. 8 132,8 4 142,2 9 598,6 6 555,0 13 841,6 5 720,0

- Pizarra trabajada 468 230,1 250 034,8 504 727,0 262 775,4 507 966,2 273 605,9Total pizarra 476 362,9 254 177,0 514 325,6 269 330,4 521 807,8 279 325,9

IV - Otras p. natural.

- En bruto 113 614,3 12 558,6 267 236,4 25 130,8 85 812,7 18 450,8

- Manufacturadas 55 911,8 35 184,1 61 185,6 31 633,9 64 754,2 38 035,3Total otras 169 526,1 47 742,7 328 422,0 56 764,7 150 566,9 56 486,1

TOTAL 1 998 320,0 713 601,3 2 594 962,0 787 833,7 2 671 281,6 846 558,5

Fuente: Estadística del Comercio Exterior de España, Agencia Tributaria, Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales

CUADRO Pnat-II'.- BALANCE DE GRANITO ORNAMENTAL

PRODC. (t) COMER. EXTER. (t) CONSUMO VALOR DEL Autosufi- Depend. Depend. Año Minera *

(PI) Importac.

(I) Exportac.

(E) APAREN. (t)(C = PI+IE)

SALDO (103 €)

ciencia pr PI/C

técnica (IE)/C

económ.I/(C+E)

2001 1 360 822 700 903 592 880 1 468 845 + 45 977,000 92,6 % 7,4 % 34,0 %

2002 1 386 702 766 660 566 335 1 587 027 + 44 227,075 87,4 % 12,6 % 35,6 %

2003 1 343 144 718 054 521 431 1 539 767 + 39 282,389 87,2 % 12,8 % 34,8 %

2004 2 018 788 723 923 510 241 2 232 470 + 18 843,000 90,4 % 9,6 % 26,4 %

2005 1 642 327 777 975 499 544 1 920 758 + 19 863,300 85,5 % 14,5 % 32,1 %

2006 1 761 837 840 009 548 352 2 053 494 + 1 089,300 85,8 % 14,2 % 32,3 %

2007 1 914 779 978 449 524 512 2 368 716 – 18 940,100 80,8 % 19,2 % 33,8 %

2008 1 571 090 698 124 556 031 1 713 183 + 8 608,300 91,7 % 8,3 % 30,8 %

2009 1 271 698 557 820 372 077 1 457 441 + 12 890,200 87,2 % 12,8 % 30,5 %

2010 1 093 101 528 671 441 360 1 180 412 + 17 440,100 92,6 % 7,4 % 32,6 %

2011 901 013 389 852 485 598 805 267 + 44 204,700 > 100 % ̶-- 30,2 %

9

CUADRO Pnat-II''.- BALANCE DE MARMOL ORNAMENTAL

PRODUCCION (t) COMERCIO EXTERIOR (t) CONSUMO VALOR DEL DependenciaAño Minera *

(PI)** Importación

(I) Exportación

(E) APARENTE (t) (C = PI+IE)

SALDO (103 €)

económica I/(C+E)

2001 3 941 277 406 781 702 896 3 645 162 + 248 293,000 9,3 %

2002 4 188 174 362 357 787 397 3 703 134 + 310 688,118 8,1 %

2003 4 252 377 398 534 835 885 3 815 026 + 437 351,138 8,6 %

2004 4 897 099 383 548 941 504 4 339 143 + 256 199,000 7,2 %

2005 4 698 262 354 089 1 002 559 4 049 792 + 293 515,200 7,0 %

2006 4 910 970 385 662 1 072 088 4 224 544 + 296 635,800 7,3 %

2007 4 666 947 407 123 1 258 522 3 815 548 + 325 778,000 8,0%

2008 3 538 628 416 912 1 174 007 2 781 533 + 306 615,300 10,5 %

2009 2 359 765 143 615 980 354 1 523 026 + 259 435,500 5,7 %

2010 2 448 914 107 291 1 310 854 1 245 351 + 306 704,200 --

2011 2 310 933 93 831 1 513 309 891 455 + 353 924,800 --

CUADRO Pnat-II'''.- BALANCE DE PIZARRA ORNAMENTAL

PRODUCCION (t) COMERCIO EXTERIOR (t) CONSUMO VALOR DEL DependenciaAño Minera *

(PI) Importación

(I) Exportación

(E) APARENTE (t) (C = PI+IE)

SALDO (103 €)

económica I/(C+E)

2001 778 459 11 717 646 740 143 436 + 315 229,000 1,5 %

2002 853 853 19 109 598 344 274 618 + 294 144,247 2,2 %

2003 787 266 19 038 616 378 189 926 + 297 192,406 2,4 %

2004 826 068 37 138 627 163 236 043 + 295 546,000 4,3 %

2005 919 320 51 628 647 485 323 463 + 299 676,700 5,3 %

2006 915 755 73 758 680 120 309 393 + 307 570,400 7,4 %

2007 934 812 83 621 697 737 320 696 + 320 230,100 8,2 %

2008 874 566 66 312 580 868 360 010 + 275 226,400 7,0 %

2009 611 073 43 339 476 363 178 049 + 241 498,500 6,6 %

2010 581 529 43 052 514 326 110 255 + 254 896,400 6,9 %

2011 642 102 40 030 521 808 160 324 + 265 564,300 5,9 %

CUADRO Pnat-II''''.- BALANCE DE OTRAS PIEDRAS NATURALES

PRODUC. (t) COMERCIO EXTERIOR (t) CONSUMO VALOR DEL Depend. Depend. Año Minera *

(PI) Importación

(I) Exportación

(E) APARENTE (t) (C = PI+IE)

SALDO (103 €)

Técnica PI/C

económicaI/(C+E)

2001 2 148 489 53 253 88 664 2 113 078 + 36 874,000 – 2,4 %

2002 1 862 310 71 105 113 021 1 820 394 + 28 994,277 – 3,7 %

2003 2 257 980 107 711 133 857 2 226 834 + 26 133,776 – 4,6 %

2004 2 076 529 115 546 110 345 2 081 730 + 25 663,000 0,3 % 5,3 %

10

2005 1 402 123 159 477 108 022 1 453 578 + 4 108,900 3,5 % 10,2 %

2006 1 964 763 236 389 114 992 2 086 160 + 1 391,800 5,8 % 10,7 %

2007 2 951 446 267 596 246 590 2 972 452 – 8 217,700 0,7 % 8,3 %

2008 2 501 745 170 577 129 043 2 543 259 + 150,100 1,6 % 6,4 %

2009 1 777 843 120 392 169 526 1 728 709 + 16 999,300 ─ 12,0 %

2010 1 867 618 125 091 328 422 1 664 287 + 22 220,800 ─ 6,3 %

2011 1 880 179 91 682 150 567 1 821 294 + 31 614,500 ─ 4,6 %

Fuentes: Elaboración propia * Estadística Minera de España. ** Mármol y caliza marmórea

1.3.- ABASTECIMIENTO DE LA INDUSTRIA NACIONAL

En los cuadros Pnat-II' a Pnat-II''' se recoge el balance de pizarra, mármol, granito y otras rocas

ornamentales y de cantería, que evidencian el alto nivel excedentario de estos materiales. La dependencia técnica ha sido siempre nula en mármol y pizarras, pero en granito no lo ha sido

hasta el año 2011, cuando el consumo nacional ha caído por debajo de la producción. La dependencia económica ha sido nula en los dos últimos años en mármol, sigue siendo baja en pizarra (6%) y otras rocas (4,6%), pero bastante mayor en granito (30,2%). El saldo es positivo en todas las ornamentales. En 2011 se ha incrementado en un 15,4% en el caso del mármol, un 4,2 % en pizarras, en otras rocas la mejora ha sido muy notable, un 42,3%, y el granito ha visto el saldo multiplicado por 2,5 respecto al ejercicio anterior.

GRANITO En 2011 de nuevo se ha reducido el número de explotaciones con producción, quedando en 116 (-5,7%), con un total de 926 trabajadores de plantilla propia y otros 239 de subcontrata.

PRODUCCIÓN DE GRANITO

0200400600800

100012001400160018002000

1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

miles t

En España, se mantiene Galicia como la Comunidad Autónoma con mayor producción, con un 61,4% del total en peso y el 53,4 % en valor, sobre la producción nacional.

11

61%22%

12%4% 1%

Galicia Extremadura Madrid Castilla y León Resto

Estructuralmente, dentro del sector del granito hay empresas que realizan todo el proceso productivo, comenzando por la extracción de material en cantera y, posteriormente procediendo a su elaboración en fábrica (telares). Según los datos de la Estadística Minera, alrededor de 300 personas trabajan en telares asociados directamente a las canteras, de las cuales algo más del 90 % son personal propio.

También existen empresas sólo transformadoras, que adquieren bloques de todo tipo de roca ornamental a productores nacionales o los importan.

GRANITO - COMERCIO EXTERIORtoneladas

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

20022004

20062008

2010

Bruto exportado Elaborado exportadoBruto importado Elaborado importado

Fuente: Elaboración propia con datos de Comercio Exterior

Aproximadamente, el 77% de las importaciones y el 43 % de las exportaciones han correspondido a granito en bruto. En este último caso el porcentaje ha bajado bastante, ya que en ejercicios anteriores las exportaciones en bruto se acercaban al 50 %.

Las importaciones han continuado descendiendo, tanto en peso (-26,2%) como en valor (-20,5%). Las exportaciones se han incrementado en los dos últimos ejercicios. En 2011 el valor ha mejorado algo más del 7%.

12

GRANITO - COMERCIO EXTERIORM€

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Bruto exportado Elaborado exportadoBruto importado Elaborado importado

Fuente: Elaboración propia con datos de Comercio Exterior

MÁRMOL España es un notable productor de roca marmórea de la Unión Europea, siempre por detrás de Italia, extrayéndose alrededor de 120 variedades comerciales de mármol. La producción de mármol/caliza marmórea está distribuida por buena parte del territorio nacional. El mayor volumen de producción se concentra en tres Comunidades Autónomas: claramente destacada la Comunidad Valenciana, 46 % (Alicante 45,4 %), seguida por Murcia, 17,8 % y Andalucía, 13,9 % (Almería 9 %). Entre estas tres CCAA sea producido casi el 78% del total nacional.

PRODUCCIÓN DE MÁRMOL

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

miles t

Mármol Caliza ornamental

Fuente: Estadística Minera de España

Como se ha comentado en ediciones anteriores, hay que tener en cuenta que la denominación “mármol” es más de carácter comercial que geológico, por lo que muchas explotaciones de estas rocas, comercializadas como mármol, si bien en años recedentes han figurado en la Estadística como mármol, en los últimos se están contabilizando como calizas.

13

En 2011, la Estadística establece en 92 el número de canteras de mármol activas, sólo 6 menos que en 2010, con 575 trabajadores (más otros 102 de subcontratas). Las de caliza ornamental fueron 208, frente a las 215 de 2010, con un total de 957 trabajadores (y 280 de subcontratas).

En cuanto al comercio exterior, las importaciones de mármol tanto bruto como elaborado han

continuado su línea de descenso (- 12,5 %). Las exportaciones han continuado aumentando, un 15,4 % sobre 2010.

MÁRMOL - COMERCIO EXTERIORtoneladas

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

900.000

1.000.000

2002 2004 2006 2008 2010

Bruto exportado Elaborado exportadoBruto importado Elaborado importado

Fuente: Elaboración propia con datos de Comercio Exterior

MÁRMOL - COMERCIO EXTERIORM€

0

40

80

120

160

200

240

280

320

360

400

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010Bruto exportado Elaborado exportadoBruto importado Elaborado importado

Fuente: Elaboración propia con datos de Comercio Exterior

PIZARRA España es el país más importante en el mercado de las pizarras, estando situado muy por encima de Francia que ocupa el segundo lugar. Otros países destacados en este sector son Alemania, Reino Unido e Irlanda.

14

La Estadística Minera recoge la existencia de 105 explotaciones que han extraído pizarra ornamental en 2011, cifra de nuevo inferior a la del año precedente (-10%). En ellas han trabajado 3 313 trabajadores de plantilla propia y 178 más de subcontrata. Hay que recordar que, a efectos estadísticos, las plantas de tratamiento situadas a pie de cantera se consideran parte de la explotación, por lo que sus trabajadores se contabilizan como empleo minero. En el caso de la pizarra esta situación es la más frecuente, de ahí la elevada cifra de trabajadores. Según la Estadística de 2011, ha correspondido a los establecimientos de beneficio un total de 2 397 trabajadores. Por zonas, dos son las Comunidades Autónomas donde se concentra la producción española de pizarra: Galicia, con el 47% del total español, y Castilla y León, con un 45,6%, en 2011. El resto se obtuvo en Cataluña (3 %), Andalucía (2%), Extremadura (2,2 %). La distribución provincial de explotaciones se refleja en la tabla adjunta.

EXPLOTACIONES ACTIVAS DE PIZARRA PARA CUBIERTAS POR PROVINCIAS

La Coruña 5 Lugo 13 Orense 30

TOTAL GALICIA 48 León 26 Segovia 8 Zamora 1

TOTAL CASTILLA-LEON 35 Almería 9 Barcelona 6 Granada 2 Badajoz 2 Huelva 2 Gerona 1 Cáceres 1 Ciudad Real 1

TOTAL ESPAÑA 105 Fuente: Estadística Minera 2011

Si se tiene en cuenta el valor de la producción y no el tonelaje, Galicia ha supuesto el 61% y

Castilla y León el 36,6%, para representar el 97,6% del total entre ambas comunidades. En el caso de la pizarra, el comercio exterior es la clave de su dinamismo, ya que se exporta cerca del 80 % de la producción nacional. El saldo del comercio exterior es claramente positivo.

Pizarra

0

100.000

200.000

300.000

400.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

miles €

Importación Exportación Saldo

15

PIZARRA - COMERCIO EXTERIORREPERCUSIÓN PORCENTUAL POR ACABADO

0

20

40

60

80

100

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

%

Elaborada exportada Bruta exportada Elaborada importada Bruta importada

Fuente: Elaboración propia con datos de Comercio Exterior

OTRAS ROCAS ORNAMENTALES

Extrajeron arenisca ornamental 78 explotaciones, con 294 trabajadores, y cuarcita ornamental otras 29 explotaciones1, con 102 trabajadores.

EXPLOTACIONES DE ARENISCA

22

1616

12

12

Castilla y León Cataluña Baleares Aragón Otras

El alabastro solamente se extrae en Aragón, en tres explotaciones en Teruel y tres en Zaragoza, que han incrementado notablemente la producción en 2011, superando las 17 000 toneladas, lo que supone un 56% más que el año anterior.

En Almería se han extraído 11 000 t de serpentina en dos explotaciones, que figuran en la

Estadística Minera entre los productos de cantera (Serpentina y dunita). De esa producción, unas 1 000 toneladas tienen uso ornamental.

Además de lo anterior, una pequeña parte de la producción de basalto tiene uso ornamental

como tablas, cubiertas y aplacados. 1 La Estadística Minera no separa las explotaciones dedicadas a extracción de piedra de cantería, estando incluidas en el total.

16

2.- PANORAMA MUNDIAL Los principales productores de piedra natural siguen siendo China, India, Turquía, Irán, Italia, y

Brasil.

21%

20%

11%10%9%

7%

7%3%

12%

China India TurquíaIrán Italia BrasilEspaña Egipto Resto del mundo

Fuente: Manuel Regueiro (Spanish Stone Dubai, 2010)

Los grandes consumidores de Piedra Natural son, sobre todo, China, Japón y Estados Unidos.

considerando el valor de importaciones y exportaciones, los principales países son los recogidos en la tabla siguiente:

Importadores (valor) Exportadores (valor)

Estados Unidos 21,8% China 29% China 13,5% Italia 14,8% Japón 12 % Turquía 12% Italia 4,9% España 10,3% Reino Unido 4,2% Brasil 7,5% Resto del mundo 49,3% India 5,7% Resto del mundo 22%

Fuente: Manuel Regueiro (Spanish Stone Dubai, 2010) Las principales aplicaciones finales de producto elaborado, se reflejan en el siguiente gráfico:

39%

9%10%

27%

5%10%

Pavimentos

Revestimientos externos

Revestimientos internos

Otros usos constructivos

Arte funerario

Artesanía y otros

A pesar de la situación de crisis global de los últimos años, la producción en Estados Unidos ha

experimentado un ligero repunte de alrededor de un 3% con respecto al año 2009

2.1.- PRECIOS

No se publican cotizaciones oficiales de la piedra natural en bruto ni de sus elaborados. Los precios son muy variables, ya que no sólo influye el tipo de roca de que se trate, sino otros muchos factores, como el acabado, apariencia final, etc.

17

Los precios medios en Estados Unidos son los reflejados en el siguiente cuadro:

$/t 2009 2010 2011

Granito 237 168 165

Caliza 193 230 202

Mármol 362 388 402

Arenisca 148 145 145

Pizarra 648 621 481 Fuente: Minerals Yearbook, 2011 USGS

En las tablas siguientes se recogen los precios medios nacionales de importación y exportación,

tanto de roca en bruto como elaborada.

PRECIOS MEDIOS EXPORTACIÓN

Producto (€/t) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Pizarra en bruto 429 511 417 475 505 509 683 413 Mármol en bruto 286 333 297 254 243 135 150 139 Granito en bruto 124 139 129 116 92 96 74 95 Pizarra elaborada 489 487 489 500 453 534 522 539 Mármol elaborado 685 658 671 677 650 471 406 442 Granito elaborado 501 524 547 486 411 420 432 354

PRECIOS MEDIOS IMPORTACIÓN

Producto (€/t) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Pizarra en bruto 246 257 254 304 275 248 223 227 Mármol en bruto 214 244 254 219 133 174 224 331 Granito en bruto 160 160 164 146 167 135 124 158 Pizarra elaborada 314 344 336 339 335 310 368 372 Mármol elaborado 377 411 395 434 475 354 443 433 Granito elaborado 333 329 303 247 243 216 312 292

Fuente: Elaboración propia con datos de Comercio Exterior

1

POTASA 2011

1.- PANORAMA NACIONAL 1.1.- PRODUCCIÓN MINERA. PERSPECTIVAS

La producción industrial de sales potásicas minerales se concentra en la provincia de Barcelona, dentro de la Cuenca Potásica Catalana . Los términos potasa o potasas tienen carácter genérico; se refieren tanto a las menas minerales de interés industrial ( silvina y silvinita), como a los productos refinados. En los yacimientos de sales potásicas otro mineral ampliamente representado es la halita, sal gema o sal de roca (ClNa).

La tabla y gráfico adjuntos recogen la producción anual nacional de potasa. Los datos contenidos

en la tabla se refieren tanto al muriato de potasa, o cloruro potásico (ClK), como al equivalente en óxido de potasio (K2O), contenidos químicos del mineral o producto manufacturado correspondiente, indicativos de la riqueza en potasio.

2007 2008 2009 2010 2011

TOTAL (Barcelona) t ClK 790 370 788 253 802 824 857 036 867 591

Equivalencia en t K2O 474 287 472 952 481 455 418 778 436 026

Fuente: Estadística Minera de España.

Producción Anual de Potasa

493 189

474 287 472 952481 455

418 778

436 026

380.000

400.000

420.000

440.000

460.000

480.000

500.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011Años

Pro

du

cció

n (

t K

2O

)

La minería de las potasas en España se inició, en Cataluña, en el siglo XX con el establecimiento de explotaciones subterráneas en d iversos yacimientos de edad Oligoceno: 1920 Suria, 1931 Cardona, 1932 Sallent, 1948 Balsareny (todos ellos en la provincia de Barcelona). Posteriormente se emprendieron también labores en Navarra: 1960 Be riaín; 1986 Olaz-Subiza, en yacimientos de edad Eoceno-Oligoceno ubicados en la depresión de Pamplona, sin producción desde hace ya bastantes años.

2

SINOPSIS DE LA EVOLUCIÓN DE LA MINERA POTÁSICA EN ESPAÑA(t de K2O equivalente)

436.0

2641

8.778

472 9

52

474 2

8749

3 189

494 7

9155

3 210

505 5

24

406 6

95

717 0

64

710 8

41

496 3

7154

9 516

521 9

84

470 9

33

481 4

55

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Años

Tone

lada

s

Fuente: Estadística Minera de España. (Punteado rojo: línea de tendencia)

Iberpotash S.A. es la única compañía que produce sales potásicas en España, y se dedica tanto

a su extracción como a su tratamiento y comercializ ación. La sede de la empresa se ubica en Súria (Barcelona), y cuenta con una plantilla directa de 1 200 trabajadores. Esta empresa pertenece a la multinacional ISRAEL CHEMICALS LIMITES (LCD) que es el líder mundial en producción de fertilizantes. Las minas de potasa y sal gema en propiedad de Iberpotash S.A., representan una de las más grandes e importantes de Europa occidental por sus elevadas reservas. 1.2.- RESERVAS Y RECURSOS NACIONALES

En la Cuenca Potásica Catalana las estimaciones de recursos minerales potásicos están en torno a los 117 500 Mt/K2O: 2 600 Mt/K2O de reservas seguras, 11 600 Mt/K2O de reservas probables, 53 900 Mt/K2O de reservas posibles y 49 400 Mt/K2O en concepto de otros recursos.

1.3.- COMERCIO EXTERIOR

El comercio exterior de materias primas minerales de potasio es muy activo, abarcando un gran número de compuestos, desde los minerales concentrados y depurados hasta los fertilizantes simples y complejos, binarios y ternarios, pasando por una amplia gama de productos químicos, si bien en 2011 las posiciones 3105.20.10/20 han quedado englobadas en la 3105.20.00 (abonos NPK) y las 3105.60.10 (superfosfato potásico) y 3105.60.90 (otros abonos con P y K) en la 3105.60.00 (abonos con P y K) (cuadro K-I). La balanza comercial respectiva, tradicionalmente positiva para nuestro país, cambió de signo en 1996, hecho que, salvo una efímera re cuperación en 2004 y 2009, se mantuvo hasta 2010, volviendo en 2011 a arrojar superávit (cuadro K-III). Debe tenerse presente que el valor de los compuestos potásico-fosfatados se ha incluido íntegram ente en el balance del fósforo, ante la dificultad de repartir la cuantía del mismo entre ambos elementos (y el nitrógeno); en 2011, la balanza parcial de estos productos arrojó un saldo negativo de 125,440 M€.

Las importaciones disminuyeron en 2011 un 4,5% en K2O equivalente y 7,6% en valor (excluidos

el de los compuestos potásico-fosfatados y del permanganato) respecto a 2010 (cuadros K-I y K-II), con subidas en contenido en cloruros (6,4%), potasa cáustica (16,1%) y abonos N-P-K (23,9%), y descensos en nitratos (–26,6%), fosfatos (–5%) y sulfatos ( –15,5%). La partida importadora más cuantiosa en valor fue, con mucho, la constituida por los abonos N-P-K, que sumó 179,508 M€, pero ante la dificultad de repartir este importe entre sus tres elementos fundamentales, se ha optado por incluirlo íntegramente en el balance del fósforo, al igual que el de los demás compuestos de P y K. Expresadas en K2O equivalente, las importaciones se compusieron de un 38,8% de cloruros, 29,8% de nitratos, 21,7% de

3

abonos N-P-K, 5,1% de sulfatos y 4,6% de otros. Los gráficos adjuntos reflejan la distribución porcentual del valor de las importaciones de cloruro y abonos N-P-K según países de proc edencia. La mayor parte de los nitratos procedió de Chile (51,3%), Israel (24,4%) y Jordania (13,5%), con un 6,5% de Bélgica y 4,3% de otros 13 países, adquiriéndose los sulfatos en Bélgica (76,9%), Alemania (13,6%), Taiwan (3,7%) y 7 países más (5,8%).

2011 - IMPORTACION DE CLORURO POTASICO

Rusia

Bélgica

Chile

Israel

Jordania

Alemania

Otros

24,7 %

18,1 %

23,9 %

13,1 %

11,9 %

3,0 %

5,3 %

2011 - IMPORTACION DE ABONOS NPK

Portugal

Croacia

Bélgica

Noruega

Alemania

P. Bajos

Otros 6,4 %

19,0 %

25,6 % 6,8 %

32,6 %

5,6 %

4,0 %

Las exportaciones descendieron un 18% en K2O equivalente pero su valor (con las salvedades hechas más arriba) subió un 38,2%. En K2O equivalente, experimentaron aumentos las ventas de potasa cáustica (36,3%) y nitratos (23,1%), y descensos la s de cloruros (–19,8%), sulfatos (–43,3%) y abonos N-P-K (–20,9%). Igualmente en conten ido, consistieron en un 88,5% de cloruros, 4,1% de abonos N-P-K, 3,5% de nitratos, 2,6% de pota sa cáustica y 1,1% de otros. Los cloruros se distribuyeron como se indica en el gráfico adjunto (“otros” incluye a 56 pa íses), en tanto que los abonos N-P-K se enviaron a Portugal (24,3%), Francia (7,6%), México (7,3%) , Marruecos (5,3%), Chipre (4,9%), B angladesh (4,7%), Italia (3,8%), Brasil (3,8%) y otros 70 países (38,3%), y los nitratos, a Turquía (54%), Portugal (18,1%), Cuba (13,2%), Francia (4,3%) y 41 países más (10,4%).

4

2011 - EXPORTACION DE CLORURO POTASICO

Otros

India

P. Bajos

Uruguay

Brasil

Francia

PortugalMalasia

Irlanda

10,6 %

22,7 %

20,2 %

5,7 %

3,6 %

7,1 %

5,3 %

6,7 %18,1 %

CUADRO K-I.- COMERCIO EXTERIOR DE MATERIAS PRIMAS MINERALES DE POTASIO (t y 103 €)

IMPORTACIONES

PRODUCTO 2009 2010 2011

I.- Minerales Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor

-Cloruro potásico 71 443,9 29 260,9 209 551,5 57 501,8 221 209,9 72 300,0

II.- Oxidos y sales

-Potasa cáustica 12 661,7 8 614,3 10 370,9 4 653,7 12 036,5 5 946,6

-Nitrato potásico 124 571,8 98 384,2 232 378,5 147 420,8 170 439,8 111 542,3

-Fosfato de potasio 5 520,8 * 10 484,4 * 9 964,8 *

-Silicato potásico 419,7 344,7 614,6 490,0 331,6 249,9

-Permanganat ootás. 228,0 ** 296,4 ** 161,9 ** Total 107 343,2 152 564,5 117 738,8

VI.- Abonos

-Sulfato de potasio 21 021,7 7 757,0 40 716,4 11 054,3 34 477,1 12 450,7

-Los dem. ab. potás. 3 720,7 722,9 1 607,4 398,6 1 283,4 518,1

-Abonos N-P-K 153 608,9 * 444 326,4 * 550 744,3 *

-Abonos con P y K 5 768,8 * 7 906,9 * 8 046,4 *

-Nitratos sódico y pot. 7,5 11,4 98,6 100,7 392,7 1 808,3 Total 8 491,3 11 553,6 14 777,1

TOTAL 145 095,4 221 619,9 204 815,9

EXPORTACIONES

PRODUCTO 2009 2010 2011

I.- Minerales Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor

-Cloruro potásico 319 549,3 127 262,4 609 428,8 162 314,0 688 598,8 230 559,6

II.- Oxidos y sales

-Potasa cáustica 9 633,5 7120,8 15 358,7 8 036,0 23 162,1 11 437,1

-Nitrato potásico 4 788,1 8088,3 22 244,1 17 923,3 27 382,6 21 969,2

-Fosfato de potasio 212,8 * 336,3 * 319,1 *

-Silicato potásico 556,5 385,1 881,2 564,0 1 138,3 730,4

-Permanganato potás. 121,7 ** 88,6 ** 65,9 ** Total 15 594,2 26 523,3 34 136,7

5

VI.- Abonos

-Sulfato de potasio 2 540,4 1 704,6 6 447,1 3 068,2 3 713,0 1 463,4

-Los dem. ab. potás. 1 352,3 1 570,8 2 365,4 2 185,6 2 385,0 2 339,1

-Abonos N-P-K 144 380,7 * 163 459,7 * 129 320,4 *

-Abonos con P y K 16 147,3 * 3 173,6 * 1 856,4 *

-Nitratos sódico y pot. 2 581,8 2 107,3 1 975,0 1 684,6 2 191,5 2 113,4 Total 5 382,7 6 938,4 5 915,9

TOTAL 148 239,3 195 775,7 270 612,2

Fuente: Estadística de Comercio Exterior, Agencia Tributaria, Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales * Valor incluido íntegramente en el balance del fósforo ** Valor incluido íntegramente en el balance del manganeso

CUADRO K-II.- COMERCIO EXTERIOR DE MATERIAS PRIMAS MINERALES DE POTASIO

(t K2O equivalente)

IMPORTACIONES

PRODUCTOS 2007 2008 2009 2010 2011

I.- Minerales

-Cloruro potásico 131 619 123 606 45 490 125 039 133 111

II.- Oxidos y sales

-Potasa cáustica 3 000 3 094 7 199 5 676 7 922

-Nitrato potásico 99 087 101 457 74 743 139 427 102 264

-Fosfato potásico 5 500 3 260 1 877 3 564 3 388

-Las demás sales 655 588 216 308 166 Total 108 242 108 399 84 036 148 975 113 740

VI.- Abonos

-Sulfato de potasio 23 519 20 285 10 698 20 969 17 593

-Los dem. ab. potásic. 423 841 578 210 132

-Abonos N-P-K 98 776 76 250 20 737 59 984 74 351

-Abonos con P y K 7 103 5 126 2 885 3 953 4 023

-Nitratos sódico-potás. 667 53 3 35 137 Total 130 488 102 555 34 901 85 151 96 236

TOTAL 370 349 334 560 164 427 359 165 343 087

EXPORTACIONES

PRODUCTOS 2007 2008 2009 2010 2011

I.- Minerales

-Cloruro potásico 330 981 221 663 201 122 515 336 413 235

II.- Oxidos y sales

-Potasa cáustica 3 773 3 896 5 553 8 871 12 088

-Nitrato potásico 4 614 4 335 2 873 13 347 16 430

-Fosfato potásico 32 51 72 114 108

-Las demás sales 466 392 242 357 449 Total 8 885 8 674 8 740 22 689 29 075

VI.- Abonos

-Sulfato de potasio 1 469 625 1 315 2 989 1 693

-Los dem. ab. Potásic. 558 861 566 1 725 1 779

-Abonos N-P-K 17 748 22 054 21 657 24 519 19 398

6

-Abonos con P y K 2 241 4 535 8 074 1 586 928

-Nitratos sódico-potás. 706 1 111 904 691 767 Total 22 722 29 186 32 516 31 510 24 565

TOTAL 362 588 259 523 242 378 569 535 466 875

CUADRO K-III.- BALANCE DE MATERIAS PRIMAS MINERALES DE POTASIO

(t K2O equivalente)

PRODUCCION (t) COMERCIO EXTERIOR (t) CONSUMO

Año Minera (PI) *

Importación (I)

Exportación (E)

APARENTE (t) (C = PI++I−E)

2001 470 717 373 255 300 413 543 559

2002 406 571 391 231 244 279 553 523

2003 505 527 393 318 332 956 565 889

2004 553 210 391 223 435 679 508 754

2005 494 594 359 427 333 995 520 026

2006 493 189 357 151 339 577 510 763

2007 531 739 370 349 362 588 639 500

2008 472 952 334 560 275 582 531 930

2009 481 455 164 427 242 378 403 504

2010 418 778 359 165 569 535 208 408

2011 436 026 343 087 466 875 312 238

Fuentes: Elaboración propia * Estadística Minera de España

VALOR DEL Autosuficien- Dependencia Dependencia

Año SALDO** (103 €)

cia primaria PI/C

técnica (I−E)/C

económica I/(C+E)

2001 – 31 289,000 86,6 % 13,4 % 44,2 %

2002 – 44 954,929 73,5 % 26,5 % 49,0 %

2003 – 21 984,922 89,3 % 10,7 % 43,7 %

2004 + 4 893,000 > 100 % – 41,4 %

2005 – 15 722,400 95,1 % 4,9 % 42,1 %

2006 – 14 910,200 96,5 % 3,5 % 42,0 %

2007 – 457,300 83,1 % 16,9 % 37,0 %

2008 – 22 349,800 88,9 % 11,1 % 41,4 %

2009 + 3 143,900 > 100 % – 25,5 %

2010 – 25 844,200 > 100 % – 46,2 %

2011 + 65 796,300 > 100 % – 44,0 %

1.4.- ABASTECIMIENTO DE LA INDUSTRIA NACIONAL

En 2011 el consumo aparente de sales potásicas se ha recuperado notablemente respecto al del año anterior (+49,8%), si bien lejos aún de las cifras alcanzadasa mediados de la década precedente. Como se aprecia en el cuadro K-III, la serie hist órica muestra un progresivo descenso en el consumo aparente, salvo el repunte que presentó en 2007.

La tónica reciente indica una disminución en la demanda de minerales potásicos por parte de

industrias de primera transformación, a lo que ac ompaña un incremento generalizado de demanda de nitrato potásico y, en medida algo menor, de abonos NPK.

7

En el entorno de la Unión Europea el mayor consumo se centra en la potasa (por encima del

90% del total) consecuencia de su uso básico en fabr icación de fertilizantes. El porcentaje restante se reparte entre otros sectores industriales, princi palmente los de alimentación, vidrio, jabones y detergentes, farmacia, grasas, pilas secas, caucho sintético, etc.

2.- PANORAMA MUNDIAL

Tras la fuerte caída sufrida en 2009, la pr oducción mundial de potasa parece haberse recuperado, volviendo a cifras en torno a los 35 millones de toneladas/año.

Según datos del Mineral Yearbook (USGS, 2011), la producción de potasa en 2011 ha alcanzado las 36,4 Mt lo que supone un aumento de más de 2 Mt respecto al año anterior. El incremento de la producción es el mismo que refleja el BGS, aunque éste indica una producción mundial inferior (35 Mt). Canadá, Rusia y Bielorrusia fueron los países líderes en extracción de dicho mineral, acumulando, entre los tres, el 63% de la producción mundial. 2.1.- PRODUCCIÓN MINERA La tabla siguiente muestra las estadísticas de producción por países en último quinquenio evaluado. Se han tomado como referencia los datos del British Geological Survey:

PRODUCCIÓN MINERA MUNDIAL DE POTASA (t de K2O equivalente)

2007 2008 2009 2010 2011

Alemania (sales) 3 636 504 3 280 467 1 825 139 3 023 941 3 214 696

Reino Unido (ClK) 430 000 403 800 403 800e 403 800e 462 000e

España (K2O) 531 739 444 000 481 455 418 778 436 026

Subtotal UE 4 568 243 4 128 267 2 666 594 3 846 519 4 112 722 Chile (ClK) 533 000 578 000 594 000 961 000 864 000

Brasil (ClK) 471 333 383 000 430 000 417 000 395 000

Subt. Iberoamérica 1 004 333 961 000 1 024 000 1 378 000 1 259 000

Canadá (ClK) 11 426 000 10 455 000 4 318 000 9 788 000 11 005 000

Rusia 6 373 100 5 935 400 3 690 900 6 128 100 6 500 000

Bielorrusia 4 971 600 4 967 000 2 485 400 5 222 600 5 332 100

Israel (ClK) 2 146 000 2 134 000 2 446 200 2 041 342 1 789 721

EE UU 1 100 000 1 200 000 840 000 930 000 1 100 000

Jordania 1 090 000 1 100 000 1 199 400 1 284 791 1 355 160

China 1 822 600 1 980 000 2 100 000 2 344 500 2 598 800

TOTAL (redondeado) 34 500 000 32 800 000 20 800 000 33 000 000 35 100 000

Fuentes: World Mineral Statistics 2007-2011, BGS (2011)

La capacidad global de producción de potasa en 2011 ha crecido un 6% en comparación con el año anterior, con aproximadamente 170 nuevos proyectos en desarrollo a lo largo del mundo para la explotación de tal mineral. La mayoría de estos proy ectos tienen prevista su consecución para después del año 2017.

Canadá es el líder mundial en producción de pota sa y poseé a su vez las reservas más amplias del

mundo. Se ha estimado que su capacidad de produ cción se incrementará un 58% en los próximos cinco años. Las principales empresas canadienses son Agrium Inc., PotashCorp y Mosaic. De entre estas

8

empresas, PotasCorp es la mayor productora del mundo, con una capacidad de 17,1 millones de toneladas anuales de potasa. JSC Belaruskali, empresa estatal bielorrusa, es la tercera mayor productora del mundo de potasa. La empresa ha planeado incrementar su capacidad de producción gradualmente hasta alcanzar los 11 millones de toneladas en 2015 (actualmente 9,2 millones/año). En cuanto a Rusia, JSC Uralkali se ha convertido en la segunda productora mundial con una capacidad de producción de 10,6 millones de toneladas anuales. La empresa ha anunciado su intención de incrementar dichas cifras hasta los 19 millone s de toneladas anuales en 2021, a través de una expansión en dos minas nuevas, que se sumarán así a las cinco ya en producción. 2.2.- PERSPECTIVAS

Los datos del USGS indican que más del 90% de la potasa es utilizada para sus aplicaciones como fertilizante y que el aumento de la población mundial requerirá un aumento de la producción de ésta. Por lo tanto, se estima que el consumo de potasa crecerá un 3% anualmente, por lo menos hasta 2016, año en el que se alcanzarán los 32 Mt de potasa utilizada y los 61,4 Mt de potasa producida.

2.3.- LOS PRECIOS

La revista Industrial Minerals modificó en agosto de 2010 la procedencia o destino y, sobre todo, la forma de cotización del cloruro potásico, que ve nía siendo en dólares canadienses fob Saskatchewan, a US$ cif Europa o fob Vancouver o Baltic, lo que im pide las comparaciones con la primera parte del año y con periodos anteriores.

El precio del grado estándar cif Europa Occident al se revalorizó en julio de 2011 en su límite

superior, subiendo de 400-440 a 400-490 $/t, lo que su puso un incremento del 6% en promedio anual respecto a 2010. El cloruro estándar ex-works Norteamérica subió en febrero de 440-480 a 515-535 $/t, cotización que mantuvo el resto del año, con una gana ncia media del 12,9% en relación al año anterior. El curso de los precios del estándar fob Vancouver fue bastante más agitado, subiendo en febrero a 350-370, en julio a 370-470 y nuevamente en agosto a 460-550, con lo que el valor medio anual quedó en 397-452 $/t, un 14,9% más que en 2010. Por el contrario, el spot fob Balt ic se mantuvo inalterado todo el año en el nivel de 350-370 $/t fijado en diciembre de 2010, significando un descenso del 13,5% respecto al valor medio en dicho año.

2007 2008 2009 2010 2011

- Cloruro, fob Saskatchewan, estándar, C$/tc 1 154-156 550-600 617-693 421-441 ─

- Id., fob Saskatchewan, grueso, C$/tc 1 158-160 555-610 618-697 420-447 ─

- Id., fob Saskatchewan, granular, C$/tc 1 162-163 560-615 617-693 421-442 ─

- Id., estándar, contrato, cif Europa Occ., $/t 2 ─ ─ ─ 400-440 400-465

- Id., id, granel, spot, fob Vancouver, $/t 2 ─ ─ ─ 400-440 509-530

- Id., id, contrato largo plazo, id, id, $/t 2 ─ ─ ─ 357-382 397-452

- Id., id, granel, spot, fob Baltic, $/t 2 ─ ─ ─ 398-434 350-370

EEUU, cloruro mín. 60% K2O, fob mina *

- estándar, $/t K2O equivalente 320 640 870 630 730

- granular, $/t K2O equivalente 305 470 620 540 680

- media ponderada ** 400 675 800 630 745

Fuentes: Industrial Minerals * Minerals Yearbook 2007 a 2011, Potash, USGS ** Min. Comm. Summaries 2013, USGS 1) Dejó de cotizar en agosto 2010 2) Empezó a cotizar en agosto 2010 tc = tonelada corta

En cuanto al mercado americano de la potasa, en el año 2011 el precio de ésta se incrementó notablemente tanto en la estándar como en la granular, lo que supone un incremento mayor al 18% en su valor ponderado.

1

PIEDRA PÓMEZ 2011

1.- PANORAMA NACIONAL 1.1.- PRODUCCIÓN MINERA. RESERVAS Y RECURSOS

La piedra pómez, pumita o pumicita es una materia prima mineral de origen volcánico (piroclastos), en cuya composición intervienen mayoritariamente la s ílice y la alúmina, con porcentajes aproximados del orden de: 70% de SiO2 y 13% de Al 2O2. La piedra pómez es una roca con alta porosidad, ligera (densidades entre 0,4 a 0,9 g/cm3), friable, eficaz aislante térmico y con propiedades puzolánicas. Por ser considerada una puzolana natural de bajo coste, la piedra pómez es un ingrediente importante en la elaboración del cemento Portland , aumentando su durabilidad química (resistencia frente al ataque por las aguas puras, carbónicas, ag resivas o ligeramente ácidas). Aparte de este uso industrial, se emplea piedra pómez en la fabricación de filtros, abrasivos y en usos agrícolas.

La producción nacional de piedra pómez se venía situando, hasta el año 2007, entre las 800 y 950 kt/año, aunque en los últimos años, al descender la construcción y la fabricación de cemento, la demanda de esta materia prima se ha reducido, y con ella su producción, que se ha situado en algo más de 303 kt.

Provincia 2007 2008 2009 2010 2011

Ciudad Real 467 822 278 459 258 832 287 145 158 036

Las Palmas de Gran Canaria 266 321 157 977 96 652 74 391 76 895

Sta. Cruz de Tenerife 145 240 130 979 81 058 70 828 68 531

TOTAL 879 383 567 415 436 542 432 364 303 462 Fuentes: Estadística Minera de España

En Ciudad Real han producido piedra pómez siete explotaciones, en el área del Campo de Calatrava, con un importante descenso respecto al año precedente.

En Canarias sólo mantienen actividad una explotación en Santa Cruz de Tenerife y otra en Las Palmas de Gran Canaria. En los dos últimos años la s variaciones en sus producciones no han sido tan significativas como en las explotaciones peninsulares.

En el Plan Nacional de la Minería (1969) fueron estimados los recursos nacionales de piedra

pómez en 95 Mt. Desde esta fecha no se dispone de balances actualizados de los recursos y reservas de esta sustancia. 1.2.- COMERCIO EXTERIOR DE MATERIAS PRIMAS MINERALES

Los intercambios comerciales de piedra póme z son poco importantes, habiendo quedado concentrados a partir de 2007 en una sola posi ción arancelaria (2513.10.00), comprensiva de las anteriores 2513.11.00 (producto en bruto) y 2513.19.00 (molido o pulverizado). En 2011 las importaciones sumaron 244,8 t por valor de 421,1 k€, con descenso del 43,8% en peso e incremento del 13,2% en valor respecto al año anterior, y las exportaciones ascendieron a 119,6 t, el triple que en 2010, con un valor de 223,8 k€ (9,7%) (cuadro Ppz-I). El sa ldo de la balanza comercial, tras unos años de súperavit, mantiene la tendencia al déficit, 197 k€ en 2011, un 17% mayor que en 2010.

2

Las importaciones procedieron principalmente de EEUU (102,4 t), China (34,3 t), Portugal (31,2 t), Turquía (25,5 t), Japón (22,4 t), Francia (10,4 t) y Alemania (7,8 t) entre otras; en tanto que las exportaciones se dirigieron a Italia (94,6 t), Marruecos (17,5 t), Francia (4,6 t) y Portugal (1,6 t), junto con otros 28 países que suman alrededor de 1,3 t.

CUADRO Ppz-I

COMERCIO EXTERIOR DE MATERIAS PRIMAS MINERALES DE PIEDRA PÓMEZ (t y 103 €)

IMPORTACIONES

2009 2010 2011

I.- Minerales Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor

- En bruto y procesado 137,3 311,6 559,2 372,1 244,8 421,1

EXPORTACIONES

2009 2010 2011

I.- Minerales Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor

- En bruto y procesado 448,6 362,0 40,7 204,1 119,6 223,8

Fuente: Estadística de Comercio Exterior, Agencia Tributaria, Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales p = provisional

CUADRO Ppz-II.- BALANCE DE MATERIAS PRIMAS MINERALES

SUSTANCIA: PIEDRA PÓMEZ (t de roca)

PRODUCCION (t) COMERCIO EXTERIOR (t) CONSUMO Año Minera

(PI) * Importación (I) Exportación (E) APARENTE (t)

(C = PI+I−E) 2000 761 540 1 577 1 064 762 053

2001 857 223 2 229 442 859 010

2002 701 528 2 729 337 703 920

2003 711 898 1 532 2 119 711 311

2004 896 296 1 338 1 672 895 962

2005 784 742 1 073 482 785 333

2006 943 623 1 271 397 944 497

2007 879 383 744 488 879 639

2008 567 415 365 859 566 921

2009 436 542 137,3 449 436 230

2010 432 364 559,2 40,7 432 883

2011 303 462 244,8 119,6 303 587

VALOR DEL Autosuficiencia Dependencia Dependencia

Año SALDO** (103 €)

primaria PI/C

técnica (I−E)/C

económica I/(C+E)

2000 + 113,657 99,9 % 0,1 % 0,2 %

3

2001 – 355,000 99,8 % 0,2 % 0,3 %

2002 – 271,385 99,7 % 0,3 % 0,4 %

2003 – 49,720 100,0 % – 0,2 %

2004 + 83,000 100,0 % – 0,1 %

2005 + 158,000 99,9 % 0,1 % 0,1 %

2006 + 299,300 99,9 % 0,1 % 0,1 %

2007 + 325,700 – – 0,1 %

2008 + 460,800 – – 0,1 %

2009 + 50,400 100,0 % – 0,03 %

2010 – 168,000 99,9 % 0,12 % 0,13 %

2011 – 197,000 99,9 % 0,04 % 0,08 %

Fuentes: Elaboración propia * Estadística Minera de España ** Hasta 2000, contravalor en € del saldo en PTA corrientes al cambio fijo de 166,386 PTA/€ 1.3.- ABASTECIMIENTO DE LA INDUSTRIA NACIONAL

La demanda aparente de piedra pómez descendió en 2011 a 304 kt (cuadro Ppz-II). Los datos de Sectorización de la Estadística Minera indican que el 95,3% de la producción se ha destinado a la fabricación de cemento, otro 4,0 % a jardinería y agricultura, y un 0,7% a carreteras. 2.- PANORAMA MUNDIAL

Entre los campos de aplicación más destacados de la piedra pómez, pumita o pumicita figuran la construcción (cementos, hormigones ligeros, roca ornamental o de sillería), horticultura, tratamiento de aguas y la producción de abrasivos, textil, filtros, absorbentes, filtros, etc.; en forma micronizada la piedra pómez se incorpora por su capacidad absorben te y suavemente abrasiva en dentífricos, jabones y productos domésticos o industriales destinados al pulido. Como referencia, en 2011, en Estados Unidos, 242 000 t, o lo que es lo mismo, el 49% de la pied ra pómez producida, se destinó a construcción y decoración. Esto supone un descenso del 10% con re specto al año 2010. La piedra pómez para fines hortícolas y para mejora del pa isaje (161 000 t) se vio casi triplicada con respecto al año 2010, suponiendo un 33% del consumo total. La destinada a la industria del hormigón se duplicó, ascendiendo a 39 000 t en 2011 y ha representado el 8% del cons umo. Finalmente, la piedra pómez utilizada como abrasivo alcanzó las 25 000 t, en el año 2011, lo que representó el 5% del consumo.

2.1.- PRODUCCIÓN MINERA

Como en años anteriores, la única fuente de info rmación estadística disponible acerca de la pie-dra pómez es el Minerals Yearbook, publicado por el US Geological Survey, y que para gran parte de los países da producciones estimadas.

La producción mundial de pumita alcanzó un máximo en 2007, llegando a los 20,5 Mt, y

experimentando una caída en los tres años siguient es (probablemente debido al descenso generalizado del sector de la construcción), si bien en 2011 repunt ó la producción para situarse en 17,4 Mt. En la UE descendió ligeramente en el 2011, hasta situarse en las 4,9 Mt.

La Unión Europea aportó, en 2011, el 28% de la oferta mundial, siendo Italia el primer país

productor, con el 17,4 % del total mundial.

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PRODUCCIÓN MUNDIAL DE PIEDRA PÓMEZ ( x103 t)

2007 2008 2009 2010 2011

Italia 4 020 3 020 3 020 3 020 3 020

Grecia (e) 2 250 1 887 1 211 1 280 1 225

España 879 567 436 432 303

Francia 250 276 276 276 276

Eslovenia 40 40 40 40 40

Subtotal UE 7 439 6 153 4 893 5 048 4 864

Chile 1 136 1 063 919 824 850

Ecuador 957 1 039 929 716 800

Guatemala 220 394 395 340 150

El Salvador (e) 223 223 200 sd sd

Argentina 16 7 7 8 7

Subtotal Iberoamérica 2 331 2 474 2 121 2 002 1 807

Turquía 3 995 4 000 4 322 4 000 4 500

Irán (e) 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500

Estados Unidos 1 270 791 410 390 489

Siria 760 901 957 950 900

Arabia Saudita (e) 784 810 800 915 950

Camerún (e) 600 600 600 600 600

Argelia 570 490 328 237 300

Etiopía 22 35 25 35 35

Guadalupe (e) 210 210 200 200 210

Otros redondeado(1) 970 436 1 611 1 300 775

TOTAL (redond.) 20 500 18 300 17 700 16 900 17 400

Fuentes: Minerals Yearbook, 2011, USGS; Estadística Minera de España; (e): estimado.

(1) Austria, Burkina Faso, Cab o Verde, Costa R ica, Croacia, Rep. Dominicana, Eritrea, Isla ndia, Macedonia, Martinica, Nueva Zelanda, Serbia-Montenegro, Tanzania y Uganda.

En Italia, existen importantes empresas como Pumex SpA, que explota el yacimiento del monte Pelato, en Porticello (isla de Lípari), con capacidad de 650 kt/año; Italpomice SpA, que la extrae en Acquacalda, también en Lípari, con capacidad de 250 kt/año; Europomice SrL (perteneciente al grupo Carlo Maffei) que explota dos canteras de pumita (Nardeci y Riserva Muraccio) y otras dos de lava (Cellerite y Podenaio). La principal empresa minera de Grecia es Lava Mining and Quarrying Co. Ltd, filial de Heracles General Cement Co., miembro del grupo Lafarge, que dispone de canteras en las islas de Yali (pumita) y de Milos (puzolana, en Xylokeratia, en la costa SE de la isla) con una capacidad de producción de 1 Mt/año, parcialmente destinada a la producción de cementos.

En Turquía el principal productor es Soylu Endustriyel Mineraller AS (Izmir), cuyas minas y plantas de procesado de la materia prima mineral se ubican en Nevsehir (Anatolia central); su producción se destina a la construcción, lavado industrial a la piedra, uso agrícola y sector de cosmética.

La producción de piedra pómez de Estados Unidos, que en 2011 ascendió a 489 kt (+25,4 %,

respecto al 2010), fue obtenida por 11 empresas que cu entan con 12 explotaciones activas. El valor de dicha producción ascendió a 11,2 millones de dólares. Los estados que produjeron piedra pómez y

5

pumicita fueron, en orden decreciente de producci ón, Oregón, Nevada, Idaho, California, Arizona, Nuevo México y Kansas.

2.2.- LOS PRECIOS

El valor de la producción vendible norteamerica na, fob. mina o planta, es la única información disponible sobre la cotización de este material adem ás de la española; su evolución durante los últimos cinco años, tanto desglosada por calidades como el de la media ponderada es la recogida en el cuadro siguiente.

Se constata un notable aumento en 2011 del 14,4% en el valor medio ponderado respecto al del

año anterior, con recorte del 4,1% en el precio medi o del producto para bloques de construcción y alzas del 9,9% en abrasivos, 33,6% en mezclas y agre gados de hormigón, 35,3%% en el del destinado a horticultura y 8,3% en la piedra para otros usos. El cálculo provisional del valor medio ponderado para 2012 avanzado por el USGS indica un aumento de 1,11 $/t.

2007 2008 2009 2010 2011

EEUU, fob mina o planta, $ / t

- Abrasivos 65,38 60,95 9,38 10,25 11,27

- Mezclas y agregados de hormigón 17,38 26,90 29,93 29,12 38,91

- Horticultura 27,29 38,89 29,57 14,11 19,09

- Bloques de construcción 13,35 12,86 23,13 12,05 11,56

- Otros usos 39,54 60,06 84,97 146,36 158,53

Valor medio ponderado *

22,85 20,13 29,97 20,00 22,89

España, valor medio export., € / t 1 474,37 789,15 807,18 5 014,74 1 871,24 Fuentes : Min. Yearbook 2007 a 2011, * Min. Comm. Summ. 2013, USGS, y Estadística del Comercio Exterior de España En lo que a España se refiere, tras el notable incremento experimentado por el valor medio en

2009, dicho valor ha vuelto a situarse en los niveles de 2007, si bien los precios para cada uno de los destinos, excepto para los bloques de construcción , difieren considerablemente de los de cinco años atrás.

SAL COMÚN

2011

1.- PANORAMA NACIONAL 1.1.- PRODUCCIÓN

La obtención y comercio de la sal común han sido actividades de carácter histórico en la

Península Ibérica donde desde época remota propiciaron la creación de asentamientos de población. En la actualidad, en España la producción de sal cubre las necesidades de consumo interior y, asimismo, permite mantener una firme posición internacional como país exportador.

La producción nacional de sal común se obtiene por dos vías: beneficio de salmueras

naturales (salinas marinas y salinas de interior) y laboreo minero (explotaciones de halita o de este mineral conjuntamente con sales potásicas).

El beneficio de la sal marina y de la sal manantial se basa en la evaporación natural de

agua marina o aguas continentales concentradas en cloruro sódico, por la acción combinada del calor solar y la cinética del aire; el proceso productivo para la recogida de la sal (cosecha) comúnmente tiene lugar en periodo estival. Las instalaciones constan de depósitos de concentración y balsas de evaporación-precipitación.

La industria de manufactura de sal marina está presente en las provincias de

Tarragona, Alicante, Murcia, Almería, Baleares, Huelva, Cádiz y Las Palmas. Entre ellas la única excepción respecto al carácter estacional de la producción, condicionado por la climatología, es la de Torrevieja-La Mata (Alicante) donde se consigue mantener la producción a lo largo de casi todo el año mediante incorporación de salmuera obtenida por minería de disolución profunda en el diapiro salino de Pinoso (Alicante).

Las salinas de interior se alimentan con aguas saladas de manantiales, arroyos, pozos o

lagunas; las instalaciones de carácter más tradicional comprenden un pequeño número de balsas, algunas con función de concentradores; su número ha ido disminuyendo en las últimas décadas por razones socioeconómicas. En instalaciones con mayor capacidad de producción se agrupan baterías de depósitos y balsas, combinándose en algunos casos (Jumilla, Murcia; Monzón, Huesca) procesos de concentración y evaporación natural en las balsas, con tratamientos industriales en plantas de evaporación al vacío y el abastecimiento con salmueras obtenidas por minería de disolución. Se encuentran en producción salinas de interior en las provincias de Álava, Alicante, Burgos, Córdoba, Cuenca, Murcia, Navarra, Sevilla y Soria.

Por lo que respecta al desarrollo de minería de sal gema o sal de roca (halita) las áreas

de actividad de centran en las CC.AA. de Cantabria, Aragón (Huesca y Zaragoza), Cataluña (Barcelona) y Navarra. El sector abarca tanto el laboreo subterráneo convencional, por cámaras y pilares, con extracción de mineral y tratamiento en planta mineralúrgica, como técnicas de minería por disolución “in situ” de depósitos subterráneos, mediante perforación de sondeos, introducción de agua dulce a presión y extracción de salmuera concentrada. Las características geológicas y especificaciones del consumo influyen sobre la elección de unos u otros métodos de explotación.

PORCENTAJES DE PRODUCCIÓN DE SAL COMÚN POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS (Año 2011)

6% 11%

37%16%

3%

7%

3%17%

Andalucia Aragón CantabriaCataluña Navarra OtrosMurcia Comunidad Valenciana

Fuente: Estadística Minera de España

Durante el 2011, el número de explotaciones de sal en producción activa o intermitente

ha sido de 48. La distribución de éstas ha sido la siguiente

Sal manantial 45,75 %, sal marina 43,75 %, sal gema 12,5 %. En estas explotaciones trabajan 724 personas; de ellas, 449 en producción de sal

marina, 180 en explotación de sal gema1 y 95 en la sal manantial. Por otro lado, las sales potásicas contaron con 1 021 trabajadores.

En 2011, la producción nacional de sal ha experimentado un ligero incremento del 1,2%

con respecto al año anterior, debido principalmente al aumento de la extracción de la sal marina. El cuadro siguiente muestra los datos de producción registrados en los últimos años.

2007 2008 2009 2010 2011

Sal gema (t):

Minería sal gema (t) 2 454 052 2 490 638 2 102 207 2 343 952 2 480 990

Minería potásica (t) 255 493 419 269 660 874 771 988 615 393

Total sal gema 2 709 545 2 910 267 2 763 081 3 115 940 3 096 383

Sal marina (t): 1 332 360 1 290 672 1 338 789 1 242 178 1 314 529

Sal manantial (t) : 102 524 102 149 99 853 91 644 92 860

TOTAL (t) 4 144 429 4 303 088 4 201 723 4 451 302 4 503 772

Fuente: Estadística Minera de España

1No incluido el empleo dedicado a la obtención de sal gema a partir de minería de potasa

DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE SAL COMÚN POR CC.AA.

CC.AA. 2007 2008 2009 2010 2011

Cantabria 1 862 830 1 910 820 1 441 580 1 579 240 1 719 490

Valencia 753 256 728 283 755 025 720 794 826 788

Cataluña 415 202 581135 850 413 974 014 765 378

Andalucía 386 289 364 670 388 706 293 690 293 621

Aragón 392 908 380 150 403 850 482 510 503 100

Murcia 176 969 177 920 186 610 182 405 163 802

Navarra 99 325 101 883 128 288 153 026 175 700

Baleares 46 871 51 052 36 161 54 284 48 008

Otras 10 779 7 175 11 090 11 339 7 885

TOTAL 4 144 429 4 303 088 4 201 723 4 451 302 4 503 772

Fuente: Estadística Minera de España

Las principales empresas productoras son:

− Solvay S.L., cuyas operaciones de minería por disolución subterránea mediante sondeos se centran en el área diapírica triásica de Polanco (Cantabria); producción anual en torno a 1,7 Mt.

− Salins Ibérica aglutina Unión Salinera de España y la Nueva compañía Arrendataria de las Salinas de Torrevieja, que mantiene la explotación de las lagunas de Torrevieja y La Mata.

− Iberpotash S.A., que es la empresa minera más grande de Cataluña, explota las minas de potasa y sal gema de Cabanasses y Vilafruns, por el sistema de cámaras y pilares, y cuenta con plantas de tratamiento para separar físicamente la sal de la potasa.

− Ibérica de Sales S.A., extrae sal gema en la Mina Mª del Carmen por minería subterránea y método de cámaras y pilares, situada en la localidad de Remolinos (Zaragoza); su producción está en torno a 300 kt/año. Es una de las principales empresas nacionales en el suministro de sal para nutrición animal y vialidad invernal.

− ERCROSS, S.A., obtiene sal marina en las salinas Bacuta Norte y Catavia (Punta Umbría, Huelva), con una producción en torno a 110 kt/año.

− Salinera Española S.A. , es propietaria de las Salinas de Ibiza y las Salinas de San Pedro del Pinatar (Murcia), y cuenta con una capacidad de producción total en sus instalaciones de unas 120 kt/año.

− Salinas de Nav arra, S.L., (antes Saldosa y Salinas de Navarra S.L.U.), beneficia depósitos de sal gema en Beriaín y Las Arrubias (Navarra). Produce alrededor de 175 kt/año.

− Salinera de Cardona S.L. , realiza el aprovechamiento de sal gema en Cardona (Barcelona), con una producción de unas 90 kt/año. Gran parte de su producción es exportada a Francia.

− Jumsal S.A., tiene en operación, en Murcia, cuatro pozos para la producción de salmuera saturada, extrayendo cantidades superiores a los 1 000 metros cúbicos diarios.

− Sales de Monzón S.A., extrae la sal de los depósitos salinos formados hace millones de años por las formaciones marinas existentes en Aragón, Navarra y Cataluña. Los depósitos de mayor calidad se encuentran en el área de explotación de Castejón del Puente a una profundidad de entre 500-1 200 metros. La producción de salmuera y sal de grado químico es de alrededor de 17 kt/año.

En las provincias de Álava, Albacete, Alicante, Burgos, Córdoba, Cuenca, Huesca, Jaén,

Murcia y Navarra existen explotaciones de sal manantial con producciones anuales que oscilan entre algunas decenas y algunos millares de toneladas; el destino generalizado de la sal es el sector alimentario.

1.2.- RESERVAS Y RECURSOS

Como materia prima la sal es de uso universal; sus reservas se estiman como inagotables dado que su mayor reservorio natural es el agua de mares y océanos. Su obtención como producto comercial supone costes relativamente bajos, por la posibilidad de producción industrial aprovechando fuentes energéticas naturales como el calor solar y la cinética del aire.

La heterogeneidad de las fuentes de obtención de la materia prima dificulta, a escala

mundial, la estimación de recursos totales. En lo que se refiere a España, a falta de evaluaciones más recientes, como cifra de referencia se señala en el Inventario Nacional de Recursos Minerales de Cloruro Sódico y Sales Potásicas (IGME, 1997) un total de 325 millones de toneladas de mineral de cloruro sódico en zonas minadas, clasificables con categoría de reservas seguras.

1.3.- COMERCIO EXTERIOR

La importación de sal aumentó en 2011 un 43,7% en peso y 33,8% en valor en relación a 2010, con notables incrementos ponderales en la de sal para alimentación humana (91,1%) y para transformación química (1 461%), y recortes en la sal para otros usos industriales (–23,6%) y en las demás sales, destinadas éstas principalmente a la conservación o preparación de productos para alimentación humana o animal (–27%). En cuanto a la exportación, se mantuvo al nivel del año anterior en tonelaje, pero perdió un 3,5% en valor, experimentando crecimiento en la sal para otros usos industriales (24,4%) y descensos en sal alimentaria (–2,5%), sal para transformación química (–34,2%) y las demás sales (–3,3%). El saldo positivo de la balanza comercial de sal común disminuyó un 10,6%, bajando a 47,363 M€.

Las importaciones son todavía poco relevantes (116,8 kt), componiéndose en valor de

un 48,1% de sal para alimentación humana, 5,7% para transformación química, 12,6% para otros usos industriales y 33,6% para las demás; la primera se adquirió, en % de su valor, en Reino Unido (24%), Alemania (16,1%), Bahamas (12,4%), Francia (11,4%), Túnez (8,7%), Italia (8%), Argelia (6,7%), Chipre (5,1%) y otros 22 países (7,6%), mientras que las compras de las demás sales se efectuaron en EEUU (18,7%), Alemania (14,9%), Túnez (13,7%), Francia (12%), Bélgica (11,5%), Portugal (10,3%), Países Bajos (4,3%) y otros 17 países (14,6%).

EXPORTACIÓN DE LAS DEMAS SALES (Año 2011)

P. Bajos8,8%

R. Unido7,4%

Portugal2,9%

Otros15,1%

Francia65,8%

En valor, las exportaciones consistieron en un 26,1% de sal para alimentación humana, 1,1% para transformación química, 10% para otros usos industriales y 62,8% para las demás sales. El 40% de las ventas externas de la primera se distribuyó en Francia, más un 11,7% en Alemania, 8,3% en Irlanda, 6% en Reino Unido, 4,4% en Noruega, 3,9% en Portugal y 25,7% en otros 66 países; la sal para otros usos industriales se vendió principalmente en Francia (66,7%), Alemania (12,2%), Portugal (6%) e Irlanda (4%), repartiéndose las demás sales como se indica en el gráfico siguiente; en ″otros″ se incluyen 61 países.

CUADRO Scm-I COMERCIO EXTERIOR DE MATERIAS PRIMAS MINERALES DE SAL COMÚN

(t y 103 €)

IMPORTACIONES

2009 2010 2011

I.- Minerales Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor

Sal para aliment. humana 56 702,8 4 385,1 39 975,6 4 810,0 76 414,9 6 471,2

Sal para transf. química 576,5 139,6 678,8 207,5 10 601,3 767,0

Sal para otros usos indust 3 691,4 682,4 3 288,4 455,4 2 513,2 1 694,1

Las demás 17 119,8 2 976,0 37 354,7 4 578,8 27 274,2 4 513,5

TOTAL 78 090,5 8 183,1 81 297,5 10 051,7 116 803,6 13 445,8

EXPORTACIONES

2009 2010 2011

I.- Minerales Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor

Sal para aliment. humana 84 333,1 8 764,5 189 748,9 14 953,6 185 434,7 15 874,1

Sal para transf. química 471,2 61,2 779,8 295,4 513,0 677,8

Sal para otros usos indust 115 301,4 2 846,0 149 188,1 6 582,6 185 676,4 6 076,0

Las demás 625 814,8 21 856,5 971 539,7 41 197,9 939 758,6 38 181,4

TOTAL 825 920,5 33 528,2 1 311 256,5 63 029,5 1 311 382,7 60 809,3

Fuente: Estadística de Comercio Exterior, Agencia Tributaria, Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales

CUADRO Scm-II

BALANCE DE MATERIAS PRIMAS MINERALES SUSTANCIA: SAL COMÚN (t de mineral)

Año PRODUCCION (t)

Minera (PI) *

COMERCIO EXTERIOR (t) CONSUMO APARENTE (t)

(C = PI+I-E) Importación

(I) Exportación

(E) 2001 3 655 076 28 375 776 504 2 906 947

2002 3 892 384 38 714 601 688 3 329 410

2003 3 987 670 42 998 687 319 3 343 349

2004 3 993 262 32 898 731 332 3 294 829

2005 4 399 947 79 404 734 669 3 744 682

2006 4 405 593 17 661 747 553 3 675 701

2007 4 144 429 32 686 472 420 3 704 695

2008 4 302 728 46 888 638 076 3 711 540

2009 4 201 723 78 090 825 920 3 453 893

2010 4 451 300 81 297 1 311 256 3 221 341

2011 4 503 772 116 804 1 311 383 3 309 193

*Estadística Minera de España

VALOR DEL Autosuficiencia Dependencia Dependencia

Año SALDO (103 €)

primaria PI/C

técnica (I−E)/C

económica I/(C+E)

2001 + 20 840,000 > 100 % 0,8 %

2002 + 17 866,274 > 100 % 1,0 %

2003 + 18 987,569 > 100 % 1,1 %

2004 + 27 417,000 > 100 % 0,8 %

2005 + 28 919,100 > 100 % 1,8 %

2006 + 25 037,200 > 100 % 0,4 %

2007 + 13 536,000 > 100 % 0,8 %

2008 + 19 413,800 > 100 % 1,1 %

2009 + 25 345,100 > 100 % 1,8 %

2010 + 52 977,800 > 100 % 1,8 %

2011 + 47 363,500 > 100 % 1,8 %

Fuentes: Elaboración propia ** Hasta 2000, contravalor en € del saldo en PTA corrientes al cambio fijo de 166,386 PTA/€

1.4.- ABASTECIMIENTO DE LA INDUSTRIA NACIONAL

El consumo aparente de sal ha aumentado ligeramente en 2011 (+2,7%), para quedar

en 3 309 kt (cuadro Scm-II). El sector es claramente excedentario, con saldo neto favorable en la mayoría de los tipos de sal demandados. La cifra de exportación alcanzada en 2010 se ha mantenido en el presente ejercicio. 2.- PANORAMA MUNDIAL

La sal común se consume de forma generalizada en la industria química de base, y particularmente por el sector de producción de compuestos y derivados cloroalcalinos. Se parte, por ejemplo, de preparados de salmueras de cloruro sódico para obtener cloro y sosa cáustica por electrolisis, siendo aproximadamente necesarias 1,75 t de sal para obtener 1 t de cloro y 1,1 t de sosa cáustica coproducto. En Estados Unidos, mayor productor mundial de sal, el principal destino de esta materia prima es la industria química de manufactura de cloro y sosa cáustica. Como muestra el gráfico siguiente, en el entorno de los países europeos un porcentaje representativo de la producción de cloro se destina a fabricación de PVC.

PRODUCCIÓN DE CLORO 2011 (kt)

4349

5311494

1096

1244

468755

AlemaniaEspañaBélgica y HolandaFranciaItalia, Portugal, República Checa, Grecia, Rumania, Reino Unido Suiza, Eslovaquia, Hungria, AustriaFinlandia, Noruega, Polonia, Suecia

APLICACIONES DEL CLORO (2011)

34%

3%9%

5%5%14%

29%

PVC DisolventesOtros orgánicos EpicloridrinaClorometanos InorgánicosIsocianatos y Oxigenatos

Fuente: Annual Review, 2011 www.eurochlor.org

2.1.- PRODUCCIÓN

Más de 100 países producen sal, ya sea marina, manantial, o gema. La tabla siguiente contiene la estadística de producción de sal común de los principales países productores y el total de la producción mundial. Como se observa, en 2011, la producción mundial de sal apenas ha aumentado (1,5%).

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE SAL COMÚN (x103 t)

2007 2008 2009 2010 2011 Alemania 13 394 13 841 16 872 16 611 14 441 Francia 6 140 6 000 6 000 6 100e 6 000e Países Bajos 6 177 6 200 5 967 5 982 6 866 Reino Unido (e) 5 800 5 800 5 800 6 666 6 700 España 4 144 4 303 4 201 4 451 4 504 Polonia 4 308 4 108 4 006 4 631 4 415 Italia 2 214 2 334 3 471 4 007 2 912 Rumania 2 475 2 527 2 500 2 388 2 249

Bulgaria 2 000 2 100 1 300 1 900 2 200 Austria 737 867 1 035 1 072 1 151 Portugal 591 590 649 664 679 Dinamarca 558 497 511 601 600e Grecia (e) 212 220 189 190 190 Eslovaquia 117 110 41 - - Eslovenia 3 0,5 2,9 0,1 4,3 Subtotal UE 48 810 49 498 52 575 55 263 52 911 México 8 032 8 809 7 445 8 634 9 361 Brasil 6 986 7 000 e 6 800 7 030 7 000e Chile 4 404 6 431 8 382 7 695 9 966 Argentina 2 358 1 900 e 1 477 1 527 1 500e Colombia 576 632 611 428 422 Venezuela (e) 350 350 350 350e 350e Subtotal Iberoamérica 22 706 25 122 25 065 25 664 28 599 R. P. China 59 755 59 528 58 451 70 378 64 294 Estados Unidos * 44 490 46 009 46 000 43 300 44 000 India 17 845 19 151 23 951 18 610 22 179 Canadá 11 971 e 14 168 e 14 566 10 537 12 625 Australia 10 801 11 160 10 316 12 054 11 403 Ucrania 5 548 4 425 5 394 4 908 5 938 Bielorrusia 1 655 1 866 2 089 2 412 2 576 Rusia (e) 2 200 1 800 1 600 2 000 2 000 Turquía 1 886 1 868 1 800 4 600e 4 600e Irán 2 535 2 500 e 2 200 3 291 3 300e

TOTAL (redond.) 249 598 256 697 243 777 277 700 281 800

Fuentes: World Mineral Statistics 2007-2011 BGS (2013); * USGS

En conjunto, quince países de la Unión Europea obtienen alrededor del 18,9% de la producción mundial de sal; el principal productor es Alemania.

En el caso de Francia, la actividad productiva recae mayoritariamente en la Compagnie

des Salins du Midi et des Salines de l’Est, que obtiene del orden de 500 kt/año en Aigües Mortes (Camargue), en las Salins de Giraud (900 kt/a), y también en salinas de Aude (100 kt/a) y otras regiones (50 kt/a).

La principal empresa productora de Italia es la Societá Italiana Sali Alkalini SpA

(Italkali), del gobierno autónomo de Sicilia en un 51 %, que mantiene sus operaciones mineras de sal gema en Petralia (Palermo), Realmonte y Racalmuto (Agrigento) y Pasquasia (Enna); su capacidad de producción comercial asciende a 1,5 Mt/año, cifra que llega a duplicarse si se contabiliza su participación en otras empresas productoras de sal, como son Sali Italiana SpA y A.I.S. SpA.

La R. P. China se mantiene como primer productor mundial de sal, superando los 64 Mt. En Estados Unidos, segundo productor del mundo, opera una treintena de empresas

con un total de 64 plantas distribuidas por 15 Estados. Entre las empresas productoras canadienses destacan La Societé Canadienne de Sel,

Lim., que tiene tres minas de sal gema activas y cuatro plantas, Sifto Canada Inc. que produce sal refinada mediante una explotación por disolución y tres plantas, así como IMC Esterhazy Canada Limited Partnership que obtiene 180 kt/año de sal gema como coproducto con sales potásicas de una explotación subterránea.

México mantiene una destacada posición por su producción de más de 9 Mt/año. Su principal empresa productora es la Exportadora de Sal, SA (ESSA), que es una coinversión entre Fidecomiso de Fomento Minero y Mitsubishi Corporation. Su explotación se halla situada en Guerrero Negro, y es considerada la salina más grande del mundo con una capacidad de producción de más de 7,5 millones de toneladas anuales.

Australia produce unas 11 500 kt/año. Las empresas dedicadas a la obtención de sal se

encuentran en Australia Occidental. Dampier Salt (DSL) posee numerosas explotaciones, la principal, Dampier, tiene una capacidad de hasta 4,2 Mt anuales. En el yacimiento del lago Macleod se estima que la capacidad de producción ronda las 2,9 Mt. En las operaciones de Port Hedland se pueden llegar a extraer anualmente hasta 3,2 Mt.

2.2.- LOS PRECIOS

El cuadro siguiente recoge la evolución reciente de las cotizaciones de algunas calidades de sal común en el mercado británico (Industrial Minerals) y americano (USGS). A lo largo del año 2011, los precios referenciados por IM permanecieron inalterados en los mismos niveles registrados en el año anterior. Por el contrario, en el mercado norteamericano el precio de la sal gema se apreció en promedio en 2,62 $/t (+7,3%) y en un 8,8% la salmuera, en tanto que el de la sal al vacío bajó un 3,4% y un 11% el de la sal marina.

2007 2008 2009 2010 2011

Sal común

-Sal gema, molida, del. RU, £/t 20-30 20-30 20-30 1 – –

-Australia, marina, fob, £/t 20 20 20 1 – –

-Australia, marina, cif Shanghai, $/t 2 – – 50 50 50

-China, marina, indust, ex–works, $/t 3 20 37 28-32 27-29 27-29

-China, vacío, indust. ex–works, $/t 3 31 48 39-45 35-40 35-40

- EEUU, vacío, fob mina o planta, $/t * 154,95 158,59 178,67 180,08 174,00

- EEUU, gema, " " , $/t * 27,84 31,39 36,08 35,67 38,29

- EEUU, marina, " " , $/t * 61,50 64,33 72,09 57,41 51,11

- EEUU, salmuera, " " , $/t * 7,11 7,99 7,85 7,49 8,15

Fuentes: Industrial Minerals, * Mineral Yearbook 2011, USGS 1) Dejó de publicarse en abril 2) Empezó a cotizar en agosto de 2009 3) Empezó a publicarse en junio de 2007

1

SÍLICE (industrial) (2011)

1.- PANORAMA NACIONAL 1.1.- PRODUCCIÓN MINERA. RESERVAS Y RECURSOS

El presente capítulo está dedicado a la sílice para usos industriales. Junto con el cuarzo, incluye otros materiales predominantemente silíceos, parte de cuya producción es utilizada por su contenido en SiO2.

En la actualidad, la sílice es utilizada en numerosos procesos industriales: como abrasivo, desecante en forma de gel, constituyente del hormigón, fertilizantes, aislantes, fabricación de cerámicas y ladrillos, refractarios, además de estar presente en diversas técnicas de fundición y obtención de aleaciones. Por otro lado, el silicio es indispensable en la fabricación de vidrio (botellas, ventanas, etc.), catéteres, implantes, lentes de contacto, encendedores (silex), fibra óptica (cables de comunicación).

El uso del silicio se encuentra en constante evolución, tanto por las posibilidades que ofrece en el

campo de la electrónica (según se le añadan más o menos impurezas a un compuesto fabricado con él, variará su conductividad), como en la industria fotovoltaica al ser el silicio cristalino el compuesto más usado en la fabricación de celdas solares.

En la siguiente tabla se recoge la evolución de la producción nacional de sílice de uso industrial:

2007 2008 2009 2010 2011

Cuarzo 1 062 309 958 087 789 327 1 113 605 1 105 980

Arenas silíceas 3 972 548 3 644 261 2 521 467 2 587 006 2 621 974

Arenas y gravas 46 665 -- -- -- --

TOTAL 5 081 522 4 602 348 3 310 794 3 700 611 3 727 954

Fuente: Elaboración propia con datos de la Estadística Minera de España La obtención de los datos de arena silícea se hace a partir de las Tablas de Sectorización de la

Estadística Minera, en las que figuran los diferentes destinos de la producción vendida. Es importante tenerlo en cuenta, ya que la producción vendible que aparece en las Tablas de Extracción de la citada Estadística, no siempre coincide con la producción finalmente vendida y sólo a partir de ésta es posible discriminar los destinos finales de los minerales.

Durante el año 2011, la produccion de materiales siliceos ha aumentado ligeramente con

respecto al año anterior, y se mantiene aún lejos de la alcanzada en 2007 y 2008. El 42% de estos materiales ha procedido de la extracción de cuarzo, que dentro de este grupo, es el mineral de mas valor. El resto corresponde a las arenas silíceas. En los últimos ejercicios, no se ha destinado ninguna producción de arena ni de cuarcita a usos industriales. Cuarzo

En lo que al cuarzo se refiere, las empresas que mayor producción de este mineral han aportado son las siguientes:

Cuarzos Industriales, SA, , que pertenece al grupo FerroAtlántica desde el año 1996, se dedica a la extracción de cuarzo metalúrgico en Galicia. Las dos minas sobre las que opera esta compañía en la

2

actualidad son la mina Sonia y la mina Esmeralda, ambas situadas en La Coruña. En la mina Sonia se refiere, con capacidad de producción 150 000 t/año de mineral, el arranque de mineral de realiza mediante perforación seguida de voladura con explosivos. Por su parte, la mina Esmeralda cuenta con una capacidad anual de 50 000 t de cuarzo metalúrgico; los minerales extraidos se procesan en la planta que la empresa tiene en Cabaleiros.

Sílices La Cuesta, SL, y Aurora Fernández de Miceli trabajan las minas La Cuesta, en Salas, y Kopelia, en Parres, respectivamente, ambas en Asturias. Obtienen una producción muy apta para la industria del vidrio al tener un alto porcentaje de sílice.

Producción de cuarzo por Comunidades Autonomas en 2011

50%

20%

12%

12%6% 0%

Galicia Castilla-LeónAsturias CantabriaCastilla-La Mancha Extremadura

Arenas silíceas

La principal empresa productora de arenas silíceas que opera en España es SIBELCO HISPANIA. Desde sus 11 centros de actividad, el grupo produce y comercializa 3 300 kt de arena silícea, además de 200 kt de harina silícea.

Otros productores menores son: − Arenas Industriales de Montorio SA (Montorio, Burgos). − ASIROSA, en la localidad gaditana de San José del Valle, explota arenas silíceas de origen aluvial. El

99,6% de sus terrenos lo constituyen granos redondeados de arena silícea. − Sílices Gilarranz (59 kt/a en Arcones y Prádena, Segovia). Esta empresa dispone de una pequeña

planta de micronizado, con capacidad de 15 kt/a y su producción va fundamentalmente destinada a Cristalería Española, aunque también produce arenas para chorreo, filtros y campos de deportes, al producir granulometrías que van desde 0.1 hasta los 10 mm.

− Gómez de Vallejo con planta en Segovia y producción de 30 kt de arenas lavadas, clasificadas para

filtros, chorreo, morteros etc. Hay además diversas explotaciones pequeñas en Galicia, Asturias, Cantabria, Vizcaya, Cuenca,

Valencia, Cataluña que completan el resto de producción de arenas silíceas de España.

En explotaciones de caolines, en 2011, se han obtenido como coproducto 861 kt de arenas silíceas, lo que supone un ligero descenso con respecto al 2010. Castilla -La Mancha ha aportado casi un

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43% del total, mientras que Valencia ha alcanzado el 27%. El resto corresponde a Aragón (16%) y Galicia(14%).

CAOBAR que explota caolines en Poveda de la Sierra, (Guadalajara), es titular de derechos mineros que abarcan un total de 8 970 hectáreas de las que más de 95% son para explotación de mineral de caolín y cuarzo. La mayoría de las reservas se encuentran agrupadas en el entorno del Alto Tajo, al sur de Guadalajara y al norte de la provicia de Cuenca. La planta que tiene la empresa cuenta con una capacidad de tratamiento de 500 000 t anuales de mineral.

KAOSA, S.A. (Villar del Arzobispo, Valencia) estima que sus derechos mineros contienen unas reservas de 120 Mt de mineral repartidas en sus 600 hectareas. Sus explotaciones mineras tienen una capacidad de producción de 1 400 t diarias.

En la actualidad, la recuperación de arenas silíceas como coproducto de feldespatos procede

exclusivamente de Segovia, obteniendo la producción Industrias del Cuarzo, SA, perteneciente a Saint-Gobain (concesiones Carrascal-Navalita-Eficacia, en Burgomillodo, Carrascal del Río), que asegura tener unas reservas superiores a los 250 millones de toneladas y SAMCA a través de Arcillas y Feldespatos Río Pirón .

La producción de arenas silíceas a partir de areniscas se viene destinando en los últimos años a

usos no industriales.

Una aplicación relativamente reciente de la sílice es la elaboración de superficies para encimeras, placas, baldosas, etc. En este sector destaca la empresa almeriense Cosentino S.A. , que continúa su expansión internacional dentro del mercado de los manufacturados de sílice (“silestone”, con delegaciones en Europa (Cosentino Swiss, Cosentino Belgium y Cosentino Scandinavia) y nuevos centros en Manchester, Venecia, Berlín, Dusseldorf y Goteborg.

También, con el que denominan “cuarzo tecnológico” abastece el mercado la empresa Silicalia

S.L, del grupo Mármoles Compac S.A, con sede en Gandía (Valencia). Silicalia cuenta con un permiso de investigación (2 cuadrículas mineras) para la futura explotación de cuarzo en Mesas de Ibor.

1.2.- COMERCIO EXTERIOR DE MATERIAS PRIMAS MINERALES

Los intercambios comerciales de materias primas minerales de silicio incluyen el cuarzo y las arenas silíceas, que constituyen la mayor parte del tonelaje objeto de transacción, y el dióxido de calidad química, el carborundo (carburo de silicio), ferrosilicios y otras ferrosilicoaleaciones (FeSiMn, FeSiCr, FeSiMg) y silicio elemental, que acaparan la mayor parte del coste por el gran valor añadido que conllevan.

La balanza comercial de estas sustancias nos es crónicamente desfavorable, siendo exportadores

netos de cuarzo, FeSiMn y silicio metal, e importadores netos de arenas silíceas, dióxido, carborundo, ferrosilicio, FeSiCr y FeSiMg (cuadro Si-I).

En 2011 año las importaciones aumentaron un 17,9% en Si contenido y 27,2% en valor respecto

a 2010, con incrementos en contenido en arenas silíceas (12%), cuarzo (22,5%), dióxido (51%), FeSi (10,7%) y silicio metal (42,4%), y descenso en carborundo (–13,1%). Las exportaciones también crecieron, el 26,1% en Si contenido y 26,9% en valor, experimentando fuerte subida en peso en arenas silíceas (303%), más moderada en silicio metal (26,7%), dióxido (9,1%) y FeSi (4,5%), y recortes en cuarzo (6,6%) y carborundo (10,2%). El déficit de la balanza comercial conjunta aumentó en un 28,4%, ascendiendo a 33,123 M€.

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En el cuadro siguiente puede verse la composición porcentual según productos de las importaciones realizadas en 2011, tanto en metal contenido como en valor, con la salvedad de que el Si contenido en las importaciones de FeSiMn y FeSiCr se ha incluido en ″otros″, pero su valor se ha registrado en los balances de manganeso y cromo.

ESTRUCTURA DE LAS IMPORTACIONES (2011)

Si conten. Valor

Dióxido 13,6 36,5

Ferrosilicio 10,0 25,5

Silicio metal 6,5 19,3

Carborundo 2,8 6,6

Arenas silíceas 48,9 5,8

Cuarzo 12,3 3,8

Otros 5,9 2,5

Total 100,0 100,0

2011 - IMPORTACION DE ARENAS SILICEAS

China

Bélgica

PortugalFrancia

Alemania

Otros

14,7 %

4,8%

42,8 %

6,5 %

23,1 %

8,1 %

La mayor parte del dióxido se adquirió en Alemania (49,4%), Francia (28,2%), China (8,9%),

Bélgica (4%) y otros 21 países. Las compras de cuarzo se efectuaron preferentemente en Turquía (81,6%) y Brasil (11,2%), y las de carborundo en Bélgica (16,9%), Países Bajos (13,1%), Alemania (13%), Sudáfrica (12,1%), Francia (7,8%) e India (6,4%). Finalmente, los gráficos adjuntos reproducen la estructura porcentual de las importaciones realizadas en 2011 de arenas silíceas, de ferrosilicios (en su mayoría integradas por la calidad con ley en Si comprendida entre 55% y 80%) y de silicio metal; el epígrafe “otros” incluye a 22 países en las primeras, 12 en los segundos y 6 en el tercero.

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2011 - IMPORTACION DE FERROSILICIO

Argentina

Noruega

Francia

Brasil

Alemania

Otros 11,4 %

43,1 %

8,7 %

15,8 %12,3 %

8,7 %

2011 - IMPORTACION DE SILICIO METAL

Otros

Austria

Filipinas

P. Bajos

China

Brasil

Alemania

Italia

TaiwanCorea S

Bélgica 7,3 %

4,2 %

11,7 %

5,7 %

7,1 %

11,7 %

17,8 %

11,0 %

9,0 %

8,7 %

5,8 %

La estructura de las exportaciones fue la presentada en el cuadro siguiente; ″otros″ comprende a ferrosilicomanganeso y ferrosilicocromo, cuyos valores se han registrado íntegramente en los balances de Mn y Cr, y a ferrosilicomagnesio. Los gráficos adjuntos recogen la distribución porcentual por países de destino del valor de las exportaciones de ferrosilicio y silicio metal; el concepto “otros” incluye a 12 países en el primero y 8 en el segundo. Las ventas externas de cuarzo se efectuaron mayoritariamente en Noruega (46,1%), Venezuela (28,6%), Francia (17,6%) e Islandia (4,8%); las de arenas silíceas, principalmente en Portugal (44,9%), Francia (22,5%) y Marruecos (12,9%), y las de dióxido, en Portugal (29,9%), Italia (13,9%), EEUU (10,7%), Francia (9,9%), Brasil (8,9%), Alemania (5,9%) y 61 países más (21,2%).

ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES (2011)

Si conten. Valor

Silicio metal 6,3 41,7

Dióxido 5,8 20,6

Ferrosilicios 2,5 14,6

Cuarzo 51,4 12,7

Carborundo 0,9 5,1

6

Arenas silíceas 29,3 4,5

Otros 3,8 0,8

Total 100,0 100,0

2011 - EXPORTACION DE FERROSILICIO

R. Unido

Otros

Portugal

India

Alemania

Francia

Italia 9,1 %

13,7 %

24,3 %

11,4 %

15,1 %

10,8 %

15,6 %

2011 - EXPORTACION DE SILICIO METAL

Italia

R. Unido

Otros

Alemania

Francia

EEUU

7,4 %

25,5 %

46,8 %

11,2 %

5,3 %

3,8 %

CUADRO Si-I.- COMERCIO EXTERIOR DE MATERIAS PRIMAS MINERALES DE SÍLICE (t y 103 €)

IMPORTACIONES

2009 2010 2011

I.- Minerales Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor

Concentrados de cuarzo 15 202,2 2 510,0 40 180,6 5 665,0 49 238,1 6 560,0

Arenas silíceas 143 977,7 11 491,2 174 110,4 12 422,8 195 078,4 9 785,3Total 14 001,2 18 087,8 16 345,3

II.- Oxidos y sales

Dióxido de silicio 36 104,0 40 857,1 35 932,0 43 034,3 54 294,8 61 968,2

III- Ferroal. pr. interm.

Carborundo 6 128,6 11 909,1 9 187,3 10 738,2 7 980,6 11 147,8

7

Ferrosilicio 27 139,7 28 061,7 26 426,6 33 687,7 29 932,7 43 389,7

Ferrosilicoaleaciones * 51 860,8 1 495,6 43 903,2 2 501,0 44 365,6 4 239,2Total 41 466,4 46 926,9 58 776,7

IV.- Elemento bruto

Si bruto, > 99,99% 484,2 7 454,4 518,5 10 974,6 1 196,6 9 030,9

Si bruto, los demás 9 039,1 13 544,8 8 040,6 14 444,7 10 985,5 23 681,6Total 9 523,3 20 999,2 8 559,1 25 419,3 12 182,1 32 712,5

TOTAL 117 323,9 133 468,3 169 802,7

EXPORTACIONES

2009 2010 2011

I.- Minerales Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor

Concentrados de cuarzo 238 966,7 9 180,9 468 100,0 16 643,4 437 145,9 17 363,9

Arenas silíceas 51 043,0 2 761,0 57 734,7 2 465,0 232 665,3 6 092,4Total 11 941,9 19 108,4 23 456,3

II.- Oxidos y sales

Dióxido de silicio 25 716,5 18 457,2 43 077,5 26 107,3 46 991,8 28 145,6

III- Ferroal. pr. interm.

Carborundo 3 300,2 3 777,3 5 704,2 6 716,3 5 121,1 7 036,9

Ferrosilicio 5 939,0 6 919,8 12 874,3 16 894,0 13 410,6 19 957,9

Ferrosilicoaleaciones * 26 071,5 401,0 58 893,1 1 061,3 67 815,2 1 098,8Total 11 098,1 24 671,6 28 093,6

IV.- Elemento bruto

Si bruto, > 99,99% 97,5 190,7 47,0 317,4 47,8 97,4

Si bruto, los demás 5 472,9 10 683,0 18 415,6 37 471,5 23 339,8 56 886,5

Total 5 570,4 10 873,7 18 462,6 37 788,9 23 387,6 56 983,9

TOTAL 52 370,9 107 676,2 136 679,4

Fuente: Estadística del Comercio Exterior de España, Agencia Tributaria, Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales

El valor de FeSiMn y FeSiCr se ha consignado íntegramente en los balances de Mn y Cr, respectivamente

CUADRO Si-II.- COMERCIO EXTERIOR DE MATERIAS PRIMAS MINERALES DE SÍLICE

(t Si contenido)

IMPORTACIONES

PRODUCTOS 2007 2008 2009 2010 2011

I.- Minerales

Cuarzo y arenas silíceas 100 011 99 870 74 018 99 645 113 607

II.- Oxidos y sales

Dióxidos 28 457 20 651 16 824 16 744 25 301

III.- Ferroal y prod. int.

Carborundo 5 593 5 840 3 983 5 972 5 187

Ferrosilicio 46 153 19 038 17 748 16 772 18 569

Ferrosilicoaleaciones 11 890 17 852 10 700 9 659 10 707

8

Total 63 636 42 730 32 431 32 403 34 463

IV.- Metal bruto

- Silicio en bruto 3 544 8 815 9 433 8 478 12 071

TOTAL 195 648 172 066 132 706 157 270 185 442

EXPORTACIONES

PRODUCTOS 2007 2008 2009 2010 2011

I.- Minerales

Cuarzo y arenas silíceas 165 583 175 708 134 854 228 424 295 901

II.- Oxidos y sales

Dióxidos 21 120 23 806 11 572 19 385 21 146

III.- Ferroal y prod. int.

Carborundo 2 096 2 818 2 145 3 708 3 328

Ferrosilicio 12 663 6 480 4 110 8 926 9 333

Ferrosilicoaleaciones 6 941 7 038 5 278 11 997 13 769 Total 21 700 16 336 11 533 24 631 26 430

IV.- Metal bruto

- Silicio en bruto 16 263 15 848 5 515 18 278 23 153

TOTAL 224 666 231 698 163 474 290 718 366 630

Fuente: Elaboración propia

CUADRO Si-II.- BALANCE DE MATERIAS PRIMAS MINERALES

SUSTANCIA: SILICIO (t Si contenido)

PRODUCCION (t) COMERCIO EXTERIOR (t) CONSUMO Año Minera

(PI) * Importación

(I) Exportación

(E) APARENTE (t) (C = PI+I−E)

2000 2 318 955 88 013 404 031 2 002 937

2001 2 314 950 88 753 345 136 2 058 567

2002 2 292 925 100 139 303 005 2 090 059

2003 2 333 191 129 786 286 429 2 176 548

2004 2 321 277 152 126 340 895 2 132 508

2005 2 625 531 144 703 331 924 2 438 310

2006 2 576 351 156 966 270 223 2 463 094

2007 2 235 870 195 648 224 666 2 206 852

2008 2 025 033 183 177 232 273 1 975 937

2009 1 456 749 132 706 163 474 1 425 981

2010 1 628 269 157 770 290 716 1 495 323

2011 1 640 300 185 442 366 630 1 459 112

* Cuarzo, arenas silíceas, arenas y gravas, arenisca y cuarcita para usos industriales Fuente: Elaboración propia con datos de la Estadística Minera de España

9

VALOR DEL Autosuficiencia Dependencia Dependencia

Año SALDO ** (103 €)

primaria PI/C

técnica (I−E)/C

económica I/(C+E)

2000 – 23 376,107 > 100 % − 3,7 %

2001 – 34 378,000 > 100 % − 3,7 %

2002 – 26 546,583 > 100 % − 4,2 %

2003 – 39 121,724 > 100 % − 5,3 %

2004 – 50 992,000 > 100 % − 6,1 %

2005 – 37 196,900 > 100 % − 5,2 %

2006 – 63 448,900 > 100 % − 5,7 %

2007 – 73 790,900 > 100 % − 8,0 %

2008 – 48 503,700 > 100 % − 8,3 %

2009 – 64 953,000 > 100 % − 8,3 %

2010 – 26 102,400 > 100 % − 8,8 %

2011 -25 792,100 > 100 % − 10,1 %

1.3.- ABASTECIMIENTO DE LA INDUSTRIA NACIONAL

En base a los datos obtenidos en el cuadro Si-II del comercio exterior, podemos apreciar que pese la autosuficiencia en lo que a minerales se refiere sigue siendo total, el saldo comercial sigue siendo negativo. Ello se debe al mayor volumen y valor de las importaciones de productos intermedios y de Si en bruto. El nivel de producción parece ir recuperándose ligeramente y las exportaciones han crecido lo que permite que el déficit se esté reduciendo en los últimos ejercicios. 2.- PANORAMA MUNDIAL

La producción mundial de sílice industrial (cuarzo y arenas cuarcíferas, arenas silíceas y gravas), según el USGS, aumentó hasta los 138 Mt durante el año 2011, lo que supone un incremento de más del 14% con respecto al año anterior. Sin embargo, dicha fuente no recoge la producción de la antigua URSS (países bálticos exceptuados), ni la de China, Corea del Norte, Irak y otros. En el cuadro siguiente se han reproducido los datos ofrecidos por el USGS para los principales productores, y los calculados en este Panorama para España.

PRODUCCIÓN MINERA MUNDIAL DE SÍLICE INDUSTRIAL (kt)

2007 2008 2009 2010 2011

Italia e 14 000 14 000 19 759 19 800 19 800

Alemania 8 382 8 186 6 453 7 000 7 700

Francia e 5 000 5 000 5 000 5000 5 000

España 5 081 4 600 3 311 3 700 3 728

Reino Unido e 4 909 4 777 3 755 3760 3 760

Letonia 4 285 2 223 1 339 1359 1 360

Finlandia 2 958 3 160 2 241 2250 2 250

Polonia 2 268 2398 2 731 2730  2 460

10

Austria e 1 915 2 175 1 170 939  1 500

Bélgica e 1 800 1 800 1 800 1800 1 800

República Checa 850 702 1 364 1400 1 350

Suecia e 700 700 700 700 700

Eslovaquia 591 619 502 500  500Bulgaria 551 734 657 660 660

Rumania 520 520 520 520 520

Hungría 337 320 196 180 200

Grecia e 100 65 38 38 38

Dinamarca 60 60 60 60 60

Lituania 45 38 42 67 67

Irlanda 5 5 5 5 5

Portugal e 5 5 5 5 5

Holanda e 5 5 5 5 5

Subtotal UE 54 708 55 325 54 238 53 788 53 468

México 2 950 2 779 2484 2 480 2 570

Chile 1 234 1 401 1405 1 400 1 237

Venezuela 500 500 500 500 500

Perú 900 900 900 900 900

Argentina 457 473 364 400 425

Ecuador 36 36 36 - -

Cuba 21 29 16 16 16

Paraguay 25 25 25 25 26

Brasil (sílex) 2 2 2 2 2

Guatemala 68 65 36 62 62

Subt. Iberoamérica 5 719 5 935 6 172 5 785 5 738

Estados Unidos 30 100 30 400 24 600 29 900 43 700

Australia 5 300 5 300 5 200 5 300 5 600

Sudáfrica 3 352 3648 2 306 2 910 2 900

Japón 4 314 3664 3 856 3 078 2 900

Irán 2 000 2 000 1 500 1 500 1 500

Canadá (cuarzo) 1 987 1 979 1 296 1 171 1 431

Noruega 1 500 1 500 1 500 1500 1 200

Turquía 4 998 2 423 4 499 4 000 5 000

India 1 600 1 700 1 700 1 800 1 800

Gambia 712 1 065 850 897 1 200

Thailandia 844 496 500 500 500

TOTAL (REDOND.) 128 000 123 000 114 000 121 000 138 000

Fuentes: Minerals Yearbook 2011 (Silica), USGS; e = estimado

11

Producen también: Belice, Bosnia-Herzegovina, Croacia, Egipto, Eritrea, Estonia, Etiopía, Islandia, Indonesia, Israel, Jamaica, Jordania, Kenia, Nueva Caledonia, Nueva Zelanda, Filipinas, Servia-Momtenegro, Zimbawe, quedando incluidos en el Total redondeado

Los principales productores europeos se encuentran asociados en “The European Association of Industrial Sillica Producers” (http://www.eurosil.eu).

SCR-Sibelco NV (Bélgica) produce el mineral en sus más de 277 focos de producción

correspondientes a sus empresas filiales, y que están repartidas en 38 paises de todo el mundo. Las menas que utiliza para su obtención son principalmente son cuarzo, cristobalita y arenas silíceas.

El holding Quarzwerke Gruppe (Alemania), continúa con sus planes de expansión al presentar

proyectos como el de la modernización de su planta de arenas silíceas y procesamiento de cuarzo situada en la región de Murajewnja a 260 km de Moscú (Rusia).

En Reino Unido, SAMSA (Silica and Moulding Sands Association) agrupa a las principales

compañías productoras del mineral: Hanson Aggregates, Bathgate Silica Sand Limited y Tarmac Limited. Según lo publicado por SAMSA, únicamente el 10 % del material explotado se destina a la fabricación de cristal.

El Gruppo Minerali Maffei engloba 10 compañias con 15 focos de producción, 13 en Italia y las demás en India y Brasil. 2.1.- LOS PRECIOS

Según la revista Industrial Minerals, en 2011 el precio de la arena silícea sudafricana < 20 µ, brillo > 92%, empaquetada fob Durban, permaneció estable todo el año al nivel fijado en julio de 2009, en tanto que el de la de grado vidrio ex-works EEUU se mantuvo todo el año en la banda de 20-26 $/t establecida en marzo de 2010.

El curso de los precios del carborundo fue igualmente muy tranquilo, manteniéndose los niveles

alcanzados en marzo de 2010 en los grados 1 y 2 FEPA 8-220, negro, 99% SiC, cif Reino Unido, y en agosto de dicho año en los grados refractarios de 95 y 98% SiC..

En el cuadro siguiente se recoge la evolución de las medias anuales de estos productos desde

2007, incluyendo a título comparativo la de los precios medios de arenas y gravas industriales, ferrosilicio y silicio metal en el mercado interior norteamericano, según el USGS. En este, las arenas y gravas industriales se apreciaron considerablemente en 2011 (+28,5%) respecto al valor medio en el año anterior, el del ferrosilicio 75% Si ganó el 4,9%, el 1,8% el del ferrosilicio 50% Si y el 12,8% el del silicio metal de grado metalúrgico.

2007 2008 2009 2010 2011

Arena fundición, seca, a granel, ex-works, £/t 15,5-16,5 15,5-16,5 15,5-16,51 ─ ─

Arena para vidrio, silex, ex-works, £/t 15-17 15-17 15-171 ─ ─

EEUU, arena fundición seca, ex−works, $/t 14-40 14-40 14-401 ─ ─

Aren. silícea <20 µ brillo >92, fob Durban, $/t — — 295 2 295 295

EEUU, arena vidrio, contened. ex–works, $/t — — 14-26 2 17,5-26 20-26

EEUU, arenas y gravas industriales, $/t * 27,64 30,82 34,25 35,60 45,76

Carburo Si, 99%, negro, grado 1, €/t cif RU 800-850 1642-2042 1700-2100 1867-2100 1900-2100

Id. , id. grado 2, €/t cif RU 650-750 1412-1667 1500-1717 1500-1658 1500-1650

12

Id , refractario, min. 98% SiC, €/t 900-1 100 1433-1683 1283-1750 1425-1800 1500-1800

Id , id. , mín. 95 % SiC, €/t 780-800 1332-1417 1283-1483 1283-1442 1350-1450

EEUU, ferrosilicio, 50% Si, US ctv/lb Si cont. * 74,0 116 76,9 109 111

EEUU, ferrosilicio 75% Si, US ctv/lb Si cont. * 65,6 109 68,9 97,2 102

EEUU, silicio metal, US ctv/lb Si * 113 162 116 140 158

Fuentes: Industrial Minerals * Min. Commodity Summaries 2013, USGS 1) Dejó de cotizar en abril de 2009 2) Empezó a cotizar en julio de 2009

En cuadro aparte se han calculado los valores medios de las importaciones y exportaciones

nacionales de cuarzo y de arenas silíceas.

2007 2008 2009 2010 2011

- Importación cuarzo, €/t 150,47 125,31 165,11 140,94 133,2

- Importación arenas silíceas, €/t 63,12 75,66 79,81 71,25 50,2

- Exportación cuarzo, €/t 31,11 32,99 38,42 35,55 39,7

- Exportación arenas silíceas, €/t 35,23 33,05 54,09 42,69 26,2

Fuente: Elaboración propia con datos de la Estadística de Comercio Exterior de España

1

GLAUBERITA-THENARDITA (Sulfato sódico)

2011

1.- PANORAMA NACIONAL 1.1.- PRODUCCIÓN MINERA. PERSPECTIVAS

La producción española de sulfato sódico de origen natural proviene de tres empresas mineras:

S.A. SULQUISA, en Colmenar de Oreja (Madrid), MINERA DE SANT A MARTA S.A., en B elorado (Burgos) y en Villarrubia de Santiago (Toledo), y CRIMIDESA S.A., en Cerezo del Río Tirón (Burgos). En las correspondientes plantas de transformación de la materia prima mineral se aplican tecnologías avanzadas que permiten la obtención, como produc to comercial final, de sulfato sódico anhidro de muy elevada pureza, apto por tanto para las aplic aciones industriales más relevantes de esta sustancia.

España es actualmente el único país de la Unión Europea con explotaciones de menas de

sulfato sódico (fundamentalmente thenardita, glaube rita y mirabilita). La producción nacional se destina a consumo interior y exportación. Por orden de importancia comercial, sus principales aplicaciones se encuentran en los sectores industriales de los detergentes en polvo, pasta de papel, textiles, vidrio, síntesis de enzimas (elaboración de vinos), alimentación humana y animal, productos de farmacia, química de base en general, procesos siderúrgicos u otros menores. Durante el último quinquenio la producción nacional ha sido la siguiente.

Producción anual (t mineral de Na2SO4)

2007 2008 2009 2010 2011

- Glauberita

Burgos 830 072 845 518 844 584 957 787 1 003 154

Madrid 195 330 187 460 277 200 259 000 268 723

Total parcial 1 025 402 1 032 978 1 121 784 1 216 787 1 271 877

- Thenardita:

Toledo 137 880 148 683 166 362 156 776 124 450

Total nacional

(t Na2SO4 contenido) * 1 096 096 1 103 572 1 200 514 1 280 767 1 156 045

Fuente: Estadística Minera de España. * Unidad comercial "t Na2SO4 contenido”.

La geología de los yacimientos tiene algunas características generales comunes. El ambiente de

formación de los cuatro depósitos en explotación, en cuencas de sedimentación Neógenas (Cuenca del Tajo, en el caso de los de Madrid y Toledo, y Cuenca del Duero, en los de Burgos) corresponde a génesis en condiciones evaporíticas y entornos continentales típicos de cuenca confinada. Están todos ellos incluidos en series subhorizontales, cuyas características de espesores y mineralogías se conservan incluso con extensión la teral kilométrica. Las rocas encaja ntes de la mineralización de sulfato sódico son margas, anhidrita, yesos y ocasionalmente sal gema.

2

PRODUCCIÓN DE SULFATO SÓDICO NATURAL(t de Na2SO4 contenido)

1049018 107027

1145940

898 699

1 025 402

1 057 443

1 032 978

965 077

943 380

816 558

754 945

694 140

134827

137 880

143 071

159 270

138 041

161 000

192 000

179 090

165 030

161 130

0 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000 1.400.000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Año

s

Glauberita Thenardita

El laboreo minero sólo difiere, en el caso del yacimiento de thenardita-mirabilita (sulfato sódico

Na2SO4.) de la provincia de Toledo, donde se lleva a cabo por minería subterránea de cámaras y pilares. Los otros tres yacimientos en explotació n son de glauberita (sulfato sódico y cálcico, Na2SO4.Ca2SO4), y en ellos se realiza laboreo a cielo abierto mediante grandes balsas, que se preparan sobre el propio depósito mineral.

Las balsas se inician con la retirada del recubrimiento de material es estériles (suelos de labor,

yesos, anhidritas, margas), materiales que se rese rvan para posteriores fases de restauración. La primera capa de mineral aprovechable se extrae y se acopia igualmente en el exterior, aunque separadamente de los estériles; el proceso continúa hasta atravesar, dependiendo de las cuencas, de tres a cinco capas de glauberita. La última capa de mineral no se extrae, sino que con voladuras de baja intensidad se le proporciona la porosidad necesaria para facilitar la lix iviación del sulfato sódico; la última etapa de preparación de la balsa comp rende la instalación de tuberías verticales y horizontales para el drenaje por bombeo a planta de la salmuera de sulfato sódico que se formará, instalaciones complementarias y finalmente, relleno con el mineral previamente acopiado en el exterior.

La fase de producción se inicia con riego por aspersión con agua dulce de la glauberita, cuya

lixiviación se irá propagando en sentido descendente, mientras la salmuera se drena en fondo y como relleno de la balsa queda el residuo de sulfato cálc ico. Este proceso, dependiendo de las dimensiones de la instalación, se prolonga hasta cinco o más años, siendo común en algunas explotaciones que se mantengan en operación simultánea distintas balsas.

Las plantas de tratamiento se encuentran instal adas en las cercanías de las correspondientes

áreas de laboreo. Aunque difieren es aspectos tecnológicos, básicamente en función de actualizaciones más o menos recientes de sus equi pamientos, el proceso de tratamiento de la salmuera se basa en concentración y evaporación al vacío.

Las instalaciones productivas se distribuyen en la Cuenca del Ebro (CRIMIDESA S.A. y MINERA

DE SANTA MARTA S.A. ambas a unos 50 km al NE de Burgos) y la Cuenca del Tajo ( S.A. SULQUISA, en el término de Colmenar de Oreja, al SE de la provincia de Madrid, y MINERA DE SANTA MARTA S.A., en el término de Villarrubia de Santiago, provincia de Toledo).

- CRIADEROS MINERALES Y DERIVADOS, S.A. (CRIMIDESA), posee un yacimiento de glauberita

con gran potencial en Cerezo de Rio Tirón, cuya capacidad de producción supera las 600 kt al año. Esto convierte a esta empresa en la mayo r productora de sulfato de sodio de Europa.

3

Cabe destacar que CRIMIDESA es el primer exportador mundial de este producto, distribuyendo un 80% de su producción por más de 50 paises de todo el mundo.

- MINERA SANTA MARTA, S.A. (MSM), es una compañía española perteneciente al grupo SAMCA,

con una fuerte implantación nacional e intern acional, además de un importante volumen de ventas en todos los continentes . El yacimiento de glauberita es beneficiado por disolución en balsas, en el término de Belorado (Burgos). La s características geológicas y mineras en este depósito son análogas a las del explotado por CRIMIDESA S.A., que aunque a distintas cotas distan escasos kilómetros. Ambos muestran es tratos subhorizontales de glauberita, con repetición en sentido vertical, separados por ot ros de lutitas con yesos, margas y anhidrita. Esta tipología de depósitos minerales, su poca profundidad y la ubicación topográfica favorable permiten un buen desarrollo del laboreo a cielo abierto mediante balsas in situ. Se estiman las reservas de mineral en 25 Mt y la existencia de unos 600 Mt de otros recursos. La planta de tratamiento tiene una capacidad nominal de 250 000 t/año de sulfato sódico anhidro, habiendo sido renovadas las instalaciones en época reciente.

- S.A. SULQUISA., del grupo MINERSA, fue fundada en el año 1978 y empezó a extraer mineral a

partir de 1982. En la actualidad, explota minas a cielo abierto de sulfato sódico anhidrido en Colmenar de Oreja (Madrid). Se calcula que tiene una capacidad de producción final de 300 kt/año, lo que convierte a la empresa en la tercera productora europea de este mineral y una de las mayores productoras mundiales. Por otro lado, S.A. SULQUISA está presente en el panorama mundial del sulfato sódico, exportando parte de su producción a más de 30 paises de los 5 continentes. Según datos de la propia compañía, existen unas reservas probadas de más de 30 Mt de mineral, lo que garantiza la extracción del mineral para, al menos, los próximos 100 años.

- El yacimiento de thenardita de Minas del Caste llar, en el término de Villarrubia de Santiago

(Toledo), lo explota MINERA SANTA MARTA, S.A. El sulfato sódico obtenido en la mina procede de thenardita y mirabilita. En la actualidad, la capacidad de producción de esta explotación se situa en las 250 kt anuales, pudiendo llegar hasta las 700 t diarias si el mercado lo exige. De todas las minas de sulfato sódico citadas hasta ahora, esta es la única subterránea, por el método de cámaras y p ilares, con galerías dedicadas básicamente a transportar el mineral previamente obtenido me diante voladuras. En el exterior están las zonas de elaboración y carga del producto, además de una planta que genera electricidad y vapor para toda la fábrica (Planta de cogeneración).

Existen nuevos proyectos en marcha para alguna s de estas empresas como es el caso de CRIMIDESA que está construyendo una nueva fábrica para llevar a cabo la cristalización del sulfato sódico.

MSM, SA., entre 2011 y 2012 ha llevado a cabo un proceso de modernización y

automatización de su mina en Toledo. Además, se ha instalado una nueva planta de disolución dinámica, que sustituye a la anterior y se ha montado una nueva planta de cristalización con capacidad para 300 kt/año de sulfato sódico anhidro. Las previsiones de producción de sulfato en 2012 alcazarían las 250 kt, lo que supondrá un sustancial incremento respecto a años precedentes.

1.2.- RESERVAS Y RECURSOS NACIONALES

A partir de información reflejada en el Invent ario Nacional de Recursos de Sulfato Sódico (ITGE, 1991) y otros datos actualizados pueden es timarse unas existencias de minerales de sulfato sódico de 730 Mt con categoría de reservas, y 300 Mt más con categoría de otros recursos.

1.3.- COMERCIO EXTERIOR

La Estadística de Comercio Exterior no diferencia partidas de sulfato sódico natural o sintético, incluyendo probablemente transacciones de los dos ti pos de producto en las posiciones arancelarias 2833.11.00 y 2833.19.00 (sulfato de disodio y los demás sulfatos sódicos). El análisis detallado de las

4

exportaciones amparadas por la primera nos revela que su práctica totalidad, del orden de magnitud de la producción nacional de glauberita más then ardita, tiene un precio medio en torno a los 90 €/t, complementándose con unos miles de toneladas con precio medio mucho más elevado (540-560 €/t); la segunda integra asimismo cantidades muy variables de un año a otro de productos de precio medio inferior a 80 €/t junto a otros con valor unitario vari as veces superior. Las importaciones, a su vez, incluyen materiales de bajo precio relativo en ambas posiciones (80-100 €/t en la primera), junto a otros de precio medio varias veces superior. Obviamente, se trata de productos más puros y refinados que el estándar, lo que no significa necesariamente que sean sintéticos, pero a falta de otros criterios, en lo que sigue se considerarán "naturales" a los de precio medio inferior a 140 €/t, y "sintéticos" a los de valor unitario varias veces superior a dicha cifra.

La importación de los materiales "naturales" es poco relevante, cuando no es nula, como

aconteció en 2003, 2004 y 2009, pero en 2011 ascend ió a 3 471,2 t, por va lor de 265,4 k€ (76,46 €/t), traídos íntegramente de Austria (2 148,8 t), Finlandia (113,3 t) y Dinamarca (1 t). Los presuntamente sintéticos sumaron 3 427,2 t, con un valor medio de 443,54 €/t.

La exportación, por el contrari o, es de considerable importan cia, y consistió en 1 154 852,6 t

de sulfato natural por valor de 106,343 M€ (precio medio de 92,08 €/t), con descensos del 2,9% en peso y 0,4% en valor en relación al año anterior , y 4 808,1 t de sulfato supuestamente sintético, por valor de 4,808 M€ (532,11 €/t). El gráfico adjunto re fleja la distribución porcentual por países de destino del valor de las ventas externas de sulfato natural, incluyendo en el concepto "otros" a 48 países.

El saldo de la balanza comercial de sulfa to natural arrojó un superávit de 106,078 M€,

superior en un 0,9% al conseguido en 2010.

2011 - EXPO RTACIO N DE SULFATO NATURAL

ArgeliaArgentina

R. Unido

Alemania

Italia

Venezuela

Brasil

O tros

Portugal

8,1 %

9,9 %

5,2 %

7,0 %

5,2 %

25,5 %

3,7 %

26,8 %

6,8 %

CUADRO Glb-I.- COMERCIO EXTERIOR DE SULFATO SÓDICO NATURAL (t y 103 €)

IMPORTACIONES

2009 2010 2011

I.- Minerales Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor

- Sulfato disódico – – 16 614,1 1 726,6 3 471,2 265,4

- Los demás – – – – – –

TOTAL – – 16 614,1 1 726,6 3 471,2 265,4

EXPORTACIONES

2009 2010 2011

I.- Minerales Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor

- Sulfato disódico 1 133 541,0 94 856,2 1 188 971,7 106 823,7 1 154 852,6 106 343,2

- Los demás 1398,6 149,9 – – – –

5

TOTAL 1 134 939,6 95 006,1 1 188 971,7 106 823,7 1 154 852,6 106 343,2

Fuente: Elaboración propia con datos de la Estadística del Comercio Exterior, Agencia Tributaria, Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales

CUADRO Glb-II.- BALANCE DE SULFATO SÓDICO NATURAL (t SO4Na2 contenido)

PRODUCCION (t) COMERCIO EXTERIOR (t) CONSUMO Año Minera

(PI)* Importación

(I) Exportación

(E) APARENTE (t) (C = PI+I−E)

2001 846 124 14 605 313 240 825

2002 943 332 23 672 844 270 511

2003 992 617 − 727 789 264 828

2004 1 106 760 − 812 639 294 121

2005 1 118 423 550 888 426 230 547

2006 1 081 740 8 024 891 020 198 744

2007 1 096 096 12 898 963 009 145 985

2008 1 103 572 1 109 979 099 125 582

2009 1 200 514 – 1 134 940 65 574

2010 1 280 767 16 614 1 188 972 108 409

2011 1 156 045 3 471 1 154 853 4 663

Fuentes: Elaboración propia * Estadística Minera de España

VALOR DEL Autosuficien- Dependencia Dependencia Año SALDO**

(103 €) cia primaria

PI/C técnica (I−E)/C

económica I/(C+E)

2001 + 47 867,000 > 100 % – −

2002 + 52 122,170 > 100 % – −

2003 + 54 111,549 > 100 % – −

2004 + 59 691,000 > 100 % – −

2005 + 68 597,700 > 100 % – −

2006 + 69 246,800 > 100 % – 0,7 %

2007 + 78 301,500 > 100 % – 1,2 %

2008 + 91 974,700 > 100 % – 0,1 %

2009 + 95 006,100 > 100 % – –

2010 + 105 097,100 > 100 % – 1,3 %

2011 + 106 077,800 > 100 % – 0,3 %

Fuentes: Elaboración propia 1.4.- ABASTECIMIENTO DE LA INDUSTRIA NACIONAL

El consumo aparente de sulfato sódico natural ha sufrido una caída radical en 2011, con una cifra unas 23 veces inferior a la de 2010 (cuadro Glb- II). El sector del sulfato sódico es netamente excedentario y, como en todas las sustancias en la s que la exportación supone el mayor mercado, la demanda aparente interna puede verse afectada por la variación de los stocks. 2.- PANORAMA MUNDIAL

En la actualidad los mercados en expansión para los detergentes con sulfato se encuentran en Asia, América Central y Sudamérica. Por sectores de consumo industrial, aunque se registra un descenso general de su demanda en el textil, otros sectores, como el de los detergentes, experimentan cierto crecimiento en los últimos añ os debido a su asequible precio como materia primal.

6

2.1.- PRODUCCIÓN MINERA

Aunque los datos sobre producción de sulfato de sodio natural no están disponibles, la producción total mundial de sulfato de sodio natural se estima, según el USGS, en alrededor de 6 millones de toneladas y la obtenida como subproducto en otros procesos entre 1,5 y 2 Mt.

Los yacimientos de minerales de sulfato sódico , con recursos identificados, se distribuyen entre un amplio número de países: Estados Unidos , Canadá, México, España, Turquía, Botswana, China, Egipto, Italia, Mongolia, Rumania, Sudáfrica, aunque las estadísticas de recursos explotables no son completas.

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

Toneladas (Millones)

Países

Reservas estimadas según USGS

Estados Unidos

Canadá

España

Mexico

Turquía

China

Otros países

Total mundial

Las fuentes de producción a escala global son variadas; la explotación directa de minerales de sulfato sódico no suele suponer el mayor suministro de producción, sino la explotación de salmueras de sulfato sódico, bien directamente de lagos o indirectamente por métodos de disolución subterránea. Los grandes lagos de sulfato sódico son comunes en EEUU (Searles Lake, en California, con 450 millones de t de reservas, Great Salt Lake, en Utah, con 400 millones de t de reservas).

En Estados Unidos, la producción de sulfa to sódico natural procede de dos únicos

explotadores, con dos plantas, una en California y ot ra en Texas. Por otro lado, nueve empresas que operan 11 plantas repartidas en nueve Estados recuperan sulfato sódico como subproducto de diversos procesos de fabricación o reciclaje. Cerc a de la mitad de la producción total ha sido subproducto de estas plantas en 2011. La producci ón estadounidense de sulfato de sodio natural y sintético tuvo un valor de venta estimado en 42 m illones de dólares y unos usos que se detallan a continuación:

La alemana CORDENKA GmbH (Obernburg), presenta una capa cidad anual de producción de

40 kt de sulfato sódico, al obtener éste como subproducto en la fabricación de rayón. En Turquía, Alkim Alkali Kimya A.S, empresa referente en el sector, posee una capacidad de

producción de 410 kt/año de sulfato sódico. China continuó siendo el principal exportador y productor de sulfatos de sodio naturales y

sintéticos del mundo. Con el mineral localizado principalmente en las provincias de Jiangsu y Sichuan, su producción, desde 2008, representa cerca del 70 % la total mundial y mantiene las previsiones de llegar a producir 4,8 Mt anuales en el año 2013.

7

2011 - USOS FINALES DEL SULFATO SÓDICO (USGS)

Otros usos24%

Textil4%

Alfombras4%

Vidrio18%

Pulpa y papel15%

Detergentes y jabones

35%

2.2.- LOS PRECIOS

Los precios del sulfato sódico natural no so n recogidos periódicamente por las revistas especializadas, por lo que, como úni ca referencia disponible, se adjuntan en el cuadro siguiente los valores medios de las ventas internas fob mina o planta efectuadas por Estados Unidos, según el USGS, junto a los precios medios de las exportacione s españolas. El valor medio USA ha permanecido inalterado desde 2005 hasta 2011, mientras que el de las exportaciones españolas se ha apreciado en un 2,5%.

2007 2008 2009 2010 2011

Sulfato sódico natural

- USA, valor medio ventas fob mina, $/tc 134 134 134 134 134

- España, precio medio exportación, €/t 82,24 94,03 83,71 89,87 92,08

Fuentes: Min. Comm. Summ. 2013, USGS, y elaboración propia con datos de la Estadística de Comercio Exterior de España

1

TALCO (esteatita) 2011

El talco es un silicato de magnesio hidratado que raramente se encuentra de forma pura durante su estraccion, es decir, suele estar asociado a diversos minerales tales como la serpentinita, clorita y anfibolita. Existen diversas varied ades de talco y cada una es empleada para distintos usos. Entre muchas otras, las aplicaciones del talco suelen ir lig adas a la industria del papel, la fabricación de productos cosméticos y farmaceuticos e incluso para la industria del alimento. 1.- PANORAMA NACIONAL 1.1.- PRODUCCIÓN MINERA. PERSPECTIVAS

La producción nacional de talco se ha ido re duciendo en los últimos años. En 2011 apenas ha alcanzado las 12 kt. La distribución provincial de la misma durante el último quinquenio ha sido la siguiente:

Provincia 2007 2008 2009 2010 2011

León (t) 65 022 46 639 37 152 39 569 -

Málaga (t) 13 020 12 660 10 066 12 328 11 957 

TOTAL 78 042 59 299 47 218 51 897 11 957

Fuente: Estadística Minera de España La única empresa productora es la Sociedad Española de Talcos, SA (SETALSA), de la

multinacional Rio Tinto Minerals , cuya única explotación activa en la actualidad es la cantera “Tres Amigos”, en Mijas-Costa, Málaga. 1.2.- RESERVAS Y RECURSOS NACIONALES

El Inventario Nacional de Recursos de Talco, realizado por el IGME en 1983, evaluó los recursos económicos demostrados en 1,051 Mt y en 1,4 Mt los in feridos, ascendiendo el total de recursos identifi-cados a 5,6 Mt. 1.3.- COMERCIO EXTERIOR DE MATERIAS PRIMAS MINERALES

En 2011, las importaciones de talco aumentaron un 5,3% en peso y 6,4% en valor respecto al año anterior, con incrementos en peso del 35,3% en el producto bruto y recorte del 0,3% en el pulverizado. Las exportaciones también crecieron, un 158,5% en tonelaje y 44,5% en valor, con fuerte ascenso en peso del material bruto (de 73 t en 2010 a 16,591 k€) y del 11,2% en el pulverizado. El diferente comportamiento de los intercambios propic ió un descenso del saldo deficitario de la balanza comercial de talco, que bajó a 12,986 M€, un 4,5% inferior al registrado en el año anterior (cuadros Tac-I y Tac-II).

Las compras se compusieron de un 89,4% (en va lor) de mineral bruto y un 10,6% de talco

pulverizado o micronizado; las del primero se efec tuaron sobre todo en Pakistán (50,3%), Francia (22,9%), Países Bajos (7,7%), China (6,5%), India (5 ,8%) y Bélgica (4,7%) y las del segundo, como se indica en el gráfico siguiente; en otros se engloban a 17 países más.

2

2011 - IMPORTACION DE TALCO PULVERIZADO

Egipto

Francia

ItaliaChina

Pakistán

Otros

12,1 %

17,4 %

47,6 %

4,7 %

13,6 %

4,6 %

Las exportaciones de talco en bruto, que supusi eron el 27,5% del valor total, se dirigieron

fundamentalmente a Alemania (34,9%), Portugal (32, 8%) y Bélgica (29,9%), mientras que las de talco pulverizado se destinaron a Portugal (13,7%), Al emania (12,9%), Turquía (10,9%), Italia (9,4%), Francia (8,6%), China (5,3%), Reino Unido (4,7%) y 54 países más (34,5%).

CUADRO Tac-I.- COMERCIO EXTERIOR DE MATERIAS PRIMAS MINERALES DE TALCO (t y 103 €)

IMPORTACIONES

PRODUCTO 2009 2010 2011

I.- Minerales Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor

-Talco en bruto 12 276,4 1 126,6 13 244,5 1 778,9 17 922,6 1 963,8

-Triturado o pulveriz. 68 766,9 15 882,5 71 291,3 15 734,1 71 066,3 16 667,8

TOTAL 81 043,3 17 009,1 84 535,8 17 513,0 88 988,9 18 631,6

EXPORTACIONES

PRODUCTO 2009 2010 2011

I.- Minerales Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor

-Talco en bruto 15 059,2 1 464,2 73,0 23,2 16 591,0 1 551,9

-Triturado o pulveriz. 14 521,1 4 817,7 11 135,3 3 883,7 12 380,1 4 093,9

TOTAL 29 580,3 6 281,9 11 208,3 3 906,9 28 971,1 5 645,8

Fuente: Estadística de Comercio Exterior, Agencia Tributaria, Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales

CUADRO Tac-II.- BALANCE DE MATERIAS PRIMAS MINERALES

SUSTANCIA: TALCO (t de mineral)

PRODUCCION (t) COMERCIO EXTERIOR (t) CONSUMO Año Minera

(PI) Importación (I) Exportación (E) APARENTE (t)

(C = PI+I−E) 2000 114 654 64 429 62 681 116 402

3

2001 93 238 63 713 63 635 93 316

2002 108 312 68 112 68 019 108 405

2003 101 739 69 543 67 857 103 425

2004 107 829 80 627 60 832 127 624

2005 90 586 80 663 59 154 112 095

2006 83 502 91 296 55 370 119 428

2007 78 042 96 298 39 689 134 651

2008 59 299 86 257 51 207 94 349

2009 47 218 81 043 29 580 98 681

2010 51 897 84 536 11 208 125 225

2011 11 957 88 989 28 971 71 975

VALOR DEL Autosuficiencia Dependencia Dependencia

Año SALDO** (103 €)

primaria PI/C

técnica (I−E)/C

económica I/(C+E)

2000 – 3 291,641 98,5 % 1,5 % 36,0 %

2001 – 3 954,000 99,9 % 0,1 % 40,6 %

2002 – 4 545,351 99,9 % 0,1 % 38,6 %

2003 – 4 672,752 98,4 % 1,6 % 40,6 %

2004 – 5 295,000 84,5 % 15,5 % 42,8 %

2005 – 6 194,400 80,8 % 19,1 % 47,1 %

2006 – 8 861,400 69,9 % 30,1 % 52,2 %

2007 – 11 580,500 57,9 % 42,0 % 55,4 %

2008 – 8 343,300 62,8 % 37,2 % 59,3 %

2009 – 10 727,200 47,8 % 52,2 % 64,7 %

2010 – 13 606,100 41,4 % 41,4 % 58,6 %

2011p – 12 985,800 16,6 % 83,4 % 88,2 %

Fuente: Elaboración propia

1.4.- ABASTECIMIENTO DE LA INDUSTRIA NACIONAL

Las importaciones se han mantenido en valores similares a los de años precedentes. En cuanto al consumo aparente, éste ha caído un 42,5 %, respecto al de 2010. El sector sigue siendo excedentario en cuanto a tonelaje, pero con saldo negativo.

2.- PANORAMA MUNDIAL

La producción minera de talco, procedente de alrededor de 42 países, se ha mantenido en continuo descenso desde el año 2004 hasta el 2011, añ o en el que se ha producido un ligero incremento de la extracción de este mineral.

En función de las estimaciones, China es el principal productor, con el 31% mundial.

4

El modelo de consumo en EEUU sigue la sigu iente distribución: cerámica, 30,7%; pinturas, 18,8% papel, 21%; caucho, 17,7%; revestimiento de su elos, 7,5%; plásticos, 4,5%; cosmética, 2,3%, y otros, 11,3%.

2.1.- PRODUCCIÓN MINERA

China es el mayor productor mundial de talco, se guido por India, EE.UU, Finlandia y Francia. La República de Corea es el principal productor de pirofilita, obtenida tamb ién por Japón y Brasil, principalmente. El conjunto de países citados produc en casi el 81 % del total del talco y la pirofilita mundiales.

Las dos fuentes consultadas ofrecen producciones sim ilares, si bien al analizar la producción de

cada uno de los paises se aprecian diferencias má s significativas en las valoraciones realizadas con respecto a Australia y la India. Australia produce, según el USGS, 60 kt más que en la valoración del BGS; en cambio según el USGS la India prudujo 638 kt, mientras que el BGS le asigna una producción de más de un millón de toneladas

Los datos mundiales sobre producción de talco quedan reflejados en la tabla siguiente:

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE TALCO (t)

2007 2008 2009 2010 2011

Finlandia 535 882 527 686 375 302 419 345 429 494

Francia e 420 000 420 000 420 000 420 000 420 000

Italia 117 643 110 000 110 000 110 000 110 000

Austria 153 409 154 577 111 388 138 367 132 018

España

Talco 78 042 59 299 47 218 51 897 11 957

Pirofilita 22 606 11 154 5 577 5 577 5 577

Portugal 12 367 11 657 11 567 11 981 15 462

Suecia 7 000 4 000 4 000 4 000 3 000

Rumanía 1 513 1 843 570 296 131

Reino Unido 2 850 2 410 2 861 2 633 3 709

Eslovaquia - - - 7 000 7 000

Grecia e 200 200 200 200 200

Subtotal UE 1 341 511 1 313 549 1 221 315 1 221 315 1 138 548

Brasil 485 641 513 433 577 935 655 000 650 000

México 32 410 16 405 33 421 870 51 221

Perú

Talco 23 096 17 984 13 296 13 296 -

Pirofilita 23 086 17 984 13 359 13 296 17 792

Colombia e 15 000 15 000 sd sd sd

Argentina

Talco 14 956 21 222 18 267 18 267 25 000

Pirofilita 9 880 9 230 10 000 10 000 -

Subt. Iberoamérica 604 069 611 258 666 278 710 729 744 013

5

China 2 000 000 2 200 000 2 300 000 2 000 000 2 200 000

Estados Unidos (1) 769 000 706 000 511 000 604 000 615 000

Rep. De Corea

Talco 9 557 6 438 5 997 5 729 15 068

Pirofilita 798 054 892 625 617 411 673 936 510 708

Australia e 121 000 130 000 92 000 80 000 99 000

India e

Esteatita 922 505 888 470 876 548 895 817 938 983

Pirofilita 203 707 255 699 240 747 234 487 387 068

Corea del Norte e 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000

Rusia e 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000

Canadá 67 000 64 000 44 000 100 000 147 000

Japón

Talco e 26 000 26 000 25 000 24 000 24 000

Pirofilita 345 000 350 000 340 000 340 000 350 000

Pakistán 44 886 37 999 13 923 53 991 47 561 TOTAL redondeado 8 300 000 8 100 000 7 500 000 7 144 004 7 416 949

Fuente: World Mineral Statistics 2007 - 2011 BGS; e = estimado, (1) talco, según USGS, sd: sin datos. También se contabilizan pequeñas producciones en Chile, Nepal, etc.

Se incluye a continuación una tabla con los dato s correspondientes a las distintas sustancias que

podrían englobarse como talco, según los publica el Servicio Geológico estadounidense (USGS).

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE TALCO, ESTEATITA Y PIROFILITA ( t )

2007 2008 2009 2010 2011

Talco 2 300 000 2 200 000 1 950 000 1 990 000 2 020 000

Esteatita 555 000 560 000 550 000 550 000 560 000

Pirofilita 1 800 000 1 540 000 1 400 000 1 460 000 1 510 000

Sin especificar 3 080 000 3 370 000 3 450 000 3 340 000 3 600 000

Total 7 730 000 7 680 000 7 350 000 7 340 000 7 690 000 Fuente: USGS Minerals Yearbook 2011 Rio Tinto Minerals pcl vendió su filial Luzenac Group, a Imerys que pertenece a un grupo de inversores franceses, por 340 millones de dólares. En la venta iban incluidas las propiedades de Luzenac America que comprendían las minas de Montana, Texas y Vermont, además de otras instalaciones situadas en Australia, Asia y Europa. Cabe mencionar que Luzenac era el líder mundial de producción de talco contando con casi un 20% de la producción total.

Durante el año 2011, cuatro empresas participaron en la producción de talco de Estados Unidos, las cuales operaron en un total de seis minas, to das ellas a cielo abierto. Estas empresas ,en orden decreciente de producción, son Imerys Talc America en Montana y Vermont, Specialty Minerals Inc. en Montana, America Talc Co. en Texas y en último lugar Alberene Soapstone Co. En Virginia.

6

El descenso de la producción EE.UU se ha debido a dos razones: en primer lugar, el cierre de la mina de Governeur Talc Co . (filial de R.T. Vanderbilt Co. Inc .), en el estado de Nueva York. Este importante productor de talco, ante la reducción de sus ventas para la industria cerámica y de pinturas, cerró definitivamente la mina en 2008; en segundo lugar, la recesión económica mundial sigue teniendo un importante impacto en la producción, con el cons iguiente menor nivel de actividad de los mercados tanto locales como extranjeros, afectando esto último a las exportaciones.

En Canadá, Globex Engineering Enterprises Inc . continúa sus trabajos de exploración en el depósito de magnesita y talco cerca de Timmins, Onta rio, que presenta posibilidades de comercialización para cosmética, papel y plástico. El líder europeo en producción de talco, Mondo Minerals B.V., opera en las minas finlandesas de Sotkamo y Vuonos, además de en Ho landa. La empresa ha formado una join venture con el productor chino Beihai Group, para la explotación de una mina de talco en la provincia de Liaoning. Esta asociación permite a la compañía acceder a reservas de alta ca lidad y reducir la dependencia de sus explotaciones en Finlandia y otros lugares. Durante el año 2011 , la compañía se convirtió en filial del grupo inversor Advent International. 2.2.- LOS PRECIOS

En abril de 2009, la revista Industrial Minerals dejó de publicar los precios del talco en todas sus procedencias y calidades, por lo que la única información disponible es la suministrada por el USGS.

2007 2008 2009 2010 2011

Talco

-EEUU, procesado, media ponderada, $/t * 114 125 111 150 155

-España, precio medio exportación, €/t - - 239 207 209

Fuentes: Industrial Minerals * Mineral Commodity Summaries 2013, USGS

1

TURBA

2011

1.- PANORAMA NACIONAL 1.1.-TURBA. PRODUCCIÓN MINERA. PERSPECTIVAS

La turba, cuya formación se debe a la putrefacción y carbonificación de materia vegetal en medios lacustres, es una sustancia con alto contenido en carbono.

La turba se extrae de las turberas, que suelen corresponder a zonas de almacenamiento de materia orgánica, con presencia de humedad. Se trata un carbón en proceso de producción, pero que todavía no tiene las características necesarias para ser considerado como tal. Sus propiedades convierten a la turba en un excelente producto para la agricultura, horticultura y silvicultura, generalmente empleada como sustrato de cultivo. Además, puede ser considerada como un absorbente ecológico por su capacidad de captar los hidrocarburos, tanto en tierra como en agua, y por sus propiedades que permiten actuar como biofiltrador de las aguas residuales.

El orden de magnitud de la producción nacional de turba es muy inferior respecto a otras

sustancias del panorama minero, aunque a escala mundial sólo hay unos 15 países con producciones superiores. En el año 2011 la producción de turba ha recuperado los niveles de 2007 lo que ha supuesto un incremento con respecto al año anterior de más del 31%. Granada es la zona que ha tenido la evolución más significativa en la producción de este mineral.

Provincia 2007 2008 2009 2010 2011

Castellón 23 600 19 379 33 300 46 600 46 600

Burgos 10 580 10 580 10 580 7 493 6 444

Lugo 5 650 6 379 6 187 5 112 3 225

Santander 3 500 3 500 4 000 2 500 3 500

Granada 41 320 38 190 860 1 500 25 000

Tarragona 2 100 3 092 1 507 - 546

Valladolid 417 105 714 157 74

Valencia - - - 1 600 1 182

TOTAL(t) 87 167 81 225 58 678 64 962 86 571 Fuente: Estadística Minera de España.

Las principales empresas productoras del sector se distribuyen por Castellón, Lugo y Granada, y

en la zona de transición entre Burgos y Cantabria, y son: Turberas de Buyo y Gistral, SA pertenece al grupo TOLSA y explota las turberas del Buyo, en la

sierra del mismo nombre (Lugo), donde posee 5 concesiones mineras: Turbera de Buyo, 1ª Ampl. Turbera de Buyo, 2ª Ampl. Turbera de Buyo, Turbera del Gistral y Sorpresa 3ª. Posee unas reservas de 8 826 000 t, de una turba con un grado de humedad del 50 %.

Su producción, empleada como substrato agrícola y en jardinería, se consume en un 95 % en el

ámbito nacional, dedicando el 5 % restante a la exportación (Portugal).

2

En los alrededores de Padul, provincia de Granada, Turbas del Padul, SL es propietaria de La Pandilla, con unas reservas de 300 Mt. El empleo que se da a esta turba es como sustrato agrícola y en jardinería, fertilizantes, corrector de suelos y filtros para depuradoras, siendo su consumo el entorno nacional y, concretamente, la comunidad andaluza.

También en Granada se encuentra Turbera del Agia. La turbera está alimentada por aguas que

han estado en contacto con el sustrato geológico y por ello se enriqueció con diversas sustancias minerales disueltas y más ricas en elementos nutritivos que las turberas altas.

Industrias Fertilizantes Orgánicas, S.A. (INFERTOSA), dispone de sus propias turberas con más

de 800 hectáreas de superficie ubicadas entre Torreblanca y Cabanes (Castellón); la turba está situada bajo el agua. Su aplicación es como sustrato agrícola, jardinería y fertilizantes, dedicando el 80 % de su producción al consumo nacional y exportando el resto a Italia y Portugal.

Cántabra de Turba, SCL explota turba del 50 % de humedad en sus concesiones Angelina y Mª.

Alicia, en Cantabria, y en su concesión Elena, en Burgos. Las reservas estimadas son de 34 000 t para la primera y 55 000 para la segunda. La producción se destina íntegramente al consumo nacional en agricultura y jardinería.

En la zona fronteriza entre Burgos y Cantabria, Pindstrup Mosebrug SAE posee varias

explotaciones activas: Beatriz (Cantabria), y Mª. Soledad II y Mª. Soledad IV en Burgos. La turba, de un grado de humedad del 65 %, se emplea para sustrato vegetal en jardinería, viveros y restauraciones paisajísticas.

1.2.- RESERVAS Y RECURSOS NACIONALES

Aunque no se ha llevado a cabo el inventario de las reservas y recursos nacionales de turba, un estudio del IGME las ha estimado en 26 Mt, repartidas como sigue: Burgos, 10 Mt; Castellón, 7 Mt; Granada, 6 Mt; Valencia, Huelva y Almería, 1 Mt cada provincia.

Teniendo en cuenta los datos suministrados por las empresas productoras, las reservas

existentes alcanzan las siguientes cifras: Lugo, 8,8 Mt; Granada, 325 Mt; Castellón, 1,4 Mt; Cantabria, 89 000 t y Burgos 38 000 t.

1.3.- COMERCIO EXTERIOR DE MATERIAS PRIMAS MINERALES

Las importaciones, constituidas en un 99,4% en peso y 97,2% en valor por turba y sus aglomerados, crecieron en 2011 un 0,3% en tonelaje (+0,5% en bruto y –22,2% en manufacturas) y 6,3% en valor; las exportaciones, también casi exclusivamente compuestas por el producto no manufacturado, subieron un 17% en tonelaje pero cayeron un 9,5% en valor (cuadro Tba-I). El déficit comercial se agravó en un 7,1%, ascendiendo a 30,546 M€ (cuadro Tba-II).

La turba se adquirió en Alemania (48,1%), Letonia (18,3%), Países Bajos (11,4%), Estonia

(7,4%), Lituania (6,9%), Bélgica (2,5%) y otros 14 países (5,4%); las manufacturas se trajeron casi exclusivamente de Países Bajos (898,7 t), Alemania (50,6 t) y Francia (46,8 t).

Las exportaciones de turba se distribuyeron mayoritariamente en Portugal (5 342,9 t), Francia

(648,2 t) y EEUU (220 t), destinándose las manufacturas íntegramente a Turquía (1,2 t), Túnez (0,6 t) y Portugal (0,1 t).

3

CUADRO Tba-I

COMERCIO EXTERIOR DE MATERIAS PRIMAS MINERALES DE TURBA (t y 103 €)

IMPORTACIONES

PRODUCTO 2009 2010 2011

I.- Minerales Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor

-Turba y aglomerados 168 670,5 27 742,0 168 610,0 29 344,5 169 442,9 31 911,3

VI.- Manufacturas

-Turba manufacturada 867,0 663,9 1 296,4 671,6 1 008,4 899,1

TOTAL 169 537,5 28 405,9 169 906,4 30 016,1 170 451,3 31 911,3

EXPORTACIONES

PRODUCTO 2009 2010 2011

I.- Minerales Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor

-Turba y aglomerados 3 590,6 937,7 5 692,4 1 487,4 6 670,7 1 287,8

VI.- Manufacturas

-Turba manufacturada 1,1 6,2 12,4 21,0 1,9 77,6

TOTAL 3 591,7 943,9 5 704,8 1 508,4 6 672,6 1 365,4

Fuente: Estadística de Comercio Exterior, Agencia Tributaria, Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales

CUADRO Tba-II.- BALANCE DE MATERIAS PRIMAS MINERALES

SUSTANCIA: TURBA (t)

PRODUCCION (t) COMERCIO EXTERIOR (t) CONSUMO Año Minera

(PI) Importación

(I) Exportación

(E) APARENTE (t) (C = PI+I−E)

2001 44 492 176 583 7 483 213 592

2002 50 542 185 243 5 841 229 944

2003 56 492 206 755 5 832 257 415

2004 57 229 190 160 5 235 237 374

2005 73 176 218 237 5 277 286 136

2006 87 802 201 709 5 456 284 055

2007 87 167 192 333 6 119 273 381

2008 81 225 175 255 5 013 251 467

2009 58 678 169 537 3 592 224 623

2010 64 962 169 906 5 705 229 163

2011 86 571 170 451 6 673 250 349

VALOR DEL Autosuficiencia Dependencia Dependencia

Año SALDO* (103 €)

primaria PI/C

técnica (I−E)/C

económica I/(C+E)

2001 – 22 762,0 20,8 % 79,2 % 79,9 %

4

2002 – 25 403,0 22,0 % 78,0 % 78,6 %

2003 – 27 722,9 21,9 % 78,1 % 78,5 %

2004 – 26 583,8 22,1% 77,9 % 78,4 %

2005 – 28 809,7 25,6 % 74,4 % 74,9 %

2006 – 30 572,6 30,9 % 69,1 % 69,7 %

2007 – 29 442,8 31,9 % 68,1 % 68,8 %

2008 – 27 821,7 32,3 % 67,8 % 68,3 %

2009 – 27 462,0 26,2 % 73,8 % 74,2 %

2010 – 28 507,7 28,3 % 71,7 % 72,3 %

2011 – 30 545,9 34,6 % 65,4 % 66,3 %

Fuente: Elaboración propia

1.4.- ABASTECIMIENTO DE LA INDUSTRIA NACIONAL

Durante el año 2011 se produjeron 86 518 toneladas de turba. Según la Sectorización de la Estadística Minera, la mayor parte de la producción de ésta fue destinada a sus usos como fertilizante, alcanzando las 53 414 toneladas. Otro gran porcentaje del total se empleó en agricultura y jardinería (32 844 t). El resto figura como exportación.

2.- PANORAMA MUNDIAL

Finlandia, Alemania, Bielorrusia, Irlanda, Rusia, Suecia Canadá y Letonia lideraron durante el año 2011 la producción de turba. En estos países y generalmente en el resto, la cantidad de pequeños productores de turbas continúa disminuyendo en gran parte debido al monopolio de las grandes compañías.

Últimamente se está identificando a las turberas como sumideros de carbón, los cuales

almacenan mayores cantidades de dióxido de carbono por unidad de superficie que ningún otro ecosistema. Esto hace que empiece a ser prioritario preservar estas formaciones de cara a la lucha contra la contaminación y principalmente el efecto invernadero.

2.1.- PRODUCCIÓN MINERA

Según el USGS (Minerals Yearbook, 2011), la producción mundial de turba se situó en 26 300 kt, lo que supuso un ascenso del más del 2,3% con respecto al año 2010. La mayor parte de la producción está destinada a sus aplicaciones en agricultura (13 400 kt), seguido por sus usos como combustible (8 590 kt).

PRODUCCION MUNDIAL DE TURBA (103 t)

2007 2008 2009 2010 2011 Finlandia 9 816 8 485 6 452 6 460 6 460 Irlanda 3 200 3 500 3 300 3 300e 3 300 Suecia 4 140 2 450 2 550 2 550 2 550 Alemania 3 064 2 826 3 085 2 868 2 934 Estonia 1 439 919 529 965 960

5

Letonia 1 000e 1 000 1 164 694 1 120 Polonia 641 632 594 672 670 Lituania 307 521 543 327 326 Dinamarca 213 128 128 128 128 Francia 200 200 200 200 200 España * 87 81 59 65 87 Hungría 90 90 90 107 100 Reino Unido (e) 1 1 1 1 1

Subtotal UE 24 198 20 833 18 695 18 337  18 836Bielorrusia 2 820 2 756 2 488 2 593 2 730 Rusia 1 300 1 300 1 300e 1 300e 1 650 Canadá 1 282 1 151 1 131 1 262 1 122 Ucrania 595 558 691 597e 545 Estados Unidos 635 615 609 628 568 Moldavia 475 475 475 475 475 Noruega 140 438 440e 440e 425 Nueva Zelanda 27 27 26 26 26 Argentina 14 12 8 6 7 Australia 7 7 7 7 7 Burundi 7 10 11 13 15

TOTAL(redond.) 31 500 28 200 25 900 25 700 26 300

Uso agrícola 17 600 15 100 13 400 13 600 13 400

Combustible 9 940 8 930 8 120 8 440 8 590

Sin especificar 3 910 4 080 4 360 3 660 4 290

Fuentes: Minerals Yearbook 2011, USGS; * Estad. Minera de España Los principales productores de turba, se encuentran asociados en International Peat Society,

desde la que dan a conocer mejor los usos, métodos de explotación y lugares donde se encuentra este recurso. En la actualidad, cuenta con 1 412 miembros.

Peat Resources Limited (Canadá), cuyo objetivo a medio plazo es el de convertirse en la principal

generadora de “energía limpia” de América del Norte, continuó siendo un referente en el sector, al utilizar las turberas que explota en Terranova como fuente de biomasa.

El único productor de cemento de Ruanda, CIMERWA Ltd, espera que en los próximos años el

70% de la energía de su planta proceda de turberas. Rwanda Investment Group (RIG) creó una nueva subsidiaria, The Peat Energy Company Ltd (PEC), que será la encargada de gestionar tanto la explotación de la turbera de 144 hectáreas situada en Rusizi como la obtención de energía.

La Fundación Sueca de Búsqueda de Turba (TorvForsk), tiene en marcha un proyecto para el

cual está realizando informes de evaluación de las turberas en el medioambiente. El objetivo es emplear las propiedades de estas turberas para interaccionar con al cambio climático.

6

2.2.- LOS PRECIOS

El USGS publica anualmente el valor medio de su producción, fob mina o planta, en $/t. De acuerdo con las cifras referenciadas, que se recogen en el cuadro siguiente, el precio medio se contrajo moderadamente en 2011, bajando 1,66 $/t (─6,8%).

2007 2008 2009 2010 2011

USA, fob mina, $/t * 25,59 26,42 23,24 24,39 22,73

España, precio medio import. €/t 157,66 163,79 164,47 174,04 183,02

Fuentes: * Min. Commodity Summaries 2013, USGS; elaboración propia

En el cuadro que sigue se reproducen los precios medios en el mercado norteamericano de

cuatro tipos de turba, empaquetada y a granel, durante 2008-2011, constatándose en este último año aumentos considerables en los de la turba de humus (34,2% empaquetada) y más moderados en los de Sphagnum a granel (10,9%) y en los de Hypnum (9,4% a granel), y recortes en los de turba de juncos (–5,9% a granel y –27,6% en la empaquetada), Humus a granel (̶ 43,3%) y Sphagnum empaquetada (–3,5%).

2008 2009 2010 2011

Granel Empaquet Granel Empaquet Granel Empaquet Granel Empaquet

Turba de juncos, $/t 23,44 12,73 20,37 12,47 21,78 17,62 20,50 12,76

Turba de Sphagnum, $/t 39,89 97,27 65,28 70,25 43,35 61,79 48,08 59,63

Turba de Hypnum, $/t 28,08 30,16 28,98 30,23 30,66 33,07 33,56 ─

Turba de humus, $/t 26,58 27,98 22,71 40,53 31,20 29,33 17,68 39,35

Fuente: Minerals Yearbook, Peat 2008, 2009, 2010, 2011, USGS Las distintas variedades se clasifican en función del grado de descomposición del material, siendo

el tipo Sphagnum el menos descompuesto, seguido del Hypnum, de juncos y, finalmente, el humus, que es el más descompuesto.

1

WOLFRAMIO

2011 El wolframio es un metal que tiene como prop iedad principal su altísimo punto se fusión. Esto le permite soportar altas temperaturas si n deformarse. Además, al calentarse, produce un brillo intenso, lo que hace que sea el metal ma yormente usado en los filamentos para lámparas incandescentes, y reflectores. Este mineral se caracteriza también por ser muy duro, denso, maleable, dúctil y con gran resistencia eléctrica y al ataque de los ácidos. Otra forma de llamar a este metal es tungsteno. El carburo de tungsteno es muy apto para la fabricación de maquinaria de perforación y pulidoras debido a su gran dureza y resistencia a la abrasividad. 1.- PANORAMA NACIONAL 1.1.- PRODUCCIÓN MINERA. PERSPECTIVAS

La mina de Los Santos, situada a unos 5 km al sur de Salamanca, ha sido los últimos tiempos, el referente en España en cuanto a extracción de wolframio, y este mismo año ha cambiado de propietario, tras la venta del ya cimiento por parte de la compañía australiana Heemsirk a la multinacional americana Almonty Industries por una cantidad que se eleva hasta los 20 millones de dólares.

La evolución de la producción en los tres años de actividad ha sido la siguiente:

2009 2010 2011

Minería de estaño-wolframio - - 15

Minería del wolframio 600

WO3 contenido (t) 284 303 425

Fuente: Estadística Minera de España

Las minas de estaño-wolframio reabiertas en Galicia en 2010 (San Finx-Santa Comba), han obtenido una pequeña producción de mineral de wolframio en 2011, que pasa a incrementar , aunque sea ligeramente la producción nacional.

1.2.-PERSPECTIVAS

La producción de wolframio en España se incrementará previsiblemente en los próximos años, debido a la apertura de nuevas minas y las inversiones por parte de grandes multinacionales en el mercado español. Es el caso de la multinacional británica Caspian Joldings Pcl que ha adquirido los permisos de explotación de la Mina La Parrilla en Almo harín (Badajoz), considerada como una de las mayores de wolframio en Europa. La compra se realizó por unos 770 000 euros. La compañía cuenta con 3 concesiones mineras de un total de 1 000 hectáreas (Adelaida, Victoria, ambas en la provincia de Cáceres, y La Parrilla). Para 2013, la compañía minera Saloro, SL., tiene previsto comenzar su actividad en la mina de Barruecopardo (Salamanca). El informe realizad o por esta empresa indica que la mina podría producir una media de 1 850 toneladas de wolframio anuales, lo que supondría más del 10% de la producción mundial, lo que colocaría a España a la cabeza de Europa en lo que a producción de wolframio se refiere.

Aunque el IGME evaluó las reservas nacionales de mineral en 1984, cifrándolas en 73 000 t de WO3 contenido, parece obvio que la apertura y el descubrimiento de nuevas minas aumentará esta cifra de manera muy notable.

2

1.3.- COMERCIO EXTERIOR

El comercio exterior de materias primas mi nerales de wolframio es poco importante en comparación con el de otros metales. En 2011, la importación aumentó un 16,5% en metal contenido y 44,3% en valor, y la exportación lo hizo en un 109,9% en contenido y un 149% en valor, respecto al año anterior. En peso, bajaron considerablemente las compras de concentrados (–65,5%), óxidos (–13,9)%), W en polvo y bruto (–37,2%), chatarras (–10%) y semielaborados (–65,6%), y subieron las de FeW (9,4%) y widia (97,3%). Del lado exportador, crecieron las ventas de concentrados (145,5%), wolframio en polvo y bruto (565,4%) y chatarras (80,3%), y disminuyeron las de óxidos (–73,2%), FeW (–76, 7%) y semielaborados (–45,2%) (cuadros W-I y II). El cambio de signo operado en 2010 en la bala nza comercial de estos materiales se afianzó en 2011, ascendiendo el superávit a 8,543 M€ (+3 888,2%) (cuadro W-III).

La principal partida importadora, con el 29, 5% del contenido en metal y 31% del valor

totales, fue la de óxidos, seguida por las de semielaborados (24,3 y 19,8%, respectivamente), widia (15,1 y 20,2%), ferro y silicowolframio ( 14,7 y 13,8%), chatarras (8,4 y 5,5%) y otros (concentrados, wolframatos, metal en polvo y br uto, 8 y 9,7%). Los concentrados nos llegaron casi exclusivamente de Alemania (15 t); los óxi dos, principalmente de China (83,8%) y Reino Unido (16%), y la widia, de Israel (77,6%), Francia (8,1%), Bélgica (6,1%) y República Checa (4,8%).

Los concentrados acapararon el 81,1% del metal contenido y 77,3% del valor total de las

exportaciones, con un 11,9 y 15,8%, respectivament e, para las chatarras, 3,8 y 3% para los semielaborados y 3,2 y 3,9% para los demás productos. Los concentrados se enviaron íntegramente a EEUU (974,4 t) y Portugal (6,7 t), y las chatarras, a Alemania (62,9%), Austria (20,2%), Reino Unido (16,2%) y China (0,7%).

CUADRO W-I

COMERCIO EXTERIOR DE MATERIAS PRIMAS MINERALES DE WOLFRAMIO (t y 103 €)

IMPORTACIONES

2009 2010 2011

I.- Minerales Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor

Concentrados 146,6 1 981,7 44,1 835,4 15,2 440,9

II.- Óxidos y sales

Óxidos 108,6 1 442,8 140,5 2 366,2 121,0 3 422,9

Wolframatos 1,3 44,2 1,7 40,8 1,6 56,6

Carburo (widia) 13,3 362,3 25,5 759,2 50,9 2 234,4 Total 1 849,3 3 166,2 5 713,9

III.- Ferroaleaciones

FeW, FeSiW 47,3 723,0 55,0 922,6 60,2 1 520,5

IV.- Metal bruto

W en polvo 6,0 143,9 25,5 263,2 5,4 211,8

W en bruto, bar.sinter. 16,9 481,4 1,4 78,3 11,5 357,0 Total 625,3 341,5 568,8

V.- Recuperación

Chatarras 0,2 1,1 58,7 520,5 52,8 613,5

VI.- Metal trabajado

Alambres 286,7 759,5 262,6 799,5 98,3 653,3

Otras manufacturas 371,7 484,5 71,3 1 067,4 58,0 1 536,2 Total 1 244,0 1 866,9 2 189,5

TOTAL 6 424,4 7 653,1 11 047,1

3

EXPORTACIONES

2009 2010 2011

I.- Minerales Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor

Concentrados 456,7 3 700,8 399,7 4 354,9 981,1 15 143,6

II.- Óxidos y sales

Óxidos 8,4 119,7 12,7 196,1 3,4 130,1

Wolframatos 0,3 1,5 6,9 21,4 0,2 5,3

Carburo (widia) – – 0,3 12,7 ─ ─ Total 121,2 230,2 135,4

III.- Ferroaleaciones

FeW, FeSiW 22,3 368,9 25,3 429,7 5,9 174,7

IV.- Metal bruto

W en polvo 1,9 87,0 2,6 126,8 1,3 52,1

W en bruto, bar.sinter. 4,8 46,8 < 0,1 0,7 16,0 383,8 Total 133,8 127,5 435,9

V.- Recuperación

Chatarras 34,7 227,2 171,9 2 328,2 309,9 3 102,7

VI.- Metal trabajado

Alambres 1,5 149,0 0,5 3,0 3,8 83,6

Otras manufacturas 112,9 336,1 165,5 339,8 87,2 513,9 Total 485,1 342,8 597,5

TOTAL 5 037,0 7 867,3 19 589,8

Fuente: Estadística del Comercio Exterior de España, Agencia Tributaria, Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales

CUADRO W-II COMERCIO EXTERIOR DE MATERIAS PRIMAS MINERALES DE WOLFRAMIO

(t W contenido)

IMPORTACIONES

PRODUCTOS 2007 2008 2009 2010 2011

I.- Minerales

Concentrados 0,4 6,3 80,6 24,2 8,4

II.- Óxidos

Óxidos 232,5 127,6 83,6 108,2 93,2

Wolframatos 14,3 18,5 0,9 1,2 1,1

Carburo (widia) 38,5 29,0 12,5 24,0 47,7 Total 285,3 175,1 97,0 133,4 142,0

III.- Ferroaleacion.

FeW, FeSiW 63,2 129,4 36,4 42,3 46,3

IV.- Metal bruto

Wolframio en polvo 22,5 13,7 5,1 10,2 5,4

W bruto, bar. sinter. 2,2 2,3 16,9 1,4 10,3 Total 24,7 16,0 22,0 11,6 15,7

V.- Recuperación

Chatarras 4,1 < 0,1 < 0,1 11,7 26,4

VI.- Metal trabajd.

Alambres 82,0 233,6 28,7 26,3 24,6

Otras manufacturas 15,9 51,7 111,5 21,3 52,2 Total 97,9 285,3 140,2 47,6 76,8

4

TOTAL 475,6 612,1 376,2 270,8 315,6

EXPORTACIONES

PRODUCTOS 2007 2008 2009 2010 2011

I.- Minerales

Concentrados < 0,1 154,2 246,1 215,4 528,8

II.- Óxidos

Óxidos 1,7 1,8 6,5 9,8 2,6

Wolframatos 1,1 < 0,1 0,2 3,4 0,1

Carburo (widia) 0,3 0,3 – 0,3 ─ Total 3,1 2,1 6,7 13,5 2,7

III.- Ferroaleacion.

FeW, FeSiW 0,4 – 17,1 19,5 4,5

IV.- Metal bruto

Wolframio en polvo 8,0 3,6 1,9 2,3 0,5

W bruto, bar. sinter. 0,2 < 0,1 1,7 < 0,1 12,8 Total 8,2 3,6 3,6 2,3 13,3

V.- Recuperación

Chatarras 31,6 54,8 8,7 43,0 77,5

VI.- Metal trabajd.

Alambres 16,2 15,5 1,5 0,1 3,0

Otras manufacturas 22,7 36,4 56,4 16,6 21,8 Total 38,9 51,9 57,9 16,7 24,8

TOTAL 82,2 266,6 340,1 310,4 651,6

CUADRO Sn-III.- BALANCE DE MATERIAS PRIMAS MINERALES

SUSTANCIA: WOLFRAMIO (t W contenido)

PRODUCCION (t) COMERCIO EXTERIOR (t) CONSUMO Año Minera

(PI) * Importación

(I) Exportación

(E) APARENTE (t) (C = PI+I−E)

2004 – 439,6 88,5 351,1

2005 – 439,9 38,9 401,0

2006 – 583,3 33,7 549,6

2007 – 475,6 82,2 393,4

2008 154 612,1 266,6 499,5

2009 226 376,2 340,1 262,1

2010 240 271,4 307,8 203,6

2011 337 315,6 340,1 312,5

VALOR DEL Autosuficiencia Dependencia Dependencia Año SALDO

(103 €) primaria

PI/C técnica (I−E)/C

económica I/(C+E)

2004 − 871,5 100 % 100 %

2005 – 7 184,7 100 % 100 %

2006 – 12 830,3 100 % 100 %

2007 – 8 323,1 100 % 100 %

5

2008 – 3 317,2 30,8 % 69,2 % 80,0 %

2009 – 1 387,4 86,2 % 13,8 % 62,5 %

2010 + 82,4 - - 53,1 %

2011 +8 542,7 > 100 % - 48,4 %

Fuentes: Elaboración propia * Estadística Minera de España 1.3.- ABASTECIMIENTO DE LA INDUSTRIA NACIONAL

Como se comprueba en el cuadro anterior, la reapertura de la minería de wolframio ha

permitido ir mejorando la cobertura de la de manda nacional. Actualmente la autosuficiencia primaria es completa y el saldo claramente positivo.

2.- PANORAMA MUNDIAL

2.1.- PRODUCCIÓN MINERA Alrededor de una veintena de países producen minerales de wolframio, y sólo seis superan las 1 000 t/año de metal contenido.

PRODUCCIÓN MINERA MUNDIAL DE WOLFRAMIO ( t de W contenido)

2007 2008 2009 2010 2011

Austria 1 117 1 122 887 975 861

Portugal 846 981 823 799 818

España* - 194 284 303 425

Subtotal UE 1 963 2 297 1 994 2 077 2 104

Bolivia 1 107 1 148 1 023 1 203 1 418

Brasil 537 408 192 166 250e

Perú 366 456 634 716 546

Subt. Iberoamérica 2 010 2 012 1 849 2 085 2 214

China (e) 41 000 50 000 51 000 59 100 60 000

Rusia (e) 4 700 4 000 5 500 3 000 4 200

Canadá 2 700 2 795 2 501 364 2 368

Rwanda 1 412 1 037 690 630 950

Corea del Sur (e) 230 270 100 100 100

Congo Rep. Dem. 621 372 190 40 19

Tailandia 687 718 274 481 229

Mongolia 166 97 27 13 8

Birmania 183 136 87 163 150e

Burundi 163 230 100 100e 100e

Uganda 86 48 7 44 8

Australia 30 11 17 11 40

Estados Unidos nd nd nd nd nd

TOTAL (redond.) 56 500 64 400 64 700 68 600 72 900

Fuente: World Minerals Statistics 2007-2011. e: estimado; nd: no disponible. *Contenido en WO3

Según los datos de la tabla, la producción de wolframio durante el 2011 se ha incrementado un 6,3% aproximadamente con respecto al año 2010. China continúa siendo el primer productor

6

mundial muy por encima del resto de países, contabilizando un 82,3% de todo el wolframio producido en el mundo. Países como Bolivia, Canadá y Rusia mantienen un alto nivel de producción superando el millar de toneladas.

Sojitz Beralt Tin & Wolfram (Portugal) S.A. filial de la japonesa Sojitz Corporation obtuvo concentrados de wolframita en Mina de Panasqueira/Barroca Grande (Portugal).

China mantiene su política de reservar sus recursos de wolframio y de estabilizarlos

precios, para lo que mantiene la prohibició n de inversiones extranjeras en exploración y explotación de minas de W. También continúa co n el cierre de aquéllas que no alcanzan los estándares exigidos en cuanto a consumo de ener gía, medioambiente, producción y seguridad. A pesar de todo, su producción sigue creciendo, y en el último año se incrementó un 1,5% con respecto al año anterior.

Wolf Minerals Ltd. (Australia) continúa con los estudios de viabilidad para reabrir la mina de Hemerdon Ball (Plymouth, Inglaterra), de wolfr amio y estaño. La mina a cielo abierto y la planta podrían producir 360 kt/año de concentr ado, con 2 850 t/año de W y 500 t/año de Sn, a partir de 2013.

En Australia, Tasmania Mines Ltd. (Sydney) produjo pequeñas cantidades de concentrado

de scheelita en su mina de magnetita de Kara. Hazelwood Resources Ltd., estudia la viabilidad de desarrollo del depósito de scheelita de Big Hill. El estudio de previabilidad indica que la mina podría producir 200 000 t/año de concentrado (1 600 t/a de W) durante un periodo de 12 años. El concentrado obtenido alimentaría la planta de ferrowolframio que Asia Tungsten Products Co. Ltd. está construyendo en Vietnam.

Icon Resources Ltd., también australiana tiene como objetivo, convertirse en uno de los

líderes occidentales en producción de wolframio y destinado a aplicaciones de corte y perforación de rocas y materiales duros. Para ello ha deci dido centrar su atención exclusivamente en este producto, y está planificando las fases de produc ción de su mina Mt. Carbine, al norte de Queensland. La propia compañía ha estimado que el inicio de la producción tendrá lugar a partir del 2014.

La compañía brasileña Largo Resources Ltd cuenta con varias explotaciones, de entre las

cuales destaca la mina de wolframio de Currais Novos. El trabajo que se lleva a cabo en esta mina se centra en la producción de concentrado de wolframio a través de los correspondientes tratamientos sobre el wolframio y el molibdeno extraídos en las explotaciones de Barra Verde y Boca de Laje. Inicialmente la producción de wo lframio se estableció en 23 000 mtus para el año 2012.

Largo Resources Ltd también está realizando estudios en Canada con el fin de acometer el

proyecto de mina de Northertn Dancer, situada en Yukon, para la extracción de Wolframio-Molibdeno. La mineralización de la mina estaáenc ajada a lo largo de las fracturas y venas del terreno formado por rocas calco-silcatadas con intrusiones de rocas félsicas y de diorita (skarns). Se han realizado sondeos a lo largo de una banda de 1,2 km. Las reservas medidas se estiman en 130,8 millones de toneladas 0,114% de WO3 y 0,030% de Mo.

La canadiense North American Tungsten Corp. Ltd., mantiene sus actividades de extracción y tratamiento del wolframio, en la mina de Cantung, situada en el área de Nahanni, más exactamente a 300 km del noreste del lago Watson, en Yukon. Esta mina está activa desde el año 1962 y se explota tanto a cielo abierto como por minería subterráne. La compañía, desde el 2008 hasta el 2012, estima una producción media que supera las 90 kt de mineral cada cuatrimestre, con una tasa de recuperación de aproximadame nte un 76% de este durante los procesos de producción. 2.2.- LOS PRECIOS

En la tabla siguiente se recoge la evolución reciente de los precios medios de los concentrados de wolframita-scheelita, parawo lframato amónico (APT) y ferrowolframio. La

7

cotización de los concentrados se expresa en $/metric ton unit de WO 3 (mtu) contenido, equivaliendo 1 mtu a 10 kg de WO 3, o sea, a un punto porcentual de la ley del concentrado en dicho compuesto (10 kg de WO 3 contienen 7,93 kg de W). Según Metal Bulletin, en el mercado libre europeo (Efm) el precio de los concentrad os se mantuvo estable en la banda 140-160 $/mtu durante todo el año 2011.

En cuanto al APT, inició el año a 261-341 $/mtu, subiendo a 336-341 en febrero, nivel que

se mantuvo hasta septiembre, mes en el que pasó a 336-491. En octubre subió 463-491, estabilizándose a 463-474 en los dos últimos mese s del año. El valor medio anual quedó en 361-388 $/mtu WO3, un 76,6% superior al del año anterior.

2007 2008 2009 2010 2011

-Concentrados, $/mtu WO3 conten., Efm *

165 164 150 150 150

-APT, id * 248 249 196-215 200-224 361-388

-Ferrowolframio, $/kg W contenido ** 32,71 36,60 28,08 34,30 sd

Fuentes: * Metal Bulletin ** Platts Metal Week, en Min. Yearbook 2009, USGS 1 mtu = 10 kg WO3 = 7,93 kg W contenidos APT = parawolframato amónico

1

YESO (2011)

El yeso es un material muy abundante en el mundo que tiene propiedades óptimas para el sector de la construcción. Sus principales aplicaciones se centran en la fabricación de cemento portland, como acondicionamiento del suelo, para carga mineral y como filtrante. 1.- PANORAMA NACIONAL

El yeso, piedra de yeso, yeso crudo, yeso natural o aljez, es, a diferencia de la anhidrita (CaSO4·)

un mineral compuesto de sulfato de calcio dihidratado, (CaSO4·2H2O). Los depósitos de este mineral son debidos principalmente a la evaporación de disoluci ones acuosas sobresaturadas de lagos o mares de poca profundidad que tuvieron lugar durante el Triásico y el Terciario.

Aunque la producción de España ha descendido notablemente en los últimos años, exceptuando

en 2011, año en el que ha tenido lugar una ligera recuperación, nuestro país continúa ocupando una posición muy destacada como productor mundial de yeso pues mantiene en el mercado europeo su posición de líder indiscutible de producción así como la de principal exportador.

El sector español del yeso está mayoritariamente en manos de empresas multinacionales de matriz europea tales como Saint Gobain y Lafarge (Francia), Knauf (Alemania), etc. que o bien han adquirido los activos productivos de empresas nacion ales preexistentes, o se han instalado directamente en nuestro país.

El Grupo Saint Gobain opera a través de Saint Gobain PLACO Ibérica S.A. , Compañía Minera Fuente del Peral S.A, y Yesos María Morales S.A. Placo cuenta con 8 centros de fabricación tanto de yeso en polvo como de PYL, así como 7 canteras distribuidas por toda la geografía peninsular.

El grupo Uralita, es líder en España en el mercado de placas de yeso y segundo mayor productor

de yeso en polvo. El grupo posee instalaciones produc toras de yeso en polvo en Martos (Jaén), Alicante, Mañeru (Navarra), Beuda (Gerona) y Valdemoro (Madri d), fabricando además en el municipio madrileño placas de yeso.

La empresa alemana Knauf, uno de los lideres mundiales del sector, cuenta con cantera y fábrica en Guixers (Solsones, Lleida), donde consume 240 000 t/año de yeso, con una capacidad productiva de 30 Mm2/año, (66 metros lineales por minuto) y con las nuevas instalaciones de Escúzar (Granada) en las que tras invertir 80M€ se prevé un movimiento en cantera de 500 000 t/año. La capacidad productiva es de 50 millones de m2/año, con 100 m lineales/minuto.

Las empresas pequeñas de tipo familiar abundan en nuestra geografía y producen una buena parte de las escayolas y yesos para la construcci ón de la industria nacional, con producciones individuales de alrededor de 50 000 t/año. Entre otras se pueden citar Escayolas Fidensa SL y Yesos Juárez-Hernández, en Toledo; Hermanos Ruiz Dorantes SL , con cantera en Cádiz y planta en Sevilla; CALCINOR, S.A. (Guipúzcoa) está presente en el sector me diante una participación minoritaria en la compañía Yesos Albi S.A. (Burgos). Yesos María Morales S.A. es otra empresa con sede en Madrid que se dedica a la extracción de piedra ornamental y para la construcción, piedra caliza, yeso, creta y pizarra.

El holding Grupo Torralba, al que pertenecen Explotaciones Río de Aguas, S.L. y sus filiales

Medigyps, S.L. y Transportes La Fama , S.A., explota yeso en Almería. La citada Explotaciones Río de Aguas, S.L. es el mayor exportador de yeso en España (con más de 4 Mt comercializadas anualmente), y opera desde los puertos de Garrucha, Almería y Carboneras, desde los que es capaz transportar más de 300 buques anuales de mineral a fábricas ubicadas en Francia, Reino Unido, Holanda, Bélgica, Alemania, Países Escandinavos, Estados Unidos, Venezuela, etc. Ésta y otras empresas del Grupo Torralba actúan como transportistas de las grandes compañías mundia les en lo que a consumo de yeso se refiere, como

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son Lafarge S.A. , Knauf Gips KG, CEMEX S.A.B. de C.V. y Holcim Ltd.

El sector yesero nacional cuenta con la Asociación Técnica y Empresarial del Yeso (ATEDY www.atedy.es), miembro de la federación europea Eurogypsum que agrupa actualmente a 16 países con objeto de promover el desarrollo de la industria del yeso a escala europea (www.eurogypsum.org). 1.1.- PRODUCCIÓN MINERA

Durante el año 2011 cesó el descenso de producción de yeso, es más, se produjo un aumento del 11,9% con respecto al año anterior. A pesar de to do esto, la cifra de producción aún se mantiene muy lejos de la registrada durante el año 2008. Como se puede observar en la tabla, Andalucía sigue liderando con firmeza el sector del yeso en España.

Volvieron a ser 11 las comunidades autónomas que participaron en la extracción del yeso, con un

total de 95 explotaciones, en las cuales han trabajado 488 empleados.

Comunidad 2008 2009 2010 2011 %11/10

Andalucía 5 865 786 3 912 916 3 810 863 4 906 587 28,7 Madrid 1 033 677 784 447 591 137 629 846 6,5 Castilla-La Mancha 1 045 845 724 167 524 942 561 520 6,9 Cataluña 863 832 665 144 595 115 573 616 -3,6 Com.Valenciana 662 220 469 788 293 913 279 523 -4,9 La Rioja 522 064 283 269 361 949 221 006 -38,9 Aragón 746 022 510 484 279 120 296 920 4,9 Castilla-León 597 912 449 516 293 483 199 639 -31,9 Navarra 156 545 138 768 108 734 41 555 -61,8 Murcia 237 250 223 132 118 786 100 652 -15,3 Baleares 37 761 19 784 12 207 14 883 21,9

TOTAL (toneladas) 11 768 907 8 181 415 6 990 249 7 825 747 11,9

Fuente: Estadística Minera de España.

Como se ha comentado anteriormente, Andalucí a es la autonomía con mayor producción de

yeso, aportando un 62% del total de España, seguida muy de lejos por Madrid con el 9%. El precio medio del yeso producido en España, según la Estadística Minera, alcanzó los 6,55

euros por tonelada.

La figura incluida a continuación refleja la di stribución porcentual de la producción por autonomías, en 2011:

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Distribución de la Producción Nacional de Yeso 2011

Madrid8%

Baleares0% Navarra

1%

C.Valenciana4%

Andalucía62%

Cataluña7%

C-La Mancha7%

Aragón4%

Murcia1%

La Rioja3%

C y León3%

Fuente: Estadística Minera de España 2011.

1.2. RESERVAS Y RECURSOS

Los recursos españoles de yesos son ilimitados como se desprende del extenso plan de

investigación de yesos realizado por el IGME, entr e 1968 y 1989 y de las investigaciones realizadas por las empresas explotadoras.

El ingente volumen de recursos alcanza la impres ionante cifra de 60 000 Mt en todo el país. Es obvio que no todos los recursos evaluados alcanzarán el nivel de explotabilidad adecuado para poder denominarlos reservas pero, no obstante, se puede afirmar que las reservas nacionales de yeso son prácticamente inagotables, siempre que el acceso a estos recursos sea posible desde el punto de vista social y medioambiental. 1.3.- COMERCIO EXTERIOR

En 2010, la Nomenclatura Combinada Intrastat agrupó las posiciones 2520.20.10 (yeso calcinado de construcción) y 2520.20.90 (los demás yesos calc inados) en una sola, 2520.20.00, “yeso fraguable”. En 2011, las importaciones disminuyeron un 3,2% en ye so crudo equivalente, con caídas en yeso crudo (–36,4%), fraguable (calcinado de construcción y para escayolas, –3,7%) y las demás manufacturas (–72,4%) y alza en paneles y placas (16,6% en m 2), subiendo su valor un 5,6% en relación a 2010. Las exportaciones, por el contrario, aumentaron un 22,4% en yeso crudo equivalente y 10,5% en valor, con alzas en crudo (26,2%), fraguable (3%), paneles y placas (6,7% en m2) y las demás manufacturas (28,6%), El saldo positivo de la balanza come rcial correspondiente se incrementó en un 11,7%, ascendiendo a 93,397 M€ (cuadros Yes-I y II), de lo s que 39,085 M€ correspondieron a los minerales y 54,312 a sus transformados.

Los paneles, placas, tabiques, etc., importados, que sumaron 6 325 211 m2, aportaron el 81,1%

del valor total, con un 11,1% para el yeso fraguable, 3,6% para el crudo y 4,2% para las demás manufacturas (baldas, molduras, etc.). El yeso crudo provino casi exclusivamente de Marruecos (11 552,3 t), Francia (1 223,3 t) y Alemania (344,1 t) , y los paneles y placas, en Alemania (49,7%), Portugal (29,9%), Italia (5,2%), Reino Unido (3,8%) y otros 13 países (11,4%).

La exportación de prefabricados de esca yola (placas, paneles, etc.; 38 314 982 m2) aportó el

59,7% del valor total; el yeso crudo, el 28,6%; el yeso fraguable, el 8%, y las demás manufacturas, el 3,7%. El yeso crudo se destinó a los países indicados en el gráfico adjunto; el concepto “otros” incluye a 38 países. El 53% de las ventas de yeso fraguable se dirigió a Portugal, con un 17% para Francia, 5,5%

4

para Colombia, 4,6% para Gibral tar y un 19,9% repartido entre otros 45 países, mientras que las de paneles y placas, etc., de escayola, reforzada o no con papel o cartón, se distribuyeron en Francia (43,7%), Portugal (33,6%), Brasil (9,3%), Argentina (2,2%) y 29 países más (11,2%).

2011 - EXPORTACION DE YESO CRUDO

Otros

Noruega

Nigeria

Francia

EEUU

R. Unido

Colombia

Venezuela

Togo

22,1 %

5,9 %

6,9 %

13,8 %

5,5 %

3,6 %

17,7 %

13,5 %

11,0 %

CUADRO Yes-I.- COMERCIO EXTERIOR DE MATERIAS PRIMAS MINERALES DE YESO

(t y 103 €)

IMPORTACIONES

2009 2010 2011

I.- Minerales Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor

- Natural; anhidrita 25 962,6 806,9 20 776,2 1 078,1 13 207,4 798,2

- Calcinado construcc. 2 906,8 745,5 6 020,6 2 143,1 5 798,8 2 460,0- Calcinado, los demás 4 442,1 1 710,3

Total 3 262,7 3 221,6 3 258,2

VI.- Yeso manufact.

- Placas, paneles, etc 51 249,4 16 952,3 42 122,3 16 760,2 59 245,9 17 968,6

- Las demás manufact. 3 104,1 1 418,0 2 201,5 981,1 606,6 918,8Total 18 370,3 17 741,3 18 887,4

TOTAL 21 633,0 20 962,9 22 145,6

EXPORTACIONES

2009 2010 2011

I.- Minerales Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor

-Natural; anhidrita 2 187 816 37 767,0 2 678 452 27 896,3 3 379 570 33 098,5

-Calcinado construcc. 136 000,8 9 518,2165 424,2 9 394,6 170 384,1 9 245,3

-Calcinado, los demás 46 981,3 1 585,6Total 48 870,8 37 290,9 42 343,8

VI.- Yeso manufact.

-Placas, paneles, etc 339 325,9 66 119,4 300 491,0 63 443,4 351 898,8 69 024,9

-Las demás manufact. 8 609,3 3 310,5 10 212,6 3 844,0 13 131,1 4 174,8Total 69 429,9 67 287,4 73 199,7

TOTAL 118 300,7 104 578,3 115 543,5

Fuente: Estadística de Comercio Exterior, Agencia Tributaria, Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales

5

CUADRO Yes-II.- BALANCE DE MATERIAS PRIMAS MINERALES

SUSTANCIA: YESO (t de mineral crudo equivalente)

PRODUCCION COMERCIO EXTERIOR (t) CONSUMO * Año Minera (t)

(PI) Importación

(I) Exportación

(E) APARENTE (t) (C = PI+I−E)

2000 10 700 000 91 676 4 250 459 6 541 000

2001 11 909 153 103 660 3 508 640 8 504 000

2002 11 218 410 249 247 4 296 470 7 171 000

2003 11 366 375 331 602 3 815 385 7 883 000

2004 12 533 972 127 200 3 970 888 8 690 000

2005 14 453 053 175 576 4 094 379 10 534 000

2006 15 330 267 317 345 4 207 096 11 440 000

2007 14 535 422 242 545 3 945 947 10 832 000

2008 11 768 907 214 398 4 145 053 7 838 252

2009 8 181 315 101 689 2 840 119 5 442 885

2010 6 990 249 90 552 3 302 497 3 778 414

2011 7 825 747 87 638 4 041 491 3 871 894

* redondeado

VALOR DEL Autosuficiencia Dependencia Dependencia Año SALDO**

(103 €) primaria

PI/C técnica (I−E)/C

económica I/(C+E)

2000 + 102 865,100 > 100 % – 0,8 %

2001 + 91 835,000 > 100 % – 0,9 %

2002 + 91 085,347 > 100 % – 2,2 %

2003 + 81 408,279 > 100 % – 2,8 %

2004 + 81 135,600 > 100 % – 1,0 %

2005 + 84 842,600 > 100 % – 1,2 %

2006 + 56 227,100 > 100 % – 2,0 %

2007 + 76 025,600 > 100 % – 1,6 %

2008 + 94 584,200 > 100 % – 1,8 %

2009 + 96 667,700 > 100 % – 1,2 %

2010 + 83 615,400 > 100 % – 1,3 %

2011 + 93 397,000 > 100 % – 1,1 %

Fuente: Elaboración propia

1.4.- ABASTECIMIENTO DE LA INDUSTRIA NACIONAL

La evolución reciente de la demanda aparente de yeso crudo, previa transformación de los in-tercambios internacionales del calcinado en el crudo necesario para su obtención y tras el cálculo del utilizado para la obtención de los prefabricados objeto del comercio exterior, puede verse en el cuadro Yes-II. De la producción minera de yeso crudo en 2011, 3,574 Mt se dedicaron a la exportación, 654 kt a la fabricación de cementos, alrededor de 3 463 Mt a la calcinación (yeso de construcción, escayola, tabiques y paneles, molduras, etc.) y 132 kt para cales.

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Por otro lado, existen otros usos que son relativamente novedosos, como fertilizante para aportar azufre y calcio al terreno, y en tratamientos de remediación medioambiental, principalmente en terrenos afectados por metales pesados, pues ayuda a sustituir el sodio por el calcio permitiendo que el primero drene y no afecte a los vegetales, en los que a diferencia de la cal, no aumenta el pH del medio.

1.4.1 Reciclaje

La empresa Knauf ha invertido más de 3 M€, en Escúzar (Granada), en las instalaciones necesarias para recuperar yeso en su planta de fabricación de paneles. El proceso recupera tres productos:

• placa de yeso húmedo, que no ha superado el control de calidad previo a los secaderos, • placa de yeso seco, rechazada después del secado, y • yeso en polvo procedente de otras etapas de fabricación, como el corte de paneles al

tamaño deseado par su venta, etc., que es aspirado y filtrado Una vez tratados estos residuos, se obtienen dos productos, yeso que vuelve al proceso

productivo y cartón que se reincorpora a la fase de fabricación de la pulpa.

2.- PANORAMA MUNDIAL

El yeso es muy abundante en la naturaleza, por lo que sólo se explotan los depósitos más accesibles y de mayor calidad. La extracción suel e hacerse a cielo abierto, si bien hay algunas explotaciones subterráneas. No es necesaria tecnología compleja para su explotación y apenas requiere tratamiento (trituración y molienda). Puede decirse que hay pocos países que no dispongan de depósitos en explotación o potencialmente explotables, sin embargo las principales áreas productoras son los países industrializados: Norteamérica, Europa Occidental y Lejano Oriente. Ello es debido al bajo precio del yeso, que hace que su producción sólo sea rentab le a escasa distancia de los principales mercados o bien si es relativamente barato su transporte en barco. Sólo unos pocos países son importantes exportadores de yeso: Canadá , México, España y Tailandia. La mayoría de los países de Oriente Medio consumen todo el yeso que producen, con la excepción de Irán, que exporta anualmente más de 1 Mt. 2.1.- PRODUCCIÓN MINERA

Según fuentes del BGS, la producción mundial de yeso aumentó ligeramente en 2011, alcanzando 3 millones de toneladas más que el año anterior.

PRODUCCIÓN MINERA MUNDIAL DE YESO ( t )

2007 2008 2009 2010 2011

España 14 535 422 11 768 907 8 181 415 6 990 249 7 825 747 Francia (a) 4 800 000(e) 2 339 380 3 351 339 2 065 814 2 452 204 Alemania 1 898 000 2 112 000 1 898 000 1 822 000 2 021 000 Reino Unido (e) 1 700 000 1 700 000 1 700 000 1 700 000 1 700 000 Italia (e) 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 Polonia (a) 1 492 000 1 481 000 1 326 928 1 399 000 1 500 000 Austria (a) 1 063 844 1 087 259 910 945 872 273 815 438 Grecia (a) 860 000 (a)1 000 000 730 000 600 000 587 000 Irlanda (e) 700 000 600 000 400 000 300 000 300 000 Portugal 418 035 372 731 400 000 336 755 337 272 Rumania 1 004 150 372 731 800 000 639 010 660 000e Chipre 330 000 412 000 317 000 330 000 335 000

7

Bulgaria 234 300 21 200 127 600 109 200 114 800 Eslovaquia (a) 151 000 152 000 131 000 87 000 88 000 Hungría (a) 26 000 15 940 19 766 20 000 3 000 Rep. Checa 66 000 35 000 13 000 5 000 11 000

Subtotal UE 30 000 000 34 312 888 21 906 993 18 876 301 20 350 461 México 6 918 973 6 933 279 7 542 721 6 477 590 6 463 861 Brasil 1 923 119 3 100 000 3 000 000 4 000 000 4 000 000e Chile 773 119 773 749 723 928 758 011 917 759 Colombia (e) 560 000 700 000 700 000 200 000 200 000 Argentina 1 226 530 1 257 310 1 356 025 1 346 535 1 350 000e R. Dominicana 320 683 369 592 77 201 85 880 61 161 Guatemala 495 335 127 387 18 733 58 924 77 009 Perú 329 687 495 212 320 887 313 025 479 950 China 48 000 000e 35 000 000e 33 000 000e 37 000 000e 37 000 000e Estados Unidos 17 900 000 14 400 000 14 400 000 8 800 000 8 400 000 Irán 11 930 563 11 251 070 11 251 070 11 913 979 12 000 000e Canadá (a) 7 638 000 5 797 000 3 540 000 2 717 000 2 555 000 Egipto (a) 3 085 000 2 400 000 2 400 000 1 668 000e 2 138 000e Tailandia (a) 9 336 268 8 989 082 8 989 082 10 708 749 11 608 222 Australia 3 864 100 3 604 153 3 604 253 3 268 000e 3 029 000e India 3 400 050 3 715 978 3 715 978 4 346 700 3 323 000 Rusia (e) 2 400 000 2 400 000 2 400 000 2 900 000 2 900 000 Otros 15 998 573 7 173 300 11 496 129 22 821 306 23 515 000

TOTAL (redond.) 166 100 000 142 800 000 132 700 000 138 300 000 141 300 000

Fuentes: BGS * Minerals Yearbook 2007-2011; USGS 2011 para EEUU e = estimado a =Yeso y anhidrita.

China, lidera el sector aportando el 26.2% de la producción mundial, seguida por Irán con el

8,5%. Los datos del USGS indican par China una producción aún mayor, que habría alcanzado los 48 Mt en 2011.

Cabe destacar el importante papel que juega Es paña en el mundo del yeso, siendo el quinto

productor mundial con casi 8 millones de toneladas. En este sector seis productores poseen más del 75% del mercado en todo el mundo: Georgia

Pacific, Knauf Gips KG, Lafarge, National Gypsum Company, Saint-Gobain y Yoshino Gypsum Co., Ltd. Lafarge opera actualmente en 64 países de todo el mundo para los que cuenta con 65 000 empleados. Es una empresa que produce cementos, ár idos y hormigones destinados por norma general al sector de la construcción.

La alemana Knauf Gips KG dispone de 40 plantas de fabricación de paneles y otras 110 de

escayola y materiales de construcción en 49 países. En China, destaca la empresa Beijing New Building Materials Public Limited Company, cuya base

principal de producción está situada en Beijing. Di spone de numerosas plantas localizadas en Shandong, Jiangsu y Hebei.

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YESO EN EUROPA

La Unión Europea ha contado en 2011 con una prod ucción de yeso superior a los 20 millones de

toneladas, siendo España, Francia y luego Alemania los países con mayor aportación. Eurogypsum llega mucho más allá del proceso de extracción pues cont empla la industria del yeso y anhidrita como la totalidad del ciclo de vida del producto, por lo que cifra la facturación europea en más de 10 000 millones de euros, y contabiliza en más de 160 canteras y 200 fábricas (plantas de yeso en polvo, plantas de bloques de yeso, etc.) el total de infraestructuras, con las que se genera empleo directo a 28 000 personas e indirecto a 85 000. En la actualidad, el sector opera también desarrollando funciones de reciclado pues los productos de yeso son totalmente reciclables, y no pierden sus propiedades a lo largo del tiempo.

2.2.- PERSPECTIVAS

Además de la producción minera, el yeso se obtiene cada vez en mayor cantidad como subproducto en diversos procesos industriales. La principal fuente de generación procede de la desulfuración en centrales térmicas de carbón, aunque también se obtienen cantidades menores en procesos de neutralización, producción de fertilizantes y obtención de dióxido de titanio vía sulfato, razón por la que se estima que, de mantenerse el cons umo de yeso, la demanda del mismo proveniente de otras vías puede aumentar, en detrimento del extraído en cantera. Como muestra, en 2011, en EEUU se produjeron 11,8 Mt de yeso de desulfuración.

Otra fuente cada vez más importante de yeso es el reciclado de paneles y residuos de las plantas

de fabricación de los mismos. Cada año se gene ran millones de toneladas de residuos de yeso procedentes de demolición de edificios, instalación de placas de yeso y recortes generados en el proceso de fabricación. Entre un 10 y un 12% de los panele s empleados en construcción y rehabilitación de viviendas es descartado con recortes o residuos (USGS Minerals Yearbook, 2011).

A medida que se endurezcan las condiciones pa ra el depósito de este tipo de residuos,

previsiblemente se incrementarán las instalaciones qu e permitan su recuperación e integración de nuevo en el proceso de producción.

2.3.- LOS PRECIOS

Tras la renuncia de Industrial Minerals en octubre de 2002 a publicar datos sobre el valor de la producción cruda británica (que, por otra parte, se mantenía invariable en 6-12 £/t), la única información disponible se refiere a los precios medios recibidos por los productores norteamericanos de yeso crudo y calcinado fob mina o planta, del yeso crudo para cemento y agricultura, de la escayola y de 15 productos prefabricados, de los que se ha tomado la media ponderada del valor de la producción de tabiques y paneles. Su evolución durante los últimos cinco años es la recogida en el cuadro siguiente, junto con el valor medio de las importaciones y exportaciones españolas.

En 2011, el precio del crudo fob mina en EEUU se apreció ligeramente (+1,4%), y un 1% el del

calcinado fob planta. En cuanto a las exportaciones españolas, los datos provisionales disponibles indican que sus precios medios bajaron en dicho año el 57,1% en el del crudo y 4,4% en el del fraguable (calcinado), y subió el 2% en tabiques y paneles.

2007 2008 2009 2010 2011

EEUU, $ / t

-Crudo, fob mina * 7,50 8,70 8,50 6,90 7,00

-Calcinado, fob planta * 38,30 42,60 35,00 29,70 30,00

-Crudo, para cemento 14,29 15,21 15,52 17,21 16,80

-Crudo, para agricultura 26,90 33,89 22,95 52,26 59,00

-Escayola 184,50 191,00 148,00 345,00 356,00

9

-Tabiques, media ponderada, $/100 m2 304 275,35 260,96 276,62 148,30

España, € / t

-Crudo, ex mina ** 5,02 5,93 6,30 5,46 6,55

-Crudo, exportación 9,32 9,52 17,26 22,84 9,79

-Calcinado construcción, exportación 129,32 78,33 60,68 56,79 54,26

-Los demás calcinados, exportación 191,76 81,04

-Tabiques, etc, €/100 m2, exportac. 207,63 186,91 180,76 176,68 180,15

-Crudo, importación 28,98 32,51 31,08 51,89 60,43

-Calcinado construcción, importación 431,80 308,27 256,47 355,46 424,38

-Los demás calcinados, importación 329,74 71,13 385,02

-Tabiques, etc, €/100 m2, importac. 216,57 266,37 304,80 309,23 284,08

Fuentes: Min. Yearbook 2007-2011, USGS, * Min. Comm. Summ. 2113, USGS ** Estad. Minera de España; elaboración propia con datos de la Estadística de Comercio Exterior de España

En relación con los precios medios de los demá s yesos calcinados importados, debe tenerse en

cuenta que dentro de esa partida arancelaria tienen cabida, junto con la escayola para construcción, etc., eterminados tipos de alto valor añadido (como es el caso del empleado en joyería), por lo que los precios medios por tonelada dependerán de los tonelajes importados de unos tipos u otros.