inPERU XII Road Show Norte América 2017

Informe Final

Contenido

1. Resumen 2. Cronograma 3. Actividades 4. Medios 5. Inversión y Financiamiento 6. Auspiciadores 7. Próximos Pasos 8. Estados Financieros

El XII Road Show Norte América 2017 se realizó en las ciudades de Toronto y Nueva York del 29 al 31 de mayo.

Esta gira de inversiones y negocios representó una oportunidad para presentar información sobre la reconstrucción nacional, tema de mucha importancia en la coyuntura actual del país. Asimismo, esta edición contó con la participación de

grandes fondos de inversión, empresas expertas en temas de planificación urbana y reconstrucción. Por el lado del sector público, se contó con la

presencia de representantes de dos ministerios (Economía y Finanzas, Energía y Minas), Banco Central de Reserva del Perú y un representante de Marca País.

Resumen

Resumen – Road Show en números

Road Show Norte América 2017

Road Show número 12 desde la creación de inPERU

20 ciudades visitadas en los 5 años de vida institucional

38 delegados en la misión

Más de 450 inversionistas potenciales convocados

Más de 200 participantes en reuniones bilaterales realizadas

Cobertura nacional e internacional: Impactos valorizados en USD 1, 273, 252.36

Publicidad valorizada en USD 47,000

Road Show financiado al 100%

Se logró presentar las perspectivas del nuevo gobierno en el tema de reconstrucción nacional el cual es el más urgente debido a la coyuntura

nacional. Asimismo, se logró reuniones con grandes fondos de inversión, empresas expertas en infraestructura y planificación urbana.

CRONOGRAMA GENERAL

Toronto NY Lunes 29/05 Martes 30/05 Miércoles 31/05

09:00 - 09:45 Market Open Ceremony Toronto Stock Exchange

09:00 - 10:00 NASDAQ

View Open Market & Photo Op.

10:00 - 11:45 Seminar

McMillan Offices

10:30 - 11:30

Rountable Credicorp Baker & Mackenzie Offices

11:30 - 12:30 Roundtable BTG Pactual

Baker & Mackenzie Offices 12:00 - 13:30 CEO Investors Lunch

McMillan Offices 12:30 - 13:30 Roundtable de Infraestructura

Baker & Mackenzie Offices 13:00 - 14:30 Lunch Willkie Farr & Gallagher LLP

Willkie Farr Offices

14:00 - 15:00 Roundtable Intrastructure

McMillan Offices

14:00 - 15:00 Reunión MSCI 14:30 - 16:00

Roundtable Santander - Equity / Debt Baker & Mackenzie Offices

15:15 - 16:15

Roundtable Brookfield McMillan Offices

15:30 - 16:30

Roundtable Scotiabank Scotiabank Offices 16:15 - 17:15

Meeting CPCS McMillan Offices

16:30 - 18:00 Seminar

Bloomberg

17:15 - 18:15 Rueda de Prensa McMillan Offices

*Paralelo a las reuniones de la tarde del 31, se realizaron reuniones bilaterales para la delegación.

RS Norte América 2017 – Toronto 29 de Mayo 09:00 | Market Open Ceremony Venue: Toronto Stock Exchange

Por primera vez, la delegación peruana estuvo presente en la

Ceremonia de Apertura de Mercado del Toronto Stock

Exchange.

El grupo fue recibido por el CEO de Global Equity Capital Markets

de TMX, el Sr. Nicholas Thadaney, quien dedicó unas palabras de

bienvenida.

Esta ceremonia fue transmitida en televisión nacional.

RS Norte América 2017 – Toronto 29 de Mayo 09:00 | Market Open Ceremony Venue: Toronto Stock Exchange

RS Norte América 2017 – Toronto 29 de Mayo 10:00 | Seminario "PERU: LEADING THE GROWTH ACROSS THE REGION" Venue: Oficinas de McMillan

En la ciudad de Toronto, se realizó con éxito el seminario “PERU: LEADING THE GROWTH ACROSS THE REGION”, logrando convocar a más de 120 potenciales inversionistas en las oficias de McMillan. En este evento se contó con la participación de Stockwell Day, Senior Strategic Advisor, McMillan, quien fue Ministro de Comercio Internacional en el año en que se negoció el tratado de libre comercio Perú/Canadá. En el Seminario, el Ministro Alfredo Thorne, expuso sobre los Elementos clave de la política económica del nuevo gobierno. Asimismo, se dio un panel de discusión acerca de la reconstrucción del país y las oportunidades de infraestructura.

RS Norte América 2017 – Toronto 29 de Mayo 10:00 | Seminario "PERU: LEADING THE GROWTH ACROSS THE REGION" Venue: Oficinas de McMillan

RS Norte América 2017 – Toronto 29 de Mayo 10:00 | Seminario "PERU: LEADING THE GROWTH ACROSS THE REGION" Venue: Oficinas de McMillan

PROGRAMA

RS Norte América 2017 – Toronto 29 de Mayo 12:00 | CEO Investors Lunch Venue: Oficinas de McMillan

Almuerzo coorganizado por Scotiabank, inPERU y el Canadian Council for the Americas con sus principales clientes e inversionistas.

Empresas que asistieron: • ATCO • Barrick • Brookfield • Canadian Council for the Americas • Lundin • OTPP and Chair, CCA • Pacific Exploration & Production • Scotiabank • SNC Lavalin • TMX • McMillan LLP (Hosts)

RS Norte América 2017 – Toronto 29 de Mayo 14:00 | Roundtable Intrastructure Venue: Oficinas de McMillan

Se realizó una mesa de trabajo sobre inversión en infraestructura. Se contó con el apoyo de Scotiabank para la organización.

Empresas que asistieron: • Ontario Teachers’ Pension Plan • Canada Pension Plan Investment Board • Scotiabank

RS Norte América 2017 – Toronto 29 de Mayo 15:15 | Roundtable Brookfield Venue: Oficinas de McMillan

Reunión coorganizada por Brookfield en la que participaron el Ministro de Economía y Finanzas, Alfredo Throne; el Director de la Dirección de Gestión de Mercados Financieros del MEF, José Olivares; el CEO de Brookfield Infrastructure Group y Rodrigo Franco, Senior Vice President de Brookfield Infrastructure Group.

RS Norte América 2017 – Toronto 29 de Mayo 16:15 | Meeting CPCS Venue: Oficinas de McMillan

Reunión con Seán McDonnell, VP Internacional de CPCS y Rob Graham, Director de la oficina de Toronto, empresa canadiense que se especializa en movilizar inversiones privadas para infraestructura pública, específicamente a través de asociaciones público-privadas (PPP). Líder en consultoría de gestión que ofrece servicios de asesoramiento estratégico específico para el transporte y la infraestructura de energía, operaciones, inversión, política y regulación. Asimismo, se logró derivar este contacto a Proinversión para revisar la cartera de proyectos.

RS Norte América 2017 – Toronto 29 de Mayo 17:15 | Media Interviews Venue: Oficinas de McMillan

El Ministro de Economía y Finanzas, Alfredo Thorne; Francis Stenning, Presidente de inPERU; y Marco Antonio Zaldívar, presidente de la Bolsa de Valores de Lima, brindaron entrevistas a la prensa nacional en la que hablaron de los planes de inversión para el país, así como las estrategias para atraer inversiones bursátiles.

RS Norte América 2017 – Nueva York 30 de Mayo 11:30 | 1-1 meetings Venue: Oficinas Baker & Mckenzie

Se llevaron a cabo reuniones uno a uno entre los representantes de diversas empresas peruanas e inversionistas americanos.

RS Norte América 2017 – Nueva York 30 de Mayo 13:00 | Lunch Willkie Farr & Gallagher LLP Venue: Oficinas Willkie Farr & Gallagher LLP

Lunch coorganizado con Willkie Farr & Gallagher LLP al que asistió nuestra delegación. Francis Stenning, Presidente de inPERU, y Julio Velarde, Presidente del BCR, lideraron este encuentro. A continuación, la lista de empresas que asistieron al encuentro: • Mitsui • Banco Sabadel • Riverstone • Morgan Stanley • BlackRock • Aberdeen Asset Management • New York Life Insurance Company • Blue Marble Microinsurance • Citibank • Bank of America • PanAmerican Capital Partners LLC • BNP Paribas • Jaguar Partners • Allen & Co • BBVA

RS Norte América 2017 – Nueva York 30 de Mayo 14:30 | Roundtable Equity / Debt Venue: Baker & Mckenzie

Reunión coorganizada por Santander y sus inversionistas en Equity y Deuda.

Participantes: • Morgan Stanley • Allinace Bernstein • Caravel Asset Management • Santander

RS Norte América 2017 – Nueva York 30 de Mayo 16:00 | Seminario "PERU: LEADING THE GROWTH ACROSS THE REGION" Venue: Bloomberg

El Seminario se realizó en las oficinas de Bloomberg y se contó con la presencia de 130 asistentes, logrando superar las expectativas. También se contó con un panel de discusión conformado por el Ministro Alfredo Thorne; Julio Velarde, Presidente del BCR; Marcial García, Senior Partner de EY Peru; y Manuel Ferreyros, CFO de Cementos Pacasmayo. Por primera vez, se realizó un live streamming del evento a través de la red Bloomberg, la cual cuenta con 325 mil terminales en el mundo. Asimismo, la transmisión se replicó en las redes sociales de inPERU así como la de nuestros partners.

RS Norte América 2017 – Nueva York 30 de Mayo 16:00 | Seminario "PERU: LEADING THE GROWTH ACROSS THE REGION" Venue: Bloomberg

RS Norte América 2017 – Nueva York 30 de Mayo 16:00 | Seminario "PERU: LEADING THE GROWTH ACROSS THE REGION" Venue: Bloomberg

PROGRAMA

RS Norte América 2017 – Nueva York 31 de Mayo 09:00 | Open Market Ceremony Venue: Nasdaq

La delegación peruana fue invitada a NASDAQ para presenciar la apertura de mercado. NASDAQ es la bolsa de valores electrónica automatizada más grande de Estados Unidos y cuenta con más de 3,800 compañías y corporaciones. Esta es la segunda vez que la delegación peruana visita NASDAQ como parte de las actividades del Road Show. La delegación fue recibida por Robert H. McCooey, Senior Vice President of Nasdaq’s Listing Services and Capital Markets. Asimismo, se tomó la foto oficial a las afueras de las instalaciones, acompañados de la marca Perú.

RS Norte América 2017 – Nueva York 31 de Mayo 10:30 | Roundtable Credicorp Venue: Baker & Mckenzie

Reunión coorganizada por Credicorp con sus principales inversionistas de Deuda y Equity.

Invitados: • Alliance Bernstein • Soros Fund • Armada Capital • Moneda USA • PineBridge • The Rock Creek Group • Morgan Stanley Asset Management

RS Norte América 2017 – Nueva York 31 de Mayo 11:30 | Roundtable BTG Pactual e Inversionistas Venue: Oficinas Baker & Mckenzie

Reunión coorganizada por BTG, con la participación de sus más importantes inversionistas. Asistentes a la reunión: 1.Jose Antonio Blanco, CEO of BTG Pactual Peru 2. Christian Escalante, Executive Director Investment Banking of BTG Pactual 3. Sandy Severino, Partner, Head of Debt Capital Markets (DCM) 4. Cindy Powell, Head of Syndicate DCM 5. Enrique Corredor, Partner, Head of Equity Capital Markets of BTG Pactual

RS Norte América 2017 – Nueva York 31 de Mayo 11:30 | Roundtable de Infraestructura Venue: Oficinas Baker & Mckenzie

Reunión con clientes de fondos de infraestructura de Baker & Mackenzie.

Invitados: • Macquarie Development Corporation • JP Morgan • Goldman Sachs • MizuhoBank, LTD. • Caixa Bank • Nippon Export and Investment

Insurance • Intessa Sao Paulo • HSBC • Apollo Capital • Sacyr S.A. • Baker Mackenzie

RS Norte América 2017 – Nueva York 31 de Mayo 11:30 | Reunión MSCI Venue: 206 West Street

MSCI es un proveedor independiente de ideas y herramientas de investigación para inversores institucionales. Tienen una profunda experiencia en las áreas de medición de riesgo y rendimiento que se basa en más de 40 años de investigación académica, experiencia en el mundo real y la colaboración con sus clientes. Se contó con la participación de las autoridades más importantes de la empresa.

RS Norte América 2017 – Nueva York 31 de Mayo 11:30 | Roundtable Scotiabank Venue: Oficinas Scotiabank

Reunión con el Managing Director & Regional Head Debt Capital Markets - Latin America, Michael Schoen y el Head of Latam Investment Banking, Udi Marguiles. También, asistieron representantes de las siguientes empresas: • GSAM • Lazard • Alliance Bernstein • TILA – CREF • GLG • Stone Harbor • HSBC Global AM

CONVOCATORIA

Toronto • Seminario: 120 inversionistas • Reuniones 1-1: 65 inversionistas Nueva York: • Seminario: 130 inversionistas • Reuniones 1-1: 140 inversionistas Gran Total: Más de 450 inversionistas

Detalle de la delegación peruana – 38 asistentes

Detalle de la delegación peruana – 38 asistentes

Se envió un Kit a los delegados que incluía: Credencial, Pin Marca Perú, Agenda de Seminarios, Agenda de Movilidades y Presentación de la Delegación.

Kit Delegados

Se logró un gran impacto nacional e internacional, valorizado en USD 1, 273, 252.36.

Contamos con un convenio con Llorente & Cuenca para el caso de la cobertura nacional. Asimismo, en esta gira participaron los siguiente

medios peruanos: El Comercio, Semana Económica, RPP, Andina, Gestión y Revista G.

COBERTURA NACIONAL

• 243 impactos obtenidos durante toda la cobertura previa, durante y posterior al Road Show 2017.

• $643,252.36 de retorno en valorización publicitaria.

• 5 entrevistas con Francis Stenning, presidente de inPERU.

• 6 medios peruanos acompañaron a la delegación durante la gira: El Comercio, Gestión, RPP, Semana Económica, Andina y G de Gestión.

• 61 publicaciones en los 3 medios más importantes del país:

– 16 - El Comercio (diario y online) – 28 – Gestión (diario y online) – 17 - RPP (radio, tv y online)

• 112 publicaciones totales de los medios que acompañaron a la delegación.

• 11 entrevistas realizadas a los miembros de la delegación

• 20 publicaciones de medios extranjeros y la página de Andina en inglés

COBERTURA NACIONAL

COBERTURA INTERNACIONAL

• Artículos generados en mas de 50 medios locales e internacionales.

• $630,000 de Retorno de la inversión • Se coordinaron entrevistas con los

siguientes medios: Financial Times, Reuters, Wall Street Journal, Forbes, Agencia EFE, Bloomberg, The Economist, New York Times, CNBC y New York Post.

• Se elaboraron 3 notas de prensa, para informar cómo se llevó a cabo el Road Show en Toronto, anunciar la visita de la delegación de Perú a Nueva York y detallar las principales actividades a realizarse en dicha ciudad.

COBERTURA INTERNACIONAL

PUBLICIDAD CUBIERTA CON NUESTROS PARTNERS

• Publicidad en Semana Económica

• Publicidad en El Comercio • Publicidad en Revista G • Publicidad en la web y

revista de Confiep

• Toronto https://vimeo.com/220965302

Videos Resumen

• Nueva York https://vimeo.com//220672748 Password: InPeru23

Password: InPeru23

AUSPICIADORES

Apoyo de Partners EMPRESA APORTE DIRECTO

CCA Coordinación Seminario Toronto McMillan Venue del Seminario Toronto

Scotiabank Convocatoria para Seminario Toronto Roundtable de infraestructura

Barrick

Almuerzo en Mcmillan

Ontario Teachers’ Pension Plan ATCO Brookfield Caisse de Deposit et Placement du Quebec Goldcorp National Bank Kinross Ludin Mining Pacific SNC Lavalin TMX Oficina Comercial del Perú en Canadá Transporte de la delegación (aeropuerto) Bloomberg Venue del Seminario Nueva York Baker & Mackenzie Oficinas para reuniones 1-1 Willkie Farr & Gallagher LLP Almuerzo de networking

Oficina Comercial del Perú en Nueva York

Transporte de la delegación (aeropuerto) Banner Marca Perú

LATAM Pasajes aéreos

Promperu PR Internacional Servicio de fotografía y video

Ministerio de Relaciones Exteriores Envío de merchandising

Partners para Toronto

Embajada del Perú en Canadá Marcela Lopez– Embajadora Oficina Comercial del Perú en Toronto José Luis Peroni– Director Canadian Council for the Americas Kenneth Frankel, President Marta Blackwell- Vice Presidente Scotiabank Charlene Viscek - Manager, Policy & Regulatory Affairs McMillan Kip Daechsel, Partner, McMillan Stockwell Day, Senior Strategic Advisor

Partners para Nueva York

Consulado del Perú en Nueva York Maria Teresa Merino de Hart– Cónsul General Oficina Comercial del Perú en Nueva York Conrado Falco– Director Willkie Farr & Gallagher LLP Maria Leticia Ossa - Partner Baker & Mackenzie Rafael Berkholtz – Partner Pablo Berkholtz - Partner Megan Kerney -Business Development Coordinator Credicorp Christopher DiSalvatore – Institutional Equity Sales

Bloomberg Pablo Casaux -Latin America (ex-Brazil) Head of Market Structure Strategy José Enrique Arrioja Michael Fiddle

Para mayor información visitar los siguientes links:

Presentaciones realizadas en los seminarios y fotos http://inperu.pe/es/content/norteamérica-2017

Guía de inversión

http://bit.ly/2cus0vA

Todo acerca de nuestros anteriores Road Show http://www.inperu.pe