Infraestructuras & APPsAsesoramiento en Asociaciones Público-Privadas y financiamiento de proyectos de infraestructura

2017 Financial Advisory

Nuestra red global de

profesionales del área de

infraestructuras ha trabajado en

varios de los más grandes y

complejos proyectos a nivel

mundial.

Somos Deloitte

Consulting Risk Advisory

Audit

Client

Financial Advisory

Tax & Legal

Oferta integral de servicios

A través de una red de firmas miembro presente en más de 150 países y con 225.000 empleados, Deloitte está posicionada como una de las firmas líderes a nivel internacional dentro del asesoramiento en proyectos de gran envergadura.

Nuestra Firma ofrece una amplia gama de servicios y soluciones a través de cinco líneas de negocio.

· Financial Advisory – M&A Transaction Services; Valuation Services, Forensic; Corporate Finance, Restructuring Services; Strategic Analytics & Modeling; Infrastructure & Capital Projects

· Consulting – Strategy & Operations; Human Capital; Technology

· Risk Advisory - Governance, Regulatory & Risk; Cyber Risk; Controls Transformation & Assurance

· Tax & Legal – Global Business Tax, Corporate Tax, Tax Strategy

· Audit – Financial Statement Audits, Assurance Services

Combinación Chile - Canadá

Desde junio de 2016, Chile forma parte de las regiones de Canadá, transformándose en la segunda oficina en importancia dentro de este país. Esto obedece a la unión de dos líderes en el mercado que decidieron fortalecer sus relaciones, confiando en la experiencia de cada uno de ellos en sus respectivos mercados.

Esta combinación implica repercusiones significativas más allá de las fronteras, que hacen que ambas firmas -trabajando como una- sean más fuertes y mejores para servir especialmente a clientes multinacionales que tienen presencia en Chile y en otros países de Latinoamérica.

Infraestructuras & APPsEl equipo de Infraestructuras de Deloitte es un equipo multidisciplinario (técnico, financiero y jurídico) que se especializa en el asesoramiento integral en materia de infraestructuras.

Los proyectos de infraestructura y de capital conllevan desafíos que van más allá del proyecto en sí mismo. Son inversiones de gran envergadura que tienen la capacidad de cambiar países, ciudades y empresas.

Estos proyectos requieren altos importes en financiamiento y años para su ejecución, por eso están dentro de los desafíos más complejos que una organización puede enfrentar.

· Los Inversionistas necesitan una visión clara del riesgo, las compensaciones y las decisiones estratégicas y operacionales.

· El Sector Público tiene el desafío de desarrollar infraestructuras con rentabilidad social que aporten al desarrollo del país y además debe enfrentar una serie de retos asociados a un mercado lleno de incertidumbres.

· Los Concesionarios y los Contratistas necesitan certeza de que el proyecto avanzará según sus objetivos estratégicos.

Las transacciones y proyectos a esta escala requieren de asesores integrales, con alcance y perspectiva global y visión del ciclo de vida de los activos. Se necesita un equipo altamente entrenado con experiencia en este tipo de proyectos, con conocimiento de la industria y de las condiciones locales donde el proyecto se desarrolla.

· Asociaciones Público Privadas: Optimización del valor de los activos públicos de infraestructura.

· Proyectos de Capital: Asesoría a lo largo del ciclo de vida del proyecto.

· M&A de Infraestructura: Soporte en transacciones para los inversores en infraestructura.

La oferta de servicios de Infraestructura

cuenta con el apoyo y el trabajo conjunto de todas las líneas de servicio de Deloitte,

entregando una completa oferta de servicios al mercado a través de lo que denominamos

Integrated Market Offering

Nuestro equipo estáintegrado por especialistas de diferentes áreas:· Financiera· Ingeniería· Jurídica· Tributaria· Económica· Real Estate

Con destacada experiencia en:· Asociaciones Público

Privadas· Financiamiento de

proyectos de infraestructura

· Gestión de contratos Ingeniería y Diseño· Gestión y control de

proyectos· Resolución de disputas

Brindando servicios en:

· Transporte (carreteras, aeropuertos, transporte urbano,

ferroviario)· Puertos· Infraestructura Social (salud,

educación, justicia)· Obras hidráulicas· Energía· Minería· Real Estate

El Desafío Asesoramos en

Asesoramiento en Infraestructuras y APPs

Deloitte ha desarrollado una práctica global en el ámbito de las infraestructuras, la que nos permite hacer uso de las mejores prácticas de la industria para apoyar a promotores, inversionistas y a la Administración Pública en el desarrollo y evaluación de proyectos, y a levantar financiamiento, maximizando el valor de los activos.

Nuestro conocimiento del sector público y del sector privado, nos ubica en una posición de privilegio para el asesoramiento a nuestros clientes, ya que nos permite comprender de primera mano las necesidades e inquietudes de las partes involucradas en los proyectos de APP.

Servicios orientados a clientes del sector público y del sector privado

En el ámbito del Sector Público los servicios se centran en la

planificación estratégica y financiera de infraestructuras, en

el diseño y estructuración integral de proyectos bajo

esquemas APP, y en general, apoyando a lo largo de todo el

ciclo de vida de un proyecto de infraestructura.

El ámbito del Sector Privado destacan el asesoramiento en

la fase de preparación de ofertas de licitación, la

elaboración de modelos financieros, asesoramiento en el

proceso de negociación y obtención del financiamiento, en

los procesos de mercado secundario de M&A de

concesiones y en la revisión de modelos financieros.

Puertos

Carreteras

TransporteUrbano

Aeropuertos

Ferroviario

Salud

Energía

Aguay saneamiento

Infraestructurasocial

Edificaciónpública

para la provisión de infraestructuras y equipamiento bajo esquemas APP

Garantizar la configuración de un modelo de negocio exitoso y sostenible en el tiempo a lo largo del ciclo de vida del proyecto:

· Diseño· Financiamiento· Construcción· Operación · Mantenimiento

Servicios al Sector Privado

Asesoramiento especializado en las distintas fases de pre y post licitación de un proyecto de infraestructura

Planificación /Preparación

Estructuración y diseño del modelo de negocio

Promoción, licitación y adjudicación

Control y monitoreo

Estrategia yplanificación

Licitación y presentación de ofertas

Estructuraciónfinanciera/Financiamiento

Construcción yExplotación

· Planificación de proyectos y carteras

· Evaluación social de proyectos

· Planificación financiera de propuestos

· Análisis preliminar de opciones de contratación Publico/Privado

· Análisis del marco jurídico

· Análisis e identificación preliminar de riesgos

· Capacitación/formación

· Estructuración integral del proyecto

· Estudio de viabilidad financiera

· Análisis de riesgos

· Diseño del mecanismo de pagos

· Construcción del modelo financiero

· Análisis Value for Money

· Asesoramiento fiscal y contable

· Valoración de pasivos contingentes

· Redacción de bases de licitación y contratos

· Asesoramiento en la revisión y evaluación de Iniciativas Privadas

· Apoyo en la estrategia comunicacional y de promoción del proyecto

· Asesoramiento durante la fase de licitación y adjudicación del contrato

· Asistencia en proceso de respuestas, aclaraciones y modificaciones a las bases

· Apoyo en la evaluación y selección de oferta

· Apoyo en el diseño del sistema de control y gestión del proyecto después de adjudicación

· Apoyo en la implantación del sistema de control y gestión

· Asesoramiento en reequilibrios económico-financiero y resolución de disputas

· Análisis del mercado de concesiones y APPS

· Análisis preliminares de viabilidad financiera

· Asesoramiento en estructuración y desarrollo de iniciativas privadas

· Coordinación para la preparación y presentación de ofertas de licitación

· Asistencia en el proceso de definición de oferta

· Elaboración de modelo financiero

· Asesoramiento fiscal y contable

· Búsqueda de socios

· Búsqueda y negociación con posibles financiadores

· Estructuración financiera

· Negociación y obtención de cierre de financiamiento

· Asesoramiento en acuerdo de accionistas

· Auditoría de modelos financieros

· Asesoramiento a entidades financieras en Due Diligence financiero

· Apoyo en solución de disputas

· Apoyo en negociaciones y reequilibrios económico-financieros del contrato

· Refinanciamiento/ mercado de capitales

· Valoraciones de activos

· Mercado secundario de concesiones, M&A Advisory

· Búsqueda de inversiones

· Negociación de salida con el concedente

· Vendors Due Diligence

Servicios al Sector Público

Oficina central

Rosario Norte 407Las Condes, SantiagoChileFono: (56) 227 297 000Fax: (56) 223 749 177deloittechile@deloitte.com

Regiones

Simón Bolívar 202Oficina 203IquiqueChileFono: (56) 572 546 591Fax: (56) 572 546 595iquique@deloitte.com

Av. Grecia 860Piso 3AntofagastaChileFono: (56) 552 449 660Fax: (56) 552 449 662antofagasta@deloitte.com

Los Carrera 831Oficina 501CopiapóChileFono: (56) 522 524 991Fax: (56) 522 524 995copiapo@deloitte.com

Alvares 646Oficina 906Viña del MarChileFono: (56) 322 882 026Fax: (56) 322 975 625vregionchile@deloitte.com

Chacabuco 485Piso 7ConcepciónChileFono: (56) 412 914 055Fax: (56) 412 914 066concepcionchile@deloitte.com

Quillota 175Oficina 1107Puerto MonttChileFono: (56) 652 268 600Fax: (56) 652 288 600puertomontt@deloitte.com

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Raúl OrtizSenior ManagerInfraestructuras & Capital ProjectsDeloitte Chile+56 2 2797 7429 rortizm@deloitte.com

Lorena HerreraGerenteInfraestructuras & Capital ProjectsDeloitte Chile+56 2 2797 8201 loherrera@deloitte.com