INFORME ECONÓMICO YCOMERCIAL

Nigeria

Elaborado por la OficinaEconómica y Comercialde España en Lagos

Actualizado a enero 2018

 

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1    SITUACIÓN POLÍTICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51.1    PRINCIPALES FUERZAS POLÍTICAS Y SU PRESENCIA EN LASINSTITUCIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51.2    GABINETE ECONÓMICO Y DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS . . . . . . . . . 5

2    MARCO ECONÓMICO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62.1    PRINCIPALES SECTORES DE LA ECONOMÍA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

2.1.1    SECTOR PRIMARIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62.1.2    SECTOR SECUNDARIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82.1.3    SECTOR TERCIARIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

2.2    INFRAESTRUCTURAS ECONÓMICAS: TRANSPORTE, COMUNICACIONESY ENERGÍA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

3    SITUACIÓN ECONÓMICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203.1    EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES VARIABLES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

CUADRO 1: PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS . . . . . . . . . 21  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21Fuentes: Todos los datos se han obtenido del FMI, World Economic OutlookOctober 2017 excepto: tipos de intervención, reservas internacionales y tipo decambio oficial (Banco Central); empleo y tasa de paro (National Bureau ofStatistics); deuda pública y deuda externa de caracter público  (DebtManagement Office), inversión extranjera directa (Unctad), exportación eimportación de bienes y saldo balanza comercial (ITC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223.1.1    ESTRUCTURA DEL PIB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23CUADRO 2: PIB POR SECTORES DE ACTIVIDAD Y POR COMPONENTESDEL GASTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233.1.2    PRECIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253.1.3    POBLACIÓN ACTIVA Y MERCADO DE TRABAJO. DESEMPLEO . . . . . 263.1.4    DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263.1.5    POLÍTICAS FISCAL Y MONETARIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

3.2    PREVISIONES MACROECONÓMICAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283.3    OTROS POSIBLES DATOS DE INTERÉS ECONÓMICO . . . . . . . . . . . . . . . . . 283.4    COMERCIO EXTERIOR DE BIENES Y SERVICIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

3.4.1    APERTURA COMERCIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293.4.2    PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30CUADRO 3: EXPORTACIONES POR PAÍSES (PRINCIPALES PAÍSESCLIENTES) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30CUADRO 4: IMPORTACIONES POR PAÍSES (PRINCIPALES PAÍSESPROVEEDORES) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30  Fuente: ITC  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313.4.3    PRINCIPALES SECTORES DE BIENES (EXPORTACIÓN EIMPORTACIÓN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31CUADRO 5: EXPORTACIONES POR SECTORES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31CUADRO 6: EXPORTACIONES POR CAPÍTULOS ARANCELARIOS . . . . . . . . . 32  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32CUADRO 7: IMPORTACIONES POR SECTORES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32CUADRO 8: IMPORTACIONES POR CAPÍTULOS ARANCELARIOS . . . . . . . . . 32  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323.4.4    PRINCIPALES SECTORES DE SERVICIOS (EXPORTACIÓN EIMPORTACIÓN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

3.5    TURISMO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333.6    INVERSIÓN EXTRANJERA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

3.6.1    RÉGIMEN DE INVERSIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

 

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3.6.2    INVERSIÓN EXTRANJERA POR PAÍSES Y SECTORES . . . . . . . . . . . . 35CUADRO 9: FLUJO DE INVERSIONES EXTRANJERAS POR PAÍSES YSECTORES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353.6.3    OPERACIONES IMPORTANTES DE INVERSIÓN EXTRANJERA . . . . . . 353.6.4    FUENTES OFICIALES DE INFORMACIÓN SOBRE INVERSIONESEXTRANJERAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353.6.5    FERIAS SOBRE INVERSIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

3.7    INVERSIONES EN EL EXTERIOR. PRINCIPALES PAÍSES Y SECTORES . . . 36CUADRO 10: FLUJO DE INVERSIONES EN EL EXTERIOR POR PAÍSES YSECTORES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

3.8    BALANZA DE PAGOS. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES SUB-BALANZAS . 36CUADRO 11: BALANZA DE PAGOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

3.9    RESERVAS INTERNACIONALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373.10    MONEDA. EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383.11    DEUDA EXTERNA Y SERVICIO DE LA DEUDA. PRINCIPALES RATIOS . . . 383.12    CALIFICACIÓN DE RIESGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393.13    PRINCIPALES OBJETIVOS DE POLÍTICA ECONÓMICA . . . . . . . . . . . . . . . . 39

4    RELACIONES ECONÓMICAS BILATERALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 394.1    MARCO INSTITUCIONAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

4.1.1    MARCO GENERAL DE LAS RELACIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 394.1.2    PRINCIPALES ACUERDOS Y PROGRAMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 394.1.3    ACCESO AL MERCADO. OBSTÁCULOS Y CONTENCIOSOS . . . . . . . . 40

4.2    INTERCAMBIOS COMERCIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41CUADRO 12: EXPORTACIONES BILATERALES POR SECTORES . . . . . . . . . . 42CUADRO 13: EXPORTACIONES BILATERALES POR CAPÍTULOSARANCELARIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42CUADRO 14: IMPORTACIONES BILATERALES POR SECTORES . . . . . . . . . . 42CUADRO 15: IMPORTACIONES BILATERALES POR CAPÍTULOSARANCELARIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43CUADRO 16: BALANZA COMERCIAL BILATERAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

4.3    INTERCAMBIOS DE SERVICIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444.4    FLUJOS DE INVERSIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

CUADRO 17: FLUJO DE INVERSIONES DE ESPAÑA EN EL PAÍS . . . . . . . . . . 44CUADRO 18: STOCK DE INVERSIONES DE ESPAÑA EN EL PAÍS . . . . . . . . . . 45CUADRO 19: FLUJO DE INVERSIONES DEL PAÍS EN ESPAÑA . . . . . . . . . . . . 45CUADRO 20: STOCK DE INVERSIONES DEL PAÍS EN ESPAÑA . . . . . . . . . . . 45

4.5    DEUDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454.6    OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA LA EMPRESA ESPAÑOLA . . . . . . . 45

4.6.1    EL MERCADO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454.6.2    IMPORTANCIA ECONÓMICA DEL PAÍS EN SU REGIÓN . . . . . . . . . . . . 464.6.3    OPORTUNIDADES COMERCIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 464.6.4    OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 464.6.5    FUENTES DE FINANCIACIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

4.7    ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

5    RELACIONES ECONÓMICAS MULTILATERALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 485.1    CON LA UNIÓN EUROPEA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

5.1.1    MARCO INSTITUCIONAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 485.1.2    INTERCAMBIOS COMERCIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49CUADRO 21: EXPORTACIONES DE BIENES A LA UNIÓN EUROPEA . . . . . . . 49

5.2    CON LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES . . . . . . . . . . 505.3    CON LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 505.4    CON OTROS ORGANISMOS Y ASOCIACIONES REGIONALES . . . . . . . . . . . 505.5    ACUERDOS BILATERALES CON TERCEROS PAÍSES . . . . . . . . . . . . . . . . . . 505.6    ORGANIZACIONES INTERNACIONALES ECONÓMICAS Y COMERCIALESDE LAS QUE EL PAÍS ES MIEMBRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

 

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CUADRO 22: ORGANIZACIONES INTERNACIONALES ECONÓMICAS YCOMERCIALES DE LA QUE EL PAÍS ES MIEMBRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

 

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1   SITUACIÓN POLÍTICA

1.1   PRINCIPALES FUERZAS POLÍTICAS Y SU PRESENCIA EN LAS INSTITUCIONES

Nigeria es una república federal presidencialista bicameral. Está compuesta por 36 estadosfederales y un distrito federal. Su capital administrativa esta en Abuja, mientras que su capitaleconómica se encuentra en Lagos.

El actual presidente es Muhammadu Buhari, perteneciente al APC (All Progressive Congress),después de resultar vencedor en las elecciones presidenciales llevadas a cabo el 28 y 29 demarzo de 2015, gracias a la unión de los tres principales partidos de la oposición, queconsiguieron desbancar al People's Democratic Party (PDP), que llevaba gobernando desde lareinstauración de la democracia en 1999.

Las elecciones, al contrario de lo que se esperaba, transcurrieron con normalidad, no hubograndes altercados. El presidente Goodluck Jonathan aceptó su derrota y felicitó a Buhari.

El jefe del estado, actúa también como primer ministro y tiene tanto congreso comosenado. Además, también lidera el ministerio encargado de la gestión del petróleo, así comootras instituciones públicas.

Por lo tanto, los principales partidos políticos del país son:

People´s Democratic Party (PDP).All Progressive Congress (APC).

Otros partidos con menor respaldo popular son: National Democratic Party (NDP), NationalConscience Party (NCP), People´s Redemption Party (PRP), United Nigeria People´s Party(UNPP), Nigerian Advance Party (NAP), Movement for Democracy and Justice (MDJ),Progressive Action Congress (PAC) y Masses Movement of Nigeria (MMN). Existenaproximadamente unos 60 partidos inscritos en la Comisión Electoral (INEC).

Finalmente, por lo que se refiere al sistema legal, es una mezcla de leyes inglesas, fruto de suépoca colonial, leyes tradicionales locales y la ley islámica, en los 12 estados del Norte del país.

1.2   GABINETE ECONÓMICO Y DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS

El Ministerio de Finanzas (a cargo de Kemi Odeosun) es el encargado del diseño de la políticafiscal y presupuestaria del Gobierno y el Ministerio de Comercio e Inversiones de la políticacomercial e industrial. La mayoría de las medidas relativas al régimen comercial adoptadas por elGobierno se suelen publicar en la Ley de acompañamiento a la Ley de Presupuestos de laFederación. Este Ministerio es también el encargado de la negociación y firma de los Acuerdosde Promoción y Protección Recíproca de Inversiones con otros países o de la lista deimportaciones prohibidas.

También habría que mencionar a la Comisión Nacional de Planificación, que tiene rangoministerial. Su presidente es el Presidente de Nigeria, Muhammad Buhari, y el vicepresidente deesta misma institución, que es el encargado de llevar el día a día, es el Ministro Yemi Osinbajo.

El Ministerio de Recursos Petrolíferos (actualmente también liderado por el Presidente del país,Buhari) tiene una gran importancia, por ser la principal fuente de ingresos del país. Cabedestacar que tras la remodelación de abril de 2010, este Ministerio agrupa tanto el petróleo comoel gas, que antes se gestionaban desde ministerios diferentes. Hay que mencionar que laprincipal ley que se está tramitando en Nigeria, la Petroleum Industry Bill, pretende modificar elequilibrio existente en este sector, a favor del gobierno y en detrimento de las grandesmultinacionales del petróleo, que se resisten a una nueva legislación que puede suponerles, opor lo menos eso temen, una merma en sus ingresos. Esta ley, después de un tortuoso y largocamino, puesto que empezó a discutirse en el 2000, puede estar totalmente aprobada amediados de 2018 (se ha desgajado en cuatro para facilitar su aprobación).

 

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Otros organismos con competencias en los ámbitos económico y comercial son:

* El Banco Central de Nigeria (CBN), encargado de ejecutar la política monetaria. El anteriorgobernador, Sanusi Lamido, ha llevado a cabo una reforma del sector: ha intervenido 8 bancos ycerrado 200 instituciones de microcrédito, además de crear un fondo para comprar activostóxicos de los bancos. Su labor fue merecedora del premio al mejor Banquero Central del Mundoen 2010 de la revista The Banker. En febrero de 2014 Sanusi fue cesado por el entoncespresidente de Nigeria, Goodluck Jonathan, y reemplazado por Sarah Alade, lo que da idea de sugrado de independencia. Actualmente, el gobernador es Godwin Emefiele.

* El National Council of Privatisation (NCP) y su brazo ejecutivo, el Bureau of Public Enterprises(BPE), dependientes de la Vicepresidencia del Gobierno, son los responsables del programa deprivatizaciones. Tras las últimas elecciones del pasado año, se ha relanzado su actividad, que sevio frenada en 2007 con la elección del presidente Yar’Adua.

* El Nigerian Investment Promotion Council (NIPC), que depende también orgánicamente de laVicepresidencia, está encargado del fomento de las inversiones extranjeras en Nigeria y delregistro de las mismas, lo que incluye una ventanilla única para todas las formalidadesnecesarias para crear una empresa.

* La Debt Management Office (DMO), dependiente de la Presidencia del Gobierno, es elorganismo encargado de la gestión de la deuda externa e interna del país.

* La National Agency for Food and Drugs Administration and Control (NAFDAC), que dependedel Ministerio de Salud, es el organismo encargado de controlar que los productosagroalimentarios, farmacéuticos y afines comercializados en Nigeria cumplen los requisitosmínimos de calidad adecuados para el consumo. Todo producto importado desde Nigeria deestos sectores ha de estar registrado en NAFDAC.

 * La Standards Organisation of Nigeria (SON), que depende del Ministerio de Comercio eIndustria, es el organismo equivalente a NAFDAC para los bienes de equipo, industriales y engeneral, de todos los productos que no estén sujetos al NAFDAC.

2   MARCO ECONÓMICO

2.1   PRINCIPALES SECTORES DE LA ECONOMÍA

2.1.1   SECTOR PRIMARIO

Nigeria ha fijado el ambicioso objetivo de convertirse en una de las 20 principales economías delmundo para el año 2020. Para ello, el principal desafío es establecer una base sólida para undesarrollo socio-económico rápido y sostenido que dependerá de las sinergias entre los sectoresclave de la economía. El valor fundamental de la agricultura en el desarrollo y crecimiento deNigeria reside en su contribución como fuente de alimentos y materias primas para elprocesamiento agroindustrial y los efectos de vinculación con el empleo, el ingreso nacional, lasoportunidades de mercado para la producción industrial, la reducción de la pobreza y la mejorade la salud.

El sector primario supone casi un cuarto del valor agregado del PIB (24,18% en 2016),disminuyendo esta cifra desde el 37,05% de 2009. Sin embargo, el crecimiento anual del sectoren cuanto a valor agregado se mantiene desde 2010 en torno al 4% anual.

En cuanto a la población ocupada en el sector, la cifra se sitúa en torno al 48% sobre el total depoblación activa. Esto supone que el sector agropecuario es la principal actividad económicapara la fuerza de trabajo en Nigeria.

Nigeria cuenta con aproximadamente más de 80 millones de hectáreas de tierra cultivable, el37% sobre el total del área de tierra del país y alrededor del 23% de las tierras cultivables entodo el área de África Occidental. El total de tierras agrícolas sobre el total del área de tierra delpaís asciende hasta el 77%. De estas tierras más de 16 millones de hectáreas corresponden a

 

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tierras utilizadas para la producción de cereales, con un rendimiento de más de 1.500 kilogramosde cereales por hectárea cultivada. 

Otros datos de interés son los siguientes:

Superficie total (km2): 923.770Área de tierra (km2): 910,770Tierras agrícolas (% del área de tierra): 77,73%Tierras cultivables (% del área de tierra): 37,33%Tierras de regadío (% de tierras agrícolas): n.aSuperficie forestal (% del área de tierra): 7,67%Consumo de fertilizantes (kg por ha de tierra cultivables): 10,88

Cerca del 90% de la producción agrícola son productos alimenticios como ñame, sorgo o mijo,que proceden de pequeñas explotaciones agrícolas. Otras producciones de gran volumen en elpaís son el aceite de palma, caucho, cacahuetes, algodón, frijoles, ajonjolí, anacardos,mandioca, cacao en grano, goma arábiga, maíz, melón, plátano y arroz.

La agricultura sufrió un gran retroceso durante el auge del sector petrolífero en la segunda mitaddel siglo XX, caracterizado por la negligencia y la falta de inversión en el sector primario. Sinembargo, en los últimos años se observan signos de recuperación siendo el desarrollo de estesector una de las prioridades del Gobierno de Nigeria. Este sector no ha conseguido, por elmomento, ir en consonancia con el rápido crecimiento de la población y su consecuentedemanda de alimentos. Además, Nigeria ha pasado de ser un país exportador de productosalimentarios a verse obligado a importarlos.

Diferencia entre oferta y demanda nacional de diferentes productos (estimación 2016):

  

       Cultivo                                   Demanda (M de toneladas)          Oferta (M de toneladas)

Arroz                                                    6,3                                         2,3Trigo                                                    4,7                                         0,06Maíz                                                    7,5                                         7Tomate                                                2,2                                         0,8Batata                                                  39                                          37Aceite de palma                                    8                                            4,5Cacao                                                3,6                                         0,25Algodón                                             0,7                                        0,2Sorgo                                                   7                                            6,2Pollo                                                  200 (Uds.)                           140 (Uds.)Pescado                                            2,7                                         0,8Leche                                                  2                                            0,6

Las medidas adoptadas en los últimos años por parte del Gobierno nigeriano han sido varias. Porun lado, políticas proteccionistas a fin de favorecer la producción nacional así como lasinversiones en el sector. A través de rigurosas certificaciones necesarias para la importación deproductos alimentarios, junto con la prohibición de un gran número de códigos arancelarios deproductos, se pretende aumentar el consumo de los productos nacionales frente a losextranjeros. Por otro lado, se busca una reforma que contribuya a la consecución en el medio ylargo plazo de un sector agropecuario capaz de atender la demanda nacional así como explotarlos grandes recursos nacionales de cara a la exportación. Una de las claves para una reformaexitosa es convertir la agricultura en un negocio que genere dinero, centrando los esfuerzos enmateria de inversiones en lugar de ayudas y subvenciones.

El Gobierno de Nigeria, a través del Federal Ministry of Agriculture & Rural Development, anuncióen 2016 el Agricultural Promotion Policy 2016-2020, sucesor del Agricultural TransformationAgenda 2011-2015, un programa de medidas y ayudas que pretende reestructurar e impulsar laactividad nacional en asociación con el sector privado en el marco 2016-2020.

 

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Estos programas nacen de las carencias del sector en dos apartados principalmente. Por unlado, la necesidad de productos frescos y de calidad para la demanda del mercado nigeriano; ypor otro, impulsar las exportaciones agrícolas, mejorando la calidad de los productos queactualmente no llegan a los niveles de calidad requeridos en el mercado mundial, como vía paraobtener divisas extranjeras. Entre otros objetivos estos programas persiguen promover laagroindustria, valorizar los productos agrícolas nacionales, atraer la inversión del sector privado,reducir las pérdidas post-cosechas de los productores, desarrollar la infraestructura rural ymejorar el acceso a financiación para los agricultores.

Las reformas como la privatización de la adquisición y distribución de fertilizantes y semillas handado lugar a una mayor participación del sector privado, así como a un aumento de lasinversiones extranjeras directas. Del mismo modo, una de las claves para desbloquear elpotencial de crecimiento de la agricultura en Nigeria es mejorar la capacidad productiva de lospequeños agricultores. Esto es, potenciar a los millones de pequeños agricultores que tienenacceso a millones de hectáreas asegurará que tengan acceso a insumos apropiados yfinanciamiento suficiente para aumentar significativamente la productividad.  

2.1.2   SECTOR SECUNDARIO

El sector industrial, con un porcentaje del 141% del PIB en el tercer trimestre de 2017, secompone de más de 20.000 establecimientos y está dominado por la producción de bienes deconsumo y las extracciones energéticas. La producción de productos agroalimentarios, textiles ycuero, madera y papel y cartón, representa el 76% del número total de empresas, de las cualesel 60% producen textiles, cigarrillos, jabones y detergentes. Los sectores más importantes en laindustria pesada son el del acero, el petroquímico y el de los fertilizantes. Otras actividades decierta relevancia son la elaboración y el refino de aceites vegetales, la manufacturación decalzado, cemento, neumáticos y vidrio, la transformación de productos siderúrgicos (laminación)y fabricación de productos farmacéuticos.

El desarrollo industrial ha sido siempre uno de los principales objetivos de los sucesivosgobiernos, preconizando una posición más importante para el sector privado. Sin embargo, elrendimiento del sector manufacturero ha sido decepcionante, especialmente teniendo en cuentala importante inversión pública y el potencial que representa el gran mercado nacional de Nigeria.

Es importante señalar que gran parte del sector industrial está en poder de grandes compañíascon participación extranjera hasta el límite que marcaba el Decreto de Promoción de la IndustriaNigeriana promulgado en 1989 (Nigeria Entreprises Promotion Decree de 1989). Este Decretofue derogado en 1995, fecha a partir de la cual el capital extranjero puede ostentar el 100% deuna empresa nigeriana, salvo en un número de sectores muy restringido.

De forma resumida, los problemas que aquejan a la industria nigeriana son: 

a) El incremento de las tarifas de agua y luz, particularmente esta segunda, y el escaso,así como errático, suministro eléctrico, que obliga a las empresas a instalar sus propiosgrupos electrógenos, lo que se estima incrementa el coste de la producción en un 25%.b) La infrautilización de la capacidad instalada (entorno al 45%), el restringido acceso alcrédito y el alto coste de éste (los tipos de interés han oscilado en los últimos años entre el20 y el 35%) y las deficientes infraestructuras del país.

El efecto conjunto de estos factores hace que la producción nacional de manufacturas sea, en lamayoría de los casos, más cara que los productos importados. Para proteger la industrianacional se han aplicado tradicionalmente elevados derechos arancelarios a las importacionesde determinados productos y se han impuesto una serie de prohibiciones sobre lasimportaciones, que, prácticamente, sólo han servido para fomentar el contrabando.

La actividad industrial se aglutina alrededor de los principales núcleos urbanos, especialmenteLagos, donde se concentra más del 70% de la industria del país. Otras zonas de importancia sonKano, Kaduna e Ibadan, mientras Port Harcourt y Warri atraen las inversiones del sectorpetrolero.

 

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El sector del petróleo representó en el tercer trimestre de 2017 el 10,0% del PIB.

Industria textil

El sector de los textiles, prendas de vestir y calzado se contrajo un -0,91% en el Q3 de 2016 y un-1,71% respecto al Q2 2016. Esto supone ,además, un -1,48% respecto al Q3 2015.

El sector de los textiles y el vestido es una de las pocas actividades industriales de Nigeria quedominan las empresas privadas. Se han creado varias grandes empresas textiles, en su mayorparte por inversores extranjeros, sobre todo de Asia. Sin embargo, de los 300.000 trabajadoresque tuvo la industria en su época de mayor esplendor, apenas quedaban 30.000 en 2011 (la másimportante, situada en Kaduna, cerró en 2007) debido, además de a los factores anteriores, a lacompetencia de China.

Industria química

La industria química de Nigeria produce productos químicos industriales básicos, abonos,pinturas, detergentes, productos de cosmética y medicamentos y, en conjunto, ha ampliado suproducción desde 1990. La industria farmacéutica local recibió un importante impulso con lacreación en 1996 del Plan del Fondo Rotatorio de los Medicamentos, asistido por el FondoFiduciario del Petróleo, con los objetivos de suministrar al público medicamentos seguros,eficaces y asequibles, y de conseguir la autosuficiencia en la producción.

Industria del caucho

Nigeria es un importante productor de caucho natural, con una producción aproximada anual de145.000 toneladas, y pretende convertirse en el primer productor mundial. No obstante, Nigeriaviene siendo un importador neto, tanto de materiales como de manufacturas de caucho, talescomo neumáticos. Las industrias locales del caucho y los plásticos dependen notablemente delos insumos importados. Hay muchas pequeñas y medianas empresas privadas que producenartículos de caucho y de plástico en Nigeria. Adicionalmente, había dos grandes multinacionalesque ya han cesado sus negocios en Nigeria, Michelin y Dunlop, que dominaban tradicionalmenteel sector de los productos de caucho.

Industria de la maquinaria

La industria nacional de la maquinaria se dedica sobre todo a producir y a montar bienes deconsumos eléctricos y no eléctricos, entre ellos aparatos de televisión, baterías y frigoríficos. Lamayor parte de la demanda interna de maquinaria y equipo electrónico se satisface conproductos importados.

Industria papelera

La mayor parte de la producción de papel corre a cargo del sector público, como parte del Plande Proyectos Industriales Básicos. De las tres fábricas de papel de propiedad gubernamental,ninguna está en funcionamiento. El Gobierno incluyó a estas industrias en la lista de compañíaspara privatizar.

Cemento

 

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La mayor parte de las materias primas utilizadas en la producción de cemento se obtienen en elpaís, debido a la prohibición de importar yeso.Asimismo, está prohibido importar cemento en sacos. En 2007, el gobierno nigeriano autorizó laimportación de cementos, mediante cuotas, para tratar de frenar la escalada de precios motivadapor el boom de la construcción (efecto secundario de la bonanza de los ingresos petrolíferos).Destacar que Nigeria tiene un muy bajo consumo per cápita de cemento.

Sector automoción

El montaje de vehículos automóviles en Nigeria corre a cargo de empresas constituidasconjuntamente por el sector privado y el Gobierno, como la Empresa de Fabricación deAutomóviles Anambra (ANAMCO), la Leyland Nigeria, la Empresa de Fabricación de Camionesde Nigeria y la Steyr Nigeria.

De acuerdo con los datos proporcionados por algunas empresas españolas del sector de laautomoción, Nigeria es, junto con Brasil, el mayor importador de piezas de repuesto y autopartes,ya que en este mercado se conjugan factores tales como el gran volumen de negocio y la escasaoferta local.

Minerales sólidos

Además de hidrocarburos, Nigeria produce varios minerales como piedra caliza, hulla, mármol,hierro, estaño y columbita. Después de haber fomentado el desarrollo de industrias deelaboración avanzadas como las del acero, los abonos y el cemento, los sucesivos gobiernoshan puesto el énfasis en el potencial desarrollo de los minerales sólidos, introduciendo medidaspara atraer la inversión directa extranjera. Entre los sectores prioritarios figura el de la barita, labentonita, el cobre, el caolín, el manganeso, el fosfato, la sal de roca, el talco y el estaño.

La extracción de calizas supone un 98% de la producción de minerales sólidos. La EmpresaMinera del Mármol de Nigeria, que es uno de los proyectos industriales básicos, dispone de unacapacidad total de 57.000 toneladas anuales de mármol y de piedra caliza, si bien su capacidadde utilización es muy inferior (unas 5.000 toneladas anuales).

La producción de casiterita, mineral de estaño, se halla estancada desde mediados de los años80.

Las reservas comprobadas de hulla se elevan a más de 600 millones de toneladas, con un bajocontenido en azufre y cenizas. Su extracción, sin embargo, ha pasado de 900.000 toneladas en1959 a ser prácticamente testimonial en la actualidad, con el auge del petróleo y el gas.

Los yacimientos de talco se calculan en 100 millones de toneladas, los de hierro en 3.000millones de toneladas, los de cinc en 10 millones de toneladas y los de caolín en 3.000 millonesde toneladas. También existen reservas de oro y de tantalita, aún sin explotar.

Construcción

Después de haber tenido una gran expansión durante los años 70, la actividad constructora sevio reducida en la década siguiente a consecuencia de la ralentización económica del país. Los

 

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retrasos en los pagos conllevaron deudas con los constructores, las dos terceras partes de lascuales correspondían a gobiernos estatales. La construcción de carreteras y de vías ferroviarias,por parte de pequeñas empresas, fue sustituida por empresas de mayor tamaño durante ladécada de los 90.

.Las grandes constructoras nigerianas son de origen extranjero, como Julius Berger o Capa yAlberto (italiana), hasta tal punto de crearse una burbuja. En 2012, sin embargo, los preciossufrieron un severo ajuste. La actividad en el sector no se ha recuperado todavía a finales de2017.

Industria siderometalúrgica

El sector siderometalúrgico presenta un panorama desolador. El Gobierno sigue prestandoapoyo a varios proyectos comenzados en los años setenta para conseguir la autosuficiencia enla producción de acero. No existe producción de acero ni de hierro en el sector privado. En laactualidad, la utilización de la capacidad no supera el 7% en ninguna fábrica. La planta de DeltaSteel en Aladja, puesta en funcionamiento en 1981 y que solo llegó a poder operar por debajodel 20% de su capacidad instalada, dejó de producir a principios de 1997.

Otras plantas en Oshogbo, Jos y Katsina están en situaciones parecidas, con producciones pordebajo del 20% de la capacidad instalada. La piedra angular del sector siderometalúrgico enNigeria iba a ser la planta de Ajaokuta, construida con asistencia tecnológica rusa y francesa. Suconstrucción comenzó en 1979, costando más de 5.000 M USD pero sin llegar a estar terminadaa día de hoy. Para empeorar el panorama, estas plantas están diseñadas para producir vigas ybarras de acero (palanquilla y redondo de construcción), que eran fuertemente demandadas enlos años 70, pero actualmente predomina la demanda de chapa de acero.

A principios de 2008 el gobierno de Yar’Adua anuló la venta que había realizado a unacompañía india de la planta de Ajaokuta por su inactividad y también la de Delta Steel. El sector,por lo tanto, sigue en manos públicas.

Petróleo

El sector petrolero ha sido el más dinámico de la economía nigeriana desde los 70. Nigeria es elprimer productor de petróleo de África y el séptimo de la Organización de Países Exportadoresde Petróleo (OPEP), con aproximadamente el 7,7% de la producción total de la Organización.Según la propia OPEP, las reservas de petróleo probadas, actualmente, ascienden a37.020.000.000 barriles. La producción actual es de 1,63 millones de barriles/día Q3 2016(podría ser de 2,8 millones) y podría aumentar hasta 4 millones de barriles/día en cinco años.

Sin embargo, la capacidad de refinado es notoriamente insuficiente. Las cuatro refineríasexistentes en el país volvieron a entrar en funcionamiento a principios de 2008, después de másde tres años cerradas por diversos motivos. Sin embargo, están funcionando al 30% de sucapacidad, lo que hace que el 80% de los productos petrolíferos que se consumen en Nigeriatengan que seguir siendo importados.

Gracias a su producción petrolífera, Nigeria tiene un gran superávit energético. La totalidad delos campos petrolíferos se encuentran localizados en la costa sudeste del país. Las tresvariedades de petróleo (Bonny Light, Forcados y Medium) producidas por Nigeria son de grancalidad, con un bajo contenido de azufre y baja gravedad (37 grados API de gravedad, en el casode Bonny Light), por lo que se vende a un precio de aproximadamente un dólar más por barrilcon respecto al precio medio global de referencia de la OPEP. Además, la situación geográficade Nigeria hace que los costes de su transporte a Europa y Estados Unidos sean relativamente

 

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bajos.

Nigeria es miembro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) desde 1971,razón por la cual está sujeta a contingentes de producción, los cuales son distribuidos por laDivisión de Inspección del Ministerio de Recursos de Petróleo a la Empresa Nacional delPetróleo de Nigeria (NNPC) y a otros productores de petróleo del país. 

El crudo es explotado a través de sociedades mixtas en las que el Gobierno nigeriano estárepresentado por la Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC), que ostenta una media del57% de capital de estas sociedades. Las inversiones anuales en este sector se sitúan en torno alos 3.000 M USD, si bien se estima que las necesidades de capital son dos veces y mediasuperiores (unos 8.000 M USD).

En la actualidad hay establecidas un total de seis joint-ventures, que suponen más del 95% de laproducción, y son las siguientes: 

1) Shell Petroleum Development Company of Nigeria (SPDC)2) Mobil Producing Nigeria Unlimited3) Chevron Nigeria Limited4) Elf Petroleum Nigeria Limited5) Nigeria Agip Oil Company (NAOC)6) Texaco Overseas Petroleum Company of Nigeria (TOPCON)

SPDC, Chevron, Mobil, Agip, Elf y Texaco dominan la industria petrolera, representando el 98%del total de las reservas y de la producción del país.

Existen muchos otros operadores de pequeños tamaño, como las multinacionales AddaxPetroleum (anterior Ashland), Conoco Energy, Statoil, Esso; y las compañías independientesDibri Oil, AMNI International, Famfa/Star Deep, Allied Petroleum, Consolidated Oil y YinkaFalawiyo.

La práctica totalidad de las nuevas prospecciones y explotaciones se lleva a cabo en alta mar,para evitar en lo posible los conflictos con las comunidades locales del Delta del Níger, la zonapetrolera por excelencia. Desde 2003 se han multiplicado los enfrentamientos en esta zona, enespecial el secuestro de trabajadores de petroleras y la ocupación de plataformas por parte delas comunidades locales, lo que llevó incluso a Shell a cerrar temporalmente sus instalacionesdel Delta en varias ocasiones, la última a finales de 2007.

En agosto de 2005, el Gobierno dio por finalizado el proceso de concesión de licencias debloques dedicados a la exploración en búsqueda de gas y crudo, a través del cual algunascompañías, ajenas hasta ahora al sector petroquímico nigeriano, han podido obtenerconcesiones significativas. Desde entonces, en total, se han adjudicado 78 bloques, tanto acompañías multinacionales como a pequeñas sociedades inversoras. No obstante, el Ministro deEstado para el Petróleo considera decepcionante comprobar la falta de interés mostrada por lasseis grandes multinacionales con las que Nigeria tiene acuerdos de joint-venture. En esteproceso de adjudicación de bloques, el Gobierno favoreció a aquellas compañías, que deseabaninvertir en infraestructuras estratégicas para la economía nigeriana. En este proceso de licitaciónse ha observado diversificación en cuanto al origen de los inversores, siendo el aspecto mássignificativo el auge de las inversiones asiáticas (Korea National Oil Corporation y Taiwan´sChinese Petroleum Corp.) y local (las llamadas compañías indígenas o indigenous companies).

A pesar de ser el primer productor de petróleo de África sus refinerías estaban cerradas, teníaque importar el petróleo refinado, con el consiguiente coste, que, lógicamente, se va a reducir amedida que las cuatro refinerías (Lagos, Warri, Port Harcourt y Kaduna) vayan recuperando el

 

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ritmo de producción tras años cerradas.

El mercado nigeriano está frecuentemente desabastecido de combustible por este hecho,además de por el subsidio que recibe el consumo de gasolina (no el gasoil), que representa uncoste para el Estado de 1.000 M USD al año. Cada vez que se plantea subir la gasolina seproducen huelgas y el gobierno se ve obligado a dar marcha atrás. El abaratamiento de loscombustibles; causado por la subvención, fomenta el contrabando hacia países vecinos comoCamerún, Benín, Níger, Chad o Burkina, donde el precio por litro de la gasolina triplica alnigeriano.

Además, la baja producción nacional de combustible ha convertido a Nigeria en un paísdependiente de las importaciones de productos derivados del petróleo, que ascienden a la mitaddel consumo doméstico de un año.

El Gobierno se proponía privatizar las cuatro refinerías existentes y con este objetivo eligió aCredit Suisse First Boston (CSFB) para que le asesore en el proceso de privatización, en laconfianza de que el banco sea capaz de atraer inversores extranjeros, que adquieran el 51% delcapital de las refinerías. Sin embargo, a día de hoy siguen en manos públicas.

La Administración actual ha invertido 700 M USD en renovarlas, pero no ha conseguido ningúnresultado significativo. Además, las compañías multinacionales del sector del petróleo, que yaoperaban en Nigeria, no han mostrado demasiado entusiasmo por adquirir la mayoría delaccionariado a causa de la deficiente situación en que se encuentran, de la regulación acerca delprecio del carburante y de la localización geográfica de las refinerías (tres de ellas se encuentranubicadas en la región del Delta del Níger). Sin embargo, recientemente, Chinese PetroleumCorporation ha mostrado interés por adquirir la refinería de Kaduna, y posiblemente la de PortHarcourt.

Destacar en el ámbito legislativo el proyecto de ley de petróleo (Petroleum Industry Bill), quepretende fijar las nuevas condiciones del sector. Las grandes multinacionales se oponen, y la ley,que se lleva debatiendo desde 2005, todavía no ha sido aprobada en su totalidad. Ha sidotroceada para que sea aprobada más fácilmente, y sólo las partes menos polémicas se hanconvertido ya en ley.

Actualmente, en enero de 2018, el país produce alrededor de 2,2 millones de barriles al día.

Gas

Con unas reservas de 5,4 trillones de metros cúbicos, Nigeria tiene las novena reservas de gasnatural del mundo. Actualmente exporta más de 25.000 millones de metros cúbicos de gasnatural licuado, pero esta cifra aumenta notablemente año tras año, gracias a las fuertesinversiones que recibe el sector. Se estima que en 2016 Nigeria aglutinó el 10% de lasexportaciones mundiales de gas LNG. El gas se convierte así en una de las mejoresoportunidades con que cuenta Nigeria para diversificar su economía, en la actualidadextremadamente dependiente de un único producto: el petróleo.

Un cierto número de importantes proyectos están siendo desarrollados en este sector y otrostantos están siendo analizados para su futuro desarrollo. El mayor y más importante de estosproyecto es Nigerian Liquified Natural Gas (NLNG), que comenzó a operar en septiembre de1999 y es, por el momento, la única compañía que comercializa gas nigeriano. Se trata de unajoint-venture en la que participan Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC) (49% delcapital), Shell (25,6%), Cleag Ltd, de Elf, (15%) y Agip (10,4%). Fue creada como compañía de

 

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responsabilidad limitada el 17 de mayo de 1989, con el objetivo de aprovechar los enormesrecursos de gas natural de Nigeria y producir gas natural licuado para la exportación. Además,NLNG tiene una subsidiaria establecida el 10 de diciembre de 1989, Bonny Gas TransportLimited (BGT), destinada a la prestación de servicios de transporte del producto.

En la actualidad NLNG cuenta con siete trenes de licuefacción en funcionamiento. Algunos de losprincipales clientes de NLNG son la italiana Enel, las españolas Enagas e Iberdrola, la turcaBotas, las francesas Gaz de France y Total, la portuguesa Tansgas, la americana GeneralElectric Power Systems y BGLNG Services, una subsidiaria americana de British Gas.

Respecto a otros proyectos en el mismo sector, Mobil/NNPC planea invertir 800 M USD paramontar una planta de gas licuado en Oso.

Por otra parte, ChevronTexaco ostenta un 75% del capital de la empresa mixta creada junto conla NNPC para el proyecto de 2.000 M USD Gas-to-Liquids, consistente en la construcción de unaplanta para transformar gas en petróleo sintético. La planta tendría una capacidad inicial de34.000 barriles/día, pero podría expandir la producción en los próximos 10 años hasta los120.000 barriles/día.

Los resultados en términos de producción de gas pueden ser incluso más llamativos si se tieneen cuenta el gas que se obtiene como sub-producto en las explotaciones petroleras. Nigeriarepresenta alrededor de la cuarta parte del gas que se quema y se pierde en todo el mundo.Actualmente Nigeria quema y, por tanto desaprovecha, el 70% del gas asociado a la extracciónde crudo y se ha propuesto terminar con esta práctica en repetidas ocasiones, con fuertespenalizaciones a las compañías petroleras si no lo cumplen, pero en el último momento siemprese han dado prórrogas.

La demanda interna de gas sigue siendo baja, si bien se espera un incremento para los próximosaños, debido a su eficacia en relación con los costos y a los beneficios medioambientales. Elprincipal usuario es la Administración Nacional de Energía Eléctrica (Nigeria Power HoldingCorporation), que la emplea en la generación de electricidad. Además, las nuevas plantas dealuminio y fertilizantes también requerirán gas natural.

En los últimos años algunas empresas españolas del sector del gas visitaron Nigeria con vistas ainvertir en el sector, aunque aún no se han concretado en nada. Un posible inconveniente es queel gobierno quiere fijar un porcentaje de gas, que debería quedarse en el país para usodoméstico (principalmente, para abastecer a centrales eléctricas que resuelvan el mayorproblema al que se enfrenta ahora el país).

Sector eléctrico

Desde los años 60, el monopolio estatal de generación y distribución eléctrica NEPA (NationalElectric Power Authority) se ha mostrado incapaz de atender la creciente demanda del sector yde garantizar el suministro regular, con lo cual es creciente el número de empresas y particularesque recurren a sus propios generadores diésel. El Gobierno, por su parte, estima que el costepara Nigeria de contar con un suministro eléctrico tan errático es de 1.000 M USD al año.

La capacidad de generación instalada de NEPA, que, desde el 31 de mayo de 2005, pasó allamarse PHCN (Power Holding Company of Nigeria), está cercana a los 6.000 megavatios (Mw),pero lo máximo que alcanza a producir en la actualidad son 3.000 Mw en todo el país. Lademanda de energía eléctrica crece un 6% anualmente y la estimada es de, al menos, 4.000 Mw.La situación es particularmente grave en Lagos, el centro de negocios e industrial de Nigeria,donde se concentra el 70% de la industria del país. El suministro eléctrico se reduce a 350 Mw,

 

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cantidad inferior a los 560 Mw adjudicados formalmente a Lagos por el Consejo Técnico deNEPA y, en cualquier caso, muy alejada de las necesidades actuales que se calcula son de1.500 Mw, es decir, NEPA sólo consigue proporcionar a Lagos el 25% del suministro eléctricoque necesita. Todo ello, a pesar de que se estima que la subvención anual que el Gobiernodestina al sector eléctrico es de 400 M USD.

Los estudios llevados a cabo por la consultora ILF Consulting Engineers a instancias de laNigerian National Petroleum Corporation (NNPC) muestran que, en los próximos 5 años, lademanda de energía se incrementará en unos 5.535 Mw. Dada una capacidad de reserva del20%, la capacidad generadora total efectiva debería ser de 6.650 Mw. Las proyecciones tambiénindican que la demanda en el sector aumentará hasta 9.000 Mw en 2010 y hasta 25.000 Mw en2020. Las inversiones necesarias en el sector para alcanzar este objetivo se estiman en 1.500 MUSDal año.

En la actualidad, el 90% de la energía generada procede de unidades rehabilitadas que tienenentre 12 y 35 años y, por tanto, son de poca fiabilidad y corta vida útil.Otros problemas, que afectan a la compañía eléctrica, son las facturas impagadas, la agresiónque sufren las instalaciones existentes y las conexiones ilegales.Para tratar de paliar esta situación, el Gobierno adoptó una serie de medidas, pero todas estasreformas seguían sin dar resultados.

La capacidad de suministro eléctrico en Nigeria es insuficiente para hacer frente a la demanda,aun teniendo en cuenta que sólo el 40% de la población tiene acceso a la red. Las autoridadesnigerianas calculan que un país desarrollado necesita 1 gigavatio (1.000 Mw) por cada millón dehabitantes (España tiene 88.0000 Mw). Además, choca esta situación con la de países vecinos(Benín, Togo, Camerún, Ghana) que, con una renta per cápita hasta tres veces inferior, tienenluz prácticamente 24 horas al día (Ghana celebró recientemente los 20 años de suministroininterrumpido).

La falta de capacidad del sector eléctrico es una de las trabas más importantes para el desarrollode Nigeria, y tiene altísimos costes para el país: así, el tener que depender de los generadores(Nigeria es el mayor mercado del mundo de generadores, que producen unos 6.000 Mw, es decirel doble de la cantidad disponible en red) hace que se gaste 13.000 M USD sólo en combustiblepara los mismos. En total, Nigeria gasta entre 5 y 10 veces más en producción propia deelectricidad a través de generadores DE lo que gasta en la red, lo que da idea del despilfarro derecursos que supone.

Además, tiene el efecto indirecto de volver a la industria no competitiva (algunos estudiosconsideran que los costes de producción se elevan un 40% al tener que recurrir a generadores,aunque por experiencias cercanas, puede ser todavía más) lo que ha hecho que muchascompañías multinacionales que se habían instalado en Nigeria con vistas a exportar a los paísesvecinos se hayan ido, como Dunlop.

Para los hogares, el efecto en la calidad de vida es demoledor. Si esta situación persistiera, elcoste hasta el año 2020 en términos de PIB perdido sería de 130.000 millones de dólaresanuales, según un estudio del Banco Central Nigeriano (CBN).

La situación no había mejorado cuando Jonathan Goodluck sustituyó al fallecido Yar’Adua. Elnuevo presidente, consciente de la importancia de la cuestión, se reservó para sí la cartera deministro de electricidad, y creó un comité de acción presidencial sobre electricidad que elaboró lahoja de ruta de la reforma del sector eléctrico (Roadmap to Power Sector Reform). En laactualidad, el panorama sigue siendo desalentador, y el nuevo plan del gobierno, el PowerSector Recovery Plan, tampoco está consiguiendo grandes resultados.

 

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El objetivo era atraer una inversión privada de unos 3.500 M USD anuales durante los siguientes10 años, que permitieran alcanzar 40.000 Mw en 2020. A medio plazo, se pretendía alcanzar los14.000 Mw. 

2.1.3   SECTOR TERCIARIO

El sector terciario representa el 50,24% del PIB, y está dominado por los subsectores detelecomunicaciones, transporte, distribución comercial y vivienda. Además otros subsectorescomo el financiero, los seguros, los servicios inmobiliarios y la consultoría técnica destacan porsu crecimiento en la última revisión del PIB.

Telecomunicaciones

El mercado de telecomunicaciones nigeriano ha crecido en progresión geométrica, llegando asituarse como uno de los mercados de telecomunicaciones de mayor rapidez de crecimiento anivel mundial. Esto representa un crecimiento medio anual de alrededor de un 115% en losúltimos años. De igual forma, el uso y penetración de Internet han experimentado un increíblecrecimiento. En la actualidad, más de la mitad de la población nigeriana tiene acceso a internet.Según la CIA a comienzos de 2016, 97 millones de nigerianos son usuarios de internet, lo quesupone más del 53% de la población.

No obstante, a pesar de este impresionante crecimiento, se están observando obstáculos alfuturo crecimiento del sector, entre los que cabe destacar los siguientes: 

Deficiente suministro de energía a nivel general.Deficiente seguridad, ya que las infraestructuras son frecuentemente destruidas.Altos aranceles a la importación.Altos costes operacionales.Prácticas que obstaculizan la libre competencia, como la formación de cárteles por partede algunos operadores con la intención de frustar la libre interacción entre competidores.

 A) Telefonía móvil:

Cuando el Gobierno del Presidente Obasanjo accedió al poder en 1999, el sector de lastelecomunicaciones estaba en un estado catastrófico. El monopolio estatal, NigerianTelecommunications Limited (NITEL), era incapaz de atender las necesidades del país. El 97%de la población no tenía acceso a la telefonía fija o móvil. Con un total de sólo 450.000 líneastelefónicas conectadas, para una población próxima entonces a los 120 millones de habitantes,Nigeria era uno de los países con menor densidad de líneas del mundo.

Si bien la telefonía fija no ha mejorado sustancialmente desde entonces, se puede decir que latelefonía móvil es el sector económico que más se ha desarrollado en los últimos 3 años, asícomo el que, junto al agrícola, más ha contribuido al crecimiento del PIB y a la creación deempleo.

En enero de 2001 se adjudicaron cuatro licencias de telefonía móvil en Nigeria. Las compañíasadjudicatarias fueron nigerianas (aunque dos de ellas cuentan con socios extranjeros), y tuvieronque pagar 285 M USD por licencia. Estas compañías son:

 

Communications Investment Limited (CIL), con apoyo técnico de Deutsche Telekom (estaempresa no consiguió finalmente aportar los 285 M USD requeridos).MTN Nigerian Communications Limited (Sudáfrica)Econet Wireless Nigeria Limited-EWN (Zimbabue). Posteriormente, en octubre de 2003, lacompañía sudafricana Vodacom adquirió el 51% de su capital por una cuantía de 500 MEUR.

 

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MTEL, la filial del monopolio estatal, NITEL, era el único operador de telefonía móvil enNigeria hasta esa fecha y había sido incapaz de prestar un servicio adecuado. Lainfraestructura de telefonía móvil estaba completamente saturada, con un total deaproximadamente 40.000 clientes y una capacidad para 22.000.

Desde el momento del comienzo de la telefonía móvil hasta la actualidad, ha habido variación enlas operadoras presentes en el mercado, de tal forma que en la actualidad existen 4 grandesoperadoras, que no coinciden completamente con aquellas compañías a las que les fueronadjudicadas las licencias inicialmente Estas operadoras son MTN, Globacom, Etisalat y Airtel.

En cuanto a la distribución del mercado, la sudafricana MTN es la compañía con mayor carterade clientes poseyendo el 42% de la cuota de mercado, una cantidad que va en ligeradisminución. La segunda gran operadora es Globacom, que está canibalizando agresivamenteparte de la cuota que correspondía a las anteriores operadoras no presentes actualmente.

El mercado de la telefonía móvil de Nigeria es el mayor de África, superior incluso al deSudáfrica, con 90 millones de líneas activas

.B) Telefonía fija:

En agosto de 2002 el Gobierno eliminó el monopolio estatal de telefonía fija ostentado hastaentonces por NITEL, e introdujo un segundo operador de telefonía fija y móvil, Globalcom, quiencomenzó a operar a finales de 2003, tras la adquisición de equipos por valor de 675 M EUR aAlcatel.

Además de los dos grandes operadores de telefonía fija, existen en Nigeria más de 20operadores privados de telefonía de pequeña dimensión, que utilizan la estructura de NITEL paraprestar sus servicios y que han conseguido abaratar considerablemente el coste de las llamadasal extranjero.

NITEL es la operadora dominante del mercado en cuanto al nivel de ingresos, capitalización demercado y nivel de inversiones, y tiene mayor tamaño que todos sus competidores juntos. Noobstante, la herencia de su anterior condición de monopolista, junto a la influencia de un procesode privatización que parece no terminar, hace que la compañía en la actualidad no estéfuncionando. El gobierno lleva desde 2007 intentando privatizarla, pero es muy probable que yasea demasiado tarde y que la compañía no valga ya nada.

Como consecuencia de lo anterior, es lógico que la competencia en el mercado de telefonía fijaprovenga de un reducido número de operadores privados.

No obstante, el número de nuevas suscripciones de telefonía fija no ha alcanzado ni con muchoel número de suscripciones obtenidas por la telefonía móvil durante el mismo período. Aunque elnúmero total de nuevas líneas ha aumentado, lo ha hecho en mucha menor medida que losmóviles. Y hay que señalar también que han sido los operadores privados los que hansuministrado la práctica totalidad de estas nuevas líneas.

El menor nivel de crecimiento de las líneas fijas sobre las de líneas de telefonía móvil puedeatribuirse al mayor atractivo de la telefonía móvil para la mayoría de los usuarios y a larelativamente menor fuerza financiera de muchos operadores de telefonía fija en comparacióncon la de los operadores de telefonía móvil.

 

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Pero, a pesar de lo anteriormente comentado, Nigeria continua siendo el mercado de telefoníafija más activo de toda África y la tasa de conexión de nuevas líneas por operadores privados sesigue situando por encima de la media del continente.

Transporte

El sector ha ganado importancia en los últimos años, pero la ausencia de coordinaciónintermodal constituye el principal obstáculo para su desarrollo.

En Nigeria se utilizan las siguientes vías de transporte: carretera, ferrocarril, transporte fluvial,transporte aéreo y oleoducto. El país tiene una red de carreteras de 193.200 km, de los cuales el20% aproximadamente están asfaltadas. Las carreteras federales son las arterias principales ysuman 26.500 km, de los cuales un 32% están asfaltadas. Las carreteras de los Estados suman30.500 km (34% asfaltadas), mientras que las carreteras bajo la jurisdicción de gobiernos locales(vías urbanas, caminos rurales, etc.) suman 130.600 km. Además, existe una red ferroviaria de3.600 km, cuatro puertos de mar, unos 3.000 km de vías navegables, 7.000 km de oleoducto ynumerosos aeropuertos.

El auge del petróleo de los años 70 permitió un rápido crecimiento económico, durante el cual laoferta de todos los tipos de transporte aumentó a una tasa anual del 10 al 15%, excepto en elcaso del ferrocarril. El Gobierno respondió a la creciente demanda con una fuerte inversión eninfraestructuras que hoy en día, debido a la falta de mantenimiento están verdaderamentedeterioradas.

La explotación del sector del transporte en Nigeria corresponde en gran parte al sector privado,no habiendo importantes restricciones a la participación extranjera. No obstante, hay aún unamplio margen para la inversión privada.

Destacar que ha habido un aumento de empresas en el sector: Arik y Dana, que se unieron a latradicional Aerocontractors, y posteriormente, First Nation. El mercado de vuelos interiores esmuy activo y competitivo, aunque desde 2011 ha experimentado un fuerte alza en los precios delos billetes debido al aumento del precio del combustible. Otras compañías (Virgin Nigeria...) handesaparecido.

Comercio

El comercio es la segunda actividad más importante del país aportando alrededor del 16.39% delPIB. Este subsector presenta una estructura atomizada, con unos pocos mayoristas eimportadores bien conectados, que suministran a una infinidad de minúsculos minoristas, que, amenudo, no tienen más que un precario puesto callejero. El comercio está encuadrado en sumayor parte en el sector informal.

Año con año, el comercio creció un 15,36% en el Q3 2016 en términos nominales. Esta cifra fue0,69% mayor que en el mismo trimestre del año anterior y mayor en 0,13 puntos porcentualesrespecto a la tasa registrada en el trimestre anterior. El crecimiento trimestral fue de 6,00%. Lacontribución del comercio al PIB nominal en el Q3 2016 se situó en el 19,83%, superior a lacontribución en el mismo trimestre del año anterior de 18,78%, pero inferior a la registrada en eltrimestre anterior en 21,16%.

Desde 2007 se han empezado a abrir centros comerciales al estilo occidental, destacando lacadena sudafricana Shoprite que, en tan sólo 10 años, ya ha abierto 17 establecimientos en ochoestados de Nigeria, empleando a 2.000 trabajadores y estableciendo relaciones comerciales conmás de 300 proveedores nigerianos. Tiene la desventaja que excepto proveedores locales, senutre fundamentalmente de productos propios importados de Sudáfrica. 

2.2   INFRAESTRUCTURAS ECONÓMICAS: TRANSPORTE, COMUNICACIONES Y

 

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ENERGÍA

Carreteras

El país tiene una red de carreteras de 193.200 Km., de los cuales el 20%, aproximadamente,están asfaltadas pero, por lo general, en un estado deplorable. Las carreteras federales son lasarterias principales y suman 26.500 Km., de los cuales un 32% están asfaltadas. Las carreterasde los Estados suman 30.500 Km. (34% asfaltadas), mientras que las carreteras bajo lajurisdicción de gobiernos locales (vías urbanas, caminos rurales, etc.) suman 130.600 km.Además, existe una red ferroviaria de 3.600 Km., cuatro puertos de mar, unos 3.000 Km. de víasnavegables, 7.000 Km. de oleoductos y numerosos aeropuertos.

Ferrocarriles

La red ferroviaria está explotada por la NRC (Nigerian Railway Corporation) del GobiernoFederal. No es aconsejable utilizar este medio de transporte, ni para mercancías ni parapersonas. Es bastante incómodo, lento y errático, cuando no inexistente. Hay un intento derevitalizar el sector. El más activo ha sido el gobierno de Lagos, que está construyendo doslíneas de monorail para el transporte urbano.

Puertos

El organismo encargado de todas las actividades portuarias es la Nigeria Ports Authority (NPA).Éste fue creado por medio de la Ports Act de 1954, entrando en funcionamiento en 1955. Setrata de una corporación pública autónoma bajo la tutela del Ministerio de Transportes. El controlde todos los puertos nigerianos por parte de este organismo se remonta a 1970, pues hastaentonces algunos puertos, como el de Warri o el de Calabar, estaban dirigidos por empresasprivadas.

Para poder entrar en un puerto nigeriano, los buques deben estar en posesión de su SEN (ShipEntry Notice), que los armadores tienen que solicitar por conducto de sus agentes. Los buquesno pueden embarcar al práctico hasta después de haber comunicado al control del puerto elnúmero y la fecha de su SEN.

El practicaje es obligatorio. Una vez notificado al control del puerto el número y la fecha de suSEN y concedido el permiso de entrada, y entre las 07:00 y 18:00 horas, la estación de prácticosllama a los buques en espera para que se sitúen a 2,5 millas del malecón, donde el prácticoembarca. El atraque está permitido sólo de día.

No se permite la navegación entre las 20:00 y las 06:00 horas dentro del puerto y en un área decinco millas de la costa y diez de la entrada, excepto en casos de emergencia o con previaautorización del capitán del puerto.

Los principales puertos del país son Lagos, Port Harcourt, Warri y Calabar. El resto son:

 

Antan Terminal, situado a 34 kilómetros de la península de Bakassi.Bonny, situado en la rivera este del río Bonny.Brass Terminal, a 21 kilómetros al sur de la costa.Koko, en el río Benin, a 32 kilómetros de Sapele.Burutu, sobre la isla en el estuario del río Forcados.Degema, en el río Sonbreiro.

 

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Escravos Terminal, en la desembocadura del río Escravos.Forcados Terminal,Pennington Terminal, a 20 millas de la boca del río Fishtown.Okrika, sobre el río Bonny, en Rivers State, a 56 kilómetros del mar.Onne, en el estuario del río Bonny, a 25 kilómetros de Port Harcourt.Sapele, en la confluencia de los ríos Benin, Jamieson y Ethiope

En general, los puertos de Nigeria son comparativamente muy caros, a causa de los múltiplesrecargos que imponen, de las frecuentes demoras y de la pesada burocracia. Este alto coste nose ve en modo alguno compensado por la calidad del servicio, que es, por lo general, bastantepobre. Esto hace que los vecinos de Nigeria, que no tienen acceso al mar (Níger, Chad), utilicensiempre puertos alternativos (de Benín y Camerún respectivamente)

Con la administración de Yar’Adua, existía el objetivo de conseguir el clearing en 48 horas, peroa corto y medio plazo resulta utópico todavía a día de hoy.

Aeropuertos

Lagos, la capital industrial y comercial del país, está relativamente bien comunicada vía aéreacon el resto del mundo y cuenta con vuelos directos a Europa, Norteamérica y varios países deÁfrica (Sudáfrica, Kenia, Egipto, Etiopía, Ghana, Camerún y Gabón).El aeropuerto de Lagos es Murtala Muhammed International Airport. Las líneas aéreas querealizan trayectos a y desde Europa a Lagos son: British Airways, Lufthansa, KLM, Air France,Virgin y Alitalia. Otras líneas aéreas que vuelan a Lagos son South African Airways(Johannesburgo y Nueva York); Ghana Airways y Bellview (a Accra y Freetown); Asky yAerocontractors (a Douala, Libreville y una multiplicidad de países francófonos de ÁfricaOccidental), Egipt Air y Ethiopian Airlines. La americana Delta Airlines por su parte tiene vuelos aAtlanta

Al aeropuerto internacional de Abuja, la capital administrativa, llegan cada vez más vuelosprocedentes de Europa, si bien actualmente el número de vuelos internacionales sigue siendoreducido. Las compañías europeas que vuelan a Abuja son British Airways, Lufthansa y KLM.

Nigeria cuenta con un gran número de aeropuertos nacionales, distribuidos por toda la geografíadel país. Existe aproximadamente media docena de compañías aéreas privadas que conectanlas diferentes ciudades del país, en particular, Lagos y Abuja, con una alta frecuencia de vuelos.Entre ellas, las compañías más fiables son Aerocontractors y Arik Air.

Como conclusión, el sistema de infraestructuras es como poco muy insuficiente. Este factorafecta a las posibilidades de transporte de los trabajadores y de las mercancías. La red dedistribución en el interior del país es altamente deficitaria. 

 

3   SITUACIÓN ECONÓMICA

3.1   EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES VARIABLES

A pesar de la fuerte depreciación de la naira, Nigeria ha mantenido su puesto como mayoreconomía de África, según el FMI, que parecía haber perdido en agosto de 2016. Esta posiciónla adquirió al adelantar a Sudáfrica tras la revisión del PIB de 2013, apoyada por el Banco

 

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Mundial, el FMI y la ONU, que también mostró una economía mucho más diversificada de lo quese suponía.

La contribución del sector petrolero al PIB es ya únicamente del 8,42% en 2016. Sin embargo, lacaída de los precios del petróleo desde mediados de 2014 afectó muy seriamente a la economíanigeriana a través de los ingresos públicos, muy dependientes de los ingresos petrolíferos, ysobre todo, a la depreciación de su moneda. Así, en 2016 entró oficialmente en recesión, conuna tasa de crecimiento de -1,51%. La diferencia entre el crecimiento de la economía nopetrolera, del -0,22%, contrasta con la del sector de hidrocarburos, -13,65%. La tasa de paro, porsu parte, alcanzaba el 13,9% en el tercer trimestre de 2016. Finalmente, en el segundo trimestrede 2017, tras 5 trimestres consecutivos de tasas de crecimiento negativas, se rompió latendencia, con un aumento del 0,5%.

Por su parte, el gobierno presentó unos presupuestos para 2017 por un monto récord de 7,298billones de nairas (frente a los 6,06 billones de nairas en 2016). Sin embargo, su capacidad paratener efectos anticíclicos es muy limitada. Aproximadamente el 30% del presupuesto estádestinado a inversiones en infraestructuras, a todas luces insuficiente para hacer frente a lasnecesidades del país. El servicio a la deuda y los gastos de funcionamiento del Estado son lassiguientes partidas de mayor importancia presupuestaria. El presupuesto, todavía pendiente deaprobación, prevé un déficit de 2,36 billones de nairas, que se prevé financiar en gran medidamediante eurobonos, habiéndose emitido ya exitosamente dos tramos por valor de un millardo ymedio de dólares. 

La caída del precio del petróleo también ha tenido consecuencias sobre la estabilidad de lamoneda. Después de una caída de las reservas de más del 20%, el Banco Central de Nigeria(CBN) se vio obligado a dejar flotar la moneda en junio de 2016. La nueva política cambiaria creóun mercado de divisas interbancario en el que se determina el tipo de cambio en función de laoferta y la demanda pero el BCN sigue manteniendo una lista de 41 productos “no válidos parala obtención de divisas” y multitud de restricciones, por lo que el mercado paralelo de divisas nodesaparece. En febrero de 2017, durante la hospitalización de Buhari, la naira rompió la barrerade las 500 nairas por dólar en el mercado paralelo, lo que facilitó una flexibilización de algunasde estas medidas y una inyección de liquidez, posible gracias también a los mayores ingresosdebidos a la recuperación parcial de los precios del petróleo y de la producción en el país graciasal menor vandalismo en el Delta del Níger.  Estas medidas lograron apreciar la naira hasta 320por dólar en el mercado paralelo, un gran salto. La inflación, que llevaba más de dos años pordebajo de los dos dígitos, se disparó hasta el 18,72% en enero de 2017, si bien se ha vuelto amoderar hasta un 15,9% en noviembre de ese mismo año.

En cuanto a las reformas estructurales, tras el éxito de las reformas financiera y de lastelecomunicaciones en 2009, las grandes reformas pendientes son la de la electricidad,culminada pero con resultados decepcionantes, y la de hidrocarburos. Esta última ha comenzadoa avanzar tras dividir la Petroleum Industry Bill en varias partes, la primera de cuales, laPetroleum Industry Governance Bill, ya se ha aprobado. Una de las medidas más destacadas dela administración Buhari ha sido la concentración de todos los ingresos del sector público en unúnica cuenta, la Treasury Single Account, con el fin de aumentar la transparencia para reducir lacorrupción.

 

CUADRO 1: PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS

 

 

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PRINCIPALESINDICADORESECONÓMICOS

2014 2015 2016 2017

PIBPIB (MUSD a precioscorrientes) 568.496 493.841 405.442 394.818Tasa de variación real (%) 6,3 2,63 -1,6 0,8INFLACIÓNMedia anual (%) 8,0 9,0 15,7 16,3Fin de período (%) 7,9 9,5 18,5 16,0TIPOS DE INTERÉS DE INTERVENCIÓN DEL BANCO CENTRALMedia anual (%) 13 11 14 14

Fin de período (%)n.d

 n.d 14 14

EMPLEO Y TASA DE PAROPoblación (x 1.000 habitantes)  173.938 182.562 186.987 193.687Población activa (x 1.000habitantes) 72.931 76.957 81.151 85.088 

% Desempleo sobre poblaciónactiva 6,0 10,0 14,0 18,8

DÉFICIT PÚBLICO% de PIB  -2,0 -3,4  -4,7  -4,9 DEUDA PÚBLICAen MUSD  67.726  65.428  57.391 66.634en % de PIB  n.d 12,1 18,6 23,3EXPORTACIONES DE BIENESen MUSD  99.241 48.433 32.883 n.d.% variación respecto alperíodo anterior  10,9 -51,2 -32,1 n.d.

IMPORTACIONES DE BIENESen MUSD  44.639 33.830 35.194 n.d.% variación respecto a períodoanterior  1,4 -24,2 4,0 n.d.

SALDO B. COMERCIALen MUSD  54.602 14.602 -2.311 n.d.en % de PIB  9,6 3,0 -0,6 n.d.SALDO B. CUENTA CORRIENTEen MUSD  899 -15.763 2.722 7.667en % de PIB            0,1 -3,1 0,6 1,2DEUDA EXTERNAen MUSD  9.711 10.718 11.406 15.352en % de PIB  n.d. 6,0 2,2 2,6SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNAen MUSD  346 331 353 n.d.en % de exportaciones de b. ys. n.d.  31,0  42,5 40,0

RESERVAS INTERNACIONALESen MUSD  36.688 30.606 29.242 38.023INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTAen MUSD  4.694 3.064 4.449 n.d.TIPO DE CAMBIO FRENTE AL DÓLARmedia anual  158,4 192,4 304,5 305.7fin de período  159,5 192,4 304,5 304.7

Fuentes: Todos los datos se han obtenido del FMI, World Economic OutlookOctober 2017 excepto: tipos de intervención, reservas internacionales y tipo decambio oficial (Banco Central); empleo y tasa de paro (National Bureau ofStatistics); deuda pública y deuda externa de caracter público  (Debt ManagementOffice), inversión extranjera directa (Unctad), exportación e importación de bienesy saldo balanza comercial (ITC)

 

 

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3.1.1   ESTRUCTURA DEL PIB

Al analizar la estructura económica nigeriana destaca el alto peso específico que tiene el sectorservicios, superior al 50% del PIB, en relación con otros países vecinos.

El sector agropecuario supone un cuarto del PIB y es la principal actividad económica para losnigerianos, representando más del 50% del empleo. Sin embargo, este sector no ha conseguidoir en consonancia con el rápido incremento poblacional del país, de forma que Nigeria, antesexportadora neta de productos alimentarios, se ve ahora obligada a importarlos. La agriculturasufrió un retroceso durante el auge del petróleo de los años 70, período caracterizado por lanegligencia y la falta de inversión en el sector, si bien en los últimos años se observan signos derecuperación y el desarrollo de este sector se encuentra entre las prioridades del país. Cerca del90% de la producción agrícola son productos alimenticios como ñame, sorgo o mijo, queproceden de pequeñas explotaciones agrícolas. Otras producciones son aceite de palma,caucho, cacahuetes y algodón.

El sector secundario, que incluye la minería (la práctica totalidad del sector debido al petróleo),manufacturas, suministro público de agua y energía, obra civil y construcción, contribuye otrocuarto del PIB. La industria manufacturera incluye una amplia gama de actividades, entre las quedestacan manufactura de fibras sintéticas, textiles de algodón, jabones, detergentes, pinturas,confección, refinados del petróleo (actualmente las 4 refinerías existentes no funcionan, por loque este sector es inexistente) y cemento. A pesar de su gran potencia, el sector secundario seha estancado en los últimos años debido a las deficiencias en el suministro eléctrico, a lasdistorsiones que han introducido en el mercado determinadas políticas económicas (la estrictapolítica de importaciones, por ejemplo) y al envejecimiento del equipamiento de fábricas eindustrias. En concreto, las deficiencias en el suministro eléctrico afectan al 90% de las industriasdel país y encarecen considerablemente la producción. Nigeria cuenta, además, con una riquezaextraordinaria en gas y minerales sólidos que apenas ha comenzado a ser explotada.

El sector terciario representa más del 50% del PIB y está dominado por el comercio, el subsectorfinanciero y de seguros, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, los serviciosinmobiliarios y las consultorías técnicas. El comercio es la segunda actividad más importante delpaís, por detrás de la agricultura, siendo la tercera actividad más importante la producciónpetrolífera. Este subsector presenta una estructura atomizada, con unos pocos mayoristas eimportadores bien conectados que suministran a una infinidad de minúsculos minoristas, amenudo sin más que un precario puesto callejero. El comercio está encuadrado en su mayorparte en el sector informal.

El mayor reto para la economía nigeriana es el lamentable estado de la infraestructura y laexcesiva dependencia en la industria del petróleo y el gas para la obtención de ingresos públicosy divisas. Por ello, las autoridades del país están tratando de involucrar al sector privado en laconstrucción de infraestructuras y en el desarrollo de los sectores no petroleros. 

CUADRO 2: PIB POR SECTORES DE ACTIVIDAD Y POR COMPONENTES DELGASTO

 

 

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PIB (por sectores de origen ycomponentes del gasto) %

2014 2015 2016 2017

POR SECTORES DE ORIGEN        AGROPECUARIO   n.d   23,1 21,4 n.d.MINERÍA n.d  9,8 6,6  ï»¿n.d.MANUFACTURAS n.d  9,5 10,9 n.d.CONSTRUCCIÓN n.d  3,7  3,6  ï»¿n.d.COMERCIO, HOTELES, BARES YRESTAURANTES

n.d  20,1  21,3  ï»¿n.d.

TRANSPORTE, COMUNICACIONES n.d  13,1  13,9  ï»¿n.d.ELECTRICIDAD Y AGUA n.d  0,7  0,7  ï»¿n.d.FINANZAS n.d  3,4  3,6  ï»¿n.d.ADMINISTRACIÓN PÚBLICA,PROPIEDAD DE VIVIENDA

n.d  12,6  14,1  ï»¿n.d.

OTROS SERVICIOS n.d  3,9  3,9  ï»¿n.d.TOTAL 100 100 100 100         POR COMPONENTES DEL GASTO         CONSUMO 78,3 84,5 87,0 n.d.Consumo Privado 71,8 78,6 81,6 n.d.

Consumo Público 6,5 5,9 5,4 n.d.FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO 15,8 15,5 15,3 n.dEXPORTACIONES DE BIENES YSERVICIOS

18,4 10,7 9,2 n.d.

IMPORTACIONES DE BIENES YSERVICIOS

-12,5 -10,7 -11,5 n.d.

Fuente: Contabilidad Nacional, National Bureau of Statistics.El consumo privado incluye el de losINFSL, y la Formación bruta de capital fijo incluye la variación de existencias.

 

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PIB (por sectores de origen ycomponentes del gasto): variación en% respecto al año anterior

2014 2015 2016 2017

POR SECTORES DE ORIGEN        AGROPECUARIO n.d n.d 4,1 n.d.MINERÍA n.d. n.d -14,4 n.dMANUFACTURAS n.d n.d -4,3 n.dCONSTRUCCIÓN n.d n.d -5,9 n.dCOMERCIO, HOTELES, BARES YRESTAURANTES

n.d n.d -0,2 n.d

TRANSPORTE, COMUNICACIONES n.d n.d 1,9 n.dELECTRICIDAD Y AGUA n.d n.d -15,0 n.dFINANZAS    n.d. -4,5

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA,PROPIEDAD DE VIVIENDA

n.d.

 n.d -0,6 n.d

OTROS SERVICIOS n.d. n.d 4,9 n.dTOTAL  n.d.  n.d.  -1,6  n.d         POR COMPONENTES DEL GASTO        CONSUMO n.d n.d n.d n.dConsumo Privado n.d. n.d. -5,7 n.dConsumo Público n.d. n.d. -15,1 n.d.FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO n.d. n.d. -5,0 n.d

EXPORTACIONES DE BIENES YSERVICIOS

n.d.

 n.d.   11,5 n.d

IMPORTACIONES DE BIENES YSERVICIOS

n.d. n.d.  -10,4  

Fuente: Contabilidad Nacional, National Bureau of Statistics.

3.1.2   PRECIOS

El año 2016 ha estado marcado por un fuerte incremento de la inflación. Según el informe anualde la oficina Nacional de Estadísticas publicado en Diciembre de 2016, el IPC aumentó un18.55% respecto al año anterior, cifra por encima de la inflación media de los últimos 20 añosque se sitúa en un 12.29%.

Nigeria había conseguido contener –incluso reducir- su inflación durante los años 2013 y 2014gracias a la política monetaria restrictiva implementada por el Banco Central del país. Sinembargo, en 2015 se inició una escalada de los precios causada por la depreciación de la naira,tendencia que continuaría durante todo el 2016 hasta alcanzar el nivel de inflación más altodesde 2005.

En efecto, el año 2016 estuvo marcado por un fuerte incremento de la inflación: el IPC aumentóun 18,5% respecto al año anterior, cifra por encima de la inflación media de los últimos 20 añosque se sitúa en el 12,3%.

En 2017 la inflación se ha moderado ligeramente, ya que alcanzó un 16,5% en media, mientrasque la interanual de diciembre fue menor, un 15,3% (menor que la de noviembre, lo que supusoel undécimo mes consecutivo disminuyendo).

Durante el último año, se ha producido un incremento en prácticamente la totalidad de los bienesy servicios incluidos en el índice IPC, siendo los aumentos más destacados en vivienda, agua,electricidad y gas. Por otra parte, los apartados de comunicación, restauración y hotelesregistraron los menores índices de crecimiento de precios.

 

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El aumento de los precios ha sido generalizado en todas las regiones del país, con ligerasdiferencias entre las zonas urbanas y las rurales. 

3.1.3   POBLACIÓN ACTIVA Y MERCADO DE TRABAJO. DESEMPLEO

Según el Servicio de Estadísticas de Nigeria (Nigerian Bureau of Stadistics), la población activase elevó en el tercer trimestre de 2017 a 81,1 millones de personas. El desempleo fue del 14,2%,lo que supone unos 16 millones de desempleados, mientras que el de los subempleados(aquellos que trabajan menos horas de lo que desearían o en trabajos de menor cualificación)sería del 19%.

Conviene aclarar que según el organismo independiente Africacheck, la mayoría de las tasas dedesempleo se calculan con parámetros erróneos y no tienen en cuenta la economía sumergida,por lo que no son muy representativas.

Dado el gran porcentaje de economía informal y de subsistencia, no hay datos fiables sobre lapoblación ocupada por sectores, pero se calcula que el 70% estarían ocupados en agricultura,10% en la industria y un 20% en el sector servicios. Dada la distribución del PIB, y a pesar de labaja tasa de rentabilidad del sector agrícola en Nigeria, estos datos podrían haber evolucionadoya que más del 50% del PIB proviene ya del sector servicios. 

3.1.4   DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA

La economía nigeriana creció de forma ininterrumpida a tasas superiores al 5% desde 1999hasta 2014 (con las excepciones, por décimas, de 2011 y 2012), pero en 2015 se ralentizó hastael 2,6% y en 2016, por primera vez desde 1990, la tasa fue negativa, -1,6%. En 2017 se harecuperado, gracias al aumento del precio del barril de petróleo en el último trimestre, y se crecióa un 0,8%. Para 2018 se espera una tasa de crecimiento del 1,8%

Este crecimiento no ha servido para reducir los niveles de pobreza y de desigualdad. La tasa depobreza se ha mantenido constante en alrededor del 70%, y más de la mitad de la población vivecon menos de dos dólares al día.  Los datos del Fondo Monetario Internacional situaron el PIBper cápita de 2014 a precios corrientes en un máximo histórico de 3.203 dólares, cifra quedescendió hasta los 2.092 dólares en 2017. 

Respecto a la desigualdad, el Índice de Gini pasó de 0.356 en 2004 a un 0,41 en 2014, antes decaer otra vez a un 0,391 en 2016. La desigualdad también se refleja de forma regional. Así, latasa de pobreza media en  en los estados del Noroeste es del 71'4%, mientras que los estadosdel Suroeste muestran una tasa de pobreza del 49'8%. Entre medias están las regionesNordeste, con un 69'1 %, Norte Central, con un 60'7%, Sudeste, con un 59'5% y Sur Central, conun 55'5%. 

En el Índice de Desarrollo Humano elaborado por el PNUD en 2017, Nigeria ocupa el puesto 152de 188 países (Aún no hay datos para 2017). 

3.1.5   POLÍTICAS FISCAL Y MONETARIA

Los ingresos del Estado en su conjunto se distribuyen entre los niveles federal, estatal y localsegún reglas complejas y distintas según el tipo de ingresos. Así, por ejemplo, los ingresospetroleros van en un 52,68% al Estado Federal, mientras que el 20,60% corresponde a laAdministración Local y el 26,72% restante de los ingresos a los diferentes estados. Los ingresosprovienen en un 75%-80% del petróleo, mientras que el 23%-25% restante proviene de losimpuestos.El gobierno central consiguió mantener el déficit fiscal y la deuda pública equilibrados hasta quela reducción de los ingresos del petróleo empezó a perforar las cuentas nacionales. Estedescenso de los ingresos públicos provenientes de la venta de crudo se debió principalmente alos bajos precios y a la reducción de la producción a causa de los sabotajes cometidos por el

 

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grupo rebelde “Niger Delta Avengers”.

La caída de los ingresos hizo que se descuadrasen todas las previsiones para 2014 y 2015,obligando al gobierno a realizar ajustes. Así, en 2015 se recortaron varios gastos, se aumentó elIVA y se introdujeron impuestos sobre diversos bienes y servicios de lujo.

A pesar de ello, no se pudo evitar que el déficit se disparase hasta el 1.6% (en 2014 había sidodel 0.9%); mientras que la deuda pública aumentó de un 10.6% del PIB en 2014 a un 13.2% en2016, según las estimaciones del CIA World Factbook.

El presupuesto aprobado por el gobierno estatal para 2017 fue un 20.8% superior al del ejercicioanterior, y se preveíaque en torno al 46% sea financiado con deuda externa. Por lo tanto, esposible que estas cifras sigan aumentando en los próximos años, aunque Nigeria todavía tieneun ratio de endeudamiento relativamente bajo en comparación con el resto de economías delentorno.

Por otra parte, el gobierno retomó los intentos para acabar con el subsidio a la gasolina (hay querecordar que Nigeria importa casi el 90% del combustible utilizado debido a la baja productividadde sus refinerías, y el gobierno fija un precio de venta al público muy por debajo del precio deimportación), objetivo que nunca se pudo llegar a materializar debido a protestas sociales yhuelgas generales que se originaban.

En mayo de 2016, el gobierno anunció la retirada del subsidio, que se tradujo en un aumento delos precios de la gasolina del 66% (el precio subió de 86.5 a 145 nairas por litro). A pesar de ello,y debido a la creciente inflación y depreciación de la naira, el gobierno sigue soportando casitodo el coste de importación de la gasolina y no ha conseguido aliviar la presión que esta ejerceen las cuentas nacionales.

El presupuesto de 2018 no se ha aprobado todavía (a fecha de enero de 2018).

A pesar de ser miembro del ECOWAS (Economic Community of West African States), Nigeria noforma parte del área CFA, por lo que mantiene su moneda local (naira) y su banco centralpropios.

El Banco Central de Nigeria es una institución independiente del Gobierno en teoría (pero no hayque olvidar que un gobernador fue destituido por el entonces presidente Jonathan), encargadade diseñar y ejecutar la política monetaria, si bien en muchas ocasiones se ve obligada a adoptarsoluciones de compromiso con la Asamblea Nacional. Hay que destacar, no obstante, que lapolítica monetaria no tiene unos mecanismos de transmisión muy efectivos a causa de lasdeficiencias del sistema financiero y la reducida proporción de población nigeriana bancarizada.Así, por ejemplo, los tipos de interés que efectivamente cobran los bancos rara vez son inferioresa un 22-23%, mientras que los depósitos se remuneran a una media del 3 – 5%.

Tras aplicar una política monetaria expansiva durante 2009 y 2010 para compensar los efectosde la crisis financiera internacional, el Banco Central de Nigeria (BCN) pasó a aplicar una políticamonetaria más contractiva para controlar la inflación y garantizar la estabilidad de su moneda.Así, en 2011 subió el tipo de interés de referencia en seis ocasiones, pasando de un 6’25% a un12%, y elevó el coeficiente de reservas desde un 1% hasta un 8%, para posteriormente volver aelevarlo hasta un 15%. Gracias a estas medidas, la inflación bajó de un 13’7% en 2010 a un 8%en 2014 y la naira se mantuvo relativamente estable durante ese periodo.

Sin embargo, la caída del precio del petróleo durante el segundo semestre de 2014 tuvo seriasconsecuencias sobre la estabilidad de la moneda, obligando al BCN a devaluar la naira un 8%respecto al dólar y aumentar la banda de fluctuación del +/-3% al +/-5%, subir el tipo de interésde referencia del 12% al 13% y elevar el coeficiente de encaje bancario del 15% al 20%. Noobstante, las medidas fueron insuficientes y el 12 de febrero de 2015 se introdujeronrestricciones en la compraventa de divisas en una devaluación de facto, anunciando que sólo sevenderían nairas a 198 unidades por dólar, tasa de cambio real en el mercado libre. En agostode 2015 se fue un paso más allá introduciendo controles de capitales y prohibiendo el ingreso dedivisas en cuentas corrientes.

 

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Además, el nuevo gobernador del BCN introdujo polémicas restricciones para operar eintercambiar divisa, particularmente dañinas para los importadores locales. El supuesto objetivoera cuádruple: perseguir las enormes cantidades de divisa en efectivo cuyo origen sonactividades fraudulentas, desincentivar el uso de divisas fuertes como moneda de reserva (eincluso para transacciones) en detrimento de la moneda de curso legal, desincentivar lasimportaciones en una especie de proteccionismo no arancelario supuestamente favorecedor dela industrialización local y, lógicamente, moderar la demanda de divisas para evitar ladepreciación de la naira. Estas medidas fueron derogadas a inicios de 2016, ya que lastraban engran medida la inversión y la importación del país. Todo ello dio lugar a que la cotización de lasdivisas en el mercado paralelo se disparase hasta alcanzar las 490 nairas por dólar (enero de2017). La depreciación continuada de la moneda local provocaron una espiral inflacionista en laeconomía nigeriana, en la que el IPC aumentó un 18.55% interanual en 2016, aunque en 2017se ha reducido ligeramente.

También han ido convergiendo paulatinamente el tipo de cambio oficial y el de mercado, pero lasdiferencias siguen siendo del 20%.

3.2   PREVISIONES MACROECONÓMICAS

El gobierno federal de Nigeria se enfrenta, a un año de las elecciones de marzo de 2019, aimportantes retos. La evolución de los precios del petróleo, la moneda local, los presupuestospúblicos y, también, la seguridad y estabilidad política, serán determinantes para ver si elGobierno Buhari logra ser reelegido.

La la posición externa es débil a medio plazo, existe una brecha en la cuenta corriente de 1,5 porciento al 2 por ciento del PIB y una divergencia entre el tipo de cambio real y el de mercado deaproximadamente el 20 por ciento.

A raíz de la recesión, las vulnerabilidades de los bancos se han incrementado, especialmentepara las entidades más pequeñas. El FMI estima que, si es necesaria, la recapitalización delos bancos pequeños podría costar alrededor del 0,5% del PIB. En promedio, los bancosgrandes y las empresas medianas seguirían siendo resistentes a una crisis de créditogeneralizado. Sin embargo, la posición de los bancos más pequeños se ha deterioradosignificativamente en relación con diciembre de 2014, haciendo que tengan más riesgo de caeren la insolvencia.

Respecto del futuro, la evolución de los datos parece ser dispar. Después de una tasa decrecimiento negativa en 2016, en 2017 se creció a un 0,8%, y se espera alcanzar el 1,8% en2018. Sin embargo, el paro ha seguido subiendo, hasta un 18,8%, ya que la población crece másrápidamente que la economía. La inflación continuara descendiendo, pero a un ritmo muy lento, ytodavía está lejos de tener un sólo dígito.

Otros datos positivos son los bursátiles: después de caídas generalizadas de 2013 a 2016, en2017 el índice se revalorizó un 42,3%, y en enero de 2018 la bolsa de Lagos ha estado entre lasde mayor revalorización. Básicamente, como siempre en este país, todo dependerá de un factorexógeno como es el precio del barril. Si se recupera, la economía lo hará, aunque a un ritmo másreducido que antes ya que el peso del sector del petróleo es menor que antes.

 

 

3.3   OTROS POSIBLES DATOS DE INTERÉS ECONÓMICO

Tras la exitosa reforma del mercado de las telecomunicaciones, las dos mayores reformasestructurales pendientes son las del sector de la electricidad y la del sector del petróleo.

La reforma del sector de la energía eléctrica comenzó en 2005 con la Ley de Reforma del Sectorde Energía Eléctrica y Establecimiento de la Comisión Nacional para la Reforma Energética, sibien hasta agosto de 2010 no se presentó la hoja de ruta, que supuso el inicio del proceso de

 

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privatización y liberalización de la generación y distribución, mientras que el transporte seguiríaen manos públicas. El primer paso fue transformar la antigua National Electric Power Authority(NEPA) en un holding empresarial, Power Holding Company of Nigeria (PHCN), paradesintegrarla en pequeñas empresas y así privatizarla y crear un mercado con competenciaentre diferentes productores y distribuidores.  La reforma culminó en 2013, si bien los resultadoshan sido menos esperanzadores de lo esperado y el anterior Gobierno tuvo que intervenirinyectando dinero para evitar la ruptura del sistema. A día de hoy los principales retos sonasegurar que estas empresas son rentables y pueden sobrevivir, mejorar la conexión a la red ylas soluciones fuera de red para las zonas remotas, así como aumentar el peso de las energíasrenovables.

En junio de 2017, el gobierno lanzó Programa de Recuperación del Sector Eléctrico 2017-2021,pero los resultados hasta ahora son marginales.

La esperada Ley de la Industria del Petróleo (Petroleum Industry Bill) pretendía ser unareferencia sobre el futuro del país, dado que es la principal fuente de ingresos. El anteriorgobierno estuvo intentando aprobarla desde 2008 y no lo logró, por lo que el gobierno de Buharidecidió subdividirla para agilizar su aprobación, aunque sea por partes. Esta ley, junto con la deContenido Nigeriano en la Industria del Petróleo, va a suponer un encarecimiento de los costesoperativos de las petroleras y puede dar lugar a que nuevos actores entren en el sector,mientras que otros ya han salido y seguirán saliendo. 

La controvertida medida de eliminar todas las cuentas bancarias gubernamentales y unificarlasen una sola, que se tomó a mediados de 2015, para eliminar en gran medida la posibilidad deque se malversen fondos públicos, daño a muchos bancos que tenían relación con estascuentas. Aun está por demostrar que la corrupción y la malversación de capitales públicosdisminuya con la medida.

3.4   COMERCIO EXTERIOR DE BIENES Y SERVICIOS

La balanza comercial, como la balanza por cuenta corriente, tienen tradicionalmentesuperávits, tanto más cuantiosos cuanto mayor es el precio del petróleo. En 2016 fueuno de esos escasos años en los que ambas tuvieron déficit.

3.4.1   APERTURA COMERCIAL

El ratio de (X + M/ PIB), tanto de bienes como de servicios, es de aproximadamente el 20% en2016, pero al ser tan dependiente de las exportaciones de petróleo, oscila (en 2015 el ratio fuedel 24,5%). Lo mismo sucede con las importaciones, que sufren fuertes oscilaciones en época decrisis. Así, las importaciones de bienes y servicios sobre el PIB fue de 11,6% en 2016, mientrasque el año anterior había sido tres puntos superior, del 14,6%. En cualquier caso, se trata de unaeconomía relativamente cerrada, aunque en gran parte se debe a que un gran porcentaje de lamisma es de simple subsistencia.

Son pocas las manufacturas que se producen localmente, por lo que se tienen que importar. Si lacifra no es mayor es debido a las restricciones financieras de los hogares, además de a factoresestadísticos y políticos. Así por ejemplo, hay un gran número de productos cuya importación estáprohibida (para apoyar la producción local). Sin embargo, siguen entrando en el país (el casomás sangrante es el textil, en el que el 90% de la demanda se abastece de contrabando), perosin declarar, lo que disminuye las cifras.

De igual manera, es muy habitual el declarar el valor de las mercancías muy por debajo del realcon el fin de evitar el pago de aranceles.

Todo ello hace que las estadísticas aduaneras que proporciona Nigeria presenten grandesdiferencias con las de otras fuentes (ONU, declaraciones de los países exportadores…)y quecualquier análisis haya que interpretarlo con precaución. También es importante remarcar quegrandes cantidades de producto entran ilegalmente a través de Benín y Níger en el país, con locual no son contabilizadas en los datos oficiales.

 

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3.4.2   PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES

China fue en 2016 el principal proveedor de Nigeria con el 19,8% del total de las importaciones,seguido de Holanda y Bélgica con el 11,7% y el 11,5% respectivamente. Para encontrar aEspaña hay que bajar hasta la undécima posición (décima en 2015). La cuota de mercadoespañola en Nigeria es de aproximadamente el 1,7%, aunque hay algunos productos en los queeste nivel se sobrepasa con creces como por ejemplo las cerámicas y azulejos y las bebidas detodo tipo excluyendo zumos.

En 2016, España fue el tercer cliente más importante de Nigeria, por detrás de la India y EstadosUnidos, y fue el segundo en 2014 y 2015. Destaca el peso que ha adquirido en los últimos añosla India, especialmente a partir de 2006, ya que antes era un cliente marginal de Nigeria y ahoraes el primero. Las compras españolas, como las del resto de los países, son fundamentalmentede petróleo y gas. 

CUADRO 3: EXPORTACIONES POR PAÍSES (PRINCIPALES PAÍSES CLIENTES)

 

 

EXPORTACIONES POR PAÍSES (Principales países clientes)

Millones dedólares

2014 2015 2016 2017% últimoañodisponible

Total 99.242 48.433 32.883 n.d. 100,0%

India 14.479 8.394 5.966 n.d. 18,1%

Estados Unidos 3.818 1.740 4.005 n.d. 12,2%

España 9.247 4.596 3.078 n.d. 9,4%

Países Bajos 10.123 5.728 2.464 n.d. 7,5%

Francia 5.693 2.586 2.034 n.d. 6,2%

Sudáfrica 4.892 2.651 1.801 n.d. 5,5%

Indonesia 3.884 1.188 1.237 n.d. 3,8%

Fuente: ITC          

 

CUADRO 4: IMPORTACIONES POR PAÍSES (PRINCIPALES PAÍSESPROVEEDORES)

 

  

 

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IMPORTACIONES POR PAÍSES (Principales países proveedores)

Millones dedólares

2014 2015 2016 2017% últimoañodisponible

Total 44.639 33.831 35.194 n.d. 100,0%

China  9.799 7.877 6.984 n.d. 19,8%

Países Bajos 2.728 2.099 4.116 n.d. 11,7%

Bélgica 3.229 2.524 4.039 n.d. 11,5%

Estados Unidos 4.550 2.958 2.848 n.d. 8,1%

India 2.653 2.066 1.818 n.d. 5,2%

Reino Unido 1.758 1.441 1.505 n.d. 4,3%

Francia 1.122 811 1.392 n.d. 4,0%

Alemania 1.713 1.063 1.070 n.d. 3,0%

Brasil 1.139 866 973 n.d. 2,8%Emiratos ArabesU.

720 506 667 n.d. 1,9%

España 743 706 594 n.d. 1,7%

 Fuente: ITC 

3.4.3   PRINCIPALES SECTORES DE BIENES (EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN)

Nigeria es un país muy dependiente de las importaciones en prácticamente todos los sectores,aunque las prohibiciones características de la política comercial proteccionista en algunasindustrias alteran seriamente la estructura natural de las mismas.

Destaca la importación de combustibles, debido a que en Nigeria hasta muy recientemente nofuncionaba ninguna de las cuatro refinerías existentes. Ahora dos de ellas ya lo hacen pero a unritmo muy bajo, lo que lleva a la paradoja de que muchas veces haya escasez de suministro degasolina y diésel entre la población.

En lo que se refiere a las exportaciones, alrededor del 90% son de petróleo y gas. Otrasexportaciones significativas serían el cacao, pieles, caucho. Destaca la ausencia demanufacturas en las exportaciones.

CUADRO 5: EXPORTACIONES POR SECTORES

  

EXPORTACIONES POR SECTORES 

Millones de dólares 2014 2015 2016 2017

Productos energéticos n.d. n.d. 31.725 n.d.

alimentación, bebidas y tabaco n.d. n.d. 646 n.d.

Productos químicos n.d. n.d. 141 n.d.

Semimanufacturas no químicas n.d. n.d. 95 n.d.

Manufacturas de consumo n.d. n.d. 91 n.d.

A Otras mercancías n.d. n.d. 89 n.d.

Ajustes agregados n.d. n.d. 89 n.d.

Materias primas n.d. n.d. 63 n.d.

Bienes de equipo n.d. n.d. 33 n.d.

Bienes de consumo duradero n.d. n.d. 1 n.d.

Sector automóvil n.d. n.d. 0 n.d.

 

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Fuente: Comtrade

CUADRO 6: EXPORTACIONES POR CAPÍTULOS ARANCELARIOS

 

 

EXPORTACIONES POR PRODUCTOS (Principales capítulos)

Millonesdedólares

  2014 2015 2016 2017% últimoañodisponible

Total   99.242 48.433 32.883 n.d. 100,0%

'27 Combustibles y aceites minerales 90.143 42.562 31.709 n.d. 96,4%

'18 Cacao y sus preparaciones 810 610 303 n.d. 0,9%

'12 Semillas oleaginosas 531 354 122 n.d. 0,4%

'24 Tabaco y sus manufacturas 132 103 118 n.d. 0,4%

'31 Fertilizantes 4 32 62 n.d. 0,2%

'03 Pescados y crustáceos 90 75 59 n.d. 0,2%

'41 Cuero y pieles 573 159 48 n.d. 0,1%

Fuente: ITC 

CUADRO 7: IMPORTACIONES POR SECTORES

 

IMPORTACIONES POR SECTORES

Millones de dólares 2014 2015 2016 2017

Total n.d. n.d. 35.194 n.d.

2 Productos energéticos n.d. n.d. 10.060 n.d.

6 Bienes de equipo n.d. n.d. 10.017 n.d.

5 Productos químicos n.d. n.d. 4.551 n.d.

1 Alimentación, bebidas y tabaco n.d. n.d. 4.514 n.d.

4 Semimanufacturas no químicas n.d. n.d. 2.339 n.d.

7 Sector automóvil n.d. n.d. 1.717 n.d.

9 Manufacturas de consumo n.d. n.d. 1.202 n.d.

8 Bienes de consumo duradero n.d. n.d. 352 n.d.

 

Fuente: Comtrade

CUADRO 8: IMPORTACIONES POR CAPÍTULOS ARANCELARIOS

 

 

 

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IMPORTACIONES POR PRODUCTOS (Principales capítulos)Millonesdedólares

  2014 2015 2016 2017% últimoañodisponible

Total   44.639 33.831 35.194 n.d. 100,0%

'27 Aceites y combustibles 7.310 6.244 9.841 n.d. 28,0%

'84 Maquinaria mecánica 6.921 5.280 6.156 n.d. 17,5%

'85 Equipamiento eléctrico 3.406 2.711 2.362 n.d. 6,7%

'87 Vehículos 4.311 2.567 1.629 n.d. 4,6%

'39 Plásticos 2.102 1.532 1.469 n.d. 4,2%

'10 Cereales 2.377 1.749 1.256 n.d. 3,6%

'89 Barcos 820 416 886 n.d. 2,5%

'73 Productos de hierro o acero 1.760 1.204 810 n.d. 2,3%

Fuente: ITC 

3.4.4   PRINCIPALES SECTORES DE SERVICIOS (EXPORTACIÓN EIMPORTACIÓN)

La balanza de servicios es deficitaria, y lo es en prácticamente todas las partidas, especialmente en lade transportes y otros servicios a empresas. Destaca el profundo ajuste que se ha dado en la partida deturismo, que ha pasado a tener un ligero superávit.

 

SERVICIOS (millonesde dólares)

Saldo2015

Saldo2016

Exportaciones2016

Importaciones2016

Total -16.799 -8.600 3.718 12.318

Servicios del gobierno -858 92 516 424

Turismo -5.311 9 1.116 1.107

Construcción -53 0 0 0

Servicios personales -164 -16 0 16Telecomunicaciónes eIT

-986 -232 121 353

Propiedad intelectual -258 -262 0 262

Servicios financieros -884 -373 257 629

Seguros -295 -622 83 704Otros servicios a lasempresas

-1.911 -2.634 68 2.703

Transporte -6.080 -4.562 1.557 6.119Memo item: Servicioscomerciales

-15.941 -8.692 3.201 11.893

Fuente: ITC, con datos de UNCTAD y FMI

 

3.5   TURISMO

Como ya se ha mencionado, el sector del turismo está experimentado un crecimiento lento peroconstante.

 

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Nigeria puede ofrecer, a medio-largo plazo y siempre que se resuelvan los problemas actuales(inseguridad, infraestructuras…)oportunidades de negocio en el sector turístico, que está aún sinexplotar. La riqueza natural y diversidad cultural de Nigeria, unidas a las políticas deliberalización de la economía, pueden llegar a ofrecer interesantes oportunidades de negocio endiferentes áreas, como puedan ser, entre otras, las siguientes:

Establecimiento de museos y preservación de monumentos.Explotación turística de la vida animal.Desarrollo de recintos para realizar picnic y acampada en localizaciones estratégicas.Construcción de recintos de alojamiento de turistas.Establecimiento de hoteles y recintos turísticos de carácter lúdico cerca de cataratas,cuevas, o en localizaciones estratégicas con climas apacibles, como pueden ser Obudu,Jos y Mambila Plateau.Desarrollo de infraestructuras en las playas, para explotar las oportunidades de la pesca yla navegación.Creación de infraestructuras de transporte de agua, además de aprovechamiento deoportunidades de práctica de esquí acuático y natación.Construcción de centros comerciales.

Sin embargo, todavía quedan muchos obstáculos por salvar antes de que se pueda plantearcomo una alternativa viable.

3.6   INVERSIÓN EXTRANJERA

3.6.1   RÉGIMEN DE INVERSIONES

Las inversiones registradas han ido dirigidas de forma abrumadora a los sectores de petróleo ygas. También se han registrado inversiones que reflejan un incremento del capital extranjero encompañías ya existentes y no en nuevos proyectos, lo que pone en relieve la eliminación derestricciones a la propiedad extranjera de empresas. Las privatizaciones no han atraído tantocapital externo como cabría esperar, ya que gran parte de las empresas públicas privatizadasfueron adquiridas por grupos nigerianos.

La inversión Directa Extranjera (IDE) en Nigeria ha descendido desde los 4.700 millones dedólares registrados en 2014 hasta los 3.100 millones en 2015, lo que supone una reducción del34%. Aunque se ha recuperado hasta los 4.449 millones de dólares en 2016, sigue lejos delmáximo de 8.900 millones en 2011. Este descenso continuado se debe principalmente aldesplome de precios de las materias primas y a la incertidumbre sobre el proyecto de Ley de laIndustria del Petróleo.

El descenso de la inversión extranjera ha sido generalizado en toda África, donde se estima unacaída del 7.2% en el año 2015, según el Informe sobre las Inversiones mundiales elaborado porNaciones Unidas. Aun así, Nigeria está entre los países africanos que más inversión extranjerarecibe, muy por encima de Sudáfrica (segunda economía del continente), que apenas supera los1.000 de inversión recibida; pero lejos de Egipto que roza los 7.000 millones.

A pesar del gran descenso de las inversiones debido a las condiciones económicasdesfavorables, el consumo interno del país aguantó bastante fuerte, atrayendo nuevasinversiones en otros sectores. Por ejemplo, la farmacéutica alemana Merck abrió en 2016 suprimera oficina en el país como parte de su proyecto de expansión en África.

En cuanto al reparto de la inversión extranjera por sectores, según la base de datos AnalyseAfrica perteneciente al Financial Times, el 44% se destina a proyectos de energía, el 29% serealiza en sectores TIC y de electrónica y el 7% en la construcción.

Entre los proyectos más fuertes de inversión extranjera se incluyen las plantas de montaje decoches de Nissan, Peugeot y Hyundai, incluida en el plan Industrial de 2012 y que se inició en2014 ayudando a la expansión de la industria. En lo que respecta a la inversión acumulada, seha pasado de 8.539 millones de dólares en 1990 a los 86.671 millones en 2015. Respecto a lainversión acumulada de 10.259 millones invertidos en el extranjero, cantidad que también

 

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multiplica por diez los datos de 1990. 

3.6.2   INVERSIÓN EXTRANJERA POR PAÍSES Y SECTORES

En la fuente habitual, el Informe sobre las Inversiones mundiales elaborado por Naciones Unidas,no existe información referente al desglose de la inversión por país y el organismo encargado deatraer inversiones, el Nigerian Investment Promotion Commission (NIPC, www.nipc.gov.ng) noofrece información actualizada. A nivel general, se sabe que las principales economíasinversoras en el continente africano son: Reino Unido, EE. UU, Francia, China y Sudáfrica.

En cuanto al reparto de la inversión extranjera por sectores, según la base de datos AnalyseÁfrica perteneciente al Financial Times, el 44% se destina a proyectos de energía, el 29% serealiza en sectores TIC y de electrónica y el 7% en la construcción.

CUADRO 9: FLUJO DE INVERSIONES EXTRANJERAS POR PAÍSES Y SECTORES

INVERSION EXTRANJERA POR PAISES Y SECTORES

(Datos en ) Año Año % Año % Año %

POR PAISES              

                                                                           

POR SECTORES              

                                             

3.6.3   OPERACIONES IMPORTANTES DE INVERSIÓN EXTRANJERA

La mayoría de las operaciones de inversión extranjera se encuentran en el sector del petróleo ygas (SHELL, ExxonMobil, Chevron). Además, también se encuentran en las telecomunicaciones(MTN Nigeria, Airtel Nigeria, Ericsson) construcción (Cappa & D’Alberto, Julius BergerNigeria), consultoría (Accenture, PWC, KPMG) y farmaceúticas (GSK y Merk).

Otras importantes inversiones extranjeras incluyen a Diageo, British Airways, Air France,Emirates o Unilever.

Según el informe sobre las inversiones mundiales elaborado por Naciones Unidas en 2016,Nigeria también está recibiendo inversión extranjera en el sector de los servicios financieros.Según las estadísticas, la mayoría de la inversión extranjera en África se compone de capitalprivado. En Nigeria encontramos casos como el de Carlyle, que compró un 18% de DiamondBank; o la firma Blackstone, que llegó a un acuerdo de inversión con el empresario másimportante en Nigeria, Aliko Dangote, para invertir en toda la región. 

 Según el informe The fDireporT 2015 de la consultora FDI, especializada en proyectosgreenfield, la empresa canadiense Skypower FAS Energy invertirá 5.000 millones en una plantasolar de 30.000 megavatios en Nigeria, que se espera esté operativa para 2019. 

3.6.4   FUENTES OFICIALES DE INFORMACIÓN SOBRE INVERSIONESEXTRANJERAS

El Nigerian Investment Promotion Commission (NIPC), el organismo encargado mencionadoanteriormente, no proporciona información adecuada. No obstante, se obtienen datos a travésdel informe sobre Inversión Extranjera Directa, que publica la UNCTAD anualmente, aunque no

 

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desglosa ni por origen ni por sector, siendo el último el revisado en 2016. También se puedeencontrar información en el Instituto Nacional de Estadísticas nigeriano (Nigerian Data Portal) oen el African Economic Outlook del Banco Africano de Desarrollo. Indicar que ninguna de estasfuentes diversifica su información por sectores pero sí que aportan información sobre proyectosespecíficos.

3.6.5   FERIAS SOBRE INVERSIONES

Las dos únicas ferias sobre inversiones destacables son las siguientes: 

Nigeria International Trade and Investment, junio 2018, AbujaStates Investment Sumit, mayo 2018, Lagos

3.7   INVERSIONES EN EL EXTERIOR. PRINCIPALES PAÍSES Y SECTORES

La inversión directa extranjera emitida por Nigeria presenta cifras positivas aunque muy bajasrespecto a la inversión proveniente del exterior en el país. Las inversiones realizadas en elexterior fueron especialmente bajas a partir de la crisis global iniciada en 2007, ya que muchoscapitales nigerianos que habían estado refugiados en el exterior volvieron al país debido a lasaltas tasas de crecimiento interno y al fomento de las inversiones por parte del gobierno estatal.

Los flujos de IDE emitidos por Nigeria fueron de 816 millones de dólares en 2011, 1.530 en 2012,1.238 en 2013, 1.614 en 2014, 1.435 en 2015 y 1.305 en 2016, según Data Worldbank y el últimoInforme sobre las Inversiones mundiales de Naciones Unidas publicado en 2016.

Cabe destacar que el Sovereign Wealth Fund está operativo desde octubre de 2012. Se creó conuna dotación inicial de mil millones de dólares y se nutre de los ingresos extraordinariosprovenientes del petróleo, de forma que pueda emitir inversiones a terceros países. Gracias aello, se espera que el saldo de la cuenta de inversiones se revierta de manera paulatina.

En la fuente habitual, Informe sobre las Inversiones mundiales de Naciones Unidas, no existeinformación desglosada acerca de las inversiones de Nigeria en el exterior, ni por países ni porsectores. 

CUADRO 10: FLUJO DE INVERSIONES EN EL EXTERIOR POR PAÍSES YSECTORES

INVERSIONES EN EL EXTERIOR POR PAISES Y SECTORES

(Datos en ) Año Año % Año % Año %

POR PAISES              

                                                                           

POR SECTORES              

                                             

3.8   BALANZA DE PAGOS. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES SUB-BALANZAS

La cuenta corriente nigeriana es tradicionalmente superavitaria, gracias a las exportaciones depetróleo y gas. 2015 fue de esos años excepcionales en el que tuvo déficit, de casi 16.000millones de dólares, aproximadamente el 3,2% del PIB.

 

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En 2016 ya la situación volvió al superavit. Sin embargo, tanto la balanza de bienes excluidospetróleo y gas, como la balanza de servicios (y todas sus sub balanzas) y la de rentas sondeficitarias. Además, las exportaciones de bienes y servicios no relacionadas con el sector delgas y el petróleo se mantuvieron todo el año por debajo del 2%. Es decir, únicamente sonnetamente superavitarias las cuentas de exportaciones de hidrocarburos y transferencias. 

La cuenta de "Errores y omisiones"  sigue siendo una de las mayores entre las cuentasprincipales aunque ha descendido a la mitad respecto al año pasado. Obviamente, este elevadovalor de la cuenta de "Errores y omisiones" dificulta la correcta interpretación de la cuentafinanciera.

CUADRO 11: BALANZA DE PAGOS

 

BALANZA DE PAGOS

(Datos en Millones de USD) 2014 2015 2016 2017

CUENTA CORRIENTE 899 -15.763 2.722 7.667

Balanza Comercial (Saldo) n.d -6.400 -500 n.d

Balanza de Servicios (Saldo) n.d -16.500 -8.400 n.d

Turismo y viajes n.d n.d   n.d

Otros Servicios n.d n.d   n.d

Balanza de Rentas (Saldo) n.d -12.700 -8.400 n.d

Del trabajo n.d n.d   n.d

De la inversión n.d n.d   n.d

Balanza de Transferencias (Saldo) n.d 20.200 19.600 n.d

CUENTA DE CAPITAL Y FINANCIERA n.d -5.400 -600 n.d

Cuenta de capital (saldo) n.d 0 0 n.d

Cuenta financiera (saldo) n.d -5.400 -600 n.d

Inversiones directas n.d 1.600 3.100 n.d

Inversiones de cartera n.d 900 1.700 n.d

Otras inversiones n.d -9.200 -5.500 n.d

Variación de reservas n.d 5.700 1.000 n.d

Errores y Omisiones n.d 16.500 -3.000 n.d

 

Fuentes: Fondo Monetario Internacional y CIA Factbook

3.9   RESERVAS INTERNACIONALES

Las reservas oficiales del Banco Central de Nigeria se estabilizaron en 32,9 mil millones dedólares en 2011 y aumentaron considerablemente en 2012 hasta alcanzar unas reservas de43,8, debido a la recuperación de la producción del petróleo.

A partir de 2013, tal y como era de esperar, el nivel de reservas aumentó en consonancia con laproducción y los precios del petróleo, especialmente si se considera el componente deestabilización del ya operativo fondo soberano (SWF). No obstante, el nivel de reservas en 2014descendió hasta los 35,3 mil millones de dólares, debido nuevamente, a los precios del petróleo.Nigeria terminó 2015 con un nivel de reservas inferior a 30 millardos de dólares, exactamente28,3 millardos.

En 2016 la tendencia continuó, y se cerró con unas reservas de 25.000 millones de dólares. Hayque tener en mente que el Banco Central utiliza estas reservas para mantener a la moneda localanclada al dólar. Se introdujeron una serie de restricciones, ya levantadas, aunque finalmente lamoneda se depreció fuertemente frente al dólar (y al euro). Aunque el tipo de cambio oficial

 

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actualmente (enero de 2018) todavía diverge del de mercado en un 20%, ha disminuido lanecesidad de intervención para sostener a la naira, con lo que las reservas, ayudadas por losingresos del petróleo, han vuelto a rebasar la frontera de los 40.000 millones de dólares.

 

3.10   MONEDA. EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO

El Decreto de 1995 relativo a la supervisión de las monedas extranjeras y la inversión decapitales, establecía tres mercados de divisas: el AFEM o mercado autónomo, el mercadointerbancario (IFEM) y las oficinas de cambio. A finales de 1999 se unificó el tipo de cambio y elBanco Central (CBN) pasó a realizar sus compras y ventas de divisas en el mercadointerbancario, donde también operaban con divisas los bancos comerciales autorizados y lascompañías petroleras.

La unificación del mercado autónomo y el interbancario dotó de cierta estabilidad a la nairadurante un tiempo. No obstante, en los últimos 15 años la divisa nigeriana ha experimentado uncontinuo proceso de depreciación frente al dólar. En 2006 el tipo de cambio medio fue de 127,4nairas por dólar y se mantuvo en ese entorno hasta principios de 2009 cuando perdió un 20% desu valor. Desde entonces, ha continuado en un proceso de depreciación constante pero abrupto:el 20 de junio un dólar costaba 200 nairas, y al día siguiente el precio era 282. En agosto de2016 volvió a pegar otro salto hasta 320 nairas/dólar, y se mantuvo así hasta el 30 de julio de2017, el en que pasó de la noche a la mañana de 314 a 364 nairas por dólar en el mercado. Lostipos de cambio oficiales están a 305 nairas por dólar, es decir, una divergencia del 20%.

En 2016 se llevó a cabo una nueva reforma del sistema cambiario. Con el nuevo sistema sedesaparece el tipo de cambio oficial fijado por el Banco Central (que en esos momentos era de199 naira por dólar) y la naira pasó a flotar en función de la oferta y la demanda en el mercadointer-bancario (Nigerian Inter – Bank Foreign Exchange Market).

Aunque en la práctica, los intentos de que fueran las fuerzas de mercado las que determinaran elvalor de la naira han fracasado y hay múltiples excepciones. El Banco Central todavía ofrecetipos de cambio favorables a algunos sectores económicos, siendo el caso más relevante por suimportancia el de los importadores de combustible, cuya demanda de divisas suponeaproximadamente el 30% del total.

Por otra parte, el Banco Centra de Nigeria sigue manteniendo la lista de 41 productos “noválidos para la obtención de divisas”; es decir, su importación está permitida, pero las empresasno pueden comprar divisas en el mercado oficial. Las empresas que quieran seguir importandoestos productos, para los cuales no hay producción local, no les queda otro remedio que pagarlas divisas ya sea en las casas de cambio o utilizando el mercado de divisas informal. Porejemplo, un importador de combustible podrá obtener dólares a un tipo de cambio en el entornode los 305nairas por dólar. Si, por el contrario, lo que se quiere importar es arroz, deberá acudiral mercado paralelo y pagar 360 nairas por dólar. 

 

3.11   DEUDA EXTERNA Y SERVICIO DE LA DEUDA. PRINCIPALES RATIOS

En octubre de 2005, el Club de París tomó la decisión de condonar el 60% de la deuda deNigeria, alrededor de 18.000M$. El pacto, que se aplicó en tres fases y preveía el pago porNigeria de unos 12.400M$, permitió resolver su deuda de unos 35.000 millones con susprincipales acreedores oficiales bilaterales.

En la misma línea, Nigeria instrumentó un acuerdo bilateral con CESCE que le permitió dejar deser deudora de España. Además, en 2007, canceló su deuda con el Club de Londres.

Según los datos de la Agencia Estatal de Gestión de Deuda, el stock total de deuda a finales de2016 ascendía 61.447 millones de dólares, equivalente a un 13.2% del PIB. Este supone un

 

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aumento del 34% respecto al ejercicio anterior. Estos datos están calculados en función del tipode cambio oficial del Banco Central a 30 de Junio de 2016 (283 nairas por dólar).

En cuanto a la descomposición de la deuda, las obligaciones externas del gobierno federalaumentaron de los 10.316 a los 11.261 millones en sólo un año. El 70.96% de la financiaciónproviene de organismos multilaterales (principalmente el Banco Mundial); y la financiaciónbilateral proviene mayoritariamente de China (Exim Bank of China).

Aunque la deuda externa haya aumentado notablemente en los últimos años, sigue estando muypor debajo del techo del 40% recomendado para economías comparables. El riesgo de queNigeria no pueda hacer frente al servicio de la deuda ha aumentado ligeramente, pero siguesiendo muy reducido. La deuda externa de caracter público supone según cálculos del FMI para2016 el 42% de las exporaciones y el 83% de los ingrsos fiscales, y aproximadamente el 2,2%del PIB. 

3.12   CALIFICACIÓN DE RIESGO

En la clasificación de riesgo país de la OCDE el país se encuentra en el grupo 6º.

Según COFACE, la clasificación de riesgo país es de D, lo que le sitúa entre los países con altoriesgo, debido al entorno político de inestabilidad. Además, a ello se une la mala reputación deNigeria como deudor hace que también tenga una calificación de D en clima de negocios.

En cuanto a las agencias de calificación, Standard & Poor's rebajó la calificación sobre el riesgode impago de Nigeria de BB- a B+ en 2016; mientras que la agencia Fitch empeoró el rating alargo plazo de Nigeria a principios de 2017, pasando de “estable” a “negativo”.

Por otra parte, CESCE tiene una cobertura de caso por caso en operaciones a medio y largoplazo, mientras que a corto plazo la cobertura queda abierta sin restricciones. 

3.13   PRINCIPALES OBJETIVOS DE POLÍTICA ECONÓMICA

En el contexto actual, las prioridades del gobierno son conseguir la estabilidad de la naira y,sobre todo, diversificar la economía potenciando principalmente el desarrollo de la agricultura. Enjunio de 2017 se lanzó el documento base de la política económica, el Economic Recovery andGrowth Plan 2017-2020 (que puede consultarse en www.nationalplanning.gov.nig). 

 

 

4   RELACIONES ECONÓMICAS BILATERALES

4.1   MARCO INSTITUCIONAL

4.1.1   MARCO GENERAL DE LAS RELACIONES

España fue uno de los primeros países en establecer relaciones diplomáticas con Nigeria desdesu independencia en 1960 y actualmente las relaciones bilaterales atraviesan un buen momento,aunque condicionado por la situación económica en el país. España y Nigeria colaboran enmúltiples ámbitos, comparten un número creciente de acuerdos bilaterales de diferente orden yno tienen ningún contencioso importante.

4.1.2   PRINCIPALES ACUERDOS Y PROGRAMAS

Los acuerdos firmados entre ambos países son: 

 

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Convenio para Evitar la Doble Imposición (CEDI), pendiente de la ratificación en elcongreso de Nigeria (por parte de España se hizo el 5 de junio de 2015).Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI), en vigordesde el 19 de enero de 2006.MoU de Cooperación Económica,  firmado por el Ministro de AA.EE. en diciembre de 2005y ratificado por el Secretario de Estado de Comercio el 28 de septiembre de 2006.MoU en materia de cooperación cultural, firmado el 23-06-2009MoU para la constitución de una comisión mixta, firmado el 23-06-2009. No obstante,dichas comisión mixta nunca ha llegado a celebrarse.MoU entre el Ministerio de Fomento del Reino de España y el Ministerio de Transportes dela República Federal de Nigeria en el ámbito de las infraestructuras y los transportes,firmado el 24-02-2011.BASA (Bilateral Air Service Agreement).Acuerdo de repatriación de emigrantes en situación irregular.

4.1.3   ACCESO AL MERCADO. OBSTÁCULOS Y CONTENCIOSOS

El Gobierno nigeriano lleva años siguiendo una política de prohibiciones a la importación demúltiples productos para teóricamente aumentar la protección de la industria local y para forzarinversiones de compañías extranjeras. Esta lista está en constante cambio, por lo que esrecomendable consultarla periódicamente enhttps://www.customs.gov.ng/ProhibitionList/import.php.

Algunas de las prohibiciones a la importación que más afectan a España son la de zumos defrutas en envases preparados para el consumo, calzado de cuero o muebles. Se han realizadonumerosas gestiones ante el Ministerio de Comercio nigeriano, tanto bilaterales como a través dela Delegación de la UE en Abuja, pero no se han conseguido avances en esta cuestión.Estas prohibiciones a la importación han sido motivo de protesta por parte de algunas empresasespañolas pero, en general, los importadores nigerianos de los productos terminan encontrandouna vía para sortearlas aprovechando los altísimos niveles de corrupción del país, tanto a travésde los puertos nigerianos como de las fronteras terrestres con el país vecino Benín.

Desde 2015 está en vigor el arancel exterior común dela CEDEAO (ECOWAS CET por sus siglas en inglés),que debería reducir gradualmente las barrerasarancelarias. Puede consultarse en https://www.customs.gov.ng/Tariff/index.php No obstante, laaplicación efectiva de este arancel no siempre es óptima.

En cuanto a las barreras no arancelarias, es destacable la obligatoriedad de registrar en laNigerian Agency for Food and Drug Administration and Control (NAFDAC) los productosfarmacéuticos, cosméticos, detergentes, agua embotellada y productos químicos que se deseenintroducir en el mercado nigeriano, y en la Standard Organisation of Nigeria ConformityAssessment (SONCAP) otros productos como electrodomésticos o revestimientos cerámicos. 

Otra barrera que está teniendo cada vez mayor relevancia son las restricciones que el BancoCentral de Nigeria ha impuesto para el acceso a las divisas, particularmente en determinadossectores, lo que impide al importador acceder a divisas con las que pagar la mercancía.Evidentemente, esto redujo notablemente el flujo de importaciones, aunque la situación se vanormalizando.

Sin embargo, la mayor de todas es la extrema corrupción de las autoridades aduaneras,institucionalizada en flagrantes actividades de búsqueda de rentas con los gastos dealmacenamiento y demora en los puertos. El Nigeria Shippers Council limita a tres días dealmacenamiento y cinco de demora sin cargo, mientras que el tiempo medio para eldespacho de la carga por parte de las autoridades es de entre 20 y 28 días. En la vecinaRepública de Benín otorgan diez días libres de gastos por demora y tardan entre 10 y 15en despachar la mercancía. En Ghana dan 8 y tardan entre 12 y 14. En Togo tardan entre8 y 12 días en despachar la mercancía. Para evitar estos problemas con las autoridadesaduaneras, la recomendación es vender siempre franco fábrica o FOB y que sea el importadornigeriano quien se encargue de las relaciones con las aduanas nigerianas.

 

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En general, una gran barrera es la desconfianza por parte de las empresas españolas hacia elmercado nigeriano debido al altísimo nivel de fraude. La Oficina Económica y Comercial recibecasi a diario numerosas consultas sobre empresas españolas que han sido contactadas porpresuntas compañías o instituciones nigerianas con el fin de llevar a cabo algún negocio que, enmuchas ocasiones, termina siendo un intento de fraude. Como medida de prevención contra elfraude, la práctica habitual es cobrar la mercancía 100% por adelantado incluso antes deempezar a producirla y, en cualquier caso, antes de salir de puerto. Cualquier solicitud de quesea el vendedor quien adelante dinero bajo cualquier pretexto (supuestas tasas aduaneras,gastos de registro,...) debe ser interpretada como un posible intento de fraude y debe insistirseen que corresponde al comprador hacer TODOS los pagos y al vendedor únicamente cobrarantes de enviar la mercancía.

4.2   INTERCAMBIOS COMERCIALES

Exportaciones

Con la pérdida de poder adquisitivo que ha sufrido el país con la caída de los precios del petróleoy la depreciación de su moneda, Nigeria ha caído del puesto 63º al 80º como cliente de Españaen 2016.

El volumen de exportación de España a Nigeria venía creciendo sustancialmente en los últimosaños, pasando de 275 M€ en 2011 a 379 millones en 2013. En 2014, el episodio de ébola, lacaída de los ingresos petrolíferos y la fuerte depreciación de la naira afectaron al volumen deimportaciones nigerianas, cayendo un 12% (334 M€). En 2015 la pérdida de poder adquisitivo seagravó lo que hizo que nuestras ventas disminuyeran un 8% (307 M€) y el 2016 también cayeronun 32% (218 M€).

Las exportaciones españolas presentan una mayor diversificación, entre las que cabe mencionarpavimentos y revestimientos cerámicos, productos químicos, combustibles y lubricantes,materias primas y manufacturas de plástico, cementos, yesos y cales, productos semielaboradosde cobre y sus aleaciones, vinos de mesa y productos farmacéuticos. Hay que tener en cuentaque las listas de productos cuya importación en Nigeria está prohibida afectan a productos muysensibles para el sector exportador español, como muebles, zumos de frutas envasados ocalzado.

Importaciones

España es por tercer año consecutivo el tercer mayor cliente de Nigeria gracias a lasvoluminosas compras de gas y petróleo, que representan más del 95% del valor de lasimportaciones españolas de Nigeria, aunque también tiene el tercer puesto como importador deproductos no petrolíferos. Pieles y curtidos, cacao, productos semielaborados de cobre y cauchoy sus manufacturas prácticamente completan el otro 5%. La caída de los precios del crudotambién ha hecho caer a Nigeria del puesto 13º al 19º  como proveedor de España.

A pesar de la crisis, la inestabilidad de otras regiones proveedoras de gas, particularmenteArgelia, junto con el aumento del precio del petróleo y el gas entre 2009 y 2014, provocaron quelas importaciones de España aumentasen considerablemente durante esos años. Así, Españapasó de importar de Nigeria 2.793 M€ en 2009 a importar 6.487 M€ en 2014. Sin embargo, lacaída de los precios del petróleo se ha reflejado claramente en las cifras de exportacionesnigerianas a España, que han caído a 4.682 M€ en 2015 y 3.187 millones en 2016.

Saldo comercial

En 2016 se ha moderado sensiblemente el déficit comercial a causa de la caída de los preciosdel petróleo, bajando de 4.375 M€ en 2015 a 2.969 en 2016. Hay que señalar que el saldocomercial es favorable a España si se prescinde en los cálculos del comercio en ambos sentidosreferidos al petróleo.

En el periodo enero-agosto 2017 y comparando con el mismo periodo del año anterior seobserva un importante aumento de las cifras de comercio bilateral. Nuestras exportaciones(2.967 M€) crecen un 28% y nuestras importaciones (2.967 M€) aumentan un 34%.

 

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CUADRO 12: EXPORTACIONES BILATERALES POR SECTORES

 

 

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS A NIGERIA POR SECTORES 

Millones de euros 2014 2015 2016 2017 (hastanoviembre)

TOTAL 334,5 306,6 217,5 261,0

Alimentación, bebidas y tabaco 51,4 43,6 26,1 32,4

Productos energéticos 15,0 10,8 7,2 58,5

Materias primas 8,0 8,1 7,5 6,1

Semimanufacturas no químicas 88,9 73,5 49,5 36,9

Productos químicos 61,8 55,3 53,7 51,8

Bienes de equipo 51,6 50,9 30,2 26,4

Sector automóvil 6,5 6,9 5,2 12,2

Bienes de consumo duradero 6,4 5,0 3,2 1,8

Manufacturas de consumo 11,6 9,7 7,7 5,7

Otras mercancías 33,3 42,9 27,1 29,1

 Fuente: Datacomex

CUADRO 13: EXPORTACIONES BILATERALES POR CAPÍTULOS ARANCELARIOS

 

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS A NIGERIA POR PRINCIPALES CAPÍTULOS

Millones de euros 2014 2015 2016 2017 (hastanoviembre)

TOTAL 334,5 306,6 217,5 261,027 COMBUSTIBLES, ACEITESMINERAL.

15,0 10,8 7,2 58,5

99 CONJUNT. DE OTROSPRODUCTOS

33,4 42,9 27,1 29,1

69 PRODUCTOS CERÁMICOS 47,5 43,7 27,0 20,122 BEBIDAS TODO TIPO (EXC.ZUMOS)

28,7 23,9 14,2 19,4

84 MÁQUINAS Y APARATOSMECÁNICOS

27,7 24,4 15,7 15,1

34 JABONES; LUBRICANTES;CERAS

9,7 8,5 14,0 14,3

87 VEHÍCULOS AUTOMÓVILES;TRACTOR

12,5 9,7 6,8 13,0

39 MAT. PLÁSTICAS; SUSMANUFACTU.

18,0 13,8 14,1 12,0

33 ACEITES ESENCIALES;PERFUMER.

11,5 10,5 6,8 8,1

32 TANINO; MATERIASCOLORANTES; P

6,9 9,3 10,1 7,3

Fuente: Datacomex

CUADRO 14: IMPORTACIONES BILATERALES POR SECTORES

 

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IMPORTACIONES ESPAÑOLAS DE NIGERIA POR SECTORES 

Millones de euros 2014 2015 2016 2017 (hastanoviembre)

TOTAL 6.487,4 4.682,1 3.148,8 3.969,7

Alimentación, bebidas y tabaco 35,3 14,9 49,3 43,4

Productos energéticos 6.417,0 4.614,7 3.058,8 3.865,2

Materias primas 13,4 12,7 16,5 24,4

Semimanufacturas no químicas 0,5 0,6 1,1 0,5

Productos químicos 0,0 0,0 1,0 1,3

Bienes de equipo 1,1 8,6 0,9 0,3

Sector automóvil 0,0 0,0 0,0 0,0

Bienes de consumo duradero 0,0 0,0 0,0 0,0

Manufacturas de consumo 20,0 30,5 21,0 34,4

Otras mercancías 0,0 0,0 0,0 0,1

Fuente: Datacomex

CUADRO 15: IMPORTACIONES BILATERALES POR CAPÍTULOS ARANCELARIOS

 

IMPORTACIONES ESPAÑOLAS DE NIGERIA POR PRINCIPALES CAPÍTULOS 

Millones de euros 2014 2015 2016 2017 (hastanoviembre)

TOTAL 6.487,4 4.682,1 3.148,8 3.969,727 COMBUSTIBLES, ACEITESMINERAL.

6.417,0 4.614,7 3.058,8 3.865,2

41 PIELES (EXC. PELETER.);CUEROS

19,6 30,2 20,9 34,3

18 CACAO Y SUSPREPARACIONES

33,7 12,3 46,7 25,1

12 SEMILLAS OLEAGI.; PLANTASINDU

0,1 0,1 0,1 16,8

40 CAUCHO Y SUSMANUFACTURAS

9,4 8,3 4,5 12,2

78 PLOMO Y SUSMANUFACTURAS

2,4 2,6 5,5 8,6

74 COBRE Y SUSMANUFACTURAS

0,0 1,4 6,5 2,8

39 MAT. PLÁSTICAS; SUSMANUFACTU.

0,0 0,0 1,0 1,3

44 MADERA Y SUSMANUFACTURAS

0,7 0,5 0,9 1,1

03 PESCADOS, CRUSTÁCEOS,MOLUSCOS

1,1 1,7 1,1 1,1

 

Fuente: Datacomex

 

CUADRO 16: BALANZA COMERCIAL BILATERAL

 

 

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Balanza comercial bilateral de España con Nigeria

Millones de euros 2014 2015 2016 2017 (hastanoviembre)

Exportaciones de España a Nigeria 334 307 217 261

Importaciones españolas de Nigeria 6.487 4.682 3.149 3.970

Saldo -6.153 -4.375 -2.931 -3.709

Fuente: Datacomex

 

 

4.3   INTERCAMBIOS DE SERVICIOS

Comercio de servicios

No hay datos, pero es de suponer que el saldo de la cuenta de servicios de España con Nigeriaes muy deficitario debido, principalmente, al elevado volumen de servicios de transporteasociados a la exportación de hidrocarburos. 

En cuanto al turismo internacional, en Nigeria es prácticamente inexistente y no hay datos sobreel turismo nigeriano en España.

4.4   FLUJOS DE INVERSIÓN

Nigeria y España firmaron en 2002 un Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca deInversiones, que sigue en vigor. No obstante, tanto los flujos como el stock de inversión españolaen Nigeria y nigeriana en España siguen siendo muy modestos.

Concretamente, según datos del registro de inversiones de España, el stock de inversiónespañola en Nigeria es prácticamente nulo en 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015, últimosaños de los que se dispone de cifras oficiales. Por su parte, el stock de inversión nigeriano enEspaña es nulo hasta 2013, cuando alcanza los 564.705 EUR, y posteriormente se alcanzan los4,1 M EUR en 2014 y los 5,5 M EUR en 2015

Respecto a los flujos de inversión bruta española en Nigeria, durante 2010 y 2011 fueron nulos,en 2012 alcanzaron los 4.810 EUR, nulos en 2013, en 2014 alcanzaron los 45,390 EUR, nulosen 2015 y en 2016, 40.910 EUR. El flujo de inversión de Nigeria en España, por su parte,alcanzó 3.100 EUR en 2012, 7.600 EUR en 2013, fue nulo en 2014, alcanzó los 4,281 millonesde EUR en 2015 y en 2016 se alcanzó la cifra de 1,1 millón de EUR. En el acumulado del primersemestre de 2017 la cifra ha vuelto a caer a cero. 

CUADRO 17: FLUJO DE INVERSIONES DE ESPAÑA EN EL PAÍS

 

FLUJO INVERSIÓN ESPAÑOLA (millones deeuros)

2014 2015 2016 2017(En-sep)

0,04539 0 0,04091 0

 

Fuente: Registro Oficial de Inversiones de España

 

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CUADRO 18: STOCK DE INVERSIONES DE ESPAÑA EN EL PAÍS

El stock de inversión es 0 en el último año disponible (2015)

CUADRO 19: FLUJO DE INVERSIONES DEL PAÍS EN ESPAÑA

 

FLUJO INVERSIÓN DE NIGERIA EN ESPAÑA (millones deeuros)

2014 2015 2016 2017(En-sep)

0 4,28119 1,18 0,004

 

 Fuente: Registro Oficial de Inversiones de España

 

CUADRO 20: STOCK DE INVERSIONES DEL PAÍS EN ESPAÑA

El stock de inversión nigeriana en España ascendió a los 4,1 millones en 2015 y a 5,6 millonesen 2016, según el Registro de Inversiones del Ministerio de Economía, Industria yCompetitividad.

4.5   DEUDA

Nigeria y España firmaron el 20 de febrero de 2006 un acuerdo bilateral de cancelación dedeuda, por lo que a día de hoy no existe relación de deuda bilateral. La deuda contraída porNigeria con España era de unos 228 millones de dólares americanos, toda ella comercial. Elacuerdo con el Club de París de octubre de 2005 supuso recuperar unos 98 millones de USD ycondonar 127,8 millones. 

4.6   OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA LA EMPRESA ESPAÑOLA

4.6.1   EL MERCADO

Con una renta per cápita cercana a los 2.092 dólares y un índice de desarrollo humano tan bajo,la capacidad adquisitiva del nigeriano medio es forzosamente muy limitada y muy diferente en loque se refiere a gustos a la de los países desarrollados

La demanda pública en la actualidad, ya no se centra únicamente en el sector energético (gas,petróleo, generación y distribución de electricidad), sino que está intentando diversificar laeconomía e incrementar la producción local de alimentos. Los gobiernos regionales están muyvolcados en la revisión de infraestructura, muy deficiente todavía en todo el país. No hay muchasconcesiones, y las pocas que hay las están ganando empresas chinas gracias a las ventajosascondiciones de financiación que ofrecen.

En lo que se refiere a la demanda privada, dado el bajo nivel de renta per cápita y el hecho deque más de la mitad de la población subsista con menos de dos dólares al día descarta los

 

45

productos de consumo de masas en gran parte del país, aunque el pequeño porcentaje depoblación (sobre todo en Lagos) con recursos supone un gran mercado en términos absolutos.

En la actualidad, la demanda del sector privado va encaminada fundamentalmente a laconstrucción, al sector energético y a los bienes de consumo.

El principal centro de negocios es Lagos, ya que agrupa la mayor parte del PIB nacional. Sinembargo, para los grandes negocios relacionados con la energía y las obras públicas, así comopara los proyectos financiados por los organismos multilaterales, es fundamental pasar porAbuja, puesto que ahí está el centro de decisiones políticas. Esta ciudad va por lo tanto ganandopeso económico progresivamente. 

4.6.2   IMPORTANCIA ECONÓMICA DEL PAÍS EN SU REGIÓN

Nigeria es sin duda el gigante económico de la región. Sin embargo, sus relaciones económicasy comerciales con sus vecinos son muy inferiores a las que cabría esperar, por lo que no sepuede tomar Nigeria como base para exportar a los países vecinos por todas las dificultades enlas fronteras, por el deficiente estado de las infraestructuras y por las notorias dificultades de lospuertos, colapsados y muy poco transparentes.

Muchas empresas extranjeras han optado por deslocalizar su producción a Ghana como baseoperativa en la región. Además, son numerosas las empresas que, viendo prohibida laimportación de sus productos a Nigeria, optan por importar al país vecino, Benín, para másadelante intentar pasarlo por la frontera, con menos trámites administrativos y burocráticos.Debido al elevado nivel de corrupción en Nigeria, la mayor parte de este comercio es decontrabando. A pesar de ello, hay que destacar los esfuerzos del actual presidente Buhari porcombatir la corrupción en el gobierno.  

 

4.6.3   OPORTUNIDADES COMERCIALES

La política de apoyo al desarrollo rural está propiciando muchas e interesantes oportunidadespara el comercio de equipos y maquinaria agrícola.

Asimismo, destacar que han surgido interesantes oportunidades en tratamiento de aguas,bombas y bienes de equipo relacionados, así como para productos como manufacturas deplástico, componentes de automoción, productos farmacéuticos, productos dealimentación, bebidas no alcohólicas, vinos y licores.

Debido a la importancia del petróleo en la economía nigeriana, hay múltiples oportunidades en elsector del petróleo y del gas, especialmente para ingenierías y suministradores de bienes deequipo, si bien actualmente se atraviesa una fase más bien de desinversión debido a la caída enlos precios del petróleo.

Destacan las oportunidades en el sector de la construcción, no sólo relacionadas con el petróleosino también con las infraestructuras y la construcción residencial. Esto incluye también a losmateriales del sector, especialmente productos cerámicos, equipos y grupos electrógenos.

La reforma energética ha abierto también oportunidades en materia de generación de energía,especialmente centrales térmicas e hidroeléctricas, y en la distribución y gestión de redes.Además de la red estatal, tanto el Gobierno Federal como los estados están haciendo unimportante esfuerzo por crear redes independientes para las zonas rurales sin acceso a la red(off-grid). 

4.6.4   OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN

La reforma de la energía eléctrica comienza a dar sus frutos y ofrece oportunidades de inversiónen generación, desarrollo y gestión de la red y de soluciones off grid para las zonas remotas que

 

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no están integradas en la red.  

También hay grandes oportunidades en el sector agroalimentario. Tanto el Gobierno Federalcomo los diferentes estados compiten por ofrecer ayudas a las empresas que inviertan enNigeria promoviendo la modernización del sector agrícola, tanto en lo relativo a la produccióncomo al envasado y procesado de alimentos.

El sector de construcción y materiales de construcción presenta también muchas oportunidades.El sector de la vivienda urbana se está desarrollando a un ritmo vertiginoso y la cerámica y losmateriales de construcción españoles gozan de muy buena fama. También se están llevando acabo grandes obras de enorme calibre, destacando especialmente la zona franca de Lekki y elproyecto Eko Atlantic en el estado de Lagos. Existen restricciones para la importación decemento y otros materiales pero la inversión, especialmente a través de una empresa conjuntacon un socio local (joint venture), abre un abanico muy amplio e interesante de oportunidadespara vender el excedente de materiales y equipos de construcción que actualmente hay enEspaña.

El sector sanitario ofrece oportunidades para la construcción y, sobre todo, gestión de hospitalesen régimen privado y de PPP. También hay oportunidades en materia de formación de personalsanitario local y de aseguramiento médico privado.

Otro sector de interés es el de las franquicias de moda. Ya hay franquicias de Mango y dePressto (tintorería) y hay planes para introducir otras firmas.

El sector de manufacturas de cuero, anteriormente atractivo en Nigeria, ha perdido mucho interésa causa del deterioro de la seguridad en el norte del país, tradicional centro de manufactura deestos productos. 

El sector de hidrocarburos sigue ofreciendo oportunidades para la industria auxiliar, si bien lareciente caída en los precios del petróleo está afectando negativamente al nivel de inversión enel sector. 

4.6.5   FUENTES DE FINANCIACIÓN

En los últimos años no ha habido ningún programa FEV o FAD en curso. El Fondo para laInternacionalización de las Empresas puede ser una buena oportunidad.

El Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM) es el resultado de la reformaacometida en 2010 al antiguo Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD).

El objeto del FIEM es promover las operaciones de exportación de las empresas españolas, asícomo las de inversión española directa en el exterior. El apoyo financiero a proyectos deinversión adopta principalmente la forma de préstamos, créditos y líneas de crédito. El apoyo a lainversión con el instrumento FIEM se realizará como fuente complementaria a otras fuentes definanciación. El apoyo a través del FIEM se instrumentalizará a través de cofinanciación de unproyecto de inversión que no suponga participación en capital. Ese apoyo ya lo realizaCOFIDES, y así se evita el solapamiento y se promueve la complementariedad entreinstrumentos. Se deberán aportar para la financiación las garantías adecuadas. El apoyofinanciero a través del FIEM priorizará los proyectos de concesiones que impliquen la creaciónde una Sociedad de Propósito Específico. El instrumento ofrecerá financiación a dicha SociedadVehicular, pero sin descartar otras modalidades. Además, las condiciones de la financiaciónpodrán ser a tipo fijo o variable y vendrán determinadas por las características de cada proyecto.

Tanto el Banco Mundial como el Banco Africano de Desarrollo llevan a cabo múltiples proyectosen Nigeria, que además están abiertos a la competencia internacional.

Además, las empresas pueden contar con todos los apoyos financieros habituales del ICEX. Los tipos de interés comerciales que ofrecen los bancos nigerianos rondan el 21%, con lo que noes en la actualidad una fuente viable de financiación. 

 

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4.7   ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN

En 2017 se han llevado a cabo las siguientes actividades:

Marzo: pabellón oficial en la feria AfricaBuild Lagos 2017.Marzo: Misión comercial de la Cámara de Comercio de Tarragona.Marzo: misión inversa de AMEC a CEVISAMA.Marzo: misión comercial de la Cámara de Comercio de Ciudad Real.Abril: misión inversa de EXTENDA al Encuentro de industria Auxiliar Andalucía-Nigeria.Mayo: misión inversa FENAVIN.Junio: misión comercial de EXTENDA e IVACE. Octubre: misión comercial de la Cámara de Madrid

Por otra parte, la Oficina Comercial ha venido participando en las últimas cinco ediciones del EU-Nigeria Business Forum, cuya última edición tuvo lugar en octubre de 2017.

5   RELACIONES ECONÓMICAS MULTILATERALES

5.1   CON LA UNIÓN EUROPEA

5.1.1   MARCO INSTITUCIONAL

Peso comercial de Nigeria. La UE es el primer socio comercial de Nigeria y mantiene un saldodeficitario comercial con dicho país de 2.000 millones de euros en 2016, lejos de los casi 17.000millones de 2014. Así, es el segundo cliente de Nigeria y el primer suministrador. 

En la región de África Occidental, a la que pertenece Nigeria, la UE es el principal sociocomercial (32% del comercio de la región), procediendo el 80% de las exportaciones de la regióna la UE de tan sólo tres países: Costa de Marfil, Ghana y Nigeria.

Marco Institucional. Los Acuerdos de Asociación Económica (EPAs) constituyen el pilarcomercial del partenariado UE-ACP (África Caribe Pacífico). Comenzaron a negociarse hace yadiez años, y en el caso de algunos países como Nigeria aún no se han llegado a firmar. Esteacuerdo supone el mayor logro comercial entre las dos regiones hasta el momento.

África Occidental representa más del 38% del comercio total entre la UE y el ACP (África, Caribey Pacífico). Europa suministra la mayor parte del equipamiento que contribuye al crecimientoeconómico y al desarrollo de esta región, y es el principal cliente de las exportaciones de ÁfricaOccidental en agricultura y pesca.

Todos aquellos países ACPs que, como Nigeria, no forman parte signataria de ningún EPAcontinúan beneficiándose del Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG). Es improbable queNigeria firme el EPA dada la situación política actual.

Negociaciones y cuestiones comerciales. En las negociaciones del EPA de la región de ÁfricaOccidental participan 16 países, 15 de ellos los miembros de la CEDEAO (ComunidadEconómica de Estados del África Occidental, ECOWAS por sus siglas en inglés), todos PMAsexcepto Nigeria, Ghana, Costa de Marfil y Cabo Verde.

Las negociaciones del EPA con África Occidental se iniciaron en 2003. No obstante en diciembrede 2007, fecha de vencimiento del waiver de la OMC, tan sólo Costa de Marfil y Ghanarubricaron un EPA interino (IEPA).

Las negociaciones fueron largas y complicadas, pero finalmente concluyeron el 6 de febrero del2014 en Bruselas. Tras ello, se comenzó a redactar el texto del acuerdo el 30 de junio del mismoaño. A pesar de que su redacción finalizó hace tiempo, el EPA entre África Occidental y la UniónEuropea aún no ha sido firmado.

En lo fundamental, y en lo acordado en cuanto al acceso al mercado, se ha alcanzado un

 

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acuerdo para la liberalización del 75% de las líneas tarifarias y volumen de comercio en unperiodo de 20 años estableciéndose un calendario para el desarme arancelario de la CEDEAOpor tramos. Se liberalizarán ciertos productos de forma inmediata, una vez que se firme elacuerdo, y otros a los 5 y 15 años, llegando así al 72% de sus importaciones. Inferior por tanto al80% exigido por la UE para otros EPAs.

En este acuerdo también se incluyen las asignaciones para el PAPED ( Programa de Desarrollodel EPA ), que ascenderán según la CEDEAO a 6.500 millones de euros para el periodo 2.015-2.019. La Comisión ha identificado 3.000 millones de euros del 11º FED ( 2014- 2020) que sepodrán complementar con otros fondos de distinto origen.   

En cuanto a la Agricultura, al ser un sector especialmente sensible, aunque la UE abra sumercado automáticamente a sus exportaciones, y renuncie a la subvención de sus exportacionescon destino a este mercado, una vez que se firme el acuerdo, se les permitirá continuarprotegiendo sus cultivos más sensibles.   

El EPA tendrá instituciones comunes, como un Consejo, un comité de implementación, otroparlamentario y un fórum de sociedad civil. Se confía en la firma del acuerdo antes del 1 deoctubre.

Ha habido una posición enconada contra la aceptación de este EPA, especialmente  por parte deNigeria. Representantes de la Manufactures Association of Nigeria (MAN), National Associationof Nigerian Traders (NATS) y la asociación de Cámaras de Comercio nigerianas (NACCIMA)alzaron su voz, alegando que su adopción pondría en serio peligro al sector industrial.

Intereses de España.

En línea con el texto de la Declaración de Trípoli, España considera fundamental el compromisode concluir los EPAs para impulsar los procesos de integración regional y para la integración deÁfrica en la economía global.

La OMC celebró la IX Conferencia Ministerial en diciembre de 2013. El acuerdo más relevantefue la adopción del  “Paquete de Bali” que engloba una serie de decisiones pensadas paraagilizar el comercio, dar a los países en desarrollo más opciones para garantizar la seguridadalimentaria, impulsar el comercio de los países menos adelantados y contribuir al desarrollo demanera más general. Los países en desarrollo reciben numerosas flexibilidades para laaplicación del acuerdo, entre otras la asistencia técnica necesaria.

Ahora bien, en la Conferencia Ministros de la Unión Africana celebrada en Addis Abeba el 24 y25 de octubre de 2013 se propuso que fueran los propios países en desarrollo los que puedanjuzgar si la asistencia que han recibido es suficiente o no para aplicar los compromisos delacuerdo. La Comisión Europea se opone a esta medida, porque considera que los países endesarrollo deben asumir también los compromisos.  

5.1.2   INTERCAMBIOS COMERCIALES

Las exportaciones de la UE a Nigeria representan aproximadamente un tercio del total tanto delas importaciones como de las importaciones del país,y lo que convierten a la Unión en el primersocio de Nigeria. Destacan por su importancia España, Bélgica, Holanda, Alemania, Italia yFrancia.

CUADRO 21: EXPORTACIONES DE BIENES A LA UNIÓN EUROPEA

 

 

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  2014 2015 2016 2017(En-sep)

EXPORT DE LAUE

15.320 11.915 9.912 9.602

IMPORT DE LAUE

37.488 20.559 12.007 13.909

SALDO -22.168 -8.644 -2.095 -4.307

 

 Fuente: Datacomex. Datos en millones de euros.

5.2   CON LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES

Nigeria es miembro del FMI desde 1961. La última revisión del artículo IV tuvo lugar en diciembrede 2017.

También es miembro del Banco Mundial, que tiene en la actualidad 45 proyectos en marcha enNigeria, con un valor de 10,5 millardos de dólares.

El Banco Africano de Desarrollo por su parte está llevando a cabo 17 proyectos en el país.

5.3   CON LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO

Nigeria es miembro fundador de la OMC desde el 1 de enero de 1995 y miembro del GATTdesde el 18 de noviembre de 1960. 

5.4   CON OTROS ORGANISMOS Y ASOCIACIONES REGIONALES

La principal organización de la que Nigeria forma parte es ECOWAS (CEDEAO), un mercadocomún entre 15 países de África del Oeste, cuyo entramado institucional comprende unaComisión, con sede en Abuja, y un Tribunal de Justicia. En 2015 entró en vigor el arancel exteriorcomún para todo el mercado común, si bien la aplicación práctica del mismo es todavíaimperfecta. 

5.5   ACUERDOS BILATERALES CON TERCEROS PAÍSES

Nigeria tiene múltiples acuerdos de todo tipo con casi todos los países, aunque únicamente unnúmero reducido de ellos tiene un contenido relevante. 

5.6   ORGANIZACIONES INTERNACIONALES ECONÓMICAS Y COMERCIALES DE LASQUE EL PAÍS ES MIEMBRO

Los dos organismos fundamentales son Naccima, equivalente al Consejo Superior de Cámarasen España, y la Cámara de Comercio de Lagos, aunque cada estado tiene su propia cámara.

Nigerian Association of Chambers of Commerce, Industry, Mines & Agriculture (NACCIMA)

8A, Oba Akinjobi Road, GRA, Ikeja, Lagos, PMB 12816, Lagos Nigeria

Tel: 234 1 4964727

Móvil: 08060182345

Email: naccima30@yahoo.co.uk ; contactus@naccima.com

www.naccima.com

Lagos Chamber of Commerce & Industry (LCCI) Commerce House,

1, Idowu Taylor Street, Victoria Island, Lagos. P.O.Box 109, Marina Lagos

 

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Tel : 234 1 7616970, 7746617, 2705386

Email: info@lagoschamber.com, lcci@lagoschamber.com

www.lagoschamber.com

CUADRO 22: ORGANIZACIONES INTERNACIONALES ECONÓMICAS YCOMERCIALES DE LA QUE EL PAÍS ES MIEMBRO

OMC desde 1 de enero de 19951.Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) desde 19712.Comunidad Económica de los Estado de África del Oeste (CEDEAO o ECOWAS)3.Fondo Monetario Internacional4.Banco Mundial5.Banco Africano de Desarrollo 6.

 

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