Informe Trimestral MERCADO INMOBILIARIO Gran …...RESULTADOS PRIMER TRIMESTRE DE 2015 Casas:...

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Informe Trimestral MERCADO INMOBILIARIO Gran Santiago

1° Trimestre 2015

GfK Growth from Knowledge


1er Trimestre 2015

El presente informe corresponde al análisis del

comportamiento del mercado de viviendas nuevas

en el Gran Santiago, entre el 02 de Enero 2015 y el

31 de Marzo de 2015.

En esta medición se visitaron un total de 1.149

proyectos habitacionales de los cuales:

Oferta Nueva

• Nuevos proyectos

incorporados durante

el 1er Trimestre 2014.

Total = 71

Oferta Anterior

• Proyectos con oferta

anterior al primer

Trimestre 2015.

Total = 1.078


90

64 63

32

42 45

60 60

89

71

78

97

90

16

50

74

86 88

66

77 74

58

24

46

69

52

60

79 82

58

24

33

60

80

73

52

83

0

20

40

60

80

100

120

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Pro

ye

cto

s I

nic

ian

do

Ve

nta

1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre

Incorporación Trimestral Conjuntos a Oferta Pública

(Marzo 2006 – Marzo 2015)

70

Promedio desde el 1° Trimestre 2011

79

Promedio Imcorporación Año 2014


Incorporación Trimestral de Unidades a Oferta Pública


0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Trimestres

Departamentos Casas Total

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015


Incorporación Trimestral a la Oferta Pública

Proyectos por Comunas - 1er Trimestre 2015

Comuna Casa

COLINA 3

LA REINA 3

PUENTE ALTO 2

LA FLORIDA 1

MACUL 1

MAIPU 1

QUILICURA 1

SANTIAGO 1

COLINA 3

LA REINA 3

Comuna Departamento

LAS CONDES 10

EST. CENTRAL 7

ÑUÑOA 7

SAN MIGUEL 7

PROVIDENCIA 5

LA CISTERNA 3

MACUL 3

VITACURA 3

LO BARNECHEA 2

PEÑALOLEN 2

HUECHURABA 1

INDEPENDENCIA 1

LA FLORIDA 1

LA REINA 1

PUDAHUEL 1

PUENTE ALTO 1

QUILICURA 1

Comuna Total

LAS CONDES 10

EST. CENTRAL 7

ÑUÑOA 7

SAN MIGUEL 7

PROVIDENCIA 5

LA REINA 4

MACUL 4

COLINA 3

LA CISTERNA 3

PUENTE ALTO 3

VITACURA 3

LA FLORIDA 2

LO BARNECHEA 2

PEÑALOLEN 2

QUILICURA 2

SANTIAGO 2

HUECHURABA 1

INDEPENDENCIA 1

MAIPU 1

PUDAHUEL 1

Total 13

Total 58

Total 71


Incorporación Trimestral Proyectos a la Oferta Pública

1er Trimestre 2015

0,26%

32,56%

30,63%

11,32%

5,54%

4,17%

3,10%

2,73%

1,85%

1,70%

6,14%

<1000

1000-2000

2000-3000

3000-4000

4000-5000

5000-6000

6000-7000

7000-8000

8000-9000

9000-10000

>10000

Rango de Valores en UF


Evolución de la velocidad de Venta de Viviendas Nuevas

(Período Marzo 2006 – Marzo 2015)

8,6%

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Ve

loc

ida

d d

e V

en

ta (

%V

en

tas

/Sto

ck

)

Elección

M. Bachellet

Crisis financiera

2008

Elección S. Piñera

Terremoto 27F

Elección

M. Bachellet

Barometro

BOOM

S / ACTIVO

ACTIVO

NORMAL

LENTO

DESACELERACIÓN

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015


Evolución Meses para Agotar Oferta de Viviendas Nuevas


0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Me

se

s A

go

tar

Ofe

rta

Casas

Departamentos

Total

Casas: 10,6 meses

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Departamentos: 11,9 meses Mercado Total: 11,7 meses


Mercado Total de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago

(Unidades período Marzo 2006 – Marzo 2015)

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Oferta

Ventra Trim

10.333

29.840

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015


RESULTADOS PRIMER TRIMESTRE DE 2015

Oferta Final Trimestral

Al 31 de Marzo 2015 la oferta

(entrega inmediata + en verde) es de

29.840 unidades y 124.370 MUF.

Unidades Miles de UF

Respecto al Trimestre Anterior 2,2% 3,2%

Respecto al mismo Trimestre 2014 18,8% 30,0%


Concentración de la Oferta en Unidades por Comuna

1er Trimestre 2015

19,8%

15,6%

10,6%

8,9%

8,7%

7,0%

4,0%

3,9%

3,1%

2,7%

2,6%

13,1%

SANTIAGO

ESTACION CENTRAL

SAN MIGUEL

ÑUÑOA

LAS CONDES

MACUL

LA FLORIDA

VITACURA

PROVIDENCIA

LA CISTERNA

INDEPENDENCIA

OTROS

23,0%

14,3%

11,5%

10,7%

9,9%

8,4%

5,6%

3,7%

3,4%

2,3%

2,0%

5,3%

COLINA

PUENTE ALTO

PADRE HURTADO

LAMPA

MAIPU

SAN BERNARDO

QUILICURA

LO BARNECHEA

PEÑALOLEN

PUDAHUEL

LA FLORIDA

OTROS

Casas Departamentos

Base : 4.695 unidaes Base : 25.145 unidaes


Fecha de Entrega de la Actual Oferta de Viviendas

1er Trimestre 2015

9% 5% 5%

16%

9%

17%

10%

28%

2% 1% 3% 6%

4%

9% 11%

64%

3% 2% 3% 8% 5% 10% 11% 59%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

INMEDIATA DE 1 - 3 MESES DE 4 - 6 MESES DE 7 - 9 MESES DE 10 - 12 MESES DE 13 - 15 MESES DE 16 - 18 MESES DE 19 O MÁSMESES

Casas

Departamentos

Total


Fecha de Entrega de la Actual Oferta de Viviendas

1er Trimestre 2015

430 234 214

767

427

818

492

1.034

279 498 337

756

1511

958

2150

2785

4894

4270

1947

1264 1308

815

1652

0

1000

2000

3000

4000

5000

INMEDIATA DE 1 - 3MESES

DE 4 - 6MESES

DE 7 - 9MESES

DE 10 - 12MESES

DE 13 - 15MESES

DE 16 - 18MESES

DE 19- 21MESES

DE 22- 24MESES

DE 25- 27MESES

DE 28- 30MESES

DE 31- 33MESES

DE 34- 36MESES

Más de 37

CASAS DEPARTAMENTOS

Base : 4.695 unidaes Base : 25.145 unidaes


0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Departamentos (463 unidades)

Casas (430 unidades)

Oferta Disponible en Unidades para Entrega Inmediata

(período Marzo 2009 – Marzo 2015)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015



Ventas Trimestrales

Durante el primer trimestre del

2015 las ventas totales (entrega

inmediata + en verde) fueron de

10.333 unidades y 40.745 MUF.

Unidades Miles de UF




Ventas Trimestrales en el Gran Santiago

Unidades - (Período Marzo 2010 – Marzo 2015

10.333

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

Primer Segundo Tercero Cuarto

2010 2011 2012 2013 2014 2015


40.745

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

Primer Segundo Tercero Cuarto

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ventas Trimestrales en el Gran Santiago

Miles de UF - (Período Marzo 2010 – Marzo 2015)


Ventas Según Fecha de Entrega de los Proyectos

Primer Trimestre 2015

22%

8% 10%

18%

10%

14%

4%

15%

7% 4%

7%

11%

6%

11% 12%

44%

9% 5% 7% 12% 7% 11% 10% 39%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

INMEDIATA DE 1 - 3 MESES DE 4 - 6 MESES DE 7 - 9 MESES DE 10 - 12 MESES DE 13 - 15 MESES DE 16 - 18 MESES A 19 O MAS MESES

Casas

Departamentos

Total


Valor Promedio de UF Venta en Viviendas Nuevas


3.949 UF

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Va

lor

Pro

me

dio

UF

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015


Valor UF/m2 Promedio de Venta en Viviendas Nuevas


46,5

59,2

0

10

20

30

40

50

60

70

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Va

lor

Pro

me

dio

UF

/ m

²

Casas

Departamentos

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015



Casas: Oferta, Venta

Oferta Trimestral

• Al 31 de Marzo 2015 la oferta (entrega

inmediata + en verde) de casas es de 4.695

unidades.

• Durante el primer trimestre del 2015 las

ventas totales (entrega inmediata + en verde)

en casas fueron de 1.845 unidades.

Venta

Unidades Oferta

Unidades


Respecto al mismo Trimestre 2014 -21,8% -4,4%


Oferta y Venta de Casas Nuevas en el Gran Santiago


4.695

1.845

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Un

idad

es

Oferta

Venta Trim

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015


Distribución Comunal de Ventas 1er Trimestre 2015 - Casas

315

257

245

181

173

136

125

95

85

83

45

105

COLINA

PUENTE ALTO

MAIPU

LAMPA

PADRE HURTADO

QUILICURA

SAN BERNARDO

HUECHURABA

LO BARNECHEA

PUDAHUEL

PEÑALOLEN

OTRAS

2.224

1.480

855

807

516

470

448

432

412

372

328

944

COLINA

LO BARNECHEA

PUENTE ALTO

MAIPU

HUECHURABA

LAMPA

PADRE HURTADO

PEÑALOLEN

QUILICURA

PUDAHUEL

LA REINA

OTRAS

Unidades Vendidas por Comuna Miles de UF Vendidas por

Comuna

Base: 1.845 Unidades / Venta Base: 9.288 MUF / Venta



Departamentos: Oferta, Venta

Oferta Trimestral

• Al 31 de Marzo 2015 la oferta (entrega

inmediata + en verde) de departamentos es de

25.145 unidades.

• Durante el primer trimestre del 2015 las

ventas totales (entrega inmediata + en verde)

en departamentos fueron de 8.488 unidades..

Venta

Unidades Oferta

Unidades




Oferta y Venta de Departamentos Nuevos en el Gran Santiago


25.145

8.488

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Un

idad

es

Oferta

Venta Trim

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015


Distribución Comunal de Ventas 1er Trimestre 2015

Departamentos

1.688

1.202

917

745

582

433

405

375

358

273

262

193

159

136

102

658

SANTIAGO

ESTACION CENTRAL

ÑUÑOA

SAN MIGUEL

LAS CONDES

INDEPENDENCIA

MACUL

LA FLORIDA

PROVIDENCIA

QUINTA NORMAL

VITACURA

LA CISTERNA

SAN JOAQUIN

RECOLETA

LO BARNECHEA

OTRAS

4659

4475

3914

3049

2625

2414

2095

1407

1097

937

904

491

401

387

386

2217

LAS CONDES

SANTIAGO

ÑUÑOA

VITACURA

PROVIDENCIA

ESTACION CENTRAL

SAN MIGUEL

LO BARNECHEA

MACUL

LA FLORIDA

INDEPENDENCIA

QUINTA NORMAL

RECOLETA

PEÑALOLEN

SAN JOAQUIN

OTRAS

Unidades Vendidas por Comuna Miles de UF Vendidas por

Comuna

Base: 8.488 Unidades / Venta Base: 31.458 MUF / Venta


CONCLUSIONES Y COMENTARIOS


Conclusiones y Comentarios del 1er Trimestre 2015

Nuevamente se observa un aumento de la incorporación de nuevos proyectos.

Producto de este ingreso, aumenta en un 2,2% la oferta al final del trimestre.

En el primer trimestre 2015 se registró un aumento en la venta de viviendas, debido a

mayor demanda por efecto de la reforma tributaria (adelantamiento decisión de venta).

Este trimestre se produce un record en las venta en UF, llegando a 40 millones de uf.

Los meses para agotar la oferta alcanzó a 11,7 meses.

Los valores UF promedios aumentaron este trimestre, llegando a 46,4 en casas y 59,2 en

departamentos.

Destaca el aumento de la venta de la comuna de Estación Central, llegando a 1.200

unidades e incorporando 7 nuevos proyectos a la oferta.


GRACIAS.

Javier Varleta | [email protected]

GfK Adimark | Gerente Estudios Territoriales

Informe Trimestral MERCADO INMOBILIARIO Gran Santiago

1° Trimestre 2015

mailto:[email protected]

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