Informe Trimestral MERCADO INMOBILIARIO Gran …RESULTADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2015 Casas: Oferta,...

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Informe Trimestral MERCADO INMOBILIARIO Gran Santiago

4° Trimestre 2015


4to Trimestre 2015

El presente informe corresponde al análisis del

comportamiento del mercado de viviendas nuevas

en el Gran Santiago, entre el 01 de Septiembre

2015 y el 31 de Diciembre de 2015.

En esta medición se visitaron un total de 1.170

proyectos habitacionales de los cuales:

Oferta Nueva

• Nuevos proyectos

incorporados durante

el 4to Trimestre 2015.

Total = 121

Oferta Anterior

• Proyectos con oferta

anterior al 4toTrim 2015.

Total = 1.049


90

64 63

32

42 45

60 60

89

71

78

97

90

16

50

74

86 88

66

119

77 74

58

24

46

69

52

60

79

113

82

58

24

33

60

80

73

52

83

121

0

20

40

60

80

100

120

140

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Pro

ye

cto

s In

icia

nd

o V

en

ta

1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre

Incorporación Trimestral Conjuntos a Oferta Pública

(Marzo 2006 – Diciembre 2015)

77

Promedio desde el 1° Trimestre 2011

106

Promedio Incorporación Año 2015


Incorporación Trimestral de Unidades a Oferta Pública


0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Trimestres

Departamentos Casas Total

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015


Incorporación Trimestral a la Oferta Pública

Proyectos por Comunas – 4to Trimestre 2015

Comuna Casa

LA REINA 4

HUECHURABA 3 PEÑALOLEN 2

LA FLORIDA 2

COLINA 2

MACUL 1

PUENTE ALTO 1

SANTIAGO 1

LAS CONDES 1

Comuna Departamento

ÑUÑOA 21

PROVIDENCIA 16

SAN MIGUEL 10

LAS CONDES 10 SANTIAGO 8 VITACURA 8

ESTACION CENTRAL 8

LA FLORIDA 5 LO BARNECHEA 5

PEÑALOLEN 3 LA REINA 2

HUECHURABA 2

MACUL 2

SAN JOAQUIN 1

INDEPENDENCIA 1

RECOLETA 1

PUENTE ALTO 1

Comuna Total

ÑUÑOA 21 PROVIDENCIA 16 LAS CONDES 11 SAN MIGUEL 10 SANTIAGO 9 VITACURA 8

ESTACION CENTRAL 8 LA FLORIDA 7

LA REINA 6 LO BARNECHEA 5

PEÑALOLEN 5 HUECHURABA 5

MACUL 3 PUENTE ALTO 2

COLINA 2 RECOLETA 1

SAN JOAQUIN 1 INDEPENDENCIA 1

Total 17

Total 104 Total 121


Mercado Total de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago

(Unidades período Marzo 2006 – Diciembre 2015)

34.021

15.666

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Oferta Ventra Trim

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015


10,5%

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Ve

loc

ida

d d

e V

en

ta (

%V

en

tas

/Sto

ck

) Evolución de la velocidad de Venta de Viviendas Nuevas

(Período Marzo 2006 – Diciembre 2015)

Crisis financiera

2008

Barometro

BOOM

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

SUPER ACTIVO

ACTIVO

NORMAL

LENTO

DESACELERACION

Elección

M. Bachellet

Elección S. Piñera

Terremoto 27F

Elección

M. Bachellet


Evolución Meses para Agotar Oferta de Viviendas Nuevas


0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Me

se

s A

go

tar

Ofe

rta

Casas

Departamentos

Total

Casas: 10,0 meses

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Departamentos: 9,5 meses Mercado Total: 9,5 meses


RESULTADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2015

Oferta Final Trimestre

Al 31 de Diciembre 2015 la oferta

(entrega inmediata + en verde + en

blanco) es de 34.021 unidades y 153.671

MUF.

Unidades Miles de UF

Respecto al Trimestre Anterior -1,2% -2,8%

Respecto al mismo Trimestre 2014 16,5% 27,5%


Concentración de la Oferta en Unidades por Comuna

Cuarto Trimestre 2015

19,1%

14,4%

13,8%

11,8%

8,7%

4,6%

3,9%

3,8%

3,2%

3,1%

3,0%

10,7%

ESTACION CENTRAL

SANTIAGO

ÑUÑOA

SAN MIGUEL

LAS CONDES

MACUL

QUINTA NORMAL

PROVIDENCIA

INDEPENDENCIA

LO BARNECHEA

LA FLORIDA

OTRAS

30,7%

15,1%

9,2%

6,2%

5,5%

4,9%

4,8%

4,7%

4,4%

3,9%

3,1%

7,6%

COLINA

PUENTE ALTO

LAMPA

PADRE HURTADO

QUILICURA

LA FLORIDA

LO BARNECHEA

MAIPU

SAN BERNARDO

HUECHURABA

PUDAHUEL

OTRAS

Casas Departamentos

Base : 4.270 unidaes Base : 29.751 unidaes


Fecha de Entrega de la Actual Oferta de Viviendas

4to Trimestre 2015

363 382 500 517

1.295

570 324 259

33 27

482 239 596

970

3124

1608

3980

2165

6237

1521

4772

498

1519

2040

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

INMEDIATA DE 1 - 3MESES

DE 4 - 6MESES

DE 7 - 9MESES

DE 10 - 12MESES

DE 13 - 15MESES

DE 16 - 18MESES

DE 19- 21MESES

DE 22- 24MESES

DE 25- 27MESES

DE 28- 30MESES

DE 31- 33MESES

DE 34- 36MESES

Más de 37

CASAS DEPARTAMENTOS

Diciembre 2016 Base : 4.270 unidaes Base : 29.751 unidaes


0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Departamentos (482 unidades)

Casas (363 unidades)

Oferta Disponible en Unidades para Entrega Inmediata


2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015



Venta Trimestral

Durante el cuarto trimestre del 2015

las ventas totales (entrega inmediata +

en verde + en blanco) fueron de

15.666 unidades y 65.801 MUF.

Unidades Miles de UF

Respecto al Trimestre Anterior 8,8% 9,8%


Las ventas correspondientes al año 2015 alcanzaron a 52.427 unidades, siendo un 35,6% mayor a lo registrado en el mismo periodo del 2014.


Ventas Trimestrales en el Gran Santiago

Unidades - (Período Marzo 2010 – Diciembre 2015)

10.333

12.023

14.405

15.666

0

2.500

5.000

7.500

10.000

12.500

15.000

17.500

Primer Segundo Tercero Cuarto

2010 2011 2012 2013 2014 2015


40.745

46.878

59.895

65.801

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

Primer Segundo Tercero Cuarto

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ventas Trimestrales en el Gran Santiago

Miles de UF - (Período Marzo 2010 – Diciembre 2015)


Venta Trimestral según Rangos de Precios (UF)

4to Trimestre 2015

0,3%

27,1%

34,1%

12,9%

5,8%

3,9%

3,7%

2,6%

1,9%

1,4%

6,3%

<1000

1000-2000

2000-3000

3000-4000

4000-5000

5000-6000

6000-7000

7000-8000

8000-9000

9000-10000

>10000


Fecha de Entrega de la Venta Trimestral de Viviendas

4to Trimestre 2015

269 208 202 306

547

124 86 69 07 11

770

315

580

815

2130

752

1958

859

2486

582

1133

398

619

439

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

INMEDIATA DE 1 - 3MESES

DE 4 - 6MESES

DE 7 - 9MESES

DE 10 - 12MESES

DE 13 - 15MESES

DE 16 - 18MESES

DE 19- 21MESES

DE 22- 24MESES

DE 25- 27MESES

DE 28- 30MESES

DE 31- 33MESES

DE 34- 36MESES

Más de 37

CASAS DEPARTAMENTOS

Base : 1.829 unidaes Base : 13.836 unidaes

Diciembre 2016


Venta Trimestral según Estado de Construcción

4to Trimestre 2015 - (Unidades)

Estado de obra 1T

2013

2T

2013

3T

2013

4T

2013

1T

2014 2T

2014 3T

2014 4T

2014 1T

2015

2T

2015

3T

2015

4T

2015

Venta en blanco 807 1.277 1.249 1.298 1.932 1.691 2.105 1.745 1.837 2.051 3.262 4.276

Venta en verde 6.817 6.963 6.920 6.497 6.971 7.819 6.408 6.293 7.526 9.133 10.460 10.360

Venta de entrega inmediata

1.560 1.176 1.176 1.360 1.072 930 788 904 970 839 683 1.039

Departamentos:

4.214 Unidades

en Blanco


Valor Promedio de UF Venta en Viviendas Nuevas


4.200

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Va

lor

Pro

me

dio

UF

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015


Valor UF/m2 Promedio de Venta en Viviendas Nuevas


2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

51,9

64,4

0

10

20

30

40

50

60

70

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Va

lor

Pro

me

dio

UF

/ m

²

Casas

Departamentos



Casas: Oferta, Venta

Oferta Trimestral

• Al 31 de Diciembre 2015 la oferta (entrega

inmediata + en verde) de casas es de 4.270

unidades.

• Durante el cuarto trimestre del 2015 las

ventas totales (entrega inmediata + en verde)

en casas fueron de 1.829 unidades.

Venta

Unidades Oferta

Unidades

Respecto al Trimestre Anterior -7,5% -16,1%

Respecto al mismo Trimestre 2014 -0,1% -0,7%

Las ventas correspondientes al año 2015 alcanzaron a 7.566 unidades, siendo un -8,1% menor a lo registrado en el mismo periodo del 2014.


Oferta y Venta de Casas Nuevas en el Gran Santiago


4.270

1.829

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Un

ida

de

s

Oferta

Venta Trim

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015


Distribución Comunal de Ventas 4to Trimestre 2015 - Casas

391

388

172

150

121

107

94

87

62

61

53

143

PUENTE ALTO

COLINA

PADRE HURTADO

LAMPA

QUILICURA

MAIPU

LA FLORIDA

SAN BERNARDO

LO BARNECHEA

LAS CONDES

PUDAHUEL

OTRAS

2.891

1.312

1.293

1.225

685

566

525

446

434

352

347

759

COLINA

LAS CONDES

LO BARNECHEA

PUENTE ALTO

LA REINA

LA FLORIDA

PADRE HURTADO

LAMPA

QUILICURA

MAIPU

PEÑALOLEN

OTRAS

Unidades Vendidas por Comuna Miles de UF Vendidas por

Comuna

Base: 1.829 Unidades / Venta Base: 10.834 MUF / Venta



Departamentos: Oferta, Venta

Oferta Trimestral

• Al 30 de Diciembre 2015 la oferta (entrega

inmediata + en verde) de departamentos es de

29.751 unidades.

• Durante el cuarto trimestre del 2015 las

ventas totales (entrega inmediata + en verde)

en departamentos fueron de 13.837 unidades..

Venta

Unidades Oferta

Unidades

Respecto al Trimestre Anterior 11,3% 1,4%


Las ventas correspondientes al año 2015 alcanzaron a 44.861 unidades, siendo un 47,4% mayor a lo registrado en el mismo periodo del 2014.


Oferta y Venta de Departamentos Nuevos en el Gran Santiago


29.751

13.837

0

10000

20000

30000

40000

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Un

ida

de

s

Oferta

Venta Trim

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015


Distribución Comunal de Ventas 4to Trimestre 2015 - Dptos

2.401

2.138

1.615

1.158

1.014

989

856

675

548

470

387

1.585

SANTIAGO

ESTACION CENTRAL

ÑUÑOA

SAN MIGUEL

LAS CONDES

LA FLORIDA

INDEPENDENCIA

MACUL

PROVIDENCIA

QUINTA NORMAL

VITACURA

OTRAS

8.070

7.135

6.920

5.028

4.421

4.263

3.437

3.428

2.772

2.137

2.044

5.296

LAS CONDES

ÑUÑOA

SANTIAGO

VITACURA

ESTACION CENTRAL

PROVIDENCIA

LO BARNECHEA

SAN MIGUEL

LA FLORIDA

INDEPENDENCIA

MACUL

OTRAS

Unidades Vendidas por Comuna Miles de UF Vendidas por

Comuna

Base: 13.837 Unidades / Venta Base: 54.967 MUF / Venta


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Informe Trimestral MERCADO INMOBILIARIO Gran Santiago

4° Trimestre 2015

Informe Trimestral MERCADO INMOBILIARIO Gran …RESULTADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2015 Casas: Oferta,...

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