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INFORME SOBRE LOS SECTORES DE LA ALFALFA Y LÁCTEO EN

LA REPUBLICA POPULAR CHINA (2014)

Fuente: Estudio sobre el mercado chino de alfalfa elaborado por China Animal Husbandry Group

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1º.- SECTOR DE LA ALFALFA

A) INTRODUCCIÓN

La alfalfa se conoce en la R.P.China desde hace más de 2000 años, y durante

muchos siglos se sembró mezclada con el trigo sarraceno o con el mijo.

A mitad del siglo XX se contabilizaban 330.000 has de siembra, y poco a poco el

cultivo se fue incrementando hasta llegar en la década de los 80 a 1.300.000 has. No

obstante, la evolución en el desarrollo del cultivo ha sido muy lenta, y solo en los

últimos años se ha evolucionado en técnicas de cultivo, en sistemas de recogida,

almacenamiento y genética.

Desde finales de los 80 se intensificaron más las siembras y se llegó a contar con

2.000.000 has; si bien cuando el sector iba al alza, el gobierno incentivo la

producción de granos (cereales+soja) y las has de alfalfa bajaron de manera brusca,

entrando el mercado de los forrajes en un caos, con precios que subieron

drásticamente, con precio CIF-Shanghái en 2008 de 360 €/t.

B) SITUACION ACTUAL

En la actualidad la alfalfa implantada ocupa unos 3.000.000 has, concentradas

mayoritariamente en las provincias de Gansu, Shaanxi, Shandong, Ningxia y

Mongolia Interior. La mayoría de la alfalfa cultivada es producida en pequeñas

explotaciones, con unos medios técnicos que como hemos recogido han

evolucionado poco en las últimas décadas. Estas producciones no alcanzan una

buena calidad y el nivel de proteína se sitúa entre el 12-16%, con

densidades de las pacas de 280 kg/m3; lo que hace extremadamente caro

el envío interior, y así llevar una partida de Gansu a una región del sur,

puede alcanzar más de 200 $/t; cuando una importada desde EE.UU. a

Shanghai puede ser de 45-65 $/t.

El consumo básicamente se hace a nivel local, bien para el ganado propio o

comercializándola en la zona; y de otra parte el Gobierno ante los problemas y la

demanda que surge del sector lácteo, trata de mejorar lo actual, y ha dispuesto un

plan de ayudas de 80 M$ anuales que abarca desde 2012 a 2017, a fin de incentivar

el cultivo y su productividad, con el objetivo final de incorporar 133.000 has

nuevas, en las que se obtenga alto rendimiento y alta calidad.

En línea con ello, ya en los inicios de las exportaciones desde EE.UU. en 2009, el

USDA ya recogía en un informe que el mayor competidor para la alfalfa

americana siempre será la alfalfa china, en tanto en cuanto si los precios de la

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alfalfa importada son altos, el agricultor chino tendrá incentivo hacia este cultivo y

también hacia la industria de compresión que facilite el coste del transporte interior,

y localizará zonas de cultivo no demasiado alejadas de las zonas consumidoras

El que algo de esto se está llevando a la práctica en este equilibrio de mercados, lo

vemos en la evolución de la importación de semilla de alfalfa donde en la

tabla siguiente observamos como desde 2008 hasta 2013 se ha

multiplicado un 4.000%, siendo Canadá quien lidera el aprovisionamiento, con

fuerte crecimiento en los años 2012 y 2013, coincidiendo con la subida del precio de

importación de la alfalfa comprimida desde EE.UU.

© Consejería Agrícola (MAGyP), Embajada Argentina en la R. Popular China

En paralelo, el impulso desde el Gobierno chino a la creación de grandes ganaderías

en las que se pueda controlar mejor la calidad, ha llevado a un fuerte crecimiento de

los censos de vacuno de leche de alta genética en grandes explotaciones (>1000

cabezas), en las que surge la necesidad de contar con aprovisionamiento de

alfalfa y otros forrajes de calidad; que en estos momentos ante el déficit

interior se está logrando con importantes volúmenes comprados al

exterior, básicamente a EE.UU. Este país ha sido el primero que ha irrumpido con

sus producciones, aceptando el consumidor chino sus estándares de calidad, como

ya lo hicieron hace décadas los mercados de Japón, Corea del Sur y Taiwán. El

Gobierno chino fomenta estos aprovisionamientos y ha bajado recientemente los

aranceles de importación del 9 al 7%.

Al hilo de la exportación desde EE.UU., en agosto de 2014 se han detectado

trazas de alfalfa genéticamente modificada (OGM) en algunas de las

partidas, lo que está dando lugar a controles más estricto por la autoridades

aduaneras, e incluso ante la reiteración se ha llegado a anular la autorización de

exportación a alguna industria de EE.UU., por lo que todo ello está dificultando y

ralentizando las previsiones de exportación desde ese país; y aún así, en 2014 la

misma crecerá cerca de un 13%.

Evolución de la importación de semilla de alfalfa en la R.P. China (ud: kg)

País Origen 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Canadá 35.000 150.980 61.600 182.000 1.034.619 1.181.659

EE.UU. 2.525 2.226 30.000 185.779 415.108 653.232

Francia 0 10.450 0 0 0 40.000

Alemania 8.000 6.000 30.000 6.000 60.000 6.000

Australia 3.000 38.000 247.000 29.927 39.725 0

Total 48.525 207.656 368.600 403.706 1.549.452 1.880.891

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C) PROTOCOLOS DE EXPORTACIÓN

ANTECEDENTES

Para comentar este apartado tomaremos como año de referencia el 2009, ya que fue

ese año cuando el Gobierno de la R.P. China firmó el 1º protocolo de exportación con

el Gobierno de EE.UU. y las exportaciones hacia China empezaron a tomar un gran

impulso. Decir, que ya desde 2004 EE.UU. sin existir el protocolo, había exportado

alguna pequeña partida previa fumigación del contenedor.

Recogeremos a continuación la situación actual, relacionando los protocolos que

están en vigor y los que se están tramitando

PROTOCOLO CON EE.UU.

Fue el primero que firmó el Gobierno chino y se hizo el 1 de abril de 2009;

inicialmente recogía que se podía exportar solo alfalfa, e incluía 30 instalaciones de

procesamiento. En 2011 se llevo a cabo una revisión del mismo, ampliándose a otro

tipo de henos y a más instalaciones, siendo en estos momentos 71 las autorizadas

(26 en el Estado de California, 10 en Oregón, 19 en Washington, 2 en Idaho, 8 en

Utah, 3 en Nevada y 3 en Arizona).

Las exigencias y enfoque del articulado son muy similares a las que se recogen en el

firmado con España, y donde más diferencia se aprecia es en el Anexo de plagas y

enfermedades de cuarentena, en el que se incluyen en su caso: 10 insectos, 5

hongos, 2 bacterias, 4 virus, 1 nematodo y 12 malas hierbas.

PROTOCOLO CON CANADÁ

Se firmó en marzo de 2012, y permite la exportación de balas y pellets de

alfalfa y timothy, y a fecha actual son 6 las instalaciones autorizadas para

alfalfa y 4 para timothy, casi todas en el estado de Alberta

PROTOCOLO CON AUSTRALIA

Solo se exporta heno de avena, y se hace no mediante un Protocolo propiamente

dicho, sino mediante acuerdos de libre comercio. En 2011 se autorizaron 11

establecimientos y 8 más en 2014, con lo cual a fecha de julio 2014 totalizan 19.

PROTOCOLO CON ESPAÑA

Se firmó el 24 de junio de 2014 entre Embajadores, ratificándose el 24 de

septiembre mediante la firma de los Primeros Ministros. En él se recoge la

exigencia sanitaria para exportar alfalfa deshidratada en formato bala y en

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pellet. El nº de instalaciones autorizadas ha sido 24 (12 en la CC.AA. de Aragón, 8

en Cataluña, 3 en Castilla y León y 1 en Andalucía)

PROTOCOLO CON ARGENTINA (en tramitación)

Fue en 2012 cuando varias instalaciones de procesamiento de forrajes de Argentina

solicitaron la homologación, y en 2014 estaba prevista la Auditoria por parte de

AQSIQ. Estimando que el proceso lleve el ritmo en el tiempo que ha llevado el del

sector español, algunas empresas podrían empezar a exportar en 1-2 años.

PROTOCOLO CON ITALIA (en tramitación)

Recientemente varias industrias de la deshidratación de este país, han iniciado el

proceso de homologación.

PROTOCOLO CON SUDÁN (en tramitación)

El Gobierno de Sudán va a solicitar en breve la homologación de una industria de

compresión de balas, que se estima entre en funcionamiento a final de octubre de

2014

PROTOCOLO CON RUMANIA (en tramitación)

En 2014 se han instalado dos industrias de forraje deshidratado en este país, y se

está negociando la homologación con el Gobierno de la R.P. China

D) EVOLUCION DE LA DEMANDA EXTERNA Y SU PERSPECTIVA

D.1.- EVOLUCION DE LA DEMANDA

El impulso que el Gobierno da en 2008 a la industria láctea (granjas), mediante

ayudas y desgravaciones, está generando un gran crecimiento del censo de vacas de

alta genética en granjas de gran tamaño (muchas con 10.000 vacas) que

generalmente operan directamente con los exportadores, y que se ha traducido en

un crecimiento brusco de las importaciones de alfalfa, tal como se refleja en

la siguiente tabla.

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Fuente: USDA, © Consejería Agrícola (MAGyP), Embajada Argentina en la R. Popular China y elaboración propia

(1)La alfalfa representa el 70%, el resto otros forrajes. Balas representan el 99,7%, resto pellet

En el análisis de esta evolución vemos el papel predominante desde el primer

momento de EE.UU., con protagonismo en la actualidad de Australia con su avena

forrajera, que desde 2013 a 2014 casi se ha triplicado, y la reciente entrada

de España. Llama la atención el muy bajo peso que tiene Canadá pese a llevar 2

años con industrias homologadas. En la tabla siguiente se recogen las 8 empresas

que más forraje exportan a la R.P.China

Ranking de mayores empresas exportadoras de forraje en 2013

País

Origen Nombre empresa

Sede central

en China Producto

EE.UU. Hay Dairy Farms, Inc Beijing Alfalfa

EE.UU. Anderson Hay&Grain Co.,Inc Beijing Alfalfa

EE.UU. ACX Pacific Northwets, Inc Hangzhou Alfalfa

EE.UU. Border Valley Trading, Ltd Shanghai Alfalfa

EE.UU. Bailey Farm International Beijing Alfalfa

Australia Balco Australia Beijing Heno avena

Australia Hay Australia Pty Ltd Harbin Heno avena

Canadá Barr-Ag Ltd Qingdao Timothy

Fuente: China Dairy Big Data 2014

De otra parte, aunque el volumen de forrajes importados pueda superar la

importante cifra de 1.000.000 t en 2014, la realidad a fecha actual, es que aún son

muy pocas las explotaciones que utilizan la alfalfa de importación (básicamente lo

hacen las nuevas instaladas a partir del 2008) lo que da una señal inequívoca de

lo que puede crecer esa potencial de demanda.

Evolución de la exportación de forrajes a la R.P. China (ud: t)

País Origen 2009 2010 2011 2012 2013 2014(Estimación)

EE.UU. 90.000 231.000 288.000 486.000 779.000 878.000

Canadá 0 0 0 500 8.000 15.000

Australia 0 9.000 13.000 18.000 43.000 115.000

España 0 0 0 0 0 40.000

Total 90.000 240.000 301.000 504.500 830.000(1) 1.048.000

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D.2.- LOCALIZACIÓN DE LA DEMANDA

La Zona Norte del país es la que concentra la mayor producción láctea y por

ende tiene más necesidad de la alfalfa importada, si bien, también coincide con la

zona donde más se localiza la producción local. Pero sin duda el mejor mercado para

la alfalfa importada se encuentra en el sur de China, seguido por el este y centro del

país; ya que el clima húmedo y cálido del sur, hace que se requiera un mayor

cuidado en la formulación de las raciones.

Es interesante observar para situar la localización de la demanda, a través de que

puertos entra la alfalfa, viendo que desde 2009 hasta la actualidad el peso de los

principales puertos ha ido variando sustancialmente, y por ejemplo, Shanghái que

ocupaba el primer lugar al inicio de esta demanda ha pasado al segundo con un

actual 21,66%, quedando como principal y destacado Tianjin con el

46,97%, a los que siguen Dalian con un 13,32% y Fuzhou con un 2,26%. El peso

que está tomando el puerto de Tianjin, indica que la mayor demanda se está

desplazando de la zona este a la noreste del país.

D.3.- EXIGENCIAS DE LA DEMANDA

Los importadores chinos se rigen por los estándares de calidad fijado por el USDA

para su alfalfa, siendo los principales parámetros que tienen en cuenta la

Proteína Bruta (PB) y el Valor Relativo del Forraje (VRF). Básicamente

adquieren calidades Suprema-10% (PB >22% y VRF >180), Premium-40% (PB

>20% y VRF >160) y Good-50% (PB >18% y VRF >150).

La demanda se centra hasta la fecha en las balas de alta compresión, bien de

alfalfa y otros henos de EE.UU. ó de avena forrajera de Australia; todas ellas

con peso de entre 400-480 kg, y envoltorio de malla o fleje de plástico. Es resaltable

que en 2014 y procedente de EE.UU. va a tomar importancia el formato cubo ó

briqueta, que alcanzará las 56.000 t, con crecimiento del 600% respecto a

2013. No le ha pasado igual al formato granulado que no ha tomado protagonismo

y son muy pequeñas las cantidades que se importan; si bien, se puede entender

debido a que tanto EE.UU. como Australia no cuentan en estos momentos con una

industria potente de granulación.

Con la entrada de la oferta de España en el último tercio de 2014, algo está

cambiando en la demanda, y ya el cliente chino acepta la calidad Extra de la

alfalfa deshidratada española (PB>18% y VRF>160), con formatos de balas

de 750 kg y atado de cuerda, y se observa interés, y ya se han realizado

exportaciones de alfalfa en formato granulado e incluso de balas de

calidad Primera (PB >16,5% y VRF >140).

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En cuanto a la demanda de alfalfa española, desde la fecha de firma del protocolo la

demanda desde la R.P. China ha sido muy intensa, pero solo un bajo % se ha podido

satisfacer, debido a la imposibilidad de exportar balas atadas con alambre

(representaban el 95% de la producción a la fecha de la firma) y coincidir con el final

de campaña y el bajo stock. De cara a la campaña 2015/16 el sector español

ante esta fuerte demanda va a llevar a cabo un importante esfuerzo para

adaptarse a la exigencia de la R.P. China, ya que este mercado puede

representar un hito para el sector de la alfalfa española.

En cuanto a los precios CIF de la alfalfa importada por China, han ido variando en

estos últimos años, pero casi siempre con una tendencia alcista, y podemos hablar

que han oscilado desde los 275 $/t en 2009 de la alfalfa de EE.UU., hasta llegar a los

casi 400 $/t actuales.

Es importante resaltar, que casi toda la demanda actual de forrajes

importados se destina a la alimentación de vacas de leche, pero en

paralelo se están estudiando el mercado para introducirla en el ganado

porcino (especialmente orientarlo hacia la cerda de vientre), sector que

cuenta con un censo de 723 millones de cabezas.

2º.- SECTOR LÁCTEO A) INTRODUCCION Desde la crisis de 2008, cuando el sector lácteo (granjas e industria

procesadora de lácteos) de la R.P. de la R. Popular China se vio sacudido

por los incidentes con la leche contaminada con melamina, el Gobierno de

este país lanzó una gran campaña para reordenar al sector, revisar la normativa

láctea y extremar los controles, de tal manera de recuperar la confianza del

consumidor chino. Al mismo tiempo, las empresas productoras de lácteos

comenzaron a destinar más recursos al desarrollo de bases de producción propias.

Esta crisis sectorial jugó a favor de los productos lácteos importados que

se vieron beneficiados por una imagen positiva, especialmente entre las clases

media y alta de la sociedad china. La nota distintiva en 2010 fue el fuerte

incremento en valor de las importaciones: 1.969 millones de $, 91,2%

más que en el 2009.

La suma de todo ello ha originado una auténtica revolución en el sector lácteo, y

algunas de estos cambios los veremos en los apartados siguientes.

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B) INDUSTRIA LÁCTEA (Granjas de vaca de leche)

B.1.- CENSOS DE VACUNO DE LECHE

El crecimiento del censo de vacas lecheras ha sido muy fuerte, especialmente si

vemos que en 1980 era solo de 641.000 vacas, en 1990 había ascendido a

2.691.000 de cabezas y en 2000 alcanzaba ya las 4.887.000. En la tabla

siguiente observamos como desde esta última fecha, en estos últimos 13 años casi

se ha triplicado hasta llegar a 14.429.000 en 2013. Es resaltable que el censo

en 2013 ha bajado casi en 500.000 cabezas, pese a la puesta en marcha de grandes

granjas, y ello se ha debido a que en paralelo han desaparecido miles de

explotaciones de pequeño tamaño. En el censo actual de 14 ,42 millones de

cabezas, según estimación del USDA a enero de 2014, solo 8,9 millones

corresponderían a vacas lecheras en plena producción.

Fuente: China Dairy Big Data 2014

La distribución del censo y de la producción se concentra en provincias del Norte y

Noreste, y solo entre las provincias de Heilongjiang, Inner Mongolia y Hebei se

concentra el 43% del mismo y casi el 50% de la producción de toda China.

De otra parte, el aumento de la demanda ha hecho subir el precio de la

leche al ganadero, lo que incentiva la instalación de nuevas granjas, y si a

ello le sumamos la estrategia del gobierno que está tratando de mejorar la genética,

promoviendo la importación de semen, embriones y novillas; para muchas de esas

nuevas granjas se ha tenido que recurrir a fuerte importación de novillas

de distintos países, movimiento que apreciamos en la siguiente tabla:

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Fuente: China Dairy Big Data 2014

B.2.- EVOLUCION DE LA PRODUCTIVIDAD POR VACA

Igualmente en este apartado la evolución ha sido intensa, con aumento del 100%

en solo 13 años, en los que se ha pasado de una producción de 2.786 kg/vaca en

2001 a los actuales 5.500. Si denotar, que en país tan extenso y con estos

fuertes cambios, la media de producción por vaca de 5.500 kg en 2013 no es

homogénea, y así en zonas suburbanas de las grandes ciudades e s d e 7.007

kg/vaca, seguidas por la región noreste con 6.050 kg/vaca; mientras que hay

provincias como Xingiang que solo llegan a 1.111 kg/vaca

Fuente: China Dairy Big Data 2014

B.3.- ESTRUCTURA DE LAS EXPLOTACIONES

Aún con todos los cambios que observamos desde 2009, el tamaño de la explotación

sigue siendo muy pequeño y en 2012, con censo de 14.938.580 vacas, estas se

estabulaban en 2.056.090 granjas, y media de solo 7,3 cabezas/granja.

En la actualidad las grandes granjas de reciente instalación (muchas con

10.000 vacas) solo representan el 0,06 en cuanto al nº de granjas, si bien

tienen un peso del 15,39 % en cuanto al número de cabezas y aún mayor

porcentaje si lo miramos respecto al peso en la producción.

I mp o r t a c i ó n d e n o v i l l a s p o r p a í s e s ( U d : N º c a b e z a s

Año Au s t r a l i a Nuev a Ze l an da U ruguay To t a l

2 012 61 . 103 35 . 643 31 . 503 1 2 8 .2 4 9

2013 66 . 950 31 . 273 4 . 0 22 1 0 2 .2 4 5

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NUMERO DE GRANJAS, SEGÚN Nº DE CABEZAS/GRANJA EN 2012

Nº de vacas/granja

Nº de granjas Peso % en nº granjas

Peso % en nº de animales

1-4 1.562.790 76,01 22,54

5-19 406.250 19,76 21,78

20-99 73.600 3,58 18,43

100-199 6.020 0,29 4,98

200-499 3.850 0,19 7,25

500-999 2.320 0,11 9,63

>1000 1.260 0,06 15,39

Total 2.056.090 100% 100% Fuente: China Dairy Big Data 2014

Entre otros aspectos, el fuerte crecimiento del sector ha dado lugar a la creación de

grandes explotaciones ganaderas en muy pocos años, y en la siguiente tabla

resaltamos las 10 más importantes existentes en 2013

PRINCIPALES GRANJAS LECHERAS EN CHINA EN 2013

Nombre de la Compañía

Nº de

cabezas

Nº vacas

adultas

Producción vaca

adulta kg/año

China Modern Dairy Co,. Ltd 186.800 98.800 8.500

Shanyang Huishan Dairy Co., Ltd 128.400 57.000 8.600

Inner Mongolia Shengmu Higt-tech Dairy

Co.,Ltd 66.000 -- 7.650

Inner Mongolia Mengniu Fuyuan Farming Co.,

Ltd 60.000 27.000 9.000

Beijing Luhe Cattle Co., Ltd 55.000 23.000 10.800

Shanghai Dairy Group 42.900 20.200 8.700

Dongying Austasia Modern Dairy Farm 42.000 17.000 9.700

Heilongjiang Yuanshengtai Dairy Farming

Co.Ltd 41.000 21.600 9.200

Ningxia Helan Mountain Dairy Co., Ltd 23.000 6.500 9.100

Beijing Shuangwa Dairy Co., Ltd 23.000 15.000 7.300

Fuente: China Dairy Big Data 2014

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Tras esta relación, sorprende que empresas que iniciaron su actividad en

2009, como la China Modern Dairy Co., Ltd, cuenten en 2014, con 23

granjas y 186.800 cabezas de vacuno lechero, con el enfoque de llegar a

300.000 cabezas a finales del 2015.

Con carácter general en estas nuevas granjas, predomina la raza Holstein y sus

cruces mejorados, si bien, en muchas granjas y con el fin de mejorar el % de

grasa de la leche (objetivo fijado por el Gobierno), se introduce al 50% la vaca

australiana Airshire (que aporta leche con 4% de grasa).

B.4.- PRODUCCION DE LECHE DE VACA

De acuerdo con la publicación China Dairy Big Data 2014, en 2013 el país

produjo 35,31 millones de toneladas de leche cruda de vaca, con descenso

importante respecto a las 37,43 Mill t. de 2012.

Fuente: China Dairy Big Data 2014

El 80% de esta producción tiene su origen en el llamado "cinturón lácteo" que

comprende las provincias del noreste, norte y noroeste de China: Mongolia Interior,

Heilongjiang, Hebei (incluyendo Beijing y Tianjin), Henan, Shandong, Xinjiang,

Shaanxi y Henan.

La Región Autónoma de Mongolia Interior es la mayor productora de leche

de China, produciendo en el año 2013, 7,67millones de toneladas, si bien ha

descendido en volumen y peso respecto al año 2009. Es de destacar que en esta

Región el Gobierno apoya el que los granjeros de pequeña escala arrienden sus

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vacas durante 5 años a las grandes empresas transformadoras de lácteos,

quienes pasado ese tiempo se las devuelven con sus terneros, contribuyendo a

aumentar la cabaña, y esto se estima afecta al 30% de los granjeros. Además, para

mejorar en tamaño de la explotación el Gobierno también apoya la constitución de

cooperativas locales para estas pequeñas explotaciones.

En la siguiente tabla observamos el peso de cada provincia en la producción de leche

de vaca.

DISTRIBUCIÓN GEOGRAFICA DE LA PRODUCCION DE LECHE DE VACA EN 2013 (Ud. Millones de t)

Provincia Vol. Part. % Provincia Vol.

Part.% %

Mongolia Interior 7,67 21,72 Qinghai 0,27 0,76

Heilongjiang 5,18 14,67 Tíbet 0,32 0,91

Hebei 4,58 12,97 Shanghai 0,26 0,74

Henan 3,16 8,95 Anhui 0,25 0,71

Shandong 2,71 7,67 Zhejiang 0,18 0,51

Shaanxi 0,86 2,44 Hubei 0,16 0,45

Xinjiang 1,35 3,82 Fujian 0,15 0,42

Liaoning 1,18 3,34 Guangdong 0,14 0,40

Ningxia 1,04 2,95 Jiangxi 0,12 0,34

Shanxi 1,41 3,99 Guangxi 0,09 0,25

Tianjin 0,68 1,93 Chongquing 0,07 0,20

Sichuan 0,71 2,01 Hunan 0,09 0,25

Beijing 0,61 1,73 Guizhou 0,05 0,14

Jiangsu 0,6 1,70 Hainan 0,02 0,06

Yunnan 0,54 1,53 Total 35,31 100,0

Jilin 0,48 1,36

Gansu 0,38 1,08

Fuente: China Dairy Big Data 2014

B.5.- EVOLUCION DEL CONSUMO POR HABITANTE

Podemos decir que el aumento del consumo de productos lácteos por los

ciudadanos chinos ha sido el verdadero impulsor de esta profunda

transformación del sector.

El consumo de leche ha pasado de 7,09 kg/habitante en el año 2000 a

26,82 kg en 2013, es decir que en tan solo 13 años se ha cuadruplicado la

demanda por habitante.

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Esta media es muy dispar según provincias, tanto en la cantidad como en la

evolución; y así hay provincias donde solo se alcanzan 4-5 kg/persona y otras en las

que se rebasan los 100 kg. El consumo ha subido de manera importante en las zonas

urbanas, si bien en estos últimos años se aprecia una ralentización de ese

crecimiento, y en paralelo se espera que muchas provincias de bajo consumo crezcan

de manera importante.

B.6.- PRECIOS Y CALIDAD DE LA LECHE

Se están implementando sistemas para mejorar la calidad y garantías sanitarias de la

leche, especialmente en las granjas de nueva incorporación; y se considera que

cuanto la calidad y seguridad no sean preocupación para el consumidor

chino, el precio será el factor decisivo.

En cuanto a los precios de la leche líquida, desde la crisis de 2008, el precio de la

leche en granja ha ido en aumento, llegando a 0,78 €/kg en 2013; sin embargo el

precio ha ido bajando en 2014 y se sitúa en la actualidad de media en 0,52

€/t, con tendencia a converger con el precio internacional, que está algo

más bajo.

De otra parte y de cara al futuro de estos precios, dado que muchos procesadores

cuentan con instalaciones para manejar tanto la leche fresca como la leche en polvo,

ello les permite cambiar entre abastecimiento interno y oferta externa. Se estima

que cuando la diferencia de precios entre ambas sea inferior al 10% la

oferta interna se impondrá, ya que prefieren la cercanía y seguridad de

una fuente interna.

C.- INDUSTRIA PROCESADORA DE LÁCTEOS

C.1.- CENSO DE INDUSTRIAS

En marzo de 2013 el nº de empresas con licencia para procesar productos lácteos

era de 815, gran número de ellas instaladas en la Zona Norte y Noreste del país, es

decir, con cercanía a las zonas con mayor censo y producción de leche.

Dentro de estas 815 autorizadas, hay 3 empresas que destacan en su nivel de ventas

de lácteos en 2013, y son Yili con un peso en el mercado del 16,9 %, le sigue

Menghiu con un 15,3 % y en tercer lugar Bright Dairy con un 5,8 %; es decir solo

tres firmas abarcan el 40% del mercado de lácteos de toda la R.P. China.

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C.2.- IMPORTACIONES DE LECHE

La demanda de leche en China no es flexible al precio, mientras que sí lo es

a la calidad y al prestigio de la marca. Cabe destacar que la desconfianza

de los padres hacia la calidad de la leche en polvo de producción nacional

los ha llevado a inclinarse por la leche importada. La leche en polvo extranjera

domina el mercado premium y se observa una tendencia a expandirse al mercado

medio

Principales países exportadores de leche a la R.P. China en 2013

Leche en polvo Leche líquida

País Toneladas Valor Millones $ Toneladas Valor Millones $

Nueva Zelanda 686.000 2.869 -- --

EE.UU. 55.000 223 -- --

Australia 28.000 125 -- --

Alemania 16.000 65 -- --

Uruguay 10.000 48 -- --

Importado 2013 854.000 3.584 -- --

Alemania -- -- 77.000 72

Nueva Zelanda -- -- 33.000 58

Francia -- -- 27.000 45

Australia -- -- 22.000 25

Republica Corea -- -- 5.000 9

Importado 2013 -- -- 185.000 234

Fuente: China Dairy Big 2014

Para 2014 la previsión es que las importaciones aumenten a nivel de 900.000 t de

leche en polvo y 300.000 t de leche líquida.

Nueva Zelanda lidera las ventas de leche en polvo (80%) y es el segundo más

importante en leche líquida, tras Alemania y se beneficia en gran medida de las

preferencias arancelarias en el marco de su Tratado de Libre Comercio con China.

Australia, Estados Unidos y Francia se reparten las importaciones de suero lácteo,

quesos y manteca. En 2014 se prevé por el cambio de la dieta de los consumidores

que las importaciones de queso en China lleguen a las 73.000 t, (incremento del

53%), y también que la popularidad de la pizza y comida rápida, impulsará

el consumo y las importaciones de queso.

Zaragoza(Spain), enero de 2015

Joaquín Capistrós

Director de AEFA (AEFA: Asociación española de fabricantes de alfalfa deshidratada.Web:aefa-d.com)