12/08/2014 | E&R | +5411 4325-4339

Industria Automotriz a Julio de 2014

1. Principales indicadores a Julio 2014

Contenido

Principales Indicadores 1

Producción 2

Patentamientos 3

Transferencias 3

Exportaciones 4

Precios 5

Próximos meses 5

Economía & Regiones

Director:

Alejandro Caldarelli

Economistas:

Verónica Sosa

Diego Giacomini

Mario Sotuyo

Guillermo Giussi

Esteban Arrieta

Valeria Sandoval Rebak

Número 8

E&R

Durante el mes de Julio de 2014, la industria automotriz argentina fabricó 49.324 vehículos, producción que se ubicó 33,6% por debajo del mismo mes de 2013, y -3,1% respecto a la producción de Junio de 2014. Hasta Julio de 2014, la producción acumula una caída del 23,7% interanual. Tomando únicamente la producción de automóviles (95,9% del total), que en Julio de 2014 alcanzó las 47.290 unidades, se observa una caída levemente mayor, del 34,2%, con relación a lo producido en el mismo mes del año 2013 y del 25,7% por debajo del mismo mes de 2012. Respecto a Junio pasado, la producción presentó una variación negativa del -3,5%.

Fuente: E&R, en base a información de ADEFA, ACARA y CCA.

Las exportaciones cayeron un 38,7% en forma interanual y un 30% respecto al mes pasado. En lo que va del año 2014 acumulan una caída del 25,6%. En tanto, los patentamientos cayeron 30,1% respecto al mismo mes de 2013 y las transferencias de usados descendieron un 20% interanual.

Producción Automotriz

“La producción de automóviles,

sin incluir vehículos de carga, cayó

un 34,2% en Julio de 2014.”

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Producción cayó 33,6% Como ya se mencionara, en términos interanuales, en Julio de 2014 la producción automotriz cayó un 33,6% y la caída es del 34,2% si se considera únicamente la producción de automóviles. El descenso se experimentó en las tres provincias donde se radica esta industria. El mayor descenso se presentó en Buenos Aires (-37,9%), seguida por Córdoba (-33,2%) y Santa Fe (-12,3%).

Fuente: E&R, en base a información de ADEFA, ACARA y CCA.

Esta nueva caída en la producción trajo aparejado nuevas suspensiones. En el mes de Julio pueden nombrarse las del 7 y 8 del mes en Renault por el paro de los empleados en el puerto de Buenos Aires y la negociación en las condiciones de compra con un proveedor. Los mismos días se produjeron suspensiones en Fiat que afecta a 3.700 trabajadores en Córdoba. Peugeot-Citroën continuaron con las suspensiones de uno de los turnos de nueve horas incorporadas en Mayo y Junio en la planta de Villa Bosch (Buenos Aires). Volkswagen suspendió a 1.100 operarios en Córdoba desde el 28 de Julio al 1 de Agosto por caída en las operaciones con Brasil. Tomando la producción acumulada hasta Julio de 2014, la industria cayó 23,7% con respecto al mismo período de 2013. La provincia de Córdoba registró la mayor caída (-28,5%), seguida por Santa Fe (-24,8%) y Buenos Aires (-20,7%), lo que significa que entre las tres provincias hubo una merma de 111.072 unidades.

Fuente: E&R, en base a información de ADEFA, ACARA y CCA.

Como mencionáramos en informes anteriores, la caída en la producción automotriz, encuentra explicación en varios factores, entre ellos, restricciones a la importación de autopartes, conflictos en proveedores estratégicos, el impuestazo a los automotores y el incremento de los precios a raíz de la devaluación que impactaron en la demanda interna, y la menor demanda de Brasil, principal destino de la producción automotriz.

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Patentamientos de Julio

“Los patentamientos de Autos y

Livianos alcanzaron en Julio de

2014 los 58.911 automóviles, lo

que significa una caída interanual

del 30,1%.”

Fuente: E&R en base a ACARA.

Transferencias de Julio

“Las transferencias de autos

usados presentaron una caída

interanual del 20%.”

Patentamientos continúan en baja Los patentamientos de Autos y Livianos alcanzaron en Julio de 2014 58.911 automóviles, registrando una caída interanual del 30,1%, pero un incremento del 15,1% con respecto a Junio. En el acumulado hasta Julio, la caída alcanza al 24,7%.

Fuente: E&R, en base a información de ADEFA, ACARA y CCA.

La caída de patentamientos de automóviles y comercial liviano fue común a todas las provincias. Las mayores caídas interanuales se dieron en Buenos Aires (-28,4%), Ciudad Autónoma de Buenos Aires (-28,1%), Mendoza (-26,8%), Río Negro (-25,8%), La Pampa (-25,4%) y San Juan (-25,3%). Las menores se presentaron en las provincias de La Rioja (-10,9%), Formosa (-11,7%) y Chubut (-12,5%). La provincia de Buenos Aires mostró la mayor cantidad de patentamientos, con 19.034 unidades nuevas en el mes de Julio, seguida por CABA (8.950 unidades), Córdoba y Santa Fe (6.280 y 4.881, respectivamente). El menor volumen de patentamientos se presentó en La Rioja con 316 automóviles y Formosa (520 unidades). Por otra parte, el porcentaje de autos importados en el total de patentamientos fue del 58% (frente al 59% en el mes de Julio de 2013). La devaluación de principios de año y el aumento de la alícuota del 30% para los autos con un precio superior a $170.000 y del 50% para los que superen los $210.000 (antes de impuestos), redujeron los patentamientos de autos de alta gama. Por ejemplo, Audi pasó de vender 593 autos y livianos en Julio de 2013 a 43 en el mismo mes de 2014 (-92,7% de caída interanual); BMW paso a patentar de 221 a 54 en Julio 2014 (-75,6%); Dodge de 209 en Julio de 2013 a 26 en igual mes de 2014 (-87,6%); y los patentamientos de otras marcas donde el impuesto alcanza el 100% de las ventas (Mini, Volvo, Land Rover, Alfa Romeo, Chrysler, Porsche, Ferrari y Jaguar) pasaron de 286 unidades en Julio de 2013 a 44 en Julio de 2014.

Transferencias de Usados cayeron 20% Julio presentó una caída interanual del 20% en las transferencias de autos usados, pero un incremento del 20% con respecto a Junio. Entre las provincias de mayores descensos se encuentran Mendoza (-26%), Ciudad Autónoma de Buenos Aires (-25%), San Juan (-24%), Buenos Aires (-23%), Tucumán (-23%), Río Negro y Tierra del Fuego (-22% ambas). En términos nominales, lideran el ranking la provincia de Buenos Aires (51.841 autos), Córdoba (16.959), Santa Fe (14.100) y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (13.802).

Exportaciones

“En Julio las exportaciones

cayeron un 38,7% respecto al

mismo mes de 2013”.

Fuente: E&R en base a ADEFA

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Exportaciones de Julio, continúa la caída En el mes de Julio de 2014 las exportaciones alcanzaron las 24.085 unidades, lo que significa una caída del 30% con respecto a Junio 2014 y del 38,7% con respecto a Julio de 2013. En forma acumulada, presentaron una caída interanual del 25,6%.

Fuente: E&R, en base a información de ADEFA.

Debido al cambio metodológico que realizó ADEFA en su reporte mensual, que asignaba envíos del modelo Amarok de Volkswagen sólo a Europa, y a partir de Mayo se incluyen unidades que en realidad estaban dirigidas a países de Europa, África y Oceanía, no es posible realizar comparaciones interanuales en esta región. En el presente informe sólo se realizarán comparaciones interanuales con los envíos realizados a Brasil. Las exportaciones a Brasil, presentaron una caída del 35,5% con respecto a Junio 2014 y del 40,4% respecto a Julio 2013. Es de destacar que Brasil representó alrededor del 82% de las exportaciones del mes. En el acumulado a Julio, las exportaciones a Brasil presentan una caída del 24,4% (55.473 unidades menos) con respecto al mismo periodo de 2013, performance que preocupa a las autoridades de ambos países, debido que en Brasil también se aprecia una caída de su producción. Entre los otros destinos de las exportaciones acumuladas hasta Julio de 2014 se encuentran: Colombia, Australia y Nueva Zelanda y México que participan con el 2% de los envíos cada uno de ellos, Uruguay, África, Chile y Paraguay que representan cada uno el 1% de las exportaciones acumuladas.

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Precios

“…Los modelos que

incrementaron los precios en Julio

son el Ford Focus (+3%), Ford

Fiesta Kinetic (+2,2%),

Volkswagen Gol (+2%) y Peugeot

208 (+1,5%)…”

Precios Internos

Tomando los diez autos más vendidos, se observa que los precios cerraron el mes de Junio con un aumento mensual promedio del 0,9%. La mayoría de los autos que se encuentran entre los diez más vendidos, en Julio no presentaron variaciones con respecto a Junio de 2014. Los modelos que incrementaron los precios en el mes de Julio son el Ford Focus (+3%), Ford Fiesta Kinetic (+2,2%), Volkswagen Gol (+2%) y Peugeot 208 (+1,5%).

Fuente: E&R, en base a información de ADEFA, ACARA, CCA y FACCARA.

Al igual que en Julio, en la lista de precios de Agosto se observaría un leve incremento en los precios con una marcada desaceleración en su ritmo debido a que continúa cayendo la demanda interna, y los efectos impositivos y devaluatorios, han impactado mayormente en los meses anteriores.

Próximos meses En busca de incentivar la demanda y producción automotriz, el 23 de Junio de 2014 el Gobierno Nacional lanzó el programa PRO.CRE.AUTO.

Fuente: E&R en base a Banco Nación.

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El mismo consiste en una línea de créditos blandos para la compra de autos y pick ups nacionales. La financiación alcanza hasta el 90% del precio final de la unidad, con un tope de $120.000, y un plazo de hasta 60 meses. El plan dura desde el 24 de Junio hasta el 24 de Septiembre y la tasa de interés se ubica entre el 17% (clientes del Banco Nación) y el 19% anual. De un total de 17.800 solicitudes presentadas hasta los primeros días de Agosto, el Banco Nación ya lleva aprobadas 7.400 Además, con el objetivo de reactivar la producción y venta de autos, la provincia de Buenos Aires lanzó el Plan Activa Leasing para la compra de 0km producidos dentro de la provincia por Citroën, Ford, Honda, Peugeot, Toyota y Volkswagen. El plan financia hasta $150.000 a una tasa de interés del 22% anual a 36 meses. Es posible financiar el 100% del rodado (autos, camionetas y utilitarios) o aportar hasta un 40% al inicio y dejar hasta un 30% para la última cuota. La caída en las ventas al mercado interno y en las exportaciones, produce suspensiones en la mayoría de las fábricas automotrices. En los primeros meses del año se presentaron suspensiones en Peugeot – Citroën, Iveco, Renault, General Motors, Volkswagen, Fiat, Honda y Scania que fueron mencionadas en los informes anteriores y en el presente. A las suspensiones de Julio en la planta de Córdoba de Volkswagen, se espera una segunda tanda en la primera semana de Septiembre (del 1 al 5). Por otro lado, como se mencionó en el informe anterior, el Gobierno Argentino y el Brasilero cerraron un acuerdo comercial hasta Junio de 2015 que establece un cupo mínimo de 11% de autos argentinos en el mercado brasileño. Además establecieron comenzar a negociar a partir de Julio de este año y hasta Marzo de 2015, un nuevo acuerdo para el intercambio de productos automotores, que regiría desde Julio de 2015 hasta 2020, e incluiría aumentar el contenido y producción de autopartes regionales y la inclusión de autopartes argentinas en el Plan Innova Auto. Como se observa en los datos del mes de julio, estas iniciativas aún no han tenido efecto en las ventas, producción y exportaciones del sector.