Informe semanal al 4 de Julio del 2014
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Teléfono (506) 2204 – 4848 / Fax (506) 2204 – 4735 / Apartado 03-6155
E-mail: [email protected]/ Forum I- Santa Ana, San José, Costa Rica www.bolsacr.com
Reporte Semanal del 30 de junio al 4 de julio, 2014
Estadísticas del Mercado:
En el mercado se transó un volumen de $1,142.38 millones la semana anterior. De acuerdo con la moneda de liquidación, las operaciones
liquidadas en colones representaron el 81% del total transado semanal. Con respecto al tipo de operación, las operaciones más
negociadas fueron las de recompras y mercado de liquidez que representaron un 52% del total transado durante la semana.
Volumen Oper. Volumen Oper. Volumen Oper. Volumen Oper. Volumen Oper.
MERCADO LIQUIDEZ 72,839 70 58,517 56 51,183 50 46,164 44 72,039 68 300,741 288
MERCADO PRIMARIO 51,084 17 23,882 11 47,402 57 165,661 21 17,886 11 305,914 117
RECOMPRA 34,368 122 53,443 162 70,429 220 65,505 222 73,842 228 297,587 954
DEUDA 5,583 17 12,470 33 158,713 52 46,609 50 12,764 27 236,138 179
PARTICIPACIONES 198 5 214 10 118 9 200 5 526 6 1,256 35
ACCIONES 140 3 99 2 22 4 32 1 339 5 632 15
VENTA POSICIÓN 60 2 49 2 109 4
TOTAL 164,271 236 148,624 274 327,916 394 324,171 343 177,395 345 1,142,377 1,592
Volumen Transado y Cantidad de Operaciones. Por tipo de operación en Miles de US$
30/06/2014 01/07/2014 02/07/2014 03/07/2014 04/07/2014Total Volumen Total Contratos
Colones % Dólares %
MERCADO LIQUIDEZ 259,136.11 86.17 % 41,605.09 13.83 %
MERCADO PRIMARIO 278,295.33 90.97 % 27,619.02 9.03 %
RECOMPRA 175,676.71 59.03 % 121,910.75 40.97 %
DEUDA 209,845.57 88.87 % 26,292.73 11.13 %
PARTICIPACIONES 84.13 6.70 % 1,171.76 93.30 %
ACCIONES 346.13 54.80 % 285.48 45.20 %
VENTA POSICIÓN 108.67 100.00 %
TOTAL 923,383.99 80.83 % 218,993.50 19.17 %
Volúmen por Moneda y Tipo de Operación (Miles de US$)
ACORDADA % ACORDADA % ACORDADA % ACORDADA % ACORDADA %
RECOMPRA 22,612.44 65.79 29,393.94 55.00 42,033.54 59.68 31,533.11 48.14 36,509.96 49.44
DEUDA 2,770.85 49.63 6,690.37 53.65 152,730.09 96.23 26,182.24 56.17 3,645.78 28.56
PARTICIPACIONES - - 31.29 14.61 17.18 14.54 - - - -
ACCIONES 109.93 78.54 - - 19.80 91.69 32.13 100.00 177.29 52.32
Volúmen de Operaciones Acordadas como porcentaje del volúmen total (Miles de US$)
30/06/2014 01/07/2014 02/07/2014 03/07/2014 04/07/2014
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SESIÓN BURSÁTIL: VALOR TRANSADO POR MECANISMO DE NEGOCIACIÓN
Mercado de Liquidez (ML)
El mercado de liquidez presentó un aumento de 20.01%
con respecto al monto negociado la semana anterior y
significó el 26.3% del total semanal. Con respecto a los
rendimientos pactados, el promedio semanal en colones
disminuyó a 5.00% y en el caso de los dólares aumentó y
llegó a 1.76%.
Negociaciones en Colones
Monto en miles de US$
MECANISMO Pública Privada Pública Privada
Acciones 531 346
Deuda 54,067 2,502 207,294 2,551
Participaciones 91 84
ML 222,128 259,136
Recompras 183,859 11,324 156,083 19,594
Primario (Ventanilla) 15,463 24,314 27,952 26,106
Subasta 118,916 202,079 22,158
Op. A plazo
Venta posición 145
Contratos en Diferencia
Total 594,433 38,908 852,545 70,839
Negociaciones en Dólares
Miles de US$
MECANISMO Pública Privada Pública Privada
Acciones 285
Deuda 71,743 6,240 22,689 3,604
Participaciones 1,100 1,172
ML 28,469 41,605
Recompras 110,998 43,248 93,891 28,019
Primario (Ventanilla) 12,000 9,857 5,097 22,522
Subasta 4,635
Op. A plazo
Venta posición 593 109
Contratos en Diferencia
Total 223,210 65,673 163,282 55,711
$288,883 $218,994
30 de junio al 4 de julio
del 2014
30 de junio al 4 de julio
del 2014
23 al 27 de junio del 2014
23 al 27 de junio del 2014
$633,341 $923,384
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Reportos Tripartitos
En este mercado se negoció un 15% menos que la semana anterior, y representó un 26.0% de volumen total semanal. El rendimiento
promedio en colones aumentó y alcanzó un 5.97%, al igual que el caso de los dólares, donde llegó a 2.38%. El saldo de la posición abierta
presentó un aumento en su saldo, con respecto a la semana anterior, y se ubicó en 756.83 millones de dólares al finalizar la semana.
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Deuda Este mercado presentó un aumento de 76% en el volumen negociado con respecto a la semana anterior, siendo las operaciones
realizadas en colones las que presentaron un mayor repunte semanal. El monto transado en el mercado de deuda representó un 21%
de total semanal.
Acciones
Se pactaron 15 operaciones con títulos accionarios de 5 emisores, para un total negociado de ¢341.69 millones.
Emisor Instrumento Máximo Mínimo Promedio Operaciones Acciones Transado Colonizado
BLAFI apre$ 100.18 100.00 100.09 2 2,047 110,586,386
ENUR acom 6,150.00 6,150.00 6,150.00 1 2,652 16,309,800
FIFCO acom 695.00 694.50 694.65 10 244,187 169,639,842
GIMP apre$ 83.00 83.00 83.00 1 970 43,713,710
NACIO acom 6.00 6.00 6.00 1 240,000 1,440,000
V.Transado Rend. Prom. V.Transado Rend. Prom.
0 A 30 DIAS 51,921 5.91 18,184 2.21
31 A 90 DIAS 33,587 6.00 42,602 2.41
91 A 180 DIAS 2,568 6.49 233 3.72
MAYOR A 180 DIAS
TOTAL 88,076 61,019
(miles de US$)
Colones Dolares
Volúmenes Transados en Operaciones de Reporto Tripartito
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Contratos de Diferencia No se presentó negociación de contratos esta semana.
Subastas
Curvas Soberanas
La curva en colones mostró una disminución en los rendimientos de los títulos con vencimientos entre el año 2015 y 2019. En el caso de
la curva en dólares, esta presenta una tendencia a la baja, específicamente en los rendimientos de los títulos con vencimientos mayores
al año 2015.
Fecha Emisor Instrumento SerieMonto Facial
Ofrecido
Monto Facial
Asignado
Precio
Promedio
Rendimiento
Promedio
30/06/14 BCCR bem BCCR121218AC 4,000,000 4,000,000 101.46 8.79
30/06/14 BCCR bem BCFIJA070922 2,820,000,000 320,000,000 99.55 9.83
30/06/14 BCCR bem BCFIJA120325 13,456,500,000 13,456,500,000 98.59 10.25
30/06/14 G tp G200324 13,669,000,000 12,169,000,000 99.97 10.12
30/06/14 G tp G270319 165,000,000 165,000,000 100.73 9.00
01/07/14 SCOTI bs15k SBPBC-1K 2,500,000,000 2,000,000,000 99.85 6.88
02/07/14 BCCR bem BCFIJA120325 5,015,150,000 5,015,150,000 98.59 10.25
02/07/14 BCCR bem BCFIJA190717 2,637,750,000 2,637,750,000 103.19 8.00
02/07/14 MADAP bcvp2 SERIE P2 18,797,000,000 10,000,000,000 100.06 8.98
03/07/14 G tptba B200439 13,114,500,000 13,114,500,000 89.50 9.07
03/07/14 G tptba B200444 13,518,400,000 13,518,400,000 85.00 9.53
03/07/14 G tp G200324 163,600,000 163,600,000 99.97 10.12
03/07/14 G tp G280623 50,687,500,000 50,687,500,000 100.23 10.08
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Operaciones Internacionales
Mercados Internacionales
Las principales noticias internacionales:
Banco central sueco baja sus tasas de interés a 0,25%
BBC Mundo. El banco central sueco, el Riksbank, informó este jueves que bajó a cinco puntos porcentuales sus tasas
de interés en depósitos de bancos comerciales y quedó en 0,25%.
Rusia condona 90% de la deuda de Cuba con la Unión Soviética
BBC Mundo. El Parlamento de Rusia votó este viernes para ratificar un acuerdo por el cual condona a Cuba el 90% de
la deuda que tenía con la antigua Unión Soviética.
El banco francés BNP Paribas acepta pagar una multa multimillonaria
BBC Mundo. El banco francés BNP Paribas se declaró culpable de dos cargos penales y aceptó pagar una multa de
US$8.830 millones como parte de una investigación más amplia sobre acusaciones de que la entidad gala violó leyes
de sanciones estadounidenses.
La semana pasada culminó con una apreciación del dólar con respecto al euro, al pasar el tipo de cambio de $1.3649
a $1.3595 por euro. Con respecto a las materias primas, el precio del petróleo disminuyó de precio y alcanzó un precio
de $104.6 por barril.
CEVALValor Transado USD
Tipo de Operación Acciones Bonos
COMPRA 1,383,252 8,963,276
VENTA 1,058,014 5,847,935
TOTAL 2,441,265 14,811,211
REPORTADASValor Transado USD
Tipo de Operación Acciones Bonos
COMPRA 4,310,717 2,945,568
VENTA 5,996,675 1,846,661
TOTAL 10,307,392 4,792,230
Tipo de Instrumento
Tipo de Instrumento
Fecha S&P500 ↑ Dow Jones ↑ Nasdaq ↑ Bovespa ↑ IPC ↑
27/06/2014 1,952.00 16,851.80 4,397.93 53,157.30 42,493.90
04/07/2014 1,977.60 17,068.26 4,485.93 54,055.90 43,518.06
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Para América Latina las noticias más relevantes son:
Perú ‘empata’ calificación de México
CNN Expansión. La agencia Moody's elevó este miércoles la calificación soberana de Perú dos escalones dentro del
grado de inversión, en medio de expectativas de que se acelere el crecimiento de su economía, se fortalezca su
posición fiscal y que reformas estructurales mejoren su potencial de expansión.
Venezuela: unificación cambiaria por si sola es insuficiente
América Economía. El gobierno prevé la implementación de un nuevo sistema cambiario. Esa posibilidad anunciada
por el vicepresidente para el Área Económica Rafael Ramírez deberá ir acompañada de otras medidas para que
pueda tener algún efecto en la economía, señalaron analistas consultados.
Brasil acumuló inflación de 359,89% desde nacimiento del real hace 20 años
América Economía. Brasil acumuló una inflación del 359,89% desde la entrada en circulación del real, la moneda que
conmemora veinte años y que surgió con la entrada en vigor de un plan de estabilización que puso fin a décadas de
hiperinflación.
S&P ‘castiga’ la nota de Argentina
CNN Expansión. La calificadora Standard & Poor's bajó este martes la perspectiva crediticia de Argentina a vigilancia
negativa y dijo que podría declararla en "default selectivo" si no logra pagar intereses de bonos.
En Costa Rica, al finalizar la semana el precio de negociación de los principales bonos internacionales cerró de las
siguiente forma: el bde20 en 128,614% y un rendimiento de 4,541%, el bde23 con un precio de 96,868% y un
rendimiento de 4,699, el bde25 finalizó la semana con un precio de 94,013% y un rendimiento de 5,102%, el bde43
con un precio de 89,960% y un rendimiento de 6,391%, y el bde44 con un precio 104.174 de y un rendimiento de
6,674%. La tasa básica no presentó variación esta semana y se mantuvo por cuarta semana consecutiva en 6.95%. El
tipo de cambio por dólar cerró la semana en ¢ 534.08 la compra y ¢ 544.95 la venta.
Verónica Delgado V., [email protected] Información y Análisis de Mercados
"La información contenida en el presente reporte semanal es únicamente de carácter informativo, en virtud de lo cual, de ninguna manera se podrá considerar ésta
como una asesoría de inversión por parte de la Bolsa Nacional de Valores, S.A. Asimismo no se podrá responsabilizar a la Bolsa Nacional de Valores, S.A. por
cualquier tipo de inversión o decisión financiera realizada con base en este documento."