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María García SenraOficina Comercial de la Embajada de España

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JULIO 2002

Informe sobre el Sector Forestal Uruguayo

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INDICE

1.- INTRODUCCION:1.1.- Identificación y segmentación del Sector1.2.- Fuentes consultadas1.3.- Resumen y conclusiones

2.- CONTEXTO SECTORIAL2.1.- Orígenes y evolución del sector2.2.- Situación actual

2.2.1.- Base Forestal2.2.2.- Extracción anual de madera por tipo de producción2.2.3.- La política de promoción forestal

2.3.- Datos económicos del sector2.3.1.- Ventajas de Uruguay como productor forestal

2.4.- Contexto InternacionalAnálisis del Comercio Exterior

- Importaciones por rubro, país y empresa- Exportaciones por rubro, país y empresa

3. ANALISIS E IDENTIFICACIÓN DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS3.1.- Perfiles de proyectos industriales

3.1.1.- Oportunidades de Inversión- Procesamiento de madera- Grandes Industrias- Escenarios de Inversión: Eucalipto y pino

3.2.- Datos de las principales empresas3.3.- Asociaciones y organismos relacionados con el sector de la madera

4. FERIAS DEL SECTOR

5. DIRECCIONES DE INTERES

ANALISIS DAFO

ENTREVISTAS

ANEXOS:

1 - LEY 15.939 de 1987

2 – ANÁLISIS SOBRE EL MUEBLE EN URUGUAY

3 – INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE EL PAIS


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1.- INTRODUCCION

1.1.- IDENTIFICACION Y SEGMENTACION DEL SECTOR FORESTAL

El sector forestal es uno de los de mayor dinamismo en la economía uruguaya. Laplantación de bosques artificiales es una de las actividades que ha tenido más impulsoen el Uruguay durante los últimos años, ocupando a finales del año 2000 661.000hectáreas, una superficie casi cuatro veces mayor que la de 1990. Aproximadamente un72% del total -unas 470.000 hectáreas- han sido plantadas en el marco de la Ley dePromoción Forestal Nº 15.939 y las mismas se distribuyen entre 850 explotaciones.

El rubro está concentrado en explotaciones de escala importante (en promedio, más de550 hectáreas por explotación) y se caracterizan en su mayoría por poseer un alto gradode especialización en la actividad forestal.Las plantaciones se concentran especialmente en cinco departamentos: Lavalleja,Paysandú, Río Negro, Rivera y Tacuarembó, en buena medida, consecuencia de laubicación de las áreas de prioridad forestal, cuya utilización fomenta dicha Ley.

Entre los bosques artificiales de carácter comercial, el género más difundido es elEucalyptus y, dentro del mismo, tiene una participación importante el Eucalyptusgrandis, que se cultiva tanto para la producción de madera aserrada de buena calidadcomo para pulpa de celulosa.

Hemos incluido en nuestro estudio, los siguientes productos derivados del sectorforestal, considerando una amplia gama que abarca desde el producto en bruto, aserradoo debastado hasta el producto transformado en muebles y/o asiento:

- Madera en bruto- Madera aserrada/desbastada- Leña, madera en plaquillas- Cajones, cajas, plataformas para carga de madera- Hojas de chapado- Tableros de fibra de madera- Piezas de carpintería- Tableros de partículas de madera- Traviesas, durmientes de madera- Madera perfilada longitudinalmente- Marcos de madera para cuadros, fotografías…- Herramientas, molduras y mangos de madera- Carbón vegetal- Madera densificada en bloques- Muebles de oficina, cocina y otras materias- Muebles de madera para dormitorios- Demás muebles de madera y sus partes

La exportación anual de madera uruguaya y derivados ascendió a US$ 98 millones enel año 2001, la mayor de su historia (en 1996 este valor fue de 25 millones de dólares),detrás de los productos tradicionales. Las proyecciones indican que hacia el 2005 las


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cifras de producción alcanzarían cerca de ocho millones de metros cúbicos de madera,con montos de exportación cercanos a los US$ 500 millones, superando incluso a lasexportaciones de carne, primer producto de exportación.

1.2.- FUENTES CONSULTADAS

- Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Dirección Forestalwww.mgap.com.uy

- Transaction: Base de datos de cifras oficiales de comercio exterior

- FAOwww.fao.org

- Asociación de Forestadores del Centrowww.forestal-afc.com

- Sociedad de Productores Forestaleswww.spforestales.com

- Forestación en la webwww.geosylva.com

- Estudio “Evaluación del Impacto del Desarrollo Forestal en Uruguay”Sociedad de Productores Forestales - Asociación rural del Uruguay

- Revista de la Sociedad de productores forestales. Num. 17. Abril 2002Sociedad de Productores Forestales.

- Revistas MADERA números 40, 41, 42, 43, 44.Asociación de Industriales de la Madera y Afines del Uruguay.

- FORESUR G.I.EEntrevista con el Sr. Presidente Gerardo Barrios Mariezcurrena

- Asociación de Industriales de la Madera y Afines del UruguayPresidente: Delfino ÁlvarezYi, 1597 - 11100 MontevideoTelefax: (598-2) 900 1706/7016e-mail: [email protected]

- Sociedad de Productores ForestalesSecretario Técnico: Ing. Ftal. Facundo RuviraAvda. 18 de Julio, 1474 Of. 701 - 11200 MontevideoTelefax: (598-2) 401 1441/4171e-mail: [email protected]

- Asociación de Fabricantes de la Madera Compensada y AglomeradaPresidente: Sr. D. Gerardo SzwedzkiGral. Flores, 2301 - 11800 Montevideo (Sede de la Empresa SAMIC, S.A.)


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Tel. (598-2) 200 8721 - Fax. (598-2) 200 8722- Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Dirección Forestal

Contacto: Ing. Agr. Daniel San Román LópezAvda. 18 de Julio, 1455 - 11200 MontevideoTel. (598-2) 401 9707 - Fax. (598-2) 401 9706http://www.mgap.gub.uy

1.3.- RESUMEN Y CONCLUSIONES

- El sector se ha caracterizado por su dinamismo durante toda la década de los 90,multiplicando por 9 las superficies forestadas en el curso de la misma, ello ha sidodebido al lanzamiento de un marco legal que ha otorgado importantes incentivos,exoneraciones a la importación y subsidios.

- Sin embargo, debemos considerar este dinamismo a nivel producción y no a nivelindustrialización, ya que, el mercado forestal está prácticamente dominado porempresas multinacionales que extraen su propia producción forestal y compranademás a empresas más pequeñas, de esta forma, la mayor parte de la madera esexportada para transformarla en terceros países.

- Además de las grandes multinacionales está compuesto por unas 700 empresas y4.000 trabajadores, incluyendo estos: empresas forestales, aserraderos, viveros,empresas de pulpa, madera, papel, cartón, leña.

- Estas empresas se han visto perjudicadas por la disminución de la demanda interna ypor las sucesivas crisis en los piases vecinos: Argentina y Brasil.

- Las ventajas deUruguay como productor forestal: Clima: Favorable para el crecimiento de las especies Suelo: Buena adaptación de las variedades plantadas Crecimiento: El crecimiento de las especies es más elevado que la

media mundial. Periodos de corte: Acordes con el crecimiento arbóreo son más

cortos que la media. Costos de producción bajos: aptitud forestal, mano de obra.

- Los problemas de la industria forestal en Uruguay: Ociosidad. Existe tecnología y maquinaria pero no se aprovecha

eficientemente. Han disminuido la cantidad de empresas y mano de obra debido a la

recesión económica. Ha incrementado la importación de productos manufacturados e

igualmente lo ha hecho la exportación de producto con escaso valorañadido.

Se ha visto gravemente afectada por la disminución de los preciosinternacionales de la madera, que son a su vez, cambiantes y quemantienen en incertidumbre la colocación de este material en lospróximos años, en los que corresponde la tala de los mismos.


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- Los objetivos son: Transporte: Mejorar la accesibilidad para llegar a las plantaciones y

para trasladar el producto desde las mismas hasta las plantasindustriales.

Generar valor agregado: Es necesario incrementar la producciónindustrial, ya que, si bien el periodo de forestación ha tenido unosresultados excelentes, actualmente la industria existente en el país nopermite que este se transforme.

- Uruguay no cuenta con tradición forestal debido al reciente desarrollo de su baseprimaria, solo se ha incursionado en usos primarios de la madera, básicamente seexporta madera en rolos de Eucalipto.

- La industria de aserradero existente en la actualidad es de escala pequeña y mediana.Estas características nos definen una fase industrial poco articulada, por lo cual seplantean escenarios muy atractivos para el desarrollo de un complejo industrialforestal integrado.

- Los destinos de exportación y el modelo exportador adoptado están asociados a lasestrategias desarrolladas por las grandes Empresas Transnacionales del sectorforestal que se instalaron en Uruguay. De esta forma la exportación se concentra enpocas especies arbóreas (eucalipto, pinos, salicáeas) y en reducidos destinos (Españay Escandinavia).

- Los posibles caminos que se consideran para la industria de la madera se centran enencontrar formas corporativas por áreas específicas de actividad para:

Negociar mejor con los proveedores nacionales y extranjeros Buscar mercados externos específicos Crear condiciones para asociarse con inversores del exterior Generar condiciones para aplicar la economía de escala entre

empresas con una división del trabajo productiva, aprovechando loque cada una pueda ofrecer con la mejor calidad y los menorescostos.

- La situación a corto plazo es la de una industria con un gran potencial decrecimiento, que además en los próximos años iniciará a recoger la semilla delesfuerzo realizado en la forestación del campo uruguayo, se hace evidente sinembargo la necesidad de inversión extranjera y la importación de conocimientos,personal especializado y maquinaria necesaria para abordar la industrialización de lamadera. Las posibilidades de inversión son diversas y se analizan a lo largo de esteestudio, son muchas las empresas uruguayas interesadas en la colaboración conempresas extranjeras, sobre todo españolas, e interesadas en que el sector forestal nose refiera solamente a la producción de materia prima.

- El éxito de la política forestal uruguaya pasa por la integración foresto-industrial, esnecesario por tanto, dar el segundo paso del sector forestal, que es el de la industriade transformación. En este sentido, el grupo español ENCE, representada enUruguay a través de EUFORES tiene prevista la implantación de una planta decelulosa para el año 2004, actualmente se encuentra a la espera de la aprobación de


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la concesión necesaria para iniciar el proyecto que crearía 25.000 puestos de trabajo,elevaría las exportaciones a US$ 600 millones/año y permitiría la participación delpaís en los mercados globales.

Las espectativas sobre este proyecto apuntan, por tanto, a los siguientes resultados:- Creación de empleo, principalmente en el area rural.- Aumento de la recaudación fiscal .- Crecimiento del Valor Bruto de Producción (VBP) forestal.

2.-CONTEXTO SECTORIAL

2.1.- ORIGENES Y EVOLUCION DEL SECTORHasta la promulgación de la Ley forestal, Uruguay era un país con un reducido índice deforestación. Los bosques carecían de valor industrial debido a las características de lasespecies que lo componían (bosque natural) o por finalidad para la que fueronplantados, protección del ganado, fundamentalmente.

Mediante sucesivos intentos: Ley 13.723 de 1968 y lineamientos generales de la políticaforestal nacional de 1971, desde el gobierno uruguayo se pretendió impulsar eldesarrollo del sector forestal con el objetivo final de acrecentar la masa boscosanacional para equilibrar el déficit entre la demanda y la oferta interna de productosforestales a corto plazo. Sin embargo no fue hasta 1987 con la Ley 15.939 cuando elsector comienza a registrar una tendencia de crecimiento continuada.

El gobierno basándose en dicha ley dispuso considerar el informe para el estudio delPlan Maestro para el establecimiento de plantaciones de árboles y utilización de lamadera plantada como el Plan Forestal Nacional a largo plazo, el cual se instrumenta através de los planes quinquenales de forestación. Estos a su vez, se desarrollan mediantelos Planes Nacionales de Forestación que se elaboran anualmente y donde se establecenlas metas a alcanzar año a año.

Como consecuencia de los largos períodos de maduración que implica la inversión en elsector forestal, el Estado uruguayo debió de crear el marco adecuado para estimular laatracción de capitales hacia el sector.

Actualmente, la base legal para el desarrollo forestal en el Uruguay es la Ley 15.939 del28/12/871 y sus decretos reglamentarios, elaborados a partir de la primera Ley Forestal(13723/67) con diferentes modificaciones y aportes.

Los aspectos más resaltables resultan de la política de promoción da la forestaciónartificial por parte del sector privado, bajo ciertas condiciones, a través de una serie deincentivos económicos y financieros, que parten de criterios técnico-científicos muyprecisos y de la protección del bosque nativo a través de la prohibición de su corta,salvo en situaciones expresamente autorizadas.

Los incentivos, determinados por la legislación, consisten en la exoneración de todotipo de tributos a la superficie cubierta de bosques, el reintegro parcial de los costos de 1 Se adjunta dicha ley en el anexo.


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la forestación, la financiación de la implantación de los bosques mediante líneas decrédito especiales en plazo y tasas y la exoneración de tasas aduaneras para laimportación de bienes de capital e insumos por empresas que utilizan maderasnacionales o que desarrollan actividades compatibles con los fines generales de lapolítica forestal.

Los criterios seleccionados para el otorgamiento de los incentivos están legislados ytienden a que las plantaciones se realicen con pocos géneros y especies (Eucalyptus,Pinus, Salicáceas), que manifiestan excelentes crecimientos en el país y en suelos, quepor sus características no determinen competencia de la producción forestal con lasrestantes producciones agropecuarias tradicionales del país.

Las normas forestales, además, establecen que el papel ejecutor de la política forestal lecompete a la Dirección Forestal del Ministerio de Ganaderia Agricultura y Pesca(MGAP).

2.2.- SITUACION ACTUALEl desarrollo del sector forestal y las transformaciones vinculadas, han abierto para elpaís múltiples oportunidades de negocios e inversión tanto para capitales nacionalescomo de fuera de fronteras. Superada la primera etapa de crecimiento y maduración dela masa forestal, ello ha generado la materia prima necesaria para que el mismo seconvierta en un rubro de exportación relevante y en un significativo insumo paradiversos procesos industriales posteriores. Los cambios producidos desde entonces hanpuesto en evidencia carencias que el país deberá cubrir para lograr la continuidad deldesarrollo sostenido de una actividad con múltiples sinergias con otros sectores, talescomo el agropecuario, el industrial y el de infraestructura y servicios.

El mercado internacional de madera y productos forestales se caracteriza por una grandinámica. Los precios de estos productos evolucionan en niveles superiores a los deotros productos de origen agropecuario –por una demanda en crecimiento y una ofertacon limitaciones. Los bienes industriales de origen forestal, por su parte, muestranprecios internacionales crecientes a medida que se avanza en el grado deindustrialización.

El sector forestal uruguayo, orientado al mercado internacional, se caracteriza por unagran dinámica desde los años ’90, habiéndose multiplicado por 9 las superficiesforestadas en el curso de una década. Esta dinámica se origina en una política depromoción forestal y en ventajosas condiciones agro-climáticas y de costos deproducción.

Se está generando así una gran disponibilidad de madera con fines forestales, que en elaño 2010 llegará a casi 10 millones de m3. Esta disponibilidad supera ampliamente elconsumo interno. Se crea entonces la oportunidad de desarrollar proyectos deindustrialización de la madera, con la finalidad de exportar. Algunas empresastransnacionales –como Weyerhaeuser- ya están desarrollando proyectos deindustrialización.

2.2.1.- Base ForestalSe presentan en la Gráfica Nro. 2 las superficies boscosas del país, sobre la base de losdatos disponibles en la División Forestal.


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Gráfica Nro. 2. Superficie boscosa del Uruguay

La superficie total cercana a las 1:231.000 ha, se divide en dos grandes grupos: bosquesnaturales y bosques implantados; éstos últimos se subdividen en bosques de proteccióny servicios y bosques con finalidad industrial.Con respecto al bosque nativo, 3,70% de la totalidad del territorio, el mismo semanifiesta de distintas formas:

a) monte de galeríab) monte serranoc) monte de parqued) monte de quebradae) monte de los arenales platenses y atlánticosf) palmares

Gráfica Nro. 3. Evolución de la superficie forestada (1975 - 1998)

Su principal valor radica, más que en su valor maderero, en la protección brindada aotros recursos naturales renovables. Es de destacar su contribución a la biodiversidad enfunción del número de especies que lo conforman y su composición originada a partirde los ecosistemas chaqueño y paranense.Los bosques con finalidad industrialcomprenden forestaciones con un Plan de Forestación y Manejo aprobado por laDivisión Forestal. Su actualización es a Diciembre de 1999 de acuerdo a lasDeclaraciones Juradas de los propietarios. Han sido consideradas las plantacionesrealizadas entre los años 1975 y 1998 y su superficie comprende a las hectáreasefectivamente forestadas, más las hectáreas destinadas a cortafuegos, caminería interna,zonas buffer.

De acuerdo a las características de las zonas de Prioridad Forestal y los Planespresentados, el área efectiva de plantación es entre un 70 y un 80% del área totalafectada a la actividad forestal.Cabe acotar que existen dentro de la restante categoría debosques implantados, masas que están siendo utilizadas con objetivo industrial y que no


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se encuentran clasificados como bosques industriales, en algún caso por haber sidoplantados en etapas anteriores a las emergentes de la legislación, por lo cual norequerían de la presentación de dichos planes o en otros casos porque su objetivo inicialno era el industrial pero finalmente han sido utilizados con este fin.

La superficie forestada con Plan de Manejo ha alcanzado las 413.000 ha, de las cuales382.000 ha, se han realizado en el marco de la actual política de promoción forestal. Esun resultado extremadamente satisfactorio para el país, sobre todo si se considera que elmismo comprende las forestaciones realizadas en el período 1989 - 1998, como puedeapreciarse en la Gráfica Nro. 3.

Nota: las cifras corresponden a la superficie afectada a la forestación, incluye lasuperficie efectivamente ocupada por plantaciones y la correspondiente a cortafuegos,caminos de saca, zonas buffer. Dichas plantaciones han sido llevadas a cabo con un Plande Forestación y Manejo aprobado por la División Forestal.En la Gráfica Nro. 4 puedeverse la evolución de las plantaciones por géneros, donde se pone de manifiesto quehistóricamente, el género Eucalyptus ha sido el más plantado. Como consecuencia de laejecución de algunos proyectos que priorizan la implantación de Pinus, en el futurodisminuirá la diferencia entre ambos géneros en la tasa de plantación anual.

La distribución territorial de la forestación se representa en las Figuras Nros. 1, 2 y 3.En la Figura Nro. 1 se aprecia para el total de las plantaciones, que los departamentos demayor concentración boscosa son Río Negro, Paysandú y Rivera, los cuales cuentan conuna tradición forestal, emergente de la legislación anterior, lo mismo ocurre conTacuarembó y Durazno, ubicados en una segunda posición, en cambio Lavalleja,Florida y Soriano han alcanzado prácticamente la totalidad de la superficie forestadaque poseen con objetivo industrial, en el marco de la actual política de promoción.Si seanalizan las Figuras Nros. 2 y 3, se observa que en el Departamento de Rivera, lapreponderancia es hacia la plantación de Pinus, lo que lo hace alcanzar el primer lugaren concentración territorial para este género y en los Departamentos de Lavalleja,Florida y Soriano la plantación se ha realizado, prácticamente en su totalidad, con elgénero Eucalyptus.

Gráfica Nro. 4. Evolución de la superficie forestada por género (ha)


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Figura Nro. 1 . Distribución territorial de la forestación (Todas las especies-ha)

Figura Nro. 2. Distribución territorial de la forestación (Eucalyptus -ha)

Figura Nro. 3. Distribución territorial de la forestación (Pinus-ha)

2.2.2.- Extracción anual de madera por tipo de producción

De los datos presentados en el Gráfico Nro 6. es posible concluir: hoy la mayorextracción de productos del bosque la sigue constituyendo la madera con finesenergéticos, sobre un total de extracción del orden de los 3:000.000 m3. Situaciónprevisible si tenemos en cuenta la fuerte reconversión industrial de los años setentadonde un importante porcentaje del parque industrial comenzó a utilizar la madera deeucalipto como fuente de energía. Es de destacar que las plantaciones con finesindustriales desarrolladas en los últimos años, aún no han llegado a su turno de cosecha.


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Gráfica Nro. 6. Extracción anual de madera (porcentaje).

2.2.3.- La política de promoción forestal

1.- La promulgación de la Ley Forestal 15.939 de 1987, sus decretos reglamentarios yel lanzamiento del Plan Forestal explican el notable dinamismo del sector forestaluruguayo durante la década de los 90´.

2.- Las medidas de promoción abarcan diversos aspectos entre los cuales se destacanlos siguientes:

• Exenciones tributarias a plantaciones y empresas forestales por un lapso de 12años. Extendiendo la exoneración a futuros tributos a crearse con posterioridada la Ley Forestal.

• Exoneración de tributos y tasas de importación a bienes de capital e insumospara las empresas forestales de plantación e industrialización por un lapso de 15años posteriores a la promulgación de la Ley Forestal.

• Subsidios directos a las plantaciones realizadas en suelos de prioridad forestal yque tengan un proyecto aprobado por la División Forestal.

El subsidio alcanza al 50% del costo ficto de plantación.

• Líneas de crédito de largo plazo a través del Banco República (BROU) conperíodos de entre 12 y 15 años, con períodos de gracia para el pago de losintereses.

• Reducción de las tarifas portuarias para el movimiento y manipuleo deproductos forestales.

• Posibilidad de crear Sociedades Anónimas de explotación forestal.

2.3.- DATOS ECONOMICOS DEL SECTOR

1.- Las plantaciones forestales en Uruguay tuvieron un explosivo crecimiento en ladécada de los 90´ al amparo de una muy beneficiosa política de promoción deinversiones. Según el Censo Agropecuario del 2000, los predios cuyo principal ingresose asocia a la actividad forestal se multiplicaron por 6 desde 1990.


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2.- Las superficies forestadas bajo proyecto pasaron de 44 mil hectáreas en 1990 a másde 420 mil en 1999, lo cual representa un crecimiento acumulado cercano al 900 %.

3.- A fines del año 2000 se llevaban sembradas solamente alrededor del 12% de los 3,5millones de hectáreas declaradas de prioridad forestal, por lo que el potencial deexpansión es enorme.

4.- El índice de Incremento Medio Anual (IMA) de las plantaciones en Uruguay,medido por la cantidad de m3 producidos por hectárea y por año (m3/há/año) , superaampliamente los registrados en otras partes del mundo. Mientras en Canadá el IMApara pinos es de 2,3 m3/há/año, en Uruguay el IMA es 10 veces mayor, superando elregistro de los 23,5 m3/há/año.

5- Las plantaciones se concentran en pocos géneros y especies, el total forestado sedistribuye de la siguiente manera:

• Eucaliptos: 80%. Con una mayor participación de la variedad Grandis (53%)por sobre la variedad Globulus (37%).

• Pinos: 17%. Correspondiendo un 45% a la variedad Ellioti y un 39% a Taeda.

• Salicáceas: 3%. Destacándose el álamo, entre otras especies.

6.- El Eucalipto Globulus es una especie muy solicitada por la industria papelera por suexcelente densidad, su fibra, y sobre todo su color blanco que exige menos uso decolorantes para su industrialización.

7- La exponencial tasa de crecimiento de las plantaciones en los 90´, unido a unelevado índice de IMA, generan una gran disponibilidad de madera con finesindustriales, cuya evolución para los próximos años se resume en el siguientecuadro:

Cifras en m3/ año Fuente: Dirección Forestal del MGAP.

8.- La distribución geográfica por especies se pueden agrupar en 4 grandes regiones, lascuales presentan características propias en cuanto al tipo de suelo de prioridad forestal.Las regiones de referencia son:

• Región Sureste: Especializada en Eucalipto Globulus con destino pulpa depapel.

• Región Centro: Predominio de Eucalipto Grandis y Globulus con destino apulpa.


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• Región Litoral: Predominio de Eucalipto Grandis y Globulus con destino apulpa.

• Región Norte: Hay una alta participación de las plantaciones de pino, pues loscostos por mayores distancias se compensan con mayor valor de materia prima ymás valor agregado.

9.- La balanza comercial de productos forestales reduce sus déficits históricos a partirde 1998, de todos modos, persiste una estructura basada en la importación de productosindustrializados de alto valor agregado (papeles, muebles, kits, etc) y en la exportaciónde productos con muy poca elaboración (madera bruta en rolos).

10.- La gran disponibilidad de madera y el insuficiente desarrollo de la industriaprocesadora, abren la oportunidad para el desarrollo de proyectos de industrialización,con la finalidad de obtener productos para la exportación.

2.3.1.- Ventajas de Uruguay como productor forestal Contexto General

Todas la especies seleccionadas dentro del plan de desarrollo forestal son de rápidocrecimiento, el índice de crecimiento promedio es de 35 metros cúbicos por hectárea poraño. Las especies de eucalipto más plantadas son Eucalyptus grandis, saligna, globulusssp. Globulus y globulus ssp. Maidenii.

De las 577 mil hectáreas forestadas en Uruguay, un 79,2 por ciento corresponden aeucaliptos, un 19,6 por ciento a pinos y el restante a especies variadas.En cuanto al pino, los Pinus elliotti y Pinus taeda -las especies más plantadas- presentancrecimientos de hasta 25 metros cúbicos por hectárea por año. Estas cifras sitúan alUruguay dentro de los productores de madera con mejores índices de crecimiento, quepermiten obtener volúmenes de madera con turnos promedios de corte para el eucaliptodel orden de los 8-10 años (madera pulpable), mientras que para el pino el turnopromedio para obtención de madera aserrable se sitúa en los 20 años.

El hecho de tener altos índices de crecimiento y cortos turnos de corte, implica lassiguientes ventajas comerciales:

1. Permite a las empresas forestales planificar mayores ganancias por la vía delmejoramiento genético que las que podrían obtener en otros países.

2. Es posible obtener retornos financieros mas rápidos.

3. El abastecimiento de una planta dada, requiere un área menor en producción, lo queincrementa la rentabilidad.

La rentabilidad de las inversiones forestales depende de la ubicación del monte, calidaddel sitio, acilidad de cosecha, tamaño de la masa forestal y turno de corte. A título deejemplo, se puede establecer que la rentabilidad (Tasa Interna de Retorno) para unaplantación de Eucalyptus globulus, ubicada a una distancia promedio de 150 kilómetrosde puerto, se sitúa entre el 15 y el 20 por ciento, la que aumenta cuando se utilizan laslíneas de crédito forestales.


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Atractivos de Uruguay como productor forestal:Las condiciones favorables de crecimiento, la disponibilidad de tierras aptas así como lalegislación aplicable a proyectos forestales, transformaron a Uruguay en uno de lospaíses más atractivos para invertir en forestación.

1.- La competitividad del sector forestal uruguayo se sustenta en factores de tipoclimático, en buenas calidades de suelos y en costos de producción relativamente bajosen la comparativa internacional.

2.- La combinación de factores climáticos y de suelo favorecen una muy buenaadaptación de las variedades implantadas. Esto se manifiesta con claridad en los altosíndices de crecimiento y en los menores tiempos de corte.

3.- Una hectárea de eucalipto en Uruguay alcanza un volumen de 60m/há/año, cuando elpromedio mundial se sitúa en los 35 m3/há/año. Asimismo, el período entre cortes parala plantación de eucalipto es de los más bajos en el contexto internacional, situándoseentre los 8 y 10 años.

4.- Los altos índices de crecimiento y los bajos períodos de corte contribuyen a laobtención de mayores tasas de rentabilidad tanto en los emprendimientos primarioscomo en los industriales. Esto se debe a que se obtienen retornos financieros másrápidos y se requieren menores áreas de producción y acopio.

5.- Además de la ventajosa dotación de recursos naturales se deben considerar costos deproducción relativamente bajos, en particular se destacan:

• Tierras de muy buena aptitud forestal a precios bajos.

• Costos de mano de obra bajos para la comparativa internacional.

6.- El costo de mano de obra, representa alrededor de un 30% de los costos deplantación y cuidados. Mientras en los principales países desarrollados los costos de lahora de trabajo supera los U$S 10, en Uruguay este valor se inferior a los U$S 2.El salario mínimo está establecido por el gobierno y actualmente asciendeaproximadamente al equivalente a U$S 50-60 mensuales. Sin embargo los salariosmínimos en ciertas ramas de actividad son establecidos a través de convenioscolectivos negociados con los sindicatos, los que generalmente superan dicha cifra. Lossalarios se ajustan regularmente de acuerdo a la inflación a través de convenioscolectivos entre empresarios y trabajadores. El salario mensual promedio para el sectorforestal asciende al equivalente a U$S 280, alcanzando los U$S 320 en la región dellitoral, y con un mínimo en la zona sureste de U$S 200.

A efectos comparativos, cabe mencionar que el salario mensual promedio para el sectorganadero asciende al equivalente a U$S 220.

Normalmente la jornada de trabajo es de 8 horas con un máximo de 48 horas semanalespara la industria y 44 para el comercio. El trabajo nocturno es remunerado en formaespecial según las actividades. Considerando las 48 horas semanales y el salariomensual antes mencionado, la remuneración horaria resulta menor a U$S 2, una de lasmás bajas en el mundo.


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7.- El costo de transporte es una variable de alta incidencia sobre los proyectosforestales de bajo valor agregado. En los productos con mayor grado deindustrialización, el costo de transporte es menos relevante.

8.- Los bienes industriales de origen forestal muestran precios internacionales crecientesa medida que se avanza en el grado de industrialización. Mientras que 1m3 de materiaprima para aserrío cotizó en promedio U$S 58 durante los 90´, si se obtienen maderasde excelente calidad sin nudos (clear) los precios de venta se quintuplican, superandolos U$S 320 el m3.

9.- Entre las condiciones para el transporte de madera, deben de considerarse lossiguientes factores:

• Localización de las plantaciones: distancias respecto a plantas industriales opuertos.

• Accesibilidad vial para llegar a las plantaciones.

• Selección de modos de transporte que optimicen costos: carretero, vial, fluvial,etc.

• Disponibilidad de equipos especializado para manipulaciones, carga y descarga.

10.- La infraestructura disponible en Uruguay, si bien no fue diseñada para el manejo decargas forestales, se adapta sin mayores inconvenientes a los diversos emprendimientos.

11.- En la medida que se van generando grandes volúmenes exportables, surgen nuevasinversiones que mejoran la logística y distribución del sector forestal. Estasinversiones de capitales públicos y privados, mejoran considerablemente la rentabilidaddel sector. Entre las principales obras se destacan:

• Mejoramiento de la red ferroviaria mediante préstamos del Banco Mundial.

• Inversiones en puertos: terminales especializadas en madera, dragados, etc.

12.- El dragado de los puertos del litoral del país es fundamental para permitir el accesode buques madereros de gran calado que salgan con la carga completa. Asimismo, lainstalación de un puerto chipero es una alternativa estratégica para acceder a mercadosque manejan materias primas en astilla (chips) por sobre los rolos, tal es el caso delmercado japonés.

Responsabilidad AmbientalUruguay es uno de los pocos países del mundo que basa su aprovechamiento forestalenteramente en la producción de bosques implantados. Constituye una de las pocasexperiencias productivas que se promueve tomando como punto de partida la aptitud delos suelos sustentantes y considerando los efectos positivos de la forestación sobre lossuelos degradados por el mal uso agrícola y la erosión, aportando beneficios a laprotección de los suelos y las cuencas hidrográficas.


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La incorporación de nuevos bosques aporta positivamente en el ciclo atmosférico delcarbono, sin que implique modificaciones sustantivas en los comportamientos físicos ybiológicos del gran ecosistema nacional.

El hecho de incentivar cuatro géneros (Pinus, Eucalyptus, Populus y Salix) nopromueve una limitada diversidad biológica. El riesgo desaparece debido a que en laescala nacional, las dimensiones de la forestación propuesta implican una escasacobertura geográfica de los ecosistemas. La diversidad biológica puede asegurarse, másallá de los géneros, por las especies y procedencias, tomado en cuenta la amplitud de ladispersión natural de las especies a difundir. En todo caso, la Ley Forestal y sureglamentación dan flexibilidad para que los productores introduzcan nuevas especies.

Asimismo debe resaltarse como una virtud ambiental del enfoque forestal uruguayo laeliminación de la discusión sobre la sustitución del bosque nativo, el que quedóprotegido por dicha Ley.

El Plan Nacional de Forestación de Uruguay es coherente con los lineamientos de laConferencia Eco 92 de Rio de Janeiro, encarando medidas que tienden a disminuir lapresión sobre los bosques naturales.

El efecto a largo plazo de la preocupación conservacionista actual, será que la demandade madera aumentará para los productos de madera de bosques manejados en formasustentable, como el caso de Uruguay, donde toda su madera proviene de bosquesplantados, renovables.

2.4.- CONTEXTO INTERNACIONAL

1 El consumo mundial de madera y productos forestales muestra una tendenciacreciente en el largo plazo. En la evolución sectorial a partir de 1970, destaca unincremento proporcional al crecimiento de la población hasta fines de los años 90.

2.- Según recientes estudios de la FAO, se proyecta hacia el año 2010 un incremento delconsumo de productos forestales superior al de la población mundial. Esta mayordemanda se enfrenta a una oferta restringida por presiones medioambientales, aspectosnormativos y otros factores asociados a las políticas forestales llevadas adelante por lospaíses más desarrollados.

3.- Para el período 2000/2010, se esperan importantes incrementos en el consumo deproductos forestales. La evolución por productos presenta las siguientes características:

• Sectores dinámicos: Producción de fibras, papeles, cartones y papeles reciclados.

• Sectores estables: Maderas en rolos y aserrada.

4.- Los ciclos económicos expansivos y recesivos del sector forestal estánestrechamente vinculados al comportamiento en la demanda de maderas aserradas, noasí a la demanda de papeles y cartones, donde el crecimiento en el consumo ha sidosostenido durante las últimas décadas.


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5.- Las altas inversiones en capital fijo como componente del costo total en losproductos de celulosa y papel explican el porqué de las fluctuaciones en los precios sonmenos pronunciadas que en el resto de los productos de origen forestal.

6.- En el MERCOSUR, la tendencia creciente al mayor consumo de productos decelulosa y papel se refleja en la imposibilidad de cubrir la demanda con producciónlocal. En particular, Argentina y Brasil deberán importar pulpa de papel y cartóndurante los próximos años.

7- En los últimos años se ha desacelerado el comercio internacional de productosforestales de origen tropical, entre los principales factores que explican este fenómenose destacan:

• Mayor consumo interno de países productores.

• Reducción de las extracciones para conservación de bosques.

• Sustitución de exportaciones por productos de mayor valor.

8.- Estudios realizados por el Banco Mundial muestran un mejor desempeño en losprecios de los “commodities” forestales respecto a los demás productos de origenprimario. Para el período 2000/2010 se espera un crecimiento promedio de 1,5% anualen los precios de los productos forestales.

9. La mejor performance de los precios forestales se debe a que no existen sustitutosperfectos de la madera como materia prima en muchas industrias del sector, así comorestricciones en la oferta que tonifican los precios.


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ESTADISTICAS DE IMPORTACION – EXPORTACIÓN(1999 – 2001)

IMPORTACION EXPORTACIONNCM DESCRIPCIONPRODUCTO 1999 2000 2001 1999 2000 2001

4407 Madera aserrada odebastada, espesor 6 mms.

11.176.10 9.094.261 8.998.905 10.293.218 42.845.294 40.075.057

4412 Madera contrachapada,chapada y similar

3.387.314 2.906.918 2.161.054

4411 Tableros de fibra de Maderau otras materias leñosas

3.724.144 3.177.826 2.834.237 195 11.486 13.332

4418 Piezas de carpinteria deMadera para obras

2.526.953 2.180.271 2.150.030 1.830 90.891 14.885

4410 Tableros de particulas deMadera

2.176.322 1.783.535 1.449.581

4421 Demás manufacturas deMadera

1.656.670 1.010.497 978.423 3.720 27.044 60.412

4406 Traviesas, durmientes demadera para vias ferreas

1.117.355 189.016 705.035

4409 Madera perfiladalongitudinalmente

765.648 883.284 1.302.199

4419 Articulos de mesa o cocinade madera

410.480 290.610 347.353 S/n 24 135

4416 Barriles, cubas, toneles,etc…

296.338 221.982 143.229 6.468 S/n 4.800

4420 Marquetería y taracea,estuches, estatuillas, etc…

240.726 190.921 347.353 4.888 45.707 4.799

4403 Madera en bruto, inclusodescortezada o escuadrada

237.346 220.348 189.133 39.372.075 42.845.294 40.075.057

4408 Hojas p/chapado de espesorinferior a 6 mms.

197.681 135.528 103.490 12.332 S/n S/n

4414 Marcos de madera p/cuadros,fotografias o similares

157.986 160.439 187.829

4415 Cajones, cajas, plataformasde carga de madera, etc..

145.086 472.664 93.614 416.941 381.629 526.399

4417 Herramientas, monturas ymangos de madera

132.397 96.306 41.530 S/n 2.118 S/n

4402 Carbón Vegetal 125.352 148.146 161.323

4401 Leña, madera en plaquitas,desperdicios y deshechos

47.638 150.530 97.224 95.519 432.881 710.722

4413 Madera densificada enbloques, tablas, tiras, etc.

15.993 932 1.206

4404 Flejes, rodrigones, estacas demadera sin aserrar

5.292 27.363 835

TOTAL 28.542.831 23.341.377 22.180.727 50.207.186 51.598.450 48.523.821Fuente: Base de datos oficial TRANSACTIONDatos en US$ pertenecientes a las partidas arancelarias más representativas.


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IMPORTACION POR PAIS (2001)

PAIS 4401 4407 4408 4412 Total general %Participación

ALEMANIA 13.735 1.567 516 15.818 0%ARGENTINA 50.813 53.462 48.728 184.761 337.764 3%

BELGICA 7.764 17.076 24.840 0%BRASIL 7.346.109 28.794 1.425.873 8.800.776 77%CHILE 735 735 0%

E.E.U.U. 24.921 31.750 1.855 137.612 196.138 2%ESPAÑA 19.489 19.489 0,2%FRANCIA 475 475 0%

ITALIA 3.143 14.154 17.297 0%PARAGUAY 2.183 1.470.750 3.410 340.737 1.817.080 16%

PERU 87.790 38.545 126.335 1%PORTUGAL 59 59 0%

REINO UNIDO 4.311 4.311 0%Total general 97.232 8.999.192 103.522 2.161.171 11.361.117 100%

Fuente: Base de datos oficial TRANSACTIONDatos en US$ pertenecientes a las partidas arancelarias más representativas.

IMPORTACIONES POR EMPRESA (2001)

EMPRESA 4401 4407 4408 4412 Total general %Participación

ARAL S.A. 117.600 117.600 1,3%BALFRY S A 129.566 129.566 1,4%

BARRACA PARANAS.A.

1.074.436 28.693 533.797 1.636.926 17,4%

CASAS S.R.L. 100.950 100.950 1,1%FRATTA S.R.L. 224.511 224.511 2,4%

GABYCAR LTDA. 415.639 19.416 357.161 792.216 8,4%GONZALEZ CONDE

S.A.750.665 3.545 163.487 917.697 9,8%

GUALY LTDA. 253.580 24.608 278.188 3,0%MADEIRAO DE LA

AMAZONIA55.278 55.278 0,6%

MADENORTE S.R.L. 65.285 65.285 0,7%MADERAS

VICTORIA S.R.L.628.492 628.492 6,7%

MAGUINOR S.A. 2.189.817 17.587 2.207.404 23,5%ONTIL S.A. 1.164.237 8.961 303.048 1.476.246 15,7%

PEDROSILBERSTEIN S.A.

186.160 8.138 182.168 376.466 4,0%

SAMIC S.A. 9.947 250.192 260.139 2,8%URUTIMBER S R L 87.790 38.545 126.335 1,3%

Total general 97.230 8.666.735 103.520 2.115.345 9.393.299 100%Fuente: Base de datos oficial TRANSACTIONDatos en US$ pertenecientes a las partidas arancelarias más representativas.


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EXPORTACION POR EMPRESAS (2001)

EMPRESA 4401 4403 4407 TOTAL %EUFORES SA 20.220.280 20.220.280 42%COMPAÑIA FORESTALORIENTAL S.A

8.095.200 8.095.200 17%

TILE S.A. 4.419.967 4.419.967 9%COMPAÑIA FORESTALURUGUAYA SA

3.408.350 3.408.350 7%

FORESUR G.I.E. 3.018.650 3.018.650 6%SAVINOR URUGUAY SA 450.900 450.900 1%URUFOR S.A 3.500 1.755.778 1.759.278 4%JUAN C. BALERIO 710.398 3.957.733 4.668.131 10%CAJA DE JUBILACIONESBANCARIAS

976.381 976.381 2%

TOTAL 710.398 39.616.847 6.689.892 47.895.581 100%Fuente: Base de datos oficial TRANSACTIONDatos en US$ pertenecientes a las partidas arancelarias más representativas.

Los paises de destino de estas exportaciones son los Estados Unidos y Japón en el casode la partida arancelaria 4407, con un 485 y un 15% respectivamente. El tercer clientees Chile con un 12,5%.En las partidas 4403 sin embargo, el destino principal es España, lo podemos observarpor la representación de EUFORES, empresa del grupo ENCE, que representa el 42%del total.Como vemos en el caso de la partida 4401 la única empresa representativa es Juan C.Balerio y el destino de sus exportaciones es Argentina.

3. ANALISIS E IDENTIFICACIÓN DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS Las empresas que han llevado a cabo estos emprendimientos forestales han sido deorigen nacional y extranjeras, empresas agropecuarias que han diversificado suproducción, a través de modelos silvopastoriles, empresas cuyo rubro principal es laforestación y pequeños y medianos inversores ajenos al Sector Agropecuario que hanoptado por la forestación como un nuevo destino para sus inversiones. Los tamaños dedichos emprendimientos y las superficies ocupadas por ellos han sido variados. El 53%de las empresas tienen emprendimientos inferiores a las 200 ha. y ocupan un 27% de lasuperficie forestada. (Ver Gráficas 4 y 5 ).

Gráfica Nro 4 Distribución de empresas por tamaño (porcentaje)


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Gráfica Nro 5. Distribución de la superficie forestada por tamaño de empresa (porcentaje)

3.1.- PERFILES DE PROYECTOS INDUSTRIALES

1- Los volúmenes de madera generados superan ampliamente el consumo interno, por lotanto debe desarrollarse un complejo industrial que se inserte competitivamente en losmercados internacionales.

2.- Las exportaciones uruguayas de productos forestales se caracterizan por su bajovalor agregado y por la concentración en los destinos. En 1999, la exportación de rolosse distribuyó principalmente entre los siguientes países:

• España: 48%

• Escandinavia: 40%. Correspondiendo 29% a Finlandia y 11% a Noruega.

3.- Los destinos de exportación y el modelo exportador adoptado están asociados a lasestrategias desarrolladas por las grandes Empresas Transnacionales del sector forestalque se instalaron en Uruguay. Entre ellas se destacan:

• Empresa Nacional de Celulosa (ENCE) de España.

• Shell de Holanda/ Reino Unido.

• Kymmene de Finlandia.

• Weyerhaeuser de EEUU.

• Fletcher Challenger de Chile y EEUU.

4.- La española ENCE ha invertido más de 30 millones de dólares en la construcción deun polígono industrial y una terminal logística con puerto chipero en las cercanías deFray Bentos. El proyecto denominado M’ Bopicuá permitirá un mejor manejo de lamadera y optimizará el transporte.

5.- Uruguay no cuenta con tradición forestal debido al reciente desarrollo de su baseprimaria, es por ello que la industria instalada con anterioridad a la Ley Forestal seubica cerca de las terminales portuarias debido a que trabajaba con materia primaimportada. La nueva realidad impone una relocalización hacia aquellas zonas máspróximas al aprovisionamiento de madera.


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6.- En Uruguay solo se ha incursionado en usos primarios de la madera, básicamente seexporta madera en rolos de Eucalipto. Asimismo, la industria de aserradero existente enla actualidad es de escala pequeña y mediana. Estas características nos definen una faseindustrial poco articulada, por lo cual se plantean escenarios muy atractivos para eldesarrollo de un complejo industrial forestal integrado.

7. El complejo maderero uruguayo está constituido por una fase primaria proveedora demateria prima (plantaciones forestales) y una fase de industrialización que abarca unaamplia gama de productos. La madera utilizada como insumo en el proceso productivopuede tener básicamente dos destinos, ellos son:

• Madera pulpable: eucalipto.

• Madera aserrable: eucalipto y pino.

Para cada uno de los casos existen diversas alternativas de producción en función de lacomplejidad del proceso productivo y del valor agregado incorporado, lo que redundaen la obtención de diferentes precios de mercado.

3.1.1.- Oportunidades de Inversión:

Procesamiento de madera:Aserraderos: Los aserraderos existentes en Uruguay, aptos para producir bienes decalidad para exportación, no serán suficientes para procesar la cantidad de madera paraaserrar que aparecerá en el mercado en el corto plazo. La demanda mundial de maderaaserrada tanto para pallets, como “clear”, es creciente.

La situación geográfica de Uruguay le permite alcanzar fácilmente los mercados deEuropa y América del Norte, tan pronto sea capaz de satisfacerlos en volúmen y calidad.

Este tipo de inversión puede encararse con o sin plantaciones propias.

Secaderos: Uruguay está incursionando en secaderos de madera de calidad deeucaliptus. En este rubro existe una clara oportunidad de inversión, máxime si se tomaen cuenta el éxito de Brasil, Chile, Sudáfrica y Australia con respecto a la calidadalcanzada en madera aserrada de eucalipto, vinculada básicamente con prácticascorrectas de aserrado y secado. Asimismo debe tomarse en cuenta la importante ofertade materia prima tanto de pinos como de eucaliptos.

Este rubro esta íntimamente relacionado con aserraderos con destino a madera “clear”,libre de nudos.

Los estudios realizados por Praif* 1993, arrojan los siguientes resultados: un proyectode aserradero con secadero integrado (con precios de mercado para materia prima) danuna rentabilidad privada (TIR promedio, dependiendo de la zona) de 82 por ciento paraeucaliptos y 69 por ciento para pinos.

*Praif: “Proyecto Regional de Alternativos para la Inversión Forestal”, DirecciónForestal.


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Otras áreas:

Chips: Dadas las características del mercado de chips, este punto merece un estudioespecífico. La comercialización de madera para pulpa en forma de chips (triturada), loque significa valor agregado para el producto, está aumentando año a año. Razones deeconomía en el manipuleo y transporte de la madera para pulpa han ido modificando losequipamientos para el transporte marítimo, las formas de carga y descarga y lasterminales de puerto, con el objeto de manejar chips en lugar de madera rollizada. Elproceso de chipeado permite alcanzar precios superiores para la materia prima, cuyadiferencia, si se toman los precios del área del Pacífico, podría justificar la instalaciónde estas plantas. Sin embargo el panorama no es uniforme. Así, el mercado de chipsdel área del Atlántico no se encuentra tan desarrollado, aunque la tendencia general essemejante a la del Pacífico.

Uruguay deberá considerar estas nuevas tendencias a la hora de plantearse su estrategiade desarrollo del sector, ya sea orientándose hacia el mercado del Pacífico, para lo cualdeberá tomar en cuenta los costos diferenciales del transporte marítimo y verificar lacompetencia de los países asiáticos, o bien analizar con más detalle la tendencia futuraen la forma de comercialización en el área del Atlántico, que, como parece insinuarse,también va hacia la incorporación del sistema de transporte de chips.

Desde le punto de vista privado, el proyecto de producción de chips presentacaracterísticas notablemente atractivas en términos de su rentabilidad, incluso tomandoen cuenta que es altamente sensible a las variaciones de los precios de exportación.Para cualquiera de estos precios la rentabilidad obtenida es muy elevada, ubicándose,para el precio menor, en 248 por ciento, una tasa de retorno inusualmente elevada.(Praif, 1992).

Incluso en el caso de que el proyecto requiera una inversión en la construcción de unpuerto “chipero”, la rentabilidad es muy alta, alcanzando un 59 por ciento al preciomenor (Praif, 1993).

Terminales privadas portuarias: Tanto el sector público como el privado, es conscientede los requerimientos de adecuación de los puertos para cargar los volúmenesemergentes de la producción de los bienes forestales. Actualmente, existen proyectosde terminales privadas elaborados por joint ventures entre empresas privadas nacionalesy empresas extranjeras.

Maquinarias y equipos: En la producción de bienes forestales, los servicios juegan unpapel preponderante. Esto se debe a la característica de la madera: grandes volúmenescon bajo valor unitario. Por ello, para la producción forestal serán necesarias mayorcantidad de empresas de servicios, destinadas a tareas de cosecha, transporte, serviciosde carga y descarga, depósitos, estiba, etcétera.

Procesamiento de residuos forestales: Los residuos forestales deben ser aprovechadosde forma tal que su uso se transforme en una actividad rentable. Algunos ejemplospuede ser las inversiones en la producción de tableros, carbón vegetal y cogeneración deenergía eléctrica.


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Paneles de madera reconstituidos: Los ingresos de un proyecto de paneles de maderareconstituidos ó finger joints dependen de la calidad del producto obtenido y del tipo demadera utilizada con insumo. En este contexto el rango de precios de este tipo deproducto es muy amplio: desde 224 a 615 U$S/m3 de producto. Con un supuesto deaprovechamiento alto de la materia prima, lo que significaría comprar madera condefectos mínimos a un precio de 93U$S/m3, reprocesarla con bajos costos y venderla alos precios mencionados anteriormente, estudios elaborados por el Praif 1993 arrojanresultados de TIR de 324 a 1.745 por ciento. En términos de tasas internas de retornoestas cifras son muy elevadas, aún en el caso mínimo; en el máximo resultaextraordinariamente alta. Estos datos, como queda explícitamente indicado en el Praif1, deben ser tomados como preliminares, aconsejándose profundizar el estudio.

Producción industrial de muebles y partes de muebles: Un proyecto de crear lainstalación de una planta de muebles orientada a la exportación, con capacidad deproducción de 50 contenedores anuales con 50 m3 cada uno, implica una inversión deU$S 1.140.000 y costos industriales mensuales de U$S 300 mil.

La rentabilidad de este tipo de inversión aparece como muy elevada, lo que permitiríapagar al productor forestal del norte del país 26,7 U$S /m3 y a los de la zona litoral ysur 34.9 U$S / m3 por su madera.

Grandes industrias:

Fábricas de Celulosa: La instalación de una fábrica de celulosa es ampliamente viable,considerando la actual disponibilidad de materia prima leñosa, así como energía y agua.Estudios realizados indican a la zona cercana al Río Uruguay como la más adecuadapara este emprendimiento.Como hemos comentado anteriormente, la empresa española ENCE tiene prevista laconcesión para la construcción de una planta de celulosa, proyecto que esperan iniciaren el año 2004.

Permiten la elaboración de la pasta de papel, insumo principal de las industriaspapeleras. Una planta de celulosa implica una inversión cercana a los U$S 1.000millones, existiendo en el país y en la región materia prima suficiente para abasteceruna planta de grandes dimensiones.

Fábricas de papel y cartón. Constituyen la fase industrial que incorpora más valoragregado a las maderas pulpables mediante la transformación de celulosas en papel,cartones y productos de papel y cartón.

Tableros: Otra buena oportunidad de inversión es la instalación de industrias de tableros(MDF, aglomerados, LVC)


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Escenarios de inversión: Eucaliptos

1. Bosque existente Madera para pulpa: rollos para exportación2. Aserrado Tablas y vigas3. Preservación Madera rolliza: columnas y postes4. Preservación Madera aserrada: piques y madera para construcciones rurales5. Chipeado Chips para exportación6. Secado Madera aserrada y secada: tablas y madera estructural, pallets7. Remanufactura Pisos, parquet, mosaicos, lambrices, marcos, partes y piezas8. Clasificación Madera aserrada para exportación9. Encolado y paneles reconstituidos Pisos, tablas, aberturas, marcos, partes y piezas,

muebles10. Grupos de escuadrías Estructuras de madera, tijeras, cerchas y puentes…casas

prefabricadas11. Diseño Muebles kit12. Debobinado Chapas para exportación, paneles enlistonados y encolados13. Compensado Compensados, moldes para hormigón14. Faqueado Paneles decorativos y chapas decorativas15. Tableros de fibra Hardboard, insulation board16. Pulpación Pulpa para mercado

Pinos

1. Bosques existentes Madera para pulpa2. Aserrado Tablas, vigas, viguetas, y cajas3. Preservación Rollizos y madera aserrada4. Secado en estufa Madera secada para exportación5. Clasificación Madera secada para exportación6. Remanufactura Aberturas, perfiles, cielorrasos y lambríces7. Remanufactura Partes y piezas, bloques clear8. Encolado y paneles reconstituidos Treillage, aberturas, vigas laminadas y encoladas9. Encolado y paneles reconstituidos Paneles encolados y laminados10. Grupos de escuadrías Estructuras de madera, casas prefabricadas11. Diseño Muebles kit para ensamblar12. Debobinado Chapas para exportación, paneles enlistonados y pegados13. Producción de compensado Compensados14. Producción de compensado Tableros de densidad media, muebles15. Pulpación Pulpa para mercadoFuente: Uruguay XXI


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3.2. DATOS DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS

La política reciente de fomento de la forestación ha llevado a un sustancial incrementode las unidades específicamente dedicadas a la actividad, tanto con capitales nacionalescomo de origen extranjero.

Señalamos entre las principales:

Colonvade S.A.: se constituye en la mayor empresa forestal (con una inversión hasta elpresente, de 80 millones de dólares). Está constituida por capitales de Estados Unidos,siendo sus integrantes Weyerhauser Forestlands International y la UBS Brinson, deChicago. Weyerhauser Forestlands International es la mayor productora mundial demadera aserrada de coníferas, y pulpa; posee 1.5 millones de hás forestadas en Canadá y2.2 millones en E.E.U.U., Está localizada en Rivera, Tacuarembó y Paysandú; seextiende en 110.000 hás y sus proyectos incluyen la industrialización de la madera. Laempresa cuenta con plantaciones superiores a las 25.000 hás. Ocupa en la actualidadmás de 500 personas en forma directa.

COLONVADE S.A.Pasaje C. Echevarriarza 3535MontevideoTel: 00 598 2 622 4845

Cofusa (Compañía Forestal Uruguaya) S.A., Tile y Urufor S.A.: estas tres empresasconforman un único grupo empresarial (grupo Otegui), tienen actividadescomplementarias y se sostienen sobre la base de altos niveles de calidad ycompetitividad.

Cofusa es la forestadora en campos propios en zona norte y litoral del Uruguay.Esta empresa se instaló en 1990; ha llegado a una forestación de 20.000 hás de eucaliptoGrandis en primer lugar; y pequeñas extensiones con globulus, saligna y dunnii, consemillas de origen australiano, estadounidense y Sudafricano. La compañía tiene unvivero con capacidad de 6 millones de plantas anuales; la misma realiza plantacionespara West Frazer Timber (denominación local: "Los Piques"), empresa de origenamericano canadiense que opera en la plaza.

COMPAÑÍA FORESTAL URUGUAYARambla Baltasar Brum 281911.800 MontevideoTel: 00 598 200 57 59Fax: 00 598 209 65 90E-mail: [email protected]: http://www.cofusa.com.uy/perfil.asp

Urufor S.A., el aserrado de la madera se efectúa en esta empresa, con capacidad deaserradero de 30.000 mt3 sólidos; la producción, fundamentalmente de EucaliptoGrandis, se dirige a los mercados europeos. Para ello se destinan los árboles de un


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bosque de 6000 hás, en forma casi exclusiva; a efectos de eliminar los nudos de lamadera, se remanufacturan las piezas. También se hacen secado a esos mismos fines.

URUFOR, S.A.Rambla Baltasar Brum 281911.800 MontevideoTel: 00 598 200 57 59Fax: 00 598 209 65 90E-mail: [email protected]

Tile S.A es la firma comercializadora de la producción. Inició sus tareas en 1998 yexporta madera de Grandis y Globulus para pulpa a los mercados español, escandinavoy resto de Europa. Utilizan también maderas de Argentina2.

TILE, S.A.Rambla Bastasar Brum 2819MoontevideoTel: 00 598 2 200 57 59Fax: 00 598 2 209 65 90E-mail: [email protected]

Eufores S.A.: empresa de capitales españoles, filial de la empresa Nacional de Celulosade España, Ence, líder del sector forestal y de pasta en España, con una inversión dealrededor de 60 millones de dólares. Esta empresa comenzó su actividad en 1990, enPaysandú, Río Negro y Soriano;Esta firma foresta campos propios o asociada con empresarios uruguayos, en base amadera de eucalipto con destino para celulosa; estos emprendimientos conjuntos estánencaminados hacia la instalación de una planta de celulosa en el pais, cuyo proyecto seencuentra a la espera de la aprobación de la concesión.Para la estimación del impacto de una planta de celulosa se supone que comienza aoperar en el 2004 se supone:- consumo anual como materia prima 1,5 millones de metros cubicos de madera de

eucalipto globulus.- Relación entre los volumenes de materia prima a producto final es de 2,3 y que el

precio de venta es de US$ 467 por tonelada de pulpa.- La producción anual de pulpa seria de 650 mil toneladas, las cuales generarían un

ingreso de 304,6 millones por año.- Las exportaciones de madera para pulpa descenderían en 82,5 millones por añoEmpresas forestales del Grupo ENCE:

EUFORESParaguay 1470, piso 5Montevideo 11100URUGUAYTel: 00 598 2 901 84 31

00 598 2 901 84 36E-mail: [email protected]

2 Es política del grupo económico plantar 10 árboles por cada uno que se tala y comercializa.


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Ibersilva (Servicios)Paraguay 1470 p.711.100 MontevideoTel: 00 598 2 901 8431Fax: 00 598 2 901 8436E-mail: [email protected]

Las PleyadesJuan Carlos Gomez 1445/403MontevideoTel: 00 598 2 9164174

Web: http://www.ence.es

Industrias Forestales Arazatí S.A. : esta es una empresa uruguaya que explota cerca de3.000 hás. de plantaciones en Rincón del Pino en el Depto. de San José y que ocupa másde 60 personas. Su producción consiste en madera aserrada, cajas para frutas, etc; secomercializa preferentemente en el mercado interno, aunque han iniciado una corrienteexportadora, integrada en el grupo exportador Co-Export, vendiendo blocks, pequeñaspiezas libres de defectos, de maderas de eucalipto, pino y salicáceas. Su mercadoprincipal son los Estados Unidos.

INDUSTRIAS FORESTALES ARAZATI, S.A.Avda. Agraciada 3365MontevideoTel: 00 598 2 309 28 02Fax: 00 598 2 305 73 81E-mail: [email protected]: Ing. Agrónomo Carlos Boulminot – Gerente

Paso Alto S.A. (antes Alto Paraná): es una empresa uruguaya de tipo abierto, establecidaen 1992, que explota un rubro no convencional y del que no existen, aún demasiadosantecedentes. Cualquier inversor nacional o extranjero puede adquirir fracciones debosques implantados (titularidad de la tierra incluida) favoreciendo la apropiación de losbeneficios de las economías de escala a los pequeños o medianos inversores. Los planespara estos son flexibles madurando a los ocho años, luego del primer corte y a lo largode 25a28 años. La empresa comenzó sus actividades en 1992 con 1200 hás; los planesson llegar al año 2000 con 30.000 hás. Está radicada en Tacuarembó y planta especiesde Eucaliptus.

PASO ALTO Inversión ForestalAvenida de Brasil 2697 1ºMontevideoTel: 00 598 2 709 66 76Fax: 00 598 2 709 68 32E-mail: [email protected]: Ing. Humberto Cheirasco – Dtor. Comercial

Fondo Forestal S.A.: empresa uruguaya establecida en 1996, con explotaciones enTacuarembó y Durazno. Desarrolla un programa de forestación de 30.000 hás. de


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madera pulpable y 10.000 hás. de madera para aserrado, para la industria local y laexportación; la firma ya ha forestado más de 5000 hás siendo el mecanismo operativo elde vender a inversores individuales (de Uruguay y Argentina) fracciones forestadas coneucalipto globulus, maideni y grandis.

FONDO FORESTAL S.A.Sarmiento 2641Telefax: 00 598 2 711 65 0011.300 MontevideoE-mail: [email protected]: www.ciu.com.uy/forest/Contacto: Juan Sanchez - Gerente

Valle Flor: esta empresa opera en el mismo rubro que las dos anteriores desde el año1996. Es una empresa uruguaya dedicada a la forestación de predios para su posteriorventa. La producción maderera está orientada a pulpa para papel. Aunque el proyectooriginal se viene completando a un ritmo menos al previsto el proyecto preveía unaforestación total de 40.000 hás. a un ritmo de forestación de 5.000 hás/año, localizadasen los departamentos de Paysandú y Río Negro.

VALLEFLOR SERVICIOS FORESTALESJ. Vazquez Ledesma 309011.300 MontevideoTel: 00 598 2 711 44 34Fax: 00 598 2 711 39 02Contacto: Luis Albojer

Foresur GIE 3: es el resultado de la integración de productores forestales, pequeños ymedianos, con el fin de exportar la madera de sus plantaciones. Ha superado las 100.000tons. anuales de ventas al exterior, por un volumen superior a 8:5 millones de dólares.Dado su carácter de sociedad abierta, comercializa la madera que provenga de todoproductor que cumpla las condiciones de la entidad; el productor, por otra parte es elreceptor de los posibles beneficios de la sociedad. La extensión de las propiedades delos productores va de 70 há. a 3.000 há; 65 productores componen el total de 35.000 há.

Esta firma maneja fundamentalmente eucalipto; a fines de la década de los ochentarealizó plantaciones que estarán en condiciones de tala en el futuro inmediato. El totalforestado es de 35.000 há., de las cuales 30.000 de la subespecie Glóbulus y 3.000 deGrandis. Se busca, a través del acopio de productores pequeños y medianos, centralizarla oferta de la madera, mejorando la calidad y las condiciones de venta al exterior. Seprevé instalar una planta de chips en el futuro, orientado básicamente al Japón, que seríael principal mercado de absorción de su producción.

FORESUR G.I.E.Director: Gerardo BarriosZabala 1276MontevideoTel: 00 598 2 916 36 38/40/42 3 GIE: Grupo de Interés Económico


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Fax: 00 598 2 916 14 55E-mail: [email protected]

Delamonte S.A. – Aguaribay Soc. Ganadera-Pradinco S.A.-. La empresa integra ungrupo internacional de inversores con muchos años. Las firmas principales del complejoson:

Delamonte S.A., es el aserradero que procesa madera rolliza. Esta empresa adquiere deAguaribay Soc. Ganadera, el eucalipto Grandis descortezado y pino con corteza,produciendo pallets, vigas laminadas (con y sin selección), tablas, tableros (incluyendoel sistema finger joint), etc. Sus mercados en el exterior son: Japón (pallets ylaminada), Italia (pallets y otros), Estados Unidos y Reino Unido (pallets, etc.) en eseorden de magnitud. La capacidad instalada puede situarse entre 1.500 y 1200 mt.3/mespara el aserrío y 100 mt.3 en 3 turnos cada 12 días.

Delamonte S.A. ocupa alrededor de 40 personas, bien entrenadas. Se han logradomejoras en eficiencia en el insumo energético a través de acuerdos con distintasempresas de plaza (UTE, Caja de Jubilaciones Bancarias). Se construyeron líneas ytendidos de energía eléctrica especiales y se realizó acuerdo con la empresa del Estadopara asegurarse la energía por más de 7 años.

Aguaribay Soc. Ganadera, es una sociedad civil, que desarrolla las actividadesforestales en el Dpto. de Paysandú, combinadas con otras actividades agrícolas yganaderas; se constituye en el proveedor de la madera principal centro maderero en laactualidad. Su actividad comenzó en 1978; luego de una primera etapa de plantacionescon eucalipto Grandis, se orientó hacia el pino de manera prioritaria. Esta empresacuenta con más de 2.000 hás habiendo realizado un acuerdo de abastecimiento con lafirma Delamonte hasta el año 2005.

Pradinco S.A., por su parte, es la empresa propietaria de las tierras, asiento de laslabores de Aguaribay Soc. Ganadera.

DELAMONTE, S.A.AGUARIBAY SOC. GANADERAPRADINCO, S.A.Director: Carlos Federico TankeMontevideo 822PaysanduTelfax: 00 598 072 28099E-mail: [email protected]

Caja de Jubilaciones Bancarias: es una institución de interés público, pionera en laforestación en el Uruguay; sus plantaciones se encuentran en el Dpto. de Paysandú. Estaempresa ocupa en sus explotaciones alrededor de 200 personas, desarrolla actividadexportadora, donde ha alcanzado a los 300.000 dólares anuales.

CAJA DE JUBILACIONES BANCARIASContador: Mauricio Beltrán


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Luis Batlle Berrez 921PaysandúTel: 00 598 072 34160E-mail: [email protected]

Compañía Forestal Oriental S.A.: Inició sus actividades en 1990 en Río Negro yPaysandú; la firma está integrada por la Royal Dutch-Shell y Kymmene Corporation(papelera finlandesa con plantaciones en Finlandia, Gran Bretaña, Francia y E.E.U.U.;y procesadoras en Indonesia). La inversión alcanza a los 60 millones de dólares. Laextensión de su forestación es de 30.000 há. y planta a un ritmo aproximado a las 4 a5000 hás. al año; El volumen operativo anual se calcula en 1 millón de mt.3 de madera.Posee también un vivero.

COMPAÑÍA FORESTAL ORIENTAL, S.A.18 de julio 818PaysanduTel: 00 598 2030114Fax: 00 598 24655E-mail: [email protected]

Fymnsa (Forestadora y Maderera del Norte S.A.): esta empresa ya posee una superficieforestada superior a las 9000 hás., con posibilidad de alcanzar en el corto o medianoplazo cerca de las 12000 hás. Se está plantando a un ritmo de 500 hás. al año y se estáexportando pino Taeda básicamente así como pino Elliottii, aserrado o cepillado, previoun proceso de secado y re elaborado.El tipo de material es el “clear-block” para tablaspara molduras.Los destinos principales son Estados Unidos y Japón.Su nivel de ocupación de mano de obra se encuentra en el tramo de 50 a 90 personas.

FYMMSAGerente: Lorenzo BalerioJuan Paulier 1671MontevideoTel: 00 598 409 6691-95Fax: 00 598 408 8056E-mail: [email protected]

Los Viveros

En Uruguay, puede calcularse en 100 los viveros existentes, con una producción anualde 90 millones de plantas.Ocupan aproximadamente 1700 personas, es decir un promedio de 17 por empresa; sinembargo, hay establecimientos que llegan a 50 operarios. La intensidad en la utilizaciónde mano de obra es mayor en los establecimientos más pequeños:


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Tramo de producción Personas ocupadas (nº de plantas) /1000 plantas producidas

1-300.000 0.0545 300.001-1:0 0.0223más de 1 millón 0.0186

Los grandes viveros, que absorben el 50% del total de la ocupación producen el 70% delas plantas. Es pues, un sector con gran dispersión. Los operarios permanentesrepresentan el 60% del total y 40% los zafrales. Se espera llegar a 2300 personasocupadas en el sector hacia el año 2000.

Madera y derivados

Tratamiento de la madera

En el sector de tratamiento de la madera se registran varias empresas que producen paraconsumo propio o trabajan para otras firmas.Una de las empresas más importantes en este rubro sería UTE (Usinas y TransmisionesEléctricas), que trata madera para sus propios postes. Otra empresa importante son esMaderas Tratadas S.A. (MATRA) con una ocupación similar (entre 20 y 25 personas);esta última emplea en los procesos de transformación de la madera tecnología propiapara aumentar la eficiencia y controlar la producción.

Oxipal, por su parte en el Dpto. de Paysandú: impregna madera procedente de lasforestaciones de la Caja de Jubilaciones Bancarias. Todas las empresas indicadas son decapital nacional.

MADERAS TRATADAS S.A. (MATRA)Gerente Comercial: Lic. Diego MoraAsunción 1490MontevideoTel: 00 598 2 924 4332Fax: 00 598 2 924 5819E-mail: [email protected]

[email protected]

OXIPALDirector: Jose Luis PirettaAvda. Wilson Ferreira Uldunate 2697MontevideoTel: 00 598 072 25182Fax: 00 598 072 25147E-mail: [email protected]


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Aserraderos

Se calculan no menos de 110 aserraderos, que ocupan entre 1300 y 1500 personas(promedialmente 13 por firma); se espera llegar a 2500 a fin del año 2000.No obstante lo anterior, destaca que existen disparidades en los tamaños relativos de lasempresas. A partir de una producción anual promedio de 21.700 tons, cerca del 50% seproduce en 3 aserraderos. El 85% de los establecimientos consumen menos de 2.900tons/año de madera; dentro de este tramo, a su vez, el 40%, de ellos demanda menos de750 tons/año, equivalentes al 5% del total de la industria.

Más aún, hay aserraderos con 2 operarios y otros con 90; los más pequeños son los másintensivos en el uso de mano de obra. Por su parte los aserraderos instalados a partir delaño 1992 (al menos 6 establecimientos) consumen, en promedio, 3 veces el volumen demateria prima que consumía normalmente las empresas ya instaladas antes de ese año.

El sector está integrado por empresas de capital nacional, un tercio de las cuales fueroncreadas antes de 1955. Otro tercio fueron creadas a partir de 1970.

Alrededor del 20% de las instaladas y operantes son exportadoras, sobre todo a partir dela década de los 90. Su nivel tecnológico, en general, registra retrasos respecto a losparámetros internacionales, con altos costos y muchos desperdicios.

Con referencia a las estrategias prevalecientes, se nota una preferencia por la reduccióny control de costos, sobre todo en las unidades más pequeñas, con atención preferentedel mercado interno. En cambio las unidades mayores se orientan a la exportación,aprovechando el futuro incremento sustancial de la oferta de madera, para lo cualmanejan dos objetivos claros:

♦ incremento de la capacidad de producción♦ niveles altos y competitivos de la calidad de los productos

En los últimos años la actividad de este sector industrial se vio afectada negativamentepor las importaciones desde Brasil, con reducción en casi un tercio en la poblaciónocupada.

Southern Cross Timber S.A.: es la más reciente incorporación al grupo español ENCEen el sector aserradero. La planta esta instalada en 15 hás cercanas a Young (Depto. deRío Negro).Esta planta opera con una capacidad de 200 tons. diarias de madera para pallets,encofrados, tablones de obra; la misma cuenta con moderna tecnología (la maquinariaes de origen italiano). En una segunda etapa se proyecta el secado de la madera paraeliminación de nudos y mejora en la calidad del producto final. La empresa no tienecampos forestales propios; se abastecerá con madera producida en las plantaciones deproductores de Río Negro y Paysandú. Este emprendimiento da ocupación a 50personas en forma directa y más de 100 indirectamente.La empresa se orienta básicamente a la exportación; la demanda de los productos de laempresa se concentra en los países europeos (Italia, Francia, Alemania, Inglaterra yEspaña) y en el Sudeste asiático (Japón).


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SOUTHERN CROSS TIMBER, S.A.Joaquin de Salterain 1008MontevideoTel: 00 598 2 402 07 58Fax: 00 598 2 402 22 86

Fábricas de mueblesLa industria del mueble está constituida por empresas medianas o pequeñas, orientadasal mercado interno. Utilizan principalmente maderas duras tropicales para muebles decalidad y pino Brasil para artículos de calidad menor.

Las empresas son casi totalmente de capital privado nacional. Las empresas másrepresentativas del sector tienen todas un nivel de ocupación promedio de mano de obrade algo más de 30 personas.

Algunas de las empresas de mayor trayectoria y reconocimiento son: Giorello yCordano, que ha ampliado su planta recientemente con la compra de otro local, DelfinoAlvarez Ltda., con maquinaria recientemente actualizada y con secadero, proceso muyimportante para la producción de sillas, que es su rubro principal.

LAS Sudamericana: esta la única empresa que ha alcanzado una corriente deexportaciones relevantes. Si bien es una firma de capitales nacionales, no obstante operacon acuerdos de cooperación empresarial con dos empresas Italianas, que le proveen depiezas para muebles de escritorio y oficina. Además, esta empresa ha estado invirtiendo,fundamentalmente, en maquinaria de origen italiano. El ensamblaje se realiza enUruguay y su producción se comercializa en Argentina, Brasil, Paraguay y Chile.

Otra empresa representativa del sector, con un nivel de empleo mediano es Enko S.A.,en este caso esta firma está orientada a la fabricación de muebles de escritorio, peroenfocada a los accesorios de computadoras o similar.4

GIORELLO Y CORDANODirector: Carlos CepiorcaGaribaldi 230011.800 MontevideoTel: 00 598 2 203 5035Fax: 00 598 2 209 72 07E-mail: [email protected]

DELFINO ALVAREZ LTDA.Tte. Coronel E.A. Salari 3414Tel: 00 598 2 215 7588Fax: 00 598 2 215 0307

LAS SudamericanaDirector: Fernando PoséAurora 533Montevideo 4 Ver informe adjunto sobre empresas del sector del mueble.


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Tel: 00 598 2 309 2261Fax: 00 598 2 304 3654E-mail: [email protected]

ENKO, S.A.Gerente: Enrique KoganMariano Soler 3290MontevideoTel: 00 598 2 209 2424Fax: 00 598 2 208 4467E-mail: [email protected]

Pulpa y papelEsta industria es de antigua data en el país, pero limitada a muy pocas empresas -cuatrode relevancia- lo que, de hecho significa una situación prácticamente de oligopolio; yaún monopolio para la producción específica de cada empresa en particular.

Las firmas del sector son:

Fábrica Nacional de Papel S.A. (Fanapel): es la principal empresa papelera delUruguay; su trayectoria es de más de 100 años; está integrada verticalmente, lo queincluye desde la implantación de bosques hasta la fabricación de papeles estucados(coated paper) y celulosa. Su capital es uruguayo; tiene la forma de sociedad anónimaabierta. La empresa posee 7000 hás de forestación de eucalipto.

En la segunda mitad de la década de los 90´s la empresa se reestructuró internamente yencaró un conjunto de inversiones que permitieron aumentar la calidad del productofinal y reducir los costos. Las inversiones realizadas ascendieron a más de U$S 35millones.La capacidad de producción se sitúa actualmente en alrededor de 50 mil tons./año depapel. la forestación y la fabricación de pulpa en el año 1969. La planta se ubica en elDpto. de Colonia, a unos 150 kmts. de Montevideo y a 100 kmts. de la ciudad deBuenos Aires.Su nivel de ventas se sitúa entre 55 y 60 millones de dólares anuales, de los cuales cercadel 60% ya son exportaciones; a su vez, de este porcentaje aproximadamente un 60%corresponden a la Argentina. La empresa fabrica y comercializa papeles para impresióny escritura (estucados y no estucados) y en menor medida, pulpa de papel. Es unaempresa flexible en cuanto a su estructura productiva, lo que le permite combinar lospapeles a fabricar; su red comercial también es elástica y está bien posicionada enMercosur y Chile.

Fanapel S.A. conforma conjuntamente con otras empresas un conjunto económico quecuenta con el 100% de sus acciones. Este grupo se integra con: Todo Papel, encargadade la distribución de los productos; Converpel S.A. (ex Arnicol S.A.), creada para lafabricación y venta de cuadernos, sobres, etc. Por su parte Reladi S.A. (MercadoPapelero) se dedica a la comercialización de artículos de papelería y oficina. A fines de1997 se creó Fanapel Argentina S.A. para atender la comercialización de papeles ycartulinas en el mercado argentino.


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FANAPEL S.A.Rincon 477 piso 6MontevideoTel: 00 598 2 915 09 17Fax: 00 598 2 916 31 21E-mail: [email protected]: www.fanapel.com.uyContacto: Sr. Liberato Turinelli

Industria Papelera Uruguaya S.A. (IPUSA): empresa inicialmente uruguaya, fueadquirida por el grupo chileno CMPC (que posee un conjunto forestal de más de550.000 hás. de bosques de pino radiata y eucalipto)Se dedica a la producción de papeles de uso sanitario (higiénico, toallas, servilletas),embalajes económicos y papeles generales de calidad más bien baja; anteriormentetenían un volumen importante de material para cuadernos, cartulinas, sector gráfico ysimilares. La orientación actual es el papel higiénico de mayor calidad, para lo cual hanrealizado importantes inversiones en maquinaria de muy buena tecnología; sesuprimieron aquellas líneas de producción no rentables, cartulinas, papel gráfico, etc.

IPUSAAvda. España s/nMontevideoTel: 00 598 292 2240

00 598 2 9247450Fax: 00 598 2 921 362

Compañía Industrial Comercial del Sur S.A. (CICSSA): empresa con capitales deorigen brasileño (grupo Trombini). Su planta industrial esta cercana al límitedepartamental entre del Dpto. de Montevideo y el de Canelones.

Esta orientada al mercado de cajas de cartón corrugado. Anteriormente tenían fuerteparticipación en tableros y kraftliner, sectores que fueron abandonados para ampliarlos anteriormente mencionados. Su nivel de producción y ventas se sitúa en aprox. 15mil tons./año, de las cuales destinan en promedio un 35-40% a la exportación,básicamente a Argentina, en proporciones similares de cajas y corrugados.En el pasado reciente han diversificado su producción hacia otros rubros; mediante laintroducción de maquinaria automática, están encarando la fabricación de pallets ymaderas para la construcción, a partir de maderas de pino y eucalipto.

CICSSACamino Carrasco km. 16,5Paso Carrasco - CanelonesTel: 00 598 2 601 12 13Fax: 00 598 2 601 15 72E-mail: [email protected]: Domique Lustau – Asistencia de gerencia


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Otras empresas del sector:

MAGUINOR S.A. (Madera aserrada o debastada)Camino Pavio 3060MontevideoTel: 00 598 2 915 55 88E-mail: [email protected]: Jorge Blanco – Gerente

BARRACA PARANA S.A. (Madera. Tableros)Democracia 2354MontevideoTel: 00 598 2 200 08 45E-mail: [email protected]

ONTIL S.A. (Madera: Aserrada, tableros, contrachapada)Pedro Ricaldoni 3764MontevideoTel: 00 598 2 506 37 84

00 598 2 506 37 84E-mail: [email protected]

CENTRO FORESTAL CHILENOAvda. 18 de julio 1489 Of. 102Montevideo 11.200Tel: 00 598 2 401 64 40Fax: 00 598 2 408 30 36E-mail: [email protected]

4. FERIAS:

FORESTEC 2002Fecha: 4 al 7 diciembre 2002Lugar: Sede INFOR X Región. Fondo teja Norte – Isla Teja - ValdiviaContacto: Exhibits S.A.

Los conquistadores 1956, Providencia, santiagoTel: (56 2) 333 85 11Fax: (56 2) 333 85 10Web: http://www.exhibits.cl

Descripción: Feria Internacional de Tecnologías Forestales

EXPOFORESTA 2003, 3° FERIA INTERNACIONAL DE LAFORESTACION Y LA MADERAFecha: 27-30 de marzo 2003Lugar: Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU)Organiza: Eurocentro Uruguay (Eurocentro de Cooperación Empresarial de laCámara de Industrias del Uruguay), el cual integra el Programa Al-Invest de laUnión Europea cuyo objetivo es ayudar a las pymes latinoamericanas y europeas


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se contacten para lograr acuerdos de cooperación en el área productiva,comercial, tecnológica, financiera, etc…Web: http://www.expoforesta.comContacto: Eurocentro de Cooperación Empresarial de la Cámara de Industriasdel Uruguay.

Tel: 07 598 2 604 0464Fax: 07 598 2 604 0498E-mail: [email protected]

5. DIRECCIONES DE INTERES

ASOCIACIONES Y ORGANISMOS RELACIONADOS CON EL SECTOR DELA MADERA

Asociación de Industriales de la Madera y Afines del UruguayPresidente: Delfino ÁlvarezYi, 1597 - 11100 MontevideoTelefax: (598-2) 900 1706/7016e-mail: [email protected]

Sociedad de Productores ForestalesSecretario Técnico: Ing. Ftal. Facundo RuviraAvda. 18 de Julio, 1474 Of. 701 - 11200 MontevideoTelefax: (598-2) 401 1441/4171e-mail: [email protected]

Asociación de Fabricantes de la Madera Compensada y AglomeradaPresidente: Sr. D. Gerardo SzwedzkiGral. Flores, 2301 - 11800 Montevideo (Sede de la Empresa SAMIC, S.A.)Tel. (598-2) 200 8721 - Fax. (598-2) 200 8722

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Dirección ForestalContacto: Ing. Agr. Daniel San Román LópezAvda. 18 de Julio, 1455 - 11200 MontevideoTel. (598-2) 401 9707 - Fax. (598-2) 401 9706Otros directorios gubernamentales y privados de interés:

Instituto de la Promoción de la Inversión y Exportaciones "Uruguay XXI"(gubernamental)Director: Sr. Víctor AngenscheidtDirección: Pza. Independencia 831, Of. 611 - 11000 MontevideoTel: 5982-9002912 - Fax: 5982-9008298Internet: http://www.uruguayxxi.gub.uy - E-mail: [email protected]

Cámara de Industrias del Uruguay (Privada)Presidente: Ing. Diego BalestraDirección: Av. del Libertador 1672 - 11100 MontevideoTel: 5982 -9015000 - Fax: 5982-9022567Internet: http://www.ciu.com.uy - E-mail: [email protected]


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Eurocentro de Cooperación Empresarial de la Cámara de Industrias del Uruguay.Dirección: Avda. Italia 6101Tel: 07 598 2 604 0464 - Fax: 07 598 2 604 0498E-mail: [email protected]

Cámara Nacional de Comercio y Servicios (Privada)Presidente: Sr. Jorge PeiranoDirección: c/Rincón, 454 - 11000 MontevideoTeléfono: 5982-9161277 - Fax: 5982-9161243 - Internet:http://iris.davanet.com.uy/canadecoE-mail: [email protected]

ENTREVISTAS:

La información obtenida en las siguientes entrevistas ha sido introducida en el presenteInforme sobre el Sector Forestal, complementando datos de otras fuentes, introduciendotablas y gráficos.Sin embargo, la entrevista con los directores comercial y financiero de PASO ALTOInversión Forestal, la incluimos a continuación

Gerardo BarriosPresidente Sociedad de Productores ForestalesDirector FORESUR G.I.E.Zabala 127611000 MontevideoTel: ( 00 598 2) 916 3638

( 00 598 2) 916 3640Fax: ( 00 598 2) 916 1455E-mail: [email protected]

Enrique PuigEx Presidente de la Sociedad de Productos Forestales

Elsa RomeroSecretaria de la Asociación de Industriales de la madera y afines del UruguayYi 1597MontevideoTel: (00 598 2) 900 1706Fax: (00 598 2) 900 7016E-mail: [email protected]

Humberto Cheirasco (Dtor. Comercial) y Tobias Feber (Dtor. Financiero)PASO ALTO Inversión ForestalAvda. Brasil 1697, p1Tel: (00 598 2) 709 6676Fax: (00 598 2) 709 68 32


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E-mail: [email protected]

Datos de la empresa:- Inversión: De las 35.000 ha. de tierra el porcentaje de forestación

ocupa el 80% de la misma.

- Facturación: El mayor nivel de facturación alcanzado fue de8.000.000 US$, el correspondiente al año 2001 fue sin embargo de3.500.000 US$.

- Empleados:- Argentina: 5 (Buenos Aires). En el mes de agosto 2002

inauguran dos nuevas oficinas en Córdoba y Rosario.- Uruguay: 14 (Montevideo) y 40 (Tacuarembó, interior del

país)- Perspectivas:

- Nuevas inversiones en terrenos de Argentina, ya que por elmomento de crisis que se vive en el país, la compra de tierraspuede hacerse en condiciones ventajosas.

- La posibilidad de vender el producto en el mercadointernacional, esperando un alza de los precios de loscommodities de este sector.

- Apertura de nuevas oficinas de Inversión Forestal en España,Estados Unidos y Canadá.

Situación Actual del Mercado- Caída del precio de la celulosa y otros derivados del sector forestal a

nivel internacional.- Caída de la demanda mundial de estos productos.- Escasa industria nacional, pocas ventas, por lo tanto, de producto

transformado. La mayor parte de las exportaciones se hacen en rolos,chipeado, etc.. es decir la madera no sufre una transformación.

- El destino de las exportaciones está concentrado en pocos piaseseuropeos, en el caso de Uruguay la mayor parte de la madera tienecomo destino España.

Características de la Inversión Forestal- La Inversión Forestal es actualmente un refugio de capital, es el caso

de los Fondos de Pensiones privados. Esto se debe a que el sector semueve contracíclico con los movimientos bursátiles.

- La inversión en Forestación está caracterizada por:1.- Los precios del mercado en función de la oferta y la demanda2.- El Ciclo biológico del árbol: La característica positiva de estecommoditie es que si bien en Uruguay el árbol puede ser talado alos 7 años, si los precios internacionales en ese momento no sonfavorables, el árbol puede permanecer intacto y siempreaumentando valor hasta como mínimo los 12 años. Siempre seagrega valor al mismo por dos motivos: la cantidad de madera esmayor y también de mayor calidad.


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A partir de una cierta edad del árbol, caso Uruguay, 12 años, latasa interna de retorno disminuye, de manera que el rendimientodel árbol empieza a disminuir y crece mas lentamente.

- El momento actual es propicio para este tipo de Inversiones a pesardel riesgo elevado, ya que precios de compra de terrenos como losque existen actualmente en Argentina, son ideales para la explotaciónde los mismos y la obtención de beneficio está asegurada.

- Los riesgos que se corren en las explotaciones forestales son de dostipos:

1.- Climatológicos: Huracanes, tornados y tormentas. Hongos.Estos están protegidos por distintos tipos de seguros que protegenal árbol durante los dos primeros años, si bien, cubren a partir deun destrozo de más del 12% del terreno, lo que no sucedenormalmente.2.-Incendios: Para los que también existen seguros.La consecuencia de estos dos tipos de riesgo es que es necesariotalar el árbol y si este es joven, la cantidad de madera es pequeñay no se asegura su precio en el mercado.3.- Precios internacionales bajos o disminución de la demanda.

- La forma de operar en otros países es a través de operadores localesque aconsejan este tipo de inversiones a sus clientes (bancos,asesorías locales de inversión, etc…)


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ANALISIS DAFO

- Análisis a nivel de productores:

DEBILIDADES

1. Dificultades en la comercialización, se observan problemas reales para lacomercialización (colocación y precio) de los productos del bosque condestino a la industria local. Esta se muestra poco interesada en la oferta demadera local y la considera poco competitiva.

2. Dificultades de relacionamiento con la industria instalada para el desarrollode aplicaciones de los productos del bosque a mediano plazo.

3. Industrias localizadas lejos de los bosques y ello plantea costos de transporteque afectan las posibilidades de vinculación entre productores e industriales.La industria instalada está posicionada cerca del puerto, por donde haingresado tradicionalmente la materia prima importada, y debe reorientarseen atención a una nueva realidad de aprovisionamiento.

4. IMESI (Impuesto especifico interno) de los combustibles que afectanotablemente la competitividad de costos de las actividades de explotación ytransporte interno en las empresas forestales .

5. Vacío legal en cuanto al régimen tributario de las empresas contratistasforestales, empresas que están aumentando su presencia y nivel de actividaden el sector, y que seguramente habrán de continuar en esta línea en lamedida que se incremente la oferta de madera para cosecha.

AMENAZAS1. La fase industrial de segunda transformación está ausente todavía en el país,

y ello constituye un obstáculo para la aplicación de las maderas deproducción nacional en la industria del mueble.

2. No se observa interés de UTE (Usinas y trasmisiones eléctricas del estado)por discutir el tema del aprovechamiento de los residuos de la primeratransformación industrial de la madera (aproximadamente 50 % del volumenprocesado). Los residuos deben ser eliminados por la industria lo cual tieneun costo hundido y ningún beneficio. Existe la posibilidad deaprovechamiento de los mismos para el suministro de energía eléctrica a lared nacional y no se está trabajando en esta dirección. Se reconoce que sucosto resulta superior al de otras alternativas (tales como el gas natural), perose considera que su análisis debe contemplar otros aspectos tales como elbalance de divisas.

- A nivel industria: aserraderos, carpinterias y mueblerias

DEBILIDADES

1. Demanda interna muy por debajo de su nivel potencial, debido adeficiencias en la promoción del consumo de los productos ofrecidos por elsector.

2. Costos excesivos de los seguros que afectan la capacidad de competenciacon mercaderías importadas, así como las posibilidades de colocación de laproducción nacional en los mercados de la región. El seguro de accidentes


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de trabajo en Uruguay es del 19% en aserraderos y del 9% en el resto de laindustria. En Brasil la indemnización tarifada se cubre a partir de un importedel empleador del 1% al 3% sobre salario nominal. En Argentina laresponsabilidad está a cargo del empleador a través de un seguro obligatorioque tiene un costo variable entre el 0.5% y 6%. El seguro de incendios esmuy costoso y las exigencias para contratar la póliza son extremadamenteexigentes.

3. Costos laborales elevados en la comparación regional; en particular el costode la licencia ordinaria, por su duración y la forma de cálculo del salariovacacional. En Uruguay se establecen 20 días de licencia desde el primer añode trabajo; en Argentina para trabajadores de menos de 5 años se manejan14 días y recién a partir de entonces la licencia se hace comparable a la deUruguay; en Brasil por su parte desde el inicio de las actividades se otorgan30 días corridos que es una cifra comparable a las anteriores. En lo que haceal salario vacacional en Uruguay se paga el 100% del salario líquido; enArgentina se abona un 20% del sueldo originado en la licencia computandopara ello 25 días al mes; en Brasil por su parte de abona 1/3 del salario bruto.Este factor afecta la capacidad de competencia en el mercado local yexterior.

4. Costos asociados al suministro energético, en particular eléctrico. Tanto elcosto inicial para la instalación o ampliación de carga, como la tarifa, afectanla competitividad de los productos industriales en los diferentes mercados .

5. Mecanismo de prefinanciación de exportaciones que exige garantías queexceden las posibilidades de las empresas instaladas, lo cual limitasensiblemente la utilización del mismo para apoyar la colocación demercaderías en el exterior.

AMENAZAS1. Facturación de las importaciones, que permiten a operadores comerciales

reducir sus costos de introducción (aranceles, IVA, etc.), constituyéndose encompetencia desleal de la industria instalada para abastecer el mercadodoméstico.

2. Ingreso significativo de mercadería de contrabando para abastecer lademanda.

3. Prácticas generalizadas de comercio informal a lo largo de la cadena dedistribución que atiende al consumo, de parte de operadores comerciales eindustriales.

4. Recalificación de las importaciones de mercaderías, que pasan a registrarse anivel del capítulo 94 de la nomenclatura arancelaria. La incidencia de estefactor debe diferenciarse a nivel Interregional y Extra-regional, y constituyeun elemento que afecta la capacidad de competencia de la industria instaladapara abastecer el mercado doméstico.

5. Ausencia de una normativa clara que de certidumbre al inversor respecto delas exigencias para las habilitaciones correspondientes y su permanencia enel tiempo. Falta de definición de áreas para la instalación de parquesindustriales. La situación dificulta la toma de decisión de inversión y portanto las posibilidades de renovación tecnológica del sector y su capacidadde competencia en el mercado interno y exterior.

6. Restricciones financieras para la inversión en tecnología de punta yampliación de capacidad de procesamiento industrial . El acceso a créditos


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de largo plazo (Banco de la Republica Oriental del Uruguay - BROU)requiere de garantías reales por hasta el 140 % del valor de las inversiones.En segundo lugar las necesidades de capital de trabajo que plantean losprocesos de reconversión de la mediana empresa instalada no sonadecuadamente atendidos por las líneas vigentes.

7. Falta de mecanismos alternativos al financiamiento del BROU que apoyenla transformación de la industria instalada y atenúen los riesgos de la misma,promoviendo su adaptación a la nueva realidad forestal del país (condisponibilidad abundante de materia prima). Esta situación limita lasposibilidades a proyectos de transformación complejos y ambiciosos quepermitan agregar valor a la madera nacional .

FORTALEZAS

1. Flexibilidad en la elaboración de productos y diseños, al no contarse congrandes líneas de producción, lo que facilita la reconversión de la industria.

2. Posibilidad de brindar un producto de calidad y un buen servicio post - ventaque resulta decisivo a la hora de competir en el mercado interno,particularmente en un segmento del mismo muy exigente, orientado alconsumo de productos de medida. En la competencia por el mercado exterioresto último no es posible, pero la calidad del producto resulta igualmente unelemento que diferencia positivamente a los productos uruguayos.

3. Ventajas comparativas del sector forestal que son factor de competitividadde la industria, por el momento básicamente de la transformación primaria;en el futuro seguramente también lo será para la industria secundaria yterciaria.

4. Mano de obra calificada que permite introducir tecnologías industrialesmodernas y obtener niveles de productividad y calidad destacados en lacomparación internacional. Sobre esta base es posible competir conproductos del exterior.

5. Beneficios fiscales establecidos en la Ley de Inversiones, entre los que sedestaca la posibilidad de descontar las inversiones en capacitación depersonal del pago de impuestos.

6. Exoneraciones tributarias consagradas en la Ley Forestal, entre las que sedestaca la desgravación arancelaria para la importación de insumos.

7. El mecanismo de devolución de impuestos a las exportaciones, que atenúa elpeso relativo de la carga impositiva en los costos de elaboración de losproductos colocados en el exterior.

8. La existencia del mecanismo de prefinanciación de exportaciones.

OPORTUNIDADES

1. La imagen del país como productor forestal en crecimiento y proveedorconfiable de productos de calidad que contribuye al posicionamiento de laindustria nacional exportadora en los países de la región y fuera de ella.

2. La posibilidad de utilización de piezas menores de los aserraderos nacionalesque se están desarrollando, como un elemento de importancia creciente parala competitividad de la industria de transformación secundaria y terciaria.

3. Los niveles de precios que se manejan en los mercados de destino de lasexportaciones uruguayas, a nivel del consumidor final, que permitirían


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colocar productos uruguayos con resultados positivos para la industria delmueble. La posibilidad de lograrlo pasa por desarrollar caminos de acceso alos mercados que eludan a los mayoristas de primer y segundo nivel ypermitan entregar la producción en un punto de la cadena de distribuciónmás cercano del consumidor final.

4. La posibilidad de ingresar mercadería en países desarrollados, para atenderconsumidores con elevado poder de compra, en condiciones arancelariasmuy ventajosas (recargos bajos y sin recargos).

5. La protección del arancel externo común para el ingreso de mercaderías deterceros países al MERCOSUR, acordado en el 21%.

6. Demanda en crecimiento en los países de la región, en particular en elsegmento de consumo de productos no masivos, con mayor valor.

7. La existencia de un mercado local potencial, con posibilidades de desarrollo.8. Las facilidades del país para desarrollar procesos de certificación de maderas

provenientes de bosques implantados, con manejo sustentable. Ello puedeconstituirse en un elemento de diferenciación de los productos de origenuruguayo, posicionando al país como un proveedor selecto en relación a loshabituales abastecedores del mercado internacional.

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