INFORME SECTOR ARROZ Noviembre 2021

INFORME SECTOR ARROZ

Noviembre 2021

Hierro

Contenido del Informe Secciones que conforman el informe sectorial

SECCIÓN 1 Resumen Ejecutivo (pág 3)

SECCIÓN 2 Funcionamiento sectorial (pág 4)

SECCIÓN 2 Comportamiento y perspectivas (pág 5)

SECCIÓN 3 Principales empresas (pág 11)

SECCIÓN 4 Indicadores financieros (pág 14)

SECCIÓN 5 Méritos y consideraciones (pág 15)

Noviembre 2021INFORME SECTOR ARROZ

Hierro

Resumen Ejecutivo

El desempeño del sector arroz en lo corrido de 2021 se ha visto empañado por el aumento en la producción, derivada

del desajuste entre las áreas proyectadas de siembra planteadas por el MADR y la superficie real sembrada, lo que ha

llevado a un desequilibrio entre oferta y demanda, en un mercado donde el consumo per cápita de arroz se expande a

baja velocidad, existe rigidez en la transferencia de precios al consumidor final dada la participación de intermediarios

con estructuras de oligopsonio y adicional, una serie de acuerdos comerciales que favorecen el ingreso de arroz al

país. En conjunto, los fenómenos anteriores llevaron que el precio de la tonelada de arroz paddy verde descendiera en

el promedio acumulado a septiembre de 2021 un 31% ($452.000), en relación al mismo periodo de 2020. Tendencia

que se sostendrá si los productores no se alinean con las directrices del gobierno central.

✓ El cultivo de arroz está localizado en el 20% de los municipios del país (210) y el 73% de los departamentos (23).

✓ En 2021-I el área sembrada de arroz mecanizado descendió un 0,4% respecto al 2020-I, ubicándose en 392.648 hectáreas.

✓ Comparando septiembre de 2021 y septiembre de 2020, el precio promedio de la tonelada de arroz paddy verde cayó un 23,1%

($274.000).

✓ En 95,1% (266.549 ton) descendieron las importaciones de arroz paddy verde a agosto de 2021 respecto al mismo periodo de 2020.

✓ En 520.000 hectáreas sembradas de arroz está fijada la Meta del MADR para 2021. Si está proyección se cumpliera el sector estaría

en equilibrio.

Hierro

✓ En América, Colombia es cuarto en producción de arroz, después de Brasil, EE.UU. y Perú. En el mundo China es líder y Colombia

ocupa el puesto 25.

✓ Desfase en las proyecciones del área sembrada de arroz, por productores que no siguen el instructivo, ha llevado a que el MADR tome

medidas de ajuste al Plan de Ordenamiento de Siembra del Arroz y opte por estrategias que presionen a su cumplimiento.

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Funcionamiento

Sectorial

El arroz es el alimento básico para más de la mitad de la población mundial, aunque es el más importante del mundo

si se considera la extensión de la superficie en que se cultiva y la cantidad de personas que dependen de su

cosecha.

Preparación suelos Riego Fertilización Siembra Control de malezas Cosecha

Labranza del terrenopara entrada desemillas: arado ycementación.

✓ El cultivo de arroz está localizado en 210 municipios (20% del total), 23 departamentos (73% del total) y agrupado en 5 grandes zonas.

✓ 25.000 productores se dedican al cultivo del arroz, 16.366 de ellos mecanizados. El valor anual de la producción es de $4,5 billones.

✓ El sector arroz vincula 375 mil empleos: 75 mil directos (20%) y 300 mil indirectos (80%). 400 mil familias dependen del cultivo.

✓ Cuatro departamentos concentran el 63% del total de la producción de arroz en Colombia: Meta, Casanare, Tolima y Huila.

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Con base en el análisis de suelo seprocede a la aplicación de riego y materialquímico y orgánico para su fertilización.

Este proceso se realizacon el terreno inundadocon aprox. 5 cm dealtura. Dosis estimada :140 – 180 kg de semillapor hectárea.

Disminuir lacompetencia por luz,nutrientes, agua ymantener insectosdebajo del umbral dedaño económico.

Se estima entre eldía 120 – 140 unavez es sembrado.

Hierro

ComportamientoSuperficie total nacional del área sembrada de arroz en el primer semestre de 2021 cayó en 1.174 hectáreas,

mientras que la producción aumentó en 43 mil toneladas, explicado por el buen desempeño de Tolima y Huila.

Área Sembrada Arroz Mecanizado - Hectáreas

El área sembrada de arroz en el primer semestre de 2021 mantuvo un

comportamiento muy similar al del mismo periodo de 2020, con un decrecimiento

del 0,4% que representa 1.774 hectáreas. Sin embargo, a nivel regional los

cambios fueron significativos. Los Llanos registraron un incremento en 10.185

hectáreas y la Costa Norte en 2.083. Las dos regiones compensaron el descenso

en área sembrada que se dio en Bajo Cauca, Santanderes y Centro con 4.425,

1.469 y 8.149 hectáreas, respectivamente. La situación se explica por la

restricción en la compra de la producción de los molinos dominantes,

mientras que la coalición de arroceros en el llano ha generado cierta

independencia en la cadena productiva, incentivando la siembra.


Producción de Arroz Mecanizado - Toneladas

En relación a la producción, en el comparativo entre los primeros semestres de

2020 y 2021 el incremento fue del 4%, que representan 43 mil toneladas. A nivel

de departamentos los 4 primeros productores del país tuvieron comportamientos

divergentes. Meta y Casanare registraron descensos de 15,3 y 6,8 mil toneladas,

respectivamente; mientras que Tolima y Huila aumentaron su producción en 19,7

y 19,4 mil toneladas. El resto de departamentos aumentaron su producción en

26,3 mil toneladas. El desempeño en la producción fue inverso al desempeño

del área sembrada dado que en el primer caso captura parte de la

producción de periodo 2020-II.

2.792 2.855

2.262 2.284 2.176 2.2872.051

2.339

2.972 3.049 2.926 2.985

3.424

1.165 1.209

14%

2%

-21%

1%-5%

5%

-10%

14%

27%

3%-4%

2%

15%

4%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020-I 2021-I

Miles de Ton

Fuente: Dane

Fuente: Dane

442469

421445

416 438

373

462

571595

501540

596

394 39315%

6%

-10%

6%

-7%

5%

-15%

24%24%

4%

-16%

8%11%

-0,4%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020-I 2021-I

Miles de Ha

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Comportamiento Tasa de cambio y costos logísticos impactaron los costos de producción asociados al arroz, lo cual desincentivó

el uso de agroquímicos en el sector y terminó por impulsar al descenso los rendimientos del cultivo.

Rendimientos Arroz Mecanizado – Ton / ha.

Hierro

En contraposición al desempeño de la producción y alineado al descenso del

área sembrada, estuvo el rendimiento, que en el total nacional cayó un 4%, lo

que representa 0,23 toneladas por hectáreas menos, en promedio. A nivel

departamental, todos cayeron en rendimiento, siendo Casanare quien presentó

el menor descenso con 0,07 ton/ha en contraste con Tolima, que registró el

mayor descenso con 0,4 ton/ha. Las demás regiones descendieron en 0,22

ton/ha. El efecto se explica por factores climáticos y los agroquímicos,

que ante su elevado costo, al ser impactados por la tasa de cambio y el

valor de la logística mundial, desincentivaron su utilización. Fuente: Fedearroz


6,405,75 5,59

5,065,34 5,08 5,32 5,34

5,655,15

5,69 5,76 5,906,35 6,12

1%

-10%

-3%

-10%

5%

-5%

5%0%

6%

-9%

11%

1%2%

-4%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020-I 2021-I

Ton/Ha. Mecanizado

Fuente: Fedearroz

Consumo Per Cápita – Kilogramos por persona

Según cifras de Fedearroz, el consumo de arroz en las zonas rurales tuvo un

comportamiento similar en 2020 comparado con 2019. El cambio se reflejó

en las zonas urbanas, donde se pasó de consumir 40 kilos al año por

persona a 44,2 kg. Siguiendo la Encuesta de Calidad de Vida del DANE para

el 2020, de una muestra de 16.522 hogares, el 96,7% incluyen arroz en su

dieta. De lo anterior, el promedio de consumo sobre el total de hogares

encuestados es de 5,5 libras/hogar por semana y asciende a 5,7 libras

teniendo en cuenta solo los hogares consumidores. El cambio en 2020 en

relación al 2019, se fundamentó en el efecto Pandemia.

37,1 37,1 37,1 37,1 39,0 36,4 39,0 40,6 39,8 40,0 44,2

47,1 47,144,6 44,6

46,844,2 46,0 44,2

50,7 52,3 52,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Per Cápita Urbano (kg) Per Cápita Rural (kg)

Comportamiento Caída de los precios internacionales del arroz y ampliación en la producción interna del grano, impulsaron al

descenso los precios del arroz paddy verde y el IPC dentro de la cadena productiva.


Variación IPC del Arroz – Abril y Agosto Interanual y Mes Corrido

En relación al IPC del arroz, en 2021 su descenso fue la tendencia. En el

comparativo mensual interanual para abril y agosto, la caída del indicador

fue del 16,5% y el 13%, respectivamente. Evaluando mes corrido en

2021, el descenso del IPC ha sido sostenido perdiendo 5.2 puntos en

dos meses (junio - agosto). El comportamiento registrado en el IPC del

arroz se debe en gran medida al exceso de producción, lo cual alteró el

punto de equilibrio entre la oferta y la demanda. Aun así, el impacto de

los oligopsonios* en la cadena (molinos) restan flexibilidad a la

trasferencia de precios entre el productor primario y el consumidor

final.

101,41

142,80

119,28108,95

131,55

114,43 119,68 117,56 114,43

40,8%

-16,5%

20,7%

-13,0%

-1,8%-2,7%

2019 2020 2021 2019 2020 2021 Junio Julio Agosto

Abril Agosto 2021

IPC Arroz VariaciónFuente: Dane

Precio Promedio Mensual del Arroz Paddy Verde (Pesos por Tonelada)

En contraste con los altos precios de los insumos agropecuarios,

específicamente los agroquímicos, estuvo el precio del bien final en la

cadena productiva. Comparando el mes de septiembre de 2021 con el

mismo mes de 2020, el valor de la tonelada de arroz paddy verde

disminuyó en 274 mil pesos por tonelada (-23,1%). Ahora, evaluando el

periodo acumulado entre enero y septiembre, el valor promedio por

tonelada cayó en 31,4% ($452.330 en promedio). El fenómeno se explica

por el incremento en la producción interna y la caída de los precios

internacionales del grano.

$1.024.171

$1.612.400 $1.607.643

$997.250

$912.091

Pesos por Tonelada

Fuente: Fedearroz

*El oligopsonio es un tipo de mercado donde hay pocos demandantes, aunque sí puede

existir una gran cantidad de oferentes

Comportamiento A agosto de 2021 contingentes de arroz que entrarían al país de EE.UU., Ecuador y Perú, no se hicieron

efectivos. Incentivos del Gobierno Nacional priorizaron consumo de producción interna sobre importaciones.

Hierro

Comparativo Precios Internacionales Arroz Blanco 5%. USD/Ton. Cuatrimestre-II 2020 Vs. 2021

Los precios nacionales del arroz siguieron el comportamiento

internacional. Evaluando 4 países productores y comparando el

segundo cuatrimestre de 2021 (mayo - agosto) con el mismo periodo

de 2020, se puede notar que en todos los casos presentados el

precio muestra tendencia decreciente; siendo Colombia el más

representativo en la comparación, acción que ocurre también por la

depreciación del peso frente al dólar, dado que el comparativo se

presenta en dólares. Una mayor producción con leves descensos en

la demanda y las restricciones en la movilidad internacional explican

este fenómeno.


Fuente: Fedearroz

Importaciones de Arroz Paddy Seco y Equivalente en Blanco - Toneladas

En relación al comercio internacional, para el 2021 los contingentes

previstos de ingreso son de 336 mil toneladas, provenientes de EE.UU.,

Ecuador y Perú. Sin embargo, con cifras a agosto, Fedearroz, principal

gremio del sector, no registra el ingreso de tales contingentes. La cifra la

confirma el Dane, y la explicación se da por los incentivos que dio el

Gobierno Nacional para lograr absorber la producción interna y

colocarla como prioridad sobre las importaciones, lo que explica el

descenso del 95,1% en el acumulado entre enero y agosto de 2021.

605,0 605,0 605,0550,0 555,0 555,0 552,5 550,0

498,3 498,0 467,0 479,8 462,3 442,8 403,3 382,3

470,0 471,3 460,0485,5 493,8 482,0

415,0381,7

865,3 849,8805,4

705,5

594,4 585,0 562,1524,3

mayo junio julio agosto mayo junio julio agosto

2020 2021

EE.UU. Tailandia Vietnam Colombia

Fuente: Fedearroz

110.136133.860

193.853227.611

191.817

9.314

155.164190.520

277.024

326.308

275.863

13.229-60,1%

21,5% 44,8% 17,4% -95,1%

2017 2018 2019 2020 Ene-Ago 20 Ene-Ago 21

Arroz Blanco (Ton) Arroz Paddy Seco (Ton) Variación Arroz Blanco

Hierro

PerspectivasDesfase de las proyecciones de área sembrada de arroz según el Plan de Ordenamiento productivo del arroz

en Colombia 2019-2038, versus área real cultivada, generan un panorama desalentador dentro del sector.

Plan de Ordenamiento Productivo del Arroz en Colombia 2019-2038


Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – Fedearroz. Gráfico: Sectorial.co

500.924

539.553531.413

596.414

520.000

8%-2%

11%

-12,8%

2018 2019 2020-Proy 2020-Real 2021-Proy

Proyección de Siembras 2021 - Arroz

Una de las grandes falencias que enfrenta el sector arrocero en el país, es la falta de ajuste en las proyecciones de siembra que lidera el

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. En 2020 por ejemplo, la proyección de superficie sembrada fue de 531.413 hectáreas y la

cifra real fue de 596.414; un desfase de 65 mil hectáreas (12,23%) que explican la sobreproducción en 2021 y la fuerte caída en

los precios. Para el año en curso, aunque no se conoce el área sembrada del segundo semestre, el comportamiento del primer

semestre indica que la cifra anual sería similar a la real de 2020 (595 mil ha), cuando la previsión es de 520 mil hectáreas, lo que

hace prever que la situación de 2021 se replicaría en 2022.

12,23%

Buscando una solución al problema anterior, el Ministerio de

Agricultura ha venido afinando y presionando para dar cumplimento al

Plan de Ordenamiento productivo del arroz en Colombia 2019-2038,

fijado en abril de 2021. Entre las novedades incluyó:

1. Apertura de nuevos mercados, como es el caso con Cuba.

2. Inscripción de intención de siembras en el ICA.

3. Apoyo a comercialización de arroz integral para uso pecuario.

4. Campaña de sensibilización del área de siembras por el Consejo

Nacional del Arroz en Meta, Casanare y Bajo Cauca.

5. Campaña de promoción al consumo y contra la piratería de semilla

certificada.

6. Sensibilización a entidades que ofrecen crédito en la cadena.

Hierro

Perspectivas Sustituir importaciones de maíz por arroz integral, constituye unas de las estrategias del Gobierno Nacional

para dinamizar el desempeño del sector arrocero en el país. Diferencial en precios, el mayor obstáculo.

Proyecciones del Comercio Internacional del Arroz

La medida viene ganando peso y eliminaría el poder de mercado de los molinos dentro de la cadena productiva y la dependencia de las

importaciones de maíz; pero se enfrenta a que el costo del maíz es inferior al costo de la tonelada de arroz integral, diferencial del

cual el gobierno apoyó con el 82,4% y que sostuvo hasta el 29 de octubre del año en curso y está a la espera de avalar su

continuidad.


Fuente: Dian - Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

117.402122.685

128.205

152.887

99.782 104.282 108.974

120.000

55,5%49,2%

43,1%

18,5%

0,0%

2021 2022 2023 2027 2030

Contingentes de Importación Previstos 2021 - 2030 (Ton)

EE.UU. Ecuador Perú Arancel EE.UU. (%)

A agosto de 2021 los contingentes acordados con EE.EE., Ecuador

y Perú no reportan haber ingresado al país, gracias a la intervención

del Gobierno Nacional. Acción que ha evitado un panorama más

desalentador al que actualmente se enfrentan los productores del

sector. Sin embargo, los acuerdos establecidos indican que Perú

a partir del 2022 queda libre de control en las cantidades que

pueda ingresar al país, al tiempo que con EE.EE., y Ecuador las

cantidades continuarían controladas, pero con cifras superiores año

tras año. A lo anterior se agrega el hecho de que los aranceles

negociados seguirían con tarifas decrecientes. Este escenario

asociado a las deficiencias en el sistema de producción interno, ha

puesto en alerta a las instituciones nacionales donde una de las

salidas adoptadas fue sustituir con arroz integral las importaciones

maíz destinado al consumo pecuario.

Hierro

Principales Empresas Resultados financieros de las 10 principales compañías por tamaño de ingresos. Datos expresados en

millones de pesos al cierre de 2020.


Hierro

Principales Empresas Resultados financieros de las 10 principales compañías por tamaño de ingresos en 2020.


Hierro

Indicadores

FinancierosTomando una muestra de 100 empresas del sector, se presenta la evolución de sus indicadores financieros

para los últimos trece años.


Hierro

Méritos y

ConsideracionesSe relacionan las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que presenta el sector.

✓ La disminución del área sembrada deja ver que, aunque

levemente, los productores empiezan a tomar

responsabilidad frente al desempeño que ha venido

registrando el sector.

✓ La independencia de los molinos tradicionalmente

dominantes en el sector, dinamiza las decisiones de siembra

y producción de los productores primarios.

✓ La participación del Gobierno Nacional en el ordenamiento

del área sembrada, los incentivos en la comercialización y

búsqueda de nuevos mercados, entre otras estrategias,

dejan ver el compromiso gubernamental con el sector.

✓ Estrategias como las sustitución de importaciones de maíz

por arroz integral para uso pecuario, mejoran las

expectativas del sector frente a la difícil coyuntura.

El descenso sostenido de los precios del arroz, verde y

procesado, impactan de forma negativa los ingresos

percibidos por los productores y el dinamismo de la cadena.

Las variaciones de la tasa de cambio y los altos precios en la

logística del comercio internacional, afectan vía precio de los

insumos agroquímicos, el desempeño del sector.

Desfase de las proyecciones de área sembrada de arroz

según el Plan de Ordenamiento productivo del arroz en

Colombia 2019-2038, versus área real cultivada, generan un

panorama desalentador dentro del sector.

Acuerdos y TLC’s que incluyen el aumento de contingentes del

grano que entrarían al país y el descenso progresivo de los

aranceles, acompañado de una sobreproducción interna,

generan incertidumbre sobre el futuro de la cadena productiva.

Méritos Consideraciones


Hierro

Bibliografía Fuentes de información utilizadas para el desarrollo del informe.

Hierro

Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE.

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – MADR.

Federación Nacional de Arroceros - Fedearroz.

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Portal El Orden Mundial.

Portal Statista.

Diario Agro Negocios.

Diario Contexto Ganadero.


Diario El Tiempo.

Diario El Universo.com.

Diario El Campesino.co.

Diario Ondas de Ibagué.

Caracol Radio.

RCN Radio.

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