Informe de los Principales Exportadores de flores

2015

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Tabla de contenido

Informe Principales Competidores.............................................3Breve descripción de los países..................................................3Ecuador...................................................................................3Colombia.................................................................................3Etiopía....................................................................................3Kenia......................................................................................3Exportadores de flor (Crecimiento)............................................4Principales mercados...............................................................4Estados Unidos.........................................................................4Rusia ......................................................................................5Unión Europea (UE 28).............................................................5

Informe elaborado por el Área de Comunicación, Información y Marketing (CIM) de la Asociación de Productores y Exportadores de Flores del Ecuador,

Expoflores.

Más información: aeconomico@expoflores.com

Informe Principales Competidores/ 2015

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Breve descripción de los países

Ecuador

Las flores en Ecuador se encuentran entre los principales pro-ductos agrícolas de exportación, y son la tercera actividad agrí-cola que más genera divisas para el país, después del banano y el camarón.

Las condiciones climáticas que posee Ecuador como la perpen-dicularidad de los rayos solares y luz natural todo el día, lo con-vierten en un país ideal para producir flores, que hoy por hoy son reconocidas como las mejores del mundo.

Las flores ecuatorianas están acreditadas en el exterior por su exclusividad, su larga vida en florero, tallos largos, grandes bo-tones, calidad y belleza.

La conquista de nuevos mercados constituye una de las prin-cipales estrategias para el sector agrícola. Actualmente, la flor ecuatoriana llega a 103 destinos distribuidos por todo el mun-do. La innovación en el proceso productivo va de la mano con la calidad del producto.

Colombia

La producción de flores en Colombia tuvo sus inicios en la dé-cada de los 60; pero empezó a tomar gran fuerza dentro de la economía nacional en los últimos años, convirtiéndose en la tercera actividad económica que genera más divisas para el país y la segunda en el sector agrícola después del café.

El éxito y acelerado desarrollo de la industria de las flores en Colombia, se dio gracias a la combinación de varios factores como: las ventajas comparativas naturales y ventajas competi-tivas ingeniadas y construidas por los productores.

Dentro de los principales productos de exportación están los bouquets o arreglos florales, que tienen como destino principal el mercado americano. Los productos colombianos ingresan a este mercado sin pagar arancel debido al Tratado de Libre Co-mercio (TLC) firmado, otro factor que vuelve más competitiva a la flor de Colombia.

Etiopía

En Etiopía, contrario a lo que se puede pensar, existen 3 mi-llones de hectáreas cultivables. La mayoría de estas tierras, de propiedad de campesinos de la localidad, son ahora arrebata-das a sus propietarios para entregarlas en arriendo a grandes empresas internacionales, que las destinan a cultivos de ex-portación, entre estos la producción de flores.

La producción de flores es una actividad relativamente nueva, que en los últimos años ha crecido de manera exponencial. El clima de Etiopía, así como su suelo son favorables para la pro-ducción de algunos tipos de flor. Debido a la gran inversión que existe de empresas extranjeras en esta actividad, se prevé que el país se convierta en un gran productor. Algunos de los inver-sionistas son españoles.

Aparte de tener las condiciones geográficas y climáticas nece-sarias, este país tiene la ventaja de estar cerca de los mercados que importan flor como: Europa, Rusia y Asia; lo cual reduce sus costos de transporte principalmente aéreo.

Kenia

Kenia se posiciona a escala internacional como el cuarto expor-tador de flores y uno de los principales proveedores de Europa. Su clima es favorable para la producción de diferentes tipos de flores. La inversión en el sector floricultor proviene principal-mente del exterior, de países europeos como Holanda e Ingla-terra.

Empresarios colombianos también ven en Kenia un lugar atrac-tivo para invertir en esta actividad.

Según datos del Kenya Flower Council, aproximadamente 500 000 personas dependen de la industria de las flores. Los sala-rios en este país son extremadamente bajos (entre $40 y $100), factor que atrae a la inversión extranjera.

El apoyo del gobierno de Kenia es clave para la producción; a través de la eliminación de aranceles en la importación de in-sumos, incentivos tributarios, etc. Además, la cercanía con los principales importadores de flor como la UE, le permite reducir sus costos de transporte.

El fuerte desarrollo tecnológico en la floricultura y los factores que intervienen para que este país sea competitivo internacio-nalmente, pueden hacer que Kenia registre grandes crecimien-tos en la exportación de flores durante los próximos años.

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Exportadores de flor (Crecimiento)

La demanda de flores a escala mundial registra un crecimiento del 1,7% con respecto al año anterior (2013). Colombia, Kenia y Etiopía mantienen una tendencia creciente en sus exportacio-nes en los últimos años, mientras que Ecuador experimentó un decrecimiento en este último año.

En el 2014, nuestros principales competidores registran im-portantes crecimientos en la exportación de flores; Colombia (3%), Etiopía (16%), y el país que más crece es Kenia (46%) con respecto al 2013. En cambio, por otro lado, Ecuador tuvo un de-crecimiento del 5%.

Holanda, que lidera el mercado mundial de las flores, registra un crecimiento de 1%, luego de dos años consecutivos en que tuvo caídas en sus exportaciones, 2012(-3%) y 2013 (-8%) me-nos participación que en el 2012, Holanda continúa siendo el principal exportador de flores.

En el 2013, este país era partícipe del 49% del total exportado seguido por Colombia (14%), Ecuador (9%), Kenia y Etiopía su-man juntos el 11% de las exportaciones mundiales.

Los cinco principales productores de flores controlan el 84% de la demanda mundial. En el 2014, la participación de Holanda cae 1 punto porcentual, esto debido al aumento de las expor-taciones de flor, proveniente de otros países principalmente africanos (Kenia y Etiopía).

1400

1200

1000

800

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200

0

906,320

370,251

242,561

12,128

Colombia1,374,246

Ecuador798,433

Kenya698,462

Etiopía610,432

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Exportadores de flores (Crecimiento)USD miles

Fuente: Trademap (2014)Elaborado por: Expoflores – Análisis Económico

Flores: Principales exportadores 2013

Fuente: Trademap (2014)Elaborado por: Expoflores – Análisis Económico

Flores: Principales exportadores 2014

Fuente: Trademap (2014)Elaborado por: Expoflores – Análisis Económico

Principales mercados

Estados Unidos

En 2014, la importación de flores en EE.UU. se incrementó en 2% comparada con el año anterior. Este mercado se convertió en el tercer importador de flores a escala internacional (12,2%).

El 42% de las flores importadas por este mercado corresponde a rosas, mientras que un 23% son flores de verano, pompón (11%) y claveles (7%). Los principales proveedores de este mercado son Ecuador y Colombia, en el 2014, estos países juntos cubrie-ron el 82% de la flor importada, 18% y 64% respectivamente.

Etiopía y Kenia han empezado a ganar terreno dentro del mer-cado americano, sus exportaciones a este destino registran crecimientos de 83% y 27% respectivamente comparadas con las del 2013.

Aunque el monto total de exportaciones no supera los 6 millo-nes de dólares, sumando los dos países, el crecimiento es con-siderable. Según el Kenia Flower Council empresarios mayoris-tas de EE.UU. están interesados cada vez más en adquirir flor de este país, debido a que el precio es más bajo.

En el 2014, las exportaciones de flores de Ecuador y Colombia con destino a este mercado cayeron en un 1% y 0,3%, respecti-vamente, con respecto al 2013 (BCE, 2014).

EE.UU.: Exportaciones de flor por país proveedor

Fuente: Trademap (2014)Elaborado por: Expoflores – Análisis Económico

Informe Principales Competidores/ 2015

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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

528,159

232,561

206,799

600 000

500 000

400 000

300 000

200 000

100 000

0

KenyaEcuador

Etiopía

169,068

Colombia

UE (28): Principales proveedores de florUSD Miles

Rusia

Desde 2006, las importaciones de flor, por parte de Rusia se in-crementaron en 136%, convirtiéndose en un importante mer-cado potencial para los principales productores del mundo. Este mercado históricamente fue abastecido por Holanda.

Durante 2014, Ecuador se posicionó como el principal provee-dor de Rusia, con una participación del 37%. Sin embargo, la apreciación del dólar y sobreoferta de flores por parte de los demás competidores han tenido como consecuencia un decre-cimiento del 9% con respecto a 2013.

Entre los principales proveedores de este mercado se encuen-tran: Ecuador, que abastece el 36,9% del total importado, segui-do muy de cerca por Holanda (36,8%), y por Colombia (10,8%) y Kenia (9,4%).Desde 2007, Kenia ingresa agresivamente al mercado ruso, Sus exportaciones pasaron de 3 millones de dólares en el 2006 a 57 millones de dólares en 2014, registrando un crecimiento de 1900% (acumulado). Etiopía ha sido desplazado poco a poco de este mercado, sus exportaciones en 2014, ascienden aproxima-damente a 2 millones de dólares.

30 0000

25 0000

20 0000

15 0000

10 0000

50 000

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70,100

60,100

50,100

40,100

30,100

20,100

10,100

100

57,286

224,999

65,930

2,164

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

KenyaEcuador

EtiopíaColombia

Rusia: Proveedores de floresUSD Miles

Fuente: Trademap (2014)Elaborado por: Expoflores – Análisis Económico

Unión Europea (UE-28)

Históricamente, Holanda es el principal proveedor de flores del mundo y de la UE. Hoy compite con nuevos productores de Sudamérica como de África. Holanda satisface el 42% de la im-portación de flores, Ecuador, Colombia, Kenia y Etiopía juntos proveen el 14% de la demanda importada.

Kenia se posiciona como el segundo exportador a la Unión Eu-ropea, con una participación del 6% dentro de este mercado. Destina más del 52% de sus exportaciones de flor al mercado europeo, principalmente a Holanda.

Desde 2006, Etiopía incrementa su participación dentro de este mercado. Desde el 2010, supera a Ecuador-tercer exportador a la UE-. Etiopía registra un crecimiento del 11% para 2014 com-parado con 2013.

Desde el 2010, las exportaciones de Colombia y Ecuador no registran crecimientos importantes dentro de este mercado, dando oportunidad para que competidores africanos ingresen a cubrir la creciente demanda europea de flores.

Fuente: Trademap (2014)Elaborado por: Expoflores – Análisis Económico

UE (28): Participación de Exportadores de Rosas

Rosas: Principales Proveedores (UE - 28)USD Miles

La rosa es la principal flor exportada por estos países y la más demandada en Europa. Desde 2010, Etiopía empieza a crecer en la exportación de rosas y supera a Ecuador. La exportación de rosas desde Colombia es muy baja comparada con la de estos países (45 millones).

Fuente: Trademap (2014)Elaborado por: Expoflores – Análisis Económico

Fuente: Trademap (2014)Elaborado por: Expoflores – Análisis Económico