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Informe MUMBAI 2008

Nombre del archivo: Informe MUMBAI 2008.doc Fecha: 19 de junio de 2008 Autor: Manuel Sevilla Empresa: ANEN

Índice

Índice .......................................................................................................................................................................2 Gestión del documento..........................................................................................................................................3 1 Introducción.....................................................................................................................................................4

1.1 Contenido y objeto del documento ............................................................................................................4 1.2 Antecedentes .............................................................................................................................................4 1.3 Justificación de la visita al Salón Náutico de Mumbai ...............................................................................4

2 Resumen y conclusiones ...............................................................................................................................5 3 La oferta náutica en Mumbai..........................................................................................................................6

3.1 Samira Mumbai International Boat Show 2008..........................................................................................6 3.2 Oferta náutica en el evento ........................................................................................................................9 3.3 Representación internacional.................................................................................................................. 14

4 La demanda de nautica en Mumbai............................................................................................................ 16 5 Recomendaciones estratégicas.................................................................................................................. 17

5.1 Promoción y aumento de la presencia española en el mercado............................................................ 17 5.2 Información de Mercados........................................................................................................................ 17

6 Recomendaciones prácticas....................................................................................................................... 18 7 Contactos de interés.................................................................................................................................... 19

Autor informe: Manuel Sevilla; enero de 2009 Pág. 3 de 20

Gestión del documento

Proyecto: Misión Estudio a la India Autor: Manuel Sevilla Archivo: Informe MUMBAI 2008.doc Versión: 0.1 Fecha: 19 de junio de 2008

Distribución:

VERSION

DESTINATARIOS

0.1

0.2

1.0

1.1

2.0

A. Landaluce R

Representación ICEX D

Comité Ejecutivo y Junta Directiva ANEN D

I=Información, R=Revisión, D=Decisión

Abreviaturas y términos utilizados TERMINO SIGNIFICADO Mumbai

Nueva denominación de Bombay

ANEN Asociación Nacional de Empresas Náuticas ICEX Instituto Español de Comercio Exterior ICOMIA International Council of Marine Industry Associations Asociación Organización análoga a ANEN en otros países BMF British Marine Federation Sector Sector de la náutica de recreo y deportiva del país de que se trate Organizadores Equipo coordinador y director del evento BKC Bandra Kurla Complex


1 Introducción

1.1 Contenido y objeto del documento

El presente informe tiene por objeto:

1) Describir la situación general del mercado hindú de náutica de recreo. 2) Analizar el salón náutico visitado. 3) Ofrecer recomendaciones para una próxima participación.

1.2 Antecedentes

Este salón se celebra únicamente por segunda vez. El mercado de la náutica de recreo está en estos momentos naciendo de la mano y auspicios de Reino Unido, que ha tomado, a través de su asociación sectorial, BMF, un papel protagonista en el asesoramiento y organización tanto del salón náutico y conferencia como de la nueva asociación hindú del sector.

1.3 Justificación de la visita al Salón Náutico de Mumbai

Existen motivos de tres tipos: relacionados con la evolución reciente y situación de la economía de la India, el rápido desarrollo de un incipiente mercado de náutica más concretamente en la zona de Mumbai y finalmente, relacionado con la dinámica del propio evento y la toma de posiciones de otros países productores en el mismo. Concretamente:

• La economía India está creciendo a una media anual de 9,4% y ya ha alcanzado el billón de dólares, lo cual la sitúa entre las 12 mayores economías del mundo.

• El mercado de bienes de lujo en la India se estima en unos 415millones de Euros y crece a un ritmo superior al 30% anual.

• En 2007 había ya un total de 1.200.000 hindúes con un patrimonio superior al millón de dólares. • Mumbai se considera la puerta de acceso a la India. En ella se encuentran el mayor número de oficinas

centrales de multinacionales implantadas en la India así como un gran número de centrales de los grandes grupos empresariales locales.

• Es el centro financiero, con sede de las Bolsas de la India y de Mumbai. • Con una población de 12 millones, Mumbai tiene más millonarios por km cuadrado que Manhattan. • Mumbai representa el 16% de toda la recaudación del impuesto sobre las personas físicas en la India y

el 35% del impuesto de sociedades. • Cuenta con una tradición náutica importante: el Royal Bombay Yacht Club se fundó en 1846 y es el 3º

más antiguo del mundo.


2 Resumen y conclusiones Edición: 2ª Fechas: 28 febrero – 2 marzo Descripción: Principal feria de náutica de la India, abierta al público. Combinado con

Conferencia sobre el desarrollo del sector náutico en la India. Localización: Pabellones: 10.000m2 de exposición en carpas con aire acondicionado situados en

Bandra Kurla Complex y 100m de pantalanes que acogen 30 embarcaciones, al lado del emblemático monumento Gateway of India.

Número de visitantes: 20.000 (unos 5.000 de nivel alto de renta) Número de expositores: 50 Página Web: www.mumbaiboatshow.com El salón está organizado por Mumbai Boat Show PVT Ltd. A su vez, esta empresa ha subcontratado con British Marine Federation la promoción, la dirección de operaciones para el montaje de la feria y la organización de la Conferencia sobre el sector. Las recomendaciones son:

• En la actualidad, el mercado parece ser interesante para empresas relacionadas con el desarrollo de puertos deportivos y astilleros con marca de reconocido prestigio internacional que tengan la intención y capacidad financiera de estar presentes en un mercado desde sus estadio inicial.

• El desarrollo de puertos sigue paralizado por la Administración; nada hace pensar que a corto plazo el gobierno de la India esté especialmente comprometido con el desarrollo de puertos deportivos y el sector de la náutica en su conjunto, al menos, no a corto plazo.

• Las empresas españolas relacionadas con puertos o astilleros con el correspondiente presupuesto para desarrollo internacional de marca, pueden tomar contacto con el mercado (ver sección contactos) directamente para, a través de promotores locales y otros operadores internacionales, poder estar al tanto de los desarrollos del mismo.

• En principio no parece recomendable por ahora organizar una participación agrupada en el Salón ni una misión comercial en grupo.

• Es necesario sin embargo estar pendiente de los desarrollos del mercado a través de las Oficinas Comerciales de España en la India y en especial la de Mumbai:


3 La oferta náutica en Mumbai

3.1 Samira Mumbai International Boat Show 2008 Edición: 2ª Fechas: 28 febrero – 2 marzo Descripción: Principal feria de náutica de la India, abierta al público. Combinado con

Conferencia sobre el desarrollo del sector náutico en la India. Localización:

Pabellones: 10.000m2 de exposición en carpas con aire acondicionado situados en: Bandra Kurla Complex G Block, MMRDA Grounds, frente a la Bharat Diamond Bourse, adyacente al Asian Heart Hospital, Bandra East, Mumbai 400 051, Maharashtra, India. El stand modular es un 3 x 4m2; los stands de diseño de las grandes marcas pueden incluso superar los 100m2. En el agua: 100m de pantalanes que acogen 30 embarcaciones al lado del emblemático monumento: Gateway of India, frente al Taj Mahal Hotel, Apollo Bunder, Mumbai 400 001. Eventos:

• Regata SMIBS (1 semana antes del salón). • Conferencia sobre el desarrollo del sector náutico en la India (primer día de feria). • Rueda de prensa. • Cena para profesionales.

Número de visitantes: 20.000 (unos 5.000 de nivel alto de renta) Número de expositores: 50 Página Web: www.mumbaiboatshow.com


Contactos: Director/Promotor del Salón: Dr Malav Shroff, [email protected] ; tel.: +91 22 66153001

Directora de Operaciones: Radhika Jhaveri [email protected] Tel. +91 99675 41914 En primera instancia se puede contactar con Tom Chant en

[email protected] +44 1784 223642 Estructura La muestra está organizada en tres pabellones contiguos y la muestra flotante, en otra parte de la ciudad. Dependiendo del tráfico, el trayecto en coche entre uno y otro recintos dura un mínimo de una hora. Organización El salón está organizado por Mumbai Boat Show PVT Ltd, fundada por Sujay Chohan y Malav Shroff. A su vez, esta empresa ha subcontratado con BMF la dirección de operaciones para el montaje de la feria, la organización de la conferencia sobre el sector y la promoción y venta de ambos eventos. Horarios 23-feb-08 28-feb-08 29-feb-08 01-mar-08 02-mar-08 Mañana 9 am a 2 pm

International Boating Conference

11 am a 8 pm BKC

11 am a 8 pm BKC

11 am a 8 pm BKC

Mediodía Regata 4:00 pm Rueda prensa

12 pm a 5 pm Marina

12 pm a 5 pm Marina

12 pm a 5 pm Marina

Tarde 5 pm - Inauguración

Noche 6pm a 9pm Pre-estreno

9 pm Cena profesionales

Coste del espacio en MUMBAI (datos 2008) Carpas en el BKC: Modular: Rs. 13,500 / m2 (approx. €245) Sólo espacio: Rs. 11,250 / m2 (approx. €205) Marina Rs. 13,500 / metro lineal (approx. €245) Stands corporativos sobre pantalán: Rs. 20,000 / m2 (approx. €363)


Conferencia sobre el desarrollo del sector en India El tema central de la Conferencia fue el desarrollo de puertos deportivos en la India desde un punto de vista tanto técnico como político y estratégico, como llave para el despegue y expansión futuros dela náutica en el país. En estos momentos no hay un compromiso de las Administraciones en la India para el desarrollo de marinas; esa es la causa del bloqueo de ciertas iniciativas para la creación de puertos y de la incertidumbre actual sobre el desarrollo a corto y medio plazo del sector en su conjunto. Nota: algunas de las presentaciones pueden ser descargadas de: http://www.mumbaiboatshow.com/conference_registration.htm# Para más información: [email protected] +91 22 6451 5819 / 5820

Hora Sesión Ponente Tema

0930 hrs

0935 hrs Howard Pridding,

Conference Chairman Bienvenida y presentaciones

0935 hrs

0945 hrs Ms Vicki Treadell,

British Deputy High Commissioner Apertura

0945 hrs

1015 hrs Sesión 01 Carol Fulford,

Editor Marina World Magazine “A World View”

1015 hrs

1025 hrs Sesión 02 Dr. Malav Shroff,

Director Mumbai Boat Show “Position of the Indian Boating

Market”

1025 hrs

1045 hrs Sesión 03 Rob Bowra,

Gulf Marinas “View from a developing Market”

1045 hrs

1115 hrs Sesión 03 Robin Walters,

Chairman, Walcon Marine “Building & Developing Marinas”

1115 hrs

1130 hrs Pausa café

1130 hrs

1200 hrs Sesión 04 Umaji Chowgule,

Promoter, Goa Yacht Haven Limited “Marina Development in India”

1200 hrs

1230 hrs Sesión 05 Queensland Government

Commissioner “Marina Development in

Queensland”

1230 hrs

1300 hrs Sesión 06 Coloquio

1300 hrs

1400 hrs Almuerzo


3.2 Oferta náutica en el evento

Presencia de productos internacionales en el salón

En el pabellón C se concentra la oferta internacional de las grandes marcas. En las fotos, de izquierda a derecha, los stands de Aicon, Beneteau y grupo Ferretti. Como puede verse en las fotos de arriba, la mayoría de los stands en la exposición del recinto ferial, son de representación, sin embarcaciones expuestas. Hay algunas excepciones en cuanto a embarcaciones de menor tamaño:

Marcas internacionales Distribuidor en La India

Gulfcraft Aries Technical Sales & Services

Princess Yachts Aquamarine Leisure

Laser Aquasail

Beneteau Aquasail

Hobie Aquasail

Neil Pryde Aquasail

Cabrinha Aquasail

Cranchi Bird Group

Regal Boats Causeway Marine


Quicksilver Aluminum Boats Esmario Export Enterprises

Maxum Infinity Yachts

BRP Sea Doo Jet Skis Marine Frontiers

BRP Sea Doo Jet Boats Marine Frontiers

BRP CanAm ATV’s Marine Frontiers

Ferretti Marine Solutions

Pershing Marine Solutions

Custom Line Marine Solutions

Mochi Craft Marine Solutions

Sea Ray Marine Solutions

Jeanneau Marine Solutions

Kawasaki Marine Solutions

Mercury Marine Solutions

GC Marine Marine Solutions

Bayliner Navnit Marine

Meridian Navnit Marine

Formula Ocean Crest Marine

Monterey Ocean Crest Marine

Crownline Royal Yachts & Cruisers

Alliaure Royal Yachts & Cruisers

Azimut Sorenstam Ventures

Larson Sorenstam Ventures

Cobalt Boats Sorenstam Ventures

Grady White Sorenstam Ventures

Sur Marine Sorenstam Ventures

Sunseeker Sunseeker India

Majesty Yachts West Coast Marine

North Star West Coast Marine

Sika Marine West Coast Marine

Yamaha Marine West Coast Marine

Holt West Coast Marine

International Paints West Coast Marine


Sea Waif West Coast Marine

Kayaks Yaka

Servicios

Ava Marine

Ocean Blue Boating Services

West Coast Marine

Brokers & Charters

CSO Yachts

International Yacht Sales

Polaris Marine Management Co. Pvt. Ltd.

OceanStyle/Burgess Yachts

Expositores extranjeros

Art Marine (Atlantis, Riviera,MCM,Grand Soleil, Stompcraft, Laser & Zen)

Aviva Sports

Avon Inflatables

Cavendish White

Chantier CIM

Fairline Boats

Sunrunner

De izquierda a derecha, stands de Fairline, Jeanneau (con embarcación pequeña) y Volvo en el Pabellón C.


Fabricantes hindúes

Marine Frontiers

Hunter M

Viking Boats

Chinkara Motors

Wadia Boat Builders

Motores, electrónica y otros fabricantes y distribuidores Evinrude E Tech Engines

Mercury Marine (Esmario Export Enterprises)

Suzuki Outboard Motors (SIFFS)

Volvo Engines (Volvo Penta)

Yamaha Engines (George Maijo Industries)

Aquasail Youth Sailing Foundation

A S Moloobhoy

Aviva Sports (Watertoys & Inflatables)

MarineTrack

M. M. Traders (Chandlery) – India

Navico (Kohlbros Communications)

Walcon Marine

Fischer Panda


Embarcaciones en la Marina de MIBS 08 La muestra flotante, con 30 embarcaciones casi en su totalidad de motor, eran de tamaño medio, hasta un máximo de 55 pies (Ferretti)

De izquierda a derecha, acceso a la marina flotante montada ex profeso para el Salón enfrente de Gateway of India; un Ferretti 550 y un Azimut 50 formando parte de la exposición a flote. La excepción en el caso de la vela era el Sun Odissey 35 de Jeanneau:

Lista de marcas presentes en la marina:

Azimut

Bayliner

Ferretti

Jeanneau

Larson Cabrio

Meridian

Princess

Marine Frontiers Aluminium RIB

Sea Ray

Viking Boats Trimaran


Pantalanes flotantes

Litmus - Magic Float

3.3 Representación internacional Pabellones oficiales ya presentes en la edición 2008 del evento:

1. British Marine Federation (R.U.) 2. Federation des Industries Nautiques (Francia) 3. Queensland Govt. (Australia) 4. UCINA (Italia)

Datos de contacto de los expositores (en amarillo las empresas con oficina en La India)

Princess Yachts Vishal Chaudhry 91-11-26130476 [email protected] www.aquamarineleisure.com

Sorenstam Ventures FZE Atul Bhonsle 91-22-65114107 [email protected] www.sorenstam.co.uk

Ocean Blue Jeena Kurup 91-22-66153001 [email protected] www.oceanblue.in

Marine Solutions Anju Dutta 91-22-22875043 [email protected] www.marinesolutions.in

Chantier CIM Magalie Raison 33-546-997210 [email protected] www.cim-shipyard.com

Royal Yachts & Cruisers Francis M. Noronha 91-22 -26400087 [email protected] www.na.com

Aries Technical Sunil Saraiya 91-22-28202434 [email protected] www.ariestech.co.in

Sunseeker India Chetan Timblo 91-832-2720104 [email protected] www.sunseeker.com

Volvo Penta Gopalkrishna 91-80-66912000 [email protected] www.volvopenta.com

British Marine Federation Tom Chant 44-1784-223642 [email protected] www.britishmarine.co.uk

West Coast Marine Jitendra Rami 91-22-22831495 [email protected] www.westcoastmarine.co.in

George Maijo Industries G.Kurikesu 91-44-28264218 [email protected] www.georgemaijo.com

Avon Inflatables Alan Morgan 44-1554-882000 [email protected] www.avon-inflatable.com

Infinity Yachts Lalit Choudary 91-98-20211775 [email protected] www.NA.com

Cavendish White Toby Maclaurin 44-207-3817600 [email protected] www.cavendishwhite.com

Yaka Rajiv Bhatia 091-98-860284362 [email protected] www.yaka.in

Bhinbad Inc. Mohsin 91-22-23429460 [email protected] www.mmtraders.net.in

Navnit Marine Sudhish Sudhakaran 91-22-25457460 [email protected] www.navnitmarine.com

Marine Track Raja Guna / Damian McCann 44-1273-462001 [email protected] www.marinetrack.com

Art Marine Dipti Advani 971-433-88955 [email protected] www.artmarine.net

Viking Boats Rajesh Desai 91-22-40050524 [email protected] www.vikingboats.in

FIN Laurence Bonjour 33-144-370409 [email protected] www.france-nautic.com

Hunter-M Barry Wilson 91-22-27427440 [email protected]

OceanStyle/Burgess Hanneke Maljaars 44-20-77664325 [email protected] www.osyachting.com Causeway Marine India Pvt. Ltd Kenneth D''souza 91-22-26764203 [email protected]

CSO Yachts Claude Niek 33-493-382270 [email protected] http://www.csoyachts.com


UCINA Emanuele Spadaro 39-010-5769814 [email protected]

SIFFS Ansalam Angil John 91-47 -12343178 [email protected] www.siffs.org

Queensland Govt. Tamanna Monem 61-7-32244515 [email protected]

International Yacht Sales Alf Agius 44-1922-459072 [email protected] www.intyachtsales.com

Ocean Crest Marine Riyhad R Kundanmal 91-22-23526867 [email protected] www.oceancrestmarine.com

Aviva Sports Rehan Sumar 91-22-22040350 [email protected]

Fairline Bryan Jones 44-1832-273661 [email protected] www.fairline.com

Polaris Marine Management Taronish M. Khajotia 91-22-22048082 [email protected] http://polarisgroup.in

Bird Automotive Private Ltd Rahul Arora 91-11-39885577 rahul.arora@bmw-birdautomotive bmw-birdautomotive.in

Austrade Deependra Pawar 91-22-66692024 [email protected] www.austrade.gov.au

A S Moloobhoy Colonel Ronnie Mistry 91-22-23786844 [email protected] www.asmoloobhoy.com

Ferretti Group Chiara Giuseppi 0039-0543-787511 chiara.giuseppi@ferrettigroup. www.ferrettigroup.com

Esmario Export Enterprises Ajay J Camoens 91-40-27845163 [email protected] www.esmario.com Ava Marine Services Pvt. Ltd Phiroze Contractor 91-22-23714209 [email protected] www.avamarine.com

Aquasail Sandeep Srikanth 91-22-22043970 sandeep.srikanth@aquasail www.aquasailindia.com

Chinkara Motors Shama Bothe 91-0214-1248703 [email protected] www.chinkaramotorspvtltd.com

Yachting Pages Xavier Nedjam 00-44-1761454040 [email protected] www.yachting-pages.com

Wadia Boat Builders Hitesh Wadia & Jayesh Wadia 009-263-285830 [email protected] www.wadiaboat.com

Litmus Marine Pvt. (I) Ltd. Anuj Awasthi 91-022-32650005 [email protected] www.litmusinternational.com

Marine Frontiers Dipesh 91-22-12345618 [email protected] www.pnp.com

Fischer Panda GmbH Savio Martin 49-52-5492020 [email protected] www.fischerpanda.de


4 La demanda de nautica en Mumbai

• Como es habitual en mercados emergentes, hasta ahora la actividad náutica está limitada a una élite que normalmente ha tomado contacto con la misma fuera del país y posteriormente se ha dedicado a la competición o bien, si pertenece a una clase social con elevado nivel de renta, puede adquirir una embarcación. El mercado por tanto está bastante polarizado entre dicha élite y una incipiente clase media que accede a la náutica por la vela ligera o por la embarcación de motor de pequeña eslora, incluso neumática.

• Se confirma durante la Conferencia que en la actualidad no hay ni una sola marina en funcionamiento en India. Los yates que se han adquirido hasta el momento se mantienen normalmente fondeados en alguna zona portuaria.

• Uno de los proyectos que parece estar en un estadio más avanzado de desarrollo y tan solo a falta de las últimas autorizaciones administrativas es el de Goa Yacht Haven , liderado por Umaji Chowgule (ver Contactos al final del informe).

• A pesar de que el Sr Chowgule, como promotor del proyecto, sea optimista, nada hace pensar que a corto plazo el gobierno de la India esté especialmente comprometido con el desarrollo de puertos deportivos y el sector de la náutica en su conjunto, al menos, no a corto plazo.

• En una reunión breve con el Sr Maj Gen Dutta de Marine Solutions, importador y distribuidor de Ferretti, Janneau y Sea Ray entre otras marcas, comentaba que se ha estado vendiendo casi una unidad de yate de motor por mes en los seis previos al Salón.


5 Recomendaciones estratégicas

5.1 Promoción y aumento de la presencia española en el mercado

• En la actualidad, el mercado parece ser especialmente interesante para dos tipos de organizaciones: o Aquellas cuya actividad esté relacionada con el desarrollo de puertos deportivos. o Astilleros con marca de reconocido prestigio internacional que tengan la intención y capacidad

financiera de estar presentes en un mercado desde sus estadio inicial.

• En principio no parece recomendable por ahora organizar una participación agrupada española en el Salón.

• Tampoco parece necesaria una misión comercial en grupo. Dado que son pocos los tipos de empresa para los que este mercado emergente puede ser de interés en este momento, es preferible que estas empresas (consultoría e instalación de marinas por un lado y astilleros con fuerte desarrollo de marca) hagan una toma de contacto individual.

5.2 Información de Mercados

• Es necesario estar pendiente de los desarrollos del mercado que previsiblemente van a ser considerables en los próximos años. Este seguimiento debe realizarse a través de las Oficinas Comerciales de España en la India y en especial la de Mumbai.


6 Recomendaciones prácticas

• Debe obtenerse un visado, con un coste mínimo de 80 Euros y una duración de 3 ó 4 días. • En el momento de redactar este informe no hay vuelos directos desde España. Los vuelos con Jet

Airways desde Heathrow, Londres, son relativamente económicos y la flota de aviones muy nueva. • IMPORTANTE: es necesario reservar el trayecto completo aunque sea con líneas diferentes, para que

en caso de retrasos en las conexiones se pueda optar a vuelo alternativo sin coste adicional. • Es conveniente tener pre-contratado el traslado del aeropuerto al hotel aunque hay disponibilidad de

taxis ordinarios en el entorno del edificio principal. • Hasta ahora el Grand Hyatt Mumbai, situado a unos 10 ó 15 min de taxi del Salón, ha sido el hotel

asociado al evento y donde ha tenido lugar la Conferencia y la recepción. Sin embargo existen otros hoteles algo más económicos y no mucho más lejos del recinto ferial de Bandra Kurla Complex.

• El desplazamiento desde el recinto ferial hasta la marina al lado del monumento conocido como India Gateway dura un mínimo de 75min dependiendo del tráfico y puede llegar a superar los 120min. El coste por trayecto es de unas 300 rupias (menos de 5 Euros) hasta 500 rupias, si el taxi, aun siendo el habitual en Mumbai, lleva aire acondicionado (muy recomendable).

• Existe un cajero en el aeropuerto que puede utilizarse para sacar moneda local con una tarjeta de crédito


7 Contactos de interés Erik Rovina Mardones, Consejero Oficina Económica y comercial en Bombai, India: Dr. Annie Besant Rd, Thapar House, 1ª Worli, Mumbai, 400 030 Teléfono: +91-22-67406800 Fax: +91-22-67406820

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