Titulares destacados del mes:

Se recupera el mercado de dispositivos (suben Smarthpones y caen tablets y ordenadores)

La mayoría del mundo conectado permanece infraconectado

El auge de los proveedores chinos en la telefonía móvil

India, que ya es el segundo mayor mercado móvil del mundo

Tendencias tecnológicas del sector del comercio minorista

El reto al que se enfrente las ciudades de todo el mundo en este siglo XXI

Informe Mensual ABRIL 2017

Secciones

N º 1 6 8

ISSN 2340-2512 A U T O R : J U A N P A R D O

C O N S E J O D E R E D A C C I Ó N : J U A N J O S É M É N D E Z

Página

1. Mercado TIC 2

2. Internet 3

3. Dispositivos electrónicos 4

4. Telefonía fija y móvil 6

5. Comercio electrónico 7

6. Innovación 9

Noticias destacadas de España 10

El informe del mes de abril se ocupa del ámbito mundo, el del mes de mayo al ámbito Europa y el del mes de junio al ámbito España

MUNDO

Fecha de cierre del informe: 24 de abril de 2017

Según los últimos datos de la consultora mundial Gartner, en 2016, el gasto total TIC en el

mundo habría crecido ligeramente hasta los 3.414 billones de dólares americanos, un 0,4%,

los datos son mejores que hace tres meses donde el pronostico era de una caída del –0,6%.

Para 2017 el crecimiento del gasto TIC se eleva hasta el 1,4%, aunque este crecimiento es in-

ferior que al anterior pronóstico (2,7%).

Previsiones de Gasto mundial TIC por sectores

Para este 2017 mejoran notablemente las previsiones de crecimiento del segmento de dispo-

sitivos, al pronosticarse un crecimiento del 1,7% y dejar atrás las tasas negativas de los últi-

mos años. Para 2018, esta tendencia de mejora continuará en este segmento, registrándose

un crecimiento estimado del 1,7%.

El crecimiento del teléfono móvil en 2017 será impulsado por el aumento de los precios de

venta para teléfonos en países emergentes de Asia-Pacífico y China, junto con los reempla-

zos del iPhone y el décimo aniversario del iPhone. El mercado de tablets continúa disminu-

yendo significativamente, ya que los ciclos de reemplazo permanecen extendidos y tanto las

ventas de ordenadores de sobremesa y portátiles son negativas durante este año.

Las previsiones para 2018 apuntan a una aceleración de los ritmos de crecimiento del gasto

TIC hasta el 2,9%, gracias a una mejorar general en todos los segmentos del mercado.

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1. Mercado TIC

2016 Previsión 2018 Previsión 2017

Billones de $ ∆% Billones de $ ∆% Billones de $ ∆%

Sistemas de Data Center 171 -0,1 171 0,3 173 1,2

Software 332 5,9 351 5,5 376 7,1

Dispositivos 634 -2,6 645 1,7 656 1,7

Servicios TI 897 3,6 917 2,3 961 4,7

Servicios de Comunicación 1.380 -1,4 1.376 -0,3 1.394 1,3

Gasto total TIC del mercado 3.414 0,4 3.464 1,4 3.553 2,9

Fuente: elaboración propia a partir de Gartner

Un reciente informe elaborado por The Economist junto con Internet.org (Facebook) nos pre-

senta un índice de inclusión en Internet que abarca 75 países. El índice contiene 46 indicado-

res para cada país, organizados en cuatro categorías: Disponibilidad, Asequibilidad, Relevan-

cia y Preparación.

Este es el ranking de los países según el índice de inclusión en Internet:

Singapur, Suecia y Estados Unidos lideran el ranking, destacando por su disponibilidad en el

caso de los dos primeros y mas por su asequibilidad, relevancia, preparación en Estados Uni-

dos.

Entre las principales conclusiones del informe destaca que la mayoría del mundo conectado

permanece infraconectado; que los contenidos relevantes en idiomas locales son claves pa-

ra conseguir una mayor inclusión de Internet.

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2. Internet

Ranking Score / 100 Score / 100 Score / 100 Score / 100 Score / 100

1 Singapore 90,3 Singapore 95,8 Canada 99,3 United States 90,6 Malaysia 92,3

2 Sweden 90,3 Sweden 88,0 United States 98,8 Japan 89,1 United States 92,2

3 United States 88,2 Netherlands 86,5 France 96,8 United Kingdom 88,8 Japan 92,0

4 United Kingdom 88,0 Japan 83,7 Sweden 96,7 South Korea 88,5 Chile 90,6

5 Japan 87,9 South Korea 82,6 United Kingdom 96,2 Canada 88,3 Spain 89,8

6 South Korea 86,9 Australia 81,3 Italy 94,7 Australia 88,2 South Korea 89,7

7 France 86,6 United Kingdom 81,2 Poland 93,8 France 87,8 United Kingdom 89,3

8 Canada 85,2 Germany 78,8 Russia 93,5 Sweden 86,9 France 88,9

9 Netherlands 85,2 Romania 78,4 Brazil 92,3 Germany 85,7 Kazakhstan 87,7

10 Italy 84,7 United States 78,1 Japan 91,2 Spain 85,4 Taiwan 87,7

11 Australia 83,9 France 77,8 South Korea 90,7 Italy 85,3 Argentina 87,1

12 Germany 83,8 Canada 77,3 Nigeria 90,2 Russia 84,9 Italy 87,0

13 Poland 82,7 Taiwan 76,7 Singapore 89,3 Brazil 84,3 Sweden 86,7

14 Spain 81,1 Italy 76,3 Germany 89,1 Netherlands 84,2 Oman 86,1

15 Russia 80,2 Spain 75,8 Chile 87,5 Chile 83,6 Singapore 85,0

16 Taiwan 79,7 Poland 75,0 Argentina 86,7 Singapore 83,3 Netherlands 84,6

17 Romania 79,4 Russia 70,6 Romania 86,4 Turkey 83,0 Germany 83,8

18 Brazil 78,0 Oman 69,5 South Africa 85,8 Vietnam 82,9 Romania 83,4

19 Chile 77,6 Kazakhstan 69,4 Colombia 85,7 Malaysia 82,0 Australia 83,2

20 Argentina 76,2 Thailand 67,6 Mongolia 85,3 Poland 82,0 Colombia 83,0

Disponibilidad Asequibilidad Relevancia PreparaciónIndicador Global

Fuente: elaboración propia a partir de The Economist e Internet.org (Facebook)

Según Gartner, las ventas mundiales de teléfonos inteligentes a usuarios finales alcanzaron

las 432 millones de unidades vendidas en el cuarto trimestre de 2016, un 7% más que en el

cuarto trimestre de 2015.

Ventas de Smartphones en el mundo (4º trimestre 2016)

(En millones de unidades)

En este trimestre final del año pasado cabe destacar el importante avance de Apple, que cre-

ció un 7,7%, lo que le permitió subir hasta la primera posición y ser el proveedor de teléfo-

nos con mas ventas en este periodo, adelantando así a Samsung que vio caer sus ventas un

8%.

Otro hecho importante a destacar en este trimestre es el impresionante avance que han re-

gistrado los proveedores chinos, las tres principales representan ya el 21,3% del mercado

(Huawei, Oppo y BBK Comunication Equipment). Huawei, el principal proveedor chino de

telefonía móvil en el mundo, incrementó sus ventas un 27% en el ultimo trimestre del año

pasado, lo que elevó su cuota de mercado del 8% de hace un año al 9,5%. Las dos siguiente

compañías chinas, Oppo y BBK Comunication Equipment, crecen aun más, 106% y 114% res-

pectivamente.

Las principales marcas chinas como Oppo, BBK, Huawei, ZTE, Xiaomi y Lenovo están expan-

diéndose agresivamente a mercados fuera de China, donde seguirán “arrebatando” cuota

de mercado a compañías como Samsung, que deberá no solo pelear por recuperar ese primer

puesto perdido, sino defender su cuota de los nuevos proveedores chinos que viene crecien-

do con fuerza.

3. Dispositivos electrónicos

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4º Trimestre 2016 4º Trimestre 2015

Ventas (miles

de unidades)

Cuota de

mercado

Ventas (miles

de unidades)

Cuota de

mercado

Variación

anual

Apple 77.038.9 17,9 71.525,9 17,7 7,7

Samsung 76.782,6 17,8 83.437,7 20,7 -8,0

Huawei 40.803,7 9,5 32.116,5 8,0 27,1

Oppo 26.704,7 6,2 12.961.5 3.2 106,0

BBK Communication

Equipment 24.288,2 5,6 11.359,4 2,8 113,82

Otros 185.921,1 43.1 191.708,4 47,6 -3,0

Total 431.539,3 100.0 403.109,4 100.0 -5,7

Fuente: elaboración propia a partir de Gartner

Las ventas de ordenadores en todo el mundo ascendieron a las 62,2 millones de unidades en el

primer trimestre de 2017, una disminución del 2,4% respecto al mismo trimestre de 2016, según

los resultados de Gartner.

Ventas de ordenadores en el mundo (1º Trimestre 2017)

La industria de PC experimentó un modesto crecimiento en el mercado de PCs para empre-

sas, pero esto fue compensado por la disminución de la demanda de los consumidores. Los

consumidores continuaron absteniéndose de reemplazar sus ordenadores, y algunos consu-

midores han abandonado completamente el mercado de PC y lo han sustituido por otros dis-

positivos. El segmento de negocio todavía ve al ordenador como un dispositivo importante, y

sigue y seguirá siendo el principal dispositivo de trabajo para las empresas.

La competencia entre los tres principales proveedores se intensificó en el primer trimestre de

2017. Lenovo y HP están en un empate virtual en el primer puesto. Lenovo alcanza una cuo-

ta del 19,9% del mercado en todo el mundo, seguido de HP con 19,5%, y Dell con una partici-

pación del 15%. El crecimiento de Lenovo superó el promedio regional en todas las regiones

clave, excepto en Estados Unidos.

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Fuente: elaboración propia a partir de GSMA

1º Trimestre 2017 1º Trimestre 2016

Ventas (miles

de unidades)

Cuota de

mercado

Ventas (miles

de unidades)

Cuota de

mercado

Variación

anual

Lenovo 12.377 19,9 12.226 19,2 1,2

HP 12.118 19,5 11.383 17,9 6,5

Dell 9.351 15,0 9.040 14,2 3,4

Asus 4.547 7,3 5.287 8,3 -14,0

Apple 4.217 6,8 4.034 6,3 4,5

Acer 4.190 6,7 4.266 6,7 -1,8

Otros 15.380 24,7 17.486 27,4 -12,0

Total 62.180 100.0 63.721 100.0 -2,4

Según un informe de GSMA Intelligence sobre la economía móvil, a finales de 2016, dos ter-

cios de la población mundial tenía una suscripción móvil: un total de 4.800 millones de sus-

criptores únicos. El informe destaca el claro cambio geográfico que se está produciendo, con

el auge de Asia-Pacífico que representa dos tercios de los 860 millones de nuevos suscripto-

res esperados globalmente para el final de la década. India, que ya es el segundo mayor

mercado móvil del mundo, será el principal impulsor de este crecimiento, con 310 millones

de nuevos suscriptores únicos.

Para el año 2020, casi tres cuartas partes de la población mundial (5.700 millones de perso-

nas) tendrán una suscripción de telefonía móvil. Se prevé que las tasas de penetración re-

gional oscilarán entre el 50% en África subsahariana y el 87% en Europa.

Suscriptores únicos de telefonía móvil por región

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Fuente: GSMA Intelligence

4. Telefonía fija y móvil

Top 10 países con mayor numero de nuevos suscriptores móviles entre 2016 y 2020

La evolución de las expectativas de los clientes y de la tecnología ha provocado una profunda

transformación de las operaciones del comercio minorista en todo el mundo. Zebra ha reali-

zado una encuesta global en un amplio espectro de segmentos de retail Con el fin de conocer

en profundidad cuáles son las áreas prioritarias para los comercios minoristas, así como sus

preocupaciones y planes de inversión, en este mundo nuevo tan cambiante y en el que las

nuevas tecnologías se hacen indispensables.

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Fuente: GSMA Intelligence

5. Comercio Electrónico

El estudio refleja que los comercios minoristas están invirtiendo en tecnologías de IoT, desde

balizas que permiten enviar a los clientes cupones personalizados hasta identificadores de

radiofrecuencia que mantienen la trazabilidad del inventario, para simplificar, dinamizar y

personalizar la experiencia del cliente, generar ingresos y reducir los costes. Están adoptan-

do plataformas de IoT para transformar datos en tiempo real, obtenidos gracias a la visibilidad

de toda la cadena de suministro, en información que permite adoptar mejores decisiones.

Las empresas encuestadas consideran como los cinco factores, ordenados de mayor a menor

importancia que impulsan la inversión en tecnología: 1) Mejorar la experiencia del cliente.

2) Generar ingresos. 3) Reducir los costes operativos. 4) Mantener el ritmo de los competi-

dores. 5) Mejorar la gestión del inventario.

Las principales inversiones en tecnología para sus trabajadores que prevén realizar las empre-

sas en los próximos 5 años son:

Dispositivos TPV móviles, para escanear y aceptar pagos en cualquier lugar de la

tienda.

Dispositivos móviles con escáner, para leer códigos de barras y comprobar precios

y disponibilidad.

Tablets para mejorar la comunicación con el cliente y ofrecer información más de-

tallada sobre sus productos

Terminales fijos en distintos puntos de tienda para que el cliente pueda consultar

precios y disponibilidad.

Otras de las inversión en tecnología que plantean las empresas son aquellos dispositivos o tec-

nologías que optimizan el funcionamiento de la tienda y permiten un mejor análisis y rendi-

miento del negocio, estas son las principales tendencias para los próximos años:

Sensores de seguridad

Sensores para comprobar el estado del inventario a la venta

Sensores para supervisar los movimientos del cliente en la tienda

Automatización y detección inteligente para gestión de inventario y cumplimiento

de planogramas

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El reto al que se enfrente las ciudades de todo el mundo en este siglo XXI, junto con los re-

tos urbanos tradicionales, son especialmente importantes. La viabilidad futura de las ciuda-

des: el cambio climático, la calidad del entorno urbano (aire, ruido, congestión), el consumo

responsable y eficiente de recursos, y el uso inteligente y flexible del espacio, entre otros,

son retos que se le presentan a este nuevo mundo.

Por destacar algunas de las innovaciones enmarcadas en las TIC, la Internet de las cosas, la

conectividad móvil a través de dispositivos de toda forma, tamaño y coste (Smartphone, ta-

bleta, televisión Smart, wearables, etc.), la georreferenciación/ geolocalización en tiempo

real, los vehículos autónomos, la capacidad de generación, almacenamiento, transmisión, vi-

sualización y análisis de contenidos de todo tipo, desde datos a imágenes, desde documentos

a vídeos; la inteligencia artificial, los sensores inteligentes y los mencionados robots —que si

bien no se asemejan físicamente a los clásicos humanoides del futuro, pronto estarán plena-

mente integrados en nuestro día a día y sustituyendo muchas de las tareas realizadas hoy por

humanos— ya son parte de nuestra cotidianeidad o, en algunos de los casos, lo serán en la

próxima década.

En materia de sostenibilidad medioambiental, una vez confirmado y comprometido el necesa-

rio cambio de modelo de abastecimiento y consumo energético que ha imperado en nuestra

sociedad global en el último siglo, es el momento de comenzar, de forma no titubeante, a sus-

tituir el viejo paradigma de energía de fuentes fósiles y contaminantes por el nuevo paradig-

ma de fuentes de energía renovable y sin emisiones contaminantes a la atmósfera y otros re-

cursos o entornos naturales, como los océanos y los bosques. Muchas ciudades se encuentran

en riesgo de vulnerabilidad por su situación geográfica, dependencia energética e intensidad

de fenómenos meteorológicos adversos cuyo impacto se ve agravado por el deterioro me-

dioambiental causado por sus habitantes, vehículos, fábricas, etc.

Regular situaciones novedosas —conducción autónoma, economía colaborativa, inteligencia

artificial, block-chain, entre otros— es ya hoy un reto en el que se están involucrados numero-

sos expertos, autoridades y académicos, y será con seguridad un reto presente en el futuro,

dada la velocidad a la que muta la innovación y, con ella, la complejidad jurídica de las nuevas

situaciones que afecta a diversos negocios, como puede ser el de los seguros.

La flexibilidad debe ser una fortaleza con la que las ciudades enfrentarán mejor los ineludibles

cambios demográficos a los que se enfrenta la sociedad; envejecimiento de la población en

España y creciente población joven urbana en América Latina. La Smart City será capaz de

adecuar sus servicios a la demanda existente en cada momento.

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6. Innovación

Fuente: elaboración propia a partir de Ericsson ConsumerLab

Aumenta el consumo online de los españoles El 58% de los consumidores españoles ya compran online al

menos una vez a la semana, frente al 48% del año pasado. Así lo indican los datos ofrecidos por el estudio ‘Total Re-

tail’ de PwC. Este salto de diez puntos refleja el rápido avance del

comercio online en España. No obstante, el grado en el uso de In-

ternet para comprar depende del tipo de producto del que se trate

en cada caso. Leer más

Nueva plataforma electrónica de la Cámara de comercio de España para orientar a las empresas

en la búsqueda de fondos La Cámara de Comercio de España ha estrenado una plataforma de Administración

Electrónica para facilitar a empresas y emprendedores el acceso a

las ayudas de los programas desarrollados por la red de Cámaras

de Comercio con cofinanciación de los fondos europeos Leer más

El sector TI necesita expertos en ciberseguridad El 72% de los jóvenes españoles no son conscientes de las

oportunidades profesionales que les brinda la ciberseguridad, señala un nuevo estudio realizado por la compañía Kas-

persky Lab, en el que también se advierte de que las compañías del

sector TI no logran resolver la falta de competencias en este área

“al no incorporar a sus equipos las nuevas generaciones digitales”.

Leer más

La publicidad digital se continúa afianzando en España La división de publicidad de Telecoming, empresa

española especializada en el mercado mobile, ha elaborado un análisis sobre las previsiones de la publicidad digital en

España. Se prevé que la inversión en publicidad digital en nuestro

país continúe creciendo progresivamente hasta 2020, año el que se

estima que alcance los 1.588,5M€.La publicidad digital, cuenta con

un crecimiento sostenido en España desde 2012. Leer más

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