23/02/2015 |E&R | +5411 4325-4339

Informe de la Construcción Enero

1. Síntesis del Nivel de Actividad

2014

Informe de la Construcción Diciembre de 2014

1. Síntesis del Nivel de Actividad

Contenido

Síntesis 1

Despacho de Materiales 2

Superficie a Construir 4

Escrituras 5

Empresas en Actividad 5

Puestos de Trabajo 6

Precios Construcción 7

Acuerdos Voluntarios de

Precios 8

Precio de Venta por m2 8

Economía & Regiones

Director:

Alejandro Caldarelli

Economistas:

Verónica Sosa

Diego Giacomini

Mario Sotuyo

Guillermo Giussi

Esteban Arrieta

Valeria Sandoval Rebak

Número 13

E&R

De acuerdo al Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) elaborado por el INDEC, en Diciembre de 2014 la construcción presentó una variación interanual negativa del 2,3% en la serie desestacionalizada, y un leve incremento del 0,3% con estacionalidad con respecto a Dic 2013, con subas del 2,3% (construcciones petroleras) y 2,2% (edificios para vivienda), y bajas entre el 5% (obras viales) y 1,7% (edificios para otros destinos). Al cierre del año 2014 el ISAC exhibe una baja del 0,4% con respecto al 2013, con subas acumuladas del 8% para las construcciones petroleras y 0,1% para edificios de vivienda, y bajas de entre el 2,8% en otras obras de infraestructura y 1,7% para obras viales.

Fuente: E&R, en base a Grupo Construya e INDEC

El Índice Construya, presentó un descenso del 3,8% con respecto a Dic 2013 y del 1,3% respecto al mes de Nov 2014 en la venta de materiales para la construcción. En 2014, la caída alcanza al 5,9%. El consumo de cemento se contrajo 2,5% respecto a Diciembre de 2013, terminando el 2014 con una caída anual del 3,5%. En este contexto, los puestos de trabajo registrados continúan cayendo, -1% en Noviembre respecto al mismo mes de 2013, en tanto las empresas del sector, presentaron una contracción interanual del 7,8% en el último mes del año.

Despacho de materiales

“…En el año 2014, se

presentaron variaciones

positivas en el despacho de

pisos y revestimientos

cerámicos, ladrillos huecos,

pinturas para construcción y

hierro redondo para

hormigón…”

Cemento Portland

“… Al cierre de 2014 los

despachos de cemento portland

al mercado interno presentaron

una caída del 3,5% con respecto

a 2013…”

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2. Despacho de materiales

Analizando los despachos de materiales al mercado interno y producción de los insumos representativos de la construcción, en Diciembre de 2014 se registró una menor demanda interanual en hierro redondo para hormigón (-8,1%) y cemento portland (-2,5%). En sentido contrario se comportaron pinturas para la construcción (+28,3%), pisos y revestimientos cerámicos (+15,1%), asfalto (+1%) y ladrillos huecos (+0,8%).

Fuente: E&R, en base a INDEC

No obstante, si se compara Diciembre de 2014 con Noviembre de ese año, se presentaron caídas en todos los insumos representativos que van desde -14,1% (pinturas para construcción) y 7,9% (pisos y revestimientos cerámicos). En el año 2014, el despacho de pisos y revestimientos cerámicos, ladrillos huecos, pinturas para la construcción y hierro redondo para hormigón aumentaron 12,6%, 2,2%, 0,9% y 0,5% en forma interanual, respectivamente. En sentido contrario, el asfalto y el cemento portland presentaron caídas del -5,3% y -3,5%, respectivamente.

Cemento Portland al mercado interno y externo, sigue en baja

En el mes de Diciembre de 2014, los despachos al mercado interno alcanzaron las 892.149 toneladas, lo que marca una caída interanual del 2,5%; en tanto que respecto a Noviembre 2014 presenta una caída del 10,4%. Al cierre de 2014 (11.271.398 toneladas), los despachos al mercado interno presentaron una caída interanual del 3,5%.

Fuente: E&R, en base a Asociación de Fabricantes de Cemento Portland

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Consumo Regional

“En el año 2014, las

mayores caídas en el

consumo de cemento se

presentaron en San Juan,

Mendoza, Corrientes, La

Rioja y Salta...”

Fuente: E&R en base a AFCP

Las exportaciones de cemento portland, en tanto, fueron de 13.156 toneladas, con una suba del 1,2% en términos interanuales, pero con una caída del 24,7% en el acumulado al cierre de 2014. Cabe destacar que la actividad cementera se concentra en las provincias de Buenos Aires (8 plantas), Córdoba (2 plantas) y en menor medida, en Jujuy, Catamarca, San Juan, San Luis, Mendoza, Neuquén, Chubut y Santa Cruz.

Consumo de cemento por provincia En Diciembre de 2014, el consumo de cemento nacional en el interior del país alcanzó las 892.312 toneladas, con una caída interanual del 2,5%. Cabe aclarar que los despachos al consumo interno no siempre igualan a la suma de las provincias, ya que estos incluyen las importaciones, que en Diciembre fueron de 163 toneladas. Nueve jurisdicciones presentaron una variación negativa superior al descenso del promedio nacional. Las mayores caídas se dieron en San Juan (-20,4%), Mendoza (-20,2%), Corrientes (-18,4%), La Rioja (-17,6%) y Salta (-11,8%). En contraposición se encuentran Formosa (+22,9%), La Pampa (+21,1%), Neuquén (+20,6%) y Santa Cruz (+17,9%) presentando los mayores incrementos interanuales. En el año 2014 el consumo de cemento cayó un 3,5% siendo las provincias de Corrientes (-17,1%), Misiones (-13,7%), San Juan (-10,5%) y Tierra del Fuego (-10,3%) las de mayores caídas en el acumulado anual. En sentido contrario, Santa Cruz (+10,2%), Neuquén (+8,8%), Santiago del Estero (+5,7%) y La Rioja (+4,9%) presentaron los mayores incrementos. Analizando el crecimiento del consumo de cemento por tipo de envase, en Diciembre 2014 el 63,2% se realizó en cemento en bolsa, con una caída del 3,4% interanual, mientras que el consumo de cemento a granel (36,8% del total) cayó un 0,9%. Cabe destacar que el cemento a granel se asocia a obras de infraestructura o a aquellas de tamaños medianos y grandes, las cuales, según el IERIC están financiadas casi en su mayoría por el sector público. En el año, el cemento a granel acumuló una caída del 1,8%. Las jurisdicciones que presentaron las mayores subas interanuales de cemento a granel son La Pampa (+88,8%), Tierra del Fuego (+37,1%), La Rioja (+32%) y San Luis (+20,2%). Por otra parte, los mayores descensos con respecto a Diciembre de 2013 se dieron en las provincias de San Juan (-24,5%), Corrientes (-23,7%), Entre Ríos (-17,1%) y Formosa (-12,2%).

Permisos de Edificación

“…los permisos de edificación

en 42 municipios presentaron

en 2014 un incremento del

3,7% con respecto a 2013…”

Fuente: E&R en base a IERIC

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3. Superficie a Construir

De acuerdo a estadísticas de la construcción relevadas por el INDEC, los permisos de edificación en 42 municipios presentaron en Diciembre de 2014 una suba del 5,6% con respecto a Noviembre de 2014 y del 1,3% si se lo compara con Diciembre de 2013, alcanzando los 720.966 metros cuadrados. Cabe agregar que la superficie autorizada acumulada en 2014 creció un 3,7% con respecto a 2013.

Fuente: E&R, en base a INDEC.

Como se observa en el gráfico, la superficie autorizada por permisos de edificación se encuentra un 13,2% por debajo de los m2 autorizados en el mismo mes de 2011. A Octubre de 2014, última información disponible por municipio se observa que los 734.139 m2 de superficie cubierta autorizada por los permisos de edificación, presentaron una caída del 3,2% interanual. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires presenta la mayor participación en Octubre (6,8% y 49.688 m2) con una caída del 30,3%. Posadas es el segundo municipio en orden de participación (5,4% y 39.780 m2) y presentó una suba del 1,4% en la superficie cubierta autorizada. Lo siguió Ciudad de Santa Fe, que representa un 4,8% del total (34.999 m2) y creció un 297,3% en forma interanual. Otros municipios con menor participación pero que incrementaron los m2 autorizados son Ciudad de Salta +36,2% (representa el 4,6% de la superficie total autorizada, 33.813 m2); Ciudad de Neuquén +35,9%, con una participación del 4,2%, y 31.124 m2 en el total municipal; Comodoro Rivadavia (Chubut), que habría crecido +63,3%, con una participación del 3,9% (28.868 m2) y Villa María (Córdoba) +474,6%, cuya participación es del 2,8% (20.428 m2).

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Escrituras

“…Ciudad de Buenos

Aires…acumulando en 2014 una

caída anual del 6,2%....En la

Provincia de Buenos Aires

acumularon una caída del 8%...”

Empresas por Provincia

“…en Diciembre de 2014

descendió a 23.092, lo que

significó una caída del 7,8%

interanual…”

Fuente: E&R en base a IERIC

4. Escrituras en baja: 6.2% y 8%

En cuanto a las escrituras celebradas durante el 2014, puede destacarse que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fueron en Diciembre -11,2% (3.889) respecto a las de Dic 2013, acumulando en 2014 una caída anual del 6,2% (333.695). En la Provincia de Buenos Aires, las escrituras de Diciembre cayeron 8,7% (15.570) y al cierre de 2014 acumularon una caída del 8%.(97.918).

Fuente: E&R en base a IERIC

5. Empresas en Actividad, siguen cayendo En Diciembre de 2014, el total de empresas en actividad fue de 23.092, con una caída del 7,8% interanual pero un incremento del 1,8% con respecto a Noviembre de 2014. El 60,6% de las empresas son constructoras y cayeron un 7,4% interanual, 29,3% contratistas que descendieron un 7,8% con respecto a Dic. 2013 y 10,2% subcontratistas, las cuales cayeron 10,1% en forma interanual. Como se observa en el gráfico, desde principios de 2014 la cantidad de empresas en actividad presenta tasas de crecimiento negativas en términos interanuales.

Fuente: E&R, en base a IERIC.

El 50% de las empresas en actividad se encuentran en la provincia de Buenos Aires (7.607 empresas) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (3.972), seguido por Santa Fe (2.035) y Córdoba (1.711). Muy por detrás en Mendoza (841), Entre Ríos (650) y Neuquén (610). A nivel provincial, la cantidad de empresas cayó en todas las jurisdicciones con excepción de Tierra del Fuego (+3,4%). Las 4 jurisdicciones que tienen mayor concentración (Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe y CABA) presentan variaciones negativas de entre -9,9% y -7,2%. Entre las provincias con mayores caídas, se destacan La Pampa (-12%), Catamarca (-11,7%), Corrientes (-11,3%) y Salta (-10,1%).

Puestos de trabajo y

salarios a Noviembre

2014

Fuente: E&R en base a IERIC

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6. Puestos de trabajo registrados, nueva caída Los puestos de trabajo registrados en el sector de la construcción en Noviembre de 2014, último mes con información disponible, sumaron a nivel nacional 400.052 presentando un descenso del 1% con respecto al mismo mes de 2013, unos 4.042 puestos de trabajo menos, y del 0,2% respecto a Octubre de 2014. Cabe destacar que los puestos de trabajo de Noviembre 2014 son 742 menos que los registrados en Noviembre de 2012 y 38.310 por debajo del 2011.

Fuente: E&R, en base a IERIC

Más allá de estos datos, no debe perderse de vista que el sector de la construcción presentaría el mayor grado de informalidad en la economía, alcanzando el 64%.

Analizando a nivel provincial, alrededor del 47,4% del empleo registrado de la construcción se concentra en la provincia de Buenos Aires (115.705) y en la Ciudad de Buenos Aires (73.747), jurisdicciones seguidas por las provincias de Santa Fe (8,5%) y Córdoba (6,4%), mientras que el 37,7% del empleo registrado restante se divide entre las otras 20 provincias. Con respecto a Noviembre de 2013, las mayores pérdidas interanuales de empleo registrado se dieron en las provincias de San Juan (-15,6%), Corrientes (-14%) y Salta (-13,8%). En términos intermensuales, La Rioja (-10,2%), La Pampa (-4,1%) y Santa Cruz (-2,4%) fueron las provincias con las mayores variaciones negativas en los puestos de trabajo.

Por otra parte, el salario registrado promedio mensual de la construcción del total del país alcanzó los $7.701 en el mes de Noviembre de 2014. Respecto al mismo mes de 2013, la suba es del 28,6%. Como siempre, las provincias patagónicas registran los mayores salarios promedio mensuales de los trabajadores registrados de la construcción.

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Precios

“…El ICC en el Gran Buenos

Aires, en Diciembre aumentó un

32,9% (nivel general) con

respecto al mismo mes de

2013…”

Fuente: E&R, en base a INDEC

Fuente: E&R, en base a INDEC

7. Precios de la Construcción siguen en aumento

El Índice del Costo de la Construcción (ICC) en el Gran Buenos Aires, elaborado por el INDEC, en Diciembre de 2014 aumentó un 32,9% (nivel general) en términos interanuales. Dentro de los capítulos del índice, materiales (39%) aumentó en mayor proporción que el nivel general mientras que y gastos generales (32,2%) y la mano de obra (29,1%) presentaron un incremento menor. La variación con respecto a Noviembre de 2014 fue de 0,5% en nivel general. Entre los insumos representativos de la construcción, el mayor incremento interanual se presentó en acero aletado conformado en barra (+51,2%), seguido por cemento portland en bolsa (+38,2%), arena fina (+29,7%) y ladrillo cerámico hueco (+23,9%). La suba en el capítulo mano de obra estuvo impulsada por el aumento 30,2% de la mano de obra asalariada y del 24,1% en los subcontratos de mano de obra.

Analizando por ítem de obra, la instalación sanitaria y contra incendio presentó una suba del 42,1%, seguida por carpintería de madera (+38,1%), vidrios (+36,4%), estructura (+35,5%), movimiento de tierra (+35,4%) e instalación de gas (+35,1%).

Fuente: E&R, en base a INDEC.

Dentro de los materiales con mayor incremento de precios, se encuentran mesada de granito (+61,7%), seguido por pisos de alfombra (+58,4%), productos metálicos para instalación sanitaria y eléctrica (+56%) y aparatos de control eléctrico (54%). Con respecto a Noviembre de 2014 los mayores aumentos se dieron en artefactos de iluminación y portero eléctrico (+3,1%), productos de hormigón y cemento (+3%) y ascensores (+2,9%).

Acuerdo de Precios

“…Los precios vigentes al mes

de Febrero de 2015 (que rigen

sin cambios desde Noviembre

último) en Ciudad Autónoma de

Buenos Aires y Gran Buenos

Aires presentan incrementos

que van de entre 8,2% al 2%

respecto a Octubre de 2014.…”

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Acuerdo Voluntario de Precios

Sigue vigente el Acuerdo Voluntario de Precios Nacional con los corralones y otros proveedores de materiales de la construcción impulsado por el Gobierno en el mes de Febrero 2014. Del Acuerdo participan 5 cadenas especializadas y 33 empresas proveedoras de los materiales. La canasta, con alcance en el Gran Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contiene 107 productos. A partir de este modelo de acuerdo las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, San Juan, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán acordaron canastas específicas con las empresas comercializadoras locales.

Los precios vigentes al mes de Febrero de 2015 (que rigen sin cambios desde Noviembre último) en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Gran Buenos Aires presentan incrementos que van de entre 8,2% al 2% respecto a Octubre de 2014, a saber:

Fuente: E&R, en base a ANSES.

De esta forma, desde Febrero 2014 (mes de inicio del acuerdo), los incrementos autorizados alcanzan al +39,6% para la cal común, +14,8% para el hierro aletado 4mm, +14,7% para placa de roca de yeso 9,5 mm y +14,5% para placa de roca de yeso 12,5 mm.

8. Precios de Venta por m2 El precio medio de venta en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires alcanzó en Diciembre de 2014 los USD 2.097 por m2, un 1,3% superior a Diciembre de 2013 según ZonaProp. La comuna de mayor valor fue Puerto Madero (4.719 USD/m2) la cual creció 3,78% interanual. Seguida por Las Cañitas y Palermo (2.784 USD/m2) que crecío 1,03% y Barrio Norte y Recoleta (2.612 USD/m2) con una caída del precio de venta del 0,46%.

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Fuente: E&R, en base a ZonaProp.

Con respecto al Gran Buenos Aires, en Diciembre de 2014 el precio medio de venta fue de USD 1.703 por m2, un 1,7% superior a igual mes de 2013. Entre los partidos con mayor valor se encuentran Vicente López (2.387 USD/m2) cuyo precio cayó 0,01% interanual, San Isidro (2.216 USD/ms) con un incremento del 2,22% y Tigre (2.078 USD/m2) donde el precio de venta aumentó 4,74%.

Fuente: E&R, en base a ZonaProp.