Informe M&A 2018 Chile, Perspectivas y Tendencias...Neltume InfraestructuraGrupo Ultramar ATCO 344 7...
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Deloitte
M&A en la región
M&A en Chile
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Perspectivas de M&A
Resumen 2018
“Las perspectivas para 2018 fueron muy optimistas. Hoy la situación macro de Chile sigue siendo muy positiva, si bien, en el mercado, existe la percepción de que no se han materializado el 100% de las expectativas, o por lo menos con la celeridad que se esperaba.
Como país, no hemos sido ajenos a la volatilidad del entorno que nos rodea, marcado por la guerra comercial entre Estados Unidos y China, políticas proteccionistas, populistas, la inestabilidad en la zona euro, y sin ir más lejos, todo lo que ocurre en nuestra región, en México, Brasil, Argentina, etc.
A pesar de todo Chile es uno de los países más fuertes de la región y sin duda alguna de los más confiables, y más atractivos para la inversión extranjera. En 2018 ascendió al segundo puesto como país de la región en inversión recibida por detrás de Brasil y superando a México. Sin duda un logro a celebrar, el reto para el 2019 es mantenerlo.
Destacar los sectores de Energía y Recursos naturales, así como la industria Financiera como principales canalizadores de la inversión recibida que se multiplicó por tres respecto al ejercicio anterior.
Asimismo mencionar la entrada de nuevos países entre los principales inversores, destacando a China por encima de ellos, y que sin duda abre el debate sobre los activos estratégicos del país.
Para 2019, las expectativas son prudentes pero siguen siendo optimistas, marcadas por la incertidumbre económica global pero con la certeza de importantes inversiones ya anunciadas.”
Pedro Castelló IglesiasSocio Líder M&A
Anuario M&A
2
M&A Deloitte
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M&A en Chile
Perspectivas de M&A
Resumen 2018
M&A en la región
Chile asciende al segundo puesto como país receptor de inversión en la región superando a México en 2018
Top industrias
Top inversionistas
Energía y recursos
ConsumoFSI TMT Inmobiliario
25,1 BnUSD
9,1 BnUSD
12,1 BnUSD
9,7 BnUSD
1,8 BnUSD
15,6 BnUSD
7,4 BnUSD
6,4 BnUSD
5,8 BnUSD
4,7 BnUSD
Anuario M&A
# 90 | 13,4 Bn USD
# 102 | 4,4 Bn USD
# 120 | 6,9 Bn USD
# 141 | 7,8 Bn USD
# 56 | 3,7 Bn USD
# 60 | 1,0 Bn USD
# 53 | 1,4 Bn USD
# 54 | 1,0 Bn USD
# 67 | 7,8 Bn USD
# 93 | 4,4 Bn USD
# 352 | 21,0 Bn USD
# 471 | 33,7 Bn USD
2°
1°
3°
4°
5°
6°
2018
2017
# Número de transacciones
Valor inversión
3
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Resumen 2018
M&A en la región
M&A en Chile
Top industrias
Top inversionistas
Energía y recursos
ConsumoFSI OtrosInmobiliario
7,1 BnUSD
1,0 BnUSD
5,0 BnUSD
0,2 BnUSD
0,1 BnUSD
5,4 BnUSD
2,8 BnUSD
2,6 BnUSD
1,8 BnUSD
0,4 BnUSD
Anuario M&A
# transacciones
90102
2017 2018
Inversión total (Bn USD)
13,44,4
2017 2018
Transacciones completadas
48 Transacciones anunciadas(no completadas) en 2018
# transacciones
4826
2017 2018
Inversión total (Bn USD)
4,41,2
2017 2018
17
18
9
4Consumo
ER&I
FSI
Otros
Por industria
19
13
6
2
8Chile
Desconocido
Canadá
Japón
Otros
Por inversio-
nista
Chile triplicó su volumen de inversión recibida en 2018, siendo China y USA los principales impulsores (+60% del total)
4
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Top deals(Región)
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3 transacciones con target chilenos incluidas en el top-10 de la región durante 2018
5
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Top 10 transacciones completadas en la región en 2018
Target Comprador Millones
# Fecha Nombre Industria País Vendedor Nombre País USD
1 ene-18 Cablevision SA TMT Grupo Clarín Telecom Argentina SA 5.874
2 dic-18
24% of Sociedad
Química y Minera de
Chile
Energía y
recursosNutrien
Tianqi Lithium
Corporation4.066
3 ene-1896.8% of Banmédica
S.AFSI
Grupo Penta y Grupo
Fernández León
Bordeaux Holdings SpA
(United Health Group)2.699
4 jun-1825% Petrobras-
Roncador
Energía y
recursosPetrobras Statoil ASA 2.550
5 sept-1868.19% of BBVA
ChileFSI
Banco Bilbao Vizcaya
ArgentariaThe Bank of Nova Scotia 2.200
6 ago-1849.9% XP Holding
Investimentos SAFSI Guilherme Benchimol Itau Unibanco SA 1.989
7 ene-18Inkia Energy Ltd-
Carribean
Energía y
recursosKenon Holdings
I Squared Capital
Advisors LLC1.952
8 jul-18Eletropaulo
Eletricidade
Energía y
recursosGrupo Eletropaulo Enel Brasil Investimentos 1.861
9 dic-18 Ascenty Data Centers FSI Great Hill PartnersStellar Participacoes
LTDA1.827
10 feb-18Nidera Sementes
LtdaConsumo
COFCO International
LtdSyngenta AG 1.400
Total 26.417
9
8
7
6
5
4
3
2
1
10
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Top deals(Chile)
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Top 10 de transacciones completadas en Chile durante 2018
Target Comprador Millones
# Fecha Nombre Industria Vendedor Nombre País USD
1 dic-1824% de Sociedad Química
y Minera de Chile
Energía y
recursosNutrien
Tianqi Lithium
Corporation4.066
2 ene-18 96,8% de Banmédica S.A FSIGrupo Penta y Grupo Fernández
León
Bordeaux Holdings
SpA (United Health
Group)
2.699
3 sept-18 68,19% de BBVA Chile FSI Banco Bilbao Vizcaya ArgentariaThe Bank of Nova
Scotia2.200
4 mar-18 27,8% de TranselecEnergía y
recursos
Brookfield Infrastructure
Partners
Southern Power Grid
International1.300
5 mar-18Japan Collahuasi
Resources BV
Energía y
recursosJX Nippon Mining & Metals Mitsui & Co Ltd 421
6 sept-1840% de Inversiones
NeltumeInfraestructura Grupo Ultramar ATCO 344
7 may-18Sociedad Eléctrica
Santiago (ESSA)
Energía y
recursosAES Gener S.A.
Generadora
Metropolitana SpA307
8 ago-18Servicios de Acuicultura
Acuimag y Pesquera EdénConsumo
Inversiones El Convenio, Los
Castaños, Access, Costanera,
Inasa y Administradora GP
Empresas AquaChile
S.A.259
9 dic-18Compañía Transmisora
del Norte Grande
Energía y
recursos
Sociedad Eléctrica Angamos
(AES Gener)
Chilquinta Energia
S.A.226
10 jul-18Proyecto Hidroeléctrico
Duqueco
Energía y
recursos
I Squared Capital y Orazul
Energy Nehuen Generación SpA
Innergex Renewable
Energy y Energía
Llaima
210
Total 12.032
9
8
7
6
5
4
3
2
1
10
Los países asiáticos y Canadá han liderado la inversión extranjera en Chile durante 2018
6
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Anuario M&A
Jaime RetamalSocio Corporate Finance
“En un mundo global caracterizado por una alta volatilidad, las compañías han tenido que adaptarse a un entorno económico cambiante, donde cobra aun mayor importancia que un proceso de adquisición sea priorizado por consideraciones estratégicas y una creación de valor efectiva. Sinergias medibles, acceso a nuevos mercados, entre otras, son factores de mucha mayor relevancia que el solo crecimiento.”
Gabriela RomeroSocia M&A Transaction Services
“Las perspectivas de los inversores internacionales continúan posicionando a Chile como uno de los principales destinos de sus capitales en Latinoamérica en 2019. De acuerdo a nuestra encuesta de M&A realizada a los principales ejecutivos locales, infraestructura y energía serán los sectores impulsores de la inversión este año.”
Paula OsorioSocia M&A Tax
“Se visualiza mayor actividad en el mundo inmobiliario producto de la autorización a las AFP de invertir en activos alternativos. Los Vendor Due Diligence a se están imponiendo como una práctica en nuestro mercado. La limitación del goodwill tributario y la reforma tributaria no limitó la actividad de M&A, aunque pudo haber reducido los potenciales premios.”
Ignacio ConchaSocio M&A Legal
“Los mercados son por naturaleza cambiantes y las empresas se adaptan; ya se han adaptado a las nuevas exigencias de las leyes de libre competencia, pero ahora se hace imperativo que en los procesos de fusión tengan presentes y tomen medidas en relación con los riesgos creados por las nuevas regulaciones para no heredar contingencias no detectadas de las empresas que adquieran.”
Nuestro equipo experto opina sobre el futuro que se viene…
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Transacciones completadas en Chile en 2018
8
Transacciones completadas en Chile durante 2018 - Energía y recursos
Target Comprador Valor
# Fecha Nombre Nombre País (Millones USD)
1 25-01-2018 Sunpower Corp-El Pelicano Actis LLP -
2 26-01-2018 Marquesa Glp Spa Empresas Lipigas Sa -
3 06-02-2018 Sinea SA Nexus Group SA 80
4 11-03-2018 Eco-Logica SA Grupo Prisma de Chile SpA -
5 15-03-2018 ETC Transmision Holdings (Transelec) China Southern Power Grid International (HK) 1.300
6 19-03-2018 Cominor SA-La Coipa Mining Cia Minera Mantos de Oro -
7 25-03-2018 Enel Green Power-Renewble Asts Enel Chile SA -
8 31-03-2018 Japan Collahuasi Resources BV Mitsui & Co Ltd 421
9 27-04-2018 Aguas Chanar Sa Investor Group -
10 01-05-2018 Impulso Solar Las Lloysas Sas Disa Renovables SL -
11 09-05-2018 Lithium Chile Inc-Chilean Cppr Shareholders -
12 09-05-2018 SCM Berta SA Minera Coro Chile Ltda 1
13 10-05-2018 Sociedad Eleca Santiago Spa Generadora Metropolitana SpA 307
14 18-05-2018 Undlsd Copper Mining Assets,Ch KPOC Mining Chile Inc -
15 11-06-2018 Cuprum Resources Chile Ltda Santiago Metals Invest Hldg 24
16 04-07-2018 Comercial Pac Ltda-Lubricants Fuchs Petrolub SE -
17 05-07-2018 Energia Ibener SA-Rio Duqueco Investor Group 210
18 12-07-2018 Centinela Transmision SA Red Electrica Chile Spa 117
19 20-07-2018 BC Bearing Chile SA Kupfer Hermanos SA 16
20 24-07-2018 Gas Valpo Investor Group -
21 07-08-2018 Inversiones Aguas Undisclosed Acquiror Desconocido 100
22 21-08-2018 Pattern Energy Grp Inc-Chile Arroyo Energy Invest Partners 67
23 21-08-2018 El Arrayan Wind Farm Project Arroyo Energy Invest Partners 28
24 29-08-2018 GR Laurel SpA IEH Solar Chile SpA -
25 29-08-2018 GR Litre SpA IEH Solar Chile SpA -
26 30-08-2018 Minera Salar Blanco SA Lithium Power Intl Ltd 2
27 12-09-2018 Minera Cerro-Plant Minera Del Norte 13
28 07-11-2018 Sociedad Constructora Busel NMC International SARL -
29 19-11-2018 Red Megacentro SA Inversiones Siemel SA 123
30 29-11-2018 Undisclosed Photovoltaic Disa Energia Electrica SL -
31 05-12-2018 Undisclosed Solar Power Grupo Disa -
32 05-12-2018 Sociedad Quimica Y Minera De Inversiones TLC SpA 4.066
33 06-12-2018 CAM Chile SpA Engie SA 26
34 18-12-2018 Compañía Transmisora del Norte Grande Chilquinta Energia Sa 226
Subtotal 7.127
Fuente: Thompson One y Landmark.
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Resumen 2018
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Perspectivas
de M&A
Anuario
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Transacciones completadas en Chile en 2018 (cont.)
9
Transacciones completadas en Chile durante 2018 - Consumo
Target Comprador Valor
# Fecha Nombre Nombre País (Millones USD)
35 04-01-2018 Vina San Pedro Tarapaca SA Jiangsu Yanghe Distillery Co 66
36 16-01-2018 Forestal Tierra Chilena Ltda- HTRG -
37 26-01-2018 Vina San Pedro Tarapaca SA CCU Inversiones SA 80
38 16-02-2018 Tamaya Gourmet Sa Empresas Iansa SA -
39 07-03-2018 Andes Airport Svcs Sa Acciona Airport Services 39
40 27-03-2018 Inversiones O Dos SA Smartfit Escola De Ginastica -
41 10-04-2018 Genova Servicios Auzo-Lagun S Coop -
42 11-04-2018 Living La Dehesa Fondo de Inversión Inmobiliaria Cimenta Expansión 19
43 17-04-2018 Sociedad Concesionaria Tunel Conpax Energia Y Concesiones -
44 22-04-2018 SL Group OUTSOURCING Inc -
45 26-04-2018 Fruticola Olmue SA Empresas Sutil SA -
46 27-04-2018 Santabrasa Sociedad Civitano Lanacional -
47 08-06-2018 Aquachile Benchmark Holdings PLC 16
48 21-06-2018 La Ermita Pubill Bros -
49 06-07-2018 Bicicletas Publicas De Tembici -
50 18-07-2018 Fruticola San Pablo SA-Ranch Limoneira Co 13
51 19-07-2018 Blanco y Negro SA Inversiones III Ltda 2
52 02-08-2018 Servicios De Acuicultura Empresas AquaChile SA 259
53 12-09-2018 Inversiones Neltume Ltda ATCO Ltd 344
54 03-10-2018 Comercializadora Novaverde SA Investor Group 80
55 04-10-2018 Pesquera Bahia Caldera Sa Blumar SA 5
56 09-10-2018 Alef Biotech SpA Tilray Inc 4
57 15-11-2018 Maco SA-Light Vehicle Division Empresas Tattersall SA -
58 29-11-2018 AD Retail SA Inversiones Baracaldo Ltda -
59 26-12-2018 San Luis de Quillota SADP Cristian Le Bihan -
60 27-12-2018 Orizon SA Investor Group 20
61 27-06-2018 Compañía Chilena de Valores Loomis 29
Subtotal 976
Fuente: Thompson One y Landmark.
Transacciones completadas en Chile durante 2018 - Inmobiliário
Target Comprador Valor
# Fecha Nombre Nombre País (Millones USD)
62 28-06-2018 Empresas Juan Yarur-Shopping Btg Pactual Rentas 16
63 31-08-2018 Inversiones Confuturo- Shop Inmobiliaria Centros 89
64 10-09-2018 Mini Storage De Chile SA Aki KB Minibodegas SPA -
65 13-11-2018 Open Plaza El Bosque Arauco Centros Comerciales 73
66 18-12-2018 IBF Rentas Uno SpA-Properties Mutual de Seguros de Chile 6
Subtotal 184
Fuente: Thompson One y Landmark.
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Transacciones completadas en Chile en 2018 (cont.)
Transacciones completadas en Chile durante 2018 - Otros
Target Comprador Valor
# Fecha Nombre Nombre País (Millones USD)
79 13-06-2018 Laboratorio De Diagnostico Gam Labs & Technological Svcs AGQ -
80 09-08-2018 Spectrum Cannabis Chile Spa Canopy Growth Corp -
81 13-11-2018 Seniority Chile SA Geriavi SA -
82 26-06-2018 Empresas Masvida S.A. Valmar y Madesal 24
83 04-01-2018 Falabella Ret SA-Data Ctr Grupo GTD SA -
84 08-01-2018 Ipsum Investor Group 1
85 31-07-2018 Canal Comite Olmpico De Chile Miguel Nasur -
86 20-08-2018 Camel Technologies Manutara Ventures SA 1
87 03-09-2018 Coasin Chile SA Logicalis Group Ltd 20
88 15-10-2018 Jooycar SpA HCS Capital Partners LLC 3
89 19-10-2018 Aude Systems SpA Manutara Ventures SA 0
90 23-10-2018 The Bonding SpA Grupo DNA -
Subtotal 49
Total 13.374
Fuente: Thompson One y Landmark.
10
Transacciones completadas en Chile durante 2018 - FSI
Target Comprador Valor
# Fecha Nombre Nombre País (Millones USD)
67 25-01-2018 Banmedica SA Bordeaux Hldg Spa 2.699
68 12-03-2018 Econsult Asesorias De Investor Group -
69 03-04-2018 Creditos Org-credit port Fondo De Inversion Privado 82
70 04-04-2018 Inversiones Mineras Sa Teck Resources Ltd 53
71 10-04-2018 Lazo Y Cia Prodora De Seguros Arthur J Gallagher & Co -
72 21-06-2018 Pluskapital Corredores De Investor Group -
73 28-06-2018 Inversiones Las Fuentes Sa Investor Group -
74 05-07-2018 Eurocapital Sa Inversiones Montesclaros Ltda -
75 13-07-2018 Finmas Corredores Asesorias e Inversiones Del -
76 01-09-2018 Banco Bilbao Vizcaya Nova Scotia Inversiones Ltda 2.200
77 04-10-2018 FGR Group Investor Group -
78 19-11-2018 Latam Factors SA Investor Group 5
Subtotal 5.039
Fuente: Thompson One y Landmark.
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de M&A
Anuario
M&A
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Transacciones anunciadas en Chile en 2018
Transacciones anunciadas en Chile durante 2018 - Energía y recursos
Target Comprador Valor
# Fecha Nombre Nombre País (Millones USD)
1 31-01-2018 Buccaneer Hldg Ltd-Mejillones Handa Copper Corp 4
2 05-03-2018 Metminco Ltd-Non Core Asts Seeking Buyer Desconocido -
3 28-03-2018 Hormigones Independencia Sa Unicon 22
4 05-04-2018 Rentas Bgs Sa Orpea SA -
5 03-05-2018 Kingsgate Cnsld Ltd-Nueva Seeking Buyer Desconocido -
6 22-05-2018 Minera Altos De Punitaqui Xiana Mining Inc 25
7 01-06-2018 Mantos Copper SA Seeking Buyer Desconocido -
8 19-06-2018 Sociedad Gnl Mejillones Sa Seeking Buyer Desconocido -
9 19-06-2018 BHP Billiton Ltd-Cerro Colorad EMR Capital Advisors Pty Ltd 320
10 22-06-2018 Sembcorp Utilities (Chile) SA Seeking Buyer Desconocido -
11 25-06-2018 Minera Cachinal SA Aftermath Silver Ltd 1
12 16-07-2018 Aislantes Nacionales SA Henkel AG & Co KGaA -
13 31-07-2018 Parque Eolico Los Cururos Seeking Buyer Desconocido -
14 31-07-2018 Aguas de Antofagasta SA Seeking Buyer Desconocido -
15 01-08-2018 Minera Mandalay Challacollo Aftermath Silver Ltd 9
16 08-08-2018 Chilean Lithium Salars SpA MGX Minerals Inc 2
17 25-09-2018 Chilean Cobalt Opportunity Cameo Cobalt Corp 2
18 04-12-2018 Minera Teck Quebrada Blanca Sumitomo 1.250
Subtotal 1.635
Fuente: Thompson One y Landmark.
Transacciones anunciadas en Chile durante 2018 - FSI
Target Comprador Valor
# Fecha Nombre Nombre País (Millones USD)
19 10-01-2018 Sociedad De Recaudacion Y Banco Santander Chile SA -
20 07-02-2018 Forum Servicios Financieros SA Seeking Buyer Desconocido -
21 07-03-2018 Neg. de Rent. Vit. de Seg. de Vida Sura S.A. BICE Corp S.A. 232
22 12-03-2018 Travel Ace Chile Sa Zurich Insurance Group AG -
23 15-03-2018 Euroamerica Administradora Chilena Consolidada Seguros 155
24 30-04-2018 Tanner Servicios Financieros Inversiones Bancarias SA -
25 29-06-2018 Gabriela Mistal Los Heroes - Caja de Compensacion de -
26 27-11-2018 Baninter Factoring SA Inversiones La Construccion SA -
27 27-11-2018 Banco Internacional SA Inversiones La Construccion SA 49
Subtotal 436
Fuente: Thompson One y Landmark.
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Anuario
M&A
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Transacciones anunciadas en Chile en 2018 (cont.)
Transacciones anunciadas en Chile durante 2018 - Consumo
Target Comprador Valor
# Fecha Nombre Nombre País (Millones USD)
28 24-01-2018 Empresas La Polar SA Rentas Vc Limitada 18
29 15-03-2018 Inversiones Mitta Spa Mitsui & Co Ltd -
30 07-05-2018 Terminal Puerto De Arica SA Seeking Buyer Desconocido -
31 14-05-2018 Atton Hoteles SA Investor Group 365
32 01-06-2018 Salmones Friosur Sa Exportadora Los Fiordos Ltda 235
33 08-06-2018 Salmones Chaicas SA Benchmark Genetics Chile Spa 27
34 17-07-2018 Degasa Holding Spa Undisclosed Acquiror Desconocido -
35 06-08-2018 Empresas AquaChile SA Agrosuper SA 570
36 20-08-2018 Sacyr Concesiones Chile SA Seeking Buyer Desconocido -
37 21-08-2018 Casino de Juegos del Pacifico Enjoy Gestion Ltda -
38 21-08-2018 Casino Gran Los Angeles SA Enjoy Gestion Ltda -
39 03-09-2018 Empresas Iansa SA-Curico Plant Seeking Buyer Desconocido -
40 31-10-2018 Pizza Hut Inc-Pizza Rest Telepizza Chile SA -
41 06-11-2018 Surmar SA Invertec Pesquera Mar -
42 07-11-2018 Intl Credit Rating Cia Moodys Corp -
43 18-11-2018 Australis Seafoods SA Joyvio Group Co Ltd 888
44 18-12-2018 Empresas JY SA-Vina Morande Watt's SA -
Subtotal 2.103
Fuente: Thompson One y Landmark.
Transacciones anunciadas en Chile durante 2018 - Otros
Target Comprador Valor
# Fecha Nombre Nombre País (Millones USD)
45 15-11-2018 Capital Advisors Inc-Office Toesca y Metlife 250
46 27-04-2018 White Label MKT SpA Dentsu Aegis Network Ltd -
47 22-09-2018 Adexus SA Seeking Buyer Desconocido -
48 26-11-2018 Fidelitas Entertainment SpA Investor Group -
Subtotal 250
Total 4.424
Fuente: Thompson One y Landmark.
12
M&A en Chile
Resumen 2018
M&A en la región
Perspectivas
de M&A
Anuario
M&A
M&A Deloitte
Top deals
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M&A en Chile
Resumen 2018
M&A en la región
Perspectivas
de M&A
Anuario
M&A
Charla de perspectivas económicas y financieras de Chile
#2 Seminario anual de Deloitte sobre perspectivas y tendencias de M&A
Presencia del Fiscal Nacional Económico, Don Mario Ybar
Conclusiones encuesta Deloitte M&A 2018
- Buenas perspectivas de M&A, optimismo moderado para los próximos años
- Energía & Recursos, Inmobiliario e Infraestructura industrias Hot para el 2019
- Coyuntura y gobierno actual son favorables para las inversiones en Chile
Fuente: Deloitte
13
Deloitte firma líder mundial de servicios M&A en volumen de transacciones cerradas durante 2018
M&A
Deloitte
Top deals
Deloitte
adquiereadquiere
adquiere
344 MUSD
Valor transacción
Sell-side
Desconocido
Valor transacción
Buy-side
26 MUSD
Valor transacción
Sell-side
adquieren24 MUSD
Valor transacción
Buy-side
adquiere39 MUSD
Valor transacción
Buy-side
adquiere3.099 MUSD
Valor transacción
Sell-side
adquiereDesconocido
Valor transacción
Sell-side
adquiere232 MUSD
Valor transacción
Buy-side- Anunciada - - Completada -
- Completada - - Completada -
- Completada - - Completada -
- Completada - - Anunciada -
14
Principales transacciones asesoradas por Deloitte Chile en 2018
Deloitte
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Perspectivas
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Anuario
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M&A
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SURA
SCOTIABANK
SL GROUP
ATCO
MASVIDA
ENGIE
ANDES AIRPORT SERVICES
ENJOY
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