INFORME IMAF – 2021 Pymes

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Por cuarto año consecutivo el Departamento de Financiamiento y Competitividad

Pyme de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, realizó una

encuesta a 123 empresas de todo el país con el objetivo de analizar a las Pymes

consultadas en materia de inversión y desarrollo productivo.

Al igual que en el IMAF Pymes 2020 es importante mencionar que las condiciones de la

pandemia han modificado sustancialmente los intereses, intenciones y proyectos de las

micro, pequeñas y medianas empresas para el 2021.

El informe se estructura en tres partes: la caracterización Pyme, el COVID-19 y el efecto

del ASPO sobre las mismas, los obstáculos para acceder al financiamiento, y para

finalizar, un apartado dedicado a las acciones de capacitación y tutoría.

CARACTERIZACIÓN PYME

Gráfico 1: Porcentaje de Pymes por provincia

La provincia con más participación en

la encuesta fue la provincia de Buenos

Aires con un 21%, seguida por Chaco

con 13%, Mendoza y Santa Cruz, con un

8% cada una. CABA y Tierra del Fuego

aportaron un 7% respectivamente.

Entre estas provincias provienen la

mayoría de las respuestas, es decir, el

64% de las mismas.

Gráfico 2: Porcentaje de Pymes según rubro económico

El rubro con mayor participación fue

Comercio con un 37% de las

encuestas, seguido por Servicios con

el 28%, Industria y Minería con 16%,

Turismo (9%), Tecnología/Informática

(6%), Construcción (2%) y

Agropecuario (2%),

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Gráfico 3: Rango de antigüedad de las Pymes encuestadas por rangos

Se observa que el 36% de las

Pymes tiene menos de 10

años, 26% entre 11 y 20 años y

17% entre 21 a 30.

En promedio, las Pymes

consultadas hace 21 años que

están constituidas.

Gráfico 4: Tipo de empresa Pyme según Res. 69/2020

El 56% está inscripta como

Microempresa, 35% pequeña

empresa y 9% mediana empresa.

Gráfico 5: Porcentaje de Pymes que exportan

Solo 13% de las empresas

encuestadas afirma exportar sus

productos. El 87% de los

encuestados dice no hacerlo. Es un

porcentaje que se condice con los

respondientes de la muestra del

Índice de Producción Industrial

Pyme.

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Gráfico 6: Porcentaje de empresas que incorporaron nociones de sustentabilidad

En materia ecológica, podemos

observar que la mayoría de los

encuestados (59%) no incorporó

nociones de sustentabilidad. El 41%

restante afirma haberlo hecho.

Hasta aquí podemos deducir que el universo de empresas encuestadas son micro o

pequeñas, con un promedio de 21 años, mayoritariamente de los sectores de Comercio,

Servicios e Industria y Minería y cuya producción está destinada principalmente al

mercado interno.

Luego, se les consultó a los encuestados como evaluaban la situación actual de su

empresa. El 22% la consideró buena, un 48% regular, y un 18% considera que está en

una situación crítica.

El 35,8% de las Pymes que se encuentran en un estado crítico o muy crítico, considera

a la pandemia como la principal causa de su estado actual. 20,8% lo atribuye a

problemas contables y/o financieros. 22,6% eligió la opción otros y, en general, se

mencionaron las dificultados para importar/exportar y la elevada presión tributaria.

Gráfico 7: Situación actual de su empresa

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Gráfico 7.1: Causas del estado crítico y/o muy crítico de su Pymes

EL COVID -19 Y SU EFECTO SOBRE LAS PYMES

Con el desafío de la pandemia y el ASPO, 47% de los encuestados consideran que se

abrieron nuevas oportunidades de negocios contra un 53% que opina lo contrario.

Gráfico 8: Porcentaje de encuestados que cree que la pandemia generó nuevas

oportunidades de negocios

A pesar de las dificultades que se presentaron con la nueva coyuntura, el 72% de las

Pymes encuestadas consideró que pudo adaptarse rápidamente contra un 28% que no.

Gráfico 9: Porcentaje de encuestados que considera que su empresa puedo adaptarse

rápidamente a los cambios

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Siguiendo con la temática, 73% considera que las medidas lanzadas por el

gobierno no fueron efectivas en el contexto de la pandemia. Por otro lado, 27%

indicó que si lo fueron.

Gráfico 10: Porcentaje de encuestados que considera efectivas las medidas tomadas

por el gobierno

Únicamente el 35% de las Pymes encuestadas consideran que el teletrabajo es viable

para el correcto desempeño de sus actividades, El 65% restante considera que no lo es.

Si desagregamos por sector económico y observamos que porcentaje de la planta de

empleados puedo hacer sus tareas en la modalidad de home-office, Servicios y Turismo

son los rubros que mayor capacidad de teletrabajo poseen con un 77% y 70%

respectivamente. Industria y Minería fue el rubro que presenta mayores dificultades

para adoptar dicha modalidad, solo un 29% de su planta de empleados podría trabajar

virtualmente.

Gráfico 11: Porcentaje de la planta de empleados que puede trabajar virtualmente (por

sector)

Por otro lado, debido al ASPO un 37% de los encuestados tuvo que reducir su planta de

empleados.

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Gráfico 12: Porcentaje de encuestados que tuvo que reducir su planta de

empleados en el marco de la pandemia

FINANCIAMIENTO Y OBSTÁCULOS A SU ACCESO

De la totalidad de los encuestados, el 46% accedió a algún tipo de financiamiento en los

últimos 3 años. Entre estas Pymes, el 89% consideró la experiencia como buena (42%)

o regular (47%).

El destino de dicho financiamiento fue, según los participantes, en su mayoría destinado

a la adquisición de materia prima y/o capital de trabajo (51%). Un 14% de las Pymes dice

haber utilizado el crédito para la incorporación de tecnología. Hubo un 19% que indicó

haberlo utilizado para otros fines, entre los cuales los más mencionados fueron: pago

de sueldos y refinanciación de deuda, lo que indica un contexto complicado en la

empresa y ampliación o readecuación de las instalaciones.

Gráfico 13 y 13.1: Experiencia de los encuestados con el financiamiento en los últimos 3

años

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Gráfico 13.2: Destino del financiamiento

A continuación, se buscó averiguar si los encuestados tenían planeado realizar

inversiones este año. El 38% afirmo tener intenciones de hacerlo, 33% no y el restante

(29%) aún lo está evaluando. Si se compara con los resultados obtenidos el año

anterior, podemos observar que la intención de inversión disminuyó (en el 2020 un 44%

de los encuestados indicó tener intenciones de invertir dicho año).

Gráfico 14: Porcentaje de encuestados que está planeando realizar una inversión este

año

Por otro lado, 98% de los mismos indicaron necesitar financiamiento para hacerlo.

Si se evalúa por sector, Industria y Minería encabeza el listado de los interesados en

invertir en el 2021 con un 55% de los mismos afirmando que lo están planeando. Lo

siguen con un 36% cada uno Turismo y Comercio. El sector con menos planes de invertir

es Servicios con solo un 29% de las Pymes encuestadas.

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Gráfico 14.1: Porcentaje de encuestados que están planeando invertir este año

(por sector)

Consultados por el destino de dicha inversión, el 28% indicó que estará destinada a la

compra de bienes de capital, 22% a la adquisición de materia prima/capital de trabajo y

15% a la incorporación de tecnología. Comparando estos resultados con los obtenidos

en la encuesta IMAF Pymes realizada el año pasado, se puede observar que, si bien los

principales destinos fueron los tres mencionados al comienzo, los resultados actuales

son más bajos. Esto se debe a que un porcentaje de los encuestados este año indicó

que los fines de la inversión son otros (20%). El principal destino que mencionaron fue

la adquisición, ampliación o readecuación de las instalaciones y/o comercio.

Gráfico 14.2: Destino de la inversión

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Cuando se les preguntó a los encuestados por los principales obstáculos para

acceder al financiamiento, el 27,9% indicó que los requisitos son demasiado

exigentes, 21,3% no considera las condiciones establecidas como favorables, un 15,6%

desconoce los programas de financiamiento destinado a las PyMEs y un 13,1% considera

a los inconvenientes para presentar la documentación legal/impositiva como una traba

a la hora de acceder a un crédito.

Gráfico 15: Principales obstáculos para acceder al financiamiento

De la totalidad de los encuestados, solo un 28% se vinculó/trabajó alguna vez con una

sociedad de garantía recíproca (SGR) contra un 72% restante que nunca lo hizo.

Luego se les consultó si conocían los instrumentos de financiamiento no tradicional

que ofrece el mercado de capitales. El 44% respondió afirmativamente, mientras que el

56% dijo no conocer dichas herramientas.

Gráfico 16 y 17: Porcentaje de los encuestados que trabajó con una SGR y Porcentaje de

encuestados que conoce los instrumentos de financiación no tradicionales del mercado

de capitales

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De lanzarse nuevas líneas, programas o herramientas de financiamiento y

acceder a las mismas se les consultó a las Pymes cuál sería el destino de dicho

crédito, se les preguntó a las Pymes. El 19,4% de los encuestados respondió que lo

destinaría a modernizar los recursos tecnológicos de su Pyme. y un 19,1% indicó que lo

utilizaría para la adquisición de capital de trabajo. Un 16,1% de los participantes afirmó

que se destinaría a la incorporación de dispositivos, tecnología y/o maquinaria para

eficientizar el uso de los recursos energéticos y disminuir sus costos. 12,4% lo

necesitaría para ampliar y/o readecuar sus instalaciones.

Tabla 1: De lanzarse nuevas alternativas de financiamiento, ¿Dónde destinaría la

inversión?

Porcentaje

Incorporar dispositivos, tecnología y/o maquinaria para eficientizar el

uso de recursos energéticos y mejorar sus costos. 16,1%

Modernizar o Integrar los recursos tecnológicos / digitales para su Pyme,

tales como desarrollo o Adquisición de Plataforma de e-commerce,

software o sistemas de gestión de procesos internos, marketing e

inclusión digital, etc.

19,4%

Capacitación de sus Recursos Humanos. 8,1%

Ampliación y/o readecuación de su sede productiva actual. 12,4%

Adquisición de inmueble con fines productivos. 9,7%

Compra de una franquicia. 1,1%

Obtención de fondo de comercio. 0,8%

Adquisición de capital de trabajo. 19,1%

Realizar una investigación de mercado para exportar sus productos al

mercado externo. 1,9%

Contratación de servicios profesionales y/o consultorías de instituciones

o especialistas seleccionados por la Pyme para mejoras en diversas

áreas de la empresa.5,9%

Participación en Ferias y/o Congresos nacionales o internacionales. 5,6%

TOTAL 100,0%

15. De lanzarse nuevas líneas, programas o herramientas

de financiamiento, ¿cuáles de las siguientes destinos

elegiría?

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Para finalizar con esta sección, 46% de las Pymes encuestadas accedió a alguno

de los instrumentos de financiamiento lanzados por la emergencia vinculada a

la pandemia.

Gráfico 18: Porcentaje de encuestados que accedió a algún instrumento de financiación

por la emergencia vinculada a la pandemia por COVID-19

El 50% de los participantes que hicieron uso de algún programa de financiación de

urgencia por el ASPO, accedieron al Programa ATP mediante la medida del salario

complementario y contribuciones patronales. Un 29,8% a la línea de financiamiento al

24% implementada por el BCRA, y un 13,1% utilizó los créditos para monotributistas y

autónomos a tasa 0%.

Gráfico 18.1: Si, accedió a algún programa de financiamiento de urgencia, ¿a cuál lo hizo?

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TERCERIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CAPACITACIÓN

Para comenzar, se les preguntó a los encuestados que áreas de su empresa se

encuentran tercerizadas. Lo relacionado a lo tributario/impositivo fue la opción más

elegida con un 22,6%, seguido por el asesoramiento legal (22.2%) y lo contable (20%).

Gráfico 19: Áreas más tercerizadas por los encuestados

Gráfico 19.1: Porcentaje de encuestados que tuvo que prescindir de algún servicio

tercerizado

El 81% de los participantes afirmó

no tener que prescindir de ninguno

de estos servicios tercerizados en

el marco de la pandemia,

únicamente el 19% debió hacerlo.

19%

81%

SI NO

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Con respecto a la capacitación, se intentó definir cuáles eran las áreas que las

Pymes consideran que necesitan RR.HH. más capacitados. El 33% indicó que el

área que más lo necesita es Comunicación y Marketing, seguido por Administración

(17%) y Producción (16%).

Gráfico 20: Áreas de las Pymes encuestadas que necesitan RR.HH. más capacitados

Siguiendo con el concepto de capacitación y mentoría, se les consultó a las Pymes si

estarían dispuestas a brindar asesoría y/o tutoría a un emprendimiento o

microempresa de su mismo rubro y actividad económica. El 68% del total indicó que si

lo haría.

Gráfico 21: Porcentaje de Pymes que están dispuestos a brindar asesoría y/o tutoría

Por otro lado, el 93% de los encuestados afirmó querer recibir asesoramiento e

información en materia de financiamiento que brinda el departamento de

Financiamiento y Competitividad de CAME.

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Gráfico 22: Porcentaje de Pymes que están interesadas en recibir asesoramiento e

información del sector de Financiamiento y Competitividad de la CAME

CONCLUSIONES

Como derivado de este informe, queda expuesto el ya conocido efecto negativo que ha

tenido el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) en el marco de la

pandemia COVID-19 sobre las Pymes. Si bien, en su mayoría, el 72 % del empresariado

argentino ha podido adaptarse a esta nueva realidad (ver gráfico 9), la mayor parte de

los encuestados (65%) considera que en su Pyme no es factible el teletrabajo. En

consecuencia, el ASPO llevó a varios de los encuestados a reducir su actividad y, por

ende, sufrir una disminución en sus ingresos que generó que el 37% de los encuestados

haya tenido que reducir su planta de empleados. En cuanto a las medidas de

emergencia planeadas por el Gobierno Nacional, el 73% de los encuestados las

consideró ineficientes e/o insuficientes (ver gráfico 10).

Otro dato para destacar es que, en los últimos 3 años, el 46% de los encuestados

accedió a algún tipo de financiamiento. Un poco más de un tercio de las Pymes afirma

tener intenciones de invertir en el año corriente (ver gráfico 14), sin embargo, el 98%

de estas necesitan financiación. En cuanto a los obstáculos para acceder a la misma,

el 27,9% de los encuestados considera que los requisitos son muy exigentes y otro 21,3%

entiende que los términos no le son favorables. Otro dato interesante que se desprende

de la encuesta es que el 56% de los encuestados no conoce los instrumentos de

financiación no tradicionales del mercado de capitales.

Por último, la gran mayoría de los encuestados (93%) tiene intereses de recibir

asesoramiento e información del sector de Financiamiento y Competitividad de CAME,

lo que deja abierto un canal para trabajar en las problemáticas mencionadas en los

párrafos anteriores.