Informe estadístico de Subtel

Sector Telecomunicaciones

Subsecretaría de Telecomunicaciones

División Política Regulatoria y Estudios

Junio 2014

Resumen de servicios de Telecomunicaciones

Total de servicios (*) fin de periodo, millones

Notas: (*) Asociado al concepto de abonados o suscriptores No se incluyen: Wifi, servicios vía internet (TV streaming , VozIP). Servicios de TV de pago años 2000 a 2005 estimado por Subtel.

0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,7

1,9 2,1 2,2 2,2

Número de Servicios por habitante

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2009 2010 2011 2012 2013 1T 2014

Mil

lon

es

Servicio TVPagada

ServicioInternet Móvil

ServicioInternet Fijo

Servicio VozMóvil

Servicio VozFija

Subtel – División Política Regulatoria y Estudios, Unidad de Estudios

Resumen comunicaciones de voz en redes públicas

22,4 22,6 22,4 21,7 22,2 22,3 22,6 24,9

28,4 29,7

32,3

35,1

Total anual minutos de voz miles de millones (*)

38,4 37,6 37,4

Notas: (*) No incluye Voz IP, tráfico internet, ni comunicaciones privadas. (**) Anualizado para fines comparativos de abril de 2013 a marzo de 2014

121 121 118 114 115 114 114

125

141 146

158

170

184 178 176

Minutos de voz al mes por habitante (*)

17,3 16,5 15,4 14,2 14,0 13,2 12,9 12,4 12,1 11,0 10,1 9,2 8,2 7,1 7,1

2,5 3,4 4,5 5,2 6,0 7,1 7,9

10,9 14,8 17,3 21,0

24,8 29,3 29,7 29,6

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1T2014(**)

Móvil

Fijo


0

100

200

300

400

500

600

700

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Gb

ps

Datacenters y redes privadas Internet móvil Banda ancha fija

Tráfico de Datos de Internet

Importante. La información corresponde a estimaciones realizadas por Subtel en base a la transmisión de enlaces de la industria y velocidades de accesos a internet por usuarios finales. Por lo tanto se debe considerar sólo para efectos referenciales.

Total tráfico de datos Gbps

Kbps promedio por habitante

0,06 0,07 0,10 0,18 0,34 0,59 0,86 1,4 3

10 15

18 25

36

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013


16.450 19.852

22.315 23.941 23.663 23.749

96,7

115,6

128,8 137,0 134,2 134,4

2009 2010 2011 2012 2013 1T-2014

Abonados

Penetración

cada 100 hab.

Telefonía Móvil

• A marzo de 2014 Chile alcanza una penetración de 134,4 abonados cada 100 hab. con 23,8 millones de usuarios.

• Los usuarios han registrado un crecimiento promedio de 10% en los últimos 4 años

• Cobertura de servicio alcanza a más del 95% del territorio habitado.

• La disminución en el año 2013 se debe principalmente a la limpieza de cartera de abonados en los principales operadores .

Miles de usuarios, penetración cada 100 habitantes


Internet

• A marzo de 2014 Chile alcanza 51,8% de penetración de accesos a internet (accesos fijos y móviles cada 100 habitantes) con 9,2 millones de accesos.

• 513 mil nuevos accesos se han incorporado al país durante el primer trimestre de 2014 principalmente accesos 3G (móviles).

• El crecimiento anual promedio en los últimos 4 años alcanza a 39%.

1.695 1.820 2.026 2.186 2.297 2.338

639 1.446

3.155

4.984

6.347 6.819

13,7

19,0

29,6

41,0

49,0 51,8

2009 2010 2011 2012 2013 1T-2014

Fijo

Móvil

Penetración

cada 100 hab

Miles de accesos, penetración cada 100 habitantes


Televisión Pagada

• A marzo de 2014 Chile alcanza 47,0% de penetración de TV pagada en el hogar con 2,6 millones de suscripciones.

• Durante el primer trimestre de 2014 los accesos satelitales superaron a los accesos alámbricos.

1.003 1.076 1.138 1.178 1.286 1.304

661 853

930 982

1.270 1.328

34,7 38,4

40,1 40,4

46,1 47,0

2009 2010 2011 2012 2013 1T-2014

Miles de accesos, penetración en hogares


2009 2010 2011 2012 2013

Fija y

Otras

Móvil

Inversión en Telecomunicaciones

Fuente: Anuarios Estadísticos de Subtel.

1.390

1.920

2.416 2.461

2.050

57%

44%

Chile, Inversión total millones de dólares nominales

Inversión por habitante US$/habitante a Ddc. de cada año

81,7 111,8 139,5 140,8 116,3

*Las inversiones sectoriales del año 2013 incorporan cambios en el tratamiento contable de los terminales móviles. Estos cambios consisten en la contabilización como gasto y no como inversión en dicho equipamiento. Por lo tanto las cifras del 2013 tienen un efecto de subestimación, no cuantificado, respecto a años anteriores. Subtel se limita a recibir lo informado por los operadores sin realizar cambios históricos ni ajustes de ninguna naturaleza.

43%

45%

55%

42%

58%

44%

56%

48%

52%


Principales Resultados Series Estadísticas Primer Trimestre 2014

9

Internet: La penetración, fijo y móvil, pasa desde 49,0 accesos por cada 100

habitantes en diciembre de 2013 a 51,8 accesos cada 100 habitantes en marzo 2014.

Se superan los 50 accesos cada 100 habitantes.

El 74,5% de los accesos a internet son móviles, principalmente smartphones.

La navegación en el móvil (NEM) alcanzó el 87,7% respecto al total de las conexiones 3G en marzo 2014.

Telefonía: Los abonados móviles a marzo 2014 alcanzan a 134,4 abonados por cada

100 habitantes.

Los nuevos entrantes de telefonía móvil superaron el 2,7% de cuota de mercado, mientras que los OMV alcanzan casi el 1,4%.

Las líneas de telefonía fija registran una caída de 0,2% desde diciembre 2013 a marzo 2014 y una caída de 2% entre Marzo 2013 y Marzo 2014.

Televisión: A nivel de hogares se alcanzó una penetración de 47%.

Los suscriptores de TV pagada aumentaron un 16,6% entre marzo 2013 y marzo 2014.

Los accesos satelitales superan a los alámbricos por primera vez, representando un 50,5% de los suscriptores.


10

Internet

Internet Fijo y Móvil Evolución de Accesos y Penetración cada 100 hab.

11

La penetración de internet fijo y móvil, por cada 100 habitantes fue de 51,8 a marzo de 2014, con un crecimiento de 2,8 pp (puntos porcentuales) respecto a diciembre de 2013

y de 10 pp respecto a marzo de 2013.

Las conexiones (fija + móvil 3G) crecieron un 22,1% en el primer trimestre de 2014 respecto al mismo periodo de 2013.

1,7

1,7

1,7

1,8

1,8

1,9

1,9

2,0

2,0

2,0

2,1

2,2

2,2

2,2

2,3

2,3

2,3

2,3

0,6

0,9

1,1

1,2

1,4

1,9

2,2

2,7

3,2

3,6

3,9

4,4

5,0

5,3

5,4

5,6

6,3

6,8

13,7 15,1 16,4 17,5 19,0

21,9 24,2

27,0 29,9

32,5 34,7

37,7 41,0

42,8 43,9 45,0

49,0 51,8

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II I II I

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Móvil (3G) Fijo Penetración cada 100 hab.

Millones


Internet Móvil Conexiones 3G por Tipo de Suscriptor

12

0

3000

6000

9000


2009 2010 2011 2012 2013 2014

Miles

3,8 5,0 6,2 6,9 8,4 11,1 13,0 15,5

18,2 20,8 22,7

25,3 28,5 30,1 31,0 32,1

36,0 38,6

Penetración cada 100 hab.

A marzo de 2014 la penetración de internet móvil 3G alcanza a 38,6 accesos cada 100 hab., con un crecimiento de 29,4% respecto a marzo de 2013.

La mayor parte de las conexiones 3G son de contrato, las que representan un 55,9% del total de conexiones 3G a marzo de 2014.


Internet Móvil (Conexiones 3G) Conexiones por Empresa y Participación de Mercado

13

A marzo de 2014 los tres principales operadores móviles poseen el 95,3% del mercado de internet móvil.

Movistar, Claro y Entel crecieron en un 7,1%, 6,7% y 8,4%, respectivamente, en el ultimo trimestre. Cabe destacar el crecimiento de Virgin y Nextel en conexiones 3G

para igual periodo (16,2% y 14,8% respectivamente).

%Participación Conexiones 3G

Diciembre 2013

Marzo 2014

Movistar 42,9% 42,7%

ENTEL PCS 33,5% 33,8%

Claro 19,0% 18,8%

Nextel 2,0% 2,2%

VTR Móvil 0,7% 0,6%

Virgin 1,2% 1,3%

Falabella 0,6% 0,5%

GTD Móvil 0,1% 0,1%

2.914

1.285

2.305

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

Dic

Feb

Abr

Jun

Ago

Oct

Dic

Feb

Abr

Jun

Ago

Oct

Dic

Feb

Abr

Jun

Ago

Oct

Dic

Feb

Abr

Jun

Ago

Oct

Dic

Feb

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Miles

Movistar Claro Entel PCS VTR Móvil

Virgin GTD Móvil Nextel Falabella


Internet Fijo Evolución de Conexiones y Penetración cada 100 hab.

14

1.5

13

1.5

28

1.5

19

1.5

75

1.5

84

1.6

11

1.6

83

1.7

38

1.7

65

1.7

58

1.8

18

1.8

71

1.8

95

1.9

51

1.9

76

1.9

95

2.0

10

2.0

44

18

2

18

0

23

1

23

4

23

6

24

4

24

9

25

5

26

0

27

3

27

9

28

7

29

1

28

3

27

9

28

4

28

6

29

4

10,0 10,0 10,2 10,6 10,6 10,8 11,2 11,5 11,7 11,7 12,1 12,4 12,5 12,8 12,8 12,9 13,0 13,2

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000


2009 2010 2011 2012 2013 2014

Residencial Comercial Penetración cada 100 hab.

Miles

Las conexiones de internet fijo tuvieron un crecimiento de 4,6% interanual (marzo 2013 a marzo 2014).

Al cierre del primer trimestre de 2014 la penetración de internet fija fue de 13,2

conexiones por cada 100 habitantes.

Del total de conexiones de internet fijo, un 87,4% corresponde al segmento residencial y un 12,6% corresponde al segmento comercial.


906

890

263

-

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1.000

Dic

Feb

Abr

Jun

Ago

Oct

Dic

Feb

Abr

Jun

Ago

Oct

Dic

Feb

Abr

Jun

Ago

Oct

Dic

Feb

Abr

Jun

Ago

Oct

Dic

Feb

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Telefónica VTR Grupo Claro Grupo GTD Grupo ENTEL Otros

Miles

Internet Fijo Conexiones por Empresa y Participación de Mercado

15

Participación de mercado

Dic. 2013

Marzo 2014


VTR 38,2% 38,1%

Claro 10,9% 11,2%

Grupo GTD 7,8% 7,8%

ENTEL 1,3% 1,4%

Otros 2,7% 2,7%

VTR y Movistar poseen el 76,9% del total de conexiones de internet fija a marzo 2014.

El primer trimestre de 2014, Claro presenta el mayor crecimiento de conexiones

con 8,2%, respecto al año anterior.


16

Telefonía

17

Telefonía Móvil Evolución de abonados y penetración cada 100 hab.

Miles 4

.51

7

4.8

20

5.1

06

5.3

80

5.7

86

5.9

58

6.1

82

6.3

08

6.4

30

6.4

70

6.6

15

6.6

35

6.6

58

6.7

07

6.7

88

6.9

33

7.0

31

7.0

31

11

.93

3

12

.25

9

12

.45

5

12

.93

0

14

.06

6

14

.33

3

14

.61

7

15

.11

4

15

.88

6

16

.12

2

15

.70

4

16

.39

0

17

.28

3

17

.18

1

17

.46

3

16

.43

7

16

.63

2

16

.71

8

96,7 100,2 102,7

106,9

115,6 117,9 120,6 123,9

128,8 130,1 128,2 132,0

137,0 136,4 138,1 132,8 134,2 134,4

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Abonados Contrato Abonados Prepago Penetración cada 100 hab.

La telefonía móvil alcanzó una penetración de 134,4 abonados cada 100 hab. en marzo 2014.

La baja del tercer y cuarto trimestre de 2013 se debe a limpiezas de cartera

realizadas por los principales operadores.

Los “contratos” representan un 29,6% del total de abonados a marzo 2014


5,4

8,7 9,1

0123456789

10

Dic

Mar

Jun

Sep

Dic

Mar

Jun

Sep

Dic

Mar

Jun

Sep

Dic

Mar

Jun

Sep

Dic

Mar

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Millones

Claro ENTEL PCS Movistar Nextel Virgin VTR Otro

Telefonía Móvil Abonados por Empresa y Participación de Mercado

18

Participación de mercado

Dic-13 Mar-14


ENTEL 37,5% 36,5%

Claro 21,8% 22,5%

Virgin 0,7% 0,7%

Nextel 1,0% 1,3%

VTR 0,3% 0,3%

Otro 0,2% 0,4%

Los tres principales operadores (ENTEL, Movistar y Claro) poseen el 97,3% del mercado a marzo 2014.

Los otros operadores en su conjunto alcanzan el 2,7% de mercado. Por su parte los OMV logran un 0,9% de participación en marzo.


Telefonía Móvil Abonados por Empresa por tipo de Cliente

19

Entel mantiene su posición con la mayor cuota de mercado de contrato

alcanzando una participación de 43,7% a marzo 2014.

Movistar se mantiene con la mayor cuota de mercado de prepago, con un 39,5% de participación a marzo

2014.

En total, los otros operadores– VTR, Virgin, Telsur, Falabella y Nextel-

representan un 2,4% del mercado de prepago.

Abonados Contrato

Abonados Prepago

1,3

3,1

2,5

0

1

1

2

2

3

3

4

Dic

Mar

Jun

Sep

Dic

Mar

Jun

Sep

Dic

Mar

Jun

Sep

Dic

Mar

Jun

Sep

Dic

Mar

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Millones

Claro ENTEL PCS Movistar NextelVirgin VTR Otro

4,1

5,6

6,6

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Dic

Mar

Jun

Sep

Dic

Mar

Jun

Sep

Dic

Mar

Jun

Sep

Dic

Mar

Jun

Sep

Dic

Mar

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Millones

Claro ENTEL PCS Movistar Nextel

Virgin VTR Otro


Telefonía Móvil Tráfico de Salida Acumulado Trimestral

20

Para el primer trimestre de 2014 se observa una disminución de un 9,2% de tráfico total de minutos de salida respecto igual periodo en 2013.

El tráfico total móvil-móvil cayó en un 9,6% en el 1T del 2014 respecto al 1T de 2013.

Mientras el móvil-local (M-L) bajó en un 5,8%, en el mismo periodo.

4,8 5,0 5,1 5,2 5,7 5,8 6,1 6,3

6,7 6,9 7,2

7,5 7,8 7,6 7,5 7,3 7,4

6,9

-

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000


2009 2010 2011 2012 2013 2014

Millones Tráfico Total de Minutos Salida


Telefonía Móvil Evolución de Mensajería Móvil

21

El tráfico de mensajería (SMS+MMS) ha ido en descenso, con una caída de un 19,6% entre marzo 2013 y marzo 2014.

La tendencia a la baja se explica por una sustitución a sistemas de chat en

Smartphone, tales como Whatsapp y LINE.

45

4

48

9

48

6

48

7

50

4

50

6

51

5

52

9

56

2

54

5

55

1

54

0

53

5

49

7

47

9

45

4

44

4

40

1

-

100

200

300

400

500

600


2009 2010 2011 2012 2013 2014

Miles de millones


Telefonía Fija Evolución de Líneas Fijas y Penetración cada 100 hab.

22

La penetración del servicio viene decreciendo, llegando a 18,1 líneas por cada 100 habitantes a marzo 2014. La tendencia a la baja

se asocia a una sustitución hacia tecnologías móviles, particularmente en el mercado residencial.

2.3

35

2.3

11

2.1

80

2.1

71

2.1

51

2.1

29

2.0

78

2.0

55

2.0

32

2.0

04

2.0

35

2.0

20

1.9

58

1.9

90

1.9

67

1.9

49

1.9

27

1.9

18

1.1

44

1.1

42

1.2

37

1.2

36

1.2

41

1.2

55

1.3

03

1.3

04

1.3

08

1.2

91

1.2

47

1.2

43

1.2

91

1.2

38

1.2

49

1.2

46

1.2

46

1.2

48

20,9 20,7 20,4 20,3 20,1 20,0 19,9 19,7 19,4 19,2 19,0 18,9 18,8 18,6 18,5 18,3 18,2 18,1

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000


2009 2010 2011 2012 2013 2014

Líneas Clientes Comerciales Líneas Clientes Residenciales Penetración 100 hab.

Miles


Telefonía Fija Líneas Fijas por Empresa y Participación de Mercado

23

Movistar posee la mayor cuota de mercado con un 51,2% de participación a marzo 2014, seguido de VTR con un 22,3%.

La líneas en servicio de Movistar sigue la tendencia a la baja, con una disminución de

cuota de mercado de 0,6pp entre dic. 2013 y marzo 2014, mientras que la participación de VTR sube en 0,4 pp en el mismo periodo.

%Líneas por empresa

Dic 2013 Mar-14


VTR 21,9% 22,3%

Grupo GTD 10,1% 10,0%

Claro 7,7% 7,9%

Entel 6,4% 6,5%

Otros 2,1% 2,1%

1.636

711

320

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500D

ic

Feb

Abr

Jun

Ago

Oct

Dic

Feb

Abr

Jun

Ago

Oct

Dic

Feb

Abr

Jun

Ago

Oct

Dic

Feb

Abr

Jun

Ago

Oct

Dic

Feb

2010 2011 2012 2013 2014

Miles

Telefónica VTR Grupo Claro Grupo GTD Grupo ENTEL Otros


Telefonía Fija Tráfico de Salida Acumulado Trimestral

24

Para el primer trimestre 2014 se observa una disminución de un 4,6% de tráfico total de minutos de salida respecto del mismo periodo en el año 2013.

El tráfico total fijo-móvil cayó en un 1% en marzo 2014 respecto del año 2013.

Mientras el local-local bajó en un 4,6%, en el mismo periodo.


2.767

2.500 2.540 2.550 2.518

2.235 2.368 2.329 2.295

2.132 2.091 1.992 1.994

1.732 1.793 1.799 1.814 1.661

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000


2009 2010 2011 2012 2013 2014

Minutos Totales de SalidaMillones

25

Televisión

1.0

03

1.0

42

1.0

41

1.0

50

1.0

76

1.0

91

1.1

19

1.1

39

1.1

38

1.1

62

1.1

69

1.1

60

1.1

78

1.2

18

1.2

46

1.2

70

1.2

86

1.3

04

66

1

68

3

78

3

81

2

85

3

88

2

92

0

92

8

93

0

94

4

95

3

91

4

98

2

1.0

40

1.1

32

1.2

20

1.2

70

1.3

28

9,8 10,1 10,7 10,9 11,2 11,5 11,8 12,0 11,9 12,1 12,2 11,9 12,4

12,9 13,5

14,2 14,5 14,9

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000


2009 2010 2011 2012 2013 2014

Acceso Satelital Acceso Alámbrico Penetración Suscriptores por cada 100 hab.

Miles

Penetración hogares

46,1%

40,1% 40,4%

38,8%

34,7%

47,0%

26

Televisión Pagada Suscriptores y Penetración de TV de Pago

Los suscriptores de TV pagada continúan amentando de forma sostenida, alcanzando una penetración para este servicio de 14,9 suscriptores por cada

100 habitantes a marzo 2014.

Los accesos satelitales superan a los alámbricos por primera vez, llegando a un 50,5% de los suscriptores.


519

465

994

0

200

400

600

800

1.000

1.200

Dic

Feb

Abr

Jun

Ago

Oct

Dic

Feb

Abr

Jun

Ago

Oct

Dic

Feb

Abr

Jun

Ago

Oct

Dic

Feb

Abr

Jun

Ago

Oct

Dic

Feb

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Miles

DIRECTV Chile Ltda. Telefónica Multimedia

Claro Comunicaciones S.A. VTR Telefónica S.A.

Otros

27

Televisión Pagada Suscriptores por Empresa

%Suscriptores TV por

empresa Dic-13 Mar-14

VTR 38,5% 37,8%


Claro 17,8% 17,7%

DIRECTV 14,9% 15,4%

Otros 9,4% 9,4%


El aumento de suscriptores de TV pagada ha beneficiado a la mayoría de las compañías, debido a un aumento en el uso y demanda de este servicio a

nivel nacional.

VTR mantiene la mayor cuota de mercado con un 37,8% del total de suscriptores,

seguido por Movistar y Claro, con un 19,7% y un 17,7% respectivamente.

28

Larga Distancia

Larga Distancia Nacional Tráfico de Salida

29

46.137

26.621

-

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000D

ic

Feb

Abr

Jun

Ago

Oct

Dic

Feb

Abr

Jun

Ago

Oct

Dic

Feb

Abr

Jun

Ago

Oct

Dic

Feb

Abr

Jun

Ago

Oct

Dic

Feb

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Minutos Llamadas

Miles

La larga distancia nacional ha caído de forma tendencial, proceso que se acelerará en los próximos 6 meses por el fin del servicio en Chile.

En los últimos cuatro años el tráfico de minutos de salida ha caído un 51% y

las llamadas en un 44,1%.


Larga Distancia Internacional

30

9.559

18.620

1.411

2.706

-

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

Dic

Feb

Abr

Jun

Ago

Oct

Dic

Feb

Abr

Jun

Ago

Oct

Dic

Feb

Abr

Jun

Ago

Oct

Dic

Feb

Abr

Jun

Ago

Oct

Dic

Feb

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Minutos Salida Minutos Entrada Llamadas Salida Llamadas Entrada

Miles

La larga distancia internacional con tendencia a la baja (larga plazo), pero afectada por cambios estacionales irregulares.

*En revisión información de mayo de 2012.


31

SUBTEL

Informe estadístico de Subtel

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