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Informe Económico y Comercial Perú

Elaborado por la Oficina Económica y Comercial de España en Lima Actualizado a 14-11-2007

INFORME ECONÓMICO Y COMERCIAL DE PERÚ ELABORADO POR LA OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN LIMA.

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1. SITUACIÓN POLÍTICA 4 1.1. Principales fuerzas políticas y sociales del país y su presencia en las

instituciones 4 1.1.1. Gabinete Económico y distribución de competencias 4

2. SITUACIÓN ECONÓMICA 5 2.1. Análisis de las principales variables macroeconómicas: PIB, Precios,

Desempleo, Cuentas Públicas 5 2.2. Evolución de los sectores económicos más relevantes 8

2.2.1. Desde el punto de vista del país 8 2.2.2. Desde el punto de vista del interés de las empresas españolas 11

2.3. Comercio Exterior 12 2.3.1. Apertura Comercial 12 2.3.2. Principales socios comerciales 13 2.3.3. Principales sectores importadores 13

2.4. Turismo 14 2.5. Balanza de Pagos 14 2.6. Inversión extranjera 16

2.6.1. Principales países inversores en el país 16 2.6.2. Principales sectores de inversión 16

2.7. Deuda externa 16 2.8. Calificación de riesgo en OCDE. Otras calificaciones de riesgo 17 2.9. Tipo de cambio 17

3. RELACIONES BILATERALES 18 3.1. Relaciones Institucionales 18

3.1.1. Principales Acuerdos y Programas de carácter económico 18 3.2. Comerciales 19

3.2.1. Exportaciones españolas al país. Volumen, evolución, principales sectores. Cuota de mercado de la exportación española 19

3.2.2. Importaciones españolas. Volumen, evolución, principales sectores. Cuota de mercado de la importación 20

3.2.3. Saldo de la Balanza Comercial 20 3.3. Intercambios en el sector turístico 21 3.4. Inversiones 21

3.4.1. De España en el país. Volumen, evolución, principales sectores y empresas. Ranking de la inversión española 21

3.4.2. Inversiones del país en España. Volumen, evolución, principales sectores y empresas. Ranking de la inversión del país 22

3.5. Actividades de Promoción 22

4. RELACIONES Y ACUERDOS COMERCIALES 23 4.1. Relaciones con la Unión Europea 23


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4.1.1. Marco Institucional 23 4.1.2. Intercambios Comerciales 23

4.2. Relaciones con Organismos y terceros países 24 4.2.1. Organización Mundial del Comercio (OMC) 24 4.2.2. Organismos y Asociaciones regionales 24 4.2.3. Acuerdos bilaterales con terceros Países 24

4.3. Acceso al mercado: Obstáculos y contenciosos 24

5. RELACIONES MULTILATERALES 25 5.1. Relaciones con las Instituciones Financieras Multilaterales (FMI, Banco

Mundial, Bancos Regionales, etc.). Sectores prioritarios de actuación de estos organismos 25

6. OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA LA EMPRESA ESPAÑOLA 25 6.1. Oportunidades comerciales 25

6.1.1. Compras del Sector público. Licitaciones y concursos 25 6.1.2. Con otras fuentes de financiación: multilateral y bilateral 26 6.1.3. Sectores con potencial de demanda de importaciones 26

6.2. Oportunidades de Inversión: Concesiones, Privatizaciones, Otras 26

7. ANEXO ESTADÍSTICO 27 Cuadro 1: INDICADORES ECONÓMICOS 27 Cuadro 2: BALANZA DE PAGOS 28 Cuadro 3: BALANZA COMERCIAL BILATERAL 29 Cuadro 4: PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS 29 Cuadro 5: PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS 29 Cuadro 6: PAÍSES PROVEEDORES 30 Cuadro 7: PAÍSES CLIENTES 30 Cuadro 8: COMPOSICIÓN DE LA EXPORTACIÓN ESP. 31 Cuadro 9: COMPOSICIÓN DE LA IMPORTACIÓN ESP. 31 Cuadro 10: INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (POR PAÍSES) 31 Cuadro 11: INVERSIÓN DIRECTA ESPAÑOLA: BRUTA Y NETA 32 Cuadro 12: INVERSIÓN ESPAÑOLA DIRECTA (POR SECTORES) 32 Cuadro 13: INVERSIÓN DIRECTA DEL PAÍS EN ESPAÑA: BRUTA Y NETA 32


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1. SITUACIÓN POLÍTICA

La economía peruana está registrando tasas de crecimiento económico muy elevadas desde hace más de 7 años, lo cual ha tenido efectos muy positivos sobre la creación de empleo, y muestra un escenario macroeconómico muy sólido con una inflación muy reducida y unas finanzas públicas muy saneadas como resultado de la aplicación de una política monetaria rigurosa con un objetivo de inflación y de una política de consolidación fiscal. Por otro lado, los mensajes que ha transmitido el Presidente García alentando a la inversión privada e instando al gabinete ministerial a eliminar las trabas a ella han generado un entorno de confianza para la inversión nacional y extranjera y mayor optimismo en la población. Como consecuencia de lo anterior, el crecimiento económico no ha venido solo impulsado por la demanda externa, como ocurría hace unos años pues la demanda interna, a través del consumo interno y de la formación bruta de capital, ha colaborado marcadamente. En este entorno, la popularidad del Presidente y del Gobierno se ha mantenido relativamente alta (superando en algunos casos el 50% de aprobación) lo cual le ha permitido seguir aplicando políticas de apoyo a la iniciativa privada. Por otro lado, Perú se encuentra en una mejor posición para hacer frente a eventuales crisis internas y externas y una señal de ello es el reducido efecto que han tenido la ralentización de la actividad económica en EEUU y el terremoto sucedido el pasado 15 de agosto. Desde el punto de vista estructural Perú presenta dos condicionantes fundamentales. Por un lado, su elevado nivel de pobreza, pues más del 45% de la población vive en esa situación y se sienten excluidos de los efectos del crecimiento. Por otro, el elevado nivel de corrupción e informalidad existente en Perú dificulta la puesta en marcha de negocios privados formales que tienen que competir con la economía informal y genera una base fiscal demasiado reducida para acometer gastos en infraestructura y obra civil. Como consecuencia de ello es fundamental que se mantenga la confianza de la comunidad internacional y que la inversión privada siga creciendo. Uno de los objetivos del Ministerio de Economía y Finanzas, desde la toma de posesión de su titular, Luís Carranza, ha sido llevar el índice de pobreza por debajo del 40% del total de la población. Para ello, se prevé la puesta en marcha de medidas que garanticen la calidad del gasto público y que progresivamente vaya dirigido a la cobertura de necesidades sociales, manteniendo siempre el principio de austeridad en el gasto. Por otro lado, el gobierno peruano tiene previsto ejecutar varias obras de infraestructuras, en la modalidad de asociaciones público privadas a través de concesiones, para dotar al país de la dotación necesaria para ir avanzando en su grado de desarrollo. Es previsible que a corto y a medio plazo el escenario político y económico sea similar pero la estabilidad a largo plazo pasa por la corrección de los desequilibrios estructurales sin la aplicación de medidas de política económica que modifiquen el entorno de estabilidad macroeconómica y de respeto de las reglas del juego establecidas en los contratos firmados con las empresas privadas

1.1. Principales fuerzas políticas y sociales del país y su presencia en las instituciones

Los partidos políticos peruanos, quizás con la excepción del APRA, adolecen de una adecuada estructura organizativa y de un perfil ideológico definido, por lo que es difícil valorar su grado de apoyo ciudadano.

1.1.1. Gabinete Económico y distribución de competencias


El Ministro de Economía y Finanzas es el independiente Luis Carranza, quien ya fuera Viceministro de Hacienda cuando Kuczynski dirigía ese ministerio entre 2004 y 2005. Carranza es un técnico con prestigio, ortodoxo en lo económico y con experiencia en el sector público y privado. La ministra de Comercio Exterior y Turismo es Mercedes Araoz es una técnica docente y políticamente independiente tiene a su cargo la firma del TLC con EEUU y del acuerdo de asociación con la UE. El Ministro de la Producción es Rafael Rey, quien sí tiene una larga carrera política, pero sus posiciones han estado normalmente alejadas de las del APRA. En la pasada legislatura fue congresista del grupo conservador, Unidad Nacional. El Ministro de Energía y Minas es Juan Valdivia, quien era congresista por el APRA y presidió la Comisión de Energía y Minas del pasado Congreso. La Ministra de Transporte y Comunicaciones es Verónica Zavala que es una persona independiente y solvente.

2. SITUACIÓN ECONÓMICA

En los últimos tres años la actividad económica ha tenido tasas elevadas y crecientes, pasando de una tasa de crecimiento de 5,2% en 2004 a 6,4% en 2005 y una expansión de 8,0% en 2006, la más alta desde 1995. Al igual que en los años previos, el crecimiento de 2006 se caracterizó por un aumento generalizado de todos los componentes de la demanda interna, en particular del consumo privado y de la inversión privada. La magnitud del crecimiento alcanzado por estas variables indica que la economía se encuentra en un período de bonanza dentro del ciclo económico. En términos de ingreso per cápita la expansión de 2006 permitió superar los máximos históricos alcanzados en la década de los setenta. Durante el primer semestre de 2007 la economía ha mantenido su comportamiento favorable y se estima que a finales de año los resultados sean similares a los obtenidos en 2006. Sin embargo, una buena parte de la población no termina de percibir los beneficios de esta evolución positiva. Se estima que un 48% de la población vive bajo el umbral de la pobreza, es decir, sin recursos para comprar una cesta de consumo básica. Por eso, es imprescindible lograr un aumento significativo de la inversión, para conseguir un aumento sostenido de los niveles de producción y empleo indispensables para incrementar el nivel de vida de los sectores más deprimidos de la sociedad peruana. Igualmente, es imprescindible integrar a la mayor parte de la población dentro de la economía formal. Actualmente se estima que un 60% de la actividad económica se desarrolla en la informalidad.

2.1. Análisis de las principales variables macroeconómicas: PIB, Precios, Desempleo, Cuentas Públicas

En el año 2006 la actividad económica registró un crecimiento en términos reales de 8,0%, el más alto de los últimos 10 años. El fuerte crecimiento observado durante el año se desarrolló en un clima de alto nivel de confianza por parte de empresarios y consumidores, favorecido por un entorno macroeconómico con estabilidad de precios, una posición fiscal superavitaria, un mayor dinamismo del crédito y un escenario internacional con tasas altas de crecimiento y elevados precios de nuestros principales productos de exportación (el mayor incremento de los términos de intercambio en los últimos 56 años) Este crecimiento estuvo asociado también a una mejora de la productividad de los factores de producción, lo que aunado a los mayores niveles de inversión tuvo un impacto positivo sobre el crecimiento del producto potencial. La mayor productividad estuvo asociada a factores como la renovación y ampliación de maquinarias y equipos, al incremento del empleo formal, al acceso a nuevos mercados de exportación y a un mejor ambiente de negocios.


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Esta coyuntura ha permitido un importante crecimiento del ingreso por habitante, situándose a finales de 2006 un 5,1% por encima del nivel de ingreso por habitante del año 1975 que era el más alto registrado desde la década del 50. La inflación acumulada a diciembre de 2006 fue 1,1%, cifra por debajo de la observada el año previo (1,5%). Esto como consecuencia de la reversión de choques de oferta ocurridos en 2005 que afectaron los precios de los alimentos, y por la caída de los precios de los combustibles y tarifas eléctricas. La medida de inflación subyacente (indicador de la tendencia de los precios) registró una variación de 1,4%, superior a la obtenida el año 2005 (1,2%). El alto ritmo de crecimiento económico se reflejó también en un aumento importante del empleo, el cual, en empresas de 10 y más trabajadores en el área urbana creció 7,3%, destacando el crecimiento de 8,3% en las ciudades del interior del país, por encima del registrado en Lima Metropolitana (7,1%). La demanda interna creció 10,6%, observándose un mayor dinamismo en el segundo semestre del año cuando aumentó 11,8%. Las altas tasas de crecimiento del consumo y la inversión indican que la economía atraviesa una fase de expansión con crecimiento por encima de la tendencia. El consumo privado continuó la tendencia positiva que viene registrando desde 2003. En 2006 se registró un crecimiento de 6,5%, el más alto de los últimos 11 años, y se sustentó en el aumento del ingreso nacional disponible en 11,9%, la expansión del empleo tanto en Lima como en ciudades del interior del país, el alto nivel de confianza de los consumidores, así como en las mejores condiciones de acceso al crédito. El aumento del ingreso nacional disponible fue reflejo del mayor crecimiento económico, así como el incremento histórico en los términos de intercambio y de las transferencias corrientes provenientes del exterior, particularmente debido al crecimiento de las remesas, las cuales en 2006 alcanzaron un nivel equivalente a 2,0% del producto. El mayor consumo privado también reflejó el aumento del empleo. En el período enero-diciembre 2006, el empleo en empresas de 10 y más trabajadores en el área urbana creció 7,3% respecto al mismo período del año anterior. En el aumento del consumo también influyó la mejora de la confianza del consumidor, medida a través del índice de confianza elaborado por la empresa Apoyo (INDICCA). Este indicador aumentó desde niveles de 43 puntos hasta 56 puntos entre el último trimestre de 2005 y el último trimestre de 2006, situándose además por encima de los 50 puntos durante todo el año, siendo éstos los valores más altos desde su difusión inicial en 2003. Adicionalmente, el consumo privado también fue impulsado por el comportamiento de los créditos de consumo en un entorno de bajas tasas de interés y aumento en el número de clientes del sistema financiero. Este mayor dinamismo del consumo se reflejó también en indicadores como la venta de vehículos nuevos que creció 41% y las importaciones de bienes de consumo duradero que crecieron 19,0%. De manera similar, se observó un incremento en la demanda de bienes de consumo masivo, reflejada en la producción de la manufactura no primaria. Por su parte, el consumo público aumentó 8,7%, habiendo mantenido tasas similares a lo largo del año. El crecimiento de esta variable reflejó el aumento de las remuneraciones y las compras de bienes y servicios por parte del gobierno central, principalmente, así como de los gobiernos locales y de EsSalud. Durante el año 2006 el sector público no financiero registró un superávit económico equivalente a 2,0% del PIB favorecido por un entorno internacional, caracterizado por una fase expansiva de la economía mundial y altos niveles de precios de materias primas.


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Además, por un contexto doméstico en el que la demanda interna aumentó en forma generalizada, con tasas crecientes a lo largo del año y con elevados niveles de confianza de las familias y empresas. El resultado obtenido en 2006 es consistente con una posición contracíclica de la política fiscal, en la medida que el déficit estructural se habría reducido de un nivel de 0,9% del PIB en 2005 a 0,2% del PIB en 2006. Este impulso fiscal negativo permite, además de la estabilización del producto, mejorar la percepción de riesgo por parte de los inversionistas externos, disminuir el peso relativo de la deuda pública y reducir las presiones apreciatorias sobre el Nuevo Sol. Como parte de la estrategia de manejo de activos y pasivos del Estado durante 2006, se buscó el reperfilamiento de la deuda pública con el fin de disminuir los riesgos de mercado reduciendo la vulnerabilidad de las cuentas fiscales a choques externos adversos. En este sentido, se realizaron operaciones de administración de deuda pública con el objetivo de establecer plazos relevantes para conformar la curva de rendimiento de bonos del Tesoro Público, reducir el riesgo de refinanciamiento de la deuda pública al intercambiar vencimientos próximos por amortizaciones de más largo plazo, y darle mayor liquidez y profundidad al mercado secundario de deuda pública doméstica. También se continuó con el proceso de desdolarización de la deuda pública a través de programas de colocación de Bonos del Tesoro Público en moneda nacional. En el segundo trimestre de 2007 el producto bruto interno creció 7,6% impulsado por el dinamismo del consumo y la inversión privada que determinaron un crecimiento de 10,2% de la demanda interna. Con ello se acumula un crecimiento de 7,8% en el PIB y de 10,4% en la demanda interna. El consumo privado mantuvo la tendencia positiva de los trimestres previos, con una expansión de 7,5% de este trimestre, y contribuyó con 4,6 puntos porcentuales al crecimiento de la demanda interna. En el primer semestre, el consumo privado creció 7,6%. Durante el segundo trimestre, el consumo privado continuó estimulado por el mayor poder adquisitivo de la población gracias al crecimiento del empleo (8,0%), como por el aumento de la confianza de los consumidores en la situación económica del país y las mayores facilidades de acceso al crédito. La ejecución de nuevos proyectos como la renovación y la ampliación de las plantas industriales han permitido un crecimiento importante de la inversión privada. La inversión privada creció 24,3% en el segundo trimestre, la más alta desde el segundo trimestre de 1995, con lo que el incremento semestral se situó en 21,9%. El crecimiento sostenido de la actividad económica, las mayores utilidades y las expectativas empresariales favorables en casi todos los sectores productivos motivaron el desarrollo de nuevos proyectos como la renovación de sus equipos o ampliaciones de planta con la intención de conseguir mejoras en productividad y atender una mayor demanda. La inversión pública registró un crecimiento de 13,1% luego de caer 2,8% en el primer trimestre, destacando los proyectos en los sectores transporte, agropecuario y educación. El Índice de Precios al Consumidor a nivel Nacional, correspondiente al mes de junio de 2007, subió en 0,62%, con respecto al nivel del índice del mes anterior, acumulando en el primer semestre del año una variación de 1,90%. La inflación anual de los últimos doce meses (periodo julio 2006 junio 2007), aumentó en 1,90% con una tasa de crecimiento promedio mensual de 0,16%. En el segundo trimestre de 2007 el 92,1% de la PEA de Lima Metropolitana estuvo ocupada (4 millones 47 mil 700 personas), y el restante 7,9% desocupada (348 mil personas). Del total de la PEA registrada, el 39,8% están adecuadamente empleados, el 52,3% están subempleados (15,3% trabajan menos de 35 horas a la semana por causas involuntarias y


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el 37,0% trabaja 35 ó más horas a la semana, pero sus ingresos son menores al valor de la canasta mínima de consumo familiar por perceptor de ingreso). En el segundo trimestre de 2007 el superávit económico del sector público no financiero fue equivalente a 8,2% del PBI, mayor en 2,5 puntos porcentuales respecto al resultado de similar período del año anterior. La mejora del resultado económico se debió principalmente al crecimiento real de los ingresos corrientes del gobierno general (21%), que superó la expansión de los gastos no financieros (7%). A junio de 2007 la deuda pública neta ascendió a US$ 18.861 millones. El coeficiente de la deuda pública neta medida en dólares pasó de 26,3 a 18,9% del PBI, entre junio de 2006 y junio de 2007, explicado principalmente por el aumento de los depósitos del sector público no financiero.

2.2. Evolución de los sectores económicos más relevantes

2.2.1. Desde el punto de vista del país

Sector Agropecuario.- En 2006 la producción del sector agropecuario creció 7,2%, la tasa más elevada desde 1999, sustentada en el dinamismo de la producción agrícola (7,7%), el que reflejó a su vez el incremento de las siembras y superficie cosechada, favorables condiciones climáticas, un mejor manejo de las parcelas posibilitado por el acceso al crédito y asistencia técnica de entidades públicas y privadas, así como precios más atractivos para el productor. Durante el año creció la producción de café, caña de azúcar, espárrago, ajo, yuca, mango, uva, cebolla, plátano y alfalfa, entre los principales; los que fueron atenuados por el descenso en arroz, papa, aceituna, manzana y melocotón. La producción de café se incrementó en 51%, con un nivel histórico de producción (264 mil toneladas) como consecuencia de las mayores áreas sembradas y mejores rendimientos. La producción de caña de azúcar creció 15% impulsada tanto por mayores áreas cosechadas en los principales ingenios azucareros, como por mayores rendimientos al implementarse mejoras en el sistema de riego en un año con buenas condiciones climáticas. La producción de espárrago registró un crecimiento de 20% como resultado de factores climáticos favorables y un mejor manejo de los cultivos asociado al uso de riego tecnificado. Por su parte, la producción pecuaria creció 6,6%, registrándose un mayor ritmo de expansión en la producción de carne de ave (9%) y vacuno (6%), así como aumentos en los volúmenes de producción de leche fresca (8%) y huevos (11%), en línea con el mayor consumo de la población. El área sembrada en la campaña agrícola 2005- 2006 aumentó en 0,7% con respecto a la campaña anterior. Se observó un aumento en trigo, que fue atenuado por menores siembras de arroz, papa y algodón. Durante el primer semestre de 2007 el sector agropecuario experimentó un incremento en su producción de 3,2%, como resultado de los aumentos tanto en el sector agrícola (3,1%) como pecuario (3,2%) y forestal (3,6%).


Entre los principales productos agrícolas, destaca el crecimiento de la producción de azúcar (15,2%) como resultado de las inversiones en el sector, así como en la de arroz (18,9%) y algodón (13,1%) por la mayor disponibilidad de agua en la zona costera. En contraposición la producción de café, el principal cultivo de exportación, disminuyo un 14,9%, fundamentalmente debido a factores climáticos desfavorables y a la mayor incidencia de plagas como la roya. Sector pesca.- Luego del importante crecimiento registrado en el año 2004 (34%), la actividad del sector pesca registró una reducida tasa de expansión por segundo año consecutivo (2,7%) debido a la menor extracción de anchoveta en un contexto de establecimiento de cuotas de pesca de este recurso decretadas por el Ministerio de la Producción a fin de proteger la biomasa, siguiendo las recomendaciones del Instituto del Mar del Perú (Imarpe). La pesca de especies marinas para consumo humano directo aumentó en 26%.Destacó la captura de especies como atún, pota, langostino, jurel y caballa orientadas a la elaboración de congelados y conservas, y de jurel para consumo en estado fresco. La extracción destinada al consumo industrial reflejó el menor volumen desembarcado de anchoveta durante 2006 que ascendió a 5,9 millones de toneladas, frente a los 8,5 millones de toneladas registradas en 2005 (caída de 31%). El Imarpe informó sobre una reducción de la biomasa total de anchoveta de 4,7 millones de toneladas, motivo por el que se establecieron menores cuotas de pesca y se extendió la duración de la veda a 318 días, 55 más que en 2005. El sector pesquero experimentó un incremento del 5,4% en los primeros seis meses de 2007, fruto del mayor desembarque de especies destinadas al consumo directo (6%9 y, en menor medida, a las destinadas a la producción de harina y aceite de pescado (2,2%). Se debe resaltar la disminución de la producción de conservas (-20,3%), sector que venía registrando un comportamiento favorable en los últimos trimestres, debido a las menores capturas de jurel y caballa. Sector minería e hidrocarburos.- Luego de las importantes tasas de expansión en los últimos 5 años, el sector minería e hidrocarburos registró un aumento de 1,0%, resultado del aumento de 0,6% de la minería, en tanto que la producción de hidrocarburos creció 5,7% manteniendo la trayectoria ascendente iniciada en 2004 con el inicio de operaciones de Camisea. La producción minero metálica experimentó una fuerte desaceleración durante 2006, asociada a la caída de 2,3% en la producción de oro. Asimismo se registraron caídas en otros productos como estaño (-9%) y plomo (-2%), manteniéndose estable la producción de zinc. De otro lado, hubo incrementos en la producción de cobre (4%), plata (8%) y hierro (5%). El menor dinamismo de la producción minera explica la reducida expansión de las exportaciones, toda vez que las exportaciones de minerales representan cerca de dos terceras partes de las exportaciones totales de bienes. El Perú es uno de los países líderes en la producción minera del mundo. En América Latina, Perú es el primer productor de oro, zinc, plomo y estaño y el segundo productor de cobre, plata y molibdeno. La producción de hidrocarburos continuó registrando un importante dinamismo, impulsado por la extracción de gas natural, que creció 17,0%, principalmente por Camisea, como consecuencia de la mayor demanda por parte de plantas térmicas de generación eléctrica, así como de empresas industriales. Por su parte, la producción de hidrocarburos líquidos aumentó 3,9%, respondiendo también al efecto de Camisea.


La inversión realizada por el sector minero ascendió a US$ 1.504 millones, nivel superior en US$ 314 millones respecto a la registrada el año previo. Este aumento se sustenta principalmente por la ampliación de la planta de producción de cobre Cerro Verde en Arequipa, cuya participación en el total de inversión minera llegó a representar el 32% para 2006 con una inversión mayor en US$ 242 millones respecto a la del año previo. En el primer semestre de 2007 el sector registró una caída del 1,9% en su volumen físico de producción, por la contracción de la producción minera (-2,7%) que superó al crecimiento de la producción de hidrocarburos (8,1%) Entre los principales minerales destaca la fuerte disminución en la producción de oro (-23,2%) originado tanto por el aumento de la conflictividad laboral como por la declinación de la principal explotación de este mineral (Yanacocha). Las producciones de cobre y cinc se incrementaron en 9,6% y 27,6% al igual que las de hierro (5,2%) y plomo (6,4%) mientras disminuyeron las de estaño (-4,9%) y plata (-1,9%). A pesar de estas circunstancias, el valor de las exportaciones mineras aumentó algo más del 27% debido a las alzas en los precios internacionales de los principales minerales que Perú produce. El aumento en la producción de hidrocarburos fue el resultado de los buenos resultados de la explotación del gas natural de Camisea, estimulada por la mayor demanda de los sectores industrial y eléctrico. Sector manufactura.- La manufactura procesadora de recursos primarios creció a una tasa de 2,1% en 2006, en línea con el menor dinamismo mostrado por la pesca y la minería. No obstante, al interior de este subsector destacó la refinación de azúcar con un incremento de 15,8% y de metales no ferrosos con un aumento de 2,0%. Contrariamente, la refinación de petróleo registró una contracción de 2,2%. Esta actividad fue afectada por la variabilidad de los precios de los combustibles que indujo un menor volumen de exportaciones. Por su parte, la rama harina y aceite de pescado experimentó una disminución de 28,3% debido a la menor disponibilidad de la materia prima. En 2006, la producción conjunta de los sectores no primarios creció 9,3%, tasa superior a la del PIB, en un contexto de mayor dinamismo en la expansión de la demanda interna. La manufactura no primaria registró una expansión de 7,7%, tasa similar a la de 2005, explicada por el mayor dinamismo de la demanda interna, principalmente. Entre las ramas que registraron los mayores incrementos figuran: jabones, detergentes, productos de limpieza y tocador (22,6%) y madera y muebles (12,5%) en línea con la mayor construcción de viviendas. También contribuyeron a dinamizar el desempeño de este subsector las ramas ligadas a la elaboración de insumos y bienes de capital, como productos elaborados de metal (26,9%), productos de arcilla y cerámica no refractaria (20,8%), industria de cemento, cal y yeso (13,4%) y productos químicos (15,5%), entre otros. Es importante destacar que el crecimiento de la producción manufacturera no primaria del año 2006 estuvo basado en la expansión de la producción orientada al mercado interno, que representó el 87% de las ventas totales, a diferencia de los


años previos en que representó una proporción menor del crecimiento del subsector (71 y 61% en los años 2005 y 2004, respectivamente). El incremento en la demanda interna en el primer semestre de 2007 se reflejó en el buen desempeño de la industria manufacturera durante este período, con un crecimiento sectorial del 9,5%. El crecimiento del sector fue bastante equilibrado con incrementos generalizados de alrededor del 10%: industria alimenticia (9,8%), textil (8,3%), papel (11,6%), química (10%9 y productos no metálicos (10,3%). El sector construcción registró un crecimiento de 14,7%, la tasa más alta de los últimos 9 años, y que tiene su correlato en el mayor consumo interno de cemento en 15,6%. Esta expansión se sustenta también en la mayor demanda para obras del sector privado, como edificación de viviendas y centros comerciales, proyectos mineros e industriales, así como obras públicas. Esta tendencia continuó durante el primer semestre de 2007 con un incremento del 14,3% y excelentes perspectivas futuras, tanto para Lima como para el resto del país. El sector electricidad y agua registró en 2006 un crecimiento acumulado de 6,6% determinado por la evolución favorable de sus subsectores de electricidad y agua, debido principalmente a la presencia de lluvias en la sierra durante los primeros meses del año 2005. En el primer semestre de 2007 registra un incremento del 9,3% impulsado por la ampliación de la demanda de energía eléctrica, subsector que aumentó su producción un 10,3% en dicho período. El sector comercio creció un 7,2% gracias a la sostenida expansión del consumo así como a la mayor oferta de bienes importados. Asimismo, las inversiones realizadas por las cadenas de supermercados y tiendas por departamentos hacia los conos de la capital han permitido una mayor penetración del comercio formal y la expansión de la demanda a través del mayor uso de los créditos de consumo. El sector financiero siguió consolidando su posición y los principales indicadores de riego (liquidez, morosidad, solvencia) experimentaron sustantivas mejoras en relación al cierre del 2006.

2.2.2. Desde el punto de vista del interés de las empresas españolas

El sector telecomunicaciones, en conjunto, ha continuado la tendencia expansiva de los últimos años debido al creciente desarrollo de áreas de servicio más recientes (destaca el ADSL) y el creciente uso de la telefonía móvil cuya tasa de cobertura más que duplica a la de la telefonía fija. En cuanto a la telefonía fija, su evolución ha sido menos positiva debido a la intensa competencia en los nichos más rentables, a lo que se ha unido una regulación de tarifas muy agresiva y controvertida. Dentro del sector energético, las eléctricas evolucionan positivamente, con un marco regulatorio razonable que, sin embargo, no ha sido capaz de incentivar el incremento de la capacidad de generación en la medida que hubiera sido deseable. En el sector de hidrocarburos, las empresas dedicadas al refino (Repsol YPF y la pública Petroperú) experimentan algunas dificultades, ya que Petroperú, solo ajusta parcialmente sus precios cuando sube el precio internacional del petróleo. El


Gobierno creó un fondo de estabilización de precios que permite mitigar parcialmente el impacto de las fuertes fluctuaciones en el mercado internacional, pero sus recursos son limitados. En el sector financiero, ha ido disminuyendo la morosidad y la política monetaria permite la existencia de una relativamente abundante liquidez, de forma que lo tipos de interés se mantienen en niveles moderados pese a los aumentos de los últimos meses. En este contexto, la evolución del sector es positiva. Por su parte, las administradoras de fondos de pensiones evolucionan positivamente, obteniendo una buena rentabilidad tanto para los pensionistas, como para las propias empresas. Además, la emisión de un bono a 30 años en soles por el Tesoro peruano ha permitido crear una curva de rendimiento a largo plazo lo cual facilita la valoración de las hipotecas a largo plazo. En construcción, la situación es buena para las empresas dedicadas a la construcción residencial, gracias a los programas públicos de vivienda dirigidos al nivel socioeconómico medio-bajo. Sin embargo, las obras públicas no terminan de reactivarse, pero están pendientes de adjudicación diversas obras y concesiones de infraestructuras importantes, los aeropuertos regionales o varias carreteras del programa Costa-Sierra entre otros. Por otra parte, las empresas extranjeras y sus filiales encuentran dificultades para competir con los postores locales en las licitaciones públicas de dimensión pequeña o mediana. Por su parte, el sector agroindustrial y el textil, las perspectivas son muy buenas, abriendo oportunidades de negocio para los fabricantes de maquinaria para el sector agroindustrial y para textil y confección, así como para las empresas interesadas en invertir en estos sectores para acceder principalmente al mercado EEUU aprovechando las preferencias arancelarias.

2.3. Comercio Exterior

2.3.1. Apertura Comercial

En el pasado mes de enero se produjo una importante rebaja de aranceles para bienes de capital e insumos industriales, y el pasado 13 de octubre redujo la tasa general del 12% al 9%, la de 20% a 17% y se incorporaron nuevos productos a la lista de arancel cero por lo que los niveles arancelarios han quedado como sigue: -0% para bienes de capital, insumos seleccionados (no producidos en el país) y algunos productos agrícolas. (3.586 subpartidas arancelarias) -9% para productos terminados y demás insumos no escogidos. (2.718 subpartidas) -17% para algunos productos agrícolas (sensibles). (1.052 subpartidas) Existe una sobretasa arancelaria del 5% de carácter temporal que afecta a 364 subpartidas, en su mayoría bienes de consumo alimentario (cervezas, vinos, etc.) A pesar de que Perú ha estado negociando con la Comunidad Andina la adopción del Arancel Externo Común Andino (AEC), que contempla el establecimiento de cinco niveles arancelarios (0, 5, 10, 15 y 20%), su aplicación se ha venido posponiendo de forma reiterada. No obstante, en la actualidad, y con objeto de firmar un acuerdo de asociación con la UE, existe un calendario de reuniones de los miembros de la Comunidad Andina para fijar el AEC pues es el primer requisito que ha solicitado la UE como elemento previo para comenzar a negociar.


Los productos alimenticios, de higiene y farmacéuticos deben estar registrados en Perú y contar con un Certificado de Libre Venta extendido por las autoridades del país de origen.

2.3.2. Principales socios comerciales

Estados Unidos es, con amplia diferencia, el principal socio comercial de Perú: de allí han provenido durante el año 2006 el 16,4% de sus importaciones y se han dirigido el 23,3% de sus exportaciones. Sus principales ventas a Perú corresponden a productos petrolíferos, equipos mineros, cereales, materias plásticas y fertilizantes, mientras compra metales preciosos y productos de joyería, minerales así como productos agrícolas y textiles. Siguen a los EE.UU. como suministradores Brasil (10,5%) – combustibles, teléfonos, productos siderúrgicos –, China (10,4%) – electrodomésticos, motocicletas, equipos de cómputo –Ecuador (7,1%) –hidrocarburos – y Colombia (6,2%). Entre los países de la UE Alemania (3,30%) y España (1,7%) y ocupan los puestos décimo y decimoquinto. Como clientes, aparte de EEUU, destacan China (9,7%) - harina de pescado y minerales -, Suiza (7,2%) – oro en bruto -, Canadá (6,8%) – minerales-, Chile (6,1%) y Japón (5,2%). En cuanto a los países de la UE Alemania, España, Italia y Países Bajos ocupan los lugares del octavo al undécimo. En relación al 2005 hay que destacar la creciente importancia de Brasil como país suministrador y Suiza como cliente. Durante el primer semestre de 2007 hay que destacar el incremento de las importaciones de origen chino (equipos electrónicos y de telecomunicaciones), país que pasa al segundo lugar y alcanza en este período el valor obtenido en todo el año 2004; a señalar también el incremento de las importaciones provenientes de Argentina (trigo, maíz y soja) y Angola (hidrocarburos). Por otra parte, se registra la mayor importancia relativa de las exportaciones peruanas a Japón y Corea del Sur.

2.3.3. Principales sectores importadores

Con respecto a los principales sectores de importación, durante el año 2006, los bienes de capital y materiales de construcción, que suponen un 28% del total, lideraron el ritmo de crecimiento (35,4%). Un menor ritmo de expansión presentaron las materias primas y productos intermedios (21%), que suponen algo más de la mitad del total importado, y bienes de consumo (12,7%) y que equivalen al 17,5% del total de importaciones. El comportamiento de las importaciones de bienes de capital y materiales de construcción se sustenta en la inversión privada, que se consolida como uno de los principales impulsos sobre la economía. Todos sus componentes crecen a tasas de dos dígitos, excepto los destinados a la agricultura que sufren una ligera disminución, destacando el dinamismo de las importaciones de materiales de construcción (55,6%), en línea con la expansión en el sector de la construcción. Por


su parte, las mayores importaciones de bienes de capital para la industria (que refleja un incremento de 32,6%) se asocia a los requerimientos de empresas de telecomunicaciones, minería y sector manufacturero. La expansión de las importaciones de materias primas y productos intermedios proviene de los combustibles (21%), que suponen una quinta parte del total importado, insumos orientados a la industria (22%) e insumos para la agricultura (14%). El comportamiento de las importaciones de insumos destinados a la industria refleja la mayor actividad económica del país. La mayor parte corresponden a la industria minera y química – farmacéutica. En lo que respecta a las importaciones de combustibles, éstas estuvieron asociadas al alto precio del petróleo en los mercados internacionales. El consumo privado continuo durante el periodo considerado su expansión, impulsado por la gradual mejora en el poder adquisitivo de la población y la expansión del crédito de consumo. Todo ello se vio reflejado en el aumento de las importaciones de bienes de consumo. La importación de bienes de consumo duradero creció 18,5% y la de no duradero lo hizo en 8,6%. En el primer caso destacó en particular la mayor importación de alimentos como azúcar refinada y arroz. Mientras que en el segundo, sobresalieron las compras de vehículos de transporte particular (básicamente de vehículos nuevos) y aparatos electrodomésticos (siendo los de la línea marrón los más demandados). El fuerte incremento de las importaciones se mantuvo durante el primer semestre de 2007 (24,1%), destacando el aumento de las de de bienes de capital (40,2%) como respuesta al crecimiento de la inversión privada que se estima crecería un 24% en el presente año, centrado en gran medida en la adquisición de maquinarias y equipos que redundarán en un aumento de la productividad que coadyuvará a la estabilidad macroeconómica característica de estos últimos años.

2.4. Turismo

A pesar del importante atractivo potencial de este sector, su desarrollo es aún moderado debido a la existencia de obstáculos, principalmente la ausencia de una adecuada infraestructura turística y de comunicaciones. Se trata de un sector con un desarrollo incipiente, pero con gran potencial gracias a los abundantes recursos turísticos del país que aún están escasamente aprovechados.

2.5. Balanza de Pagos

En 2006, se registró un superávit en cuenta corriente equivalente a 2,8% del PIB en un entorno internacional caracterizado por la presencia de desequilibrios globales causados por el déficit en cuenta corriente de Estados Unidos, por la recuperación de la actividad económica en los países de la Eurozona, junto a diversos problemas de oferta que afectaron la producción mundial de metales, petróleo y alimentos que se cotizan en el mercado internacional por los bajos niveles de inventarios de estos productos. Asimismo, durante el año se observó un mayor flujo financiero por parte del sector privado por un aumento de la inversión directa extranjera compensado en parte por una mayor


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inversión de inversionistas institucionales en el exterior. Las empresas bancarias optaron por reducir sus pasivos netos de corto plazo con el exterior mientras que la cuenta financiera del sector público aumentó por efecto de la menor amortización neta de deuda pública externa respecto al año 2005 cuando se realizaron operaciones de pre-pago de deuda externa. En estas circunstancias, el Banco Central realizó intervenciones en el mercado cambiario con el fin de reducir la volatilidad cambiaria y aumentar en forma preventiva el nivel de reservas internacionales, las cuales se incrementaron en el año en 3.178 M$. La cuenta corriente de la balanza de pagos registró un superávit por tercer año consecutivo influida por los altos precios internacionales de las materias primas, por los mayores montos de productos de exportación no tradicional, y por el incremento de las remesas de peruanos residentes en el exterior. En un entorno en el que la actividad económica, y en particular la demanda interna, han mostrado tasas elevadas de crecimiento, el resultado de la cuenta corriente reflejó un importante aumento del ahorro nacional incluso en un contexto de fuerte incremento de la inversión interna, contribuyendo de esta manera a la sostenibilidad de la balanza de pagos en el mediano plazo. El superávit en cuenta corriente ascendió a 2.589 M$, equivalente a 2,8 puntos porcentuales del producto, la segunda tasa más alta desde los años 50, superada sólo por el superávit del año 1979, equivalente a 6,9% del PIB. El superávit obtenido en 2006 fue resultado del superávit comercial por 8.934 M$ y de transferencias corrientes por 2.185 M$ cuyo principal componente son las remesas provenientes de peruanos que residen en el exterior, los cuales más que compensaron el déficit de la balanza de servicios y de la renta de factores En 2006, la cuenta financiera fue positiva en 708 M$ tanto por un mayor flujo de capitales privados de largo plazo como por menores egresos por el lado de la cuenta financiera del sector público. Durante el año el flujo de financiamiento externo de corto plazo fue negativo, lo que se explica por los bancos. Estos redujeron sus pasivos en 331 M$ y aumentaron sus activos en 82 M$. El mayor flujo de capitales del sector privado fue causado por el incremento de la inversión directa extranjera en 3.388 M$durante el año, explicado en gran medida por la reinversión de utilidades. Asimismo, destacaron los aportes de capital por parte de empresas como la SAB Miller, Scotiabank y Xstrata. Compensaron parcialmente esta evolución los otros activos y pasivos con el exterior que mostraron un financiamiento negativo de 1.495 M$ por las inversiones en el exterior de las empresas financieras, principalmente administradoras de fondos privados de pensiones. Se observó también, un incremento de las inversiones de no residentes en valores locales registradas en la bolsa, cuya participación en renta fija en el mercado bursátil se incrementó de 11,4% en 2005 a 12,3% en 2006, por adquisiciones de bonos soberanos en moneda nacional como de bonos emitidos por empresas privadas. Este comportamiento estuvo asociado a la mayor certidumbre y a la mejora en los indicadores de riesgo país de la economía peruana. La cuenta de capitales del sector público redujo su posición deficitaria respecto al año 2005 al pasar de un déficit de 1 441 M$ a uno de 738 M$ en 2006. La menor salida se debió a la disminución en los pagos de amortización que se realizaron durante el año respecto a los realizados en 2005 en el que se efectuaron operaciones de prepago tanto con el Club de París como con el Japan Peru Oil Co. Ltd. (JAPECO). Durante 2006, se efectuó también un prepago por un monto de 86 M$, en un contexto de reperfilamiento de la deuda externa. En el primer semestre de 2007, la balanza de pagos mostró un superávit en cuenta corriente de 466 M$ equivalente al 0,9% del PIB, mayor al alcanzado en similar período del año anterior (0,5%)debido principalmente a la evolución de la balanza comercial y a las


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mayores remesas provenientes del exterior. Las exportaciones de bienes crecieron 18%, debido al incremento del 17% en los precios y 15 al volumen, mientras las importaciones de bienes crecieron 24%. La cuenta financiera se caracterizó por un fuerte incremento en el flujo de recursos externos por conceptos de inversión directa y desembolsos de largo plazo para el sector privado en razón del dinamismo de la actividad económica. Esta afluencia de capitales se vió parcialmente contrarrestada durante los últimos meses por una mayor preferencia de los inversionistas institucionales por activos financieros en el exterior orientada a lograr una mayor diversificación de sus riesgos. Todo ello determinó un flujo positivo de la cuenta financiera de 3.214 M$ al fal de junio, estimándose que se podría alcanzar un saldo de 4.700 M$ a fin de año.

2.6. Inversión extranjera

De conformidad con la información declarada ante PROINVERSIÓN, al 31 de diciembre de 2006, el stock de inversión extranjera directa registrada alcanza 15.442 millones de dólares, con un incremento del 8,7% en relación al año anterior. Hay que señalar que la declaración ante dicho organismo es voluntaria y no registra las capitalizaciones o reinversiones realizadas localmente, por lo que tiende a infravalorar las inversiones efectivamente realizadas.

2.6.1. Principales países inversores en el país

En el registro de PROINVERSIÓN correspondiente al origen de la inversión, España aparece como el primer país inversor con un 30,64% del total del stock de inversión (4.732,1 M$), seguida del Reino Unido. con un 17,6% equivalente a 2.716 M$ y EE.UU. que con 2.715,5 M$ aparece en tercer lugar (17,6% del total). A mayor distancia figuran los Países Bajos (5,3%), Panamá (5,2%), Chile (3,4%), México (2,9%) y Brasil (2,2%). Sin embargo, si se considera la nacionalidad de la casa matriz el panorama varía sustantivamente: España sigue ocupando destacada el primer lugar con un 35,54% del total, seguida de EE.UU. con el 17,6% y, ya muy por debajo, aparecen México (8,1%), Chile (6,59%), y Suiza (5,99%)

2.6.2. Principales sectores de inversión

El sector de comunicaciones es el que ha merecido mayor interés de los inversores extranjeros (4.974,8 M$) y destacan en el mismo las inversiones de España, México, Reino Unido y Países Bajos. Tras éste, figura la minería (2.882,2 M$), en la que predominan las inversiones del Reino Unido y EE.UU., seguido del sector industrial (2.302,6 M$) procedentes en su mayor parte de Países Bajos, Reino Unido y EE.UU., el sector financiero (1.865,1M$) en el que resaltan las inversiones del Reino Unido, Italia, EE.UU. y España y finalmente el sector energético (1.650,4 M$) con EE.UU., los Países Bajos, Panamá y España como principales países origen de la inversión.

2.7. Deuda externa


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La posición de activos y pasivos internacionales mostró en 2006 un descenso de la deuda externa de 28.657 a 28.300 M$, reflejando principalmente la disminución del saldo de la deuda pública y de la deuda privada de corto plazo. En términos del PIB se observó una reducción de la deuda externa total privada y pública de 36,1 a 30,3% del producto entre el cierre de 2005 y de 2006. En el caso de la deuda externa total del sector público la reducción fue de 28,1 a 23,5% y en la del sector privado, de 4,0 a 3,5%. La posición de inversión directa extranjera pasó de 15.889 M$ , equivalente a 20,0% del PIB, a 19.356 M$ (20,7% del PIB), en tanto que la participación de capital ascendió a 9.043 M$ , es decir, 9,7% del PIB. De esta forma, el total de pasivos con el exterior ascendió a 56.699 M$ equivalente a 60,7% del PIB. Los activos sumaron 31.823 M$ , y estuvieron compuestos en su mayor parte por activos de reserva del BCRP por 17.329 M$ , los mismos que registraron un incremento de 3.210 M$ . El saldo de RIN a fines de 2006 fue 17.275 M$ equivalente a 3,7 veces los vencimientos de deuda a un año, 14 meses de importaciones de bienes y 72% de la liquidez total de la banca. Estos indicadores mostraron que en 2006 el país presentó solidez para afrontar una eventual estrechez de financiamiento en los mercados internacionales, favoreciendo la reducción en la percepción de riesgo de los inversionistas sobre la viabilidad de la economía peruana. Al cierre del segundo trimestre de 2007 la deuda externa peruana ascendió a 29.637 M$, equivalentes a un 29,7% del PIB, que se verá notablemente reducida al cierre del año ya que el gobierno peruano presentó el pasado mes de mayo al Club de París una solicitud de prepago de la totalidad de su deuda comercial con vencimientos hasta 2015, la que fue aceptada por lo cual procedió a primeros de octubre al pago de los 1.794 M$ a que ascendía dicha deuda.

2.8. Calificación de riesgo en OCDE. Otras calificaciones de riesgo

La solvencia exterior de Perú en estos momentos parece fuera de toda duda. El mejor indicador de este hecho es el reducido riesgo país, medido por el índice EMBI, que a comienzos de junio de 2004 fluctuó entre 400 y 500pb y que a principios de octubre de 2007 se situó en 127pb. Por su parte, S&P asigna a la deuda en divisas a largo plazo de Perú una calificación de BB+ con perspectiva estable, a un nivel bajo el grado de inversión, lo que sitúa a Perú como el tercer emisor soberano de menor riesgo en Iberoamérica, detrás de Chile y México. Por su parte, Moody’s otorga una calificación crediticia de Ba2 y Fitch BB+. El objetivo del Gobierno en este apartado es conseguir que Perú obtenga una calificación crediticia de grado de inversión (BBB) para su deuda en un periodo de tiempo razonablemente corto.

2.9. Tipo de cambio

En términos reales el tipo de cambio multilateral subió en 1,8% promedio anual durante 2006, producto de la menor inflación en Perú versus la del resto del mundo, y la debilidad del dólar con respecto a las principales monedas. En términos nominales, el Nuevo Sol se apreció 6,4%, aunque mostró una evolución fluctuante en el año. En el primer semestre se registraron presiones al alza del tipo de cambio asociadas al proceso electoral, y en mayo y


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junio, a la mayor volatilidad de los flujos de capitales. Pasada la incertidumbre electoral, la mejora de la confianza fue uno de los factores clave para la tendencia apreciatoria del Nuevo Sol. Durante el transcurso de 2007 el Nuevo Sol continuó apreciándose frente al dólar, acentuándose esta tendencia a partir de julio, debido a los buenos resultados del sector exterior y a la emisión de bonos en soles para hacer frente al prepago al Club de París antes mencionado.

3. RELACIONES BILATERALES

3.1. Relaciones Institucionales

3.1.1. Principales Acuerdos y Programas de carácter económico - Programa de Cooperación Financiera firmado 26-11-01: €200 millones de créditos mixtos (50% FAD, 50% OCDE) y €4 millones FEV, de los cuales €1,1millones dedicados al sector turístico. El programa venció en noviembre de 2004, tras lo cual Perú solicitó una prórroga que fue aceptada. - Por el momento, se ha adjudicado el proyecto “Equipamiento de la Biblioteca Nacional” por un valor cercano a los 5 M$. Otro posible proyecto a financiar con FAD es el del Tren Urbano de Lima, que adjudicará la Municipalidad de Lima mediante licitación internacional. En este caso la financiación concesional podría ascender hasta US$160 millones.

- Programa de Conversión de Deuda en Proyectos de Lucha contra las drogas: Firmado el 18/3/99. El importe total de la deuda afectada es de unos €6 millones, de los cuales, €4,5 millones se destinaron a un fondo binacional para la financiación de proyectos de lucha contra la droga. Hay un proyecto en que lleva ya 5 años en vigor (Mundobús: 9 bibliobuses para fomentar la lectura y prevenir el consumo de drogas en Lima y Callao. Concluye en julio de 2006) y el remanente que no estaba comprometido en 2002, fue transferido al programa siguiente. - Programa de conversión de deuda en proyectos de reconstrucción del sur: Firmado el 29/8/2002. Su recursos ascienden a €7 millones más el remanente del programa anterior (unos US$2,5 M). Hasta la fecha se han reconstruido 34 escuelas afectadas por terremotos de 2001 y en 2006 se realizarán nuevas obras en 5 colegios del sur y un hospital. El remanente tras estas obras se destinará a reconstruir colegios dañados por el terremoto ocurrido en la región de San Martín en 2005. - Programa de conversión de deuda en educación: Firmado el 4 de octubre de 2006 por un importe aproximado de 20 millones de dólares. El 9 de noviembre, se firmó un Reglamento que constituye un comité técnico en el que estarán representados el MEF y el Ministerio de Educación peruanos, el Ministerio de Economía y Hacienda español, la AECI y representantes de la sociedad civil.


En el pasado mes de junio el Comité Binacional aprobó el marco estratégico del programa, que delimita los sectores y áreas geográficas de actuación, y el manual operativo que establece las formas en las que el programa se ejecutará. En la actualidad, se están ultimando los detalles de las bases de la convocatoria que se publicarán previsiblemente antes del mes de diciembre. - APPRI: Fue firmado el 17-11-1994 y entró en vigor el 16-2-96 - Convenio para evitar la doble imposición: fue firmado a comienzos de abril. Está pendiente de ratificación por los parlamentos de ambos países.

3.2. Comerciales

3.2.1. Exportaciones españolas al país. Volumen, evolución, principales sectores. Cuota de mercado de la exportación española

Según los datos de la Secretaría de Estado de Comercio las exportaciones españolas a Perú durante el año 2006 alcanzaron los 187,2 millones de euros, con un sustancial incremento del 20,1% en relación al año anterior, revertiendo la tendencia declinante de los últimos años. El comportamiento sectorial ha sido, sin embargo, bastante irregular. Aparecen en primer lugar los productos siderúrgicos, fundamentalmente acero inoxidable, con un espectacular incremento del 60,2%, destinado a la industria de transformados metálicos que, como se señaló en el apartado 2.2.1 experimentó un notable crecimiento. El segundo lugar lo ocupan los equipos de telecomunicaciones que con un ligero descenso del 5%, parecen haberse estabilizado tras haber constituido a finales de los noventa el grueso de la exportación española a Perú. El crecimiento de las inversiones en minería se ve reflejado en el crecimiento sostenido de las exportaciones españolas de equipos de minería y OO.PP., que en el periodo considerado registraron un aumento de 20,1%, ocupando el tercer lugar. Asimismo, los productos intermedios han tenido un buen desempeño en el periodo considerado, como lo demuestran los incrementos registrados en los sectores de envases metálicos (49,5%), fritas y esmaltes cerámicos (24,4%), pasta de papel y papel (30,5%) y química orgánica (7%). Disminuyen, sin embargo, las ventas de material eléctrico (-5,4%) a causa de las mejoras en la calidad de los bienes nacionales. En lo que se refiere a otros bienes de capital, resalta el descenso de las exportaciones e de maquinaria eléctrica (137%), resultado del fin de los proyectos la ampliación de las instalaciones de ENDESA en el país adjudicada a distintas empresas españolas y las de maquinaria textil (28%) por la incertidumbre ante la firma de la ATPDA, mientras que aumentan las de equipos de elevación y transporte (46,7%) ante el auge de la actividad constructiva. En cuanto a su composición porcentual se aprecia la gran variedad de los bienes exportados: los quince primeros sectores suponen únicamente algo más de la mitad del total exportado, y ninguno de ellos supera el 10%. Durante los primeros seis meses de 2007 las exportaciones españolas totalizaron 99,3 millones de euros, con un incremento del 6,2% en relación al mismo período del año anterior. Los equipos de telecomunicaciones recuperan el primer lugar con


un moderado aumento del 6%, resultado de la expansión del sector y las nuevas inversiones de Telefónica del Perú. Aumentan también (1,5%) las exportaciones de productos siderúrgicos, aunque a menor ritmo que los años anteriores y caen significativamente las de maquinaria de OO. PP. y minería (-22,4%), aunque ocupan el segundo lugar en el ranking. A destacar el buen comportamiento del sector de bienes de equipo: maquinaria de elevación y transporte (98,5%), maquinaria textil (85,1%) y material eléctrico (37,8%), excepto en el caso de maquinaria eléctrica que desaparece de la lista por las razones apuntadas más arriba. Otros sectores relevantes fueron envases metálicos (46,7%), esmaltes cerámicos (18,2%), automóviles (54,7%) y pavimentos cerámicos (19%).

3.2.2. Importaciones españolas. Volumen, evolución, principales sectores. Cuota de mercado de la importación

En lo que se refiere a las importaciones españolas de origen peruano, durante el pasado año 2006 han continuado incrementándose notablemente alcanzando los 626,6 millones de euros, lo que supone un aumento del 36,9% en relación al año anterior. La práctica totalidad de este aumento proviene de las importaciones de minerales de cinc destinadas a su refino por una planta española y que, tras doblarse el año 2005, continúan su tendencia ascendente (125%) constituyendo ya la mitad del total importado. El resto de los sectores de importación, casi en su totalidad relacionados con el sector alimentario, ha seguido comportamientos muy diferentes. Por un lado, productos como las conservas vegetales (1,1%) y los moluscos congelados (-3,3%) parecen haberse estabilizado mientras se registran incrementos en las importaciones de otros productos vegetales tanto frescos, otras frutas (90%) y legumbres (20%), como congelados. Aumentan asimismo las importaciones de pescados congelados y otras preparaciones marinas, mientras disminuyen las de pimentón y conservas vegetales. Durante los seis primeros meses de 2007 se registra un significativo repunte de las importaciones de la mayoría de los sectores de la exportación peruana hacia España, que totalizaron 377,2 millones de euros, con un incremento del 39,9% en relación al año anterior.. Los concentrados de cinc siguen constituyendo el grueso de las mismas (43,6%) con un incremento de 43,2%, por debajo de los registrados en años anteriores. En contraste, tras el descenso de 2006, aumentan notablemente las importaciones de conservas vegetales (24,1%) y de pescado (205,7%), harina de pescado (59,1%) pescado congelado (65,2%), mientras continúan su tendencia creciente las de hortalizas frescas (1,2%) y congeladas (41,3%).

3.2.3. Saldo de la Balanza Comercial

Hasta el año 1996 las exportaciones españolas registraron altas tasas de crecimiento, y a partir de esa fecha han declinando lenta pero sostenidamente hasta 2004 y a partir de entonces han repuntado, aunque sin alcanzar los niveles alcanzados anteriormente. Por el contrario, las importaciones de origen peruano


registran un crecimiento sostenido, con la excepción del año 1998 por el Fenómeno del Niño, a tasas significativas. Ello significó que de un saldo favorable para España de 180 M$, con una tasa de cobertura de 220% en 1995, la balanza comercial pasase a ser negativa a partir de 1999 hasta mostrar una tasa de cobertura del 29,9% en 2006. En todo caso, de acuerdo a la evolución de los últimos años, España parece consolidar su posición como uno de los primeros países europeos en las estadísticas de importación peruanas, se va extendiendo la apreciación del nivel tecnológico, eficiencia y seriedad de la empresa española y la adecuada relación calidad/precio de sus productos. El deterioro del saldo comercial en los últimos años ha sido notable por varios motivos: desaparición del fuerte impulso exportador desencadenado por las grandes inversiones españolas en Perú (en particular en equipos de telecomunicaciones); Perú, aprovecha cada vez más sus abundantes recursos naturales, lo que le permite una rápida expansión de sus exportaciones que le llevan a obtener un creciente superávit comercial desde 2002; la brusca apreciación del euro en 2002/2004 contribuye al deterioro del saldo comercial español.

3.3. Intercambios en el sector turístico

Son poco significativos aunque cada vez más importantes. Según las estadísticas de Promperú, en 2006 Perú recibió a aproximadamente 67.000 visitantes españoles, un 11% más que en 2005. Los viajeros españoles proceden principalmente de Madrid, Barcelona, Valencia, Pontevedra y Baleares y los lugares más visitados son Cuzco, Machu Picchu, Lima, Puno y Arequipa.

3.4. Inversiones

Tras las importantes inversiones realizadas entre 1993 y 1997, y al igual de lo sucedido en el resto de los países del área, las inversiones españolas en Perú se han frenado significativamente desde finales de los noventa. La paralización del proceso de privatizaciones y concesiones y la existencia de algunas dudas sobre la estabilidad jurídica parecen haber sido las principales razones.

3.4.1. De España en el país. Volumen, evolución, principales sectores y empresas. Ranking de la inversión española

En el registro de PROINVERSIÓN correspondiente al origen de la inversión, España aparece como el primer país inversor con un 30,64% del total del stock de inversión (4.732,1 M$), seguida del Reino Unido. con un 17,6% equivalente a 2.716 M$ y EE.UU. que con 2.715,5 M$ aparece en tercer lugar (17,6% del total).Las inversiones españolas se han dirigido principalmente al sector comunicaciones en 86,41% (US$ 2.742,28 millones), 5,5% al sector energía (US$ 176,25 millones) y 5,53% al sector finanzas (US$ 175,48 millones). En realidad, la inversión española es notablemente superior ya que, por un lado, estas cifras se refieren a las inversiones registradas voluntariamente, que recogen solamente la parte de aportes al capital de empresas o joint ventures contractuales, por lo que no se registra la capitalización de las utilidades de las empresas, lo que ha ocurrido en la mayoría de los casos, y, por otro, distintas inversiones de


empresas españolas aparecen con otro origen, por haberse realizado a través de subsidiarias localizadas en otros países. Según un estudio de una consultora privada, la inversión española acumulada alcanzaría los 11.000 M$, equivalente a casi el 20% del PIB actual de Perú. Según este mismo estudio, el valor agregado generado por las empresas de capital mayoritario de origen español durante el año 2002 representó el 3,1% del PIB, mientras su efecto total sobre la actividad económica equivale al 8,35% del PIB. En cuanto a su aportación al fisco, durante dicho año ascendió a 321 M$, lo que supone un 3,7% de la recaudación total. La inversión española es la primera en el sector telecomunicaciones - la inversión de Telefónica es la más importante a nivel individual. La inversión española es también la segunda en importancia en el sector financiero: suponiendo un 20% del total. También son importantes las inversiones españolas en el sector energético, destacando las del Grupo Endesa. Asimismo, en el sector industrial España ocuparía el tercer lugar tras EE.UU. y Suiza. En contraste, la presencia española en el sector minero, uno de los que registra mayor inversión extranjera, es meramente testimonial. Según los datos recogidos por la publicación peruana “Perú: The Top 10.000 companies” hay seis empresas con mayoría de capital español entre las veinte primeras empresas del país por volumen de facturación.

3.4.2. Inversiones del país en España. Volumen, evolución, principales sectores y empresas. Ranking de la inversión del país

No son significativas

3.5. Actividades de Promoción

Entre 2006 y 2007 han tenido lugar las siguientes actividades de promoción Periodo: 23 - 28 de octubre de 2006 Entidad organizadora: AETIC (Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones de España) Sector: Telecomunicaciones Número de empresas: 7 Periodo: 07 – 09 enero 2007 Entidad organizadora: CAMARA DE COMERCIO DE MADRID Multisectorial Número de empresas: 13 Periodo: 19 – 20 abril Entidad organizadora: CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ZARAGOZA Multisectorial Número de empresas: 10 Periodo: 14 – 15 junio Entidad organizadora: CAMARA DE COMERCIO DE MURCIA Multisectorial Número de empresas: 70


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Esta misión vino acompañada de una jornada técnica sobre maquinaria agroindustrial Periodo: 24 – 26 septiembre Entidad organizadora: CAMARA DE COMERCIO DE CIUDAD REAL Multisectorial Número de empresas: 10 Entre el 29 y el 30 de noviembre se celebrará una misión comercial de AETIC.

4. RELACIONES Y ACUERDOS COMERCIALES

4.1. Relaciones con la Unión Europea

4.1.1. Marco Institucional

La pieza fundamental de estas relaciones es el Acuerdo de Cooperación Comercial, Económica y para el Desarrollo, firmado en 1993 por la UE y los países firmantes del Acuerdo de Cartagena (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, y Venezuela). Este Acuerdo, en el que dada su amplitud y ambigüedad tiene cabida cualquier tema, en el terreno comercial no tiene carácter preferencial y se limita a la concesión de la cláusula de Nación Mas Favorecida y a algunas modalidades de Cooperación Comercial. En materia puramente comercial, destaca el sistema andino de preferencias generalizadas, que concede a Perú un trato preferencial y que se renovará el presente año. En diciembre de 2003, los países de la Comunidad Andina y la UE suscribieron un Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación, que llevarían al posterior inicio de las gestiones para un futuro acuerdo de asociación entre la UE y la CAN. En la cumbre de Viena se decidió que las negociaciones se iniciaran a mediados de 2007, y finalmente, tras una serie de complicadas negociaciones por la existencia de dos claros bloques en la CA, el pasado 14 de junio se celebró la primera reunión con este objeto en Tarija (Bolivia). Existe un plan de reuniones que se van a celebrar a lo largo del año 2007, la primera de las cuales tuvo lugar en Bogotá el pasado 20 de septiembre, que culminarán en una cumbre UE-ALC que se celebrará en mayo de 2008.

4.1.2. Intercambios Comerciales

Al cierre de 2006 las importaciones CIF provenientes de la UE aumentaron un 20% alcanzando los 1.796,4 M$, equivalentes al 9,77% del total importado, mientras que las exportaciones peruanas dirigidas a la UE lo hicieron en un 55,3% llegando a 4.676,3 M$, lo que equivale a un 19,8% del total exportado. Con ello el saldo favorable a la parte peruana llegó a 2.879,9 M$, superior al total importado por Perú de la UE. Se debe recordar que el 2005 las importaciones de origen peruano disminuyeron ligeramente debido a caida de las compras de oro realizadas por el Reino Unido que no se han recuperado en 2006. Los principales países origen de las importaciones peruanas en dicho periodo fueron Alemania con el 28,2% de las importaciones europeas, muy por encima de Italia con el 14,2%, España con el 12,7%, , Francia con el 9,6% y Suecia con el 6,4%. Los cuatro primeros países fueron también los principales suministradores de origen de la UE en el año anterior, aunque hay que señalar que Alemania aumentó


su participación, mientras que Suecia desplazó al Reino Unido entre los principales países suministradores. Estos cinco países suponen dos tercios del total exportado por la UE a Perú. El fuerte incremento de las importaciones europeas de productos peruanos estuvo liderado por Alemania, con un incremento del 55% y un 17,4% del total importado, ligeramente por encima de Italia (16,4% del total), España (16,4%), Países Bajos (15,2%) y Bélgica (6,9%).

4.2. Relaciones con Organismos y terceros países

4.2.1. Organización Mundial del Comercio (OMC)

Perú es miembro de pleno derecho de la OMC

4.2.2. Organismos y Asociaciones regionales

La adopción por parte de Perú del Arancel Externo Común Andino continúa siendo aplazada, debido a las discrepancias existentes sobre las tasas aplicables a los sectores de petroquímica, confecciones, siderurgia, papel, cartón, repuestos para automotores y algunos bienes agrícolas, para los que Perú debería elevar considerablemente sus aranceles. Si a ello añadimos las negociaciones que los distintos países han llevado a cabo con EE.UU. para la firma de Convenios de Libre Comercio cada vez aparece más lejana la posibilidad de la adopción de un verdadero AECA.

4.2.3. Acuerdos bilaterales con terceros Países

En mayo de 2004 se iniciaron las conversaciones entre EE.UU. y tres países andinos, Colombia, Ecuador y Perú con vistas al establecimiento de un Tratado de Libre Comercio. Tras año y medio de negociaciones conjuntas, en diciembre de 2005, Perú alcanzó un acuerdo individual, que fue firmado formalmente a comienzos de abril de 2006 y ya fue ratificado en el Congreso peruano por una amplia mayoría. El pasado 8 de noviembre, la Cámara de Representantes estadounidense aprobó la firma del TLC y se está a la espera de su ratificación por el Senado. Por otro lado, Perú está pendiente de ratificar un Tratado de Libre Comercio con Singapur. Además, ha iniciado el proceso para la firma de un TLC con Canadá y con la EFTA y tiene previsto poner en marcha un programa de negociación con México.

4.3. Acceso al mercado: Obstáculos y contenciosos

Los principales obstáculos a las exportaciones españolas son: El 29 de agosto de 2002 INDECOPI dispuso el inicio de investigaciones por supuestas prácticas de subvención a la producción de aceite de oliva por parte de los países miembros de la UE. Tras un procedimiento marcado por la parcialización de INDECOPI a favor de las denunciantes, el 19-05-03 declaró fundada la denuncia y estableció la aplicación de derechos compensatorios de 1,07 euros/Kg sobre las importaciones de aceite de oliva originario de la Unión Europea. Tras la apelación de dos de los importadores, el 10-03-04, el


25

Tribunal de Defensa de la Competencia de INDECOPI ha confirmado la Resolución de la Comisión . Obstáculos a la participación de empresas extranjeras y sus filiales peruanas en las licitaciones públicas de bienes, servicios y obras. Problemas en exportación de automóviles nuevos por grandes facilidades que se dan a la entrada de vehículos usados provenientes de Japón y Corea Falsificación de las indicaciones de origen. En cuanto a los obstáculos a las exportaciones peruanas destacan: Barreras a la entrada de la harina de pescado en el territorio de la UE, consecuencia de la EBB, y cuya importancia para Perú se evidencia al considerar que la UE absorbía el 25% de las exportaciones peruanas de dicho producto.

5. RELACIONES MULTILATERALES

5.1. Relaciones con las Instituciones Financieras Multilaterales (FMI, Banco Mundial, Bancos Regionales, etc.). Sectores prioritarios de actuación de estos organismos

Las IFMs han venido apoyando al gobierno de Alan García y, aunque al principio se observó un ligero descenso en la concertación de nuevos créditos, posteriormente se han venido cerrando algunas operaciones para financiar proyectos de infraestructura de transporte y saneamiento. De hecho, el programa de inversiones públicas que la administración peruana quiere ejecutar en los próximos tres años contempla la financiación de los proyectos con los recursos de organismos multilaterales y se encuentran negociando estos préstamos en la actualidad.

6. OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA LA EMPRESA ESPAÑOLA

6.1. Oportunidades comerciales

6.1.1. Compras del Sector público. Licitaciones y concursos

Las adquisiciones del sector público se han ido reduciendo a medida que se producía la privatización de sus empresas. Los sectores que podrían ofrecer mayores oportunidades serían los de salud (equipos médicos y medicinas), interior (equipos de comunicaciones, armas y municiones, material de seguridad) o defensa. En este campo es fundamental considerar que la legislación vigente otorga en las licitaciones de bienes y servicios a las empresas peruanas un margen de preferencia del 20% a la hora de establecer el puntaje, lo que desalienta en gran medida la participación de empresas extranjeras en las licitaciones públicas.


26

6.1.2. Con otras fuentes de financiación: multilateral y bilateral

Existen oportunidades no aprovechadas por desconocimiento en las licitaciones para las adquisiciones de bienes menores de 3M$, que se anuncian como “Licitaciones Nacionales” aunque a ellas pueden presentarse empresas de los países miembros de las IFMs.

6.1.3. Sectores con potencial de demanda de importaciones

Aparte de los señalados en el apartado de comercio bilateral, en los que España mantiene una posición destacada (equipos de comunicaciones, pavimentos cerámicos y libros), la presencia española se ha incrementado en sectores como el de alimentación, envase y embalaje, electrónica e informática, equipos para construcción, maquinaria textil y otra maquinaria. Otros sectores interesantes, en los que la presencia española es bastante reducida y que registran un importante volumen de importaciones, serían los de medicinas, productos químicos y farmacéuticos, equipos para la industria alimentaria, equipamiento de colectividades y equipos para la minería.

6.2. Oportunidades de Inversión: Concesiones, Privatizaciones, Otras

El gobierno ha mostrado su voluntad de impulsar el programa de concesiones aunque en la práctica está resultando algo complicado de concretar. Los proyectos más avanzados pertenecen al ámbito de la infraestructura de comunicaciones (carreteras como la Interoceánica y el proyecto Costa-Sierra, puertos, aeropuertos regionales y el tren urbano de Lima) así como las concesiones regionales de agua y saneamiento (Piura y Huancayo). Estos proyectos deberían terminar de adjudicarse en los próximos meses.


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7. ANEXO ESTADÍSTICO

Cuadro 1: INDICADORES ECONÓMICOS (Datos en millones de dólares) (Euros para la U.E.)

Año 2005 Año 2006 Año 2007*

PIB

PIB ( millones de US$ a precios corrientes) 77.200 93.483 51.350 Tasa de variación real 6,7 7,4 7,8 Tasa de variación nominal

INFLACIÓN Media anual 1,6 2,0 1,55 Fin de período 1,5 1,1 1,77

TIPOS DE INTERÉS DE INTERVENCIÓN DEL BANCO CENTRAL Media anual Fin de período 3,00 4,5 4,75

EMPLEO Y TASA DE PARO Población (x 1.000 habitantes) 27.947 27.640 (nuevo censo) 27 Población activa 4.163 4.425 (Lima) % Desempleo sobre población activa 11,4% (Lima)

DÉFICIT PÚBLICO % de PIB 0,4 -2,0(superávit) -6,5(superávit)

DEUDA PÚBLICA en dólares 29.498 M 30.476 M 29.778 M en % de PIB 38,21 32,7 29,8

EXPORTACIONES DE BIENES en dólares 17.247 M 23.750 M 12.334 M tasa de variación respecto a período anterior 36,5 37,0 17,9

IMPORTACIONES DE BIENES en dólares 12.084 M 14.897 M 8.752 M tasa de variación respecto a período anterior 23,1 23,4 24,1

SALDO B. COMERCIAL en dólares 5.163M 8,853 M 3.622 M en % de PIB 6,7 9,5 7,1

SALDO B. CUENTA CORRIENTE en dólares 1.030 M 2.456 M 466 M en % de PIB 1,3 2,6 0,9

DEUDA EXTERNA en dólares 28.657 M 28.300M 29.637 M en % de PIB 36,1 30,4 29,7

SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA en dólares 2.592 M 2.536 M 3.692 M en porcentaje de exportaciones de bienes y servicios 18,6 9,7 26,8

RESERVAS INTERNACIONALES en dólares 14.097 M 17.275 M 21.528 M en meses de importación de bienes y servicios 11,4 11,3 12,1

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA en dólares 1.259 M 3.388 M 1.461 M

TIPO DE CAMBIO FRENTE AL DÓLAR media anual 3,26 3,28 fin de período 3,42 3,21

(*) I Semestre

Fuentes: BCRP, INEI Última actualización: 28-05-07


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Cuadro 2: BALANZA DE PAGOS (Datos en millones de dólares)

Año 2005 Año 2006 Año 2007*

I. BALANZA EN CUENTA CORRIENTE 1.148 2.589 466

1. Balanza comercial 5.286 8.934 3.622

a. Exportaciones 17.368 23.800 12.334

b. Importaciones -12.082 -14.866 -8.712

2. Servicios -834 -949 -539

a. Exportaciones 2.289 2.451 1.430

b. Importaciones -3.123 -3.400 - 1.969

3. Renta de factores -5.076 -7.581 - 3.765

a. Privado -4.211 -6.901 - 3.498

b. Público -865 -679 -267

4. Transferencias corrientes 1.772 2.185 1.148

II. CUENTA FINANCIERA 141 708 3.214

1. Sector privado 1.818 2.075 3.788

2. Sector público -1.441 -738 -742

3. Capitales de corto plazo -236 -628 168

III. FINANCIAMIENTO EXCEPCIONAL 100 27 44

IV. FLUJO DE RESERVAS NETAS DEL BCR (1 - 2) -1.628 -2.753 -4.168

1. Variación del saldo de RIN -1.466 -3.178 -4.253 2. Efecto valuación y monetización de oro 162 -425 85 V. ERRORES Y OMISIONES NETOS 239 -571 444

Financiamiento externo bruto del sect.privado 3.195 4.097 (*) I Semestre

Fuentes: BCRP Última actualización: 04-09-07


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Cuadro 3: BALANZA COMERCIAL BILATERAL

Año 2004 Año 2005 Año 2006

(Datos en miles de euros ) % % Exportaciones Importaciones Saldo Cobertura

160.533,86 366.310,12 -205.776,26

43,82

155.897,11 489.360,95 -333.463,84

31,86

-2,89% 33,59% 62,05% -27,29%

187.154,36 626.646,26 -439.491,90

29,87

20,05% 28,05% 31,80% -6,25%

Cuadro 4: PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS Año 2005 Año 2006 Año 2007*

(Datos en millones de US$) % % 1. BIENES DE CONSUMO No duraderos Duraderos 2. INSUMOS Combustibles, lubricantes y conexos Materias primas para la agricultura Materias primas para la industria 3. BIENES DE CAPITAL Materiales de construcción Para la agricultura Para la industria Equipos de transporte 4. OTROS BIENES 5. TOTAL IMPORTACIONES

2.290 1.322

968 6.598 2.324

384 3.891 3.078

304 37

2.106 630 118

12.084

2.613,1 1.459,3 1.153,7 7.989,3 2.809,0

436,7 4.743,5 4.144,8

474,8 31,1

2.800,0 838,9 149,7

14.896,8

12,7 8,6

18,5 21,0 20,9 13,8 21,8 35,4 55,6

- 16,0 32,6 38,2 57,6 23,4

1.421 786 635

4.574 1.476

241 2.858 2.675

269 21

1.818 566 42

8.712

20,3 17,7 23,7 18,7 0,6

20,6 30,6 40,2 31,2 55,1 38,8 49,2

-42,7 24,1

(*) I Semestre

Fuente:BCRP

Cuadro 5: PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS Año 2005 Año 2006 Año 2007*

(Datos en millones de US$) % % 1. Productos tradicionales Pesqueros Agrícolas Mineros Petróleo y derivados 2. Productos no tradicionales Agropecuarios Pesqueros Textiles Maderas y papeles, y sus manufacturas Químicos Minerales no metálicos Sidero-metalúrgicos y joyería Metal-mecánicos Otros 3. Otros 4. TOTAL EXPORTACIONES

12.839,4 1.302,9

330,6 9.724,3 1.481,6 4.270,8 1.009,4

322,1 1.273,7

258,2 537,5 117,5 492,7 189,8 69,9

136,9 17.247,1

18.332,1 1.331,3

572,6 14.715,7 1.712,5 5.262,1 1.211,9

432,1 1.469,1

332,9 600,7 135,2 828,7 162,4 89,1

155,3 23.749,5

41,9 2,2

73,2 50,8 12,2 23,0 20,1 34,0 15,2 27,4 11,7 14,5 68,0

- 14,6 27,5 10,1 37,0

9.450 740 123

7.692 895

2.811 608 276 738 171 370 74

429 97 47 74

12.334

17,7 4,1

-11,6 21,7 4,2

19,3 19,4 30,0 10,0 18,3 33,6 15,2 19,6 20,8 24,4 -8,5 17,9

(*) I Semestre

Fuente:BCRP


30

Cuadro 6: PAÍSES PROVEEDORES Año 2005 Año 2006 Año 2007*

(Datos en miles de US$) % % ESTADOS UNIDOS CHINA BRASIL ECUADOR ARGENTINA COLOMBIA CHILE JAPON MEXICO ALEMANIA COREA DEL SUR ANGOLA ITALIA CANADA ESPAÑA OTROS TOTAL

2.212.497 1.057.932 1.028.360

914.221 724.497 772.644 615.632 445.565 363.904 400.928 347.530 277.242 194.779 210.394 193.288

2743.417 12.502.830

2.508.848 1.585.677 1.606.378 1.092.466

801.381 948.841 864.304 562.734 520.357 505.849 392.352

58.485 227.480 292.253 256.025

3.103.710 15.327.140

13,40% 49,90% 56,20% 19,50% 10,60% 22,80% 40,40% 26,30% 43,00% 26,20% 12,90%

-78,90% 16,79% 38,90% 32,50% 13,13% 22,60%

1.500.193 1.048.553

844.855 574.781 574.398 484.236 383.724 348.569 338.940 323.091 252.103 251.089 169.624 145.656 139.589

1.703.982 9.032.578

* I Semestre

Fuente: Aduanas-SUNAT

Cuadro 7: PAÍSES CLIENTES Año 2005 Año 2006 Año 2007* (Datos en miles de US$) % %

ESTADOS UNIDOS CHINA SUIZA JAPON CANADA CHILE COREA DEL SUR ESPAÑA BRASIL ALEMANIA ITALIA COLOMBIA VENEZUELA BELGICA PAISES BAJOS OTROS TOTAL

5.172.936 1.860.865

786.299 604.293

1.022.007 1.128.335

227.431 555.278 452.670 515.039 388.851 345.932 298.671 227.049 521.080

2.893.873 17.000.609

5.467.581 2.267.277 1.682.985 1.229.764 1.592.354 1.421.519

545.279 761.217 809.358 811.950 761.401 503.807 411.618 511.085 702.308

3.951.929 23.431.432

5,70% 21,84%

114,04% 103,50%

55,81% 25,98%

139,76% 37,09% 78,80% 57,65% 95,81% 45,64% 37,82%

125,10% 34,78% 36,56% 37,83%

2.230.450 1.500.180 1.086.368

836.094 789.008 697.765 458.023 457.474 410.347 393.359 379.204 284.463 259.055 252.740 232.189

1.861.683 12.128.401

* I Semestre

Fuente: Aduanas-SUNAT


31

Cuadro 8: COMPOSICIÓN DE LA EXPORTACIÓN ESP. Año 2005 Año 2006 Año 2007* (Datos en miles de euros) % %

Equipos de telecomunicaciones Maquinaria de construcción y obras públicas Productos siderúrgicos Envases y embalajes metálicos Otros productos no comprendidos en otro sector Fritas y esmaltes cerámicos Maquinaria textil y de confección Maquinaria de elevación manutención y transporte Libros Material eléctrico de baja y media tensión Automóviles Pavimentos y revestimientos cerámicos Maquinaria eléctrica Pasta de papel y papel Química orgánica Otros TOTAL

14.011 9.980 8.999 5.376 6.961 5.860 5.182 2.472 6.697 4.538 2.666 4.003 7.763 4.246 4.237

62.906 155.897

13.313 11.982 14.420 8.033 8.841 7.290 3.730 3.628 6.155 4.295 2.833 4.396 5.939 5.542 4.536

82.221 187.154

-4,98% 20,06% 60,24% 49,41% 27,02% 24,39%

-28,02% 46,73% -8,08% -5,37% 6,28% 9,82%

-23,49% 30,53% 7,06%

30,70% 20,05%

6.298 5.858 5.793 5.121 4.743 4.609 3.796 3.492 3.069 2.850 2.624 2.366 2.359 2.250 2.129

41.970 99.327

6,02% -22,40%

1,48% 46,68% 8,25%

18,20% 85,07% 98,47% -7,06% 37,75% 54,73% 19,01%

-42,06% -8,47% -8,38% 2,65% 6,15%

* I Semestre

Fuente: ESTACOM

Cuadro 9: COMPOSICIÓN DE LA IMPORTACIÓN ESP. Año 2005 Año 2006 Año 2007* (Datos en miles de euros) % %

Cinc y sus aleaciones Conservas vegetales Moluscos y crustáceos congelados Otros productos sin elaborar Cobre y sus aleaciones Harina de pescado Otras frutas frescas Conservas de pescado y marisco Hortalizas y legumbres frescas Otras especias (Pimentón) Hortalizas y legumbres congeladas Confección femenina Pescados congelados Otros preparados de pescado y marisco Aceites y grasas animales (de pescado) Otros TOTAL

149.702 66.587 52.812 30.075 9.977

18.321 12.401 12.180 23.126 35.201 5.659

16.093 3.424 3.844 3.190

46.770 489.361

306.961 61.118 50.374 17.283 18.037 13.974 23.933 10.352 27.228 23.324 7.105 9.574 4.308 4.236 2.629

46.209 626.646

105,05% -8,21% -4,62%

-42,53% 80,79%

-23,72% 92,99%

-15,01% 17,74%

-33,74% 25,55%

-40,51% 25,81% 10,19%

-17,58% -1,20% 28,05%

174.496 40.808 28.382 16.727 15.646 13.959 10.181 9.969 9.839 8.710 4.606 3.821 3.291 3.174 2.793

30.783 377.186

43,23% 24,04% 8,16%

83,84% -

59,06% -23,65% 205,71%

1,15% -18,28% 41,26%

-21,63% 65,18% 48,59% 6,24%

63,18% 39,91%

* I Semestre

Fuente: ESTACOM

Cuadro 10: INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (POR PAÍSES) Año

2004 Año 2005 Año 2006

(STOCK EN MILLONES DE DÓLARES USA) % % ESPAÑA REINO UNIDO EE.UU. PAISES BAJOS PANAMA CHILE MEXICO COLOMBIA SUIZA JAPON ITALIA OTROS TOTAL

3.192,30 2.858,70 1.984,10 1.402,70

706,3 613,8 N.D.

192,4 262

102,2 364,1

1.217,20 12.895,80

4.726,00 2.227,40 2.262,30

779,2 602,8 490,5 431,6 849,5 268,1 228,2 269,6

1.142,90 14.278,10

48,00% -22,10% 14,00%

-44,40% -14,70% -20,10%

- 341,50%

2,30% 123,30% -26,00% -6,10% 10,70%

4.732,10 2.716,00 2.715,50

820,30 812,30 528,70 452,20 335,40 273,20 232,60 158,90

1.673,80 15.442,0

0,13% 21,94% 20,03% 5,27%

34,75% 7,79% 4,77%

-60,52% 1,90% 1,93%

-41,06% 46,45% 8,15%


32

Cuadro 11: INVERSIÓN DIRECTA ESPAÑOLA: BRUTA Y NETA Año Año Año

(Datos en Miles de € ) 2004 2005 % 2006 % Inversión bruta efectiva total Inversión neta efectiva total

15.569,91 694,27

17.659,78 --57.348,08 4.94,78

-1.655,54

Fuente: Secretaría de Estado de Turismo y Comercio

Cuadro 12: INVERSIÓN ESPAÑOLA DIRECTA (POR SECTORES) Año Año Año (Datos en Miles de € ) 2004 2005 % 2006 %

PESCA Y ACUICULTURA IND. DE PRODUC. ALIMENTICIOS Y BEBIDAS EDICION Y ARTES GRAFICAS CONSTRUCCION VENTA Y REPARACION VEHICULOS COMERCIO MAYORISTA COMERCIO POR MENOR ACTI. ANEXAS A LOS TRANSPORTES BANCA Y OTROS INTERM. FINANCIEROS SEGUROS Y PLANES PENSIONES ACTIVIDADES INMOBILIARIAS ACTIVIDADES INFORMATICAS OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES ACTIVIDADES SANITARIAS ACTIVIDADES RECREATIVAS TOTAL

- - -

4.833,49 -

0,48 375,69 134,28

2.750,06 3.100,48

0,10 1.050,00

885,60 -

2.439,73 15.569,91

- 245,90 227,20 - - 41,85 - - -

5.849,04 830,76

1.308,74 154,61

2,32 8.999,36

17.659,78

0,01 - - - -

1.207,07 - - -

154,03 636,27

1.423,11 438,22

- 191,07

4.049,78


Cuadro 13: INVERSIÓN DIRECTA DEL PAÍS EN ESPAÑA: BRUTA Y NETA

Año Año Año

(Datos en Millones de € ) 2002 2003 % 2004 % Inversión bruta efectiva total Inversión neta efectiva total

3,76 -5,41

0,05 -11,89 0,11

0,11


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