Evaluando Tendencias Actuales Tendencias Actuales Lección 1.
Informe de Tendencias -...
Transcript of Informe de Tendencias -...
Informe de Tendencias del Sector Energético Argentino
Octubre 2013
Publicación del
Departamento Técnico del
INSTITUTO ARGENTINO DE LA ENERGÍA “GENERAL MOSCONI”
Moreno 943 - 3º Piso
(C1091AAS) Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Argentina
Teléfono: 4334-7715 / 6751
iae.org.ar
N.B:
El IAE “Gral. Mosconi” no produce datos primarios, sino que elabora y comenta
información basada en datos publicados por organismos oficiales del sector energético.
Por lo tanto, la información publicada está sujeta a cambios que pudieran generarse por
rectificaciones de las respectivas fuentes. Las fuentes se encuentran consignadas al pie de
cada cuadro y figura.
Todos los datos presentados se encuentran desestacionalizados.
Comentarios
A. Petróleo y derivados
La producción de petróleo en el mes de octubre conserva su ritmo decreciente, resultando 1,19% inferior al volumen alcanzado durante el mismo mes de 2012.
Los cinco mayores operadores presentaron un comportamiento variable, presentando YPF un crecimiento del 6,60% en su producción.
Al analizar la producción acumulada durante el último año móvil (oct12-sep13/oct11-sep12) la producción resultó 2,86% inferior a la alcanzada en igual período del año anterior.
En el segmento downstream del mercado petrolero, las ventas de naftas crecieron 12,21% comparadas con octubre de 2012, a una tasa interanual de crecimiento del 8,79%.
En cuanto al mercado del gas oil, éste vuelve a presentar signo positivo, creciendo 6,50% en octubre respecto al mismo mes de 2012, con una tasa de variación interanual creciente del 1,37%.
B. Gas Natural
El mercado argentino del gas natural no escapa a la realidad estructural del sistema energético. La producción de gas en el mes de análisis, comparada con igual período del año anterior, arroja una tasa negativa del 4,32%, y una caída del 5,90% en el volumen acumulado por año móvil.
Comparando el mes de octubre 2013 con octubre 2012, YPF incrementó su producción de gas natural un 5,34%, observándose que ha estabilizado su producción durante los últimos doce meses. Esta situación no es comparable con el resto de los grandes operadores del mercado, que retroceden en más del 7%, según se desprende del cuadro desagregado N°2.
C. Biocombustibles
La producción de biodiesel resultó un 77,40% superior a la de octubre de 2012; no obstante, registra una caída en el último año móvil de 24,53% (explicada por el cierre del mercado externo como consecuencia de la presentación realizada por la Comunidad Europea ante la OMC). No se cuenta con información oficial referida a las ventas al mercado interno, graficándose el último dato disponible.
Las ventas al exterior tuvieron un crecimiento del 183,01% respecto a igual mes del año anterior, aunque con una tasa interanual del -34,31%.
Por su parte, la producción de Bioetanol se expandió un 43,06% si comparamos oct-13/oct-12, y presentó un 91,38% de crecimiento interanual. No se dispone de datos oficiales de octubre referidos a las ventas al mercado local.
D. Energía Eléctrica
Durante octubre, se registró un incremento en el abastecimiento interno de energía eléctrica del 8,91% respecto a igual mes de 2012, con una tasa de variación interanual por año móvil acumulado es del 2,03%.
Departamento Técnico IAE “Gral. Mosconi” 09 / 12 / 2013
Síntesis de la Información Energética
Octubre 2013
Cuadro Nº 1
Producción de Petróleo*
Producción (m3) Octubre 2013 2.789.221
Producción (m3) Octubre 2012 2.822.884
Diferencia(%) -1,19%
Producción Acumulada (m3) Noviembre 2012-Octubre 2013 32.422.965
Producción Acumulada (m3) Noviembre 2011-Octubre 2012 33.470.077
Diferencia(%) -2,86%
Desagregado Principales Operadores
PETROBRAS SINOPEC PAE PLUSPETROL YPF
Producción (m3) Octubre 2013 168.885 182.720 493.231 195.879 1.048.879
Producción (m3) Octubre 2012 189.488 192.711 500.461 192.537 983.979
Diferencia(%) -10,87% -5,18% -1,44% 1,74% 6,60%
Producción Acumulada (m3) Noviembre 2012-Octubre 2013 2.160.797 2.160.143 5.712.518 2.253.284 11.760.187
Producción Acumulada (m3) Noviembre 2011-Octubre 2012 2.319.838 2.191.593 6.089.784 2.237.121 11.691.817
Diferencia(%) -6,60% -1,17% -5,94% 1,00% 0,86%
FUENTE: Secretaría de Energía – Tablas Dinámicas SESCO Upstream. http://energia3.mecon.gov.ar/contenidos/verpagina.php?idpagina=3299
Elaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”
*Producción de Petróleo incluye gasolina estabilizada.
Cuadro Nº 2
Producción de Gas Natural
Producción (miles m3) Octubre 2013 3.551.817
Producción (miles m3) Octubre 2012 3.712.063
Diferencia(%) -4,32%
Producción Acumulada (miles m3) Noviembre 2012-Octubre 2013 41.843.600
Producción Acumulada (miles m3) Noviembre 2011-Octubre 2012 44.590.905
Diferencia(%) -5,90%
Desagregado Principales Operadores TOTAL PAE APACHE PETROBRAS YPF
Producción (miles m3) Octubre 2013 1.030.677 399.846 131.421 302.136 916.453
Producción (miles m3) Octubre 2012 1.130.754 438.577 142.197 326.230 869.969
Diferencia(%) -8,85% -8,83% -7,58% -7,39% 5,34%
Producción Acumulada (miles m3) Noviembre 2012-Octubre 2013 12.470.849 4.793.516 1.481.453 3.587.805 10.362.196
Producción Acumulada (miles m3) Noviembre 2011-Octubre 2012 13.353.697 5.396.556 1.737.568 4.082.890 10.390.699
Diferencia(%) -6,36% -10,93% -14,51% -11,89% 0,00%
FUENTE: Secretaría de Energía – Tablas Dinámicas SESCO Upstream. http://energia3.mecon.gov.ar/contenidos/verpagina.php?idpagina=3299
Elaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”
Cuadro Nº 3
Energía Eléctrica (*)
Abastecimiento Interno (GWh) Octubre 2013 10.818
Abastecimiento Interno (GWh) Octubre 2012 9.932
Diferencia(%) 8,91%
Abastecimiento Interno Ac. (GWh) Noviembre 2012-Octubre 2013 127.354
Abastecimiento Interno Ac. (GWh) Noviembre 2011-Octubre 2012 125.161
Diferencia(%) 2,03%
(*) Abastecimiento Interno = Generación Total + Importaciones - Exportaciones FUENTE: CAMMESA. www.cammesa.com.ar Elaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”
Cuadro Nº 4
Naftas Totales
Ventas al Mercado Interno (m3) Octubre 2013 711.848
Ventas al Mercado Interno (m3) Octubre 2012 634.372
Diferencia(%) 12,21%
Ventas Ac. al Mercado Interno (m3) Noviembre 2012-Octubre 2013 8.055.424
Ventas Ac. al Mercado Interno (m3) Noviembre 2011-Octubre 2012 7.424.864
Diferencia(%) 8,79%
FUENTE: Secretaría de Energía – Tablas Dinámicas SESCO Downstream. http://energia3.mecon.gov.ar/contenidos/verpagina.php?idpagina=3300 Elaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”
Cuadro Nº 5
Gas Oil
Ventas al Mercado Interno (m3) Octubre 2013 1.183.243
Ventas al Mercado Interno (m3) Octubre 2012 1.110.989
Diferencia(%) 6,50%
Ventas Ac. al Mercado Interno (m3) Noviembre 2012-Octubre 2013 13.749.598
Ventas Ac. al Mercado Interno (m3) Noviembre 2011-Octubre 2012 13.601.552
Diferencia(%) 1,37%
vFUENTE: Secretaría de Energía – Tablas Dinámicas SESCO Downstream. http://energia3.mecon.gov.ar/contenidos/verpagina.php?idpagina=3300 Elaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”
Gráfico Nº 1 Evolución de la Producción Media Diaria de Petróleo
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13
m3/día PRUDUCCION MEDIA DIARIA DE PETROLEO
2013 2012 2011
FUENTE: Secretaría de Energía – Tablas Dinámicas SESCO Upstream.
http://energia3.mecon.gov.ar/contenidos/verpagina.php?idpagina=3299
Elaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”
Gráfico Nº 2 Tasas de Variación Interanual Producción de Petróleo
Acum. Nov12-Oct13 / Acum. Nov11-Oct12
-3,50%
-3,00%
-2,50%
-2,00%
-1,50%
-1,00%
-0,50%
0,00%
0,50%
1,00%
1,50%
nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13
%
FUENTE: Secretaría de Energía – Tablas Dinámicas SESCO Upstream.
http://energia3.mecon.gov.ar/contenidos/verpagina.php?idpagina=3299
Elaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”
Gráfico Nº 3
Variación Interanual Producción de Petróleo. Principales Operadores. Acum. Nov12-Oct13 / Acum. Nov11-Oct12
-5,94%-6,60%
1,00%
-1,17%
0,86%
-10,03%
0,92%
-12,00%
-10,00%
-8,00%
-6,00%
-4,00%
-2,00%
0,00%
2,00%
0
2000000
4000000
6000000
8000000
10000000
12000000
14000000
PAN AMERICAN ENERGY
PETROBRAS PLUSPETROL SINOPEC YPF S.A. 6° a 10°PRODUCTOR
OTROS PRODUCTORES
m3 Variación Interanual de la Producción Acumulada de Petróleo
(año móvil)
oct-12 oct-13 Tasa de variación
FUENTE: Secretaría de Energía – Tablas Dinámicas SESCO Upstream.
http://energia3.mecon.gov.ar/contenidos/verpagina.php?idpagina=3299
Elaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”
Gráfico Nº 4 Participación en la Producción Nacional de Petróleo de los Principales
Operadores (año en curso).
PAN AMERICAN ENERGY ; 17,6%
PETROBRAS; 6,7%
PLUSPETROL; 6,9%
SINOPEC ; 6,7%
YPF S.A.; 36,3%
6° a 10° PRODUCTOR; 15,8%
OTROS PRODUCTORES; 10,1%
PRODUCCIÓN ACUMULADA DE PETRÓLEO POR OPERADOR (año en curso)
Gráfico Nº 5
Evolución de la Producción Media Diaria de Gas Natural
0
20
40
60
80
100
120
140
ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13
MMm3/día PRODUCCION MEDIA DIARIA DE GAS NATURAL
2013 2012 2011
Fuente: Secretaría de Energía de la Nación – DDJJ de Producción. http://www.energia.gov.ar/contenidos/verpagina.php?idpagina=3299 Elaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”
Gráfico Nº 6 Tasas de Variación Interanual Producción de Gas Natural
Acum. Nov12-Oct13 / Acum. Nov11-Oct12
-7,00%
-6,00%
-5,00%
-4,00%
-3,00%
-2,00%
-1,00%
0,00%
nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13
%
Fuente: Secretaría de Energía de la Nación – DDJJ de Producción. http://www.energia.gov.ar/contenidos/verpagina.php?idpagina=3299 Elaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”
Gráfico Nº 7 Variación Interanual Producción de Gas Natural. Principales Operadores
Acum. Nov12-Oct13 / Acum. Nov11-Oct12
-14,51%
-10,93%-11,89%
-6,36%
0,00%
-6,92%
-0,81%
-16,00%
-14,00%
-12,00%
-10,00%
-8,00%
-6,00%
-4,00%
-2,00%
0,00%
0
2000000
4000000
6000000
8000000
10000000
12000000
14000000
16000000
APACHE PAN AMERICAN ENERGY
PETROBRAS TOTAL AUSTRAL YPF 6° a 10°PRODUCTOR
OTROS PRODUCTORES
dam3 Variación Interanual de la Producción Acumulada de Gas Natural
(año móvil)
oct-13 oct-12 Tasa de variación
Gráfico Nº 8 Participación en la Producción Nacional de Gas Natural de los Principales
Operadores (año en curso).
APACHE 3,51%
PAN AMERICAN ENERGY11,41%
PETROBRAS8,53%
TOTAL AUSTRAL29,72%
YPF25,00%
6° a 10° PRODUCTOR13,68%
OTROS PRODUCTORES8,15%
Variación interanual de la Producción Acumulada de Gas Natural(año en curso)
Gráfico Nº 9
Evolución de la Demanda Media Diaria de Naftas
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13
m3/día DEMANDA MEDIA DIARIA DE NAFTAS
Noviembre 2011 /Octubre 2012 Noviembre 2012 /Octubre 2013
Fuente: Secretaría de Energía de la Nación – Tablas Dinámicas SESCO Downstream http://energia3.mecon.gov.ar/contenidos/verpagina.php?idpagina=3300 Elaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”
Gráfico Nº 10 Tasas de Variación Interanual Ventas de Naftas Totales en el Mercado Interno
Acum. Nov12-Oct13 / Acum. Nov11-Oct12
0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
4,00%
5,00%
6,00%
7,00%
8,00%
9,00%
10,00%
nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13
%
Fuente: Secretaría de Energía de la Nación – Tablas Dinámicas SESCO Downstream http://energia3.mecon.gov.ar/contenidos/verpagina.php?idpagina=3300 Elaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”
Gráfico Nº 11
Evolución de la Demanda Media Diaria de Gas Oil
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13
m3/día DEMANDA MEDIA DIARIA DE GAS OIL
Noviembre 2011 /Octubre 2012 Noviembre 2012 /Octubre 2013 * No incluye gas oil destinado a generación eléctrica. Fuente: Secretaría de Energía de la Nación – Tablas Dinámicas SESCO Downstream http://energia3.mecon.gov.ar/contenidos/verpagina.php?idpagina=3300 Elaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”
Gráfico Nº 12 Tasas de Variación Interanual Ventas de Gas Oil en el Mercado Interno
Acum. Nov12-Oct13 / Acum. Nov11-Oct12
-6,00%
-5,00%
-4,00%
-3,00%
-2,00%
-1,00%
0,00%
1,00%
2,00%
nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13
%
No incluye gas oil destinado a generación eléctrica. Fuente: Secretaría de Energía de la Nación – Tablas Dinámicas SESCO Downstream http://energia3.mecon.gov.ar/contenidos/verpagina.php?idpagina=3300 Elaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”
Gráfico Nº 13
Demanda Media Diaria de Gas Natural
0
20
40
60
80
100
120
140
nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13
MM m3/día
Noviembre 2011 /Octubre 2012 Noviembre 2012 /Octubre 2013 Noviembre 2010 /Octubre 2011
* SIN DATOS OFICIALES. PARA EL PERIODO DE ANALISIS
Fuente: ENARGAS – Datos Operativos www.enargas.gov.ar Elaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”
Gráfico Nº 14
Evolución de la Producción de Biodiesel
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000ton
ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13
2013 158499 113745 117314 161051 120173 144813 190969 192636 225107 244796 0 0
2012 257933 240003 212499 236400 237508 231038 246341 233829 133051 137989 153248 135299
2011 152409 140858 188060 201377 219703 207380 222315 223937 207434 234989 209797 217422
* DATOS PROVISORIOS jul-13 a set-13 Fuente: INDEC – Informe BIOCOMBUSTIBLES http://www.indec.mecon.ar/nuevaweb/cuadros/12/biocombustibles_08_12.pdf
Elaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”
Gráfico Nº 15 Evolución de las Ventas al Mercado Interno de Biodiesel
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
ton
ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13
2013 68870 60939 67275 71070 83137 84630 77187 73615 76018
2012 71737 63475 67682 68418 90941 100434 100639 85221 37722 54696 71872 61957
2011 52279 47527 62045 61011 68309 66506 60939 65064 57093 66225 70268 74046
* DATOS PROVISORIOS jul-13 a set-13 Fuente: INDEC – Informe BIOCOMBUSTIBLES http://www.indec.mecon.ar/nuevaweb/cuadros/12/biocombustibles_08_12.pdf
Elaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”
Gráfico Nº 16 Evolución de las Ventas al Mercado Externo de Biodiesel
0
50000
100000
150000
200000
250000ton
ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13
2013 107250 45000 89700 84500 7620 35000 91060 178095 121664 196624
2012 136377 155460 152750 193416 109030 164820 180092 164924 79100 69477 71353 80600
2011 110681 95625 113279 107778 145988 152583 160189 158876 158554 196262 102894 179166
* DATOS PROVISORIOS jul-13 a set-13 Fuente: INDEC – Informe BIOCOMBUSTIBLES http://www.indec.mecon.ar/nuevaweb/cuadros/12/biocombustibles_08_12.pdf
Elaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”
Gráfico Nº 17 Evolución de la Producción de Bioetanol
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000ton
ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13
2013 17482 14952 21467 25136 25196 32301 40061 48517 39126 39626
2012 13689 6538 7455 6352 7685 16696 22565 19485 25412 27699 23819 22059
2011 6154 3355 3504 4700 4022 14412 16894 16056 17175 18700 16888 12278
* DATOS PROVISORIOS jul-13 a set-13 Fuente: INDEC – Informe BIOCOMBUSTIBLES http://www.indec.mecon.ar/nuevaweb/cuadros/12/biocombustibles_08_12.pdf
Elaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”
Gráfico Nº 18
Evolución de las Ventas al Mercado Interno de Bioetanol
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
ton
ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13
2013 25636 24958 26109 26686 30051 27815 33317 35005 34363
2012 13765 13118 14350 13018 11037 13237 15000 15188 16409 19805 20240 22552
2011 8621 7965 8967 8375 8433 9855 13206 12683 13404 13564 12839 13482
* DATOS PROVISORIOS jul-13 a set-13 Fuente: INDEC – Informe BIOCOMBUSTIBLES http://www.indec.mecon.ar/nuevaweb/cuadros/12/biocombustibles_08_12.pdf
Elaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”
Gráfico Nº 19
0
50
100
150
200
250
300
350
400
nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13
GWh/día GENERACION NETA MEDIA DIARIA DE ENERGIA ELECTRICAPARA CUBRIR DEMANDA
Noviembre 2011 /Octubre 2012 Noviembre 2012 /Octubre 2013 Noviembre 2010 /Octubre 2011
www.cammesa.com.ar Elaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”
Gráfico Nº 20
-
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13
GWh/día Evolución de la Generación de Energía Eléctrica por Fuentes
TÉRMICAS HIDRÁULICAS EÓLICA FOTOVOLTAICA NUCLEAR
Fuente: CAMMESA www.cammesa.com.ar Elaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”
Gráfico Nº 21 Tasas de Variación Interanual Abastecimiento al
Mercado Interno Energía Eléctrica* Acum. Nov12-Oct13 / Acum. Nov11-Oct12
0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
4,00%
5,00%
nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13
Fuente: CAMMESA www.cammesa.com.ar Elaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”
Abastecimiento al Mercado Interno de Energía Eléctrica=Generación de Electricidad – Exportaciones + Importaciones
Gráfico Nº 22 Generación de Energía Eléctrica por Fuentes
TÉRMICAS 61,64%
HIDRÁULICAS34,54%
EÓLICA0,31%
FOTOVOLTAICA0,00%
NUCLEAR3,51%
Octubre 2013
Fuente: CAMMESA www.cammesa.com.ar Elaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”
Gráfico Nº 23
Generación de Energía Eléctrica por Fuentes
TÉRMICAS 64,12%
HIDRÁULICAS30,81%
EOLICA+SOLAR0,32%
NUCLEAR4,75%
Acumulado Año MóvilNoviembre 2012 / Octubre 2013
Fuente: CAMMESA www.cammesa.com.ar Elaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”
INSTITUTO ARGENTINO DE LA ENERGÍA “GENERAL MOSCONI”
Moreno 943 ‐ 3º Piso (C1091AAS) Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Argentina Teléfono: 4334‐7715 / 6751 [email protected] www.iae.org.ar