Informe de Seguimiento Agroeconómico (ISA) -...

Informe de Seguimiento Agroeconómico (ISA)

Marzo 2009Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos /

Unidad de Análisis Económico

Índice

Producción Agropecuaria Producción AgroindustrialPrecios al productorAbastecimiento y precios mayoristasSiembrasClima y AguaFinanciamiento AgrarioComercio Exterior AgrarioIndicadores de Inversión en el Agro

Tendencia positiva

Tendencia negativa

ÍNDICE

Resumen

Resumen

Producción

El VBP Agropecuario en el 1er trimestre creció en 3,9%, respecto a similar periodo de 2008. Liderado por el crecimiento del Subsector Pecuario 6,1%, principalmente por la mayor producción de ave, leche, huevo, vacuno y porcino. En este mismo sentido, el Subsector Agrícola creció en 2,1%, por la mayor producción de caña de azúcar, uva, maíz amarillo duro, alfalfa, arroz cáscara y el significativo incremento en el camote.

De igual manera, el VBP Agropecuario de Marzo tuvo un importante incremento de 7,3%, respecto a similar mes de 2008, impulsado por ambos subsectores: agrícola (8,2%) y pecuario (5,9%).

El VBP Agroindustrial cayó en 3,4% en marzo, respecto a similar mes del año anterior, acumulando así cinco meses de continuo descenso, como resultado de una disminución de la producción, en respuesta a menores ventas de los rubros espárragos y Aceites y Grasas, principalmente. Asimismo, el resultado acumulado al 1er trimestre registró una caída de 3,9%.

Precios

El Índice de Precios al Productor Agrícola (IPPA) aumentó en marzo en 4,0%, respecto al mismo mes de 2008. En lo que respecta a los precios esperados tenderían a disminuir por una concentración de las cosechas de sierra en productos como papa, cebada grano, haba grano, trigo y maíz amiláceo, principalmente; y mayor producción de arroz en la costa norte.

El Índice de Precios al Productor Pecuario (IPPP) aumentó en 3,6%, en relación a similar mes de 2008, como resultado del aumento de la demanda estacional asociado a un menor ritmo de crecimiento de la oferta.

El Índice de Precios de Fertilizantes (IPF) aumentó en 0,2%, muy similar a marzo del año pasado. Desde el último trimestre del año pasado hasta el momento hay una tendencia a la baja en los precios de los principales fertilizantes, que incidirá en menores costos de producción para la campaña agrícola 2009-2010.

RESUMEN

Resumen

Abastecimiento - Abril

El abastecimiento en los principales mercados mayoristas de Lima Metropolitana continua siendo inferior a lo registrado al año pasado, como consecuencia de la disminución de la oferta de papa y limón. En el caso de la papa, responde a una menor área sembrada, mientras que para el limón obedece a factores climáticos que afectan su rendimiento.

A diferencia del comportamiento anterior, en el caso del arroz se espera un mayor ingreso a los mercados que continuaría con la tendencia a la baja en su precio, por la proximidad de las cosechas en las principales zonas arroceras.

Siembras

Las siembras de agosto 2008-marzo 2009 son superiores en 1,6%, respecto a similar periodo de la campaña pasada, registrando un incremento en cultivos para consumo humano en 3,3%. Sin embargo, se alcanzó una menor área sembrada en cultivos de uso industrial (-7,2%), especialmente de algodón rama.

Clima - Abril

De mantenerse las altas temperaturas nocturnas en la costa (muy similares a las ocurridas en el otoño del año pasado), favorecería el crecimiento y desarrollo de cultivos como arroz y caña de azúcar.

En el caso de la costa norte el riesgo de temperaturas por encima de la normal podría incrementar la incidencia de plagas y enfermedades.

En Piura, la similitud con la campaña anterior de las temperaturas mínimas estaría indicando que de mantenerse estas altas temperaturas, la floración se vería afectado, especialmente del mango.

La persistencia de lluvias en parte de la sierra podría afectar las cosechas de algunos cultivos, principalmente cereales.

RESUMEN

Resumen

Financiamiento Agrario

Las colocaciones de créditos directos se han situado por encima de los S/. 3 mil millones que representa un significativo incremento de 52% al compararse con el mismo mes del año pasado. La ampliación de la demanda de nuestros productos agrícolas en los mercados del exterior y la recuperación de los precios agrícolas en el mercado interno propiciaron las condiciones para el crecimiento de los créditos en el agro.

Las colocaciones en inversiones de bienes de capital bajo la modalidad de arrendamiento financiero alcanzaron los S/.351 millones, que equivale a un incremento del 70%, comparado con marzo de 2008. Lo destacable de este tipo de créditos es que en el tramo agosto - diciembre 2008 las colocaciones mensuales duplicaron las del 2007, manteniéndose este incremento de colocaciones, dado que en el 1er trimestre de este año los créditos para inversiones superaron en 60% frente a similar periodo de 2008.

Comercio Exterior Agrario

Las exportaciones agrarias del 1er trimestre disminuyeron en 10,6%, en relación a similar periodo de 2008. Los productos que más incidieron en este resultado negativo fueron: espárragos (-25%), mangos (-21 %), uvas frescas (-17%) y páprika (-33.0%)

Las importaciones agrarias registraron una contracción de 21,4%, debido a que el año pasado los precios de los commodities fueron altos. En este sentido, se redujo las importaciones de complejo de soya (-11.3%), trigo (-45.6%), maíz amarillo duro (-8.8%) y azúcar blanca refinada (-46,7%).

La balanza comercial agraria en el 1er trimestre registró un déficit de US$ 19 millones; alcanzando su mayor déficit en el mes de marzo (US$ 44 millones menos).

RESUMEN

Producción AgropecuariaÍndice

3 394

4 012 4 169 4 329

3 3503 7153 5733 486

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

+ 3,9%

PRODUCCIÓN AGROPECUARIA

Producción acumulada enero-marzo

VBP AgropecuarioValorizado a precios del año base de 1994

Elaboración: MINAG-OEEE-Unidad de Análisis Económico

Var. % del VBP Agropecuario

El crecimiento del VBP en el 1er trimestre se sustenta en la mayor producción de ave, caña de azúcar, uva, arroz, camote y vacuno.

Se revierte la situación del subsector agrícola en el acumulado a marzo, por las mayores producciones de los cultivos agroindustriales (arroz, caña de azúcar y maíz amarillo duro) y uva.

Por su parte, el crecimiento del subsector pecuario se debe al incremento considerable de la producción avícola (pollo principalmente), lechera y saca de ganado vacuno para carne.

Fuente: MINAG-OEEE-UE

Agropecuario: + 3,9%Agrícola : + 2,1%Pecuario : + 6,1%

Millones de Nuevos Soles

2,73,9 3,9

2,54,0

8,0

1,3

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

M ango, ave, maíz amarillo

duro, café, espárrago,

leche y caña.

Ave, papa, huevo, alfalfa,

leche, ajo y mandarina.

Arroz, ave, leche, papa,

vacuno, uva y yuca.

Ave, alfalfa, maíz amarillo duro, tomate,

manzana, leche y plátano.

Ave, vacuno, café, caña,

aceituna, huevo, leche y espárrago

Algodón, café, mango, arroz, papa, huevo, maíz amarillo

duro y vacuno.

Ave, caña, uva, maíz amarillo duro, alfalfa,

arroz, camote y vacuno.

Promedio: 3,6%

131,0

33,5

27,3

24,3

10,4

6,3

1,5

5,0

6,0

-6,8

-74,8

-31,0

Mango

Algodón Rama

Papa

Vacuno

Alfalfa

Arroz Cáscara

Leche

Ave

Maíz A. Duro

Caña de Azúcar

Uva

Camote

Ránking acumulado

Fuente: MINAG-OEEE-UE Elaboración: MINAG-OEEE-Unidad de Análisis Económico

Var. % por principales productosLa mayor producción acumulada de camote, en 40,1 miles de t más, se explica por el incremento del área cosechada (84%) incentivada por el buen precio al momento de la siembra y del buen rendimiento alcanzado (25%).

La mayor producción acumulada de uva (34,6 miles de t más), responde a la demanda de la agroindustria para pasas y al mantenimiento de niveles de producción alcanzados en enología y la de piscos.

En caña de azúcar, la mayor producción acumulada supera las 539,1 miles de t más, porque la empresa Cartavio (en La Libertad), programó su parada técnica en febrero y marzo del 2008 y en Lambayeque se registró mayor área cosechada y mejores rendimientos en la empresa Pomalca.

La producción acumulada del maíz amarillo duro en 67,1 miles de t más, es producto de una mayor superficie cosechada y un ligero incremento del rendimiento promedio nacional.

Los mayor producción acumulada de los principales productos pecuarios ave, vacuno y leche responden una creciente demanda en principales ciudades y en Lima Metropolitana; estos, requieren a su vez maíz amarillo duro y forraje.

La menor producción en papa (54,3 t menos) es por la reducción del área cosechada a consecuencia de menores siembras por los altos costos de producción.

La baja rentabilidad del algodón determina la reducción de su cultivo.

La disminución de la producción acumulada de mango en 183,2 miles de t menos es por la afectación de las altas temperaturas nocturnas en la costa norte en la época de floración entre abril a agosto del 2008.

Ene-Mar 2009 / Ene-Mar 2008


2,0

7,3

2,7

7,56,2

-0,6

2,1

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

M ango, M ad, café, ave, leche,

algodón, espárrago y

papa.

Ave, papa, uva, maíz amarillo duro, huevo, ajo, café y

leche.

Papa, arroz, ave, uva, vacuno y aceituna.

Ave, algodón, papa, café,

maíz choclo, mango y huevo.

M ango, caña, ave, vacuno,

huevo, espárrago y leche.Café, algodón,

arroz, ave, aceituna,

huevo, mango y vacuno.

Ave, maíz amarillo dura, caña, arroz, papa, leche y maíz choclo

1 229

1 471 1 5011 610

1 236

1 3851 2881 254

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

+ 7,3%


Producción marzo

VBP Agropecuario


Var. % del VBP Agropecuario En marzo, resaltó el crecimiento de la producción en ave, maíz amarillo duro, caña de azúcar, arroz cáscara, papa, leche y choclo entre los más importantes; mientas el crecimiento del sub sector agrícola se hace notorio, el sub sector pecuario mantiene sus niveles de crecimiento.

Agropecuario: + 7,3%Agrícola : + 8,2%Pecuario : + 5,9%

Valorizado a precios del año base de 1994Millones de Nuevos Soles


Los que subieron y los que bajaron…



Var. % del VBP deProductos que subieron

0,61,11,5

3,54,44,74,95,35,96,36,88,28,49,29,6

12,013,0

16,720,820,922,6

36,543,5

48,356,5

71,6

PorcinoHuevo

VacunoPalta

LlamaPlátano

PapaZanahoria

CaféNaranja

LecheLechuga

AlpacaYucaAve

PapayaFrijol Grano Seco

Arroz CáscaraMandarina

Maíz ChocloBetarraga

Caña de AzúcarAjí

Maíz A. DuroCamote

Espinaca

Var. % del VBP deProductos que bajaron

-2,7

-3,0

-4,2

-6,3

-9,3

-12,7

-18,1

-19,1

-20,7

-44,2

-58,4

-62,1

Manzana

Algodón Rama

Zapallo

Olluco

Cebolla

Maiz Amiláceo

Ajo

Limón

Espárrago

Fresa

Tomate

Mango

VBP Agropecuario:

+ 7,3%

Agrícola: + 8,2%Pecuario: + 5,9%

Marzo 2009 / Marzo 2008

1,1

39,2

40,5

-56,0

-5,9

Arequipa

Ancash

Lima

La Libertad

Lambayeque

Caña de azúcar: incrementa producción

Part. VBP 3,4%Significa* 169 Millones US$

Más datos 2008

Var.% Ene-Mar 2009 / 2008Princip. regiones productoras

Ene-Mar: + 27,3%Marzo: + 36,5%

Caña de azúcar: Producción nacional

0

200

400

600

800

1 000

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

Mile

s de

t

Prom. 2001-200820092008

La producción nacional acumulada es de 593,1 miles de toneladas más de caña de azúcar que en similar periodo del 2008; sustentada por una mayor área cosechada debido a la parada técnica de la empresa Cartavio en febrero y marzo del 2008.

Se estima que la tendencia de la producción para los dos meses subsiguientes, serán similares porque la empresa Chucarapi (Arequipa) estuvo en parada técnica en los meses de abril y mayo del 2008.

Fuente: MINAG-OEEE-UE(*) Precios corrientes de 2008. Elaboración: MINAG-OEEE-Unidad de Análisis Económico


Camote: se obtendría producción record

Fuente: MINAG-OEEE-UEElaboración: MINAG-OEEE-Unidad de Análisis Económico(*) Precios corrientes de 2008.


Más datos 2008

Después de la paulatina recuperación de la producción nacional de camote en noviembre y diciembre del 2008, en el presente año acumula 40,1 toneladas más que lo obtenido en similar periodo del año pasado, por una mayor superficie cosechada (84% más) y un significativo incremento del rendimiento promedio (25,4% más):

De seguir la actual tendencia de las siembras hasta finalizar la campaña agrícola (el 31 de julio) se estaría duplicando el área sembrada y, de mantenerse el incremento del rendimiento promedio actual se estima que la producción a obtenerse en el 2009 incrementaría alrededor del 150%.


Ene-Mar: + 131,0%Marzo: + 56,5%

Camote: Producción nacional

05

101520253035


Mile

s de

t

Prom. 2001-200820092008


24,4

37,6

117,9

146,1

4054,8

24,4

-18,8Ancash

Lambayeque

Huánuco

La Libertad

Lima

Ica

Piura

Arroz cáscara: producción récord

Part. VBP 5,3%Significa* 1 028 Millones US$

Más datos 2008

Ene-Mar: + 6,0%


La producción de arroz cáscara en el 1er trimestre se incrementó en 27,8 miles de toneladas, con relación a lo obtenido en similar periodo del 2008. Sustentada por los buenos rendimientos promedios obtenidos en las zonas arroceras del país y un ligero incremento de la superficie cosechada.

La disponibilidad del recurso hídrico en los reservorios de la costa norte, ha posibilitado el incremento de áreas sembradas que faltando aun 4 meses para el cierre de campaña, se tengan 35,8 mil ha más que lo sembrado en similar periodo de la campaña pasada.

De mantenerse los buenos rendimientos de arroz cáscara, para el 2009 se estima una producción nacional alrededor de 2,9 millones de toneladas.

Marzo: + 16,7%

Arroz cáscara: Producción nacional

0100200300400500600700


Mile

s de

t

Prom. 2001-200820092008

1,8

6,4

6,8

11,5

16,1

17,9

42,5

133,7

-2,7

-28,0

-15,2

Piura

Loreto

Madre de Dios

Amazonas

San Martín

Cajamarca

Tumbes

Ancash

Arequipa

Lambayeque

La Libertad



Leche: una respuesta a la mayor demanda


Ene-Mar: + 6,3%

La producción acumulada de leche fresca de vaca supera en 26,7 miles de toneladas a lo obtenido en similar periodo del año pasado, debido al incremento del número de vacas ordeñadas y del rendimiento promedio vaca / día/ mes en igual proporción (alrededor del 3% respectivamente).

La cuenca lechera de Lima sumada a las producciones de Puno y Cusco han tenido incrementos significativos para atender sus respectivas demandas.

Arequipa, principal cuenca lechera cuya participación esta alrededor del 24% de la producción nacional, mantiene una producción similar al periodo enero – marzo del 2008 con similares rendimientos promedio por vaca / día / mes.


Más datos 2008



Marzo: + 6,8%

1,66

2,82

2,84

6,05

7,67

8,38

9,87

10,59

11,27

-0,52Apurímac

La Libertad

Huánuco

Arequipa

Ayacucho

Tacna

Amazonas

Cusco

Puno

Lima

Leche: Producción nacional

0

50

100

150

200


Mile

s de

t

Prom. 2001-200820092008

Papa: recuperación en marzo


Más datos 2008

Ene-Mar: - 6,8%Marzo: + 4,9%

Papa: Producción nacional

0100200300400500600700800


Mile

s de

t

Prom. 2001-200820092008

C o sechas de s ierra


5,1

5,5

5,8

18,0

30,1

-11,6

-7,7

-2,7

-1,4

-20,1

-32,5

-18,1

Pasco

La Libertad

Amazonas

Huánuco

Puno

Ancash

Ayacucho

Junín

Cajamarca

Cusco

Huancavelica

Arequipa

La producción nacional de papa ha disminuido en 54,3 mil toneladas con relación a lo obtenido en similar periodo del año pasado, como consecuencia de la menor área cosechada que esta en función a las menores superficies sembradas al inicio de la campaña debido a un retraso de las lluvias en la sierra centro y sur.

Siguen siendo atractivos los precios en chacra por lo que se espera que productores de costa incrementen sus áreas de siembra; además están siendo favorecidos por menores costos de algunos insumos (fertilizantes).



Producción AgroindustrialÍndice

223284

71 102193

260

1126,8

241200

60 7,2

253201

6340

Aceites ygrasas

Leche Espárragos Alimentosbalanceados

Harina yderivados

Embutidos ycarnes

preparadas

Fideos Avenaelaborada

20082009

AumentanDisminuyen

Producción AgroindustrialEnero - Marzo

VBP Agroindustrial de principales productos

20092008

1 1291 188

Millones de Nuevos Soles TotalValorizado a precios del año base de 1994

- 4,9%

La menor demanda interna en Leche y Aceites y Grasas, así como una reducción de la demanda externa por Espárragos viene incidiendo en estos resultados negativos, cayendo por tercer mes consecutivo.La contracción de la producción en el 1er trimestre del rubro Espárragos en 43,2% respondió a las menores ventas en sus tres presentaciones. Asimismo, la caída del rubro Aceites y Grasas (-13,7%) viene en esta tendencia desde hace 13 meses, en respuestaa la menor demanda, por el alto costo de sus materias primas. En este mismo sentido, la reducción en la producción del rubro Leche(-8,4%) se debe principalmente a las menores ventas de Leche Evaporada (-12,5%) como resultado al incremento en su precio de este importante producto en la canasta familiar; mientras que las ventas de Leche Pasteurizada aumentaron en 9,8%.

PRODUCCIÓN AGROINDUSTRIALElaboración: MINAG-OEEE-Unidad de Análisis EconómicoFuente: MINAG-OEEE-UE

EspárragoEnero - Marzo

PRODUCCIÓN AGROINDUSTRIAL

Fuente: MINAG-OEEE-UE; SUNAT Elaboración: MINAG-OEEE-Unidad de Análisis Económico

La menor producción agroindustrial de espárrago (-43,2%) se alinea con la disminución de las exportaciones en el 1er trimestre (-14,8%), manifestándose así el efecto de la crisis internacional sobre la menor demanda por esta hortaliza, principalmente en Europa.

Es en este sentido que la producción nacional viene reduciéndose desde noviembre de 2008, en respuesta a la menor demanda internacional. En Ica, Lima y La Libertad la producción acumulada a marzo cayó en 25,2%, 53,7% y 2%, respectivamente, además en este mismo periodo se viene registrando menores precios al productor nacional en 13,7%, respecto a similar periodo del año pasado.

Espárrago Perú: Precio FOB por países de destino Var. % 1er trimestre 2009 / 2008

Producción de espárrago

010203040506070

Nacional La Libertad Ica Lima2006 2007 2008 2009

Miles de t

-4,94 -8,02

-70,00

-38,06

7,79 1,18

-33,56

-8,13

29,07

3,30 5,44 8,03

Pre

para

dos

Fres

cos

Con

gela

dos

Pre

para

dos

Fres

cos

Con

gela

dos

Pre

para

dos

Fres

cos

Con

gela

dos

Pre

para

dos

Fres

cos

Con

gela

dos

Francia España Holanda EE.UU.

Crecimiento anualizado

-20,0-10,0

0,010,020,030,040,0

E-02

M S E-03

M S E-04

M S E-05

M S E-06

M S E-07

M S E-08

M S E-09

Var.

%

5 meses de contínua caída

Aceites y GrasasEnero - Marzo

Otros0%

Bolivia2%

Paraguay2%

Argentina96%

PRODUCCIÓN AGROINDUSTRIALElaboración: MINAG-OEEE-Unidad de Análisis Económico

La persistente caída en la producción de este rubro, obedece a una menor demanda interna. Las ventas nacionales en el primer trimestre de aceite vegetal disminuyeron en 17,3%, mientras que las ventas de manteca y margarina cayeron en 11,7% y 21,7%, respectivamente, respecto a similar periodo del año 2009.La disminución en las ventas obedecen a un incremento en su precio como respuesta al alto costo de importación de Aceite de Soya en Bruto, principal insumo para su elaboración. Las importaciones para este 1er trimestre son inferiores en 22,2% a lo importado en similar periodo el año pasado. Las importaciones provenientes de Argentina disminuyeron en 22,6%.La tendencia alcista de los precios internacionales de las oleaginosas contribuirán a disminuir los volúmenes de importación, que a su vez afectará la producción nacional de aceites.

Crecimiento anualizado

-15,0-10,0-5,00,05,0

10,015,020,0

E-02

M S E-03

M S E-04

M S E-05

M S E-06

M S E-07

M S E-08

M S E-09

Var.

%

13 meses de contínua caída

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

E-05

M M J S N E-06

M M J S N E-07

M M J S N E-08

M M J S N E-09

M

US$

/ t

A. Embotellado VegetalP. CIF de Aceite de Soya en Bruto

Precio comparativo del aceite

Fuente: INEI; SUNAT Elaboración: MINAG-OEEE-UAE

¿Rigidez a la baja?

¿Mayor flexibilidad al alza?

Importación de Aceite Bruto de Soya 2008

Fuente: MINAG-OEEE-UE; SUNAT

Precios al productorÍndice

Índice de Precios al Productor Agrícola (IPPA)

En marzo, el Índice de Precios al Productor Agrícola aumentó en 4,0%, respecto a similar mes del año anterior, impulsado por los altos niveles en los precios de la papa, frijol grano seco y maíz amiláceo. Para abril, se espera que los precios muestren un comportamiento descendente por la proximidad del periodo de concentración de cosechas.

IPPA de MarzoVar.% 12 meses

Mes de marzo de cada año

Índice de Precios al Productor Agrícola

-100

102030

M05

M06

M07

M08

M

(Var.% 12 meses) Var.% IPPAMensual: 0,6%

12 meses: 4,0%

09Acumulado: -5,3%

13,1%

4,7%

-14,0%

7,3%

-6,2%

7,8%

14,4%

4,0%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Papa: 42,2%

Frijol (g.s): 44,1%

Maíz amiláceo: 21,2%


PRECIOS AL PRODUCTOR

Arroz cáscara: reducción ante mayor oferta

Arroz cáscaraCalendario de Cosecha

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Var.% Mensual (Mar.09 / Feb.09): -1,7Var.% Anual (Mar.09 / Mar.08): -32,3

Sequía Costa Norte

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

M M M M M M M M

S/. p

or K

g.

1,04

0,71

-32,3%

Var.% Acumulado (Ene-Mar.09): -19,5

Crecimiento de la producción

16,7%

Marzo

20082009210 266 t

180 167 tE02

E03

E04

E05

E06

E07

E08

E09

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

E F M A M J J A S O N DS/

. por

Kg

Rango de precios 2001-2007Precio 2008Precio 2009

En marzo, la mayor producción principalmente en Arequipa y La Libertad, hace descender el precio nacional de arroz cáscara ubicándolo dentro del rango histórico.

La expectativa de los precios en los meses subsiguientes se mantienen con tendencia a la baja a medida que se aproxime el periodo de concentración de cosechas.



Papa: precio mensual disminuye por la proximidad de cosechas de secano

Papa

En marzo, el precio mensual disminuyó (-1,4%) debido a un incremento mensual de la producción nacional, principalmente de Junín, Cajamarca y La Libertad.

Las expectativas de la evolución de precios para los dos meses siguientes es a la baja, debido a la continuación de las cosechas en la sierra.

Calendario de Cosecha


0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

E02

E03

E04

E05

E06

E07

E08

S/. p

or K

g.

+42,2%

0,500,70

E09

Var.% Mensual (Mar.09 / Feb.09): -1,4Var.% Anual (Mar.09 / Mar.08): 42,2Var.% Acumulado (Ene-Mar.09): -18,1


4,9%

Marzo

20082009368 301 t

351 199 t

M M M M M M M M

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

E F M A M J J A S O N DS/

. por

Kg

Rango de precios 2001-2007Precio 2008Precio 2009



Índice de Precios al Productor Pecuario (IPPP)

IPPP de Marzo

Ave: 0,6%

Leche: 9,9%

Huevo: 5,5%

Mes de marzo de cada añoEn marzo, el Índice de Precios al Productor Pecuario aumentó en 3,6%, respecto al mismo mes del año anterior, impulsado por los precios de la leche y huevo.

El crecimiento mensual en marzo respecto a febrero del IPPP fue de 1,0%, influenciado por el débil crecimiento de ave en 0,1%.

Var.% 12 meses

17,6%

3,6%5,4%

-2,2% -1,7% -3,0%2,6%2,2%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Índice de Precios al Productor Pecuario(Var.% 12 meses) Var.% IPPP

Mensual: 1,0%

12 meses: 3,6%

05 06 07 08M M M M-5

05

1015

09M Acumulado: -0,9%



Ave: Menores costos de producción



En marzo, el precio del ave es similar al registrado en marzo del 2008, debido principalmente a la disminución del precio del maíz amarillo duro con respecto a marzo de 2008 (-12,5% el maíz nacional y -17,6% el importado)

Los menores costos de producción por efecto de un menor precio en la compra del insumo (maíz), impulsa la producción nacional de ave, creciendo 9,6% en el mes de marzo en relación al mismo mes del año pasado.

M02

M03

M04

M05

M06

M07

M08

+0,6%

4,384,35

2,6

3,0

3,4

3,8

4,2

4,6

5,0

S/. p

or K

g.

M09

Crecimiento de la producciónMarzo

2008200976 149 t

69 458 t

Var.% Mensual (Mar.09 / Feb.09): 0,1Var.% Anual (Mar.09 / Mar.08): 0,6Var.% Acumulado (Ene-Mar.09): -2,9

Ave

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5


Rango de precios 2000-2007Precios 2008Precios 2009

9,6%

Huevo: en respuesta a la mayor demanda

Huevo

En marzo, el precio creció en 5,5% comparado con el mismo mes del año 2008, en razón a una mayor “saca” de gallinas ponedoras (61,7%) influyó en una menor producción de huevo, que se reflejó en una elevación en su precio.

Asimismo, el precio mensual se elevó en 8,0%, respecto a febrero, debido a la mayor demanda estacional y al menor ritmo de crecimiento de la producción nacional de huevo.

M02

M03

M04

M05

M06

M07

M08

2,4

2,8

3,2

3,6

4,0

S/. p

or K

g.

+5,5%

4,033,82

M09

Var.% Mensual (Mar.09 / Feb.09): 8,0Var.% Anual (Mar.09 / Mar.08): 5,5Var.% Acumulado (Ene-Mar.09): 2,3

2,5

3,0

3,5

4,0


Rango de precios 2000-2007Precios 2008Precios 2009


Marzo

2008200921 995 t

21 758 t1,1%

%

-4,0-2,00,02,04,06,08,0

10,0

Ene Fe

b

Mar Abr

May Ju

n

Jul

Ago

Sep Oct

Nov Dic

Ene Fe

b

2008 2009

Mar

(12 meses)Variación porcentual



Índice de Precios de los Fertilizantes (IPF)



El precio del fosfato di amónico mantiene un nivel similar al registrado en febrero 2008 (S/.125,9 la bolsa de 50 Kg). Se espera que los costos de producción se reduzcan para el inicio de la nueva campaña agrícola 2009-2010.

IPF de Marzo

Mes de marzo de cada año


12,3 16,76,2 10,7

0,22,0-5,2

43,3

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Índice de Precios de Fertilizantes(Var.% 12 meses) Var.% IPF

Mensual: -5,2%

12 meses: 0,2%0

40

80

120

M05

M06

M07

M08

M 09

Acumulado: -33,8%

356595

125155185215

E02

M E03

M E04

M E05

M E06

M E07

M E08

M E09

M

S/. p

or b

olsa

125,9130,7

-3,7%12 meses

AcumuladoMensual

Variación Porcentual

-3,7

-6,0-35,1

Fosfato di amónico

20

45

70

95

120

145

E02

M E03

M E04

M E05

M E06

M E07

M E08

M E09

M

S/. p

or b

olsa

77,987,6

-11,1%

12 mesesAcumulado

MensualVariación Porcentual

-11,1

-5,6-39,5

Úrea

En marzo, el Índice de Precios de los Fertilizantes disminuyó en 5,2%, respecto a febrero del presente año. La úrea registró un precio inferior en comparación al año 2008 (S/.77,9 la bolsa de 50 Kg).

Fosfato di amónico: -3,7%Sulfato de amonio: -6,3%

Úrea: -11,1%

Tendencia de precios al productorpara principales cultivos

Tendencia de precios para principales cultivos

Periodo Arroz Frijol grano seco

Plátano Papa CebollaMaíz

ChocloLimón

A Mayo 2009 - + = - = = =A Junio 2009 - + = + = + +A Julio 2009 - = = + + + +

Para los próximos 60 días se estima que los precios de productos alimenticios básicos como: papa, maíz choclo, limón y cebolla se elevarán con relación a sus niveles actuales por la estacionalidad de sus producciones.

FINANCIAMIENTO AGRARIO

Abastecimiento y Precios MayoristasÍndice

Ingreso de alimentos a mercados mayoristas

ABASTECIMIENTO Y PRECIOS

Elaboración: MINAG-OEEE-Unidad de Análisis EconómicoFuente: Mercados Mayoristas de Lima Metropolitana

Volumen total en mercados mayoristas

En abril, persisten los menores volúmenes de ingreso de papa, manzana, naranja, zanahoria y papaya, en relación al mismo período del año pasado.

En términos acumulados se registran menores ingresos en los mercados mayoristas de Lima Metropolitana, en comparación al mismo periodo del año 2008, principalmente de papa, cebolla, limón, manzana, zanahoria, papaya y ajífresco.

La contracción del ingreso de limón registrado en el primer trimestre del 2009, en comparación al mismo periodo del año 2008, se debe a una menor producción en Piura por efectos del clima (menor floración por altas temperaturas). Sin embargo, en el mes de abril se observa una ligera recuperación, ya que los volúmenes de ingreso fueron superiores en 1,5% con respecto al referido mes del año pasado.

Abril

-4,6%20092008163 087 t

155 508 t

Acumulado (Ene-Abr)

-5,7%20092008662 398 t

624 551 t

2007 2008

LIMA: Ingresos a los Mercados Mayoristas


2009

Ingreso a los Mercados Mayoristas por productoEnero-Abril

(Miles de toneladas)Producto 2008 2009 Var.%Papa 177,8 170,7 -4,0Choclo 46,5 49,5 6,5Cebolla 45,4 40,0 -11,8Limón 40,0 38,4 -4,0Manzana 32,3 30,8 -4,5Naranja 25,7 28,2 9,6Plátano 22,9 26,0 13,3Zanahoria 27,6 25,3 -8,5Camote 22,5 24,9 10,6

Papa

Las menores áreas sembradas afectaron el volumen de ingreso a los mercados mayoristas, ubicando al precio mayorista a niveles superiores en relación a años anteriores.

En el periodo enero-abril se registró una disminución en el ingreso de papa en 4,0% en relación al periodo similar del año pasado, por lo que los precios aún mantiene niveles altos en comparación a los años anteriores.

En los primeros meses del año, el precio mayorista tiende a disminuir en razón a la proximidad de la cosecha de secano.

Papa: Volumen y precio en el MM1Abril

56,4%20092008

-4,3%45 725 t

43 768 t

Volumen

S/. 0,55

S/. 0,86

Precio (S/. por Kg)

Abril de cada año

Volumen (miles de t)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Precio promedio (S/. por Kg)

37,540,2 40,9

42,740,7

45,743,8

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

0,86

0,550,640,71

0,410,58

0,71

Precios Mayoristas de Papa2009

0,860,92

1,030,96

Ene Feb Mar Abr

Elaboración: MINAG-OEEE-Unidad de Análisis EconómicoFuente: Mercados Mayoristas de Lima Metropolitana


Arroz

Arroz: Volumen y precio en el MM1Abril

-25,6%20092008

14,3%38 786 t

44 315 t

Volumen

S/. 1,72

S/. 1,28

Precio (S/. por Kg) En abril, el mayor flujo de ingreso de arroz al mercado mayorista se debe a la mayor producción nacional de arroz a causa de una expansión del área de cultivo, lo que se ha traducido en un descenso de su precio en 25,6%.

En el periodo enero-abril, el ingreso de arroz pilado al mercado mayorista de Lima Metropolitana (Santa Anita) aumentó en 12,7% respecto al periodo similar del año anterior.

Abril de cada año

Volumen (miles de t)

30,827,4

38,1 32,7 38,844,3

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Precio promedio (S/. por Kg)

2004 2005 2006 2007 2008 2009

1,3

1,71,5

1,21,4

1,7

Variación Porcentual de Precios12 meses

-40-20

0204060

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun Jul

Ago

Sep Oct

Nov Dic

Ene

Feb

Mar

Abr

2008 2009

%

Fuente: Mercados Mayoristas de Lima Metropolitana Elaboración: MINAG-OEEE-Unidad de Análisis Económico


SiembrasÍndice

Avance de Siembras Campaña Agrícola 2008-2009

SIEMBRAS

Elaboración: MINAG-OEEE-Unidad de Análisis Económico(*) Información de los 32 principales cultivos transitorios

Desde agosto 2008 a marzo 2009 se vienen sembrando casi 27,8 mil hectáreas más con respecto a similar periodo de la campana anterior. Además, normalmente en este periodo se tiene un avance de casi un 84% de las siembras nacionales de los principales cultivos transitorios.Las áreas sembradas para el consumo humano aumentaron en casi 48 mil hectáreas. Principalmente la ampliación de siembras de camote crecieron en 38,9% cuya cosecha puede abastecer ampliamente el mercado limeño. El ingreso de camote al mercado mayorista se incrementó en 10,6% en el periodo acumulado enero-abril del 2009.Las menores áreas sembradas de cultivos para consumo industrial (-21 mil ha aprox.) se originaron principalmente por la menor área instalada de algodón.

1 471 1 520

293 272

2007-2008 2008-2009

Humano (+ 3,3% )Industrial (-7,2% )

Siembras de principales cultivos*, según destinoMiles de ha

Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul

Prom. 4 últimas camp.2008-20092007-2008

Camp. 2007-08: 1 764 465 ha.

Camp. 2008-09: 1 792 240 ha.Marzo: +4,1%Ago-Mar: + 1,6%

53% de las siembras

Superficie sembrada de los principales cultivos transitorios*

6 750

4 848

2 681

4 048

901

713

309

-7 725

-27 819

-780

-185

35 792

A lgodón Rama (-46,6%)

Papa (-3,2%)

A jo (-20,8%)

Yuca (-0,2%)

Cebolla (2,8%)

Oca (4,5%)

Quinua (2,7%)

Camote (38,9%)

M enestras (1,9%)

Cebada Grano (3,2%)

M aíz Amarillo Duro (2,9%)

Arroz Cáscara (12,3%)

Campañas 2008 - 09 / 2007 - 08(Var. en hectáreas)


14 0118 460

6 909

3 0735 063

2 704

-3 108-1 787-1 760-1 683-1 221-1 178

-92845

1 1581 2831 383

IcaAncashPasco

Ay acuchoCajamarca

JunínHuánucoArequipa

CuscoAmazonas

ApurímacSan Martín

Lambay equeTumbes

Huancav elicaPiura

La Libertad

Campañas 2008 - 09 / 2007 - 08Var. en hectáreas

Avance de Siembras A nivel regional

Acumulado*

Mayores siembras: El resultado positivo acumulado de las áreas sembradas a nivel nacional, se debe especialmente a un incremento de las siembras de arroz cáscara en la costa norte del país. En Piura se sembraron 15,6 mil ha más que similar periodo de la campaña anterior. En Huancavelica se destaca el crecimiento de áreas sembradas de maíz amiláceo (1,9 mil ha más) mientras que en La Libertad aumentó las siembras de maíz amarillo duro (3,5 mil ha más).

Menores siembras Ago-Mar: + 27,8 mil hectáreas

: El resultado negativo regional se originóen las menores áreas sembradas de algodón, papa, principalmente. En Ayacucho, se dieron menores siembras de papa, trigo, cebada grano, haba grano y arveja grano. En Ica, las menores siembras de algodón (8,7 mil ha menos) justifican este resultado negativo.

SIEMBRAS

Elaboración: MINAG-OEEE-Unidad de Análisis Económico(*) Información de principales regiones y de los 32 principales cultivos transitoriosFuente: MINAG-OEEE-UE

Áreas perdidas y afectadas Ago 2008 - Mar 2009

A diferencia de la campaña anterior, tanto las superficies perdidas como las afectadas son significativamente menores continuando la zona sur la más perjudicada.

Las áreas perdidas

Fuente: MINAG-OEEE-UE(*) Corresponde al total de áreas perdidas y afectadas de los principales cultivos transitorios y permanentes. Elaboración: MINAG-OEEE-Unidad de Análisis Económico

se registraron en las zonas Sur y Oriente: en San Martín (1 373 ha) en cacao, plátano, yuca, maní, maíz amarillo duro, frijol y papayo; Puno (918 ha) en papa y quinua; Ayacucho (885 ha) en papa, maíz amiláceo, haba grano seco y quinua; Ucayali (169 ha) en plátano y papaya.

Las áreas afectadas se presentaron principalmente en: Puno(13 315 ha) de papa, quinua, haba grano, oca y avena forrajera; Ayacucho (6 379 ha) de papa, maíz amiláceo, haba grano, cebada grano y arveja grano; Cusco (3 736 ha) de papa, cebada grano, haba grano y avena grano; Huánuco (1 047 ha) de papa, maíz amarillo duro, plátano y haba grano; y San Martín (511 ha) de cacao, arroz, naranja, yuca, frijol y plátano.

NORTE: Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca y Amazonas.CENTRO: Ancash, Lima, Ica, Huánuco, Pasco, Junín y Huancavelica.SUR: Arequipa, Moquegua, Tacna, Ayacucho, Apurímac, Cusco y Puno.ORIENTE: San Martín, Loreto, Ucayali y Madre de Dios.

SIEMBRAS

6 6972 502

16 208

7457

32 864

547 2922 149 1577

4 564

Norte Centro Sur Oriente Total

2007-2008

2008-2009

Áreas perdidas*Hectáreas

26 829

8 479

22 819

4 136

62 262

1 240 1 515

23 519

883

27 155

Norte Centro Sur Oriente Total

2007-2008

2008-2009

Áreas afectadas*Hectáreas

Clima y AguaÍndice

Temperatura del aire: mínima

Costa

2319.6 18.9

16.9 17.8 17.1

13

20.7 2219.8 18.7 18.8 17.9

14.9

10

12

14

16

18

20

22

24

Tumbes Piura Chiclayo Trujillo Lima Pisco Tacna

Normal 2009

°C

Temperaturas nocturnas ligeramente superiores a sus normales favorecen el crecimiento y desarrollo de cultivos; sin embargo, en Piura se presentaron anomalías de 2,5 ºC que pueden incidir en la proliferación de plagas y enfermedades

De continuar esta tendencia en los próximos meses en Piura, se produciría similar inconveniente al del año pasado en la floración de frutales.

Fuente: MINAG-Córpac. Elaboración: MINAG-OEEE-Unidad de Análisis Económico

CLIMA Y AGUA

Temperatura mínima del aire

Piura: Temperatura mínima

13

15

17

19

21

23

25

Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago2007-2008 2008-2009 Normal

P erio do crí t ico para inducir f lo ració n en

frutales

A ltas temperaturas no cturnas retrasan f lo ració n de mango

°C

Existe la probabilidad que el otoño sea cálido, principalmente en la costa norte y podría afectar la floración de frutales, especialmente la de mango.

Fuente: Córpac Elaboración: MINAG-OEEE-Unidad de Análisis Económico

CLIMA Y AGUA

Lluvias en abril

Sierra

010

2030

4050

6070

8090

Cajamarca Ayacucho Andahuaylas Cusco Juliaca

m m

2009 Normal

En la sierra las precipitaciones no revisten mayor importancia debido a que la mayoría de los cultivos se encuentran en etapas avanzadas de desarrollo para ser cosechados en mayo próximo.

Selva

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Iquitos Yurimaguas Tarapoto Pucallpa P. Maldonado

m m

2009 NormalLas precipitaciones fueron mayores en algunos lugares de la selva, que incrementaron los niveles de los ríos amazónicos, presentándose desborde de ríos que afectaron el cultivo del plátano en zonas muy focalizadas.

Fuente: MINAG, CórpacElaboración: MINAG-OEEE-Unidad de Análisis Económico

CLIMA Y AGUA

Lluvias en abril: contribuye al normal desarrollo de los cultivos

Costa norte - Piura

33,275

5,263,1

264,1179

77,9

304,6

0

100

200

300

400

500

600

Puenteinternacional

El Ciruelo Ardilla Paraje Grande

mm

2009 2008 A pesar que las lluvias fueron inferiores a las registradas en abril del 2008, estas aportaron al incremento de agua en el reservorio de Poechos.

Sierra Sur - Arequipa Mayores lluvias que las registradas en abril del 2008, además de la regulación en la salida de agua de los reservorios, incrementaron la oferta hídrica.

Las lluvias se presentaron a partir del 8 de abril.18,2

49,7 56,674,5 71,6

6,4 3,3 60

50

100

150

Aguada Blanca

El Frayle El Pañe Imata Condoroma

mm

2009 2008

Fuente: Proyecto Especial Chira Piura, AUTODEMA, Sub Gerencia de Información Agraria Arequipa. Elaboración: MINAG-OEEE-Unidad de Análisis Económico.

CLIMA Y AGUA

Disponibilidad hídrica en la costa

050

100150200250300350400450500

Chira Chancay-Lambayeque Jequetepeque

m3/sPromedio

Normal

Caudal de ríos de abril – Costa Norte

Ríos de la costa norte y algunos de la costa central continúan con mayor caudal que sus promedios normales.

Por el contrario, los ríos de la costa sur continúan con menor disponibilidad hídrica.

Fuente: Proyecto Especial Chira Piura, Junta de Usuarios Chancay-Lambayeque, Junta de Usuarios Jequetepeque, Sub Gerencias de Información Agraria La Libertad y Arequipa, AUTODEMA, ANA. Elaboración: MINAG-OEEE-Unidad de Análisis Económico.

CLIMA Y AGUA

Niveles de agua en principales ríos de la selva

Río Amazonas

106

108

110

112

114

116

118

120

1 6 11 16 21 26 31 5 10 15 20 25 1 6 11 16 21 26 31 5 10 15 20 25 30

msn

m

Prom 98-07 2008 2009

Enero Febrero Marzo Abril

Persisten niveles superiores a sus promedios normales.

Ligera crecida del caudal del río Ucayali.

Es posible que para la próxima temporada de “vaciante” exista mayor formación de barriales, lo cual incrementaría siembras de arroz.

100

105

110

115

120

125

130

135

140

Huallaga Ucayali Marañón Nanay Amazonas

met

ros

sobr

e el

niv

el d

el m

ar 2009 2008 Normal

Elaboración: MINAG-OEEE-Unidad de Análisis Económico.Fuente: Sub Gerencia de Información Agraria Loreto.

CLIMA Y AGUA

Volumen de agua en reservorios

Fuente: Proyecto Especial Chira Piura, Junta de Usuarios San Lorenzo, Junta de Usuarios Chancay-Lambayeque, Junta de Usuarios Jequetepeque, ANA, Sub Gerencia de Información Agraria La Libertad. Sub Gerencia de Información Agraria Arequipa, AUTODEMA

Volumen de agua en las represas del norte

476

198

331380

523

198

308

392

0

100

200

300

400

500

600

Poechos San Lorenzo Tinajones Gallito Ciego

Mill

ones

de

met

ros

cúbi

cos

Al 30.04.2009

Al 30.04.2008

Vol.gallito ciego del 28.04

Volumen de agua en las represas del sur

20,0

86,0

51,8 50,3

157,0

16,8

90,267,6

37,7

177,6

020

4060

80100

120140

160180

200

Aguada Blanca El Frayle El Pañe Pillones Pasto Grande

Mill

ones

de

met

ros

cúbi

cos Al 30.04.2009

Al 30.04.2008

Pillones del dia 29.04Pasto grande del dia 28.04

Disponibilidad hídrica garantiza riegos de los cultivos del inicio de la nueva campaña.

Al 30 de abril, la oferta hídrica en el sistema regulado del Chili fue 201,1 millones de metros cúbicos


CLIMA Y AGUA

Financiamiento AgrarioÍndice

1 394 1 357 1 298 1 267 1 459 1 5642 027

3 079

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Comportamiento de las colocaciones del Sistema Financiero

Comportamiento de las colocaciones para la agricultura con recursos del Sistema Financiero

Mes de marzo(Millones de nuevos soles)

Marzo 2009: Total de colocaciones ascienden a S/. 3 079 millones de nuevos soles

Para el primer trimestre:

Las colocaciones para el sector agricultura han llegado a S/ 3 079 millones de soles (aproximadamente 1000 millones de dólares) continuando su crecimiento al establecerse la comparación con el mismo mes de los años anteriores. Al respecto es importante puntualizar que no solamente se ha registrado un significativo aumento (51,9%); sino que también ha sido en términos absolutos con S/ 1 052 millones más con respecto a marzo 2008, que se explica principalmente por las condiciones favorables que han prevalecido en los mercados del exterior a la oferta de nuestros productos agrícolas durante el año 2008.


Fuente : SBS Elaboración: MINAG-OEEE-Unidad de Análisis Económico

Avance de las colocaciones al Agro

Su continuo aumento mensual, pero a un menor ritmo de crecimiento a partir de Enero 2009, como lo revela el decurso de sus tasas debido al impacto de la crisis financiera internacional en los mercados del mundo; ha incidido para que el sistema financiero del país, ajuste sus medidas precautorias en lo que se refiere al riesgo de las nuevas operaciones de crédito.

En el mes de Marzo se aprecia una leve recuperación con relación al mes anterior, con un comportamiento similar al registrado por nuestros productos agrícolas en los mercados del exterior.

El comparativo del avance de las colocaciones (agosto 2008-marzo 2009) muestra el significativo crecimiento frente a la campaña anterior, debido principalmente a las favorables condiciones de los precios en los mercados externos e internos durante la mayor parte del año 2008

20271970193818581850186818771795

307929932967290528042715

25362524

1500

2000

2500

3000

3500

Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar

2007-20082008-2009

Agosto - Marzo(Millones de Nuevos Soles)

Colocaciones al Agro



Distribución de los Créditos al Agro por Intermediario Financiero

Al 31 de Marzo 2009

Banca Múltiple76,9%

Empresas Financieras

0,12%

Cajas Municipales11,4%

Cajas Rurales8,1%

Edpymes3,1% Agrobanco

3,5%

S/. 3 079Millones de Nuevos SolesFuente: SBS

Al 31 de Marzo 2008

Agrobanco2,9%

Edpymes3,0%Cajas Rurales

7,7%

Cajas Municipales8,6%

Empresas Financieras

0,07%Banca Múltiple

77,8%

S/. 2 027Millones de Nuevos SolesFuente: SBS

Al culminar el mes de marzo 2009, la primacía de la Banca Múltiple se mantiene puesto que representa el 76.9% del monto total siguiendo las Cajas Municipales con el 11.9%Comparativamente, la Banca Múltiple ha bajado su participación en aproximadamente un punto porcentual con relación al mismo mes del 2008, destacando que las Cajas Municipales han elevado su presencia en el mercado, no solamente captando clientes de la Banca privada, sino que también han restado mercado a las Cajas Rurales.La constatación empírica de lo descrito en el párrafo precedente, está por el lado de la permanente expansión de su cobertura geográfica, hacia ámbitos rurales en los que no se tiene presencia de los Bancos privados por factores de riesgo y rentabilidad de las colocaciones para la agricultura.



Créditos para Capitalización del Agro

Al mes de marzo, el financiamiento de las inversiones para el agro en la modalidad de arrendamiento financiero, se situó en S/ 351 millones de soles, que ha representado un crecimiento de 70% al compararse con el mismo mes del año 2008. Sin embargo, a este mes se ha registrado un ligero decrecimiento de -1,1% con respecto al pasado febrero, explicado porque la Banca Múltiple, que es el segmento del mercado financiero que apoya la financiación de inversiones en bienes de capital, ha tomado una actitud más precautoria en vista de los escenarios de abierta incertidumbre que se aprecian en los mercados del exterior (posiblemente Chinasea la excepción) y que se está expresando en diferir sus planes de inversión para el próximo año.

Bienes financiados para la agricultura bajo la modalidad de Arrendamiento Financiero,

Marzo: 2009/2008

9,1

105,3

40,633,4

6,73,5 7,1

150,2

57,062,051,7

16,29,74,4

Sist. Proc.Electr.Datos

Maq. yEquip.

Mov. Tierra

Maq.Equip.Ofic.

Otros BienesInmuebles

Unid.Transp.Terrest.

Maq. yEquip.Indust.

Mar-08 Mar-09

(En Millones de Nuevos Soles)



Créditos para Capitalización del Agro

El desenvolvimiento de las colocaciones para inversiones del sector privado, durante el avance de la campaña agrícola agosto 2008 - marzo 2009, revela al igual que las colocaciones de corto plazo un sostenido aumento hasta febrero. A partir de marzo, se aprecia una variación en la tendencia, que se manifiesta en una disminución en el nivel al situarse en S/ 351 millones de soles.

La comparación del comportamiento de los créditos en las campañas 2008-2009 versus 2007-2008 indica un desarrollo próximo entre ellas; sin embargo, es notoria la diferencia en los niveles de las colocaciones, puesto que en la presente campaña se han duplicado los montos hasta el mes de diciembre 2008, que tiene directa relación con el impacto de la crisis financiera internacional, la cual manifiesta sus efectos a partir de enero del presente año.

Comparativo de Bienes de capital para el agroAgo-Mar 07/08 - 08/09

147 152 152 169193 210 211 206

274309

334 333 341 348 355 351

Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar

2007-2008 2008-2009

En Millones de Nuevos Soles



Tasas de Interés

Al 31 Mar. 2008 Al 31 Mar. 2009

Banca Múltiple 40,9 31,7Cajas Municipales 49,6 45,3Cajas Rurales 49,2 45,1Edpymes 58,8 57,9Agrobanco 19,0 19,0

Tasa de Interés para los créditos de hasta 360 días (en %)

Tasas de interés promedio

Entidades Financieras


Al término del primer trimestre del año, el comportamiento de esta variable ha sido el siguiente:a) Ha continuado la reducción en los niveles de tasas de interés por parte de las instituciones financieras, en línea con la

política del BCRP de disminuir progresivamente su tasa de interés referencial en concordancia con la política de Estímulo Económico establecida por el Gobierno, como una de las medidas estratégicas para mantener y/o estimular el consumo interno.

b) Se destaca la significativa disminución de la tasa de interés promedio en la Banca privada, que de 40,9% a Marzo 2008 se ha reducido a 31,7%; es decir, una disminución de 9,2 puntos porcentuales a marzo 2009.

c) El resto de entidades financieras del sistema también han bajado sus tasas de interés, correspondiendo a las Cajas Municipales una reducción de 4,3 puntos porcentuales.


Beneficiarios del crédito al agro

Número de beneficiarios con créditos directos para la agricultura

33 524 39 143 43 11565 800

83 698

114 850

Mar-04 Mar-05 Mar-06 Mar-07 Mar-08 Mar-09

Al finalizar el 1er trimestre 2009 la participación de las entidades del sistema financiero en la cartera de sujetos de crédito revela lo siguiente:

a) Continúa la evolución creciente en el número de clientes habiéndose llegado a 114 850 prestatarios que representa 37,2% más que marzo 2008.

b) Las Cajas Municipales mantienen el 1er lugar con el 35% del número total de sujetos de crédito, siguiendo las Cajas Rurales con el 28%.

c) Es importante anotar que los prestatarios de las microfinancieras en el sector rural están constituidos por pequeños agricultores, principal público objetivo que se van incorporando paulatinamente, dado que es un segmento con marcadas posibilidades de crecimiento.

Beneficiarios créditos para el agro por Entidades Financieras

(Miles de beneficiarios)

2225 24

12

27

40

32

16

Banca Múltiple Cajas Municipales Cajas Rurales Edpymes

Marzo-2008

Marzo-2009

Elaboración: MINAG-OEEE-Unidad de Análisis EconómicoFuente : SBS


Beneficiarios del crédito al agro

Comparativo Beneficiarios Crédito AgrarioAgo-Mar 2007/08 - 2008/09

8483828279737370

115112107108

100969187

0

20

40

60

80

100

120

140

Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar

(Mile

s de b

enef

iciar

ios)

2007-2008 2008-2009

El comportamiento del número de sujetos de crédito del agro en el avance de la campaña agrícola agosto 2008 - marzo 2009 señala que tanto sus tasas de crecimiento mensual, como el aumento del número de clientes (en valor absoluto) han superado a los niveles mensuales registrados en la campaña anterior por las mejores condiciones de los mercados, principalmente en el año 2008.



(En porcentaje)

Ratios de morosidad de los sujetos de crédito para el agro por tipo de Entidades Financieras

Enero-09

Tasas de Morosidad

Enero 2009 es el mes en el cual se genera una inflexión en el nivel de la tasa de morosidad promedio, puesto que después de siete meses de mantenerse en un nivel de 2,3% se eleva a 2,6%, debido a las dificultades que están teniendo determinados deudores en el pago de sus obligaciones con las entidades prestamistas, principalmente para el caso de los exportadores por el retraso proveniente de sus compradores foráneos.

A nivel de institución financiera, las Cajas Rurales y el Agrobanco, muestran las tasas de morosidad más altas con 5,3% y 6,4% respectivamente; anotándose que para el resto de entidades, también se elevó la morosidad, constituyéndose por lo tanto en un indicador de los efectos de la crisis financiera en segmentos de clientes del sistema.

Comportamiento de la morosidad en el Sistema Financiero por los créditos al agro

2,0 2,4

4,85,3

1,81,2

6,4

AgrobancoEmpresasArrendamiento

Financiero

EdpymesCajas Rurales

Cajas Municipales

Banca Múltiple

EmpresasFinancieras

2,62,22,32,32,3

3,02,5 2,5

2,3

Ene.

08

Feb.

08

Mar

.08

Abr

.08

May

.08

Jun.

08

Jul.0

8

Ago

.08

Set.0

8

Oct

. 08

Nov

. 08

Dic

. 08

Ene.

09

(En porcentaje)



Matriz de Indicadores

Indicadores Agrofinancieros al 31 de marzo del 2009

Indicadores Unidad de medida Mar-08 Mar-09 Var. %Cartera Colocac.Sist.Financ. para el Agro Millones de S/. 2 026,9 3 079,4 45,8Cartera de Colocac. Maquin./Equipo para el Agro Millones de S/. 205,6 351,2 70,8TASAS DE INTERÉS (Moneda Nacional)

Banca Múltiple % 40,9 31,7Cajas Municipales % 49,6 45,3Cajas Rurales % 49,2 45,1Edpymes % 58,8 57,9Agrobanco % 19,0 19,0

PRECIOS EN CHACRA DE PRINCIPALESPRODUCTOS AGRÍCOLAS

Frijol grano seco S/. por Kg. 2,25 3,20 42,2Plátano S/. por Kg. 0,52 0,70 34,6Papa S/. por Kg. 0,34 0,55 61,8Cebolla S/. por Kg. 0,40 1,27 217,5Maíz Choclo S/. por Kg. 0,47 0,57 21,3Limón S/. por Kg. 0,33 0,40 21,2

Elaboración: MINAG-OEEE-Unidad de Análisis EconómicoFuente : SBS; MINAG


Comercio Exterior AgrarioÍndice

Balanza Comercial Agraria p/

En el primer trimestre del 2009 la balanza comercial agraria presentó un déficit de US$ 19 millones; sin embargo, en términos porcentuales representó una recuperación de 81,3% respecto del resultado del primer trimestre del 2008.Este resultado se sustentó en la disminución de las exportaciones agrarias en 10,6% respecto del mismo periodo del año pasado, debido a la continua disminución del precio FOB de las exportaciones agrarias, acentuada en febrero y marzo.Las importaciones agrarias en términos FOB registraron una contracción del 21,4%, en línea con la disminución de las cotizaciones internacionales. El precio promedio FOB seredujo en 9,5%.

Enero - Marzo(Millones US$)

164

161

172 19

8 239 30

0

379 43

6

561

502

192

201

197

209 27

1 294 31

8

423

662

520

-19-101

13617

-32-11-25-39-29

-200

-100

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 p/

Mill

ones

US$

FO

B

Exportación Importación

BalanzaComercial

Mensual 2009

31

-44

-6

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

Ene Feb Mar

Mill

ones

US$

COMERCIO EXTERIOR

Elaboración: MINAG-OEEE-Unidad de Análisis Económicop/ Datos preliminar para marzo de 2009Fuente: SUNAT

Exportaciones Agrarias p/

Millones de US$ FOB Mensuales 2008-2009s

164 161 172198

239

300

379

436

561

502

0

100

200

300

400

500

600

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Mill

ones

US$

FO

B

Var %:-10.6

2000 – 2009Enero-Marzo

Enero-Marzo

224

180

157

193

157 152

0

50

100

150

200

250

Ene Feb Mar

Mill

ones

US$

FO

B

2008 2009

El crecimiento sostenido de las agroexportaciones del periodo 2000-2008 registró un cambio en su tendencia en el primer trimestre del 2009, debido a la disminución de los precios promedio FOB de exportación; habiendo sido la excepción el banano (84%) y el mango (66%).

Los productos con mayor peso en la canasta agroexportadora que disminuyeron sus precios fueron: espárrago (-12,1%); café (-14,6%); uvas frescas (-9,2%) páprika (-7,6%); pimiento piquillo (-12,7%); aceitunas preparadas (-32,3%), en razón de la menor demanda de los principales países compradores como España, México, Francia, Estados Unidos y China en -28%, -22%, -9%, -45%, 36% respectivamente.

Fuente: SUNATElaboración: MINAG-OEEE-Unidad de Análisis Económico

COMERCIO EXTERIOR

p/ Datos preliminar para marzo de 2009

Exportaciones Agrarias p/

Exportaciones Agrarias Tradicionales y No Tradicionales

Enero-MarzoMillones de US$ FOB

11

0

26

44

69

107

0

42

14

17

18

36

55

80

9

49

0.51.2

Bananas

Arroz

Páprika

Uvas

Mangos

Espárragos

Algodón

Azúcar

Café

2008 2009

Principales Exportaciones tradicionales

Principales Exportaciones no tradicionales

USA 30%, Alemania 19%, Bélgica 13%,

USA 100%

Bolivia 87%, Japón 7%

USA 39%, España 22%, Holanda 18%

Holanda 45%, USA 35%, Inglaterra 6%

Holanda 21%, USA 20%, Hong Kong 18%,

USA 50%, España 32%, México 12%

Colombia 99%, Ecuador 1%

Holanda 55%, USA 22%, Japón 11%

Participaciòn de los mercados destino

Las exportaciones tradicionales crecieron 30,6%, debido básicamente a las mayores colocaciones de café (16,7%) que representan el 82% del rubro. Alemania y Bélgica incrementaron sus compras en 30% y 62% respectivamente, pese a las menores adquisiciones de Estados Unidos (-9%).Las exportaciones no tradicionales registraron una contracción de -14,3% por los menores envíos de espárragos (-25%), mangos (-21 %), uvas frescas (-17%), páprika (-33.0) entre otros. El incremento de las exportaciones de los Bananos tipo Cavendish (orgánicos) se debe a Holanda, Estados Unidos y Japón (64.6%, 10.3%y 100%).


COMERCIO EXTERIOR


Var % de las exportaciones a principales destinosene-mar 2009/2008

-51

-29

-17

-10

-5

122

22

21

8

Francia

España

Inglaterra

Alemania

Estados Unidos

Chile

Ecuador

Holanda

Colombia

Mill

ones

US$

FO

B


Principales destinos y empresas exportadoras p/

El 75,4 % de las exportaciones agrarias se destinaron a nueve países.

Colombia, Holanda, Ecuador y Chile, países que incrementaron sus compras, adquirieron el 30% de nuestras exportaciones.

Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, España y Francia, países de disminuyeron sus compras, adquirieron ell 45.4% de las exportaciones.

COMERCIO EXTERIOR

(*) Incluye preparados, frescos y congelados(**) Frescos, preparados congelados y jugos.


Las cinco primeras empresas agroexportadoras participan del 17.5% del total exportado. Las empresas Trillium Agro del Perú y Complejo agroindustrial Beta S.A. registraron bajas de -45% y -10%, respectivamente.

Trillium disminuyó las ventas de espárragos, alcachofas, pimiento piquillo, entre otros (-48%); y Complejo agroindustrial Beta disminuyó sus ventas principalmente de uvas( -19%).

Principales empresas exportadoras 2009/2008Ene-Mar

(Millones US$)

14

10

30

17

28

1212

1618

29

CAM P OSOL S. A. ALI CORP S. A. T RI LLI UM AGRO DE LP E RU S. A.

SUNSHI NE E X P ORTS. A. C.

COM P LE JOAGROI NDUST RI AL

BE T A S. A.

2008

2009

228 220 232306 347 364

480

755

570

848 864784 744

881

1 092

1 214 1 2051 295

216

1 125

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Millones US$ CIF

toneladas

Var 09/08 - 13.1%

Var 09/08- 24,5%

Importaciones Agrarias p/

La caída en -13,1% en el volumen y de -24.5% en el valor de las importaciones entre enero y marzo del 2009, en relación al mismo periodo del año anterior, se debe al sobre stock de algunas empresas importadoras peruanas, los efectos de la crisis internacional que se hizo sentir a partir del último trimestre del 2008, y el debilitamiento de los precios internacionales de los principales commodities agrarios. El precio CIF promedio cayó en 13.1%.

A pesar de ello, en el primer trimestre se observa una inflexión en las importaciones de los principales commodities, tanto en volumen como en valor, sin alcanzar los niveles del mismo periodo de 2008.

Importaciones Agrarias en valor y volumenEnero-Marzo

Mensual 2008-2009

456

215

178248

269238

177

357395

487414

312

100

200

300

400

500

600

ene-

08 mar

may ju

l

set

nov

ene-

09 mar

Millones (US$ CIF) Miles de (t)


COMERCIO EXTERIOR


166

147

73

11

30

148

8066

16 16

Soya (*) Trigo (**) Maíz amarillo duro Leche en polvo LPD Azúcar refinada

2008 2009

Argentina: 90Argentina: 73

EE.UU: 16EE. UU: 22

Paraguay: 32Paraguay: 25


Canadá: 37Canadá: 28EE.UU: 27EE.UU: 11


Brasil: --Brasil: 15EE.UU : 50EE.UU: 18

Australia: 0.2Australia: 8

Nueva Zelanda:3Nueva Zelanda:5

Argentina: --Argentina: 2

Colombia: 16Colombia:13

Bolivia: 5Bolivia: 2Brasil: 2

Brasil : 0,6

Principales países abastecedores

(*) Incluye aceites-torta-harina y grano (**) Incluye trigo duro y los demas trigos

Principales productos de importación p/

Enero-MarzoMillones US$ CIF

Los principales productos importados representaron el 57%. La disminución en las importaciones del complejo soya (-11.3%), trigo (-45.6%), maíz amarillo duro (-8.8%) y azúcar blanca refinada (-46,7 %), entre otros, se vieron influenciadas por niveles elevados en los inventarios de varias empresas importadoras; asimismo, países como Estados Unidos, Argentina, Bolivia y Canadá, entre otros, redujeron sus envíos en -47%, -32%, -19% y -26% respectivamente.

(*) Incluye: aceites, torta,harina y grano) (**) Incluye: trigo duro y los demás trigos Fuente: SUNAT


COMERCIO EXTERIOR


Indicadores de Inversión en el AgroÍndice

Ene-Mar 2009 / 2008

Indicadores de inversión en el agro p/

8

10

17

110

8

6

24

49

Semillas

Sist riego

Bienes de capital

Fertilizantes

Mill

ones

US$

CIF

2 009

2008

VAR %

- 55

41 %

- 40 %

0 %

2009: Producto más relevante

Urea26 Mills US$

Demás tractores8 Mills US$

Sist. riego x goteo3 Mills US$

Semillas de hortalizas3 Mills US$

Con excepción del incremento de las adquisiciones de bienes de capital en los primeros tres meses del 2009, con relación a similar periodo del 2008, los rubros de fertilizantes y sistemas de riego registran una fuerte contracción.

Estas contracciones obedecen a diversas razones, para el caso de los fertilizantes se debió a la fuerte caída del precio internacional, mientras que en el caso de sistemas de riego (bien de capital) hay una postergación de decisión de invertir.

INDICADORES DE INVERSIÓNElaboración: MINAG-OEEE-Unidad de Análisis Económicop/ Datos preliminar para marzo de 2009

Fuente: SUNAT

Informe de Seguimiento Agroeconómico (ISA)Víctor Hugo Villar Agurto

Director General de la OEEE

Equipo de trabajoHugo F. Fano Rodríguez

Elmer Lionel Guerrero YupanquiRaúl Humberto Andrade Oré

Fernando AmeghinoMaría Elena Zegarra

José Carlos Ricci RojasJackelin Mendieta Pino

Victor Carrasco DelgadoMario Guzmán Paco

Helmer Urrego VargasDelia Marcarlupú

Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos / Unidad de Análisis Económico

Se permite la reproducción total o parcial de este documento por cualquier medio, siempre y cuando se cite la fuente.

Visite nuestra website: www.minag.gob.pe

Informe de Seguimiento Agroeconómico (ISA) -...

Documents

Transcript of Informe de Seguimiento Agroeconómico (ISA) -...