INFORME DE MERCADO DE BEBIDAS SPIRITUOSAS · 2208 20 12 Aguardiente de vino o de orujo de uvas 2208...

Julio de 2009

INFORME DE

MERCADO DE

BEBIDAS SPIRITUOSAS

VODKA Y AGUARDIENTE Embajada de la República Argentina en Berlín

Embajada de la República Argentina


Kleiststrasse 23-26 0049 (0)30 226689-36 D 10787 Berlin 0049 (0)30 2291400

www.embargent.de E-mail:[email protected]

2

ÌNDICE

1) Código sistema armonizado

2) Situación arancelaria

3) Importación de bebidas alcohólicas

4) Mercado de bebidas en Alemania

a) Estructura del sector productor de bebidas espirituosas

b) Participación en el total de la producción de las diferentes bebidas spirituosas (2007)

c) Participación de las diferentes categorías de bebidas espirituosas en el total de la oferta de mercado (2007)

d) Ventas de bebidas espirituosas según forma de negocio (2007)

e) Exportaciones / importaciones

5) Competencia:

Estrategias y Campañas de promoción utilizadas, etc…

6) Otras fuentes con información relevante

7) Características del mercado de bebidas alcohólicas en Alemania

8) Tendencias de consumo

9) Posible estrategia a seguir para desarrollar un mercado para un nuevo producto

10) Ferias especializadas

11) Idiomas de trabajo e información preliminar

12) Importadores

13) Anexo





Informe de mercado de bebidas espirituosas

1) Código sistema armonizado

Código de la Unión Europea, TARIC (Tarifa Aduanera Común de la Unión Europea):

Descripción : 2208 60 Vodka 2208 60 11 Con grado alcohólico volumétrico inferior o igual a 45,4 % vol, en recipientes de contenido (Inferior o igual a 2 l) 2208 60 91 De grado alcohólico volumétrico superior a 45,4 % vol, en recipientes de contenido (Superior a 2 l) 2208 20 12 Aguardiente de vino o de orujo de uvas 2208 90 33 Aguardientes de ciruelas, de peras o de cerezas, en recipientes de contenido 2208 90 41 Los demás aguardientes y demás bebidas espirituosas, en recipientes de contenido





4

2) Situación arancelaria Derechos de aduana para estos productos País de origen/destino: Argentina - AR (528) Importación Derecho terceros países : 0 % Mayores informaciones: http://www.exporthelp.europa.eu/index_es.html

En general, los costos para la importación se calculan de la siguiente forma:

a) Importe de la factura en euros (Incoterm, en fábrica)

+ Costos hasta la frontera de la Unión Europea (en particular Puerto/Flete)

+ Impuesto al alcohol (13,03 € por litro de alcohol1)

+ Costos de flete hasta el primer destino dentro del país

= Valor para calcular el impuesto al valor agregado (IVA) 19 %

b) = Monto Total

3) Importación de bebidas alcohólicas A continuación se muestra un cuadro con las cifras totales de las importaciones de bebidas alcohólicas de los años 2008 y 2007:

1 Las mercancías con la posición 2208 con un contenido de alcohol de más de

1,2% del volumen, dígase Brandy, están sujetos a un correspondiente “Impuesto sobre Brandy” que es a su vez un Impuesto al Consumo. El Impuesto sobre Brandy asciende en Alemania a 13,03 euros por cada litro de alcohol.





Importación de bebidas alcohólicas en 2008 y 2007 Volumen (hl alcohol puro) Valores (1.000 €) Tipos de bebidas En.-Dic. 08 En.-Dic. 07 Variac. % En.-Dic. 08 En.-Dic. 07 Variac. % Total de Whisky 207.669 211.165 -1,7 260.231 262.428 -0,8

Scotch 124.647 138.494 -10,0 174.392 178.222 -2,1 Bourbon 46.556 43.667 6,6 33.534 36.989 -9,3 Otro whisky de los EE.UU. 18.137 17.776 2,0 33.372 32.279 3,4 Irlandés 9.163 7.712 18,8 15.020 12.382 21,3 Otros orígenes 9.166 3.516 160,7 3.913 2.556 53,1

Total aguardiente de vino 210.653 208.780 0,9 149.020 141.745 5,1 Cognac 19.780 22.432 -11,8 69.757 67.071 4,0 Armagnac 905 499 81,4 1.952 1.088 79,4 Brandy de Jerez 9.018 8.343 8,1 9.123 9.165 -0,5 Grappa 18.421 18.385 0,2 19.684 18.762 4,9 Brandy de vino 162.529 159.121 2,1 48.504 45.659 6,2

Total aguardientes de frutas 33.167 39.689 -16,4 33.333 37.383 -10,8 Ciruelas, peras y cerezas 28.433 33.273 -14,5 25.871 28.039 -7,7 Calvados 1.021 1.089 -6,2 1.896 1.866 1,6 Otras aguardientes de otras frutas 3.713 5.327 -30,3 5.566 7.478 -25,6

Ron, Arrak,Taffia 319.288 274.937 16,1 201.612 171.245 17,7 Vodka inferior a 45,4 % vol 112.147 95.017 18,0 84.735 70.115 20,9 Vodka superior a 45,4 % vol 7.773 14.017 -44,5 2.143 2.100 2,0 Ouzo 60.948 62.914 -3,1 20.321 22.928 -11,4 Gin 22.370 17.858 25,3 18.471 14.448 27,8 Ginebra 1.147 1.467 -21,8 713 918 -22,3 Tequila 23.976 25.152 -4,7 9.262 10.629 -12,9 Otras aguardientes 23.220 24.067 -3,5 28.590 28.636 -0,2 Licores 143.383 145.964 -1,8 215.171 232.086 -7,3 Otras bebidas alcohólicas 24.628 24.395 1,0 31.536 30.433 3,6 Total 1.190.369 1.145.422 3,9 1.055.138 1.025.094 2,9 Aguardiente puro 1.088 681 59,8 181 100 81,0 Alcohol etílico desnaturalizado 951.134 1.159.971 -18,0 58.759 73.528 -20,1 Alcohol etílico superior 80% 7.057.942 3.642.142 93,8 407.307 210.900 93,1 Fuente: Agencia Federal de Estadísticas





6

4) Mercado de bebidas en Alemania a) Estructura del sector productor de bebidas espirituosas

Bebidas Espirituosas

Año Número de empresas

productoras (con más de 50 empleados)

Ventas en total (en 1000 mill. de €)

2006 21 2,25* 2007 20 2,17*

*Con las bebidas importadas se calcula un total de ventas de 4.500 millones de € para 2006 y 2007

Balance de la producción de bebidas espirituosas

(en botellas de 0, 7 litros en millones)

Año Producción Exportaciones Importaciones Oferta total

2006 572* 181 366 757 2007 535* 201 387 721

* Si se incluye la producción de alkopops (son productos en base a licores (Ron, Vodka, Ginebra, Tequila, Cachaça) de un bajo contenido alcohólico (5%-5,6%) y una imagen joven, moderna y extravagante), 2006=611 mill., 2007=568 mill. Fuente: Asociación Federal de Productores e Importadores de Bebidas Espirituosas





b) Participación en el total de la producción de las diferentes bebidas espirituosas (2007)

*Se incluye los alkopops (bebidas espirituosas mescladas con bebidas no alcoholicas) con un total producido de 568 millones de botellas de 0,7l. Fuente: Asociación Federal de Productores e Importadores de Bebidas Espirituosas

Participación de las bebidas espirituosas en el total de la producción según categoría (botella de 0,7l)*

Bebidas Espitituosas/Categoría % del total de Producción

Licores en base a hiervas(digestivos) 22,4

Licores 17,2

Aguardiente de granos 13,5

Brandy 13,1

Vodka 10

Alkopops 5,8

Ron y Taffia 5

Aguardiente a base de frutas 3,5

Otros aguardientes 3

Otros aguardientes claras 2,8

Gin, Ginebra 1,6

Whisky 1,1

Aquavit 0,7

Otros aguardientes de arándanos 0,3





8

c) Participación de las diferentes categorías de bebidas espirituosas en el total de la oferta de mercado (2007)

Fuente: Asociación Federal de Productores e Importadores de Bebidas Espirituosas

Participación según categoría en el total de la oferta de mercado en % (2007)

Bebidas Espitituosas % del total de la oferta

Licores 29,8

Aguardientes de granos 18,4

Brandy, Cognac 12,9

Ron, Arrak y Taffia 12,6

Vodka 11,4

Whisky 7,1

Aguardiente a base de frutas 4,3

Otras aguardientes 2,3

Gin, Ginebra 1,2





De las últimas estadísticas de la Agencia Federal de Estadísticas de Alemania se desprende el siguiente cuadro sobre las importaciones y las exportaciones alemanas de vodka

Código TARIC Vodka

-Contenido de alcohol-

Exportaciones Importaciones

2008 2007 2008 2007

22086011 <45,4% vol., hasta 2 litros 39.708 41.810 83.792 69.132

22086019 <45,4% vol., más de 2 litros 608 554 1.602 983

22086091 >45,4% vol., hasta 2 litros 2.124 1.922 1.829 1.487

22086099 >45,4% vol., más de 2 litros - 105 - 613

La Argentina en los últimos cuatro años no registró exportaciones al mercado alemán

PRECIOS DE REFERENCIA RETAIL

Segmento de precios Volumen Precios en €

Vodka Botella de 1 litro

37,5% Entre 7,99€ y 9,99€

40% Entre 13,49€ y 15,49€

50% Entre 16,59€ y 19,99€

Aguardiente Botella de 0,7 litros

38% Entre 7,49€ y 9,99€

40% Entre 15,99€ y 17,99€

42% Entre 16,99€ y 20,99€





10

d) Ventas de bebidas espirituosas según forma de negocio (2007)

Participación en el total de ventas, según forma de negocio

Forma de negocio Participación en %

Cadena de negocios minoristas 31

ALDI (Supermercado de descuento)

14

Mayorista de comestibles 35

Mayorista especializado 9

Productores 1

Mayorista (Cash & Carry) 10

Fuente: Asociación Federal de Productores e Importadores de Bebidas Espirituosas





Listado de las bebidas alcohólicas más vendidas de los comercios de comestibles ( en Euros)

Año 2006 2007

Licores (digestivos) 519.678 517.678 Weinbrand (Brandy Alemán) 355.665 344.563

Vodka 298.359 328.676 Ron 191.549 198.749 Bebidas espirituosas en base a granos/cereales (32%) 180.754 167.737

Beb. Espirituosas de frutas (soft) 137.121 138.648 Bebidas espirituosas en base a fruta 142.109 131.841 Bebidas espirituosas en base a granos/cereales (37,5%)

109.430 104.173

Scotch Whisky 98.406 101.108

Brandy, cognac 109.289 96.557 Bourbon Whisky 59.215 57.142 Otras bebidas alcohólicas 787.097 787.412

Total Bebidas Espirituosas 2.988.672 2.974.284 Bebidas espirituosas mixtas (Alkopops) 24.991 19.097 Fuente: Information Resources (IRI)

e) Exportaciones / importaciones

Exportaciones alemanas en Europa (2007) Un 58,5% del total de las exportaciones se dirige a países europeos.





12

Importaciones alemanas (2007) Del total de las importaciones alemanas un 67,4% provienen de la Union Europea.

5) Competencia: Estrategias y Campañas de Promoción utilizadas, etc…

Como toda bebida nueva (exótica) o apenas existente en el mercado de bebidas alcohólicas alemán, la competencia sería directamente contra otros tipos de bebidas alcohólicas, como la grappa italiana, el tequila mexicano, la cachaza brasileña, el Ron con el caribe, las playas, y el Vodka con el frío, que son productos sólidamente establecidos en importantes segmentos de consumidores alemanes (personas que gustan de la comida y bebida mediterránea, jóvenes amantes de la música latina, etc.).





6) Otras fuentes con información relevante

Asociación alemana de la industria e importación de bebidas espirituosas (Bundesverband der Deutschen Spirituosen-Industrie und – Importeure e.V.) www.spirituosen-verband.de

Expanding Exports Helpdesk es un instrumento en línea, ofrecido por la Comisión Europea con el fin de facilitar a los países en desarrollo el acceso a los mercados de la Unión Europea http://export-help.cec.eu.int/index_es.html

Administración Pública del Monopolio del Brandy (Bundesmonopoloverwaltung für Branntwein) www.bfb-bund.de

Revista económica alemana para el comercio especializado y la gastronomía (Wirtschaftsmagazin für Fachhandel und Gastronomie) www.deutschegetraenkewirtschaft.de

7) Características del mercado de bebidas alcohólicas en Alemania

El consumo de bebidas alcohólicas (cerveza, vino, vino espumoso, brandy y licores) en Alemania tiene una participación aproximada del 22% del mercado de bebidas en general. En el año 2007 se consumieron 141,7 litros de bebidas alcohólicas que representa una leve disminución de 0,97% comparado con el año anterior de 145,8 litros

Entre las bebidas alcohólicas tradicionalmente la cerveza muestra el mayor consumo en Alemania, llegando a una cifra de 111,7 litros per cápita en el año 2007 que representa un 78% del mercado de bebidas alcohólicas. El segundo lugar lo ocupa el vino con un consumo de 20,6 litros per cápita y una participación del mercado del 14,5%. Las bebidas espirituosas alcanzaron un consumo de 5,6 litros per cápita y una participación del mercado del 3,9%. El vino espumoso mantiene el cuarto lugar con un consumo de 3,8 litros per cápita, que representa el 2,68% del mercado de bebidas alcohólicas. Entre 1995 y 2007 el consumo de bebidas espirituosas se mantuvo casi estable con leves pérdidas (1995= 6,5%, 2007= 5,6%). Dentro de Alemania los gastos del consumidor con respecto al consumo de bebidas alcóholicas ascendieron en 2007 a 5.640 millones de Euros.





14

Consumo de bebidas en Alemania

Consumo de bebidas per cápita (en litros)

Tipo de bebidas/Año 2006 2007

Bebidas alcohólicas 145,8 141,7

Cervezas 116,1 111,7

Vinos 20,1 20,6

Espumantes 3,9 3,8

Bebidas Espirituosas 5,7 5,6

Bebidas sin alcohol 294,4 292

Agua 141,3 138

Gaseosas 115,3 115,7

Jugos 39,8 38,3

Bebidas calientes 313 313,2

Café 147,5 148,2

Té negro 23,6 23,7

Té de futas y hierbas 50,3 49,1

Leche 91,6 92,2

Total 755,2 746,9

Fuente: Oficina Federal de Estadísticas

Consumo de bebidas espirituosas a nivel europeo

Consumo de bebidas espirituosas per cápita

a nivel europeo (en litros)

Puesto País Consumo per cápita

1 Rusia 20,5 l.

2 Estonia 19,4 l.

3 Ucrania 10,9 l.

4 Bulgaria 10,6 l.

5 Lituania 8,7 l.

6 República Checa 8,6 l.

7 Letonia 7,9 l.

8 República Eslovaca 7,9 l.

9 Kasajistán 7,8 l.

10 Rumania 7,8 l.

11 Polonia 7,1 l.

12 España 6,7 l.





13 Hungria 6,5 l.

14 Finlandia 6,3 l.

15 Chipre 5,9 l.

16 Alemania 5,5 l.

A nivel mundial Alemania ocupó en 2007 el puesto 32 de consumo per cápita!

Impuestos según tipo de bebidas y porcentaje de alcohol

Impuestos estatales según tipo de bebida (por litro de alcohol en Euros)

Bebidas Impuesto en €

Cervezas 1,97

Espumantes 13,6

Bebidas Espirituosas 13,03

Alkopops 55

Fuente: Ministerio Federal de Finanzas

Impuestos de bebidas espirituosas Según volúmenes (botella 0,7l.)

Según volúmenes de alcohol

15% vol. 32% vol. 38% vol.

1,37 € 2,92 € 3,47 €

Gastos en Marketing

Gastos en propaganda según tipo de bebida alcohólica En millones de Euros

Tipo de bebida Año

Cerveza Bebidas

Espirituosas Espumantes Vinos Total

2005 410 87 47 21 564 2006 368 78 48 17 511 2007 393 104 46 14 557

Fuente: Nielsen Media Research





16

8) Tendencias de consumo

Los jóvenes alemanes de edades comprendidas entre los 14 y 17 años bebían hasta el año 2004 las llamadas bebidas “Alkopops”, bebidas en base a licores y o aguardientes con sabores de frutas exóticas.

Dado que estas bebidas no pueden ser vendidas a menores de 18 años, y previniendo los peligros del consumo de alcohol por parte de los menores, la Coalición política del SPD y el Grupo Verde llevaron al Parlamento una nueva ley para la protección de los jóvenes contra el peligro del consumo del alcohol y el tabaco. Esta ley fue acordada el 6 de mayo de 2004.

Para estas bebidas con un porcentaje de alcohol del 10%, se estableció un impuesto especial. (A través de la elevación del precio de este tipo de bebidas, se evita su consumo por parte de los jóvenes)

Dado que estas bebidas tiene solamente un contenido de alcohol del 5,5% del volumen (que equivale a dos “shots”) siempre se han vendido en el lugar de los jugos de frutas, cerveza y los productos para fiestas y no donde las bebidas alcohólicas. Por ello, con esta nueva ley, las bebidas empezaron a llevar un distintivo que indicaba que su consumo era prohibido para menores de 18 años.

Esta nueva ley entró en vigor el 1 de julio de 2004.

Con la entrada en rigor de esta nueva ley el consumo de este tipo de bebidas ha disminuído notablemente en los últimos años, siendo reemplazado por cerveza y cervezas con sabor de frutas exóticas. 9) Posible estrategia a seguir para desarrollar un mercado para un nuevo producto

Debido a los enormes costes de Marketing requerido para posicionar una nueva marca, la única posibilidad para una bebida en base a una nueva bebida es establecer una alianza estratégica con alguna de las grandes distribuidoras de bebidas alcohólicas en Alemania. Por su carácter multinacional, esta alianza permitiría alcanzar no sólo el mercado alemán sino el mercado europeo.

El tipo de de relación puede significar convertirse en proveedores de bebidas alcohólicas, pero también de los jugos de fruta correspondientes.

El desarrollo del producto debería estar a cargo de la empresa europea, por su detallado conocimiento de lo que el mercado requiere.

La probabilidad de éxito debe considerarse desde la perspectiva de la permanente búsqueda de nuevos productos y novedades, por lo que creemos que los productores deberán explotar esta oportunidad.





En un primer paso, sería necesario convencer a una de las empresas del sector de los “Ready to Drink” (RTD) de la calidad y del potencial de la bebida a introducir, tanto para servir como base alcohólica interesante para las mezclas del producto, como para representar una “marca propia” con una imagen particular y novedosa.

Un segundo paso consistiría en la creación de una imagen particular para un producto RTD y la definición de una estrategia de Marketing específico. Cabe mencionar que la existencia o creación de una imagen particular es indispensable dado la gran competencia de imágenes claras y bien definidas como Vodka (fresco y cool), Tequila (México, alegría, fiesta, sombrero), Ron y Cachaça (Caribe, palmeras, playas, baile). 10) Ferias especializadas Dado que el medio por excelencia para promocionar las ventas en Alemania está dado por las muestras especializadas, resulta efectivo (en cuanto a resultados) y conveniente (en cuanto a economía de medios) realizar las entrevistas con los potenciales importadores y/o distribuidores en el marco de la feria de la especialidad, ya que los mismos casi siempre concurren a dichos eventos. En este caso suele ser recomendable que el empresario argentino permanezca en la RFA aproximadamente hasta una semana más después de finalizada la feria a los efectos de poder contactar a aquellas empresas que no hubiera podido ver en la muestra o para visitar en sus propias oficinas a contactos que pudieran haber surgido durante la feria y como resultado de los cuales estime posible discutir contrato de venta/representación, etc.

Las principales ferias especializadas serían en este caso son las siguientes:

Feria

Prowein

-------------------------------------------- 21. - 23. marzo 2010 (anual)

http://www.messe-duesseldorf.de/prowein04/

Abierta sólo para visitantes especializados Vinos y bebidas espirituosas

Organizador

Messe Düsseldorf GmbH --------------------------------------------

Stockumer Kirchstrasse 61 40474 Düsseldorf, Germany Tel.: (0049-211) 4560-900 Fax: (0049-211) 4560-668

E-mail:[email protected] Internet: http://www.prowein.de





18

Anuga (Bianual)

-------------------------------------------- 10. -14. Octubre 2009

Mercado Mundial de la Alimentación evento incluido tradicionalmente en el

calendario oficial de Ferias de nuestro país

KölnMesse

-------------------------------------------- Messeplatz 1

D-50679 Köln, Germany Tel.: (49-221) 821-2214 Fax: (49-221) 821-3410

E-mail:[email protected] Internet: http://www.anuga.de

11) Idiomas de trabajo e información preliminar Conviene llevar la correspondencia en idioma alemán o inglés. Además debería proveerse información detallada de la empresa y del/los producto(s) ofrecido(s), agregando referencias bancarias, capacidad de producción y/o exportación así como todo otro dato que pueda resultar de interés para el importador. 12) Importadores Seguidamente se incluye una nómina de potenciales comercializadores / Impor- tadores alemanes de bebidas. Aclárase que la mención de nombres de empresas alemanas no implica recomendación, no asumiéndose por lo tanto responsabilidad alguna por las vinculaciones comerciales que pudieran establecerse. Alte Mackenstedter Kornbrennerei Hans Turner GmbH Delmenhorster Str. 123 28816 Stuhr Tel. +49 (0)4206 - 41 41 0 Fax +49 (0)4206 - 41 41 51 [email protected] www.mackenstedter.de Franz Wilhelm Langguth Erben GmbH & Co.KG Dr.-Ernst-Spies-Allee 2 56841 Traben-Trarbach Tel. +49 (0)65 41 - 1 70 Fax +49 (0)65 41 - 172 33 [email protected] www.langguth.de





Greek Wine Cellars K. Kourtakis S.A. Repräsentanz Kurfürstendamm 167-168 10707 Berlin Tel. +49 (0)30 - 88 70 28 03-4 Fax +49 (0)30 - 88 70 28 05 E-mail:[email protected] J.M. Höfferle Int. Handelsgesellschaft mbH Lokstedter Steindamm 33a 22529 Hamburg www.hoefferle.de Tel. +49 (0)40 - 47 33 80 Fax +49 (0)40 - 48 30 56 E-mail:[email protected] Carl Jung GmbH Postfach 12 40 65377 Rüdesheim Tel. +49 (0)6722 - 90 49-0 Fax +49 (0)6722 - 4 75 36 E-mail:[email protected] Max Piehl GmbH & Co.KG Hardenstr. 51 20539 Hamburg Tel. +49 (0)40 - 78 04 820 Fax +49 (0)40 - 78 75 42 www.maxpiehl.de E-mail:[email protected] Michael Poertzgen KG Postfach 10 10 43 41410 Neuss Tel. +49 (0)2101 - 5 80 31 Fax +49 (0)2101 - 54 94 42 E-mail:[email protected] Rudolf Prehn GmbH Alstertor 21 20095 Hamburg Tel. +49 (0)40 - 32 28 41





20

Fax +49 (0)40 - 32 28 47 E-mail:[email protected] A. Racke GmbH + Co. Postfach 16 53 55386 Bingen Tel. +49 (0)6721 - 18 80 Fax +49 (0)6721 - 18 82 20 E-mail:[email protected] www.racke.de Rum Albrecht & Co. Postfach 12 09 29544 Bad Bevensen +49 (0)5821 - 98 76-0 +49 (0)5821 - 98 76-32 E-mail:[email protected] www.heb-ra.de Saxonia Export-Import Vertriebs GmbH Altplauen 4 01187 Dresden Tel. +49 (0)351 - 4 71 96 75 Fax +49 (0)351 - 4 72 90 99 [email protected] Schlumberger KG Postfach 11 20 53333 Meckenheim Tel. +49 (0)2225 - 92 50 Fax +49 (0)2225 - 92 51 51 E-mail:[email protected] www.schlumberger.de Tophi Warenhandelsgesellschaft mbH & Co KG Postfach 15 28 22715 Hamburg Tel. +49 (0)40 - 8 53 11 5-0 Fax +49 (0)40 - 85 31 15 86 E-mail:[email protected] www.infowein.de/tophi





Vintage - Rudorfer GmbH & Co. KG Postfach 22 62 56807 Cochem Tel. +49 (0)26 71 - 98 98 52 Fax +49 (0)26 71 - 98 98 82 E-mail:[email protected] www.euroimport-rudorfer.de Zimmermann-Graeff & Müller GmbH & Co.KG Postfach 12 55 56852 Zell/Mosel Tel. +49 (0)65 42 - 41 90 Fax +49 (0)65 42 - 41 91 50 E-mail:[email protected] www.zgm.de

Asociación Alemana de la Industria de Bebidas Espirituosas e Importadores Bundesverband der Deutschen Spirituosen–Industrie und-Importeure e. V. (BSI) Urstadtstrasse 2 53129 Bonn Postfach 1502 23 53041 Bonn Tel.: +49 (0) 228/539940 Fax: +49 (0) 228/53994 20 E-mail:[email protected] www.spirituosen-verband.de Empresas adheridas a esta Asociación (Produktores e importadores) Waldemar Behn GmbH & Co. KG Kadekerweg 24340 Eckernförde Postfach 1128 24331 Eckernförde Tel.: +49 (0) 4351/479-0 Fax: +49 (0) 4351/479-199 E-mail: [email protected] www.behn.de; www.kleinerfeigling.de





22

Berentzen-Gruppe AG Ritterstraße 7 49740 Haselünne Postfach 1 20 49734 Haselünne Telefon: 05961/502-1 Tel.: +49 (0) 5961/502-268 /-219 Fax: +49 (17)596111 E-mail: [email protected] www.berentzen-gruppe.de Birkenhof-Brennerei GmbH Auf dem Birkenhof 57647 Nistertal Tel.: +49 (0) 2661/98204-0 Fax: +49 (0) 2661/98204-10 E-mail: [email protected] www.birkenhof-brennerei.de BORCO-MARKEN-IMPORT Matthiesen GmbH & Co. KG Winsbergring 12 — 22 22525 Hamburg Postfach 54 07 68 22507 Hamburg Tel.: +49 (0) 40/85316-0 Fax: +49 (0) 40/858500 E-mail: [email protected] www.borco.com Abtshof Magdeburg GmbH Brauereistraße 2 39104 Magdeburg Postfach 11 01 16 39050 Magdeburg Tel.: +49 (0) 391/40515-0 Fax: +49 (0) 391/40515-15 E-mail: [email protected] www.abtshof.de





Altenburger Destillerie & Liqueurfabrik GmbH Am Anger 1 — 2 04600 Altenburg Tel.: +49 (0) 3447/5546-0 Fax: +49 (0) 3447/3165-08 E-mail: [email protected] www.destillerie.de Asbach GmbH Taunusstraße 1 — 3 65385 Rüdesheim/Rhein Tel.: +49 (0) 6722/497-0 Fax: +49 (0) 6722/497-441 E-mail: [email protected] www.asbach.de BACARDI GmbH Hindenburgstraße 49 22297 Hamburg Tel.: +49 (0) 40/33950-0 Fax: +49 (0) 40/33950-214 E-mail: [email protected] www.bacardi-deutschland.de Brown-Forman Beverages, Europe, Ltd. Alte Rabenstraße 2 20148 Hamburg Tel.: +49 (0) 40/450:332-0 Fax: +49 (0) 40/450332-33 E-mail: [email protected] www.brown-forman.com CAMPARI DEUTSCHLAND GMBH Bajuwarenring 1 82041 Oberhaching Postfach 13 64 82034 Oberhaching Tel.: 089/21037-0 Fax: 089/21037-190 E-mail: [email protected] www.campari.com





24

Dethleffsen Spirituosen GmbH Schleswiger Straße 107 24941 Flensburg Postfach 14 42 24904 Flensburg Tel.: +49 (0) 461/9988-0 Fax: +49 (0) 461/9988-325 DIAGEO Deutschland GmbH Welfenstraße 2 65189 Wiesbaden Postfach 22 64 65012 Wiesbaden Tel.: +49 (0) 611/16667-0 Fax: +49 (0) 611/16667-442 E-mail: [email protected] www.diageo.com August Ernst GmbH & Co. KG Industriestraße 27 - 29 23843 Bad Oldesloe Postfach 1307 23833 Bad Oldesloe Telefon: +49 (0) 4531/807-0 Telefax: +49 (0) 4531/807-77 E-mail: [email protected] www.august-ernst.de C. Flimm GmbH & Co. KG Kölnstraße 221 - 225 50321 Brühl Postfach 12 40 50302 Brühl Tel.: +49 (0) 2232/49066 Fax: +49 (0) 2232/46469 E-mail: [email protected] www.kabaenes.de HARDENBERG-WILTHEN AG Vorderhaus 2 37176 Nörten-Hardenberg





Postfach 11 53 37171 Nörten-Hardenberg Tel.: +49 (0) 5503/802-0 Fax: +49 (0) 5503/802-189/-159 E-mail: [email protected] www.hardenberg-wilthen.de Heinrich Helbing GmbH Winsbergring 14 22525 Hamburg Tel.: +49 (0) 40/857731 Fax: +49 (0) 40/858500 Henkel! & Söhnlein Sektkellereien KG Biebricher Allee 142 65187 Wiesbaden Postfach 30 40 65020 Wiesbaden Tel.: +49 (0) 611/63-140 Fax: +49 (0) 611/63-71140 E-mail: [email protected] www.henkell-soehnlein.de Kornbrennerei H. Heydt GmbH + Co. KG Neustadtstraße 11 49740 Haselünne Postfach 105 49734 Haselünne Telefon: +49 (0) 5961/9445-0 Fax: +49 (0) 5961/9445-39 E-mail: [email protected] www.heydt.de ISF International Spirituous Forum GmbH Kantstraße 149 10623 Berlin Tel.: +49 (0) 30/8872448-0 Fax: +49 (0) 30/8872448-99 E-mail: [email protected] www.isf-distribution.com





26

Kober Likör GmbH Am alten Sägewerk 4 95349 Thurnau Postfach 48 95347 Thurnau Tel.: +49 (0) 9228/9900-0 Fax: +49 (0) 9228/9900-50 E-mail: [email protected] www.kobers.de Krugmann Markenspirituosen GmbH & Co. KG Krim 2 58540 Meinerzhagen Postfach 13 62 58529 Meinerzhagen Tel.: +49 (0) 2354/9159-0 Fax: +49 (0) 2354/9159-30 E-mail: [email protected] www.krugmann.com M. Laufenberg Dunnerkiel Kräuterspezialitäten Rotkäppchenweg 4 — 6 51067 Köln Postfach 86 02 60 51024 Köln Tel.: +49 (0) 221/6350-66 Fax: +49 (0) 221/6350-68 E-mail: [email protected] www.dunnerkiel.de MaxXium Deutschland GmbH Söhnleinstraße 8 65201 Wiesbaden Tel.: +49 (0) 611/25001 Fax: +49 (0) 611/250340 E-mail:[email protected] www.maxxium.de Moet Hennessy Deutschland GmbH Seidlstraße 23





80335 München Postfach 20 14 51 80014 München Tel.: +49 (0) 89/99421-0 Fax: +49 (0) 89/99421-500 E-mail: [email protected] www.moet-hennessy.de H. J. Niehoff Kornbrennerei u. Likörfabrik Daldrup 29 48249 Dülmen-Daldrup Postfach 14 38 48235 Dülmen-Daldrup Tel.: +49 (0) 2594/9441-0 Fax: +49 (0) 2594/9441-50 E-mail: [email protected] Nordbrand Nordhausen GmbH Kornbrennerei und Spirituosenfabrik Bahnhofstraße 25 99734 Nordhausen Postfach 2 49 99724 Nordhausen Tel.: +49 (0) 3631/636-0 Fax: +49 (0) 3631/636-400 E-mail: [email protected] www.echter-nordhaeuser.de ; www.nordbrand-nordhausen.de Pabst & Richarz Vertriebs GmbH Ritterstraße 7 49740 Haselünne Tel.: +49 (0) 5961/502-367 Fax: +49 (0) 5961/502-219 Pernod Ricard Deutschland GmbH Universitätsstraße 91 50931 Köln Telefon: +49 (0) 221/430909-0 Telefax: +49 (0) 221/430909-43 E-mail: [email protected] www.pernod-ricard-deutschland.de





28

Anton Riemerschmid GmbH & Co. KG Weinbrennerei u. Likörfabrik Justus-von-Liebig-Straße 12 85435 Erding Postfach 11 53 85421 Erding Tel.: +49 (0) 08122/411-0 Fax: +49 (0) 8122/411-599 Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien GmbH Sektkellereistraße 5 06632 Freyburg/Unstrut Tel.: 034464/34-0 Fax: 034464/34-239 E-mail: [email protected] www.rotkaeppchen-sekt.de Theo Sasse Kornbrennerei Düsseldorfer Straße 20 48624 Schöppingen Tel.: +49 (0) 2555/9974-0 Fax: +49 (0) 2555/9974-29 E-mail: [email protected] www.sassekorn.de SCHIERKER FEUERSTEIN GmbH & Co. KG Schierker-Feuerstein-Platz 1 — 5 37431 Bad Lauterberg im Harz Postfach 14 67 37424 Bad Lauterberg im Harz Tel.: +49 (0) 5524/9266-0 Telefax: +49 (0) 5524/9266-10 E-mail: [email protected] www.schierker-feuerstein.de SCHILKIN GmbH & Co. KG BERLIN Spirituosenherstellung Alt-Kaulsdorf 1— 11 Gutshof 12621 Berlin Tel.: +49 (0) 30/56578-0 Fax: +49 (0) 30/56578-159/-200 E-mail: [email protected]





www.schilkin.de Alfred Schladerer Alte Schwarzwälder Hausbrennerei GmbH Alfred-Schladerer-Platz 1 79219 Staufen im Breisgau Postfach 11 52 79216 Staufen im Breisgau Tel.: +49 (0) 7633/832-0 Fax: +49 (0) 7633/832-88 /-89 E-mail: [email protected] www.schladerer.de Schlitzer Korn- u. Edelobstbrennerei GmbH Im Grund 16 36110 Schlitz Tel.: +49 (0) 6642/5267 Fax: +49 (0) 6642/7285 E-mail: [email protected] www.schlitzer-destillerie.de Schwarze & Schlichte Markenvertrieb GmbH & Co. KG Paulsburg 1 — 3 59302 Oelde Tel.: +49 (0) 2522/9302-0 Fax: +49 (0) 2522/9302-81 E-mail: [email protected] www.schwarze-schlichte.de Semper idem. Underberg AG Hubert-Underberg-Allee 1 47495 Rheinberg/Rhld. Postfach 10 14 65 47493 Rheinberg/Rhld. Tel.: +49 (0) 2843/920-0 Fax: +49 (0) 2843/920-500, -218 /-266 E-mail: [email protected] www.underberg.de





30

Simex Vertrieb GmbH & Co. KG Wiesenstraße 5 52428 Jülich Postfach 13 60 52410 Jülich Tel.: +49 (0) 2461/687-0 Fax: +49 (0) 2461/687-771 E-mail: [email protected] www.simex.de Friedrich Specht Söhne GmbH Meeraner Feine Spirituosen Glauchauer Straße 9 08393 Meerane Postfach 14 51 08386 Meerane Tel.: +49 (0) 3764/5705-0 Fax: +49 (0) 3 764/ 168 7-0 V&S Deutschland GmbH Alter Postweg 39 21614 Buxtehude Telefon: +49 (0) 4161/7236-0 Telefax: +49 (0) 4161/7236-36 E-mail: [email protected] www.vsdeutschland.de





13) Anexo Más información sobre la Reglamentación de Bebidas Espirituosas: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:039:0016:0054:ES:PDF Con respecto a la palabra vodka http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+IM-PRESS+20070131STO02626+0+DOC+PDF+V0//ES&language=ES Asociación alemana de la industria e importación de bebidas espirituosas (Bundesverband der Deutschen Spirituosen-Industrie und – Importeure e.V.) www.spirituosen-verband.de Administración Pública del Monopolio del Brandy (Bundesmonopoloverwaltung für Branntwein) www.bfb-bund.de Aduanas (Zoll) www.zoll.de AUMA- Association of the German Trade Fair Industry www.auma.de Revista económica alemana para el comercio especializado y la gastronomía (Wirtschaftsmagazin für Fachhandel und Gastronomie) www.deutschegetraenkewirtschaft.de

INFORME DE MERCADO DE BEBIDAS SPIRITUOSAS · 2208 20 12 Aguardiente de vino o de orujo de uvas 2208...

Documents

Transcript of INFORME DE MERCADO DE BEBIDAS SPIRITUOSAS · 2208 20 12 Aguardiente de vino o de orujo de uvas 2208...