Informe de Innovación Turística en España 2018 - ey.com · Mejora de canales de...

INFORME INNOVACIÓN TURÍSTICA EN ESPAÑA 2018

Aula Internacional de Innovación Turística

ESADE

Septiembre 2018

1. Muestra del estudio

2. Iniciativas de innovación

3. Gestión de la innovación

4. Orientación al cliente

5. Conclusiones

Contenido

FICHA TÉCNICA

Universo: hombres y mujeres responsables de la toma de decisiones de empresas de turismo y ocio.Ámbito geográfico: España, reparto proporcional por comunidades autónomas.Muestra: 943 casos.Subsectores: Actividades turísticas (16%), Alojamiento (39%), Intermediación (8%), Organismos

públicos (3%), Restauración (28%) y Transporte (6%).Funciones: Mandos intermedios (48,3%), Propiedad (26,7%) y Alta dirección (25%)Edad media de 40,3 años.Trabajo de campo: Julio – Agosto 2018.Error muestral: error muestral con un error máximo de muestreo para los datos globales de +-3,3%,

con un nivel de confianza del 5% y p=q=50Técnica: CAWI. Entrevista auto administrada por ordenador en línea.Realización: ELOGIA.

Fuente: Encuesta AIIT, 2018

SUBSECTORES


3,0%6,0%8,0%

16,0%

28,0%

39,0%

Organismospúblicos

Transporte depasajeros

IntermediaciónActividadesTurísticas

Restauración ycatering

Alojamiento

Restauración y catering

Transportede pasajeros

IntermediaciónActividadesturísticas

Organismospúblicos

Alojamiento

NIVEL DE FACTURACIÓN


25

,9%

23

,5%

33

,4%

30

,4%

11

,4%

13

,5%

27

,9%

21

,4%

32

,2%

33

,0%

44

,0%

25

,7%

21

,7% 26

,0%

18

,9%

19

,1%

15

,2%

28

,7%

10

,3%

11

,0% 6

,8%

10

,5%

15

,2%

5,5

%

4,4

%

6,6

%

1,4

%

2,9

% 6,1

%

0,0

%3,1

%

4,2

%

2,1

%

0,6

% 4,7

%

2,8

%6,7

%

7,4

%

5,3

%

3,5

%

3,3

%

23

,8%

Total Alojamiento Restauración y catering Actividades Turísticas Intermediación Transporte de pasajeros




Alojamiento

TOTAL

<100.000€ 100.000€ -500.000€

500.000€ -3M€

3M€ - 10M€ 10M€ - 50M€ 50M€ -100M€

>100M€

OTROS DETALLES DE LA MUESTRA


25% 27%

48%

Alta Dirección Propiedad Mandos intermedios

FUNCIONES





5. Conclusiones

Contenido

INICIATIVAS DE INNOVACIÓN


TOTAL

Empresas que invierten en innovación (2018)

47,3%98.512,2 €

111.178,7 €

2017 2018

Media de € invertidos teniendo en cuentas sólo los que han invertido: comparativo 2017 - 2018

Var

iaci

ón

2

01

7 -

20

18

-5,3% 12,9%+13.666€



*teniendo en cuentas sólo los que han invertido


Actividadesturísticas

IntermediaciónTransportede pasajeros

Alojamiento

Media de € invertidos*: comparativo 2017 - 2018

Empresas que invierten en innovación (2018) 48,5% 40,4% 51,6% 42,2% 52,4%

Variación 2017 - 2018

Variación 2017 - 2018

-5,7% -5,7% -16,6% -4,6% -1,2%

113.138,5€ 31.803,5 € 418.190,3 € 58.744,8 € 61.438,6 €

+4,8% +3,6% +32,6% +32,6% -8,6%

SEGÚN SUBSECTOR DE ACTIVIDAD



TOTAL

% de inversión en innovación sobre facturación: comparativo 2017 – 2018

-1,3%

-1,9%

+2,8%

-5,7%

+6,1%

Var

iaci

ón

2

01

7 -

20

18

51,39%

10,55% 14,68% 11,28% 12,09%

57,50%

8,62% 8,96% 9,99% 14,93%

No hemos previsto unainversión destinada a

innovación

Menos del 1% Entre 1% y 2% Entre 2% y 4% Más del 4%

2017 2018




% de inversión en innovación sobre facturación: 20185

5,4

% 65

,2%

51

,1%

63

,9%

50

,4%

11

,0%

6,7

%

9,0

%

6,3

%

0,0

%

10

,6%

7,9

%

10

,3%

5,1

%

9,0

%

11

,6%

7,5

%

10

,4%

7,4

%

11

,0%

11

,4%

12

,7%

19

,2%

17

,2% 2

9,6

%

Alojamiento Restauración y catering Actividades Turísticas Intermediación Transporte de pasajeros

Alojamiento Restauración y catering



Menos del 1% Entre 1% y 2% Entre 2% y 4% Más del 4%No hemos previsto una inversión destinada a innovación



TOTAL

Destino inversión innovación (2018)

Tecnología17%

Desarrollo de nuevos productos / servicios

12,2%Mejora de productos / servicios actuales

11,9%

Otras11,4% . . .

Gestión de imagen y de marca

9,3%Mejora de canales de

comercialización y ventas actuales

8,2%

Gestión de personas

6,8%

Control de calidad

6,3%Desarrollo de nuevos canales de comercialización y ventas

6%Seguridad en los procesos de gestión /ciberseguridad

5,6%

Control de costes

5,3%


Fuente: Encuesta AIIT, 2018; COTEC, 2015

INNOVACIÓN TURÍSTICA Y GENERAL ESPAÑA COMPARADAS

Evolución del número de empresas que realizan I+D y su gasto promedio total en I+D y en retribuciones al personal de I+D en miles de euros, 2002 - 2014

Menos del 1% Entre 1% y 2% Entre 2% y 4% Más del 4%

14

,5%

26

,4%

15

,7%

11

,8%

25

,1%

21

,7%

36

,4%

25

,7%

21

,4%

22

,6%

24

,0%

30

,2%

28

,0%

22

,8%

29

,2%

28

,2%

28

,3%

23

,2%

21

,1% 25

,1%

33

,7% 37

,4%

22

,6%

24

,9%

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Porcentaje de la facturación destinado a la innovación 2013-2018



TOTAL

Destino inversión innovación: comparativo 2017 - 2018

Var

iaci

ón

20

17

-2

01

8

-2,8%

+1,1%

-0,6%

+3,7%

-0,4%=

-0,5%

+0,1%

-0,9%

+0,2% +0,1%

Tecnología Desarrollo de nuevos

productos / servicios

Mejora de productos /

servicios actuales

Otras

. . .

Gestión de imagen y de

marca

Mejora de canales de

comercialización y ventas

actuales


Control de calidad

Desarrollo de nuevos canales de


Seguridad en los procesos de gestión

Control de costes




Destino inversión innovación (%), 2018

Tecnología Desarrollo de nuevos


Mejora de productos /

servicios actuales

Otras

. . .


marca



actuales


Control de calidad




Control de costes

16,5% 11,4% 11,3% 12,4% 8,8% 10,0% 6,4% 7,3% 5,7% 7,0% 5,1%

17,0% 11,6% 14,8% 9,9% 10,1% 6,9% 7,6% 6,7% 4,8% 5,3% 7,0%

17,3% 9,9% 6,5% 6,2%15,2% 9,6% 6,4% 4,7%

10,0%4,5%

10,2%

24,6%7,0% 4,0% 11,8% 9,7% 6,5% 6,5% 6,4% 13,5% 6,4% 3,7%

19,1% 17,0% 14,0% 11,6% 8,5% 6,2% 7,3% 5,2% 5,0% 3,7% 2,8%



TOTAL

Destino inversión innovación: previsto en 2019 (multirespuesta)

41

,0%

30

,9%

30

,8%

30

,5%

24

,8%

23

,2%

22

,8%

20

,6%

20

,6%

16

,7%

13

,8%

1,7

%

TecnologíaMejora de productos /

servicios actuales


marca

Desarrollo de nuevos


Otras

. . .



actuales


Control de costes

No haremos ninguna

innovación


Control de calidad



-




Destino inversión innovación: previsto en 2019 (multirespuesta)

TecnologíaMejora de productos /

servicios actuales


marca

Desarrollo de nuevos


Otras

. . .



actuales


Control de costes

No haremos ninguna

innovación


Control de calidad



-

38,7% 29,4% 37,7% 27,8% 22,5% 25,5% 18,7% 21,2% 22,4% 16,6% 16,3% 2,0%

47,2% 33,4% 24,4% 31,1% 25,7% 22,7% 28,2% 21,3% 20,6% 20,4% 15,8% 0,9%

37,6% 31,0% 30,8% 32,9% 28,8% 16,7% 20,1% 19,9% 18,4% 14,4% 13,4% 2,9%

33,6% 39,4% 37,8% 34,8% 33,2% 26,0% 29,8% 15,0% 20,4% 10,0% 6,6% 0,0%

45,0% 22,8% 11,7% 22,6% 12,4% 22,1% 16,5% 18,0% 19,4% 8,5% 6,5% 3,4%





5. Conclusiones

Contenido

GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN


TOTAL

Perspectivas de cambio en el modelo de negocio

¿Ve probable que su modelo de negocio tenga que evolucionar, considerando la innovación en el sector, la disrupción digital y los nuevos hábitos de los consumidores?

32,2%

36,7%

19,8%

11,3%

No vemos necesario cambiar el modelo de negocio

El modelo de negocio va a sufrir cambios no profundos alargo plazo

El modelo de negocio va a sufrir cambios en aspectosfundamentales a largo plazo

El modelo de negocio va cambiar radicalmente en unfuturo próximo

35

,4%

37

,0%

29

,4%

23

,0%

20

,5%

33

,7%

36

,2%

40

,0%

34

,6%

47

,1%

20

,8%

18

,1%

21

,2%

18

,2%

19

,3%10

,1%

8,7

% 9,4

%

24

,1%

13

,2%

Alojamiento Restauración y catering Actividades Turísticas Intermediación Transporte depasajeros




Perspectivas de cambio en el modelo de negocio

¿Ve probable que su modelo de negocio tenga que evolucionar, considerando la innovación en el sector, la disrupción digital y los nuevos hábitos de los consumidores?

No vemos necesario cambiar el modelo de negocio

El modelo de negocio va a sufrir cambios no profundos a largo plazo

El modelo de negocio va a sufrir cambios en aspectos fundamentales a largo plazo

El modelo de negocio va a cambiar radicalmente en un futuro próximo






TOTAL

Perspectivas de cambio en el modelo de negocio: visión y estrategia

¿Cree que tiene una visión y estrategia clara hacia dónde y cómo evolucionar el modelo de negocio de la compañía?

13,0%

34,8%

30,7%

21,6%

No tenemos una visión y estrategia claras todavía

Tenemos una idea preliminar de la nueva visión yestrategia

Tenemos clara la visión, quedan por definir las líneasestratégicas para realizar la transformación

Tenemos una visión y una hoja de ruta claras

12

,2% 6,3

%

18

,7%

6,6

%

13

,3%

38

,8%

40

,7%

14

,5%

41

,0%

24

,2%

25

,7%

28

,8%

41

,9%

34

,1%

50

,3%

23

,2%

24

,2%

24

,9%

18

,3% 12

,1%





Perspectivas de cambio en el modelo de negocio: visión y estrategia

¿Cree que tiene una visión y estrategia clara hacia dónde y cómo evolucionar el modelo de negocio de la compañía?

No tenemos una visión y estrategia claras todavía

Tenemos una idea preliminar de la nueva visión y estrategia

Tenemos clara la visión, quedan por definir las líneas estratégicas para realizar la transformación

Tenemos una visión y una hoja de ruta claras






TOTAL

Ritmo de innovación

¿Cuál de las siguientes afirmaciones refleja mejor el ritmo previsto de innovación en su empresa para el futuro?

29,4%

39,7%

7,0%

15,3%

8,6%

Innova y desea aumentar el presupuesto

Innova y desea mantener el presupuesto

Innova y quiere disminuir el presupuesto

No innova pero tiene interés en invertir en innovación

No innova y no tiene interés en invertir en innovación

28

,1%

32

,5%

31

,6%

24

,6%

27

,1%

44

,3%

30

,9%

36

,5% 43

,6% 52

,5%

4,1

%

7,4

%

10

,1%

9,4

%

7,4

%16

,3%

17

,6%

12

,3%

14

,8%

11

,8%

7,3

% 11

,6%

9,7

%

7,5

%

1,1

%





Ritmo de innovación

¿Cuál de las siguientes afirmaciones refleja mejor el ritmo previsto de innovación en su empresa para el futuro?




Innova y desea aumentar el presupuesto

Innova y desea mantener el presupuesto

Innova y quiere disminuir el presupuesto

No innova pero tiene interés en invertir en innovación

No innova y no tiene interés en invertir en innovación



TOTAL

Disposición de estructura y procesos para adoptar con éxito la innovación

¿Cree que tiene la estructura y procesos para adoptar con éxito la innovación?

4,4%1,9% 6,4%

22,2%

28,1%

19,2% 17,9%

1 2 3 4 5 6 7

Media

4,97

Nada probable Muy probable




Disposición de estructura y procesos para adoptar con éxito la innovación

¿Cree que tiene la estructura y procesos para adoptar con éxito la innovación?

5,06

1Nada probable

7Muy probable

4,86

5,08

4,58

5,01

2 3 4 5 6



TOTAL

Duración del proceso de diseño, prueba y lanzamiento de nuevos productos o servicios

¿Cuánto tiempo tarda su organización en diseñar, probar y lanzar nuevos productos o servicios?

44,4%

37,3%

12,5%

5,8%

Menos de 6 meses

Entre 6 meses y 12 meses

Menos de 2 años

Más de 2 años

34

,0%

58

,8%

47

,4%

53

,8%

34

,7%4

6,2

%

28

,1%

33

,3%

35

,4%

39

,9%

12

%

09

% 13

%

08

%

23

%

08

%

04

% 07

%

02

%

02

%





Duración del proceso de diseño, prueba y lanzamiento de nuevos productos o servicios

Menos de 6 meses Entre 6 y 12 meses Menos de 2 años Más de 2 años







TOTAL

Tiempo requerido para monetizar la innovación en nuevos productos o servicios

¿Cuánto tiempo tarda su organización en monetizar la innovación en nuevos productos o servicios?

32,5%

39,5%

20,9%

7,1%

Menos de 6 meses

Entre 6 meses y 12 meses

Menos de 2 años

Más de 2 años

25

,3%

45

,6%

33

,6%

29

,5%

27

,0%

41

,9%

35

,0%

39

,5%

45

,3%

34

,4%

25

,0%

13

,3%

20

,9%

20

,7% 2

9,2

%

7,8

%

6,0

%

6,0

%

4,6

% 9,4

%





Tiempo requerido para monetizar la innovación en nuevos productos o servicios

¿Cuánto tiempo tarda su organización en monetizar la innovación en nuevos productos o servicios?

Menos de 6 meses Entre 6 y 12 meses Menos de 2 años Más de 2 años









5. Conclusiones

Contenido

INVERSIÓN EN INNOVACIÓN


TOTAL

Grado de orientación al cliente

¿Cuánto considera usted que su organización está orientada al cliente?

Media

5,38

La empresa desarrolla servicios y productos y posteriormente los

comercializa

La empresa analiza constantemente las necesidades del cliente para definir sus nuevos productos

2,0% 3,0%6,0% 16,0%

19,0% 20,0%

33,0%

1 2 3 4 5 6 7




Grado de orientación al cliente

¿Cuánto considera usted que su organización está orientada al cliente?

La empresa desarrolla servicios y productos y

posteriormente los comercializa

La empresa analiza constantemente las necesidades del cliente para definir sus nuevos productos

5,50

1 7

5,25

5,61

5,03

5,31

2 3 4 5 6



TOTAL

Grado de cumplimiento de las expectativas del cliente

¿Cuánto considera usted que los servicios y productos de su compañía cumplen con las expectativas que tienen hoy en día los clientes?

4,0%

25,0%

53,0%

18,0%

No se cumplen lasexpectativas de los clientes

Se cumplen expectativas ynecesidades básicas

Se cumplen sus expectativasen general y se ofrece una

buena experiencia

Se superan las expectativas,y la experiencia de mi marca

es una clara ventajacompetitiva

2,9

%

3,5

%

4,0

%

8,0

% 14

,3%

24

,0%

31

,7%

23

,4%

9,8

%

26

,1%

54

,2%

47

,3%

52

,8% 6

4,3

%

41

,2%

18

,9%

17

,5%

19

,8%

17

,8%

18

,4%





Grado de cumplimiento de las expectativas del cliente

¿Cuánto considera usted que los servicios y productos de su compañía cumplen con las expectativas que tienen hoy en día los clientes?




No se cumplen las expectativas de los clientes

Se cumplen expectativas y necesidades básicas

Se cumplen sus expectativas en general y se ofrece una buena experiencia

Se superan las expectativas, y la experiencia de mi marca es una clara ventaja competitiva



TOTAL

Impacto esperado de las siguientes tendencias en innovación (media)

3,66

3,76

3,77

3,81

3,85

3,90

4,08

4,20

4,35

4,41

4,48

4,71

1 2 3 4 5 6 7

Transporte Autónomo/Drones

Inteligencia Artificial/Machine Learning/Algoritmos

Realidad Virtual

Wearables

Economía Colaborativa

Robótica/Automatización

Big Data/Analytics

Gestión Energética/Tecnologías Disruptivas

Nuevos modelos de Negocios

Movilidad/Geolocalización

Internet de las Cosas

Marketing Digital

Muy bajo Muy elevado




Impacto esperado de las siguientes tendencias en innovación (media)

3,68

3,83

3,75

3,73

3,93

3,94

4,35

4,36

4,46

4,39

4,56

4,86

Transporte Autónomo/Drones

Inteligencia Artificial/Machine…

Realidad Virtual

Wearables

Economía Colaborativa como…

Robótica/Automatización

Big Data/Analytics

Gestión Energética/Tecnologías…

Nuevos modelos de Negocios

Movilidad/Geolocalización

Internet de las Cosas

Marketing Digital

3,46

3,45

3,58

3,68

3,58

3,73

3,75

4,07

4,13

4,16

4,23

4,55

4,09

4,15

4,02

4,32

4,21

4,26

4,09

4,40

4,55

4,81

4,88

4,91

3,83

4,05

3,99

3,86

4,17

3,87

4,42

3,79

4,63

4,76

4,33

4,85

3,41

3,46

3,92

3,82

3,95

3,61

3,65

4,01

3,97

4,33

4,47

4,32





5. Conclusiones

Contenido

CONCLUSIONES

• Cae un 6 % el número de empresas innovadoras, pero las que invierten aumentan la cuantía en un 12,9%

• El porcentaje de inversión de las empresas turísticas se parece cada vez más al perfil general español

• Se vuelve a la tecnología como área principal de innovación, sobre todo en restauración y transporte, aunque la preocupación futura se centra en la mejora delos productos y servicios actuales

• Más de dos tercios de la muestra declara que su modelo de negocio no va a sufrir cambios profundos a largo plazo

• Más de dos tercios de las empresas encuestadas afirman tener la idea de negocio y la visión de cara al futuro digital, pero no las líneas estratégicas ni la hoja de ruta del cambio

• Muy bajo conocimiento del impacto digital, dando escasa importancia a la robótica, a la economía colaborativa, a los wearables, a la realidad virtual y a los drones. Sólo otorgan una cierta relevancia al marketing digital, el internet de las cosas, la geolocalización o los big data

CONCLUSIONES

Se ha realizado una encuesta a 943 casos de empresas españolas de hotelería, restauración, transporte, distribución y empresas culturales y recreativas, representativa de todo el territorio, y de las dimensiones empresariales y que ha dado un margen deerror de más/menos 3,3%.

• Cae el número de empresas turísticas que invierten en innovación respecto a 2017 entre un 5 y 6,1%, siguiendo el criterio general innovador de las empresas españolas este año. Sin embargo, la media de euros invertidos aumenta el 12,9%, sobre todo en el transporte y en la intermediación. Una de cada tres (29,4%) aumentará el presupuesto –sobre todo en restauración y empresas culturales y recreativas (32,5 y 31,6%) El 39,7% lo mantendrá

• Si nos atenemos a los porcentajes de inversión en innovación, crece un 2,8% el número de empresas que dedican entre el 2 y el 4% de su presupuesto, mientras decrece el de las que invierten menos del 1%. Esta estructura se parece cada vez más a la muestra general de las empresas españolas de la que el sector turístico ha estado hasta ahora bastante alejada

• A pesar de reducirse ligeramente, la tecnología vuelve a ser el área más cultivada (17%), por delante del desarrollo de nuevos productos y la mejora de productos y servicios actuales (12,2 y 11,9%), que sigue creciendo como en los dos últimos años. Siguen a distancia, gestión de las personas, mejora de los canales de comercialización y venta. El último interés inversor sigue siendo el control de costes. En la distribución, sobre todo, y en la restauración y el transporte es donde más senota el avance en la innovación tecnológica

• De cara al año que viene sigue despunta la inversión en la mejora de productos y servicios actuales (41%), bastante por delante de gestión de la imagen y dela marca y de la tecnología (30,9 y 30,8%) En las dos últimas posiciones se encuentran la seguridad de los procesos tecnológicos y el control de costes (13,8 y 16,7%) La restauración y el transporte se vuelcan enla mejora de productos y servicios actuales (47,2 y 45%)

CONCLUSIONES

• Al preguntar a la muestra sobre las perspectivas de cambio del modelo de negocio que exige la era digital, el 68,9% indican que no lo ven necesario o que su empresa no va a sufrir cambios profundos a largo plazo. El 19,8% indica que su modelo de negocio va a sufrir cambios en aspectos fundamentales, y el 11,3%, que cambiará sin duda en un próximo futuro. El sector aéreo y las actividades culturales y recreativas tienen claro que no sufrirán cambios profundos (47,1 y 40%, respectivamente), mientras la intermediación sospecha lo contrario (24,1% declara cambios profundos a corto plazo)

• El 65,5% de la muestra tiene clara la idea de negocio y la visión de cara al inmediato futuro, pero no puede definir las líneas estratégicas para realizar la transformación. El 21,6% tiene definida la visión y la hoja de ruta del cambio. Las empresas culturales y recreativas, la restauración y la hotelería se concentran en la visión aunque sin líneas estratégicas definidas (24,9, 24,2 y 23,2%, respectivamente)

• Llama la atención el optimismo de la mayoría (50,3%) que considera que sea cual sea el cambio al que deberán acceder ya disponen de la estructura adecuada. Esto ocurre en la hotelería de forma destacada

• La mayoría de las empresas se siente ufanas por el tipo de satisfacción que ofrecen y por estar muy atentos a las demandas de los clientes. El 53% declara que cumplen con las expectativas de sus clientes –destacada la intermediación-, mientras el 18%, que incluso lo superan

• En el sentido más negativo de los resultados se encuentra el conocimiento acerca de las tendencias digitales. Dan poca importancia a la robótica, a la economía colaborativa, a los wearables, a la realidad virtual y a los drones. Mientras esto explican, superan el 4 sobre una escala de 7, marketing digital, internet de las cosas, geolocalización, big data, entre otros

Equipo de realización

Dirección

Dr. Josep-Francesc Valls, Catedrático Departamento Dirección de Marketing ESADE Business School – Ramon LlullXavier Trias, Socio responsable de IT Advisory de EY

Equipo

Itziar Labairu, investigadora ESADE Business SchoolRamón Montanera, Market Intelligence Director, ElogiaVictori Julià, Market Research Analyst, ElogiaCristina Fontgivell, Responsable de Comunicación, EY Cataluña

Partner estudio

EY

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