Informe de clima empresarial a l'Àrea Metropolitana de Barcelona - 1er trimestre 2016

Gabinet d’Estudis Econòmics i Infraestructures Maig 2016

Informe 1T 2016 per a l’Ajuntament de Barcelona

1

Clima empresarial a l’Àrea Metropolitana de Barcelona

Situació del primer trimestre del 2016

i perspectives del segon trimestre del 2016



2

1. La marxa dels negocis a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i als seus

sectors

2. Evolució de les principals variables empresarials a l’Àrea Metropolitana

de Barcelona i als seus sectors

2.1. Àrea Metropolitana de Barcelona

2.2. Indústria

2.3. Construcció

2.4. Comerç

2.5. Hostaleria

2.6. Resta de serveis

3. Perspectives de la marxa dels negocis a l’Àrea Metropolitana de

Barcelona i als seus sectors

4. Perspectives de les principals variables empresarials a l’Àrea

Metropolitana de Barcelona i als seus sectors


4.2. Indústria

4.3. Construcció

4.4. Comerç

4.5. Hostaleria


5. Fitxa tècnica

6. Nota metodològica



3

1. La marxa dels negocis a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i als seus

sectors

“La marxa dels negocis registra el millor resultat des de l’inici de la

sèrie l’any 2009”

La marxa dels negocis a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) presenta el

millor resultats a nivell històric, al registrar el saldo més positiu, segons els

resultats de l’Enquesta de Clima Empresarial de la Cambra de Comerç de Barcelona

i l’Idescat, realitzada a 1.178 establiments empresarials localitzats a l’AMB durant

l’abril del 2016.

Aquest saldo positiu de la marxa dels negocis prolonga durant un any la

tendència positiva iniciada el primer trimestre del 2015, i és el millor resultat des

de l’inici de la sèrie, que començà el 1T del 2009. Aquesta millora respecte al

trimestre anterior prové d’un lleuger augment del percentatge d’empresaris que

afirma que la marxa dels negocis ha estat favorable (del 28% el 4T15 al 29% el

1T16), alhora que el percentatge d’empresaris que assenyala que ha estat

desfavorable es manté estable al 14%. De manera que el saldo resultant és un punt

percentual superior al registrat el 4T15 tal com es pot apreciar al gràfic 1.

Gràfic 1. Situació de la marxa dels negocis a l’AMB

(Saldos, en %)

Font: Cambra de Comerç de Barcelona i Idescat

-60

-40

-20

0

20

I.09 II III IV I.10 II III IV I.11 II III IV I.12 II III IV I.13 II III IV I.14 II III IV I.15 II III IV I.16



4

La marxa dels negocis manté el mateix resultat positiu del 4T del 2015 al

conjunt del territori català. Per tant, s’amplia molt lleugerament el diferencial en

favor de l’AMB per segon trimestre consecutiu, tal com es pot veure en el gràfic 2.

Gràfic 2. Situació de la marxa dels negocis a l’AMB i a Catalunya

(Saldos, en %)


“La marxa dels negocis millora notablement en la majoria dels sectors

respecte a un any enrere, i només es redueix lleugerament a la resta de

serveis”

Tots els sectors analitzats a l’Enquesta registren una millora de la marxa dels

negocis el primer trimestre del 2016 amb relació al mateix trimestre del 2015, és a

dir, respecte a un any enrere1, a excepció de la resta de serveis (on el saldo es

redueix un punt percentual). Tanmateix, hi ha una diferència molt notable en la

magnitud dels saldos per sectors. D’una banda, la construcció amb un saldo encara

negatiu, però que pràcticament s’estabilitza i s’allunya cada cop més dels saldos

negatius d’anys anteriors. I, de l’altra, tots els altres sectors que presenten uns

saldos positius, però de diferent intensitat: des del moderat saldo positiu del

comerç fins al notable resultat positiu que assoleix el sector de l’hostaleria.

1 La comparativa del saldo del 1T del 2016 és fa respecte al mateix trimestre del 2015 per la marcada estacionalitat que afecta a alguns sectors, com el comerç i l’hostaleria quan es compara el 1T del 2016 amb l’anterior (4T del 2015). Més endavant, en els apartats sectorials es farà l’anàlisi del trimestre recent respecte a l’anterior en els casos que no hi hagi estacionalitat.

-60

-40

-20

0

20

I.09 II III

IV

I.10 II III

IV

I.11 II III

IV

I.12 II III

IV

I.13 II III

IV

I.14 II III

IV

I.15 II III

IV

I.16

AMB Catalunya



5

Gràfic 3. Situació de la marxa dels negocis a l’AMB i als seus sectors (Saldos, en %)

Taula 1. La marxa dels negocis a l’Àrea Metropolitana de Barcelona

i als seus sectors

Àrea Metropolitana de Barcelona

Percentatge d’establiments

empresarials

Trim. I

any 2015

Trim. IV

any 2015

Trim. I

any 2016

Situació en el trimestre

Àrea Metropolitana de

Barcelona2

Favorable 25 28 29 Normal 55 58 57

Desfavorable 19 14 14 Saldo 6 14 15

Indústria


Desfavorable 25 14 15 Saldo -3 20 15

Construcció


Desfavorable 27 16 22 Saldo -10 7 -1

Comerç



Hostaleria



Resta de serveis




2 La Cambra elabora els resultats del conjunt de l’Àrea Metropolitana de Barcelona a partir dels resultats sectorials ponderats pel pes de cada sector a Catalunya sobre el conjunt de l’economia catalana, en termes de valor afegit brut (VAB) perquè aquestes dades no estan disponibles per a l’AMB.

-3-10

4

21

13

6

15

-1

5

59

1215

-20

0

20

40

60

80

Indústria Construcció Comerç Hostaleria Resta de serveis AMB

I trim. 2015 I trim. 2016



6

2. Evolució de les principals variables empresarials a l’Àrea Metropolitana

de Barcelona i als seus sectors


“La moderació dels preus de venda a l’AMB presenta els millors

resultats de tota la sèrie”

La tendència de moderació del descens dels preus de venda continua el 1T, en

registrar el saldo menys negatiu des del primer trimestre del 2009 (inici de la sèrie

disponible). Concretament, l’11% dels empresaris de l’AMB assenyalen que els

preus de venda cauen el primer trimestre, enfront del 9% que n’assenyala un

augment.

Els resultats per sectors, mostren una disminució dels preus de venda a tots els

sectors, a excepció de l’hostaleria, però amb una magnitud del saldo molt propera a

zero. Quant a l’evolució, respecte a l’any anterior tots els sectors registren un saldo

menys negatiu (i més positiu a l’hostaleria), però respecte al trimestre anterior, el

descens dels preus de venda a la indústria i la resta de serveis presenta una

lleugera acceleració. En canvi, els preus de venda a l’hostaleria van en augment

(saldo positiu), situació que es dóna per primera vegada en un primer trimestre en

aquest sector, vers els saldos lleugerament negatius del trimestre anterior i d’un

any enrere.

Gràfic 4. Evolució dels preus de venda a l’AMB (Saldos, en %)


-4

-16

-5

-1

-10-7

-4 -4 -3

30

-6

-2

-20

0

20

40





7

“L’evolució de l’ocupació empitjora lleugerament respecte al trimestre

anterior, però millora respecte a un any enrere”

L’ocupació a l’AMB el 1T registra un lleuger saldo positiu, però que és inferior al

del trimestre anterior, ja que disminueix el percentatge d’empresaris de l’AMB que

assenyalen un increment de l’ocupació (del 19% el 4T al 16% el 1T). No obstant

això, respecte a l’any anterior, l’ocupació millora perquè es redueix el percentatge

d’empresaris que assenyalen una disminució (del 17% el 1T del 2015 al 12% del

17% el 1T del 2016).

Per sectors, l’ocupació és positiva a tots els sectors, excepte a la construcció i al

comerç. Tanmateix, quan es comparen amb els resultats de l’any anterior el

comportament és bastant heterogeni. La indústria, la resta de serveis i la

construcció evolucionen favorablement, la qual cosa es tradueix en un saldo positiu

per als dos primers sectors, en canvi, el saldo de la construcció continua sent

negatiu tot i la millora. D’altra banda, el sector del comerç i l’hostaleria empitjoren,

la qual cosa fa que el primer experimenti un lleuger saldo negatiu, mentre que el

segon redueixi el saldo positiu.

Gràfic 5. Evolució de l’ocupació a l’AMB (Saldos, en %)


-1

-14

2

22

-6

-2

8

-8

-4

14

5 4

-20

0

20

40





8

Taula 2. Clima empresarial a l’Àrea Metropolitana de Barcelona


Percentatge d’establiments empresarials

Trim. I

any 2015

Trim. IV

any 2015

Trim. I

any 2016

Evolució del trimestre respecte a l’anterior

Marxa dels negocis



Preus de venda

Ha augmentat 8 4 9 S’ha mantingut 76 87 80 Ha disminuït 16 9 11

Saldo -7 -5 -2

Nombre de treballadors

Ha augmentat 15 19 16 S’ha mantingut 67 69 72 Ha disminuït 17 12 12

Saldo -2 7 4


2.2. Indústria

El sector industrial de l’AMB presenta resultats positius per a totes les variables

el primer trimestre del 2016, excepte a l’ocupació. Tanmateix, respecte al trimestre

anterior es registra una lleugera disminució dels resultats, per a totes les variables

d’anàlisi de l’enquesta, excepte l’exportació que es manté.

La marxa dels negocis empitjora el 1T en obtenir un saldo menys positiu que

el trimestre precedent. Això ha estat degut a que el percentatge d’empresaris

industrials que considera que la marxa dels negocis és favorable ha disminuït

respecte a l’anterior trimestre (del 34% el 4T al 30% el 1T), alhora que ha

augmentat el percentatge que l’assenyala com a desfavorable (del 14% el 4T al

15% el 1T). De manera que el saldo resultant el 1T és menys positiu que el darrer

trimestre del 2015.

La facturació a l’estranger és l’única variable que millora lleugerament

respecte al trimestre precedent i al d’una any enrere, al minvar el percentatge

d’empresaris que assenyala una disminució de les exportacions (el 6% el 1T16 vers

el 9% el 1T15 o el 7% el 4T15) i mantenir-se estable el que assenyala un

increment (en el 15%). Malgrat això, les xifres quantitatives mostren una

disminució interanual de les exportacions de béns a la província de Barcelona, el -

1,2% nominal acumulat els dos primers mesos de l’any, enfront el creixement de

l’1% al conjunt de Catalunya en el mateix període.



9

El descens dels preus de venda a la indústria s’accelera lleugerament el 1T

respecte a l’anterior en augmentar el percentatge d’empresaris que apunta una

caiguda (fins al 10%, 4% l’anterior), en major proporció que el que apunta una

pujada, que és del 6% el 1T (3% l’anterior).

L’evolució de l’ocupació també empitjora respecte al trimestre precedent, en

reduir-se el saldo positiu. Tot i que disminueix el percentatge d’empresaris que

apunta un descens del nombre de treballadors fins al 6% el 1T (8% l’anterior),

també disminueix, i en major proporció, el percentatge d’empresaris que apunta

un creixement, fins al 14% (21% l’anterior). Per tant, el saldo resultant el 1T és

menys positiu vers el del 4T del 2015.

Taula 3. Clima empresarial a la indústria

Indústria


Trim. I

any 2015

Trim. IV

any 2015

Trim. I

any 2016


Marxa dels negocis

Favorable 22 34 30

Normal 53 52 55

Desfavorable 25 14 15

Saldo -3 20 15

Exportacions

Ha augmentat 15 15 15

S’ha mantingut 37 41 43

Ha disminuït 9 7 6

Saldo 6 8 9

Preus de venda

Ha augmentat 10 3 6


Ha disminuït 14 4 10

Saldo -4 -2 -4





Saldo -1 14 8


El sector industrial a l’AMB ha registrat millors resultats que a Catalunya el primer

trimestre del 2016 per a totes les variables d’anàlisi, amb l’excepció de les

exportacions. Els saldos obtinguts a la marxa dels negocis i l’ocupació són més

positius que els del conjunt de Catalunya, i els preus de venda registren un saldo

lleugerament menys negatiu que el del Principat. Per contra, les exportacions

catalanes registren un saldo lleugerament més positiu que les de l’AMB.



10

Gràfic 6. Evolució de la indústria a l’AMB i a Catalunya,

primer trimestre del 2016 (Saldos, en %)


2.3. Construcció

La construcció a l’AMB continua presentant un resultat negatiu per a totes les

variables d’anàlisi. Així mateix, el sector registra un empitjorament de la marxa

dels negocis i l’ocupació respecte a la bona tendència observada el trimestre

anterior. En canvi, els preus de venda experimenten una moderació en la caiguda.

Efectivament, la marxa dels negocis al primer trimestre torna a registrar un

saldo lleugerament negatiu vers al trimestre precedent en què es va assolir per

primera vegada un saldo positiu. No obstant això, el saldo negatiu obtingut (molt

proper a zero) és el segon millor resultat des del 2009. En concret, el percentatge

d’empresaris que l’assenyala com a favorable és del 21% (23% el trimestre

precedent) i el que l’assenyala com a desfavorable, del 22% (16% l’anterior).

Els preus de venda continuen moderant la seva caiguda per cinquè trimestre

consecutiu i aconsegueix deixar de ser el sector amb el saldo més negatiu en

aquesta variable. El percentatge de respostes negatives (caiguda dels preus) es

redueix fins a l’11% el 1T (16% el trimestre precedent), i supera per poc el

percentatge de respostes positives (increment dels preus), que creix fins al 7%

(2% el trimestre precedent).

15

9

-4

810 10

-6

4

-10

-5

0

5

10

15

20

Marxa negocis Facturació a l'estranger Preus de venda Ocupació

AMB Catalunya



11

L’ocupació torna a registrar un saldo negatiu el 1T, ja que creix el percentatge

d’empresaris que n’assenyala un augment, fins al 24% (14% el trimestre

precedent), mentre el que n’assenyala una disminució es manté en el 16%.

Taula 4. Clima empresarial a la construcció

Construcció


Trim. I

any 2015

Trim. IV

any 2015

Trim. I

any 2016


Marxa dels negocis

Favorable 17 23 21

Normal 56 61 57


Saldo -10 7 -1

Preus de venda

Ha augmentat 1 2 7



Saldo -16 -15 -4





Saldo -14 2 -8


El sector de la construcció a l’AMB registra un saldo considerablement més

negatiu que en el conjunt de Catalunya en l’ocupació. Tanmateix, el saldo

corresponent a la marxa de negocis i els preus de venta són menys negatius a

l’AMB que al Principat, sobretot pel que fa a la marxa dels negocis.

Gràfic 5. Evolució de la construcció a l’AMB i a Catalunya, primer trimestre del 2016 (Saldos, en %)


-1

-4

-8

-7

-5

-4

-9

-8

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

Marxa dels negocis Preus de venda Ocupació

AMB Catalunya



12

2.4. Comerç

La consolidació de la bona evolució del consum de les llars es reflecteix en el

resultats del comerç a l’AMB. Així, la marxa dels negocis és positiva el primer

trimestre del 2016 i s’estabilitza amb relació a un any enrere3. Els preus de venda

al comerç encara presenten un saldo negatiu, però molt similar a l’any anterior. En

canvi, l’ocupació ha mostrat un evolució negativa.

Així, la marxa dels negocis registra un saldo lleugerament més positiu el 1T

del 2016 respecte al mateix període de l’any anterior, però és més reduït que el 4T

del 2015. Aquesta minsa millora anual prové de la disminució del percentatge

d’empresaris que la qualifiquen de desfavorable, fins al 21% (el 22% l’any

anterior), combinat amb el manteniment del percentatge dels que la consideren

favorable (26%).

Els preus de venda registren un saldo menys negatiu el 1T que un any enrere,

en disminuir en major proporció el percentatge de respostes negatives (descens

dels preus) que el de respostes positives (creixement dels preus). El primer

percentatge ha passat del 17% el 1T del 2015 al 12% el 1T del 2016 i el segon del

12% al 10%, en el mateix període.

L’ocupació al comerç disminueix en el primer trimestre per primera vegada des

del 3T del 2014. Així, el percentatge d’empresaris que apunta un descens del

nombre de treballadors augmenta del 13% el 1T del 2015 al 15% el 1T del 2016,

alhora que el que n’assenyala un increment disminueix del 15% al 11% en el

mateix període, donant com a resultat un saldo negatiu.

El comerç de l’AMB presenta millors resultats que el conjunt del sector català

per a la marxa dels negocis i preus de venda. En canvi, per a l’ocupació el conjunt

de Catalunya presenta un saldo zero vers al saldo negatiu de l’AMB.

3 Pel que fa al sector comerç el darrer trimestre coincideix amb el període de Nadal, quan es fa gran part de la facturació del sector, i els descomptes abans de les rebaixes d’hivern (que cada cop es fa més extensiu); mentre que primer trimestre de l’any coincideix amb les rebaixes d’hivern.



13

Taula 5. Clima empresarial al comerç

Comerç


Trim. I

any 2015

Trim. IV

any 2015

Trim. I

any 2016


Marxa dels negocis

Favorable 26 25 26

Normal 53 61 53


Saldo 4 11 5

Preus de venda




Saldo -5 -4 -3





Saldo 2 11 -4


Gràfic 8. Evolució del comerç a l’AMB i a Catalunya, 1T del 2016 (Saldos, en %)


2.5. Hostaleria

El sector de l’hostaleria a l’Àrea Metropolitana de Barcelona continua obtenint

els millors resultats sectorials de l’Enquesta de clima empresarial el primer

trimestre del 2016. I assoleix en gairebé tots els indicadors el saldo més positiu de

la sèrie disponible.

5

-3

-4

2

-5

0

-6

-4

-2

0

2

4

6


AMB Catalunya



14

Val a dir, però, que aquests bons resultats són en gran part estacionals, ja que

el 2016 la Setmana Santa ha estat inclosa en el 1T mentre que el 2015 només els

tres primers dies (diumenge de Rams i dilluns i dimarts Sant). Així mateix, a aquest

fet s’ha d’afegir els bons resultats del turisme i del consum privat, i al que cal

sumar també l’èxit de la darrera edició del Mobile World Congress. Tot això ha

comportat que els resultats del 2016 siguin els millors de tots els primers

trimestres des del 2009 per a totes les variables d’anàlisi, amb l’excepció de

l’ocupació, que registra un saldo lleugerament inferior al del 1T de 2015.

La gran millora de la marxa dels negocis el 1T obeeix a un augment del

percentatge d’empresaris que indica que la marxa dels negocis és favorable, fins al

65% (39% l’any anterior), alhora que disminueix el percentatge d’empresaris que

indica que la marxa dels negocis és desfavorable, fins al 6% (18% l’any anterior).

Aquesta millora dóna com a resultat un saldo positiu molt elevat, situant-se com a

segon millor resultat de la sèrie disponible.

Els preus de venda el 1T experimenten un creixement molt elevat passant del

dels saldos lleugerament negatius al 1T15 i 4T15, a un saldo positiu de 30. Aquesta

evolució es deguda a la disminució de les respostes negatives (reducció dels preus)

a més de la meitat, del 19% el 1T del 2015 fins al 7% el 1T del 2016, i a un

augment de les respostes positives (creixement dels preus) al doble, del 18% al

36%, en el mateix període.

Tanmateix, l’ocupació experimenta un lleugera reducció, perquè disminueix

notablement el percentatge d’empresaris que assenyala un augment dels ocupats

(del 28% el 1T de 2015 al 19% el 1T de 2016).

L’hostaleria de l’AMB registra uns resultats molt millors que els del conjunt del

sector català per a totes les variables. Aquest fet pot obeir, tal com s’ha esmentat,

als beneficis que ha comportat per al sector l’acollida de la onzena edició del Mobile

World Congress a la Fira de Barcelona. Aquesta darrera edició, celebrada entre el

22 i el 25 de febrer, ha estat la més exitosa amb 100.000 assistents, un impacte

econòmic de 460 milions d’euros i més de 13.000 treballadors temporals a la ciutat

Comtal i l’Àrea Metropolitana. A això se suma el fet que el turisme és menys

estacional a la ciutat de Barcelona, i per extensió a l’AMB, que a la resta de

Catalunya.



15

Taula 6. Clima empresarial a l’hostaleria

Hostaleria


Trim. IV

any 2014

Trim. III

any 2015

Trim. IV

any 2015


Marxa dels negocis

Favorable 39 49 65

Normal 44 42 29

Desfavorable 18 8 6

Saldo 21 41 59

Preus de venda




Saldo -1 -2 30





Saldo 22 -19 14


Gràfic 9. Evolució de l’hostaleria a l’AMB i a Catalunya, 1T del 2016

(Saldos, en %)


59

30

14

31

14

4

0

10

20

30

40

50

60

70


AMB Catalunya



16


El primer trimestre del 2016, la marxa dels negocis a la branca de la resta de

serveis és positiva i manté la bona tendència encetada a principis del 2015. Malgrat

això, els preus de venda i l’ocupació mostren un lleuger retrocés respecte al

trimestre anterior.

Pel que fa a la marxa dels negocis, la millora respecte al trimestre anterior es

tradueix en un saldo un punt més positiu. Això és degut a que el percentatge de

respostes negatives disminueix (marxa dels negocis desfavorable), del 14% el 4T15

al 12% 1T16, mentre que el de respostes positives es manté pràcticament estable:

el 25% i el 24%, respectivament. Cal esmentar que el saldo resultant és molt

similar al que s’ha anat experimentant al llarg dels trimestres de 2015.

La caiguda dels preus de venda pràcticament es manté estable respecte al

trimestre anterior, al augmentar en la mateixa proporció les respostes positives

(augment dels preus) i les negatives (caiguda dels preus). D’aquesta forma

s’assoleix el segon millor resultat de la sèrie (després del 4T del 2015).

El saldo de l’ocupació és lleugerament menys positiu el 1T del 2016 que el

trimestre anterior apuntant una suau desacceleració. Aquesta evolució del saldo

obeeix a una reducció de les respostes positives (augment dels ocupats), del 19%

el 4T al 17% el 1T, ja que el percentatge de respostes negatives (descens dels

ocupats) es manté pràcticament estable, baixant només un punt percentual

respecte al 4T del 2015 (del 13% al 12%, respectivament).

La resta de serveis a l’AMB registra uns resultats lleugerament millors als del

conjunt de Catalunya en tots els àmbits (la marxa de negocis, els preus de venta i

l’ocupació) el primer trimestre del 2016.

Taula 7. Clima empresarial a la resta de serveis



17

Resta de serveis


Trim. I

any 2015

Trim. IV

any 2015

Trim. I

any 2016


Marxa dels negocis

Favorable 26 25 24

Normal 60 61 64

Desfavorable

14 14 12

Saldo 13 11 12

Preus de venda

Ha augmentat 5 3 5



Saldo -10 -5 -6





Saldo -6 7 5


Gràfic 8. Evolució de la resta de serveis a l’AMB i a Catalunya,

primer trimestre del 2016 (Saldos, en %)


3. Perspectives de la marxa dels negocis a l’Àrea Metropolitana de

Barcelona i als seus sectors

12

-6

5

10

-5

4

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

14


AMB Catalunya



18

“Les perspectives empresarials per al segon trimestre són les més

positives des del 2010, juntament amb les d’un any enrere”

Els empresaris de l’AMB preveuen que la marxa dels negocis serà positiva el 2T

del 2016, millorant el resultat del trimestre anterior i mantenint-se a un any enrere.

Això és conseqüència de l’augment del percentatge d’empresaris de l’AMB que

preveu que la marxa dels negocis serà favorable (del 22% el 1T al 28% el 2T),

alhora que disminueix el percentatge que la preveu desfavorable (del 16% a

l’11%). Cal esmentar que durant el primer trimestre del 2016 l’activitat de

l’economia catalana ha iniciat un procés de desacceleració, si bé les taxes de

creixement continuen sent elevades i, a més, superiors a les d’Espanya i sobretot a

les de la Unió Europea. Això vol dir que es produeix en punt d’inflexió en el procés

de recuperació que es va iniciar a mitjans del 2013 i que va arribar al seu punt

màxim el quart trimestre del 2015. Les principals raons que expliquen aquesta

moderació del creixement són l’esgotament dels factors d’impuls i l’empitjorament

de les condicions econòmiques a nivell internacional. Tanmateix, la reactivació del

consum i de la inversió i la creació d’ocupació encara juguen un paper fonamental

en la recuperació econòmica de l’economia catalana i mantenen una elevada

confiança de les empreses i els consumidors.

Gràfic 11. Perspectives de la marxa dels negocis a l’AMB i a Catalunya (Saldos, en %)


Les perspectives sobre la marxa dels negocis a l’AMB són lleugerament més

positives que al conjunt de Catalunya, ja que el percentatge que la preveu

6

17

3

16

0

5

10

15

20

I.16 II.16

AMB Catalunya



19

desfavorable és una mica superior al Principat que a l’AMB (el 12% i l’11%

respectivament). Així mateix, en tots dos casos hi ha una millora de les

perspectives empresarials respecte al trimestre anterior, com es pot veure al gràfic

anterior.

“Les perspectives sectorials són positives i mantenen el bon to

experimentat durant el 2015”

Pel que fa els resultats sectorials, les perspectives per al 2T són positives per a

tots els sectors analitzats a l’Enquesta de clima empresarial. Així mateix, aquestes

milloren respecte al trimestre precedent i són molt similars respecte a un any

enrere a tots els sectors, excepte a la construcció que milloren notablement. A

destacar especialment l’hostaleria on es mostren les millors perspectives des de

l’inici de la sèrie, i la construcció, per assolir un saldo positiu per segon trimestre

consecutiu.

Gràfic 12. Perspectives de la marxa dels negocis a l’AMB i als seus

sectors (Saldos, en %)


Efectivament, la marxa dels negocis a l’hostaleria registra les millors

perspectives des del el 1T del 2011 i les més positives de tots els sectors analitzats

per al segon trimestre del 2016. Així, gairebé la meitat dels empresaris del sector

preveu una marxa dels negocis favorable el 2T (47%), front només el 2% dels

empresaris que preveu que aquesta serà desfavorable.

El comerç, la indústria i la resta de serveis presenten el segon millor

resultat sectorial, amb un saldo positiu (entorn al 15%) i una evolució molt similar.

19

-15

19

41

17 1716

1

16

45

1517

-20

-10

0

10

20

30

40

50


II trim. 2015 II trim. 2016



20

Així, tots tres sectors registren una petita reducció del saldo respecte a les

perspectives de fa un any enrere (entorn el 2-3 punts percentuals). En canvi, el

saldo d’aquests sectors millora el registrat el trimestre precedent, en 7-8 punts

percentuals, perquè augmenta el percentatge d’empresaris que la preveu

desfavorable, alhora que disminueix el que la preveu desfavorable en tots tres

sectors.

En la construcció es preveuen unes perspectives lleugerament positives per al

2T. De fet, és el segon semestre amb saldo positiu des de l’inici de la sèrie, només

per darrere del 4T del 2015. Així, la construcció registra un 21% d’empresaris que

preveu una marxa dels negocis favorable enfront d’un 20% que la preveu

desfavorable.

Taula 8. Perspectives de la marxa dels negocis a l’AMB i als seus sectors

Àrea Metropolitana de Barcelona Percentatge d’establiments empresarials

Trim. II

any 2015

Trim. I

any 2016

Trim. II

any 2016

Perspectives respecte al trimestre anterior

Àrea Metropolitana de Barcelona4



Indústria



Construcció


Desfavorable 28 18 20 Saldo -15 3 1

Comerç



Hostaleria


Desfavorable 4 24 2 Saldo 41 -8 45

Resta de serveis




4 La Cambra elabora els resultats del conjunt de l’Àrea Metropolitana de Barcelona a partir dels resultats sectorials ponderats pel pes de cada sector a Catalunya sobre el conjunt de l’economia catalana, en termes de valor afegit brut (VAB). Aquestes dades no estan disponibles per a l’AMB.



21

4. Perspectives de les principals variables empresarials a l’Àrea

Metropolitana de Barcelona i als seus sectors


“Els empresaris preveuen una estabilització dels preus de venda el

segon trimestre, tal com va succeir fa un any enrere”

Els empresaris de l’AMB preveuen una estabilització dels preus de venda en el al

segon trimestre del 2016, perspectives molt semblants a les del 2015. En xifres, el

6% dels empresaris de l’AMB preveu un augment dels preus, exactament el mateix

percentatge d’empresaris que preveuen un descens.

Gràfic 13. Perspectives dels preus de venda a l’AMB (Saldos, en %)


Tanmateix, per sectors hi ha grans diferències en les expectatives dels preus de

venda. Per una banda, l’hostaleria, la construcció i la indústria preveuen un

augment del preus de venda, tot i que de magnituds diferents i evolucions

oposades respecte a un any enrere. L’hostaleria és el sector que preveu un

augment més elevat dels preus, però no tant com a un any enrere. A continuació li

segueix l’augment dels preus a la construcció, que a més ho preveu per primera

vegada des de l’inici de la sèrie. El sector de la indústria preveu un lleuger augment

dels preus de venda per al 2T, de la mateixa magnitud que un any enrere. I de

l’altra banda, el comerç i la resta de serveis registren unes perspectives sobre els

2

-9-4

37

-6

-1

2

7

-1

25

-4

1

-20

0

20

40





22

preus de venda encara de disminució, tot i que aquesta es modera respecte a les

perspectives del 2T de 2015, apropant-se cada vegada més a l’estabilització en tots

dos sectors.

“Les perspectives dels empresaris per a l’ocupació per al 2T són

positives, però empitjoren respecte a l’any anterior”

Els empresaris que preveuen que l’ocupació creixerà el segon trimestre a l’Àrea

Metropolitana de Barcelona supera el que preveu que aquesta continuarà caient

(l’11% i el 8%, respectivament). Malgrat això, aquestes expectatives són inferiors a

les experimentades un any enrere, però superiors respecte al trimestre precedent.

Gràfic 14. Perspectives dels preus de venda a l’AMB (Saldos, en %)


Per sectors, es percep un empitjorament general si les comparem amb un any

enrere, i si ho fem respecte al trimestre anterior només l’hostaleria, el comerç i la

resta de serveis experimenten un millora, tenint en compte que l’estacionalitat juga

un paper clau en els dos primers sectors esmentats.

2

-9

5

44

6 7

2

-13

2

17

4 3

-20

0

20

40

60





23

Taula 9. Perspectives empresarials a l’Àrea Metropolitana de Barcelona



Trim. II

any 2015

Trim. I

any 2016

Trim. II

2016


Marxa dels negocis



Preus de venda

Augmentaran 7 11 6 Es mantindran 86 80 88 Disminuiran 8 9 6

Saldo -1 1 0


Augmentarà 15 11 11 Es mantindrà 77 78 81 Disminuirà 8 11 8

Saldo 7 0 3


4.2. Indústria

El sector industrial mostra unes perspectives positives per a totes les variables

d’anàlisi, però més pessimistes que les experimentades el mateix trimestre de l’any

anterior.

Concretament, respecte a la marxa dels negocis, hi ha un 28% d’empresaris

que preveu que aquesta serà favorable el segon trimestre, superant el percentatge

que preveu que serà desfavorable, de l’11%. Aquest saldo positiu és més reduït

que el que es va experimentar un any enrere, però són les segones perspectives

més elevades dels darrers cinc anys.

Les perspectives dels empresaris industrials sobre l’exportació per al segon

trimestre del 2016 també són positives però inferiors amb relació a les dels

trimestres precedents, i un any enrere. El 13% dels empresaris preveu que aquesta

creixerà i només el 6% preveu que disminuirà.

Les perspectives sobre els preus de venda són també positives, però estables

respecte al mateix període del 2015. Això es degut a que els percentatges han

estat exactament els mateixos i no hi ha hagut cap canvi. En relació amb el

trimestre anterior, les perspectives són lleugerament més elevades.



24

Les perspectives sobre l’ocupació el 2T són positives, ja que el percentatge

d’empresaris que preveu un augment supera al que preveu un descens (del 8% i

del 5%, respectivament). No obstant, el saldo és inferior respecte a les

perspectives de l’any anterior, però lleugerament superior a les del 1T del 2016.

Taula 10. Perspectives empresarials a la indústria Indústria


Trim. II

any 2015

Trim. I

any 2016

Trim. II

2016


Marxa dels negocis



Exportacions

Augmentarà 19 13 13

Es mantindrà 41 46 48

Disminuirà 1 4 6

Saldo 18 9 7

Preus de venda

Augmentaran 8 10 8 Es mantindran 85 81 86

Disminuiran 6 9 6 Saldo 2 0 2


Augmentarà 12 13 8

Es mantindrà 80 80 87 Disminuirà 8 7 5

Saldo 4 7 2


Els empresaris de la indústria tenen perspectives més positives al conjunt de

Catalunya que a l’AMB, sobretot per a l’exportació. Només en el cas dels preus de

venda hi ha una diferència a favor de l’AMB, sent el saldo positiu a l’AMB i negatiu a

Catalunya.

Gràfic 15. Perspectives de la indústria a l’AMB i a Catalunya, 2T. 2016

(Saldos, en %)


16

7

2 2

21

15

-3

3

-5

0

5

10

15

20

25

Marxa dels negocis Exportació Preus de venda Ocupació

AMB Catalunya



25

4.3. Construcció

Les perspectives empresarials per al segon trimestre a la construcció tenen una

doble lectura: positives i de millora respecte a un any enrere per a la marxa dels

negocis i els preus de venda, i negatives i d’empitjorament per a l’ocupació,

registrant els pitjors resultats sectorials.

Així doncs, les perspectives dels empresaris sobre la marxa dels negocis per

al 2T són lleugerament positives per segona vegada des de l’inici de la sèrie.

Concretament, el 21% dels empresaris preveu que aquesta serà desfavorable

enfront del 20% que la preveu favorable, percentatges que empitjoren una mica

respecte al millor saldo de la sèrie (el del 4T de 2015).

Talment, les perspectives per als preus de venda per al 2T són més positives

que per al 1T, de fet es passa d’un saldo de 0 a un saldo de 7. Així, el percentatge

d’empresaris de la construcció que preveu un increment dels preus el 2T creix en

major proporció que el percentatge que preveu un descens dels preus (el 12% i el

5%, respectivament).

Les perspectives de l’ocupació per al 2T registren una evolució negativa. El

percentatge d’empresaris constructors que preveu un augment del nombre

d’ocupats disminueix lleugerament fins al 4% (5% l’anterior), mentre que el

percentatge que preveu un descens augmenta fins al 17% (enfront del 9% del

trimestre anterior). Per tant, es preveu que es produeixi una disminució en

l’ocupació.

Aquest empitjorament de les perspectives empresarials en l’ocupació per al

segon trimestre a l’AMB, ha estat més intens que al conjunt de Catalunya.

Tanmateix, les perspectives per als preus de venda són més baixes al Principat, i

les perspectives de la marxa de negocis són les mateixes en tots dos territoris.



26

Taula 11. Perspectives empresarials a la construcció

Construcció


Trim. II

any 2015

Trim. I

any 2016

Trim. II

2016


Marxa dels negocis

Favorable 13 21 21

Normal 60 62 59


Saldo -15 3 1

Preus de venda

Augmentaran 1 4 12

Es mantindran 90 92 82

Disminuiran 10 4 5

Saldo -9 0 7


Augmentarà 5 5 4


Disminuirà 14 9 17

Saldo -9 -4 -13


Gràfic 16. Perspectives de la construcció a l’AMB i a Catalunya, 2T.2016 (Saldos, en %)


4.4. Comerç

Les perspectives al comerç el segon trimestre són positives per a la marxa dels

negocis i l’ocupació, i d’estacament per als preus de venda, experimentant una

lleugera millora respecte al trimestre anterior, però no respecte a un any enrere.

1

7

-13

10

-7

-15

-10

-5

0

5

10


AMB Catalunya



27

Així, pel que fa a la marxa dels negocis, augmenta el percentatge

d’empresaris del comerç que preveu que aquesta serà favorable, fins al 28% el 2T

(24% el trimestre anterior), alhora que disminueix el percentatge d’empresaris que

la preveu desfavorable, fins al 12% (enfront del 15% el 1T). De manera que el

saldo resultant és força positiu i en línia amb les perspectives del 2015.

Les expectatives per als preus de venda apunten a que es produirà una petita

caiguda dels preus en el segon trimestre respecte al trimestre anterior, on les

perspectives van ser d’estabilitat de preus. El percentatge d’empresaris del comerç

que preveu que els preus augmentaran minva, però en menor proporció que el que

preveu que disminuirà (el 7% i el 8%, respectivament).

En canvi, les perspectives sobre l’ocupació milloren i són positives al 2T. El

10% dels empresaris preveu que aquesta s’incrementarà el segon trimestre

(exactament el mateix percentatge que el trimestre anterior), enfront del 8% que

preveu que es reduirà (percentatge que es redueix respecte a l’11% de l’anterior

trimestre).

Taula 12. Perspectives empresarials al comerç

Comerç


Trim. II

any 2015

Trim. I

any 2016

Trim. II

2016


Marxa dels negocis



Preus de venda


Saldo -4 0 -1



Saldo 5 -1 2


Les perspectives de la marxa dels negocis per al comerç el segon trimestre del

2016 són millors al Principat que a l’AMB, al ser lleugerament més positives en

l’ocupació i els preus de venda (aquest últim amb un saldo negatiu). Les

perspectives en la marxa de negocies són igual de positives per ambdós territoris.



28

Gràfic 17. Perspectives del comerç a l’AMB i a Catalunya, 2T. 2016

(Saldos, en %)


4.5. Hostaleria

L’hostaleria és el sector amb millors perspectives empresarials per al segon

trimestre, amb saldos notablement positius a totes les variables. Malgrat això,

aquestes expectatives no són tant elevades com les del mateix trimestre de l’any

anterior en els preus de venda i ocupats.

Les perspectives sobre la marxa dels negocis per al segon trimestre són molt

positives, gràcies en gran part perquè coincideix amb l’inici de la temporada d’estiu

i el turisme està assolint uns molt bons resultats. Així, un 47% dels empresaris

preveu que aquesta serà favorable, molt per sobre del 2% que preveu que serà

desfavorable. Aquest resultat millora al d’un any enrere (45% i el 4%,

respectivament) i el situa com la millor perspectiva de la sèrie.

Davant d’aquesta previsió de que la situació sigui força favorable el 2T, el sector

preveu que els preus de venda creixeran. Així ho assenyala el 29% del empresaris

de l’hostaleria, superant clarament el 4% que assenyala que disminuiran.

Així mateix, el sector preveu que es crearà ocupació el segon trimestre: el

19% dels empresaris preveu un increment del nombre de treballadors, enfront del

2% que preveu un descens. Tanmateix, el saldo resultant és menys positiu que el

16

-1

2

16

1

5

-5

0

5

10

15

20


AMB Catalunya



29

d’un any enrere, quan aquests percentatges eren del 46% i de l’1%,

respectivament.

Taula 13. Perspectives empresarials a l’hostaleria Hostaleria


Trim. II

any 2015

Trim. I

any 2016

Trim. II

2016

Marxa dels negocis

Favorable

45 16 47

Normal 51 61 50

Desfavorable 4 24 2

Preus de venda

Saldo 41 -8 45

Es mantindran 58 80 66

Disminuiran 2 13 4

Saldo 37 -7 25


Augmentarà 46 1 19


Disminuirà 1 24 2

Saldo 44 -23 17


La marxa dels negocis i els preus de venda a l’hostaleria es preveuen més

favorables a l’AMB que al conjunt de Catalunya, amb molta probabilitat, per

l’elevada concentració del sector a l’Àrea Metropolitana, i especialment a la ciutat

de Barcelona. Tanmateix, les perspectives d’ocupació són lleugerament més

elevades al Principat que a l’AMB.

Gràfic 18. Perspectives de l’hostaleria a l’AMB i a Catalunya, 2T.2016 (Saldos, en %)


45

25

17

33

20 21

0

10

20

30

40

50


AMB Catalunya



30


A la resta de serveis, les perspectives són positives, excepte per als preus de

venda. Aquestes expectatives estan en línia amb les perspectives d’un any enrere,

però respecte al trimestre anterior, aquestes són més favorables i positives per a la

marxa de negocis i l’ocupació, en canvi per als preus de venda empitjoren (i passen

a ser negatives).

Pel que fa a la marxa dels negocis, es mantenen unes perspectives força

favorables. Així, el 25% dels empresaris d’aquesta branca preveu que la marxa dels

negocis serà favorable el 2T, percentatge més alt que el que la preveu desfavorable

(del 10%), donant com a resultat un saldo només dos punts percentual inferior al

del 2T de 2015 (on es va assolir el millor resultat des del 2010).

Per contra, les perspectives empresarials del sector sobre els preus de venda

empitjoren i tornen a ser lleugerament negatives. El percentatge d’empresaris que

preveu que els preus disminuiran minva al 5% (7% el trimestre anterior), mentre

que el percentatge que preveu que aquests creixeran disminueix en major

proporció fins a l’1% (enfront de l’11% el 1T).

Les perspectives sobre l’ocupació, com per a la marxa dels negocis, també

milloren notablement en augmentar el saldo per al segon trimestre. L’11% dels

empresaris preveu que aquesta creixerà, percentatge que supera el 8% que preveu

que es reduirà, donant com a resultat un saldo de perspectives positiu.

Taula 14. Perspectives empresarials a la resta de serveis

Resta de serveis


Trim. II

any 2015

Trim. I

any 2016

Trim. II

2016


Marxa dels negocis



Preus de venda


Saldo -6 4 -4



Saldo 6 1 4



31


L’Àrea Metropolitana de Barcelona presenta unes perspectives per al segon

trimestre pitjors per als preus de venda i l’ocupació que el conjunt de Catalunya,

però una mica millors per a la marxa de negocis.

Gràfic 19. Perspectives de la resta de serveis a l’AMB i a Catalunya,2T.2016 (Saldos, en %)


5. Fitxa tècnica

Taula 15. Errors mostrals. Àrea Metropolitana de Barcelona.

Primer trimestre del 2016

Sectors Mostra Error5

Indústria 177 7,4% Construcció 94 10,1% Comerç 247 6,2% Hostaleria 101 9,8% Resta de serveis 559 4,1% TOTAL 1178 2,9%


5 Màxim error possible calculat a partir d’un mostreig aleatori simple.

15

-4

4

14

-3

5

-10

-5

0

5

10

15

20


AMB Catalunya



32

6. Nota metodològica

A partir de l’any 2012, l’operació de l’Enquesta de Clima Empresarial de

Catalunya amplia els sectors considerats a la mateixa per tal de què sigui

homogènia amb la que fa l’INE per al conjunt d’Espanya i que aquest organisme ha

començat a fer el gener del 2012.

Aquests canvis consisteixen, fonamentalment, en:

• Ampliar el sector de la indústria al seu conjunt, fins ara només es

contemplava la indústria manufacturera.

• Ampliar el sector de la construcció al seu conjunt. Això vol dir que

s’incorpora la branca d’activitats especialitzades de la construcció, que

fins ara no es contemplava.

• Ampliar el sector del comerç. Fins ara es contemplava el comerç al detall,

ara s’inclou també el comerç a l’engròs i la venda i reparació de vehicles.

• Ampliar el sector relacionat amb el turisme. Fins ara, es contemplava el

sector hoteler, ara s’afegeix la restauració (serveis de menjars i begudes)

• Ampliar el sector serveis fins a poder contemplar pràcticament tot el seu

conjunt. De manera que aquest ara es denomina “resta de serveis”.

Per tant, la sectorització6 a partir del 2012 és:

Indústria 01: Alimentació, begudes i tabac (CCAE-2009: 10 a 12) 02: Tèxtil, confecció, cuir i calçat (CCAE-2009: 13 a 15) 03: Indústries de la fusta i el suro, paper i arts gràfiques (CCAE-2009: 16 a 18) 04: Indústries químiques, cautxú i altres productes minerals no metàl·lics (CCAE-2009: 20 a 23) 05: Metal·lúrgia i fabricació de productes metàl·lics (CCAE-2009: 24 i 25) 06: Fabricació de maquinària i equips mecànics, elèctrics i de productes informàtics, electrònics i òptics (CCAE-2009: 26 a 28) 07: Altres indústries (CCAE-2009: 05 a 09, 19, 29 a 33, 35 a 39) Construcció Es considera la Secció F completa de la CCAE-2009, és a dir, les divisions: 41: Construcció d'immobles 42: Construcció d'obres d'enginyeria civil 43: Activitats especialitzades de la construcció

6 La nova metodologia sectorial de l’Enquesta de Clima Empresarial per a la indústria i la construcció si permet fer la comparativa amb els resultats de l’enquesta per als trimestres anteriors al 2012, però no per a la resta de sectors.



33

Comerç 01: Comerç al detall de productes alimentaris, begudes i tabac en establiments especialitzats (CCAE-2009: 472) 02: Comerç al detall d'articles d'ús domèstic, culturals i recreatius en establiments especialitzats (CCAE-2009: 475 i 476) 03: Altre tipus de comerç al detall (CCAE-2009: 473, 474, 477, 478, 479) 04: Comerç al detall en establiments no especialitzats (CCAE-2009: 471) 05: Venda i reparació de vehicles de motor i motocicletes (CCAE-2009: 45) 06: Comerç a l'engròs i intermediaris de comerç (CCAE-2009: 46) Hostaleria CCAE-2009: 55 i 56 55 Serveis d’allotjament 56 Serveis de menjar i begudes Serveis 01: Informació i comunicacions (CCAE-2009: 58 a 63) 02: Activitats jurídiques i de comptabilitat (CCAE-2009: 69) 03: R+D, publicitat i estudis de mercat i activitats científiques i tècniques (CCAE-2009: 71 a 75) 04: Activitats administratives i serveis auxiliars (CCAE-2009: 77 a 82) 05: Altres serveis (CCAE-2009: 49 a 53, 64 a 66, 68, 92, 93 i 96) Per a més informació sobre la metodologia, consulteu: http://www.ine.es/metodologia/t37/t3730199.htm

Informe de clima empresarial a l'Àrea Metropolitana de Barcelona - 1er trimestre 2016

Economy & Finance

Transcript of Informe de clima empresarial a l'Àrea Metropolitana de Barcelona - 1er trimestre 2016