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INFORME DE AVANCE DE LA

INTERVENCIÓN GERENCIAL

12 de Diciembre del 2014

Intervención gerencial

2

Avances

Actividades realizadas

Captación y Cartera

Evolución de la Captación

Vencimientos de la Captación y del Crédito

Análisis de Inversiones

Contenido

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Integración de expedientes únicos de Crédito y Captación

Concentración de la documentación de sucursales

Organización de la fuerza operativa de Ficrea

Cobranza extrajudicial telefónica y personalizada con prioridades

Atención de solicitudes de información documental (PGR–CNBV)

Identificación de la Cartera Vencida por antigüedad de saldos para su

gestión

Avances

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Acciones para recuperar y mantener el valor de los activos de la Sociedad

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Convenios de Reconocimiento de Deuda y Dación en Pago

Bienes Inmuebles

Leadman Trade y Baus and Jackman Leasing reconocen adeudo con FICREA y mediante dación en pago entregan, ad corpus, 28 bienes inmuebles ubicados en el Distrito Federal, Estado de México y Guerrero.

Se continúan llevando a cabo gestiones necesarias para identificar bienes adicionales. Asimismo, se revisa la situación de dichos bienes para establecer la estrategia de venta por subasta, de forma individual o en paquete a través de un tercero especializado.

Bienes Muebles

Leadman Trade y Baus and Jackman Leasing reconocen adeudo con FICREA y mediante dación en pago entregan 234 vehículos, la mayoría de ellos considerados automóviles de lujo, de las marcas BMW, FIAT, DODGE, CHRYSLER, entre otros.

Se ha diseñado una estrategia para su concentración y resguardo en un estacionamiento central en la Ciudad de México. Posteriormente se iniciara el avaluó de cada una de las unidades para proceder a su venta mediante el procedimiento de licitación.

Se recibieron los inventarios de mobiliario y equipo de oficina realizados por Baus, mismos con los que se ha procedido a iniciar la verificación física del inventario de dicho equipo tanto en las oficinas centrales de D.F. como en las sucursales. Estas labores se estima que se completen en un lapso de 2 semanas.

Paralelamente, se iniciarán las actividades para identificar las facturas del mobiliario conjuntamente con el área de Contabilidad de Baus, con la anuencia de la PGR.

Baus and Jackman Leasing reconoce adeudo con FICREA y mediante dación en pago, entrega diverso mobiliario, mismo que será valuado a efecto de determinar su valor nominal.

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Convenios de Reconocimiento de Deuda y Dación en Pago

Flujos Las cantidades de dinero que por concepto de rentas se encuentran estipuladas en los contratos de arrendamiento respectivos.

Se esta dando seguimiento a la cobranza y verificando que esta sea depositada en las cuentas de Ficrea.

Derechos Litigiosos

Cede los derechos litigiosos que tiene a su favor en 58 juicios, en el estado procesal que se encuentran en la actualidad.

El departamento jurídico esta dando seguimiento puntual a los juicios que tiene la sociedad.

Derechos de Fideicomiso

Los productos o cantidades que le correspondan como fideicomisario en segundo lugar, en el Fideicomiso irrevocable de administración, garantía y fuente de pago, identificado bajo el número CIB/516 de fecha 9 de diciembre de 2013.

Se entablaron conversaciones con el fiduciario para corroborar el estado que guarda el fideicomiso y los derechos que existen en favor de la sociedad.

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Acciones de la operación

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Finanzas

Se continúa depurando los soportes documentales de los registros contables, y como resultado de ello se encontraron algunos muebles y vehículos cuyo soporte documental no existe (facturas) y otros activos como vehículos que no han sido localizados.

Dentro de las medidas de racionalización que se están llevando a cabo, Ficrea ya no ha promovido la contratación de conceptos relativos a Publicidad, Mercadotecnia y Relaciones Públicas, por cantidades muy importantes (del orden de 42 millones de pesos) que resultan innecesarias para la operación actual.

Se ha instrumentado un procedimiento diferente para el control de las cuentas bancarias y lograr con ello mayor seguridad en los pagos que se llevan a cabo.

Pese a los problemas que prevalecen por la falta de información de las operaciones se logró la elaboración de los estados financieros al día 31 de Octubre del presente año, mismos que fueron signados por la anterior administración.

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Asuntos administrativos

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Recursos Humanos y Materiales

Recursos Humanos

Al inicio de la Intervención, Ficrea a través de la empresa prestadora

de servicios de personal, contaba con una plantilla de 820 personas

de las cuales 450 se localizan en las 37 sucursales del interior del

país; en el proceso de la Intervención de manera prudencial se ha

prescindido del pago de 146 personas que no pertenecían a Ficrea, lo

cual representa una economía de 3.1 millones de pesos mensuales,

que equivalen al 20% de disminución en el costo neto que se erogaba

previo a la Intervención.

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Seguridad y Vigilancia

En este rubro se informa que la empresa contratada, GSI Seguridad

Privada, S.A de C.V., para cubrir los servicios de seguridad y vigilancia en sucursales y oficinas centrales, presentó la fuerza total contratada a nivel nacional de 39 elementos y con base a su contrato se cubrieron los pagos por dichos servicios.

Igualmente, se informa que con el apoyo de dicha empresa de seguridad, ayer se trasladaron 2,800 expedientes de las oficinas de Ficrea de la sucursal Guadalajara a las oficinas centrales en la Ciudad de México mismos que se refieren a expedientes de ahorradores y acreditados.

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Se extrajeron de las bases de datos, los campos necesarios para elaborar un comparativo de crédito contra captación, que incluye los cotitulares y sus tipos de firma, con la finalidad de conocer por cliente sus saldos; de igual manera, se reflejan los menores de edad y su tutor.

Se continua con el levantamiento del inventario de computadoras, impresoras y equipo de telecomunicaciones.

Se reprocesaron los reportes que reflejan el estatus de la cartera de crédito, entregándose al área de contabilidad.

Informática

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Se corrieron los procesos que emiten los estados de cuenta de captación y se entregaron por medio de un CD a Mesa de Control.

Se cambió una tarjeta por daño, del conmutador de Palmas 405.

Se adecuaron los sistemas, para emitir una carta personalizada a los clientes, para pago de adeudos con Ficrea.

En el call center se atendieron 458 llamadas de clientes del 4 al 10 de Diciembre; y se atendieron 69 de manera presencial.

Acciones realizadas por la coordinación de informática

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Evolución de Captación

Cartera de captación de Ficrea Millones de pesos

Problemas identificados: La captación mostró un

crecimiento muy alto (165% en un año), apoyada en: – una estrategia de adquisición

de portafolios de carteras importantes de promotores.

– una intensa campaña de publicidad y la incorporación de las tesorerías de empresas medianas y pequeñas.

– Una agresiva política de tasas de interés.

14% de los clientes concentran el 70% de la captación.

269

760

2,321 2,539

2,930 3,101

3,371

3,770

4,249

4,663

5,163

5,629 5,894

6,240

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

165%

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Vencimientos de la Captación

CA

PT

AC

IÓN

TR

AD

ICIO

NA

L

*Se está revisando los vencimientos por un monto de $,2759 mdp.

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Perfiles de vencimiento del crédito

Perfiles de vencimiento de la cartera de crédito Millones de pesos

FIC

RE

A

LE

AD

MA

N

Problemas identificados: Perfiles de vencimiento

distintos: – La capacidad de pago está en

función de los plazos de los arrendamientos.

– La sustancia económica y garantía de la operación están en el arrendamiento.

606

Ven

cid

os

No

viem

bre

Ener

oM

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May

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Mar

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Sep

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bre

Ener

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May

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pti

emb

re

2014 2015 2016 2017 2018 2019

4,472

Implicaciones: La cobranza se realiza con base en

vencimientos de los arrendamientos.

Leadman realizaba pagos por cuenta de los acreditados, para no generar cartera vencida en Ficrea.1

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Análisis de inversiones por plazo y tasa promedio Diciembre 2014 – Noviembre 2015

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Proceso de documentación

Clientes

Contrato de arrendamiento puro con Leadman1

Crédito simple con FICREA

Incluye carta de instrucción autorizando enviar los recursos a Leadman.

Fondeado con los recursos de Ficrea y respaldado adicionalmente con un pagaré.

Ficrea otorgaba una carta al cliente señalando que su crédito era un simple trámite administrativo.

Documentos firmados Detalles

1. En el contrato de Leadman se aclaraba al arrendatario que las dos operaciones representaban un solo adeudo. 2. Operación irregular no transparentada por Ficrea.

Problemas identificados:

Generación de un doble adeudo para los acreditados de Ficrea y los arrendatarios de Leadman2.

Cuando el plazo del arrendamiento era mayor al crédito simple de Ficrea, ésta firmaba un contrato con fechas posteriores para otorgar el mismo monto del crédito en la fecha de vencimiento del primero.

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Otros problemas identificados

Legales

Operativos

De respaldo

La validez del doble contrato vinculado para cada cliente con Ficrea y Leadman, así como la validez del contrato de fecha posterior que firmaban algunos clientes para alcanzar el plazo mayor de su arrendamiento. Esta operación se considera como irregular.

El tener que generar dos créditos en Ficrea, uno que daría inicio en fecha posterior, para hacerlos equivalentes a la operación de arrendamiento, con la empresa relacionada Leadman impactan en los flujos esperados y pactados por lo que Ficrea no tiene sustento económico.

Se determinaron en Ficrea, para un grupo de 300 clientes la existencia de más del 80% de los expedientes y contratos que soportan los créditos (que representan en monto el 90% de la cartera total).

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INFORME DE AVANCE DE LA

INTERVENCIÓN GERENCIAL

12 de Diciembre del 2014