INFORME ANUAL DE LA DISTRIBUCIÓN COMERCIAL ...Informe Anual de la Distribución Comercial Minorista...
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INFORME ANUAL DE LA DISTRIBUCIÓN COMERCIAL MINORISTA COMUNITAT VALENCIANA 2017 AVANCE 2018 IADC17
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INFORME ANUAL DE LA DISTRIBUCIÓN COMERCIAL MINORISTA COMUNITAT VALENCIANA 2017
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Agustín Rovira Lara Director Técnico
David Forés Marzá Coordinador Técnico
Amadeo Aznar MacíasSonia Esteban BallesterCarmen Hernández SamperBegoña Marín GarcíaGema Valor MonchoDavid Forés Marzá Equipo Técnico
Israel Angulo Amigo Diseño y maquetación.
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Índice de Contenidos01. Informe Anual de la Distribución Comercial Minorista de la Comunitat Valenciana 2017
y Avance 2018............................................................................................................................................6
02. Metodología y fuentes de información utilizadas para el análisis de la actividad comercial en la Comunitat Valenciana. ..................................................................................................8
03. Contexto económico. ............................................................................................................................ 14
03.01. El Contexto económico en España. .............................................................................................................................15
03.02. El Contexto económico en la Comunitat Valenciana. .............................................................................................17
04. El papel del comercio como dinamizador de la economía. ................................................................18
05. Las ventas en el comercio minorista. ................................................................................................... 22
05.01. Evolución de las Ventas en el comercio al por menor. .......................................................................................... 24
05.02. Evolución de las ventas por modo de distribución. .................................................................................................26
05.03. Evolución de las ventas por tipo de producto. .......................................................................................................... 27
05.04. Indicadores de productividad en el comercio minorista. .......................................................................................30
05.05. El mercado de trabajo en el comercio minorista de la Comunitat Valenciana: evolución y características. ..............................................................................................................................................31
06. La empresa minorista en la Comunitat Valenciana. ........................................................................... 46
06.01. La evolución del tejido empresarial por sectores y actividades. El papel de la actividad comercial. ........ 47
06.02. El comercio minorista en el conjunto empresarial de la Comunitat Valenciana. ............................................49
06.03. Evolución de empresas de comercio minorista por estrato de asalariados. ......................................................51
06.04. Empresas valencianas destacadas en el ranking de España, por volumen de facturación y creación de empleo. ..................................................................................................................................................... 53
06.05. Demografía empresarial de empresas de comercio minorista en la Comunitat Valenciana y en España. ....54
07. Los locales comerciales minoristas de la Comunitat Valenciana. .................................................... 56
07.01. Evolución y estructura de los locales comerciales minoristas de la Comunitat Valenciana. ....................... 57
07.02. Características del comercio minorista de la Comunitat Valenciana. .................................................................59
07.03. Localización del comercio minorista en el territorio. ............................................................................................. 61
07.04. Los formatos comerciales en la distribución comercial alimentaria. ..................................................................63
07.05. Otras fórmulas y formatos comerciales. .....................................................................................................................68
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08. El comercio electrónico. ........................................................................................................................72
08.01. Cifra de negocio del comercio electrónico minorista y contribución a las ventas del comercio minorista........................................................................................................................................................... 73
08.02. El comprador digital. ....................................................................................................................................................... 78
09. Gasto en el comercio minorista de la Comunitat Valenciana. .......................................................... 82
09.01. El gasto de los residentes en la Comunitat Valenciana. .........................................................................................84
09.02. El impacto de los negocios sobre el comercio minorista. ................................................................................... 91
09.03. El gasto de los turistas y visitantes en el comercio minorista de la Comunitat Valenciana. ........................92
09.04. El gasto total en los establecimientos comerciales minoristas de la Comunitat Valenciana. .....................94
10. Cambios en el entorno sociodemográfico y su incidencia en el sector de la distribución comercial. ............................................................................................................................................... 96
10.01. Implicaciones del contexto demográfico y económico en el consumo. ......................................................... 97
10.02. Nuevos hábitos de consumo y de compra. ............................................................................................................. 102
10.03. Principales tendencias del sector de la distribución comercial. .........................................................................104
11. Avance 2018. ........................................................................................................................................ 106
12. Normativa. .............................................................................................................................................110
12.01. Normativa que afecta a la distribución comercio minorista de la Comunitat Valenciana. .......................... 111
12.02. Normas en proceso de elaboración que afectan de forma directa a la distribución comercial minorista de la Comunitat Valenciana. ...................................................................................................112
12.03. Otras normas que afectan de forma indirecta a la distribución comercial minorista de la Comunitat Valenciana. .........................................................................................................................................................................113
13. Fuentes estadísticas y bibliografía......................................................................................................116
13.01. Fuentes estadísticas. ........................................................................................................................................................117
13.02. Bibliografía. .........................................................................................................................................................................118
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01. Informe Anual de la Distribución Comercial Minorista de la Comunitat
Valenciana 2017 y Avance 2018.
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El Informe Anual de la Distribución Comercial Minorista en la Comunitat Valenciana 2017 y Avance 2018 ha sido elaborado por el Consejo de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de la Comunitat Valenciana, a través de su Oficina Comercio y Territorio-PATECO para la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo de la Generalitat Valenciana. Este informe se enmarca en las actividades establecidas en el convenio de colaboración suscrito entre las Cámaras de Comercio de la Comunitat Valenciana y la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, tiene carácter informativo y trata de ofrecer una visión general sobre la evolución y situación del sistema de distribución comercial valenciano a partir del análisis de las principales fuentes de información existentes.
Para su realización, se contrastan diversas fuentes que muestran divergencias en sus resultados debido a la aplicación de distintas metodologías en la obtención de datos y se utilizan series estadísticas que terminan en distinto año, provocando también divergencias en el proceso de actualización de los datos y en la periodicidad de las fuentes consultadas. El informe se ha elaborado durante el primer trimestre de 2018 partiendo de los datos de fuentes de información de carácter económico y comercial, así como información primaria generada por la Oficina Comercio y Territorio-PATECO del Consejo de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de la Comunitat Valenciana. El informe pretende reflejar las tendencias que se están produciendo en el sector de la distribución comercial, más que focalizar la atención en los datos.
01. Informe Anual de la Distribución Comercial Minorista de la Comunitat
Valenciana 2017 y Avance 2018.01
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02. Metodología y fuentes de información utilizadas para el análisis
de la actividad comercial en la Comunitat Valenciana.
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En este apartado se recogen las fuentes de información utilizadas, así como la metodología empleada para el cálculo de indicadores para el análisis.
Para el análisis de las ventas del comercio minorista en la Comunitat Valenciana, a continuación, se indican las principales fuentes de información utilizadas:
% Estadística Estructural de Empresas: Sector Comercio (INE). La facturación del comercio minorista de la Comunitat Valenciana a 2016 y 2017 se estima a partir de los datos de volumen de negocio de la Estadística Estructural de Empresas: Sector Comercio, actualizado con los datos del Índice de Comercio al por Menor.
% Índice de Comercio al por Menor (INE). Los índices de comercio al por menor tienen por objeto conocer la evolución de las ventas del comercio minorista. A nivel nacional se puede conocer la evolución de las ventas por modo de distribución (empresas unilocalizadas, gran cadena, gran superficie y pequeña cadena) y por productos (alimentación, equipamiento personal, equipamiento del hogar y otros productos). Modos de distribución:
• Gran superficie. Se considera gran superficie a todo establecimiento que tiene una superficie de venta y exposición superior o igual a 2.500m2.
• Gran cadena. Se considera gran cadena a toda empresa que cuenta con 25 locales o más y tiene 50 o más asalariados.
• Pequeña cadena. Se considera pequeña cadena a todas las empresas de más de un local, excepto las que tienen 25 locales o más y 50 o más asalariados.
• Empresas unilocalizadas. Se considera empresa unilocalizada aquella que realiza su actividad comercial a través de un único local.
02. Metodología y fuentes de información utilizadas para el análisis
de la actividad comercial en la Comunitat Valenciana.
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.10 % Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia (CNMC). Esta fuente facilita el volumen de negocio generado por el comercio electrónico. La metodología que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) utiliza para estas estadísticas trimestrales de comercio electrónico sólo tiene en cuenta el comercio electrónico (volumen de negocio y número de transacciones) realizado a través de tarjetas bancarias de pago adscritas a las entidades de pago españolas colaboradoras: Sermepa-Servired, Sistema 4B y Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA-Sistema Euro 6000). La CNMC mantiene un censo de todas las transacciones comerciales electrónicas a través de terminales de punto de venta virtuales que tengan España como punto de origen y/o destino y cuyo pago se realiza a través de las redes de medios de pago mencionadas anteriormente1. Para el cómputo del comercio online en actividades de comercio minorista se han considerado aquellas actividades incluidas en el grupo 47 de la CNAE-2009.
Para el análisis del mercado laboral en el comercio minorista, a continuación, se indican las principales fuentes de información utilizadas:
% Encuesta de Población Activa-EPA (INE). La EPA es una investigación por muestreo de periodicidad trimestral, dirigida a la población que reside en viviendas familiares del territorio nacional y cuya finalidad es averiguar las características de dicha población en relación con el mercado de trabajo. La EPA ofrece información a nivel autonómico sobre la población activa, ocupados por grandes actividades, parados y la población ajena al mercado laboral (inactivos).
1 Quedan excluidos como medios de pago en estas estadísticas la transferencia bancaria, contra reembolso, u otra vía de pago que no sea tarjeta bancaria. Por ejemplo, para medios de pago como PayPal sólo se computarían las transacciones PayPal, vinculadas a tarjeta de crédito y no las que estén vinculadas a una cuenta bancaria.
% Afiliaciones a la Seguridad Social (Ministerio de Empleo y Seguridad Social). Proporciona datos de afiliaciones a nivel mensual y datos de afiliaciones en los distintos regímenes (autónomo o por cuenta ajena).
% Servicio Estatal Público de Empleo-SEPE (Ministerio de Empleo y Seguridad Social). Ofrece información de los contratos registrados con periodicidad trimestral.
Para el análisis del sector empresarial, a continuación, se indican las principales fuentes de información utilizadas:
% Directorio Central de Empresas-DIRCE (INE). Censa todas las empresas españolas por comunidades autónomas según condición jurídica, actividad económica principal y estrato de asalariados. El DIRCE recoge información asociada a altas, permanencias y bajas, clasificadas según actividad económica, condición jurídica y estrato de asalariados.
Para el análisis de locales comerciales minoristas, a continuación, se indican las principales fuentes de información utilizadas:
% Directorio Central de Empresas-DIRCE (INE). Censo de locales comerciales minoristas situados en una ubicación geográfica concreta desde el cual se ejercen actividades económicas. El local se considera adscrito a una ubicación geográfica independientemente de que la sede social se ubique en otra provincia.
Para el análisis de locales comerciales al por menor desglosado por actividades esta fuente utiliza la clasificación de actividades CNAE-2009 que se corresponde con las siguientes definiciones.
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.11Tabla 01. Definición de actividades de comercio al por menor. CNAE 2009.
Código CNAE 2009
Comercio al por menor:
Correspondencia con formatos y actividades comerciales (PATECO).
Definición
471Establecimientos no especializados
Libre servicio y grandes almacenes.
Establecimientos no especializados, tanto con predominio en productos alimenticios, bebidas y tabaco, como otros sin especialización.
472
Productos alimenticios, bebidas y tabaco en establecimientos especializados
Pequeño comercio de alimentación
Establecimientos especializados en productos alimenticios tales como frutas y hortalizas, carne y productos cárnicos, pescados y mariscos, pan y productos de panadería, confitería y pastelería, bebidas, etc.
473
Combustible para la automoción en establecimientos especializados
Venta de combustible Establecimientos de venta de combustible para la automoción.
474
Equipos para las tecnologías de la información y las comunicaciones en establecimientos especializados
Tecnología
Establecimientos especializados en productos relacionados con las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), como ordenadores, equipos periféricos, programas informáticos, equipos de telecomunicaciones y equipos de audio y vídeo.
475
Otros artículos de uso doméstico en establecimientos especializados
Equipamiento del hogarEstablecimientos especializados en artículos de equipamiento del hogar, tales como textiles, ferretería, alfombras, iluminación o muebles.
476
Artículos culturales y recreativos en establecimientos especializados
Ocio y cultura
Establecimientos especializados de artículos culturales y recreativos como libros, periódicos, material de papelería, grabaciones de música y de vídeo, material deportivo, juegos y juguetes.
477Otros artículos en establecimientos especializados
Equipamiento personal y otros productos de consumo ocasional
Establecimientos especializados en un determinado grupo de productos no incluidos en otras partes de la clasificación, como prendas de vestir, calzado y artículos de cuero, productos farmacéuticos y artículos médicos, productos cosméticos y de higiene, relojes, souvenirs, flores, animales de compañía y otros. Comprende también el comercio al por menor de bienes de segunda mano en establecimientos especializados.
478Puestos de venta y en mercadillos
Puestos de venta y en mercadillos
Actividades de comercio al por menor de cualquier tipo de producto nuevo o de segunda mano realizado en puestos ambulantes situados tanto en la vía pública como en mercados destinados al efecto.
479
No realizado ni en establecimientos, ni en puestos de venta ni en mercadillos
Comercio sin punto de venta físico: venta a distancia y comercio electrónico.
Actividades de comercio al por menor realizadas por correspondencia, por Internet, a domicilio, en máquinas expendedoras, etc.
Fuente: elaboración propia.
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.12 Para el análisis de los formatos comerciales, a
continuación, se indican las principales fuentes de información utilizadas:
% Distribución Base Alimentaria de Alimarket. Ofrece información municipal sobre los autoservicios, superservicios, supermercados, autoservicios de descuento, cash&carry e hipermercados. Datos referidos a enero de 2018.
A partir de la base de datos de Distribución Alimentaria de Alimarket se obtiene el número de establecimientos comerciales de libre servicio. La clasificación y definición de los establecimientos de libre servicio utilizada es la siguiente:
• Autoservicios. Tiendas de alimentación y productos de consumo frecuente en régimen de libre servicio, cuya superficie es igual o menor que 120 m2. La estrategia de localización responde a la del comercio de proximidad.
• Superservicios. Tiendas de alimentación y productos de consumo frecuente en régimen de libre servicio, cuya superficie está entre 121 y 399 m2. La estrategia de localización responde a la del comercio de proximidad.
• Supermercados. Comercializan productos de alimentación y de consumo frecuente en régimen de libre servicio. Su superficie de venta entre 400 y 2.500 m2. Se ubican, sobre todo, en núcleos urbanos y funcionan como comercio de proximidad.
• Maxi-supermercados. Comercializan productos de alimentación y de consumo frecuente y una reducida oferta de productos ocasionales, sobre todo tecnología, ocio, moda, etc. en régimen de libre servicio. Su superficie de venta es generalmente mayor a 2.500 m2. Se ubican, sobre todo, en núcleos urbanos, en naves específicas próximas a vías rápidas y en zonas urbanizadas y centros comerciales.
• Autoservicios de descuento. Comercializan productos de alimentación y de consumo frecuente en régimen de libre servicio. Se caracteriza por los precios bajos y la comercialización de productos de su propia marca, principalmente. Se ubican, sobre todo, en núcleos urbanos, en naves específicas próximas a vías rápidas y en zonas urbanizadas y centros comerciales.
• Hipermercados. Distribuyen su superficie comercial, igual o mayor a 2.500 m2, entre las secciones de alimentación y productos cotidianos y una sala algo inferior dedicada a bienes ocasionales. Se ubican, sobre todo en zonas periféricas integrados en centros comerciales.
% Asociación Española de Franquiciadores (AEF). Proporciona datos de centrales franquiciadoras, locales, empleo y facturación de la franquicia en la Comunitat Valenciana.
% Asociación Española de Centros y Parques Comerciales (AECC). Proporciona información sobre locales, Superficie Bruta Alquilable (SBA), plazas de parking, etc., de los centros comerciales.
La Superficie Bruta Alquilable (SBA) incluye superficie de ventas, almacenes, oficinas y locales técnicos privativos. No incluye mall, aparcamiento, patios de carga y descarga ni zonas comunes.
La clasificación por tipologías de centro comercial para la realización de este informa se ha realizado siguiendo los criterios de la AECC, adoptada en 2006. No obstante, en relación con el número de centros comerciales con presencia en la Comunitat Valenciana, se ha utilizado un criterio que difiere sensiblemente del de la Asociación Española de Centros y Parques Comerciales.
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.13La Oficina Comercio y Territorio-PATECO añade a la
clasificación de la AECC, los centros comerciales de Parque Albán y la 1ª fase de Alfafar Parc, así como las dos Galerías Comerciales de la ciudad de València (Boulevard Austria y Galería Jorge Juan).
Tabla 02. Clasificación de centros comerciales según formatos.
Formatos Tradicionales:
% Centro Comercial Muy Grande (MG). Centro Comercial superior a 79.999 m2 de SBA.
% Centro Comercial Grande (GR). Centro Comercial desde 40.000 m2 a 79.999 m2 de SBA.
% Centro Comercial Mediano (ME). Centro Comercial desde 20.000 m2 a 39.999 m2 de SBA.
% Centro Comercial Pequeño (PE). Centro Comercial desde 5.000 m2 a 19.999 m2 de SBA.
% Hipermercado (HI). Galería Comercial fundamentada en un Hipermercado.
% Galería Comercial (GC). Galería Comercial urbana de hasta 4.999 m2 de SBA, que por sus características merece ser destacada.
Formatos Especializados:
% Parque Comercial (PC). Parque de Actividades Comerciales, que tengan un espacio común urbanizado, realicen actividades comerciales al por menor, y estén formados, principalmente, por medianas y grandes superficies.
% Centro de Fabricantes (CF). Centro Comercial, de ubicación normalmente periférica o en zonas turísticas, integrado por una agrupación de tiendas de fabricantes y marcas, que venden con descuento sus propios productos.
% Centro de Ocio (CO). Centro Comercial integrado fundamentalmente por establecimientos destinados al ocio, la restauración y el tiempo libre, que tiene habitualmente un complejo de cines como locomotora principal.
Fuente: Asociación Española de Centros y Parques Comerciales (AECC). La AECC no incluye en las estadísticas de Centros Comerciales las Galerías Comerciales.
Para cuantificar el gasto en el comercio minorista que realizan los consumidores y usuarios se ha estimado el volumen de gasto que los residentes en la Comunitat Valenciana, los turistas y visitantes y las actividades económicas destinan al comercio minorista. A continuación, se indican las principales fuentes de información utilizadas:
% Encuesta de Presupuestos Familiares-EPF (INE). Suministra información anual sobre las condiciones de vida de los hogares y los diferentes grupos de destino del gasto que realiza. Para cuantificar el gasto dirigido a la adquisición de bienes en el comercio minorista se ha diferenciado el gasto que proporciona la Encuesta de Presupuestos Familiares según sea un bien adquirido en un comercio minorista o bien en otro servicio y en base al criterio de tamaño poblacional.
% Encuesta de Ocupación Hotelera y Extrahotelera (INE). Proporciona datos sobre los visitantes/turistas a la Comunitat Valenciana, así como el número de pernoctaciones y grado de ocupación mensual. A partir de dichos datos se estima el gasto que los turistas realizan en los establecimientos comerciales minoristas.
% Censo de Población y Vivienda 2011 (INE). Ofrece datos de las viviendas principales y secundarias a nivel municipal (municipios con más de 1.000 habitantes). A partir de dicha información se estima el gasto de turismo residencial en la Comunitat Valenciana.
% Directorio Central de Empresas-DIRCE (INE). El gasto empresarial se estima tomando como referencia el número de locales con actividad económica en la Comunitat Valenciana del DIRCE y la Estadística de Productos en el Sector Comercio del INE.
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03. Contexto económico.
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.1503.01. El Contexto económico en España.
La economía española ha evolucionado positivamente en el año 2017. Ha finalizado el año con una tasa del 3,1% del PIB, cumpliendo las previsiones de crecimiento estimadas por diversas entidades2 y situándose entre las de mayor crecimiento en 2017 en el entorno de la Unión Europea.
La coyuntura favorable ha venido impulsada por la recuperación de la Eurozona y el entorno internacional, que ha contribuido a la mejora de las exportaciones españolas. Todos los sectores económicos han contribuido al crecimiento económico durante el año 2017. El sector de la construcción ha sido el más dinámico, con un crecimiento del 4,9% interanual. En segundo lugar, se sitúa la industria, con un crecimiento del 3,7%.
El sector servicios ha obtenido tasas de variación positivas. El grupo de actividades formado por comercio, transporte y hostelería también ha contribuido al dinamismo económico con una tasa de crecimiento interanual del 3,2%.
Desde el punto de vista de la demanda, el aumento del consumo final3 de los hogares ha continuado siendo el principal motor del crecimiento económico. Éste ha venido alentado por el incremento de las rentas salariales y el aumento de la confianza de los consumidores.
En España, en el año 2017, el número de ocupados ha crecido por cuarto año consecutivo, con una tasa del 2,6% hasta rozar los 19 millones. La tasa de paro se ha reducido en dos puntos hasta alcanzar el 16,55%.
2 INE; BBVA Research; Banco de España; FUNCAS.3 Consumo realizado por las unidades institucionales residentes en
bienes y servicios. Las unidades institucionales incluyen hogares, las instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares y las Administraciones Públicas.
03. Contexto económico. 03
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.16 El aumento de la confianza de los consumidores
derivado de la mejora económica ha favorecido un incremento del 4,2% del gasto en consumo durante el año 2017.
El ahorro de las familias ha caído al nivel más bajo desde 2009 como consecuencia de un crecimiento del gasto en consumo a tasas superiores de las que ha incrementado la renta disponible nominal.
Por otra parte, el número de créditos al consumo concedido por las entidades bancarias ha crecido con respecto a años anteriores motivado, en parte, por la reducción de la morosidad y por los bajos tipos de interés. El Euribor a doce meses se situó por segundo año consecutivo en niveles negativos (-0,14).
Según los datos de Banco de España4, los créditos para la adquisición de bienes duraderos experimentaron una tasa de variación interanual del 21,6% en el cuarto trimestre del 2017 y una tasa media del año del 15,2%. Este contexto y la evolución favorable de los precios al consumo han animado la adquisición de bienes de consumo.
En el conjunto de España la mejora del consumo de los hogares se ha reflejado en algunos indicadores de demanda5, como el índice de ventas del comercio al por menor, que ha experimentado un incremento del 0,9% y las ventas de automóviles, que ha incrementado un 7,7%.
4 Banco de España. Indicadores financieros. 2017.5 Banco de España. Indicadores económicos generales. 2017.
Gráfica 01. Tasa de ahorro y variación anual de la renta y el consumo de los hogares españoles. Años 2010-2017 y previsiones 2018-2019. (%).
Fuente: INE y “Situación de España, segundo trimestre 2018” del BBVA Research (2018).
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.17Gráfica 02. Índice de confianza del consumidor. España y Zona Euro.
Fuente: Comisión Europea.
03.02. El Contexto económico en la Comunitat Valenciana.
En la Comunitat Valenciana la economía ha crecido un 3,2% en 2017, según las previsiones del INE6. Este es el cuarto año consecutivo de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) valenciano, que ha alcanzado 108.781 millones de euros. Por el lado de la oferta, el sector de la construcción es el que más ha contribuido al crecimiento de la economía con una tasa de crecimiento del 8,5%. El sector servicios ha crecido con una tasa del 2,7%. Las ramas de este sector que han liderado el crecimiento han sido las actividades profesionales (5,9%), información y comunicaciones (4,2%) y las actividades de comercio, transporte y hostelería (3,8%).
6 Contabilidad Regional de España. INE
Las actividades de servicios relacionadas con el turismo se han visto beneficiadas por el aumento de la llegada de turistas nacionales y extranjeros a la Comunitat Valenciana, que en conjunto alcanzó la cifra de 28 millones de turistas en 2017. Por el lado de la demanda, el consumo privado ha tenido un papel determinante en el crecimiento económico, al igual que ha ocurrido en España, motivado por la coyuntura económica. El mercado de trabajo ha evolucionado favorablemente, registrando un incremento medio anual del 3% del número de ocupados, hasta alcanzar 1.990.000 ocupados. La tasa de paro se ha reducido en casi dos puntos porcentuales hasta el 16,5%.
Las perspectivas para 2018 apuntan a que la economía valenciana continuará creciendo. El PIB podría aumentar un 3,0% en términos reales según las previsiones de FUNCAS7. El mercado de trabajo mantendrá un ritmo positivo de crecimiento y el número de desempleados podría disminuir un 11,6% lo que situaría la tasa de paro en el 15,8%.
7 Fundación de las Cajas de Ahorros. FUNCAS.
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04. El papel del comercio como dinamizador de la economía.
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.19La contribución del grupo de comercio, transporte y
hostelería al crecimiento económico y a la generación de riqueza se analiza a través de la observación de un grupo de indicadores como son la contribución al Valor Añadido Bruto (VAB), el número de afiliaciones y de contrataciones y la concentración de tejido empresarial o de locales de actividad. Los datos reflejan una mayor importancia de la actividad comercial en la Comunitat Valenciana que en España.
El grupo de comercio, transporte y hostelería ha aportado el 23,6% del VAB en España y el 24,5% del VAB en la Comunitat Valenciana en 2017.
Tabla 03. Contribución de la actividad comercial sobre la economía.
Magnitudes económicas EspañaComunitat Valenciana
VAB Comercio; transporte; hostelería (%). Año 2017
23,6% 24,5%
VAB Actividad Comercial (%). Año 2016
11,9% nd
VAB Comercio al por menor (%). Año 2015
5,0% nd
Volumen de afiliaciones a la Seguridad Social Comercio al por menor. Último día diciembre 2017
10,4% 11,4%
Contratos Comercio al por menor. Años 2017
6,64% 6,80%
Nº empresas Comercio al por menor. 01/01/2017
14,0% 14,3%
Nº Locales Comercio al por menor. 01/01/2017
15,5% 15,8%
Fuente: Elaboración propia a partir Seguridad Social e INE.
04. El papel del comercio como dinamizador de la economía. 04
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0 Gráfica 03. Contribución al VAB (%) de la Comunitat Valenciana por sectores económicos. Años 2010-2017(1ªE).
Fuente: INE. Contabilidad Regional Anual de España.
Gráfica 04. Contribución de la actividad comercial y el comercio minorista al VAB (%) en España. Años 2010-2016.
Fuente: INE. Contabilidad Regional Anual de España.
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Cuadro 10. Aportación de la actividad comercial al Valor Añadido Bruto de España. Año 2017.
Sector serviciosAporta el 73,3% del VAB de España.
Actividad comercial [2016]Aporta el 11,9% del VAB de España.
Comercio, transporte y hosteleríaAporta el 23,6% del VAB de España.
Comercio minorista [2015]Aporta el 5,0% del VAB de España.
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05. Las ventas en el comercio minorista.
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3En el año 2017 la cifra de negocio del comercio minorista valenciano se ha estimado en 21.848 millones de euros8.
La Comunitat Valenciana aporta el 10,5% de la cifra de negocio de España. En conjunto, estas cuatro autonomías aportan el 59,0% de la cifra de negocio del comercio minorista en España.
Tabla 04. Cifra de negocios del comercio minorista por comunidades autónomas. Años 2015-2017.
2015 2016 2017
Andalucía 30.484.313 31.355.864 32.140.018
Aragón 5.465.690 5.606.991 5.685.875
Principado de Asturias
4.477.246 4.596.624 4.606.437
Illes Balears 5.871.070 6.203.970 6.463.642
Canarias 10.605.713 11.182.712 11.531.945
Cantabria 2.545.124 2.606.447 2.599.106
Castilla y León 8.859.999 9.036.198 9.044.708
Castilla - La Mancha
6.429.817 6.574.118 6.771.573
Cataluña 35.475.974 36.405.004 36.624.893
Comunitat Valenciana
20.649.869 21.536.959 21.848.302
Extremadura 3.806.630 3.833.403 3.786.350
Galicia 12.097.782 12.445.530 12.789.502
Comunidad de Madrid
30.930.261 32.476.951 33.951.632
Región de Murcia 4.983.007 5.188.735 5.274.933
Comunidad Foral de Navarra
3.004.587 3.066.286 3.097.997
País Vasco 9.894.168 10.087.939 10.193.525
La Rioja 1.243.047 1.273.332 1.307.834
Total Nacional 197.579.551 204.243.167 208.542.902
INE. Miles de Euros.* Previsión realizada para las CCAA por la Oficina Comercio y Territorio-PATECO a partir del Índice de Comercio al por Menor elaborado por el INE (a precios corrientes y sin considerar estaciones de servicio.) El dato nacional y los autonómicos proviene del INE (Estadistica Estructural de Empresas: Sector Comercio).
8 Previsión realizada por la Oficina Comercio y Territorio-PATECO a partir del Índice de Comercio al por Menor elaborado por el INE.
05. Las ventas en el comercio minorista. 05
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4 05.01. Evolución de las Ventas en el comercio al por menor.
En la Comunitat Valenciana las ventas se han mantenido estables en el año 2017, con una variación del 0,3% frente al 5,4% del año anterior. La recuperación del mercado laboral, el crecimiento de la renta, la mejora de las condiciones de financiación de los créditos al consumo y la mejora de la confianza de los consumidores han favorecido el consumo de los hogares lo que ha repercutido en las ventas del comercio minorista, con mayor intensidad a nivel nacional que a nivel autonómico.
El análisis de las ventas por trimestres refleja la estacionalidad de esta actividad que concentra el mayor volumen de ventas durante el tercer trimestre del año, coincidiendo con el periodo vacacional. En España, el mayor volumen de ventas se obtiene en el cuarto trimestre del año, coincidiendo con la campaña de Navidad.
En el conjunto del sector servicios, en el año 2017, la actividad comercial ha sido la tercera con mayor dinamismo de la cifra de negocios, después de las actividades profesionales, las científicas y técnicas y las de hostelería9.
9 Estadística Estructural de Empresas: Sector Servicios. Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana.
Gráfica 05. Índice de Comercio al por Menor en España y la Comunitat Valenciana. Años 2010-2017.
Fuente: INE.
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5Gráfica 06. Índice de Comercio al por Menor por trimestres en España y la Comunitat Valenciana. Años 2015-2017.
Fuente: INE.
Gráfica 07. Índice de Precios al Consumo.
Fuente: INE.
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6 05.02. Evolución de las ventas por modo de distribución.
Las ventas por modos de distribución para España10, refleja una evolución desigual de las ventas en el año 2017. Las empresas unilocalizadas, a la que pertenecen la mayoría de los pequeños comercios españoles, junto con las pequeñas cadenas de distribución11, han experimentado un retroceso en las ventas del 1,1% y del 1,6%, respectivamente, respecto al año 2016. Por otra parte, las grandes cadenas12 y las grandes superficies han incrementado las ventas un 3,8% y un 1,6%, respectivamente, en términos interanuales.
10 No existen datos para la Comunitat Valenciana.11 Pequeña cadena: Se considera pequeña cadena a todas las
empresas de más de un local, excepto las que tienen más de 25 locales.
12 Gran cadena: Se considera gran cadena a toda empresa que cuenta con 25 locales o más y tiene 50 o más asalariados.
El ritmo de evolución de las ventas por modos de distribución ha sido irregular y refleja la importancia del tamaño y la tendencia a la concentración empresarial en busca de un tamaño más eficiente y competitivo.
Gráfica 08. Índice de Comercio al por Menor en España por modo de distribución. Años 2010-2017.
Fuente: INE.
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705.03. Evolución de las ventas por tipo de producto.
En la Comunitat Valenciana en el año 2017 las ventas de alimentación han aumentado un 3,0% en tanto que las ventas de no alimentación han disminuido un 1,6%.
Durante el periodo 2014-2016, ambas partidas han experimentado una evolución positiva de la cifra de negocios. Pero mientras el grupo de alimentación mantenía un ritmo moderado de crecimiento de su cifra de negocios, el grupo de productos de no alimentación incrementaba sus ventas a ritmo más intenso, que ha llegado hasta el 7,6% durante el año 2016.
Alimentación.
El análisis de las ventas por formatos, confirma que el supermercado es el canal preferido por los consumidores, con un 45,1% de cuota de gasto. En el caso de productos no frescos, esta cuota asciende hasta el 53,3%.
Los hogares españoles prefieren acudir al comercio especializado (tradicional) para la compra de productos frescos. Este canal concentra el 33,8% de las compras totales de esta categoría. No obstante, la tienda tradicional pierde volumen de compras y se produce un trasvase de compras del canal tradicional a la gran distribución para la compra de productos no frescos.
Los residentes en la Comunitat Valenciana señalan los supermercados como lugar habitual de compra (43,4%), en segundo lugar, el pequeño comercio (14,4%) y en tercer lugar los hipermercados (5,9%). Un 1,3% de los encuestados en la Comunitat Valenciana señala el comercio electrónico como el lugar habitual de compra de bienes diarios.13
13 “Encuesta Hábitos de consumo 2017 en la Comunitat Valenciana”, Mesa de Participación (grupo de trabajo constituido por las asociaciones de consumidores CEACCU, FUCI, CECU, UNAE y UCA/CAUCE y la cadena de distribución Mercadona), febrero 2018.
Gráfica 09. Distribución del gasto de los hogares españoles por formatos comerciales según los tipos de alimentación. España, 2016.
Fuente: MAGRAMA (2017): “Informe del consumo de alimentación en España, 2016”, Ministerio de Agricultura, y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, abril de 2017.
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8 Bienes ocasionales.
El Índice de comercio al por menor en España14 permite conocer el comportamiento de las ventas en los comercios especializados en la venta de equipamiento personal, el equipamiento para el hogar y también en la partida de otros productos que integran el grupo de productos de no alimentación.
El volumen de ventas de la partida de equipamiento del hogar (mobiliario y decoración) ha aumentado un 3,7%. Este indicador refleja el dinamismo del sector de la construcción y la reactivación del sector inmobiliario.
14 No existen datos para la Comunitat Valenciana.
Por su parte, la partida de otros productos para el consumo ocasional (ocio, salud, tecnología, etc.)ha experimentado un descenso de las ventas del 0,5%, después de dos años con tasas de crecimiento superiores al 4,5%. Esta evolución negativa se puede justificar, entre otros motivos, por la reducción de precios de los productos tecnológicos, que forman parte de la partida de otros productos.
Gráfica 10. Índice de Comercio al por Menor en la Comunitat Valenciana por grupos de productos. Años 2010-2017.
Fuente: Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana.
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9Gráfica 11. Índice de Comercio al por Menor en España por tipo de productos. Años 2010-2017.
Fuente: INE.
Ventas del comercio textil en España por productos y canales de distribución.
La facturación del comercio textil en 2016 ha sido de 18.012 millones de euros, un 1,5% más que el año anterior, pero un 19,8% menos que en 2006. Las cadenas especializadas han vuelto a copar el grueso de las ventas, con un 32,3% de la facturación.
La tienda multimarca pierde volumen de compras y se produce un trasvase de compras del canal tradicional a las cadenas especializadas y a los Factory/outlet.
Respecto al canal online, que continúa experimentando un fuerte crecimiento, es complejo obtener un dato exacto y desglosarlo por formato (las propias cadenas no desglosan su porcentaje de venta en este canal). ACOTEX concluye que en 2016 el canal online en el comercio textil representó el 7% de la facturación total.15
15 Fuente: “El comercio textil en cifras, 2016”, Asociación Empresarial del Comercio Textil y Complementos (Acotex), junio de 2017.
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0 05.04. Indicadores de productividad en el comercio minorista.
El indicador de productividad permite distinguir las tipologías comerciales con mayor productividad por ocupado.
La productividad del comercio minorista se ha reducido en el último año en 906 euros por ocupado. El comercio minorista en España ha alcanzado una productividad16 de 24.297 euros de valor añadido por ocupado en el año 2016, cifra inferior a la que se obtuvo en el año 2015, de 25.203 euros.
Las tipologías de comercio al por menor que tienen una productividad superior a la media son:
% Combustible para la automoción (34.448€).
% No realizado en establecimientos, ni puestos de venta ni mercadillos, entre los que se integra el comercio electrónico (29.647€).
% En establecimientos no especializados, entre los que se integran los establecimientos de libre servicio (29.633 €).
% Otros artículos en establecimientos especializados, entre los que se encuentra el comercio de equipamiento personal (25.261€).
Las tipologías de comercio al por menor que tienen una productividad inferior a la media son:
% En puestos de venta y en mercadillos (8.653€).
% Productos alimenticios, bebidas y tabaco en establecimientos especializados (15.984€).
16 Estadística Estructural de Empresas: Sector Comercio.INE
% Otros artículos de uso doméstico en establecimientos especializados, entre los que se integra el comercio de equipamiento del hogar (20.237€).
% Artículos culturales y recreativos en establecimientos especializados, destinados a la venta de productos de ocio y cultura (21.812€).
% Equipos para las tecnologías de la información y las comunicaciones en establecimientos especializados (23.696€).
Cifra de negocio por local comercial.
El indicador de facturación media por local ha sido igual a 374.893 €/local para la Comunitat Valenciana y de 391.331 €/local para España durante el año 2015 (último dato disponible).
Estos indicadores han aumentado con respecto al año anterior en España y en la Comunitat Valenciana, incremento que se justifica por el aumento de la cifra de ventas al tiempo que se ha reducido el número de locales comerciales.
Tabla 05. Cifra de negocio por local comercial. España y Comunitat Valenciana.
España Comunitat Valenciana
2014 2015 2014 2015
Cifra negocio/local
379.797 391.331 372.676 374.893
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE.
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105.05. El mercado de trabajo en el comercio minorista de la Comunitat Valenciana: evolución y características.
05.05.01. Evolución del número de afiliaciones en el conjunto de actividades económicas de la Comunitat Valenciana.
En la Comunitat Valenciana, el año 2017 ha cerrado con 1.819.128 afiliaciones a la Seguridad Social, 63.648 más que el año anterior. La tasa de variación del 3,6% del volumen de afiliaciones confirma la evolución positiva del mercado de trabajo desde el año 2014. El incremento del nivel de empleo en la Comunitat Valenciana ha sido ligeramente superior al 3,3% obtenido en España.
Valencia es la provincia que en mayor proporción ha contribuido al empleo afiliado (55%), seguido de Alicante (35%).
Ambas provincias han cerrado el año 2017 con un aumento del número de afiliaciones del 3,8%. Castellón ha aportado el 10% de las afiliaciones y ha aumentado las afiliaciones en un 2,7%.
La evolución positiva del mercado de trabajo se ha visto reflejada en todos los sectores, exceptuando el agrícola, que ha reducido sus efectivos un 8,5%. Los sectores de construcción y otros servicios son los que han demostrado mayor capacidad para generar empleo durante el año 2017. Ambos sectores han experimentado incrementos en sus afiliaciones del 10,7% y 4,8%, respectivamente.
En el conjunto de actividades de otros servicios, se observa un incremento significativo del 5,6% de afiliaciones en transporte y almacenamiento y del 4,2% en hostelería, ambos superiores al incremento de la actividad comercial, del 2%. En el caso del transporte, los datos pueden justificar un aumento del empleo asociado al crecimiento de comercio electrónico.
Gráfica 12. Variación anual del número de afiliaciones de la economía por años. España y Comunitat Valenciana. Años 2010-2017.
Fuente: Seguridad Social.
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2 Gráfica 13. Variación anual del número de afiliaciones a la Seguridad Social por sectores de actividad. Comunitat Valenciana (%). Año 2017
Fuente: Seguridad Social
05.05.02. Afiliaciones por sectores.
El sector servicios ha registrado el 74,3% de las afiliaciones a la Seguridad Social, con 1.351.075 afiliaciones a 31 de diciembre de 2017.
La actividad comercial, que incluye comercio mayorista, minorista y reparación de vehículos, ha registrado 378.783 afiliaciones a la Seguridad Social, el 20,8% de las afiliaciones en la Comunitat Valenciana a 31 de diciembre de 2017, situándose entre las actividades de servicios que más han contribuido a la generación de empleo.
Durante el último año, esta actividad ha perdido importancia en su contribución al volumen global de afiliaciones, frente a sectores como la construcción. Este último concentraba el 5,7% de afiliaciones en diciembre de 2016 y un 6,1%, un año después. El dato confirma la recuperación del sector de la construcción en el conjunto de las actividades económicas valencianas.
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3Gráfica 14. Número de afiliaciones a la Seguridad Social por sectores de actividad. Comunitat Valenciana. Años 2012-2017.
Fuente: Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana.
05.05.03. Afiliaciones en el comercio minorista de la Comunitat Valenciana.
El comercio al por menor con 207.121 afiliaciones a la Seguridad Social a 31 de diciembre de 2017, representa el 11,4% de las afiliaciones de la Comunitat Valenciana, un punto porcentual más que en España (10,4%).
La participación de esta actividad en el empleo global se ha reducido en los últimos años, pasando del 12% en 2013 al 11,4% en 2017. Esta reducción muestra la pérdida de importancia del comercio minorista en la generación de empleo, que se viene produciendo desde el año 2013, tanto a nivel autonómico como de España.
El aumento de afiliaciones en otras actividades de servicios, como la hostelería y el transporte y almacenamiento y las actividades culturales pueden justificar la reducción de la contribución del comercio minorista al total de afiliaciones de la actividad económica.
Evolución del volumen de afiliaciones en el comercio minorista.
La tasa de afiliación en el comercio minorista de la Comunitat Valenciana ha aumentado un 1,7% en un año y un 6,6% en el periodo 2010-2017, sin alcanzar la cifra de máximos previa a la crisis.
A 31 de diciembre de 2017, España ha alcanzado la cifra de 1.908.562 afiliaciones en el comercio minorista con una tasa de incremento del volumen de afiliaciones del 1%, inferior a la de la Comunitat Valenciana.
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4 Gráfica 15. Contribución del comercio minorista a las afiliaciones en el conjunto de todas las actividades económicas. España y Comunitat Valenciana. Años 2010-2017.
Fuente: Seguridad Social.
Gráfica 16. Evolución del número de afiliaciones en el comercio minorista por meses. Comunitat Valenciana. Años 2014-2017.
Fuente: Seguridad Social.
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5La evolución de las afiliaciones por meses muestra fluctuaciones de carácter estacional. Después de seis años desde la desaparición de restricciones de calendario de rebajas, todavía se utilizan como reclamo y constituyen un instrumento de marketing que repercute positivamente en la actividad comercial minorista.
Otra variable que puede vincularse a la estacionalidad del comercio minorista es el turismo de la Comunitat Valenciana. Durante los periodos vacacionales correspondientes a la época estival, entre julio y septiembre, se produce un repunte en la contratación que repercute positivamente en el volumen de afiliaciones.
05.05.04. El papel del autónomo en el comercio minorista.
En el comercio minorista existe un número elevado de afiliaciones en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social, en consonancia con la gran cantidad de pequeños comerciantes que ejercen su actividad profesional de forma independiente. A finales de 2017 el comercio minorista de la Comunitat Valenciana cuenta con 59.972 autónomos.
La estructura del empleo según el régimen de afiliación muestra la relevancia del trabajador autónomo en el comercio minorista. Uno de cada seis autónomos de la Comunitat Valenciana desempeña su trabajo en la subactividad de comercio al por menor (17,6%), y una de cada diez afiliaciones al Régimen General desempeña su trabajo en el comercio minorista (10,0%).
En diciembre del año 2017, un 29% de las afiliaciones del comercio minorista son autónomos. Es un porcentaje significativo comparado con la tasa de autónomos de otros sectores como agricultura (16,7%) o industria (10,4%); así como de otras actividades de servicios como la hostelería (22,5%).
El comercio minorista de la Comunitat Valenciana cuenta con más autónomos (29%) que España (27,6%), reflejando su la capacidad de autoempleo por encima de la media del país.
El empleo autónomo del comercio al por menor ha perdido 1.440 afiliaciones en 2017, con una tasa de disminución del 2,3% respecto al año anterior. Es el tercer año que el comercio minorista pierde autónomos.
La pérdida de efectivos que está sufriendo el colectivo de autónomos se refleja también para el conjunto de España, que ha cerrado el año con 527.696 autónomos y la misma tasa de disminución del 2,3%.
La evolución negativa del empleo autónomo en el comercio minorista coincide con la contracción del número de empresas y locales de comercio al por menor sin asalariados, que continúan inmersos en un proceso de reestructuración.
La provincia de Castellón, con 7.068 afiliaciones en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos en el comercio al por menor, es la provincia que presenta un elevado número de autónomos, el 32,7%. Mientras que la provincia de Alacant, con 23.204 autónomos, es la provincia con menor representatividad, 29,8%.
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6 Gráfica 17. Contribución de las afiliaciones de autónomos a las afiliaciones del comercio minorista. Comunitat Valenciana y España. Años 2010 a 2017.
Fuente: Seguridad Social.
Gráfica 18. Estructura de las afiliaciones según Régimen General y de Autónomos. por sectores y actividades. Comunitat Valenciana. Año 2017.
Fuente: Seguridad Social. *Actividades del sector servicios
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7Gráfica 19. Radiografía del mercado de trabajo en el comercio minorista en el año 2017. España y Comunitat Valenciana.
Fuente: Elaboración propia a partir de estadísticas de afiliaciones a la Seguridad Social. 2017.
05.05.05. El empleo por cuenta ajena en el comercio minorista de la Comunitat Valenciana.
El empleo por cuenta ajena ha alcanzado la cifra de 147.149 afiliaciones en el comercio minorista en la Comunitat Valenciana, a 31 de diciembre de 2017. Es el colectivo que más ha contribuido al crecimiento del empleo y el más numeroso en el comercio minorista, con un 71,1% de las afiliaciones a la Seguridad Social, aunque ligeramente inferior al que alcanza en España (72,3%).
La tasa de asalarización ha experimentado un incremento del 3,4% durante el año 2017 en la Comunitat Valenciana por encima del 2,4% de España, lo que confirma que esta fórmula es la que está contribuyendo al buen comportamiento del empleo en el comercio minorista.
Desde el año 2014 se está asistiendo a un incremento continuado en el empleo por cuenta ajena, que está compensando la reducción del empleo autónomo. Esta evolución positiva contrasta con la situación de pérdida de locales comerciales que se ha producido en el mismo periodo.
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8 Ratios de estabilidad y de rotación en la contratación.
El comercio al por menor ha promovido una contratación más estable y con menor rotación que la economía global en las tres provincias de la Comunitat Valenciana. Según los datos del SEPE17, el comercio minorista ha realizado un porcentaje de contratación indefinida sobre el total de contratos, superior al conjunto de actividades económicas, en las tres provincias de la Comunitat Valenciana.
La provincia de Valencia es la que mayor tasa de contratación indefinida o tasa de estabilidad muestra, un 15,7%. Le sigue Castellón con un 14,1% de contratos indefinidos respecto al total y Alicante, con una tasa algo inferior del 13,5%.
Paralelamente, se observa también que en las tres provincias el índice de rotación de las contrataciones en el comercio minorista ha sido de 1,5 contratos por persona, inferior al índice que se obtiene para la economía, que ha alcanzado los 2 contratos por persona.
17 Tasa de estabilidad. porcentaje de contratación indefinida. Cociente entre número de contratos indefinidos y número total de contratos.
Índice de rotación. Determina el volumen de contratos que se realiza a una persona en un periodo determinado. Es el cociente entre el número total de contratos en un año y el número total de personas contratadas en un año.
Gráfica 20. Tasa de estabilidad: en el comercio al por menor y economía por provincias. Año 2017
Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).Tasa de estabilidad: porcentaje de contrataciones indefinidas.
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905.05.06. El protagonismo de la mujer en el comercio minorista.
En 2017, el comercio minorista en España ha ocupado a 1.189.030 mujeres, con una tasa de empleo femenino del 62,2%. Esta tasa confirma el protagonismo de la mujer en esta actividad, superior al que obtiene en el conjunto de la economía donde el 45,5% de los ocupados son mujeres.
Por otra parte, los datos aportados por ATA18 reflejan que hay más mujeres autónomas que hombres en la actividad comercial, el 28,3% frente al 20,4%.
El 66,8% de los asalariados en el comercio minorista han sido mujeres, superior al porcentaje de empleados en todos los sectores económicos (47,8%).
18 ATA: Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA). 2017
Cuadro 1. Radiografía del empleo femenino.
Fuente: EPA (CNAE-2009). INE 2017.
Gráfica 21. España. Porcentaje de hombres y mujeres en…
Fuente: EPA-CNAE (2009). Ocupados 2017. *Actividad comercial: incluye comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos de motor y motocicletas.
Economía% participación de la
mujer en la ocupación45,5%
% participación de la mujer asalariada
47,8%
Comercio minorista% participación de la
mujer en la ocupación62,2%
% participación de la mujer asalariada
67,8%
Empleo femenino
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0 Gráfica 22. Comunitat Valenciana. Porcentaje de hombres y mujeres en…
Fuente: EPA-CNAE (2009). *Actividad comercial: incluye comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos de motor y motocicletas
05.05.07. Otros perfiles de trabajadores en el comercio minorista.
El empleo de jóvenes con edades inferiores a 25 años.
La participación de los jóvenes en la actividad comercial ha sido del 6,5% del total de ocupados, superior a la presencia de jóvenes ocupados en el conjunto de sectores económicos, del 4,9%.
Por otra parte, la actividad comercial se ha situado como la principal ocupación por volumen de participación de jóvenes de edades inferiores a 25 años. Uno de cada cinco ocupados menores de 25 años (21%) ha trabajado en la actividad comercial en 2017. Este dato confirma el impacto positivo que la actividad tiene en la generación de empleo joven.
Durante los dos últimos años se ha reducido la contribución de la actividad comercial a la generación de empleo joven. El impulso de las administraciones para generar empleo entre los jóvenes puede haber favorecido la ocupación juvenil en otros sectores de actividad, incidiendo en la pérdida de importancia de la actividad comercial.
En el cuarto trimestre del año 2017 se han registrado 193.430 ocupados menores de 25 años en alguna actividad comercial, un 3,7% más que el año anterior.
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1Gráfica 23. Porcentaje de ocupados menores de 25 años en la actividad comercial sobre los ocupados menores de 25 años en el conjunto de la economía.
Fuente: EPA-CNAE (2009).
Gráfica 24. Porcentaje de ocupados menores de 25 años en la actividad comercial y en el conjunto de la economía. Años 2010-2017.
Fuente: EPA-CNAE (2009).
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2 Cuadro 2. Radiografía del empleo joven.
Fuente: EPA-CNAE (2009).
El empleo senior.
El 5,2% de los afiliados en el comercio minorista en la Comunitat Valenciana es mayor de 60 años, una edad cercana a la jubilación. Este colectivo supone aproximadamente 10.500 profesionales. Este dato muestra la oportunidad de creación de empleo de reposición para los próximos cinco años, ya que será necesario sustituir a gran parte de esos trabajadores que irán cesando en su actividad.
Cuadro 3. Radiografía del afiliado mayor.
Fuente: SEPE.
05.05.08. Mapa provincial del empleo en el comercio minorista.
Mapa de las afiliaciones en el comercio minorista por provincias.
La distribución territorial de las afiliaciones muestra mayor dinamismo del comercio minorista en la provincia de Alicante, donde ha aumentado el volumen de afiliaciones en un 2,2% en el último año y un 10,1% en el periodo 2010-2016. Valencia también ha experimentado una evolución positiva de la tasa de afiliación, del 1,8% y 5,9% para los mismos periodos.
En Castellón, en cambio, se está sufriendo un descenso del número de afiliaciones al comercio minorista del 0,7% en el año 2017 y del 2,3% para el periodo 2010-2017.
Mapa de las contrataciones en el empleo minorista por provincias.
El comercio minorista ha promovido 138.410 contrataciones en el año 2017, según los datos del SEPE19. Estos contratos equivalen al 6,8% del total de contratos firmados en la Comunitat Valenciana, el mismo porcentaje que el año anterior.
La distribución territorial apenas ha cambiado en el último año. Se observa una mayor concentración de contrataciones en la provincia de Valencia (46,9%), seguida de Alicante (42,8%) y Castellón, que ha realizado el 10,3% de los contratos de la Comunitat Valenciana. Esta última provincia ha reducido un 0,7% el número de contrataciones, siendo la única con pérdida de contrataciones respecto al total.
Además, el 56,7% de los contratos del comercio minorista se localizan en los principales municipios con más de 45.000 habitantes y capitales de provincia.
19 Servicio Público de Empleo Estatal.
Economía% de ocupados menores
de 25 años.4,9%
Economía% de afiliados mayores de
60 años.6,3%
Actividad Comercial% de ocupados menores
de 25 años.6,5%
Actividad Comercial% de afiliados mayores de
60 años.5,2%
Empleo joven. Ocupación de los menores de 25 años
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Contrataciones en el Comercio Minorista
Contrataciones en la Economía Global
Cuadro 4. Mapa del empleo en el comercio minorista por provincias.
Fuente: SEPE.
05.05.09. Los costes laborales y salariales del comercio minorista en la Comunitat Valenciana.
El comercio minorista registra uno de los costes laborales medio más bajo de la economía. El coste laboral medio por trabajador en el comercio minorista20 de la Comunitat Valenciana es de 1.743,6 euros en el año 2017.
Este coste laboral medio se ha mantenido sin apenas variaciones respecto al año anterior (1.747,5 euros en 2016) y, durante el periodo 2010-2017, apenas ha aumentado en 17 euros.
20 Los costes laborales incluyen los costes salariales y otras percepciones no salariales como las contribuciones obligatorias a la Seguridad Social, indemnizaciones y otras no contempladas en los salarios ordinarios ni extraordinarios.
Los costes salariales incluyen: salario base más complementos salariales más horas extraordinarias y/o complementarias más gratificaciones extraordinarias más salario en especie.
14.297 (10,3%)
64.879 (46,9%)
59.234 (42,8%)
233.780 (11,5%)
1.147.720 (56,3%)
656.610 (10,3%)
Las ramas de actividad con costes laborales inferiores que el comercio minorista21 en 2017 han sido la hostelería (1.309 euros), la actividad administrativa (1.564,6 euros) y el conjunto de actividades artísticas (1.454,6 euros).
Los costes salariales medios del comercio minorista de la Comunitat Valenciana en el año 2017 han ascendido a 1.593 euros por trabajador, con una reducción del 1% respecto al año anterior.
Hay una diferencia significativa de coste salarial del comercio minorista respecto al total de sectores económicos de la Comunitat Valenciana, de más de 449 euros por trabajador y de 3,50 euros la hora.
21 Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana. www.pegv.gva.es. Encuesta Trimestral de Coste Laboral por ramas de actividad.
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4 Gráfica 25. Coste laboral medio por trabajador en el comercio minorista y en la economía en la Comunitat Valenciana. Años 2010-2017.
Fuente: Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana.
Tabla 06. Coste salarial medio por trabajador y mes en el comercio minorista y en la economía global de la Comunitat Valenciana. Años 2010-2017.
Coste salarial medio por trajabador y mes
Comercio al por menor Economía global Diferencia (euros)
Año 2010 1.506 1.912 -405,6
Año 2011 1.526 1.955 -428,9
Año 2012 1.573 1.972 -399,3
Año 2013 1.511 1.968 -457
Año 2014 1.509 1.975 -466,4
Año 2015 1.523 1.996 -473
Año 2016 1.610 2.030 -420,4
Año 2017 1.593 2.042 -420,4
Variación 2010-2017 5,8 6,8
Fuente: Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana.
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06. La empresa minorista en la Comunitat Valenciana.
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06. La empresa minorista en la Comunitat Valenciana.
En la Comunitat Valenciana se han censado 350.065 empresas a 1 de enero de 2017 (INE).
El número de empresas ha crecido un 1,6% en la Comunitat Valenciana, con la incorporación de 5.509 empresas más al censo en 2016. En España el crecimiento ha sido del 1,4%. Los resultados muestran un incremento moderado pero continuo del tejido productivo, tanto en España como en la Comunitat Valenciana.
La evolución del tejido empresarial de la Comunitat Valenciana en el periodo 2010-2017 muestra dos tendencias evolutivas diferenciadas correspondientes a distintas coyunturas económicas. En la primera, 2010-2014, se han perdido 21.511 empresas. En la segunda, a partir del año 2014, se ha producido un cambio de tendencia y una recuperación progresiva del número de empresas. Esta coyuntura ha permitido sumar 19.210 empresas, aunque sin alcanzar la cifra de máximos previa a la crisis.
06.01. La evolución del tejido empresarial por sectores y actividades. El papel de la actividad comercial.
Durante el año 2016 se ha producido una recuperación del tejido empresarial en casi todos los sectores y actividades con excepción de la actividad comercial22 y la construcción, que muestran signos de estancamiento o ligera reducción en el último año.
Las empresas de la actividad de hostelería son las que más han aumentado en número (2,1%), seguidas del sector industria (1,9%). Destaca el aumento de empresas de industria de alimentación y producción de prendas de vestir, actividades ligadas al comercio minorista.
La actividad de transporte ha iniciado un proceso de expansión de su conjunto de empresas de terrestre, almacenamiento y actividades postales. El auge del comercio electrónico puede justificar, en cierto modo, esta recuperación.
22 Incluye comercio mayorista, comercio minorista y reparación de vehículos.
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8 Gráfica 26. Número de empresas en la Comunitat Valenciana y variación anual (%). Años 2010-2017.
Fuente: DIRCE. INE. Datos a 1 de enero de cada año.
Gráfica 27. Variación interanual del número de empresas por sectores (%). Año 2016.
Fuente: DIRCE. INE. Datos a 1 de Enero de cada año.
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9Tabla 07. Número de empresas por sectores y actividades en la Comunitat Valenciana. Años 2010-2017
Año C. Valenciana
Total Industria ConstrucciónActividad comercial
Transporte HosteleríaResto de servicios
2010 352366 27.764 53.544 90.005 21.727 32.333 126.993
2011 348.955 26.619 51.113 89.260 21.151 32.188 128.624
2012 342.484 25.842 47.697 88.511 20.765 31.751 127.918
2013 337.161 24.922 43.872 87.309 20.237 31.328 129.493
2014 330.855 24.545 41.680 86.331 16.680 30.429 131.190
2015 339.533 24.243 41.407 87.783 16.211 30.473 139.416
2016 344.556 23.910 41.672 86.596 16.337 30.171 145.870
2017 350.065 24.371 41.490 86.193 16.605 30.815 150.591
Fuente: DIRCE. Datos a 1 de enero de cada año. INE.
06.02. El comercio minorista en el conjunto empresarial de la Comunitat Valenciana.
La Comunitat Valenciana, a 1 de enero de 2017, contaba con 50.037 empresas de comercio minorista, con una evolución negativa del 1,1%, respecto al año anterior, similar a la que se ha obtenido para el conjunto de España (-0,9%).
La dinámica empresarial negativa ha provocado la pérdida de 5.669 empresas durante el periodo 2010-2017. No obstante, el ritmo de disminución se ha ralentizado y durante el último ejercicio se han destruido 560 empresas frente a 1.079 del ejercicio anterior.
El análisis pormenorizado de la evolución empresarial por tipos de comercio, entre los años 2010 y 2017, confirma el auge de empresas de comercio electrónico, integradas en el grupo23 ”comercio sin punto de venta”. Esta tipología ha aumentado su presencia un 26% en España y un 28% en la Comunitat Valenciana.
23 Actividad 479 de la CNAE-2009.
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0 Gráfica 28. Número de empresas de comercio minorista y variación anual (%). Comunitat Valenciana (%). Años 2010-2017.
Fuente: DIRCE. INE.
Gráfica 29. Variación del número de empresas del comercio minorista (%). Año 2010-2017.
Fuente: DIRCE. INE.
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106.03. Evolución de empresas de comercio minorista por estrato de asalariados.
Durante el año 2016 se ha producido un aumento de 357 empresas netas de empresas de tamaño pequeño24. La etapa de expansión justifica el crecimiento del empleo por cuenta ajena y el incremento de representación de estas empresas en el conjunto empresarial comercial.
Durante el mismo periodo se ha reducido un 6,5% el número de empresas de mayor tamaño25 y las empresas de autónomos, que han perdido el 3,5% de su stock, lo que justifica la reducción del empleo autónomo o por cuenta propia y el cierre de locales comerciales sin asalariados.
24 Empresas de 1 a 5 asalariados.25 Empresas con 100 ó más asalariados.
Predomina la microempresa. El 96,2% de las empresas de comercio minorista de la Comunitat Valenciana son microempresas, con un número de hasta 5 asalariados. En esta agrupación destaca el 51,9% de empresas sin asalariados y el 33,7% de empresas con un máximo de 2 asalariados.
Tabla 08. Número de empresas minoristas por estrato de asalariados en la Comunitat Valenciana. Años 2010-2017.
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Sin asalariados 29.666 29.927 29.450 27.967 27.221 27.765 26.926 25.994
De 1 a 2 asalariados 17.994 16.989 17.205 17.741 17.586 17.101 16.728 16.893
De 3 a 5 asalariados 5.510 5.473 4.990 4.836 5.051 5.050 5.101 5.293
De 6 a 9 asalariados 1.762 1.709 1.653 1.527 1.077 1.131 1.196 1.201
De 10 a 19 asalariados 484 451 440 412 379 399 407 407
De 20 a 49 asalariados 217 200 171 174 167 161 172 181
De 50 a 99 asalariados 41 38 33 33 31 42 35 38
De 100 ó más asalariados 32 26 28 24 6 27 32 30
Total 55.706 54.813 53.970 52.714 51.538 51.676 50.597 50.037
Fuente: DIRCE. INE. Datos a 1 de enero de cada año.
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2 Gráfica 30. Estructura de las empresas de comercio minorista por estrato de asalariados de la Comunitat Valenciana (%) 2010-2017.
Fuente: DIRCE. INE. Datos a 1 de enero de cada año.
El análisis del tamaño de las empresas de diferentes tipologías comerciales refleja algunas diferencias con respecto al tamaño medio empresarial general26.
% Tipologías comerciales de tamaño medio inferior al de la Comunitat Valenciana. En este grupo destaca la venta no sedentaria, la venta sin establecimiento y las empresas de ocio y cultura, todas con mayor presencia de empresas sin asalariados que la media de la Comunitat Valenciana.
% Tipologías comerciales de tamaño medio superior al de la Comunitat Valenciana. El comercio de venta de combustible destaca por su mayor concentración de empresas entre 3 y 5 asalariados. En el mismo sentido las actividades de equipamiento del hogar y el pequeño comercio de alimentación cuentan con mayor porcentaje de empresas entre 1 y 2 asalariados.
26 Estimación Oficina Comercio y Territorio – PATECO.
Mapa provincial de empresas de actividad comercial, transporte y hostelería.
La distribución de las empresas del grupo actividad comercial, transporte y hostelería por provincias muestra la importancia de la provincia de Valencia con un 48,9% del tejido empresarial, seguido de Alicante, con el 39,5% y Castellón, con un 11,6%.
Alicante, muestra un ligero incremento de concentración empresarial en la actividad comercial, transporte y hostelería con respecto al año 2012, cuando albergaba el 38,5%. Al contrario ha ocurrido en la provincia de Valencia, que en 2012 contaba con el 49,8% y se ha reducido hasta el 48,9% del último año.
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3Gráfica 31. Distribución de las empresas de actividad comercial, transporte y hostelería por provincias (%). Años 2012-2017.
Fuente: DIRCE. INE. Datos a 1 de enero.
06.04. Empresas valencianas destacadas en el ranking de España, por volumen de facturación y creación de empleo.
El ranking27 de las cien empresas valencianas que más empleo crearon en la Comunitat Valenciana en 2016, sitúa en el primer puesto a Mercadona, líder en España por su cuota de mercado de gran consumo. Destacan también junto a ésta las empresas Consum, Kuups e Hiperber.
Las anteriores organizaciones pertenecen a la distribución alimentaria y se confirman como motores de la economía, por su capacidad para generar empleo, pero también por su volumen de facturación.
27 www.infocif.es. Ranking de las cien empresas valencianas por volumen de empleados. El grupo ofrece información en materia empresarial y otros servicios a partir de los datos del Registro Mercantil.
En el ranking28 de empresas españolas por volumen de ventas se identifican nueve empresas valencianas. De éstas, ocho son de alimentación.
28 Ibidem.
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4 Tabla 09. Ranking empresarial de ventas (2016) de España.
Posición en el ranking
Ranking de empresas de comercio
Facturación 2015 (euros)
Facturación 2016 (euros)
Variación Nº empleados
2016Provincia
1 Mercadona 19.077.481.000 19.923.515.000 4,4 79.563 Valencia
69 Consum S Coop V 1.974.359.542 2.201.898.196 11,5 12.332 Valencia
575Juan Fornés Fornés, S.A (Mas y Mas)
276.055.992 281.937.641 2,1 2.292 Valencia
778 Druni, S.A - 219.570.832 - 1.819 Valencia
805 Musgrave España, S.A 206.760.541 213.420.835 3,2 - Alicante
856Aldi San Isidro Supermercados, S.L
176.092.419 199.854.219 13,5 816 Alicante
1.256Hiperber Distribución y Logística, SA
138.377.220 136.981.649 -1,0 838 Alicante
1.765Kuups Design International, S.L
80.893.152 99.026.292 22,4 902 Valencia
1.927Sucesores de Pedro Soriano Buforn, S.L (Más y Más)
- 91.768.908 - - Alicante
Fuente: Infocif-Gedesco (www,infocif.es). Este ranking incluye datos de ventas, beneficios y EBITDA del año 2016, el último ejercicio presentado ante el Registro Mercantil por la mayoría de las empresas españolas, y permite ordenar a empresas según los distintos parámetros económicos para conocer cómo se configura la realidad de cada sector, provincia y rango de facturación.
06.05. Demografía empresarial de empresas de comercio minorista en la Comunitat Valenciana y en España.
Demografía empresarial en España.
El análisis de demografía armonizada de la empresa a nivel nacional29 muestra los datos de supervivencia de las empresas de comercio al por menor en España y las del conjunto de la economía durante el periodo 2010-2015.
Más de la mitad (53,5%) de las empresas censadas en el comercio al por menor en el año 2015 nacieron durante los años comprendidos en el periodo 2010-2015. En ese periodo nacieron 242.410 empresas de comercio al por menor, con una tasa de incorporación media del 20% de nuevas empresas al año.
29 Demografía empresarial armonizada de empresas en España. INE. Supervivencia empresarial por actividad principal. (CNAE-2009) y año de supervivencia. No hay datos para la Comunitat Valenciana.
Una de cada cuatro empresas creadas desaparece en el primero año de vida. Es un dato significativo del nivel de rotación empresarial.
La tasa de supervivencia del comercio minorista para el periodo 2009-2015 era del 37% de las empresas creadas, inferior a la tasa del 40% que se obtiene para el conjunto de actividades económicas.
Demografía empresarial en la Comunitat Valenciana.
Los datos existentes sobre demografía empresarial en la Comunitat Valenciana reflejan un dinamismo significativo del comercio minorista. El 16,1% de las empresas valencianas creadas durante el periodo 2009-2015, una de cada seis, pertenecía al comercio minorista.
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5Durante esta etapa, 40.198 empresas de comercio minorista se han implantado en la Comunitat Valenciana, es decir una media de 5.743 empresas cada año o de 16 al día.
Por formatos, las empresas sin asalariados han liderado el emprendimiento, con ocho de cada diez nuevas empresas, tanto en el comercio minorista como en la economía en general. La contribución de las microempresas de 1 a 4 asalariados ha sido algo más intensa en el comercio minorista (19,5%) que en la economía global (18,3%).
Durante los años 2009-2015, se han registrado 43.859 muertes de empresas de comercio al por menor, de forma que han desaparecido 3.661 empresas más de las que se han creado.
El Índice de riesgo de continuidad del negocio, percibido por el comerciante30 se ha reducido en los últimos años como consecuencia de la mejora económica, que ha favorecido una actitud más optimista del empresario comerciante con respecto a la continuidad de su negocio.
30 Mide la percepción de amenaza sobre la continuidad del comercio ante la situación económica. Elaboración propia a partir de la Encuesta Trimestral de Comercio de la Oficina Comercio y Territorio-PATECO.
Gráfica 32. Nacimientos y muertes provisionales de empresas de comercio minorista en la Comunitat Valenciana. Años 2010-2015.
Fuente: Demografía empresarial. INE
Gráfica 33. Índice de riesgo de continuidad percibido por el comerciante valenciano*.
Fuente: Oficina Comercio y Territorio-PATECO. Encuesta Trimestral de Comercio.*Mide la percepción de amenaza sobre la continuidad del comercio ante la situación económica.
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07. Los locales comerciales minoristas de la Comunitat Valenciana.
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07. Los locales comerciales minoristas de la Comunitat Valenciana.
07.01. Evolución y estructura de los locales comerciales minoristas de la Comunitat Valenciana.
A 1 de enero del año 2017, la Comunitat Valenciana ha registrado 62.534 locales de comercio al por menor, 465 locales menos que el año anterior (-0,7%). Estos datos muestran una ralentización en la perdida de la oferta comercial minorista.
Desde el año 2010, se han perdido 5.195 locales en términos netos en la Comunitat Valenciana. Las pérdidas de tejido comercial se han concentrado principalmente en:
% Por tipologías. El comercio al por menor en establecimientos no especializados, entre los que se encuentran los establecimientos de libre servicio y grandes almacenes. ha sufrido una pérdida neta de 3.107 locales, equivalentes al 59,8% de los locales que se han perdido.
% Por tamaño del local. Los locales comerciales minoristas sin asalariados y con 1-2 asalariados han reducido en 4.275 locales netos, concentrando el 82% de los locales que se han perdido.
% Por provincias, Valencia es la que más ha reducido la oferta comercial minorista en términos absolutos, 3.053 locales menos y una reducción del 9,4%. En términos relativos, Castellón es la que más ha sufrido la pérdida de oferta comercial con una reducción de 929 locales comerciales, el 11,3%.
Los grupos de actividad que han evolucionado positivamente y han aumentado su oferta en el año 2016 han sido:
% Comercio al por menor no realizado ni en establecimientos, ni en puestos de venta ni en mercadillos, donde se enmarca la venta online. Esta actividad ha aumentado un 4,9% en un año hasta alcanzar los 1.461 locales.
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8 % Venta de combustible para la automoción. Ha aumentado un 3,5% respecto al año anterior.
El grupo de comercio al por menor de otros artículos en establecimientos especializados, en los que se enmarca el comercio de moda, calzado y complementos ha mantenido su oferta en el año 2016 prácticamente invariable. Ha experimentado un aumento neto de 140 locales con una tasa del 0,7%.
Los grupos de actividad que han evolucionado negativamente y han reducido su oferta en 2016 han sido:
% Comercio de artículos culturales y recreativos. Ha perdido 97 locales en términos netos, con una reducción del 2,4%.
% Comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco en establecimientos especializados. Ha perdido 265 locales reduciendo la oferta en un 2,2%.
% Comercio de equipos para las tecnologías de la información y las comunicaciones en establecimientos especializados. Ha sufrido una pérdida neta de 374 locales o del 2,3%.
% Comercio al por menor de otros artículos de uso doméstico en establecimientos especializados. Ha reducido el stock en 203 locales, un 1,9%.
Tabla 10. Locales de comercio al por menor en la Comunitat Valenciana. Años 2010-2016-2017.
2010 2016 2017Var
2016-2017
Var 2010-2017
Comercio al por menor … Nº % Nº % Nº % Nº Nº
en establecimientos no especializados 9.155 13,5 6.133 9,7 6.048 9,7 -85 -3.107
de productos alimenticios, bebidas y tabaco en establecimientos especializados
11.521 17,0 11.848 18,8 11.583 18,5 -265 62
de combustible para la automoción en establecimientos especializados
885 1,3 1.022 1,6 1.058 1,7 36 173
de equipos para las tecnologías de la información y las comunicaciones en establecimientos especializados
1.893 2,8 1.555 2,5 1.519 2,4 -36 -374
de otros artículos de uso doméstico en establecimientos especializados
11.961 17,7 10.903 17,3 10.700 17,1 -203 -1.261
de artículos culturales y recreativos en establecimientos especializados
4.138 6,1 4.060 6,4 3.963 6,3 -97 -175
de otros artículos en establecimientos especializados
20.399 30,1 19.712 31,3 19.852 31,7 140 -547
en puestos de venta y en mercadillos 6.585 9,7 6.373 10,1 6.350 10,2 -23 -235
no realizado ni en establecimientos, ni en puestos de venta ni en mercadillos
1.192 1,8 1.393 2,2 1.461 2,3 68 269
Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas
67.729 100 62.999 100 62.534 100 -465 -5.195
Fuente: Oficina Comercio y Territorio - PATECO a partir de datos DIRCE (INE). Datos a 1 de enero.
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9Tabla 11. Evolución del número de locales de comercio al por menor por estrato de asalariados. Comunitat Valenciana. Años 2010-2017.
2010 2017 Var 2010-2017
Nº % Nº % Nº %
Sin asalariados 35.135 51,9 32.894 52,6 -2.241 -6,4
De 1 a 2 21.275 31,4 19.241 30,8 -2.034 -9,6
De 3 a 5 7.251 10,7 6.636 10,6 -615 -8,5
De 6 a 9 2.255 3,3 1.699 2,7 -556 -24,7
De 10 a 19 997 1,5 1.022 1,6 25 2,5
De 20 a 49 593 0,9 708 1,1 115 19,4
De 50 a 99 156 0,2 122 0,2 -34 -21,8
De 100 a 199 37 0,1 124 0,2 87 235,1
De 200 a 499 22 0,0 79 0,1 57 259,1
De 500 o más 8 0,0 9 0,0 1 12,5
Total 67.729 100 62.534 100 -5.195 -7,7
Fuente: Oficina Comercio y Territorio - PATECO a partir de datos DIRCE (INE). Datos a 1 de eneroNota: los locales de entre 100 y 499 se mantienen estables desde el año 2014, año en que el INE registra un repute de estos locales en la provincia de Valencia.
07.02. Características del comercio minorista de la Comunitat Valenciana.
El tejido comercial minorista de la Comunitat Valenciana se caracteriza por su reducido tamaño. En el año 2017 hay 60.470 locales de comercio al por menor con menos de 10 asalariados, un 97% del número total de locales comerciales.
El 3,3% de la oferta comercial cuenta con más de 100 empleados, en total 212 locales. De éstos, 199 se dedican principalmente al comercio al por menor en establecimientos no especializados, entre los que se integran los establecimientos de libre servicio y grandes almacenes.
Los mercados tradicionales y los mercados de venta no sedentaria son una fórmula característica del tejido comercial valenciano, que cuenta con 6.350 locales y representan el 15,2% de la oferta en puestos de venta y en mercadillos de España, después de Andalucía (20%) y Cataluña (16,8%).
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0 Gráfica 34. Estructura de los locales comerciales minoristas por actividad y estrato de asalariados. Comunitat Valenciana. Año 2017.
Fuente: Oficina Comercio y Territorio - PATECO a partir de datos DIRCE (INE) a 1 de enero de 2017. Nota * “en establecimientos especializados”.
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1Indicadores comerciales: índice de dotación comercial y tasa de cobertura del comercio minorista.
La reducción del número de locales a un mayor ritmo que la pérdida de población ha dado lugar a una reducción del indicador de dotación31, que ha pasado de 13,2 a 12,7 locales por cada 1.000 habitantes entre 2010 y 2017.
La situación ha producido una reducción de la tasa de cobertura32 del comercio minorista, de tal forma que cada local debe atender, de media, a un mayor número de residentes. La Comunitat Valenciana ha pasado de 75 habitantes por local a 79 habitantes por local en el periodo 2010-2017. Es una tendencia generalizada en el comercial minorista que se aprecia también en España.
Tabla 12. Indicadores de dotación comercial minorista en la Comunitat Valenciana y España. 2010-2017.
Locales por 1.000 habitantes
Habitantes por local
EspañaComunitat Valenciana
EspañaComunitat Valenciana
2010 13,1 13,2 76 75
2011 12,8 13,1 78 76
2012 12,7 13,0 79 77
2013 12,6 12,7 80 78
2014 12,5 12,8 80 78
2015 12,5 12,9 80 78
2016 12,4 12,7 81 79
2017 12,3 12,7 81 79
Fuente: Oficina Comercio y Territorio - PATECO a partir de datos DIRCE (INE).
31 Índice de dotación comercial que mide el número de locales comerciales por cada 1.000 habitantes.
32 Tasa de cobertura del comercio minorista: ratio que mide el número de habitantes por comercio.
07.03. Localización del comercio minorista en el territorio.
Los locales comerciales minoristas de la Comunitat Valenciana representan el 10,9% de España.
En términos de dotación comercial por 1.000 habitantes, la Comunitat Valenciana es la decima autonomía. Melilla (19,8 locales por cada 1.000 habitantes), Ceuta (14 locales por 1.000 habitantes) y Galicia, son las autonomías que cuentan con más locales comerciales por cada 1.000 habitantes. Mientras que, la Comunidad de Madrid (10,3 locales), País Vasco (11,0 locales) y Cantabria (11,8 locales por cada 1.000 habitantes) son las autonomías con una dotación comercial inferior.
Tabla 13. Evolución del número de locales comerciales minoristas en la Comunitat Valenciana por provincias (2010-2017) y variación de población (2010-2017).
2010 2017Var. locales 2010-2017
Nº % Nº % Nº
Alicante 27.130 40,1 25.917 41,4 -1.213
Castellón 8.210 12,1 7.281 11,6 -929
Valencia 32.389 47,8 29.336 46,9 -3.053
Comunitat Valenciana
67.729 100 62.534 100 -5.195
Fuente: Oficina Comercio y Territorio - PATECO a partir de datos DIRCE y Padrón de población (INE).
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Locales comerciales minoristas
Locales comerciales minoristas
Locales comerciales minoristas
Locales comerciales minoristas
Locales por cada mil habitantes
Personas por local
41’5%
14,2
71
Locales comerciales minoristas
Locales por cada mil habitantes
Personas por local
11’6%
12’7
79
Locales comerciales minoristas
Locales por cada mil habitantes
Personas por local
46’9%
11’5
87
25.917
7.281
29.336
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307.04. Los formatos comerciales en la distribución comercial alimentaria.
La tienda de alimentación especializada.
El número de locales comerciales minoristas especializados en la venta de productos de alimentación, bebidas y tabacos asciende a de 11.583 locales en la Comunitat Valenciana.
El análisis de cuotas de mercado en alimentación33, muestra la tienda tradicional como el canal preferido por los consumidores para realizar la compra de alimentación fresca. El 33,8% del volumen de compra se hace en esta tipología de comercios.
Este formato ha alcanzado una cuota del gasto del 19,8% para toda la alimentación34 en el año 2016, inferior a la que resulta para los formatos supermercados y autoservicios que acaparan, de forma conjunta, el 43,9%.
33 Informe del consumo de alimentación en España 2016. Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
34 Engloba alimentación fresca (frutas frescas, verduras frescas, carnes frescas, pescado fresco, marisco/molusco fresco, pan fresco y huevos) y resto de alimentación no fresca.
Tabla 14. Evolución del número de locales de comercio al por menor especializados en productos alimenticios, bebidas y tabaco.
Nº locales
% sobre locales comercio al por menor
Variación interanual (%)
Variación interanual (número de locales)
Índice de dotación: locales por 1.000 habitantes
Índice de dotación: habitantes por
local.
2010 11.521 17 --- --- 2,3 444
2011 12.708 18,9 10,3 1187 2,5 403
2012 12.649 19 -0,5 -59 2,5 406
2013 12.574 19,3 -0,6 -75 2,5 407
2014 12.481 19,5 -0,7 -93 2,5 401
2015 12.306 19,2 -1,4 -175 2,5 405
2016 11.848 18,8 -3,7 -458 2,4 419
2017 11.583 18,5 -2,2 -265 2,3 427
Fuente: Oficina Comercio y Territorio - PATECO a partir de datos DIRCE y Padrón de población (INE).
Gráfica 35. Distribución del gasto en alimentación por canales.
Fuente: Informe del consumo de alimentación en España 2016. Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
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4 Establecimientos de libre servicio.
En la Comunitat Valenciana se han registrado 1.906 puntos de venta en régimen de libre servicio en diciembre de 2017, con una superficie de venta de 1.767.109 metros cuadrados, por lo que concentra el 8,6% de los establecimientos y el 12,0% de la superficie de venta en España35 en 2017.
En términos de densidad comercial, la Comunitat Valenciana ha alcanzado la cifra de 322 m2 /1.000 habitantes, dato superior al de España, que se ha situado en 284 m2 /1.000 habitantes.
La Comunitat valenciana ha reducido la oferta de todos los formatos de libre servicio en el año 2017. Esta situación de estancamiento o ligera pérdida, puede justificarse, entre otros motivos, por los procesos de actualización y mejora de los puntos de venta de importantes cadenas empresariales, que más que focalizar el esfuerzo en abrir nuevas tiendas, están actualizando las existentes y apostando por establecimientos ecoeficientes y sostenibles. Otros motivos que favorecen esta situación son la concentración empresarial de algunas cadenas, la focalización de la estrategia empresarial en el comercio electrónico y, en algunos formatos, el ciclo de vida del formato, que está en fase de madurez, como es el caso de los hipermercados o maxi-supermercados.
35 Revista Alimarket Gran Consumo. Nº 325 / Marzo 2018.
El supermercado representa el 52,6% de la oferta de libre servicio y junto con los autoservicios concentra el 74,8% de la oferta de libre servicio de la Comunitat Valenciana. A estos formatos36 se destina el 45,1% del volumen de compra de productos en alimentación en España, que asciende al 53,3% en el caso de productos no frescos. Los supermercados y autoservicios son el segundo canal preferido de compra de los productos frescos los españoles, después de la tienda tradicional, con una cuota del 33,3%.
El autoservicio de descuento es el tercer formato de libre servicio con mayor presencia en la Comunitat con el 15,8% de establecimientos. Con una cuota de gasto en alimentación del 12,8% es también el tercer canal de compra preferido de los españoles.
El canal hipermercado muestra una situación de estancamiento. La presencia de 31 equipamientos no ha variado desde el año 2011, pero sí se ha reducido la superficie de venta global en 6.589 m2, como consecuencia de la reestructuración de algunos equipamientos. Entre ellos, se encuentra Carrefour Gran Turia (Xirivella) o Eroski l’Aljub (Elche). En 2017 la superficie de venta de los hipermercados valencianos sumaba 300.071 m2.
36 Informe del consumo de alimentación en España 2016. Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
Tabla 15. Número de establecimientos de libre servicio por formato. Comunitat Valenciana. Años 2010-2017.
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017% en 2017
Autoservicio (hasta 119m2) 151 148 128 167 148 136 137 133 7,0
Superservicio (120-399 m2) 370 361 355 325 358 395 426 423 22,2
Supermercado (400-2500 m2) 916 938 954 965 983 998 1006 1.002 52,6
Maxisupermercado 17 17 15 15 15 15 15 15 0,8
Hipermercado (>2500m2) 30 30 31 31 31 31 31 31 1,6
Autoservicio de descuento 304 310 318 325 303 322 314 302 15,8
Comunitat Valenciana 1.788 1.804 1.801 1.828 1.838 1.897 1.929 1.906 100
Fuente: Elaboración propia a partir de bases de datos de distribución alimentaria. Alimarket.
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5Gráfica 36. Estructura del número de establecimientos de libre servicio en la Comunitat Valenciana según provincias. Año 2017.
Fuente: Elaboración propia a partir de bases de datos de distribución alimentaria. Alimarket.
Gráfica 37. Estructura de la superficie de venta (m2) de los establecimientos de libre servicio en la Comunitat Valenciana según provincias. Año 2017.
Fuente: Elaboración propia a partir de bases de datos de distribución alimentaria. Alimarket.
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MAPA TERRITORIAL DE LIBRE SERVICIO AÑO 2017
Nº establecimientos
Superficie de Venta m2
14%
12%
259
214.627
Nº establecimientos
Superficie de Venta m2
46%
41’4%
868
823.059
Nº establecimientos
Superficie de Venta m2
41%
47%
779
729.423
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Zona LitoralNúmero de establecimientos 78% Superficie de venta 84%
Distribución territorial de los establecimientos de libre servicio.
En la Comunitat Valenciana 318 municipios disponen de algún establecimiento de libre servicio. Por tanto, 224 municipios no cuentan con ningún establecimiento bajo este formato de venta.
Atendiendo al ámbito territorial se observa que en los municipios de las zonas rurales predominan los establecimientos de menor tamaño, autoservicios y superservicios. En muchos casos la función de estos formatos es asegurar el abastecimiento de bienes de consumo cotidiano de estas zonas que se caracterizan por su baja densidad poblacional.
En la franja intermedia, con presencia de ciudades medias y poblaciones de menor tamaño que pivotan sobre éstas, predomina la presencia de supermercados y superservicios que suponen el 70,8% de los establecimientos de libre servicio.
En la zona litoral, destaca la presencia del formato supermercado que supone el 56% de los equipamientos de libre servicio de este espacio.
Tabla 16. Distribución de los establecimientos de libre servicio según ámbito territorial.
Zona Litoral Franja Intermedia Zona Rural
Autoservicio (40-119) 5,0 12,4 25,0
Superservicio (120-399) 19,9 27,0 56,3
Supermercado (400-2499) 56,0 43,8 14,6
Maxisupermercado 0,9 0,5 0,0
Hipermercado (2500 o más) 1,8 1,1 0,0
Autoservicio de descuento 16,4 15,1 4,2
Total 100 100 100
Fuente: Elaboración propia a partir de bases de datos de distribución alimentaria. Alimarket.Zona litoral: municipios en el espacio litoral.Franja intermedia: municipios en el espacio intermedio entre el litoral y el sistema rural.Zona rural: municipios en el espacio interior
Cuadro 5. Distribución de los establecimientos de libre servicio según ámbito territorial.
Fuente: Elaboración propia a partir de bases de datos de distribución alimentaria. Alimarket.
Zona IntermediaNúmero de establecimientos 19% Superficie de venta 16%
Zona RuralNúmero de establecimientos 3% Superficie de venta 1%
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8 07.05. Otras fórmulas y formatos comerciales.
Franquicia.
La Comunitat Valenciana cuenta a finales de 2017 con 174 cadenas franquiciadoras y 6.602 locales de negocio. Estas cadenas han facturado cerca de 1.491 millones de euros y han empleado a 19.681 personas37.
Durante el año 2017, se ha producido un crecimiento neto del número de cadenas y establecimientos, por encima de la media de España, mientras que la facturación y el empleo se han mantenido estables. La evolución de la franquicia en el último año se sintetiza en los siguientes datos:
% Aumento de 8 empresas franquiciadoras (+4,8%, siendo la media nacional 3,9%).
% Incremento de 415 locales de negocio (+6,7%, estando el crecimiento medio del número de locales en España en el 5,5%).
% Estancamiento de la facturación de 4 millones de euros (-0,3%, habiendo crecido en todo el territorio nacional 2,2%).
% Estancamiento del número de empleados en 19.000 (-0,2%, con un crecimiento del empleo en la franquicia en toda España del 3,7%).
37 AEF (2018): “Informe 2018. La franquicia es España. Estadísticas Nacionales”. Servicio Estadístico de la Asociación Española de Franquiciadores y Grupo Cooperativo Cajamar, datos cerrados a 31 de diciembre de 2017.
Gráfica 38. Número de enseñas franquiciadoras de la Comunitat Valenciana. Años 2010-2017.
Fuente: AEF (datos a 31 de diciembre de cada año).
Gráfica 39. Facturación (millones de euros) de las franquicias de la Comunitat Valenciana. Años 2010-2017.
Fuente: AEF (datos a 31 de diciembre de cada año).Unidad: millones de euros.
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9Gráfica 40. Número de establecimientos (propios y franquiciados) de las franquicias de la Comunitat Valenciana. Años 2013-2017.
Fuente: AEF (datos a 31 de diciembre de cada año).
Según el Registro de Franquiciadores38, el 15,6% de las redes de franquicia en España pertenecen al sector retail y concentran el 45,1% de los locales de negocio. Es decir, una de cada seis franquicias se incluye la distribución comercial.
El sector que integra mayor porcentaje de franquicias es el de servicios, con el 67,2% de las redes y el 51,0% de los establecimientos y, con el 17,2% de las redes se sitúa la hostelería y restauración, que concentran el 3,9% de los establecimientos.
38 Registro de Franquiciadores del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad a junio de 2017.
Cuadro 6. Distribución de las redes y establecimientos propios y franquiciados de según provincias (%). Comunitat Valenciana. Año 2017.
10,9% 11,9%
62,5%
26,6%
64,9%
23,1%
REDES ESTABLECIMIENTOS
Centros comerciales.
En el año 2017 en la Comunitat Valenciana39 se han censado 64 equipamientos comerciales con una Superficie Bruta Alquilable (SBA) de 1,9 millones de m2. En el transcurso del año no se ha producido ninguna apertura de centros comerciales, la última se produjo en el año 2015 con la inauguración de L’Epicentre (Sagunto).
La Comunitat Valenciana es la sexta autonomía por densidad de metros cuadrados de SBA por cada 1.000 habitantes40. La tasa de cobertura media es de 77.109 habitantes por centro frente a 84.445 habitantes por centro comercial en España.
Destaca la provincia de Valencia que concentra el 52,4% de los equipamientos y el 55,4% de la SBA de la región, en consonancia con la mayor concentración de población (50,9%).
39 Según la base de datos propia de la Oficina Comercio y Territorio – PATECO
40 Comparativa con España y resto Comunidades Autónomas en el año 2016.
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CENTROS COMERCIALES
Número centros comerciales: 24 (38,1%)
SBA (m2): 673.689 (36,0%)
Densidad (m2 SBA por 1.000 hab.): 356,5
Habitantes por centro comercial: 76.799
Número centros comerciales: 6 (9,5%)
SBA (m2): 161.614 (8,7%)
Densidad (m2 SBA por 1.000 hab.): 283,6
Habitantes por centro comercial: 74.177
Número centros comerciales: 34 (52,4%)
SBA (m2): 1.096.409 (55,4%)
Densidad (m2 SBA por 1.000 hab.): 434,7
Habitantes por centro comercial: 25.917
Fuente: Estadísticas de la Asociación Española de Centros y Parques Comerciales (AECC) y trabajo de campo Oficina Comercio y Territorio – PATECO.
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1La densidad comercial es de 435 m2 de SBA por cada 1.000 habitantes, superando la media autonómica que se sitúa en 391 m2 de SBA por cada mil habitantes y la media nacional de 337 m2 de SBA por cada mil habitantes. La provincia de Alicante cuenta con una densidad comercial de 365 m2 de SBA por 1.000 habitantes y la provincia de Castellón 284 m2 de SBA por 1.000 habitantes.
Proyectos centros comerciales en el periodo 2018-2021.
A finales del año 2017 hay previstos seis centros comerciales que suponen 245.000 m2 de SBA. Tres de los proyectos que, de forma conjunta, sumarán una SBA de 149.500 m2 se van a localizar en la provincia de Valencia. En la provincia de Alicante se prevé dos proyectos con 63.500 m2 de SBA y en la provincia de Castellón un equipamiento con 32.000 m2 de SBA.
Cinco de los seis centros comerciales proyectados se enmarcan en la tipología de Parque Comercial, con una aportación inicial estimada de 186.700 m2 de SBA. La Comunitat Valenciana es una de las regiones con mayor número de parques comerciales y con la incorporación de estos cinco parques comerciales en proyecto pasaría a contar con 17 parques comerciales.
Tabla 17. Centros comerciales en proyecto en la Comunitat Valenciana. Año 2017.
Centro Comercial Localidad Provincia Tipo de centro SBA Comercial prevista
(m2)
Vida Nova Parc Sagunto Valencia PC - Parque Comercial 45.000
Estepark Castellón de la Plana Castellón PC - Parque Comercial 32.000
Sector Nord Carcaixent Valencia PC - Parque Comercial 19.563
Finestrat Finestrat Alicante PC - Parque Comercial 5.200
Centro Eroski Benidorm Alicante GR - Grande 58.367
Alfafar Parc (ampliación) Alfafar Valencia PC - Parque Comercial 85.021
Fuente: Elaboración propia Oficina Comercio y Territorio-PATECO y fuentes especializadas del sector.
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08. El comercio electrónico.
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08. El comercio electrónico.
El acceso generalizado de los consumidores a Internet y la utilización de dispositivos móviles está modificando los hábitos de compra de los consumidores, con el consiguiente impulso al comercio electrónico cuya cifra de negocio en 2016 ascendió a 24.184 millones de euros.
La información existente sobre el número de empresas o locales minoristas que disponen de venta online es insuficiente y dificulta el análisis de esta actividad, pero permite conocer el volumen de negocio y las características de este canal de distribución en auge.
En el año 2016, el 28,6% de las empresas de la actividad comercial con más de 10 empleados han vendido por comercio electrónico41.
08.01. Cifra de negocio del comercio electrónico minorista y contribución a las ventas del comercio minorista.
En el año 2016, el comercio electrónico de las actividades comerciales minoristas ha generado 7.099 millones de euros, equivalentes al 29,4% del volumen de negocio total generado por el comercio electrónico.
Los productos de equipamiento personal son los que mayor cifra de negocio generan, un 24,9% del volumen de las actividades minoristas online. Le siguen las ventas de otros bienes ocasionales42, con un 22,7% del total. Ambos grupos concentran casi la mitad de las ventas online (47,6%) de negocios minoristas.
41 INE. Encuesta de uso de TIC y Comercio Electrónico en las Empresas. 2016-2017
42 Incluye semillas, artículos de regalo, flores, plantas, animales de compañía, etc.
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.74 El volumen de negocio online de las actividades
comerciales minoristas en España43 ha alcanzado 3.985 millones de euros en 2016, que supone el 1,8% del volumen de negocio generado por el comercio al por menor44.
El volumen de negocio online generado por las actividades minoristas de España con el exterior ha sido 3.114 millones de euros. Esta cuantía que se destina al extranjero puede constituir una oportunidad para los negocios minoristas en España.
Gráfica 41. Cifra de negocio generado por las actividades comerciales minoristas en España (%). Año 2016.
Fuente: Oficina Comercio y Territorio – PATECO a partir de datos de la CNMC.
43 Incluye el volumen de negocio dentro de España y del exterior con España.
44 Estimación propia a partir de la CNMC y Estadística Estructural de Empresas: Sector Comercio del INE.
Tabla 18. Cifra de negocio del comercio electrónico (millones de euros). Año 2016.
Todas las
actividades%
Actividades minoristas
%%
minorista / total
Dentro de España
9.874 40,8 3.418 48,1 34,6
Del exterior con España
3.635 15,0 567 8,0 15,6
De España con el exterior
10.674 44,1 3.114 43,9 29,2
Total 24.184 100,0 7.099 100 29,4
Fuente: elaboración propia a partir de la CNMC.Unidad: millones de euros
Evolución del volumen de negocio online.
En el tercer trimestre de 2017, el volumen de negocio generado por las actividades comerciales minoristas ha aumentado un 14,7% respecto al mismo trimestre del año anterior. Este ritmo de crecimiento es inferior al del negocio global de comercio online
Del análisis de evolución se observa que el volumen de negocio de las actividades comerciales minorista también sufre fluctuaciones a lo largo del año. El cuarto trimestre del año es el que mayor volumen de negocio registra coincidiendo con la campaña de Navidad.
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5Gráfica 42. Evolución trimestral de la cifra de negocio del comercio electrónico y variación interanual (%). España.
Fuente: CNMC.
Gráfica 43. Evolución trimestral de la cifra de negocio del comercio electrónico y variación interanual de las actividades comerciales minoristas online. (%). España.
Fuente: Oficina Comercio y Territorio – PATECO con datos CNMC.
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6 Gráfica 44. Variación interanual del volumen de negocio online y de las actividades comerciales minoristas online (%).
Fuente: Oficina Comercio y Territorio – PATECO con datos CNMC.
Cuadro 7. Características del comercio digital.
El comercio digitalRelación con el consumidor internauta
% Se utilizan las redes sociales como herramienta para implicar y fidelizar a los consumidores y aumentar las ventas. Facebook se ha convertido en la red líder, Youtube e Instagram demuestran ser más eficaces. En Twitter cuesta encontrar un posicionamiento eficaz.
% La newsletter (77%) es uno de los canales más implementados para comunicarse con los clientes.
% El 34% de las marcas cuenta con programas de fidelización de clientes.
La web
% Las funcionalidades más extendidas en las websites son la “búsqueda de productos” (83%), “Cross-selling” (66%) y “visto recientemente” (47%).
% Implementación de tecnologías mCommerce, el 79% de las empresas cuenta con una web responsive.
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El proceso de compra
% Los métodos de pago implantados por los ecommerce son: tarjeta de crédito (85%); transferencia bancaria (75%); Paypal (74%); tarjeta de débito (68%); y Contrarrembolso (39%).
% El servicio de recogida en tienda se considera un servicio que genera tráfico hacia la tienda física.
% El tiempo medio de entrega de los productos en España está entre 3 y 5 días, aunque un 26% de las marcas dispone de servicio express que supone recibir la compra realizada en 1 -2 días.
% El envío suele suponer un coste adicional de la compra en el 88% de las marcas. No obstante, se establece la posibilidad de envío gratuito en base a criterios como la recogida en tienda o realizar un importe de compra mínimo, que se sitúa en 66€ de media.
% En cuanto a las devoluciones de producto, el 39% de las marcas ofrece devolución gratuita.
% Los comercios electrónicos implementan sellos de calidad y confianza online para demostrar su calidad y seguridad en la venta digital. El Sello de Confianza Online está presente en el 28% de los ecommerce.
% Se pone en valor la satisfacción de los clientes, el 56% de los negocios cuenta con herramientas de satisfacción online.
% Implementación de chats como medio de atención al cliente online en el 45% de los ecommerce. Los chats permiten mejorar la experiencia del cliente en su proceso de compra online.
Estrategia
% Suelen tener la logística externalizada (57% de los ecommerce), aunque se empieza internalizar (14%) este proceso que es fundamental para el óptimo funcionamiento de la cadena del negocio digital.
% El 61% de los responsables de ecommerce pretende incorporar nuevas líneas de negocio a su estrategia empresarial
% El ecommerce es una vía de expansión hacia nuevos mercados y se eliminan barreras de entrada.
% La facturación procedente de dispositivos móviles ha supuesto más del 15% del total para el 31% de los ecommerce encuestados (2016).
Fuente: Observatorio eCommerce&Transformación Digital- EY-Centro de Estudios (2017): “Informe de evolución y perspectivas eCommerce 2017”. Xopie (2017): “El perfil del comerciante online. Especial pymes y micropymes 2017”. IAB (2015): “I estudio Retail Digital. Estrategia Omnicanal del retail en España”.
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08.02. El comprador digital.
El número de viviendas en la Comunitat Valenciana que disponen de conexión a internet ha crecido 40 puntos porcentuales en los últimos 10 años (2007-2017). En 2017, el 1,4 millones de viviendas (82% de las viviendas en la Comunitat) disponen de conexión a internet.
El uso de internet en la Comunitat Valenciana es menos acusado que en el conjunto nacional, por lo que puede decirse que los valencianos se adaptan más lentamente a la sociedad digital. En el año 2017, tres millones de valencianos utilizaron internet alguna vez.
En cuanto al comercio electrónico, 1,9 millones de valencianos usuarios de internet ha comprado a través de la red en los últimos tres meses (40% frente al 22,9% en 2013). Los usuarios más jóvenes, más adaptados a la sociedad digital, son los que presentan una mayor confianza en la compra a través de internet: el 71,4% de los usuarios con edades comprendidas entre los 16 y 24 años ha comprado alguna vez en internet. A medida que aumenta la edad va disminuyendo el porcentaje de personas que realiza compras online, situándose en un 13% entre los mayores de 65 años.
Según el Estudio sobre Comercio Electrónico B2C 201745, el gasto medio anual en internet ascendió a 1.198€ en 2016, un 44,2% más que en 2010. El Observatorio Cetelem, en su estudio sobre ecommerce 201746, muestra un gasto medio anual de 1.954 € en 2017. Este informe apunta algunas tendencias en el comportamiento de compra online de los españoles:
45 ONTSI (2017): “Estudio sobre Comercio Electrónico B2C 2017”, Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la información (ONTSI). La edición de 2017 incluye los datos referidos al año 2016.
46 CETELEM (2017): “La era del Marketplace”, Observatorio Cetelem, diciembre 2017.
% El hogar es el sitio preferido donde mayoritariamente los españoles realizan sus compras online con un 90% de las menciones, aunque este sufre un descenso de 6 puntos respecto al año anterior. Aumentan como lugar de acceso: empresa/trabajo (14%), en movilidad (11%), en las propias tiendas (8%) y otros puntos de acceso privados y públicos (4%).
% Los medios de pago preferidos son: Paypal (62%); tarjeta de débito (54%); Tarjeta de crédito fin de mes (27%) y Contrarreembolso (11%).
% Los aspectos más positivos señalados a la hora de realizar compras online son: realizar la compra desde casa (62%), comprar a cualquier hora del día (39%), evitar desplazamientos (28%) y recibir directamente los productos comprados en casa (28%).
En cuanto a los no compradores a través de internet, se observa que 1,3 millones de valencianos usuarios de internet (44,1% de los valencianos entre 16 y 74 años) no ha comprado en los últimos 12 meses. Entre las razones para no comprar en internet destaca la preferencia por realizar la compra en una tienda física (83,6%), pero también por motivos de desconfianza como la privacidad/seguridad (54,3%) o las dudas que generan la correcta recepción del producto y las devoluciones (44,8%) También los usuarios valencianos reconocen sus propias limitaciones al no disponer de las habilidades o conocimientos necesarios para realizar compras a través de la red (40,5%)47.
47 Desde el Observatorio Cetelem, se apuntan similares barreras a la hora de realizar compras en online. Los españoles señalan como principales aspectos negativos a la hora de realizar compras online: gastos de envío no gratuitos (47%); dificultad para hacer devoluciones (35%) y prefiero ver, tocar y probar el producto (45%).
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9Cuadro 8. Uso de Internet según características demográficas en la Comunitat Valenciana. Año 2017. (%)
Fuente: INE. Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación en los hogares.
Población entre 16 y 74 años Comunitat Valenciana
Han utilizado alguna vez Internet
Sexo Edad
Tamaño de hogar Nacionalidad
Han comprado alguna vez a través de Internet
85,3% 52,8%
57,8% 47,8% 71,4% 13,0%
40,5% 61,2% 54,7% 41,6%
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0 Gráfica 45. Usuarios de Internet que en los últimos 12 meses no han comprado por Internet en la Comunitat Valenciana y motivos declarados. Año2017 (%).
Fuente: INE. Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación en los hogares.
Tabla 19. Principales características del consumidor digital.
Conexión a internet
% La conexión a internet se realiza principalmente desde dispositivos que implican movilidad: teléfono móvil (94,6%), ordenador portátil (73,6%), ordenador de sobremesa (67,5%) y tablet (56,9%). La conexión es diaria o casi diaria.
% El tiempo de conexión a internet en general, independientemente del dispositivo de conexión, es de más de 4 horas (42,6%). % Estar conectado se ha convertido en una necesidad, los internautas consideran muy difícil o bastante difícil vivir sin internet (76,4%) y el
móvil (70%). Además, un 45% de los internautas señala que no podría vivir sin internet en el móvil.
Redes sociales
% El consumidor digital utiliza alguna red social (98%), preferiblemente Facebook (86%), WhatsApp (83%) y Youtube (61%). % La conexión a redes sociales es de menos de 30 minutos (48,1%) para aquellos internautas que han accedido a redes sociales en los
últimos 30 días.
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Compra online
% Las compras online se realizan mayoritariamente en casa (90%) y principalmente desde el ordenador (95%), pero los compradores ya confían en el móvil para realizar estas compras (38%).
% La compra a través del móvil es valorada por su comodidad y conveniencia: es rápida (88%), sin horarios (84%) y sencilla (75%). Las barreras para no comprar a través del móvil son: no es cómodo/práctico (56%); tamaño de la pantalla (17%); o la fiabilidad/seguridad (12%).
% La compra en redes sociales no termina de implantarse, el 9% de los consumidores ha realizado compras a través de una red social. % La compra online de productos de alimentación es aún incipiente. Un 2,7% de los compradores realiza este tipo de compra que supone
un nicho de mercado por explotar. % La frecuencia de compra online es de media 2,9 veces al mes. Por término medio en cada compra se gastan 80€, siendo el gasto medio
anual en la compra online entre los 1.198€ y los 1.954€ anuales. % El medio de pago más utilizado por los compradores online es Paypal, seguido por las tarjetas de pago (débito/crédito a fin de mes). % Los principales motivos para comprar online cuando existe también tienda física están relacionados con la comodidad (44%), por no
coincidir en horarios (16%), la lejanía de las tiendas (15%) y las ofertas exclusivas online (12%). % Las principales motivaciones del comprador online para realizar sus compras a través de internet son: la conveniencia (98%), la oferta de
productos (97%), el precio (93%) y la confianza (74%). % Las compras en internet se realizan para uno mismo, pero coge fuerza realizar compras para la pareja o hijos. % La opinión de terceras personas a la hora de comprar en internet es de gran relevancia, la recomendación de amigos/familiares (89%) y
las opiniones de otros usuarios (83%) son influenciadores con mayor peso en la compra online. % Los marketplaces (65%) son, además de lugares de compra, canales de información previos a la compra. Las compras en marketplaces
vienen motivadas por el precio, la variedad de productos y las ofertas/promociones.
Plazos de entrega
% Cada vez se buscan más los envíos rápidos, facilidad para el seguimiento y la posibilidad de entrega el día de la compra. Un plazo de 4,5 días es considerado “normal”.
% Los horarios de entrega de los envíos están directamente relacionados con la situación de actividad del comprador, los trabajadores de jornada completa tienden a concentrar la recepción de envío por la tarde/noche, mientras que los trabajadores de media jornada optan mayoritariamente por la mañana o mediodía y las personas que no se encuentran trabajando muestran mayor indiferencia en la recepción de la compra realizada.
Satisfacción en la compra
% Los compradores online están satisfechos con las compras a través de internet otorgándole de media 8,2 puntos sobre 10. % Muestran bastante fidelidad a la web de compra, el 93,1% de los consumidores online suelen repetir en la misma página web en la que
ha comprado anteriormente. % El 82,8% de los internautas compradores no ha tenido problemas en sus compras realizadas en internet. Los problemas más habituales
son que el producto llega estropeado, no ha llegado el producto o ha llegado con retraso.
Comportamiento omnicanal
% Los internautas tienen un comportamiento omnicanal. En su proceso de compra ambos canales online y offline conviven de manera simultánea.
% El internauta compara precios con su móvil dentro de la tienda (31%), practica el showrooming (11%) - visita la tienda física pero compra online - y el webrooming (24%) - visita la web y compra en la tienda física-.
Relación con la tienda online
% A la hora de comunicarse con la tienda online prefieren hacerlo por email (53%), teléfono (25%) o chat (16%). % Los dos aspectos principales que mejorar en las tiendas online, propuestos por los consumidores, son: los gastos de envío y las garantías
de cambio/ devolución.
Fuente: Elaboración propia a partir de: Fundación Orange (2016): “La transformación digital en el sector retail”; IAB (2017): “Estudio anual ecommerce 2017”; MPAC: Mesa de participación. Asociaciones de Consumidores (2017): “Encuesta de hábitos de consumo 2017”; AIMC (2016): “19ª Encuesta a Usuarios de internet, Navegantes en la Red”. Octubre – diciembre; El Observatorio Cetelem (2017): “ecommerce 2017. La era del Marketplace”; ONTSI (2017): “Estudio sobre Comercio Electrónico B2C 2016. Edición 2017”.
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09. Gasto en el comercio minorista de la Comunitat Valenciana.
La recuperación del mercado laboral, el crecimiento de la renta, la mejora de las condiciones de financiación de los créditos al consumo y la mejora de la confianza de los consumidores han favorecido las decisiones de consumo de los hogares españoles lo que ha repercutido en una recuperación de las ventas del comercio minorista tanto a nivel nacional como autonómico en los últimos tres años.
El comercio minorista de la Comunitat Valenciana, se estima que ha facturado alrededor de 21.848 millones de euros48 en 2017. Esta facturación procede, principalmente, del gasto que realiza el residente en la Comunitat Valenciana, pero también de los turistas y visitantes, así como de otras actividades económicas que adquieren productos en el comercio minorista.
% Los residentes en la Comunitat Valenciana han realizado un gasto en el comercio minorista estimado en 16.209 millones de euros en 2016 (último dato disponible).
% Las actividades económicas instaladas en la Comunitat Valenciana se sitúan en segundo lugar por el volumen de gasto en comercios minoristas. En 2017 se han registrado 396.145 locales de negocio que han efectuado un gasto aproximado de 1.753 millones de euros en los establecimientos comerciales minoristas valencianos.
% El número de turistas extranjeros y nacionales que han visitado la Comunitat Valenciana en 2017 ha alcanzado la cifra de 28 millones de turistas, que han gastado en el comercio minorista, aproximadamente, 1.185 millones de euros.
De especial importancia es estudiar el comportamiento de compra de los turistas y de los residentes valencianos en la época estival por su implicación en las ventas y el empleo del comercio al por menor que se concentran principalmente en el tercer trimestre del año.
48 Estimación Oficina Comercio y Territorio - PATECO a partir de la Estadística Estructural de Empresas: sector comercio del INE.
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4 09.01. El gasto de los residentes en la Comunitat Valenciana.
El gasto total en bienes y servicios49 de los valencianos ha sido de 52.094 millones de euros en 2016 (último dato disponible del INE).
En 2016 los valencianos han destinado la vivienda y su mantenimiento el 31,8% de su gasto en bienes y servicios y a la compra de bienes diarios un 18,2%; por lo que el 50% del gasto en bienes y servicios se destinan a estas dos partidas de gasto.
El gasto que destinan a comprar bienes en el comercio minorista se ha estimado en 16.209 millones de euros. Esta cuantía ha aumentado un 2,7% con respecto a 2015, mostrando la recuperación del gasto de las familias de la Comunitat Valenciana, aunque todavía es un 5% menor que en 2006, lo que demuestra que el nivel de gasto no ha alcanzado los niveles previos a la crisis económica.
La menor cuantía de gasto en compras en el comercio minorista, durante el periodo 2010-2016, refleja la reestructuración del gasto de las familias y el aumento de importancia de los productos de primera necesidad en la cesta de la compra. Este fenómeno también se ha producido en el conjunto de España.
Las familias, al reducirse su renta familiar responden en primer lugar a aquellas partidas necesarias e imprescindibles (alimentación, vivienda y mantenimiento de la vivienda).
49 La EPF de 2016 incorpora la nueva clasificación europea de consumo ECOICOP. Como consecuencia, los datos publicados de 2016 no son directamente comparables con los de años anteriores. En base a la variación de la tasa anual del gasto 2015 y 2006 la Oficina PATECO ha estimado un gasto para estos años con el fin de poder proporcionar una evolución del gasto.
El gasto en compras en establecimientos comerciales minoristas representa el 31,1% del gasto total en bienes y servicios. La importancia del gasto en bienes adquiridos en el comercio al por menor respecto al gasto total en bienes y servicios ha disminuido desde el año 2006, cuando ascendió al 33,9% del gasto total.
Gráfica 46. Porcentaje del gasto destinado a bienes adquiridos en comercios minoristas en la Comunitat Valenciana. Años 2006, 2015 y 2016.
Fuente: INE.
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5Tabla 20. Gasto total en bienes y servicios por partida de productos. Comunitat Valenciana. Año 2016.
Euros %
Pan y cereales 1.170.315,4 2,25
Carne y charcutería 1.715.627,8 3,29
Pescado 862.551,9 1,66
Fruta y verdura 1.543.967,9 2,96
Bebidas 1.011.860,9 1,94
Productos de ultramarino 1.802.788,3 3,46
Artículos de higiene y cuidado personal 831.206,7 1,60
Artículos de limpieza 529.718,0 1,02
BIENES DIARIOS 9.468.036,9 18,17
Prendas de vestir 1.810.089,5 3,47
Calzado 667.451,6 1,28
Artículos de viaje y otros personales 304.064,2 0,58
EQUIPAMIENTO PERSONAL 2.781.605,2 5,34
Mobiliario 437.240,0 0,84
Textil-hogar 170.208,3 0,33
Radio_TV_Sonido 174.168,4 0,33
Cristalería, vajilla y menaje 126.909,0 0,24
Aparatos de calefacción y electrodomésticos 507.445,6 0,97
Bricolaje 130.956,8 0,25
EQUIPAMIENTO DEL HOGAR 1.546.928,0 2,97
Productos de ocio y cultura 794.493,1 1,53
Tecnología 944.849,1 1,81
Otros productos diversos 673.152,4 1,29
OTROS PRODUCTOS DE CONSUMO OCASIONAL 2.412.494,7 4,63
TOTAL BIENES DE CONSUMO 16.209.064,8 31,11
Tabaco 667.212,3 1,28
Alquileres relacionados con la vivienda 11.941.398,0 22,92
Servicios relacionados con el mantenimiento de la vivienda 4.623.000,0 8,87
Servicios de salud y estética 1.695.373,9 3,25
Vehículos y su mantenimiento 5.161.419,2 9,91
Gastos de transporte 621.848,5 1,19
Servicios de comunicaciones 1.441.547,8 2,77
Ocio, espectáculos y cultura 1.766.903,3 3,39
Enseñanza 764.747,7 1,47
Consumo fuera del hogar 4.901.677,0 9,41
Seguros diversos 1.804.588,0 3,46
Otros servicios 495.324,2 0,95
GASTOS EN OTROS BIENES Y SERVICIOS 35.885.039,9 68,89
GASTO TOTAL EN BIENES Y SERVICIOS 52.094.104,7 100,0
Fuente: Estimación Oficina Comercio y Territorio - PATECO a partir de los datos de la Encuesta Presupuestos Familiares del INE.
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6 Tabla 21. Distribución del gasto total en bienes y servicios por partida de productos (%). Años 2006, 2015 y 2016.
2006 2015 2016
Pan y cereales 2,2 2,4 2,2
Carne y charcuteria 3,3 3,5 3,3
Pescado 1,6 1,7 1,7
Fruta y verdura 2,9 3,1 3,0
Bebidas 1,7 1,9 1,9
Productos de ultramarino 3,4 3,6 3,5
Artículos de higiene y cuidado personal 1,6 1,5 1,6
Artículos de limpieza 1,1 1,1 1,0
BIENES DIARIOS 17,9 18,8 18,2
Prendas de vestir 4,6 3,8 3,5
Calzado 1,4 1,2 1,3
Artículos de viaje y otros personales 0,9 0,5 0,6
EQUIPAMIENTO PERSONAL 6,9 5,5 5,3
Mobiliario 1,3 0,8 0,8
Textil-hogar 0,5 0,4 0,3
Radio_TV_Sonido 0,5 0,3 0,3
Cristaleria, vajilla y menaje 0,2 0,2 0,2
Aparatos de calefacción y electrodomésticos 1,2 0,8 1,0
Bricolaje 0,3 0,2 0,3
EQUIPAMIENTO DEL HOGAR 4,0 2,7 3,0
Productos de ocio y cultura 1,8 1,6 1,5
Tecnología 1,9 1,8 1,8
Otros productos diversos 1,4 1,3 1,3
OTROS PRODUCTOS DE CONSUMO OCASIONAL 5,1 4,8 4,6
TOTAL BIENES DE CONSUMO 33,9 31,8 31,1
Tabaco 1,4 1,3 1,3
Alquileres relacionados con la vivienda 18,4 23,4 22,9
Servicios relacionados con el mantenimiento de la vivienda 7,0 9,1 8,9
Servicios de salud y estética 3,1 3,3 3,3
Vehículos y su mantenimiento 12,5 9,5 9,9
Gastos de transporte 1,0 0,9 1,2
Servicios de comunicaciones 2,7 2,6 2,8
Ocio, espectáculos y cultura 3,8 3,6 3,4
Enseñanza 1,5 1,5 1,5
Consumo fuera del hogar 10,4 8,8 9,4
Seguros diversos 3,2 3,5 3,5
Otros servicios 1,2 0,7 1,0
GASTOS EN OTROS BIENES Y SERVICIOS 66,1 68,2 68,9
GASTO TOTAL EN BIENES Y SERVICIOS 100,0 100,0 100,0
Fuente: Estimación Oficina Comercio y Territorio - PATECO a partir de los datos de la Encuesta Presupuestos Familiares del INE.
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7El gasto en bienes diarios.
Los residentes en la Comunitat Valenciana han destinado a la partida de bienes diarios, que integra alimentación, bebida y droguería, 9.468 millones de euros.
El gasto en bienes diarios es la principal partida de gasto en compras en establecimientos comerciales minoristas, con un 58,4% del gasto en bienes de comercio y ha ganado representación respecto a 2006, cuando aglutinaba el 52,7% del gasto total.
En 2016, se ha producido una situación de estancamiento del gasto de los valencianos en alimentación en el hogar, con una tasa de variación de un 0,9%. La reducción del desperdicio alimentario y el mayor consumo fuera del hogar (incremento del gasto en un 11,3% en el último año), pueden explicar la menor compra de alimentos por parte de los residentes de la Comunitat Valenciana.
Algunos cambios en los hábitos de compra de los residentes pueden estar incidiendo en el gasto realizado en el comercio minorista. Algunos de estos cambios son:
1. Disminuye el desperdicio de alimentación. Se incrementa la concienciación de las familias en la lucha contra el desperdicio alimentario. Según el último informe del MAGRAMA50 un 24,5% de los consumidores encuestados afirma tiran alimentos y /o bebidas que se han estropeado, caducado o sobran, frente a un 28,2% que lo hacía en 2015.
50 MAGRAMA (2017): “Informe del consumo de alimentación en España, 2016”, Ministerio de Agricultura, y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, abril de 2017.
Los hábitos de compra que, según los encuestados, propician el desperdicio alimentario incluyen: hacer varias compras semanales, comprar productos nuevos para ir probando, ir en coche a la compra y tratar de ir lo más rápido posible mientras se compra. Estos hábitos favorecen comprar más de lo necesario51.
2. El precio de los productos pierde peso en la decisión de compra a favor de la marca, el origen de los productos y la relación calidad-precio.
La proximidad/cercanía, calidad de los productos y los buenos precios, distintos de ofertas, son los tres principales factores que determinan la elección del establecimiento de compra de productos alimenticios. La proximidad ha ganado terreno a los buenos precios en los últimos cuatro años.
3. Se constata la búsqueda de una mayor flexibilidad y comodidad a la hora de comprar, creciendo la compra a través de internet en determinados sectores. Según MAGRAMA52, en 2016, el 9% de los consumidores ha realizado alguna compra de alimentación a través de Internet. La compra por internet ha aumentado un 27,7%. Este canal muestra un gran potencial de crecimiento, si bien en el sector de la alimentación aún se observan ciertas resistencias
51 Íbidem.52 Íbidem.
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8 Tabla 22. Evolución de los factores que determinan la elección de un establecimiento (%). Año 2010-2016.
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Proximidad/cercanía 45,1 40,4 50,9 47,8 54,5 56,7 64,8
Calidad de productos 67,2 66,7 51,9 64,1 59,9 66,3 56,7
Buenos precios, aparte de ofertas
58,3 59,3 62,7 55,3 52,9 48,4 48,5
Variedad de productos 28,7 28 21,9 19,4 21,7 22,3 28
Atención al cliente 24,5 25,3 34,9 25,1 25,7 24,7 24,7
Buenas ofertas 20,2 14,6 17,5 13,7 14,5 15,5 14,1
Variedad de marcas 13,4 11,5 11,7 8,1 8,9 4,8 12,2
Rapidez en compra 4 4,3 4,3 2,9 3,5 3,6 6,8
Parking 3,2 5,1 6,9 3 3,1 3,3 6,7
Horario 2,8 2,8 7,7 3,9 3,1 2,9 4,9
Marca propia 2,3 3 1,6 2,3 1,5 2,1 2,1
Otras 6,7 11,3 13,4 15,6 10,8 10,7 8,9
Fuente: MAGRAMA (2017): “Informe del consumo de alimentación en España, 2016”, Ministerio de Agricultura, y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, abril de 2017.
Tabla 23. Evolución compra de productos alimenticios a través de Internet. Año 2010-2016.
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Si 7,8 8,5 9,5 10,4 10,5 10,8 9,0
No 92,2 91,5 90,5 89,6 89,5 89,2 91,0
Fuente: MAGRAMA (2017): “Informe del consumo de alimentación en España, 2016”, Ministerio de Agricultura, y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, abril de 2017.
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9El gasto en bienes de equipamiento personal (ropa, calzado y complementos).
Los residentes en la Comunitat Valenciana han destinado 2.781 millones de euros a la partida de equipamiento personal, que integra ropa, calzado y complementos. Este importe representa el 17,2% del gasto total en compras en establecimientos comerciales minoristas, con una reducción de su peso respecto a 2006, cuando suponía el 20,5% del total del gasto en establecimientos comerciales minoristas.
En 2016, los valencianos han incrementado su gasto en equipamiento personal un 1,5%, principalmente en la partida de calzado, artículos de viaje y otros personales.
El análisis para el periodo más extenso 2006-2016, muestra como los valencianos han contraído su gasto en equipamiento personal un 22,6%. Es destacable que en la estructura de gasto en bienes de equipamiento personal haya caído el gasto en todo tipo de prendas de vestir, calzado y artículos de viaje y otros personales a la vez que aumenta el gasto en artículos de mercería, ligado a la filosofía del do it yourself o “hazlo tú mismo”. Además, la demanda de los consumidores en prendas de vestir, calzado y complementos ligada a los precios y la reutilización de productos, ha favorecido la expansión de comercio low cost, de segunda mano y de alquiler de productos, así como la implantación de comercios-taller y el comercio colaborativo.
El gasto en bienes para el equipamiento del hogar (muebles, electrodomésticos, bricolaje, etc.).
Los residentes en la Comunitat Valenciana han destinado 1.546 millones de euros a la partida de equipamiento para el hogar, que integra muebles, electrodomésticos, bricolaje, menaje y textil hogar. Este gasto representa el 9,5% del gasto total en bienes de comercio y ha perdido importancia con respecto al 2006, cuando era el 11,9%.
La demanda de viviendas53 en la Comunitat Valenciana cayó un 58,9% entre 2007 y 2013. Este descenso tuvo repercusiones directas en la adquisición de bienes y servicios relacionados con la vivienda. Desde el 2013 hasta el 2017, la recuperación de la demanda de viviendas en un 50,4% ha impulsado el consumo de bienes duraderos como el mobiliario y la compra de electrodomésticos.
Este aumento de la compraventa de viviendas junto con abaratamiento de los precios de mobiliario y electrodomésticos ha llevado consigo un incremento del 12,7% gasto en bienes para el equipamiento del hogar, siendo la partida de bienes que más se ha incrementado en el último año. La compra online se impone como uno de los principales canales de compra de bienes de equipamiento para el hogar, después de la gran superficie especializada.
53 Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad. Compraventa de viviendas del INE.
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0 Gráfica 47. Lugar de compra de…..(%).
Fuente: “Fin de la crisis del consumo”, el Observatorio Cetelem, Consumo en España 2017.
El gasto en ocio y cultura, tecnología y otros bienes de consumo ocasional.
Los residentes en la Comunitat Valenciana han destinado 2.412 millones de euros a la partida de ocio y cultura, tecnología y otros bienes de consumo ocasional (que integra bazar, animales, jardinería, accesorios para vehículos, entre otros). Supone el 14,9% del gasto total en bienes que son ofrecidos en establecimientos comerciales minoristas, manteniendo su representación respecto a 2006.
En 2016, los valencianos han incrementado su gasto en este tipo de productos un 1,3%, concretamente los productos de tecnología. La partida que si ha reducido el gasto es la de ocio y cultura.
El descenso de los precios en los productos de tecnología ha contribuido a incrementar su tasa de penetración en los hogares. La encuesta sobre equipamiento y uso de las TIC en los hogares de la Comunitat Valenciana indica que el porcentaje de hogares que dispone de ordenador (incluidas las tabletas), teléfono móvil o lector de libros electrónicos se ha incrementado considerablemente respecto a 2006; por el contrario, los equipos de audio y video, la telefonía fija y radio perdió relevancia.
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1Gráfica 48. Tasa de penetración de artículos tecnológicos en los hogares en la Comunitat Valenciana (%). Año 2006-2017.
Fuente: INE.
09.02. El impacto de los negocios sobre el comercio minorista.
Un 9,2% del gasto en compras en los locales comerciales minoristas de la Comunitat Valenciana en 2016 corresponde al gasto que efectúan los locales con actividad económica ubicados en la Comunitat Valenciana. Es el segundo grupo en volumen de gasto realizado en los comercios minoristas.
En la Comunitat Valenciana se han censado 396.145 locales dedicados a actividades económicas, que han realizado un gasto en el comercio minorista valenciano estimado en 1.753 millones de euros.
El 52,0% de este gasto se destina a la compra de bienes diarios. En este sentido se observa el impacto indirecto del turismo sobre esta partida de gasto empresarial, ya que la Comunitat Valenciana cuenta con 34.534 locales de servicios de alojamiento, comidas y bebidas.
Gráfica 49. Distribución del gasto empresarial por tipo de bien.
Fuente: Estimación Oficina Comercio y Territorio – PATECO a partir del Directorio Central de Empresas y Estadística de Productos en el Sector Comercio del INE.
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2 09.03. El gasto de los turistas y visitantes en el comercio minorista de la Comunitat Valenciana.
El turismo impulsa el crecimiento y el desarrollo del comercio al por menor, mediante el aumento de la afluencia de potenciales clientes a las zonas comerciales, mientras que el comercio aporta un activo más para el sector turístico. Es por este motivo por el que la gran mayoría de los lugares turísticos de la Comunitat Valenciana han desarrollado una importante oferta comercial y otras actividades terciarias complementarias de ocio.
En 2017, la Comunitat Valenciana ha recibido cerca de 28 millones de turistas y se han registrado más de 229,6 millones de pernoctaciones. Los turistas extranjeros y nacionales han realizado un gasto turístico estimado de 11.903 millones de euros. El 10,0% de este gasto se ha destinado a compras en establecimientos comerciales minoristas de la Comunitat Valenciana.
Cuadro 9. Principales magnitudes del turismo en la Comunitat Valenciana. Año 2017.
Fuente: Elaboración propia a partir del INE. Nota los datos “Turista nacional” a 2017 es una estimación a partir datos 2016.
8.918.327 turistas [+15’3% que en 2016]
89,4 millones de pernoctaciones[+8’9% más que en 2016]
95,5€ gasto medio persona/día[4,5€ más que en 2016]
19.152.740 turistas [+11’5% que en 2016]
87,4 millones de pernoctaciones[+3’9% más que en 2016]
43,6€ gasto medio persona/día[4,3€ más que en 2016]
TURISTA EXTRANJERO TURISTA NACIONAL
Los 28 millones de turistas y visitantes han realizado un gasto en los establecimientos comerciales minoristas de la Comunitat Valenciana estimado en 1.185 millones de euros54. Cada turista y visitante que ha pernoctado en algún alojamiento (reglado o no reglado) ha destinado alrededor de 42 euros a bienes adquiridos en establecimientos comerciales minoristas de la Comunitat Valenciana.
El turismo de segunda residencia realiza un gasto en el comercio minorista de 807 millones de euros, el 68,1% del gasto turístico55. El turismo más representativo en la Comunitat Valenciana es el turismo “sol y playa” y es el que mayor porcentaje de gasto destina al comercio minorista, especialmente a los comercios de bienes diarios ya que este turista reproduce el modelo de compra de su municipio de origen y destina la mayor cuantía de gasto en comercio a la compra de alimentos y bebidas.
54 Estimación propia Oficina Comercio y Territorio-PATECO a partir datos INE.
55 La Comunitat Valencia es la segunda comunidad autónoma con más número de viviendas secundarias de España. En 2011 (último dato disponible), la Comunitat contaba con 655.137 viviendas secundarias. Además, cuenta con 505.029 viviendas vacías.
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3Los turistas alojados en establecimientos hoteleros se estima que han realizado un gasto de 229,6 millones de euros en el comercio minorista valenciano, el 19,4% del gasto turístico estimado.
La Comunitat Valenciana ha registrado 8.698.045 viajeros alojados en establecimientos hoteleros en el año 2017, con más de 29 millones de pernoctaciones. El 34% del gasto en compras se ha destinado a la partida de otros productos relacionados con el ocio y cultura, tecnología y otros productos de consumo ocasional.
El gasto turístico de los viajeros en los alojamientos extra hoteleros, que integra camping, apartamentos y casas rurales, se ha estimado en 148 millones de euros. El 68,4% de este gasto destinado al comercio minorista se destina a la adquisición de alimentos, bebidas y droguería.
Gráfica 50. Distribución del gasto turístico por tipo de alojamiento.
Fuente: Estimación Oficina Comercio y Territorio – PATECO a partir del INE.
Gráfica 51. Distribución del gasto turístico por tipo de alojamiento y según tipo de producto adquirido.
Fuente: Estimación Oficina Comercio y Territorio – PATECO a partir del INE.
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4 Tabla 24. Gasto de los turistas en establecimientos comerciales minoristas de la Comunitat Valenciana por tipo de productos y tipo de alojamiento.
2” residencia alojamientos hotelerosAlojamientos
extrahotelerosGasto turístico en
bienes de comercio
Bienes diarios 524.967.556 60.590.555 101.211.743 686.769.854
Equipamiento personal 80.764.239 65.950.884 12.321.559 159.036.682
Equipamiento hogar 40.382.120 24.902.616 7.403.227 72.687.963
Otros productos 161.528.479 78.152.592 27.128.013 266.809.083
Gasto total 807.642.393 229.596.648 148.064.541 1.185.303.582
Fuente: Estimación Oficina Comercio y Territorio – PATECO a partir del INE.
09.04. El gasto total en los establecimientos comerciales minoristas de la Comunitat Valenciana.
El gasto que realizan los distintos colectivos en el comercio minorista constituye la principal fuente de ingresos de esta actividad.
Las principales partidas de ingresos para los comercios minoristas son:
% Los residentes en la Comunitat Valenciana han efectuado un gasto en el comercio minorista estimado en 16.209 millones de euros. Esta cifra equivale al 84,7% del total gasto de los distintos colectivos analizados en establecimientos comerciales minoristas.
% Los 396.145 locales de negocio establecidos en la Comunitat Valenciana realizaron un gasto en los establecimientos comerciales minoristas valencianos estimado en 1.753 millones de euros en 2017. Esta cuantía de gasto es el 9,2% del total de cifra estimada.
% Los 28 millones de turistas extranjeros y nacionales que han visitado la Comunitat Valenciana en 2017, han realizado un gasto en el comercio minorista próximo a 1.185 millones de euros. Esta cuantía de gasto es el 6,2% del total de cifra estimada.
Tabla 25. Gasto en establecimientos comerciales minoristas de la Comunitat Valenciana por tipo de productos y tipo de colectivo.
Tipo de productos Residentes Turistas y visitantes Actividad económica
Bienes diarios 9.468.036.920 686.769.854 911.172.699
Equipamiento personal 2.781.605.220 159.036.682 133.748.651
Equipamiento del hogar 1.546.928.000 72.687.963 358.072.178
Otros productos 2.412.494.660 266.809.083 350.132.177
Total 16.209.064.800 1.185.303.582 1.753.125.705
Fuente: Estimación Oficina Comercio y Territorio – PATECO.
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10. Cambios en el entorno sociodemográfico y su incidencia en el
sector de la distribución comercial.
En los últimos años la sociedad valenciana -al igual que la española- ha experimentado importantes cambios sociales y económicos que han tenido una notable repercusión en los hábitos de los consumidores.
Algunos cambios vienen provocados sin duda por los efectos de la crisis económica, también otros cambios de carácter social y cultural que están modificando profundamente las formas de relacionarse y transformando también las formas de comprar y, por tanto, de vender.
Esta transformación de la sociedad está empujada especialmente por dos fuerzas imparables: la globalización y la digitalización. El mundo será más global, digital e instantáneo, lo que presenta nuevos retos, pero también oportunidades, para el sector empresarial.
En este contexto cada vez más globalizado y conectado se observan un conjunto de drivers o motores de tipo social, económico o cultural que explican los cambios en los comportamientos y preferencias de los consumidores
10.01. Implicaciones del contexto demográfico y económico en el consumo.
El contexto económico, los cambios demográficos y la tecnología son los aspectos que en mayor medida están modificando los hábitos de consumo.
El comercio minorista tiene la necesidad de adaptarse a los cambios sociales que se está produciendo en la sociedad valenciana durante los últimos años, ajustándose a las expectativas de los compradores.
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8 Desde este punto de vista hay que destacar una serie de cambios que afectan a la demanda de bienes y servicios y que representan un reto para el comercio minorista:
Estancamiento demográfico.
La Comunitat Valenciana cuenta con 4.941.509 habitantes en 2017, un 3,3% menos que en 2010. La causa radica en que los dos pilares que han sustentado el crecimiento demográfico valenciano, la natalidad y la inmigración, se han desplomado desde el 2010.
La población inmigrante se ha reducido un 28,1% en los últimos siete años. La crisis económica, además del severo impacto sobre el mercado de trabajo, ha traído consigo el regreso a sus países de origen de muchos inmigrantes.
Desde 2010, la provincia de Alicante ha sido la provincia con mayor pérdida poblacional en este periodo de tiempo (-5,2%), y la provincia de Valencia la que menor pérdida ha registrado en estos siete años (-1,6%).
Según el INE56 el crecimiento demográfico de la Comunitat Valenciana se estancará en los próximos diez años y se prevé un decrecimiento del 2,3% para el periodo 2016-2031.
El freno del crecimiento demográfico implicará necesariamente un estancamiento de la demanda de consumo, que ya no podrá crecer por aportaciones netas de nueva población sino por los incrementos de renta per cápita o variaciones en el patrón de consumo de la población.
56 INE. Informe de proyección de población a corto plazo (2016-2031)
Tabla 26. Evolución de la población en la Comunitat Valenciana 2010-2017 y proyección 2031.
Población 2010 Población 2017 Población 2031 Var. 2010/2017 Var. 2017/2031
Alicante 1.926.285 1.825.332 1.856.407 -5,2 1,7
Castellón 604.274 575.470 532.158 -4,8 -7,5
Valencia 2.581.147 2.540.707 2.429.351 -1,6 -4,4
Comunitat Valenciana 5.111.706 4.941.509 4.817.916 -3,3 -2,5
Fuente: INE.
Tabla 27. Caracterización de la población de la Comunitat Valenciana por tramos de edad. Años 2017.
Población % 0-15 años % 16-64 años % 65 y más %
Alicante 1.825.332 36,9 292.072 36,7 1.182.995 36,7 350.265 37,8
Castellón 575.470 11,6 93.987 11,8 373.982 11,6 107.501 11,6
Valencia 2.540.707 51,4 409.628 51,5 1.662.108 51,6 468.971 50,6
Comunitat Valenciana 4.941.509 100 795.687 100 3.219.085 100 926.737 100
Fuente: INE.
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9Envejecimiento de la población.
En los últimos años se observa una clara tendencia hacia el progresivo envejecimiento de la población. Los consumidores de 65 años o más han alcanzado el 18,5% de la población de la Comunitat Valenciana y representarán el 26% de la población valenciana en el año 2031.
Este segmento de población muestra un comportamiento de compra y consumo distinto a otros colectivos de consumidores y demanda más proximidad, más conveniencia y más servicios.
A la hora de realizar sus compras, las personas con 65 o más años suelen acudir a comercios próximos a su hogar, ya que tienen limitaciones para desplazarse; suelen realizar compras más pequeñas, pero más frecuentes; buscan productos más saludables, etc.
Según la Encuesta sobre hábitos de consumo57, los hábitos de compra de los consumidores mayores de 65 años en bienes diarios son:
% Acuden andando al establecimiento en mucha mayor proporción (75%) que lo más Jóvenes (42%). Tan solo un 16% de los mayores de 65 años utiliza habitualmente el coche para realizar sus compras.
% La preferencia principal por comprar en los supermercados aumenta proporcionalmente a medida que baja el tramo de edad de los encuestados, pasando de un 57% como opción principal en los mayores de 65 años a un 66% en los consumidores de 18 a 35 años. Además, un 20% de los mayores de 65 años tienen como opción principal de compra el pequeño comercio y un 18% los Mercados Municipales.
57 MPAC (2017): “Encuesta Hábitos de consumo 2017 en España”, Mesa de Participación (grupo de trabajo constituido por las asociaciones de consumidores CEACCU, FUCI, CECU, UNAE y UCA/CAUCE y la cadena de distribución Mercadona), octubre 2017.
Tendencia a la fragmentación de los hogares.
Se está produciendo una tendencia a la fragmentación de los hogares, cada vez más numerosos, pero más pequeños, así como a modelos de hogar menos convencionales, impulsados por menores tasas de matrimonios y de fecundidad, así como por el envejecimiento de la población.
Pese al descenso de población proyectada, el INE apunta que el número de hogares aumentará un 1,7% en la Comunitat Valenciana hasta 2031, debido a una reducción del número de personas por hogar. Según las proyecciones de hogares 2016-2031, en 2031 habrá 2.035.295 hogares. El 29,3% de los mismos, estará formado por una persona.
Todo ello tiene como consecuencia el surgimiento de nuevos grupos de consumidores diferenciados que requieren productos especializados y también el desarrollo de nuevos servicios. La reducción del tamaño medio familiar implica, en términos de consumo, que las cestas de la compra sean más pequeñas y que se consuman cada vez unidades más pequeñas de productos.
Las empresas de distribución se enfrentan a mercados hipersegmentados donde cada vez las ofertas deben ser más especializadas y dirigidas a segmentos definidos, no sólo por las variables demográficas, sino por los estilos de vida.
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0 La desigual distribución de los ingresos familiares.
En el año 2017, el 7,1% de los hogares de la Comunitat Valenciana son “Viviendas con todos los activos parados”. Estos hogares cuentan con una capacidad de gasto más reducida, lo que repercute en la demanda interna, provocando un cambio en los niveles de consumo y en los hábitos de compra.
La distribución de hogares de la Comunitat Valenciana comparada con la de España, muestra una mayor concentración de hogares en el tramo de rentas inferiores. En el año 2016 había 475.661 hogares de la Comunitat Valenciana con ingresos mensuales inferiores a 999 euros, el 24,0% del total de hogares.
El gasto per cápita de un residente en la Comunitat Valenciana en las partidas de bienes diarios y vivienda y su mantenimiento representa el 50% del gasto total en bienes y servicios; esta proporción es del 65,5% en el caso de residentes que tienen ingresos inferiores a 499 euros mensuales.
Tabla 28. Hogares en la Comunitat Valenciana por nivel de ingresos mensuales netos. Años 2010-2016.
Ingresos medios 2010 % 2016 %
Hasta 499 euros 74.006 3,8 93.235 4,7
De 500 a 999 euros 420.317 21,6 382.425 19,3
De 1.000 a 1.999 euros 833.120 42,9 806.967 40,7
De 2.000 a 2.999 euros 417.008 21,5 409.596 20,7
3.000 euros o más 198.972 10,2 288.973 14,6
Total 1.943.423 100,0 1.981.197 100,0
Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Presupuestos Familiares (INE).
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1Tabla 29. Comportamiento del gasto per cápita por niveles de ingresos. Año 2016.
Gasto per cápita %Gasto per cápita
hogar con ingresos menores a 499
%
Pan y cereales 239,1 2,2 173,2 2,7
Carne y charcutería 350,5 3,3 254,0 3,9
Pescado 176,2 1,7 127,7 2,0
Fruta y verdura 315,4 3,0 228,6 3,5
Bebidas 206,7 1,9 158,7 2,5
Productos de ultramarinos 368,3 3,5 266,9 4,1
Artículos de higiene y cuidado personal 169,8 1,6 95,8 1,5
Artículos de limpieza 108,2 1,0 46,3 0,7
BIENES DIARIOS 1.934,3 18,2 1.351,0 20,9
Prendas de vestir 369,8 3,5 171,6 2,7
Calzado 136,4 1,3 63,3 1,0
Artículos de viaje y otros personales 62,1 0,6 35,0 0,5
EQUIPAMIENTO PERSONAL 568,3 5,3 269,9 4,2
Mobiliario 89,3 0,8 38,2 0,6
Textil-hogar 34,8 0,3 14,9 0,2
Radio_TV_Sonido 35,6 0,3 13,7 0,2
Cristalería, vajilla y menaje 25,9 0,2 11,1 0,2
Aparatos de calefacción y electrodomésticos 103,7 1,0 44,3 0,7
Bricolaje 26,8 0,3 11,4 0,2
EQUIPAMIENTO DEL HOGAR 316,0 3,0 133,5 2,1
Productos de ocio y cultura 162,3 1,5 62,4 1,0
Tecnología 193,0 1,8 86,1 1,3
Otros productos diversos 137,5 1,3 53,5 0,8
OTROS PRODUCTOS DE CONSUMO OCASIONAL 492,8 4,6 202,0 3,1
TOTAL BIENES DE CONSUMO 3.311,4 31,1 1.956,5 30,3
Tabaco 136,3 1,3 114,5 1,8
Alquileres relacionados con la vivienda 2.439,5 22,9 2.103,9 32,6
Servicios relacionados con el mantenimiento de la vivienda 944,4 8,9 769,2 11,9
Servicios de salud y estética 346,4 3,3 158,1 2,5
Vehículos y su mantenimiento 1.054,4 9,9 417,1 6,5
Gastos de transporte 127,0 1,2 50,3 0,8
Servicios de comunicaciones 294,5 2,8 207,8 3,2
Ocio, espectáculos y cultura 361,0 3,4 125,1 1,9
Enseñanza 156,2 1,5 34,9 0,5
Consumo fuera del hogar 1.001,4 9,4 248,2 3,8
Seguros diversos 368,7 3,5 207,9 3,2
Otros servicios 101,2 1,0 57,1 0,9
GASTOS EN OTROS BIENES Y SERVICIOS 7.331,0 68,9 4.494,1 69,7
GASTO TOTAL EN BIENES Y SERVICIOS 10.642,4 100,0 6.450,5 100,0
Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Presupuestos Familiares (INE).
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2 10.02. Nuevos hábitos de consumo y de compra.
Digitalización del consumo.
Uno de los factores que está incidiendo en mayor medida en la transformación del comercio minorista tiene que ver con la incorporación de las nuevas tecnologías y la hibridación dentro el mundo online y offline.
El acceso generalizado de los consumidores a Internet y la utilización de dispositivos móviles está modificando el comportamiento de compra del consumidor, que es cada vez más omnicanal.
Las empresas analizan los hábitos de consumo de la generación millenial -los jóvenes que nacieron entre 1982 y 2004- la primera generación formada con el acceso a Internet, los cambios tecnológicos y la socialización a partir de redes sociales. Alrededor de 917.000 habitantes de la Comunitat Valenciana corresponden actualmente a esta generación y se estima que en el año 2025 los millenial representarán más del 70% de la fuerza de trabajo en el mundo desarrollado. Se prevé que los cambios en los hábitos de consumo de estos jóvenes marquen una nueva generación de comercios y servicios adaptados a sus necesidades.
El nuevo consumidor “empoderado”.
El contexto económico ha marcado de forma notable el comportamiento de los consumidores españoles y valencianos en los últimos años.
La dificultad de los hogares para el ahorro, así como la incertidumbre y falta de confianza, han dibujado nuevos comportamientos de compra, marcados por la contención del gasto o la reorientación de las prioridades en consumo, pero también por la aparición de nuevos hábitos de consumo.
La búsqueda de precios bajos ha sido una de las principales motivaciones en las decisiones de compra de las familias españolas en los últimos años.
Como consecuencia de este contexto, ha surgido un consumidor más racional o “smartshopper”, más prudente, que dedica más tiempo a la consulta, comparación y reflexión de su cesta de compra, que tiene mayor control sobre el gasto que realiza y busca opciones ajustadas a su presupuesto.
Esta racionalización del consumo se traduce en algunos comportamientos de consumo concretos como es la extensión de la filosofía low cost en todos los ámbitos del consumo e independientemente de los perfiles demográficos o socioeconómicos.
En este sentido, pocas empresas de la distribución escapan a las estrategias posicionadas en precio: lanzamiento de marcas propias del distribuidor –incluso formatos basados en marca blanca-, éxito de las fórmulas outlet, sistemas de fidelización basados en precios personalizados, precios dinámicos, etc. son algunas de las estrategias empresariales adoptadas en mayor medida. Asimismo, la generalización de los periodos de rebajas y promociones ha generado en la actualidad un debate sobre el modelo de consumo actual y su repercusión sobre la rentabilidad de los pequeños negocios.58
Además, el creciente uso de Internet y de las redes sociales han empoderado al consumidor. El consumidor ha pasado de sujeto a protagonista, es un consumidor más informado, más exigente, tiene mayor influencia tanto en el proceso de creación de los bienes de consumo como en su comunicación o difusión.
58 Baecielo, F (a6/04/201/). El fin de la ilusión por las rebajas. El País.
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3Conceptos como el prosumer o consumidor como productor del bien o servicio, el consumidor como influencer, el consumidor como mecenas (crowdfunding) o el consumidor como prescriptor (pretail59) se refieren a comportamientos de consumo surgidos de esta tendencia.
Cabe destacar asimismo el crecimiento de iniciativas comunitarias dirigidas a satisfacer una necesidad de consumo de manera sostenible basadas en el consumo colaborativo, así como formas empresariales o mixtas basadas en compartir recursos en vez de poseerlos: cooperativas de consumo ecológico (ej. mercados colmena), bancos del tiempo, redes de intercambio, grupos de crianza, huertos comunitarios, car-sharing, cohousing, etc60.
La era de la experiencia.
El consumo tiene un componente cada vez más emocional. Los consumidores buscan en los productos algo más que productos y desean vivir una experiencia en todas las actividades que realizan. De hecho, los expertos señalan que la era del producto ha dado paso a la era de la experiencia, que requiere una orientación total hacia el cliente.
Esta época se ha denominado la era del entretenimiento y, a pesar del contexto económico donde prima una mayor austeridad y autocontrol, a los consumidores, como seres emocionales, les sigue motivando lo aspiracional y el deseo de experimentar.
En este sentido, la diversión, el entretenimiento y la ruptura de la rutina diaria se sitúan en el centro del comportamiento como consumidores.
59 Se refiere al comportamiento por el que los consumidores buscan adquirir productos y servicios en su fase conceptual, es decir, en el momento de prelanzamiento. Fuente: http://trendwatching.com/
60 Cambio global España 2020/50. Consumo y estilos de vida. CCEIM, 2012.
Se constata en este sentido que el consumidor muestra comportamientos duales: por un lado, busca reducir el gasto, pero por otro lado también busca que la compra sea un momento de evasión, una experiencia de ocio que rompa su rutina. La oferta de un producto diferenciado, de calidad, la generación de experiencias de compra singulares, los estímulos sensoriales y la prestación de servicios excelentes al consumidor son las estrategias que principalmente se están desarrollando para competir con las fórmulas basadas en el precio bajo.
Sostenibilidad.
La sostenibilidad representa uno de los motores de cambio necesarios ante las amenazas del cambio climático, que exige una respuesta urgente del conjunto de la sociedad.
La presión urbanizadora y los modelos de producción y consumo actuales son ambientalmente insostenibles y no contribuyen a la mejora de la calidad de vida y bienestar general de los ciudadanos, por lo que debemos avanzar necesariamente hacia un nuevo paradigma de progreso basado en la sostenibilidad.
La transición hacia ese nuevo paradigma basado en la lógica de la sostenibilidad debe apostar por una nueva economía “verde”: perdurable, ecoeficiente y equitativa.
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4 10.03. Principales tendencias del sector de la distribución comercial.
El sector de la distribución comercial vive un momento convulso donde cuestiones como la digitalización del consumo y la globalización de los mercados están impulsando un conjunto de cambios cuya característica principal es la rapidez con que se suceden.
La Comunitat Valenciana no es ajena a estas transformaciones que están ocurriendo a nivel internacional en Retail y que podrían resumirse en un conjunto de retos para las empresas y las Administraciones:
% La liberalización de los períodos de rebajas y sus implicaciones para el consumo.
La liberalización de los periodos oficiales de rebajas, efectiva desde julio del año 2012, ha generado la proliferación de descuentos y promociones en los comercios durante gran parte del año.
Este hecho, junto al auge de campañas como es el caso del Black Friday, han generado en la actualidad un debate sobre el modelo de consumo actual y su repercusión sobre la rentabilidad de los pequeños negocios.
% El temor a la “apocalipsis del retail” genera nuevas estrategias empresariales.
Durante 2017 se ha extendido la alusión en los medios de comunicación al término “apocalipsis del retail”, acuñado por los medios estadounidenses para referirse a la situación de crisis del modelo comercial existente por el impacto del comercio online.
Así, en EEUU se ha alertado de la pérdida de miles de comercios lo que ha generado un efecto contagio en las cadenas comerciales por adecuar sus estrategias para revertir esa situación.
Aunque la situación en Europa y España no se encuentra en el mismo nivel, las empresas que operan de forma global ya están implementado estrategias que mejoren su competitividad.
% Reajustes de la oferta en localizaciones secundarias.
La distribución comercial – y especialmente el sector moda- está respondiendo al auge del ecommerce, con nuevas estrategias como es la reducción de sus puntos de venta, sobre todo aquellos que no se ubican en localizaciones prime, sino en ejes secundarios o municipios de tamaño medio o ciudades de interior.
% La reconversión de los formatos periurbanos y su aproximación al centro ciudad.
Entre algunas de las estrategias que están desarrollando, se observa desde hace unos años una nueva tendencia de las grandes cadenas minoristas.
Algunas de ellas, ubicadas tradicionalmente en la periferia de las ciudades con formatos de gran dimensión, han desarrollado nuevos formatos de tienda de menor tamaño y con localizaciones urbanas. Generalmente estos nuevos equipamientos se caracterizan por ser formatos más pequeños, con una oferta adaptada y un horario ampliado.
El objetivo es acercar la marca a otros perfiles de consumidores y para ello están centrando su crecimiento en valores en alza como la proximidad y la conveniencia.
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5 % La era de las megatiendas: tiendas insignia, digitalización y tienda-espectáculo.
El sector de la distribución comercial se encuentra actualmente en una carrera en la que se compite por la atención del comprador, especialmente ante el crecimiento del comercio electrónico: tiendas insignia o flagships, concept stores, tecnología de última generación en el punto de venta, neuromarketing, big data, etc. son herramientas que las grandes marcas y cadenas de distribución comercial ya emplean en sus puntos de venta para diferenciarse de los competidores y seducir al competidor.
Las grandes cadenas están impulsando la creación de grandes tiendas en ubicaciones prime en las que incorporan todos aquellos elementos que les permitan ofrecer experiencias al consumidor.
Para la generación de una experiencia de compra diferenciada, el punto de venta se está alejando del concepto únicamente dirigido a la venta y comienza a construir razones para que los consumidores las visiten, trabajando su imagen (escaparates, visual merchandising, diseño, etc.), contando historias originales (marketing, storytelling, presencia activa en redes sociales, etc.), compartiendo el know how (prueba de productos, talleres, experimentación, etc.) ofreciendo un producto único, diferenciado y de calidad (especialización, diferenciación, etc.), generando ambientes proclives al consumo (aromas, sonidos, iluminación, etc.) o sorprendiendo al consumidor con eventos, talleres o ubicaciones inusuales o temporales (pop up-stores).
% Omnicanalidad, experiencia y servicios: las principales demandas de los consumidores.
La nueva generación de consumidores conectados tiene una mayor tendencia a combinar diferentes canales de compra, y cada vez son más los usuarios que utilizan dispositivos móviles a lo largo del proceso de compra bien sea para informarse sobre un producto o servicio, comparar precios o realizar compras.
De esta tendencia surge el concepto de omnicanalidad, que hace referencia a la integración de todos los canales de venta sin fisuras para ofrecer al consumidor una experiencia satisfactoria.
Las exigencias de un consumidor cada vez más conectado y empoderado por la información que tiene a su alcance, hacen que las empresas de distribución comercial tengan el reto de asegurar las mejores experiencias para los clientes con respuestas en tiempo real, acceso a los servicios desde diferentes canales, con una atención individualizada y que les aporte valor.
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11. Avance 2018.
El Indicador de Confianza del Consumidor61 durante el primer trimestre del año 2018 ha aumentado 2,2 puntos, con relación al primer trimestre del año 2017, hasta situarse en -0,6 puntos. Uno de los aspectos que ha contribuido a la mejora de la confianza de los consumidores ha sido el buen comportamiento del mercado laboral y el incremento moderado de los precios. Las ventas del comercio al por menor durante el trimestre muestran un tono expansivo, con una tasa de variación positiva de 2 puntos. Este aumento ha sido promovido por el mayor ritmo de crecimiento de las ventas de productos de no alimentación, cuya tasa de incremento interanual ha sido de 2,4 puntos y, especialmente, por las ventas de productos para el equipamiento del hogar.
Las grandes cadenas son las que en mayor medida han experimentado un incremento de sus ventas de 4,6 puntos, seguidas de las pequeñas cadenas, con un aumento de 3 puntos. Únicamente las empresas unilocalizadas han continuado con un estancamiento de sus ventas de 0,5 puntos. El número de afiliaciones a lo largo del primer trimestre de 2018 en la Comunitat Valenciana ha aumentado a un ritmo superior (4,4%) que la media nacional (3,5%). Además, se observa una mejora del empleo con una reducción interanual de 2,6 puntos de la tasa de paro, que se ha situado en el 17,13% en el primer trimestre del 2018.
La mejora de la confianza del consumidor por la buena situación del mercado laboral, la moderación de los precios, así como las buenas condiciones financieras al sector privado, han favorecido el consumo privado, con la consiguiente repercusión positiva para la actividad comercial. Las ventas del comercio al por menor han crecido durante el primer trimestre en 1,4 puntos comparado con el mismo periodo de 2017. Este aumento se debe al aumento de las ventas de productos de alimentación que ha anotado una variación interanual de 2,4 puntos. Las ventas del grupo de no alimentación han permanecido constantes durante este trimestre.
61 Indicador de Confianza del Consumidor. Media del trimestre. Comisión Europea.
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AFILIACIONES ESPAÑA (media de cada periodo)
Afiliaciones en la economía 17.017.314 17.518.426 18.126.907 17.728.526 18.099.578
Afiliaciones en el comercio minorista 1.815.537 1.849.971 1.880.587 1.833.076 1.859.985
INDICADORES DE CONFIANZA (media de cada periodo)
Indicador de confianza del consumidor 0,3 -3,8 -0,7 -2,8 1,5
Indicador de confianza del comercio minorista 14,1 12,4 11,0 11,3 11,5
PRECIOS ESPAÑA (media de cada periodo)
Índice de Precios de Consumo (IPC) 100,2 100,0 102,0 101,2 101,7
ESPAÑA (media de cada periodo)
Ventas al por menor (general sin estaciones de servicio) 100,0 103,8 104,7 98,5 101,0
* Alimentación 100,0 101,2 102,7 95,0 100,6
* Resto 100,0 105,5 106,3 101,4 101,3
** Equipamiento personal 100,0 102,8 105,1 103,4 96,1
** Equipamiento del hogar 100,0 104,6 108,6 101,9 103,6
** Otros bienes 100,0 104,8 104,3 102,1 100,6
Según modo de distribución
* Empresa unilocalizada 100,0 103,0 101,8 98,7 102,7
*Pequeñas cadenas 100,0 102,2 100,6 94,2 95,9
* Grandes cadenas 100,0 105,5 109,5 100,8 104,3
* Grandes superficies 100,0 103,6 105,2 97,0 94,6
CENTROS COMERCIALES (media de cada periodo)
Indice Nacional ShopperTrak 84,6 85,3 86,8 89,8 80,6
AFILIACIONES COMUNITAT VALENCIANA (último dia de cada periodo)
Afiliaciones en la economía 1.644.995 1.704.575 1.775.338 1.740.324 1.763.360
Afiliaciones en el comercio minorista 195.928 200.690 205.159 198.708 202.088
PRECIOS COMUNITAT VALENCIANA (media de cada periodo)
Índice de Precios de Consumo (IPC) 100,5 100,0 101,9 101,2 101,7
ACTIVIDAD ECONÓMICA COMUNITAT VALENCIANA (media de cada periodo)
Ventas al por menor (general sin estaciones de servicio) 100,0 105,4 105,7 97,2 101,1
* Alimentación 100,0 102,2 105,3 94,6 101,1
* Resto 100,0 107,6 105,9 99,2 100,9
Fuente: INE, Seguridad Social y Shopper Trak.
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IIIT2017 IVT2017 IT2018 Último dato
AFILIACIONES ESPAÑA (media de cada periodo)
Afiliaciones en la economía 18.239.091 18.325.763 18.356.337 Marzo 18.542.644
Afiliaciones en el comercio minorista 1.917.865 1.885.842 1.855.571 Marzo 1.869.632
INDICADORES DE CONFIANZA (media de cada periodo)
Indicador de confianza del consumidor 0,2 -1,5 -0,6 Abril -0,7
Indicador de confianza del comercio minorista 10,9 10,4 11,7 Abril 10,9
PRECIOS ESPAÑA (media de cada periodo)
Índice de Precios de Consumo (IPC) 101,5 103,0 102,2 Marzo 102,3
ESPAÑA (media de cada periodo)
Ventas al por menor (general sin estaciones de servicio) 107,3 109,9 100,5 Marzo 102,5
* Alimentación 106,3 107,8 96,6 Marzo 104,0
* Resto 108,3 111,5 103,8 marzo 101,4
** Equipamiento personal 113,3 104,4 103,6 Marzo 93,6
** Equipamiento del hogar 108,7 116,9 106,4 marzo 107,9
** Otros bienes 105,5 108,6 103,7 Marzo 102,3
Según modo de distribución
* Empresa unilocalizada 101,9 103,4 98,2 Marzo 101,4
*Pequeñas cadenas 103,5 106,3 97,2 Marzo 97,7
* Grandes cadenas 114,6 116,0 105,4 Marzo 110,0
* Grandes superficies 108,9 116,1 98,6 Marzo 94,2
CENTROS COMERCIALES (media de cada periodo)
Indice Nacional ShopperTrak 87,6 89,3 89,9 Marzo 79,49
AFILIACIONES COMUNITAT VALENCIANA (último dia de cada periodo)
Afiliaciones en la economía 1.769.781 1.821.312 1.817.186 Marzo 1.839.211
Afiliaciones en el comercio minorista 211.393 204.547 202.015 Marzo 204.554
PRECIOS COMUNITAT VALENCIANA (media de cada periodo)
Índice de Precios de Consumo (IPC) 101,5 102,9 102,1 Marzo 102,2
ACTIVIDAD ECONÓMICA COMUNITAT VALENCIANA (media de cada periodo)
Ventas al por menor (general sin estaciones de servicio) 113,8 108,0 98,6 Marzo 102,9
* Alimentación 114,8 108,6 97,5 Marzo 106,6
* Resto 112,7 107,3 99,2 Marzo 99,1
Fuente: INE, Seguridad Social y Shopper Trak.
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12. Normativa.
12.01. Normativa que afecta a la distribución comercio minorista de la Comunitat Valenciana.
En marzo de 2011 se aprueba la Ley 3/2011, de 23 de marzo, de la Generalitat, de Comercio de la Comunitat Valenciana. Junto con la aprobación de la Ley de Comercio se aprobó la Ley 1/2011, de 22 de marzo, de la Generalitat, por lo que se aprueba el Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Comunitat.
A lo largo de 2017 y 2018 se han producido reformas y propuestas legislativas estatales y/o autonómicas, muchas de las cuales afectan de forma directa o indirecta a la distribución comercial minorista.
Ley 21/2017, de 28 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat.
Se modifican los artículos 17.4, 18, 21, 22, 23, y la disposición transitoria cuarta de la Ley 3/2011, de 23 de marzo, de la Generalitat, de comercio de la Comunitat Valenciana con el fin de resolver el debate que se ha planteado en los últimos tiempos en la sociedad valenciana sobre los horarios Comerciales.
Ley 3/2018, de 16 de febrero, por la que se modifican los artículos 17, 18 y 22 y la disposición transitoria cuarta de la Ley 3/2011, de 23 de marzo, de Comercio de la Comunitat Valenciana.
La nueva redacción del artículo 17 de la Ley 3/2011 aumenta el número de días de apertura en todo el territorio, que pasa a ser hasta 11 días al año, en lugar de los 10 días que señala la actual ley, pero se señalan determinados días que, por sus especiales características, no se podrán habilitar para la apertura, por determinación de la ley, por ninguna causa. Es el caso del 1 y el 6 de enero, el 1 de mayo, el 9 de octubre o el 25 de diciembre, o bien el 26 de diciembre, cuando este sea declarado festivo por traslado de la fiesta de Navidad.
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2 Por lo que respecta al artículo 18, se modifica la redacción de los criterios para la determinación de los días de apertura comercial, que se matizan y concretan.
Asimismo, en relación con las zonas de gran afluencia turística, la disposición transitoria cuarta revisa su régimen temporal y las reconduce a tres modelos, según las circunstancias que concurren en cada una de las declaradas, sin revisar las causas que justificaron en su día la declaración.
Decreto-ley 8/2017, de 29 de diciembre, del Consell, de modificación de la Ley 3/2011, de 23 de marzo, de la Generalitat, de comercio de la Comunitat Valenciana, en materia de promoción de ferias comerciales oficiales como servicio de interés general autonómico.
El Decreto Ley 8/2017 declara la promoción de ferias comerciales oficiales como servicio de interés general autonómico, dando así cobertura legal a la asunción por la Generalitat de la deuda y de la gestión de las ferias.
Resolución del 29 de diciembre 2017 del Director General de Comercio y Consumo, por la cual se efectúa la Convocatoria anticipada para el ejercicio 2018 de ayudas en materia de comercio, consumo y artesanía (2018/654)
El objeto de la presente resolución es convocar las ayudas en materia de comercio, consumo y artesanía para 2018 que se regularán por lo establecido en la Orden 14/2016, de 5 de agosto, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en materia de comercio, consumo y artesanía, publicada en el DOGV número 7852, el 17 de agosto de 2016 (bases reguladoras en las referencias posteriores a esta norma).
Para el ejercicio 2018, y de conformidad con lo establecido en el Proyecto de Ley de presupuestos de la Generalitat para el citado ejercicio, las ayudas, que se
financiarán con cargo a las líneas presupuestarias que se indican, hasta un importe global máximo estimado de 3 millones ochocientos setenta y ocho mil euros.
12.02. Normas en proceso de elaboración que afectan de forma directa a la distribución comercial minorista de la Comunitat Valenciana.
Proyecto de decreto del Consell, por el que reglamenten los procedimientos administrativos referidos a la fijación de horarios y días con apertura comercial.
Proyecto que al cierre del documento está en Audiencia e Información Pública.
El objeto de este decreto es la regulación del procedimiento de habilitación de domingos y festivos para la apertura comercial; de los criterios y del procedimiento de declaración, modificación, revocación o prorroga de ZGAT, a efectos de horarios comerciales; del procedimiento de autorización de horarios excepcionales, y de los procedimientos derivados de la competencia municipal para la determinación de los domingos y los festivos que los comercios pueden permanecer abierto al público.
Borrador del Proyecto de Decreto del Consell por el que se modifica el artículo 7.1. del Decreto 65/2012, de 20 de abril, del Consell, por el que se regula la venta no sedentaria en la Comunitat Valenciana.El actual apartado d) del artículo 7.1.c) del Decreto 65/2012, de 20 de abril, del Consell, por el que se regula la venta no sedentaria en la Comunitat Valenciana, apunta, en su redacción, a que cuando exige estar al corriente de las obligaciones tributarias, se refiere a las obligaciones derivadas de la actividad comercial, y no cualesquiera otras en que pudiera incurrir la persona titular de la actividad comercial.
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.113Borrador del Proyecto de decreto por el que se desarrolla reglamentariamente el artículo 20.2 de la Ley 3/2011, de 23 de marzo, de la Generalitat, de comercio de la Comunitat Valenciana (tiendas de conveniencia).
Las tiendas de conveniencia están definidas en el articulo 20 de la Ley 3/2011, de 23 de marzo, de la Generalitat, de Comercio de la Comunitat Valenciana. Esta plantea problemas en la definición estricta de tienda de conveniencia y los requisitos que deben cumplir estos establecimientos. Es por esto por lo que el decreto contiene un artículo que define a efectos del reglamento, determinados conceptos que las normas legales no define; así como los requisitos que deben cumplir las tiendas de conveniencia para obtener esta condición.
12.03. Otras normas que afectan de forma indirecta a la distribución comercial minorista de la Comunitat Valenciana.
Ley Orgánica de Protección de Datos. Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos).
El Reglamento General de Protección de Datos (Reglamento de la UE 2016/679), aprobado en 2016, es un texto que actualiza la normativa comunitaria sobre protección de datos y que entrará en vigor en mayo de 2018. La norma marcó, desde su aprobación, un periodo de transición que ha servido para que las normativas de cada estado miembro se actualicen. En el caso de España, la Ley Orgánica de Protección de Datos ya ha incorporado todas las novedades que trae de la mano este texto, y la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha dado algunas pautas para orientar a las empresas.
EL objetivo de este texto es adaptar la normativa sobre protección de datos al desarrollo tecnológico de los últimos años, marcados por un gran aumento del uso de estos datos para fines comerciales y de marketing. Se trata de reforzar la seguridad y las buenas prácticas en el comercio europeo. Estas son algunas de las principales novedades:
% Necesidad de consentimiento. No es que hasta ahora no sea necesario recabar el consentimiento de la persona para almacenar y usar sus datos personales, pero ahora las condiciones se acotan, aclaran y endurecen. En cualquier forma de lograr el consentimiento deberá existir “claridad, aclaración afirmativa e inequívoca”. Por ejemplo, no se podrá marcar con una x por defecto la casilla del consentimiento al rellenar un formulario web, sino que el usuario deberá consentir expresamente y con toda la información necesaria. Además, debe existir “interés legítimo” para el tratamiento -como medida preventiva al fraude-.
% Nuevos derechos a la portabilidad, al olvido, a la cancelación o la supresión de datos. Se concretan estos derechos del individuo a solicitar la eliminación de sus datos personales a la empresa en cualquier momento, sin ninguna condición y de forma gratuita. Lo mismo se aplica a su portabilidad. Se trata de ofrecer todas las garantías posibles a la persona cuyos datos son recabados.
% Oficial de Protección de Datos. Todas las organizaciones que traten datos personales que requieran “un seguimiento periódico y sistemático de los interesados a gran escala” tendrán que contar a un Oficial de Protección de Datos.
% Sanciones. Serán más severas las sanciones para las empresas que incumplan con la regulación anterior.
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4 % Coto al correo basura. Se censura y penaliza la compra de bases de datos o las campañas masivas de emailing sin consentimiento.
Proyecto de Real Decreto sobre reducción del consumo de Bolsas de Plástico y por el que se crea el registro de productores de productos (REPP), 25 de julio de 2017.
La Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 1994, relativa a los envases y residuos de envases, se adoptó para prevenir o reducir el impacto en el medio ambiente de los envases y de sus residuos. Esta directiva se incorporó al ordenamiento jurídico español mediante la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases y el Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para su desarrollo y ejecución. Aunque las bolsas de plástico son envases en el sentido de la Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 1994, la redacción original de esta directiva no contiene disposiciones específicas sobre el consumo de este tipo de envases.
El Proyecto de Real Decreto de Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, recoge los objetivos de esta nueva normativa:
% La ley marca el objetivo de reducción de consumo de bolsas plásticas hasta menos de 90 bolsas de plástico ligeras por persona al año con fecha tope de 31 de diciembre de 2019, que pasarían a ser 40 bolsas por persona al año en diciembre de 2025.
% El segundo objetivo está ligado a las bolsas de mayor grosor (más de 50 micras), cuyo consumo se prevé bajar en un 30% respecto a su utilización en 2016.
% Por último, la ley exige un nuevo marcado de bolsas para ofrecer instrucciones de reciclaje y también recopilar información sobre la efectividad de la medida.
Decreto Ley 1/2018, de 2 de febrero, del Consell, por el que se deroga la disposición adicional segunda, sobre el personal en los establecimientos de distribución al por menor y venta al público de carburantes y combustibles, de la Ley 1/2011, de 22 de marzo.
La Ley 10/2015, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat, en el artículo 81, introdujo la disposición adicional segunda de la Ley 1/2011, de 22 de marzo, por la que se aprueba el Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Comunitat Valenciana, en que se establece la obligación para los establecimientos de distribución al por menor y venta al público de carburantes y combustibles, de disponer de una persona responsable de los servicios en horario diurno, que además de garantizar los derechos de las personas usuarias, sea responsable de atender a las personas con diversidad funcional.
Con el Decreto Ley 1/2018, de 2 de febrero, queda derogada la disposición adicional segunda del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Comunitat, introducida por la Ley 10/2015, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat.
Esta disposición adicional segunda establecia, para los establecimientos de distribución al por menor y venta al público de carburantes y combustibles, la obligación de disponer de una persona responsable de los servicios en horario diurno, que, además de garantizar los derechos de las personas usuarias, sea responsable de atender a las personas con diversidad funcional.
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.115Decreto 125/2017, de 29 de septiembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de la Comunitat Valenciana y de su Consejo. [2017/8609]
De conformidad con su disposición final primera, es objeto de este Reglamento desarrollar las disposiciones de la ley referidas tanto a las cámaras de la Comunitat Valenciana como a su Consejo y relativas al ámbito territorial, funciones, relaciones institucionales e intercamerales, transparencia y respeto a los valores democráticos, organización, procedimiento electoral, régimen económico y presupuestario, suspensión, integración y disolución.
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13. Fuentes estadísticas y bibliografía.
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13. Fuentes estadísticas y bibliografía.
13.01. Fuentes estadísticas.
% Afiliaciones a la Seguridad Social. Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
% Estadística de Trabajadores Afiliados a la Seguridad Social. Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana.
% Base de Datos de Distribución Alimentaria Alimarket.
% Censo de Población y Vivienda 2011. Instituto Nacional de Estadística (INE).
% Contabilidad Nacional Trimestral. Instituto Nacional de Estadística (INE).
% Contabilidad Nacional Anual de España. Instituto Nacional de Estadística (INE).
% Contratos. Servicio Estatal de Empleo (SEPE).
% Contabilidad Regional de España. Instituto Nacional de Estadística (INE).
% Directorio Central de Empresas (DIRCE). Instituto Nacional de Estadística (INE).
% Demografía armonizada de empresas. Instituto Nacional de Estadística (INE).
% Encuesta de Población Activa (EPA). Instituto Nacional de Estadística (INE).
% Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF). Instituto Nacional de Estadística (INE).
% Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares 2017. Instituto Nacional de Estadística (INE).
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8 % Encuesta sobre uso de TIC y Comercio Electrónico en las Empresas. Instituto Nacional de Estadística (INE).
% Encuesta de Movimientos Turísticos de los españoles (FAMILITUR). Instituto Nacional de Estadística (INE).
% Encuesta de Ocupación Hotelera 2017. Instituto Nacional de Estadística (INE).
% Encuesta Trimestral del Comercio Minorista de la Comunitat Valenciana. Oficina Comercio y Territorio -PATECO.
% Estadísticas de Costes Laborales y Costes Salariales. Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana.
% Estadística Estructural de Empresas: Sector Servicios. Instituto Nacional de Estadística (INE) y Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana.
% Estadística Estructural de Empresas: Sector Comercio. Instituto Nacional de Estadística (INE).
% Estadística de financiación. Banco de España.
% Estadística Trimestral de comercio electrónico. Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
% Estadísticas de Transmisiones de Derechos de la Propiedad. Compraventa de Viviendas. Instituto Nacional de Estadística (INE).
% Estadísticas de la Asociación Española de Centros y Parques Comerciales (AECC).
% Índice de Confianza del Consumidor y de comercio minorista. Comisión Europea.
% Índice de Precios al Consumo (IPC). Instituto Nacional de Estadística (INE).
% Índice de Comercio al por Menor. Instituto Nacional de Estadística (INE) y Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana.
% Índice afluencia a centros comerciales. ShopperTrak.
% Oferta turística municipal y comarcal. Agència Valenciana de Turisme.
% Padrón de Población. Instituto Nacional de Estadística (INE)
% Proyecciones de población y hogares 2016-2031. Instituto Nacional de Estadística (INE).
% Ranking de Ventas Empresas Españolas – Infocif. % - % Registro de Franquiciadores. Ministerio de Economía,
Industria y Competitividad.
13.02. Bibliografía.
% AIMC (2016): “19ª Encuesta a Usuarios de internet, Navegantes en la Red”. Octubre – diciembre.
% Asociación Española de Franquiciadores – AEF (2018): “Informe 2018. La franquicia en España. Estadísticas Nacionales”. Servicio Estadístico de la Asociación Española de Franquiciadores y Grupo Cooperativo Cajamar, datos cerrados a 31 de diciembre de 2017.
% Asociación Española de Centros y Parques Comerciales (2016): “Directorio de Centros y Parques Comerciales de España, 2016”, AECC.
% Asociación Empresarial del Comercio Textil y Complementos (ACOTEX): “El comercio textil en cifras 2016”, Madrid.
% Agencia Valenciana de Turisme (2017): “El turismo en la Comunitat Valenciana 2016”, Generalitat Valenciana.
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.119 % BBVA Research (2018): “Situación Comunitat
Valenciana. Primer semestre 2018”, marzo de 2018
% BBVA Research (2018): “Situación España, segundo trimestre de 2018”, España.
% Cetelem (2017): “La era del Marketplace”, Observatorio Cetelem, diciembre 2017.
% Cetelem (2017): “ecommerce 2017. La era del Marketplace”.
% Cetelem (2017): “Observatorio Cetelem de Consumo en España 2017. ¿Fin de la crisis del consumo?”, Obervatorio Cetelem, noviembre 2017.
% CCEIM (2012): “Cambio Global en España 2020/50. Consumo y estilos de vida”, Centro Complutense de Estudios e Información Medio Ambiental (CCEIM), Centre de Recerca i Informació en Consum (CRIC).
% CNMC (2017): “Panel de los Hogares, primer semestre, 2017”, Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
% Fundación Orange (2016): “La transformación digital en el sector retail”.
% IAB (2015): “I estudio Retail Digital. Estrategia Omnicanal del retail en España”
% IAB (2017): “Estudio anual ecommerce 2017”.
% Mesa de Participación de Asociaciones de Consumidores (2018): “Encuesta Hábitos de consumo 2017 en la Comunitat Valenciana”, Mesa de Participación (grupo de trabajo constituido por las asociaciones de consumidores CEACCU, FUCI, CECU, UNAE y UCA/CAUCE) y la cadena de distribución Mercadona), febrero 2018.
% Mesa de participación. Asociaciones de Consumidores (2017): “Encuesta de hábitos de consumo 2017”.
% Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (2017). “Panel de Consumo alimentario 2016”. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Gobierno de España. http:// www.magrama.gob.es/
% Revista Alimarket. Varios años.
% Observatorio eCommerce&Transformación Digital- EY-Centro de Estudios (2017): “Informe de evolución y perspectivas eCommerce 2017”.
% ONTSI (2017): “Estudio sobre Comercio Electrónico B2C 2017”, Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la información (ONTSI). La edición de 2017 incluye los datos referidos al año 2016.
% Xopie (2017): “El perfil del comerciante online. Especial pymes y micropymes 2017”.
Info
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![DISTRIBUCIÓN Comercial Mexicana[1]](https://static.fdocuments.ec/doc/165x107/55cf976f550346d03391997d/distribucion-comercial-mexicana1.jpg)
