INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICANorte de Santander

PROGRAMA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Agenda

1. Situación Actual2. Sector Productivo

3. Estrategias para Crecer

Fuente: Legiscomex

Balanza comercial Norte de Santander

Cifras Millones USD2006 - 2014

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20140

200

400

600

800

1000

1200

1400

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

3.0%

3.5%

4.0%

220

680

1329

727

286405 402 403

273

117178

236174 134 154

262203

140

0.9%

2.3%

3.5%

2.2%

0.7% 0.7% 0.7% 0.6%0.5%

exportaciones importaciones participación

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1,202

615

69106 149 133

5190 78 39 43 89 73 33

EXPORTACIONES IMPORTACIONES

Balanza comercial Norte de Santander - Venezuela

Cifras Millones USD2008- 2014

1. Situación ActualComercio Exterior Norte de Santander

Fuente: Legiscomex

12

34

5

1. China 25%

2. Estados Unidos 20,5%

3. Venezuela 18,8%

4. India 6,8%

5. Finlandia 4,7%

Otros Destinos 24,2%

Exportaciones de Norte de Santander - 2014 Principales DestinosCifras Millones USD

1. Situación ActualComercio Exterior Norte de Santander

1. Situación ActualIndicadores Macroeconómicos

Comportamiento de Tasa de DesempleoÁrea Metropolitana de Cúcuta

Trimestre Oct. – Dic.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20150.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

10.611.3

11.19.8 9.6

8.4 8.7 8.28.4

11.7

14.713.3

14.6

12.911.5

14.0

NACIONAL CÚCUTA AM*

* Trimestre Abr. – Jun.Fuente: DANE

1. Situación ActualTasa de Informalidad

Tasa de Informalidad por CiudadesTrim. Mar – May 2015

Man

izal

es

Med

ellín

Tunj

a

Pere

ira

Barr

anqu

illa

Popa

yán

Nei

va

Past

o

Flor

enci

a

Arm

enia

Rioh

acha

Sinc

elej

o

41.4

%44

.1%

44.7

%46

.0%

48.2

%49

.6%

52.4

%53

.9%

55.1

%56

.8%

56.9

%57

.0%

57.6

%57

.8%

59.1

%59

.8%

60.0

%60

.0%

61.0

%61

.7%

63.7

%65

.5%

66.1

%70

.0%

Tasa de InformalidadTrim. Abr-Jun 2010 - 2014

2010 2011 2012 2013 2014 2014

67.9 70.6 71.6 72.0 69.9 70.6

51.6 51.3 51.1 49.4 48.1 48.6

CUCUTA AM NACIONAL

Fuente: Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), 2014.

Índice de Precios al ConsumidorAcumulado Diciembre 2010-2014

2008 2009 2010 2011 2012 2013 20140

2

4

6

8

10

12

7.67

2

3.17 3.732.44

1.94

3.66

9.89

4.47

2.42

5

2.010.03

2.87

NACIONAL CÚCUTA AM

1. Situación ActualIndicadores Macroeconómicos

Fuente: DANE

1. Situación ActualProducto Interno Bruto de Norte de Santander

PIB Norte de SantanderPrecios Corrientes

Cifras Miles de Millones de Pesos2008 – 2013*

2013* Cifras Provisionales

PIB Per cápita Norte de SantanderPrecios Corrientes

Cifras en Pesos2008 – 2013*

2013* Cifras provisionales

Fuente: DANE, Cuentas Departamentales

CAGR Real: 2,61%

1 2 3 4 5 6 7 80

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%

6,4397,280

8,3068,991 8,991

10,086 10,537 11,447

1.68%1.69%1.73%1.78%1.65%1.63%1.59%1.61%

PIB Norte de SantanderParticipación en el PIB Nacional

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*

5,133,189 5,754,686

6,510,251 6,986,937 7,211,366

7,703,559 7,977,880 8,591,406

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

CAGR Nominal: 6,63%

1. Situación ActualÍndice Departamental de Competitividad

Principales Fortalezas• Calidad de los docentes, medido por

profesores escalafonados (1er puesto en el país).

• Brecha entre colegios públicos y privados (1er puesto en el país)

• 4to departamento con menor índice de mortalidad infantil.

• Diversificación de la canasta exportadora

Principales Debilidades• Desempleo• Inversión per cápita en calidad de la

educación básica y media (15% de Bogotá que es el 1ero)

• Conectividad terrestre, costo de transporte terrestre.

• Inversión en Ciencia, Tecnología e Innovación (30 veces menos que Bogotá).

• Deforestación.

Puntaje(0 a 10)

Posición

(entre 22)

Índice Departamental de Competitividad 2014

3,84 15

Condiciones Básicas (40%) 5,21 13Instituciones 6,71 10Infraestructura 3,66 13Tamaño del Mercado 4,02 16Educación Básica y media 6,12 9Salud 4,74 10Medio Ambiente 5,65 6Eficiencia (45%) 2,94 17Educación Superior y Capacitación

2,89 15

Eficiencia de los Mercados 2,99 20Sofisticación e Innovación (15%)

2,86 13

Sofisticación y Diversificación 4,69 12Innovación y Dinámica Empresarial

1,04 16

1. Situación ActualRegulaciones Especiales de Cúcuta y AM

U$48,6

U$24,3

U$3,2 U$

1,6

CúcutaResto del país

Servicios

Agoindustria

Bienes

Zonas Francas Permanentes Especiales

Cúcuta y Área Metrópolitana (AM)• 50 empleos en 9 años:

Año 3 – 20 empleos Año 6 – 20 empleos Año 9 – 10 empleos

Otras ciudades• 150 empleos Bienes y servicios –

2 años• 500 empleos agroindustria – 2

años.

Empleo:Inversión

Agenda

1. Situación Actual

2. Sector Productivo3. Estrategias para Crecer

Sector Productivo

-50% -30% -10% 10% 30% 50% 70% -

20

40

60

80

100

120

140

160

AGROCARBON

MANUFACTURA

UTILITIES

CONSTRUCCION

COMERCIO

SERVICIOS FINANCIEROS

SERVICIOS SOCIALES

Crecimiento (%)

Empl

eos

gene

rado

s (M

iles)

Crecimiento Vs. Generación de empleo

Fuente: DANECálculos CCC

2. Sector ProductivoConstrucción

-50% -30% -10% 10% 30% 50% 70% -

5

10

15

20

25

30

2.0082.009

2.010

2.011

2.012

2.013

Crecimiento (%)

Empl

eos

gene

rado

s (M

iles)

Contexto. Crecimiento económico más dinámico

de la Región. Apalancamiento con los programas

Nacionales de Vivienda y Construcción.

Aumento significativo de licencias de construcción en el último año.

Recomendaciones

El sector construcción debe continuar estandarizando sus procesos a través del uso de herramientas tecnológicas y apropiar los conceptos de Construcción Sostenible preparándose para las nuevas tendencias

Fuente: DANECálculos CCC

-50% -30% -10% 10% 30% 50% 70% -

1

2

3

2.008

2.009 2.010 2.0112.012

2.013

Crecimiento (%)

Empl

eos

gene

rado

s (M

i-le

s)2. Sector ProductivoCarbón

Contexto Muy vulnerable a los precios

internacionales Cambio en la canasta energética

mundial. Baja tecnificación.

Recomendaciones

El sector carbón se debe transformar para sobrevivir y crecer: • Investigación de nuevas formas de usos del

carbón.• Mejoramiento en la productividad de las

minas de la región (Producción, Conversión a energía y C02).

Fuente: DANECálculos CCC

2. Sector ProductivoAgricultura

-30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% -

1

2

3

4

5

2.008

2.0092.010

2.011

2.012

2.013

Crecimiento (%)

Gen

erac

ión

de e

mpl

eo (

Mi-

les)

Contexto Vulnerable a la ilegalidad y el

contrabando. Bajos estándares de productiva. Baja tecnificación.

RecomendacionesEl sector Agro se debe transformar para sobrevivir y crecer:• Transformación productiva y generación de valor. • Tecnología empresarial en el Área rural. • Fortalecer cadenas de comercialización

Fuente: DANECálculos CCC

2. Sector ProductivoManufactura

-30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% -

10

20

30

40

50

60

70

2.008

2.0092.010

2.0112.012

2.013

Crecimiento (%)

Empl

eos

gene

rado

s (M

iles)

Fuente: DANECálculos CCC

2. Sector ProductivoManufactura

Manufactura - Sistema Moda

Contexto Búsqueda de nuevos mercados

nacionales e internacionales. Pequeños Maquiladores de

productos Baja presencia en los mercados

internacionales

Recomendaciones Las empresas de la ciudad deben

fortalecer su marca y puntos de ventas propios.o Marketing Digital

Innovación de productos

Contexto Cierre de ventas con el mercado

venezolano. Falta de infraestructura vial. Baja tecnificación. Altos costos de operatividad.

RecomendacionesEl sector Manufactura en Arcilla se debe transformar para competir en nuevos modelos de negocios en: I+D+i para soluciones

constructivas. Mejoramiento Productivo

(Reconversión Tecnológica). Estandarización de procesos y

productos

Manufactura - Arcilla

2. Sector Productivo

-50% -30% -10% 10% 30% 50% 70% 105

110

115

120

125

130

135

140

145

2.0092.010 2.008

2.011

2.012

2.013

Crecimiento (%)

Empl

eos

gene

rado

s (M

iles)

Fuente: DANECálculos CCC

Comercio, Reparación, Restaurantes y Hoteles

2. Sector ProductivoComercio

-50% -30% -10% 10% 30% 50% 70% 52

54

56

58

60

62

64

66

68

70

2.0092.010 2.008

2.011

2.012

2.013

Crecimiento (%)

Empl

eos

gene

rado

s (M

iles)

Contexto Generador de empleo. Vocación histórica de la ciudad. Cayendo en participación del PIB del

departamento

Recomendaciones Convertir a Cúcuta en un Hub de comercio y

hacer una apuesta decidida por el turismo en la ciudad y el departamento.

Fuente: DANECálculos CCC

2. Sector ProductivoComercio – Hoteles y Restaurantes

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 48

50

52

54

56

58

60

62

64

66

2.0082.009 2.010

2.011

2.012

2.013

Crecimiento (%)Empl

eos

gene

rado

s (M

iles)

2008

Contexto Creciendo en promedio por

encima del 10%. Generador de empleo. Llegada de nuevas y grandes.

inversiones en los últimos años.

RecomendacionesEnfocar esfuerzos en un turismo diferencial de negocios, salud e historia que sea disruptivo: • Cultura ciudadana e identidad regional.• Adecuación y recuperación de la oferta turística e

infraestructura, expansión.• Promoción de ciudad y fortalecimiento de la marca

Cúcuta.

Fuente: DANECálculos CCC

2. Sector ProductivoSalud

-5% 0% 5% 10% 15% 20% 6

7

8

9

10

11

12

13

14

2.0082.0092.010

2.011 2.0122.013

Crecimiento (%)

Empl

eos

gene

rado

s (M

iles)

Contexto Sector con crecimiento por

encima del 7% anual Alta inversión en nuevas

clínicas. Dos zonas francas de

salud.

Recomendaciones Impulsar la acreditación en calidad de los centros

de salud. Investigación alrededor de la prevención de las

enfermedades. Fortalecimiento de los productos turísticos del

departamento.

Fuente: DANECálculos CCC

2. Sector ProductivoUtilities

-30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% -

1

2

3

4

2.008

2.009

2.010

2.011

2.012

2.013

Crecimiento (%)

Empl

eos

gern

erad

os (

Mie

ls)

Agenda

1. Situación Actual

2. Sector Productivo

3. Estrategias para Crecer

Educación

Innovación

Emprendimiento

InfraestructuraFrontera

Clústers

Lo que esperamos….3. Estrategias

Convertir a Norte de Santander en importante receptor de turismo e inversión extrajera.

Aumentar ingresos por encima de media del país (Competitividad)

Aumentar empleo y formalización.

3. EstrategiasClústers

ARCILLA Y

CONSTRUCCIÓ

N

TURISMO DE SALUD

SISTEMA MODA

MINERO ENERGÉTICO

AGRICULTURA

COMERCI

O

Impulsar sectores productivos reunidos bajo estrategia de refuerzo para competitividad de empresas regionales.

El departamento debe aumentar su inversión en

educación. Hoy según el Índice de

competitividad del CPC se encuentra en el último lugar

de 22 departamentos medidos.

3. EstrategiasEducación

Una de las principales apuestas para incrementar nuestra competitividad en los próximos años debe ser la educación:

Calidad de educación básica y media – Formación de docentesImpulsar educación pertinente para desarrollo productivo.Universidades de calidad e investigaciones aplicadas al desarrollo productivo.

3. EstrategiasInnovación

Promover cultura de innovación empresarial.Generar habilidades para diseñar y desarrollar proyectos de innovación.Fortalecer centros de investigación departamentales

1

2

3

Se debe aumentar las inversiones en innovación,

ciencia y tecnología.

La Región requiere un alineamiento en temas de Emprendimiento en instituciones de orden público y privado

acorde a las políticas nacionales referentes a la materia.

3. EstrategiasEmprendimiento

Fortalecer ecosistema de emprendimientos: Cultura del emprendimiento desde edad temprana en colegios y universidades.Capital semilla para emprendimientos tradicionales y disruptivos.Emprendimientos sostenibles y de alto impactoÁngeles Inversionistas y fondos de capital de riesgo para emprendimientos escalables y de alto impacto.

3. EstrategiasInfraestructura y Logística

1. Mejorar la conectividad con los puertos del país y los principales ciudades. Para esto es necesario garantizar los recursos 4G para el departamento:

• Ocaña - Gamarra: 1.3 billones de pesos (No. 6)

• Cúcuta - Ocaña: 1.3 billones de pesos (No. 22)

• Cúcuta - Pamplona: 1.2 billones de pesos (No. 23)

• Pamplona - Bucaramanga: 628 mil millones de pesos (No. 24)

• Pamplona - Duitama: 833 mil millones de pesos (No. 28)

2. Plataforma Logística – Puente de Tienditas

3. EstrategiasDesarrollo de Frontera

Ser un departamento de frontera además de muchos retos también genera muchas oportunidades y es necesario mover algunas palancas como:• Promover una cultura de legalidad y formalidad de

las actividades empresariales.• Por la coyuntura actual de Venezuela se puede hacer

una apuesta por traer capital humano a reforzar las capacidades de la región.

• Frontera amable – aprovechar los más de 2 millones de consumidores del área conurbada.