Información Estadística Corredoras de Seguros Filiales ... · Información Estadística...
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Información Estadística Corredoras de Seguros Filiales Bancarias Información trimestral remitida a la SVS por las entidades fiscalizadas. Septiembre de 2015 División Control Entidades No Aseguradoras Departamento Control Intermediarios de Seguros Superintendencia de Valores y Seguros Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1449 Santiago – Chile [email protected]
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Información Estadística Corredoras de Seguros Filiales Bancarias
Información trimestral remitida a la
SVS por las entidades fiscalizadas.
Septiembre de 2015
División Control Entidades No Aseguradoras
Departamento Control Intermediarios de Seguros
Superintendencia de Valores y Seguros
Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1449
Santiago – Chile
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Información Estadística Corredoras de Seguros Filiales Bancarias
(En base a Información trimestral
remitida a la SVS por las entidades
fiscalizadas)
Introducción y Descripción
En este documento se entrega información relacionada con las operaciones de las sociedades corredoras de seguros filiales bancarias.
Esta información se encuentra desagregada en los siguientes ítems:
I. Prima Intermediada a Grupo Empresarial Relacionado (Diversificación Producción Compañías con Influencias en la Corredora.)
II. Gráficos con la diversificación de la Prima Intermediada por grupo
III. Ganancia (Relación Comisión / Prima Total Intermediada)
IV. Prima Total Intermediada seguros generales y vida.
V. Participación de las Filiales Bancarias en la prima intermediada.
VI. Evolución Primas Intermediadas Filiales Bancarias.
VII. Comisión Total de Intermediación seguros generales y vida.
VIII. Evolución de las Comisiones de las Filiales Bancarias.
IX. Prima Intermediada en seguros generales.
X. Evolución Porcentual de la Prima Intermediada en Seguros Generales.
XI. Prima Intermediada en seguros de vida.
XII. Evolución Porcentual de la Prima Intermediada en Seguros de Vida.
XIII. Composición de Intermediarios de Seguro a Septiembre de 2015
Las cifras de este informe se encuentran actualizadas a Septiembre de 2015, y están expresadas en miles de pesos (M$).
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I. Prima Intermediada a Grupo Empresarial Relacionado
(Diversificación Producción Compañías con Influencias en la Corredora.)
En el siguiente cuadro, se indican las intermediaciones de las filiales bancarias con las compañías relacionadas al grupo empresarial, para el periodo Septiembre de 2015.
Del total de 13 filiales bancarias vigentes, 7 de ellas tienen influencia de un grupo empresarial, en la intermediación de seguros de vida.
En cuanto a su importancia relativa, las filiales bancarias relacionadas a una compañía de seguros, un 23,32% corresponde a Santander corredores sobre seguros de vida, y 9,37% a la intermediación en la compañía de seguros generales, siendo esta corredora la que más intermedia para su grupo empresarial. Sin embargo, en seguros generales, la corredora con mayor participación es BCI con un 18,70%
Nombre Corredora Nombre Compañía
Relacionada
Prima intermediada en compañías relacionadas
% Importancia
relativa
% Sobre el total de
Intermediación trimestral
BANCOFALABELLA - - - -
BANPARIS - - - -
BANCHILE BANCHILE SEGUROS DE VIDA S.A.
59.859.488 16,36% 7,35%
ITAU CHILE ITAU CHILE COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.
11.258.252 3,08% 1,38%
BANCOESTADO METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.
42.352.328 11,57% 5,20%
CAT - - - -
SCOTIA - - - -
CORREDORA RIPLEY - - - -
CORPBANCA - - - -
BCI BCI SEGUROS GENERALES S.A. 68.430.456 18,70% 8,41%
BCI SEGUROS VIDA S.A. 43.436.419 11,87% 5,34%
BICE BICE VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.
3.013.583 0,82% 0,37%
BBVA BBVA SEGUROS DE VIDA S.A. 17.942.333 4,90% 2,20%
SANTANDER
ZURICH SANTANDER SEGUROS GENERALES CHILE S.A.
34.296.305 9,37% 4,21%
ZURICH SANTANDER SEGUROS DE VIDA CHILE S.A.
85.355.395 23,32% 10,49%
Total intermediación corredoras filiales bancarias en entidades relacionadas
365.944.559
44,96%
Total intermediación corredoras filiales bancarias 813.987.359
II. Diversificación por grupo y por trimestre del año.
1) BANCHILE CORREDORES DE SEGUROS LIMITADA
4
2) ITAU CHILE CORREDORA DE SEGUROS LIMITADA
3) BANCOESTADO CORREDORES DE SEGUROS S.A.
5
4) BCI CORREDORES DE SEGUROS S.A.
5) BICE CORREDORES DE SEGUROS LIMITADA
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6) BBVA CORREDORA TECNICA DE SEGUROS LIMITADA
7) SANTANDER CORREDORA DE SEGUROS LIMITADA
7
III. Ganancia (Comisión / Prima Total Intermediada)
Este cuadro muestra cuanto en promedio las compañías de seguros pagaron a las empresas de corretaje de seguros filiales bancarias, por concepto de comisiones de intermediación.
Cuadro N°2 Comisión / Prima Intermediada
Sep-15 sep-14 sep-13 sep-12 sep-11 sep-10 sep-09
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BANCOFALABELLA 29,3% 28,8% 28,9% 29,1% 29,5% 28,9% 27,4%
BANPARIS (1) 15,1% 17,3% 23,3% 23,8% 15,5% 15,6% -
BANRIPLEY (2) 0,0% - 12,7% 13,1% 15,0% 16,3% 14,5%
BANCHILE 11,8% 10,8% 12,2% 11,7% 13,2% 18,1% 18,3%
ITAU CHILE 18,3% 17,5% 15,6% 14,8% 13,4% 20,2% 21,9%
BANCOESTADO 19,4% 18,2% 23,2% 22,9% 21,5% 20,2% 19,6%
CORREDORA RIPLEY (3) 19,6% 19,0% - - - -
CAT (4) 14,9%
SCOTIA 20,2% 20,7% 20,6% 18,9% 18,4% 15,8% 15,6%
CORPBANCA 28,7% 23,4% 25,1% 19,3% 20,7% 22,4% 23,4%
BCI 21,3% 21,1% 18,6% 19,5% 21,1% 18,7% 16,9%
BICE 11,7% 11,5% 10,8% 9,9% 8,3% 9,9% 11,2%
BBVA 13,4% 8,4% 9,5% 10,4% 10,6% 11,0% 12,6%
SANTANDER 17,6% 16,1% 18,4% 17,1% 16,5% 13,9% 7,2%
Total corredoras 18,2% 16,7% 17,8% 17,30% 17,25% 17,05% 14,82% (1) Inicia sus actividades el 04.08.2010 (2) Termina sus actividades el 27.12.2013, es fusionada a Corredora de Seguros Ripley Limitada (3) Inicia sus actividades como filial del Banco Ripley en diciembre de 2013 (4) Inicia sus actividades el 04.05.2015
A Septiembre de 2015, las corredoras filiales bancarias recibieron un 18,2% de ingresos por intermediación, levemente superior a igual periodo del año anterior. En el gráfico siguiente, se puede visualizar la tendencia en 7 años de la relación comisión versus intermediación.
IV. Prima Total Intermediada seguros generales y vida.
Este cuadro muestra la intermediación de las corredoras filiales bancarias, para los períodos en análisis.
Cuadro N°3
Prima Intermediada
sep-15 sep-14 sep-13 sep-12 sep-11 sep-10 sep-09
BANCOFALABELLA 28.598.414 23.408.801 19.395.957 16.600.922 18.004.264 15.972.028 10.385.777
BANPARIS (1) 1.903.764 4.650.693 4.343.101 3.262.698 6.795.122 1.106.457 0
BANRIPLEY (2) 0 0 8.601.613 8.541.424 11.555.930 10.856.317 10.075.997
9
BANCHILE 138.596.189 147.749.297 116.624.107 112.655.157 130.700.617 101.518.988 85.507.906
ITAU CHILE 26.708.113 23.013.662 20.106.851 17.148.320 19.050.993 15.284.004 12.757.592
BANCOESTADO 116.710.226 107.203.369 108.937.867 110.051.375 104.732.000 89.844.467 99.365.730
CORREDORA RIPLEY (3) 38.268.850 34.358.982 0 0 0 0 0
CAT (4) 41.206.125 0 0 0 0 0 0
SCOTIA 36.630.220 36.228.658 35.499.033 35.784.621 34.495.348 25.504.639 24.999.603
CORPBANCA 33.876.275 38.947.365 30.515.945 34.335.037 33.830.928 29.514.852 24.989.431
BCI 133.723.606 139.067.226 113.264.778 107.673.088 103.478.612 89.014.400 75.572.565
BICE 9.573.193 8.900.738 7.300.704 8.583.902 9.158.761 7.701.856 7.612.688
BBVA 44.755.433 65.325.115 61.788.679 57.278.402 52.053.575 43.459.753 34.073.009
SANTANDER 163.436.951 164.135.470 127.905.830 154.697.106 194.339.282 177.433.074 168.543.195
Totales 813.987.359 792.989.375 654.284.466 666.612.054 718.195.431 607.210.835 553.883.491
(1) Inicia sus actividades el 04.08.2010 (2) Termina sus actividades el 27.12.2013, es fusionada a Corredora de Seguros Ripley Limitada (3) Inicia sus actividades como filial del Banco Ripley en diciembre de 2013 (4) Inicia sus actividades el 04.05.2015
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V. Participación de las Filiales Bancarias en la Prima Intermediada.
En el gráfico siguiente se aprecia la participación de la prima intermediada por cada corredora bancaria sobre el total intermediado por ellas, a Septiembre de 2015, liderando la participación la corredora Santander con 20%.
VI. Evolución de las Primas Intermediadas de las Filiales Bancarias
En cuanto a la evolución que ha experimentado la prima intermediada por las filiales bancarias para los períodos expuestos, la situación es la siguiente:
Cuadro N°4 Evolución de Prima Intermediada de Filiales Bancarias
sep-15 sep-14 sep-13 sep-12 sep-11 sep-10 sep-09
Variaciones de primas
2,65% 21,20% -1,85% -7,18% 18,28% 9,63% 6,48%
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La prima intermediada por las filiales bancarias, baja nuevamente en comparación al año anterior. Lo anterior se grafica de la siguiente forma:
VII. Comisión Total de Intermediación seguros de generales y de vida:
Este cuadro muestra los ingresos por comisiones de las corredoras filiales bancarias, a Diciembre de cada año para el periodo 2009 – 2015.
Cuadro N°5 Comisión de Intermediación
Sep-15 sep-14 sep-13 sep-12 sep-11 sep-10 sep-09
BANCOFALABELLA 8.380.949 6.749.637 5.598.038 4.830.091 5.320.024 4.617.557 2.846.205
BANPARIS (1) 288.176 804.166 1.011.188 774.951 1.056.440 172.729 0
BANRIPLEY (2) 0 0 1.095.968 1.119.267 1.737.722 1.772.385 1.457.124
BANCHILE 16.294.220 16.018.358 14.226.873 13.175.726 17.241.808 18.357.483 15.661.121
ITAU CHILE 4.892.848 4.032.015 3.132.985 2.531.398 2.560.349 3.090.691 2.797.809
BANCOESTADO 22.589.591 19.471.149 25.315.389 25.167.138 22.466.189 18.126.822 19.511.779
CORREDORA RIPLEY (3) 7.490.339 6.513.194 0 0 0 0 0
CAT (4) 5.462.159
SCOTIA 8.307.260 7.514.374 7.315.630 6.771.680 6.362.845 4.030.805 3.896.862
CORPBANCA 9.717.855 9.113.223 7.656.994 6.633.774 6.997.198 6.610.792 5.847.591
BCI 28.524.846 29.297.148 21.045.071 21.001.720 21.821.989 16.617.269 12.752.317
BICE 1.119.335 1.026.455 785.237 848.324 762.800 763.847 848.944
BBVA 6.012.587 5.460.816 5.863.565 5.943.863 5.527.322 4.786.258 4.295.136
SANTANDER 28.721.758 26.479.918 23.514.302 26.512.248 32.002.726 24.592.853 13.689.821
Totales 147.801.923 132.480.452 116.561.237 115.310.180 123.857.412 103.539.490 83.604.710
(1) Inicia sus actividades el 04.08.2010 (2) Termina sus actividades el 27.12.2013, es fusionada a Corredora de Seguros Ripley Limitada (3) Inicia sus actividades como filial del Banco Ripley en diciembre de 2013 (4) Inicia sus actividades el 04.05.2015
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VIII. Evolución de las Comisiones de las Filiales Bancarias
En lo relativo a la evolución porcentual de las comisiones de intermediación percibidas por las filiales bancarias, cada año respecto del anterior para igual trimestre, la situación para los períodos en comento, es la siguiente:
Cuadro N°6 Evolución porcentual de Comisiones de Filiales Bancarias
Sep-15 sep-14 sep-13 sep-12 sep-11 sep-10 sep-09
Variaciones de las Comisiones
11,57% 13,66% 1,08% -6,90% 19,62% 26,15% 7,15%
Gráfico de la evolución de las comisiones.
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IX. Prima Intermediada en seguros generales:
El siguiente cuadro, muestra la prima intermediada sólo para seguros del primer grupo, para los últimos 7 años.
(1) Inicia sus actividades el 04.08.2010 (2) Termina sus actividades el 27.12.2013, es fusionada a Corredora de Seguros Ripley Limitada (3) Inicia sus actividades como filial del Banco Ripley en diciembre de 2013 (4) Inicia sus actividades el 04.05.2015
En el siguiente gráfico se aprecia la participación de la prima intermediada por las Filiales Bancarias en el grupo uno, donde la mayor participación de este mercado está en BCI con 19%.
Cuadro N°7 Prima Intermediada Seguros Generales
sep-15 sep-14 sep-13 sep-12 sep-11 sep-10 sep-09
BANCOFALABELLA 7.150.778 5.418.529 4.618.613 4.130.268 3.665.029 2.637.130 2.067.987
BANPARIS (1) 282.850 1.536.227 1.464.721 763.746 1.130.620 231.234 0
BANRIPLEY (2) - 0 271.539 573.159 1.265.607 1.173.000 1.010.388
BANCHILE 75.293.063 82.281.657 56.789.600 53.413.280 61.512.151 47.954.282 36.108.808
ITAU CHILE 14.364.577 12.517.210 11.444.154 9.377.867 8.979.056 6.543.731 4.847.462
BANCOESTADO 67.064.267 63.131.597 58.202.187 60.926.288 58.515.914 47.257.378 51.716.458
CORREDORA RIPLEY (3) 13.389.328 3.523.801 0 0 0 0 0
CAT (4) 13.604.347 0
SCOTIA 18.789.397 15.426.100 17.555.022 17.622.447 17.394.419 13.327.877 13.010.389
CORPBANCA 12.308.082 15.185.941 10.318.710 16.614.979 17.542.401 15.795.741 11.433.668
BCI 75.853.695 75.496.246 65.331.852 58.296.563 51.601.514 48.478.619 36.266.683
BICE 5.843.994 5.263.923 4.346.970 4.886.428 1.475.029 4.437.017 4.333.466
BBVA 24.781.968 41.569.418 35.705.207 33.898.901 29.323.422 21.322.902 17.109.923
SANTANDER 68.198.323 70.025.220 50.566.947 65.484.452 80.485.371 73.031.275 65.039.129
Totales 396.924.669 391.375.868 316.615.522 325.988.377 332.890.533 282.190.185 242.944.361
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X. Evolución porcentual de la Prima Intermediada en Seguros Generales
Cuadro N°8 Evolución porcentual anual prima intermediada Seguros Generales
Sep-15 sep-14 sep-13 sep-12 sep-11 sep-10 sep-09
Variaciones de las Comisiones
1,42% 23,61% -2,88% -2,07% 17,97% 16,15% 14,96%
XI. Prima Intermediada en seguros de vida:
La presente tabla muestra la prima intermediada para seguros de vida.
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Cuadro N°9 Prima Intermediada Seguros de Vida
sep-15 sep-14 sep-13 sep-12 sep-11 sep-10 sep-09
BANCOFALABELLA 21.447.636 17.990.273 14.777.343 12.470.655 14.339.235 13.334.898 8.317.790
BANPARIS (1) 1.620.914 3.114.466 2.878.381 2.498.952 5.664.501 875.223 0
BANRIPLEY (2) 0 0 8.330.074 7.968.265 10.290.323 9.683.317 9.065.609
BANCHILE 63.303.126 65.467.640 59.834.507 59.241.877 69.188.466 53.564.707 49.399.098
ITAU CHILE 12.343.536 10.496.451 8.662.697 7.770.454 10.071.938 8.740.272 7.910.130
BANCOESTADO 49.645.959 44.071.772 50.735.680 49.125.087 46.216.086 42.587.089 47.649.272
CORREDORA RIPLEY (3) 24.879.522 30.835.181 0 0 0 0 0
CAT (4) 27.601.778 0 0 0 0 0 0
SCOTIA 17.840.823 20.802.558 17.944.011 18.162.174 17.100.929 12.176.762 11.989.213
CORPBANCA 21.568.193 23.761.424 20.197.235 17.720.058 16.288.527 13.719.111 13.555.763
BCI 57.869.911 63.570.981 47.932.927 49.376.525 51.877.098 40.535.781 39.305.883
BICE 3.729.199 3.636.815 2.953.734 3.697.475 7.683.732 3.264.839 3.279.222
BBVA 19.973.465 23.755.697 26.083.471 23.379.501 22.730.152 22.136.851 16.963.086
SANTANDER 95.238.628 94.110.250 77.338.883 89.212.655 113.853.911 104.401.799 103.504.066
Totales 417.062.690 401.613.507 337.668.944 340.623.677 385.304.898 325.020.650 310.939.131
(1) Inicia sus actividades el 04.08.2010 (2) Termina sus actividades el 27.12.2013, es fusionada a Corredora de Seguros Ripley Limitada (3) Inicia sus actividades como filial del Banco Ripley en diciembre de 2013 (4) Inicia sus actividades el 04.05.2015
En el gráfico siguiente se aprecia la participación de la prima intermediada por corredoras filiales bancarias en seguros del segundo grupo, donde Santander, con un 22,8%.
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XII. Evolución porcentual de la Prima Intermediada en Seguros de Vida
Cuadro N°10 Evolución porcentual prima intermediada Seguros de Vida
Sep-15 sep-14 sep-13 sep-12 sep-11 sep-10 sep-09
Variaciones de las Comisiones
3,85% 18,94% -0,87% -11.60% 18,55% 4,53% 0,67%
XIII. Composición de Intermediarios de Seguro a septiembre de 2015
Personas Naturales
Personas Jurídicas Total
Total = 553
17
Cuadro N°11 Filiales Bancarias
Grandes Tiendas
Producción > 250.000 UF ó
Comisión > 25.000 UF
Otras Corredoras Personas Jurídicas
Seguros Generales y Vida 1.874 13 7 33 517 2.444
Nota: Con motivo de la entrada en vigencia de la Ley Nº 20.255 de 2008, que modifica el D.L. Nº 3.500, de 1980, los corredores de seguros de rentas vitalicias se encontraban habilitados para intermediar rentas vitalicias hasta el 31 de marzo de 2009.
Santiago, Noviembre de 2015.
