Info Repsol

7/30/2019 Info Repsol

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Economa

- Evolucin favorable de las principales magnitudes macroeconmicas (PIB,

Inflacin, Morosidad, Riesgo Pas)

-

Vulnerabilidad de la economa peruana debido a la volatilidad de los

commodities (minerales)

- Signos de mayor formalizacin en diversos sectores de la economa

- Tratados de Libre Comercio con EEUU, Chile, Pases Asiticos

-

Indicadores de crecimiento econmico en provincias. Aparicin de nuevosmercados.

PERU: Descripcin del negocio 2007-2016

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Poltica/Social

- Coyuntura poltica estable Comienza a verse mejora en ndices micro-

econmicos

- El riesgo de que contine la inadecuada distribucin de la riqueza puede poner

en riesgo la estabilidad poltica

-

Futuras leyes laborales ms rgidas, incrementando beneficios para trabajadoresInfraestructura / tecnologa

- Fuerte inversin en infraestructura (Transocenica, eje Amazonas-Centro,

Puertos, Aeropuertos)

- Desarrollo de grandes proyectos en Minera y energticos (Gas)

- Inters por inversiones petroqumicas


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Suministradores

- Potencial produccin nacional de crudos (nuevos descubrimientos). En el 2006 del crudo destilado en el pas, el 66.9 % fue importado

PERU: Descripcin del negocio 2007-2016

Demanda- Pas deficitario en Destilados Medios y excedentario en gasolinas y residuales

- Reactivacin de la demanda automotriz (3.4% en el 2005 y 2.2%(e) en el 2006 vs 1.1% del 2004)

- Creciente valoracin de las marcas, sin embargo el mercado sigue siendo sensible al precio.

Sustitutos

- Nueva Matriz Energtica: GNL .- Disminucin de Gasolinas, Gasleos y Fuelleos por ingreso del Gas Natural, consolidacin del GNV vehicular.

Incluyendo a los futuros ductos regionales, tuberas virtuales.

-

Bio-combustibles. Posible obligatoriedad de mezcla de Alcohol Carburante en Gasolinas (7,8%) a partir del 2010 y biodiesel (2%) y (5%) para el2009 y el 2011 respectivamente

Mercado/Caractersticas

- Especificaciones de combustibles ms exigentes: Diesel < 5000 ppm de S. A partir del 1ro de enero del 2010 sern < 50 ppm

- Informalidad en el mercado. Correccin progresiva por medidas gubernamentales (SCOP-SIC, proyecto de trazadores)

-

Elevado porcentaje de EESS sin bandera de difcil captacin por precio y alto riesgo crediticio (75%)

- Deterioro del margen de refino si aparece un competidor con esquema refino de conversin profunda (coke, posiblemente entre p lanes de

Petroper)

- Una posible eliminacin de exoneraciones tributarias en la Amazona, incrementara la demanda en Lima

Competencia

- PetroPeru (Ca Estatal) ms activa y con proyectos de crecimiento y alianzas (diversificacin: GNV, biodiesel, etc / Alianzas con Pdvsa, Petrobras,

Ecopetrol, PetroEcuador)

- Regionalizacin del sector, alianzas regionales

- Petrobras. Peligro de entrada al mercado, de manera integrada (solo o acompaado)

- Potencial agresividad por integracin vertical de Primax, usando ms a ENAP como importador

-

Consolidacin y diversificacin de PECSA, como competidor (GNV bio-combustibles)


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Ser lderes, satisfaciendo las necesidades y expectativas

de los clientes y accionistas, ofreciendo productos y

servicios de la mejor calidad y tecnologa, con

responsabilidad social y cumplimiento de las normas

del Buen Gobierno Corporativo, mediante el

compromiso de todo el personal.

Visin: Refino & Marketing Per


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Amenazas y Debilidades: R&M Per

-MKT: Altas exigencias en calidad y medio

ambiente encarecen costos de proveedores

-REF/MKT: Gran deuda a corto plazo

-MKT: Baja penetracin y conocimiento de

la marca de Lubricantes

-MKT: Limitaciones para abastecer un

incremento en la demanda de Asfaltos

(exportaciones/nacional)

Debilidades-REF/MKT: Cambio de la matriz energtica

promovido por el Gobierno. Sustitutos: Gas

Natural, bio -combustibles

-REF/MKT: Sensibilidad de precios. Escasa

fidelidad

-REF/MKT: Incremento en la agresividad

comercial de la competencia (Primax y

Petroper)

-REF/MKT: Leyes laborales ms rigidas

-REF/MKT: Importacin de combustibles por

Primax a precios competitivos y buena

calidad

-REF/MKT: Informalidad y riesgo comercial

-REF/MKT: Incremento de las exigencias

Medio Ambientales

Amenazas


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Fortalezas y Oportunidades: R&M Per

-REF/MKT: Mercados de Bunkers,

Lubricantes y Asfaltos

-MKT: Incremento de negocios Non-oil

en Red de EESS

-REF/MKT: Crecimiento econmico del

pas en provincias (nuevos mercados):

minas, agroindustria

-MKT: Gran cantidad de EE.SS. Blancas

(Ventas y vinculacin)

-MKT: Desarrollo del mercado de

distribucin minorista-REF/MKT: Interconexin con aeropuerto

-REF/MKT: Fundibeq: mejora en el

seguimiento de la gestin

Oportunidades

-REF/MKT: Aseguramiento del 60% de las

ventas nacionales de refino a travs de

RECOSAC

-REF/MKT: Integracin Refino - Marketing

-REF/MKT: Refinera ubicada en el mercado de

mayor consumo-REF/MKT: Suministramos a los principales

clientes industriales del pas

-REF/MKT: Muy buena imagen de marca.

-MKT: Buena proporcin Red Propia de EESS,

con las EESS de mejor ubicacin

-MKT: Innovacin de productos: Diesel

Pro+ECO y Efitec 98

-REF/MKT: Liderazgo en el mercado de

aviacin y bunker

-REF/MKT: Respaldo financiero y la ms alta

calificacin crediticia

Fortalezas


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LINEAMIENTOS GENERALES

REFINO:

Demanda nacional de combustibles lquidos: Se considera la publicada por la DGH

en su ltimo Plan Referencial de Hidrocarburos 2007-2016: 110 KBDC, la misma que

fuera tomada en cuenta para el Plan Estratgico 2008-2016 de R&M.

Escenarios:

1. Caso base: Se pierde el 50% de las ventas a PECSA.2. Esc. Optimista: No se pierden las ventas a PECSA.

3. Esc. Pesimista: Se pierde el 100% de las ventas a PECSA.

Se asume que se mantiene el Fondo de Estabilizacin, retraso de precios 0% (cero)

Se considera que los precios de los productos varan trimestralmente.


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LINEAMIENTOS GENERALES

MARKETING:

Crecimiento de puntos de venta: 10 abanderamientos al ao.

Plan de optimizacin de la red de EE.SS.: Venta (y abanderamiento) de 3 estaciones.

Una estacin (Servicentro Julia) pasa de abanderada a propia (usufructo) a partir de enero

08.

Red Propia: Ingreso de dos estaciones (Convial) en marzo 08.

VVDD: Se mantienen los contratos vigentes adicionando un crecimiento con nuevos

clientes.

L&E:

Lubricantes: Se prev crecimiento del margen de contribucin en US$. El incremento en

gastos es posible slo si se justifica con un crecimiento proporcional o mayor de dicho

margen.

Asfaltos: Incorporacin de ventas de emulsiones, exportaciones a Bolivia directamente

por REMARSAC, Tramos 1 y 5 de la carretera Transocenica (no ejecutados en el 2007) y

captacin de nuevos clientes con poltica de precios que signifiquen un mayor margen de

contribucin final.


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Objetivos Estratgicos Generales

Maximizar los resultados

econmicos e imperativos

financieros de la unidad de

negocio

Magnitudes Financieras

Resultado operativo

Costes fijos gestionables

Mrgenes unitarios por canal

Control de Riesgo.


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Ser lder del

mercado de

combustible

en el Per,

logrando la

mximalealtad de

Impacto en el Mercado

Liderar el Mercado de combustibles

Incrementar los niveles de lealtad deintermediarios y clientes finales.

Mejorar el posicionamiento de Marca

Conocer permanentemente lasnecesidades de los clientes

Ampliar la base de clientes finales.

Mejorar la comunicacin de la compaacon el entorno

Eficiencia Operativa

Indicadores Solomon: estar a nivel de las

mejoresMejorar ndices de gestin de R&Mmediante el desarrollo del modeloFUNDIBEQ.

Crear ofertas diferenciadas por canal ysegmento.

Garantizar cobertura y suministro

oportuno en todo nuestro mercadoobjetivo al menor coste posible

Disponer de la tecnologa einfraestructura adecuada a las necesi-dadesdel negocio.

Ser lderes en gestin de Red Propia EESS

Incrementar capacidad dealmacenamiento de tanques de VGO ygasolinas.

Impulsar el crecimiento del negocio deLubricantes y asfaltos


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Seguir las polticas de calidad, seguridad y medio ambiente del Grupo.

Potenciar el recurso humano y mejorar el clima laboral.

Llegar a la excelencia de Gestin dentro del marco del FUNDIBEQ

Personas y Cultura

Desarrollo de la Gestin por Compromisos (GxC).

Mejorar el clima organizacional

Incrementar el nivel de motivacin del personal

Aprovechar y mejorar las competencias de la

organizacin.

Afianzar la integracin de la U.N.

Cumplimiento del plan de accin de la mejora de

gestin (Fundibeq)

Sociedad y Medioambiente

Liderar posicin sectorial

Cumplir con la poltica y estndares de calidad,

seguridad y medioambiente

Mejorar ndices de seguridad

Desarrollar el rea Medio Ambiente, Seguridad y

Calidad (MASC) a nivel de la UN.

Reforzar la responsabilidad social corporativa


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Lneas Estratgicas: U.N. REFINO

Ser lder del mercado de

combustible en el Per,

logrando la mxima lealtad de

nuestros clientes.

Fomentar sinergias con los

diferentes actores del

mercado

Mejorar y maximizar la integracin

vertical de unidad de negocio.

Maximizar los resultados

econmicos e imperativos

financieros de la unidad

de negocio

Seguir las polticas de calidad, seguridad y

medio ambiente del Grupo.

Potenciar el recurso humano y mejorar el

clima laboral.

Llegar a la excelencia de Gestin dentro del

marco del FUNDIBEQ

REFINO

Excelencia en la gestin en Medio Ambiente, Seguridad y Calidad.

Optima gestin en inversiones, desde el estudio y seleccin de

tecnologa hasta en la ejecucin y puesta en marcha

REFINO

Adecuacin de los combustibles a

las tendencias internacionales de

calidad

Consolidacin de cuota de mercado

Maximizar los mrgenes internos

(excelencia en planeamiento y

gestin de suminsitros)

REFINO

Competitividad en costes


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Lneas Estratgicas: U. N. MARKETING

Seguir las polticas de calidad, seguridad y

medio ambiente del Grupo.

Potenciar el recurso humano y mejorar el

clima laboral.

Llegar a la excelencia de Gestin dentro del

marco del FUNDIBEQ

Posicionar la marca Repsol como

lder del mercado

Incrementar ventas en sectoresindustriales atractivos, diver-

sificando cartera. Explotar

oportunidades ante entrada del Gas

Natural

Incrementar cuota de mercado con

el objetivo de reducir la dependencia

de terceros de Refino

Incrementar y consolidar el negocio

de L&E

Continuar con la expansin de la red

seleccionando posiciones

estratgicas y ejecutando el plan de

optimizacin de RED

Incremento de los negocios Non-Oil

Eficiencia en el control de los gastos gestionables

Optimizacin de plantilla

Adecuada gestin del negocio y del riesgo comercial y

operacional

Ofrecer Productos y Servicios que incrementen el valor

percibido por el cliente

Mantener nuestro modelo de gestin alineado a

Fundibeq

Alcanzar nivel de resultados

econmicos previsto

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